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INTERNACIONAL
,C.A
(Antes Industrias
Prolaca
,C,A,)
ptimus
2004
JUNTA DIRECTIVA
2004
PRESIDENTE:
ANDRS ROLANDO
PRIMER VICEPRESIDENTE:
RAMN BOLVAR
SEGUNDO VICEPRESIDENTTE:
ISMAEL CRDENAS
TESORERO
PABLO GRASSANO
SECRETARIO:
EDUARDO BARRIOS
CAPTULOS
I PULVERIZADO
II FLUIDOS
III QUESOS
IV DERIVADOS
MANUEL PULIDO
VICTORIANO GARCA
IGNACIO BRANGER
RODRIGO AGUDO
DIRECTORA EJECUTIVA
AURATERESA CARTAYA
ASESOR TCNICO
NDICE
Pg.
INTRODUCCIN
4
6
9
3. LA LECHE PASTEURIZADA
11
4. LA LECHE EN POLVO
12
5. LOS QUESOS
14
6. LOS PRECIOS
16
7. EL CONSUMO
20
CONCLUSIONES
24
ANEXOS ESTADSTICOS
INTRODUCCIN
Las evidencias recogidas en este nuevo informe anual de CAVILAC sobre el
comportamiento de la industria lechera en su conjunto, durante el ao 2004,
no son alentadoras. Dos seales de alarma prioritaria permanecen vigentes
sin que se produzca la necesaria reaccin para su enmienda: el persistente
retroceso de la produccin lechera nacional y el descenso progresivo, muy
abrupto durante en el ao en estudio, del consumo de leche y de productos
lcteos por la poblacin venezolana, que ya se encuentra en la escala ms
baja de los pases del continente y por ello, muy por debajo de los
requerimientos mnimos de una dieta satisfactoria.
Despus de nueve aos de tarea continuada ha sido posible mejorar
paulatinamente el acopio de informacin bsica con la cooperacin de las
empresas afiliadas, as como las procedentes de otras fuentes que han sido
cuidadosamente contrastadas, todo lo cual cubre un 80% de la produccin
nacional. Durante el lapso en estudio no se dispuso de informaciones
estadsticas publicadas por los organismos oficiales facultados para ello, segn
resoluciones especficas.
En el mbito del comercio internacional se observaron diferencias en las
informaciones procedentes de diferentes dependencias y a los efectos de ste
informe se incluyen nicamente las generadas por el Instituto Nacional de
Estadsticas.
CAVILAC, ha aceptado con agrado esta labor de recopilacin de
informaciones estadsticas, como un compromiso para quienes desde muy
diversos mbitos de la vida nacional encuentran en stas pginas una
contribucin fehaciente que describe la marcha de ste importante sector de la
economa nacional que afecta tan directamente el bienestar de la comunidad,
no obstante las limitaciones existentes.
Son muy alentadoras las continuas consultas a la largo del ao de estudiosos
de distintos lugares del pas y de representantes de distintas instituciones
pblicas y privadas interesadas en el asunto y muy especialmente de
estudiantes universitarios y de otras instituciones educativas que incursionan
en este campo.
Con el fin de facilitar al seguimiento de las tendencias en cada uno de los
renglones analizados, se ha mantenido, en general el formato de las ediciones
5
2364,0
2053,1
2019,62042,5
1947,21978,7
1871,4
1731,7
41,8%
45,4%
45,4%
58,19%
54,59%
54,63%
65,78%
59,70%
34,2%
67,34%
40,3%
32,7%
69,06%
79,73%
74,77%
81,24%
30,9%
20,3%
25,2%
18,8%
75,62%
66,99%
81,20%
74,93%
18,8%
81,03%
1000
70,86%
1839,0
1776,0
1706,0
29,1%
24,4%
25,1%
33,0%
1856,0
1787,7
19,0%
62,28%
72,92%
62,28%
MMLITROS
2232,6
2231,0
2181,0
2106,0
37,7%
27,1%
86,07%
37,7%
70,68%
13,9%
29,3%
60,41%
1500
62,84%
1838,0
71,08%
39,6%
54,26%
37,2%
2186,0
2074,0
45,7%
2000
2158,0
28,9%
2088,0
2333,0
500
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
LECHE NACIONAL
Fuente: CAVILAC
Ao 2004* Provisional
QUESO IMPORT
2,4%
POLVO
NACIONAL
9,9%
QUESO IMPORT
3,0%
POLVO NACIONAL.
