Usiminas Belo Horizonte

Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011

31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia), por

seu Diretor de Relaes com Investidores abaixo assinado, em ateno solicitao de
esclarecimentos encaminhada pela Comisso de Valores Mobilirios ("CVM"), vem informar o
que segue.
Inicialmente, cabe ressaltar que fazemos referncia ao Ofcio n 277/2016-CVM/SEP/GEA-2,
recebido em 11 de agosto de 2016, cujo teor transcrevemos abaixo:
Ofcio n 277/2016-CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2016.
Ao Senhor
Ronald Seckelmann
Diretor de Relaes com Investidores da
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A
Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011 - Engenho Nogueira
Belo Horizonte - MG 31310-260
Telefone: (31) 3499-8775 / Fax: (31) 3499-8771
E-mail: dri@usiminas.com
C/C: emissores@bvmf.com.br
Assunto: Solicitao de esclarecimentos
Prezado Senhor,
1.
Reportamo-nos notcia veiculada no stio eletrnico do
jornal Valor Econmico, na Editoria Empresas, no dia 08/08/2016, sob
o ttulo Acesso caixa da mineradora pode ir a R$ 700 milhes, na
qual constam as seguintes informaes:
Uma parte importante da reconfigurao financeira da Usiminas
passa pelo reforo de caixa. Alm do aumento capital de R$ 1
bilho, j homologado e embolsado, a empresa tenta
vender Ativos e acessar uma parte dos recursos nos cofres
do negcio de minerao, no qual possui a japonesa
Sumitomo Corporation como scia.
Na entrevista que concedeu ao Valor, Sergio Leite,
presidente da companhia mineira, disse que o valor em
discusso para receber da Minerao Usiminas (Musa)
totaliza R$ 1 bilho e pode sair no primeiro trimestre de
2017. Como a Usiminas tem 70% do negcio, R$ 700
milhes seriam destinados a ela e os outros R$ 300

Usiminas Belo Horizonte

Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

milhes, referentes fatia de 30% da Sumitomo, pagos

japonesa.
As conversas tiveram novos passos durante a visita do
executivo no ms passado a Tquio, quando se encontrou
com
representantes
do
grupo
japons.
"Estamos
negociando exatamente a forma de fazer isso: se por
reduo do capital, que abre espao para distribuir recursos
aos Acionistas e vista como a mais atrativa, ou por meio de
um emprstimo Usiminas", afirmou.
A Musa dispe de R$ 1,3 bilho em caixa, dinheiro que seria
aplicado em seu plano de expanso. Sem mercado, porm,
essa capacidade ficou limitada a 12 milhes de toneladas.
Assim, R$ 300 milhes so considerados suficientes para
investimentos correntes. "No futuro, se houver uma
necessidade de ampliao, os scios voltariam a aportar
recursos na empresa", afirmou Leite.
A mineradora supria em grande parte os altos-fornos de
Cubato (SP), abafados desde janeiro e sem data para
voltar a operar. Para exportao, a Musa no tem
competitividade para chegar sia com minrio abaixo de
US$ 60 a tonelada. Neste ano, a Musa fez apenas trs
embarques ao exterior, somando 521 mil toneladas, e no
h expectativa de novas exportaes durante o terceiro
trimestre.
No lado das vendas de Ativos , o principal negcio disponvel a
Usiminas Mecnica, responsvel pela fabricao de bens de capital.
O problema que at agora esse desinvestimento no andou.
"No recebemos nenhuma proposta de compra", disse o
executivo. A subsidiria foi colocada novamente venda em
novembro, com processo comandado pelo Credit Suisse. O
banco j havia tentado h cerca de trs anos encontrar um
interessado, mas o processo foi suspenso.
Com resultados em baixa (ver grfico acima) e a baixa demanda
por bens de capital no pas, a expectativa que a atratividade do
negcio para Investidores volte com a definio da crise poltica do
pas. Dentro da Usiminas j patente, segundo Leite, que a
subsidiria no vista como parte das principais operaes
do grupo.
Tambm a participao de 30% na Codeme Engenharia, que
fabrica estruturas de ao para a construo civil, est
venda, informou. Situada em Betim (MG), foi adquirida em
2010 juntamente com a Metform, que faz e vende telhas
metlicas. Na poca, pela aquisio das duas Empresas , foi
pago R$ 129,6 milhes.
2.
A respeito, requeremos a manifestao de V.S.a sobre a
veracidade das afirmaes veiculadas na notcia, especialmente os
itens grifados, e, caso afirmativo, solicitamos manifestao sobre as
providncias que esto sendo tomadas pela Companhia a respeito,
bem como os motivos pelos quais entendeu no se tratar o assunto de
Fato Relevante, nos termos da Instruo CVM n 358/02.
3.
Tal manifestao dever incluir cpia deste Ofcio e
ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria Comunicado ao
Mercado,
tipo
Esclarecimentos
sobre
consultas
CVM/BOVESPA.

