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DE INGENIERA INDUSTRIAL
INFORME ACADMICO:
INDUSTRIA DE BEBIDAS REHIDRATANTES EN LIMA METROPOLITANA
AUTORES:
CHUCHN PREZ, Luis Manuel
JARAMILLO CCERES, Diana
RAMOS OROZ, Sandra
TOCTO MOROCHO, Mirtha
ASESOR:
Juan Carlos Chumacero Calle
LIMA, PER
2015
NDICE
Introduccin
CAPTULO I
MARCO TERICO
1.1Conceptualizacin de oferta y demanda
1.1.1 Demanda
1.1.2 Oferta
1.1.3 Equilibrio de mercado
CAPTULO II
BEBIDAS REHIDRATANTES
2.1.1 Gatorade
2.1.2 Powerade
2.1.3 Sporade
CAPTULO III
MERCADO DE BEBIDAS ISOTNICAS EN EL PER
3.1Fijacin de precios de las bebidas rehidratantes en el Per.
3.2
3.3
3.4
Anexos
Bibliografia
Introduccin
Desde que el hombre interviene directamente y proporciona una lgica
para el suministro de los principales alimentos hasta las ms diversas materias
para satisfacer sus necesidades, existe la imperiosa necesidad de dar a
conocer los factores que se ven envueltos en la Oferta y la Demanda de sus
requerimientos.
Como es de explicarse, esto propicia un anlisis detallado sobre cmo se
ven envueltos los roles de los productores hasta la cobertura del consumidor
final y qu protagonismo cobran los distintos elementos del mercado nacional
en cuanto se refiere a la produccin, venta y
consumo de bebidas
rehidratantes (isotnicas).
En definitiva, se hace una definicin de oferta y demanda en el mercado
competitivo, reconocer los factores en que se ven envueltos tanto la Oferta
como la Demanda, los precios que se ven fijados por ambas leyes y los
pronsticos respecto a los precios de bebidas de acuerdo a temporada
tomando como referencia los puntos mximos y mnimos de consumo en Lima
Metropolitana.
MARCO TERICO
1.1.
1.1.1.Demanda
Para una mejor conceptualizacin, se aborda a cuatro especialistas en el
campo:
Segn Mankiw: [] La demanda es el comportamiento de los compradores
[]. Con la finalidad de centrar nuestro razonamiento [] (2012, p. 67)
Demandar significa lo que se desea(Los deseos son los anhelos o
aspiraciones ilimitados que tiene la gente por bienes y servicios), tener la
capacidad y los planes de adquirir y comprar. Por ello, la demanda refleja la
decisin de cules satisfacer (Parkin, 2014, p. 57)
Segn Mochn: La demanda tiene que ver con los que los consumidores
desean adquirir. Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que
comprar es efectuar realmente la adquisicin. La demanda refleja una
intencin, mientras que la compra constituye una opcin. (2014, p. 62)
Segn Keat y Young: La demanda por un bien o servicio se define como: las
cantidades de un bien o servicio que la gente se encuentra dispuesta (implica
que los consumidores estn preparados para comprar un bien o servicio,
teniendo la intencin y la capacidad de hacerlo) a comprar distintos precios
dentro de un cierto periodo, al mantenerse constantes otros factores
distintos al precio (2004, p. 83)
La ecuacin de la demanda:
La pendiente de la demanda es negativa.
Q =abPx
LEY DE LA DEMANDA
Si los dems factores no cambian, cuanto ms alto es el precio de
un bien, menor es la cantidad demandada del mismo; y a menor
precio de un bien, mayor es la cantidad demandada. (Parkin, 2014,
p. 57)
P =Q
4
CETERIS PARIBUS
La moda y publicidad
El precio de productos afines
La
Demanda
CAMBIOS EN LA DEMANDA
Habr desplazamiento tanto a la derecha como a la izquierda, los cuales son
provocados por los factores del CETERIS PARIBUS:
compra ms de casi
da a cada bien y
servicio. Las preferencias tienen que ver con factores como el clima, la
informacin y la moda.