8,1%
QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
20,4%
QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
16,6%
POLVO IMPORT
43,0%
UHT
2,6%
PASTEURIZADA
9,4%
QUESO
ARTESANAL
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
16,2%
QUESO ARTESANAL
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
13,2%
POLVO IMPORT
38,9%
UHT
3,0%
PASTEURIZADA
13,4%
2003
MMLTS
1871,41
1021,6
849,8
IMPORTACIN TOTAL
IMPORTACIN DE POLVO
De terceros pases
De Colombia
CONSUMO INDUSTRIAL
IMPORTACIN DE QUESO
PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE
LECHE PASTEURIZADA
LECHE EN POLVO NACIONAL.
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS
UHT
VARIACIN DE INVENTARIO
849,8
805,3
661,3
96,0
48,0
44,5
1021,62
175,17
185,00
310,0
303,0
48,5
40,0
1831,41
1716,90
-6,3%
71,7
66,0
-7,9%
MTM
%
100%
55%
45%
105,7
100,7
82,7
12,0
6
5,0
49%
46,5%
38,2%
5,5%
2,8%
2,6%
55%
10,1%
10,7%
17,9%
17,5%
2,8%
23,1
34,8
2004*
MMLTS
1731,66
1007,6
724,1
724,1
672,9
559,4
77,1
36,4
51,2
1007,59
231,94
141,10
353,8
228,0
52,8
14,8
DE CRECIMIENTO
MTM
%
100%
58%
42%
%
-7,5%
-1,4%
-14,8%
89,9
84,1
69,9
9,6
4,55
5,7
42%
38,9%
32,3%
4,4%
2,1%
3,0%
58%
13,4%
8,1%
20,4%
13,2%
3,0%
-14,8%
-16,4%
-15,4%
-19,7%
-24,1%
17,6
39,8
-1,4%
32,4%
-23,7%
14,1%
-24,8%
8,9%
1,8
FUENTE: CAVILAC
1.600,00
1.400,00
MMLTS
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
125,0
129,0
174,0
192,0
227,0
256,0
284,0
309,0
312,0
313,0
372,0
375,0
421,0
453,0
481,0
521,0
595,0
716,0
663,0
696,0
748,0
863,0
924,0
970,0
1049,0
1023,0
1100,0
1187,0
1162,0
1199,0
1202,0
1148,0
1312,5
1395,0
1426,0
1464,0
1452,0
1532,0
1580,0
1598,0
1744,0
1639,0
1452,0
1461,0
1578,0
1687,0
1386,0
1375,0
1416,0
1431,1
1410,5
1311,2
1301,5
1332,5
1121,7
1021,6
1007,6
1.800,00
1948
1953
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
Fuente: CAVILAC
Ao 2004* Provisional
10
COMPORTAMIENTO HISTRICO
DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA
DE LA PRODUCCIN DE LECHE CRUDA NACIONAL Y
LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA POBLACIN
1948-2004*
15%
11,5%
10%
7,2%
5%
4,1%
3,6%
4,9%
3,5%
3,8%
2,7%
2,3%
2,0%
0%
2,1%-5%
6,5%-10%
-15%
1948-1958
1958-1968
1968-1978
1978-1988
1988-1998
1998-2004
POBLACIN.
1998-2008
Fuente: CAVILAC-INE
Ao 2004* Provisional
11
160
140
120
100
80
60
VENEZUELA
40
20
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
CHILE
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
2001
2002
COLOMBIA
2003
2004
ECUADOR
12
POLVO
NACIONAL.
18%
UHT
5%
QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
30%
QUESO
ARTESANAL,
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
30%
QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
35%
POLVO
NACIONAL.
14%
UHT
5%
QUESO
ARTESANAL,
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
23%
PASTEURIZADA
23%
PASTEURIZADA
17%
UHT
Conversin
: Queso artesanal
:7.5 - Queso
planta
2004* : PROVISIONAL
MMLTS
1021,62
175,17
185,00
310,0
303,0
48,5
2003
MTM
23,1
34,8
%
100%
17%
18%
30%
30%
4.8%
2004 *
MMLTS MT
1007,5
M
9231,94
141,10 17,6
353,8
39,8
228,0
52,8
CRECIMIENTO
%
100%
23%
14%
35%
23%
5%
-1,4%
32,4%
-23,7%
14,1%
-24,8%
8,9%
: 8,9 - Polvo: 8
FUENTE: CAVILAC
13
14
3. LA LECHE PASTEURIZADA
El consumo de leche pasteurizada, cuyo precio qued fuera de regulacin a
partir del mes de febrero, experiment la subida anual mas importante de los
ltimos nueve aos y super los 230 millones de litros, no obstante el
diferencial de precio con su alternativa inmediata en el consumo directo: la
leche en polvo. Las deficiencias de la disponibilidad de esta ltima, en
contraposicin a una extensa y eficaz red de distribucin refrigerada en todo
el pas, explican este desplazamiento.
Mientras tanto la participacin de la leche de larga duracin (UHT) aument
en aproximadamente el 9%, que solo fue capaz de superar el terreno perdido
en el ao anterior. Aumento importante por ser este un producto de consumo
masivo.
La conducta del consumidor ante esta contingencia, merece la consideracin
de especialistas.
350
330,0
337,0
300 294,0
326,0
281,0
200
200,0
219,8
210,0
201,0
196,2
180,0
195,8
215,6
231,9
222,1
196,8
175,2
150
100
50
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
*
MMLITROS
250
Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES
15
4. LA LECHE EN POLVO
En el mbito de fuerte competencia por la escasa produccin nacional de leche
cruda era de esperar una importante reduccin de la produccin nacional de
polvo: la menor de los ltimos 25 aos. Ese reducido volumen de operaciones
para una industria que cuenta con muy amplia capacidad instalada, puede
atribuirse a los efectos de la regulacin de precios de venta al pblico del
producto final, vigente desde el ao anterior, que ya haba mostrado sus
efectos adversos en ese ejercicio. Antes de terminar el ao el valor de mercado
de la leche cruda nacional necesaria para elaborar un Kg. de leche entera en
polvo era 0.17 % superior al precio de venta al pblico regulado de Bs. 5.750
envasada en bolsas. Esta es una razn ms que ha llevado a que los
pulverizadores nacionales tiendan a reducir sus operaciones y su participacin
en el mercado.
36,0
30,9
30
23,1
1998
1999
2000
2001
2002
2003
17,6
84,1
100,7
73,5
66,9
35,0
20
36,0
61
37,0
58
58
45
45,0
42
40
40
50,0
60,0
68
66,0
61,5
60
66
68,4
90
70,6
80
MTM
101,8
100
105,3
120
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
POLVO IMPORT.
2004*
POLVO NAC.
80
60
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
POLVO IMPORT.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
POLVO NAC.
Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES
16
17
5. LOS QUESOS
La produccin nacional de queso industrial, incluida la clasificacin semiindustrial, experiment durante este perodo el aumento ms importante de
los ltimos tres aos, a tiempo que las importaciones de estos productos
mantuvieron un nivel muy prximo al ao anterior.
Las repetidas y justificadas razones, expuestas ante los organismos
competentes, para que se eliminara la regulacin del PVP del queso blanco
pasteurizado empacado al vaco, controlado desde el 11 Febrero de 2003 no
tuvieron respuesta.
1997
1998
1999
NAC INDUSTRIAL
2000
2001
2002
228
353,8
2003
51,2
89
44,5
303
310
300
333,9
350
450,4
376
367,4
89
85,4
100,61
124,6
144,04
200
100
427,5
341,2
407,15
453,54
300
410,75
MMLTS
400
486,98
500
2004*
QUESO IMPORTADO
500
400
300
200
100
0
1997
1998
1999
NAC INDUSTRIAL
2000
2001
2002
2003
2004*
QUESO IMPORTADO
Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES
18
19
6. LOS PRECIOS
Pasado un ao se corrobora la experiencia que demuestra la conveniencia
colectiva, en beneficio del consumidor por efecto recproco en todos los
integrantes del circuito, de contar con una poltica lechera que ayude a los
productores y a los consumidores finales. Solo as se puede regularizar la
marcha del mercado sin los efectos imprevisibles de la fijacin discrecional de
precios por parte del Ejecutivo Nacional.
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA
(Bs/Lt)
1994-2004*
800
700
600
400
300
200
100
MAY
SEPT
Ene-04
MAY
SEPT
SEPT
Ene-03
MAY
Ene-02
MAY
SEPT
Ene-01
MAY
SEPT
Ene-00
MAY
SEPT
Ene-99
MAY
SEPT
SEPT
Ene-98
MAY
Ene-97
MAY
SEPT
Ene-96
MAY
SEPT
SEPT
Ene-95
MAY
0
Ene-94
Bs/Lt
500
Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES
20
0,40
0,35
0,30
$/Lt.
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
21
0,12 - 0.14
URUGUAY
PARAGUAY
< a 0.15
BRASIL
< a 0.15
ARGENTINA
< a 0.15
0.15 - 0.20
COLOMBIA
0,18 - 0,20
CHILE
0.21 - 0.23
REP. DOMINICANA
0.2 - 0.26
PERU
0.27 - 0.29
MEXICO
0.27 - 0.29
ESTADOS UNIDOS
0.27 - 0.29
COSTA RICA
0.30 - 0.35
CANADA
0.29 - 0.38
VENEZUELA
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
US$/Lt.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1991
1992
1993
1994
IPC General
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ao 2004 Provisional
Fuente: BCV- CAVILAC
23
7. EL CONSUMO
Segn las informaciones disponibles, cuidadosamente contrastadas, se puede
concluir que el consumo aparente de leche y productos lcteos, de los
venezolanos durante el ao 2004, experiment una nueva cada, dentro de una
situacin alarmante para el bienestar pblico, que ya se prolonga por ms de
diez aos.
EVOLUCIN HISTRICA DEL CONSUMO TOTAL PER CPITA DE LCTEOS
1980-2004*
(Litros/persona/ao)
66,0
80,2
60
71,7
85,6
81,9
84,2
19
99
20
00
82,1
85,2
19
98
84,2
79,6
106,7
79,8
109,2
91,7
80
103,0
148,7
97,6
104,5
100
121,1
126,0
120
127,2
138,4
Litros/persona/ao
140
139,6
165,8
160
148,5
180
40
20
20
04
20
03
20
01
20
02
19
96
19
97
19
94
19
95
19
92
19
93
19
91
19
89
19
90
19
88
19
87
19
86
19
84
19
85
19
82
19
83
19
81
19
80
Ao 2004 Provisional
Fuente: CAVILAC
Una nueva cada a menos de 70 litros por persona y por ao, coloca a
Venezuela en el peldao ms bajo de los pases de su entorno, lo cual
denuncia un alarmante retroceso de un indicador fundamental de la calidad de
la dieta y de los niveles deseables de bienestar social.
C o n s u m o p e r . c p it a d e p r o d u c t o s l c t e o s
C o m p a r a d o c o n o t r a s N a c io n e s
L it r o s / p e r s o n a / * 2 0 0 4
392
D in a m a r c a
379
F r a n c ia
343
A le m a n ia
262
USA
U ru g u a y
219
208
A r g e n tin a
C anad
206
132
B r a s il
129
C o lo m b ia
M x ic o
126
C h ile
126
108
Ecuador
66
V e n e z u e la
P e r
R e c o m e n d a c i n
FAO : 120
52
F U E N T E : F A O -C A V IL A C
* P R O V IS IO N A LE S
24
80
60
50
40
30
20
26,57
26,35
34,16
36,22
41,13
44,54
47,46
49,60
48,13
46,40
53,01
51,40
55,55
57,56
58,89
61,50
67,76
70
44,71
39,99
38,74
90
78,74
70,49
71,62
74,53
83,23
86,19
87,44
91,36
86,07
89,41
93,21
88,11
87,73
84,92
78,45
86,97
89,91
89,59
89,76
86,88
89,39
89,82
88,48
94,05
86,15
74,45
73,15
77,20
80,68
64,83
62,94
63,47
62,83
60,69
55,31
53,85
54,11
100
10
19
48
19
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
Ao 2004 Provisional
Fuente: CAVILAC
25
Las exigencias en alimentacin crecen ao tras ao. Los pases que renen las
condiciones bsicas para producir leche, buscan formas para lograr satisfacer
esa necesidad. Venezuela se ha convertido en un caso digno de anlisis en esta
materia
El deterioro del consumo no solo se aleja cada vez ms de las
recomendaciones de consumo promedio de los organismos internacionales,
sino que tambin se aleja de los resultados obtenidos como promedio
histrico durante un buen nmero de aos por nuestra propia poblacin, lo
cual denuncia que la disponibilidad de productos lcteos no satisface los
hbitos de consumo preexistentes.
