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Presentacin IRADE
28-11-2013
Agenda
Diagnstico de
productividad en Chile
Qu podemos hacer
a nivel pas
Qu podemos hacer a
Diagnstico Macro
R2 = 0,858
60.000
Noruega
55.000
50.000
EEUU Alemania
Australia Suecia
Irlanda
Nueva Zelanda Canada
Islandia
UK
Finlandia Francia
Corea
Japn
Italia Espaa
Portugal
Grecia
Israel
Polonia Estonia
Rusia
Hungra
No hay experiencias de
Chile
Turqua
crecimiento alto y sostenido sin un
Mexico
aumento en productividad laboral
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Productividad Laboral
US$ PPP/Hora trabajada
Diagnstico Macro
Chile
2
48,328
31,220 34,403
Carga de trabajo
2011 Horas trabajadas por empleado al ao
2,047
2,090
Chile
1,776
1,787
17,310
Chile
Corea
OECD
EEUU
Desde el ao 2000
Chile gan 8%
mientras EEUU
perdi 3%
Tasa de Empleo
2011 Empleados per cpita, %
42
49
44
45
Chile
Corea
OECD
EEUU
Diagnstico Macro
ESTIMADO
4,2
3,9
1,7
Participacin
Poblacin
Desempleo
0,5
0,6
1,8
1,7
-0,2
90 - 99
00 - 09
2,6
1,1
1,1
09 - 12
Diagnstico Macro
ESTIMADO
Proyeccin*
0,9
Productividad
4,2
Poblacin
Desempleo
0,5
1,8
4,6
3,9
1,7
Participacin
4,6
0,6
1,7
-0,2
90 - 99
00 - 09
2,6
3,1
3,7
1,1
1,0
1,1
0
09 - 12
0,6
13 - 20 P
0,9
0
21 - 30 P
*Supuestos: Poblacin: ONU curva media. No hay inmigracin significativa PIB: crece 4,9%
2013, 4,6% en adelante (Banco Central) Participacin: Aumenta 12% hacia 2030 (hasta 80%
nivel de Suecia uno de los ms altos del mundo). Desempleo: constante en 6,4%
Diagnstico Macro
Manufactura
Recursos
Naturales
Servicios
26
25 21
19
10
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95 100
Empleo
% de Empleados1
2011
1No incluye empleos estatales, aunque s incluye S.A. controladas por el estado y sistema de salud
FUENTE: INE; Banco Central de Chile; BEA; Anlisis Mckinsey
Retail
100
88
35
ProductiA Informavidad
lidad
sector retail
en Chile
Causas
B Comercio
online
Menor
fiscalizacin
( foco en
grandes
empresas)
Mayor costo
de empleo
formal
(Incentivo a
ser informal)
C Mix de
formatos
Baja
penetracin
de comercio
online
D Gestin y
eficiencia
operacional
Proyectos no
alcanzan la
escala
mnima para
ser rentables
Proceso
engorroso y
lento de
apertura de
nuevos
locales
Chile
Potencial
Menor
capacidad para
adaptar personal
a afluencia de
publico
Menor
penetracin de
prcticas
avanzadas de
gestin
Mayores tareas
de control
Estructurales
Productividad
retail EEUU
Canasta
promedio de
menor valor
(precios y
productos)
Menor costo
de mano de
obra relativa
al capital
1 Valor agregado se calcula como la suma de sueldos ms margen 2 No incluye comercio mayorista y venta de vehculos o autopartes
FUENTE: BEA; INE: MVI; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
Retail
Productividad
relativa Chile
%, 2010
28
Moderno
Productividad
relativa EEUU
%, 2010
31
41
82
72
59
Chile
115
EE.UU.
1 Ajustado por las brechas estructurales 2 Canal dominado por operadores grandes pertenecientes a empresas que mueven importantes volmenes
FUENTE: Euromonitor; BEA; Anlisis McKinsey
Retail
Valor agregado
por superficie
% relativo a EEUU
Productividad
% relativo a EEUU
:
65
Chile
100
88
100
Chile
EE.UU
EE.UU
+34%
134
Chile
100
EE.UU
Alto nmero de
personas dedicadas
al control en tiendas
Mayor dotacin en
cajas
Menor proporcin de
empleados part-time
Construccin
100
87
48
Productividad A Materiales
construccin
eficientes
habitacional
en Chile
Bajo uso de
materiales
prefabricados
B Eficiencia
operacional
Causas
Potencial
Baja adopcin de
mtodos avanzados
de gestin
Fragmentacin de
etapas crticas como
diseo y construccin
Falta de capacitacin
a trabajadores
Deficiente rol de
supervisin
Diferencias
estructurales
Productividad
Estados Unidos
Costo capital
con respecto a
mano de obra
Estructuras
antissmicas
FUENTE: BEA; INE: Informe edificacin; Encuesta empleo; BLS: CES; McKinsey; Anlisis equipo de trabajo
Construccin
EJEMPLO
230
Permite la estandarizacin de
otros elementos
Puertas
Ventanas
Muros falsos
29
235
14
236
36
Elimina desperdicios
240
248
14
Construccin
250
144
En EEUU los
tiempos de
aprobacin de
permisos y
construccin son
de 100 das
97
53
11x
41
13
FUENTE: Doing Business: Dealing with Construction Permits (datos Junio 2012)
Minera
103
68
A Empleados no B Eficiencia
relacionados
operacional 2
a la operacin
Productividad de
gran minera de
Chile
Causas
27
Baja adopcin
de mtodos
avanzados de
gestin
Falta de
habilidades en
uso de
herramientas
(ej:software)
Baja adopcin
de mtodos
avanzados de
gestin
Bajo nivel de
estandarizacin
de procesos
Planificacin y
organizacin de
trabajos subptima
100
Productividad
C Factores
potencial de gran
estructurales
minera en Chile
Netos
Productividad
de gran minera
en Australia
Diferencias en ley
de mineral
Mix tipo de
extraccin (rajo
abierto,
subterrnea)
Mix proceso (CN,
SxEw)
Strip Ratio
% recuperacin
1 Minas de ms de 10.000 toneladas de cobre al ao a rajo abierto y subterrneas que producen concentrado y ctodos por lixiviacin. Representan un
93% de la produccin de la gran minera chilena de cobre. Incluye proceso de lixiviacin de mineral de baja ley sin molienda (Dump o ROM)
2 Eficiencia operacional ajustada por estimacin de profundidad de los rajos abiertos. Se usa combustible por tonelada de material transportado
FUENTE: Wood Mackenzie; Anlisis equipo de trabajo
Minera
productividad
El costo de la mano de obra en cobre ha
aumentado en un 103% en los ltimos 11 aos . . .
ndice costo laboral en USD (dotacin interna)
Salarios promedio1, 2000=100
210
203
200
190
180
170
160
150
+103
140
130
120
110
100
90
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
135
+35%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 Incluye solo costo por hora de personal directo / 2 Cochilco Anuario 2011 / 3 Manteniendo strip ratio y ley constante
FUENTE: Wood Mackenzie, Cochilco anuario 2011 Anlisis equipo de trabajo
Minera
productividad
El costo de la mano de obra en cobre ha
aumentado en un 103% en los ltimos 11 aos . . .
ndice costo laboral en USD (dotacin interna)
Salarios promedio1, 2000=100
210
203
200
190
180
170
160
150
+103
140
130
120
110
100
90
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
135
+35%
-16%
84
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 Incluye solo costo por hora de personal directo / 2 Cochilco Anuario 2011 / 3 Manteniendo strip ratio y ley constante
FUENTE: Wood Mackenzie; Cochilco anuario 2011; Anlisis equipo de trabajo
Minera
Productividad de la
operacin minera
Indexada Australia = 100
103
76
Barrera
Descripcin
B1
Capacidades
tcnicas y
profesionales
insuficientes
B2
Falta de
excelencia
operacional
Productividad
de Ajustada
de la minera
Chilena
Productividad
potencial de
la minera
Chilena de
cobre
Flexibilidad
Laboral
capacitados en minera
Muchos puestos de trabajo donde no hay
oferta formal de operadores calificados (ej.
operario de equipos mviles, operario
equipo fijo)
profundo de mejora continua
Planificacin y organizacin de trabajos
suboptima
Bajo nivel de estandarizacin de procesos
Restricciones a polifuncionalidad de
operarios
Altos costos de despido
Minera
Inicio turno
Almuerzo
Fin turno
0.5
Espera:
Atochamiento en bomba
bencina
Briefing largos
Movimiento;
Desplazamiento hacia equipos
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Espera:
Relevos mal planificados
Colacin fuera del equipo
4.5
Espera:
Equipos abandonados 1
hora antes
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
Diagnstico actual
Capacidades
tcnicas y
profesionales
insuficientes
Regulacin y
procedimientos
sectoriales poco
eficientes
Falta de
excelencia
operacional
Agenda
Diagnstico de
productividad en Chile
Qu podemos hacer
a nivel pas
Qu podemos hacer a
Pblico
Pblico y privado
Privado
Intervenciones planteadas
1
2
Integrar mujeres al mercado
Atacar las etapas crticas de
laboral antes de que sean madres
la transicin de la educacin
Apoyarlas a que puedan
al empleo
compatibilizar empleo y maternidad Eleccin de carrera
Construccin de
capacidades necesarias
Bsqueda de empleo
4
Falta de
excelencia
operacional
Responsable
Empleo Femenino
66,2
+3% p.a.
39
Diferencia
mujeres (25-65)
3,1
Diferencia
Hombres (25-65)
-2,9
Diferencia
Juventud (15-24)
6,9
Participacin
Laboral USA
TACC
54
68
Participacin juvenil 2
%
73,3
+1% p.a.
55
34
38
2000
2011
2011
1 Fuerza laboral sobre poblacin slo para mujeres entre 25-65 aos. / 2 Entre 15 y 24 aos
FUENTE: OECD; INE; Anlisis McKinsey
Empleo Femenino
55 a 64
40 a 54
Rango de edad
Aos
25 a 39
20 a 24
15 A 19
Edad al tener el
primer hijo
Inactivas que
nunca han
trabajado
%
35%
37%
26%
< 1%
~0%
89%
59%
34%
37%
36%
Empleo Femenino
NO
19
72
SI
28
NO
SI
Empleo Femenino
NO EXHAUSTIVO
laboral
Iniciativas
Integrndola a
temprana
edad
Educacin para el
empleo
Formalizar trabajo
de estudiantes
Cuidado infantil
Programa de
reintegro
Trabajo part-time
Ayuda para
compatibilizar
maternidad y
empleo
Ejemplos especficos
Empleo Femenino
Impacto
Centros
recreativos
Kindergarten
6 meses a 6 aos
Cobertura
80% de los
infantes
Sobre el 90% de
los nios entre
3-5 aos
6 a 10 aos
5 a 7 aos
98% de
nios de 5
y 6 aos
80% de nios
entre 6 y 10
aos
Una de las
tasas de
empleo
femenino ms
altas de
Europa (~77%)
Una de las
tasas de
participacin
laboral de
mujeres ms
altas de la
OECD (~84%)
Bajo
porcentaje de
mujeres que
trabajan PartTime(~25%)
Educacin a empleo
Tasa de
desempleo
juvenil (15-24 aos)
Tasa de
desempleo
total
50.0
16.3
16.0
12.6
27.2
Espaa
12.0
8.6
8.6
7.6
6.4
6.0
5.5
5.3
3.3
EEUU
Chile
Promedio
Global
Australia
Alemania
Corea
Educacin a empleo
empleo
BUSCANDO
EMPLEO
Pueden los
jvenes encontrar
empleo?
ELIGIENDO
CARRERA
Estn eligiendo
las carreras
adecuadas?
CONSTRUYENDO
CAPACIDADES
La educacin actual est
entregando a los
estudiantes las habilidades
necesarias?
Universitario
Tcnico / Operado
calificado
Segn estudios
realizados por
la Fundacin
Chile, existe
una necesidad
de cubrir 4
especialidades
tcnicas que
totalizaran
25.000
profesionales,
solamente en la
minera, hacia
el 2020
2,1X
20.0
Promedio
Mundial
Chile
Educacin a empleo
Buscando
trabajo
Desarrollando
capacidades
Eligiendo carrera
Intervenciones
Ejemplos
Difundir informacin
Observatorio laboral
Meister schools
IL&FS
NNS
Year up
Amtec
Instruir capacidades
TAFE
Instaurar certificaciones
Work Keys
Kosen schools
Orion
Ejemplos a
continuacin
73% de graduados
de escuela media
va a la universidad
50% de los
graduados
universitarios no
tiene empleo de
tiempo completo
20% de las Pymes
industriales declara
no poder cubrir
vacantes
Enfoque
Impacto
Las Meister
schools son
escuelas tcnicas
secundarias
creadas en 2010:
El gobierno
subsidia
pagando
matrculas e
infraestructura
Las empresas
se involucran
al proveer
mquinas,
lugares de
trabajo, becas,
tutoras y
empleos
El 85% de los
jvenes que
estudian en Meister
schools ya tienen
empleo asegurado
En tres aos el
porcentaje de
graduados de
escuelas media
tcnicas que
prefiere trabajar
paso de un 20% a un
40%
1 La red de Meister Schools est diseada para ensear oficios a jvenes para que puedan insertarse rpidamente en la industria manufacturera
FUENTE: McKinseyonsociety.com; Anlisis equipo de trabajo
Regulacin
Rigidez
laboral1
Fundamento
Ejemplo
Desincentiva la contratacin de
trabajadores
Dificulta la meritocracia
Construccin permisos
edificacin: Chile 144 das
EEUU 13 das
Beneficios
tcitos
Aprobacin
de permisos
1 Turnos de 8 horas diarias, mximo 2 horas extra por razones excepcionales. Mximo 6 das corridos, descanso en 2 domingos al mes irrenunciables
FUENTE: Anlisis del McKinsey
Agenda
Diagnstico de
productividad en Chile
Qu podemos hacer
a nivel pas
Qu podemos hacer a
EJEMPLO INDUSTRIA
Caractersticas distintivas
rbol de decisin
Estndares vinculados a un
Consumo
De Qumico X
< 9 kg/ADT
Fin
No
Factor
de carga mayor
al destino por
tabla
No
Porcentaje
entrada proceso
< 13
No
FUENTE: Anlisis McKinsey
proceso
Situacin
Mquina averiada
Diagnstico inicial
Enfoque en el corto
plazo para sacar la
produccin
Se quem el fusible de
sobrecarga
Razones culturales:
los bomberos ganan
fama de hroes
Respuesta tpica
Reemplazar el fusible
y reiniciar
mejoran
1 Por qu se
1.
ha parado la
mquina?
El fusible de
sobrecarga ha
saltado
FUENTE: McKinsey
2 Por qu ha
2.
saltado el
fusible de
sobrecarga?
No haba
suficiente
lubricacin en
el eje
3
3. Por qu no
haba
suficiente
lubricacin ?
La bomba de
lubricacin no
bombea lo
suficiente
4 Por qu la
4.
bomba no
funciona
correctamente?
Porque la
llegada del
aceite est
obstruida por
limadura
5 Por qu
5.
est
obstruida?
No hay
limpieza
semanal!
Conclusiones
Productividad laboral
en Chile Cmo estamos?
Presentacin IRADE
28-11-2013