Reporte de Transacciones en El Simulador de Investopedia

ESCUELASUPERIOR POLITECNICA DEL
LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS
SIMULADOR SOBRE TRANSACCIN DE

ACCIONES:
USO DE ANLISIS TCNICO
Integrantes:
Cesar Len
Tommy Aurea
Fidel Requena
Ariana Herrera
MERCADO DE VALORES
Econ. Washington Macas Rendn
05/07/2016
Guayaquil Ecuador
INDICE
INTRODUCCIN.............................................................................................................3
ESTRATEGIAS DE TRANSACCION................................................................................4
GLOSARIO...................................................................................................................4
DESCRIPCION DE EMPRESAS.................................................................................7
APLICACIN..................................................................................................................12
ANALISIS ENTRA LAS ACCIONES DE TWITTER Y SONY...................................26
Resultados.......................................................................................................................27
Desempeo...................................................................................................................27
Ponderaciones..............................................................................................................28
Riqueza Diaria.............................................................................................................29
CONCLUSIONES..........................................................................................................31
Referencias......................................................................................................................33
INTRODUCCIN
La dinamicidad con la que los mercados burstiles se desarrollan actualmente
presenta a los inversionistas retos a superar con respecto al futuro de las opciones en las
que se posee valores invertidos. En respuesta, analistas han desarrollado herramientas
que permiten la mesurada comprensin de la versatilidad de estas opciones; y, como
consecuencia, tomar decisiones con respecto a lo que la informacin reflejada en estas
herramientas puede explicar.
El anlisis tcnico, como herramienta para valorar la informacin que los precios
y volmenes de acciones reflejan, permite compactar esa comprensin de dichos
mercados, supuestos eficientes, a un plano ms gil. Lo que veremos a continuacin es
la aplicacin de esta herramienta a los mercados ficticios, simulados mediante la
herramienta proporcionada por el sitio web Investopedia.
El siguiente informe contiene una descripcin acerca de las estrategias usadas
durante la periodicidad de la simulacin, una breve resea acerca de las compaas
involucradas en las transacciones. Informacin que ha sido recabada durante el proceso
de la simulacin y que sirve de material para futuras descripciones o citaciones.
Adems, se cuenta con la explicacin de las actividades realizadas dentro del
simulador, los distintos criterios y anlisis usados dentro del simulador para escoger las
ms rentables y accesibles opciones, adems de grficos y tablas que reflejen la
informacin sustentada en el informe.
Finalmente, se presentarn los resultados de las distintas inversiones realizadas
anteriormente, as como determinaremos los resultados de las herramientas usadas para
concluir cun efectivas han resultado al momento de realizar la estimacin e inferir
acerca del futuro de un ttulo dentro de estos mercados dinmicos.
ESTRATEGIAS DE TRANSACCION
GLOSARIO
1. Buy Market: Este tipo de orden de compra son un tipo de transaccin bsica
donde un corredor de bolsa recibe una orden de transaccin de valores y la
misma se procesa (compra) en el precio de mercado actual. (Investopedia, 2016)
2. Sell Market: Este tipo de orden de venta son un tipo de transaccin bsica
donde un corredor de bolsa recibe una orden de transaccin de valores y la
misma se procesa (vende) en el precio de mercado actual. (Investopedia, 2016)
3. Buy Limit: Este tipo de orden permite fijar un lmite mximo sobre el precio de
compra, es decir que no se realiza la transaccin a un precio determinado sino
que la misma se ejecuta una vez alcanzado el lmite establecido. (Investopedia,
2016)
4. Sell Limit: Este tipo de orden permite fijar un lmite mnimo sobre el precio de
venta, es decir que no se realiza la transaccin a un precio determinado sino que
la misma se ejecuta una vez alcanzado el lmite establecido. (Investopedia,
2016)
5. Buy Stop: Este tipo de orden sirve para comprar acciones mediante el ingreso
de la transaccin a un precio determinado sobre el precio de oferta en dicho
momento, la transaccin se ejecuta una vez que el precio de mercado supera el
precio establecido en la orden Buy Stop. (Investopedia, 2016)
6. Sell Stop: Este tipo de orden sirve para vender acciones mediante el ingreso de
la transaccin a un precio determinado bajo el precio en dicho momento, la
transaccin se ejecuta una vez que el precio de mercado se encuentra por debajo
del precio establecido en la orden Sell Stop. (Investopedia, 2016)
7. Sell Short Market: Es el tipo de orden de venta de un valor que no es propiedad
del vendedor, la misma que est motivada por la creencia de que el precio de un
valor disminuir, lo que le permite comprar de nuevo a un precio inferior para
obtener un beneficio. (Investopedia, 2016)
8. Sell Short Limit: Este tipo de orden se puede utilizar para especificar un precio
mnimo por el que el inversor est dispuesto a vender acciones de corto plazo, y
se ejecutar una vez que el precio en ese momento o uno mejor est disponible.
(Investopedia, 2016)
9. Sell Short Stop: Este tipo de orden puede ser utilizado en el momento que se
deseen acciones de venta corta, slo una vez que el precio de las acciones se ha
movido hacia abajo, ms all de un nivel en especfico, lo cual indica que se
espera una tendencia bajista. (Investopedia, 2016)
10. Buy to cover market: Un fin de cubrir una posicin corta en su cartera
mediante la recompra de acciones al precio de mercado actual. Para completar
una venta corta rentable, necesita vender primero una accin corta, y luego
recomprar las acciones en el mercado abierto a un precio inferior. Cuando se
recompra las acciones, esto se llama "cubrir" la venta corta y, por lo tanto, el
comercio se llama "comprar para cubrir". (Investopedia, 2016)
11. Buy to cover Limit: Esta orden se puede introducir para configurar una cubierta
automtica de su posicin corta una vez que el precio de una accin haya cado a
su precio objetivo de cubrir. Un lmite buy to cover es til si tiene un precio
objetivo en mente, pero que no puede controlar con frecuencia su cartera.
12. Buy to cover Stop: En una orden buy to cover stop, se especifica un precio
mximo que, cuando se alcanza, desencadena una compra que cubre de sus
acciones short. Recordar que en un comercio de venta short cuanto mayor sea
el precio que se mueve despus de su venta short, mayores sern sus prdidas.
13. Medias Mviles: Una media mvil es un indicador de seguimiento de
tendencias, ya que se basa en los precios del pasado. Las dos medias mviles
bsicas y de uso comn son la media mvil simple (SMA), que es el promedio
simple de un valor en un nmero determinado perodo de tiempo, y la media
mvil exponencial (EMA), que da mayor peso a los precios ms recientes. La

aplicacin ms comn de las medias mviles es la identificacin de la direccin
de la tendencia, por lo que por ser seguidores de tendencias, resultan ms tiles
cuando existe una direccin clara en el mercado, es decir cuando hay una
tendencia alcista o bajista. (Investopedia, 2016)
14. Bandas de Bollinger: Son indicadores utilizados en el anlisis tcnico, donde su
representacin grfica son dos curvas que envuelven el grfico de precios. La
distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones
estndar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo. De
acuerdo con el anlisis tcnico, el que los precios sobrepasen las bandas indica
que el mercado est sobrecomprado (si lo hacen por arriba) o sobrevendido (si lo
hacen por abajo). (Investopedia, 2016)
15. RSI: Es un indicador tipo oscilador utilizado en anlisis tcnico que muestra la
fuerza del precio mediante la comparacin de los movimientos individuales al
alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. El RSI oscila entre 0 y 100,
pero si el RSI alcanza el nivel de 70 hay que interpretar que el valor est
sobrecomprado (cuyo significado es que el especulador debera plantearse
vender). Y al contrario, sobrevendido en el nivel de 30. (Investopedia, 2016)
16. Momemtum: Es un tipo indicador para el anlisis tcnico que muestra la
diferencia de precios entre el cierre de hoy y el de hace N das. El momentum en
general indica la tendencia que llevan los precios. Los indicadores de momento
permanecen positivos mientras se mantiene una tendencia alcista, y negativos
cuando bajista. Un traspaso al alza del nivel cero puede interpretarse como una
seal para comprar, y una cada bajo cero como una seal de venta.
DESCRIPCION DE EMPRESAS
COMPAIA
DESCRIPCION
Twitter Inc.
Twitter es una plataforma, la cual fue fundada

en el ao 2006 por Jack Dorsey. Tiene su
sede en San Francisco California. Ofrece a
sus
usuarios
servicios
microblogging.Tambin
de
proporciona
productos y servicios promocionados dentro

de su plataforma, la cual sirve como
publicidad para varias empresas.
Empresa petrolera estadounidense, se dedica

a la elaboracin de productos qumicos
Chevron Corporation
derivados del petrleo, y tiene operaciones en
todo el mundo. La empresa abarca dos
segmentos, el primero la exploracin de
crudo y gas natural mientras que el segundo
segmento se enfoca en la elaboracin de
derivados del petrleo.
conocida
anteriormente
La compaa era
como
Chevron
Texaco Corporation y cambi su nombre a

Chevron Corporation en 2005. Chevron
Corporation fue fundada en 1879 y tiene su

sede en San Ramn, California.
Wal-Mart Stores Inc.
Walmart
opera
supermercados,
tiendas
de
hipermercados.
descuento,
Ofrece
productos comestible, de salud, belleza, ropa,

productos
del
hogar,
electrodomsticos,
tecnologa entre otros. Hasta el 20 de junio,

