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I.
INTRODUCCION
de
la
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,274,4
00
2,888,8
92
512,58
7
1,545,2
07
82,979
1,689,4
27
3,284,0
25
585,77
8
1,591,2
48
95,354
2,689,5
32
4,345,8
65
628,01
5
1,641,8
62
90,685
2,982,8
19
4,807,4
15
519,19
7
1,560,4
44
67,069
2,824,8
48
4,911,7
55
578,28
4
1,293,0
61
52,947
2,748,1
63
4,977,2
02
663,72
2
1,445,7
58
50,091
2,767,0
51
5,234,4
76
722,001
6,304,
065
7,245,
833
2,111,5
38
3,760,2
83
613,89
2
1,681,8
84
116,09
0
8,283,
686
9,395,
959
9,936,
945
9,660,
895
9,884,
936
10,368,
866
1,582,9
58
62,380
Fuente: MINAG-OEEE
GRAFICO N1 PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN LA PRODUCCION DE CAA DE AZUCAR
(%), AO 2012
2006
2007
2008
2009
412,321
775,735
501,371
0
2010
550,598
892,115
613,762
55,063
914,897
1,011,968
713,041
49,625
997,373
1,009,556
910,801
65,090
941,166
966,481
873,799
43,402
1,242,876
1,482,645
1,852,396
2,088,011
2,250,161
1,081,383
959,767
1,218,826
1,058,812
1,396,272
1,097,197
1,612,764
1,106,640
1,623,506
1,038,087
585,778
613,892
628,015
519,197
578,284
984,171
1,060,632
1,025,345
1,183,536
1,170,021
607,077
621,252
616,517
376,908
123,041
95,354
7,245,83
3
116,090
8,283,68
6
90,685
9,395,95
9
67,069
9,936,94
5
52,947
9,660,89
5
Fuente:MINAG-OEEE
La principales empresas productoras de caa de azcar del pas al ao 2010, son
Casagrande con una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio
con 1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas
en el departamento La Libertad. Solo este departamento produjo el 50.8% de la
produccin nacional. El departamento de Lambayeque produjo alrededor del
29.2% de la produccin del pas en cuatro empresas.
Grfico N 2: Principales Productores Mundiales de Caa de Azcar
(Miles de t) (Produccin Promedio 1992-2011)
Fuente: FAO
Consumo Interno
El consumo interno de azcar en el Per ha tenido crecimientos desde el ao
2004 con 557,435 toneladas pas al ao 2011 con 746,506 toneladas
consumidas, con un crecimiento del 33.9% en este periodo. La Libertad y
Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3%
y 37.0% respectivamente.
Cuadro N 3 Consumo interno de azcar
Consumo Interno (t)
Departa
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
165,087
130,931
170,721
212,295
253,214
292,508
276,373
276,386
212,943
212,253
220,551
250,369
203,115
213,152
231,950
271,328
mentos
Lambaye
que
La
Libertad
Ancash
Lima
Arequipa
Total
Naciona
51,038
51,592
60,241
61,885
62,786
59,134
65,923
74,442
126,539
138,067
130,194
157,911
128,572
114,402
113,538
120,550
1,828
557,435
3,149
5,828
535,991
9,487
587,535
7,365
691,948
655,053
5,667
684,862
4,059
691,844
3,800
746,506
l
Fuente: MINAG-OEEE
2011
--
--
--
--
10,274
7,243
5,582
13,555
18,932
40,009
67,974
36,792
60,940
61,772
50,802
22,121
d
Ancash
3,243
-Lima
3,333
1,890
Arequip
--a
Total
25,508 41,898
Nacion
al
Fuente: MINAG-OEEE
-14,565
--
-8,956
--
-8,181
--
-12,798
--
2,005
15,401
--
-4,209
--
82,538
45,748
79,395
81,813
73,790
39,886
Superficie
os
Cosechada
Caa Molida
(ha)
Azcar
(t)
Lambayeque
25,710
2,767,051
279,666
La Libertad
37,067
5,234,476
562,107
5,684
722,001
83,717
12,089
1,582,958
175,852
Ancash
Lima
Arequipa
Total
599
62,380
4,938
81,149
10,368,866
1,106,280
Nacional
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
90,41
77,24
85,49
73,42
71,00
68,11
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total
108,8
111,1
112,3
118,7
108,2
1,106
r
Total
4
Rubia
Exp.
Rubia
C.l
Blanc
a
22,87
81,37
01
409
1,730
2,481
3
44,87
5
22,66
6
37
12,96
35
21
12
8,507
53
2
53,57
3
23,26
4
65,43
8
18,32
3
62,52
58,43
2
10,90
3
12,57
52,08
0
16,03
2
50,46
5
30,91
2
76,31
3
30,00
7
72,57
8
25,59
7
,280
49,01
5
76,65
4
27,17
5
88,01
8
30,65
0
73,95
4
34,25
8
774,9
03
282,3
62
Departa
mentos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Lambaye
que
101.45
102.74
103.58
102.75
100.94
103.02
101.28
106.09
La
Libertad
109.66
113.85
115.13
115.82
111.07
107.91
105.76
109.22
Ancash
107.99
100.65
102.84
100.81
102.74
113.90
117.47
120.70
Lima
113.12
114.66
115.43
113.62
110.32
111.28
108.02
108.69
65.86
72.31
85.25
87.74
81.22
84.49
76.67
75.86
107.63
110.18
111.12
110.53
107.19
107.13
105.35
108.87
Arequipa
Total
Nacional
Indicador
Crecimiento Agricultura (Var. %)
Produccin de Azcar (miles TM)
Caa de azcar (miles TM)
Superficie cosechada (miles hectreas)
Rendimiento (TM por hectrea)
Saldo Comercial (US$ millones)
Exportaciones
Importaciones
1998
0
449
5705
52
108
26
156
1999
10
603
6278
58
108
9
84
2000
6
724
7132
63
111.
16
46
2010
0
759
7386
64
115
16
56
2012
5
877
8419
68
123
16
34
2013
2
958
8838
77
114
16
19
3
Crec.
Prom.
1999-2003
5
1
9
8
1
-166.0
-54.7
AO1996
AO2013
607milTM
955milTM
394,759
423,781
212,8100
+7%
35%
65%
44%
SINSOCIOESTRATGICO
57%
531,529
+150%
56%
CONSOCIOESTRATGICO
1996
7,709
51,957
38,735
3,639
54,544
56,226
205,101
2003
13,333
146,433
109,969
77,018
115,861
68,915
518,196
Diferencia
73%
182%
184%
2016%
112%
23%
153%
Fuente:APPAR
Cuadro N 9 : Sin Socio Estratgico
Empresa
Andahuasi
CasaGrande
Tumn
Pomalca
ElIngenio
Cayalt
SubTotal
1996
34,334
146,786
116,497
62,049
10,843
24,250
394,759
2013
Diferencia
72,637
112%
166,751
14%
122,553
5%
61,840
0%
-100%
-100%
423,781
7%
Total
599,860
941,977
57%
Fuente:APPAR
Trabajadores
Tumn
3,0
00
Pomalca
3,5
33
Pucal
2,7
03
Cartavio
1,4
56
Casa Grande
2,3
009
Laredo
2
Paramonga
1,2
82
San Jacinto
1,3
12
Andahuasi
1,6
854
Chucarapi
2
TOTAL
17,701
Fuente:APPAR
Poblacin
Total
30,000
29,657
40,934
68,293
69,958
59,468
36,000
11,000
5,200
3,000
353,510
Poblacin
Escolar
6,845
7,815
6,065
3,364
4,381
2,823
9,819
4,258
1,467
760
47,597
3. Evolucin Operativa
En el Per, el proceso de privatizacin de la industria azucarera se encuentra
inconcluso. El presente anlisis de la actividad azucarera, expone el desempeo
de las empresas privatizadas(Cartavio,Laredo,SanJacinto,Paramonga,Pucal y
Chucarapi) as como las empresas no privatizadas(CasaGrande,Tumn,
Pomalca y Andahuasi),con el propsito de mostrar en gran parte la evolucin del
sector azucarero peruano.
a. En Campo
i. Superficie cosechada de Caa
Los productores de caa de azcar vienen cosechando 77,200
hectreas de caa de azcar y ha logrado un crecimiento 46% en
los ltimos 5 aos.
Del rea total cosechada, el 65% en promedio, proviene de las
reas propias de las empresas azucareras y el 35% de sembradores
particulares que se integran a la industria por medio de la
molienda.
Grfico N 4: Superficie Cosechada se Caa de Azcar. 1970 al 2012
90
80
Miles deha.
70
60
50
40
30
20
2012
2010
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1970
1972
10
3500000
3000000
2500000
2207016
2000000
1500000
991449
1051557
899926
1000000
500000
0
1999
2000
2010
IngeniosNoPrivatizados
60,108
2012
2013
IngeniosPrivatizados
Fuente:APPAR
2776607
3000000
2500000
2000000
2130216
1673158.061
1500000
1000000
500000
0
1999
2000
2010
IngeniosNoPrivatizados
2012
2013
IngeniosPrivatizado
60,108
Fuente:APPAR
Sembradores
NoPrivatizadas,
60,108
Fuente:APPAR
Caapropia
Emp.
Privatizadas,
1,103,449
Sembradoresde
Emp.
Privatizadas,
1,307,090
139.5
136.1
140.00
132.3
122.1
130.00
120.00
110.00
100.00
117.6
109.0
105.6
109.4
114.0
90.9
90.00
80.00
70.00
1999
2000
2010
IngeniosNoPrivatizados
Fuente : APPAR.
2012
IngeniosPrivatizados
2013
b. En Fbrica
i. Capacidad Instalada
En la actualidad, la industria azucarera, cuenta con una capacidad
mxima de molienda de las36,000tm de caa diaria, de la cual
utiliza el 68% en trminos de molienda. Los niveles de
produccin instalados por ingenio se muestran a continuacin.
Cuadro N 11: Capacidad Mxima de Molienda,
segn Empresa Azucarera.
Empresa
Capac.MaxMolienda
(TMcaa/dia
IngeniosNoPrivatizados
19,242
)
Tumn
4,000
Pomalca
3,000
CasaGrande
10,000
Andahuasi
2,242
IngeniosPrivatizados
20,000
Pucal
4,000
Cartavio
5,500
Laredo
3,500
Paramonga
3,800
SanJacinto
2,500
Chucarapi
700
TOTAL
39,242
Fuente : Empresas Azucareras.
%
49.0
%
10.2
%7.6
%
25.5
%5.7
%
51.0
%
10.2
%
14.0
%8.9
%
9.7
%
6.4
%
1.8
%
100.0
%
1200000
963,657
1000000
958,800
TM
800000
600000
400000
200000
0
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
AZUCARPRODUCIDA
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2010
2012
2013
Lineal(AZUCARPRODUCIDA)
Regin
LaLibertad
Lambayequ
e
Lima
Ancas
TOTAL
A
1999 2000 os2010
2012
255.0 2003
310.5 329.9 393.8
429.0
165.5 181.9 190.5 226.3
256.0
Varia
c.
Partici
p.
8
.
9
13
.1
44.7
%
26.7
%
117.8 723.7
163.9 759.5
164.1 877.6
167.5
594.8
958.8
Fuente : Empresas Azucareras
9
.
19.1
100.0
%
18.00
15.9
16.00
14.4
13.0
14.00
11.7 11.8
14.1
14.0
12.0
11.7
12.00
10.00
9.8
8.00
6.00
1999
2000
2010
IngeniosNoPrivatizados
2012
2013
IngeniosPrivatizados
Mayor Rendimiento
18
16
14
12.8
11.0
12
10.0
9.0
10
8.5
8.2
7.0
8
6
Colombia
Australia
EEUU
U.E.
Mexico
Brasil
Tailandia
4. Comercio Exterior.
a. Importaciones de azcar
Las importaciones de azcar que el Per ha registrado en los ltimos 10
aos, han sido mayoritariamente de azcar refinada orientada al sector
industrial, que alcanzaron su mximo valor de 84.5millones de dlares en
el ao1998 concercade500miltoneladascomo consecuencia de la
manifestacin del fenmeno El Nio.
A partir de ese ao, la nuevas siembras de caa a cargo de la industria y
sembradores particulares; permitieron que se consolide este proceso
sostenido de sustitucin de importaciones que al ao 2003, dejaron de ser
significativas (10,944 toneladas), tal como se muestra en los siguientes
Grficos N 12 y 13 .
Grfico N 12 : Per:
100
84.5
80
46.2
60
56.4
34.6
40
20
3.0
0
1999
2000
2010
2012
2013
Cuadro N 13 : IMPORTACIONESRESPECTOALAPRODUCCIN
Perodo1999-2003
AO
1999
2000
2010
2012
2013
TOTAL
IMPORTACION(TM)
PRODUCCIN
(TM)
%IMPORTACION/
PRODUCCION
345,083
170,356
174,250
138,363
10,944
838,996
600,713
723,788
760,386
877,569
958,810
3,921,266
57.4
23.5
22.9
15.8
1.1
21.4%
b. Exportaciones de azcar
Durante los aos70, el Per era uno de los principales exportadores a
nivel mundial, en la actualidad las operaciones de exportacin se realizan
en su mayora bajo el rgimen de cuota azucarera a los Estados Unidos,
que otorga anualmente este Gobierno a cerca de 40 pases en desarrollo
porunvolumende1100,000toneladasaproximadamente,delascuales al Per
le corresponden 41,000 toneladas.
Esta Cuota es asignada al Gobierno Peruano y distribuida a los ingenios
azucareros nacionales de manera proporcional a su produccin del ao
calendario anterior y los precios de transaccin corresponden a los del
Contrato 14 del Azcar.
Cuadro N14: EXPORTACIONESCON RESPECTO
ALAPRODUCCIN
Perodo1999-2013
AO
1999
2000
2010
2012
2013
TOTAL
EXPORTACION
PRODUCCION
%EXPORTACION/
PRODUCCION
17,262
38,436
41,617
41,805
61,128
200,247
600,713
723,788
760,386
877,569
958,810
3,921,266
2.9
5.3
5.5
4.8
6.4
5.1%
1999
2000
2010
2012
2013
TOTAL
PAISDE ORIGEN
Estados Unidosy
Ecuador.
Estados Unidosy
Ecuador.
Estados Unidosy
Espaa.
EstadosUnidos,
Ecuador,Espaa,
Francia.
EstadosUnidos,
Rusia,Jamaica,
Espaa, Ecuador
PRECIOUS$FOB
PESOTON.
7,628,022
17,262
14,909,434
38,436
16,741,048
41,617
16,285,095
41,805
19,190,278
74,753,876
61,128
200,247
5. Mercado Interno
a. Consumo Nacional.
La produccin nacional de azcar en el ao2013, fue de 958mil toneladas,
36% correspondiente a azcar blanca y 64% a azcar rubia. El Consumo
nacional de azcar se encuentra entre las 900 y 930 mil toneladas al ao, de las
cuales el 33.4% se orienta a atender a la industria y el 66.6% al consumo
humano.
Grfico N 13 : Estructura de la Produccin de
azcar Ao2013
BLANCA:36%
340,511Tn/a
o
RUBIA:64%
614,798Tn/a
o
Blanca
Otrasindustrias,
7.2%
BlancaConsumo
humano,
12.6%
AlaIndustria:33.4
%
319,073
Tn
AlConsumoHumano:
66.6
%
636,235T
n
Blancaindustria
gaseosas,
16.2%
RubiaIndustria,
10%
Fuente:APPAR EstimadoenfuncinalasventasdelaIndustria
RubiaConsumo
humano,
54%
b) Aranceles Consolidados.
El Per con solidlos aranceles al azcar ante la Organizacin Mundial de
Comercioen130%,deloscualesapartir del ao 2014 el nivel consolidado se
ubica hasta un nivel de 68% como mximo.
De acuerdo al registro y origen de importaciones del ao 2013, el arancel
efectivo aplicado a las importaciones fue de 38% en promedio.
c) Acuerdos Comerciales
En la Organizacin Mundial del Comercio, la negociacin se detuvo desde
la ltima reunin de Cancn en septiembre del 2003, cuando se evidenciaron
diferencias similares con respecto al proteccionismo agrcola de los pases
desarrollados frente a la posicin de otros, como China, India y Brasil, que
propugnaban por una liberacin del comercio sobre la base del desmonte de
las ayudas internas, como condicin para negociar temas como propiedad
intelectual y servicios.
A partir de esta coyuntura surgi el G-22, grupo formado como una coalicin de
pases para presionar el desmonte de ayudas y subsidios agrcolas, del que
posteriormente varios pases se retiraron, entre ellos el Per.
El sector azucarero en todos los pases del mundo est fuertemente protegido
y el enfoque predominante ha sido el de abastecer la demanda interna,
exportndose los excedentes en la mayora de los casos. En este sistema
agroindustriales comn la existencia de subsidios, precios mnimos
garantizados, y altas barreras arancelarias y no arancelarias.
A nivel mundial, el azcar se comercializa en tres mercados diferentes:
1) el mercado interno,
2) el mercado externo de cuotas preferenciales y
3) el mercado externo no preferencial.
Elmercadointernoeselresponsabledelacomercializacindealrededordel
70%delazcarproducidoenelmundo.En general los mercados internos de
azcar presentan altos niveles de aranceles y otras medidas fuertemente
proteccionistas, lo que permite que el precio interno de este producto est en
funcin del costo local de produccin y que dependa muy poco de las
fuerzas del mercado.
Existen dos mercados externos preferenciales, el estadounidense y el
europeo. El estadounidense est dirigido principalmente a beneficiar a pases
productores del continente americano; y el europeo a los pases productores
de frica. Estos mercados preferenciales funcionan a travs de la asignacin
de cuotas que favorecen a ciertos pases en la introduccin de una cantidad
establecida de producto bajo un rgimen arancelario ms bajo. Por regla
general, estos regmenes de cuotas han sido asignados en funcin de
variables polticas y no econmicas, y durante los ltimos aos se ha
experimentado una tendencia de decrecimiento en las cantidades totales
contenidas en la cuota. Estos esquemas de cuotas preferenciales comnmente
incluyen azcar cruda, y no azcar refinada ni otros productos de mayor
valor agregado.
En los mercados internacionales no preferenciales la situacin es muy
distinta. Durante varios aos ,la produccin mundial de azcar ha superado al
consumo, y el mercado no preferencial se ha convertido en el receptor de los
excedentes de producto. Esto ha ocasionado que los precios del azcar en
estos mercados sean sumamente voltiles y que adems se mantengan a
niveles sumamente bajos de casi la mitad de los costos promedio de
produccin. Durante los ltimos aos las existencias de producto se han
incrementado, lo que ha presionado a los precios internacionales no
preferenciales an ms hacia la baja.
Entonces, el mercado mundial del azcar, se caracteriza por:
Ser un mercado distorsionado por los subsidios y ayudas internas, cuotas,
restricciones arancelarias y para-arancelarias, etc.;
INDUSTRIA AZUCARERA