Professional Documents
Culture Documents
DEL SEGURO:
UNA HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
contenido
5............................. 1. INTRODUCCIN
8............................. 2. SEGUROS: UNA HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
10.......................... 3. LA IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS
3.1. LA COMPETITIVIDAD ES RELATIVA Y ES DINMICA
11.............................................
3.2. CONTRIBUCIN DE LOS SEGUROS A LA ECONOMA MODERNA
13.............................................
18........................... 4. ENTORNO EN MXICO
21........................... 5. ESTADO DEL SECTOR ASEGURADOR
22.............................................
27.............................................
28.............................................
29.............................................
CONTENIDO
6.4. AUTOS
36.............................................
6.4.1. Ampliar la cobertura a segmentos parcialmente asegurados o
totalmente no asegurados (R.C. obligatorio)
6.4.2. Seguros Voluntarios (cobertura progresiva)
6.5. DAOS (SIN AUTOS)
37.............................................
6.5.1. Promocin de seguros obligatorios
6.5.2. Seguros catastrficos
6.5.3. Desarrollo de los canales de distribucin.
6.6. NUEVOS PRODUCTOS
38.............................................
6.6.1. Los seguros bsicos
6.6.2. Los microseguros
6.6.3. Seguros para los negocios informales
6.6.4. Seguros para reforzar la accin pblica
6.6.5. Seguro al turismo
6.6.6. Seguro voluntario de desempleo
Grficas
Grfica 1. Evolucin de las primas emitidas en Mxico
Grfica 2. Mxico poblacin de rango de edad 2030 y 2050
Grfica 3. Perfil demogrfico por regiones 2030
Grfica 4. Pobreza en Mxico 2010
Cuadro
Cuadro 1. Riesgo pas
Cuadro 2. Penetracin del mercado de seguros 2010
CONTENIDO
Introduccin
ste documento conjuga las expectativas del sector asegurador para los
prximos aos. El sector asegurador en
Mxico tiene un crecimiento y penetracin inferior con respecto al tamao de
la economa del pas, pero no por ello su
actividad es menos importante. Como
sucede en otras partes del mundo, la industria aseguradora puede contribuir positivamente al crecimiento de la economa
del pas, al menos con mucho mayor nfasis de lo que lo ha hecho hasta ahora.
Todas las economas modernas y exitosas
tienen un sector de seguros consolidado
y con una alta penetracin. La causalidad
es bidireccional: el mercado de seguros se
beneficia de una economa ms moderna
y productiva, pero tambin la economa
es ms moderna y ms productiva en la
medida en la que cuenta con un mercado
de seguros desarrollado.
Actualmente, Mxico es un pas con una
clase media mayoritaria aunque incipiente
y vulnerable. Las personas que conforman
esta clase media, por ejemplo, requieren
de un manejo ms eficiente de sus riesgos
patrimoniales y de salud. En este sentido,
el sector asegurador mexicano puede hacer una contribucin importante a sostener y consolidar el crecimiento de la clase
media emergente de Mxico y a reducir
sus vulnerabilidades.
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
En este documento, se plantea el desarrollo del Seguro como una herramienta de poltica econmica para elevar el
bienestar social. Se describen los objetivos y se definen las lneas de accin para
promover la expansin del mercado de
seguros en Mxico.
Para las compaas de seguros, el impulso hacia el crecimiento es un objetivo
clave. El crecimiento requiere no slo
de un contexto macroeconmico favorable y un marco reglamentario apropiado, sino de esfuerzos para implementar iniciativas que comprendan el
diseo innovador de nuevos productos
y servicios y por ende una venta eficaz
de stos, una mejor relacin con los
agentes y corredores y, finalmente, una
efectiva contratacin y capacitacin de
recursos humanos.
El documento se divide en seis captulos.
El primero, es la introduccin; el segundo, hace referencia a los seguros como
una herramienta de poltica pblica y su
contribucin en el proceso de modernizacin del pas; el tercero, destaca la importancia de los seguros en el desarrollo
del pas al transferir riesgos; el cuarto,
describe las caractersticas del entorno
que actualmente enfrentan las aseguradoras; el quinto, explica las principales
causas del estado del sector asegurador
y, el sexto, detalla la visin del futuro del
sector, nuevos productos e instrumentos
de poltica pblica
Un mercado desarrollado
de seguros puede contribuir
de una manera importante para
mejorar el rendimiento esperado
de las inversiones.
7
SEGURO:
UNA HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
3
LA IMPORTANCIA
DE LOS SEGUROS
10
11
12
El
seguro es un
corregir
parcialmente uno de
los principales retos de
la economa que es la
incertidumbre.
3.2 Contribucin
de los seguros a la
economa moderna
Los seguros juegan un importante papel
en la economa de los pases. En el mbito macroeconmico hacen una contribucin relevante a la intermediacin
financiera de largo plazo y son promotores del ahorro al expandir la gama de
instrumentos financieros para el inversionista.
Desde el punto de vista microeconmico, los seguros contribuyen a una mayor
competitividad y a una mejor asignacin
de los recursos escasos de la economa.
Finalmente, un mercado desarrollado de
seguros es tambin sintomtico del nivel
de desarrollo y de la existencia de bienes
pblicos en la economa.
La expansin del mercado de los seguros depende de muchos factores, pero
quiz el ms importante sea hacerlos
ms atractivos en trminos de costo
beneficio para los usuarios. La discusin
no es muy distinta a lo que sucede en
el debate formalidad vs informalidad. La
clave para que agentes econmicos de la
informalidad opten por la formalidad es
que baje el costo de esta ltima.
Lo importante es promover el uso voluntario de los seguros a travs de una
percepcin clave de los beneficios con
relacin a su costo. De esta manera, se
13
1. Intermediacin financiera
Los seguros constituyen un mecanismo
de intermediacin financiera que permite a los individuos invertir para un futuro
consumo. As, es una forma de ahorro
que tendra sentido aun en la ausencia
de riesgo. Por ejemplo, puede comprarse un seguro para el pago futuro de la
educacin o adquisicin de otros activos.
Sin intermediacin financiera es casi imposible que se d un crecimiento y desarrollo sostenido y acelerado.
14
3. Manejo y diversificacin
de riesgos
En una economa moderna, el perfil de
riesgo representa una de las principales
ventajas o desventajas competitivas. En
la medida en que los riesgos no pueden
ser controlados o diversificados, los inversionistas demandan una mayor tasa
de retorno esperado. A mayor tasa de
retorno esperado demandada por los
inversionistas, es menor el conjunto de
proyectos de inversin que pueden realizarse en la economa. Es decir, en una
economa relativamente riesgosa, muchos de los proyectos necesarios para la
modernizacin no se llevan a cabo, por lo
Los seguros
contribuyen a un mayor
ahorro al ampliar
la gama de instrumentos
financieros a disposicin
de los inversionistas.
4. Estado de derecho
El funcionamiento de un mercado de
seguros necesita un estado de derecho
funcional que resulte en la procuracin
e imparticin de justicia. No obstante, el
desarrollo del mercado de seguros hace,
a su vez, una importante contribucin al
mejoramiento del estado de derecho.
a. El funcionamiento de los contratos y
la aplicacin de la ley parte de la capacidad de establecer la personalidad jurdica de los participantes. Los seguros
promueven que los ciudadanos o personas morales que los adquieren cuenten
con la documentacin necesaria para
demostrar su personalidad jurdica.
b. Los seguros funcionan como catalizadores para el cumplimiento con la ley
y las normas. Las personas fsicas y morales saben que la violacin de la ley o
el incumplimiento con las normas podra
poner en duda el reembolso en caso de
un siniestro. De esta manera, las personas fsicas morales sern ms renuentes
a tomar riesgos que puedan mermar la
15
16
6. Recaudacin de impuestos
Los seguros en el sector productivo propician la reposicin ms temprana de activos depreciados o propiedad daada,
de tal forma que se mejora el horizonte
impositivo sobre estos bienes. Asimismo,
los seguros son un mecanismo que mitigan
la probabilidad de rendimientos negativos
de una empresa y permiten una mayor expectativa para la recaudacin de impuestos.