2016, oper 11.527 tiendas bajo 63 banderas
en 28 pases y sitios web de comercio
electrnico en 11 pases. Wal-Mart Stores,
Inc. fue fundada en 1945 y tiene su sede en
Bentonville, Arkansas.
Bank of America Corp
Empresa estadounidense, la cual se dedica a

brindar servicios financieros multinacionales
a sus clientes. Est catalogado como el
segundo mayor holding bancario en EEUU.
Posee su sede en Charlotte en Carolina del
Norte. Forma parte de los cuatro bancos ms
grandes de este pas.
Caterpillar es una empresa dedicada a la

elaboracin y venta de maquinaria pesada
Caterpillar Inc.
usada principalmente en minera, adems de

motores para disel y de gas natural, turbinas
de gas industriales y locomotoras entre otro
tipo de maquinarias a nivel mundial. La
compaa era conocida anteriormente como
Caterpillar Tractor Co. y cambi su nombre a
Caterpillar Inc. en 1986. La empresa fue
fundada en 1925 y tiene su sede en Peoria,
Illinois.
Empresa multinacional japonesa con sede en

SONY CORP
Minato, Tokio. Se dedica exclusivamente al

desarrollo
de
tecnologa
como:
video,
fotografa, telefona mvil entre otros.

Debido a su amplio mercado, la compaa
compite con varias empresas entre ellas:
Samsung, Microsoft, Fox , LG, entre otras.
Esta empresa se constituy como una fusin

entre AMR Corporation y US. Airways
American Airlines Group Inc.
Group, esta estrategia sirvi para que la

empresa se convirtiera en una de las
principales aerolneas del mundo. Ofrece a
sus
clientes
vuelos
programados
tanto
nacionales como internacionales. Tiene sede

en Fort Worth, Texas.
Esta compaa opera en el Mercado como

The Home Depot Inc.
minorista en artculos para el hogar. Entre los

productos
encuentran:
que
tiene
materiales
disposicin
de
se
construccin
productos de jardinera, adems de programas

de instalacin de suelos armarios, entre otros.
Esta compaa usa tambin plataformas en
internet para ofertar y vender sus productos.
La compaa fue fundada en 1978 y tiene su
sede en Atlanta, Georgia.
Nike Inc.
La compaa a sus inicios fue conocida
como Blue Ribbon Sports, Inc., En el ao
1971 cambi su nombre por el de NIKE Inc.

Esta compaa fue fundada en 1964 y tiene su
sede en Beaverton, Oregon, se
dedica al
desarrollo, comercializacin y venta de

calzado, ropa y accesorios para la mayora de
deportes. Se mercado abarca hombres,
mujeres y nios.
Sus principales competidores son: Puma,
Adidas, Under Armour.
APLICACIN
Tabla 1. Compra de Accin AAL
Accin
Cantidad
Precio
Criterio de seleccin
Fecha
AAL
150
$ 29.96
Anlisis Tcnico: RSI
21/06/2016 1:12 PM
Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia
Ilustracin 1. Anlisis Tcnico mediante Relative Stregnth Index American Airlines Group Inc.
AAL - RSI
Promedio baj RSI
Promedio baj Sobrecomprado
Promedio baj Sobrevendido
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Basados en el anlisis mediante ndice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index),

determinamos la oportunidad de compra de acciones de la empresa American Airlines
Group Inc. por una cantidad de 150 opciones a un precio de $ 29.96, usando el mtodo
Buy at Limit y especificando un lmite de compra por accin de $ 29.98.
Elaborado por los autores.
La consideracin que estimamos prudente al elegir la accin de American

Airlines fue la de considerar el estado de las acciones de esta empresa mediante el RSI.
Al momento de la compra, estas se encontraban sobrevendidas, adems que su precio,
en comparacin con otras opciones, era considerablemente barato.
Tabla 2. Compra de accin BAC
Accin
Cantidad
Precio
Fecha
BAC
180
$ 13.34
Anlisis Tcnico: Momentum
24/06/2016 10:21 AM
BAC - Momentum 6
12
10
8
6
4
2
0
La compra de acciones de Bank of America Corporation se decidi en base al Anlisis
Tcnico mediante momentos. La cantidad de acciones transadas en la operacin, 180,

permita al equipo mantener un balance entre lo invertido en los ttulos y lo disponible
para negociar en futuras acciones.
Elaborado por los autores
Ilustracin 2. Anlisis Tcnico mediante Momentum - Bank of America Corporation
Se utiliz el mtodo de compra Buy at Limit como ltima oferta de compra

