Eb Español 300909

Proyecciones para el Sector Agropecuario de Mxico
AFPC
Agricultural and Food Policy Center

The Texas A&M University System
Autores
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios
Jeffrey Max Jones Jones, Subsecretario
Rene Federico Ochoa Ochoa, Director General
Pablo Sherwell Cabello, Director General Adjunto
Carlos Cruz Fernndez, Subdirector
Av. Municipio Libre 377, piso 4 B; Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Jurez, Mxico, DF 03310
Telfono +52 55.3871.1000 x. 33635
www.sagarpa.gob.mx
Agriculture and Food Policy Center
Texas A&M University
Ronald D. Knutson, Profesor Emerito
College Station, TX 77843-2140
Telfono 979-845-5913
www.afpc.tamu.edu
Food and Agricultural Policy Research Institute
University of Missouri
Patrick C. Westhoff, Co-Director
D. Scott Brown, Profesor Investigador Asistente
101 Park DeVille Drive, Suite E, Columbia, MO 65203
Telfono 573.882.3861 & 573.882.4647
www.fapri.missouri.edu
Diseo Grfico
Victor E. Chvez de la Rocha
La Subsecretara de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, a travs del componente Desarrollo de Mercados y
Planeacin Prospectiva del Programa de Soporte, aport el financiamiento necesario para la realizacin de este anlisis.
Los recursos fueron administrados por la Universidad Autnoma Chapingo en su calidad de Agente Tcnico del
proyecto: Anlisis y Prospectiva una herramienta para la toma de decisiones de polticas pblicas.
Este programa es de carcter pblico no es patrocinado ni promovido por partido poltico alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Est prohibido el uso de este programa con fines
polticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deber ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
El desarrollo del modelo el cual lleva el nombre de Escenario Base 2009-2018 se realiz con la cooperacin del Instituto
de Investigacin de Poltica Agroalimentaria (FAPRI, por sus siglas en ingls) de la Universidad de Missouri y del Centro
de Poltica Agroalimentaria (AFPC, por sus siglas en ingls) de la Universidad de Texas A&M. De la misma manera,
agradecemos los comentarios y la informacin proporcionada por el Sistema de Informacin Agropecuario y Pesquero
(SIAP), la Subsecretara de Agricultura, as como Apoyos y Servicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA), la
Coordinacin de General de Ganadera de la SAGARPA, el Centro de Anlisis y Proyecciones Econmicas para Mxico
(CAPEM). No obstante, cualquier omisin o error en este documento es responsabilidad nicamente de sus autores.
Las fotografas de este documento provienen del Centro AFPC de la Universidad de Texas A&M, por el Agricultural
Research Image Gallery y por el Natural Resources Conservation Service Photo Gallery del Despartamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) .
Contenido
Lista de Grficas y Tablas.................................................................................................................................................................i
Acrnimos y Abreviaturas .............................................................................................................................................................iii
Resumen Ejecutivo...........................................................................................................................................................................v
1. Introduccin
Propsito del Escenario Base de Mxico 2009-2018................................................................................................ 2
2. Metodologa
Submodelo Agrcola....................................................................................................................................................... 6

Submodelo Pecuario...................................................................................................................................................... 7

Estimacin de Parmetros............................................................................................................................................. 8
Datos Utilizados............................................................................................................................................................. 8
3. Supuestos Macroeconmicos
Producto Interno Bruto (PIB).................................................................................................................................... 10
Poblacin...................................................................................................................................................................... 10
Tipo de Cambio............................................................................................................................................................ 10
Precio del Petrleo....................................................................................................................................................... 11
Precio de Fertilizantes................................................................................................................................................. 14

ndice Nacional de Precios al Productor (INPP)....................................................................................................... 14
ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)................................................................................................... 14
Tasa de Inters............................................................................................................................................................. 14
4. Programas de Poltica Econmica Agropecuaria
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)......................................................................................... 18

Ingreso Objetivo (IO).................................................................................................................................................. 20
Programa de Estmulos a la Productividad Ganadera (PROGAN)........................................................................... 22
5. Perspectivas del Subsector Agrcola
Maz.............................................................................................................................................................................. 24

Maz Blanco.................................................................................................................................................................. 24
Maz Amarillo............................................................................................................................................................... 27
Sorgo............................................................................................................................................................................. 29
Trigo.............................................................................................................................................................................. 32
Arroz............................................................................................................................................................................. 35
Algodn........................................................................................................................................................................ 37
Caa de Azcar y Azcar............................................................................................................................................. 39
Patrones de Demanda Agregada del Subsector Agrcola.......................................................................................... 42
6.Perspectivas del Subsector Pecuario

Ganado Bovino para la Produccin de Carne............................................................................................................. 44
Cerdo............................................................................................................................................................................. 48
Aves (Pollo)................................................................................................................................................................. 51
Lcteos......................................................................................................................................................................... 53
Patrones de Demanda Agregada del Subsector Pecuario......................................................................................... 58
Lista de Tablas y Grficas

GRFICAS
Crecimiento del PIB.......................................................................................................................................................................... 12
Crecimiento de la Poblacin............................................................................................................................................................ 12
Tipo de Cambio................................................................................................................................................................................. 13
Precio del Petrleo............................................................................................................................................................................ 13
Precio del Fertilizante....................................................................................................................................................................... 15
ndice Nacional de Precios al Productor......................................................................................................................................... 15
ndice Nacional de Precios al Consumidor...................................................................................................................................... 16
Tasa de Inters Nominal................................................................................................................................................................... 16
Demanda y Produccin de Maz Blanco.......................................................................................................................................... 26
Precio al Productor de Maz Blanco y Amarillo.............................................................................................................................. 26
Precio Internacional de Maz Amarillo............................................................................................................................................ 28
Oferta de Maz Amarillo................................................................................................................................................................... 28
Demanda de Maz Amarillo.............................................................................................................................................................. 29
Consumo Forrajero de Sorgo y Maz Amarillo................................................................................................................................ 30
Precio al Productor de Sorgo y Maz Amarillo................................................................................................................................ 31
Oferta de Sorgo................................................................................................................................................................................. 31
Precio Internacional de Sorgo y Maz Amarillo.............................................................................................................................. 32
Oferta y Demanda de Trigo . ........................................................................................................................................................... 33
Precio al Productor de Trigo, Sorgo y Maz Amarillo..................................................................................................................... 34
Precio Internacional de Trigo........................................................................................................................................................... 34
Produccin, Importacin y Consumo Humano de Arroz............................................................................................................... 36
Precio Internacional de Arroz.......................................................................................................................................................... 36
Produccin de Algodn Hueso, Consumo Industrial y Exportacin de Algodn Pluma............................................................. 38
Precio Internacional de Algodn Pluma.......................................................................................................................................... 38
Superficie Sembarada y Cosechada de Caa de Azcar................................................................................................................ 40
Produccin de Caa de Azcar y Azcar........................................................................................................................................ 40
Precio del Azcar Estndar en Mxico............................................................................................................................................ 41
Precio Internacional de Azcar........................................................................................................................................................ 41
Superficie Sembrada de Granos, Algodn y Caa de Azcar en Mxico...................................................................................... 42
Hato Bovino Total, Bovino Carne y Bovino Leche......................................................................................................................... 46
Produccin Domstica y Demanda de Carne de Bovino............................................................................................................... 46
Hato Bovino Total, Exportaciones y Sacrificio............................................................................................................................... 47
Precio al Productor: Carne en Canal y Ganado Bovino en Pie...................................................................................................... 47
Precio Internacional: Carne en Canal y Ganado Bovino de Engorda............................................................................................ 48
Produccin Domstica y Consumo de Carne de Cerdo................................................................................................................. 49
Escenario Base del Sector Agropecuario en Mxico, Proyecciones 2009 - 2018
GRFICAS (continuacin)
Precio al Productor de Carne de Cerdo........................................................................................................................................... 50
Precio Internacional de Carne de Cerdo......................................................................................................................................... 50
Produccin y Consumo de Carne de Pollo...................................................................................................................................... 52
Precio al Productor de Carne de Pollo............................................................................................................................................. 52
Precio Internacional de Carne de Pollo........................................................................................................................................... 53
Oferta y Consumo de Leche............................................................................................................................................................ 56
Produccin, Consumo e Importacin de Leche.............................................................................................................................. 56
Precio Internacional de la Leche en Polvo Entera y Descremada................................................................................................. 57
Precio Internacional de Mantequilla............................................................................................................................................... 57
Precio Internacional de Queso......................................................................................................................................................... 58
Produccin de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo.............................................................................................................................. 59
Consumo de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo................................................................................................................................. 59
Consumo Percpita de Carne en Mxico........................................................................................................................................ 60
TABLAS
Supuestos Macroeconmicos.......................................................................................................................................................... 10
Apoyos Anuales de PROCAMPO..................................................................................................................................................... 18
Productos Elegibles e Ingresos Objetivos....................................................................................................................................... 20
Especies Elegibles y Monto de Apoyos del PROGAN . ................................................................................................................. 22
Especies Elegibles y Monto de Apoyos del NUEVO PROGAN..................................................................................................... 22
Maz Blanco: Oferta y Demanda...................................................................................................................................................... 25
Maz Amarillo: Oferta y Demanda................................................................................................................................................... 27
Sorgo: Oferta y Demanda................................................................................................................................................................ 30
Trigo: Oferta y Demanda.................................................................................................................................................................. 33
Arroz: Oferta y Demanda................................................................................................................................................................. 35
Algodn: Oferta y Demanda ........................................................................................................................................................... 37
Caa de Azcar y Azcar: Oferta y Demanda................................................................................................................................ 39
Superficie Sembrada en Mxico...................................................................................................................................................... 42
Bovinos: Oferta y Demanda............................................................................................................................................................. 45
Cerdo: Oferta y Demanda................................................................................................................................................................ 49
Ave (pollo): Oferta y Demanda...................................................................................................................................................... 51
Leche, Mantequilla y Queso: Oferta y Demanda........................................................................................................................... 54
Consumo Agregado de Carne.......................................................................................................................................................... 58
ii
Acrnimos y Abreviaturas
LISTA DE ACRNIMOS
AFPC
ASERCA
BANXICO
CONAPO
CAPEM
CETES
DGEAP
EB
EE.UU.
FAPRI
INEGI
INPP
INPC
IO
PIB
PROCAMPO
PROGAN
SAGARPA
SFA
SHCP
SIAP
SIINIGA
WTI
Agricultural and Food Policy Center