Usiminas Belo Horizonte

Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

4.
Ressaltamos que, nos termos do art. 3 da Instruo CVM
n 358/02, cumpre ao Diretor de Relaes com Investidores divulgar e
comunicar CVM e, se for o caso, bolsa de valores e entidade do
mercado de balco organizado em que os valores mobilirios de
emisso da companhia sejam admitidos negociao, qualquer ato ou
fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negcios, bem como
zelar por sua ampla e imediata disseminao, simultaneamente em
todos os mercados em que tais valores mobilirios sejam admitidos
negociao.
5.
Lembramos ainda da obrigao disposta no pargrafo
nico do art. 4 da Instruo CVM n 358/02, de inquirir os
administradores e acionistas controladores da Companhia, com o
objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informaes
que deveriam ser divulgadas ao mercado. fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negcios, bem como zelar por sua ampla e
imediata disseminao, simultaneamente em todos os mercados em
que tais valores mobilirios sejam admitidos negociao.
6.
De ordem da Superintendncia de Relaes com Empresas
SEP, alertamos que caber a esta autoridade administrativa, no uso
de suas atribuies legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9,
da Lei n 6.385/1976, e no artigo 7 c/c o artigo 9 da Instruo CVM
n 452/2007, determinar a aplicao de multa cominatria, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuzo de outras sanes
administrativas, pelo no atendimento ao presente ofcio, ora tambm
enviado e-mail, no prazo de 1 (um) dia til.
Atenciosamente, Documento assinado eletronicamente por Guilherme
Rocha Lopes, Gerente, em 09/08/2016, s 15:46, conforme art. 1,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A este respeito, a Companhia esclarece que, conforme j divulgado ao mercado no Relatrio
da Administrao sobre as Demonstraes Financeiras relativas ao exerccio findo em
31.12.2015 (Relatrio da Administrao), o plano estratgico da Usiminas para 2016, com o
objetivo de adequar os seus desembolsos financeiros atual realidade econmica, prev, entre
outras medidas: (a) proposta de aumento de capital social; (b) alongamento dos prazos e
renovao das dvidas financeiras vincendas em 2016, por meio de renegociao dos principais
contratos; (c) acesso ao caixa disponvel de empresas ligadas; e (d) venda de ativos no
estratgicos.
Neste sentido, e no obstante a concluso do aumento de capital homologado na Assembleia
Geral Extraordinria de 19.07.2016 e a evoluo do processo de renegociao das principais
dvidas financeiras objeto dos Fatos Relevantes datados de 17.03.2016, 15.06.2016 e
15.07.2016, a Administrao da Companhia continua empenhada em executar as medidas
previstas nos itens (c) e (d) acima.

Usiminas Belo Horizonte

Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011
31310-260 Belo Horizonte MG
T 55 31 3499-8000
F 55 31 3499-8899
www.usiminas.com

Portanto, a Companhia confirma que est em negociaes com a Sumitomo Corporation,

detentora de 30% (trinta por cento) do capital social da Minerao Usiminas S.A. (MUSA),
sobre alternativas consensuais para viabilizar o acesso, no menor prazo possvel, aos recursos
mantidos no caixa da MUSA, as quais podem envolver, sem prejuzo de outras, eventual
reduo de capital ou emprstimo. As informaes financeiras e operacionais atualizadas da
MUSA constam dos releases de resultados e das Informaes Trimestrais - ITRs divulgados
pela Companhia, relativos aos 1 e 2 trimestres de 2016.
Ademais, a Companhia confirma que mantm seu interesse na alienao de ativos de carter
no estratgicos, dentre os quais a participao acionria detida na Usiminas Mecnica S.A., o
que, alis, j havia sido divulgado por meio do Comunicado ao Mercado de 15.02.2016.
No entanto, at o presente momento, no h nenhuma deciso tomada sobre a eventual
implementao de qualquer destas operaes que deva ser informada ao mercado.
Finalmente, a Companhia reitera que as atividades primrias da Usina de Cubato SP esto
temporariamente suspensas, em face do cenrio desfavorvel para os segmentos do mercado
de aos planos, conforme divulgado por meio dos Fatos Relevantes de 18.05.2015 e
29.10.2015 e tambm do Relatrio da Administrao. No presente momento, no h previso
de prazo para a retomada das referidas atividades na Usina de Cubato SP.
A Companhia manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a
respeito das matrias objeto do presente Comunicado, e proceder com as divulgaes de
informaes na forma estabelecida na Lei das S.A. e nas normas expedidas pela CVM.
Belo Horizonte, 12 de agosto de 2016.
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores