Evaluación de Proyecto de Inversión - CERNA-MONTOYA

Evaluacin de
proyecto de
inversin ServiMaestra ingeniera de la
construccin
Alumnos: Ing. Jos Roberto Cerna del

Rincn e Ing. Fernando Rafael Montoya
Zavala
Profesor: Ing. Alberto Burgueo Rendn,
Evaluacin de proyecto de inversin

Servi-man
Contenido
I. Plan estratgico
1.
Visin
2.
Misin
3.
Valores
4.
Anlisis situacional
a.
Modelos de las 5 fuerzas de Porter
b.
Anlisis FODA
i.
Anlisis externo
ii.
Anlisis interno
c.
Matriz EFE y EFI
d.
Matriz de impactos cruzados
e.
Determinacin de los factores crticos
5.
Objetivo general (de competitividad)
6.
Objetivos especficos
a.
Indicadores
b.
Metas
7.
Estrategia maestra (de crecimiento)
8.
Estrategias
9.
Acciones
Alumnos: Ing. Jos Roberto Cerna del Rincn e

Ing. Fernando Rafael Montoya Zavala

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II. Evaluacin de proyectos

1.
Introduccin
2.
Marco de desarrollo
3.
Justificacin (problemas que se pretende resolver y/o
oportunidades que se busca aprovechar)
4.
Objetivos de estudio (resultados a lograr)
5.
Objetivos del proyecto (limitaciones, localizacin de las
instalaciones, monto mximo de la inversin, etc.)
6.
Estudio de mercado
a.
Mercado objetivo (segmentacin de mercado)
b.
Definicin del producto
c.
Anlisis de la demanda
i.
ii.
d.
Informacin de fuentes primarias

1.
Diseo del cuestionario de la encuesta
2.
Determinacin del tamao de la muestra
3.
Anlisis de los resultados de la encuesta
Informacin de fuentes secundarias
Anlisis de la oferta
i.
ii.
Informacin de fuentes primarias

1.
Elaboracin de preguntas para la entrevista
2.
Anlisis de las respuestas de la entrevista
Informacin de fuentes secundarias


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7.
8.
e.
Proyecciones de la demanda y oferta
f.
Demanda potencial insatisfecha
g.
Anlisis de precios
h.
Comercializacin del producto
i.
Estrategia de introduccin al mercado
j.
Conclusiones
Estudio tcnico
a.
Capacidad de la empresa (unidades/tiempo)
b.
Localizacin de las instalaciones
c.
Ingeniera del proyecto

i.
Descripcin del proceso (diagrama)
ii.
Maquinaria y equipo
iii.
Distribucin de las instalaciones
d.
Estructura organizacional
e.
Marco legal
f.
Conclusiones
Estudio econmico
a.
Costos de produccin
b.
Gastos de administracin
c.
Gastos de venta
d.
Gastos financieros
e.
Costos totales de operacin


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9.
f.
Inversin total inicial: fija y diferida
g.
Depreciacin del activo fijo(lnea recta)
h.
Costo promedio ponderado de capital
i.
Financiamiento de la inversin (tabal de pago de la deuda)
j.
Determinacin de los ingresos
k.
Diagrama de Gantt
Evaluacin econmica
a.
Determinacin de la TREMA
b.
Definir tres escenarios (optimista, moderado y pesimista) y
probabilidad de ocurrencia
i.
Flujo de efectivo operativo neto
ii.
Flujo de efectivo operativo deflactado
iii.
Periodo de recuperacin
iv.
Valor presente
v.
Tasa Interna de Rendimiento
c.
Valor presente esperado
d.
TIR esperada
e.
Conclusiones


Servi-man
Plan estratgico
Introduccin
El presente documento tiene la finalidad de analizar la factibilidad
sobre crear una empresa dedicada al servicio de mantenimiento y
reparaciones en el hogar y negocio, en cuanto a los aspectos de
mercado, tcnico y de rentabilidad econmica.
La planificacin estratgica se ha llevado a cabo en cuatro etapas:
a)Revisin de la definicin de la misin, visin y valores de la
empresa.
b)
Autoevaluacin sobre el momento actual de la empresa:
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO).
c)Lneas estratgicas de futuro.
d)
Concrecin de estrategias y tcticas.
Tambin se presenta la evaluacin del proyecto, la cual tiene por

objeto conocer su rentabilidad econmica, de tal manera que sirva
como base para la toma de decisin sobre la inversin en este
proyecto.
La evaluacin del proyecto se realiz en 4 partes:
La primera parte de este proyecto comprende el estudio de mercado
del servicio, se analiza desde la definicin del servicio, el anlisis de la
demanda y su proyeccin, anlisis de la oferta y su proyeccin, anlisis
de precios, hasta finalizar con un estudio de la comercializacin del
servicio.


Servi-man
La segunda parte del proyecto comprende el estudio tcnico, que

implica la determinacin de la localizacin ptima de la oficina central,
el diseo de las condiciones ptimas de la logstica de trabajo, la
descripcin de los procesos para la ejecucin del servicio, las
herramientas y equipo necesario, la estructura organizacional de la
empresa y el marco legal.
La tercera parte consiste en un anlisis econmico de todas las
condiciones de operacin que previamente se determinaron en el
estudio tcnico. Esta parte trata, en resumen, de obtener todas las
cifras necesarias para llevar a cabo la evaluacin econmica.
La cuarta parte de este proyecto trata, justamente, sobre la evaluacin
econmica de la inversin. Una vez que se han obtenido una serie de
determinaciones sobre el mercado, la tecnologa y todos los costos
involucrados en la instalacin y operacin de la planta, viene ahora el
punto donde se determina la rentabilidad econmica de toda la
inversin bajo criterios claramente definidos, tales como VPN (valor
presente neto) y TIR (tasa interna de rendimiento).
Finalmente se declaran las conclusiones generales de todo el proyecto
con base en los datos y determinaciones hechas en cada una de sus
partes.


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Visin
Ser la empresa lder a nivel regional en servicios de mantenimiento
residencial y empresarial, proporcionando a nuestros clientes soluciones
garantizadas para la conservacin de su patrimonio.
Misin
Brindar un servicio de mantenimiento de calidad, eficiente y oportuno, en
donde cada uno de los trabajos realizados, refleje el conocimiento y el
deseo de hacer las cosas bien desde la primera vez, con limpieza,
garanta y calidad necesaria, logrando as, superar las expectativas del
cliente, con un trato amable, respetuoso y profesional.


Servi-man
Valores
Calidad: Nuestro compromiso es garantizar todos nuestros servicios.
Servicio: Entender y atender lo que el cliente quiere necesita y
espera.
Honestidad: Respetamos la verdad en todo lo que hacemos y
mantenemos precios justos para todos nuestros clientes:
Responsabilidad: Cumplimos puntualmente con nuestros
compromisos.
Excelencia: Nos ocupamos en organizar, gestionar y hacer todo
bien a la primera, siempre, y en todos los mbitos de la organizacin.
Compromiso: Ponemos todo de nosotros mismos para brindar el
mejor servicio a nuestros clientes:
Honradez: Tenemos el gran privilegio de entrar a su casa o negocio,
por lo tanto nuestro personal transmite un alto sentido de
tranquilidad y confianza durante el tiempo que dure el trabajo.


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10
Anlisis situacional
a. Anlisis de las 5 fuerzas de Porter
CAPACIDAD
DE
NEGOCIACI
N DE LOS
PROVEEDO
RES
- No se
observa en
el entorno
una
concentraci
n o
monopolio
en cuanto a
la oferta
proveedores
de
productos
y/o servicios
relacionado
s con el giro
del negocio
DESARROLLO POTENCIAL
DE SUSTITUTOS
- No ocasiona ningn costo
cambiar de presador de
servicios
- Clientes propensos a
cambiar
- Clientes prefieren realizar
los trabajos por cuenta
propia
RIVALIDAD ENTRE
EMPRESAS
- Se aprecia un
sector
fragmentado al no
haber un
competidor con
una cuota de
mercado
significativa.
AMENAZA DE ENTRADA
-Necesidad de capital .
- Se requiere
diferenciacin del servicio
- Necesidad de eficiente
administracin
CAPACIDAD
DE
NEGOCIACIN
DE LOS
CLIENTES
- Empresas
que
representen
altos ingresos
para el
negocio
tendrn poder
de negociar
precios y
condiciones
de los
servicios
- La existencia
de
competencia
le da poder de
negociar al
cliente
- La
diferenciacin
del servicio le
resta
capacidad de
negociar al
cliente


Servi-man
11
b. Anlisis FODA
OPORTUNIDADES
1. NO HAY EMPRESAS LIDERES
EN LA REGIN
RELACIONADAS CON EL GIRO
2. CRECIMIENTO DESARROLLO
URBANO
3. AUMENTO DE PERSONAS
LABORANDO Y QUE NO
CUENTAN CON TIEMPO PARA
EL HOGAR
4. REFORMA LABORAL
POSIBILIDAD DE
SUBCONTRATAR
5. REGIMEN DE INCORPORACION
FISCAL PARA PERSONAS CON
OFICIOS
6. APOYOS GUBERNAMENTALES
PARA EMPRENDEDORES
AMENAZAS
1. AMPLIA OFERTA INFORMAL
2. FALTA DE LIQUIDEZ DEL
MERCADO
3. DESCONFIANZA PARA DEJAR
ENTRAR A UN DESCONOCIDO
A SU CASA O NEGOCIO
(AUMENTO DE ROBOS)
4. AUMENTO DELINCUENCIA
CONTRA PRESTADORES DE
SERVICIOS
5. CORRUPCIN INTERNA
DENTRO DE LAS EMPRESAS
QUE REQUIEREN EL SERVICIO.
FORTALEZAS
1. CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA EN SUPERVISIN
Y EJECUCIN DE TODOS LOS
OFICIOS DE REPARACIN
2. DISPONIBILIDAD DE
PERSONAL CALIFICADO DE
CONFIANZA
3. CONOCIMIENTO DE
GESTIONES DE CALIDAD,
SERVICIO, POSTVENTA,
ADMINISTRACIN DE
PROYECTO, ETC.
4. CONOCIMIENTO EN
TENDENCIAS DE NUEVAS
TECNOLOGAS SUSTENTABLES
5. SE CUENTA CON EQUIPO
ESPECIALIZADO Y CON
CONOCIMIENTO DE NUEVAS
HERRAMIENTAS.
6. POSIBILIDAD DE AGENDAR
CITAS Y SOLICITAR SERVICIOS
A TRAVS DE INTERNET Y
CALL CENTER.
DEBILIDADES
1. NECESIDAD DE
FINANCIAMIENTO
2. AL SER NUEVOS EN EL
MERCADO, SE REQUIERE
MAYOR PUBLICIDAD PARA
DARSE A CONOCER
3. FALTA DE INFRAESTRUCTURA
4. ROTACIN DEL PERSONAL

5. NECESIDAD DE
SUBCONTRATAR EMPRESA
PARA LLEVAR REGISTROS
CONTABLES.


Servi-man
12
c. Matriz EFE y EFI

No.
1
2
3
4
5
6
FACTORES EXTERNOS CLAVE

OPORTUNIDADES
NO HAY EMPRESAS LIDERES EN LA
REGIN RELACIONADAS CON EL GIRO
CRECIMIENTO DESARROLLO URBANO
AUMENTO DE PERSONAS LABORANDO Y
QUE NO CUENTAN CON TIEMPO PARA EL
HOGAR
REFORMA LABORAL POSIBILIDAD DE
SUBCONTRATAR
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
PARA PERSONAS CON OFICIOS
APOYOS GUBERNAMENTALES PARA
EMPRENDEDORES
AMENAZAS
AMPLIA OFERTA INFORMAL
FALTA DE LIQUIDEZ DEL MERCADO
DESCONFIANZA PARA DEJAR ENTRAR A

UN DESCONOCIDO A SU CASA O
NEGOCIO (AUMENTO DE ROBOS)
4
5
AUMENTO DELINCUENCIA CONTRA

PRESTADORES DE SERVICIOS
CORRUPCIN INTERNA DENTRO DE LAS
EMPRESAS QUE REQUIEREN EL
SERVICIO.
VALOR
15.00
%
10.00
%
CLASI
F.
VALOR
PONDERADO
0.60
0.20
8.00%
0.32
6.00%
0.24
6.00%
0.18
15.00
%
0.60
0.15
0.15
10.00
%
0.20
5.00%
0.10
5.00%
0.10
15.00
%
5.00%
100.00
%
2.84


