Usiminas Belo Horizonte

Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia), por

seu Diretor de Relaes com Investidores abaixo assinado, em ateno solicitao de
esclarecimentos encaminhada pela Comisso de Valores Mobilirios ("CVM"), vem informar o
que segue.
Inicialmente, cabe ressaltar que fazemos referncia ao Ofcio n 295/2016/CVM/SEP/GEA-2,
recebido em 24 de agosto de 2016, cujo teor transcrevemos abaixo:
Ofcio n 295/2016/CVM/SEP/GEA-2

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2016.

Ao Senhor
Ronald Seckelmann
Diretor de Relaes com Investidores da
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A
Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011 - Engenho Nogueira
Belo Horizonte - MG 31310-260
Telefone: (31) 3499-8775 / Fax: (31) 3499-8771
E-mail: dri@usiminas.com
C/C: emissores@bvmf.com.br
Assunto: Solicitao de esclarecimentos sobre notcia veiculada na mdia

Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos notcia veiculada no stio eletrnico do
jornal Valor Econmico, na seo "Empresas", no dia 24/08/2016, sob o ttulo
"Controladores j discutem modelo de ciso da Usiminas", na qual constam as
seguintes informaes:
"Aps o aumento de capital de R$ 1,05 bilho e prestes a concluir a
renegociao de sua dvida superior a R$ 7 bilhes com nove bancos credores
do pas e do Japo, a Usiminas deve caminhar para a soluo de outro grande
problema: o conflito societrio entre seus dois maiores Acionistas do bloco de
controle.

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H quase um consenso entre analistas e os Acionistas controladores de

que a soluo mais provvel passa pela ciso da Usiminas. Essa sada
j tinha sido aventada em 2014, mas agora voltou mesa com mais
fora e medidas mais concretas, segundo fontes ouvidas pelo Valor com
conhecimento das negociaes.
(...)
De acordo com as fontes ouvidas pelo Valor, a Nippon Steel j
contratou advogados e um banco de investimentos estrangeiros para
realizar o divrcio e tudo indica que a Ternium caminha no mesmo
rumo. Os trabalhos jurdicos esto avanados nessa direo e os planos
envolveriam, alm da ciso, o fechamento do capital de uma das duas
novas companhias resultantes da separao de ativos.
Os ativos da empresa seriam divididos entre Nippon Steel e a Ternium
de acordo com suas propores. A Nippon ficaria com usina de
Ipatinga, por j ter contratos com parceiros locais e onde tem mais
afinidades industriais. A Ternium, com a unidade Cubato (SP),
beneficiando-se do lado logstico - um porto e proximidade do mercado
da
grande
So
Paulo.
Pela
operao,
todos
os
demais acionistas ficariam
com
participaes
equivalentes
nas
duas empresas frutos da ciso.
Pelo desenho, a Nippon Steel continuaria, provavelmente, com uma
Usiminas mais enxuta e com capital aberto na bolsa. Na operao, ela e
parceiros nipnicos adquiririam a parte dos talo-argentinos na
Usiminas-Ipatinga, que incluiria outros ativos a serem definidos na
separao.
J a Ternium assumiria o controle da outra companhia cindida, a
Usiminas-Cubato e potenciais outros ativos . Essa empresa passaria a
ter capital fechado, sem aes em bolsa ou nos nveis diferenciados de
governana. Segundo as fontes, a Ternium j demonstra h algum tempo sua
insatisfao com questes regulatrias e custos que a Usiminas enfrenta por
ser companhia listada. Sediada em Luxemburgo, a companhia, no entanto,
tem capital aberto na bolsa de Nova York.
(...)
Se os scios estrangeiros decidissem fechar o capital da Usiminas antes da
ciso - como tambm j foi avaliado pelos advogados -, a lei das sociedades
por aes (lei das S.A.) e regulao da Comisso de Valores Mobilirios ( CVM )
obrigariam a realizao pblica de aquisio de aes (OPA) para cancelamento
de registro de companhia aberta.
(...)
Portanto, conforme especialista nesse tipo de operao, a melhor forma de
alcanar os objetivos de Ternium e Nippon seria aprovando uma ciso da
Usiminas antes da realizao da OPA. Essa operao, tambm de acordo com a
lei das S.A., fica sujeita apenas aprovao da maioria simples em assembleia,
deciso esta em que os controladores podem votar, com direito a recesso
dos acionistas discordantes.
(...)"
2. A respeito, requeremos a manifestao de V.S.a sobre a
veracidade das afirmaes veiculadas na notcia (em especial a respeito dos
trechos grifados) e, caso afirmativo, solicitamos manifestao sobre as
providncias que esto sendo tomadas pela Companhia a respeito, bem como

