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So Paulo
2015
Universidade de So Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas
Programa de Ps-Graduao em Geografia Humana
So Paulo
2015
Resumo
Palavras chaves
Formao Socioespacial, Siderurgia, Circuito Espacial, Reestruturao e
Insero internacional.
Abstract
This research aims to determine the role of the Brazilian steel industry in the
current international division of labor. For that purpose, we seek to understand
the current configuration of the steel sector after the reestructuring ocurred in
the decades of 1990 and 2000, marked by privatization, concentration of capital
and geographic relocation of the global production. Also, the spatial circuit of
the Brazilian steel industry was investigated from extraction of raw materials to
the final product.
Accordingly,we examine the international integration of the national enterprises
in this new environment as well as its consequences for the Brazilian sociospatial. Its possible to visualize two scenarios: the internationalization of
Brazilian companies revealing an active insertion in the international division of
labor or the denationalization of Brazilian space circuits revelaing a passive
insertion.
Key words
Formation Socio Spatial, Industry Steel, Spatial Circuit, Reestructuring and
Training International.
Agradecimentos
Sumrio
Introduo.........................................................................................................................1
CAPTULO 1
O CENRIO MUNDIAL DA SIDERURGIA E SUA INTERNACIONALIZAO
Introduo
Dados da siderurgia mundial............................................................................................5
1.1. A evoluo recente da siderurgia mundial...............................................................14
1.2. A regionalizao da siderurgia mundial: o Estado Nacional como foco de
analise......................................................................................................................21
1.3. A sia e a liderana da China..................................................................................26
1.3.1 Japo e sua estagnao domstica..................................................................28
1.3.2. Coria do Sul: complexo industrial e esforo exportador.................................33
1.3.3. ndia: expanso e planejamento.......................................................................41
1.3.4. China: liderana e reestruturao....................................................................56
1.4. A Unio Europia e a crise de sua produo siderrgica........................................64
1.5. Parques siderrgicos em ascenso: Turquia, Ucrnia e Rssia..............................77
1.6. Estados Unidos: desnacionalizao e presena restrita ao NAFTA........................85
1.7. Amrica Latina: produo concentrada e insero passiva.....................................93
CAPTULO 2
AS DUALIDADES E A EVOLUO DO PARQUE SIDERRGICO NACIONAL
Introduo
Interpretaes sobre o desenvolvimento nacional........................................................102
2.1. A gnese da siderurgia brasileira: da origem Revoluo de 1930......................112
2.2. A conquista da siderurgia integrada e a evoluo do parque siderrgico
brasileiro.................................................................................................................115
2.3. A crise e reestruturao do parque siderrgico nacional a partir nos anos de 1990
e 2000............................................................................................................................124
2.3.1. As privatizaes no setor siderrgico brasileiro..............................................126
2.3.2. A concentrao do capital no setor siderrgico brasileiro...............................129
2.4. Quadro recente da siderurgia nacional: a insero passiva...................................131
CAPTULO 3
OS PRINCIPAIS INSUMOS DO CIRCUITO ESPACIAL DA PRODUO SIDERRGICA
BRASILEIRA
Introduo
O conceito circuito espacial..........................................................................................138
3.1. Caracterizao geral da minerao no Brasil........................................................140
3.2. Minrio de ferro: auto-suficincia e investimentos cruzados.................................145
3.3. Carvo mineral: dependncia externa...................................................................158
3.4. Outros minrios: estanho, mangans, nquel e zinco............................................162
3.5. Outros elementos: ferro-gusa e sucata..................................................................170
CAPTULO 4
A INTERNACIONALIZAO RECENTE DOS CIRCUITOS ESPACIAIS DA
SIDERURGIA BRASILEIRA
Introduo
Distribuio recente da produo e do comrcio de ao no Brasil...............................186
4.1. Sistemas tcnicos da produo siderrgica nacional............................................202
4.2. As empresas de distribuio..................................................................................206
4.3. Novos projetos siderrgicos...................................................................................208
4.4. As empresas especializadas..................................................................................211
4.5. A desnacionalizao da indstria siderrgica nacional..........................................222
4.5.1. O caso da ArcelorMittal..................................................................................225
4.5.2. O caso da Usiminas.......................................................................................235
4.5.3. O caso da Companhia Siderrgica do Atlntico (CSA)..................................243
4.6. A multinacionalizao da indstria siderrgica nacional........................................245
4.6.1. A multicionalizao restringida: o caso da Votorantim Siderurgia.................250
4.6.2. A multicionalizao restringida: o caso da Companhia Siderrgica
Nacional........................................................................................................................254
4.6.3. A multinacional brasileira: o grupo Gerdau....................................................263
Consideraes finais.....................................................................................................275
Referncias bibliogrficas.............................................................................................281
Anurios e relatrios.....................................................................................................291
Lista de stios eletrnicos.............................................................................................294
Lista de tabelas
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
Tabela 17
Tabela 18
Amrica Latina: consumo aparente per capita entre os anos de 2006 e 2012
(quilos per capita ao ano)...............................................................................98
Tabela 19
Tabela 20
Tabela 21
Tabela 22
Tabela 23
Tabela 24
Tabela 25
Tabela 26
Tabela 27
Tabela 28
Tabela 29
Tabela 30
Tabela 31
Tabela 32
Tabela 33
Tabela 34
Tabela 35
Tabela 36
Tabela 37
Tabela 38
Tabela 39
Tabela 40
Tabela 41
Tabela 42
Tabela 43
Tabela 44
Tabela 45
Tabela 46
Tabela 47
Tabela 48
Tabela 49
Tabela 50
Tabela 51
Tabela 52
Lista de quadros
Quadro 1
Quadro 2
Quadro 3
Quadro 4
Quadro 5
Quadro 6
Quadro 7
Quadro 8
Quadro 9
Quadro 10
Quadro 11
Quadro 12
Quadro 13
Quadro 14
Quadro 15
Quadro 16
Quadro 17
Quadro 18
Quadro 19
Quadro 20
Quadro 21
Quadro 22
Quadro 23
Quadro 24
Quadro 25
Quadro 26
Quadro 27
Quadro 28
Quadro 29
Quadro 30
Quadro 31
Quadro 32
VALE Ferrovias.....................................................................................153
Quadro 33
Quadro 34
Quadro 35
Quadro 36
Quadro 37
Quadro 38
Quadro 39
Quadro 40
Quadro 41
Quadro 42
Quadro 43
Quadro 44
Quadro 45
Quadro 46
Quadro 47
Quadro 48
Quadro 49
Quadro 50
Quadro 51
Lista de grficos
Grfico 1
Grfico 2
Grfico 3
Grfico 4
Grfico 5
Grfico 6
Grfico 7
Grfico 8
Grfico 9
Grfico 10
Grfico 11
Lista de mapas
Mapa 1
Mapa 2
Mapa 3
Mapas 4 a 7
Mapa 8
Mapa 9
Mapa 10
Mapa 11
Mapa 12
Mapa 13
Mapa 14
Mapa 15
Mapa 16
Mapa 17
Mapa 18
Mapa 19
Mapa 20
Introduo
CAPTULO 1
O
CENRIO
MUNDIAL
DA
SIDERURGIA
SUA
INTERNACIONALIZAO
Introduo
Dados da siderurgia mundial
Tabela 1
Evoluo da produo siderrgica mundial 1950 a 2011
Ano
Milhes de toneladas
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2005
2010
2011
190
240
360
430
590
620
700
690
780
740
820
1.410
1.500
Tabela 2
Os 20 maiores pases produtores de ao do mundo em 2013
(em milhes de toneladas)
Pas
China
Japo
Estados Unidos
ndia
Rssia
Coreia do Sul
Alemanha
Turquia
Brasil
Ucrnia
Itlia
Taiwan
Mxico
Frana
Ir
Espanha
Canad
Reino Unido
Polnia
ustria
Produo
680
110,6
87
81,2
69,4
66
42,6
34,7
34,2
32,8
24,1
22,3
18,4
15,7
15,4
13,7
12,5
11,9
8,0
7,9
Mapa 1
Os 10 maiores produtores de ao do mundo (por pases)
Grfico 1
Variao do consumo de ao entre os anos de 2000 e 2011
Segundo De Paula (2012), o setor de construo civil foi responsvel por 50%
da demanda global de ao, seguido pelos setores automobilstico com 16%,
equipamentos mecnicos 14%, produtos em metal 14%, utilidades domsticas
3% equipamentos eltricos 3%. relevante constatar que o setor de
construo civil est atingindo uma parcela cada vez maior no consumo de
produtos siderrgicos, pois os pases chamados emergentes possuem grande
potencial de consumo nesse segmento. No ano citado, os pases que mais
consumiram aos longos voltados construo civil foram Singapura, Egito,
Filipinas, Malsia, ndia, Austrlia, Indonsia, Tailndia, Mxico, Venezuela,
China e Rssia.
Em relao ao comrcio mundial de ao, nos ltimos anos houve crescimento,
apesar das oscilaes. Verificou-se que o volume das exportaes cresceu de
307 milhes de toneladas em 2000 para 444 milhes em 2007, caiu entre os
9
Tabela 3
Variao da participao dos tipos de ao na composio das exportaes
mundiais (em %)
Ano
2000
2005
2011
Laminados
planos
51%
49%
51%
Laminados
longos
23%
24%
23%
Tubos
ao
8%
10%
10%
de Semiacabados
18%
18%
16%
De Paula (2012) afirma que, para medir o ranking dos pases que mais
comercializam ao, deve-se utilizar o conceito de exportador e importador
lquido, pois alguns4, apesar de contabilizarem grandes fluxos de comrcio, no
so grandes exportadores ou importadores.
Em 2010, os maiores exportadores lqui
dos de ao foram:
4
Em 2010, a Coria do Sul exportou 24,6 milhes de toneladas de ao e importou 24,7 milhes
de toneladas, gerando um pequeno dficit de pouco mais de 100 mil toneladas.
10
Tabela 4
Pas
Japo
China
Ucrnia
Rssia
Turquia
Blgica
Brasil
ustria
Alemanha
Eslovquia
Exportao
38 milhes de toneladas
24 milhes de tonelada.
23 milhes de toneladas
22 milhes de toneladas
5 milhes de toneladas
4 milhes de toneladas
3 milhes de toneladas
3 milhes de toneladas
3 milhes de toneladas
2 milhes de toneladas
11
Mapa 2
Os 10 maiores pases exportadores de ao no mundo
12
Tabela 5
Maiores importadores lquidos de ao em 2010 (por pases)
Pas
Estados Unidos
Tailndia
Ir
Vietn
Emirados rabes Unidos
Indonsia
Arbia Saudita
Malsia
Filipinas
Arglia
Importao
11 milhes de toneladas
11 milhes de toneladas
9 milhes de toneladas
9 milhes de toneladas
7 milhes de toneladas
6 milhes de toneladas
5 milhes de toneladas
4 milhes de toneladas
4 milhes de toneladas
4 milhes de toneladas
Mapa 3
Os 10 maiores importadores de ao do mundo
13
Por fim, relevante afirmar que, no perodo compreendido entre 1995 e 2010,
foram registradas por membros da Organizao Mundial do Comrcio (OMC)
3.992 aes antidumping. Desse total 27,3% esto relacionadas ao setor de
metalurgia bsica, no qual a siderurgia a mais relevante.
O elevado nmero de processos de defesa comercial no setor siderrgico est
relacionado ao grande percentual de capital fixo. Isto ocorre, pois eventuais
excessos de capacidade instalada provocam diminuio da rentabilidade das
empresas, especialmente as que possuem usinas integradas a coque, uma vez
que estas so obrigadas a desligarem seus altos-fornos - uma deciso drstica
do ponto de vista operacional e financeiro.
Para De Paula (2012), no incomum que se realize no setor siderrgico uma
prtica chamada dual princing, ou seja, as empresas de um determinado pas
praticam preos menos elevados nas exportaes do que em seu prprio
mercado interno, visando esquivar-se das medidas de proteo comercial de
pases compradores.
14
16
Lnin (2000) ainda menciona que a superioridade das grandes empresas sobre
as concorrentes baseava-se na melhor qualidade de seus maquinrios, e que a
transformao da concorrncia em monoplio resultado da socializao da
produo, das invenes e dos aperfeioamentos. Ele conclui com a afirmao
de que esse fenmeno tambm ocorria no sistema bancrio. Explicou
constatando que cada vez mais o sistema bancrio possua estreitas ligaes
com a grande indstria, gerando nova mobilidade ao capital com um poder
jamais visto at ento, o que resultou no chamado capital financeiro.
Mais recentemente, Chesnais (1996) traz sua contribuio para o processo
recente de centralizao do capital. Primeiramente, ele refere-se ao
crescimento dos chamados Investimentos Externos Diretos (IEDs) na trade
capitalista5, num processo marcado principalmente por fuses e aquisies de
empresas. O mesmo autor afirma ainda que, a partir dos anos de 1970,
especialmente
nas
empresas
de
alta
intensidade
de
Pesquisa
17
Revestimento do ao com metais mais nobres para mercados especficos como a indstria
automobilstica.
18
necessidade
dos
consumidores
direciona
as
aes
tecnolgicas,
20
21
22
desenvolvimentista:
Estado
desempenha
papel
As tarifas sobre importaes tendem a ser mnimas nas matrias-primas e mximas nos
produtos finais; as barreiras no-tarifrias esto relacionadas a aspectos tcnicos e
quantitativos.