Servi-man
No.
FACTORES INTERNOS CLAVE
VALOR
13
CLASI
F.
VALOR
PONDERADO
FORTALEZAS
1
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN
SUPERVISIN Y EJECUCIN DE TODOS
LOS OFICIOS DE REPARACIN
14.00
%
0.56
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
CALIFICADO DE CONFIANZA
10.00
%
0.40
CONOCIMIENTO DE GESTIONES DE
CALIDAD, SERVICIO, POSTVENTA,
ADMINISTRACIN DE PROYECTO, ETC.
10.00
%
0.30
8.00%
0.24
8.00%
0.24
15.00
%
0.60
10.00
%
0.20
10.00
%
0.10
5.00%
5.00%
2
1
0.10
0.05
5.00%
0.05
4
5
CONOCIMIENTO EN TENDENCIAS DE
NUEVAS TECNOLOGAS SUSTENTABLES
SE CUENTA CON EQUIPO
ESPECIALIZADO Y CON CONOCIMIENTO
DE NUEVAS HERRAMIENTAS.
POSIBILIDAD DE AGENDAR CITAS Y
SOLICITAR SERVICIOS A TRAVS DE
INTERNET Y CALL CENTER.
DEBILIDAD
1
2
3
4
5
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
AL SER NUEVOS EN EL MERCADO, SE
REQUIERE MAYOR PUBLICIDAD PARA
DARSE A CONOCER
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
ROTACIN DEL PERSONAL
NECESIDAD DE SUBCONTRATAR
EMPRESA PARA LLEVAR REGISTROS
CONTABLES.
100.00
%
2.84


Servi-man
14
d. Matriz de impactos cruzados

FACTORES
NO HAY EMPRESAS
LIDERES EN LA
REGIN
RELACIONADAS CON
EL GIRO
AUMENTO DE
PERSONAS
LABORANDO Y QUE
NO CUENTAN CON
TIEMPO PARA EL
HOGAR
REFORMA LABORAL
POSIBILIDAD DE
SUBCONTRATAR
AMPLIA OFERTA
INFORMAL
FALTA DE LIQUIDEZ
DEL MERCADO
DESCONFIANZA PARA
DEJAR ENTRAR A UN
DESCONOCIDO A SU
CASA O NEGOCIO
(AUMENTO DE ROBOS)
CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA EN
SUPERVISIN Y
EJECUCIN DE TODOS
LOS OFICIOS DE
REPARACIN
DISPONIBILIDAD DE
PERSONAL
CALIFICADO DE
CONFIANZA
POSIBILIDAD DE
AGENDAR CITAS Y
SOLICITAR SERVICIOS
A TRAVS DE
INTERNET Y CALL
CENTER.
NECESIDAD DE
FINANCIAMIENTO
AL SER NUEVOS EN EL
MERCADO, SE
REQUIERE MAYOR
PUBLICIDAD PARA
DARSE A CONOCER
FALTA DE
INFRAESTRUCTURA
O1
O1
O2
O3
A1
A2
A3
F1
F2
F3
D1
D2
D3
SUMA
15
15
11
11
16
11
19
O2
O3
A1
A2
A3
F1
F2
F3
D1
D2
D3
19
17
14
16
14
13
133
35
135
255
77
154
42
256
154
81
247
144
SUMA
PRODUCT
O
16


Servi-man
15
20
Matriz de impactos cruzados
18
A1
F2
D2
10
12
14
16
A3
F3
10
11
12
13
14
ILUSTRACIN 1. DETERMINACIN
15
16
17
18
19
20
DE FACTORES CRTICOS


Servi-man
16
e. Determinacin de los factores crticos
A1.- AMPLIA OFERTA INFORMAL

A3.- DESCONFIANZA PARA DEJAR ENTRAR A UN DESCONOCIDO A SU
CASA O NEGOCIO (AUMENTO DE ROBOS)
F2.- DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CALIFICADO DE CONFIANZA
F3 - POSIBILIDAD DE AGENDAR CITAS Y SOLICITAR SERVICIOS A
TRAVS DE INTERNET Y CALL CENTER.
D2 - AL SER NUEVOS EN EL MERCADO, SE REQUIERE MAYOR
PUBLICIDAD PARA DARSE A CONOCER.
Objetivo general
Mantener el buen funcionamiento y la buena apariencia de los bienes
inmuebles de nuestros clientes, realizando un servicio con personal
calificado, de calidad, limpio, rpido y garantizado.
Objetivos especficos
A1.- AMPLIA OFERTA INFORMAL
Objetivo: Ofrecer todos nuestros servicios con registro,
documentacin y garanta por escrito.
Indicadores: Encuestas de retroalimentacin a clientes, nmero

de facturas emitidas mensualmente.


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17
Metas: Acreditar al 100% la satisfaccin al cliente, crecer %

mensual respecto al mes anterior.
A3.- DESCONFIANZA PARA DEJAR ENTRAR A UN DESCONOCIDO

A SU CASA O NEGOCIO (AUMENTO DE ROBOS)
Objetivo: Generar en nuestros prestadores de servicios una

imagen de confianza hacia el cliente.
Indicadores: Encuesta de retroalimentacin, repeticin de

servicios por el mismo cliente.
Metas: Acreditar 100% de satisfaccin en encuestas. Lograr que el

60% de clientes soliciten 3 o ms servicios en un periodo de un
ao.
F2.- DISPONIBILIDAD DE PERSONAL CALIFICADO DE CONFIANZA
Objetivo: Mantener un padrn de prestadores de servicios que

cubra las necesidades de la empresa ante cualquier solicitud.
Indicadores: Contar con al menos 3 prestadores de servicios ante

cualquier solicitud de cada rubro.
Metas: Tener velocidad de respuesta de una hora para servicios

urgentes y de un da para servicios no urgentes.

Servi-man
18
F3 - POSIBILIDAD DE AGENDAR CITAS Y SOLICITAR SERVICIOS A

TRAVS DE INTERNET Y CALL CENTER.
Objetivo.- Contar con un sitio web con interfaz amigable y buena
presentacin y un call center a disposicin.
Indicadores.- Nmero de visitas al sitio y nmero de llamadas al
call center.
Meta.- Convertir en servicios el 50% de las visitas y/o llamadas.
D2 - AL SER NUEVOS EN EL MERCADO, SE REQUIERE MAYOR

PUBLICIDAD PARA DARSE A CONOCER.
Objetivo.- Darnos a conocer en el mercado como empresa
formalmente establecida y los beneficios de adquirir nuestros
servicios.
Indicadores.- Conteo del impacto de la publicidad, nmero de
volantes entregados.
Meta.- Convertir en servicios el 5% del impacto de la publicidad.


Servi-man
19
Estrategia maestra (de crecimiento)

ESTRATEGIA MAESTRA
Ofrecer a nuestro cliente la buena apariencia y
funcionamiento eficiente de su bien inmueble, por
medio de un servicio con velocidad de respuesta,
garantizado y con confianza en personal calificado,
utilizando un sitio web y un call center para darle
rapidez, comodidad y confianza al momento de
solicitar el servicio; contando con una buena
logstica al momento de ejecutar el servicio, para
cumplir con la velocidad de respuesta, y
manteniendo un seguimiento con personal de
postventa para garantizar la calidad.


Servi-man
20
Estrategias
LOGSTICA Y R.H.
PUBLICIDAD
FINANCIERA
Los prestadores de servicios

se presentaran ante los
clientes debidamente
uniformados y con buena
presentacin.
Contratar
campaa de
publicidad con
volanteo y
anuncios
clasificados.
Adquisicin de
dominio web
para pgina.
Adquisicin de
dominio web
para pgina.
Rotulacin de
vehculos.
Contratar
campaa de
publicidad con
volanteo y
anuncios
clasificados.
Adquirir
uniformes para
todo el personal.
Realizar una rutina de revisin

al empezar y finalizar los
trabajos.
Llevar a cabo exmenes

psicomtricos y revisin de
antecedentes penales al
momento de reclutar a los
prestadores de servicios.
Realizar agenda con datos de
Contar con transporte de

personal y logstica para
cumplir con velocidad de
respuesta.
Publicar en revistas y
peridicos solicitudes de
personal eventual.
Contratacin de
call center.
SERVICIO A
CLIENTE
Ofrecer garanta
por escrito de 3
meses para
cualquier servicio
realizado.
Realizar
encuestas de
satisfaccin por
el servicio
inmediatamente
despus de que
se realice el
servicio.
Llevar un registro
de servicios
otorgados por
cada cliente.
Dar seguimiento,
atender y
responder
preguntas
realizadas en
pgina.
Rotulacin de
vehculos.


Servi-man
ESTRATEGIA
Realizar 2 diagramas de flujo
para procesos; uno para
atencin del servicio, y otro
para contratacin de personal
y mantener padrn de
ESTRATEGIA
Enfocar la
publicidad para
aumentar la
confianza de los
clientes para con
nuestra marca,
utilizando los
medios de
comunicacin, en
especial
internet
ESTRATEGIA
Destinar parte
de la inversin
para la creacin
del sitio web, y la
contratacin del
call center
21
ESTRATEGIA
Contar con una
persona que
atienda la parte
de post-venta y
mantener un
seguimiento del
servicio con los
clientes
Acciones estratgicas
1.
Ofrecer garanta por escrito de 3 meses para cualquier servicio
realizado.
2.
Llevar un registro de servicios otorgados por cada cliente.
3.
Realizar encuestas de satisfaccin por el servicio inmediatamente
despus de que se realice el servicio.
4.
Los prestadores de servicios se presentaran ante los clientes
debidamente uniformados y con buena presentacin.
5.
Realizar una rutina de revisin al empezar y finalizar los trabajos.
6.
Llevar a cabo exmenes psicomtricos y revisin de antecedentes
penales al momento de reclutar a los prestadores de servicios.
7.
Publicar en revistas y peridicos solicitudes de personal eventual.
8.
Realizar agenda con datos de prestadores de servicios.
9.
Contar con transporte de personal y logstica para cumplir con
velocidad de respuesta.

Servi-man
22
10. Adquisicin de dominio web para pgina.

11. Contratacin de call center.
12. Dar seguimiento, atender y responder preguntas realizadas en
pgina.
13. Contratar campaa de publicidad con volanteo y anuncios
clasificados.
14. Rotulacin de vehculos.
15. Adquirir uniformes para todo el personal.
Evaluacin de proyecto
Introduccin
Los inmuebles son bienes, cuya obtencin nos resulta un sacrificio
personal y econmico, la compra un inmueble puede significar una
oportunidad de negocio pero en la mayora de la veces resulta sin duda la
ms importante inversin que realizar durante la vida ya que nos puede
tener hipotecados durante un tercio de la misma. Cuando adquirimos un
bien inmueble para vivir, esta edificacin, se convierte en nuestro hogar,
el cual intentamos sea lo ms gratificante posible.
Nuestra casa o local para negocio, como todo elemento fabricado por
el hombre, necesita de cuidados, para que se mantenga confortable en el
tiempo. Muchos propietarios, sin embargo, todava estn lejos de
alcanzar la conciencia necesaria. As como no dudarn en pasar todas y
cada una de las revisiones y servicios de mantenimiento de su automvil


Servi-man
23
y acudir a un taller especializado al menor sntoma, cuando se les

proponga una derrama para el arreglo de alguna de las instalaciones de
su hogar o negocio no siempre lo entendern como un gasto necesario e
imprescindible para el mantenimiento del valor de su inversin.
El mantenimiento apropiado, ayuda a proporcionarle un
ambiente saludable y seguro.
Adems de conseguir una buena imagen y xito en la venta o alquiler,
dar mantenimiento a los inmuebles puede prolongar la vida til del
mismo e incrementar su valor, en por lo menos 10%
Para comenzar hay que entender que todo tipo de obra ya sea desde
una casa habitacin hasta algn proyecto ms ambicioso, al igual que
un ser humano, un carro y dems, las construcciones tambin
requieren de cierto mantenimiento para lograr un mejor
aprovechamiento y darle de durabilidad el tiempo que realmente le
corresponde de vida a estas construcciones. Tomando en cuenta que
en este caso una casa habitacin o local, por el paso del tiempo,
agentes externos y accidentes ocasionales, sus elementos sufren una
degradacin, en ocasiones los propietarios de la misma terminan
dandola o deteriorndola ms rpido de lo que su proceso natural
debera de ser.
Marco de desarrollo
Hoy en da, en un matrimonio es comn que ambos trabajen, lo cual es
motivo para descuidar el trabajo que representa el mantenimiento del
hogar donde viven; la falta de tiempo ocasiona que el deterioro de la casa
y las reparaciones que surgen no sean atendidos como es debido.
Por otra parte, con la reforma laboral, cada vez ms empresas optan
por el outsourcing o la subcontratacin de su personal. Debido a sus

Servi-man
24
necesidades, disminuyen al mnimo su personal para ser ms

competitivos y eficientes. Por tal motivo, muchos trabajos que la empresa
requiere, son contratados a terceros. Uno de estos trabajos, es el
mantenimiento y reparaciones que surgen en sus activos inmuebles.
En el presente estudio de factibilidad, se evala la idea para atender a
ese nicho de mercado mencionado en los dos prrafos anteriores. La
creacin de una empresa para ofrecer el servicio de mantener en buen
estado, apariencia y funcionamiento, de los inmuebles de casa-habitacin
y activos de negocios, es la propuesta para atender las necesidades de
personas y empresas con estos problemas.
Con un mercado actualmente atendido por una oferta informal
ampla, la presencia de una empresa seria, formal, con personal
capacitado y de confianza, es una buena propuesta para un mercado
descuidado por la formalidad.