1.1.2.OFERTA
Segn Mankiw: La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio
que los vendedores quieren y pueden vender (2012, p. 73)
Segn Parkin: Una oferta es algo ms que solo contar con los
recursos y la tecnologa para producir algo. Los recursos y la
tecnologa, son las restricciones que limitan las posibilidades [].
Por ello, la oferta refleja una decisin respecto de cuales artculos
son tecnolgicamente factibles de producir. (2014, p. 62)
Segn Mochn: El lado de la oferta tiene que ver con los trminos
en los que las empresas desean producir y vender sus productos
[]. La oferta recoge las intenciones de ventas de los productores
(2014, p. 65)
Segn Keat y Young: La oferta de un bien o servicio se define como
las cantidades de un bien o servicio que la gente encuentra
dispuesta a vender a distintos precios dentro de cierto periodo al
8
Q =a
+ bPx
LEY DE LA OFERTA
Si todos los factores permanecen sin cambio, cuanto ms alto es
el precio de un bien, mayor es la cantidad ofrecida del mismo; y a
menor precio, menor es la cantidad ofrecida del bien. (Parkin, 2014,
p. 62)
Se concluye que la cantidad ofertada de un bien vara en RELACIN
DIRECTA al precio del producto.
P= Q
Nmero de entradas
CAMBIOS EN LA OFERTA
Provocados por los factores ceteris paribus. Tenemos:
se
reduce.
b. Precios de los bienes relacionados que se producen:
Los precios de los bienes relacionados que producen las empresas influyen
en la oferta. Por ejemplo, si el precio de una bebida energtica aumenta,
las empresas dejan de fabricar barras para concentrarse en la produccin
de bebidas, en consecuencia la oferta de barras energticas disminuye.
Adems las barras energticas y las bebidas energticas son sustitutos en
la produccin.
c. Precios futuros esperados:
Si el precio futuro esperado aumenta, la utilidad generada en el futuro por
su venta se incrementa y es superior que en la actualidad. Por lo tanto, la
oferta disminuye hoy y se eleva en el futuro.
d. Cantidad de proveedores:
Cuanto ms grande
es la cantidad de empresas
y los huracanes
1.1.3.EQUILIBRIO DE MERCADO
Un mercado competitivo est en equilibrio cuando los precios
alcanzan un nivel para que la demanda de un bien es igual a la
oferta de dicho bien. El precio al que se igual es el precio de
equilibrio, tambin conocido como el precio de vaciado del
mercado. La cantidad intercambiada a ese precio es la cantidad
de equilibrio( krugma,2007, p.68)
El precio de equilibrio se conoce a veces como un precio de
liquidacin de mercado, porque a este precio todos en el mercado
estn satisfechos: los compradores han comprado todo lo que
queran y los vendedores han vendido todo lo que queran.
(Mankiw, 2014, p. 7)
El punto de equilibrio sirve para determinar el volumen mnimo
de ventas que la empresa debe realizar para no perder ni ganar.
En el punto de equilibrio de un negocio las ventas son iguales a los
costos y gastos, al aumentar el nivel de ventas se obtiene utilidad,
y al bajar se produce prdida. (Gmez, 2001, p. 17)
Equilibrio es una situacin en la cual las fuerzas opuestas se
compensan entre s, en el mercado ocurre cuando el precio logra
conciliar los planes de compra y venta. Por lo tanto, se encuentra
el precio de equilibrio, donde la cantidad demandada se iguala a
la cantidad ofertada y la cantidad de equilibrio es el monto
comprado y vendido al precio de equilibrio. (Parkin, 2014, p. 66)
Q =abPx
Q =a
+ bPx
Q =Q
abPx=a + bPx
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13
14
COMPOSICION:
El codex alimentarius establece que los componentes importantes que debe
tener una bebida deportiva son:
Agua
Electrolitos
Hidratos de carbono
Osmoloridad adecuada
Sabor
Cloruro de sodio
Citrato de sodio
Estos tres ingredientes son la fuente de los minerales clave en las bebidas.