Adems, la contribucin al crecimiento de
los seguros por una menor informalidad
conlleva una mayor recaudacin.
5. Informalidad
7. Permite la especializacin
8. Economas a escala en
el servicio de manejo de
accidentes o daos
Dada la experiencia e infraestructura
instalada de las aseguradoras para el manejo de accidentes, la sociedad optimiza
recursos en la reposicin de daos. Es
decir, es menos costoso para las aseguradoras el manejo de estas circunstancias
adversas en comparacin con el costo
en que incurriran los agentes econmicos en su ausencia. Este argumento es
particularmente relevante en el caso de
empresas pequeas e individuos.
9. Sociedad ms segura
La competencia entre las aseguradoras propicia distintos costos de plizas
que toman en cuenta premios al buen
17
4
Entorno en Mxico
Cuadro.
Penetracin del
mercado de
seguros 2010
18
ENTORNO EN MXICO
PAS
Reino Unido
Francia
Suecia
Estados Unidos
Jamaica
Chile
Venezuela
Panam
Brasil
Argentina
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mxico
Per
% PRIMAS PIB
11.86
10.70
8.32
8.02
4.46
4.08
3.45
3.44
3.00
2.73
2.24
2.01
1.91
1.84*
1.51
A lo largo de la ltima dcada, el mercado asegurador mexicano ha experimentado cambios significativos adaptndose
a las circunstancias de un contexto generado por la liberalizacin y la desregulacin. La mayor apertura, dinamismo
y competencia se ha reflejado en el nmero de participantes que integran el
mercado asegurador.
En seguros, el concepto de industria local ha dado paso al concepto de mercado local, cuyos componentes adquieren mayor nitidez como impulsores u
obstculos del desarrollo del sector asegurador y lo convierten en una cuestin
de expansin de mercados, implicando
un cambio en la filosofa de la Asociacin
Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) como gremio: asignar prioridad
al trabajo de promocin de mejoras en
los macrosistemas socio-econmicos y
polticos que permitan una mayor penetracin del seguro como instrumento
mutual y solidario.
Es as que, como una alternativa viable
para el desarrollo nacional, el sector asegurador promueve su propio crecimiento,
presentando a la sociedad mexicana su
propuesta de valor, en un momento importante en virtud de que la renovacin
de los poderes Ejecutivo y Legislativo incentiva una visin de largo plazo del pas.
La industria de seguros en Mxico tiene
poderosas razones para buscar expandir
mercados:
Cambios en la demanda
Cambios en la pirmide
demogrfica
Esperanza de vida
Cambios epidemiolgicos
Infecciosas a crnicas
Menor tolerancia al riesgo
Desastres naturales
Ambiente regulatorio y jurdico
Reglamentacin (excesiva y que
genera cargas operativas)
Descentralizacin de procesos
legislativos y reglamentarios
Proliferacin de litigios
Adems, la economa mexicana tiene un
potencial de crecimiento no realizado
plenamente por la estrechez del mercado interno y la competencia en los
mercados globales. Las principales debilidades de la economa incluyen:
Altos costos del abastecimiento
de la energa
Insuficiente y deficiente infraestructura
de comunicaciones
El sector asegurador
promueve su propio
crecimiento, presentando
a la sociedad mexicana
su propuesta de valor.
ENTORNO EN MXICO
19
Estado del
sector asegurador
Fuente: LatinoInsurance
20
ENTORNO EN MXICO
En el contexto internacional,
economa
mexicana es la
la
21
5.1 Por qu
la penetracin
es baja en Mxico?