Servi-man
25
Justificacin
En la Ciudad de Culiacn, existe un gran nmero de unidades
econmicas que ofrecen servicios de mantenimiento residencial, pero de
manera unitaria. Hay plomeras, vidrieras, carpinteras, cerrajeras y
herreras, pero pocos negocios cuentan con un esquema integral que
contemple todos los servicios que requiere una casa habitacin.
Se pretende la creacin de una empresa de multiservicios para el
mantenimiento y reparacin de inmuebles, que pueda resolver el
problema de que los usuarios busquen por su cuenta entre la variedad de
personas o negocios que ofrecen los servicios requeridos por separado o
en ocasiones hasta requerir los que se prestan en el mercado informal.
Objetivo de estudio
Existe sin duda un mercado potencial para una empresa bien
establecida que atienda las necesidades de los diversos servicios de
reparacin y mantenimiento que requiere un bien inmueble durante su
vida til, evitndole al cliente las complicaciones de buscar por su cuenta
personas en la mayora de las veces , para que realicen trabajos en su
casa o negocio, sin conocer la calidad de su mano de obra y sin garanta
alguna del trabajo realizado, se busca ofrecer todos y cada uno de los
servicios necesarios para el mantenimiento y reparacin de instalaciones
en una sola empresa que garantice el mejor servicio en tiempo, costo y
calidad para la satisfaccin total de nuestros clientes.


Servi-man
26
Objetivos del proyecto

Consolidar la empresa como la preferida de los culiacanenses
cuando se hable de servicios de mantenimiento y reparaciones en
hogar y negocios, en una primera etapa se enfocarn los esfuerzos en
atender al sector de vivienda de nivel socioeconmico medio y alto,
por lo que se ubicarn las instalaciones en una zona comercial cntrica
cercana a un sector de la ciudad donde se encuentre la mayor
concentracin de viviendas y negocios con las caractersticas antes
mencionadas. El monto mximo de inversin ser de $ 450,000.00
Estudio de mercado
a. Mercado objetivo
El mercado objetivo para este negocio se segmentara en dos
partes:
-
Habitantes de viviendas de clase socio-econmica media, mediaalta y alta, en la ciudad de Culiacn, Sinaloa, que requieren
servicios de mantenimiento correctivo o preventivo de tipo
residencial para bienes inmuebles propios o rentados.
Personas fsicas o morales que sean propietarios y/o renten bienes
inmobiliarios, en la ciudad de Culiacn, Sinaloa, que requieren
servicios de mantenimiento correctivo o preventivo para sus
bienes.


Servi-man
27
b. Definicin del producto
Servi-man, es el nuevo servicio que garantiza la buena presentacin,

funcionalidad y confort de la casa o negocio propiedad de cualquier
persona. Se cuenta con planes de mantenimiento a medida del usuario
con todos los servicios que necesita el inmueble, adems de ofrecer
profesionalismo, limpieza y tecnologa de vanguardia en sus procesos.
Dichos planes cuentan con los servicios de:
Plomera.- Instalaciones profesionales de sistemas hidrulicos y

sanitarios, instalacin de registros, localizacin y reparacin de
fugas, instalacin de vlvulas y filtros, mantenimiento y limpieza
de registros, tinacos, cisternas y biodigestores.
Electricidad.- Instalaciones profesionales de sistemas de
electricidad, instalacin de ventiladores y luminarias, instalacin
de cercas elctricas, reparaciones de cortos circuitos, instalacin
de centros de carga.
Aire acondicionado.- Instalacin y mantenimiento profesional
de equipos de aire acondicionado.
Albailera.- Renovacin de baos, colocacin y mantenimiento
de pisos cermicos, construccin de pisos de concreto,
revestimientos en muros, construccin, remodelacin y
reparaciones en general.


Servi-man
28
Pintura e impermeabilizacin.- Pintado profesional de muros y

plafones, pintura de herreras, impermeabilizacin de azoteas y
techumbres.
Tablaroca.- Elaboracin de muros, plafones, muebles, closets,
cajillos, organizadores, etc. con placas de tablaroca o
tablacemento.
Herrera.- Diseo y elaboracin de protecciones de ventanas,
marcos, puertas, portones, muebles, parrillas, y todo tipo de
estructuras de herrera.
Carpintera.- Colocacin de marcos y puertas de madera,
detallados de madera, reparacin y colocacin de chapas y
herrajes, closets, cocinas integrales, muebles varios de madera.
Cancelera.- Canceles de bao, ventanas y puertas de aluminio y
cristal, barandales de cristal templado, puertas de closets.
Jardinera.- Diseo, colocacin y mantenimiento de jardnes.
Planes de mantenimiento de la empresa:

Es la contratacin de un instrumento que me permite garantizar
ciertos servicios bsicos para el hogar o negocio incluidos en el mismo,
por ejemplo: La limpieza de tinaco o cisterna, atencin de fallas
elctricas, reparacin de chapas, reparacin de fugas, etc., adems,
tener la garanta de atencin inmediata por fallas e imprevistos en mi
hogar o negocio.
Logotipo:


Servi-man
29
c. Anlisis de la demanda
Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes. Las primarias,

que se obtuvieron a partir de encuestas la cuales fueron divididas en
dos partes, una dirigida al mercado de personas que requieren
mantenimiento en su hogar, y otra dirigida a personas que requieren
mantenimiento en su negocio; y las secundarias, que son estadsticas
oficiales emitidas por el gobierno a travs del Instituto Nacional de
Estadstica Geografa e Informtica.
i. Informacin de fuentes primarias.
1.
Diseo del cuestionario de la encuesta


Servi-man
30


Servi-man
31


Servi-man
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Servi-man
33
1. Determinacin del tamao de la muestra.

Junto con los promotores del proyecto se determin que el
nivel de confianza que se requera era de 95% con un error de 5%
en los resultados de las encuestas. Para el clculo del tamao de
la muestra que proporcione estos parmetros, es necesaria la
desviacin estndar del consumo. Para obtenerla se aplic un
muestreo piloto de 65 encuestas, preguntando exclusivamente
cul es la frecuencia con la que necesitan mantenimiento en sus
casas o negocios. La encuesta se aplic a 45 personas que
habitan una vivienda y 20 personas que cuentan con un negocio
propio, en la ciudad de Culiacn. El resultado obtenido fue de una
desviacin estndar de 1.2545 para el mercado de los hogares, y
una desviacin estndar de 1.4526 para el mercado de las
empresas. Con estos datos se determinar un tamao de muestra
para aplicar la encuesta a personas habitantes de hogares y otro
tamao de muestra para aplicar a personas dueas de negocios,
la suma de ambas ser el tamao total de la muestra.
** El clculo de la desviacin estndar y los resultados de la
encuesta piloto se pueden consultar en el siguiente vnculo:
https://drive.google.com/file/d/0B2Uze70g9FgNlJUZy0xOWhDUEk/view?usp=sharing


Servi-man
34
- Clculo tamao de la muestra:

Datos hogares:
Nivel de confianza 95%
Error 5%
Desviacin estndar 1.2545
n = Z2 2 =
----
E2
1.952 1.25452
= 2,150
-------0.052
Datos empresas:
Nivel de confianza 95%
Error 5%
Desviacin estndar 1.4526
n = Z2 2 =
----
E2
1.952 1.45262
= 2,365
-------0.052


Servi-man
35
2. Anlisis de los resultados de la encuesta.

La encuesta pretende determinar la cantidad de personas
que requiere el servicio, con qu frecuencia lo requiere, si prefiere
contratar a alguien y si tiene los recursos para hacerlo. Del mismo
modo, la encuesta para los negocios pretende determinar la
cantidad de empresas que requieren el servicio, con qu
frecuencia lo requieren, si prefieren contratar a alguien y si tienen
los recursos para hacerlo.
A continuacin se expone el cuestionario utilizado y sus
resultados:
Encuesta aplicada para servicios de mantenimiento

en el hogar:
1. En qu zona de Culiacn habita usted?
25%
15%
Centro
Norte
Sur
60%
FIGURA 1.- DISTRIBUCIN
GEOGRFICA DE LA POBLACIN


Servi-man
36
2. Cuntas personas habitan en su casa o departamento
3%
1 persona
28%
2 - 4 personas
5 o ms
70%
FIGURA 2.- USO
DE LAS VIVIENDAS DE LA POBLACIN
3. Cuntos niveles o pisos tiene su casa o departamento?
40%
Casa de 1 piso
60%
FIGURA 3.- TAMAO
Casa de 2 pisos


Servi-man
37
4. Cuntas habitaciones tiene su casa o departamento?
8%
1 recmara
2 recmaras
3 recmaras o ms
48%
45%
FIGURA 4.- TAMAO


Servi-man
38
5. En su casa o departamento cuenta con Internet?

No
Si
8%
93%
FIGURA 5.- D ISPONIBILIDAD
DE INTERNET
6. En su casa o departamento cuenta con telfono?
No; 33%
Si; 68%
DE TELFONO


Servi-man
39
on qu frecuencia requiere servicios de mantenimiento y reparaciones para

Total
11
9
es
FIGURA 7.- FRECUENCIA
ve
z
1
de
M
s
ve
z
ca
da
3
ca
da
ve
z
1
al
m
es
es
m
es
es
es
al
m
ve
z
1
ve
z
al
a
o
DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO


Servi-man
40
8. Selecciona los servicios que requieres con mayor frecuenc

0
8 10 12 14 16
15
Plomera
6
Electricidad
16
Aire acondicionado
5
Albailera
13
Pintura
10
Impermeabilizacin
0
Tablaroca
Herrera
Carpintera
0
Cancelera
5
Jardinera
No requiero servicios frecuentemente
FIGURA 8.- SERVICIOS
REQUERIDOS


Servi-man
41
A quin contrata cuando requiere de servicios de mantenimiento para el h

30
28
25
20
Total
15
10
7
4
5
1
0
A una empresa de servicios de mantenimiento
FIGURA 9.- ANLISIS
DE LA COMPETENCIA
10. En que rango obtienes tus ingresos?
$10,001 a $20,000
mensuales
18%
43%
40%
FIGURA 10.- A NLISIS
$2,000 a $10,000
mensuales
$20,001 o ms
SOCIOECONMICO DE LA POBLACIN


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42
Encuesta aplicada para servicios de mantenimiento

en las empresas:
qu zona de Culiacn se ubica la oficina o local central de su n
28%
40%
32%
FIGURA 11.- DISTRIBUCIN
Centro
Norte
Sur
GEOGRFICA DE LA POBLACIN


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43
Con cuntos empleados o colaboradores cuenta su negocio
12%
1-10 personas
11-50 personas
20%
51-250 personas
68%
DEL TAMAO DE LOS NEGOCIOS
Cuntos de ellos tienen trabajo de oficina?

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0%
25%
50%
75%
100%
DEL TAMAO DE LOS NEGOCIOS


Servi-man
44
En su oficina o local central cuenta con Internet?
No; 24%
Si; 76%
DE INTERNET
En su oficina o local central cuenta con telfono?

12%
No
Si
88%
DE TELFONO


Servi-man
45
a requiere servicios de mantenimiento y reparaciones para su

1
Nunca
Ms de 1 vez al mes
3
1 vez cada 6 meses
1 vez cada 3 meses

1 vez al mes
1 vez al ao
3
0
FIGURA 16.- FRECUENCIA
DE REQUERIMIENTO DEL SERVICIO


Servi-man
46
Selecciona los servicios que requieres con mayor frecuencia

Plomera
12
Electricidad
15
Aire acondicionado
17
Albailera
Pintura
Impermeabilizacin
10
Tablaroca
Herrera
Carpintera
Cancelera
Jardinera
No requiero servicios frecuentemente
7
1
FIGURA 17.- SERVICIOS
REQUERIDOS


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47
contrata cuando requiere de servicios de mantenimiento para

12
10
10
8
6
6
4
2
0
A una empresa de servicios de mantenimiento
FIGURA 18.- ANLISIS
DE LA COMPETENCIA
Cul es la edad del edificio central de su negocio?

14
13
12
10
8
6
4
a
o
M
en
os
de
a
os
50
de
M
s
a
11
de
D
e
50
10
a
os
a
os


Servi-man
48
ESTADO DE INMUEBLES
ii. Informacin de fuentes secundarias.