24
25
27
28
29
Quadro 1
Unidades produtivas da Nippon Steel and Sumitomo Metal
Localizao (pas)
Japo
China
Tailndia
Malsia
Vietn
Indonsia
ndia
Arbia Saudita
Emirados rabes
Nigria
frica do Sul
Alemanha
Sucia
Estados Unidos
Mxico
Brasil
Unidades
Muroran, Kamaishi, Naoetsu, Tokyo, Kimitsu, Kashima,
Nagoia, Wakayama, Osaka, Skai, Amagasaki, Hirohata,
Kokura, Yamata, Oita e Hikari;
So 12 unidades, porm no foi possvel identificar o nome
delas, pois as informaes esto disponveis no idioma
mandarim;
Thai Steel Pipe Industry, Thai Siam United Steel, Nippon
Steel Bar & CH Wire e Nippon Steel & Sumikin Galvanizing
Co;
Nippon Egalv Steel Sdn, Yung Kong e Galvanising
Industries;
Posco Vietnam Co Ltd, Nippon Steel Pipie Vietnam Co Ltd,
China Steel Sumikin Vietnam Joint Vietnam e Vietnam Steel
Products;
Indonesia Nippon Steel Pipe e Pelat Timah Nusantara
(Latinusa);
SMI Amtek Cranskshat Pvc Ltd, Jamshedp Processing
Company Private Limited e Nippon Steel Pipe India Private
Limited;
National Pipe Company Ltd (NPC);
Al Ghurair Iron and Steel LLC (AGIS);
Midland Rolling Mills Limited;
Safal Steel Propriety Limited;
Voith Turbo SMI Technologies Gmbh & Co KG;
Suzuki Garpyttan AB;
Standard Steel LLC, Nippon Steel & Sumikin Crankshaft
LLC, Western Tube & Conduit Corp WTC, Seymour Tubing,
International Crankshaft e VAM USA LLC e Suzuki
Garphyttan Corp
Tenigal;
Vallourec & Sumitomo tubos do Brasil Ltda. (VSB) e Usinas
Siderrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas).
30
Unidades
Thyssen Krupp Steel Europe, Georgsmarienhuette e
Rasselstein;
Corinth Pipeworks;
Guangzhou JFE Steel Sheet, Bokai NKK Drill Pipe, PYP,
Fujian Sino Japan Metal, Hainan Haiwoo e Tinplate Industry;
International Steels;
JSW Steel;
TCR e TTP TCS;
Dongkuk Steel Mill, Hyundai Hysco, Dongbu Steel, Union
Steel e Hyundai Steel;
Ton Yi Industrial;
J Spiral Steel Pipe e Sunsco;
Sermahi Steel;
Perstima e Micro Steel
CSI e AK Steel
Holasa
www.jfe-steel.co.jp
31
12
www.kobelco.co.jp
32
E importante frisar que de uma maneira geral, esse perodo teve forte impulso
industrial no somente no setor siderrgico, nesse sentido Oliveira (1993) nos
esclarece que algumas condies necessrias foram criadas como a
cooperao entre os setores publico e privado sob a gide de um forte
planejamento estatal.
13
33
34
Lee (2008) afirma que a expanso do parque siderrgico sul coreano, ocorrida
entre as dcadas de 1960 e 1980, teve papel importante para o fornecimento
de ao aos conglomerados industriais chamados Chaebols. A partir de ento,
alguns passaram a produzir ao utilizado em seus produtos finais, como no
caso da Hyundai.
Lee (2008) fala tambm em concentrao e descentralizao da produo sul
coreana. Na cidade de Pohang est concentrada metade da capacidade
instalada do pas e, recentemente, o governo est tomando iniciativas para
promover a descentralizao geogrfica da produo com a criao de reas
de produo siderrgicas, como Changwon, Incheon e Yangsan.
Em 201214, a Coreia do Sul produziu 69,07 milhes de toneladas de ao,
indicando leve crescimento em relao ao ano de 2011, quando se alcanaram
68,05 milhes de toneladas.
De Paula (2012) comenta que a Coreia do Sul um dos pases com elevado
ndice de comrcio indireto de ao, isto , faz transaes com produtos
intensivos em ao como automveis, autopeas, navios, eletrodomsticos,
entre outros. J o consumo de aos laminados foi de 58,5 milhes de
toneladas, porm, em funo dos elevados coeficientes de exportao de
14
www.kosa.or.kr
35
15
36
Quadro 3
Unidades produtivas da POSCO exteriores a Coreia do Sul
China
Japo
Vietn
Malsia
Indonsia
Tailndia
Myanmar
ndia
Uzbequisto
Turquia
frica do Sul
Madagascar
Estados Unidos
Canad
Mxico
Brasil
Pohang
Incheon
Dangjin
Busan
Total
1.400
2.200
0
0
3.600
3.450
1.930
1.500
200
7.080
1.900
0
1.500
0
3.400
550
1.930
0
0
2.480
1.000
0
0
200
1.200
16
38
Unidades
Subsidirias em Bejin, Jiangsu, Tianjin e Shzou (todas fornecem chapas
para as unidades da HyundaiMotors, exceto a Jiangsu, fornecedora da
Kia Motors).
ndia (sia)
Hyundai Hysco ndia Fornece chapas para HyundaiMotors ndia.
Estados
Unidos Subsidirias em Greenville (Alabama) e Houston (Texas).A primeira
(Amricas)
fornece laminados a frio planta da Hyundai Motors e da Kia Motors no
Alabama e da Gergia, e a segunda fornece tubos de ao para a
indstria petrolfera no Texas.
Brasil (Amricas)
Unidade em Piracicaba (SP), fornecendo chapas de ao para 150.000
veculos ao ano da unidade da Hyundai Motors local.
Europa
Subsidirias na Repblica Checa, Eslovquia e Rssia. Todas fornecem
chapas de ao da Hyundai Motors nesses pases.
Turquia
A Hyundai Hysco pretende construir uma unidade no pas para fornecer
chapas laminadas para Hyundai Motors Turquia.
Fonte: Hyundai Hysco, Annual Report,2012.
17
39
A Hyundai Steel foi criada como empresa estatal para auxiliar na reconstruo
do pas aps a guerra da Coria (1950 a 1953). Nos anos de 1960, ela foi
privatizada, mas somente em 1978 passou para o controle do grupo Hyundai.
Entre os anos de 1970 e 1980, a empresa cumpriu papel importante no
desenvolvimento da indstria pesada do pas, com destaque para a construo
do metr de Seul; nos anos 2000, exerceu funo primordial na reestruturao
da siderurgia sul coreana, aps a fuso com as empresas siderrgicas
Kanggow e Hanblo.
A Hyundai Steel18 pretende tornar-se uma das maiores empresas siderrgicas
do mundo; para isso pretende construir nova usina integrada no complexo de
Songsan, em Dangjin.Atualmente, a Hyundai Steel possui trs unidades
produtivas em seu pas:
Incheon Capacidade instalada para produo de 4,4 milhes de
toneladas de ao bruto;
Dangjin Capacidade instalada para 14,2 milhes de toneladas,
fornecendo ao para a indstria naval e automobilstica;
Pohang Capacidade instalada para 3,3 milhes de toneladas de aos
longos.
A Hyundai Steel ainda possui unidade na China, especializada na produo de
escavadeiras.
Por fim, em relao indstria siderrgica sul coreana, pode-se afirmar que
seu crescimento fruto do esforo governamental para o suprimento de um
parque industrial e para a formao de conglomerados empresariais,
especialmente entre os anos de 1960 e 1980. importante frisar que o
complexo siderrgico do pas importante para seu desempenho exportador,
j que as exportaes indiretas de ao so muito significativas.
A atuao das principais empresas siderrgicas sul coreanas pode ser vista da
seguinte maneira:
18
40
19
41
43
Seo
tcnica:
Responsvel
pelas
reas
de
pesquisa
desenvolvimento;
Seo de desenvolvimento industrial: Responsvel pelos novos
investimentos;
Comisso do ferro e ao: Responsvel pela alocao de produtos
siderrgicos nas pequenas e mdias empresas da ndia;
Comit misto: Formado por representantes do governo, das empresas
siderrgicas e das demandantes, tem como objetivo o estabelecimento de
polticas de preo e distribuio;
Unidade de pesquisa: Responsvel pelo fornecimento de um banco de
dados do setor siderrgico.
Na tabela abaixo, possvel observar o crescimento da produo e do
consumo de ao na ndia entre os binios 2005/2006 e 2011/2012. A mdia
de crescimento anual foi de 7% ao ano, coincidindo com a execuo do 11
Plano Quinquenal.
Tabela 7
Dados gerais da siderurgia indiana do binio 2005/2006 ao binio 2011/2012
(em milhes de toneladas)
Binio
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011- 2012
Produo
Importao
Exportao
Consumo
46,5
4,8
4,3
41,4
52,5
4,9
5,2
46,7
56,08
7,03
5,08
52,13
57,16
5,84
4,44
52,35
60,62
7,38
3,25
59,34
68,62
6,67
3,64
66,42
73,2
6,83
4,04
70,92
44
Tabela 8
Capacidade nstalada, produo e % de ocupao da siderurgia indiana entre
os binios 2005-2006 e 2011-2012 (em milhes de toneladas)
Binio
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Capacidade
instalada
51,1
56,8
59,85
66,84
75,00
80,36
89,29
Produo
% de ocupao
46,4
50,8
53,86
58,44
65,84
70,67
73,79
91
89
90
88
88
88
83
45
Tabela 9
Participao do setor pblico e setor privado da siderurgia da ndia
(em milhes de toneladas e em %)
Ano
20072008
Setor pblico
17,09
Setor privado
36,77
Total de produo
53,86
Participao do setor
32%
pblico
20082009
16,37
42,07
58,44
28%
20092010
16,71
49,13
65,84
25%
20102011
16,99
53,68
70,67
24%
20112012
16,48
57,31
73,79
22%
Quadro 5
Empresas pblicas do setor de minerao na ndia
Empresa
NMDC
Atuao
Operacionalizao de cinco minas de ferro em Bailadlia
(Chhattisgarth) e Donimalai (Karnataka).Recentemente
construiu usina siderrgica para 3 milhes de toneladas.
MOIL
Maior produtora de mangans do pas.
KIOCL
Atuao no beneficiamento de ferro e comrcio de pelotas,
com plantas na prpria ndia e no Ir.
ORISSA
MINERALS Operao de minas de ferro e mangans no estado de
DEVELOPMENT.
Orissa.
Bisrra
Calcrio Fornecimento de calcrio e dolomita.
Company
Fonte: Ministry of Steel, Government of ndia, Annual Report, 2012-2013.
47
Quadro 6
Principais empresas siderrgicas da ndia
Empresa
Tata Steel
Jindal
Steel
Jindal
Power
Unidade(s)
Usina em Jharkland com capacidade para 6,7 milhes de
toneladas e planejamento para construo de novas usinas em
Sarakela (Jharkland), Kalinganagar (Orissa) e Bastar
(Chhattisgarth).
Viavangar Usina e mina de ferro em Karnataka.
Steel
Essar Steel
Ispat Industries
48
13%
Outras regies 5%
49
Quadro 7
Empresas adquiridas nos anos de 1990 pelo Grupo Mittal
Ano/pas
1991- Mxico
1994 - Canad
1994- Trinidad Tobago
1995 - Alemanha
1995 - Cazaquisto
1997 - Alemanha
1998 - Estados Unidos
1999 - Frana
Empresa
Sicarta
Sidbec Dosco
Iscott
Hamburguer Stahwerke
Karmet
Stahlwerke e Walzdraht
Inland Metal
Unimetal
50
51
Quadro 8
Unidades para produo de aos planos do Grupo ArcelorMittal
Pas
Blgica
Brasil
Canad
China
Repblica Checa
Frana
Alemanha
Itlia
Luxemburgo
Macednia
Cazaquisto
Mxico
Polnia
Romnia
frica do Sul
Espanha
Estados Unidos
Unidades
Charleroi, Ghent, Geel, Genk, Huy, Liege e Seraing.
Tubaro e Vega do Sul.
Dofasco.
Hunan Valin.
Frydek Mistek e Ostrava.
Basse Indre, Chateaneuf, Desvres, Dunkerque,
Florange, Fos Sur Mer, Le Creusot, Mardyck,
Monatataire, Mouzon, Saint Chamond e Saint Chely.
Bremen e Eisennhuttenstodt.
Avelino, Canossa e Piombino.
Dudelange.
Skopje.
Termitau.
Lazaro Cardenas.
Charzow, Dqbrowa Gmizca, Krakow, Sosnowiec,
Swietochlowice, Waarsan e Zdzieszowice
Galati.
Saldanha e Vanderbijlpark.
Asturias, Avils e Gijon, Etxebarri, Lesaka, Sagunto,
Sesto e Zaragoza.
Burns Habor, Cleveland, Caatesville, Columbus,
Conshohocken,Double G, Gallatin, Gary Plate, I/N Tek
and I/N Kate, Indiana, Harbor, Monessen, Obetz,
Piedmont, Pionner, Riverdale, Warren e Weirton.
52
Quadro 9
Unidades para a produo de aos longos do Grupo ArcelorMittal
Pas
Arglia
Argentina
Bsnia Herzegovina
Brasil
Canad
China
Costa Rica
Repblica Checa
Frana
Alemanha
Cazaquisto
Luxemburgo
Mxico
Marrocos
Polnia
Romnia
frica do Sul
Espanha
Trinidad Tobago
Ucrnia
Estados Unidos
Unidade(s)
Anaba
Villa Constitucin
Zenica
Monlevade, Piracicaba, Juiz de Fora e Vitria
Contrecoeur
China Oriental
Caldera e Guapiles
Ostrava
Gondrange
Duisburg, Ruhrort, Hochfeld e Hamburg
Termitau
Differdange, Esch- Belval, Rodange e Schinffange
Celaya, Lzaro Crdenas e Tultitlan
Jorf, Lasfar e Nador
Chorzow, Dqbrowa, Sosnowiec e Warsaw
Huneodara
Newcastle e Vereeinigin
Astrias, Guipuzcoa, Madrid, Olaberria e Zaragoza
Point Lisas
Kryviy Rih
Georgetown, Harriman, Indiana Habor, La Place, Pine
Bluff, Steelton e Vinton
53
Quadro 10
Unidades para produo de aos tubulares do Grupo ArcelorMittal
Pas
Arglia
Canad
Repblica Checa
Frana
Cazaquisto
Mxico
Polnia
Romnia
Arbia Saudita
Estados Unidos
Venezuela
Unidade(s)
Annaba.
