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e-book

GUIA PARA
EMPREENDEDORES
FOTOVOLTAICOS
Onde esto as melhores oportunidades?
PARTE 1 Mercado Fotovoltaico

Apoio:

Rev01-Jul/2016
e-book #02

Quem somos?
A Enova Solar uma empresa focada em desenvolver
solues de engenharia, consultoria estratgica,
projetos em inovao tecnolgica, modelagem
financeira, estruturao de planos de negcio e
capacitao especializada, dentro do setor de energia
solar fotovoltaica e energia heliotrmica.

Nossa misso?
Contribuir com as empresas do setor de maneira a torn-las mais
competitivas e sustentveis, alm de disseminar o conhecimento e as
tecnologias sustentveis.

Como a Enova Solar pode te ajudar?


Engenharia
Engenharia qualificada e otimizada
Assessorias tcnicas
Comissionamento

Assessoria Inteligente
Consultorias estratgicas para o setor
fotovoltaico
Inteligncia de mercado
Desenvolvimento de empreendimentos
Certificaes
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Modelagem financeira
Suporte ao empreendedor

Capacitao

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GUIA PARA
EMPREENDEDORES
FOTOVOLTAICOS

GUIA PARA
EMPREENDEDORES
FOTOVOLTAICOS

GUIA PARA
EMPREENDEDORES
FOTOVOLTAICOS

Parte 1 Mercado
Fotovoltaico

Parte 2 Mercado dos


Integradores e
Atratividade Econmica

Contedo Completo

17 pginas

24 pginas

100 pginas

GRATUITO

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CONSULTE AS
CONDIES DE
AQUISIO

Verso Gratuita e-book Parte 1 17 pginas


Introduo
- O potencial fotovoltaico
Perspectivas para o Mercado Fotovoltaico
- A gerao distribuda no Mundo
- Projeo da capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos no Brasil
- Projeo da potncia instalada de sistemas de gerao distribuda no Brasil
Mercado Atual Brasileiro (Dados Aneel)
- A gerao distribuda em nmeros
- Estados que mais instalam
- Estados com maior capacidade instalada
- Penetrao dos sistemas fotovoltaicos nos municpios brasileiros
- Top 10 cidades fotovoltaicas

Verso Gratuita e-book Parte 2


O Mercado dos Integradores
- Modelo de negcio do Integrador
- Tempo e regies de atuao das empresas no setor
- Mdia de oramentos e de nmero de sistemas vendidos por ms
- Perfil dos sistemas mais vendidos
- Preos mdios de venda de um sistema fotovoltaico no Brasil
Atratividade Econmica
- Mapa solarimtrico brasileiro de produtividade
- As tarifas de energia eltrica nas capitais brasileiras
- Diferena da tarifao na baixa e na mdia tenso
- Payback nas capitais brasileiras
Desafios do Setor
- Fatores relevantes para alavancar o setor
- ICMS
- Concluses sobre as caractersticas de mercado apresentadas

Report
O Mercado Brasileiro
- Modelo energtico brasileiro
- A Resoluo Normativa n 687
- Impactos
- Problemas futuros do modelo energtico atual
- As tarifas de energia eltrica na baixa tenso 60 Distribuidoras
- As tarifas de energia eltrica na mdia tenso - 60 Distribuidoras
Mercado Fotovoltaico no Brasil
- Nmeros Aneel vs. Nmeros do Mercado
- Estimativa do Mercado Real
- Perspectivas futuras
Potencial Solarimtrico no Brasil
- Mapa solarimtrico mdia anual
- Mapa solarimtrico mdias sazonais
- Entendendo o conceito de produtividade
- Comparativo de produtividade com outros pases
Anlise de CAPEX Capital Expenditure - Custos
- Anlise de custos para sistemas at 5 MWp
- Preos mdio de venda para portes de sistemas at 5 MWp
- O impacto da escala
- Possibilidades de reduo de custos
Anlise de Payback simples nas capitais Brasileiras
- Anlise solarimtrica nas capitais brasileiras
- Clculo do payback nas capitais brasileiras