hasta los $ 13.40 por accin, que finalmente se comerci en $ 13.34.
Mediante el anlisis de momento, determinamos que las acciones de la
institucin financiera estaban ganando fuerza en el mercado, que se reflejaba en los
cambios positivos diariamente. Una vez ms, el precio tambin influa como
determinante a la hora de elegir esta opcin sobre otras.
Tabla 3. Venta de accin WMT
Accin
Cantidad
Precio
Fecha
WMT
120
$ 71.28
Anlisis Tcnico: RSI y Momentos
21/6/2016 11:12 AM
Ilustracin 3. Anlisis Tcnico mediante RSI - Wal-Mart Stores Inc .
WMT - RSI
RSI
Comprar
Vender
Elaborado por autores
La operacin estuvo dedicada a comerciar las opciones que posea el equipo con
respecto al aumento de rentabilidad que se reciba hasta el momento por parte del
simulador.
La cantidad objeto de la operacin fue de 120 acciones de Wal-Mart Stores Inc.
negociadas a precio de mercado mediante el formato Sell at Market, cuyo valor fue de
$ 71.28 por accin.
Para esta accin, hemos usado dos diferentes osciladores para determinar la
posibilidad de venta, adems del cambio en la fuerza que el precio haya experimentado
segn el anlisis. Para esta operacin, el punto de venta crtico haba pasado ya, pero se
poda aprovechar una oportunidad menos ventajosa a la anterior con respecto a no hacer
nada. Revisando los grficos, entendemos que; de mantener la opcin, su precio caera
ms y perderamos rentabilidad.
Tabla 4. Compra de la accin Sony Corporation
Accin
Precio
Cantidad
Estrategia de transaccin
Fecha
SNE
$27,81
300
Buy at Market
Anlisis Fundamental
17/06/2016 2:36 PM
La adquisicin de este valor financiero estuvo en funcin de informacin

generada en das previos. Sony Corporation estuvo presente en la Convencin de
Videojuegos: Electronic Entertainment Expo (E3) 2016, donde entre otras cosas realiz
varios anuncios de hardware y software inditos para el siguiente ao. Segn
estimaciones de especialistas de Bloomberg1 basadas en los recientes anuncios

tecnolgicos de esta compaa nipona, los ingresos anuales de Sony Corporation para el
prximo ao aumentaran de $70.9B a $72.2B, por ende el precio de la accin de esta
firma en ese momento estara por debajo de su valor pronosticado para los siguientes
meses. Lo ms recomendable en ese preciso instante era comprar un monto considerable
de valores financieros de esta compaa para el portafolio.
Tabla 5. Venta de la accin Sony Corporation
Accin
Precio
Cantidad
SNE
$29,13
110
Sell at Market
Anlisis
Tcnico:
Bollinger
Bands
Fecha
21/06/2016 10:54 AM
Tal como haba sido previsto, el precio de la accin de Sony Corporation estaba
a la alza. El criterio de Bollinger Bands fue la herramienta de Anlisis Tcnico utilizada
para la venta de este activo financiero. Como se puede apreciar en la grfica la Media
Mvil de Corto Plazo en la fecha de la transaccin, estaba por encima de la banda
superior con 3% de desviacin de la Media Mvil de Largo Plazo, por lo tanto era una
seal inminente de venta de la accin. Para el volumen de acciones 110 vendidas la
rentabilidad del perodo de tenencia de los valores de Sony Corporation fue 4,75%.
1 Compaa estadounidense que provee datos y noticias del mercado

burstil de New York.
Ilustracin 4. Anlisis tcnico para la venta de acciones de Sony Corporation, 21/Junio
Bollinger Bands - SNE

MM5
MM20
MM20-X%
MM20+X%
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Fuente: Precios histricos recuperados de Finance Yahoo
Tabla 6. Compra de la accin Twitter Inc.
Accin
TWTR
Precio
$16,29
Cantidad
500
Buy at Market
Anlisis Tcnico: RSI
Fecha
22/06/2016 11:39 AM
La tendencia a la alza del precio de las acciones de Twitter representaba una

atractiva oportunidad para la diversificacin del portafolio. De acuerdo al poder
adquisitivo que ofreca el simulador, era posible adquirir una cantidad significativa de
Ilustracin 5. Anlisis Tcnico para la compra de acciones de Twitter Inc., 22/Junio
valores financieros de esta compaa, por supuesto la decisin de compra estuvo en

funcin de una herramienta de Anlisis Tcnico: Relative Strength Index (RSI). En la
grfica a continuacin la herramienta indica claramente que la tendencia de los valores
financieros se acerca a la cota inferior 30, es decir, estaran sobrevendidos o en otras
palabras seran firmes candidatos a la compra porque estn infravalorados.
Fuente: Recuperado de Finance Yahoo
Accin
SNE
Precio
$29,02
Cantidad
90
Sell at Stop
Anlisis Tcnico: Bollinger Bands
Fecha
22/06/2016 12:08 PM
La herramienta de anlisis tcnico Bollinger Bands fue determinante para tomar