Demografa (entre ms joven
menos te aseguras)
Aunque la tasa de crecimiento de la
poblacin ha disminuido desde los aos
ochenta, la poblacin ha seguido aumentando significativamente en nmeros absolutos.
El rpido crecimiento del pasado propici una distribucin por edades de la poblacin marcadamente joven. As, mientras en las ltimas dcadas el nmero de
hijos por mujer se redujo a la mitad de
5.61 en 1975 a 2.65 hijos en 1997, el
de las mujeres en edad reproductiva
prcticamente se duplic.
Las tendencias recientes de la mortalidad y la fecundidad no slo determinan el crecimiento de la poblacin,
sino tambin cambios marcados en su
composicin por edades. Por un lado,
la disminucin de la mortalidad origina
un aumento progresivo de la sobrevivencia, reflejada en la pirmide de poblacin por un nmero cada vez mayor
de personas que llegan a la edad adulta.
Adems, la disminucin de la fecundidad
se traduce en un estrechamiento de la
base de la pirmide y, a medida que este
proceso avanza, las cohortes anuales de
nacimientos tienden a ser cada vez ms
reducidas. La combinacin de ambos fenmenos conduce a un proceso gradual
de envejecimiento de la poblacin.
Fuente: US Census bureau
22
23
24
25
Inestabilidad macroeconmica
26
5.2 La realidad en
Mxico sobre los
seguros
En Mxico no existe una suficiente
cultura del seguro, lo cual explica en
parte la baja penetracin de la industria aseguradora en el pas. A pesar de
la importancia de proteger la vida y
los bienes materiales, la gran mayora
de los mexicanos no est asegurado,
de tal forma que slo 7.8 millones habitantes en todo el pas cuentan con
un seguro de vida. Hoy, el 74% de los
vehculos del pas (23.9 millones de automotores) circulan sin seguro, lo que
representa un grave riesgo, por ejemplo, se calcula que al menos al ao un
milln de personas sufren lesiones en
accidentes automovilsticos. Asimismo,
cinco de cada cien casas estn aseguradas y slo cinco de cada cien personas
cuentan con una pliza de gastos mdicos mayores.
Este nivel de penetracin de la actividad aseguradora contina siendo bajo
en comparacin con otras economas
emergentes y, ms an, con respecto
de los principales socios comerciales
de Mxico. En pases desarrollados (integrantes de la Organizacin para la
Cooperacin y Desarrollo Econmico,
OCDE), el sector asegurador participa en
la produccin total de bienes y servicios
con niveles superiores al 4 por ciento.
A continuacin se sealan una serie
de factores que han permitido a estos
pases incrementar sus porcentajes de
penetracin:
27
28
5.3 Potencial de
crecimiento
La dinmica y la solidez de la industria
aseguradora son acicates para enfrentar con entusiasmo los desafos del
futuro y el significativo potencial de
crecimiento.
Entre 2000 y 2008 el sector asegurador
en Mxico creci a una tasa real promedio del seis por ciento. An eliminando
algunos efectos estacionales y atpicos, el
crecimiento real del sector en el primer
5.4 Retos
El rezago obedece a retos estructurales, regulatorios y de polticas pblicas.
Varios de los factores estructurales que
explican, por razones histricas, la baja
penetracin de los seguros en Mxico,
como se seal anteriormente, est en
un acelerado proceso de cambio, por
lo que puede anticiparse un crecimiento del mercado de seguros. Esta es una
oportunidad de crecimiento que no alcanzar su mximo potencial de manera
automtica, sino que se beneficiara del
impulso por parte del sector asegurador
con una estrategia clara de expansin.
29
6
Visin de futuro
6.1 Importancia de
los seguros para el
desarrollo de la
competitividad
30
VISIN DE FUTURO
VISIN DE FUTURO
31
32
VISIN DE FUTURO
Es necesario que se promueva un cambio regulatorio para permitir esta ampliacin del mercado.
