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1 INTRODUCCIN................................................................................................................. 1
2 ANLISIS DEL SECTOR.................................................................................................... 1
2.1 LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIN DE MASCOTAS ......................................... 1
2.2 MERCADO PET FOOD EN ESPAA ......................................................................... 4
2.2.1 Los Animales de Compaa en los Hogares Espaoles ....................................... 5
2.2.2 Volumen de Mercado en el 2003 en Espaa y Principales Tendencias............... 8
2.2.3 Productos Sustitutivos........................................................................................ 16
2.2.4 Mercado Exterior. Importaciones y Exportaciones. .......................................... 17
2.2.5 Oportunidades y Amenazas ............................................................................... 18
2.3 SEGMENTACIN DE MERCADO ........................................................................... 19
2.4 CANALES DE DISTRIBUCIN ................................................................................ 21
2.4.1 Canal Alimentacin............................................................................................ 21
2.4.2 Canal Especializado ........................................................................................... 22
2.4.3 Oportunidades y Amenazas ............................................................................... 28
2.5 PROVEEDORES ......................................................................................................... 28
2.6 PRINCIPALES EMPRESAS ....................................................................................... 30
2.6.1 El Mercado Mundial de Pet Food ...................................................................... 30
2.6.2 El Mercado Europeo de Pet Food ...................................................................... 30
2.6.3 El Mercado Espaol de Pet Food ...................................................................... 32
2.6.4 Oportunidades y Amenazas ............................................................................... 38
2.7 CALIFICACIN DEL SECTOR................................................................................. 38
2.8 ENTORNO LEGAL ..................................................................................................... 40
3 FACTORES SOCIOCULTURALES Y ASPECTOS TECNOLGICOS ....................... 41
3.1 FACTORES SOCIOCULTURALES......................................................................... 41
3.2 ASPECTOS TECNOLGICOS .................................................................................. 43
4 ANEXO: MAGNITUDES ECONMICO-FINANCIERAS DEL SECTOR..................... 46
5 AGRADECIMIENTOS Y BIBLIOGRAFA...................................................................... 48
AGRADECIMIENTOS....................................................................................................... 48
BIBLIOGRAFA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIN ......................................... 48
INTRODUCCIN
Un suceso fortuito ocurrido en un muelle ingls a finales del siglo XIX cambi las vidas de
los animales domsticos. Aquel singular momento ha venido seguido por casi cien aos de
constante progreso y mejora para los compradores y consumidores de la industria de la comida preparada para animales domsticos.
Los animales domsticos de hoy le deben mucho a James Spratt, habitante de Cincinnati
(Ohio) de fin de siglo XIX. De no ser por el seor Spratt, los animales domsticos todava
tendran que sobrevivir con una alimentacin desequilibrada compuesta a base de sobras procedentes de las mesas de sus amos.
Cuando James Spratt se subi a bordo del barco que le transportara a Inglaterra, su propsito
era vender pararrayos en Gran Bretaa; pero cuando regresaba a su hogar, ya se haba embarcado en una nueva empresa.
El momento crucial en la vida de J. Spratt, y en la de incontables millones de animales de
compaa, lleg cuando su barco atrac en Inglaterra. All llam su atencin el observar a
unos perros que escarbaban en la basura del muelle con la intencin de hallar las galletas desechadas por los barcos. En ese instante, vio la necesidad de la comida preparada para animales y desvi todos sus esfuerzos a la produccin de galletas para perros.
Y as fue como naci la industria de alimentos preparados para animales domsticos. Hoy, un
siglo despus, ms de la mitad de los propietarios alimentan a sus animales con comida preparada y a medida que se van reconociendo sus beneficios y ventajas sobre la comida preparada
en las casas, esta cifra contina creciendo.
ALIMENTO SECO. El porcentaje de humedad deber estar entre un 7 y un 14%. Corresponden a los formatos granulados, galletas, croquetas, etc.
La mayor parte de los alimentos secos existentes en el mercado son fabricados segn el
proceso de extrusin. Los distintos ingredientes se mezclan inicialmente y se les aade entre un 15 y un 30% de humedad. Posteriormente se introducen en un circuito giratorio donde se les aplican diferentes niveles de presin de modo que la temperatura aumenta por encima de lo 100%. Como resultado la mezcla se expande y adquiere una textura lisa y uniforme. Finalmente los grnulos se cortan con el tamao y forma deseados y se someten a
un proceso de secado hasta alcanzar el nivel de humedad final requerido.
ALIMENTO HMEDO: El porcentaje de humedad estar entre un 70 y un 85%. Latas, tarrinas, etc.
Los alimentos hmedos se preparan picando, troceando o roturando ingredientes a base de
carnes y pescado. Una vez envasado se retira el aire existente en el recipiente y se somete a
esterilizado bajo presin a 130C. Los alimentos hmedos si estn correctamente procesados y almacenados a baja temperatura y en lugares secos, pueden conservarse hasta 18 meses.
Marca.
Formato y envase.
Precio, promociones.
Composicin.
Equilibrio y capacidad nutricional.
Heces.
Es fundamental que al animal le guste el producto y se lo coma. Por su parte el propietario
juzgar en base al aspecto y salud del animal, y a la satisfaccin de este cuando lo ingiere.
Los animales de compaa son, en muchas ocasiones, considerados miembros de la familia y
se les trata como tales. El comprador busca en su alimentacin un producto que sea capaz de
suministrar la cantidad de nutrientes necesaria, correcta y equilibrada, y que adems permita
optimizar su salud, actividad y longevidad.
La alimentacin debe promover una correcta condicin corporal y reducir el riesgo de padecimiento de determinadas patologas, o en su caso acelerar la recuperacin de los animales enfermos.
En 1998, el valor del mercado supuso un 42% para los alimentos para perros frente al 30%
para gatos, estimndose en un 28% para el conjunto formado por los productos Non Food y
los alimentos para otras especies de animales de compaa.
El principal mercado de alimentos preparados para perros y gatos se encuentra en Amrica
del Norte (EE.UU. especialmente), seguido de Europa Occidental como segundo mercado.
Europa del Este se constituye como el tercer mercado a nivel mundial, registrando crecimientos interanuales muy elevados. La cobertura calorfica vara notablemente entre pases, observndose la mayor cobertura para perros en EE.UU. y la mayor para gatos en el Reino Unido.
En el perodo 1997-2002 el crecimiento del mercado mundial ha sido de en torno al 19% en
volumen y al 42% en valor. El mercado europeo est registrando en los ltimos aos un crecimiento interanual en torno al 3-4% en volumen y 5-6% en valor. Tras aos de estabilidad en
el sector, a partir de 1994 la pauta han sido las compras y fusiones de empresas, habindose
producido importantes adquisiciones por parte de las principales multinacionales del sector.
Este proceso de concentracin contina en la actualidad.
En los ltimos 10 aos las multinacionales se han adueado de buena parte del mercado.