Estos minerales, llamados electrolitos, son un importante ingrediente, ya que a
lo largo del da y sobre todo al sudar, perdemos minerales. Las bebidas
hidratares estn formuladas para reemplazarlos rpidamente, sus minerales
garantizan la rpida absorcin de lquidos en el torrente sanguneo,
estimulando el consumo de lquidos y acelerando su total reabastecimiento
despus de la actividad fsica.
De Hecho, estas bebidas son bajas en sodio, pues la cantidad de sal contenida
en una porcin de (240 ml) es la misma que la de un vaso del mismo volumen
de leche o una rebanada de pan. Este ingrediente comn en bebidas,
16
17
Amarillo5.
Amarillo6.
Azul1.
Caramelo1.
CLASIFICACION:
poseen
mayor
una
particularidad
importante:
contienen
bastantes
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GATORADE
Es
una
bebida
no
gasificada,
usada
para
rehidratar
instituto
cientfico,
el
Gatorade
Sport
Sciencie,
que
trabaja
fueron
adquiridos
por
Stokely
Van-Camp.
Stokely
inicialmente
220
millones
de
dlares.
Gatorade
ha
ampliado
su
distribucin
toda Amrica del Norte y gran parte de Amrica Latina apropindose del
mercado de bebidas deportivas. Las ventas netas hubieran sido de $ 90
millones en 1982, pero Quaker lo duplic en un par de aos gracias a las
estrategias de marketing que haban implementado. Pasado el xito de la
comercializacin, Gatorade ha alcanzado una posicin tan dominante para el
pblico y para los deportes muy populares que la marca se ha convertido casi
en un trmino genrico para la categora. En diciembre de 2000, PepsiCo Inc.
adquiri Gatorade de Quaker Avena en un acuerdo de acciones por un valor de
13 mil millones de dlares. (Pepsico, PepsiCo)
reformulada.
La
nueva
frmula
21
proporcionaba
PEPSI CO
PepsiCo Iberia opera en Espaa y Portugal, produciendo y comercializando
productos variados de alimentacin y bebidas
Para la elaboracin de sus propuestas de alimentacin y bebidas, PepsiCo
cuenta
con
divisiones:
PepsiCo
Americas
Foods,
PepsiCo
Americas
que
Gatorade
est
en
condiciones
de
revertir
el
desaceleramiento que viene mostrando en las ventas durante los ltimos dos
aos.
Si bien Gatorade es la segunda marca mejor posicionada dentro de la cartera
de Pepsico (la primera es Pepsi Cola), en el ltimo cuatrimestre vio caer sus
ventas un 13%.
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PRECIOS:
En los principales distribuidores en el pas, el precio del six pack de la bebida
esta S/.13.20, por tanto cada botella de 500ml se encuentra a S/.2.20
Gatorade est disponible en 80 pases, con ms de 30 sabores disponibles en
los Estados Unidos y ms de 50 sabores a nivel internacional. Los productos se
anuncian a nivel nacional a travs de los medios de comunicacin. La serie G
est disponible en supermercados, tiendas, farmacias y discotecas. Gatorade
se vende en varios supermercados como Plaza Vea, Metro, Wong y muchas
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otras tiendas. Adems, Pepsico y Ambev Per firmaron una alianza para
fortalecer la distribucin de Gatorade en el Per, con el fin de que el cliente
encuentre la bebida en cualquier bodega
PRESENTACIONES:
Gatorade evolucion: pas de ser una bebida deportiva/hidratante a una lnea
innovadora en el terreno de nutricin enfocada al desempeo deportivo. De la
mano con cientficos expertos en nutricin deportiva del Instituto Gatorade de
Ciencias del Deporte (GSSI) y de los mejores deportistas del mundo, Gatorade
lanza G Series, una nueva lnea de productos elaborados especialmente para
acompaar al deportista amateur y profesional antes, durante y despus de su
actividad fsica/ejercicio, aportndole energa, lquidos y nutrientes esenciales
optimizar el su rendimiento.
G Series, est conformada por los siguientes 3 productos:
-GATORADE PRIME con 118m., es una bebida diseada para ser consumida
15 minutos antes del ejercicio, sirve como combustible para brindar
directamente energa a los msculos sin contener cafena y con solo 100
caloras. Contiene carbohidratos para brindar energa sin brindar una
sensacin de llenura o pesadez, electrolitos para una mejor hidratacin y
conservacin de lquidos en el cuerpo y vitaminas B3, B5 y B6 que ayudan en
el metabolismo energtico.
-GATORADE PERFORM en sus 3 presentaciones (350, 500 y 750 ml.), es la
bebida deportiva original, lder en el mercado, probada y aprobada por
cientficos y deportistas. Con electrolitos y carbohidratos, est diseada
reponer energa, lquidos y electrolitos durante el ejercicio, aportando 50
caloras.
-GATORADE RECOVER con 500 ml., es una bebida especialmente diseada
para ser consumida dentro de la primera hora posterior a la actividad fsica.
Contiene 16 gr. de protenas, cantidad exacta para la recuperacin de los
msculos, carbohidratos que ayudan al musculo a captar las protenas y
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SPORADE
Es una bebida rehidratante, que proporciona al consumidor agua sin gas, cloruro (Cl), sodio (Na)
y potasio (K), elementos esenciales el equilibrio cido-bsico y la osmolaridad (que regula la
distribucin del agua en el cuerpo), procesos vitales para mantener la hidratacin y la vida.
Sporade ofrece a los deportistas y trabajadores mantener su actividad en las mejores condiciones
de hidratacin, maximizando el rendimiento fsico al que puedan llegar de forma natural, sin
recurrir a estimulantes u otras sustancias nocivas para la salud.
Sporade es una bebida isotnica elaborada por Ajeper, que hidrata el cuerpo y
energa, cuidando la salud. Viene en una presentacin de vidrio de 475ml, con
un diseo ergonmico. Ofrece sabores de Mandarina, Maracuy, limn y Frutas
tropicales.
Lanzada en el 2004, ha logrado obtener gran parte del mercado en su rubro
debido a un precio ms econmico.
Lanzamiento de Sporade:
AjePer lanza al mercado nacional Sporade, nueva bebida rehidratante que
cambiara el concepto en esta categora de productos. As lo dio a conocer
27
CICLO DE VIDA
AJEGROUP
El grupo AJEGROUP fundada hace 23 aos por la familia Aaos de Ayacucho
es una industria con holding en Espaa y presencia en 20 pases. El grupo se
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a fabricar y
PRESENTACIONES:
Presentacin en vidrio, tetra pak y PET, en sabores de frutas tropicales lima
limos, mandarina, maracuy y uva. Tambin en presentacin light, su envase
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Esta es una nueva tendencia de publicidad que busca activar una experiencia
en las personas y ser til. No queramos hacer un panel que diga algo, sino un
todo que estimule sentidos, explica.
Por ello, la marca apost por crear 20 carteleras que se ubican en las zonas
ms transitadas de Lima. Lo novedoso de la propuesta es que estos paneles
fueron preparados exclusivamente para esta campaa a cargo de la firma
Carteleras Peruanas- .
Segn Adriana Pea, business Intelligence manager de Owens Illinois, esta
experiencia les permiti acercarse al consumidor, Queramos celebrar el
lanzamiento de la nueva imagen de Sporade y la botella de vidrio, pero de
hecho el resultado es mayor empata hacia la marca.
Para cerrar el crculo la marca est haciendo activaciones en los puntos donde
se encuentran las carteleras y entrega botellas de Sporade gratuitas. (Gestin,
2014)
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POWERADE
Powerade es una bebida isotnica fabricada por The Coca-Cola Company y
actualmente segunda en el mercado mundial de bebidas.Fue introducida al
mercado en 1988 y luego en 1992 la bebida fue lanzada nacionalmente en los
Estados Unidos
Es una bebida isotnica, complemento alimenticio compuesto de agua,
azcares y sales minerales, que provee energa e hidratacin efectiva para un
mejor rendimiento antes, durante y despus del trabajo fsico y muscular. Es la
nica bebida deportiva con vitaminas B3 y B6, que colaboran en la obtencin
de energa. Es una bebida hidratante con componentes extras cuyo target
principal es un pblico deportista; y en segundo plano se ubicara al comn de
la gente que realiza deportes, en forma frecuente u ocasional.
