MANUAL DE USUARIO

DAOS

Manual de usuario DAOS INDIVIDUAL

Contenido

1. Introduccin.. 3
2. Objetivo del Manual ... 3
3. Pantalla Principal. 4
4. Componentes de la Pantalla.. 5
4.1 Datos Generales.... 5
4.1.1 Seguro Hogar Banorte... 5
4.1.2 Seguro Proteccin Integral 8
4.2 Comparativo de Cotizaciones.. 10
4.3 Emisin y Pago... 13
5. Funcionalidades en Cotizacin y Emisin Daos. 17
5.1 Datos Generales 17
5.2 comparativo de Cotizaciones.. 21

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5.3 Emisin y Pago. 28
6. Componentes de la Pantalla de Mantenimiento de Plizas.. 35
7. Funcionalidades en Mantenimiento de Plizas 42

1. Introduccin
Este manual pretende ser una gua en el uso del cotizador Daos Individual. En su contenido podremos observar los
aspectos ms esenciales con una descripcin clara y objetiva.

2. Objetivo del Manual

El objetivo primordial de este manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el sistema de Cotizacin y Emisin Daos
Individual.

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3. Pantalla Principal

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4. Componentes de la pantalla Cotizacin y Emisin Daos Individual

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La pantalla principal del mdulo Datos Generales est compuesta de la siguiente forma:

4.1

Datos Generales
4.1.1

Seguro Hogar Banorte.

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Seccin

Descripcin

1. Encabezado

Datos del Bien, pas 1 de la cotizacin y emisin de Daos Individual.

2. Producto

Si es producto ESMI o CAHA.

3.- Direccin del Riesgo

Direccin del Inmueble que se desea asegurar

4.- Datos del Inmueble

Opciones con que cuenta el bien Inmueble.

5.- Sumas Sugeridas

Seccin para elegir un valor o bien introducirlo de manera manual

6.- Botn Siguiente

Evala parmetros y muestra paquetes a cotizar en base al producto seleccionado

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4.1.2 Seguro Proteccin Integral

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Seccin

Descripcin

1. Encabezado

Datos del Bien, pas 1 de la cotizacin y emisin de Daos Individual.

2. Direccin del Riesgo

Ubicacin del Bien que se quiere asegurar

3.- Datos de Cuenta

Elegir el tipo de cuenta a asegurar.

4.- Botn Siguiente

Evala parmetros y pasa al siguiente paso 2 Comparativo de Cotizaciones

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4.2 Comparativo de Cotizaciones

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Seccin

Descripcin

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1. Encabezado

Comparativo de Cotizaciones, paso 2 del cotizador emisor de daos individual

2. Paquetes

Permite seleccionar un paquete para que se muestre en la ventana de comparativo

3. Comparar seleccin

Permite comparar las coberturas de los paquetes seleccionados

4. Calcular

Hace los clculos necesarios cada vez que se modifican las coberturas de Incendio y/o
rayo.

5. Lista de Coberturas

Muestra la lista de coberturas disponibles para el paquete seleccionado

6. Opciones de pago

Muestra las opciones de pago para el paquete actual y permite seleccionar una opcin

7. Acciones

Muestra botones de acciones a realizar con la cotizacin en la que se encuentra

posicionado:
Regresar, Guardar, Imprimir y Emitir.

8. Seccin Ests Cotizando

Muestra la informacin acerca del producto que se est cotizando

9. Resumen de cotizacin

Muestra informacin monetaria de la cotizacin

Botones

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En esta seccin se describe la funcin principal de los botones que se presentan en la pantalla de Comparativo de Cotizaciones:

Botn

Descripcin
Despliega una pantalla con el comparativo de coberturas de los paquetes seleccionados
Hace los clculos necesarios cada vez que se modifican las coberturas de Incendio y/o rayo.
Muestra la ventana de Datos del Promotor, capturamos el telfono y ext.
Genera un pdf con la cotizacin para poder mandar imprimir
Nos lleva al paso 3. Emisin y Pago

Permite regresar al paso 1. Datos Generales

4.3 Emisin y Pago

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Seccin

Descripcin

1. Encabezado

3. Emisin y Pago, este es el 3er paso de la emisin y cotizacin de Daos Individual.

2. Ubicacin del paso en que se encuentra el

usuario

Pestaa que contiene el nombre del paso en el que se encuentra el usuario al cotizar y
emitir una pliza.

3. Datos del contratante

Datos a capturar del contratante

4. Datos del asegurado

Datos a capturar del asegurado

5. Datos del Riesgo

Datos introducidos en el paso 1 Datos Generales.

6. Datos del Inmueble

Datos introducidos en el paso 1 Datos Generales.

7. Datos Adicionales

Datos a capturar antes de la Emisin.

8. Resumen de la compra

Datos de la compra generados por el sistema de acuerdo a datos capturados

9. Datos del conducto de pago

Datos a capturar del conducto de pago

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10. Botones

Botn para Regresar y para Emitir pliza.

Botones
En esta seccin se describe la funcin principal de los botones que se presentan en la pantalla:

Botn

Descripcin
Permite regresar al paso anterior.
Permite el usuario emitir la pliza y pasar a imprimir documentacin.
Permite al usuario reimprimir los documentos que contemplan la Pliza.