Existen diversos factores que favorecen esta globalizacin, empezando porque a pesar de las
diferencias culturales de los propietarios, las necesidades de los animales son homogneas en
todo el mundo. La investigacin y el desarrollo de nuevos productos, cada vez ms sofisticados, y que requieren inversiones slo al alcance de las grandes empresas.
La distribucin tiene una enorme fuerza en el sector pet food, y es determinante para el xito
de empresas y productos. Dos son los grandes canales de distribucin: el canal especializado
o tradicional (clnicas veterinarias, tiendas de mascotas, category killers, etc.) y el canal de
alimentacin o distribucin moderna (hipermercados, supermercados, etc.)
Tendencias Futuras
Las tendencias que se observan de cara al futuro de los animales de compaa se concretan en
una mayor posesin de perros de tamao pequeo, y un mayor crecimiento del gato como
animal de compaa.
Las previsiones en cuanto a crecimiento del mercado global de pet food para los prximos
aos, es que contine con un crecimiento medio anual en torno al 3-4% en volumen y 5-6%
en valor en Amrica del Norte y Europa, crecimiento sustentado fundamentalmente en la
aceptacin cada vez mayor que los alimentos preparados tienen en los propietarios de animales de compaa. A este crecimiento debemos aadir la posibilidad de desarrollo de nuevos
mercados emergentes como es el caso de Latinoamrica y Europa del Este.
En cuanto al producto se prev un incremento del mercado de productos de mayor relacin
calidad/precio. Un mayor desarrollo de los compuestos relacionados con beneficios para la
salud. Crecimientos importantes en el mercado de los snacks o golosinas.
2000
2003
INCREMENTO
26,9%
33,4%
24,1%
21,6%
26,9%
24,5%
9%
12,1%
34,4%
3,8%
5,2%
36,8%
Un 33,4% de los hogares espaoles tienen perro y/o gato, esta proporcin vara considerablemente y es sensiblemente superior (en torno a un 60%) si nos fijamos estrictamente en ncleos de poblacin rural de menos de 200 habitantes.
La tabla anterior revela un incremento importante en los hogares con perros, que pasa de un
21,6% el ao 2002 a un 26,9% con un incremento interanual en torno al 7%.
En el caso de los gatos la evolucin es todava ms acusada pasando de un 9% de hogares con
gato en el ao 2000 a ms de un 12% en el ao 2003 con un incremento interanual superior al
9%. La presencia del gato registra incrementos especialmente importantes en las grandes urbes, debido a las limitaciones de espacio en las viviendas y al hecho de que ser un animal ms
independiente que el perro, y que generalmente tolera mejor los perodos de ausencia de sus
propietarios.
El muchos pases europeos el gato ya ha superado al perro como animal de compaa (Reino
Unido, Alemania, Italia, Austria, Blgica, Grecia, etc.) y esa es la tendencia general pues tal
como hemos mencionado anteriormente el gato parece adaptarse mejor al estilo de vida actual
de sus propietarios. Por esta razn, y aunque el mercado de alimentos para perro es actualmente dominante en Espaa, es muy interesante no olvidar los productos para gato en cualquier empresa productora y comercializadora de pet food.
La poblacin de perros y gatos vara en base al tamao en nmero de habitantes de los ncleos urbanos. Un porcentaje superior al 40% de los perros y gatos existentes en nuestro pas
corresponden a hogares ubicados en poblaciones entre 200 y 20.000 habitantes. En la tabla siguiente se presentan los datos en tanto por ciento sobre el total de hogares con perro y total de
hogares con gato.
Tabla 2. Hogares con perro y gato
> 500.000
De 100.000
500.000
De 20.000 a
100.000
De 200 a
20.000
Menos de 200
Perro
11,4%
17,4%
20,3%
41,5%
9,4%
Gato
12,5%
12,8%
17,2%
42,1%
15,5%
2000
2003
Uno
78,0%
78,4%
Dos
12,9%
Tres
Media
2000
2003
Uno
73,1%
66,5%
14,0%
Dos
14,4%
18,6%
9,1%
7,7%
Tres
12,5%
14,9%
1,4
1,3
1,6
1,7
Perros
Media
Gatos
Es interesante ver lo que sucede en pases como Francia o Inglaterra donde el mercado de los
animales de compaa est ms desarrollado.
Tabla 4: Hogares con perro y gato
FRANCIA
INGLATERRA ESPAA
27,8%
19,9%
26,9%
25,8%
17,7%
12,1%
Inglaterra, con una poblacin de 6,1 millones de perros y 7,5 millones de gatos a finales del
2002, presenta un porcentaje de hogares con perro cercanos al 20%, mientras que para el caso
de los gatos se acerca al 18%.
Francia cuenta con 9,67 millones de gatos y 8,78 millones de perros a finales del ao 2002, lo
que supone en torno al 28% de hogares con perro y en torno a un 26% de hogares con gato.
El nmero de perros y gatos en Francia e Inglaterra ha permanecido relativamente estable durante los ltimos aos, sin grandes crecimientos ni decrecimientos, pero con una tendencia
clara al incremento del gato como animal de compaa en detrimento del perro.
Son muchos los pases europeos en los que el gato se ha acercado e incluso superado al perro
como animal de compaa (Reino Unido, Alemania, Italia, Austria, Blgica, Grecia...) y esa
es la tendencia general, como ya hemos comentado, el gato se adapta mejor que el perro al estilo de vida actual de sus propietarios. Segn FEDIAF, la poblacin de gatos en Europa se sita en el 2003 en los 47 millones de animales y la de perros en 41 millones.
Comparando la situacin de Francia e Inglaterra con los porcentajes obtenidos para el caso de
Espaa, vemos que el mercado espaol presenta para los prximos aos un importante potencial de crecimiento en gatos, y una tendencia al estancamiento en lo que a nmero de perros
se refiere.
PERRO
GATO
Mayoritariamente seco
70,8%
61,2%
Mayoritariamente casero
10,4%
12,4%
Mayoritariamente hmedo
4,1%
7,7%
Seco y casero
13,2%
14,8%
Hmedo y casero
0,7%
1,4%
Seco y hmedo
2,5%
6,1%
Los alimentos preparados secos son los ms utilizados para ambas mascotas y especialmente
en el caso de los perros. La comida hmeda es casi exclusiva para gatos.
En ambos casos existe ms de un 25% de hogares que utilizan comida casera en la alimentacin de las mascotas.
El tipo de alimentacin preferida para los animales de compaa vara de forma importante en
funcin del tamao de los ncleos de poblacin. En zonas rurales con ncleos de poblacin
inferiores a 200 habitantes la utilizacin de comida casera alcanza porcentajes del 30%. En
reas entre 200 y 20.000 habitantes los alimentos caseros suponen el 15 %, y este porcentaje
disminuye conforme crecen los ncleos urbanos hasta llegar a una cifra en torno al 4% para
ciudades de ms de 500.000 habitantes. Lo alimentos secos predominan de forma clara alcanzando porcentajes superiores al 70% para ncleos de poblacin de ms de 20.000 habitantes.