Brampton, Hamilton e Woodstock.
Karvina e Ostrava.
Chevillon, Hautmont e Vitry.
Aktau.
Monterrey.
Krokow.
Galati, Lasi e Roman.
Jubail.
Marion e Shelby.
Unicon
Quadro 11
Unidades de explorao mineral do Grupo ArcelorMittal
(minrio de ferro e carvo mineral)
Pas
Arglia
Bsnia Herzegovina
Brasil
Canad
Cazaquisto
Libria
Mxico
Rssia
Estados Unidos
Ucrnia
Unidade(s)
Tebssa.
Prijedor.
Andrade e Serra Azul
Mary River Project e Mont-Wright
Abaiskaya,
Atansore,
Atasu,
Karazhal,
Kasakhstanskaya,
Kentobe,
Kontesnco,
Kuzembayeva, Lenina, Lisakosvk, Saranskaya,
Stepnogorsk, Termitau e Tentekskaya
Bchunanan, Gbanga, Moronvia e Yekepa
Las Truchas, Pea Colorada e Sonora
Kemerovo.
Hibbing, Minorca e Princeton.
Kryviy Rih
54
Mapas 4, 5, 6 e 7
Unidades produtivas do Grupo ArcelorMittal no mundo
55
20
Chinas Iron and Steel Industry Amid The Financial Crisis Industrial Market (KPMG, 2009)
th
Chinas 12 Five Year Plan Iron and Steel (KPMG China, 2011)
21
56
57
Grfico 3
Distribuio da capacidade instalada de ao na China em 2005 (em %)
58
Quadro 12
Principais reas de desenvolvimento para o setor siderrgico previsto no 12
Plano Quinquenal
rea
Novos Produtos
Inovao Tecnolgica
Matrias-Primas
Propriedade do capital
Aes
Ao adaptado a transporte ferrovirio de alta
velocidade e produo de novos tipos de ao de
alta resistncia;
Desenvolvimento da produo de ao com menor
ndice de emisso de Co;
Ampliao do acesso s reservas de matriasprimas;
Incentivo concentrao do capital por meio das
fuses e aquisies de empresas.
Fonte: Chinas 12th Five Year Plan Iron and Steel (KPMG China, 2011)
Para
diminuio da capacidade
instalada
no pas,
governo
vem
60
36
milhes,
novos
parques
elicos,
expanso
das
indstrias
22
23
ECORYS SCS GROUP (2008). Study on the Competitiveness of the European Steel Sector
www.worldsteel.org/statistics/top-producers.html
61
Xangai Meishan Ltd e, em 2007, incorporou a Xianjiang Ba Yi Iron & Steel Co.
Em 2012, a Baosteel produziu 43,8 milhes de toneladas. Suas instalaes
operacionais incluem as usinas Baosteel Co Ltd, Ningbo Steel, Baosteel
Stainless, Shaoguan Iron and Steel Co e Bayi Iron & Steel. Sua principal
unidade est localizada prxima ao porto de Xangai, em Baoshan, e a empresa
tambm conta com 101 pontos de comercializao e 52 de servios
espalhados pelo pas.
No exterior, a Boasteel possui rede de servios com unidades espalhadas pela
Europa, Oriente Mdio, sudeste da sia, Amricas e Austrlia. As subsidirias
da Baosteel esto espalhadas pelo mundo da seguinte maneira:
Baosteel Amricas Subsidiria nas Amricas que comercializa aos
longos, planos e inoxidveis;
Baosteel Europa Sediada na Alemanha, comercializa produtos
siderrgicos e maquinrios;
Baosteel Sudeste da sia Comrcio de aos laminados planos, longos
e tubos em Singapura, Malsia, Indonsia, Filipinas, Tailndia, Vietn,
ndia, Paquisto e Bangladesh;
Baosteel sia Pacifico Processamento de produtos siderrgicos e
equipamentos de engenharia.
A Baosteel24 possui ambicioso projeto de expanso com a criao de unidades
no territrio chins e no exterior; so elas:
Zahanjiang Iron and Steel Construo de uma usina com capacidade
para 8,7 milhes de toneladas;
Metal Jiangsu Unidade especializada na produo de fios de ao para
pneus e automveis;
Vietn Unidade com capacidade para 600 milhes de latas de ao ao
ano;
Mineral Wool Unidade de reciclagem de ao;
Overseas Shearing Centre Unidades de corte de ao e distribuio na
Coreia e ndia;
24
62
25
64
26
A Troika formada por membros da Comisso Europeia, do Banco Central Europeu (BCE) e
do Fundo Monetrio Internacional (FMI).
27
Em 1992, ocorreu o Tratado de Maastricht que estabeleceu a criao do Euro, assim como
foram definidas as regulamentaes necessrias para os pases que adotassem a nova
moeda.
65
66
Tabela 10
Produo de ao na Unio Europeia entre 2008, 2009 e 2010
(em mil toneladas)
Ano
2008
ustria
Blgica
Bulgria
Repblica
Checa
Finlndia
Frana
Alemanha
Grcia
Hungria
Itlia
Letnia
Luxemburgo
Holanda
Polnia
Portugal
Romnia
Eslovquia
Eslovnia
Espanha
Sucia
Reino Unido
Unio
Europeia
2009
2010
7.594
10.673
1.330
6.387
5.662
5.635
726
4.594
7.206
7.973
744
5.179
Participao
em %
4,2%
4,6%
0,4%
3,0%
4.418
17.879
45.833
2.477
2.097
30.590
635
2.582
6.853
9.728
1.630
4.917
4.489
641
18.640
5.164
13.520
198.076
3.078
12.840
32.670
2.000
1.403
19.848
692
2.141
5.194
7.129
1.587
2.686
3.747
430
14.358
2.778
10.079
139.278
4.023
15.414
43.830
1.821
1.678
25.701
655
2.548
6.651
7.993
1.351
3.613
4.588
606
16.343
4.817
9.706
17.2439
2,3%
8,9%
25,4%
1,1%
1,0%
14,9%
0,4%
1,5%
3,9%
4,6%
0,8%
2,1%
2,7%
0,4%
9,5%
2,8%
5,6%
100%
67
68
69
Sobre a Itlia, Pounds (1966) afirma que este um pas pobre em recursos
minerais e carbonferos, tendo que recorrer s importaes. Afirma tambm
que as principais usinas siderrgicas do pas esto localizadas em Cornigliano
(Genova), Piombino (Toscana), Bagnoli (Campania) e Trieste (Trieste).
Em 2012, segundo a Federazione Imprese Siderurgiche Italiane32, a produo
siderrgica da Itlia foi de 28,7 milhes de toneladas e o consumo domstico
de ao foi de 29,8 milhes de toneladas, bem abaixo do ano de 2007, quando
foi de quase 40 milhes de toneladas; 15,1 milhes de toneladas foram de aos
planos e 11,6 milhes de toneladas de aos longos.
A entidade afirma que o setor siderrgico italiano vem sendo afetado pelo fraco
crescimento econmico do pas. Em 2011, a produo industrial do pas
apresentou queda de 20% e o setor da construo civil queda de 18%, ambos
em relao ao ano de 2007, antes da crise financeira mundial.
Em 2011, as exportaes italianas somaram 12 milhes de toneladas, sendo
3,5 milhes de toneladas para pases fora da Unio Europeia. J as
importaes somaram 16 milhes de toneladas, sendo 8,3 milhes de
toneladas oriundas de pases externos ao bloco europeu.
A principal empresa siderrgica da Itlia o grupo RIVA, 100% familiar e
presidida pelo seu fundador, Emilio Riva. Ela surgiu na dcada de 1950,
quando os irmos Emilio e Adriano Riva criaram uma empresa de comrcio de
sucata; pouco depois iniciou-se a produo de ao em sua primeira unidade
em Caronno Pertusuella, prxima a Milo. Durante as dcadas de 1960 e 1970,
a empresa expandiu-se com a aquisio de pequenas produtoras no norte da
Itlia e da espanhola Sevilhana. Nos anos de 1980, a RIVA fez novas
aquisies em seu pas, a estatal Acierie di Cornigliano, na Blgica e na
Frana.
32
www.federacciai.it/
70
www.rivagroup.com
www.acier.org
34
71
72
73
Tabela 11
Produo de ao no Reino Unido (1993 2012)
(em milhes de toneladas)
Ano
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Produo
16,6
17,4
17,6
18,0
18,5
17,3
16,3
15,1
13,4
11,6
13,1
13,8
13,3
13,9
14,4
13,5
10,1
9,7
9,5
9,6
74
35
www.celsauk.com/
www.unesid.org.
36
75
Produo
Chapas grossas e aos longos
Laminados a quente, a frio e galvanizados
Galvanizados e eletrogalvanizados
Bobinas laminadas a quente
Folha de Flandres
Galvanizados
Aos longos
Aos longos
Aos longos
Aos longos
77
38
78
Capacidade
Instalada
44,2
44,9
47,6
45,2
45,2
46,6
Produo
ao
40,9
42,9
37,1
29,8
32,7
35,3
de
41
79
www.metinvestholding.com/en
Maior siderrgica do grupo Mettinvest, com capacidade para 6,2 milhes de toneladas.
44
ISD, Annual Report, 2012.
43
80
81
processo de
substituio de
importaes visando
O recente crescimento da siderurgia russa pode ser medido tambm por suas
trs principais empresas, que esto entre as 20 maiores empresas do mundo;
so elas a Severstal, Evraz e a NMLK. A Severstal foi fundada em 1940,
quando o conselho de poltica industrial da antiga Unio Sovitica resolveu
criar uma usina siderrgica, a estatal Cherepovets, na regio carbonfera entre
as cidades de Vologda e Leningrado (atual So Petersburgo). Nos anos de
1990, aps o fim do regime socialista, passou a ser a empresa privada
Severstal Company.
Em 2012, a Severstal45 produziu 15,4 milhes de toneladas. Suas atividades
esto divididas em Severstal Rssia, Recursos Severstal e Severstal
Internacional.
Quadro 15
Unidades produtivas da empresa Severstal
Severstal Rssia
Recursos
Severstal
Severstal
Amrica do Norte
82
46
83
84
49
85
(25%),
mquinas
equipamentos
(12%),
energia
(8%),
50
www.aksteel.com
www.ussteel.com
51
86
Quadro 16
Unidades produtivas da United States Steel nos Estados Unidos
Localizao
Arkansas
Califrnia
Illinois
Indiana
Michigan
Minnesota
Mississipi
Ohio
Pensilvnia
Texas
Segmento de atividade
Tubos de ao;
Produo de folhas metlicas e tubos;
Produo de coque;
Produo de coque;
Produo de chapas galvanizadas e
centro de pesquisa;
Produo de pelotas de minrio de
ferro;
Produo
de
galvanizados
e
galvalume;
Produo de chapas galvanizadas e
tubos
Centro de pesquisa e tecnologia
Produo de tubos e centro de P & D
87
Quadro 17
Unidades produtivas da Nucor nos Estados Unidos
Estado
Alabama
Arizona
Arkansas
Califrnia
Colorado
Flrida
Gergia
Hava
Illinois
Indiana
Unidade(s) produtiva(s)
Birmingham, Fort Payne,
Pell City, Tuscaloosa e
Trindade;
Kingman,
Phoenix
e
Tucson
Armorel e Blytheville
Antioquia,
Fontana,
Fresno,
Lakeside,
Lathrop, Livemore, Los
Angeles e Pamona;
Commerce City, South
Windsor e Wallinford
Mitlon e Zellwood
Catersville
Kapolei
Belvidere, Bourbonnais,
El Paso, Litchfield e
Newton;
Nebraska
Aubun,
Crawfordsville,
Mooresville, St. Joe e
Waterloo
Newton
Florence
Alexandria, Convento e
Slidell;
Canto, Milford, South
Deerfield e Westfield;
Comstock e Lansing
Minneapolis
Flowood,
Luka
e
Starkville
Kansas City, St. Louis e
Maryville
Norfolk
Nevada
Carson City
Iowa
Kentucky
Lousiana
Massachusets
Michigan
Minnesota
Mississipi
Missouri
Atividade(s)
Produo de vergalhes, chapas,
bobinas, laminados a frio, a quente
e galvanizados.
Produo de fio mquina e
vergalhes.