- O impacto da escala
O custo da gerao fotovoltaica e o impacto do financiamento
- Custo de gerao fotovoltaica nas capitais brasileiras
- Comparativo do custo de gerao entre diferentes portes de sistemas
- O impacto do financiamento bancrio
- Modelagem para diferentes taxas de financiamento
- Taxas de juros vs. Paridade tarifria
Atratividade financeira de sistemas FV nas regies Brasileiras
- Problemas do Payback como ferramenta de retorno financeiro
- Premissas financeiras
- Custos financeiros e seus impactos
- Calculando a Taxa Interna de Retorno
- Taxa Interna de Retorno dos 2 kWp aos 5 MWp
- Anlise da TIR para algumas capitais brasileiras
- Entendendo a diferena do retorno financeiro na Baixa e na Mdia Tenso
Principais Linhas de Crdito para sistemas FV
- O que seria uma taxa de juros atrativa?
- Comparando investimentos
- Bancos de fomento
- Linhas de crdito mais competitivas
Mapa Brasileiro de Atratividade Fotovoltaica
- Premissas e metodologias
- Mapa brasileiro de atratividade para 8 kWp
- Mapa brasileiro de atratividade para 30 kWp
- Mapa brasileiro de atratividade para 75 kWp
- Onde esto as melhores oportunidades
Concluses
- Modelos de negcio
- Financiamento
- Vantagens competitivas

Sumrio e-book Parte 1

Introduo

Perspectivas para o mercado futuro

Mercado Atual Brasileiro (Dados Aneel)

10

O Mercado dos Integradores

15

Bibliografia

16

Introduo
Na ltima dcada, a diversificao da matriz energtica mundial, com incluso das
fontes de energia renovvel, vem sendo discutida e encarada como uma necessidade
para preservao do meio ambiente e por um mundo mais sustentvel. As metas de
reduo de emisses de gases de efeito estufa e a poltica de crditos de carbono
contribuem para tal discusso e impulsionam os pases desenvolvidos a investir
nessas fontes alternativas de energia, e dentro deste cenrio, a energia solar
fotovoltaica vem ganhando papel de extrema relevncia.
A tecnologia fotovoltaica vem conquistando espao e a capacidade instalada vem
aumentando significantemente. At o final de 2015, a capacidade total instalada
desse tipo de fonte no mundo superou os 227 GW. O valor seria suficiente para
produzir pelo menos 261 TWh de eletricidade por ano, ndice equivalente ao consumo
energtico de 73 milhes de casas europeias. China, Alemanha, Japo e Estados
Unidos foram os lderes em capacidade instalada [8]. A meta chinesa para os
prximos quatro anos (2016-2020) instalar 20GW por ano e Japo e Estados Unidos
(terceiro e quarto no ranking mundial, respectivamente) devem expandir sua
capacidade instalada em torno de 10GW ao ano.
Mesmo no sendo lder no mercado, a Alemanha j produz grande parte da sua
necessidade energtica atravs de painis solares e de acordo com o seu plano
energtico a longo prazo, denominado de Energiewende, o pas deve abandonar as
fontes energticas poluentes at 2022, com o desligamento de suas usinas nucleares.
At 2050, as fontes renovveis sero responsveis por 80% de toda a energia
produzida no pas.
No Brasil, o setor de Energia Solar Fotovoltaica ganhou fora a partir de 2012,
quando se aprovou a regulamentao para conexo e compensao de geradores
distribudos. A partir da, vem se destacando dentro de dois grandes segmentos, a
gerao distribuda, que abrange a instalao de sistemas solares fotovoltaicos em
telhados e fachadas de edifcios residenciais, comerciais, industriais e pblicos. E a
gerao centralizada, que vem ganhando impulso a partir de leiles centralizados.
Nesta modalidade grandes centrais de gerao so contratadas para atender a
demanda energtica nacional.
O mercado brasileiro vem se desenvolvendo e est em plena expanso, na ltima
dcada houve aumento significativo de empresas atuantes no setor surgiram desde
pequenos instaladores e empresas distribuidoras a integradores e fabricantes de
placas nacionais.

Figura 1 Projeo de expanso de energia solar na matriz energtica (ANEEL 2015)

Alm de fornecer um panorama atual do mercado, este documento visa indicar


alguns dos elementos fundamentais para entender onde esto as melhores
oportunidades para o empreendedor fotovoltaico.
Sabe-se que as diferentes condies de tarifas de energia e impostos nos estados
brasileiros, bem como as condies de insolao, disponibilidade de produtos,
incentivos, renda, entre outras caractersticas, devem influenciar as perspectivas de
negcio do setor. Sendo assim, de extrema importncia identificar, entre outros
fatores, as melhores oportunidades de negcio, qual a influncia do porte do sistema
instalado na taxa de retorno, em quais localidades esto os maiores mercados e as
empresas de maior faturamento ou ainda qual o tempo mdio para se estabelecer
nesse mercado.
Tendo em vista a lgica acima apresentada, este documento foca em direcionar
os lderes empresariais do setor no Brasil para nichos rentveis do mercado,
consolidando as projees e o avano do setor.

Perspectivas para o Mercado Futuro


Segundo dados da IEA (International Energy Agency), a energia solar fotovoltaica
representar mais de 10% da matriz energtica em 2050. Deste total, mais de 60%
corresponder gerao distribuda (instalaes residenciais, comerciais e
industriais).

Figura 2 Participao da gerao de energia solar no mundo (IEA 2008)

No Brasil, as previses de gerao distribuda apontam para uma rpida evoluo


do setor a partir do ano de 2030, quando a potncia das instalaes atingir 10GWp,
com liderana das instalaes na rea residencial. Alm disso, em torno deste perodo
haver a maior taxa de crescimento das instalaes, como mostra a Figura 3. Por
outro lado, h uma perspectiva mais otimista por parte da Empresa de Pesquisa
Energtica (EPE) devido a implementao de polticas de incentivo e, com elas,
dever haver 20GWp no ano de 2030, conforme Figura 4.

Figura 3 Projeo da Potncia Instalada da gerao distribuda com instalaes no Brasil


(EPE 2015)

Atualmente j existem alguns programas que encorajam o desenvolvimento da


indstria de semicondutores no Brasil, como o PADIS (Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnolgico da Indstria de Semicondutores e Displays) e outras
polticas que apoiam a pesquisa e desenvolvimento de inversores. No entanto, h
outras propostas de maior potencial que ainda precisam ser concretizadas, como a
criao de um leilo especfico para a fonte solar fotovoltaica. Espera-se que com a
construo de mais usinas ocorra queda de preo dos equipamentos por causa da
ampliao da escala de produo. Tal encadeamento traria o preo de instalaes de
gerao distribuda para nveis mais viveis, justificando o aumento na potncia
instalada em 2050 para 118GWp ao invs de 78GWp, como mostrado na Figura 4.

Figura 4 Projeo da potncia instalada fotovoltaica na gerao distribuda (EPE 2015)

Mercado Atual Brasileiro (Dados Aneel)


Com base nos dados informados pela ANEEL (Agncia Nacional de Energia Eltrica)
haviam at o final de junho de 2016, um total de 3.811 sistemas fotovoltaicos
conectados rede de distribuio. Este nmero representa um acrscimo de 138%
na base instalada somente nos 6 primeiros meses de 2016. A potncia total instalada
por sua vez apresentou no mesmo perodo um crescimento acumulado de 100%,
totalizando 29 MWP.

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N de Instalaes FV em GD no Brasil
3811
4000
3500
3000
2500

1604

2000
1500

332

1000

59

500
0

at 2012

2013

2014

2015

jun/16

Figura 5 - Nmero de instalaes fotovoltaicas em gerao distribuda no Brasil at final de


junho/2016 Fonte: Aneel Julho/2016

Potncia Instalada FV kWp - GD no Brasil


29.070
30000
25000
20000

14.560

15000

5.365

10000
5000

437

1.720

at 2012

2013

2014

2015

jun/16

Figura 6 - Potncia Instalada Fotovoltaica em kWp - Gerao Distribuda no Brasil at final de


junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

Potncia mdia por sistema

Potncia mdia por sistema

Microgerao Distribuda

Minigerao Distribuda

5,90 kWp

233,30 kWp

11

Considerando o ambiente poltico e econmico neste


setor, apesar das adversidades, vem apresentando
significativo.
Para melhor compreendermos a distribuio das
brasileiros, foi feita uma segmentao do nmero de
instalada.

perodo, entende-se que o


um crescimento bastante
instalaes pelos estados
instalaes e da potncia

N de Instalaes por UF
1000

901

900
800
700

559

600

434

500

409

400

370
259

300

164
131

200
100

115 99
79 56 52
45 36 27 25 21
9

MG
SP
RS
RJ
PR
SC
CE
MS
PE
BA
ES
RN
GO
DF
MA
TO
PB
PI
AL
PA
SE
RO
AM
MT
AC
AP
RR

Figura 7 - Nmero de Instalaes em Gerao Distribuda por Unidade Federativa at final de


junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

6000

5.265

Potncia Instalada em kWp por UF

26

23

27

49

104

124

278

248

290

392

403

526

650

879

1.209

1.401

3.205

3.040

877

1000

1.567

2000

2.068

3000

3.184

4000

3.236

5000

MG
RS
RJ
PE
SP
PR
SC
RN
BA
TO
CE
MA
MS
DF
ES
PI
GO
PB
AL
PA
SE
AM
RO
MT
AC
AP
RR

Figura 8 - Potncia Instalada em Gerao Distribuda por Unidade Federativa at final de


junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

Para abordar esse contedo de maneira mais interativa, foi elaborado o Mapa
Brasileiro de Gerao Distribuda (Figura 9), que contempla os estados com sistemas
fotovoltaicos conectados rede segundo os dados publicados pela Aneel. Muito
importante salientar que os nmeros indicados representem as instalaes
oficialmente conectadas e contabilizadas na base de dados da ANEEL. Sistemas que

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ainda no foram conectados nas respectivas concessionrias e que esto nesse


processo de conexo, so significativos, porm ainda no foram contabilizados pela
ANEEL e no fazem parte dos nmeros apresentados.

Figura 9 - Mapa Brasileiro de Gerao Distribuda Fotovoltaica - Fonte: Aneel Junho/2016

Conforme observado, alguns estados se destacam em quantidade de sistemas


instalados. O estado de Minas Gerais, por exemplo, representa 23% de todas as
instalaes no Brasil, j So Paulo e Rio Grande do Sul aparecem na sequncia com
14% e 11% cada um, respectivamente. Porque algumas regies se destacam? Isto
se deve a um conjunto de fatores: fatores socioeconmicos, conscientizao,
radiao solar e sobretudo o custo da energia eltrica.
Um fator curioso e que gera maior perspectiva para o potencial fotovoltaico no
Brasil o fator de penetrao dos sistemas fotovoltaicos nos municpios. Conforme a
Figura 10 nos mostra, a atual penetrao dos sistemas fotovoltaicos On-Grid
(conectados rede) ainda muito baixa, apenas 14,22% dos municpios brasileiros
possuem ao menos 1 sistema registrado pela Agncia Nacional de Energia Eltrica.

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Penetrao dos sistemas FV nos municpios brasileiros

85,78%

14,22%

N de Municpios com FV

N de Municpios sem FV

Figura 10 - Municpios com pelo menos 1 sistema fotovoltaico conectado rede no Brasil at
o final de junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

Numa anlise mais minuciosa, a fim de se entender a real situao da penetrao


da gerao fotovoltaica no Brasil, foi feito um ranking das 10 cidades com maior
nmero de sistemas fotovoltaicos conectados rede. Ao comparar o nmero dos
municpios que mais instalam com seus respectivos nmeros de habitantes e
unidades consumidoras, possvel ter uma ideia do real potencial fotovoltaico e como
este ainda pouco explorado no Brasil.