6.3 Accidentes
y enfermedades
6.3.1 Modelo tcnico de
referencia de gastos mdicos
Objetivo: Extender los beneficios de los
seguros de gastos mdicos a un mayor nmero de personas, con un producto tcnicamente viable para las aseguradoras.
En los ltimos diez aos el Seguro de
Gastos Mdicos Individual (GMI) ha tenido un crecimiento en nmero de asegurados y ha aumentado su participacin
en el mercado. Sin embargo, ha presentado resultados tcnicos poco favorables
con una tendencia negativa.
Por lo tanto, es necesario definir, de acuerdo
con las autoridades, el modelo tcnico de
referencia de gastos mdicos que d sustentabilidad a largo plazo con el fin de lograr menores incrementos de primas para
el asegurado, mejorar el resultado tcnico y
tener un mayor nmero de asegurados.
Las acciones que incentivan a las personas a modificar hbitos no saludables y a
El sector asegurador
puede ser una
columna
importante de un Sistema
Universal de Salud y Pensiones.
VISIN DE FUTURO
33
6.3.4 Formulacin de un
proyecto integral para
Lo anterior con independencia de que optimizar costos de atencin
se requieren cambios legislativos que y tratamiento de salud
permitan el uso del sistema judicial para
desincentivar los fraudes.
34
VISIN DE FUTURO
6.3.6 Participar en el
sistema nacional de salud
Objetivo: Mostrar los beneficios que
tiene el sector asegurador en la participacin de los sistemas de salud, a travs
de las ventajas y ahorros que se pueden
generar con los seguros de salud.
AMIS participa junto con FUNSALUD en
el estudio de las problemtica del sistema de salud en Mxico a fin de explorar
soluciones a la misma.
Por su parte, el sector asegurador trabaja
en el diseo de propuestas de valor que
le permitan participar en los sistemas de
salud pblicos y cuya consecuencia sea el
mejor manejo de las cargas estructurales
del gobierno y la mejora del servicio a
los asegurados.
VISIN DE FUTURO
35
6.4 Autos
6.4.1 Ampliar la cobertura
a segmentos parcialmente
asegurados o totalmente no
asegurados (R.C. obligatorio)
Objetivo: Impulsar con las autoridades
de los estados la implementacin de un
seguro de responsabilidad civil, a travs
del desarrollo de polticas pblicas para
la proteccin de vctimas de accidentes
de trnsito.
Los seguros de autos implican grandes
beneficios sociales. Dan seguridad jurdica
y trato justo a los afectados: protegen al
conductor, a las personas que son transportadas y a los terceros lesionados.
Es evidente la necesidad de que exista
un seguro obligatorio de responsabili-
Los seguros de
36
VISIN DE FUTURO
Los seguros de
daos coadyuvan a
la
reactivacin
econmica ante
catstrofes naturales.
VISIN DE FUTURO
37
38
VISIN DE FUTURO
6.6 Nuevos
productos
El principal reto del mercado de seguros
es su expansin a segmentos y sectores
de la sociedad que hasta hoy no hacen
uso de estos servicios o lo hacen de
manera muy limitada. Para poder atenderlos es necesario, primero, percibirlos
como un mercado potencial y rentable
y, segundo, desarrollar productos de
acuerdo con sus posibilidades econmicas, necesidades y, sobre todo, potencial
de crecimiento.
Es necesario que se eliminen las barreras
regulatorias que dificultan el registro de
nuevos productos inhibiendo con ello la
innovacin del sector.
Los microseguros
protegen a la poblacin ms
vulnerable ante eventos
que pueden representar
un desequilibrio para la
economa del hogar.
VISIN DE FUTURO
39
40
VISIN DE FUTURO
Pueden explorarse
esquemas que
permitan asegurar al
ciudadano el cumplimiento
de las obligaciones
de los gobiernos.
EL BIENESTAR SOCIAL