Chapas,
laminados
a
frio,
galvanizados e placas;
Produo de piso de ao, plataforma
de telhado, vergalhes, sistemas de
construo metlica e servios de
comrcio de ao;
Produo
de
vergalhes,
fio
mquina, malha de arame e telas;
Produo de vergalhes;
Produo de barras;
Produo de vergalhes;
Produo de vergalhes, barras de
reforo, sistemas de construo
metlica,
tubos
laminados
e
soldados;
Produo de chapas de ao,
laminados a quente, a frio, bobinas
e parafusos;
Produo de vergalhes;
Produo de metais expandidos;
Produo de vergalhes e ferro
fundido diretamente;
Produo de vergalhes;
Produo de vergalhes;
Produo de vergalhes;
Produo de construes metlicas;
Produo de vergalhes e arames
Produo de barras de ao e vigas
de ao;
Sistemas de construo metlica;
88
New
Hampshire
New Jersey
Novo Mxico
Nova Iorque
Carolina
Norte
Ohio
Oregon
Pensilvnia
Carolina
Sul
Canaan
Aveneal
Albuquerque
Albany, Aubun, Chemung
e Long Island
do Carolina do Norte
Belpre e Marion;
Portland;
Bethlehem, Camp Hill,
Saegertown, Wexford e
Rhode Island;
do Darlington,
Florena,
Huger e Swansea
Produo de vergalhes;
Produo de vergalhes;
Produo de vergalhes, metais
expandidos e barras de reforo;
Tennessee
Memphis e Portland;
Texas
Dallas,
Grapeland,
Jewett, Longview, Terrel
e New Braunfels;
Brigham City, Plymouth e
La Crosse;
Utah
Washington
Wisconsin
Produo de vergalhes de ao
Produo
de
barras,
vigas,
cantoneiras, laminados a frio,
laminados a quente, chapas de ao
e galvanizados;
Produo de ao carbono especial e
sistemas de construo metlica;
Produo de vigas, trelias, barras
de reforo, placas e sistemas de
construo metlica;
Produo de arames, laminados a
frio, telas soldadas, vigas, trelias,
barras e sistemas de construo
metlica;
Produo de vergalhes, tubos
laminados e barras de reforo;
Produo de vergalhes e barras de
ao;
89
Quadro 18
Unidades produtivas da ArcelorMittal nos Estados Unidos
Estado
Arkansas
Illinois
Indiana
Kentucky
Louisiana
Carolina
Norte
Ohio
Unidade(s) produtiva(s)
Pine Bluff
Riverdale
Burns Harbor
Gallatin
La Place
do Newton
Carolina do Sul
Texas
Virgnia
Cleveland,
Columbus,
Marion, Obertz e Shelby
Coatesville
e
Conshohocken
Georgetown
Vinton
Princeton e Weirton
Mississipi
Double Revestimentos;
Pensilvnia
Atividade(s)
Aos longos
Aos planos
Aos
planos,
longos e centro de
pesquisa
e
desenvolvimento
Aos longos
Aos longos
Placas
Aos
planos
tubos
Placas
Aos longos
Aos longos
Aos
planos
e
explorao mineral
Aos planos
52
www.californiasteel.com
90
91
apesar
da
presena
marcante
em
seu
mercado,
possuem
92
Pas / Ano
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Cuba
Equador
El Salvador
Guatemala
Mxico
Paraguai
Peru
Trinidad
Tobago
Uruguai
Venezuela
Total
2006
5.572
30.901
1.607
1.211
257
86
72
292
16.313
103
901
673
2007
5.478
33.782
1.678
1.245
269
87
73
349
17.563
109
857
695
2008
5.627
33.716
1.549
1.053
279
129
71
250
17.230
83
1.002
489
2009
4.050
26.506
1.308
1.052
279
259
51
224
13.957
103
718
417
2010
5.138
32.927
1.011
1.207
278
357
64
274
16.710
59
867
572
2011
5.626
35.220
1.615
1.287
282
463
97
445
18.201
28
877
603
2012
5.426
34.970
1.744
1.422
309
473
139
701
18.498
27
999
489
57
4.693
62.737
71
5.005
67.262
86
4.224
65.788
56
3.808
52.738
65
2.207
61.736
81
2.980
67.805
121
2.526
67.931
93
94
Tabela 14
Produo de laminados longos na Amrica Latina entre os anos de 2006 e
2012 (em mil toneladas)
Pas/Ano
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Mxico
Paraguai
Peru
Rep.
Dominicana
Trinidad
Tobago
Uruguai
Venezuela
Amrica
Latina
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.449
1.499
1.808
1.259
1.716
1.818
1.734
8.493
9.556 10.952
8.025
9.755 10.491 11.083
968
1.061
1.112
845
730
1.080
1.192
1.115
1.169
1.069
1.066
1.186
1.351
1.430
113
213
294
280
287
451
710
95
117
122
120
105
118
144
587
496
374
442
505
494
559
89
121
127
46
76
97
149
6.529
6.984
7.032
6.262
6.533
7.198
7.713
55
714
245
46
769
260
51
947
292
42
860
251
44
1.032
193
27
895
271
19
1.254
226
485
494
292
251
190
282
230
53
1.479
22.469
54
1.556
24.394
59
1.476
26.006
55
1.436
21.227
63
968
23.554
72
1.220
26.010
100
1.148
27.349
95
Tabela 15
Produo de laminados planos na Amrica Latina entre os anos de 2006 e
2012 (mil toneladas)
Pas/ Ano
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
Amrica
Latina
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.530
2.621
2.396
1.879
2.455
2.742
2.513
14.403 15.691 14.332 11.828 15.163 14.265 15.451
534
551
479
433
272
438
495
471
428
412
399
436
429
427
8.992
8.823
8.219
6.097
7.490
7.514
7.961
49
56
59
11
13
31
21
2.280
2.302
2.252
1.655
1.086
1.438
921
29.259 30.472 28.149 22.302 26.915 26.857 27.789
2006
874
557
740
50
2.222
2007
2008
2009
2010
2011
2012
839
913
502
779
849
821
603
571
346
483
484
508
658
675
582
670
770
1.027
56
45
4
0
0
0
2.156
2.204
1.434
1.932
2.103
2.356
96
Pas / Ano
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Costa Rica
Equador
Mxico
Paraguai
Peru
Venezuela
Amrica
Latina
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4,2
4,5
4,4
3,4
4,6
5,4
4,7
16,8
22,1
24,1
24,0
26,1
25,3
25,9
2,3
2,4
2,7
1,7
2,4
2,5
3,0
2,9
3,1
3,2
2,6
2,8
3,2
3,3
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,7
0,8
1,4
1,2
1,3
1,6
1,3
1,8
1,8
20,3
19,5
19,1
14,9
16,9
18,0
19,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
1,4
1,5
2,1
1,5
2,4
2,4
2,7
3,1
4,0
3,1
2,2
2,3
2,6
3,1
52,9
59,1
60,8
52,5
59,5
62,2
64,8
No mesmo ano, o consumo mdio per capita foi de 129,6 quilogramas por
habitante. Apesar de apresentar crescimento nos ltimos anos, tal consumo
est abaixo da mdia mundial que foi de 217 quilogramas por habitante,
revelando potencial ainda inexplorado. Mxico e Chile so os pases que
possuem maior consumo por habitante na Amrica Latina.
97
Tabela 18
Amrica Latina: consumo aparente per capita entre os anos de 2006 a 2012
(quilos per capita ao ano)
Pas/ Ano
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Mxico
Peru
Venezuela
Amrica Latina
2007
117
116
139
62
67
54
132
119,6
2008
120
125
162
57
160
75
121
123,2
2009
79
96
100
49
135
54
94
96,4
2010
113
134
139
60
156
82
78
123,4
2011
130
127
147
69
161
81
88
124,9
2012
112
130
172
70
171
90
84
129,6
Atividade
Argentina
Brasil
Estados Unidos
Mxico
Amrica Central
Colmbia
99
Em 2002, foi criada mais uma empresa do grupo Techint, a Tenaris S.A., a
partir de negociaes com a argentina Siderca, a mexicana Tamisa e a italiana
Dalmine. A Tenaris S.A. especializada na produo de tubos com e sem
costura para os setores de energia e engenharia; sua capacidade instalada
de 3,8 milhes de toneladas para tubos com costura e 2,7 milhes de
toneladas para tubos com costura, com unidades na Arbia Saudita, Argentina,
Brasil, Canad, China, Colmbia, Estados Unidos, Japo, Indonsia, Itlia,
Mxico, Nigria e Romnia.
Quadro 20
Unidades produtivas da empresa Tenaris
Localidade
Arbia Saudita
Argentina
Brasil
Canad
China
Colmbia
Estados
Unidos
Japo
Indonsia
Itlia
Mxico
Nigria
Romnia
100
Quadro 21
Unidades produtivas do grupo Gerdau na Amrica Latina (exceto Brasil)
Pas
Uruguai
Argentina
Chile
Peru
Venezuela
Repblica
Dominicana
Mxico
Colmbia
Unidade(s)
Gerdau Laisa
Gerdau Sipar
Gerdau Aza Colima
Gerdau Sider Peru e Gerdau Chimbote
Gerdau Sizuca
Gerdau Inca
Gerdau Sidertul
Gerdau Cali e Gerdau Tuta
CAPTULO 2
AS DUALIDADES E A EVOLUO DO PARQUE SIDERRGICO
NACIONAL
Introduo
Interpretaes sobre o desenvolvimento nacional
Visando compreender o desenvolvimento brasileiro, pesquisamos algumas
interpretaes a respeito, posteriormente iremos relacionar a interpretao
escolhida com a evoluo da siderurgia brasileira. As principais interpretaes
sobre o desenvolvimento brasileiro, a saber:
O pensamento liberal de Eugnio Gudin;
O pensamento desenvolvimentista nacionalista de Roberto Simonsen;
O pensamento desenvolvimentista no nacionalista de Roberto Campos;
O pensamento estruturalista de Celso Furtado;
O pensamento independente de Igncio Rangel.
Segundo Bielschowsky (2004), Eugnio Gudin foi um tpico economista liberal
o qual acreditava que a economia capitalista atinge seu pice de eficincia
quando os agentes de mercado podem funcionar livremente. Para ele, o
desenvolvimento econmico est relacionado ao processo de elevao da
produtividade; sua interpretao para o subdesenvolvimento brasileiro,
portanto, estava relacionada a uma situao de pleno emprego com
baixssima produtividade.
Em sua viso, o desenvolvimento da economia nacional ocorreria por
intermdio de uma leve, lenta e progressiva industrializao para a absoro
progressiva da mo de obra excedente oriunda da evoluo tcnica da
agricultura. Dessa forma, uma industrializao pesada poderia ocorrer somente
em um futuro remoto.
102
especialmente
durante
sua
gesto
como
Ministro
do
corrente
nacionalista
desenvolvimentista.
Seu
trabalho
intelectual
ser
realizado
com
medidas
governamentais
visando
industrializao.
Nessa interpretao, o subdesenvolvimento no uma etapa histrica comum
a todos os pases, mas uma condio especifica do sistema capitalista
resultante da prpria Revoluo Industrial, ou seja, no era uma etapa pela
qual as economias mais avanadas teriam que passar inexoravelmente.
Para Bielschowsky (2004), Furtado interpretava a industrializao dos pases
perifricos sem precedente histrico e desde sua origem problemtica. Tal
viso ocorre, pois considerava, como ponto de partida, a heterogeneidade
entre um setor exportador dinmico e outro com baixa produtividade de
subsistncia, alm da escassa capacidade de poupana e boa parcela da
105
portanto,
estar
atreladas
ao
objetivo
maior,
ou
seja,
desenvolvimento.
Segundo Bielschowsky (2004), para Furtado o sucesso da industrializao, o
fortalecimento do mercado interno e a superao do subdesenvolvimento
dependiam do planejamento governamental integral, o qual inclua metas de
crescimento e levantamento das possibilidades de expanso do sistema como
um todo. Para ele, a coordenao estatal internaliza os centros de deciso e
rompe relaes de submisso com o comando tradicional dos pases
desenvolvidos.
Em relao a questes distributivas, ele era favorvel tributao das classes
abastadas visando criao da poupana nacional, planejamento visando
diminuio das desigualdades regionais e apoio reforma agrria. Em relao
ao capital estrangeiro, havia aceitao desde que fosse submetido a controle
nacional.
A interpretao independente de Igncio Rangel tem como pilares a dualidade
dos modos de produo numa mesma formao socioeconmica, a existncia
de um centro e uma periferia no modo de produo capitalista e a existncia de
ciclos econmicos.
Os grandes ciclos econmicos surgiram a partir da 1 Revoluo Industrial,
quando o centro do sistema capitalista engendrou ciclos de durao de 50
106
Quadro 22
Os grandes ciclos de Kondratiev
Ciclo longo
Primeiro ciclo longo
Segundo ciclo longo
Terceiro ciclo longo
Quarto ciclo longo
Fase A
1790-1815
1848-1873
1896-1920
1948-1973
Fase B
1815-1848
1873-1896
1920-1948
1973-?
de
dois
polos,
um
externo
outro
externo,
cada
um,
107
o capital industrial ingls, que passou a exercer grande influncia dando origem
a um polo externo.
Ao mesmo tempo, o polo interno estrutura-se a partir da fazenda de escravos
sob o domnio dos vassalos-senhores de escravos, compondo assim a 1
dualidade brasileira:
Quadro 23
A primeira dualidade brasileira
Primeira dualidade
(1822 a 1889)
Lado externo
Polo externo
Polo interno
Capitalismo industrial
Feudalismo
Lado interno
Capitalismo mercantil
Escravismo
Nesse caso, o scio maior era a classe mais experiente politicamente, a dos
bares de escravos, e o scio menor era dos comerciantes, especialmente
importadores e exportadores, em estreita ligao com o capitalismo industrial
externo.
Para Rangel (1982), a 1 dualidade nasceu na transio da fase A para fase
B do 2 ciclo de Kondratiev. Por esse motivo, deveria comprovar sua eficcia
substituindo importaes num momento de estrangulamento comercial externo,
que
acabou
diversificao
ocorrendo
das
pela
atividades
substituio
no
da
agrcolas,
economia
natural
tornando
as
pela
fazendas
autossuficientes.
A passagem da 1 para a 2 dualidade ocorreu na mudana do polo interno da
1 com a transio do escravismo para o feudalismo, cujos marcos foram a
proibio do trfico de escravos e a Lei de Terras de 1850, a qual garantiu o
monoplio da terra e excluiu o acesso livre, condio essencial existncia do
feudalismo.
108
Quadro 24
A segunda dualidade brasileira
Segunda Dualidade
(1889 a 1930)
Lado externo
Lado interno
Polo externo
Polo interno
Capitalismo industrial
Capitalismo mercantil
Capitalismo mercantil
Feudalismo
Sobre essa base assentou-se a estrutura de poder poltico no pas, tendo como
scio maior a burguesia comerciante do polo externo, naquele momento uma
classe mais experimentada, e como scio menor a classe dos fazendeiros
latifundirios feudais por um lado, e comerciantes capitalistas por outro.
A 2 dualidade nasceu na fase B do 2 Kondratiev, por isso tinha que ter a
capacidade de substituir importaes, como ocorreu no 1, mas dessa vez no
seria possvel repetir esse mesmo esforo no interior das fazendas. Essa nova
substituio de importaes realizada pelo capital mercantil urbano com a
produo de processos artesanais e manufatureiros. Isso ocorreu em
decorrncia de fazendeiros que migraram para as cidades, ainda na fase A do
2 Kondratiev (1848-1873), levando consigo uma numerosa criadagem
remanescente da superdimensionada casa grande, a qual, na fase B, tornouse o mercado de trabalho formado pelos negros de ganho.