La siguiente grfica presenta los hbitos alimentarios en relacin al tamao de la poblacin:
Grfica 1. Hbitos alimentarios por poblacin
% 03/02
Alimentos Perro
305.551
+5,8%
Alimentos Gato
138.189
+3,9%
54.419
+4,5%
Total
498.159
+5,1%
Fuente: Alimarket
El diagrama siguiente muestra de forma grfica las cuotas de mercado correspondientes a perros y gatos. Podemos ver que el mercado de alimentos preparados para perros supone el 61%
del mercado de pet food.
Fuente: Alimarket
Los alimentos para pequeos animales suponen un 11% del mercado en valor. Incluyen productos fundamentalmente para peces, pjaros y pequeos mamferos, y desde el punto de vista de una empresa productora constituyen un negocio diferente al de los alimentos para perros
y gatos, en base a que las tecnologas y medios de produccin requeridos son netamente diferentes.
Un anlisis interesante consiste en determinar las cuotas correspondiente para cada tipo de
producto (hmedo, seco, snack y raciones individuales) separadamente para perros y gatos. El
resultado se muestra en las siguientes grficas.
Grfica 3. Cuotas de mercado en alimentos para perros
Fuente: Alimarket
En el caso de los alimentos para perros, en Espaa el mercado est claramente dominado por
los alimentos secos que suponen en torno al 80% de las ventas en valor. Esta situacin no es
homognea en todos los pases europeos, as por ejemplo en el mercado alemn los productos
hmedos dominan sobre los secos, y en Inglaterra la cuota de mercado de secos y hmedos
est bastante equilibrada. En cualquier caso la tendencia en toda Europa es que el consumo de
alimentos secos sea cada vez mayor en detrimento de los productos hmedos, debido a las
ventajas que presentas tanto en facilidad de empleo como en precio.
El mercado de snacks ha registrado fuertes crecimientos (entre un 10% y 20% interanual) en
los ltimos aos. La razn de estos incrementos hay que buscarla en la novedad del producto
y los comportamientos de compra por impulso de los consumidores ms innovadores. Los
snacks o golosinas son alimentos complementarios y que por tanto no van a desplazar a los
alimentos secos y hmedos.
El mercado de los alimentos preparados para gatos est tambin dominado por los alimentos
secos con una cuota en torno al 60%, pero en este caso los alimentos hmedos contribuyen
con una parte importante cercana al 40% del valor del mercado. Las raciones individuales son
productos hmedos que hemos preferido considerar por separado debido a la gran aceptacin
y elevado crecimiento que han tenido en los ltimos aos.
Fuente: Alimarket
En los prximos cinco aos se espera una estabilidad relativa en el valor total del mercado. El
ritmo de crecimiento que se ha registrado durante los ltimos aos tender a suavizarse en el
futuro.
La evolucin hasta el momento del mercado ha estado determinada principalmente por los
factores siguientes:
10
Comodidad en cuanto ahorro de tiempo que suponen los pet food para los propietarios
de mascotas.
La evolucin futura del mercado estar determinada principalmente por los factores siguientes:
Poblacin de perros estable en los prximos aos. Perros de menor tamao de ms fcil
adaptacin a las condiciones de vida en las ciudades.
Incremento del gasto en alimentos preparados para perros, especialmente en productos
de calidad elevada como respuesta a la preocupacin creciente por la salud y bienestar
de las mascotas.
Incremento en el porcentaje de perros alimentados con pet food. En la actualidad superan ya el 75% con lo cual los posibles incrementos futuros sern moderados.
Descenso en el precio de los productos pet food por la accin de una competencia cada
vez mayor, especialmente en los segmentos de gama baja y marca blanca.
Evolucin de Mercado de Alimentos Preparados para Gatos
En los ltimos aos la evolucin ha sido positiva con incrementos interanuales significativos.
La evolucin del mercado ha estado determinada, al igual que en el caso del perro, por el nmero de animales de compaa existentes en los hogares espaoles, el grado de aceptacin de
los alimentos preparados por parte de los propietarios de mascotas, y la importancia que las
familias espaolas conceden a sus mascotas.
La tendencia es que en el futuro los alimentos para gatos ocupen cada vez un lugar ms importante en el mercado de los pet food. El porcentaje de hogares con gato en Espaa es significativamente inferior que en otros pases europeos y en consecuencia el margen de crecimiento es elevado.
Grfica 6. Estimacin nmero de perros
El los prximos cinco aos la previsin es que el mercado de alimentos preparados para gatos
contine creciendo de manera significativa. Las razones que justifican la evolucin futura son
las siguientes.
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urbano, pues se adapta mejor a los espacios reducidos y ritmo de vida que se impone actualmente en las urbes espaolas.
Fuente: Alimarket
En el ao 2003 las ventas ascienden a 443,74 M . Los productos secos continan liderando
el mercado con cerca del 74% de las ventas. Los productos hmedos incrementan su participacin hasta el 18,84% gracias a un mejor comportamiento en valor que los productos secos.
Finalmente los snacks se sitan en torno a un 7% del total del valor de las ventas.
12
Fuente: Alimarket
Entre los aos 1999 y 2003 las ventas en valor de productos secos, hmedos y snacks evolucionan de manera creciente, aunque con diferente intensidad segn indican las grficas siguientes.
Grficas 9 y 10. Evolucin del mercado. Alimentos para perros y gatos
Fuente: Alimarket
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Fuente: Alimarket
La evolucin del mercado de alimentos para gatos en valor (millones de euros) es el indicado
en las grficas siguientes:
Grficas 13 y 14. Evolucin del mercado. Alimentos para gatos
Fuente: Alimarket
Las raciones individuales son y se han contabilizado tambin como alimento hmedo para gatos, pero merecen especial atencin por el xito que han tenido en los ltimos aos, con un
crecimiento interanual en torno al 15%.
En los anlisis del mercado por volumen, los alimentos secos ganan claramente a los hmedos
tanto para el gato como para el perro, y especialmente en este ltimo caso. La grfica siguiente muestra el mercado anual en volumen (Tm) en el perodo 1998-2003. (Los datos corresponden al volumen de ventas en el canal alimentacin).
Grfica 15. Evolucin del mercado en volumen
Fuente: Alimarket
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El porcentaje de crecimiento interanual en volumen desde 1999 as como el crecimiento medio en el perodo 1999-2003 se indican en la grfica siguiente:
Grfica 16. Tasas de crecimiento interanual
Fuente: Alimarket
Estos datos permiten estimar tendencias futuras en la evolucin de las ventas en volumen, entre las cuales destacaremos las siguientes:
Crecimiento interanual descendente, lo cual sugiere que entramos en un mercado maduro con ritmos de crecimiento en volumen muy moderados en el futuro.
Crecimientos medios interanuales muy superiores para los productos secos en relacin a
los hmedos, lo cual indica una preferencia creciente en favor de los preparados secos y
en detrimento de los hmedos.
Conclusiones sobre Comportamiento del Mercado
Estamos ante un mercado creciente en todos los productos.
El alimento seco lidera el mercado tanto en alimentos para gato como para perro, y de forma
muy contundente en este ltimo caso.
El alimento hmedo ha crecido en volumen a menor ritmo que el seco. El mejor comportamiento se observa para el caso de alimentos hmedos para gatos. Destaca especialmente el
xito que han experimentado las raciones individuales. En el caso del perro el crecimiento
acumulado es sensiblemente inferior al del gato, e incluso se han registrado perodos anuales
de decrecimiento.
Los snacks son los productos de alto valor aadido que experimentan un mayor crecimiento
gracias al notable xito que han experimentado, y tambin por tratarse del mercado menos
desarrollado al inicio del perodo de anlisis.
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En el caso de los productos hmedos la tendencia es un estancamiento o incluso ligera disminucin para el caso del perro. Los alimentos hmedos para gato experimentarn ligeros crecimientos gracias al xito de los envases de raciones individuales y por la percepcin de producto de mayor calidad.
Mercado de snacks creciente, con porcentajes entre el 5 y 10% sobre el mercado total, y que
no representan una amenaza para alimentos secos y hmedos por tratarse de productos complementarios.
En los prximos tres aos no se esperan variaciones significativas en el reparto del mercado
entre producto seco, hmedo y snacks, aunque s se prev una ligera disminucin de la cuota
correspondiente a productos hmedos y un incremento en los snacks.
El xito de los alimentos secos se basa en su mayor comodidad y facilidad de utilizacin para
el propietario de animales de compaa. Es viable en el medio-largo plazo que las mejoras
tecnolgicas y la publicidad permita mejorar la calidad y paladar de los productos secos, as
como la percepcin del comprador, inclinando definitivamente la balanza a favor de estos
productos.
Snacks o Golosinas
En los ltimos aos destaca el fuerte incremento en el consumo de snacks, aunque este producto es un complemento a la alimentacin que no puede considerarse estrictamente como un
producto sustitutivo de los alimentos secos y hmedos.
Alimentacin Casera
Alimentos preparados directamente por el propietario del animal de compaa, bien siguiendo
recetas especficas ms o menos equilibrada y adaptada a las necesidades del animal, o bien a
partir de restos derivados de la alimentacin humana. Los datos disponibles a partir de encuestas realizadas en el ltimo trimestre del 20032 revelan que el porcentaje de hogares que
alimentan a sus mascotas fundamentalmente mediante alimentos caseros es de entorno al 25%
para el caso del perro, y sobre un 30% para el gato.
La tendencia que se registra en los ltimos aos es de un progresivo descenso en el porcentaje
de mascotas alimentadas con preparados caseros. Los propietarios de animales de compaa
son cada vez ms conscientes de que la alimentacin a base de sobras de la alimentacin
humana no es la ms adecuada para el animal. La creciente preocupacin por la salud de las
mascotas y la tendencia a considerar a estos animales como miembros de la familia animan
cada vez a ms propietarios a utilizar alimentos especialmente preparados y formulados para
satisfacer las necesidades de cada animal.
16
La otra alternativa, los alimentos de preparacin casera utilizando recetas especialmente indicadas para la alimentacin de las mascotas, requiere tiempos de preparacin considerables. El
ritmo de vida actual y el cada vez ms caso y apreciado tiempo libre, es la causa del creciente
rechazo hacia esta alternativa a favor de los alimentos preparados comerciales.
Nuevos Productos
La aparicin de nuevos productos, y la innovacin constante en el campo de la formulacin,
sabor y presentacin de los alimentos para mascotas, constituye la principal amenaza para los
productos actuales.
La elevada competitividad del mercado y un comprador cada vez ms exigente obliga a los
fabricantes a la renovacin continuada de las formulas de los productos de alimentacin, para
satisfacer las necesidades nutricionales de los animales de compaa. La preocupacin creciente de los propietarios por la salud de sus mascotas incrementa la demanda de productos de
alto valor aadido, que mejoren la calidad de vida y la salud de los animales de compaa, es
el caso de los productos light, productos con aportes especiales de vitaminas y minerales, bfidus, etc. Aquellas empresas que no tengan la suficiente capacidad para adaptar su produccin a las nuevas exigencias del mercado pueden ver su negocio amenazado en el futuro.
Fuente: Alimarket
Las importaciones ascienden en el ao 2003 a 136.800 Tm. Ms de la mitad de las importaciones de alimentos para perros y gatos procede actualmente de Francia.
17
Fuente: Alimarket
Fuente: Alimarket
Mercado creciente con unos ratios de incremento promedio del 5% anual, aunque se prev un descenso en el
ritmo de crecimiento para los prximos aos.
2.
Las mascotas que se prev registren mayores crecimientos en los prximos aos son los gatos y los perros de
pequeo tamao.
3.
El mercado que experimenta mejor comportamiento por tecnologa es el mercado de alimentos secos extrusionados. Este mercado representa en torno al 80% de las ventas en volumen.
4.
Fuerte predominio de los productos secos sobre los hmedos. La tendencia es que esta situacin se mantenga
o incluso sea cada vez ms favorable a los productos secos.
5.
6.
Previsible incremento del mercado de los productos de alta calidad y elevado valor aadido.
7.
Demanda de producto creciente por parte de las marcas blancas y privadas de distribucin.
8.
Incremento importante del volumen de las exportaciones hacia pases vecinos de la Unin Europea.
9.
Los pases de Europa del Este constituyen un mercado emergente y se considera una de las reas con mayor
potencial de crecimiento futuro en el mercado de productos pet food.
18
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
Fuerte posicionamiento de las marcas blancas y privadas de la distribucin en el segmento de gama mediabaja, especialmente en el canal alimentacin.
5.
Descenso de mrgenes en productos de gama baja por la competencia de las marcas blancas y marca privadas
de la distribucin.
6.
Aparicin de productos sustitutivos fruto de las inversiones realizadas en I+D en busca de nuevas frmulas y
tecnologas.
19
Tendencia Futura
La tendencia en la segmentacin del mercado de pet food es a la divisin en nicamente dos
sectores bien diferenciados. El medio-bajo y el sector de mayor calidad o Premium.
Medio-Bajo
Es el sector ms econmico. En el se incluyen los productos de los sectores econmico y gran
aparte de los Premium. En cuanto a al distribucin se caracteriza por una fuerte presencia en
el canal de alimentacin con una participacin muy elevada de marcas privadas de la distribucin. El precio y la imagen de marca son factores importantes en la compra.
Las condiciones para acceder a este segmento son las siguientes:
Productos estndar.
Tecnologas de nutricin basadas en ingredientes naturales y harinas de carne y pescado.
20
21
El crecimiento del canal de alimentacin se ha basado inicialmente en el xito de los productos marca blanca privada del distribuidor cuyo principal argumento competitivo era el precio.
Actualmente en el canal de alimentacin el precio ya no es el nico factor de eleccin. Las
cadenas de distribucin demandan una mayor calidad y una gama ms completa donde se incluye la segmentacin por edades, dietas diversas y productos pertenecientes a los diferentes
segmentos.
Las ventas correspondientes al canal alimentacin se distribuyen entre los siguientes tipos de
establecimiento:
Hipermercados
Los grandes hipermercados representan en torno al 40% de las ventas, aunque en los ltimos
aos la participacin de los hipermercados disminuye a favor de los supermercados que poco
a poco van ganando cada vez ms cuota.
El canal alimentacin est dominado por las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. La distribucin tiene un gran poder de negociacin, favorece a sus propias marcas privadas, y slo admite en los lineales productos de empresas lderes, ampliamente reconocidos,
de gran cuota de mercado y con importantes inversiones en publicidad. Es por tanto un canal
de difcil acceso para pequeos y medianos productores de pet food que quieran entrar con
marca propia. Las barreras de entrada son elevadas.
En el caso de alimentos hmedos para perros y gatos, la mayor parte de las ventas se realizan
en el canal de alimentacin. Los estantes y lineales de supermercados e hipermercados canalizan cerca del 85% de los alimentos para gatos y del 90,5% de las barras, latas y tarrinas para
perros.
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El canal especializado se est viendo afectado en los ltimos aos el xito del canal alimentacin, lo cual incide especialmente en el volumen de las ventas que crecen a menor ritmo en el
canal especializado que en el de alimentacin. Las marcas privadas de la distribucin en el
canal alimentacin han provocado que en el segmento econmico el canal especializado presente hoy una tendencia descendente, manteniendo las ventas en el segmento medio o Premium y creciendo sobre todo en productos de gran calidad del nivel Superpremium.
En valor ambos canales mantienen cuotas en torno al 50 % en el 2003. Productos especiales
como son los snacks, Superpremium seco, dietas de prescripcin, etc. se comercializan mayoritariamente y en algunos casos en exclusiva a travs del canal especializado. Las marcas
blancas y privadas de la distribucin en alimentos secos, y en general los productos hmedos,
se comercializan principalmente a travs del canal alimentacin.
El perfil de los compradores en establecimientos del canal especializado est asociado a propietarios de perros, de clase media alta y en entornos urbanos. Los clientes demandan fundamentalmente productos secos.
Algunas marcas de productos de mxima calidad como Royal Canin o Eukanuba comercializan exclusivamente a travs del canal especializado como estrategia de imagen de marca.
Dentro del canal especializado tendremos las siguientes vas de comercializacin:
Canal Agropecuario
Formado especialmente por la distribucin de piensos para animales domsticos. De gran importancia en entorno rural, utiliza la estructura disponible para la comercializacin de piensos
y productos para el sector ganadero, para suministrar alimentos preparados para animales de
compaa.
El canal agropecuario acta fundamentalmente en el mbito rural y especialmente en reas de
poblacin dispersa donde el acceso a otros canales de comercializacin resulta ms difcil.
Las comunicaciones actuales y la expansin de las cadenas de supermercados suponen que el
canal alimentacin est cada vez accesible para un mayor porcentaje de la poblacin, e implica cada vez una mayor competencia para el canal agropecuario.
En las reas rurales el lugar de compra predominante es claramente el Sper (canal alimentacin), y en segundo lugar se sita el almacn de piensos. El canal agropecuario se ve favorecido por la dificultad de acceso a otros establecimientos del canal especializado (veterinarias
y tiendas especializadas). Entre los clientes existe en general una menor preocupacin por los
aspectos relacionados con el cuidado del animal, en relacin a las reas urbanas, lo cual motiva que sea un mercado fundamentalmente de precio y productos del segmento medio bajo.
El canal agropecuario supone una ventaja para aquellas empresas productoras de piensos para
ganadera y que adems disponen de una lnea de fabricacin de alimentos para animales de
compaa. Estas empresas utilizan los puntos de distribucin de piensos para la ganadera
tambin para los productos pet food, y aprovechan el conocimiento de marca que esta situacin les proporciona en el entorno rural.
Los productos pet food estarn orientados especialmente para animales con gran actividad fsica y que viven en lugares abiertos. Este mercado tiene un componente estacional importante
en el caso de alimentos para perro con un incremento de consumo durante la poca de caza.
23
El mercado accesible al canal agropecuario se centra principalmente en las reas rurales (municipios de menos de 20.000 habitantes), en las cuales es difcil el acceso a otros establecimientos como son las clnicas veterinarias y las tiendas especializadas. Es en consecuencia un
merado limitado, que en el futuro se ver afectado negativamente por las mejoras de los medios de comunicacin, y por el acceso cada vez ms fcil a otros establecimientos del canal
especializado y tambin del canal alimentacin.
Prescriptores
Se trata fundamentalmente de criadores y veterinarios. Su accin es importante no slo por el
volumen de ventas que realizan, sino tambin por la credibilidad de cara a los propietarios de
animales de compaa y por contribuir de forma importante a la imagen de marca.
La siguiente grfica muestra las respuestas, en tanto por ciento, de los propietarios de animales de compaa ante la pregunta de quin recomend la forma y tipo de alimento para su
mascota:
Grfica 21.Prescriptores
El acceso a este canal requiere acciones agresivas en cuanto a comisiones y premios dirigidos
hacia los criadores y veterinarios.
24
Internet
En los ltimos aos han aparecido tiendas virtuales para la comercializacin de productos pet
food, como es el caso de www.animalesymascotas.com, www.mascothouse.es y www.petsmart.com.
Hasta el momento el xito de estas tiendas virtuales ha sido escaso pero es un elemento a tener en cuenta de cara al futuro. Fabricantes importantes como es el caso de FRISKIES tienen
en proyecto ambiciosos proyectos de tiendan on-line.
La siguiente grfica muestra en porcentaje los hbitos de compra en el canal especializado en
funcin del tipo de hbitat (nmero de habitantes del ncleo de poblacin):
Grfica 22: Hbitos de compra en el canal especializado
El canal agroalimentario se centra en el rural y decrece rpidamente con el aumento de tamao de los ncleos de poblacin. Las preferencias por la tienda especializada y prescriptores se
incrementan a medida que aumenta el tamao de los ncleos urbanos.
Fuente: Alimarket
25
en torno al 65%. En el caso de alimentos para perro es el canal especializado el que realiza la
mayor parte de las ventas con cuotas de mercado cercanas al 60%.
En el global de las ventas la situacin est bastante equilibrada y a cada uno de los canales les
corresponde en torno al 50% de las ventas en valor.