la decisin de venta de este activo financiero en este perodo. El precio de Sony
Corporation estaba disminuyendo y de acuerdo al grfico a continuacin la sugerencia
con respecto a la accin de esta compaa era Sell at Stop (Reduccin de prdida), es
decir, cuando la cotizacin de SNE alcanz el precio mnimo planteado
automticamente se ejecut la venta del activo financiero. Una vez realizada esta
transaccin la rentabilidad del perodo de tenencia con respecto al precio de compra de
la accin de Sony Corporation fue 4,35%.
Ilustracin 6. Anlisis Tcnico para la venta de acciones de Sony Corporation, 22/Junio

MM5
MM20
MM20-X%
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Tabla 8. Venta de la accin Twitter Inc.
MM20+X%
Accin
TWTR
Precio
$17,00
Cantidad
200
Sell at Stop
Fecha
24/06/2016 10:06 AM
Indudablemente el Brexit2 influy negativamente en los mercados burstiles

mundiales, lo cual provoc que la mayora de los precios de los valores del portafolio
disminuyan drsticamente. La herramienta Bollinger Bands a travs del grfico
mostrado a continuacin sugera que la accin de Twitter deba ser vendida lo ms
pronto posible, por lo tanto inmediatamente se plante una venta Stop para reducir la
prdida de este activo financiero. Con respecto al precio de compra de TWTR, la
rentabilidad por el perodo de tenencia fue 4,36%.
2 Abreviacin utilizada para referirse al referndum que a travs de votos

decidi que el Reino Unido salga la Unin Europea.
Ilustracin 7. . Anlisis Tcnico
para la venta de acciones de Twitter Inc., 24/Junio
Bollinger Bands - TWTR

MM5
MM20
MM20-X%
20
19
18
17
16
15
14
13
12

MM20+X%
Accin
SNE
Precio
$28,95
Cantidad
100
Sell at Stop
Fecha
24/06/2016 10:06 AM
La cotizacin de las acciones de Sony Corporation no poda ser la excepcin del

efecto provocado por el Brexit. El grfico de la herramienta Bollinger Bands
recomendaba vender lo ms pronto posible los valores financieros de SNE restantes
para mitigar la prdida financiera del portafolio, por lo tanto la estrategia de transaccin
utilizada fue Sell at Stop. La rentabilidad por el perodo de tenencia de las acciones de
Sony Corporation con respecto al precio de compra inicial fue 4,10%.
Ilustracin 8. . Anlisis Tcnico para la venta de acciones de Sony Corporation, 24/Junio

MM5
MM20
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

MM20-X%
MM20+X%
Tabla 10. Compra de Acciones Nike
Accin
NKE
Precio
$53,81
Cantidad
250
Buy at Market
Anlisis Tcnico: Anlisis Fundamental y
Fecha
17/06/2016 4:11 PM
Fuente: Trade History, Stock Simulator Investopedia
Se realiz la compra de 250 acciones de la empresa NIKE al precio de mercado usando

el criterio de anlisis tcnico denominado bandas de Bollinger. Como se puede apreciar en la
grfica, el precio se encontraba por debajo de la media y justo sobre la banda inferior a la fecha
del 17 de junio, lo cual se justifica la compra de acciones a precios bajos para poder negociarlas
en trminos de venta en el futuro y de esta forma obtener ganancias. Adems por de anlisis
fundamental se pudo evidenciar que la compra de estas acciones ofreceran rendimientos
positivos para el inversionista en comparacin con otras empresas de la misma industria.
Ilustracin 9. . Anlisis Tcnico para la compra de acciones de Nike, 17/Junio
Ilustracin 10. . Anlisis Tcnico para la compra de acciones de Nike, 17/Junio
Tabla 11. Compra de Acciones Chevron Corporation
Accin
CVX
Precio
$101,46
Cantidad
150
Buy at Market
Anlisis Tcnico: Anlisis Fundamental
Fecha
6/17/2016 4:15 PM
La adquisicin de las acciones de Chevron Corporation se realiz mediante