TOP 10 Cidades Fotovoltaicas


178
180
160

140
120
100

111
93

83

82

80

82

73

65
50

60

46

40
20
0

Figura 11 As 10 cidades brasileiras que mais possuem sistemas fotovoltaicos conectados


rede at junho/2016 - Fonte: Aneel Julho/2016

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O Mercado dos Integradores


Para entendermos melhor o mercado fotovoltaico impressindvel analisar o
Integrador Fotovoltaico, pea fundamental para o crescimento do setor. Porm
muitas pessoas ainda se perguntam o que seria o Integrador Fotovoltaico, e claro
no iremos deixar de explicar.
Para isso iremos analisar toda a cadeia de valor fotovoltaica e ressaltar a
importncia do Integrador e como eles vem crescendo no mercado brasileiro. No
deixe de baixar nosso prximo E-book: Guia Para Empreendedores
Fotovoltaicos Parte 2 e saber tudo a respeito desse mercado. Essa edio contar
ainda com uma breve anlise do mercado, seus respectivos potenciais econmicos,
e principalmente, onde esto as melhores oportunidades para a instalao de um
sistema fotovoltaico.

E-book
GUIA PARA EMPREENDEDORES
FOTOVOLTAICOS
Parte 2 Mercado dos Integradores e
Atratividade Econmica

GRATUITO

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Bibliografia
[1] Movellan, J. (2016). The 2016 Global PV Outlook: US, Asian Markets
Strengthened by Policies to Reduce CO2.
Retirado de http://www.renewableenergyworld.com/
[2] Empresa de Pesquisa Energtica (2014). Nota Tcnica DEA 19/14, Srie:
Recursos Energticos, Insero da Gerao Fotovoltaica Distribuda no
Brasil Condicionantes e Impactos. Rio de Janeiro.
Retirado de http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/Forms/AllItems.aspx
[3] Empresa de Pesquisa Energtica, Mauricio T. Tolmasquim (2015). Insero da
Energia Solar na Matriz Eltrica Brasileira. Rio de Janeiro Evento Internacional
de Clima e Energia.
Retirado de http://www.rio15.net/
[4] Empresa de Pesquisa Energtica (2014). Nota Tcnica DEA 13/14, Srie:
Estudos da Demanda de Energia, Demanda de Energia 2050. Rio de Janeiro.
Retirado de http://www.epe.gov.br/Estudos/Documents/Forms/AllItems.aspx
[5] International Energy
photovoltaic energy.

Agency

(2008).

Technology

Roadmap

Solar

Retirado de https://www.iea.org/publications/freepublications/
[6] Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica ABINEE (2012).
Propostas para Insero da Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Eltrica
Brasileira.
Retirado de http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/
[7] Agncia Nacional de Energia Eltrica. Dados Gerao Distribuda no Brasil.
Julho de 2016.
Retirado de: http://www2.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp
[8] Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Renewables 2016
Global Status Report. Paris. 2016.
Retirado de: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/
[9] Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica ABRADEE. Julho de
2016
Retirado de: http://www.abradee.com.br/
[10] SolarGIS Mapas Solarimtricos. Junho de 2016.
Retirado de: https://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/brazil

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Elaborado por:

Edio e Elaborao:
Lincoln da Costa Romaro
Alexandre Simes Gomes Jnior
Pedro Ivo Anastcio Pellegrini
Eduardo Ribeiro Guimares
Mrcio Takata
Mayara Barreto

Edio Final:
Lincoln da Costa Romaro

Reviso e Superviso:
Mrcio Takata

www.enovasolar.com.br
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Todos os Direitos Reservados Enova Solar Energia LTDA.

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