26
Fuente: Alimarket
En definitiva podemos decir que en cuanto a mercado en valor los dos canales se sitan de
manera estable durante los ltimos aos en torno al 50% del total del mercado. Si nos fijamos
en la evolucin del mercado en volumen, detectamos a partir del ao 2001 un incremento progresivo a favor del canal alimentacin. Las tendencias que se observan son las siguientes:
En los ltimos aos el canal especializado incrementa sus ventas en valor en mayor porcentaje que su participacin en volumen del mercado, se centra progresivamente en productos con
fuerte componente de valor aadido encuadrados en las gamas de mayor calidad. En el futuro
la previsin es que el canal especializado se dirija cada vez ms en los productos de mayor calidad en detrimento de los de gama media-baja.
En los ltimos aos canal alimentacin incrementa porcentualmente sus ventas en volumen a
mayor ritmo que en valor. Esta situacin se debe a que el incremento de las ventas se centra
especialmente en productos de gama media y econmica. Destaca de manera importante la
marca blanca privada de la distribucin.
En trminos globales el canal especializado crece durante los ltimos aos a menor ritmo que
el de de alimentacin, y esta tendencia se espera que contine en el futuro. Esta situacin se
observa tanto analizando el mercado en valor como en volumen, aunque es ms acusada en
este ltimo caso. Esta tendencia se justifica en un significativo trasvase de las compras de
gamas econmicas desde el canal especializado a las marcas blancas de las cadenas de supermercados e hipermercados (canal alimentacin).
Grfica 29. Incrementos interanuales en volumen y en valor
Fuente: Alimarket
27
Incremento porcentual de las ventas realizadas a travs del canal alimentacin en relacin al canal especializado, especialmente en el segmento medio-bajo.
2.
Posibilidad para pequeas y medianas empresas productoras de acceder al canal alimentacin a travs de marca blanca o marca privada de la distribucin.
3.
En el canal especializado el accesible para productos de empresas de pequeo y mediano tamao que comercializan marca propia.
4.
5.
Influencia elevada de los prescriptores (canal especializado) en la imagen de marca y en la eleccin de la alimentacin por parte de los propietarios de marcotas.
6.
Internet como medio para promocionar marca, acercarse al cliente, y en ltimo trmino efectuar la venta de
los productos.
AMENAZAS
1.
2.
3.
Barreras de entrada altas en el canal alimentacin para empresas de pequeo y mediano tamao que comercializan marca propia.
4.
Elevada competitividad en el canal especializado debido al gran nmero de empresas que tienen acceso a este
canal.
5.
Descenso progresivo de la participacin en el mercado del canal especializado, especialmente en las ventas de
productos del segmento medio-bajo. Esta tendencia se debe al xito de las marcas blancas y privadas de la distribucin en el canal alimentacin. Las ventas del canal especializado se centran cada vez ms en productos de
alto valor aadido de las gamas de mayor calidad.
6.
El incremento de los puntos de venta de supermercados y las mejoras en al vas de comunicacin, suponen
una amenaza para el predominio actual del canal especializado (canal agropecuario) en el medio rural.
2.5 PROVEEDORES
Este apartado se centra en la evolucin de los precios de cereales y harinas de pescado, as el
siguiente cuadro refleja la evolucin trimestral de los precios (euros por tonelada) de la harina
de pescado, soja, maz, trigo, cebada, sorgo y pulpa de remolacha desde el primer trimestre de
2001 hasta el ms reciente de 2004 en la Llotja de Cereals de Barcelona3:
28
500
400
300
200
100
Harina de pescado
Soja
Maz
Trigo
Cebada
Sorgo
2004 T2
2004 T1
2003 T4
2003 T3
2003 T2
2003 T1
2002 T4
2002 T3
2002 T2
2002 T1
2001 T4
2001 T3
2001 T2
2001 T1
Pulpa de remolacha
29
Fuente: Alimarket
30
450
5 millones de toneladas
Volumen de facturacin
3%
21.000
30.000
55 millones
N de perros
41 millones
N de gatos
47 millones
N de pjaros
35 millones
N de acuarios
9 millones
Otros
36 millones
31
Fuente: Alimarket-2003
Si observamos lo que sucede en Europa en relacin a los dos canales de venta, el canal de
tiendas de alimentacin en general (hipermercados, supermercados y tiendas de proximidad)
y el canal especializado, que incluir todos los dems puntos de venta (tiendas especializadas,
veterinarios, criadores, etc.); nos encontramos con diferentes situaciones que van desde una
distribucin superior al 60% en el canal de alimentacin en Alemania, hasta una distribucin
de alrededor del 70% en el canal especializado de Reino Unido.
Las tres primeras posiciones aparecen ocupadas por las multinacionales que lideran el mercado europeo. AFFINITY es la empresa lder en Espaa seguida de MARS y NESTLE.
32
Las caractersticas de los diferentes competidores del sector pet food en Espaa son las siguientes:
33
Fuente: Alimarket
Es especialmente destacable el alto porcentaje correspondiente a marcas privadas de la distribucin (MD+PP), cuota que es an mayor si el anlisis se hace en volumen en lugar de en valor. La posicin de MD+PP es cada vez ms slida con crecimientos espectaculares durante
los ltimos aos.
En el canal de alimentacin est repartido en ms de un 95% entre las grandes empresas multinacionales (AFFINITY, NESTLE y MARS) y las marcas de la distribucin. Las empresas
de menor dimensin y mbito netamente nacional participan en conjunto en slo el 4,5% de
las ventas en el canal especializado, lo cual da una idea de lo difcil que es para este tipo de
empresas conseguir una posicin en los lineales del canal alimentacin.
Fuente: Alimarket
En el canal especializado AFFINITY es de nuevo lder del mercado (28%), y junto con las
multinacionales MARS, NESTLE, IAMS y HILLS suponen ms del 55% del mercado. El
44,2% restante est ocupado mayoritariamente por marcas correspondientes a empresas de
34
Fuente: Alimarket
35
Este tipo de negocio requiere alcanzar las mayores economas de escala para responder a la
creciente concentracin del poder de compra de la distribucin.
Los especialistas en el suministro de marcas privadas para las grandes cadenas de distribucin
se han visto en la necesidad de realizar un esfuerzo importante para dar soluciones globales a
la distribucin, soluciones que incluyen todo tipo de alimentos: secos y hmedos para perros
y gatos, comida para peces, pjaros, etc., y en un futuro cercano tambin accesorios para mascotas.
La Produccin
El mercado nacional de pet food era inicialmente un mercado importador. En los ltimos aos
la produccin nacional ha crecido de forma espectacular de forma que hoy en da no slo
abastece al mercado nacional, sino que exporta volmenes importantes a los pases del entorno geogrfico, especialmente Francia, Portugal e Italia.
El incremento de la produccin nacional es una necesidad para conseguir mayores ventajas
competitivas, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad de materias primas y el incremento relativo de los costes logsticos en el sector. Para ganar hay que invertir, y con esta
idea el sector se ha decidido claramente por la produccin nacional, con un fuerte incremento
en el volumen de produccin, especialmente reseable en el caso de alimentos secos extrusionados.