Una visin global del asunto lechero debe comenzar por comprender que el
desconcierto actual perjudica directamente a los consumidores y que no
pueden esperarse soluciones milagrosas con resultados inmediatos para
subsanar el efecto acumulado generado hace muchos aos.
Cada ao se refuerza la necesidad inaplazable de un esfuerzo conjunto,
sostenible a largo plazo para poner en marcha el tan esperado programa
integral de promocin del consumo y de la produccin lechera en el pas, por
todas las razones copiosa e insistentemente expuestas en esta entrega y en
mltiples trabajos de anlisis e investigacin promovidos por la universidades
nacionales.
Solo a ttulo de ejemplo, cabe preguntarse como se espera satisfacer los
requerimientos nutricionales de calcio establecidos por la ltima modificacin
del ao 2000, sin la contribucin de un alimento funcional como la leche y sus
derivados, que pertenecen a los ms arraigados hbitos de consumo.
Las evidencias estadsticas tambin muestran que la industria lechera nacional
cuenta, de momento, con la capacidad instalada y los recursos tcnicos y
logsticos que le permiten satisfacer satisfactoriamente el consumo nacional
del futuro prximo, pero no puede esperarse una reaccin a corto plazo de la
retardada produccin nacional por ms que se emprendan de inmediato las
acciones tantas veces solicitadas.
Las urgencias de la recuperacin del consumo son tales que resulta
absolutamente necesario recurrir a muy corto plazo a volmenes importantes
de importacin, siempre dentro de un esquema de desarrollo orgnico, que
26
Necesidades de Importacin
Recomendacin
FAO
333.2
MTm.
4.000
3.500
234.8
MTm.
3.000
169.23
MTm.
2.500
84.1
MTm.
2.000
1.500
1.000
500
0
PerCpita
38.7 lt/h/a
PerCpita
66 lt/h/a
PerCpita
90 lt/h/a
PerCpita
110 lt/h/a
PerCpita
140 lt/h/a
Ao 2004*
Fuente:CAVILAC
Nacional
Importada
27
CONCLUSIONES
Las estadsticas recogidas en este informe anual sobre las actividades del
sector lechero durante el ao 2004, muestran resultados poco alentadores y
denuncian el pobre desempeo de una actividad econmica de primer orden,
tanto para la salud y bienestar de la poblacin en general, como para la vida
del gran nmero de familias que derivan su sustento diario de la produccin de
leche en la regiones menos favorecidas de la geografa nacional y las que
participan en el largo tejido de actividades cotidianas en la recoleccin,
transporte, procesamiento, comercializacin y servicios conexos a una
compleja y bien dotada cadena productiva.
Una vez ms, se demuestra con hechos comprobados, la urgencia, cada vez
ms acuciante, de lograr los acuerdos bsicos de consenso entre todos los
participantes del circuito y el compromiso de los organismos ejecutivos del
Estado, que permitan encontrar el camino de la recuperacin y el crecimiento
sostenido, tal como se ha venido planteando por aos en la ediciones
anteriores de este informe anual.
Las informaciones que han permitido calcular la disponibilidad total de lcteos
durante este perodo anual han sido objeto de verificacin cuidadosa en las
fuentes disponibles de mayor credibilidad. En el caso de los volmenes de
produccin de leche cruda nacional, se dispone del acopio comprobable, por
parte de los procesadores de la industria formal, que muestra alguna diferencia
con la cifra estimada por el MAT, esta ltima sin verificacin posible.
Las estimaciones preliminares, enunciadas de manera extraoficial por el INN
a comienzos del 2005, sobre la disponibilidad total de lcteos y de las
importaciones en particular, ofrecen diferencias de magnitud no contrastable
por todos los medios a nuestro alcance y contradicen, de manera rotunda la
percepcin de la conducta del mercado de leche entera en polvo durante el
ltimo trimestre del ao anterior. Los efectos de esta incoherencia en cualquier
estimado de consumo per. cpita requiere una comprobacin fehaciente, no
disponible hasta la fecha.
Solo las drsticas limitaciones del suministro de leche entera en polvo,
enunciadas en el aparte correspondiente, pueden explicar el aumento sin
precedentes en las ventas de leche fluida pasteurizada, con un amplio
diferencial de precio entre ambos productos, que suplen el mercado de
consumo directo.
28
29
30