Para realizar el anlisis de fuentes secundarias, se dividi en dos
partes de acuerdo a la segmentacin del mercado objetivo:
rimero, para el mercado de Habitantes de viviendas de clase
socio-econmica media, media-alta y alta, en la ciudad de
Culiacn, Sinaloa, se consultaron los registros que tiene el
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI).
Las cifras se obtuvieron del Banco de Informacin, tomando el
indicador de Viviendas particulares habitadas que disponen de
computadora filtrando la informacin para la ciudad de Culiacn.
Se decidi tomar dicho indicador para incluir solamente a viviendas
con habitantes de clase socio-econmica de media a alta.
Las cifras son el resultado de censos realizados en el ao 2000,
2005 y 2010. Tomando en cuenta que en el ao 2000, las
computadoras no eran un accesorio indispensable para las familias
de clase social media a alta; se tomarn los resultados de las
encuestas del 2005 y 2010, y se prorratearan los valores hasta
2014.
Tabla ii.1.Comportamient
o histrico del
mercado de
Habitantes de
viviendas de
clase socioeconmica
media, mediaalta y alta, en
la ciudad de

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49
Culiacn,
Sinaloa
Ao
200
5*
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0*
201
1
201
2
201
3
201
4
*Fu
ent
e:
INE
GI
#
Vivi
end
as
42,8
93*
52,3
36
61,7
78
71,2
21
80,6
63
90,1
06*
99,5
49
108,
991
118,
434
127,
876


Servi-man
50
Segundo, para el mercado de Personas fsicas o morales que

sean propietarios y/o renten bienes inmobiliarios, en la
ciudad de Culiacn, Sinaloa,, se consultaron los registros que
tiene el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica
(INEGI). Las cifras se obtuvieron del Directorio Estadstico Nacional
de Unidades Econmicas (DENUE) el cual es un sistema de consulta
que permite conocer la informacin de todos los negocios, o de
aquellos subuniversos que se seleccionen con base en la actividad
econmica, el tamao y el rea geogrfica, as como ver su
ubicacin en imgenes cartogrficas y satelitales. Para obtener el
resultado se filtr la ciudad de Culiacn, Sinaloa.
Tabla ii.1.Comportamient
o histrico del
mercado de
Personas
fsicas o
morales que
sean
propietarios
y/o renten
bienes
inmobiliarios,
en la ciudad de
Culiacn,
Sinaloa,,
Ao
#
Neg
ocio
s
200
20,7
5
86

Servi-man
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0*
201
1*
201
2*
201
3*
201
4*
51
22,5
25
24,2
65
26,0
05
27,7
45
29,4
85
31,2
25
32,9
65
34,7
05
36,4
45
*Fuente:
DENUE INEGI
iii.
Clculo del consumo del servicio de acuerdo a los
resultados de las encuestas.
Para realizar este clculo, nuevamente dividiremos en dos partes
el anlisis, una para cada mercado objetivo, para posteriormente
sumar las dos demandas y determinar una demanda total anual de
consumo.
Viviendas
La pregunta 9 y 10, iban encaminadas para determinar la
cantidad de habitantes que requieren el servicio y su nivel socioeconmico. Los resultados de dichas preguntas funcionaran de

Servi-man
52
filtro para determinar la cantidad de personas que consumen. En

la siguiente tabla se muestran los resultados.
Ao
#
Viviend
as
%
Qu
e
req
uie
ren
ser
vici
o
%
N
i
v
e
l
s
o
c
i
o
e
c
o
n
m
i
c
o
Person
as que
consu
men
m
e
d
i
o
a
2005*
42,893*
83
%
2006
52,336
83
%
2007
61,778
83
%
a
l
t
o
6
0
%
6
0
%
6
0
%
21,360.
71
26,063.
33
30,765.
44


Servi-man
2008
71,221
83
%
2009
80,663
83
%
2010*
90,106*
83
%
2011
99,549
83
%
2012
108,991
83
%
2013
118,434
83
%
2014
127,876
83
%
53
6
0
%
6
0
%
6
0
%
6
0
%
6
0
%
6
0
%
6
0
%
35,468.
06
40,170.
17
44,872.
79
49,575.
40
54,277.
52
58,980.
13
63,682.
25
La pregunta 7, iba encaminada para determinar la frecuencia

en que los habitantes requieren de los servicios. Los resultados
de dichas preguntas funcionaran de filtro para determinar el
consumo total anual. En la siguiente tabla se muestran los
resultados.
Fr %
ec
u
e
n
ci
a
m
e
r
o
d
e
s
e
r
vi
Fr
e
c
u
e
n
ci
a
p
r
o
m


Servi-man
1
ve
z
al
a
o
1
ve
z
al
m
es
1
ve
z
ca
da
3
m
es
es
1
ve
z
ca
da
54
ci
o
s
al
a
o
1
e
di
o
20%
1
2
2.
4
0
23%
0.
9
2
28%
0.
5
6
23%
0.
2
3


Servi-man
55
6
m
es
es
M 8%
2
s
4
de
1
ve
z
al
m
es
Frecuencia
promedio total
=
Ao
Person
as que
consu
men
2005*
Consu
mo
total
anual
6.03
157,161
.88
6.03
185,515
.60
6.03
213,872
.40
26,063.
33
2007
30,765.
44
2008
35,468.
6.
0
3
Frecue
ncia
prome
dio al
ao
6.03
21,360.
71
2006
1.
9
2
128,805
.08


Servi-man
56
06
2009
6.03
242,226
.13
6.03
270,582
.92
6.03
298,939
.66
6.03
327,293
.45
6.03
355,650
.18
6.03
384,003
.97
40,170.
17
2010*
44,872.
79
2011
49,575.
40
2012
54,277.
52
2013
58,980.
13
2014
63,682.
25
Empresas
La pregunta 9 y 10, iban encaminadas para determinar la

cantidad de empresas que requieren el servicio y la edad del
edificio que lo habitan. Los resultados de dichas preguntas
funcionaran de filtro para determinar la cantidad de personas
que consumen. En la siguiente tabla se muestran los resultados.
Ao
#
Empres
as
%
Qu
e
req
uie
ren
ser
%
P
o
r
a
n
Empres
as que
consu
men


Servi-man
vici
o
2005*
2006
2007
2008
2009
20,786
22,525
24,265
26,005
27,745
76
%
76
%
76
%
76
%
76
57
t
i
g
e
d
a
d
d
e
l
i
n
m
u
e
b
l
e
8
8
%
8
8
%
8
8
%
8
8
%
8
13,901.
68
15,064.
72
16,228.
43
17,392.
14


Servi-man
%
2010*
2011
2012
2013
2014
29,485
31,225
32,965
34,705
36,445
58
8
%
8
8
%
8
8
%
8
8
%
8
8
%
8
8
%
76
%
76
%
76
%
76
%
76
%
18,555.
86
19,719.
57
20,883.
28
22,046.
99
23,210.
70
24,374.
42
La pregunta 6, iba encaminada para determinar la frecuencia

en que las empresas requieren de los servicios. Los resultados de
dichas preguntas funcionaran de filtro para determinar el
consumo total anual. En la siguiente tabla se muestran los
resultados.
Fr %
ec
u
e
n
ci
a
m
e
r
o
d
e
Fr
e
c
u
e
n
ci
a


Servi-man
1
ve
z
al
a
o
1
ve
z
al
m
es
1
ve
z
ca
da
3
m
es
es
1
59
s
e
r
vi
ci
o
s
al
a
o
1
p
r
o
m
e
di
o
12%
1
2
1.
4
4
36%
1.
4
4
12%
0.
12%
0.
1
2


Servi-man
60
ve
z
ca
da
6
m
es
es
M 24%
2
s
4
de
1
ve
z
al
m
es
Frecuencia
promedio total
=
Ao
2005*
2006
Empres Frecue
as que ncia
consu prome
men
dio al
ao
9.00
13,901.
68
9.00
15,064.
72
2
4
5.
7
6
9.
0
0
Consu
mo
total
anual
125,115
.12
135,582
.48


Servi-man
2007
9.00
146,055
.87
9.00
156,529
.26
9.00
167,002
.74
9.00
177,476
.13
9.00
187,949
.52
9.00
198,422
.91
9.00
208,896
.30
9.00
219,369
.78
16,228.
43
2008
17,392.
14
2009
18,555.
86
2010*
19,719.
57
2011
20,883.
28
2012
22,046.
99
2013
23,210.
70
2014
24,374.
42
61
Por ltimo, para determinar el mercado total anual, se decidi por

sumar la poblacin de ambos mercados. Los datos son los que se
muestran en la tabla iii.3:
Se agregan tres columnas de datos de variables
macroeconmicas, que probablemente estn relacionadas con el


Servi-man
62
comportamiento de la demanda. Los datos son los que se muestran

en la tabla iii.3:
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tabla iIi.3.- Comportamiento

histrico de la demanda y
probables variables
macroeconmicas explicativas
(viviendas + empresas)
Dema
Inflac
PIB
nda
in
253,9
3.33
8.47
20.20
292,7
4.05
5.64
44.36
331,5
3.76
2.32
71.47
370,4
6.53
-16.19
01.66
409,2
3.57
0.01
28.87
448,0
4.4
2.36
59.05
486,8
3.82
-7.10
89.18
525,7
3.57
12.00
16.36
564,5
3.97
-0.72
46.48
603,3
4.08
-7.91
73.75
Parid
ad
10.71
10.88
10.90
13.77
13.04
12.38
13.98
12.99
13.08
14.73
d. Anlisis de la oferta


Servi-man
63
Se consideran competidores a las empresas llamadas Multiservicios que ofrecen servicios de mantenimiento a viviendas y
empresas. De acuerdo a las caractersticas del mercado se analizar el
estado de las empresas ms representativas, frente a algunos factores.
Para cuantificar la oferta se utilizaron dos fuentes. Las primarias,
que se obtuvieron a partir de entrevistas realizadas a 2 empresas con
estabilidad en el mercado; y las secundarias, que son estadsticas
oficiales emitidas por el gobierno a travs del Instituto Nacional de
Estadstica Geografa e Informtica.
iv.
Informacin de fuentes primarias.
1. Elaboracin de preguntas para la entrevista.
ENTREVISTA PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO RESIDENCIAL Y EMPRESARIAL
1. Cul es el nombre comercial de su empresa?
2. Qu servicios ofrecen al pblico?
3. Utilizan alguna tecnologa en especial para
desarrollar sus servicios?
4. Cuentan con estndares de calidad?
5. Qu zona geogrfica abarcan en la prestacin
de sus servicios?
6. De qu manera el cliente puede contactarlos
para contratar un servicio?
7. Manejan planes de financiamiento, o planes
de servicios?
8. Ofrecen garanta por su servicio? Cunto
tiempo?
9. Cuntos servicios al mes aproximadamente
ofrecen?


Servi-man
64
2. Anlisis de las respuestas de la entrevista.

Empresa # 1

R. Mantenimiento Home & Office
R. Servicios de mantenimiento para hogares y empresas. Plomera,
electricidad, albailera, aire acondicionado, pintura e impermeabilizacin.
3. Utilizan alguna tecnologa en especial para desarrollar sus
servicios?
R. En el servicio de pintura utilizamos el equipo de pistolas para
pintado de superficies.
R. Si, cada servicio contamos con manuales diseados por la empresa
para garantizar la calidad.
5. Qu zona geogrfica abarcan en la prestacin de sus servicios?
R. Mayormente la zona sur de Culiacn.
6. De qu manera el cliente puede contactarlos para contratar un
servicio?
R. Por telfono, seccin amarilla
7. Manejan planes de financiamiento, o planes de servicios?
R. Aceptamos tarjeta de crdito
8. Ofrecen garanta por su servicio? Cunto tiempo?
R. Todos nuestros servicios son garantizados por un mes.
9. Cuntos servicios al mes aproximadamente ofrecen?
R. De 2 a 3 servicios diarios


Servi-man
65
Empresa # 2
R. Multiservicios Arce
R. Plomera, electricidad, albailera, aire acondicionado, pintura,
impermeabilizacin, persianas y ventanas.
servicios?
R. Utilizamos equipo de vanguardia en todos nuestros servicios.
R. Si, la calidad de nuestros servicios hace la diferencia.
R. Toda la zona urbana de Culiacn.
servicio?
R. Por telfono, Seccin amarilla, y pgina de internet.
R. Si, manejamos crditos fonacot y bancarios.
R. 3 meses de garanta por todos los servicios.
R. 100 servicios al mes aproximadamente.


Servi-man
66
Empresa # 3
R. Repara-SIN.
R. Mantenimiento residencial, comercial e industrial.
Pintura, impermeabilizacin, albailera, plomera, carpintera,
electricidad, herrera, hidroneumticos, jardinera, comunicaciones,
decoracin
servicios?
R. Equipo especial solamente para el servicio de hidroneumticos.
Contamos con un taller que constantemente est revisando todos los
equipos para que funcionen a la perfeccin.
R. Si, contamos con certificaciones de estndares de competencia,
emitidos por la Secretaria del Trabajo.
R. Todo Culiacn
servicio?
R. Por telfono, correo electrnico, whatsapp
R. Contamos con plizas de mantenimiento, que es la contratacin de
un instrumento que me permite garantizar ciertos servicios bsicos para el
hogar o comercio incluidos en el mismo.
R. Ofrecemos garanta total de servicio, garantizamos todos los
servicios hasta la total satisfaccin del cliente.


Servi-man
67
R. En este momento tenemos una produccin de 5 servicios diarios

aprox.
Los factores que utilizaremos para el anlisis de la competencia

sern los siguientes:
Calidad del servicio: En este sentido los clientes buscan

que las empresa trabajen con la mejor tecnologa,
formacin y con reglas de calidad mxima en la prestacin
del servicio, que los clientes tengan garanta escrita de
satisfaccin y derecho a sustitucin del personal.
Amplia gama de servicios: Los clientes buscan una
mayor cantidad de servicios que les permita ahorrar
esfuerzos, disparidad de gestiones, disparidad de
interlocutores y disminuir los riesgos de contratacin.
Personal calificado: El cliente evala que el personal
contratado cuente con las capacidades tcnicas para
desarrollar el trabajo, y a su vez cumpla con las normas de
seguridad, respeto y sean confiables.
Tecnologa utilizada: Los implementos que se utilizan,
representan un valor agregado para quienes contratan
estos servicios, de tal forma que disminuya los tiempos de
realizacin y mejore la calidad de los mismos.
Costo de los servicios: Es la variable que permite medir
la competitividad en precios de las distintas empresas
participantes en el mercado, y es un criterio de decisin
importante.

Servi-man
68
De acuerdo a los factores claves de xito calificados

anteriormente con los principales competidores del sector se
puede afirmar que Repara-SIN ser una empresa fuerte en la
segunda variable (Amplia gama de servicios), ya que este es su
valor diferenciador en el mercado. Igualmente se busca
fortalecer los otros factores claves del sector, para darle
sostenibilidad a la ventaja principal de la compaa. Por tal
motivo, las subcontrataciones se realizan con personal
certificado y de experiencia, igualmente el personal propio se
capacita para que integralmente se pueda ofrecer un servicio de
calidad. Por otro lado, se manejaran costos favorables a travs
de alianzas con proveedores, alcanzando precios competitivos en
el mercado.
v. Informacin de fuentes secundarias.
Para realizar el anlisis de fuentes secundarias, se

consultaron los registros que tiene el Instituto Nacional de
Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). Las cifras se
obtuvieron del Directorio Estadstico Nacional de Unidades
Econmicas (DENUE) el cual es un sistema de consulta que
permite conocer la informacin de todos los negocios, o de
aquellos subuniversos que se seleccionen con base en la
actividad econmica, el tamao y el rea geogrfica, as como
ver su ubicacin en imgenes cartogrficas y satelitales. Para
obtener el resultado se filtr la ciudad de Culiacn, Sinaloa.
Consulta de
Directorio

Servi-man
Ao
2015
Estadstico
Nacional de
Unidades
Econmicas
(DENUE)
Zona
Tama
geogrfi o del
ca
establ
ecimi
ento
Indifer
Culiacn ente
69
Unidade
s
econmi
cas
104


Servi-man
70
e. Proyecciones de la oferta y la demanda

En la tabla iii.3, se determin el comportamiento histrico de la
demanda en los ltimos aos y se agregan dos columnas de
datos de variables macroeconmicas, que probablemente estn
relacionadas con el comportamiento de la demanda.
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tabla iIi.3.Comportamiento
histrico de la
demanda y probables
variables
macroeconmicas
explicativas (viviendas
+ empresas)
Dema
Inflac
PIB
nda
in
253,9
3.33
8.47
20.20
292,7
4.05
5.64
44.36
331,5
3.76
2.32
71.47
370,4
6.53
-16.19
01.66
409,2
3.57
0.01
28.87
448,0
4.4
2.36
59.05
486,8
3.82
-7.10
89.18
525,7
3.57
12.00
16.36
564,5
3.97
-0.72
46.48


Servi-man
2014
603,3
73.75
4.08
71
-7.91
AJUSTE DE LOS DATOS A UNA RECTA.- El siguiente punto en

el desarrollo del estudio es obtener una proyeccin de los datos
de demanda. Para realizar la proyeccin, primero es necesario
ajustar estadsticamente esos datos mediante regresin lineal, y
encontrar la variable macroeconmica, de las dos mostradas,
que mejor explique el comportamiento de la demanda. Para
realizar estas regresiones se utiliz Excel 2007. A continuacin se
muestran los resultados obtenidos.
Al correlacionar los aos (yr), la demanda (d) y la inflacin (f) se
obtuvieron:


Servi-man
72
Variable X 1 Grfico de los residuales

5
Residuos
0
0
10
12
-5
Variable X 1

5
Residuos
0
-20
-15
-10
-5
10
15
-5
Variable X 2


Servi-man
73
Ecuacin:
d= 215089.69+ 38828.56 yr -0.403f
Donde:
Coeficiente de correlacin mltiple = r = 0.9999999998981
Al correlacionar los aos (yr), la demanda (d) y el producto
interno bruto (PIB) se obtuvieron:


Servi-man
74

5
Residuos
0
0
10
12
-5
Variable X 1


Servi-man
75

4
2
Residuos
0
-20
-15
-10
-5
-2
10
15
-4
Variable X 2
Ecuacin:
d= 215087.89+ 38828.59 yr+ 0.03036 PIB
Donde:
El mejor ajuste, desde el punto de vista estadstico, se obtiene
cuando se correlacionan los aos, la demanda y la inflacin, ya
que se logra un coeficiente de correlacin de 0.9999999998955
que es el ms alto de los dos.


Servi-man
76
PROYECCIONES OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA DEMANDA

Con la ecuacin obtenida se realizan pronsticos, al menos,
para los prximos cinco aos. Cuando se pronostica con una
ecuacin de tres variables, como la ecuacin obtenida, no slo se
debe determinar el ao del pronstico, sino tambin la variable
explicativa, en este caso la inflacin, que habr en cada uno de
los aos de pronstico. Como para fines prcticos es muy
arriesgado obtener un diagnstico puntual, es ms conveniente
realizar un pronstico bajo un escenario macroeconmico, un
escenario optimista y uno pesimista. Esto significa que en un
escenario optimista la inflacin sera alta y en un escenario
pesimista la inflacin en cada uno de los siguientes cinco aos
sera menor que los datos de la inflacin optimista. Se observar
cmo vara la demanda de los vehculos al variar la inflacin.
Cuando la inflacin es baja, tender a aumentar el servicio, con
lo cual se tendra un escenario optimista, y cuando la inflacin es
alta, se disminuye el servicio.
En la tabla siguiente se muestran las inflaciones
consideradas y los resultados obtenidos:
Demanda proyectada pesimista

y optimista
Ao
Inflac
Dema
Inflac
Dem
in
nda
in
anda
opti
opti
pesi
pesi
mista
mista
mista
mista
2015
3.54
6.10
642,2
642,2
02.47
01.44
2016
3.52
4.55
681,0
681,0
31.04
30.63

Servi-man
2017
3.47
77
6.58
719,8
59.63
2018
719,8
58.37
3.20
6.02
758,6
88.30
2019
758,6
87.16
3.68
5.85
797,5
16.67
797,5
15.80
850,000.00
800,000.00
750,000.00
700,000.00
Demanda optimista
Demanda pesimista
650,000.00
600,000.00
550,000.00
500,000.00
1
PROYECCIONES DE LA OFERTA
En la tabla siguiente se muestra el comportamiento histrico
de la oferta en la regin, se determin la demanda, tomando
como referencia los resultados de las respuestas de la entrevista,
donde los competidores analizados realizan en promedio 3
servicios diarios.
Determinacin de la

Servi-man
Ao
2010
oferta, servicios
atendidos por ao
Unid
Servi
ades
cios
econ
por
mic
unida
as
d
eco.
82
939
2011
86
939
2012
90
939
2013
93
939
2014
100
939
78
Ofer
ta
76,9
98
80,7
54
84,5
10
87,3
27
93,9
00
En la siguiente tabla, se determin el comportamiento

histrico de la oferta en los ltimos aos y se agregan dos
columnas de datos de variables macroeconmicas, que
probablemente estn relacionadas con el comportamiento de la
oferta.
Tabla iii.4.Comportamiento
histrico de la
oferta y probables
variables
macroeconmicas
explicativas


Servi-man
Ao
2010
2011
2012
2013
2014
Ofert
a
76,99
8
80,75
4
84,51
0
87,32
7
93,90
0
79
Inflac
in
4.4
PIB
3.82
-7.10
3.57
12.00
3.97
-0.72
4.08
-7.91
2.36
AJUSTE DE LOS DATOS A UNA RECTA.- El siguiente punto en

el desarrollo del estudio es obtener una proyeccin de los datos
de oferta. Para realizar la proyeccin, primero es necesario
ajustar estadsticamente esos datos mediante regresin lineal, y
encontrar la variable macroeconmica, de las dos mostradas,
que mejor explique el comportamiento de la demanda. Para
realizar estas regresiones se utiliz Excel 2007. A continuacin se
muestran los resultados obtenidos.


Servi-man
80
Al correlacionar los aos (yr), la oferta (o) y la inflacin (f) se

obtuvieron:


Servi-man
81

2000
1000
Residuos
0
-10000.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
-2000
Variable X 1

2000
1000
Residuos
0
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
-1000
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
-2000
Variable X 2


Servi-man
82
Ecuacin:
d= 68573.64+ 4085.46yr +974.74
Donde:
Coeficiente de correlacin mltiple = r 0.962744120579438
Al correlacionar los aos (yr), la oferta (o) y el producto
interno bruto (PIB) se obtuvieron:


Servi-man
83

2000
Residuos
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
-2000
Variable X 1


Servi-man
84

2000
1000
Residuos
0
-10
-5
-1000
10
15
-2000
Variable X 2
Ecuacin:
d= 72747.38+ 3979.73 yr -40.93PIB
Donde:
Como se observa, el mejor ajuste, desde el punto de vista
estadstico, se obtiene cuando se correlacionan los aos, la
demanda y el producto interno bruto, ya que se logra un
coeficiente de correlacin de 0.963571529306496
que es el ms alto de los dos.
PROYECCIONES OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA
Con la ecuacin obtenida se realizan pronsticos, al menos,
para los prximos cinco aos. Cuando se pronostica con una
ecuacin de tres variables, como la ecuacin obtenida, no slo se
debe determinar el ao del pronstico, sino tambin la variable
explicativa, en este caso el PIB, que habr en cada uno de los
aos de pronstico. Como para fines prcticos es muy arriesgado
obtener un diagnstico puntual, es ms conveniente realizar un
pronstico bajo un escenario macroeconmico, un escenario
optimista y uno pesimista. Esto significa que en un escenario
optimista el PIB sera alto y en un escenario pesimista el PIB en

Servi-man
85
cada uno de los siguientes cinco aos sera menor que los datos
del PIB optimista. Se observar cmo vara la demanda de los
vehculos al variar el PIB. Cuando el PIB es elevado, tender a
aumentar el servicio, con lo cual se tendra un escenario
optimista, y cuando el PIB es bajo, se disminuye el servicio.
En la tabla siguiente se muestran los PIB considerados y los
resultados obtenidos:
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda proyectada pesimista

y optimista
PIB
Ofert
PIB
Ofert
opti
a
pesi
a
mista
opti
mista
pesi
mista
mista
3.56
2.76
96,48
96,51
0.05
2.80
3.61
3.11
100,4
100,4
57.74
78.21
3.73
3.16
104,4
104,4
32.56
55.90
4.23
3.22
108,3
108,4
91.83
33.18
4.44
3.28
112,3
112,4
62.97
10.45


Servi-man
86
115,000.00
110,000.00
105,000.00
100,000.00
95,000.00
90,000.00
85,000.00
1
f. Demanda potencial insatisfecha

Con una simple resta de datos de la proyeccin de la
demanda optimista menos la proyeccin de la oferta total
optimista, se obtiene la demanda potencial insatisfecha
optimista y de la misma forma se obtendr la demanda potencial
insatisfecha pesimista. Los resultados se muestran en las tablas
iv.1 y iv.2:
Tabla iv.1 - Demanda


Servi-man
Ao
potencial insatisfecha
optimista
Dema
Ofert
nda
a
pote
pote
ncial
ncial
opti
opti
mista
mista
87
D
e
m
a
n
d
a
p
o
t
e
n
c
i
a
l
i
n
s
a
t
i
s
f
e
c
h
a


Servi-man
2015
642,2
02.47
96,48
0.05
681,0
31.04
100,4
57.74
719,8
59.63
104,4
32.56
2016
2017
88
o
p
t
i
m
i
s
t
a
5
4
5
,
7
2
2
.
4
2
5
8
0
,
5
7
3
.
3
0
6
1
5
,


Servi-man
2018
758,6
88.30
108,3
91.83
797,5
16.67
112,3
62.97
2019
Ao
Tabla iv.2 - Demanda

potencial insatisfecha
pesimista
Dema
Ofert
nda
a
89
4
2
7
.
0
7
6
5
0
,
2
9
6
.
4
7
6
8
5
,
1
5
3
.
7
0
D
e


Servi-man
pote
ncial
pesi
mista
pote
ncial
pesi
mista
90
m
a
n
d
a
p
o
t
e
n
c
i
a
l
i
n
s
a
t
i
s
f
e
c
h
a
p
e
s
i


Servi-man
2015
642,2
01.44
96,51
2.80
681,0
30.63
100,4
78.21
719,8
58.37
104,4
55.90
2016
2017
91
m
i
s
t
a
5
4
5
,
6
8
8
.
6
4
5
8
0
,
5
5
2
.
4
2
6
1
5
,
4
0
2
.


Servi-man
2018
758,6
87.16
108,4
33.18
797,5
15.80
112,4
10.45
2019
92
4
7
6
5
0
,
2
5
3
.
9
8
6
8
5
,
1
0
5
.
3
5
g. Anlisis de los precios

La determinacin de los precios comerciales del producto es
un factor muy importante, pues servir de base para el clculo
de los ingresos probables del proyecto en el futuro.
Para este proyecto, el precio de los servicios son variables,
ya que cada servicio tiene un alcance diferente, los gastos de
materiales y mano de obra son distintos, y no se puede
establecer un costo fijo. Sin embargo, para efectos de este


Servi-man
93
estudio y para determinar el clculo de los ingresos probables, se

promediar el costo y se dividir en dos tipos de servicios:
Ti
po
de
se
rvi
ci
o
Rubro
Re
pa
ra
ci
n
m
en
or
Re
pa
ra
ci
n
m
ay
Plomer
ay
electric
idad
Todos
los
dems
Pr
ec
io
pr
o
m
ed
io
po
r
se
rvi
ci
o
$6
40
.0
0
$5
,0
00
.0
0


Servi-man
94
or
Clculo de los ingresos anuales probables:
Tipo
de
servici
o
Ru
bro
No.
Servici
os al
ao
Reparac
in
menor
Reparac
in
menor
Plo
mer
a
Ele
ctri
cid
ad
Alb
ail
era
Aire
aco
ndi
cio
nad
o
Pint
ura
626
Imp
erm
eab
iliza
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
Precio
prome
dio por
servici
o
$640.0
0
Ingres
o
anual
626
$640.0
0
$400,6
40.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
$400,6
40.00


Servi-man
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
Reparac
in
mayor
ci
n
Tabl
aro
ca
Her
rer
a
Car
pint
era
Can
cel
era
Jard
iner
a
95
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
52
$5,000.
00
$260,0
00.00
Total =
$3,14
1,280.
00
h. Comercializacin del producto

Inicialmente la estrategia consistir en promocionar el
servicio en medios de apoyo tales como: la pgina web y redes
sociales, el directorio telefnico y especializado en temas de
mantenimiento, posteriormente ofrecer personalmente el
servicio a travs del gerente y vendedores. Se espera que con
los primeros servicios prestados la mayor publicidad sea la
recomendacin de los clientes actuales.


Servi-man
96
Los principales instrumentos publicitarios para la puesta en

marcha de la empresa son los siguientes:
Visitas comerciales a personas clave en el mercado como
lo son los administradores de empresas, presidentes de
asociaciones de vecinos, etc. Para ello llevarn tarjetas de
visitas, folletos publicitarios y tambin se realizarn
llamadas telefnicas.
Publicidad en medios masivos: prensa, prensa de
difusin gratuita, carteles en establecimientos pblicos,
buzoneo, guas informativas, anuncios en directorios
profesionales (pginas amarillas).
Crear una pgina Web y publicitar a travs de ellas en los
principales buscadores y redes sociales, tales como google,
facebook y twiter.
Boca a Boca. Se es consciente de que la mejor publicidad
para este tipo de negocios es el boca a boca porque es el
tipo de publicidad ms creble. Por este motivo, se
proporcionar un servicio de calidad ya que es la mejor
estrategia publicitaria que puede tener el centro.
Volantes: Entregar volantes a los copropietarios ofreciendo
los servicios de electricidad, plomera, etc.
i. Estrategia de introduccin al mercado

Para desarrollar esta etapa del proyecto se procedi en la
observacin de los mtodos de comercializacin de los
principales competidores mencionados anteriormente y se
estableci que la mejor manera de ingresar al mercado es a
travs de la siguiente mezcla de mercadeo:


Servi-man
97
Estrategia de Lanzamiento: Las actividades de

lanzamiento de la empresa consistirn en el ofrecimiento de un
descuento del 5% del primer servicio contratado. O el pago del
100% de los servicios de Jardinera o limpieza con derecho a un
servicio de revisin en electricidad, cerrajera, albailera, entre
otros servicios de adecuaciones.
Estrategia de Producto: La estrategia de la empresa en el
producto es la diferenciacin, a travs del ofrecimiento integral
de los servicios profesionales de mantenimiento, permitiendo
ahorrar esfuerzos a sus clientes, evitando la disparidad de
gestiones, disparidad de interlocutores y sin riesgos de
contratacin de personal. En este sentido tambin se ofrecer
personal de mxima confianza, cuidadosamente seleccionado y
supervisado bajo un estricto sistema de control de calidad.
Dentro de la estrategia se busca que los colaboradores trabajen
con la mejor tecnologa, formacin y con reglas de calidad
mxima en la prestacin del servicio. En ningn caso se
empleara personal sin capacitacin y entrenamiento en sus
funciones. Para ello se van a manejar las siguientes variables:
Conseguir un nivel de calidad, de acuerdo a las expectativas del
usuario hacia el servicio. Para lo cual se debe:
Averiguar las expectativas que cada usuario tiene sobre el
servicio.
Gestionar de manera flexible pero firme e implicar a la
direccin en los mtodos de trabajo.
Obtener el certificado de calidad: Esto es un factor
diferenciador frente a las que an no estn implantando
estos sistemas, lo que est creando un inters en estas
ltimas por obtener la certificacin.
Tener en cuenta que son muchos los aspectos que influyen
sobre la satisfaccin del cliente, tales como la puntualidad, el

Servi-man
98
cumplimiento de los plazos pactados, el cuidado con los objetos

del entorno, la correccin en el trato, etc.
- Ofrecer un amplio abanico de servicios. En un primer
momento el objetivo ser alcanzar una cifra de negocio que
permita la supervivencia. De esta forma la estrategia consiste en
prestar una amplia gama de servicios con la finalidad de acelerar
la captacin de clientes, los cuales se integran en sus tres
grandes lneas: Plomera, electricidad y aire acondicionado.
Saber adaptarse al cambio tecnolgico. Una de las oportunidades
que ofrece el sector y que permite ser ms eficientes es el de
incorporar las nuevas tecnologas a los servicios prestados
- Otorgar Garantas en la prestacin del Servicio. En
vista de que la calidad y la imagen del servicio es una variable
preponderante en el sector se otorgar la garanta del servicio,
principalmente en la lnea de impermeabilizacin, pues en caso
de que existan filtraciones, la empresa se encargara de velar por
solucionar el problema que se presente en un plazo de 15 das
despus de haberse reportado el problema.
Estrategia de Servicio al Cliente: Se tiene el objetivo de
ofrecer un servicio con trato amable a todos los clientes,
buscando en todo momento el conocer las necesidades de cada
usuario, adaptando tanto los servicios como los horarios de estos
a las necesidades particulares de cada cliente, siempre y cuando
les sea posible. Por tal motivo, la empresa contara con una lnea
especial de atencin y una base de datos donde se agenden los
servicios, de acuerdo al horario solicitado por el cliente.
Estrategia de Plaza: Las oficinas sern ubicadas
estratgicamente en la zona centro de la ciudad donde se


Servi-man
99
encuentra la mayor parte del segmento objetivo de clientes, ya

que se pretende agilizar la distribucin de materiales en cada
uno de los puntos de servicio. Adicionalmente se busca que la
oficina este un lugar comercial y reconocido, hecho que le da
imagen a la empresa y confiabilidad a los clientes.
Estrategia de Precios: Como poltica se busca entrar con
precios de competencia, donde se va a realizar un continuo
control de los precios del mercado para ajustar los costos de la
empresa y de esta manera ser competitivos. Por otro lado se
buscan lograr acuerdos con los proveedores de servicios para
alcanzar tarifas acordes a las cobradas en el sector. Los precios
se establecern en funcin: Del tiempo necesario para la
prestacin del servicio, de los m2 del lugar donde se realizar el
servicio, los materiales necesarios, la Inclusin de servicios, del
grado de suciedad del lugar, de la frecuencia del servicio
contratado. En definitiva, el precio de venta vendr dado: Precio
de venta = costo/hora + imputacin de otros gastos + margen
comercial.
Los servicios que se subcontraten se definirn en referencia a
la tarifa aplicada por la empresa colaboradora subcontratada,
con la que se negociar un descuento por la captacin de
clientes y que supondr, por tanto, el margen de este tipo de
operaciones.
j. Conclusiones
Despus de analizar los resultados obtenidos en la investigacin de
mercado para la creacin de la empresa Servi-man, se puede
concluir lo siguiente:
-
Existen pocas unidades econmicas que ofrecen los servicios de

mantenimiento residencial y comercial en la ciudad de Culiacn,
lo que ocasiona una demanda potencial insatisfecha muy ampla,
dando una buena oportunidad para ingresar al mercado.

Servi-man
100
El sector de servicios de mantenimientos residenciales y

comerciales se encuentra en constante crecimiento debido a que
ste aumenta con la poblacin, por tal motivo, el ofrecer este tipo
de servicios es prometedor ya que siempre existir la necesidad
de mantenimiento de inmuebles.
El proyecto plantea que la empresa maneje de manera directa los

dos servicios de mayor demanda en el mercado del
mantenimiento residencial y comercial como lo es el servicio de
plomera y electricidad, ya que ellos son los que van a darle la
sostenibilidad financiera al negocio y son las lneas menos
sensibles ante una eventual recesin de la economa.
La confiabilidad, la calidad y la garanta son factores claves que

buscan los clientes en sus proveedores de mantenimiento, y por
eso en el proyecto se busca fortalecer con mayor nfasis en cada
una de estas variables.
En las estrategias se plantea trabajar con proveedores

reconocidos y certificados tanto en la compra de materiales como
en la subcontratacin de servicios profesionales, ya que esto
permite mantener la calidad de la empresa, y le evita riesgos por
prdidas econmicas en garantas de servicio.


Servi-man
101
Estudio tcnico
a. Capacidad de la empresa
La empresa tendr capacidad de atender 50 servicios al da.
b. Localizacin de las instalaciones.-
Las instalaciones estarn localizadas en Av. Eldorado esquina con Blvd.

Sinaloa, col. Las Quintas.
LOCALIZACIN DE INSTALACIONES
EXCELENTE=10
MUY BUENA=8
BUENA=6
REGULAR=4
POBRE=2
FACTOR A CONSIDERAR
COSTO DE RENTA
NIVEL SOCIOECONMICO
DENSIDAD DE VIVIENDA
ZONA COMERCIAL
SEGURIDAD
ANTIGEDAD DE
EDIFICACIONES
ACCESO A VAS RPIDAS
SELECCIN
LOCAL 1= MONTEBELLO
LOCAL 2= LAS QUINTAS
LOCAL 3= TIERRA BLANCA
LOCAL LOCAL LOCAL PES

1
2
3
O
2
8
8
20
10
8
4
20
4
10
6
10
6
10
8
15
8
8
4
10
4
10
15
10
10
10
610
900
640
SE SELECCIONA LOCAL 2 UBICADO EN ESQUINA DE AV.

ELDORADO Y BLVD. SINALOA COL. LAS QUINTAS


Servi-man
102
c. Ingeniera del proyecto

i. Descripcin del proceso


Servi-man
103
ii. Maquinaria y equipo.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
4
2
4
2
1
escalera de tijera de 1.50 m, $ 620.00

escalera de tijera de 1.80 m, $ 660.00
escalera de tijera de 2.40 m, $ 1,250.00
escalera de tijera de 3.00 m, $ 1,625.00
escalera de extensin de 4.00 m, $ 1,455.00
compresor de 6 galones, $ 1,789.00
compresor de aire de 13 galones, $ 2,799.00
mquina de soldar 110/220 v 180 amps., $ 4,549.00
cortadora de metal 14, $ 2,439.00
esmeriladora 7, $ 2,369.00
esmeriladora 4 1/2, $ 1,039.00
sierra circular 7 1/4, $ 2,240.00
sierra caladora, $ 1,489.00
hidrolavadora elctrica 1450 psi, $ 2,019.00
aspiradora seco-mojado 4 galones, $ 949.00
rotomartillo de , $ 2,497.00
escritorio ejecutivo, $ 9,996.00
computadora personal, $ 34,396.00
impresora multifuncional, $ 2,398.00
silla giratoria, $ 3,996.00
archivero 4 gavetas, $ 4,798.00
sillas para visitas, $ 6,396.00
silla secretarial, $ 1,198.00
silln sala espera, $ 1,999.00


Servi-man
104
iii. Distribucin de las instalaciones


Servi-man
105
d. Estructura organizacional


Servi-man
106
e. Marco legal
Serviman es una empresa dedicada al mantenimiento residencial

e industrial, registrada ante el servicio de administracin tributaria
como persona fsica con actividad empresarial, con inicio de funciones
programada para el 01 de julio de 2015, con domicilio fiscal en esquina
de Av. Eldorado y Blvd. Sinaloa col. Las quintas.
f. Conclusiones
El objetivo planteado era demostrar que se cuenta con todo lo

necesario y que no existe impedimento para brindar los servicios, ste
se ha alcanzado a travs de todo el estudio tcnico, ya que se conoce
y dominan todas las variables que intervienen.
Se lleg a la conclusin de que, es posible brindar 50 servicios
diarios en las diferentes disciplinas en un solo turno de trabajo de ocho
horas y si se considera un ao de 300 das laborables, entonces se
estaran brindando 15 000 servicios anuales.
Por lo anterior, se recomienda realizar la parte final del estudio de
factibilidad, que es el anlisis econmico y la evaluacin econmica,
para observar si existe rentabilidad econmica bajo las condiciones de
operacin que se han planteado hasta ahora.


Servi-man
107
Estudio econmico
a. Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN
2016
2017
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
DEPRECIACIN DE EQUIPO
$7,851.60
COMBUSTIBLE
$7,851.60
$60,000.00 $126,000.00
SUPERVISOR
$120,000.00 $120,000.00
POLIZAS DE SEGUROS
MATERIALES
$24,000.00
$12,000.00
$48,000.00
$24,000.00
TOTAL COSTO OPERACIN $223,851.60 $325,851.60

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
NMERO DE EMPLEADOS
4
SALARIOS MENSUALES
$40,000.00
SALARIOS ANUALES
$480,000.00
PRESTACIONES ANUALES
$168,000.00
SERVICIO ALBAILERA
$150,000.00 $150,000.00
SERVICIO PINTURA
$100,000.00 $100,000.00
IMPERMEABILIZACIN
TABLARROCA
HERRERA
CARPINTERA
CANCELERA
SERVICIO JARDINERA
$90,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
2019
2020
$7,851.60
$7,851.60
$7,851.60
$198,450.0
$277,830.00 $387,000.00
0
$120,000.0
$120,000.00 $120,000.00
0
$72,000.00 $96,000.00 $120,000.00
$36,000.00 $48,000.00 $60,000.00
$434,301.6
$549,681.60 $694,851.60
0
6
8
10
14
$60,000.00 $80,000.00 $100,000.00 $140,000.00
$960,000.0 $1,200,000. $1,680,000.
$720,000.00
0
00
00
$336,000.0
$252,000.00
$420,000.00 $588,000.00
0
$12,000.00 $16,000.00 $20,000.00 $28,000.00
$6,000.00 $8,000.00 $10,000.00 $14,000.00
$3,000.00 $4,000.00
$5,000.00
$7,000.00
$1,324,000 $1,655,000. $2,317,000.
$993,000.00
.00
00
00
UNIFORMES
$8,000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD
$4,000.00
HERRAMIENTA DE MANO
$2,000.00
TOTAL COSTO DE MANO DE
$662,000.00
OBRA DIRECTA
COSTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTOS
SERVICIO AIRE ACONDICIONADO $200,000.00 $100,000.00
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
2018
$90,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$60,000.00
$300,000.00 $300,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$150,000.0
$150,000.00 $75,000.00
0
$100,000.0
$100,000.00 $100,000.00
0
$90,000.00 $90,000.00 $90,000.00
$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
$60,000.00 $60,000.00 $60,000.00
$300,000.0
$150,000.00
$0.00
0


Servi-man
TOTAL COSTO DE MANO DE
OBRA INDIRECTA
TOTAL DE COSTOS DE
PRODUCCION
108
$1,080,000.
$880,000.0
00 $980,000.00
0 $730,000.00 $505,000.00
$1,965,851. $2,298,851. $2,638,301 $2,934,681. $3,516,851.
60
60
.60
60
60
b. Gastos de administracin
CONCEPTO
RENTA DE LOCAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PRESTACIONES PERSONAL ADM
ELECTRICIDAD
AGUA
TELEFONO
INTERNET
PAPELERA Y CONSUMIBLES
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD Y ALARMAS
CALL CENTER
DEPRECIACIN DE EQUIPO DE
OFICINA
TOTAL DE GASTOS DE
ADMINISTRACIN
GASTOS DE ADMINISTRACIN
2016
2017
2018
2019
2020
$84,000.00 $84,000.00 $84,000.00 $84,000.00 $84,000.00
$1,020,000. $1,020,000. $1,020,000 $1,020,000. $1,020,000.
00
00
.00
00
00
$306,000.0
$306,000.00 $306,000.00
$306,000.00 $306,000.00
0
$24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00
$3,000.00
$3,000.00 $3,000.00
$3,000.00
$3,000.00
$3,600.00
$3,600.00 $3,600.00
$3,600.00
$3,600.00
$3,600.00
$3,600.00 $3,600.00
$3,600.00
$3,600.00
$12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
$6,000.00
$6,000.00 $6,000.00
$6,000.00
$6,000.00
$7,200.00
$7,200.00 $7,200.00
$7,200.00
$7,200.00
$18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00
$11,116.80
$11,116.80 $11,116.80
$11,116.80
$11,116.80
$1,498,516.
80
$1,498,516. $1,498,516
80
.80
$1,498,516.
80
$1,498,516.
80
c. Gastos de venta
GASTOS DE VENTA
2016
2017
CONCEPTO
PUBLICIDAD
$36,000.00
$30,000.00
MANTENIMIENTO DE PGINA WEB
$12,000.00
$12,000.00
CONSULTORA DE MARKETING
$20,000.00
$20,000.00
TOTAL DE GASTOS DE VENTA
$68,000.00 $62,000.00
2018
2019
2020
$24,000.0
$24,000.00 $24,000.00
0
$12,000.0
$12,000.00 $12,000.00
0
$20,000.0
$20,000.00 $20,000.00
0
$56,000.0
$56,000.00 $56,000.00
0
d. Gastos financieros
COSTOS TOTALES
2016


Servi-man
costos de produccin
total mano de obra directa e
indirecta
GRAN TOTAL INGRESOS

GRAN TOTAL DE GASTOS
MONTO DEL PRSTAMO
2016
$
86,500.00
$
61,943.63
INTERESES
AMORT
CAP
CAP+INT
$
148,443.63
109
$2,033,851.
60
$1,742,000.
00
$3,141,280
.00
$3,532,368
.40
$391,088.4
0
$450,000.0
0
GASTOS FINANCIEROS
2017
2018
2019
$
$
$
75,106.75
61,356.30
44,718.28
$
$
$
73,336.89
87,087.34
103,725.35
$
$
$
148,443.63
148,443.63
148,443.63
2020
$
24,536.83
$ 123,906.80
$ 148,443.63
e. Costos totales de operacin
GRAN TOTAL DE
GASTOS
COSTOS TOTALES DE OPERACIN

2016
2017
2018
2019
2020
$
$
$
$
$
3,532,368.40 3,859,368.40 4,192,818.40 4,489,198.40
5,071,368.40
f. Inversin total inicial: fija y diferida
INVERSIN FIJA
INVERSIN DIFERIDA
INVERSIN INICIAL
2016
$
218,968.40
$
68,000.00
$
286,968.40


Servi-man
110
g. Depreciacin del activo fijo(lnea recta)
EQUIPO DE
OFICINA
VEHCULOS
DEPRECIACIN DEL ACTIVO FIJO

2016
2017
2018
2019
2020
$
$
$
$
$
11,116.80
11,116.80
11,116.80
11,116.80
11,116.80
$
$
$
$
40,000.00
80,000.00
120,000.00
$
160,000.00 200,000.00
h. Costo promedio ponderado de capital

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE
CAPITAL
Financiamiento bancario
Aportacin inversionistas
62.50%
37.50%
25.00%
12.00%
CPPC=
15.63%
4.50%
20.13%


Servi-man
111
i. Financiamiento de la inversin (tabla de pago de la deuda)
AO CAP INIC
$
0
250,000.00
$
1
250,000.00
$
2
219,538.32
$
3
181,461.21
$
4
133,864.83
$
5
74,369.35
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE CAPITAL

$ 250000 AL 25%
-$92,961.68
INT GEN
CAP+INT
PAGO
AMORT CAP
$
$
$
$
$
$
$
$
62,500.00
312,500.00
92,961.68
30,461.68
$
$
$
$
54,884.58
274,422.89
92,961.68
38,077.11
$
$
$
$
45,365.30
226,826.51
92,961.68
47,596.38
$
$
$
$
33,466.21
167,331.03
92,961.68
59,495.48
$
$
$
$
18,592.34
92,961.68
92,961.68
74,369.35
SALDO FINAL
$
250,000.00
$
219,538.32
$
181,461.21
$
133,864.83
$
74,369.35
$
-
AO CAP INIC
$
0
200,000.00
$
1
200,000.00
$
2
168,518.05
$
3
133,258.27
$
4
93,767.32
$
5
49,537.45
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE CAPITAL

$ 200,000 AL 12%
-$55,481.95
INT GEN
CAP+INT
PAGO
AMORT CAP
$
$
$
$
$
$
$
$
24,000.00
224,000.00
55,481.95
31,481.95
$
$
$
$
20,222.17
188,740.22
55,481.95
35,259.78
$
$
$
$
15,990.99
149,249.27
55,481.95
39,490.95
$
$
$
$
11,252.08
105,019.40
55,481.95
44,229.87
$
$
$
$
5,944.49
55,481.95
55,481.95
49,537.45
SALDO FINAL
$
200,000.00
$
168,518.05
$
133,258.27
$
93,767.32
$
49,537.45
-$
0.00
2016
$
86,500.00
$
61,943.63
$
148,443.63
2020
$
24,536.83
$
123,906.80
$
148,443.63
INTERESES
AMORT CAP
CAP+INT
2017
$
75,106.75
$
73,336.89
$
148,443.63
2018
$
61,356.30
$
87,087.34
$
148,443.63
2019
$
44,718.28
$
103,725.35
$
148,443.63


Servi-man
112
j. Determinacin de los ingresos

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS
CONCEPTO
2016
2017
2018
2019
2020
$400,640.0
0
$400,640.0
0
$368,000.0
0
$300,500.0
0
$233,000.0
0
$219,500.0
0
$179,000.0
0
$179,000.0
0
$179,000.0
0
$179,000.0
0
$503,000.0
0
$3,141,280.
00
$600,960.0
0
$600,960.0
0
$552,000.0
0
$450,750.0
0
$349,500.0
0
$329,250.0
0
$268,500.0
0
$268,500.0
0
$268,500.0
0
$268,500.0
0
$754,500.0
0
$4,711,920.
00
$841,344.0
0
$841,344.0
0
$772,800.0
0
$631,050.0
0
$489,300.0
0
$460,950.0
0
$375,900.0
0
$375,900.0
0
$375,900.0
0
$375,900.0
0
$1,056,300
.00
$6,596,688
.00
$1,009,612
.80
$1,009,612
.80
$927,360.0
0
$757,260.0
0
$587,160.0
0
$553,140.0
0
$451,080.0
0
$451,080.0
0
$451,080.0
0
$451,080.0
0
$1,267,560
.00
$7,916,025
.60
$1,211,535.3
6
$1,211,535.3
6
$1,112,832.0
0
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

SERVICIO ELECTRICIDAD
SERVICIO PLOMERA
SERVICIO AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO ALBAILERA
SERVICIO PINTURA
SERVICIO IMPERMEABILIZACIN
SERVICIO TABLARROCA
SERVICIO HERRERA
SERVICIO CARPINTERA
SERVICIO CANCELERA
SERVICIO JARDINERA
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA
DE SERVICIOS
$908,712.00
$704,592.00
$663,768.00
$541,296.00
$541,296.00
$541,296.00
$541,296.00
$1,521,072.0
0
$9,499,230.7
2
k. Diagrama de Gantt


Servi-man
113
Evaluacin econmica
a. Determinacin de la TREMA
Determinacin de la TREMA=
23%
** CPPC + 3 PUNTOS
b. Definir tres escenarios (optimista, moderado y pesimista) y

probabilidad de ocurrencia
En la siguiente tabla se determina el estado de resultados tomando en cuenta
los valores calculados en el estudio econmico, para posteriormente asignarle a
tres escenarios su probabilidad de ocurrencia:
ESTADO DE RESULTADOS
concepto/ao
No de servicios
costo de servicios
Ingresos por servicios
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos generales y
administracin
(-) Depreciacin
(=) Utilidad de operacin
(-) Gastos financieros
2016
$
1,720.00
$
1,826.33
$
3,141,280.00
$
2,033,851.60
$
1,107,428.40
$
1,498,516.80
$
18,968.40
-$
391,088.40
$
148,443.63
2017
$
2,580.00
$
1,826.33
$
4,711,920.00
$
2,360,851.60
$
2,351,068.40
$
1,498,516.80
$
18,968.40
$
852,551.60
$
148,443.63
2018
$
3,612.00
$
1,826.33
$
6,596,688.00
$
2,694,301.60
$
3,902,386.40
$
1,498,516.80
$
18,968.40
$
2,403,869.60
$
148,443.63
2019
$
4,334.40
$
1,826.33
$
7,916,025.60
$
2,990,681.60
$
4,925,344.00
$
1,498,516.80
$
18,968.40
$
3,426,827.20
$
148,443.63
2020
$
5,201.28
$
1,826.33
$
9,499,230.72
$
3,572,851.60
$
5,926,379.12
$
1,498,516.80
$
18,968.40
$
4,427,862.32
$
148,443.63


Servi-man
(=) Utilidad antes de -$
impuestos 539,532.03
-$
(-) Impuestos (ISR y PTU)
215,812.81
(=) Utilidad neta
-$323,719.22
114
$
704,107.97
$
281,643.19
$
$
$
2,255,425.97 3,278,383.57 4,279,418.69
$
$
$
902,170.39
1,311,353.43 1,711,767.48
$1,353,255.5 $1,967,030.1
$422,464.78
8
4 $2,567,651.21