Rangel (1982) afirma que esse esforo de substituio de importaes sob
orientao do capitalismo mercantil foi uma preparao para substituio de
importaes industriais que viria com a 3 dualidade.
109
Quadro 25
A terceira dualidade brasileira
Terceira dualidade
(1930 a 1980)
Lado externo
Lado interno
Polo externo
Polo interno
Capitalismo financeiro
Capitalismo industrial
Capitalismo mercantil
Feudalismo
Polo externo
Capitalismo financeiro
Semicapitalismo rural
Polo interno
Capitalismo industrial
Semissalariado
53
111
Durante a dcada de 1930, ocorreu forte impulso industrial por conta do corte
das importaes. O pas estava sem divisas estrangeiras, e ocorreu o incentivo
produo nacional; com isso a produo e o consumo de ferro, lingotes de
ao e laminados cresceram de forma acelerada.
A produo de ferro-gusa saltou de 35 mil toneladas para 85 mil
toneladas;
A produo de lingotes de ao passou de 20 mil toneladas para 141 mil
toneladas;
A importao de laminados diminuiu de 90% do consumo domstico
para 70%.
iniciativa
para
criao
delas
partiu
de
interesses
privados
governamentais.
Em 1953, foi fundada a Cosipa (Companhia Siderrgica Paulista) pelo
engenheiro Plnio de Queiroz que tinha como objetivo a construo de um
complexo siderrgico prximo cidade de So Paulo. Como o capital privado
118
Produo de Produo
de Importao Exportao Consumo
ao
laminados
Aparente
2.063
1.712
435
18
2.128
4.928
4.091
496
404
4.229
120
Mrio Lcio Amarante de Andrade e Luis Mauricio da Silva Cunha. BNDES 50 Anos
Histrias setoriais. O setor siderrgico, 2002, BNDES Setorial.
55
Plano Nacional de Desenvolvimento.
121
122
Tabela 20
Dados sobre o mercado de ao entre os anos de 1971 e 1980
(em mil toneladas)
Ano
1971
1980
Nos anos de 1980, entram em operao trs novas usinas, controladas pela
Siderbrs e voltadas para a produo de aos semiacabados. So elas a
Companhia Siderrgica de Tubaro CST em Vitria (ES), Aominas em Ouro
Branco (MG) e Mendes Jnior em Juiz de Fora (MG).
Apesar disso, houve declnio do consumo de ao no mercado interno, devido
crise econmica da dcada, provocando excesso de capacidade instalada.
Esse cenrio forou as siderrgicas brasileiras a exportar e garantir sua
colocao no mercado internacional; o objetivo das recm-criadas CST e
Aominas iam nessa direo.
Nessa dcada, para o BNDES56, a siderurgia brasileira estava em crise, pois o
setor no conseguia ampliar sua capacidade instalada e, para eles, a
participao estatal impunha entraves ao desenvolvimento. Apesar dessa
interpretao, observa-se, conforme tabela abaixo, que a produo de
semiacabados e laminados cresceu de forma significativa, as exportaes
ampliaram-se e somente o consumo aparente de ao apresentou um
crescimento tmido.
56
Maria Lcia Amarante de Andrade e Lus Maurcio da Silva Cunha. BNDES 50 anos
Histrias setoriais. O setor siderrgico, 2002, BNDES Setorial.
124
Tabela 21
Dados sobre o mercado de ao entre os anos de 1981 e 1990
(em mil toneladas)
Ano
1981
1990
Produo
Produo de Importao Exportao Consumo
de Ao
laminados
aparente
13.226
10.870
897
1.860
8.995
20.567
17.071
196
8.995
9.900
125
ampliar
sua
produo
de
ferro-gusa,
aproveitando-se
da
57
126
58
127
para
obteno
de
lucros
em
troca
de
moedas
podres;
59
AVale possua 9,9% do capital da CSN, que, por sua vez, controlava 25,2% da Valepar, a
qual detinha 52,2% da prpria Vale.
129
Quadro 27
Mudanas de controle do capital no setor siderrgico brasileiro aps as
privatizaes
Adquirente
Gerdau
Belgo Mineira
Belgo Mineira
Sidenor
Usiminas
Gerdau
ArcelorMittal
Acesita
Adquirida
Siderrgica Pains
Siderrgica Dedini
Cofavi
Aos Villares
Cosipa
Aominas
CST e Belgo Mineira
ArcelorMittal
60
131
so: So Francisco do Sul (SC), Pecm (CE), Santos (SP), Vitria (ES),
Paranagu (PR) e Suape (PE).
Em 2011, a capacidade instalada brasileira era de 47 milhes de toneladas
enquanto a produo foi de 36 milhes, isto , em mdia o setor siderrgico
nacional est operando com um nvel de ociosidade de 30%. Essa realidade
tambm se estende ao mundo, pois o nvel de capacidade ociosa est girando
em torno de 500 milhes de toneladas ao ano61.
Um dos fatores que explica o aumento das importaes est relacionado ao
custo da produo nacional. Por exemplo, em relao produo de aos
longos, o custo do investimento no Brasil por tonelada para uma usina de 1
milho de toneladas de U$ 750 por tonelada enquanto na China de U$ 300.
Segundo De Paula (2012), enquanto o custo de capital para a construo de
uma usina integrada na China de U$ 600 por tonelada, na ndia de U$
1.000 por toneladas e no Brasil de U$ 1.800 por tonelada.
O Instituto Ao Brasil (IAB) aponta como principal fator a alta carga tributria
que incide sobre a produo, superior a muitos pases. Porm, outros fatores
podem ser citados, como a elevao do preo dos insumos, a queda de preo
do frete que reduz a vantagem da proximidade das reservas de minrio de ferro
e o aumento do custo dos investimentos. Em janeiro de 201362, o presidente
executivo do Instituto Ao Brasil afirmou esperar do governo medidas de
defesa comercial, como o aumento da alquota de importao de alguns tipos
de ao e o fim da guerra dos portos, com a eliminao de incentivos
estaduais. Ele esperava que esse movimento ocorresse tambm nas
chamadas importaes indiretas, as quais, em 2012, foram 4,86 milhes de
toneladas.
Entretanto, um dos fatores prioritariamente decisivos para o aumento das
importaes est relacionado ao excesso de oferta de ao no mercado
61
133
134
135
vem
perdendo
competitividade
em
relao
pases
65
O Estado de Minas Gerais, com 64 usinas de gusa, o maior produtor do pas, respondendo
por 60% da produo nacional.
66
Jornal Folha de So Paulo dia 02/01/1991.
136
137
CAPTULO 3
OS PRINCIPAIS INSUMOS DO CIRCUITO ESPACIAL DA PRODUO
SIDERRGICA BRASILEIRA
Introduo
O conceito circuito espacial
Segundo Santos (1988), atualmente a noo de regio est includa num
contexto mais amplo onde no se pode falar, por exemplo, no conceito clssico
rede e das noes tradicionais entre campo e cidade. Hoje, uma cidade
mantm relaes com localidades distantes, inclusive fora do pas. Assim, o
mundo hoje se encontra em subespaos articulados em uma lgica global,
podendo-se falar em circuitos espaciais de produo representados por
diversas etapas da fabricao e comercializao de uma mercadoria desde a
extrao da matria prima ao produto final.
Santos (1988) comenta que devem-se observar vrios elementos nesse
processo, tais como:
Matrias-primas (tipologia e local de origem);
Mo de obra (qualificao e origem);
Estocagem (localidade, quantidade e qualidade);
Indstria (tipologia e localizao);
Transporte (quantidade, qualidade e diversidade das vias);
Comercializao (existncia ou no de monoplio, impostos e formas de
pagamento);
Distribuio (atores e localizaes);
Consumo (produtivo ou consumitivo).
Atualmente, uma regio pode ser o ponto de confluncia de diversos circuitos
de produo, isto , nela se realizam diversas fases dos circuitos de produo.
138
paulista
possuem
fortes
vnculos
com
mercado
externo,
67
139
Exportador
Autossuficiente
Nquel
Calcrio
Importador/
Produtor
Fosfato
Minrio de Ferro
(1)
Mangans (2)
Tantalita (2)
Grafite (3)
Bauxita (2)
Rochas
ornamentais (4)
Magnsio
Diamante
Diatomito
Dependncia
externa
Carvo
metalrgico
Potssio
Caulim
Estanho
Vermiculita
Cromo
Ouro
Titnio
Cobre
Tungstnio
Talco
Zinco
Enxofre
140
Mapa 8
Principais Estados mineradores do Brasil
68
141
Em relao participao das empresas, o setor minerador brasileiro encontrase bastante concentrado, pois quatro empresas (VALE, Mineraes Brasileiras
Reunidas, Minerao Rio Norte e Companhia Nquel do Tocantins) detm mais
de 60% da atividade mineradora no Brasil.
possvel observar importantes tendncias no setor mineral brasileiro nos
ltimos anos, como a centralizao do capital com a expanso de empresas de
grande porte e os investimentos cruzados com o setor siderrgico, conforme
ser exemplificado mais adiante. A mineradora VALE vem investindo no setor
siderrgico, assim como empresas siderrgicas avanam no setor minerao
por meio da aquisio de jazidas para autoabastecimento ou mesmo para
concorrer no mercado mundial de minerao.
Em relao regulao estatal, a partir da Constituio Federal de 1988 ficou
estabelecido que a pesquisa e lavra dos recursos minerais apenas podero ser
realizadas mediante concesso governamental, a quem compete legislar sobre
as jazidas e minas, de propriedade da Unio. Desde a Reforma Constitucional
de 1995, as empresas de capital estrangeiro tambm podem participar da
explorao de recursos minerais no Brasil.
O Ministrio das Minas e Energia o rgo do Poder Executivo responsvel
pela formulao e coordenao da poltica mineral no pas e as regras de
explorao de bens minerais so definidas pelo Cdigo de Minerao69
(Decreto-Lei nmero 227 de 28/02/1967). O Departamento Nacional de
Produo Mineral (DNPM), subordinado ao Ministrio das Minas e Energia,
quem executa o Cdigo de Minerao, sendo tambm agente fiscalizador.
Assim, as empresas s podem extrair recursos mediante autorizao do
DNPM, rgo que concede autorizao por um perodo de trs anos com
possibilidade de prorrogao. O Cdigo de Minerao impe cobrana da
chamada Contribuio Financeira da Extrao Mineral, a qual incide sobre a
receita decorrente da venda dos minerais extrados; alm disso, o Cdigo
tambm impe outras obrigaes s empresas, como a compensao
69
142
financeira aos proprietrios de terras por danos causados pelo uso e ocupao
do solo, e eventuais danos causados s terras da Unio.
No Brasil existem 2.641 minas em operao no Brasil, classificadas pelo seu
tamanho, rea de explorao e tipologia. Em relao ao tamanho, as minas
brasileiras so, em sua maioria, de pequeno porte (71,4%), seguidas pelas de
mdio porte (23,7%) e grande porte70 (4,9%). Em relao rea de explorao
h predomnio das minas a cu aberto (2.597 minas), seguida pelas
subterrneas (41 minas) e pelas mistas (3 minas). J em relao tipologia
mineral, as mais representativas so as minas no-metlicas (91,7%), seguidas
pelas metlicas (6,2%), energticas (1,2%) e de gemas e diamantes (0,9%).
Grfico 4
Distribuio das minas brasileiras por tamanho (em %)
70
143
Grfico 5
Distribuio das minas brasileiras por tipologia (em %)
144
71
145
Mapa 9
Maiores pases produtores de minrio de ferro do mundo
146
Mapa 10
Maiores estados produtores de minrio de ferro no Brasil
73
147
Tabela 23
Produo anual de minrio de ferro no mundo e no Brasil
(em milhes de toneladas)
Ano
Mundo
Brasil
148
Tabela 24
Exportaes brasileiras de minrio de ferro entre os anos de 2004 a 2011
(em milhes de toneladas)
Ano
2004
Milhes de 200,9
toneladas
2005
223,3
2006
244.5
2007
258,5
2008
281,6
2009
266,04
2010
310,9
2011
330,8
149
Quadro 29
Aquisies realizadas pela mineradora VALE nos anos 2000
Ano
2000
2002
2003
2006
2007
2010
Aquisio/Incorporao
Incorporao da Samitri, Socoimex e participao na GICC;
Aquisio da Ferteco;
Aquisio de parte das aes da Caemi;
Aquisio de 100% da Caemi, de 90% % das aes da MBR e da
Canadense Inco;
Aquisio da australiana AMCI Holdings Austrlia Pty;
Aquisio de empresas do setor de fertilizantes (Mosaic, Fertifos e
Fosfertil);
150
151
Quadro 31
VALE Portos e terminais martimos
Portos
Porto de Tubaro (ES)
Operacionalizao
O Porto de Tubaro possui terminal de minrio de ferro
com dois peres, o terminal de Praia Mole, para embarque
de carvo, e o terminal de produtos diversos, para
transporte de gros.Os dois ltimos so utilizados por
terceiros.
Suas cargas so principalmente de minrio de ferro,
porm outras cargas tambm so armazenadas, como
mangans, ferro-gusa e cobre.
A CBPS uma subsidiria integral da VALE que opera o
terminal de Itagua, localizado no porto de Sepetiba (RJ);
esse terminal transporta minrio de ferro.
Terminal
Martimo
de
Itagua (RJ) / Companhia
Porturia Baa de Sepetiba
CBPS.
Terminal Martimo Ilha da A Mineraes Brasileiras Reunidas (MBR) possui terminal
Guaba (RJ).
na Baa de Sepetiba (RJ), atravs do qual transporta
minrio de ferro.
Terminal Martimo Incio Terminal pertence VALE e Petrobrs; um acordo
Barbosa (SE) TMIB
entre as empresas permitiu que a mineradora a utilize por
10 anos.
Fonte: VALE, Relatrio de Sustentabilidade, ano 2012.
152
Quadro 32
VALE - Ferrovias
Ferrovia
Estrada de Ferro
Minas (EFMV)
Operacionalizao
Vitria Faz a ligao das minas do sistema
Sudeste, que vai do Quadriltero
Ferrfero ao porto de Tubaro (ES).
Estrada de Ferro Carajs Faz a ligao das minas do sistema
(ETC)
Norte, que vai de Carajs ao terminal
martimo Ponta da Madeira (MA).
Ferrovia Norte Sul
A VALE opera trecho que se conecta
Estrada de Ferro Carajs, indo ao
terminal martimo Ponta da Madeira
(MA).
Ferrovia Centro Atlntica Com sete mil quilmetros de trilhos,
(FCA)
essa ferrovia se estende pelos estados
de Sergipe, Bahia, Esprito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Gois,
alm do Distrito Federal. A FCA se
conecta com a Ferrovia Vitria Minas,
oferecendo acesso ao porto de Santos
(SP).
MRS Logstica
Essa ferrovia possui 1.674 quilmetros
da antiga malha sudeste entre os
Estados de So Paulo, Minas e Rio de
Janeiro.
Fonte: VALE, Relatrio de Sustentabilidade, ano 2012.
153
Mapa 11
Circuito Espacial da VALE
154
155
75
www.mmx.com.br
H interesse de compra do porto do sudeste por parte de empresas de minerao e
siderurgia.
76
156
www.angloamerican.com.br
Projeto aguardando licena ambiental.
79
www.ferrous.com.br
80
www.bamin.com.br
81
www.revistaminerao.com.br
78
157
autoabastecimento
ou
para
participao
no
comrcio
mundial,
158
Grfico 6
Distribuio da maior parte das reservas mundiais de carvo mineral por pases
(em %)
82
159
Reservas em toneladas
95.431.573
2.624.006.910
22.409.474.045
25.128.912.528
160
161
Branco
S.A,
Coque
Catarinense,
Companhia
Brasileira
Grfico 7
Distribuio das reservas mundias de estanho por pases (em %)
163
www.mtaboca.com.br
www.coopersanta.com.br
87
164
88
165
Grafico 8
Distribuio das reservas mundiais de mangans por pases (em %)
166
metalurgia,
fertilizantes,
setor
txtil,
indstria
qumica,
www.mineracaoburitirama.com.br
Departamento Nacional de Produo Mineral 33 Edio, Sumrio Mineral, ano 2013
91
As reservas brasileiras de nquel representam 10% das reservas mundiais.
92
IBRAM, Informaes e anlises da economia mineral, 7 Edio, Dezembro de 2012.
90
167
www.vmetais.com.br
www.mirabelabrasil.com.br
94
168
95
169
170
98
Esse anurio realizado pelo Ministrio das Minas e Energia do Governo Federal.
171
Tabela 26
Produo de ferro-fusa por estado no Brasil entre os anos de 2000 a 2011
(mil toneladas)
Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009*
2010*
2011
MG
4.039
4.005
4.043
5.193
6.303
5.798
5.354
5.043
%
65,7
61,5
59,8
64,1
62,5
59,3
56,6
52,4
MA-PA
1.652
2.021
2.245
2.364
3.103
3.228
3.452
3.928
%
26,9
31
33,2
29,2
30,8
33
36,5
40,8
ES
372
387
376
450
499
506
377
350
%
6,1
5,9
5,6
5,6
4,9
5,2
4
3,6
MT
82
96
96
96
180
242
284
307
%
1,3
1,5
1,4
1,2
1,8
2,5
3
3,2
2.998
51,5
2.020
34,7
357
6,1
450
7,7
Total
6.145
6.509
6.760
8.130
10.085
9.774
9.467
9.628
8.342
4.732
5.061
5.825
Fonte: Ministrio das Minas e Energia, anurio estatstico 2012 (Setor Metalrgico)
*Os dados sobre produo regional de ferro-gusa nos anos de 2008, 2009 e 2010 no
foram fornecidos.
172
Tabela 27
Evoluo da produo brasileira de Ferro-Gusa entre os anos de 2000 a 2011
(em mil toneladas)
Ano
Produo
Usinas integradas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
27.723
27.391
29.899
32.274
34.986
33.884
32.452
35.571
34.871
25.136
30.898
33.416
21.578
20.881
23.139
24.170
24.901
24.110
22.985
25.943
26.529
20.863
25.837
27.591
Produtores
independentes
6.145
6.510
6.760
8.104
10.085
9.774
9.467
9.628
8.342
4.273
5.061
5.825
173
Tabela 28
Exportaes brasileiras de Ferro-Gusa entre os anos de 2007 a 2011
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
Tabela 29
Principais destinos das exportaes brasileiras de Ferro-Gusa em 2011
Pas
Estados Unidos
China
Taiwan
Mxico
Tailndia
Outros pases
2.173.126
326.948
226.143
112.515
89.971
318.109
%
66,2
9,3
7,7
3,5
2,8
10,5
Municpio
Betim
Bom Despacho
Bom Despacho
Carmo da Mata
Cajuri
Conceio do Par
Conselheiro Lafaiete
Divinpolis
Nmero
de fornos
7
1
2
1
2
1
1
3
Divinpolis
Divinpolis
Divinpolis
1
3
Divinpolis
Divinpolis
Divinpolis
Divinpolis
Divinpolis
Divinpolis
Governador Valadares
Itabira
Itabirito
Itaguara
Itatiaiuu
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Farguminas
Itana
175
Minasgusa Ltda.
Siderna Ind. e Com. Ltda.
Siderurgia Santo Antnio Ltda.
Cia. Siderrgica Lagoa da Prata
Siderrgica Maravilhas Ind. e Com Ltda.
Itana
Itana
Itana
Lagoa da Prata
Maravilhas
1
1
1
2
1
Matozinhos
Gafanhoto
Nova Serrana
F. de Moraes
Pedro Leopoldo
Divinpolis
Par de Minas
Pitangui
Curvelo
Sete Lagoas
2
1
1
3
3
4
2
So Gonalo do Par
Sete Lagoas
Sete Lagoas
1
2
3
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
2
1
4
1
Sete Lagoas
Sete Lagoas
2
1
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
3
1
1
2
2
2
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
Sete Lagoas
1
1
2
2
2
1
4
Fonte: Ministrio das Minas e Energia, relatrio tcnico, cadeia do Ferro Gusa, 2009
176
Quadro 34
Produtores de Ferro-Gusa de Mercado Esprito Santo
Empresa
Municpio
Fundo
Ibirau
Viana / J. Neiva
Vila Velha
Nmero de
fornos
2
1
4
1
Fonte: Ministrio das Minas e Energia, relatrio tcnico, cadeia do Ferro Gusa,
2009.
177
Quadro 35
Produtores de Ferro-Gusa de mercado no Par
Empresas
Municpio
Daterra(Grupo REVEMAR)
Ferro-Gusa Carajs
Ibrica - Sid. Ibrica do Par S/A
Maragusa (Grupo LEOLAR)
Sidepar Sid. Do Par S/A
Sidenorte
Simara - Sid. Marab S/A
Terra Metais Ltda.
Usimar - Usina Sid. Marab
Marab
Marab
Marab
Marab
Marab
Marab
Marab
Marab
Marab
Nmero de
fornos
1
2
3
1
2
1
2
2
3
Municpio
Aailndia
Aailndia
Aailndia
Aailndia
Rosrio
Santa Ins
Nmero
de fornos
2
3
3
5
2
2
178
O estado do Mato Grosso do Sul possui quatro empresas produtoras de ferrogusa distribudas em quatro municpios com seis fornos. O municpio de
Corumb destaca-se por conta de suas reservas de minrio de ferro e
mangans bem como por suas facilidades em termos de transporte ferrovirio
e hidrovirio. O escoamento de parte da produo guseira do estado
realizada pela concessionria Ferronorte Participaes S.A. cuja malha
compreende o trecho entre Corumb a Bauru (SP), por onde passa a ter
acesso ao Porto de Santos (SP). O escoamento de outra parte da produo
guseira do estado feita pela concessionria Ferronorte Participaes S.A.,
cuja malha compreende o trecho que vai Corumb (MS) a Bauru, passando
posteriormente a ter acesso ao Porto de Santos (SP). Outra via de escoamento
pela hidrovia do rio Paraguai que oferece curso navegvel de 3 mil
quilmetros de Crceres (MT) a Nueva Palmira (Uruguai); o trecho Corumb a
Buenos Aires possui 2.700 quilmetros, permitindo o trfego de barcaas com
empurradores.
A Vetorial Siderrgica Ltda. a empresa produtora de ferro-gusa mais antiga
do Mato Grosso do Sul.
Quadro 37
Produtores de Ferro-Gusa de mercado no Mato Grosso do Sul
Empresas
Municpio
Campo Grande
Corumb
Ribas do Rio Prado
Aquidauana
Campo Grande
Nmero
de fornos
1
2
2
1
1
Fonte: Ministrio das Minas e Energia, relatrio tcnico, cadeia do Ferro-Gusa, 2009
179
por
usinas
siderrgicas,
empresas
sucateiras,
180
1995
118
5
92
159
251
374
1997
117
4
97
175
272
393
1998
111
4
91
170
261
376
2000
105
4
100
178
278
378
2010*
72
3
120
265
385
460
Fonte: Iron and Steel Scrap 1999 - UNCTAD; BNDES *Projeo realizada durante a
execuo da pesquisa
181
Tabela 31
Evoluo e projeo da demanda mundial dos segmentos consumidores de
sucata (milhes de toneladas)
Ano
Fundio de ferro
Fundio de ao
Alto-forno
OHF
BOF
EAF
TOTAL
1995
1997
38
6
3
27
28
222
374
1998
38
7
3
20
80
245
393
2000
37
6
2
18
80
235
376
2010*
35
6
3
10
75
258
387
35
6
3
0
70
346
460
Fonte: Iron and Steel Scrap 1999 - UNCTAD; BNDES* Projeo realizada
durante a execuo da pesquisa
182
Tabela 32
Evoluo do consumo de sucata de ferro e ao do setor siderrgico brasileiro
(em mil toneladas)
Ano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gerao
interna
Aquisio
no Consumo
mercado interno
3.083
2.973
2.876
3.423
2.229
2.396
2.372
5.131
5.847
6.315
6.396
5.115
6.404
6.340
Importao
8.125
8.544
8.853
9.405
7.452
8.660
8.500
Exportao
92
56
46
44
28
134
94
12
34
85
119
115
81
258
183
184
185
CAPTULO 4
A INTERNACIONALIZAO RECENTE DOS CIRCUITOS ESPACIAIS
DA SIDERURGIA BRASILEIRA
Introduo
Distribuio recente da produo e do comrcio de ao no Brasil.
Tabela 33
Evoluo da produo de ao no Brasil, Amrica Latina e Mundo 1970 a
2012 (em mil toneladas)
Produo de ao bruto
Mundo
Amrica Latina
Brasil
1970
1980
1990
2000
2010
2011
2012
595,4
715,6
770,5
848,9 1.431,4 1.419,1
1.547,4
13,2
28,9
38,2
56,1
61,7
61,8
65,7
5,4
15,3
20,6
27,9
32,9
35,2
34,5
186
com
94%
de
participao,
cujos
maiores
produtores
so,
Tabela 34
Distribuio da produo de ao por regio poltico administrativa em 2012
Regio
Sudeste
Sul
Nordeste
Norte
Centro Oeste
Produo em porcentagem %
94 %
3,2 %
1,9 %
0,9 %
0%
187
Tabela 35
Distribuio da produo de ao bruto por Estado no Brasil em 2012
(em mil toneladas)
Estado
Minas Gerais
Rio de Janeiro
So Paulo
Esprito Santo
Rio Grande do Sul
Par
Paran
Bahia
Pernambuco
Cear
Brasil (total)
188
Mapa 12
Participao dos Estados produtores de ao no Brasil
189
Tabela 36
Produo de ao bruto por empresa no Brasil entre os anos de 2007 a 2012
(em mil toneladas)
Empresa
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Aperam
797
770
607
771
739
728
ArcelorMittal Brasil
9.431
9.679
8.505
9.350
8.943
7.813
Companhia Siderrgica do
478
3.147
3.510
Atlntico
Companhia
Siderrgica
5.323
4.985
4.375
4.902
4.874
4.847
Nacional
Gerdau
8.111
8.711
6.105
8.177
8.777
8.181
Sinobrs
42
181
239
243
319
Usiminas
8.675
8.022
5.637
7.298
6.698
7.157
V & M do Brasil
686
655
387
573
537
511
VSB
39
192
Villares Metals
135
140
92
119
137
121
Votorantim Siderurgia
624
712
617
1.041
1.086
1.145
Total
33.272 33.716
26.506
32.948
35.220
34.524
Fonte: Instituto Ao Brasil, Anurio estatstico, 2013.
190
Tabela 37
Distribuio da produo de ao no Brasil relacionada configurao tcnica
das usinas em 2012
Configurao tcnica das usinas
Integradas
Semi-integradas
Total
Tabela 38
Produo de ao bruto por processo de aciaria 2012
Processo de aciaria
Oxignio (LD) / BOF
Eltrico
EOF
Total
Tabela 39
Produo de laminados e semiacabados para vendas no Brasil em 2012
Produto
Laminados
Planos
Longos
Semiacabados
Placas
Lingotes, blocos e tarugos
192
Tabela 40
Produo de semiacabados para vendas no Brasil em 2012 (em mil toneladas)
Empresa
Produo para
toneladas)
Placas
ArcelorMittal Tubaro
Companhia Siderrgica do Atlntico
Companhia Siderrgica Nacional
Gerdau
Usiminas
Lingotes, blocos e tarugos
ArcelorMittal aos longos
Gerdau
Sinobrs
V & M do Brasil
Votorantim Siderurgia
Total
vendas
(em
mil
6.237
804
3.437
0
1.097
899
1.233
0
1.214
0
1
18
7.470
Os revestidos so:
193
Produo
14.897
13.347
73
3.340
4.704
6.140
550
550
194
Tabela 42
Produo de aos longos no Brasil em 2012 (em mil toneladas)
Empresa
Produtos longos
Ao carbono
ArcelorMittal
Gerdau
Sinobrs
V & M do Brasil
VSB
Villares Metals
Votorantim Siderurgia
Aos especiais ligados
Gerdau
V & M do Brasil
Villares Metals
Produo
10.799
10.059
3.043
4.889
287
245
144
7
1.084
740
473
203
64
mercado domstico tiveram oscilaes, pois o ano de 2009 foi marcado por
queda nas vendas e desde ento vem se recuperando gradativamente. Ainda
em relao ao mercado interno, vale ressaltar que o consumo de aos planos
foi maior que o de aos longos.