Est compuesta por agua (necesaria para la rehidratacin), potasio, sodio, que
ayuda a la absorcin del lquido y estimula a una mayor ingesta de fluidos y
hasta un 6% glucosa (que es lo mximo que nuestro cuerpo puede asimilar
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PRESENTACION
La presentacin se har en una medida de 500 ml. Las botellas sern de
material plstico lo que permite que sean ms prcticas y livianas, de forma
anatmica siendo de este modo ms maniobrable y fcil de tomar, para
personas que se encuentran siempre en accin.
Tambin se present la versin Light para aquellas personas que realizan
actividad fsica y requieren reponer las sales minerales y no las caloras.
POWERADE se ha colocado como la tercera bebida rehidratante en el mercado
peruano. Su smbolo tiene forma de espiral que muchas veces es de color
negro, dependiendo de la presentacin y sabor del producto, el cual posee un
sombreado azul que busca resaltar y a la vez transmitir la sensacin de
energa.
Extensiones de lnea: Multifrutas, multifrutas zero, mora azul, lima limn, pia,
maracuy, mandarina, mandarina zero. Powerade Ion 4.
Hay dos presentaciones: Envase de 473ml y de 500 ml.
PRECIOS
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Con respecto a otras marcas, y en diversos puntos de venta vara entre S/.
0.20 cntimos y S/. 0.50. En bodegas el precio es de S/. 1.50 o S./ 1.80
mientras que en sper mercados vara entre S/. 1.80 y S/. 2.00.
El producto se encuentra en diversos puntos de venta (super mercados,
bodegas, entre otras). En las bodegas encontramos ms la presentacin
clsica, en cambio, en los supermercados se puede observar la imponente
presencia de la nueva presentacin Ion 4, eso s, sin dejar de poner a la
venta la presentacin clsica.
COMUNICACIN Y PUBLICIDAD
Powerade
tiene
una
fuerte
presencia
comunicacional.
Fue
la
bebida
PRESENTACION
35
TAMAO/CARACTE
RISTICA
SABORES
PR
GATORADE
(Slide share)
SPORADE
(Aje Per)
Botella plstico
475ml
Tropicales
Lima limn
Mandarina
Maracuy
Uva
POWERADE
(Coca cola)
36
Personal 600 ml
Envase de 473 ml
Envase de 50 ml
Botella 1 lt
Mandarina
Tropical
Naranja
Lima limn
Cool blue
Ice punch
Uva
Multifrutas
Mora
Limn
Manzana
Aquaplus
Naranja
Naranja light
5% m
otras
bebi
B
d
p
s
E
Spor
50%
que
Gato
V
1
B
p
s
E
te
s/. 0
En b
el pr
de s
s/. 1
En
supe
os va
entre
y 2.0
37
ESTADISTICA DE CONSUMO
2014
2012
2010
2008
AO
2006
2004
2002
2000
1998
1
39
sostiene
que
estn
superando
las
expectativas
que
que Gatorade y
CUADRO COMPARATIVO
Salvo mnimas diferencias en los detalles de los envases, observamos que los
envases principales de las tres compaas contienen 475ml.
42
Entonces, es necesario resaltar tambin que, hasta la fecha solo estas tres
grandes empresas controlan la produccin de esta bebida, debido a las
siguientes barreras de entrada
BARRERAS DE ENTRADA
Barreras Econmicas:
Solo para hacerse una idea general. Coca Cola, PepsiCo y Ajeper, las dos
primeras son marcas mundialmente reconocidas, principalmente en el
mercado de gaseosas, por sus campaas publicitarias y calidad de productos,
y la ltima es una de las marcas nacionales, con mayor participacin en el
mercado peruano, por la calidad de sus productos, que cuenta con experiencia
internacional y en guerra de precios. Con estos datos no hacemos ms que
resumir el gran poder econmico que tiene cada una de estas corporaciones.