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os motivos pelos quais entendeu no se tratar o assunto de Fato Relevante, nos

termos da Instruo CVM n 358/02.
3. Tal manifestao dever incluir cpia deste Ofcio e
ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria Comunicado ao Mercado,
tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA.
4. Ressaltamos que, nos termos do art. 3 da Instruo CVM
n 358/02, cumpre ao Diretor de Relaes com Investidores divulgar e
comunicar CVM e, se for o caso, bolsa de valores e entidade do mercado de
balco organizado em que os valores mobilirios de emisso da companhia
sejam admitidos negociao, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negcios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminao, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores
mobilirios sejam admitidos negociao.
5. Lembramos ainda da obrigao disposta no pargrafo
nico do art. 4 da Instruo CVM n 358/02, de inquirir os administradores e
acionistas controladores da Companhia, com o objetivo de averiguar se estes
teriam conhecimento de informaes que deveriam ser divulgadas ao mercado.
fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negcios, bem como zelar por
sua ampla e imediata disseminao, simultaneamente em todos os mercados
em que tais valores mobilirios sejam admitidos negociao.
6. De ordem da Superintendncia de Relaes com
Empresas SEP, alertamos que caber a esta autoridade administrativa, no
uso de suas atribuies legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9, da
Lei n 6.385/1976, e no artigo 7 c/c o artigo 9 da Instruo CVM n
452/2007, determinar a aplicao de multa cominatria, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuzo de outras sanes administrativas, pelo no
atendimento ao presente ofcio, ora tambm enviado e-mail, no prazo de 1
(um) dia til.
7. Em caso de dvidas sobre este Ofcio, favor entrar em
contato com o analista Jairo Corra de S, por meio do telefone (21) 35548216 ou do e-mail jairo@cvm.gov.br.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rocha Lopes, Gerente,
em 24/08/2016, s 17:08, conforme art. 1, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A este respeito, a Usiminas solicitou aos seus acionistas controladores que se manifestassem
sobre o Ofcio, tendo recebido as respostas abaixo transcritas:
(a) Previdncia Usiminas: Em atendimento ao Ofcio CVM n 295/2016-CVM/SEP/GEA-2, a
Previdncia Usiminas, parte do Acordo de Acionistas da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais
USIMINAS (Companhia), vem, por sua Diretora Presidente, reiterar o quanto informado em
resposta

aos

Ofcios

CVM

835/2015-SAE

2371/2016-SAE,

esclarecendo,

mais

especificamente, que nenhuma proposta de diviso da Companhia foi submetida apreciao

desta acionista at a presente data.

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(b) Grupo NSSMC: In response to the request by your e-mail, NSSMC Group clarifies that at
this point there is no relevant information related to the reported matters that needs or shall
be publicly disclosed. We will keep the DRI of Usiminas duly informed about relevant facts, if
any, that may arise or materialize from the control group discussions, with due regard for
applicable laws and regulations. Em traduo livre: Em resposta solicitao de seu e-mail,
o Grupo NSSMC esclarece que neste momento no h nenhuma informao relevante
relacionada com os assuntos relatados que necessitem ou devam ser divulgados publicamente.
Manteremos o DRI da Usiminas devidamente informado acerca de fatos relevantes, caso haja,
que possa surgir ou se materializar de discusses do grupo de controle, nos termos da
legislao e regulamentos aplicveis.
(c) Grupo T/T: Em resposta ao seu requerimento, o Grupo T/T esclarece que no h uma
deciso ou fato relevante que requeira divulgao. Em estrito cumprimento de suas
obrigaes, o Grupo T/T manter a companhia e o mercado devidamente informados de
qualquer fato relevante que vier a decorrer de tratativas com seus scios no Grupo de
Controle.
A Companhia informa, ainda, que manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente
informados e proceder com as divulgaes de informaes na forma estabelecida na Lei das
S.A. e nas normas expedidas pela CVM.
Belo Horizonte, 25 de agosto de 2016.
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores