CAMARON ACUACULTURA Sinaloa-Rentabilidad 2006 Costos 2007

Direccin de Consultora en Agronegocios
Direccion Regional de Noroeste

Agencia Mazatln
CULTIVO DE CAMARN BLANCO

Anlisis de rentabilidad 2006
Proyeccin de Costos de cultivo
2007
Cuota de avio
Mayo 2007
ndice
1. Escenario del camarn.
2. Objetivos del trabajo.
3. Datos de produccin, superficie y rendimientos.
4. Participacin de FIRA en la produccin de camarn.
5. Resultados de las encuestas de rentabilidad 2006.
6. Situacin actual de los costos de cultivo de camarn.
7. Costos de cultivo de camarn 2007.
8. Anlisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de
camarn.
9. Perodo de siembra y cosecha del camarn.
10. Zonas de aplicacin de los costos de cultivo.
11. Estratificacin en base a ingreso por hectrea.
12. Conclusiones.
13. Recomendaciones.
14. Oportunidades de negocio.
1. Escenario del camarn

Produccin y mercados mundiales (Millones de toneladas).
Producci
Produccin
Mundial
Consumo
Mundial
Auto
consumo
Mercados
Internacionales
Acuacultura
$ 12,820 Millones USD
44%
55%
Captura
56%
E.U.
Japn
U.E.
Otros
45%
6.400
Camarn
Entero
4.160
Camarn
Colas
2.288
Camarn
Colas
1.872
Camarn
Colas

Produccin mundial.
9,000
8,000
7,000
Miles de ton. peso viv
La oferta de camarn
de acuacultura pasar
de 2.4 a 2.8 millones
de ton de 2004 a
2007, el 79.2% es
camarn blanco del
Pacfico y 4 pases
asiticos; China,
Indonesia, Tailandia y
Vietnam concentran
el 76.3% de la
produccin.
Acuacultura
Captura
Total
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Anuario estadstico de pesca FAO 2004, Seafood Today, Estimaciones de Banco de Mxico FIRA
El alza en el precios de la harina de pescado, increment un 10% el

precio de los alimentos balanceados.
El establecimiento de protocolos de manejo esta haciendo ms eficiente
los procesos productivos.

Produccin Nacional de camarn.
250,000
Acuacultura
Bahias
Altamar
Total
200,000
150,000
100,000
50,000
14
20
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
20
98
19
96
19
94
19
19
19
92
90
Toneladas peso vivo
En 2006 la produccin
de camarn fue de
172 mil ton, la
acuacultura aporto el
63% con 108 mil ton,
la captura en bahas
represento el 16% con
27 mil ton y la captura
en altamar el 21% con
37 mil ton.
Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de Mxico FIRA
El crecimiento en la produccin de camarn esta determinado por la

acuacultura, dado que las pesqueras en el medio silvestre tanto en
pesca riberea y bahas como la pesca en altamar se encuentran
cercanas a su mximo esfuerzo pesquero sostenible, siendo factible
eficientar el proceso de captura, pero no incrementar el volumen de
produccin de manera importante.

Produccin Nacional de captura de camarn.
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
Bahias
Altamar
5,000
0
19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
93
19
9
19 4
9
19 5
96
19
9
19 7
9
19 8
99
20
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
04
20
0
20 5
06
20
0
20 7
08
20
0
20 9
1
20 0
11
20
1
20 2
1
20 3
1
20 4
15
Toneladas peso vivo
La captura de camarn
que se realiza en
embarcaciones
menores es
denominada Pesca
riberea de Bahas y
la que se realiza en
Barcos camaroneros
es la captura de
Altamar.
Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003 y Estimaciones de Banco de Mxico FIRA
Se estiman que los niveles de produccin anual para ambos tipos de

captura crezcan al 0.5%, mantenindose en niveles similares a los
actuales.

Produccin Nacional de acuacultura de camarn
180,000
Acuacultura
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
19
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
96
19
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
06
20
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
13
20
1
20 4
15
Toneladas peso vivo
La acuacultura de
camarn se concentra
principalmente en los
Estados de Sonora,
Sinaloa, Nayarit,
Tamaulipas y Yucatn.
Y en menor proporcin
en las Entidades de
B.C., B.C.S, Colima y
Campeche
Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2002, Cesasin, Cosaes y Estimaciones de Banco de
Mxico FIRA
Se estima que continu la dinmica de crecimiento de la produccin

acucola, con un 7% de incremento en 2007 y un 5% anual hasta el
2015. Estos crecimientos estarn concentrados en Sonora y Sinaloa
bsicamente.

Produccin de camarn en Sonora (Toneladas).
140,000
Acuacultura
Bahias
Altamar
Total
Toneladas peso vivo
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y

Estimaciones de Banco de Mxico FIRA
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95

Produccin de camarn en Sinaloa (Toneladas).
80,000
Acuacultura
Bahias
Altamar
Total
Toneladas peso vivo
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y

Estimaciones de Banco de Mxico FIRA
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
19
95
2. Objetivos del trabajo

Evaluar la rentabilidad del cultivo de camarn
del ciclo 2006
Elaborar los costos de produccin para el ciclo
2007
Detectar oportunidades de Negocio para FIRA,
para la actividad y para los productores
3. Datos de produccin, superficie y

rendimiento.
Datos 2006
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa
3. Datos de produccin, superficie y

rendimiento.
Resumen de siembras y cosechas, Ciclo de Produccin 2006
(1)
* Superficie acumulada del 1er y 2do Ciclo
** Datos Preliminares
Fuente: Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa
4. Participacin de FIRA en la produccin de

Camarn.
Superficie financiada Ciclos 2004, 2005 y 2006
Agencias/Has Habilitadas
LOS MOCHIS
2004
235
2005
3,505
2006
631
GUASAVE
GUAMICHIL
CULIACAN
1,266
MAZATLN
1,877
8,241
5,158
RESIDENCIA SINALOA
3,382
11,751
6,094
SUPERFICIE SINALOA
30,554
32.692
37,653
11%
36%
16%
PARTICIPACIN
FIRA Participa
en 16% de la
superficie
sembrada
299
Resultados de las encuestas

de rentabilidad
Ciclo 2006
Agencia Mazatln
5. Resultados de las encuestas de

rentabilidad de cultivo de camarn.
Sobre el rea de estudio y condicin del ciclo 2006..
Las encuestas de rentabilidad se aplicaron a Granjas de cultivo
de camarn blanco del Pacifico, ubicadas en Eldorado, Cospita,
Elota, San Ignacio, Mazatln, Rosario y Escuinapa.
Las Granjas acucolas encuestadas obtienen el crdito de
Intermediarios Financieros y proveedores de insumos.
La comercializacin es a travs de empresas exportadoras bajo el
esquema de compra a consignacin, y el destino del camarn son
los Estados Unidos de Norteamerica.
Tambin se comercializa al Mercado nacional a travs de
mayoristas e introductores con venta de contado y a crdito. El
destino del camarn es la Cd. de Guadalajara y la Cd. de Mxico
D.F.
Ocho de las nueve empresas analizadas se vieron afectadas por
el Huracan Lane en septiembre de 2006, perdiendo su produccin
prxima a la cosecha.

Sobre el rea de estudio y condicin del ciclo 2006..
En el rea de influencia de la Agencia Mazatln, predominan los
sistemas de cultivo semi intensivo con baja densidad, con un ciclo
largo de engorda de 7 meses dos ciclos productivos de 4 meses
al ao, existiendo abasto de agua de mar de sistemas estuarinos,
lagunas costeras y tomas de agua de mar directa, utilizan
postlarvas de camarn certificadas, y alimentan con sistemas
mecnicos, cuentan con protocolos de cultivo y de bioseguridad.
Para el anlisis de costos se tiene una metodologa que mediante
encuestas a productores se obtiene informacin sobre ventas,
subsidios y los costos de produccin del ciclo inmediato anterior,
con los cuales se determina la rentabilidad y es la base para la
proyeccin de los costos del siguiente ciclo.

Costos de cultivo de Camarn
Ciclo 2006 Agencia Mazatln, Sinaloa
1.- Indicadores Productivos

1.1. Tamao de empresa (ha)
1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha)
1.3. Precio de venta unitario ($/tn)
1.5. Tecnologa: Estrategia de cultivo
204
4.52
41,500
P
198
2.50
43,997
R
197
2.23
44,012
P
179
2.50
43,997
P
200
2.25
44,011
P
195
2.25
44,011
P
203
2.34
44,005
P
740
3.20
43,971
P
294
2.35
44,005
P
187,398
2,520
189,918
110,004
2,520
112,524
98,146
2,520
100,666
110,013
2,520
112,533
99,031
2,520
101,551
99,036
2,520
101,556
102,987
2,520
105,507
140,685
2,520
143,205
103,491
2,520
106,011
54,187
26,610
11,889
5,748
6,773
14,657
3,120
7,659
130,644
36,020
9,240
7,639
1,605
705
6,995
2,000
3,927
68,131
32,054
8,250
7,536
1,613
680
10,688
2,000
3,851
66,672
36,070
9,240
8,317
1,775
753
10,803
2,000
4,226
73,184
36,499
9,240
7,450
1,589
675
8,406
2,000
4,017
69,876
32,534
8,910
7,612
1,630
687
10,660
2,000
3,930
67,962
34,957
9,702
7,402
1,565
677
8,239
2,000
3,946
68,489
58,243
16,500
4,794
1,081
564
9,884
2,000
5,603
98,669
37,823
9,570
5,479
1,081
541
8,575
2,000
3,881
68,950
12,791
16,500
7,246
36,537
167,181
5,434
16,500
5,492
27,427
95,557
5,462
16,500
2,885
24,847
91,520
6,011
16,500
4,086
26,597
99,781
5,380
16,500
2,326
24,206
94,082
5,641
16,500
2,735
24,876
92,839
5,419
16,500
3,648
25,566
94,055
6,476
16,500
5,261
28,237
126,906
3,741
16,500
4,082
24,324
93,273
2.- Ingresos por Hectrea

2.1 Valor de la produccin
2.3 Ingresos por subsidio de diesel
Ingresos totales
3.- Costos de Operacin por Hectrea

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Costos variables
Alimento Balanceado
Compra de Post-larvas
Mano de Obra
Fertilizantes y Qumicos
Insumos Auxiliares
Combustibles y lubricantes
Mantenimiento
Costo financiero de corto plazo
Total costos variables
Costos fijos
Gastos Administrativos
Depreciacin
Impuestos
Total costos fijos
Costos de operacin totales

Rendimientos..
Los rendimientos del ciclo 2006 fueron superiores en las

granjas al promedio estatal registrado de 0.9 ton/ha.
Rendimiento (Tn/ha)
5.00
4.52
4.50
4.00
Tonelada
3.50
3.20
3.00
2.50
2.50
2.50
2.23
2.25
2.25
2.34
200
195
203
2.35
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
204
198
197
179
740
294
Superficie de las granjas acucolas (Ha)
El rendimiento promedio de las encuestas es 2.7 ton/ha

Ingresos promedio por tonelada de camarn ..
Ingreso
promedio
por tonelada
de camarn
que recibi
el productor
SUBSIDIOS
2.1 %
De los ingresos
por Ton de
camarn
Temporal
($/ton)
Concepto
Precio
de
promedio 1/
Apoyo
Subsidiado
venta
43,723
Diesel
940
2/
Ingreso total
44,663
1/ El precio promedio de venta de camarn descontando gastos

de comercializacin, tales como maquila, empaque, flete, cruce
de frontera, seguro, almacenamiento y comisin comercial, los
precios van desde $ 41,500 a $44,010 pesos por tonelada en
funcin a la talla de cosecha.
2/ Los subsidios son $2 por lt de diesel consumido por hectrea,
para analizar por tonelada se dividi entre el rendimiento
promedio de 2.7 ton/ha. segn las encuestas.

Ingresos por hectrea ..
Ingresos por Ha.
250,000
200,000
2,520
P eso s
2,520
150,000
2,520
100,000
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
187,398
50,000
110,004
198
98,146
110,013
99,031
99,036
197
179
200
195
102,987
140,685
103,491
203
740
294
204
Superficie de las granjas acucolas (Has)

Ventas de Camarn
Subsidios
Ingresos promedio por Ha.

Ventas de Camarn
$116,755
Por Subsidios
2,520

Costo de produccin por hectrea..
Costos por Ha.
200,000
36,537
150,000
Pesos
28,237
24,324
27,427
24,847
26,597
24,206
24,876
25,566
68,131
66,672
73,184
69,876
67,962
68,489
98,669
68,950
198
197
179
200
195
203
740
294
100,000
130,644
50,000
204
Variables
Punto de Equilibrio Promedio:
Fijos
2.43 ton/ha
Variables
79,175 (75%)
Fijos
26,957 (25%)

Costos de produccin de camarn 2006
distribucin porcentual
Depreciacin
16.2%
Impuestos
3.3%
Costo Financiero
4.3%
Alimento
37.7%
Admn. Riesgo
0.5%
Admn.
5.8%
Mantenimiento
2.0%
Combustible
9.5%
Insumos
1.0%
Fertilizantes
1.7%
Mano de Obra
7.3%
Postlarvas
10.7%

Utilidad por Hectrea ..
Utilidad por Hectrea
45,000
40,000
35,000
Pesos
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
204
198
197
179
200
195
203
740
294
20,217
14,447
6,627
10,232
4,949
6,197
8,932
13,779
10,217
CON subsidios y CON depreciacin 22,737
16,967
9,147
12,752
7,469
8,717
11,452
16,299
12,737
SIN subsidios y SIN depreciacin
36,717
30,947
23,127
26,732
21,449
22,697
25,432
30,279
26,717
CON subsidios y SIN depreciacin
39,237
33,467
25,647
29,252
23,969
25,217
27,952
32,799
29,237
SIN subsidios y CON depreciacin
Utilidad promedio por ha:

SIN subsidio y CON depreciacin
$10,622
CON subsidio y CON depreciacin
$13,142
SIN subsidio y SIN depreciacin
$27,122
CON subsidio y SIN depreciacin
$29,642

Costo de produccin promedio por tonelada de camarn
Precio de Venta y Costo de produccin por Tonelada
48,000
46,000
43,997
44,000
Pesos
42,000
44,012
43,997
44,011
44,011
44,005
41,040
41,257
40,189
40,000
37,023
44,005
41,811
41,500
39,905
38,000
43,971
39,664
39,660
38,219
36,000
34,479
33,369
33,641
33,306
34,507
33,924
34,000
33,139
32,644
31,620
32,000
30,000
204
198
197
179
200
195
203
Superficie de la granjas acucolas (Has)

CON depreciacin
Sin depreciacin
Costo de produccin promedio por tonelada:

CON depreciacin
$39,863
SIN depreciacin
$33,403
Precio de venta
740
294

Utilidad promedio por tonelada de camarn ..
Utilidad por Tonelada
15,000
13,000
Pesos
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000
204
198
197
179
200
195
203
740
294
SIN subsidios y CON depreciacin
4,477
5,778
2,972
4,092
2,199
2,754
3,817
4,307
4,344
CON subsidios y CON depreciacin
5,035
6,786
4,102
5,100
3,319
3,874
4,893
5,094
5,416
SIN subsidios y SIN depreciacin
8,131
12,378
10,371
10,691
9,532
10,086
10,867
9,464
11,360
CON subsidios y SIN depreciacin
8,689
13,386
11,501
11,699
10,652
11,206
11,944
10,251
12,432
Utilidad promedio por Tonelada:

SIN subsidio y CON depreciacin
$ 3,860
CON subsidio y CON depreciacin
$ 4,847
SIN subsidio y SIN depreciacin
$ 10,320
CON subsidio y SIN depreciacin
$ 11,307

Dos tipos de estrategias de manejo de cultivo determinan la
magnitud de los costos de produccin, as como la distribucin
de tallas a producir, fechas de cosechas y margen de utilidad.
Estrategia de cultivo
Indicadores de produccin Volumen
(1)
segn estrategia de cultivo.
Talla
Densidad de siembra org/m2
> 20
< 15
Rendimiento en Ton/ha
> 4.5
2.2 a 2.5
F.C.A.
> 1.5
1.9 a 2.4
22 grs
1 Precosecha (Septiembre)
Cosecha Final (Octubre)
14 grs
(1) Dos ciclos de cultivo de 4 meses cada uno al ao.

F.C.A. = Factor de conversin alimenticia
28 grs

Ingresos, costos, utilidad y saldo final por ha de estanquera
segn la estrategia de manejo de cultivo (cifras en pesos).
Concepto por ha
Rendimiento Kg/ha
Volumen (1)
Talla
4,515
2,500
Ingreso
187,398
110,004
Costos
153,276
86,628
Alimento
54,187
36,020
Combustibles
14,657
6,995
Mano de obra
11,889
7,639
Postlarvas
26,610
9,240
Utilidad
34,122
23,376
Saldo final
19,847
14,587
(1) Dos ciclos de cultivo de 4 meses cada uno al ao.

Ingresos, costos, utilidad y saldo final por Kg. de camarn
segn la estrategia de manejo de cultivo (cifras en pesos).
Concepto por Kg.
Volumen
Talla
Ingreso
41.50
44.00
Costos
33.94
34.65
Alimento
12.00
14.41
Combustibles
3.25
2.80
Mano de obra
2.63
3.06
Postlarvas
5.89
3.70
Utilidad
7.56
9.35
Saldo final
4.40
5.83
Proyeccin de costos del cultivo

Ciclo 2007
Agencia Mazatln
6. Comentarios sobre financiamiento al

cultivo de Camarn
Las cuotas de crdito se definen con base a la
estrategia de manejo de cultivo, que presentan las
granjas al momento de solicitar el crdito.
Los proveedores financian sus productos a los
productores, disminuyendo as las demandas de
capital de trabajo.
Para la contratacin del seguro acucola, se
recomienda la conformacin y uso de Fondos de
Aseguramiento.
6. Situacin actual de los costos del cultivo

de camarn.
A diferencia de los costos agrcolas los sistemas,
mtodos y tecnologas de cultivo de camarn no
son uniformes ni estandarizados, lo cual dificulta
el establecer cuotas nicas de cultivo/ha.
El anlisis de las solicitudes de crdito de avo se
hace caso por caso, verificando que los
rendimientos, precios y costos se encuentren
dentro de rangos factibles y aceptables.
Para efectos prcticos se realiz el calculo de los
costos de produccin de una granja tipo de 198
ha. En sistema semi intensivo, con estrategia de
produccin por talla.
6. Situacin actual de los costos del cultivo

de camarn.
Los costos incluyen los siguientes elementos:
Programa de desarrollo de cultivo
Presupuesto de ingresos por ventas
Programa de recambios de agua
Desglose de costos variables y fijos mensual
Determinacin de capital de trabajo
Proyeccin financiera de ingresos y egresos
Tablas de amortizacin de crdito de avo
Calculo de rentabilidad, TIR y VPN
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de riesgo
7. Costo de cultivo de camarn 2007.

Programa de produccin de cultivo de camarn en sistema semi intensivo en la
Zona de Influencia de la Agencia Mazatln, Sinaloa
Estrategia de produccin
Superficie de cultivo
Densidad de siembra
Sobrevivencia
Factor de conversin alimenticia
Duracin del ciclo (inicia 1 de abril)
Resumen de produccin
1 Cosecha parcial, (9/sep de 22 grs.)
Cosecha final, (21/oct de 28 grs.)
Final + Parciales
Rendimiento por ha
Volumen
198 ha
14 Org./M2
59%
1.95:1
203 Das
39,600 Kg.
455,451 Kg.
495,051 Kg.
2,500 Kg.

Con base en datos
histrico de precios de
las dos principales tallas
de exportacin, se estimo
el precio para 2007
Precios de camarn talla 16/20

6.5
Cifras en $ USD/ Lb Fuente: Urner Barry Market
$ USD
6
5.5
5
2002
2005
2003
2006
2004
2007
4.5
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses
Precios de camarn talla 21/25

6
Precio $USD/Lb
5.10
4.33
A los precios se le restan

los gastos de comercio.
Cifras en $ USD/ Lb Fuente: Urner Barry Market
5.5
$ USD
Talla
16/20
21/25
4.5
2002
2005
2003
2006
2004
2007
4
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Meses
Ago Sep Oct Nov Dic
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
CONCEPTO
$USD/Lb
GASTOS MAQUILA
0.500
GASTOS DE CRUCE
0.010
GASTOS DE SEGURO
0.080
GASTOS DE FLETE
0.030
GASTOS EMPAQUE
0.055
HIELO
0.030
RENTA CUARTO FRIO
0.010
Total
0.715

Presupuesto de ingresos por ventas de camarn
Tallas
% Tallas
Volmen Kg
1 Cosecha Parcial, 22 grs
39,600
Camarn entero de 28 grs

16-20
5%
21-25
85%
26-30
10%
Cosecha Final, 30 grs
158,420
59,406
178,218
59,406
297,030
Libras
procesadas
55,757 $ 45.00 MXP/Kg

223,056
83,644
250,931
83,644
418,219
Mercado de exportacin
297,030
418,219
Mercado de nacional
198,020
278,813
Total
495,051
697,031
(*) Ingresos descontando gastos de comercializacin
Libras procesadas = Kg. X 0.64 X 2.2
Precios
Tipo de cambio $ 11 MXP = $ 1 USD
$ 45.00 MXP/Kg
$ 5.10 USD/Lb
$ 4.33 USD/Lb
$ 3.65 USD/Lb
Ingresos
$ MXP (*)
1,782,000
7,128,912
3,682,626
9,081,894
2,448,567
15,213,086
15,213,086
8,910,912
24,123,998

Programa de recambio de agua, consumo de diesel y operacin del equipo
de bombeo
rea total de estanques
Profundidad promedio
198 ha
1m
Volumen total de agua

Numero de bombas
Capacidad de bombeo
Consumo de diesel
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Recambio
10%
10%
10%
15%
15%
15%
20%
Gasto
M3/mes
5,860,800
5,544,000
6,930,000
10,395,000
8,316,000
10,395,000
8,316,000
1,980,000 m3
2 de 30 pulgadas
15,840 m3/hr
60 lts/hr
Consumo
hrs. de Bombeo
Diesel (Lt)
370
350
438
656
525
656
525
3,520
El precio del Diesel es de $ 6 pesos por Lt. y existe un subsidio

de $2 pesos por Lt. por lo que el precio para las empresas acucolas
puede ser de $ 4 pesos por Lt. gestionando este apoyo.
22,200
21,000
26,250
39,375
31,500
39,375
31,500
211,200

Costos de produccin de camarn 2007
Estrategia de produccin por talla
Distribucin porcentual
Impuestos
7.2%
Costo Financiero
2.5%
Depreciacin
11.0%
Alimento
43.7%
Admn.
4.0%
Admn. Riesgo
2.6%
Mantenimiento
1.1%
Combustible
7.5%
Insumos
2.0%
Fertilizantes
1.6%
Mano de Obra
7.6%
Postlarvas
9.2%

Costos Variables
ALIMENTO BALANCEADO
El alimento balanceado representa el 43.7% de los costos de produccin.
Los factores de conversin alimenticia en el rea de influencia de la
Agencia Mazatln van desde 1.5 a 2.46 Kg. de alimento para obtener 1
Kg. de camarn entero, estos valores son superiores a los reportados en
el rango de 1.4:1 a 1.8:1 para este tipo de cultivo en el mundo.
La principal fuente de protena del alimento (35%) es la harina de
pescado, misma que ha incrementado su precio en virtud del incremento
en la demanda y la disminucin en las capturas de sardina por efectos
de El Nio. Por lo que se mantendrn a la alza los precios en el
mediano plazo, hasta que se encuentre una fuerte alterna de protenas
que sustituya la dependencia por la harina de pescado.
Las fbricas de alimento balanceado otorgan descuentos de hasta un 3%
por volumen y de 1.5% por pago de contado.

Costos Variables
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Representa el 7.52% de los costos de produccin de camarn,
actualmente existe un subsidio de $2 pesos por Lt de diesel
(Diesel Marino).
Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con
equipo y motores modernos mas eficientes, bajando el consumo
de 60 lts/hr a 40/lts/hr de los motores utilizados en el equipo de
bombeo, as mismo se logran ahorros de hasta el 15%
sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales.
La tendencias en el precio de los combustibles es a la alza por el
crecimiento de la demanda y limitada oferta mundial de
hidrocarburos.

Costos Variables
POSTLARVAS
Representa el 9.22% de los costos de produccin de camarn. El precio
por millar de postlarvas de 12 a 15 das (PL 12 - 15) en Sinaloa se
encuentra en el rango de $ 4.50 hasta $ 6.50 $USD dependiendo del
tipo de operacin de compra (de contado o crdito).
El precio del millar de postlavas en los pases productores se encuentra
en el rango de $1.20 a $2.95 $USD.
En Mxico no ha sido posible bajar el precio de las postlarvas debido a
la estacionalidad de la produccin por lo que en el mediano plazo no se
prevn reducciones en el precio de forma significativa.

Costos Variables
POSTLARVAS
Laboratorios de postlarvas que abastecieron el Estado de Sinaloa en
2006 (Cifras en millones de organismos).
Participacin de los Laboratorios productores de postlarvas en Sinaloa en
el ao 2006

Costos Variables
MANO DE OBRA
Representa el 7.65% de los costos de produccin de camarn. Es
factible lograr ahorros en mano de obra mediante la mecanizacin de
labores, alimentacin a base de sopladores de aire y monitoreo de la
calidad del agua usando sensores remotos.
INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Representan el 1.95% de los costos y son los insumos de produccin y
servicios para la granja.
MANTENIMIENTO
Los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y
equipo de la granja, representa el 1.09% de los costos de produccin.
FERTILIZANTES Y QUIMICOS
El 1.60% de los costos de produccin son los insumos utilizados en la
preparacin de la estanquera y durante el cultivo para facilitar la
productividad natural de fitoplancton.

Costos Variables
ADMINISTRACION DE RIESGOS
El 2.63% de los costos de produccin son el uso de
herramientas de dispersin de riegos, como el seguro a la
inversin.
El Seguro de granja considera una prima del 6.5% del monto
mximo asegurado que equivale a $ 35,500 pesos por ha.

Costos Fijos
DEPRECIACION DE ACTIVOS
El costo de inversin promedio por ha de estanquera equipada
en el rea de influencia de la Agencia Mazatln es de $ 10,000
USD/ha y con base a la opinin de los productores, se estima un
valor del 10% anual sobre el monto de la inversin inicial como
depreciacin. Este costo representa el 10.97% de los costos de
produccin.
GASTOS DE ADMINISTRACIN:
Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de
oficina y servicios representan el 4.03% de los costos de
produccin de camarn.
7. Costo de cultivo de camarn por hectrea en sistema semiintensivo, estrategia de produccin por talla, ciclo 2007.
PERIODO
DE
REALIZACIN
CONCEPTO
COSTO
$/Ha
PRODUCTOR
$
FUENTE DE RECURSOS
CRDITO
1a MINIST.
2a MINIST
Feb-Abr
ALIMENTO BALANCEADO
Alimento 35% protenas $ 9.00 mil /TN.
Abr-Oct
43,808
43,808
Feb-Mar
9,240
9,240
Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
848
606
3,636
394
2,182
7,666
848
606
3,636
394
2,182
7,666
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
Abr-Oct
1,143
108
107
107
48
92
1,605
1,143
108
107
107
48
92
1,605
Subtotal
COMPRA DE POSTLARVAS
Postlarvas de camarn ($66 /millar de Pl's)
Subtotal
MANO DE OBRA
1 Jefe de produccin X $ 14,000/mes
1 Subjefe de produccin x $ 10,000/mes c/u
10 Ayudantes Estanquerias $ 6,000/mes c/u
1 Parametristas $ 6,500/mes c/u
6 Vigilantes x $ 6,000/mes
Subtotal
FERTILIZANTES Y QUMICOS
NutriLake $ 5.50/Kg. (5 Kg./ha/semana)
Fosfato $2.60/Kg.
(1 Kg./ha/semana)
Ecoterra LO $ 171/Kg., 3Kg/100ha/15 das
Ecoterra 2135 $ 171/Kg., 3Kg/100ha/15 das
Ecoterra AC $ 77/Kg., 3Kg/100ha/15 das
Ecoterra Bionutre $ 222/Kg., 2Kg/100ha/15 das
Subtotal
3,283
3,283
1,302
1,302
9,240
9,240
May-Jul
20,741
20,741
3a MINIST.
Ago-oct
18,482
18,482
CONCEPTO
PERIODO
DE
REALIZACIN
COSTO
$/Ha
PRODUCTOR
$
FUENTE DE RECURSOS
CRDITO
1a MINIST.
2a MINIST
Feb-Abr
INSUMOS Y SERVICIOS AUXILIARES

Madera, mallas, consumibles $ 10,000/mes
Mano de obra eventual y renta de cosechadora
cuota de $ 0.50 por Kg. camarn cosechado
Hielo para matar al camarn por shock trmico
relacin 5 Ton de camarn: 1 Ton de Hielo
5 barras de 200 Kg. c/u = 1 Ton de hielo
$ 100/ barra de hielo incluyendo fletes
Subtotal
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- Diesel para 2 equipo de bombeo $6.00/Lt
- Gasolina de 3 Vehculos a $ 7.00/Lt
Consumo 24 Lts/da X 22 das/mes
- Gasolina para 3 lanchas y MFB a $ 7.00/Lt
Consumo 15 Lts/da X 22 das/mes
- Lubricantes $ 20/Lt.Consumo relacin 50:1
Motores FB Relacin 50:1 Gas:Aceite $20/Lt
- Equipo Bombeo Cambio de 50 Lts x 150 hrs
de uso por $ 17/Lt
Subtotal
Feb-Oct
455
455
Sep-Oct
1,250
1,250
Sep-Oct
250
1,955
250
1,955
Abr-Oct
Feb-Ene
6,400
448
4,017
433
Abr-Nov
467
467
Abr-Oct
44
44
Abr-Oct
180
7,539
180
5,141
May-Jul
673
15
1,710
688
1,710
3a MINIST.
Ago-Nov
PERIODO
DE
REALIZACIN
CONCEPTO
COSTO
$/Ha
PRODUCTOR
$
FUENTE DE RECURSOS
CRDITO
1a MINIST.
2a MINIST
Feb-Abr
MANTENIMIENTO
Mantenimiento Eq. Bombeo y Transporte
Feb-Ene
1,091
1,091
Feb
Abr
Ene
2,048
61
526
2,635
61
526
587
2,048
1,091
727
364
283
1,273
303
4,041
79,580
1,091
727
364
283
1,273
303
4,041
25,096
13,551
Subtotal
ADMINISTRACIN DE RIESGOS
Seguro de granja $ 2,047.5/ha x 198 ha
Vehculos x $ 4,000/ao/ unidad.
Garanta FIRA Avo 1.50% anual SSI
Subtotal
GASTOS DE ADMINISTRACIN:
1 Director General x $ 18,000/mes
1 Administrador x $ 12,000/mes
1 Aux. Admn. $ 6,000
1 Jefe de vigilancia x $ 8,000/mes
6 Vigilantes X $6,000/mes
Gastos de oficina $ 5,000/mes
Feb-Ene
Feb-Ene
Feb-Ene
Abr-Oct
Abr-Oct
Feb-Ene
Subtotal
SUMA
818
818
May-Jul
3a MINIST.
Ago-oct
273
273
2,048
TOTAL CRDITO =
22,451
18,482
54,484

DATOS ECONOMICOS
COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE CULTIVO DE CAMARN CICLO 2007 MAZATLN, SINALOA
EN BASE A LA TECNOLOGIA DE SISTEMA SEMI INTENSIVO ALTO CON ESTRATEGIA DE PRODUCCIN POR TALLA
PARAMETROS
Rendimiento
UNIDAD
Ton/Ha
IMPORTE
INDICADORES
UNIDAD
IMPORTE
2.5 Ingresos
$/Ha
121,838
Precio de Venta
$/Ton
48,730 Egresos
$/Ha
82,036
Costos de Operacin
$/Ha
79,580 Utilidad
$/Ha
39,802
Crdito
$/Ha
54,484 Punto de Equilibrio
Ton/Ha
1.68
Aportacin Productor
$/Ha
25,096 Relacin B-C
$/Ha
1.49
Ministraciones
Num.
Costo Financiero
$/ Ha
Costo por tonelada