Tabela 43
Vendas de produtos siderrgicos no Brasil 2008 a 2012 (em mil toneladas)
Destino/ Ano
Mercado interno
Exportaes
Total
2008
2009
2010
2011
2012
21.793
16.345
20.176
21.431
21.603
8.251
8.588
8.498
10.106
9.263
30.044
24.933
29.214
31.537
30.866
Tabela 44
Consumo aparente de produtos siderrgicos no Brasil em 2012
(em mil toneladas)
Produto
Produtos planos
Produtos longos
Total
Consumo
13.818
11.363
25.181
Nas exportaes, houve evoluo entre os anos de 2008 e 2012, com leve
queda em 2009. O maior volume de vendas foi de semiacabados, seguidos
pelos aos planos e, por fim, aos longos. J nas importaes, h evidente
predomnio dos aos planos, apresentando inclusive saldo negativo comparado
s exportaes, seguida de aos longos e com uma pequena quantidade de
aos semiacabados.
196
Tabela 45
Exportaes e importaes brasileiras em 2012 (em mil toneladas)
Produtos
Semiacabados
Produtos
Planos
Produtos
Longos
Subtotal
Outros
Total
Exportaes
6.719
1.940
Importaes
32
2.027
971
1.236
9.630
175
9.805
3.295
489
3.784
197
Quadro 38
Principais destinos das exportaes brasileiras de semiacabados e aos planos
em 2012
Tipos de ao
Semiacabados
Produtos planos
revestidos
Bobinas grossas
Chapas Grossas
Pases
Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Mxico e
Indonsia
no-
198
Quadro 39
Principais destinos das exportaes brasileiras de aos longos em 2012
Produtos
Barras
Vergalhes
Fio mquina
Perfis leves
Perfis mdios e pesados
Trilhos e acessrios
Tubos sem costura
Tubos com costura
Tiras e fitas
Trefilados
Pases
Argentina, Estados Unidos, Bolvia, Alemanha e
Mxico
Bolvia, Argentina, Paraguai, Peru e Chile.
Estados Unidos, Canad, Colmbia, Coreia do Sul e
Malsia.
Argentina, Paraguai, Bolvia, Colmbia e Peru.
Argentina, Reino Unido, Paraguai, Peru e Colmbia.
Chile, Reino Unido, Mxico, Estados Unidos e Peru.
Estados Unidos, Colmbia, Cingapura, Venezuela e
Emirados rabes
Argentina, China, Paraguai, Venezuela e Estados
Unidos.
Argentina, Mxico, Paraguai, Blgica e Colmbia
Argentina, Bolvia, Venezuela, Paraguai e Estados
Unidos
Quadro 40
Principais origens das importaes brasileiras de semiacabados e aos planos
em 2012
Tipos de ao
Semiacabados
Produtos planos
revestidos
Bobinas grossas
Chapas grossas
Chapas finas a quente
Bobinas a quente
Chapas finas a frio
Bobinas a frio
Pases
Itlia, Argentina, Estados Unidos, Coreia do Sul e
China.
no
Arbia Saudita, Austrlia, Rssia, Estados Unidos e
Venezuela
ustria, China, Ucrnia, Coreia do Sul e Blgica.
China, Rssia, Sucia, Blgica e Estados Unidos.
Rssia, Austrlia, Venezuela, Coreia do Sul e China.
China e Rssia.
China, Taiwan, Rssia, Estados Unidos e Coreia do
Sul
199
Produtos
planos
revestidos
Folha de Flandres
Chapas Cromadas
Outras
chapas
para
embalagens
Chapas zincadas a quente
Chapas
eletro
galvanizadas
Chapas
de
liga
alumnio/zinco
Chapas pr-pintadas
Chapas
e
bobinas
inoxidveis
Chapas
e
bobinas
siliciosas
Chapas e bobinas outros
aos ligados
Quadro 41
Principais origens das importaes brasileiras de aos longos em 2012
Tipos de aos
Barras
Vergalhes
Fio mquina
Perfis leves
Perfis mdios e pesados
Trilhos e acessrios
Tubos sem costura
Tubos com costura
Tiras e fitas
Trefilados
Pases
Argentina, China, Turquia, Alemanha e ndia.
Turquia, Portugal, Coreia do Sul e Argentina.
Argentina, Turquia, Portugal, Trinidad Tobago e Reino
Unido.
Turquia, Reino Unido, China, Itlia e Pases baixos.
Estados Unidos, Coreia do Sul, Espanha, ndia e
Luxemburgo.
ustria, China, Japo, Espanha e Repblica Tcheca.
Alemanha, Japo, China, Frana e Itlia.
China, Uruguai, Alemanha, Taiwan e Estados Unidos.
Estados Unidos, Alemanha, Japo, Sucia e Coreia do Sul.
China, Estados Unidos, Frana, Itlia e Espanha.
200
Tabela 46
Dados gerais da siderurgia brasileira entre os anos de 2006 a 2012
Indicador /Ano
Produo de ao bruto *
Laminados *
Planos*
Longos*
Semiacabados para vendas *
Vendas internas *
Exportaes *
Importaes *
Consumo aparente *
Consumo per capita * *
Capacidade instalada *
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
30.901 33.792
33.176 26.506 32.948
35.220
34.524
23.504 25.850
24.726 20.223 25.450
25.240
25.696
14.454 15.691
14.365 11.852 15.212
14.265
14.897
9.050 10.150
10.361
8.371 10.238
10.975
10.799
6.347
6.161
6.531
5.543
6.334
8.051
7.470
17.531 20.550
21.793 16.345 20.716
21.431
21.603
12.530 10.427
9.180
8.663
8.988
10.847
9.805
1.879
1.634
2.656
2.332
5.898
3.783
3.784
18.535 22.060
24.048 18.576 26.104
25.032
25.181
113
133
143
109
152
145
142
37.074 38.849
41.462 42.609 44.622
47.838
48.448
Fonte: Instituto Ao Brasil, Anurio Estatstico, 2013. *(em mil toneladas)**(Quilos por
habitante)
201
203
204
www.inda.org.br
206
Groth, Anglo Americana, Bernifer, Cibrao, DCL, Ftima Ferro e Ao, Grupo
Fercoi, Lealfer, Lapefer, Lunicorte, MBA, Nova Ftima, Paulifer, Paulisteel,
Roma, Urifer e Condefer.
As empresas que possuem duas, podendo chegar a dez unidades, so centros
de distribuio e servios de transformao de aos longos e planos. Com
algumas excees, esto localizadas nas regies Sul e Sudeste do Brasil. O
mercado consumidor dessas empresas abarca regies intraestaduais e
interestaduais e algumas podem atender todo territrio nacional. As empresas
pesquisadas que apresentam essas caractersticasso a Ao Cearense,
Manchester, Benafer, Crifer, DCB, Dova, Regional Telhas, Juresa, Manetoni,
Mangels, Multiao, Perfilados Rio Doce, Pires do Rio, Sampaio, Kofar e Tufer.
As empresas de distribuio coligadas s grandes empresas siderrgicas do
Brasil possuem maior capilaridade no territrio nacional. So elas a Comercial
Gerdau, Prada da CSN e a Solues Usiminas.
A Comercial Gerdau possui 69 unidades de distribuio e centros de servios
espalhados em 23 estados alm do Distrito Federal, as quais distribuem e
agregam valor a aos planos, longos e tubos.
A Prada da Companhia Siderrgica Nacional (CSN) possui trs centros de
servios e nove centros de distribuio ao longo de sete estados brasileiros.
A Prada enobrece e distribui laminados a quente, a frio, zincados, ao prpintado, galvalume e folhas metlicas.
A Soluo Usiminas resultado da fuso das empresas Rio Negro, Dufer,
Fasal, Zamprogna, Usial e Usicort. No total so 11 unidades espalhadas pelo
pas produzindo telhas, perfis, tubos, ao inoxidvel, blank, rolos e chapas.
Nesta pesquisa, encontraram-se trs empresas de capital estrangeiro que
atuam no mercado nacional de distribuio e centros de servios de aos
planos e longos: a Frefer Metal Plus, a Marcegalia e a Armco do Brasil.
207
103
www.kloercknermetals.com.br
www.marcegagliadobrasil.com
105
www.armcostaco.com.br
104
208
106
209
O projeto idealizado pela mineradora Vale busca nova parceria aps a sada da
chinesa Baosteel. Ela espera que, passada a fase de compra do terreno e
obteno ambiental, ficar mais fcil atrair investidores.
O grupo mexicano SIMEC est construindo usina em Pindamonhangaba (SP),
com capacidade instalada para produzir 500 mil toneladas ao ano de
vergalhes, fio mquina e barras para construo mecnica. Esse ser o
primeiro empreendimento da empresa fora da Amrica do Norte.
O grupo talo-argentino Techint pretende construir usina siderrgica na
retrorea industrial do terminal de minrio da empresa LLX, do grupo EBX, no
porto de Au, localizado no municpio de So Joo da Barra (RJ)110.
Em 2009, a Ternium, subsidiria do grupo Techint, assinou protocolo de
intenes com a mineradora Anglo American para fornecimento de 10 milhes
de toneladas anuais de minrio de ferro durante 20 anos para suprir a futura
usina. O fornecimento do minrio vir da regio da Serra do Sapo (MG); ao
mesmo tempo, haver a construo de uma usina de beneficiamento pellet
feed, e um mineroduto de 600 quilmetros para transportar minrio de ferro ao
porto de Au, onde estar localizada a futura usina.
Entretanto, o projeto corre risco, pois a empresa Anglo Ferrous Brasil est com
dificuldades de garantir o volume declarado por atraso nas obras e pela
dificuldade de obter licena ambiental. Outra possibilidade para a construo
da nova usina no porto de Au (RJ) est relacionada entrada da empresa
chinesa Wuhan Iron and Steel (Wisco) no empreendimento.
A
Ferrous
Resource
do
Brasil,
empresa
controlada
pela
Ferrous
110
210
aos
112
211
capacidade instalada para produzir 900 mil toneladas ao ano, e seus principais
produtos so:
Aos inoxidveis Alta resistncia corroso e utilizao na fabricao
de eletrodomsticos e cutelaria;
Aos eltricos Possuem propriedades magnticas, garantindo maior
eficincia e economia de energia;
a) Aos eltricos de Gro Orientado (GO) Fabricao de reatores,
refrigeradores e geradores;
b) Aos eltricos de Gro no Orientado (GNO) Usinas hidreltricas,
motores eltricos e compressores para geladeiras e ar condicionado.
Aos Carbono especiais Alto teor de carbono somado a elementos
como cromo, garantindo maior resistncia utilizada em ferramentas de
corte, cutelaria, autopeas, tubulaes de gs natural e petrleo.
Caractersticas
Maior centro de servios e distribuio de aos
inoxidveis da Amrica do Sul, com
capacidade instalada para processar 40 mil
toneladas ao ano
Aperam Inox Campinas
Maior centro de servios de aos especiais e
eltricos da Amrica Latina, visando a atender
o
mercado
automobilstico.
Apresenta
capacidade instalada para processar 55 mil
toneladas ao ano.
Aperam Inox Caxias do Sul Unidade responsvel pela distribuio de tubos
Servios
de ao inoxidvel, realizando servios de corte
longitudinal e transversal. Sua capacidade de
processamento de 71 mil toneladas ao ano.
Aperam Timteo Servios
Instalada prxima usina de Timteo,
comercializa e distribui aos planos e
inoxidveis em Minas Gerais. Possui
capacidade processar 18 mil toneladas ao ano.
Aperam
213
Quadro 43
Unidades de produo de tubos da Aperam
Unidade
Aperam
Tubos
Caractersticas
Ribeiro Pires Especializada na fabricao da linha 3XX destinada
ao mercado de bens de capital, possui capacidade
instalada para 18 mil toneladas ao ano.
Aperam Timteo Tubos
Instalada nas dependncias da usina, essa unidade
fabrica tubos de ao inoxidvel com costura para a
indstria automobilstica, tendo capacidade de
processamento de 16 mil toneladas ao ano.
Aperam Sumar
Produo de tubos destinados ao mercado
automobilstico brasileiro, com capacidade para 20
mil toneladas ao ano.
Aperam Montevidu
Produo de tubos para o mercado automobilstico
sul americano, com capacidade para 36 mil toneladas
ao ano.
Fonte: Aperam South America, Relatrio de Sustentabilidade 2012.
214
Mapa 13
Circuito Espacial da Aperam na Amrica do Sul
215
www.vmtubes.com.br
Subsidiaria do Grupo Valourec operando 12 unidades sendo oito unidades na Europa, duas
no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma na China e uma na Arbia Saudita.
114
216
Por fim, pode-se afirmar que a V&M do Brasil atende demanda de tubos de
ao em territrio, a qual tende a expandir-se por conta da explorao da
camada pr-sal.
No mapa a seguir, o circuito espacial da V & M do Brasil.
217
Mapa 14
Circuito Espacial da V & M do Brasil
218
Empresa especializa em produo de aos de alta liga para construo mecnica, metais
ferrosos e no-ferrosos.
