Innhotep Energiesmarinesrenouvelables 2011 120704120002 Phpapp01

Linnovation comme
priorit stratgique
Energies Marines Renouvelables

(EMR)
Description des EMR et perspectives du march Franais
Juin 2011
Energies Marines Renouvelables (juin 2011) Copyright Innhotep 2011
Sommaire
I.
Contexte et dfinition des EMR en France
II. Zoom sur lnergie hydrolienne

III. Zoom sur lnergie houlomotrice
IV. Zoom sur lolien offshore
3 types dnergies marines renouvelables considrer

pour la France moyen/long terme
6 GW
Energie Eolienne
Potentiel Europen : Selon lAgence Internationale de lEnergie, le potentiel
Europen techniquement exploitable serait de lordre de 313 TWh/an, pour les sites
moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur.
Potentiel France : 2me gisement olien offshore en Europe aprs les RoyaumeUni. Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020.
0,5 GW
Energie Hydrolienne
Potentiel Europen : Selon lADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en
France (Bretagne et Basse-Normandie).
Potentiel Franais : 2me gisement europen (cte Nord-Ouest, Bretagne et
Cotentin). Selon EDF, le potentiel Franais techniquement exploitable est
compris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance. En 2020,
la capacit installe pourrait atteindre 500 MW (scnario normatif).
0,2 GW
(Exp.)
Energie Houlomotrice
Potentiel Monde : Selon le Conseil Mondial de lnergie, 1400 TWh/an
techniquement exploitable.
Potentiel France : 40 TWh/an techniquement exploitable, soit 10 15 GW,
principalement sur la face Atlantique. Capacit installe estime 200 MW en
2020 (scnario normatif), 0,8 TW par an. LADEME souligne lexistence de forts
potentiels en DOM-COM (Runion, Polynsie, Nouvelle Caldonie, etc.)
Energies marines en France : des avances trs

rcentes concrtiser
Avant 2009
Juillet 2010
2009
2011
Problmes de rglementation et la volont de l'Etat de ne pas dmultiplier les

parcs en mer et donc le nombre de plateformes de raccordement au rseau
lectrique (structures trs onreuses prises en charge par RTE)
Procdures administratives simplifies avec la Loi Grenelle 2 :
Suppression des zones de dveloppement olien
Suppression de l'application ces parcs du droit de l'urbanisme et du permis de
construire
Les parcs oliens sont, dsormais, soumis une procdure unique d'autorisation
domaniale (autorisation d'occupation du domaine public maritime), qui prvoit une
tude d'impact et une enqute publique. La loi a aussi initi l'optimisation et la
mutualisation du raccordement lectrique
2009, dcision d'encadrer le dveloppement de l'olien offshore devant le littoral

hexagonal et de prendre en compte ses spcificits
Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 oliennes qui seraient

installes en mer. Elles produiraient 18 TWh, soit lquivalent de la
consommation domestique (chauffage compris) de 8 millions de personnes
2020 ?
Sommaire
I.

Prsentation de lnergie hydrolienne

Principe : capter lnergie des courants
(nergie hydrocintique)
Technologie : Technologie adapte la
faible profondeur. Sites trs spcifiques
(Dtroits, cap, goulets, )
Potentiel Europen : Selon lADEME, 75%
au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France
(Bretagne et Basse-Normandie)
Seagen, hydrolienne de 1,2MW
Potentiel Franais :
2me gisement europen (cte Nord-Ouest,

Bretagne et Cotentin)
Selon EDF, le potentiel Franais techniquement

exploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an,
soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance.
En 2020, la capacit installe pourrait atteindre

500 MW (scnario normatif)
OpenHydro, projet EDF

Paimpol - Brhat
Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines
Exemples de projets dnergie hydrolienne en France
Projet
Description
Acteurs
Quatre hydroliennes de 16m de diamtre, 2MW, ancres

par 35m de fond
Mise en service : fin t 2012
Cot du projet de Brhat de lordre de 40 M, tudes
comprises (dont sept de subventions publiques)
EDF, Open Hydro
Sabella D10
Hydrolienne de 1 10 mtres, 350 500 MW -Passage du

Fromveur entre les les d'Ouessant et de Molne
3me trimestre 2011
Sabella SAS, Veolia

Environnement, Bureau Veritas,
Ifremer,
Orca
Objectif : fdrer des acteurs cls de la filire hydrolienne

franaise pour crer une offre nationale et internationale :
hydroliennes de grande taille et conomies d'chelle :
Etudes : <2012, Installation fin 2012, Dmontage et REX en
2013
Alstom, Nexans, Stat-Marine, STX

France, Arts ENSAM Chambery,
CETIM, Ecole Centrale de Nantes,
Ifremer, INP Toulouse, IUEM Brest,
laboratoire Laplace
Lobjectif de ce regroupement est le dveloppement d'un

nouveau concept d'hydrolienne pour la rcupration de
l'nergie des courants marins et fluviaux.
Plusieurs laboratoires : 3S-R de

l'universit Joseph Fourier (UJF),
G2ELab et LEGI (de Grenoble
Institut National Polytechnique (GINP)) et LAMCOS (de l'INSA de
Lyon
Paimpol Brhat
HARVEST
(Hydrolienne
Axe de Rotation
Vertical
Stabilis)
Sources : Feuille de route ADEME sur les nergies marines, IFREMER : Etude prospective sur les nergies renouvelables marines lhorizon 2030
Sommaire
I.

Prsentation de lnergie houlomotrice 1/2

Principe : capter lnergie des vagues et de la
houle
Technologie : Technologies actuellement en
exprimentation (R&D) :
Colonnes deau oscillantes
Systmes dferlement
Flotteurs,
Systmes poss au fond.
Les dveloppements actuels penchent pour des

applications loignes du rivage. (ADEME)
Potentiel Monde : selon le Conseil Mondial de

lnergie, 1400 TWh/an techniquement
exploitable
Projet de systme de pompe sous-marine

Searaser (0,25 MW)
Prsentation de lnergie houlomotrice 2/2

Potentiel France :
EDF estime le potentiel exploitable en l'tat
actuel de la technique 40 TWH,
essentiellement faade Atlantique
40% des projets dans le monde seraient en
Bretagne (18)
Technologies non matures
Capacit installe estime 200 MW en 2020
scnario normatif), soit 0,8 TWh par an
Potentiel considrable en France
Pelamis de la socit Seawatt
LADEME souligne lexistence de forts potentiels

en DOM-COM (Runion, Polynsie, Nouvelle
Caldonie, etc.)
10
Exemple de projets dnergie houlomotrice en France
Projet
Description
Acteurs
SEM-REV
Plate-forme de dmonstration et d'exprimentation en

pleine mer des technologies de rcupration de l'nergie
des vagues (budget global du projet 15 M)
Ecole Centrale de Nantes,

Secrtariat Gnral des Affaires
Rgionales, Conseil Rgional des
Pays de la Loire, Conseil Gnral
de Loire Atlantique, CNRS
Seawatt (La
Runion)
Etude de faisabilit de la mise en place dune centrale de

production dlectricit de 30 MW au large de Saint-Pierre
en 2012 grce la technologie Pelamis.
Ambition : jusqu 10 % des besoins nergtiques de La
Runion
Raccordement : 2km de cble
Les 5 premiers Pelamis coteront 25 millions deuros, en
partie financs par lAdeme.
Seawatt
11
Sommaire
I.

12
Prsentation de lolien Offshore

Principe : capter lnergie du vent en mer
Technologies : 2 grandes catgories : Eolienne
sur fondations (limite de profondeur) et olienne
flottante (peu de limite de profondeur)
Potentiel Europen : Selon lAgence
Internationale de lEnergie, le potentiel
Europen techniquement exploitable serait de
lordre de 313 TWh/an, pour les sites moins
de 20km des cotes et moins de 20m de
profondeur
Potentiel France :
2me gisement olien offshore en Europe aprs

les Royaume-Uni
Schma type d'une olienne offshore (Source :

Projet de parc olien offshore Les Grunes)
Objectif de 6 GW de puissance installe

lhorizon 2020. Appel doffres en cours pour 3
GW sur 5 sites
13
Exemples de projets dnergie olienne offshore en

France
Projet
Description
Acteurs
VERTIWIND
Concept innovant d'olienne flottante axe vertical

Prototype terrestre taille relle de 2 MW en 2012, puis
un autre en mer en 2013
Cluster de trois oliennes Fos-sur-Mer, puis terme
13 oliennes pour 25 MW
Attente autorisation prfectorale
WINFLO
Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semi

immerge ancrages catnaires et pouvant tre
dconnecte et remorque pour maintenance
Dmonstrateur de taille relle dans le Morbihan pendant
18 mois en 2013
DIWET
Deep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de

3,3MW - technologie innovante d'olienne en eau profonde
BLUE H, Ple mer Bretagne
FWWF
French Wind Wave Float : Combin olienne +

houlomoteur. 25 M dont la moiti en demande daide
auprs de lAdeme. Contractualisation fin 2010 et dbut du
projet ds 2011, dure 4 ans.
Dmonstrateur actuellement test au Portugal
Porteurs de projet intresss par une ferme pilote en
Mditerrane
Valorem (coordinateur), ECA-EN,

Ecole Centrale de Marseille, ICAM
de Nantes, Principia, Principle
Power, VALEOL
EDF, Nenuphar, Seal Engineering,

Technip, Arts et Mtiers, Paritech,
Bureau Veritas, USTV
NASS&WIND, DCNS, Ifremer,

ENSIETA / ENSTA, INVIVA,
Saipen, Ple mer Bretagne
14
Les perspectives de lolien offshore en Europe
Avant 2010
2010
Fin 2011
1136 oliennes offshore dans 45 parcs oliens rpartis dans 9 pays de l'Union et
dveloppant une capacit de 2946 MW, soit de quoi alimenter 2,9 millions foyers
(Source EWEA)
308 oliennes offshore installes dveloppant une capacit de 883 MW

(584 MW en 2009 et 883 MW en 2010, soit une croissance de 150% en un an)
La capacit d'nergie olienne

devrait s'accrotre de 1000 1500
MW
demain
19 000 MW de capacit olienne

offshore ont t approuvs
2020
40 000 MW de capacit
olienne offshore prvue
Source : Terra eco, L'olien offshore dans le monde : les chiffres - Publi le 22 avril 2011
15
Des opportunits majeures en Europe sur les 10

prochaines annes
De nombreux projets dans les pays
frontaliers de la France, principalement au
UK, en Allemagne et en Belgique
Capacits installes en 2010
(EWEA, fvrier 2011)
Puissance installe (MW)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Rpartition par pays Europen des capacits oliennes
offshore en cours de construction (EWEA)
16
Prvisions Europennes Terrestre vs. Offshore
Croissance annuelle du march europen et prvisions (en milliers de MW)

Source : European Wind Energy Association
x5
La croissance est particulirement importante sur la priode 2010 2020

Carte des projets
17
Potentiel Franais et enjeux conomiques
En France, 30 projets de parcs oliens offshore sont rpertoris, plusieurs

niveaux davancement, pour une puissance cumule de 8GW
Lobjectif est de 6 000 MW lhorizon 2020, soit 1200 oliennes
La Manche regroupe elle seule 16 des 30 projets, et savre particulirement
propice de par la faiblesse de ses profondeurs
Clusters Eoliens
Enjeux conomiques :
Volont de localiser en France le
maximum de valeur ajout
rgionalise pour servir le march
domestique et export
Capter le maximum de la valeur d
localisable (petits composants
entrant dans la fabrication de sousensembles)
Favoriser en France limplantation
de donneurs dordres qui favorisera
un tissu de fournisseurs de petits
composants
Tissu industriel identifi en 2010 :
180 entreprises, 12000 emplois
Source : PWC
18
Enjeux conomiques pour la filire offshore franaise

Port de Brest - Polder
De ltude dimpact, la maintenance en passant par lassemblage, la logistique, linstallation
de
nombreuses PME finistriennes peuvent avoir leur rle jouer dans cette filire construire. Brest semble
tre aujourdhui le choix logique pour devenir larrire base du site de Saint Brieuc
Le 5 avril, Bretagne Ple Naval et la CCI de Brest organisaient un colloque sur lolien offshore pos. Un
moyen de runir toutes les entreprises concernes par ce secteur en devenir, qui offre des perspectives
considrables : selon une tude de l'Ademe, l'olien pse aujourd'hui 11 000 emplois directs en France. 180
entreprises ont t identifies comme donneurs d'ordres
Frank Bellion : Nous avons un polder de 50 ha rserv aux activits vocation maritime avec un accs
direct la mer.
La CCI a programm un investissement de plusieurs millions deuros pour la modernisation des
infrastructures (grues, polder, plateforme multimodale)
La Rgion a prvu une enveloppe de 75 M, pour moiti assur en propre, pour amnager en consquence
le polder en friche du port de Brest. Lachvement des travaux est prvu fin 2015
Le prfet de Rgion, Michel Cadot a annonc en avril 2011 que ltat pourrait injecter 4 M dans le port de
Brest dans le cadre de son projet de Dfense LIle Longue
Source : Terra eco, Brest, ple industriel de lolien Offshore en France, 6 avril 2011
19
Chaine de la valeur et acteurs de lolien offshore

Franais
La chaine de la valeur telle que prsente par PWC fait apparaitre une forte segmentation et
spcialisation des diffrents acteurs qui oprent sur la filire franaise de lolien offshore
La diversit des acteurs et de leurs expertises peuvent laisser envisager de fortes

complmentarits et de vritables opportunits de partenariats, telles quon a pu en voir dans
le cadre de lappel doffres Franais
Source : PWC
20
INNHOTEP
Qui sommes-nous ?
Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres Copyright Innhotep 2012
Qui sommes-nous ?
: Un acclrateur d innovations
business
2 activits complmentaires :
1. Cabinet de conseil indpendant auprs de grands groupes :
Conception et mise en uvre de stratgies de croissance
(conqute de nouveaux marchs) sur des nouveaux marchs
et principalement :
Energie et Cleantech
Technologies de lInformation
Stratgie et management de linnovation-business
Organisation (cration/optimisation de fonctions R&D, Marketing
stratgique, interfaces, )
Innovations managriales et outils associs (intelligence
collaborative, )
2.
Accompagnateur de startup :
Acclrateur de la croissance des startup Energie et Cleantech
ou Numriques dans toutes leurs phases de dveloppement
22
Notre ambition : aider nos clients rpondre leurs

nouvelles questions stratgiques
Nouvelles questions stratgiques
Quels sont
les signaux
faibles sur mes marchs
Aujourdhui mais
dterminants dici
2-5 ans ?
Dtection
dinnovations - business
Quelles offres
concevoir pour
adresser les
nouveaux marchs?
Comment dtecter les

Ppites
(ides,
startups, produits,
services, )?
Mise en uvre des

innovations business
Comment
morganiser pour
concevoir et dployer
les nouvelles offres ?
23
Notre rle : mettre linnovation au service de la vision

stratgique
VISION
Notre dmarche
Stratgie de croissance
Portefeuille de projets
Gnration
dides
Etudes
dopportunits
Business Intelligence
Plan de mise en
oeuvre
Intgrer linnovation-business
la vision
Identifier les pistes concrtes

dinnovation-business
Dfinir la stratgie
Partenariats
Accompagner la mise en uvre

Organisation et processus
Conduite du changement
24
Accompagner nos clients sur les nouveaux business

Energie-Cleantech : 3 typologies de missions
DETECTER LES
OPPORTUNITES
CONCEVOIR
DES OFFRES
Veille
stratgique
Benchmark
Positionnement
stratgique /
SWOT
Reprage de
startup
Etudes
dopportunit
Sminaires de
brainstorming
Etudes de
march
Ciblage de
partenariats
Roadmap
stratgique
Modles
conomiques
Conception
doffres
Refonte de
gammes
doffres
Projets
nouveaux
Business
Dploiement
Processus
(servuction )
Retours
dexprience
Pilotage de
projet /
mobilisation
Outils (audit,
sourcing, etc.)
DEPLOYER
25
ZOOM
ENERGIECLEANTECH
Principaux types dinterventions dInnhotep
SCREENING STRATEGIQUE DE
PEPITES SUR TOUTE LA CHAINE
DE VALEUR
EFFICACITE
ENERGETIQUE
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES
ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS
STRATEGIE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS SOUS LANGLE
BUSINESS
PRODUCTION
DENERGIES
DECENTRALISEES
& STOCKAGE
PERFORMANCE DES
RESEAUX
SCREENING DE PEPITES SUR

TOUTE LA CHAINE DE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES
SCREENING DE MARCHE
SUR TOUTE LA CHAINE DE
VALEUR
ROAD-MAP
TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS DES NOUVELLES
SOLUTIONS
ANALYSES DE LA
TRANSPOSABILITE EN
FRANCE DES NOUVEAUX
MODELES DE BUSINESS
ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS
26
ZOOM
ENERGIECLEANTECH
Quelques illustrations de missions Innhotep
Mise en
uvre de
projets
Stratgie de
croissance
Road-map
R&D
Prospective
Reconfiguration dun projet

immobilier sous le double
angle innovation dusage
et innovation nergtique
Rationalisation et dveloppement doffres

defficacit nergtique
Photovoltaque : Screening de march et slection
dentreprise innovante pour sourcing et
investissement
Road-map technologique infrastructures

de rseaux dlectricit
Stratgie Smart Grids dun nergticien
Evaluation de lvaluation des besoins lectriques

et de limpact sur les offres :
Prvision de vente 0-5 ans, 5-10 ans dlectricit
Tertiaire et Logements Collectifs
Industrie
27
Des expriences et des comptences fortes dans le

domaine des Smart Grids
Un ancrage fort sur les

drivers de lmergence
des Smart Grids
Des expriences dans la

plupart des principales
fonctions des Smart
Grids
Une relation peer-topeer avec les acteurs

cls de lcosystme
Missions auprs dacteurs cls de lcosystme sur :

Modernisation du rseau de transport dlectricit
Insertion des nergies renouvelables
Efficacit nergtique
Fonctions Smart Grids bien apprhendes autour de :

Transport et distribution dlectricit
Comptage communicant
Applications aval compteur
Problmatiques de Demand Side Management
Des relations construites autour de diffrents types de rles :

Missions pour des grands groupes
Expertise de startups pour Scientiple Initiative
Knowledge partner de plusieurs vnements cls sur les Smart Grids
pour le compte de : Innoveco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton
Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations varis (ex : Atos Worldgrid,
Erikson, Alstom, )
28
Quelques-uns de nos clients
Stratgie et
management de
linnovation
Energie &
cleantech
Infotech
29
Pour aller plus loin
Demba Diallo
Johann Girard
Directeur Associ
Directeur de mission Senior
Email : demba.diallo@innhotep.com
Email : johann.girard@innhotep.com
Tel : +33 1 41 40 94 87
Tel : +33 1 41 40 94 88
Mob : +33 6 14 79 62 94
Mob : +33 6 60 87 02 20
Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com
Twitter : http://twitter.com/Innhotep
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Energies Marines Renouvelables

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Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne

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3 types dnergies marines renouvelables considrer

Energies marines en France : des avances trs

Problmes de rglementation et la volont de l'Etat de ne pas dmultiplier les

2009, dcision d'encadrer le dveloppement de l'olien offshore devant le littoral

Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 oliennes qui seraient

Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne

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Prsentation de lnergie hydrolienne

Seagen, hydrolienne de 1,2MW

2me gisement europen (cte Nord-Ouest,

Selon EDF, le potentiel Franais techniquement

En 2020, la capacit installe pourrait atteindre

OpenHydro, projet EDF

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Exemples de projets dnergie hydrolienne en France

Quatre hydroliennes de 16m de diamtre, 2MW, ancres

EDF, Open Hydro

Hydrolienne de 1 10 mtres, 350 500 MW -Passage du

Sabella SAS, Veolia

Objectif : fdrer des acteurs cls de la filire hydrolienne

Alstom, Nexans, Stat-Marine, STX

Lobjectif de ce regroupement est le dveloppement d'un

Plusieurs laboratoires : 3S-R de

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Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne

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Prsentation de lnergie houlomotrice 1/2

Colonnes deau oscillantes

Systmes poss au fond.

Les dveloppements actuels penchent pour des

Potentiel Monde : selon le Conseil Mondial de

Projet de systme de pompe sous-marine

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Prsentation de lnergie houlomotrice 2/2

Pelamis de la socit Seawatt

LADEME souligne lexistence de forts potentiels

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Exemple de projets dnergie houlomotrice en France

Plate-forme de dmonstration et d'exprimentation en

Ecole Centrale de Nantes,

Etude de faisabilit de la mise en place dune centrale de

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Contexte et dfinition des EMR en France

II. Zoom sur lnergie hydrolienne

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Prsentation de lolien Offshore

2me gisement olien offshore en Europe aprs

Schma type d'une olienne offshore (Source :

Objectif de 6 GW de puissance installe

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Exemples de projets dnergie olienne offshore en

Concept innovant d'olienne flottante axe vertical

Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semi

Deep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de

BLUE H, Ple mer Bretagne

French Wind Wave Float : Combin olienne +