Servi-man
115
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVO NETO, ESCENARIO PESIMISTA, PROB: 40%, VENTAS -15%
CONCEPTO/AO
No de servicios
(-) COSTO VARIABLE
(-) MANO DE OBRA
(-) GASTOS DE
OPERACIN
(=) UTILIDAD BRUTA
(=) UTILIDAD DE
OPERACIN
(-) DEPRECIACION
(-) GASTOS FINANCIEROS
(=) UAIR
(-) ISR Y PTU
(=) UTILIDAD NETA
(-) AMORTIZACION DE
CAPITAL
(-) CAPITAL DE TRABAJO
(+) DEPRECIACION
(-) INVERSION INICIAL
(=) FLUJO NETO
FLUJO DEFLACTADO
2015
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
450,000.00
-$
450,000.00
-$
450,000.00
2016
$
1,495.65
$
2,731,554.43
$
223,851.60
$
1,742,000.00
$
1,965,851.60
$
765,702.83
$
765,702.83
$
18,968.40
$
86,500.00
$
660,234.43
$
264,093.77
$
396,140.66
$
61,943.63
$
227,629.54
$
18,968.40
$
$
125,535.89
$
120,940.17
2017
$
2,243.48
2018
$
3,140.87
$
4,097,331.65
$
325,851.60
$
1,973,000.00
$
2,298,851.60
$
1,798,480.05
$
1,798,480.05
$
18,968.40
$
75,106.75
$
1,704,404.91
$
681,761.96
$
1,022,642.94
$
73,336.89
$
341,444.30
$
18,968.40
$
$
626,830.15
$
5,736,264.31
$
434,301.60
$
2,204,000.00
$
2,638,301.60
$
3,097,962.71
$
3,097,962.71
$
18,968.40
$
61,356.30
$
3,017,638.02
$
1,207,055.21
$
1,810,582.81
$
87,087.34
$
478,022.03
$
18,968.40
$
$
1,264,441.85
$
$
581,775.16 1,130,594.32
2019
$
3,769.04
2020
$
4,522.85
$
6,883,517.18
$
549,681.60
$
2,385,000.00
$
2,934,681.60
$
3,948,835.58
$
3,948,835.58
$
18,968.40
$
44,718.28
$
3,885,148.89
$
1,554,059.56
$
2,331,089.33
$
103,725.35
$
573,626.43
$
18,968.40
$
$
1,672,705.96
$
8,260,220.61
$
694,851.60
$
2,822,000.00
$
3,516,851.60
$
4,743,369.01
$
4,743,369.01
$
18,968.40
$
24,536.83
$
4,699,863.78
$
1,879,945.51
$
2,819,918.27
$
123,906.80
$
688,351.72
$
18,968.40
$
$
2,026,628.15
$
$
1,440,887.88 1,681,850.17
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVO NETO, ESCENARIO MIXTO, PROB:35%

CONCEPTO/AO
No de servicios
(-) COSTO VARIABLE
(-) MANO DE OBRA
(-) GASTOS DE
OPERACIN
2015
$
$
$
$
$
-
2016
$
1,720.00
$
3,141,287.60
$
223,851.60
$
1,742,000.00
$
1,965,851.60
2017
$
2,580.00
$
4,711,931.40
$
325,851.60
$
1,973,000.00
$
2,298,851.60
2018
$
3,612.00
$
6,596,703.96
$
434,301.60
$
2,204,000.00
$
2,638,301.60
2019
$
4,334.40
$
7,916,044.75
$
549,681.60
$
2,385,000.00
$
2,934,681.60
2020
$
5,201.28
$
9,499,253.70
$
694,851.60
$
2,822,000.00
$
3,516,851.60


Servi-man
(=) UTILIDAD BRUTA

(=) UTILIDAD DE
OPERACIN
(-) DEPRECIACION
(=) UAIR
(-) ISR Y PTU
(=) UTILIDAD NETA
(-) AMORTIZACION DE
CAPITAL
(+) DEPRECIACION
(=) FLUJO NETO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
450,000.00
-$
450,000.00
$
1,175,436.00
$
1,175,436.00
$
18,968.40
$
86,500.00
$
1,069,967.60
$
427,987.04
$
641,980.56
$
540,731.45
$
261,773.97
$
18,968.40
$
-$
141,556.45
-$
-$
450,000.00
136,374.23
FLUJO DEFLACTADO
$
2,413,079.80
$
2,413,079.80
$
18,968.40
$
75,106.75
$
2,319,004.65
$
927,601.86
$
1,391,402.79
$
645,219.41
$
392,660.95
$
18,968.40
$
$
372,490.83
$
345,717.12
116
$
3,958,402.36
$
3,958,402.36
$
18,968.40
$
61,356.30
$
3,878,077.66
$
1,551,231.07
$
2,326,846.60
$
772,145.98
$
549,725.33
$
18,968.40
$
$
1,023,943.69
$
915,554.10
$
4,981,363.15
$
4,981,363.15
$
18,968.40
$
44,718.28
$
4,917,676.47
$
1,967,070.59
$
2,950,605.88
$
926,678.79
$
659,670.40
$
18,968.40
$
$
1,383,225.09
$
1,191,525.78
$
5,982,402.10
$
5,982,402.10
$
18,968.40
$
24,536.83
$
5,938,896.87
$
2,375,558.75
$
3,563,338.12
$
1,115,224.37
$
791,604.48
$
18,968.40
$
$
1,675,477.68
$
1,390,438.80
FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVO NETO, ESCENARIO OPTIMISTA, PROB: 25%, VENTAS +10%%
CONCEPTO/AO
2016
2015
$
No de servicios
(-) COSTO VARIABLE
(-) MANO DE OBRA
(-) GASTOS DE
OPERACIN
(=) UTILIDAD BRUTA
(=) UTILIDAD DE
OPERACIN
(-) DEPRECIACION
(=) UAIR
(-) ISR Y PTU
(=) UTILIDAD NETA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2017
2018
2019
$
1,892.00
$
2,838.00
$
3,973.20
$
4,767.84
$
3,455,416.36
$
223,851.60
$
400,000.00
$
700,000.00
$
2,831,564.76
$
2,755,416.36
$
800,000.00
$
805,000.00
$
1,150,416.36
$
460,166.54
$
$
5,183,124.54
$
325,851.60
$
550,000.00
$
900,000.00
$
4,307,272.94
$
4,283,124.54
$
800,000.00
$
700,512.04
$
2,782,612.50
$
1,113,045.00
$
$
7,256,374.36
$
434,301.60
$
700,000.00
$
1,100,000.00
$
6,122,072.76
$
6,156,374.36
$
800,000.00
$
573,585.47
$
4,782,788.89
$
1,913,115.55
$
$
8,707,649.23
$
549,681.60
$
850,000.00
$
1,300,000.00
$
7,307,967.63
$
7,407,649.23
$
800,000.00
$
419,052.65
$
6,188,596.57
$
2,475,438.63
$
2020
$
5,721.41
$
10,449,179.0
7
$
694,851.60
$
1,000,000.00
$
1,500,000.00
$
8,754,327.47
$
8,949,179.07
$
800,000.00
$
230,507.08
$
7,918,672.00
$
3,167,468.80
$


Servi-man
(-) AMORTIZACION DE $
CAPITAL $
$
(+) DEPRECIACION
$
450,000.00
-$
(=) FLUJO NETO
450,000.00
FLUJO DEFLACTADO
690,249.82
$
540,731.45
$
287,951.36
$
800,000.00
$
$
661,567.01
1,669,567.50
$
645,219.41
$
431,927.05
$
800,000.00
$
$
1,392,421.05
$
$
637,347.79 1,292,337.28
-$
450,000.00
117
2,869,673.33
$
772,145.98
$
604,697.86
$
800,000.00
$
$
2,292,829.49
$
2,050,121.96
3,713,157.94
$
926,678.79
$
725,637.44
$
800,000.00
$
$
2,860,841.72
$
2,464,361.50
4,751,203.20
$
1,115,224.37
$
870,764.92
$
800,000.00
$
$
3,565,213.90
$
2,958,685.64
$
1,264,441.85
$
1,023,943.69
$
2,292,829.49
$
1,672,705.96
$
1,383,225.09
$
2,860,841.72
$
2,026,628.15
$
1,675,477.68
$
3,565,213.90
FLUJOS NETOS DE LOS

3 ESCENARIOS
-$
450,000.00
-$
(=) FLUJO NETO
450,000.00
-$
(=) FLUJO NETO
450,000.00
(=) FLUJO NETO
$
125,535.89
-$
141,556.45
$
661,567.01
$
626,830.15
$
372,490.83
$
1,392,421.05
i. Flujo de efectivo operativo neto

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO
AO
FLUJO NETO
FLUJO NETO
FLUJO NETO
FLUJO NETO
ESPERADO
2016
-$
450,000.00
-$
450,000.00
-$
450,000.00
-$
450,000.00
$
50,214.36
-$
49,544.76
$
165,391.75
$
166,061.35
2017
$
250,732.06
$
130,371.79
$
348,105.26
$
729,209.11
2018
$
505,776.74
$
358,380.29
$
573,207.37
$
1,437,364.40
2019
$
669,082.38
$
484,128.78
$
715,210.43
$
1,868,421.59
2020
$
810,651.26
$
586,417.19
$
891,303.48
$
2,288,371.92
PROBABILID
AD
40.00%
35.00%
25.00%


Servi-man
118
ii. Flujo de efectivo operativo deflactado

FLUJO
DEFLACTADO
FLUJO
DEFLACTADO
FLUJO
DEFLACTADO
-$
450,000.00
-$
450,000.00
-$
450,000.00
$
120,940.17
-$
136,374.23
$
637,347.79
$
581,775.16
$
345,717.12
$
1,292,337.28
FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO

DEFLACTADO
AO
2016
2017
-$
$
$
FLUJO DEF
450,000.00
48,376.07
232,710.06
-$
-$
$
FLUJO DEF
450,000.00
47,730.98
121,000.99
-$
$
$
FLUJO DEF
450,000.00
159,336.95
323,084.32
FLUJO
-$
$
$
DEFLACTADO
450,000.00
159,982.03
676,795.37
ESPERADO
$
1,130,594.32
$
915,554.10
$
2,050,121.96
$
1,440,887.88
$
1,191,525.78
$
2,464,361.50
$
1,681,850.17
$
1,390,438.80
$
2,958,685.64
2018
2019
2020 PROB
$
$
$
40.00%
452,237.73
576,355.15
672,740.07
$
$
$
35.00%
320,443.94
417,034.02
486,653.58
$
$
$
25.00%
512,530.49
616,090.38
739,671.41
$
1,285,212.16
$
1,609,479.55
$
1,899,065.06
iii. Periodo de recuperacin

PERIODO DE
RECUPERACION
FLUJO DEFLACTADO
ESPERADO
AO
RECUPERACIN
ACUMULADA
PERIODO DE
RECUPERACION
-$
450,000.00
0
-$
450,000.00
1.42851647
4
$
159,982.03
1
-$
290,017.97
1
$
$
$
$
676,795.37 1,285,212.16 1,609,479.55 1,899,065.06
2
3
4
5
$
$
$
$
386,777.41
1,671,989.56 3,281,469.12 5,180,534.17
0.428516474
18 MESES APROXIMADAMENTE
iv. Valor presente
VALOR PRESENTE
$640,115.0
3
$229,853.1
VP=
5
$887,742.0
VP=
5
VP=
85.00%
100.00%
110.00%


Servi-man
119
VALOR PRESENTE
$1,000,000.00
$900,000.00
$800,000.00
$700,000.00
$600,000.00
VALOR PRESENTE
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
80% 85% 90% 95% 100%105%110%115%
v. Tasa Interna de Rendimiento

FLUJO DEFLACTADO
ESPERADO
-$
450,000.00
$
159,982.03
TIR
$
$
$
$
676,795.37 1,285,212.16 1,609,479.55 1,899,065.06
118%
c. Valor presente esperado
FLUJO DEFLACTADO
ESPERADO
-$
450,000.00
$
159,982.03
VALOR PRESENTE
ESPERADO
VALOR ANUAL ESPERADO
$
$
$
$
676,795.37 1,285,212.16 1,609,479.55 1,899,065.06
$
2,195,796.55
$783,241.56


Servi-man
120


Servi-man
121
d. TIR esperada
TASA INTERNA DE
RETORNO ESPERADA
23%
e. Conclusiones
La tasa interna de retorno obtenida es mayor que la esperada, por lo

tanto:


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Matriz EFE y EFI

Matriz de impactos cruzados

Determinacin de los factores crticos

Objetivo general (de competitividad)

Estrategia maestra (de crecimiento)

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II. Evaluacin de proyectos

Objetivos de estudio (resultados a lograr)

Mercado objetivo (segmentacin de mercado)

Definicin del producto

Informacin de fuentes primarias

Diseo del cuestionario de la encuesta

Determinacin del tamao de la muestra

Anlisis de los resultados de la encuesta

Informacin de fuentes secundarias

Informacin de fuentes primarias

Elaboracin de preguntas para la entrevista

Anlisis de las respuestas de la entrevista

Informacin de fuentes secundarias

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Proyecciones de la demanda y oferta

Demanda potencial insatisfecha

Comercializacin del producto

Estrategia de introduccin al mercado

Capacidad de la empresa (unidades/tiempo)

Localizacin de las instalaciones

Ingeniera del proyecto

Descripcin del proceso (diagrama)

Distribucin de las instalaciones

Costos totales de operacin

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Inversin total inicial: fija y diferida

Depreciacin del activo fijo(lnea recta)

Costo promedio ponderado de capital

Financiamiento de la inversin (tabal de pago de la deuda)

Determinacin de los ingresos

Flujo de efectivo operativo neto

Flujo de efectivo operativo deflactado

Tasa Interna de Rendimiento

Valor presente esperado

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Concrecin de estrategias y tcticas.

Tambin se presenta la evaluacin del proyecto, la cual tiene por

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La segunda parte del proyecto comprende el estudio tcnico, que

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4. ROTACIN DEL PERSONAL

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c. Matriz EFE y EFI