anlisis fundamental a un precio de mercado, verificando la rentabilidad de los precios
histricos (un ao atrs) y tomando en cuenta el anlisis de razones burstiles como:
EPS (Earnings per share) y P/E, los mismos que indicaban la situacin en que se
encontraba de la empresa, donde el EPS de 0,69 representaba la parte de ganancia
asignada a cada accin en circulacin. Cabe recalcar que el valor de EPS representaba el
segundo ms altos en relacin a otras empresas del sector como British Petroleum y
Exon Mobil. Por otro lado la razn P/E (Price/earnings) indica cuntas veces se est
pagando el beneficio neto anual de una empresa al comprar una accin de sta, donde se
tena un valor de 147,04 resultado que nos indicaba en cierto modo que existan altas
expectativas de crecimiento de los beneficios futuros, pero a la vez que lo precios
podran estar sobre inflados. Finalmente tambin se escogi Chevron Corporation con el
objetivo de diversificar nuestro portafolio.
Tabla 12. Compra de Acciones Home Depot
Accin
HD
Precio
$127,26
Cantidad
190
Buy at Market
Fecha
6/17/2016 4:15 PM
La adquisicin de las acciones de Home Depot se realiz mediante anlisis

fundamental a un precio de mercado, verificando la rentabilidad de los precios
ms alto en relacin a su competencia directa, Lowes Companies. Por otro lado la razn
P/E (Price/earnings) tena un valor de 22,37 resultado que nos indicaba que la accin se
encuentra sobrevalorada o que los beneficios de la empresa haban crecido respecto a
los beneficios anteriores, lo que daba una imagen que los beneficios en aumentaran. Al
igual que Chevron tambin se escogi Home Depot con el objetivo de diversificar
nuestro portafolio.
Tabla 13. Compra de Acciones Caterpillar Inc.
Accin
CAT
Precio
$75,89
Cantidad
100
Buy at Market
Fecha
6/17/2016 4:15 PM
La adquisicin de las acciones de Caterpillar se realiz mediante anlisis

fundamental a un precio de mercado, verificando la rentabilidad de los precios
ms alto en relacin a su competencia directa, Lowes Companies. Por otro lado la razn
P/E (Price/earnings) tena un valor de 39,49 resultado que nos indicaba en cierto modo
que existan altas expectativas de crecimiento de los beneficios futuros, pero a la vez
que lo precios podran estar sobre inflados. Al igual que Chevron y Home Depot, es
escogi Caterpillar con el objetivo de diversificar nuestro portafolio y poder minimizar
riesgos.
Tabla 14. Compra de Acciones WalMart
Accin
WMT
Precio
$71.09
Cantidad
150
Buy at Market
Anlisis Tcnico: Anlisis Fundamental y RSI
Fecha
17/06/2016 4:11 PM
Se realiz la compra de 150 acciones de WMT al precio de mercado haciendo

uso del criterio de anlisis fundamental, en el cual se consider el rendimiento que
proporcionara la accin en el futuro, la cual resulto positiva. Adems antes de este
anlisis se decidi escoger este tipo de accin para que formase parte de la cartera
debido a que se quera diversificar el tipo de acciones que contena el portafolio.
ANALISIS ENTRA LAS ACCIONES DE TWITTER Y SONY

Adems, se realiz un anlisis entre las transacciones de Twitter y Sony
mediante el uso de 3 criterios de anlisis tcnico: Medias Mviles, RSI y Bandas de
Bollinger.
Para dicho anlisis se consideraron los precios histricos desde el 1 de enero de
2016 hasta el 24 de junio de 2016, luego de aplicar las tcnicas se obtuvo los siguientes
resultados de rentabilidad acumulada, como lo muestra el cuadro adjunto:
CRITERIOS /
RENTABILIDAD
ACUMULADA
MEDIAS MOVILES
RSI
BANDAS DE BOLLINGER
TWITTER
SONY
RESULTADOS
DESEMPENO
Desde las primeras transacciones realizadas, el objetivo primordial siempre fue
mantener un portafolio lo ms diversificado posible para reducir en cierta medida el
riesgo asociado a cada industria. Los miembros del grupo Expertstockers procuraron
transar acciones de diferentes industrias, de esta forma fue posible alcanzar
rentabilidades positivas al menos la mayor parte de las dos semanas que dur la
simulacin de Investopedia.
En el grfico a continuacin se puede apreciar claramente el desempeo del
grupo a lo largo de la simulacin. En la primera semana con los primeros valores
adquiridos de: Sony Corporation, Nike Inc., Walmart, Home Depot Inc., Caterpillar Inc.
y Chevron; la rentabilidad que alcanz el portafolio en la primera semana fue 1%.
Grfico 1. Desempeo de Experstockers durante la simulacin
Fuente: Pgina principal del simulador Investopedia
Posteriormente en la segunda semana, la adquisicin de los valores de: Twitter