Utilidad por tonelada
MINISTRACIONES
FECHA
2,456
1a
Feb-07
13,551
32,811
2a
May-07
22,451
15,919
3a
Ago-07
18,482
Crdito
54,484
FECHA AMORTIZACION:
El productor adems tendra ingresos

por el subsidio al diesel.
IMPORTE
Ene-08
ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL PRECIO Y COSTO DE PRODUCCIN

COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE CULTIVO DE CAMARN CICLO 2007 MAZATLN, SINALOA
EN BASE A LA TECNOLOGIA DE SISTEMA SEMI INTENSIVO ALTO CON ESTRATEGIA DE PRODUCCIN POR TALLA
Incremento en el costo de produccin (%)

Precio de venta $/Ton
precio al 105%
precio base
precio al 95%
precio al 90%
precio al 85%
precio al 80%
0%
5%
10%
15%
20%
51,167
45,894
41,792
37,690
33,589
29,487
48,730
39,802
35,700
31,598
27,497
23,395
46,294
33,710
29,608
25,507
21,405
17,303
43,857
27,618
23,516
19,415
15,313
11,211
41,421
21,526
17,425
13,323
9,221
5,119
38,984
15,434
11,333
7,231
3,129
-973

Anlisis de riesgo
El modelo cuenta con el 47.8% de probabilidad de obtener una TIR

entre el 20% y el 30%, as como 61.4% de obtener valor positivos
del V.P.N. con una trema del 20%.
Existen diferencia en la R B/C dado que el programa hace el calculo a valor presente de los flujos anuales.
8. Anlisis de ingreso, costo y utilidad por

tonelada de camarn (cifras en $).
Anlisis por tonelada de camarn para el ciclo 2007..
CONCEPTO
Precio del camarn
Apoyos de Gobierno:
Subsidio diesel acucola
Ingreso total
Costo de produccin CON Depreciacin
Costo de produccin SIN Depreciacin
Utilidad SIN Subsidio CON Depreciacin
Utilidad SIN Subsidio SIN Depreciacin
Utilidad CON Subsidio CON Depreciacin
Utilidad CON Subsidio SIN Depreciacin
$/Ton
48,730
853
49,584
36,228
31,829
12,502
16,902
13,355
17,755
8. Anlisis de ingreso, costo y utilidad por

kilogramo de camarn (cifras en $).
Anlisis por kilogramo de camarn para el ciclo 2007..
Precio de venta
Alimento
Postlarvas
Mano de Obra
Fertilizantes
Insumos
Combustible
Mantenimiento
Admn. Riesgo
Admn.
Depreciacin
Impuestos
Costo Financiero
Total
Saldo
48.73
17.52
3.70
3.07
0.64
0.78
3.02
0.44
1.05
1.62
4.40
2.88
0.98
40.09
8.64
1.95 kg. Alimento = 3.41 kg. de Sardina

60 Postlarvas de camarn para terminar
con 36 camarones por kg.
430 ml de diesel y 52 ml de gasolina mas

$ 0.07 de lubricantes.
9. Perodo de siembra y cosecha.

Cultivo y
Modalidad
Camarn
Semi-intensivo
Periodo de siembra y regiones
1 de febrero:
15 de febrero:
05 de marzo:
1 de febrero:
Eldorado, Cospita, Elota

Mazatln, San Ignacio
Rosario.
Escuinapa.
Periodo de
precosechas y
cosechas
Julio: Precosechas
Septiembre: Precosechas
Octubre: Cosechas
Noviembre: Cosechas
10. Zonas de aplicacin de los costos

Cultivo y
Modalidad
Camarn
Semi-intensivo
Zonas de Aplicacin
rea influencia costera de la Agencia
Mazatln
11. Criterios de estratificacin en base al