A continuacin se sealan como ejemplo las inversiones previstas para los ejercicios 20032004 relativas a ampliacin y/o mejoras en la produccin:
ELMUBAS IBRICA invirti en 2003 en torno a 3,5 M en dos lneas de envasado con
termosellado. En el 2004 destinar 3M para la ampliacin de su superficie de almacenes.
ALEXAN ARTESA. Inversin de 4M en una nueva fbrica de alimentos secos para perros y gatos con dos lneas de envasado, una de ellas con plstico de bobina.
AFFINITY. Inversin de 4,9 M en la mejora de los sistemas de envasado de la fbrica de
Barcelona, y 4,1 M destinados a ampliar la capacidad productiva.
NESTLE. Inversin de 2 M para la ampliacin de la capacidad productiva de la fbrica de
Barcelona
MASTERFOOD. Inversin de 4M para mejorar los sistemas de envasado (nueva lnea de
envasado indita en el continente europeo), y nuevas inversiones pendientes an de aprobacin para ampliar la capacidad productiva.
La mayora de las inversiones tienen como objetivo ampliar la capacidad de produccin (ya
hemos comentado anteriormente que la produccin local es fundamental para ser competitivos en precio) y la mejora de los sistemas de envasado.
Los incrementos en capacidad productiva se centran principalmente en productos secos. En la
actualidad existe en Europa un exceso importante de capacidad instalada para fabricacin de
productos hmedos.
En la produccin nacional ocupan un lugar destacado las empresas dedicadas a la produccin
para terceros, principalmente primeros precios y marca blanca y privada de la distribucin. Es
el caso de empresas como DIBAQ-DIPROTEG o IPES IBRICA que han hecho de la produccin para terceros un negocio prospero y creciente.
36
Los sistemas de envasado han de ser sofisticados por los requisitos en cuanto a presentacin
del producto exigidos por el cliente: material, sistema de sellado, variedad en cuanto a tamao
y tipo de envase, etc. El elevado nmero de referencias y la diversidad de envases obligan a
disponer de sistemas de envasado muy flexibles, que permitan realizar tiradas cortas y con
tiempos de cambio reducidos, para poder as atender una gran diversidad de pedidos sin necesidad de stocks de grandes dimensiones.
La mejora e innovacin en los envases absorben gran parte de los presupuestos de inversin
del sector.
Publicidad y Marketing
La publicidad es fundamental para obtener una posicin de liderazgo y de fuerza ante los
principales distribuidores, y frente a los otros competidores. En este sentido son especialmente significativos los datos de inversin en publicidad de las empresas de pet food en Espaa
durante los ltimos aos.
Grfica 36. Inversiones en publicidad
Fuente: Alimarket
37
El canal especializado, a pesar de estar dominado en Espaa por las grandes empresas multinacionales lderes
del mercado, mantiene una participacin elevada (en torno al 40%) de empresas pequeas y medianas con
marca propia.
2.
La fabricacin y envasado para terceros (marca blanca y privada de la distribucin) es un negocio con fuertes
crecimientos.
3.
Barreras de entrada elevadas para productos fabricados fuera de Espaa se incrementan con la distancia debido a la relevancia de los costes logsticos, especialmente para productos de segmento medio-bajo.
4.
Affinity, empresa lder del mercado espaol, esta inmersa en un proceso de cambio de marca en sus productos
al concluir el perodo de cesin de marca acordado con las empresas MARS y NESTLE.
AMENAZAS
1.
Fuerte grado de globalizacin y concentracin sectorial. Un porcentaje de mercado cada vez ms elevado est
en manos de grandes empresas multinacionales.
2.
Canal de alimentacin participado casi al 100 por 100 por las grandes empresas multinacionales y por las
marcas blancas y privadas de la distribucin. La participacin de pequeos y medianas empresas con marca
propia no llega al 5%.
3.
Fuertes inversiones por parte de las empresas lderes en publicidad e imagen de marca.
4.
Fuertes inversiones por parte de las empresas lderes con el objeto de incrementar la capacidad productiva y
mejorar la calidad de los productos, el envasado y la presentacin.
38
Fuente: Alimarket
El tamao de la esfera est relacionado con el tamao del mercado, con el volumen de facturacin en el ao 2003.
Los productos hmedos (tanto para perros como para gatos) se comercializan en su mayor
parte a travs del canal alimentacin, siendo mnima la participacin del canal especializado.
Fuente: Alimarket
39
40
41
Aumento del Gasto en la Vivienda: segn datos del INE aumenta el nmero de viviendas
construidas con una tendencia creciente en los ltimos cinco aos as como el nmero de
hipotecas y el gasto medio por hipoteca que hace que aumente el grado de endeudamiento
de la familia. La financiacin de la compra de una vivienda absorba el 52,3 por ciento del
salario medio mensual a cierre de 2003 o, lo que es lo mismo, requera 7,2 aos de salario
ntegro, segn los datos estadsticos del Banco de Espaa
Aumento de Hogares Unipersonales: en un informe de finales del 2003 de La Caixa donde se evaluaba el aumento del nmero de las viviendas, se expone la incidencia de los
hogares unipersonales. La estructura de la sociedad espaola ha cambiado a remolque del
envejecimiento de la poblacin, el retraso en la emancipacin de los jvenes, el aumento
en la edad de contraer matrimonio y el mayor nmero de divorcios y separaciones. Estos
elementos han ampliado el espectro de modelos de convivencia ms all de la familia tradicional. Estos cambios, exceptuando el retraso en la emancipacin, han favorecido el incremento del nmero de nuevos hogares. Entre 1991 y 2001, el nmero total de hogares
aument en 2.418.851, es decir, un 20,4%, en gran medida a causa de la extensin del fenmeno del hogar unipersonal.
Mayor Importancia del Ocio y Tiempo Libre: en las sociedades desarrolladas en general
hay un incremento de la calidad de vida a todos los niveles (econmico, social, cultural...).
Las personas, una vez satisfechas sus necesidades bsicas, han enfocado sus inquietudes en
la mejora de su calidad de vida. No obstante, un entorno cada vez ms competitivo con
unas necesidades de formacin creciente y continua, ha propiciado que, si bien las personas disponen de mayor capacidad adquisitiva y recursos econmicos, se haya reducido de
forma drstica el tiempo disponible para el ocio: Familia, vida social, aficiones e inquietudes culturales han quedado relegadas a un segundo plano. Esto hace que haya una mayor
preocupacin social por la bsqueda de horarios que permita compatibilizar la vida laboral
con la vida familiar y el tiempo de ocio.