Inc., Bank of America Corp. y American Airlines Group Inc.; contribuyeron a un
incremento de la rentabilidad del portafolio de Experstockers a 1,48%.
Hasta la fecha de cierre de la simulacin 24 de Junio del 2016, Expertstockers
mantuvo en su portafolio slo cinco valores: Nike Inc. (Industria Textil), Home Depot
Inc. (Sector Minorista), Caterpillar Inc. (Industria de la Construccin), American
Airlines Group Inc. (Aviacin) y Bank of America Corp. (Sector Bancario). El resto de
valores fueron forzosamente vendidos en su totalidad en el ltimo da de la simulacin
debido a la noticia de carcter mundial, Brexit, que influy drsticamente en los precios
de todos los valores financieros. De hecho en la grfica mostrada previamente se puede
evidenciar las prdidas generadas en la rentabilidad del portafolio en das posteriores a
la noticia.
PONDERACIONES
El grupo de valores financieros que se mantuvieron en el portafolio hasta la
fecha de cierre de la simulacin se muestra a continuacin.
Grfico 1. Ponderaciones del portafolio de Expertstockers
Participacin de cada accin

26%
29%
NKE
HD
CAT
AAL
BAC
17%
24%
4%

Fuente: Informacin recuperada del simulador Investopedia
De un total de 620 acciones, en el portafolio los valores de mayor peso son de

las empresas Nike Inc. con 26%, American Airlines Group Inc. con 24% y Bank of
America Corp. Con 29%.
RIQUEZA DIARIA
De acuerdo a la siguiente tabla, se puede observar que el nivel de riqueza diaria
durante el periodo de tiempo que duro el simulador tuvo diferentes variaciones por
algunas razones; tanto como inexperiencia del juego al principio de la toma de
decisiones hasta la noticia del BREXIT el ltimo da del juego (24 de junio de 2016)
que hizo que la bolsas de valores ms importantes a nivel mundial cayeran a niveles
exorbitantes lo que influencia negativamente en las decisiones tomadas y por ende en la
riqueza final obtenida.
Tabla No. 15 Variacin de la riqueza diaria (Portafolio: Expertstockers)
Fecha (Cierre)
13/06/2016
17/06/2016
18/06/2016
19/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
Efectivo
$ 100.000,00
$ 79.565,59
$ 79.565,59
$ 79.565,59
$ 79.565,59
$ 33.904,24
$ 18.411,94
$ 18.411,94
$ 21.914,22
Valor de la Cuenta
$
100.000,00
$
99.909,05
$
99.909,05
$
99.909,05
$
99.909,05
$
100.902,49
$
100.830,24
$
100.830,24
$
99.316,11
Riqueza Diaria
$
$
$
$
$
$
$
$
(90,95)
(90,95)
(90,95)
(90,95)
993,44
(72,25)
(72,25)
(1.514,13)

Fuente: Trade History / Stock Simulator: Investopedia
Riqueza Diaria
Riqueza Diaria
$1,500.00
$1,000.00
$500.00
Riqueza Diaria
$42534 42538 42539 42540 42541 42542 42543 42544 42545

$(500.00)
$(1,000.00)
$(1,500.00)
$(2,000.00)
Grfico 2. Evolucin de la riqueza diaria del portafolio de Expertstockers

Fuente: Trade History / Stock Simulator: Investopedia
Como se observa en el grafico anterior, el ltimo da de participacin obtuvimos el

sexto lugar entre los 14 equipos competidores situacin generada por la noticia del
BREXIT que hizo que las bolsas cayeran, pero cabe recalcar algo muy importante; los
cuatro equipos que terminaron sobre nuestro equipo (excluyendo el equipo del profesor
de curso, quien solo realizo una transaccin), fueron beneficiados con esta noticia
porque no realizaron las transacciones correspondientes a lo largo del juego y
nicamente las realizaron el da de finalizacin del juego, el primer da y los otros dos
equipos jams realizaron transacciones ya que sus valores de riqueza se mantuvieron
iguales a lo largo de todo el periodo ($100000). Por lo que si tomamos en cuenta todas
esas consideraciones, el equipo EXPERSTOCKERS al final del juego se situ en primer
lugar. Se est consiente que se obtuvo una prdida de $1514,13 ya el valor inicial de
$100000, al finalizar el juego obtuvimos 99316,11, pero dicha situacin puede atribuirse
en su gran mayora a la situacin ya antes mencionada (Brexit).
CONCLUSIONES
Para lograr construir un portafolio optimo , es esencial que el inversionista
decida diversificar el tipo de acciones que contendr la cartera con el fin de que no
exista demasiada correlacin entre las acciones que la integran , puesto que de ser as ,
si una industria falla las dems tendran el mismo efecto , lo cual causara una perdida
significante para el inversionista.
Se reforz los conocimientos y se pudo poner en prctica, como inversionistas
pudimos notar que es ms conveniente comprar las acciones a un bajo precio y
mantenerlas en el portafolio hasta que las mismas eleven su precio para de esta manera
comprar acciones a un precio bajo y ms tarde venderlas en el mercado a un mayor
precio del que se lo adquiri con el fin de obtener una ganancia significativa.
Se aprendi el manejo de otros criterios al momento de vender una accin, por
ejemplo en un inicio se hizo uso de la venta o compra a precio del mercado, sin
embargo en el transcurso de las semanas se utiliz otro tipo de estrategias como:
buy/sell limit la cual nos beneficiaba para adquirir o vender acciones a un precio fijo,
el cual era impuesto por nosotros a los dems inversionistas que transaban en el
mercado.
Las herramientas, aplicadas al sentido de su propsito, no son capaces de
predecir con exactitud nivel de precios en una fecha y hora especfica; en cambio, son
capaces de realizar una estimacin que permita reflejar el comportamiento de los ttulos
estudiados, todo esto desde el supuesto de un mercado eficiente.
Para anlisis ms correctos, la integracin de variables exgenas a la
informacin que brindan nicamente los precios es informacin complementaria rica en
relevancia al anlisis, una combinacin de ambos modelos.
REFERENCIAS
Investopedia. (17 de Junio de 2016). Trade History. Obtenido de Stock Simulator:
http://www.investopedia.com/simulator/
Investopedia. (17 de Junio de 2016). Trade History. Obtenido de Stock Simulator:

http://www.investopedia.com/markets/stocks/wmt/charts/
Finance Yahoo. (28 de Junio de 2016). Historical Prices. Obtenido de Bank of

America Corporation: http://finance.yahoo.com/q/hp?
s=BAC&a=00&b=1&c=2016&d=05&e=27&f=2016&g=d
Investopedia. (27 de Junio de 2016). Trade History. Obtenido de Stock
Simulator: http://www.investopedia.com/simulator/

Reporte de Transacciones en El Simulador de Investopedia

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Reporte de Transacciones en El Simulador de Investopedia

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ESCUELASUPERIOR POLITECNICA DEL

SIMULADOR SOBRE TRANSACCIN DE

mvil exponencial (EMA), que da mayor peso a los precios ms recientes. La

Twitter es una plataforma, la cual fue fundada

productos y servicios promocionados dentro

Empresa petrolera estadounidense, se dedica

Texaco Corporation y cambi su nombre a

Corporation fue fundada en 1879 y tiene su

Wal-Mart Stores Inc.

productos comestible, de salud, belleza, ropa,

tecnologa entre otros. Hasta el 20 de junio,

Empresa estadounidense, la cual se dedica a

Caterpillar es una empresa dedicada a la

usada principalmente en minera, adems de

Empresa multinacional japonesa con sede en

Minato, Tokio. Se dedica exclusivamente al

fotografa, telefona mvil entre otros.

Esta empresa se constituy como una fusin

American Airlines Group Inc.

Group, esta estrategia sirvi para que la

nacionales como internacionales. Tiene sede

Esta compaa opera en el Mercado como

minorista en artculos para el hogar. Entre los

productos de jardinera, adems de programas

1971 cambi su nombre por el de NIKE Inc.

desarrollo, comercializacin y venta de

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

Promedio baj Sobrevendido

Basados en el anlisis mediante ndice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index),

La consideracin que estimamos prudente al elegir la accin de American

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

La compra de acciones de Bank of America Corporation se decidi en base al Anlisis

Tcnico mediante momentos. La cantidad de acciones transadas en la operacin, 180,

Se utiliz el mtodo de compra Buy at Limit como ltima oferta de compra

Ilustracin 3. Anlisis Tcnico mediante RSI - Wal-Mart Stores Inc .

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

Elaborado por autores

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

La adquisicin de este valor financiero estuvo en funcin de informacin

estimaciones de especialistas de Bloomberg1 basadas en los recientes anuncios

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

1 Compaa estadounidense que provee datos y noticias del mercado

Ilustracin 4. Anlisis tcnico para la venta de acciones de Sony Corporation, 21/Junio

Bollinger Bands - SNE

Elaborado por los autores

Tabla 6. Compra de la accin Twitter Inc.

Anlisis Tcnico: RSI

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

La tendencia a la alza del precio de las acciones de Twitter representaba una

valores financieros de esta compaa, por supuesto la decisin de compra estuvo en

Anlisis Tcnico: Bollinger Bands

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

La herramienta de anlisis tcnico Bollinger Bands fue determinante para tomar

Ilustracin 6. Anlisis Tcnico para la venta de acciones de Sony Corporation, 22/Junio

Bollinger Bands - SNE

Elaborado por los autores

Anlisis Tcnico: Bollinger Bands

Fuente: Trade History, Stock Simulator - Investopedia

Indudablemente el Brexit2 influy negativamente en los mercados burstiles

2 Abreviacin utilizada para referirse al referndum que a travs de votos

Ilustracin 7. . Anlisis Tcnico

para la venta de acciones de Twitter Inc., 24/Junio

Bollinger Bands - TWTR