ingreso por hectrea.
DETERMINACIN DEL INGRESO NETO ANUAL POR HECTREA Y
SUPERFICIE MXIMA POR ESTRATO
CONCEPTOS
CAMARN DE ACUACULTURA
RENDIMIENTO TON/HA
2.5
PRECIO DE VENTA
48,730
1.- INGRESOS POR VENTA
121,838
2.- EGRESOS POR COSTOS:
93,036
COSTOS DE OPERACIN
79,580
INTERESES
2,456
DEPRECIACIN
11,000
3.- UTILIDAD
28,802
4.- SUBSIDIO DIESEL
2,133
5.- UTILIDAD + SUBSIDIO DIESEL
30,935
INGRESOS EN SALARIOS MNIMOS ZONA GEOGRFICA "C"
1000 vsmz
47,600
3000 vsmz
142,800
mas de 3000 vsmz
> 142,800
SUPERFICIE MXIMA PARA CADA ESTRATO
No. Has para PD1
1.54
No. Has para PD2
4.62
>4.62
No. Has para PD3
La estratificacin enunciada solo aplica cuando los acreditados obtengan
ingresos nicamente de la actividad agrcola analizada, debiendo considerar los
ingresos provenientes de otras actividades incluyendo las no agropecuarias
12. Conclusiones.
La distribucin de los costos de produccin de
camarn 2006 esta compuesta en un 75% por costos
variables y un 25% por costos fijos.
El 65.1% de los costos de produccin se
concentran en alimento, combustibles, mano de obra
y compra de postlarvas.
El alimento balanceado representa el 37.7% de los
costos de produccin promedio de 2006. En 2007 su
precio aument un 10%, por el alza en el precio de la
harina de pescado, derivado de bajas capturas de
sardina por la presencia de El Nio.
Realizar una adecuada planeacin del cultivo y
calendarizacin de la produccin. Actualmente la estrategia de
produccin por talla es la ms usada, los costos 2007 se hicieron
con base a esta.
Programar la ultima cosecha a finales de septiembre para
obtener los siguientes beneficios:
Salir con tallas grandes antes que la produccin de
captura de altamar.
Mejor precio.
Mayor capacidad y calidad de proceso en las plantas
congeladoras.
Menor riesgo de huracanes y cambios de temperatura que
puedan provocar enfermedades.
RECOMENDACIONES PARA REDUCCION DE COSTOS:
Manejo y operacin de granjas a travs de empresas
operadoras a fin de lograr economas de escala en
compra de insumos, administracin de riesgos y
estandarizar protocolos de cultivo.
Una adecuada administracin en la alimentacin con el
uso de muestreadores de demanda, para bajar el factor
de conversin alimenticia de 1.90 a 1.85 kg. de
alimento/kg de camarn (ahorro del 5%).
Los combustibles y lubricantes representaron el 9.5%
de los costos promedio del ciclo 2006, por lo que el uso
de equipos de bombeo vertical y motores diesel mas
eficientes para el bombeo, permitiran ahorros de hasta el
30% del costo total en este rubro.
14. Oportunidades de negocio

Dado que el 48.4% de los costos de produccin de 2006
es alimento balanceado y postlarvas de camarn, es
factible generar esquema de financiamiento a travs de las
fbricas de alimento balanceado y laboratorios de
produccin de postlarvas, para lograr una mayor
participacin en conjunto de la industria y dispersin del
riesgo.
Armar esquemas de apoyo para capital de trabajo a la

acuacultura oportunos y enlazados a crditos de
pignoracin y comercializacin.
14. Oportunidades de negocio

Empresas operadoras de granjas de cultivo con capacidad
tcnica y administrativa, aunado a esquemas de
arrendamiento para lograr economas de escala,
administracin de riesgos y brindar mayor certeza en la
produccin al estandarizar protocolos de cultivo.
Financiamiento para la modernizacin de los equipos de
bombeo y motores diesel mas eficientes para el bombeo y
generacin de energa elctrica.
Crdito para equipos de aereacin que permitan mejorar la
productividad y reducir riesgos en el cultivo.
Inversiones en infraestructura para la sustentabilidad y
proteccin ambiental, tales como obras hidrulicas, lagunas
de oxidacin y tratamiento de aguas de descargas.

CAMARON ACUACULTURA Sinaloa-Rentabilidad 2006 Costos 2007

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

CAMARON ACUACULTURA Sinaloa-Rentabilidad 2006 Costos 2007

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Direccin de Consultora en Agronegocios

Direccion Regional de Noroeste

CULTIVO DE CAMARN BLANCO

1. Escenario del camarn

$ 12,820 Millones USD

1. Escenario del camarn

Miles de ton. peso viv

El alza en el precios de la harina de pescado, increment un 10% el

1. Escenario del camarn

Toneladas peso vivo

El crecimiento en la produccin de camarn esta determinado por la

1. Escenario del camarn

Toneladas peso vivo

Se estiman que los niveles de produccin anual para ambos tipos de

1. Escenario del camarn

Toneladas peso vivo

Se estima que continu la dinmica de crecimiento de la produccin

1. Escenario del camarn

Toneladas peso vivo

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y

1. Escenario del camarn

Toneladas peso vivo

Fuente: Anuario estadstico de pesca Conapesca Sagarpa 2003, Cesasin, Cosaes y

2. Objetivos del trabajo

3. Datos de produccin, superficie y

Fuente: Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa

3. Datos de produccin, superficie y

4. Participacin de FIRA en la produccin de

Resultados de las encuestas

5. Resultados de las encuestas de

5. Resultados de las encuestas de

5. Resultados de las encuestas de

1.- Indicadores Productivos

2.- Ingresos por Hectrea

3.- Costos de Operacin por Hectrea

5. Resultados de las encuestas de

Los rendimientos del ciclo 2006 fueron superiores en las

Superficie de las granjas acucolas (Ha)

El rendimiento promedio de las encuestas es 2.7 ton/ha

5. Resultados de las encuestas de

1/ El precio promedio de venta de camarn descontando gastos

5. Resultados de las encuestas de

Superficie de las granjas acucolas (Has)

Ingresos promedio por Ha.

5. Resultados de las encuestas de

Superficie de las granjas acucolas (Has)

Punto de Equilibrio Promedio:

5. Resultados de las encuestas de

5. Resultados de las encuestas de

CON subsidios y CON depreciacin 22,737

SIN subsidios y SIN depreciacin

CON subsidios y SIN depreciacin

Superficie de las granjas acucolas (Has)

SIN subsidios y CON depreciacin

Utilidad promedio por ha:

CON subsidio y CON depreciacin

SIN subsidio y SIN depreciacin

CON subsidio y SIN depreciacin

5. Resultados de las encuestas de

Superficie de la granjas acucolas (Has)

Costo de produccin promedio por tonelada:

5. Resultados de las encuestas de

SIN subsidios y CON depreciacin

CON subsidios y CON depreciacin