Apoyos y Servicios a la Comercializacin
Banco de Mxico
Consejo Nacional de Poblacin
Centro de Anlisis y Proyecciones Econmicas para Mxico
Certificados de la Tesorera
Direccin de Estudios Agropecuarios y Pesqueros
Escenario Base 2009-2018
Estados Unidos de Amrica
Food and Agricultural Policy Research Institute
Instituto Nacional de Geografa y Estadstica
ndice Nacional de Precios al Productor
ndice Nacional de Precios al Consumidor
Ingreso Objetivo
Producto Interno Bruto
Programa de Apoyos Directos al Campo
Programa de Estmulos a la Productividad Ganadera
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Subsecretara de Fomento a los Agronegocios
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Sistema de Informacin Agropecuaria y Pesquera
Sistema Nacional de Indentificacin Individual de Ganado
West Texas Intermediate
LISTA DE ABREVIATURAS
ha
kg
lt
ton
mtons
$
US$
iii
Hectrea
Kilogramo
Litro
Tonelada mtrica
Millones de toneladas mtricas
Peso mexicano
Dlar estadounidense
iv
Resumen Ejecutivo
La Subsecretara de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin (SAGARPA), a travs de la Direccin de Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP) ha desarrollado un modelo que
genera las proyecciones macroeconmicas de largo plazo del sector agropecuario de Mxico. stas proyecciones corresponden a los
resultados del modelo Escenario Base (EB) 2009-2018.
Los resultados del EB no pretenden ser una estimacin oficial de la SAGARPA con respecto al futuro del sector. Simplemente, intentan
describir cmo podran ser las tendencias sectoriales bajo un esquema de persistencia de las condiciones econmicas y de poltica
pblica actual. Sin embargo, una de las principales bondades de este modelo es que sirve como una herramienta para la evaluacin
prospectiva del impacto de los cambios a la poltica pblica y situaciones coyunturales en el sector.
El EB incluye, entre otros parmetros, las variables de produccin, demanda, comercio exterior y precios para las siguientes lneas
agrcolas: maz amarillo, maz blanco, trigo, sorgo, arroz, algodn y caa de azcar. Mientras que las lneas pecuarias abarcan: carne
bovino, cerdo, ave y leche de bovino. Las polticas que actualmente se incluyen en el EB son: Ingreso Objetivo, PROCAMPO y PROGAN.
El Escenario Base 2009-2018 incluye supuestos referentes al escenario y perspectiva ecmica internacional y nacional. En este
contexto, los principales puntos a destacar son:
- En 2009, la crisis financiera internacional afectar el entorno econmico de Mxico. En 2009, se estima un crecimiento
negativo del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, a partir de 2010 se espera que la economa nacional crezca a tasas
positivas anuales hasta finalizar el periodo de estudio.
-La contraccin econmica internacional implica una disminucin en la demanda global de energticos, lo cual se traduce en
una cada del precio internacional del petrleo. Se estima que ste comience a recuperarse a partir del 2010.
-Desde mediados de 2008 hasta 2009, se observa una cada pronunciada en los precios internacionales de los granos. Esto
como resultado de 1) la contraccin econmica internacional; 2) la desaceleracin de la demanda de maz para la produccin
de etanol en EE.UU. y 3) por el incremento en la produccin mundial de granos. Sin embargo, la cada en los precios
internacionales se detiene en 2010. A pesar de esta disminucin, la mayora de los granos mantendrn sus precios por encima de
los observados en 2007. Se asume que la poltica energtica de los EE.UU. seguir vigente y por ende exista una recuperacin
de la demanda y precios del etanol en el 2012, lo cual coadyuvar parcialmente en el fortalecimiento del precio de los granos
internacionales.
-En el corto plazo, se espera una depreciacin del tipo de cambio, la cual tiene a estabilizarse en el largo plazo. Esta depreciacin
tiene varias implicaciones en el sector primario de Mxico. Primero, la cada en los precios agropecuarios internacionales
tendr una menor transferencia y efecto en los precios nacionales. Segundo, temporalmente desincentiva las importaciones
y hace ms competitivos los productos agropecuarios de Mxico. El encarecimiento del dlar afectar particularmente a
los importadores de carne de bovino y pollo, por lo que esta coyuntura presenta una oportunidad para que los ganaderos y
agricultores mexicanos adquieran una posicin ms competitiva en sus respectivos mercados. Tercero, el incremento en el
tipo de cambio hace que la cada en el precio internacional del petrleo y fertilizantes tenga un efecto menor en los precios e
insumos nacionales.
Subsector Agrcola
Para el 2009, el EB estima un incremento en la produccin de granos de aproximadamente 2 por ciento y para el largo plazo, se espera
que la tendencia positiva se mantenga. Este incremento se deriva principalmente por aumentos en la productividad, ms que por
incrementos en la superficie sembrada. As mismo, el EB estima un crecimiento sostenido en la demanda de granos para uso humano y
forrajero. No obstante, se observa cierta sustitucin de granos para uso forrajero (especialmente entre maz amarillo y sorgo) a lo largo
de la lnea de proyeccin.
Asimismo, el EB reafirma que el maz predomina tanto en produccin como en demanda de la agricultura mexicana. La importancia
de este grano sobresale debido al alto uso de maz blanco para consumo humano, derivado de la dieta tradicional y la costumbre
de produccin dedicada al autoconsumo. Asimismo, se observa que el maz amarillo sigue siendo utilizado predominantemente
como alimento para ganado. La oferta (produccin ms importaciones) de maz amarillo ha aumentado significativamente para
intentar responder paralelamente a una mayor demanda de los consumidores carne de pollo, cerdo, bovino y leche. Sin embargo, las
restricciones en tierra y agua para alentar la siembra de maz amarillo han generado, cada vez ms, mayores volmenes de importacin,
incluyendo sorgo. A pesar de la cada en los precios de los granos en 2009, el maz blanco y amarillo seguir mostrando niveles altos, en
este sentido, se anticipa que la superficie sembrada de trigo, arroz y algodn en Mxico crecer ms lentamente que la de maz. En lo
que respecta a la caa de azcar, se prev que tras un declive cclico en el precio internacional del azcar, deber ser hasta 2015 que la
superficie sembrada alcance niveles cercanos a las 700 mil hectreas previamente observados en 2008.
Subsector Pecuario
En 2009 se estima que el subsector de la carne de bovino, porcino y ave tenga un mayor desempeo respecto al 2008. Este subsector
se ver beneficiado por la desaceleracin en la produccin de carne en EEUU, aunado a un incremento en los precios relativos de las
importaciones mexicanas de estos productos. En el largo plazo y dadas las condiciones actuales, se estima que este subsector crezca por
encima del 1 por ciento anual. A pesar de la recesin econmica en 2009, se estima que la demanda de carne incremente alrededor de
1.5 por ciento, respecto al mismo periodo del ao anterior y en el largo plazo, se espera un crecimiento de aproximadamente 1 por ciento
anual.
El volumen de produccin de carne de ave seguir siendo el de mayor crecimiento del subsector pecuario. No obstante, el ganado
bovino representa la cadena de produccin pecuaria ms grande de Mxico. Destaca que su cadena es compleja debido a que su ciclo de
produccin se extiende por ms de un ao e interacta con el mercado nacional e internacional de carne, leche y granos. Por ejemplo,
se estima que una cuarta parte de los becerros en el pas tienen altas probabilidades de ser exportados a EE.UU.. El resto de los becerros
en Mxico son engordados en tierras de pastoreo y en corrales de engordadores nacionales, lo que refleja una amplia continuacin en
la preferencia y demanda sostenida por las carnes rojas en el mercado. En este contexto, los precios de ganado bovino para engorda
en EE.UU. son de gran relevancia para Mxico, ya que estos proporcionan un precio de referencia para las decisiones de produccin de
los ganaderos mexicanos. Dichos precios proveen una seal econmica que ayuda a apoyar sus decisiones de expansin o contraccin
del hato, dados los mrgenes de comercializacin en el mercado domstico y de exportacin. En este sentido, la demanda de carne
en Mxico, a su vez, tiene una influencia directa en la produccin del nmero de bovinos destinados para sacrificio en rastro o para su
exportacin en pie.
A nivel nacional, los precios de bovino en pie reportan una recuperacin en 2009 con respecto a 2008. Por su parte, los precios de
carne en canal siguen la misma pauta cclica de los precios de ganado en pie, lo que es un fenmeno tpico de la industria de la carne
de bovino. Los ciclos de precios son ms cortos y voltiles para la carne de cerdo y de pollo dado que su ciclo de produccin es ms
pequeo (menor a un ao). Para el ganado porcino, se prev un crecimiento en la produccin domstica en 2009, para despus mostrar
una ligera cada en 2010. Se espera que a partir de 2011 la produccin de esta carne aumente. Por otro lado, se observa que a pesar de
que el precio al productor de pollo reporte incrementos progresivos, el consumo de carne de pollo seguir reflejando una tendencia
positiva debido a una mayor preferencia de los consumidores mexicanos por esta fuente de protena, en relacin con la carne de cerdo y
la de bovino.
La industria lechera en Mxico, al igual que la de carne, enfrenta una gran competencia internacional y actualmente se importan
grandes cantidades de leche y productos lcteos para satisfacer la demanda. No obstante, se aprecia que, en promedio, la produccin
lechera crece a tasas ms elevadas que el consumo. En general, el dinamismo de la demanda pecuaria, en el corto y largo plazo, sugiere
grandes retos en este subsector para implementar estrategias que aumenten la produccin ganadera, tales como la erradicacin de
enfermedades, as como la conservacin de suelos y uso eficiente del agua en la produccin de cultivos y forrajes.
vi
Introduccin
La Subsecretara de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentacin (SAGARPA), a travs de la Direccin de Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP), presenta en este documento el
primer conjunto de proyecciones macroeconmicas de largo plazo del sector agroalimentario de Mxico.
Las proyecciones corresponden a los resultados del modelo Escenario Base 2009-2018 (EB). Estas proyecciones incluyen, entre otras,
las variables de produccin, demanda, comercio exterior y precios de las siguientes lneas agrcolas: maz amarillo, maz blanco, trigo,
sorgo, arroz, algodn, caa de azcar. Mientras que las lneas pecuarias abarcan la carne de bovino, cerdo, ave y la leche bovino. Las
proyecciones son anuales y corresponden al perodo 2009-2018.
El EB tiene dos objetivos principales. Primero, genera las proyecciones base del sector primario en el largo plazo. Estas indican las
tendencias del sector si la perspectiva del entorno macroeconmico y de poltica pblica se mantiene constante. Segundo, la estructura
del EB es capaz de cuantificar los impactos de las polticas pblicas agropecuarias y los cambios estructurales o coyunturales en el
sector primario de Mxico. El EB constituye, ms que un pronstico, un marco de referencia para estimar la direccin de las tendencias
agroeconmicas del sector y cmo stas cambiaran bajo una modificacin de las condiciones actuales.
El EB 2009-2018 se termin de preparar en Enero de 2009 e incorpora la informacin econmica, sectorial y de poltica pblica hasta
ese momento. Para cada una de las series histricas dentro del EB, el ltimo ao observado es 2007. El ao 2008 es preliminar y el
primer ao estimado es 2009. Adems, todos los precios son expresados en trminos reales con base en 2007.
El EB considera una serie de supuestos macroeconmicos, en los que destaca la perspectiva del entorno econmico internacional y
nacional. Estas proyecciones se incorporan en el modelo e interactan con cada una de las lneas agropecuarias incluidas en el EB.
Asmismo, a lo largo de la proyeccin base se asumen condiciones normales de clima y la presencia de las polticas pblicas actuales.
Las proyecciones presentadas en este documento no pretenden ser una estimacin oficial de la SAGARPA respecto al futuro del sector;
simplemente, pretenden describir las tendencias sectoriales dadas las circunstancias actuales.
Propsito del Escenario Base de Mxico 2009-2018

El EB es un modelo que tiene como propsito ser una herramienta tcnica para el anlisis, la planeacin y la toma de decisiones en el
sector agropecuario de Mxico. Este modelo captura la interrelacin que existe entre los diferentes subsectores agropecuarios nacionales
e internacionales, la poltica pblica y la economa en general. Como resultado de lo anterior, y apoyado por tcnicas economtricas, es
posible generar las proyecciones macroeconmicas del sector para el largo plazo. Adems, la infraestructura del modelo permite evaluar
y cuantificar los impactos de la poltica pblica y cambios coyunturales en el sector.
Con el fin de poder tener una referencia de los impactos de la poltica pblica en el largo plazo, el perodo de proyeccin del EB
comprende diez aos. En sentido, se presentan las proyecciones de las variables ms importantes en el sector que determinan la oferta,
la demanda, el comercio internacional y los precios de los productos incorporados en el modelo.
Es importante sealar que el EB tiene un supuesto fundamental: la perspectiva macroeconmica y la poltica pblica se mantiene a lo
largo del perodo base conforme a lo previsto al momento de estimar el modelo. Sin embargo, debido a que es muy probable que estos
supuestos y condiciones cambien, las proyecciones deben considerarse solamente como una tendencia a futuro dadas las condiciones de
poltica pblica y economa actuales.
Introduccin
De esta manera, los analistas y tomadores de decisiones pueden