Es debido a este poder econmico, apoyado en la calidad de su producto, que
las empresas invierten millones en la produccin y distribucin de sus
productos. Actualmente el mercado del que estamos hablando a presentado
una tendencia a seguir creciendo, por lo que estas tres grandes corporaciones
han decidido incluso invertir ms en este mercado.
Ajeper, nico competidor que cuenta con embotelladora en el Per con
Embotelladora San Miguel, empresa peruana con 26 aos en el mercado. Del
grupo Aaos, cuenta con plantas de produccin y presencia comercial en
Huaura, Arequipa, Chile y Repblica Dominicana, por intermedio de su Gerente
Comercial, Francisco Galds,
Consumidores de
bebidas energizantes/
rehidratantes e
isotnicas
Lugar de compra y
fidelidad de la marca
Perfil de los
consumidores
COMENTARIOS
El 37% del total de integrantes del hogar
consumen bebida energizantes/rehidratantes e
isotnicas: 45% en el nivel A/B, 43% en el C y 29%
en el D/E.
La marca que ms se consume es Gatoradecon
20.8%, tanto en el total de integrantes del hogar
como en los niveles socioeconmicos A/B y C. La
segunda marca es Sporade con 18,6%, con mayor
aceptacin en el nivel D/E.
Las edades de los mayores consumidores de
bebidas energizantes/isotnicas est entre los 17 a
25 aos, muy seguida de los 26 a 37 aos en
ambas marcas.
El punto de venta donde se realiza el mayor
nmero de compras es en primer lugar la bodega,
y en segundo lugar el autoservicio.
Tanto en Gatorade como Sporade se tiene el mismo
porcentaje de consumidores fieles, el 62%
consumen
exclusivamente
las
marcas
mencionadas.
La principal ocupacin de los consumidores de
bebidas energizantes/rehidratantes e isotnicas es
estudiante seguida de empleado.
El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio.
Acostumbran asistir principalmente a restaurantes,
fast food, caf/heladera y parques de distraccin.
Siendo los consumidores de Gatorade quienes ms
realizan estas actividades que los de Sporade.
El autoservicio que ms visitan para realizar sus
compras es Metro.
Ms de la mitad de consumidores cuenta con un
telfono celular, principalmente de Claro.
Ms del 20% cuenta con algn producto bancario,
la que ms se tiene es la tarjeta de crdito en
44
tiendas comerciales.
consumidores
que
por quienes
CONSUMO DE
46
47
productos
han
penetrado
los
niveles
socioeconmicos
mas
tres de
49
50
51
52
O
P
1.50
Qo Milis de cajas
implementar
mejoras
su
cadena
de
suministro.
La
Azcar
y Resina
El
azcar,
que
CONCLUSIONES
desarrolla
bajo
los
diversos
programas,
explorando
nuevos
agenda.
6. Acorde con la variacin climtica, como es de esperarse el mayor consumo
de bebidas rehidratantes, isotnicas y energizantes se da en mayor ndice
los meses de verano, lo cual propicia el comercio de las mismas bajo
distintas modalidades siendo la de mayor alcance Sporade. Por otro lado,
Gatorade y Powerade se exhiben en vitrinas comerciales como markets,
autoservicios y supermercados, induciendo a un consumo mayor.
ANEXOS
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BIBLIOGRFIA
PARKIN, Michael. Economa. En Oferta y demanda. 11 ed. Mxico:
Pearson, 2014. pp 840
ISBN: 978-607-32-2281-5
MANKIW, Gregory. Principios de economa. En: Las fuerzas del mercado de
la oferta y la demanda. 6 ed. Mxico: Cengage Learning, 2012. pp. 808
ISBN: 978-0-538-45305-9
KEAT, Paul y YOUNG, Philip. Economa de empresas. 4 ed. Mxico: Pearson
Education, 2004. pp. 784
ISBN: 970-26-0441-9
GMEZ, Giovanny. Como calcular el punto de equilibrio [en lnea].
Gestiopolis.com. 11 de agosto de 2011. [Fecha de consulta: 07 de mayo de
2015]
Disponible en: http://www.gestiopolis.com/como-calcular-el-punto-deequilibrio/
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