219
Quadro 44
Produtos da Villares Metals
Produto
Aos rpidos
Aos Ferramenta
Aos inoxidveis
Aos vlvula
Ligas especiais
Peas forjadas
Utilizao
Indicados para fabricao de ferramentas de corte como
brocas, fresas e brochas; podem ser usados tambm
para fabricao de ferramentas para conformao a frio;
Aos ferramenta Usado em aplicaes que requerem
alto desempenho em condies severas de utilizao,
como ferramentas de corte de metais e matrizes para
forjamento;
Aos inoxidveis no planos em barras e fio-mquina,
utilizados na indstria petroqumica, alimentos,
mquinas e equipamentos;
Utilizados pela indstria automotiva na fabricao de
motores;
Ligas base de ferro e nquel, contendo cromo e outros
elementos, portanto capaz de suportar solicitaes
mecnicas e corrosivas extremas. Utilizado nas
indstrias aeroespacial, automobilstica e eletrnica;
So aos voltados para construo mecnica,
componentes novos ou de reposio para mquinas e
equipamentos. Utilizado nas indstrias de petrleo,
gerao de energia, papel e celulose, siderurgia,
minerao e maquinas e equipamentos em geral.
221
No Brasil, entre os anos de 1995 e 1998, ocorreram no Brasil 1.500 operaes de fuses e
aquisies de empresas, tendo 60 % de participao de estrangeiras.
222
estmulos
para
empresas
estrangeiras
realizarem
No auge desse processo, a participao das empresas estrangeiras no grupo das 500
maiores empresas do Brasil subiu de 32% para 38%.
223
das
empresas
estrangeiras
em
mbito
internacional,
capacidade
de
consequentemente
provocando
desindustrializao.
setor
224
representa 15%.. Ele conclui afirmando que nosso sistema poltico muito
suscetvel influncia econmica de grandes grupos econmicos, incluindo
empresas estrangeiras.
Samuel Pinheiro119afirma que a desnacionalizao da economia ocorre quando
se verifica participao percentual crescente de empresas estrangeiras na
produo de um bem ou servios, trazendo forte impacto econmico ao pas
hospedeiro. Para ele, a desnacionalizao traz consequncias malficas para
economia de um pas, tais como:
Perda de capacidade produzir tecnologia e conhecimento em patentes,
j que a maioria das empresas que adquirem empresas nativas so
multinacionais e estas j possuem centros de pesquisa, de preferncia
em suas matrizes;
Remessas maiores de recursos ao exterior e reduo da formao bruta
de capital fixo no pas;
Maior probabilidade de desindustrializao, j que as empresas
multinacionais
estrangeiras
possuem
suas
prprias
cadeias
de
225
227
Quadro 45
Unidades de produo de aos longos da ArcelorMittal Brasil
ArcelorMittal Monlevade (MG)
ArcelorMittal Itana
ArcelorMittal So Paulo
ArcelorMittal Sabar
Quadro 46
Unidades de trefilaria da ArcelorMittal aos longos
Belgo Bekaert Arames
WRI Group
229
230
121
231
Tabela 48
Pases consumidores de placas de ao da ArcelorMittal Tubaro entre os anos
de 1984 e 2009 (em %).
Pas
Estados Unidos
Coreia do Sul
Turquia
Taiwan
Canad
Filipinas
Blgica
Tailndia
Mxico
Itlia
China
Outros
Participao
%
29.7
13,9
6,1
5,3
5,1
4,1
3,8
3,7
2,7
2,5
2,3
18,6
em
Tabela 49
Maiores consumidores de placas de ao produzidas pela ArcelorMittal Tubaro
(por empresas) de 1984 a 2009 (em milhes de toneladas)
Empresa
Califrnia Steel
Dongkuk
Ergeli
AK Steel
ADM Dofasco
Global Steel
AM Gent
Sahaviriya
Ternuim
Halyvourgili
Vendas (milhes
toneladas)
12,1
11,1
5,1
4,3
3,6
3,4
2,4
2,2
2,1
1,6
de
122122
Processo onde as extremidades das chapas so unidas por soldas a laser e em seguida
ocorre a remoo do xido de ferro, que se forma durante o processo de laminao a quente.
233
Mapa 16
Circuito da ArcelorMittal no Brasil
234
123
235
124
125
236
Grfico 10
Composio do capital acionrio da Usiminas aps a entrada do grupo Techint
(em %)
237
Tabela 50
Produo de ao bruto da Usiminas de 2009 a 2012 (em milhes de toneladas)
Ano
2009
2010
2011
2012
Produo
5,6
7,3
6,7
7,1
238
239
Rio Negro
Dufer
Zamprogna
Usial
Usicort
Caractersticas
Localizada na cidade de Belo Horizonte (MG), atua no mercado de
beneficiamento e distribuio de produtos siderrgicos destinados ao
mercado interno e externo
Localizada no municpio de Taubat (SP), a empresa processa e
comercializa bobinas a quente, bobinas a frio e galvanizados no
mercado interno.
Localizada em So Paulo (SP), a Dufer atua na transformao de
bobinas em chapas, rolos, tiras e distribuio de produtos
siderrgicos.
Localizada em Porto Alegre (RS), atua na fabricao de tubos sem
costura e na distribuio de chapas, perfis e telhas de ao.
Localizada no municpio de Serra (ES), fabrica e comercializa
produtos em ao para o setor automobilstico e de vasos de presso.
Localizada no municpio de Betim (MG), a Usicort est presente na
fabricao de blanks para estampagem atendendo diversas
montadoras e indstria de autopeas.
240
do
equipamentos,
pas,
atuando
manuteno
nos
segmentos
montagem
de
industrial,
estrutura
metlica,
fundio,
vages
Mapa 17
Circuito Espacial da Usiminas
242
243
Companhia
Siderrgica
apenas a
131
244
se
internacionaliza
econmicos,
polticos,
sociais,
por
motivaes
populacionais
ligadas
naturais
a
dos
atributos
pases
245
racionalizada:
Integrada
internacionalmente
mediante
132
246
Corra,
Andrade
Gutierrez
Marcopolo
expandiram
sua
249
250
135
251
136
252
Mapa 18
Circuito Espacial da Votorantim Siderurgia
253
caso
da
Companhia
Siderrgica Nacional
Segundo Baer (1970), a criao da Companhia Siderrgica Nacional ocorreu
em janeiro de 1941, quando o ento presidente Getlio Vargas autorizou a
criao de uma comisso executiva137 para formao da empresa e aprovou a
construo da usina siderrgica em Volta Redonda (RJ).
O fornecimento do minrio de ferro para nova usina ocorreu por intermdio do
decreto Lei nmero 9.002 que autorizava a desapropriao de bens da
dinamarquesa A. Thuan Cia. Ltda., dentre eles, as jazidas da mina Casa de
Pedra em Congonhas do Campo (MG). Em 1943, o governo brasileiro obteve
emprstimo junto ao banco Eximbank; em 1944, j estavam concludas as
obras para construo da coqueria, estao de agia, alto-forno e manuteno;
em 1946, a usina de Volta Redonda (RJ) foi inaugurada com a presena do
ento presidente Eurico Gaspar Dutra e, no ano seguinte, a usina produziu
quase 100 mil toneladas, equivalente 30% da produo nacional.
Segundo Moreira (2005), entre os anos de 1950 e 1970, a usina de Volta
Redonda teve alguns planos de expanso de sua capacidade instalada, tais
como:
Plano B (1951 a 1954): Aumento da capacidade para 700 mil toneladas
ao ano;
Plano C (1955 a 1960): Aumento da capacidade para 1,2 milho de
toneladas;
Plano Intermedirio (1960 a 1964): Aumento da capacidade para 1,5
milho de toneladas;
Plano D (1964 a 1970): Aumento da capacidade instalada para 3,5
milhes de toneladas ao ano;
137
A comisso foi formada por Guilherme Guinle, Ary Torres e Edmundo Macedo Soares; ao
primeiro coube a organizao da nova companhia, sendo definida como de capital misto,
destinada produo de ao.
254
138
Galvalume o nome comercial dado para os aos revestidos com Zinco, aplicados no
processo de imerso a quente oferecendo resistncia a corroso.
255
Grfico 11
Composio do capital acionrio da Companhia Siderurgica Nacional (em %)
139
256
140
A usina Presidente Vargas possui dois altos-fornos, trs unidades de lingotamento contnuo,
laminadores de tirados a quente e a frio.
257
141
258
2012,
foram
fabricados
milhes
de
toneladas
de
cimento,
259
Quadro 48
Centro de servios e distribuio da Prada
Tipologia
Centros de servios
Centro de distribuio
Localizao
Mogi das Cruzes (SP), Camaari (BA) e Jaboato
dos Guararapes (PE).
Araucria (PR), Bebedouro (SP), Canoas (RS),
Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), Mau (SP),
Piracicaba (SP), Uberlndia (MG) e Volta Redonda
(RJ).
260
262
263
no
pas.
De
Paula
(2001) afirma
que a
265
da
expanso
das
empresas
por
meio
de
aquisies.
Tabela 51
Desempenho operacional e financeiro do Grupo Gerdau em 2011 e 2012
Receita Lquida
Produo de Ao
2011
R$ 35,4 bilhes
19,6 milhes de toneladas
Vendas de Ao
2012
R$ 37,9 bilhes
18,9
milhes
toneladas
18,5
milhes
toneladas
de
de
267
Tabela 52
Participao nas vendas e na receita das reas de negcio do Grupo Gerdau
rea de negcio
Brasil*
Amrica do Norte*
Amrica Latina*
Aos especiais*
Vendas (em %)
38%
34%
14%
14%
Histrico e caractersticas
Cearense Localizada em Maracana, distrito industrial de Fortaleza,
iniciou suas operaes em 1982. Possui capacidade
instalada para 150 mil toneladas de aos longos ao ano.
Ao Norte Pertencente ao Grupo Gerdau desde 1969, est localizado
no distrito industrial de Curado no Recife (PE). Possui
capacidade instalada para produo de 200 mil toneladas
de aos longos.
143
A atual Gerdau Aos Especiais (ex Sidenor) produzia e comercializava aos especiais com
destaque para construo mecnica, cujo grande cliente a indstria automobilstica.
268
Gerdau
Pindamonhangaba
(SP)
Gerdau Sorocaba
(SP)
Quadro 50
Outras unidades do Grupo Gerdau relacionadas atividade siderrgica no
Brasil
Atividades
Unidades de Transformao
Localidades
Presena nas cidades de Cotia (SP), Guarulhos (SP) e So
Jos dos Campos (SP).
Unidades de corte e dobra Presena nos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina,
de ao
Paran, So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito
Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do
Norte, Cear, Piau, Rondnia, Tocantins, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Gois e Distrito Federal.
Unidades de servios de Presena nos estados de So Paulo, Minas Gerais,
aos planos
Pernambuco e no Amazonas.
Unidades comerciais da
Presena nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
empresa Comercial Gerdau
Paran, So Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Esprito
Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraba, Rio
Grande do Norte, Cear, Piau, Maranho, Par, Tocantins,
Amazonas, Rondnia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Gois e Distrito Federal.
Unidades
de
coleta
processamento de sucata
Unidades de produo de
ferro gusa slido
Terminais
porturios
privativos
Sede e escritrios
271
Mapa 20
Circuito Espacial do Grupo Gerdau
272
Usina Siderrgica
Gerdau Laisa
Gerdau Sipar
Gerdau Aza Colima
Gerdau Sider Peru
Gerdau Chimbote
Gerdau Sizuca
Gerdau Inca
Gerdau Sidertul
Gerdau Cali
Gerdau Tuta
Pas
Uruguai
Argentina
Chile
Peru
Peru
Venezuela
Repblica Dominicana
Mxico
Colmbia
Colmbia
273
274
Consideraes Finais
Nesse estudo buscamos elucidar a atual dinmica da siderurgia nacional em
toda sua cadeia produtiva, assim como suas relaes com o setor em nvel
mundial. Em nossa viso, essa anlise interessa a Geografia, pois revela o
atual posicionamento da nossa indstria perante a diviso internacional do
trabalho, alm de nos permitir desvendar parte de nossa organizao espacial,
atravs dos circuitos espaciais aqui presentes.
Ao analisar o atual estgio da siderurgia mundial, observamos forte
reestruturao nas ltimas dcadas, aps a formao dos parques siderrgicos
em bases nacionais, quando ocorreram grandes mudanas com as
privatizaes, a concentrao do capital e a formao de empresas com
atuao internacional.
Vimos que outra mudana fundamental foi a reorganizao espacial da
produo siderrgica, com o relativo declnio de reas tradicionalmente fortes
(como a Amrica Anglo Saxnica, a Europa Ocidental e o Japo).
Concomitantemente, assistimos a ascenso de outras reas dinmicas, como
nos casos da ndia e da China. De maneira mais detalhada, descrevemos um
quadro geral das principais reas produtoras de ao do mundo.
No caso asitico, demos destaque as produes nacionais mais significativas,
casos do Japo, Coria do Sul, ndia e China. No Japo, pudemos observar um
processo aparantemente paradoxal: apesar de sua relativa estagnao
produtiva (relacionada diminuio da demanda domstica e a queda nas
exportaes), o pas conta com a presena de fortes empresas atuantes em
escala mundial, caso da Nippon Steel and Sumitomo Metal.
Em relao Coria do Sul e a ndia, observamos clara ascenso de suas
produes siderrgicas no mundo. Em nosso entendimento, esta ascenso
em grande parte resultante do planejamento estatal no contexto de uma
economia de mercado. No caso coreano, o planejamento visa principalmente
dar suporte construo de um parque industrial exportador; j na ndia, esta
ao estatal busca complementar o crescimento econmico acelerado dos
ltimos anos. Em ambos os casos, como resultante dessa dinmica, surgiram e
275
da
produo
na
Turquia,
que
vem
logrando
posies
relao
siderurgia
norte-americana,
pudemos
constatar
trs
277
280
Referncias bibliogrficas
282
283
Investimentos
japoneses
na
siderurgia
norte
americana.
284
285
287
289
Pesquisa em jornais
Levantamento de notcias no jornal Valor Econmico, ano 2009, ano 2010, ano 2011,
ano 2012, ano 2013, ano 2014.
290
Anurios e relatrios
POSCO,
Annual
Report,
2012
em
docs/eng3/dn/sustain/customer/2012_SR_eng.pdf
http://www.posco.com/homepage/
2012
2012
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