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5 Funcionalidades en Cotizacin y Emisin Daos Individual

5.1

Datos Generales

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Objetivo: Permitir al usuario capturar los datos del producto.

Procedimiento

Manual de usuario DAOS INDIVIDUAL

1. El usuario se encuentra ubicado en el paso 1

de una cotizacin 1 Datos Generales

1. Iniciar la seleccin del producto.

Formula Hogar
Proteccin Integral.
2. la captura debe ser realizada en el
siguiente orden:
Cdigo postal (Llena los campos Estado y
Municipio)
Colonia
Calle
Numero

Pantalla

Validaciones y Mensajes

En base a la opcin elegida del combo

producto, el sistema despliega diferentes
apartados

2.- Si el producto es Formula Hogar el combo

Giro muestra Casa Habitacin
Si es Proteccion Integral el combo Giro
desaparece de la pantalla.
3.- El sistema valida que el cdigo postal sea
correcto en caso contrario aparece el siguiente
aviso.

No cuenta con cdigo postal

Estado
Municipio
Colonia
Calle
Numero
3. Iniciar captura de los datos que describen
al Inmueble, debe ser realizada en el
siguiente orden si el producto es Seguro
Hogar Banorte :

Tipo de Construccin
Niveles
Describir Niveles
Seleccionar si tiene Stano, Planta
Baja, Pisos Altos
Seleccionar si el inmueble se encuentra
a menos de 500 mts o no de la costa,
playa, mar u ocano.
Seleccionar la edad del Inmueble
Seleccionar las diferentes Medidas de
Seguridad que posee el inmueble.

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5.2

Comparativo de Cotizaciones

Objetivo: Permitir al usuario comparar las coberturas de cada paquete, ver costos, elegir una forma de pago diferente a la Anual, modificar el
monto de la cobertura Incendio y/o rayo, guardar la cotizacin, imprimirla y pasar al paso 3. Emisin y Pago.

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Manual deProcedimiento
usuario DAOS INDIVIDUAL

Pantalla

Validaciones y Mensajes

1. El usuario se encuentra ubicado en el

paso 2 de una cotizacin 2
Comparativo de Cotizaciones

Aparece una ventana donde podemos ver

las coberturas de cada paquete y
podemos:

Imprimr el comparativo
Cerrar la ventana

2. Comparar Seleccin

Elegir los paquetes que se desean

comparar
Presionar botn Comparar Seleccin
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5.3

Emisin y Pago

Objetivo: Permitir al usuario Emitir una Pliza y capturar los datos para hacer el cobro correspondiente.

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Procedimiento

Pantalla

Validaciones y Mensajes

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1.

El usuario se encuentra ubicado en el

paso 3 de una cotizacin 3 Emisin y
Pago

Nota: Si elegimos la opcin de:

2.

Datos del Contratante

Se hace la bsqueda por medio del

El contratante acepta recibir las condiciones

generales del producto va correo electrnico
Nos muestra el sig msj

icono

3. Cliente Banca
Se puede hacer la bsqueda por:

SIC
RFC
Razn Social
Apellido Paterno + Nombre
Apellido Materno + Nombre
Apellido Paterno * Apellido Materno
Nombre

Si el registro elegido tiene mas de un domicilio

alterno relacionado, el sistema nos permite
elegir la opcion SI y por ende tambien nos
permite elgir una opcion del combo Domicilio

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6. Componentes de la pantalla Mantenimiento de Plizas

La pantalla principal est compuesta de la siguiente forma:

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Seccin

Descripcin

1. Encabezado

Mantenimiento de Plizas

2. Datos del contratante

Datos en modo solo lectura del contratante

3. Datos del asegurado

Datos en modo solo lectura del asegurado

4. Datos del Riesgo

Datos en modo solo lectura del riesgo.

5. Datos del Inmueble

Datos en modo solo lectura del Inmueble.

6. Datos Adicionales

Datos adicionales en modo solo lectura

7. Resumen de la compra

Datos de la compra en modo solo lectura.

8. Datos del conducto de pago

Datos del conducto de pago en modo solo lectura

9. Botones

Botn para Guardar y Cancelar

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Botones
En esta seccin se describe la funcin principal de los botones que se presentan en la pantalla:

Botn

Descripcin
Guarda los cambios realizados
Cancela los cambios realizados

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7. Funcionalidades en Mantenimiento de Plizas

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Objetivo: Permitir al usuario modificar/Actualizar informacin en el Delegado.

Procedimiento

Manual de usuario DAOS INDIVIDUAL

Pantalla

Validaciones y Mensajes

1. El usuario se encuentra ubicado en la

pantalla de Mantenimiento de Plizas

2. Datos del Contratante

Se muestran en solo lectura la mayora
de los campos.
Los nicos que pueden ser editables
son:
Domicilio Alterno
Domicilio

Si se selecciona la opcion SI del combo

Dimicilio Alterno, el sistema habilita el combo
Domicilio en el cual podemos elegir alguno
otro que tenga relacionado el contratante

3. Datos del Asegurado

Se muestran en solo lectura la mayora
de los campos.
Los nicos que pueden ser editables
son:
Domicilio Alterno
Domicilio

Si se selecciona la opcion SI del combo

Dimicilio Alterno, el sistema habilita el combo
Domicilio en el cual podemos elegir alguno
otro que tenga relacionado el contratante

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