Cambios en la Segmentacin del Consumidor: en los prximos aos fabricantes y distribuidores se enfrentarn a dos grupos de consumidores, con pautas de comportamiento tambin a dos velocidades. Por un lado, la mayoritaria poblacin espaola, con rentas cada vez
ms altas, formas de vida homognea con las de otros pases de la sociedad occidental y
optimista ante la situacin econmica. En el lado opuesto, encontramos una poblacin inmigrante, con rentas menores y desviadas, en parte hacia sus familias en el exterior, con
una demanda de productos de primera necesidad y a bajo precio. Los primeros cada vez
ms informados destinan gran parte de su presupuesto a vivienda, equipamiento domstico,
cultura y ocio. En su alimentacin, buscan productos que respondan a sus necesidades de
mayor calidad de vida, valorando el ahorro de tiempo, la salud y la comodidad. Los segundo, la poblacin llegada de fuera se mueve, en su gran mayora, por los parmetros contrarios. Sus rentas son bajas, la natalidad alta y con ms alto nmero de personas por hogar.
Sus necesidades de consumos son bsicas, productos alimenticios de primera necesidad
con un marcado acento en el precio por encima de la calidad.
Cambios en los Lugares de Compra de Alimentacin: cambian los lugares habituales
para la compra de alimentacin. En los ltimos aos la tendencia clara para realizar las
compras de alimentacin, productos frescos y droguera/perfumera, es favorable a los supermercados de 1.000 a 2.499 m2 que siguen ganando cuota de mercado los grandes hipermercado, tiendas especialistas de productos frescos, tiendas tradicionales y pequeos
42
Preocupacin Mayor por Parte de la Sociedad por la Seguridad Alimentaria: preocupacin acrecentada con los problemas globales que se han ido produciendo en los ltimos
aos con la crisis alimentarias como el mal de las vacas locas o la neumona provocada
por el consumo de pollos sobre todo en Asia. Esto hace que las legislaciones sean ms restrictivas y tambin afecte a la alimentacin para mascotas.
Incremento de Inseguridad Ciudadana: en la dcada de los noventa se produce una clara
tendencia descendente en el nmero de delitos conocidos. De 1.021.050 en 1990 hasta
881.778 en el ao 2000. En 2001 se trunca esa evolucin positiva: los 972.398 delitos conocidos suponen un incremento superior al 10%. Los datos de 2002 (991.522) indican que
ese repunte se consolida de momento como tendencia, aunque con un incremento anual
mucho ms moderado (2%) que en 2001. En el barmetro de enero del 2004 publicado por
el CIS, la inseguridad ciudadana escalaba hasta el tercer puesto entre los problemas ms
importantes con un 25.5% de menciones, slo por detrs del paro (65.2%) y del terrorismo
(37,6%). Los porcentajes variarn en su ponderacin por los atentados del 11 de marzo.
Carcter Beneficioso y Saludable de Poseer una Mascota: para mucha gente, la vida sin
un animal domstico sera impensable. Los animales domsticos proporcionan compaerismo, afecto y proteccin. En sociedades donde el estrs es alto los animales domsticos
contribuyen a hacer frente la tensin y la ansiedad. El animal domstico, de hecho, desempea un papel importante en cada etapa del desarrollo humano. Para el nio, un animal
domstico fortalece el sentido de la responsabilidad, cuidado y comunicacin. Para los
adultos, el animal domstico adquiere nuevos papeles: proporcionar una compaa para los
que viven solos, favoreciendo el contacto con otros dueos de animales y beneficios para
los ancianos que pueden dar a su animal domstico amor y cuidado, siendo esto una respuesta a la monotona y soledad de muchos de ellos. Muchos psiquiatras aconsejan la
adopcin de un animal domstico para combatir la depresin, la inactividad, la neurosis y
la tensin. Por otra parte tambin hay una necesidad por parte de los dueos de responder a
ese afecto y esa compaa, por lo que hay una preocupacin mayor por los cuidados del
animal sobre todo en su salud, su aspecto y en que tengan una dieta equilibrada y de acuerdo con la edad del animal.
43
sus siglas en ingls). Algunos productores de soja tambin estn intentando aadir valor
seleccionado y procesando cuidadosamente las semillas para segmentos de uso final.
En Asia, se ha desarrollado una harina de soja especial que contiene cido lctico. En
EE.UU., ya existe una harina de soja especial para las aves de corral. En Australia, se ha
extendido el uso de mezclas expandidas de algodn con semillas de soja como un producto
de valor aadido. Los nombres de marca, las garantas de rendimiento y las primas son una
parte obligatoria de esta tendencia de diversificacin.
Tambin ha habido evolucin en la tecnologa soporte de los procesos de produccin, como la tecnologa de empaquetado que favorece la produccin de distintos tipos de envase
personalizados para cada tipo de cliente y codificados de manera que se pueda permitir la
trazabilidad del producto en toda la cadena logstica, la tecnologa de control de almacenes
tanto de materias primas como de productos terminados, en general todo lo que permite el
control de la cadena logstica, incluido el servicio de atencin al cliente.
44
En conjunto, estos cambios tecnolgicos aumentan la sofisticacin y complejidad de la operacin de la produccin de alimentacin animal y exigir personal ms cualificado y ms formacin y oportunidades de desarrollo profesional.
45
45,58%
4,21%
34,77%
6,60%
Activo circulante
54,42%
Existencias
15,60%
Deudores
34,79%
4,03%
Tesorera
3,57%
Total activo
100,00%
Fondos propios
33,21%
Capital suscrito
13,88%
19,33%
Pasivo fijo
3,47%
Acreedores a L. P.
3,31%
0,16%
63,32%
6,61%
Acreedores comerciales
21,50%
35,21%
100,00%
Datos medios de los balances y cuentas de resultados de las siguientes empresas dedicadas a fabricacin de
piensos para animales de compaa (2002): Alimentos para Animales de Compaa S.A., Biologa y Nutricin
S.A., Dex Ibrica S.A., Fbrica de Harinas Nuestra Seora de la Humosa S.A., Affinity Petcare S.A. / Gallina
Blanca Purina S.A., Ipes Ibrica S.A., Nestl Petcare Espaa S.A., Nutral S.A., Pealba Vicente S.A., Piensos
del Norte S.A., Piensos Ibor S.A., Piensos Toledo S.A., Premix Ibrica S.A., Productos para Animales de Compaa San Dims S.A., Royal Canin Ibrica S.A., Verblau S.A. y Zac S.A.
46
100,00%
99,77%
48,08%
Resultado bruto
51,92%
45,75%
Resultado Explotacin
6,17%
Ingresos financieros
0,12%
Gastos financieros
Resultado financiero
Result. ordinarios antes Impuestos
1,74%
-1,62%
4,55%
2,69%
1,86%
Ingresos extraordinarios
0,67%
Gastos extraordinarios
1,10%
-0,43%
1,43%
12,64%
Rentabilidad Financiera
25,43%
58
62
80
47
5 AGRADECIMIENTOS Y BIBLIOGRAFA
AGRADECIMIENTOS
Enrique Ulloa Canalejo
48