utilizar la proyeccin base como un indicador tcnico de las
condiciones y perspectivas que prevalecen en el sector agropecuario
de Mxico al momento de estimar el modelo. Adems, pueden
utilizar las proyecciones del escenario para observar las tendencias
bajo condiciones especficas. Los encargados de formular polticas
pblicas pueden recurrir al EB como un indicador de la perspectiva
sectorial, el cual es capaz de cuantificar los efectos o impactos de
nuevas condiciones econmicas, agrcolas, programas pblicos y
eventos coyunturales. Cabe sealar que, como toda proyeccin
a lo largo del tiempo, el grado de confiabilidad de sta disminuye
conforme se avanza en el perodo de proyeccin. Sin embargo, estas
proyecciones contienen la informacin ms objetiva al momento de
su elaboracin.
Finalmente, se considera que el Escenario Base 2009-2018
como cualquier otra herramienta tcnica presenta limitaciones.
No obstante, la Direccin General de Estudios Agropecuarios y
Pesqueros busca robustecer este estudio con los comentarios y el
debate de ideas que surjan a raz de la informacin aqu presentada.
El desarrollo de esta herramienta representa un gran esfuerzo
para que, cada vez ms, el sector primario de Mxico cuente con
informacin que le permita tomar mejores decisiones.
Metodologa
El Escenario Base es un modelo economtrico de equilibrio parcial, el cual se conforma de cuatro secciones. La primera, incluye el
entorno y perspectiva macroeconmica. La segunda, incorpora el sector agropecuario internacional. La tercera, comprende el apartado
de la poltica pblica sectorial. Finalmente, la cuarta seccin abarca cada uno de los submodelos agrcolas, pecuarios y agroindustriales.
Especficamente, la primera seccin, abarca los supuestos del entorno econmico nacional e internacional para el periodo de anlisis.
El escenario nacional incluye el crecimiento econmico, ingreso per cpita, tipo de cambio, ndices de precios, crecimiento poblacional,
entre otros, para Mxico. Esta informacin es elaborada por consultoras especializadas en el tema, como el Centro de Anlisis y
Proyecciones Econmicas para Mxico (CAPEM). La perspectiva macroeconmica internacional considera los precios del petrleo y los
fertilizantes. La segunda seccin, abarca la proyeccin agropecuaria de los precios internacionales. Todas las proyecciones del entorno
internacional provienen del Instituto de Investigacin de Poltica Agroalimentaria (FAPRI, por sus siglas en ingls).
Por otra parte, el componente de poltica pblica abarca los programas y las polticas que influyen en el comportamiento econmico
sectorial. Actualmente, el EB 2009-2018 incluye tres polticas: Ingreso Objetivo, Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)
y el Programa de Estmulos a la Productividad Ganadera (PROGAN) para los subsectores en donde stos aplican. Finalmente, la ltima
seccin del modelo comprende los submodelos de cada una de las lneas y productos agrcolas, pecuarios y agroindustriales que se
incluyen en el EB. Cada submodelo intenta replicar el comportamiento agroeconmico de cada uno de los productos a evaluar. En este
sentido, todas las lneas que se incluyen en el EB interactan entre s, adems de estar vinculadas con las secciones anteriores. El modelo
EB se resuelve cuando la oferta y demanda de cada uno de los productos se iguala y el equilibrio determina los precios de mercado.
Asimismo, es importante subrayar que el clculo y la estructura de los submodelos agrcolas y pecuarios son diferentes, como se describe
en la siguiente seccin.
Submodelo Agrcola
Para determinar el precio de cada producto agrcola o agroindustrial es necesario estimar y equilibrar la oferta y demanda, las cuales se
construyen de la siguiente manera:
En la estimacin de la oferta de cada cultivo, el modelo utiliza mtodos convencionales de anlisis econmico mediante la inclusin de
ecuaciones para calcular la superficie agrcola dedicada a cultivos especficos y el rendimiento de las cosechas por hectrea.
La superficie sembrada de un cultivo est en funcin de: 1) el precio real esperado por el productor, 2) el precio real esperado de otros
cultivos sustitutos, y 3) la poltica pblica vinculada con la produccin de determinados productos, tal como lo ejemplifica el programa
de Ingreso Objetivo. Por ejemplo, un aumento en el precio esperado para un cultivo determinado incentivar el aumento en la superficie
dedicada a este cultivo y reducir la superficie dedicada a otros cultivos con precios igualmente competitivos, bajo el supuesto de que
todo lo dems permanece constante.
A la par de lo anterior, los rendimientos de los cultivos en el modelo representan una funcin de una media mvil ponderada de los
precios reales de los cultivos y una variable de tendencia utilizada para representar las mejoras en la tecnologa a lo largo del tiempo.
Bajo este esquema, cuando los precios reales esperados aumentan, los productores tienen un incentivo para intensificar la produccin y
los proveedores de insumos tienen un incentivo para desarrollar nuevas tecnologas. Se asume que en cualquier ao dado, el rendimiento
de los cultivos depender de las condiciones meteorolgicas y otro tipo de factores externos.
La demanda de granos se estructura bajo las siguientes categoras. Primero, el consumo de granos del sector pecuario est en funcin
de la produccin de carne y productos lcteos, as como de los precios reales de los cultivos. Segundo, el consumo per cpita y el uso
industrial de granos estn en funcin de los precios reales de los cultivos y el ingreso per cpita. Finalmente, en el caso de maz blanco,
una proporcin sustancial de la produccin no se comercializa, por lo que la categora de autoconsumo se estima como una funcin de la
produccin y los precios reales.
Metodologa
Los inventarios finales, es decir, los inventarios disponibles al final de cada ao, son una funcin de la oferta de cultivos y de los precios
reales. Los inventarios iniciales se determinan al ser equivalentes a los inventarios finales del ao anterior. Las ecuaciones de comercio
exterior son una funcin de los precios relativos de Mxico y del mundo. Bajo este supuesto, las exportaciones mexicanas aumentan
cuando los precios de los productos mexicanos caen en relacin a los precios de los mercados mundiales, mientras que las importaciones
aumentan y viceversa.
Los precios de los productos agrcolas que se obtienen del modelo estn determinados de manera que la oferta total de cada cultivo
(inventarios iniciales, produccin, ms importaciones) debe ser igual a la demanda total (consumo domstico, exportaciones, ms
inventarios finales)en cada periodo. En este sentido, manteniendo todo lo dems constante, si existe un factor que aumente la oferta
o reduzca la demanda del producto en Mxico, el efecto producido tender a reducir los precios. De igual forma, cualquier movimiento
que reduzca la oferta o aumente la demanda, tender a aumentar los precios. A nivel internacional, por ejemplo, se considera que un
aumento en los precios de los mercados internacionales, tender a reducir las importaciones y aumentar las exportaciones mexicanas,
que a su vez, se traduce en un aumento de los precios de Mxico.
Submodelo Pecuario
El precio de los productos pecuarios se determina bajo el mismo mecanismo que los agrcolas. Es decir, cuando la oferta es igual a la
demanda. No obstante, las ecuaciones que determinan la oferta de carnes (bobino, porcino y ave) aunado a la de productos lcteos se
determinan por los ciclos biolgicos de las diferentes especies. La conformacin de los hatos pecuarios se deriva de la desagregacin de
las series histricas que reporta el inventario total de ganado en pie por sector en Mxico.
El comportamiento de la oferta de carne reacciona a los movimientos de sus precios. Por ejemplo, ante un alza en los precios del
ganado, se asume que con el tiempo habr un aumento en el nacimiento de animales. Este aumento permite que existan ms animales
disponibles para la exportacin o para el sacrificio en el rastro. Los precios relativos del ganado de engorda para la exportacin y
produccin de carne en canal determinan la cantidad de ganado comercializable. De la misma manera, los precios del forraje tambin se
reflejan en las ecuaciones del modelo.
Adems, se establece una identidad contable para garantizar que los inventarios de ganado bovino estn alineados con las estimaciones
de los becerros nacidos, comercio de ganado en pie, mortalidad y sacrificio. Una estructura similar se utiliza para explicar el sector
porcino. Por tanto, la produccin de carne de bovino y de porcino est en funcin del nmero de cabezas para sacrificio y el peso
promedio en sacrificio. Este ltimo tambin est en funcin de los precios de los forrajes y del ganado en pie.
Por otra parte, debido a que el proceso de produccin de aves dura menos tiempo que la produccin de carne de bovino o porcino, no
existe en el modelo la necesidad de darle seguimiento anual a los inventarios. En cambio, la produccin avcola es tratada como una
funcin de los mismos precios de aves y de los forrajes. Por su parte, el consumo per cpita de carne de bovino, porcino y ave es una
funcin de los precios reales de las distintas carnes y el ingreso per cpita. Al igual que en los productos agrcolas, las ecuaciones de
comercio exterior de carne (exportaciones e importaciones) son una funcin de los precios relativos entre Mxico y Estados Unidos.
Los precios de la carne se determinan de manera que la oferta (produccin ms importaciones) debe ser igual a la demanda (consumo
domstico ms exportaciones). En el caso de los bovinos y los cerdos en pie, los precios estn en funcin de los precios de la carne.
La produccin de leche resulta de los inventarios de bovinos lecheros y la produccin de leche por vaca. Tanto los inventarios como la
produccin lechera por vaca estn en funcin de los precios de la leche y de los precios de los forrajes. Asimismo, el consumo nacional
per cpita es una funcin de los precios de la leche y del ingreso per cpita. Se considera que en Mxico los precios de la leche son
determinados en gran medida por las polticas gubernamentales, por lo tanto, el comercio neto de productos lcteos se utiliza para cerrar
el modelo. Es decir, las importaciones netas son equivalentes a la diferencia entre el consumo domstico y la produccin.
Metodologa
Estimacin de Parmetros
Los parmetros del modelo son utilizados para reflejar la relacin entre las variables utilizadas, tales como produccin, demanda,
comercio exterior y precios. Su manejo y diseo est sustentado en la investigacin, los principios econmicos y el juicio de expertos.
Tomemos dos ejemplos para describir su uso:
En lo que respecta a las ecuaciones de la superficie sembrada, la elasticidad directa (positiva) de los precios debe ser ligeramente
superior a la suma absoluta de la elasticidad (negativa) cruzada de precios para cultivos sustitutos. En este contexto, se han realizado
esfuerzos para garantizar la consistencia de cada una de las ecuaciones que contienen la superficie sembrada. Por lo tanto, un aumento
en los precios de un cultivo, se traduce en un incremento de la superficie sembrada de ste y, al mismo tiempo, induce una reduccin
de la superficie de los cultivos sustitutos. No obstante, el cambio en la superficie del cultivo que increment su precio debe ser mayor
en trminos absolutos al cambio en la superficie de los cultivos sustitutos. La superficie total dedicada a la produccin de los cultivos
del modelo no es fija, tal como el uso de la superficie de tierra para la produccin agrcola puede expandirse o contraerse dependiendo
de los incentivos econmicos. No obstante, un incremento significativo en la superficie sembrada total (la suma de todos los cultivos
del modelo) requiere un gran cambio en los precios, incluso para representar un modesto cambio en el total de dicha superficie. En
contraste, el rea dedicada a cultivos especficos es muy sensible a los precios relativos.
Las ecuaciones de comercio exterior son una funcin de los precios relativos de Mxico y el mundo. Entre ms sensibles son las
ecuaciones de comercio a los precios relativos, mayor es la transmisin de los precios internacionales hacia el mercado domstico. En
el caso del sorgo, por ejemplo, la ecuacin de importaciones es muy sensible a los precios internacionales, lo cual tiene el efecto de
garantizar que la mayor parte de cualquier cambio en los precios (principalmente los precios de sorgo en EU) se transmita en el mercado
mexicano. En contraste, el maz blanco est en el otro extremo, ya que la oferta interna satisface su demanda interna. Es decir, el
comercio exterior de maz blanco en Mxico es limitado, por lo que los efectos directos de los cambios en los precios internacionales de
maz en el mercado nacional son marginales. Sin embargo, dado que el maz blanco es un sustituto del maz amarillo y otros granos, en
algunos usos y en la produccin (como el sorgo o el trigo), existen importantes efectos indirectos de los precios internacionales de los
mismos sustitutos de maz blanco y del amarillo en el mercado interno.
Es preciso sealar que en algunas ocasiones result complejo estimar ciertos parmetros en el EB, debido a la limitacin de datos
histricos sobre la produccin, consumo y comercio exterior agrcola de Mxico. Por tanto, los parmetros del modelo se han estimado
con algunos ajustes y supuestos; sin embargo, se considera que los parmetros se ajustarn conforme nueva y mejor informacin est
disponible.
Datos Utilizados
El EB 2009-2018 utiliza como insumo datos histricos de fuentes oficiales. Las proyecciones agropecuarias se realizaron con
informacin del Sistema de Informacin Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. Los datos macroeconmicos nacionales
provienen del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), Banco de Mxico (BANXICO) y Consejo Nacional de Poblacin
(CONAPO). Las estimaciones macroeconmicas nacionales provienen del Centro de Anlisis y Proyecciones Econmicas para Mxico
(CAPEM), con excepcin de la variable de poblacin, la cual est tomada de CONAPO. En la seccin internacional, todas las series
histricas y proyecciones provienen de FAPRI, las cuales corresponden a los resultados de su estudio 2009 U.S and World Agricultural
Outlook.1 El perodo histrico abarca de 1981 a 2007.2 Todas las estimaciones agroalimentarias son propias. El ao 2008 es preliminar
y el 2009 es el primer perodo estimado, por lo que no necesarimente las cifras 2008 correspondern con las datos oficiales de SIAP. Los
precios de los productos agropecuarios son expresados en trminos reales con base en el ao 2007 (i.e 2007=100). Las unidades de
moneda consideradas son el peso mexicano ($) y el dlar estadounidense (US$) como unidad de valor para los productos nacionales e
internacionales, respectivamente.
1 Este estudio se encuentra publicado en: http://www.fapri.missouri.edu/outreach/publications/2009/OutlookPub2009.pdf
2 La mayora de las series histricas de consumo cuentan con un menor nmero de observaciones.
Supuestos Macroeconmicos
Las proyecciones agropecuarias consideran la perspectiva del entorno macroeconmico internacional y nacional. En la proyeccin base
se asume hipotticamente que la perspectiva macroeconmica se mantiene constante a lo largo del periodo de estudio. A continuacin
se presentan las variables macroeconmicas con mayor influencia en el modelo y se describe su perspectiva dentro del Escenario Base
2009-2018.
Variables
Fuente
Unidades
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Crecimiento real del PIB
CAPEM
4.9
3.2
1.4
-2.8
2.1
2.7
3.5
3.3
3.1
1.9
3.6
3.7
3.3
Poblacin
CONAPO Millones de personas 104.9
105.8
106.7
107.6
108.4
109.2
110.0
110.8
111.6
112.3
113.0
113.7
114.4
Tipo de cambio(%)
CAPEM
$/US$
10.9
11.0
11.1
13.5
13.5
13.7
14.0
14.2
14.4
14.7
14.9
15.2
15.4
Precio del petrleo (WTI)
FAPRI
US$/Barril
66.1
72.3
99.9
34.3
51.2
77.4
86.8
92.7
92.2
86.5
85.0
85.0
85.0
Fertilizante (FAPRI Internacional)
FAPRI
-14.7
15.8
51.1
-16.5
7.4
6.7
3.2
4.8
2.9
-0.4
0.7
0.7
0.5
ndice nacional de precios al productor
CAPEM
ndice, 2007=100
96.3
100.0
107.8
112.9
118.1
122.0
126.2
130.2
134.4
138.5
143.6
148.5
152.3
ndice nacional de precios al consumidor CAPEM
ndice, 2007=100
96.3
100.0
106.5
111.8
116.4
120.9
125.0
128.6
132.5
136.3
140.5
144.6
149.1
Tasa de inters nominal (Cetes 28 das) CAPEM
7.2
7.2
7.7
6.9
5.8
5.1
3.8
3.5
3.7
4.1
4.2
4.0
5.4
Fuentes:
CAPEM: Centro de anlisis y proyecciones econmicas para Mxico
CONAPO: Consejo nacional de poblacin
FAPRI: Food and agricultural policy research institute
$: Pesos mexicanos
US$: Dlares americanos
Nota: El precio del petrleo representa la variacin del ndice West Texas Intermediate
Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es un componente fundamental en el EB, ya que se utiliza como una variable explicativa de los cambios
en el ingreso real de la poblacin. El PIB, al dividirlo entre la poblacin total genera el ingreso per cpita de los mexicanos. Si bien, el
ingreso vara en magnitud entre la poblacin, el ingreso real es una de las principales variables que explican la demanda interna de
alimentos en Mxico.
En este sentido, el PIB de Mxico est correlacionado con el comportamiento econmico internacional. En 2009, se espera una
cada de -2.8%, respecto al mismo perodo anterior. Esto como consecuencia de una clara disminucin de la actividad de los sectores
manufacturero y de servicios. Sin embargo, se espera una recuperacin de la demanda internacional y por ende del sector manufacturero
nacional, lo cual se traducir en un crecimiento del 2.1 % para el 2010. Para el resto del periodo de estimacin base se espera que la
economa mexicana crezca a una tasa ligeramente superior al 3% anual promedio, proyeccin alineada con el intervalo de crecimiento
potencial de este pas.
Poblacin
El crecimiento de la poblacin es un indicador importante de la demanda de alimentos. Entre mayor sea el nivel poblacional mayores
sern los requerimientos de alimentos. De acuerdo a las estimaciones de CONAPO, la poblacin mexicana continuar creciendo a un
ritmo aproximado de 0.7% anual. Por lo tanto, el nivel poblacional pasar de 107.6 millones de personas en 2009 a 110 millones en
2012, y 114.4 millones en 2018.
Tipo de Cambio
El tipo de cambio influye directamente en los trminos de intercambio comercial y, por lo tanto, en los incentivos a la exportacin e
importacin. Debido a que Estados Unidos es el socio comercial ms importante de Mxico, el valor del peso en relacin con el dlar
estadounidense es de singular relevancia.
10
De 2003 a 2007, la tasa de cambio oscil en torno a los $11.0 por dlar. Sin embargo, la recesin econmica internacional en los
principales mercados mundiales ha generado presiones por la demanda de instrumentos financieros de Estados Unidos. Esto como una
reaccin de los inversionistas para disminuir su riesgo.
De la misma manera, el flujo de dlares hacia nuestro pas ha disminuido por lo que el precio del dlar ha mostrado presiones a la alza
respecto a nuestra moneda. El tipo de cambio creci de $11.12 por dlar en 2008 a $13.46 en 2009. Asimismo, se estima que en el largo
plazo el tipo de cambio oscile en $15 por dlar. Es importante sealar que un debilitamiento del peso mexicano har que los productos
agropecuarios nacionales sean relativamente ms baratos en Estados Unidos y los productos estadounidenses relativamente ms caros
en Mxico. El efecto del impacto econmico sobre el comercio ser de un mayor incentivo para las exportaciones y menor para las
importaciones.
Precio del Petrleo

El precio del petrleo influye en los mercados agropecuarios en dos vertientes: primero, est directamente correlacionado con los
insumos de produccin agrcola y por lo tanto con las decisiones que toman los productores a la hora de producir. Segundo, los altos
precios del petrleo en los aos recientes influyeron en el desarrollo de la poltica energtica de Estados Unidos, la cual contempla
mandatos en el uso de etanol y la produccin de este biocombustible a base de maz en los prximos aos. Esta produccin ha generado
presiones importantes en la demanda de maz y en los precios de ste y otros granos en los mercados internacionales.
De 1986 a 2003, el precio promedio del petrleo fue inferior a los US$30 por barril. Esto contribuy a una relativa estabilidad de los
costos de los alimentos. A partir de 2006, la creciente aceleracin en los precios de la energa elev el precio del crudo a un promedio
mximo de US$99 por barril en 2008, esto no slo contribuy a una mayor explotacin de los yacimientos petroleros, sino se transmiti
a los costos de los granos y, por ende, a los alimentos.
No obstante, en el panorama actual, como consecuencia de un dbil crecimiento econmico internacional, se espera una disminucin en
la demanda de petrleo, la cual se reflejar en una baja del precio del petrleo. En 2009, el precio del petrleo se prev que disminuya
a un promedio de US$34/barril. Sin embargo, como resultado de la recuperacin internacional que se prev para 2010, se calcula que
el precio del barril alcance en promedio los US$51.2 en ese ao, para estabilizarse en promedio, por encima de US$85/barril durante el
perodo restante del periodo de estudio.
11
Crecimiento del PIB
Cambio Porcentual
6
-2
-4
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
Fuente: CAPEM, Enero 2009
Crecimiento de la Poblacin
1,000,000 personas
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: CONAPO, Enero 2009
12
Tipo de Cambio
Peso promedio anual/dlar
16
15
14
13
12
11
10
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2016
2018
Precio del Petrleo

US$/barril, West Texas Intermediate
120
100
80
60
40
20
0
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: FAPRI, Enero 2009
13
Precio de los Fertilizantes

Los precios de los fertilizantes mantienen una correlacin directa con los de los hidrocarburos. El costo principal en la fabricacin de
fertilizantes nitrogenados (amoniaco anhidro, nitrato de amonio y urea) es el gas natural, cuyo precio aument a la par que el del
petrleo. Durante 2008, se estim un incremento en los precios de los fertilizantes internacionales de alrededor de 51%. No obstante,
para 2009 se calcula una reduccin de alrededor de 16.5% en los precios de estos insumos, como consecuencia de la cada del precio del
petrleo y de la contraccin econmica general. Para 2010, se espera que los precios de los fertilizantes se ajusten con una alza nominal
de aproximadamente 7.4% para despus disminuir su crecimiento de manera ligera a lo largo de la proyeccin base.
ndice Nacional de Precios al Productor (INPP)

Este ndice mide el cambio en los precios nominales al productor a travs del tiempo y se utiliza para deflactar los precios reales
utilizados en el modelo. Para este ao se espera un menor crecimiento de los precios al productor respecto a los de 2008. Esto como
consecuencia de la disminucin en los precios del petrleo, aunado al ajuste del Gobierno Federal en los precios de los energticos y una
cada de la demanda agregada.
ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Los precios al consumidor reflejan un tendencia general al alza durante 2008 registrando un crecimiento de 6.5%. Para 2009 se
proyecta que las presiones inflacionarias disminuyan ligeramente para ubicarse en 5%, motivado por la poltica energtica nacional
dirigida a la congelacin del precio de la gasolina y el gas natural. En el largo plazo, se anticipa que este indicador se comporte con
incrementos anuales por arriba de 3.5% .
Tasa de Inters
La tasa de inters es un indicador del valor del dinero a travs del tiempo. Para 2009, se estima que la tasa de inters nominal (Cetes, 28
das) disminuya alrededor de 1 punto porcentual respecto al promedio de la tasa anual del ao anterior que fue de 7.7 por ciento. Esto
como respuesta al recorte en las tasas de inters internacionales para incentivar la inversin productiva. Se estima que la tasa de inters
promedio anual oscile entre 3.5% y 5.8% durante el resto de la proyeccin base.
14
Precio del Fertilizante

Variacin Porcentual
60
50
40
30
20
10
-10
-20
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ndice Nacional de Precios al Productor

ndice, 2007 = 100
160
150
140
130
120
110
100
90
2006
2007
2008
2009
2010
15
ndice Nacional de Precios al Consumidor

ndice, 2007 = 100
160
140
120
100
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tasa de Inters Nominal

CETES 28 Das, %
10
0
2006
2007
2008
16
14
Programas de Poltica Econmica Agropecuaria
Polticas Agropecuarias
El Escenario Base 2009-2018 considera los tres principales programas de apoyos directos de la SAGARPA en el sector agropecuario.
Estos programas son: Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), Ingreso Objetivo (IO) y el Programa de Estmulos a la
Productividad Ganadera (PROGAN), mismos que se describen a continuacin.
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

Apoyos Anuales de PROCAMPO
2005
2006
REA BENEFICEADA
2007
(1,000 ha)
Maz
5,002
4,729
4,749
Sorgo
1,613
1,558
1,562
Trigo
529
501
508
Algodn
67
45
39
Arroz
20
17
19
Otros
4,865
4,763
4,677
TOTAL
12,068
11,619
11,575
PAGOS POR PRODUCTO
($1,000)*
Maz
5,797,151
5,337,827
5,151,553
Sorgo
1,709,259
1,616,358
1,557,906
Trigo
516,275
516,756
517,885
69,237
45,338
37,438
Algodn
Arroz
21,289
17,304
18,450
Otros
5,342,823
5,093,245
4,816,578
13,456,033
12,626,827
12,099,810
TOTAL
PROCAMPO es un programa de apoyo al ingreso de los agricultores el

cual se caracteriza por no condicionar las decisiones de la produccin
a un cultivo, rea o volumen determinado. Desde la perspectiva de
la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), este tipo de pagos no
est vinculado a la produccin. Los productores de la mayora de los
cultivos son elegibles para entrar en este programa, siempre y cuando se
encuentren sembrando y que el cultivo no sea ilegal.
El programa otorga pagos directos por hectrea, los cuales estn
condicionados nicamente al registro de la superficie sembrada por el
propietario de la tierra. Inicialmente, el nmero de beneficiaros se limit
a aquellos productores que registraron sus parcelas en el directorio del
programa durante los ltimos tres ciclos agrcolas antes de agosto de
1993 (otoo 1991, primavera de 1992, y el otoo de 1992). No obstante,
en 2003 las reglas del programa se modificaron para admitir a nuevos
productores de bajos ingresos, con una superficie menor o igual a cinco
hectreas y con siembras en la modalidad de temporal.
Fuente: Estimacin propia con datos de ASERCA; datos consultados

al 7 de noviembre de 2008.*INPC, 2007=100
Desde su creacin, PROCAMPO opera cada ao y el registro de la superficie sembrada por beneficiario se lleva a cabo por ciclo agrcola,
primavera-verano u otoo-invierno. De acuerdo con las reglas del programa, la superficie mnima beneficiada es una hectrea, aunque
si la superficie es inferior, el programa la redondea a dicho mnimo. Por el contrario, un productor puede poseer hasta un mximo de
10,000 has en varias parcelas, pero los pagos corresponden nicamente al rea que se ha acreditado legalmente como la propiedad del
productor, aquella en la que existe siembra y est registrada en el padrn del programa.
La informacin disponible ms reciente indica que durante 2007, alrededor de 11.6 millones de hectreas se beneficiaron de los apoyos
de PROCAMPO. De 2005 a 2007, la superficie sembrada de maz represent 41%, en promedio, del total del rea apoyada; sorgo, 13%;
trigo, 4%; algodn, 0.4%, y arroz 0.2%. En general, esta distribucin se ha mantenido constante en los ltimos cinco aos.
Sin embargo, se aprecia una tendencia a la baja en el total del rea beneficiada por PROCAMPO, por lo que se observa una disminucin
de un 4% en 2006 y 0.4% en 2007. Con respecto al mismo ao, la contraccin en la superficie sembrada registrada de maz ha sido
marginal, (-5% en 2006 y una recuperacin de +0.4% en 2007); el sorgo ha mostrado una tendencia similar (-3% en 2006 y +0.3%
en 2007). Por su parte, el algodn ha tenido una cada ms significativa (-33% en 2006 frente a -14% en 2007), lo que refleja una
disminucin de la superficie sembrada de esta fibra. Asimismo, el arroz sufri una contraccin de -15% en 2006, pero aument 12%
en 2007. Es de destacar que el trigo ha sido el grano cuya superficie registrada en PROCAMPO ha tenido un aumento sostenido desde
2005, creci 1% en 2006 y 4% en 2007.
18
Evaluaciones externas3 del programa han revelado de manera general que la disminucin marginal en el nmero de hectreas
apoyadas se debe a diversas causas, entre ellas, a faltas administrativas, tales como el incumplimiento de los agricultores a las Reglas
de Operacin, lo que ha provocado la cancelacin de los pagos. Otra de las causas tiene su origen en la venta de parcelas debido a la
migracin de campesinos a las ciudades o al extranjero. Adems, el cambio en el tipo de uso de suelo a propiedad privada, restringe
a los nuevos propietarios a recibir beneficios de PROCAMPO. Asimismo, una disminucin en el registro de un cultivo elegible no
necesariamente representa el abandono o exclusin del Programa. Los aumentos en la superficie sembrada de algunos granos bsicos,
tal como en el caso del trigo, son en su mayora impulsados por decisiones individuales de reconversin a cultivos ms rentables para los
agricultores.
Los pagos por hectrea son los mismos para cada ciclo agrcola y los agricultores pueden cambiar de cultivos en ambos ciclos. Los
niveles de pago vigentes contemplan $963 por hectrea durante el ao agrcola (primavera-verano y otoo-invierno). Aquellas
parcelas de temporal que son inferiores a cinco hectreas son elegibles para recibir un pago de $1,160 por hectrea, slo durante el
ciclo primavera-verano. Hasta la fecha, los pagos de PROCAMPO han mantenido el mismo nivel desde la primavera de 2005. Cualquier
ajuste en el nivel de los pagos depende de la aprobacin del Congreso de la Unin y de los recursos que para el programa se asignan en el
Presupuesto de Egresos de la Federacin. Estos niveles se definen por SAGARPA en consulta con otras oficinas gubernamentales, como
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Cualquier cambio en la estructura de pago o en los criterios de elegibilidad de PROCAMPO
debe ir acompaada de una modificacin correspondiente en las Reglas de Operacin del programa.
3 Ver Grupo de Economistas y Asociados, Estudio Sobre la Evaluacin del Desempeo del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO): Ao Agrcola 2006,
Informe Final. http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/evaluacion_integral_procampo_v3_final-proteccion.pdf
19
Ingreso Objetivo
El propsito del programa de Ingreso Objetivo (IO) es garantizar a los agricultores un ingreso mnimo por unidad de produccin. Este
programa compensa el ingreso del productor cuando los precios del mercado domstico se encuentran por debajo de un nivel de precio
fijado por el gobierno, conocido como ingreso objetivo mnimo y se designa para cada cultivo elegible. En lo particular, el programa
est diseado para beneficiar a los productores de granos y oleaginosas. A diferencia de PROCAMPO, los pagos de IO se realizan por
tonelada y estn disponibles en cada ciclo agrcola.
La frmula de pago empleada por este programa funciona de la siguiente manera:
Apoyo Complementario al Ingreso = Ingreso Objetivo Mnimo Precio de Mercado.
Productos Elegibles e Ingresos Objetivos

Producto
Ingreso Objetivo Mnimo Ingreso Objetivo Mnimo

2003-2008
2009-2013
($/tm)
($/tm)
Maz
1,650
2,100
Trigo
1,800
Trigo Forrajero
1,525
Trigo Suave
2,730
Trigo Duro
2,415
Sorgo
1,270
1,785
Arroz
2,100
2,940
Crtamo
3,300
4,200
4,200
Canola
3,500
4,515
Soya
3,000
4,200
Triticale
1,800
2,520
1/
12,600*
Semilla de Girasol
Avena
Algodn
1/ El Ingreso Objetivo se garantiza al precio de 67.75 centavos de dlar

por libra de algodn.
*El apoyo aplica para algodn pluma.
Fuente: SAGARPA
En este sentido, el pago otorgado al productor es igual a la diferencia

entre ingreso objetivo mnimo por unidad de produccin y un precio
de mercado que est determinado por ASERCA, que es la entidad
encargada de administrar el programa IO.
Desde la puesta en marcha del programa en 2003, los niveles de
ingreso objetivo mnimo se publican cada cinco aos, de acuerdo
con la normatividad vigente. No obstante, estos niveles pueden ser
modificados en cualquier momento segn los riesgos y condiciones del
mercado. Antes de su aprobacin, los niveles para cada cultivo elegible
resultan de los acuerdos alcanzados entre la SAGARPA y la SHCP, entre
otras entidades gubernamentales.
El precio de mercado se define como el precio al que los negocios
establecidos en Mxico son indiferentes para comprar los granos y
oleaginosas elegibles del programa a los vendedores extranjeros o a los
agricultores mexicanos. Por consiguiente, en el marco del programa
de IO, los precios de mercado se determinan en funcin del precio
internacional ajustado por las bases nacionales e internacionales. En
la frmula siguiente, se especifican los factores considerados en el
clculo del precio de mercado para propsitos de determinar el ingreso
objetivo:
Precio de mercado = [precio internacional (principalmente el precio de futuros en mercados de EU) + flete y
costo de traslado internacional + impuestos de aduana] [flete y costo de traslado nacional + almacenamiento
+ financiamiento (intereses)]
Dada la volatilidad del mercado de futuros, de las bases y el tipo de cambio, los pagos realizados por este programa se efectan en
funcin de varios factores que pueden colocar al precio de mercado por debajo del ingreso objetivo. Particularmente, la liberacin del
beneficio para los agricultores depende en gran medida del nivel de precios internacionales, la ubicacin geogrfica y el tiempo en el
que se comercializa la cosecha. Es decir, los costos y precios varan segn la zona del pas, por lo que se puede contar con distintos
precios promedio en cada estado o regin de produccin. Este programa tambin considera los precios negociados en agricultura por
contrato y compras anticipadas. Por lo tanto, los pagos de IO se ajustan dependiendo de la ubicacin geogrfica de los agricultores y los
compradores, as como de los precios de los productos agrcolas despus de la cosecha.
20
En 2007, el nivel de precios en el mercado nacional de los cuatro granos elegibles disminuy la operacin de los apoyos del programa.
Esto se debi principalmente a los aumentos sin precedente en los precios internacionales de granos bsicos, principalmente durante
el ciclo primavera-verano de este mismo ao agrcola. Es decir, los precios de los mercados locales no llegaron a estar por debajo del
ingreso objetivo mnimo. Cabe mencionar que otros cultivos como el algodn y el crtamo lograron mantener su participacin en el
programa durante este ciclo.
21

Programa de Estmulos a la Productividad
Ganadera (PROGAN)
El PROGAN es un instrumento de apoyo al ingreso de
los pequeos productores de ganado. Este fue diseado
con el propsito de promover prcticas de ganadera
extensiva destinadas a crear incentivos para aumentar la
produccin de forraje en los pastizales y praderas del pas
(la ganadera intensiva est excluida). Este programa se
caracteriza adicionalmente porque se ejecuta a travs de
un sistema de identificacin animal (Sistema Nacional de
Identificacin Individual de Ganado, SINIIGA), lo que hace
que los pagos del PROGAN estn condicionados al registro
de animales a un padrn ganadero.
Desde su creacin en 2003, PROGAN ha funcionado bajo
dos reglas de operacin y esquemas de pago diferentes.
La primera, estuvo vigente hasta 2007 y se limit a dar
beneficios a bovinos de carne en edad reproductiva y a
bovinos de doble propsito. La segunda se estableci en
2008 e incorpora el nuevo PROGAN, el cual incluye las
nuevas reglas de operacin. Este esquema nuevo, ampla
la elegibilidad del PROGAN para incluir a bovinos de leche,
ovejas, cabras y colmenas. Como aspectos relevantes entre
las dos reglas, el lmite mximo de bovinos de carne y
doble propsito apoyado por ganadero se mantiene en 300
vientres. Adems, el nuevo PROGAN expande el sistema
de identificacin animal para el registro de colmenas y
apicultores en el censo ganadero. En este contexto, el
PROGAN otorga pagos directos por animal y por colmena
y los beneficios estn disponibles cada ao. Solamente
el ganado en edad reproductiva (vacas, ovejas y cabras)
es elegible para recibir apoyo. En el caso de vacas, estas
deben tener un peso promedio en el rango de 400 y 450
kilogramos.
Especies Elegibles y Monto de Apoyos del PROGAN

Ao
Bovinos Carne y Doble

Propsito
2003-2006
Rango
Apoyo al Ingreso
(Cabezas)
($/vientre)
2003
2004
2005
2006
300
400
500
600
hasta 300
hasta 300
hasta 300
hasta 300
Fuente: SAGARPA
Especies Elegibles y Monto de Apoyos del Nuevo PROGAN

2008-2012*
Bovinos Carne y
Doble Proposito
Vacas Lecheras
Ovejas
Cabras
Colmenas
Rango
Apoyo al Ingreso
(Cabezas)
($/vientre)
5 hasta 35
375
36 hasta 300
300
5 hasta 35
375
25 hasta 175
75
176 hasta 1500
60
30 hasta 210
62.5
211 hasta 1800
50
10 hasta 175
75
176 hasta 1500
60
Fuente: SAGARPA
*El monto apoyo se mantine constante para todos los aos de 2008 a 2012
Adicionalmente, desde 2003, el PROGRAN subsidia la

compra de dos aretes de identificacin para ganado por
productor elegible despus del primer ao de su ingreso
al programa. Los compromisos que derivan de los apoyos
del programa condicionan a que cada productor cubra
el costo adicional de etiquetado de los animales o de las
colmenas restantes en su rancho y que cumpla con la
plena aplicacin de las regulaciones federales en materia
de sanidad animal. Los pagos del PROGAN, al igual que
muchos programas de la SAGARPA, estn limitados por
restricciones presupuestarias y sus recursos son aprobados
cada ao.
26
22
Perspectivas del Subsector Agrcola
El Escenario Base 2009-2018, estima que en 2009, Mxico dedicar cerca de 22 millones de hectreas (has) a la siembra de cultivos
agrcolas. De esta superficie, aproximadamente 11.8 millones de has se destinarn a la produccin de los principales productos
incorporados en el EB (maz blanco, maz amarillo, sorgo, trigo, arroz, algodn y caa de azcar).
En el largo plazo, se estima que esta superficie destinada a granos y cereales descender alrededor de 250 mil has, como resultado
de algunos procesos de reconversin, principalmente hacia frutas y hortalizas. La proyeccin base indica que la demanda de granos
mantendr un crecimiento sostenido, especialmente influenciado por el consumo humano y forrajero. Para 2009, se espera un
incremento en el consumo de per cpita de granos de 0.6% respecto al periodo anterior. Sin embargo, la recuperacin econmica
prevista para 2011 motivar una ligera disminucin en el consumo humano de granos e incrementar la demanda de carnes. Referente al
consumo forrajero, se estima que ste mantenga un incremento sostenido para los prximos diez aos.
Maz
El Escenario Base reafirma la importancia que tiene el maz tanto en la agricultura como en todo el contexto econmico de Mxico.
Se estima que el consumo de maz blanco y amarillo en conjunto ascienda a ms de 30 millones de toneladas (mtons) anuales. Sin
embargo, el maz blanco y el amarillo presentan una importante diferencia que es importante destacar. El principal contraste entre estos
dos productos radica en que su estructura de mercado es distinta, razn por la cual dentro del modelo se evalan como dos cultivos
distintos pero inter-dependientes.
El maz blanco se utiliza principalmente para el consumo humano y el amarillo como insumo en la produccin pecuaria y en la industria
del almidn. Asimismo, el maz blanco cuenta con una produccin nacional que satisface la demanda total interna e inclusive, genera
un supervit, mientras que el mercado del maz amarillo registra un dficit. Este comportamiento, se observa a lo largo del periodo de
estudio.
En 2009, el maz blanco registra una superficie sembrada superior a las 7.7 millones de has, mientras que el maz amarillo ascender a
400 mil has. Esto implica que para este ao, la produccin de maz blanco y maz amarillo sea de aproximadamente de 23.4 mtons y de
1.64 mtons, respectivamente, durante el mismo perodo. En este sentido, el precio de ambos granos se determina por diferentes factores
econmicos, entre ellos la cantidad ofertada y demandada por cada variedad. A partir de este razonamiento econmico, el maz blanco y
el amarillo son considerados como productos sustitutos imperfectos dentro del EB.4
Maz Blanco
La produccin de maz blanco proviene aproximadamente del 35% del total de la superficie sembrada en Mxico. Las proyecciones
del rea sembrada de este grano estn determinadas en el EB por la expectativa del ingreso de los productores, la cual a su vez est
en funcin de los precios esperados del maz blanco y sus sustitutos, que incluyen maz amarillo, sorgo y trigo. Aunado a lo anterior,
el productor tambin incorpora en la funcin de ingreso esperado la proporcionalidad del Ingreso Objetivo y los pagos directos de
PROCAMPO.
Si bien existe cierta sustitucin de maz blanco por otros granos dados sus precios relativos, la superficie sembrada de maz blanco sigue
siendo relativamente constante en el largo plazo, con alrededor de 7.5 millones de hectreas por ao agrcola, en promedio. Por lo tanto,
los aumentos en la produccin son en gran medida el resultado de un incremento en los rendimientos. El EB estima un incremento de
3% en el rendimiento de 2009, al pasar de 3.23 toneladas por hectrea (tons/ha) en 2008 a 3.33 tons/ha en 2009. Se espera que este
incremento sea motivado por el descenso en los precios de los fertilizantes y por la estabilidad de los precios de los granos. En este
contexto, dadas las condiciones actuales, se estima que el incremento en rendimientos ser de 2% anual, para alcanzar un nivel de
4 tons/ha en el 2018. La produccin de maz blanco, por su parte, aumentar de 23.4 mtons en 2008 a 27.3 mtons en 2018.
4 El maz blanco es sustituto imperfecto del maz amarillo y viceversa. Es decir, existe cierto grado de sustitucin entre ambos pero sta no es completa. Esto se debe
a que existen diferencias (i.e. nutricionales y culturales) que hacen que los consumidores tengan preferencias distintas entre uno y otro.
24
La estimacin del consumo de maz blanco es compleja, debido a que ms de una tercera parte de la produccin se destina al
autoconsumo. En 2006, de una demanda total de 21.9 mtons, cerca del 40% (8.1 mtons) se destin al autoconsumo humano
y pecuario. Sin embargo, en 2007 debido al incremento real en el precio del maz, el autoconsumo disminuy a 6.5 mtons, para
recuperarse a 8.2 mtons en 2008. Se estima que el autoconsumo mantenga un crecimiento estable a lo largo de la proyeccin base
para llegar a las 9 mtons en 2018. Por su parte, la comercializacin de este grano se incrementar en alrededor de 100 mil toneladas al
ao durante la proyeccin base. En 2009, se destinaran alrededor de 11.4 mtons para consumo humano y para 2018 se estima que ste
alcance 12.9 mtons.
A pesar de la cada en el precio internacional del maz a finales de 2008 y en 2009, el precio nacional de este ao se mantendr en
niveles ligeramente inferiores a 2008, debido al efecto que tendr el tipo de cambio en el precio de las importaciones. En trminos
reales, el precio de la tonelada del maz blanco al productor en 2008 se registr en $2,765. Para 2009, se estima que el precio disminuya
a $2,650 y mantenga una ligera tendencia a la baja en el largo plazo.
Maz Blanco: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
7,328
7,650
7,682
7,705
7,629
7,557
7,517
7,495
7,477
7,464
7,448
7,427
7,403
rea cosechada
6,822
6,893
7,267
7,057
6,988
6,922
6,885
6,865
6,849
6,836
6,822
6,803
6780
3.64
3.72
3.80
3.88
3.95
4.03
24,984
25,469
25,968
26,452
26,905
27,332
(tons/ha)
Rendimiento
2.98
3.13
3.23
3.33
3.42
3.49
3.56
(1,000 tons)
Producccin
Importaciones
Inventario inicial
Oferta total
Autoconsumo
20,331
21,594
23,456
23,496
23,875
24,159
24,530
254
347
449
462
450
445
437
428
417
406
398
391
383
1,318
1,136
1,860
1,912
1,986
2,082
2,097
2,108
2,126
2,141
2,166
2,204
2,245
21,903
23,077
25,766
25,870
26,312
26,685
27,064
27,521
28,011
28,515
29,016
29,499
29,960
8,095
6,526
8,266
8,355
8,515
8,599
8,683
8,783
8,882
8,990
9,105
9,220
9,325
11,186
11,265
11,407
11,511
11,711
11,867
12,005
12,152
12,290
12,438
12,595
12,755
12,905
Consumo forrajero
644
1,730
2,341
2,186
2,154
2,259
2,385
2,557
2,770
2,969
3,135
3,284
3436
Semilla
178
206
207
205
203
202
201
201
200
200
199
199
198
Perdida
486
1,234
1,299
1,301
1,313
1,322
1,334
1,349
1,364
1,380
1,396
1,411
1,425
Exportaciones
178
256
335
326
336
340
347
355
364
373
380
386
393
Consumo comercializable
Inventarios nales
Consumo total
1,136
1,860
1,912
1,986
2,082
2,097
2,108
2,126
2,141
2,166
2,204
2,245
2,277
21,903
23,077
25,766
25,870
26,312
26,685
27,064
27,521
28,011
28,515
29,016
29,499
29,960
2,386
2,383
2,357
2,299
2,236
2,193
($/ton)
Precio al productor
2,095
2,463
2,765
2,650
2,408
2,391
2,399
Fuente: SFA Escenario Base 2009-2018
25

Demanda y Produccin de Maz Blanco
1,000 tons
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006
2007
Produccin
2008
2009
2010
Autoconsumo
2011
2012
Consumo Forrajero
2013
2014
2015
2016
Consumo Comercializable
2017
2018
Otro Consumo
Precio al Productor de Maz Blanco y Amarillo

$/ton
3,000
2,500
2,000
1,500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Maz Blanco
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maz Amarillo
26
Maz Amarillo
El consumo de maz amarillo para uso forrajero representar alrededor de 62% o 6.6 mtons de la demanda total de este grano durante
2009. Particularmente, este grano se utiliza como un alimento para la engorda de bovinos, cerdos y aves. Durante el perodo de anlisis,
se estima que la demanda pecuaria alcanzar 7.5 mtons, lo que se traduce en un crecimiento de 14% al final del perodo de estudio.
Este crecimiento moderado se debe a los efectos de sustitucin y preferecnias entre el maz amarillo y el sorgo. En 2007, el consumo
industrial de maz amarillo represent 22% de la demanda total de este grano, mientras que el consumo humano fue inferior a 3%. Para
2009, se estima que el primero incremente en 100 mil tons para alcanzar un nivel de 2.46 mtons. Por su parte, para este mismo ao
el consumo humano de este grano registra un volumen de 261 mil tons el cual aument en alrededor de 10 mil tons respecto a 2008,
debido al incremento del precio relativo del maz blanco al amarillo. Se estima que el consumo industrial y el humano incremente en el
largo plazo para alcanzar un nivel de 2.51 mtons y 290 mil tons respectivamente en 2018.
En cuanto a la oferta de maz amarillo, se espera una superficie cosechada de 382 mil has en 2009 con una tendencia a la alza para as
alcanzar una superficie de 433 mil has hacia el final de la proyeccin base. Con respecto al rendimiento de este grano, se espera que ste
aumente a una tasa promedio anual de 1.2%. Con base en estos datos y de la superficie cosechada, en 2009 se estima una produccin de
maz de 1.6 mtons y que sta alcance 2 mtons en 2018. Para 2009, se estima que la produccin de este grano ser de 1.64 mtons, lo que
implica un nivel de importaciones de 8.02 mtons.
A diferencia del maz blanco, los precios del maz amarillo tienen una correlacin mayor a los precios internacionales debido a que el
mercado nacional de este grano es deficitario. En este contexto, el precio promedio de este grano en Mxico ha enfrentado presiones
al alza respondiendo a comportamientos inflacionarios en los mercados internacionales. En EE.UU. el precio de este grano en 2006 se
ubic alrededor de los US$90/ton, para despus cotizarse en US$188/ton en 2008. sto como consecuencia de la poltica energtica
de EE.UU. Esta tendencia ubica al precio real del maz amarillo en Mxico en alrededor de $2,500/ton durante 2009. En el largo plazo,
se estima que ste tenga una ligera tendencia a la baja.
Maz Amarillo: Oferta y Demanda
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
432
387
357
401
441
458
464
465
464
463
461
458
454
rea cosechada
426
378
340
382
420
437
442
443
442
441
440
437
433
4.50
4.55
4.60
4.65
4.70
4.75
(tons/ha)
Rendimiento
4.04
4.17
4.22
4.30
4.36
4.41
4.45
(1,000 tons)
Producccin
1,718
1,574
1,438
1,644
1,832
1,924
1,967
1,993
2,011
2,029
2,044
2,053
2,054
Importaciones
7,325
7,645
7,635
8,021
7,790
7,885
7,916
8,005
8,048
8,130
8,225
8,362
8,484
329
1,477
1,492
1,048
1,120
1,110
1,135
1,137
1,148
1,149
1,159
1,177
1,201
Oferta Total
9,372
10,696
10,565
10,713
10,741
10,918
11,019
11,134
11,207
11,308
11,428
11,592
11,739
Consumo industrial
2,511
Inventario inicial
2,731
2,375
2,472
2,464
2,487
2,496
2,495
2,496
2,494
2,495
2,501
2,507
Consumo humano
228
300
256
261
268
271
274
276
278
280
284
287
290
Consumo forrajero
4,559
6,339
6,597
6,664
6,673
6,809
6,905
7,003
7,074
7,159
7,250
7,376
7,496
Semillas
Prdida
Exportaciones
367
190
187
199
198
202
203
206
207
209
211
214
216
Inventarios nales
1,477
1,492
1,048
1,120
1110
1,135
1,137
1,148
1,149
1,159
1,177
1,201
1,221
Consumo total
9,372
10,696
10,565
10,713
10,741
10,918
11,019
11,134
1,1207
11,308
11,428
11,592
11,739
2,296
2,320
2,320
2,283
2,238
2,213
155
159
162
162
162
161
($/ton)
Precio al productor
1,948
2,100
2,665
2,527
2,278
2,269
2,288
(US$/ton)
Precio internacional
90
133
188
151
146
147
152
27

Precio Internacional de Maz Amarillo
US$/ton
200
150
100
50
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Oferta de Maz Amarillo

1,000 tons
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Produccin
2011
2012
2013
Importaciones
2014
2015
2016
2017
2018
Inventario Inicial
28

Demanda de Maz Amarillo
1,000 tons
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
Consumo forrajero
2009
2010
2011
Consumo Humano
2012
2013
2014
Consumo Industrial
2015
2016
2017
2018
Otro Consumo
Sorgo
El sorgo tiene un menor valor nutricional que el maz amarillo; sin embargo, su menor precio en el mercado nacional e importaciones de
sorgo de alta calidad lo han convertido en un sustituto atractivo del maz amarillo. Adicionalmente, el sorgo tiene una mayor tolerancia
a las sequas que el maz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la produccin. Estos atributos han resultado en un
incremento importante en la demanda de este grano y su preferencia sobre otros. Por ejemplo, en 2009 el sector pecuario demandar
8.7 mtons de sorgo, mientras que la demanda de maz amarillo en este sector se ubicar en 6.6 mtons en este mismo ao.
Sin embargo, la disminucin en los precios reales y relativos del sorgo respecto al maz amarillo ha ocasionado que la proyeccin
de la produccin de sorgo crezca a tasas menores que el amarillo. Se estima que los rendimientos de sorgo se incrementen a una
tasa promedio anual de 1.1% y de esta manera, la expectativa es que stos alcancen en promedio 3.97 tons/ha al final del periodo
proyectado. De esta manera, la perspectiva del modelo es que la produccin pase de 6.5 mtons en 2008 a 7.6 mtons en 2018. En el
largo plazo, las importaciones se ubicarn en alrededor de 2.1 mtons anuales. Prcticamente, la totalidad de la demanda total de sorgo
es para forraje. En 2008, el EB reporta que sta ascendi a 8.17 mtons y en 2009 alcanzar 8.78 mtons. Para 2018, la demanda estimada
ser cercana a 10 mtons. Debido a la sustitucin que existe con el maz amarillo, el precio de sorgo est correlacionado con el precio
internacional del grano amarillo.
Hasta 2008 el precio internacional del sorgo y el del maz amarillo mostraron niveles y crecimientos similares. En ese ao, el precio del
maz amarillo se ubic en promedio en US$188/ton mientras que para el sorgo fue de US$180. Sin embargo, para 2009 se espera que
el precio del sorgo disminuya y se ubique en US$129/ton, mientras que el maz disminuir hasta los US$151/ton. En 2009, el precio
promedio real de sorgo en Mxico se ubicar en $1,991 en el mercado nacional. Este precio refleja una disminucin de lo reportado en
2008, cuando la tonelada de grano se report en $2,267. En los aos subsecuentes se espera que el precio real de este grano muestre
ligeras disminuciones hasta llegar en 2018 a un precio ligeramente por debajo de $2,000.
29
Sorgo: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
1,798
1,869
1,939
1,977
1,952
1,949
1,956
1,971
1,986
2,002
2,017
2,029
2,042
rea cosechada
1,600
1,775
1,841
1,878
1,854
1,851
1,858
1,871
1,886
1,901
1,915
1,927
1,939
3.76
3.80
3.84
3.89
3.93
3.97
(tons/ha)
Rendimiento
3.45
3.50
3.55
3.61
3.65
3.68
3.72
(1,000 tons)
Produccin
5,526
6,204
6,530
6,775
6,768
6,819
6,907
7,035
7,170
7,310
7,443
7,566
7,691
Importaciones
2,625
1,879
1,640
2,034
1,947
2,039
2,063
2,071
2,065
2,066
2,078
2,113
2,128
102
100
98
90
116
116
119
120
122
123
126
129
133
8,253
8,182
8,268
8,900
8831
8,974
9,090
9,226
9,357
9,499
9,647
9,809
9,952
Inventario inicial
Oferta total
Consumo industrial
Consumo forrajero
8,151
8,176
8,782
8,713
8,853
8,968
9,102
9,231
9,371
9,515
9,673
9,813
Semillas
8,082
1
Prdida
Exportaciones
100
98
90
116
116
119
120
122
123
126
129
133
137
8,253
8,182
8,268
8,900
8,831
8,974
9,090
9,226
9,357
9,499
9,647
9,809
9,952
1,965
2,001
2,018
2,005
1,995
1,999
138
143
146
148
149
150
Inventarios nales
Consumo total
($/ton)
Precio al productor
1,625
1,924
2,267
1,991
1,850
1,883
1,935
(US$/ton)
96
138
180
129
127
129
134
Consumo Forrajero de Sorgo y Maz Amarillo

1,000 tons
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2006
2007
2008
2009
Sorgo
2010
2011
2012
Maz Amarillo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sorgo y Maz Amarillo
30

Precio al Productor de Sorgo y Maz Amarillo
$/ton
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Maz Amarillo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sorgo
Oferta de Sorgo
1,000 tons
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Produccin
2011
2012
2013
Importaciones
2014
2015
2016
2017
2018
Oferta Total
31

Precio Internacional de Sorgo y Maz Amarillo
US$/ton
200
180
160
140
120
100
80
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sorgo
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maz Amarillo
Trigo
El precio internacional del trigo mostr un incremento de 99% de 2006 a 2008. Este aumento se debi principalmente a la sustitucin
de tierras de cultivo por maz en Estados Unidos para la produccin de biocombustibles. El alza de los precios internacionales motiv,
a su vez, un incremento en la superficie sembrada de este grano en Mxico, al pasar de 706 mil ha en 2007 a 818 mil ha en 2008 y as,
alcanzar 848 mil ha en 2009. Para el resto del perodo se estima una ligera disminucin en la superficie plantada debido a la cada de
precios relativos del trigo con otros granos.
Asimismo, la tasa de crecimiento en los rendimientos del trigo grano estar por debajo de los del maz amarillo y del sorgo. Para 2009,
se estima que los rendimientos de trigo sean en promedio 5.1 tons/ha y lleguen a 5.2 tons/ha al final de la proyeccin base. De esta
manera, se prev que la produccin de trigo en grano en Mxico rebase 4.2 mtons en 2009 y enfrente una ligera desaceleracin para
ubicarse en 4 mtons en 2018.
El uso industrial de trigo representa ms del 90% de la demanda principal (consumo industrial y forrajero). En 2008, se observ una
ligera disminucin en este uso, ya que registr 5.2 mtons, mientras que el ao anterior ese consumo haba superado las 5.5 mtons. Sin
embargo, debido a que el precio relativo del trigo ha comenzado a disminuir, se espera una recuperacin de la demanda industrial de
manera que llegue alcanzar 6 mtons en 2018. A pesar de que en 2008 el precio real del trigo super los $3,800/ton se espera que para
2009 este disminuya y se ubique alrededor de $3,400/ton.
32
Trigo: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
667
706
818
848
822
782
769
766
769
773
779
783
787
rea cosechada
646
692
801
831
806
766
754
751
754
758
764
768
771
5.14
5.15
5.17
5.18
5.19
5.20
(tons/ha)
Rendimiento
5.23
5.08
5.06
5.11
5.13
5.13
5.13
(1,000 tons)
Produccin
3,380
3,514
4,054
4,247
4,134
3,932
3,866
3,857
3,885
3,915
3,954
3,984
4,008
Importaciones
3,140
3,500
3,588
3,670
3,838
4,011
4,119
4,172
4,206
4,231
4,252
4,275
4,300
420
370
464
440
471
491
483
479
477
475
475
480
486
6,940
7,384
8,106
8,358
8,444
8,434
8468
8,509
8,568
8,621
8,681
8,738
8,793
5,353
5,534
5,282
5,526
5,672
5,693
5,731
5,769
5,816
5,861
5,918
5,973
6,023
317
317
423
417
372
379
398
410
430
441
443
442
446
Semilla
98
100
104
101
95
94
93
94
94
95
96
96
96
Prdida
363
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
404
Exportaciones
440
565
1,452
1,438
1,410
1,382
1,364
1,355
1,349
1,345
1,341
1,338
1,334
Inventarios nales
370
464
440
471
491
483
479
477
475
475
480
486
490
Consumo Total
6,940
7,384
8,106
8,358
8,444
8,434
8,468
8,509
8,568
8,621
8,681
8,738
8,793
Precio al productor
1,740
2,073
3,882
3,475
3,183
3,251
3,343
3,375
3,393
3,371
3,348
3,342
205
210
214
216
216
217
Inventario inicial
Oferta total
Consumo industrial
Consumo forrajero
($/ton)
3,304
(US$/ton)
148
212
295
216
193
196
201
Oferta y Demanda de Trigo

1,000 tons
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
2006
2007
2008
2009
Consumo Industrial
2010
2011
2012
Produccin
2013
2014
Importaciones
2015
2016
2017
2018
Oferta Total
33

Precio al Productor de Trigo, Sorgo y Maz Amarillo
$/ton
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Trigo
2012
Sorgo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maz Amarillo
Precio Internacional de Trigo

US$/ton
350
300
250
200
150
100
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
34
Arroz
El arroz ocupa un lugar importante en el sector agrcola, ya que este grano es esencial en la dieta del mexicano, aunque histricamente
se observa que su siembra ha ido disminuyendo. En 2007, se cosecharon 71 mil has mientras que en 2008 se registr una cada
significativa en dicha superficie, dando como resultado una cosecha de 50 mil has. Este comportamiento surgi como consecuencia
de problemas climticos en los principales estados productores, como Tabasco. Para 2009 se estima una recuperacin de la superficie
cosechada de arroz, la que deber alcanzar 63 mil has.
Por otra parte, se estima que los rendimientos de arroz se incrementarn debido a nuevas tecnologas de irrigacin adaptadas por los
productores, con lo que dichos rendimientos pasarn de 4.2 tons/ha en 2008 a 4.7 en 2018. Como resultado de ello, se espera que la
produccin de arroz se incremente de 212 mil tons en 2008 a 270 mil en 2009. Se estima que para 2018 la produccin alcance las 297
mil tons. No obstante, la demanda de arroz en 2008 presenta una ligera cada debido al incremento en el precio de este grano, el cual
tuvo como origen el alza del precio internacional debido a las contracciones en la oferta mundial. En 2009, el consumo humano de arroz
descender a 739 mil tons y se estima que su tendencia disminuya en el largo plazo. Para el final de la proyeccin base se espera que el
consumo humano de arroz sea cercano a 700 mil tons. Dado el consumo y el nivel de produccin nacional, la perspectiva del EB revela
que Mxico estar importando cada ao alrededor del 50% de la demanda total.
Como consecuencia de este nivel de importaciones, el mercado nacional responde de manera directa a los precios internacionales.
Los aspectos ambientales, econmicos y polticos de los principales pases productores de arroz, como Vietnam y China, influyeron
dramticamente en el precio de este grano. En 2006, el mercado internacional cotiz el grano en US$219/ton mientras que en 2008
ste creci significativamente, alcanzando los US$373. Este escenario se transfiri a los precios domsticos, con cual el precio pas de
$1,916/ton en 2006 a $3,380/ton en 2008. Sin embargo, en 2009 se estima que ste disminuya a $2,337/ton para situarse en el largo
plazo ligeramente por encima de $1,800/ton.
Arroz: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
rea cosechada
73.82
73.54
53.68
67.09
69.40
67.22
66.54
66.76
67.16
67.51
67.76
67.41
66.84
70
71
50
63
65
63
62
63
63
63
63
63
63
4.49
4.54
4.60
4.65
4.70
4.75
(tons/ha)
Rendimiento
4.79
4.15
4.21
4.30
4.36
4.40
4.44
(1,000 tons)
Produccin
337
295
212
270
283
277
277
281
286
290
295
297
297
Importaciones
431
510
536
481
412
419
429
430
434
431
421
410
405
Inventario inicial
107
105
150
143
149
150
150
150
150
150
150
150
150
875
909
897
895
844
846
855
860
870
872
866
857
853
Oferta total
Consumo humano
765
754
748
739
688
690
699
704
713
715
709
700
696
Semilla
Perdida
Exportaciones
Inventarios nales
105
150
143
149
150
150
150
150
150
150
150
150
151
Consumo total
875
909
897
895
844
846
855
860
870
872
866
857
853
1,978
2,004
2,006
1,928
1,855
1,823
287.0
292.5
301.6
300.8
300.1
299.9
($/ton)
Precio al productor
1,916
2,053
3,380
2,337
1,843
1,880
219.6
282.2
373.2
282.3
261.7
265.6
1,949
(US$/ton)
276.2
35

Produccin, Importacin y Consumo Humano de Arroz
1,000 tons
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin
2012
2013
Importaciones
2014
2015
2016
2017
2018
Consumo Humano
Precio Internacional de Arroz

US$/ton
400
350
300
250
200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
36
Algodn
El mercado internacional del algodn influye de manera directa en el mercado nacional de este producto. Durante 2009, se espera
una cada en la demanda internacional del algodn pluma como resultado de una desaceleracin de la industria textil mundial. FAPRI
estima que para este ao, esta industria dejar de consumir alrededor de 1 milln de toneladas de algodn pluma, al pasar de 26.8 mtons
en 2008 a 25.8 mtons en 2009. Esta contraccin en la demanda ha comenzado a relajar los precios a nivel mundial. Para este ao, se
espera un precio internacional promedio de US$1,038/ton, mientras que en 2008 se registr un precio promedio de US$1,307/ton. La
reduccin de los precios ha generado una contraccin en la produccin mundial de alrededor 2 millones de toneladas de algodn pluma.
Por ejemplo, en Mxico se sembraron 118 mil has en 2006; en 2007 se reportaron 112 mil has y para 2009 se estima una siembra de 93
mil has. Dadas las condiciones actuales, se estima que la siembra nacional de algodn se recupere ligeramente a partir de 2011, ao en
que la superficie sembrada oscilar alrededor de 100 mil has durante el resto de la proyeccin base. Como resultado de la cada en la
superficie sembrada, se estima que en 2009 la produccin del algodn hueso ser de 333 mil tons, lo que representa una cada de ms de
30 mil tons respecto al ao anterior. Por su parte, el rendimiento de algodn hueso crece progresivamente dado que en 2008 se estim
en 3.55 tons/ha y para 2018 se estima que ste alcance 4.09 tons/ha.
A la par de lo anterior, la produccin de algodn pluma en Mxico en 2009 ser de aproximadamente 116 mil tons y se espera que sta
aumente ligeramente en los prximos aos hasta alcanzar 141 mil tons en 2018. Por el contrario, en 2009 el consumo de algodn pluma
para la industria textil nacional ser de 437 mil tons, alrededor de 5 mil tons menos que en 2008. Se estima que la demanda se mantenga
en alrededor de 435 mil tons anuales durante la proyeccin base. En este mismo ao el dficit en el mercado de algodn pluma responde
a 368 mil tons y se espera que se mantenga un nivel de 348 mil tons anuales durante la proyeccin base.
El precio nacional del algodn pluma nacional tiene una correlacin directa con los precios de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar
que en este ao disminuirn los precios del algodn en ese pas, la transmisin en los precios nacionales se ver amortiguada por la
depreciacin del peso frente al dlar. Se estima que en 2009, el precio de la tonelada de algodn pluma en Mxico sea de alrededor
$14,406. Al final de la proyeccin base se estima que el precio rebase los $21,000/ton.
Algodn: Oferta y Demanda
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
118
112
110
93
95
102
104
104
104
104
102
101
101
rea cosechada
117
109
104
91
94
100
102
102
102
101
100
99
99
3.83
3.88
3.94
3.99
4.04
4.09
(tons/ha)
Rendimiento
3.84
3.49
3.55
3.64
3.70
3.74
3.78
(1,000 tons)
Produccin hueso
448
379
369
333
346
373
384
390
396
399
399
399
404
Produccin pluma
142
135
129
116
121
130
135
136
138
140
140
140
141
Importaciones
295
334
358
368
345
358
343
348
341
345
339
346
340
Inventarios iniciales
289
224
203
195
188
163
162
149
144
134
130
120
118
726
693
691
679
654
651
640
634
624
619
609
606
600
458
436
442
437
438
436
437
436
436
435
436
435
435
38
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
Inventarios nales
224
203
195
188
163
162
149
144
134
130
120
118
111
Consumo total
726
693
691
679
654
651
639
634
624
619
609
606
599
18,339
19,095
19,741
20,326
20,873
21,415
1,258
1,289
1,312
1,329
1,344
1,358
Oferta total (pluma)

Consumo industrial
Merma
Exportaciones
($/ton)
Precio al productor (pluma)
11,533
11,622
14,905
14,406
15,899
16,919
17,716
(US$/ton)
(pluma EE.UU.)
1,025
1,025
1,307
1,038
1,146
1,200
1,236
37

Produccin de Algodn Hueso, Consumo Industrial y Exportacin de Algodn Pluma
1,000 tons
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin Algodn Hueso
2012
2013
2014
2015
Consumo Industrial (pluma)
2016
2017
2018
Exportaciones (Pluma)
Precio Internacional de Algodn Pluma

US$/ton
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Algodn Pluma (Upland) EE.UU.

38
Caa de Azcar y Azcar

Para 2009 se espera una ligera disminucin de la superficie cosechada de caa respecto a 2008, como resultado del ciclo natural de este
cultivo. En 2008, se estimaron 719 mil has sembradas y para 2009 se espera que sta sea de aproximadamente 687 mil has. Pese a esta
disminucin, el EB prev un ligero incremento a lo largo de la proyeccin base. Para 2018, se estim una superficie sembrada de 711 mil
has y un rea cosechada de 661 mil hectreas.
Debido al incremento en el precio de los fertilizantes durante 2008, se estima una reduccin en los rendimientos para la zafra 2009.
El EB prev un rendimiento promedio para este ao de 73.6 tons/ha, el cual se incrementar a lo largo de la proyeccin base hasta
alcanzar, en promedio, 75.29 tons/ha en 2018.
Para 2009, se prev una produccin de caa de 46.8 mtons, la cual es menor a la prevista en 2008 de 49.7 mtons. El EB estima un
incremento cercano a 1 por ciento anual a partir de 2010 hacia el final del perodo analizado. Asimismo, en 2009 se estima una tasa de
extraccin de 10.9 por ciento, y se espera que sta alcance 11.4 por ciento en 2018. De esta manera, la produccin de azcar pasar de
5.1 mtons en 2009 a 5.6 en 2018. Por otra parte, el consumo per cpita se estima en 46.8 kg de azcar en 2009. En 2018 se prev que
ste se llegue a ubicar en 49.7 kg.
En el mismo contexto, el precio del azcar nacional responde en cierta medida al precio internacional (Caribe), el cual en 2007 alcanz
un mximo de US$301/ton para despus registrar una cada a US$287/ton en 2008. Se estima que este precio llegue a US$329/ton
en 2018. En contraste, el precio promedio del azcar en Estados Unidos es de US$500 la tonelada en 2009, para despus alcanzar los
US$482/ton en 2010. Paulatinamente se anticipan ligeros aumentos, aunque el precio oscilar por debajo de US$495/ton en el largo
plazo. El precio nacional del azcar estndar mostrar un comportamiento similar incrementndose de $267 por saco de 50kg en 2008 a
$285 por saco en 2009. En el largo plazo su precio llegar a alcanzar niveles de $329 por saco de 50 kilos.
Caa de Azcar y Azcar: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
rea plantada
717
727
719
687
683
686
689
694
699
703
706
709
711
rea cosechada
663
690
669
639
635
638
641
646
650
653
657
659
661
74.64
74.80
74.93
75.07
75.16
75.29
(tons/ha)
Rendimiento
75.52
75.40
74.30
73.36
74.01
74.30
74.46
50,058
52,056
49,713
46,866
46,996
47,379
47,743
48,180
48,604
48,962
49,326
49,536
49,790
Tasa de extraccin
11.19
10.82
10.85
10.90
10.95
11.00
11.05
11.10
11.15
11.20
11.25
11.30
11.35
Produccin azcar
5,604
5,633
5,394
5,108
5,146
5,212
5,276
5,348
5,419
5,484
5,549
5,598
5,651
Importacin azcar
240
473
230
236
254
252
250
249
247
242
240
240
360
Exportacin azcar
866
160
580
577
469
460
478
506
531
566
571
576
392
Exportacin a EE.UU.
571
118
565
567
459
450
468
496
521
556
561
566
382
Exportacin otros paises
300
42
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5,904
5,055
5,054
4,958
4,967
5,001
5,040
5,080
5,122
5,148
5,202
5,250
5,292
54.9
47.8
47.4
46.1
45.8
45.8
45.8
45.8
45.9
45.8
46.0
46.2
46.2
1,294
1,718
1,707.5
1,517
1,481.1
1,483.8
1,490.8
1,501.6
1,515.1
1,526.8
1,543.8
1,554.9
1,603.8
326.9
328.5
331.3
326.9
327.3
329.3
(1,000 tons)
Produccion caa
Consumo domstico
Consumo per cpita (kgs)
Inventarios nales
($/50 kgs)
Precio de azcar estndar
325.8
318
267.6
285.5
306.7
314.4
322.6
(US$/ton)
EE.UU. promedio
460.1
468.9
466
500
482.6
479.6
484
488.2
491.6
491.4
486.6
485.3
484.2
Caribe
257.3
301.4
286.6
286.9
279.5
286.5
292.3
298.1
305
310
314.8
322.7
329.4
39

Supercie Sembrada y Cosechada de Caa de Azcar
1,000 has
760
740
720
700
680
660
640
620
600
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
rea plantada
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
rea Cosechada
Produccin de Caa de Azcar y Azcar

1,000,000 tons
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Caa de Azcar
2013
2014
Azcar
40

Precio del Azcar Estndar en Mxico
$/50 kgs
340
330
320
310
300
290
280
270
260
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Precio Internacional de Azcar

US$/ton
550
500
450
400
350
300
250
200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EE.UU. Promedio
2013
2014
2015
2016
2017
Caribe
41
2018

Patrones de Demanda Agregada del Subsector Agrcola
Como se seal previamente, los cultivos incorporados en el EB (maz blanco, maz amarillo, sorgo, trigo, arroz, algodn y caa de
azcar) representaron el 53% de la superficie sembrada en Mxico en 2007. Dadas las condiciones actuales, se prev que la superficie
sembrada de estos mismos cultivos se llegue a ampliar de 11.5 millones de hectreas en 2007 a 11.6 millones de hectreas en 2018.
Las tierras disponibles para ampliar la produccin estos cultivos podran proceder de la reconversin de otros cultivos y pastos. Sin
embargo, gran parte de la tierra cultivable requerida para el abasto agrcola provendr de usos eficientes en el aprovechamiento de los
recursos naturales. Esto significa que tendr que darse mayor atencin a los cambios tecnolgicos para incrementar los rendimientos,
proporcionar y mejorar la infraestructura de riego, as como medidas que procuren la conservacin del agua y el suelo.
Supercie Sembrada en Mxico
2006
2007
2008
2009
2010
2011
rea plantada
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 has)
Maz
Blanco
7,759
8,038
8,039
8,106
8,069
8,015
7,980
7,960
7,941
7,926
7,909
7,885
7,856
7,328
7,650
7,682
7,705
7,629
7,557
7,517
7,495
7,477
7,464
7,448
7,427
7,403
432
387
357
401
441
458
464
465
464
463
461
458
454
Sorgo
Amarillo
1,798
1,869
1,939
1,977
1,952
1,949
1,956
1,971
1,986
2,002
2,017
2,029
2,042
Trigo
667
706
818
848
822
782
769
766
769
773
779
783
787
Arroz
74
74
54
67
69
67
67
67
67
68
68
67
67
Algodn
118
112
110
93
95
102
104
104
104
104
102
101
101
Caa de azcar
717
727
727
700
700
708
715
721
727
732
738
742
747
11,685
11,791
11,708
11,622
11,591
11,588
11,594
11,605
11,612
11,608
11,600
Subtotal de 7 cultivos
11,132
11,524
Total nacional rea plantada*
21,436
21,733

*Datos de acuerdo a estimaciones del SIAP
Supercie Sembrada de Granos, Algodn y Caa de Azcar en Mxico

1,000 has
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006
2007
2008
2009
Maz
Maz Blanco
2010
2011
2012
Maz Amarillo
Sorgo
2013
2014
Trigo
Arroz
2015
2016
2017
2018
Algodn
Caa de Azcar
42
Perspectivas del Subsector Pecuario
El Escenario Base 2009-2018 incluye cuatro lneas pecuarias: ganadera bovina productora de carne y leche, cerdo y ave (pollo). Las
primeras dos, conforman la cadena ms amplia y compleja en el subsector pecuario. En 2008, de acuerdo a estimaciones del SIAP,
Mxico cont con un hato bovino superior a 31.4 millones de cabezas, aunado a un inventario porcino de 15 millones de cabezas y un
sacrificio promedio de 1.5 mil millones de aves (pollo). En este contexto, durante el mismo perodo se procesaron 1.66 mtons de carne
en canal de bovino, mientras que la produccin de carne en canal de cerdo ascendi a 1.18 mtons y la de ave fue de 2.5 mtons. Para ese
mismo ao la produccin de leche de bovino en Mxico ascendi a 10,600 millones de litros.
La produccin nacional de cada uno de estos productos se increment en los ltimos aos como respuesta al crecimiento de la demanda
y del ingreso de la poblacin. As, en 2008, el valor de la produccin de carne en bovino y de leche ascendi aproximadamente a $100
mil millones. Respecto a la industria avcola, en ese mismo ao, el valor de la produccin que sta aport fue de $52 mil millones, cifra
que implica un increment de 25% en los ltimos dos aos. Finalmente, el valor de la produccin de cerdo se ubic en $31 mil millones.
Asimismo, estos sectores mantienen una estrecha vinculacin con el subsector agrcola. En 2008, el subsector pecuario demand
alrededor de 17.5 mtons de granos para forrajes y se estima que para 2009 esta demanda se eleve a 18 millones de toneladas.
Ganado Bovino para la Produccin de Carne

De acuerdo a informacin del SIAP, se estima que de 2006 a 2008, el hato de bovinos (carne y leche) en Mxico increment en 300
mil cabezas, al pasar de 31.1 a 31.4 millones de unidades. Bajo esta dinmica, el EB estima que en 2009, Mxico contar con un hato
ganadero de 31.3 millones de cabezas bovinas, de las cuales 28.9 millones corresponden a carne y doble propsito y 2.3 a leche. Se
estima un incremento gradual del hato hacia el 2018 y que ste alcance las 32.3 millones de cabezas.5
Cabe destacar que este sector se compone de importantes mercados. Uno de ellos es el ganado para engorda. Alrededor de 25% de la
comercializacin de animales para la engorda se exporta a Estados Unidos, principalmente a Texas, Oklahoma y Kansas. El resto, entra
directamente a la cadena de produccin nacional. Asimismo, la produccin de carne interacta de manera directa con el sector lechero
en dos vertientes: primero, con gran parte de los becerros nacidos de vacas lecheras; y segundo, con las vacas lecheras de desecho que se
destinan a la produccin de carne.
En 2007, se exportaron 1.6 millones de cabezas y se estima que en 2009 se enviarn al exterior un total de 1.4 millones de cabezas. Lo
anterior, como resultado de la disminucin en la demanda externa y cada en el crecimiento econmico. La exportacin de ganado a
Estados Unidos est en funcin de las condiciones del hato de ese pas, la demanda de carne en ambos pases y los precios relativos de
forraje y carne entre EE.UU. y Mxico.
La interaccin del comercio exterior de ganado bovino y de carne en canal con los Estados Unidos contribuye en la formacin de los
precios de ganado y de carne en el norte de Mxico. En lo que concierne al precio de los animales en pie, ste se forma principalmente
en funcin de los precios de la exportacin de novillos a Estados Unidos; en gran medida, el precio de referencia proviene del mercado
de Oklahoma. Estos precios influyen en los patrones de exportacin de animales al vecino pas del norte y el nmero de cabezas
enviadas a sacrificio. En el EB 2009-2018, el precio en Oklahoma para 2007 fue de US$2.55 el kilogramo y en 2008 de US$2.37/kg.
Para el ao 2009 se estima un precio de US$2.30/kg. En 2010, se calcula que este precio se incremente a US$2.51/kg y alcance los
US$2.93/kg para 2018.
El precio para becerros en pie en el norte de Mxico tiene una correlacin directa a los precios de Oklahoma. En 2007, este registr un
precio de $19.5/kg, mientras que en 2008 se registr un precio menor de $18.9/kg para despus comenzar a recuperarse, hasta llegar a
$22/kg en 2018.
5 Actualmente no se cuenta con informacin completa respecto al nmero de bovinos de doble propsito. Esto hace compleja la estimacin de carne y leche dentro
del modelo del EB.
44
En 2007, se sacrificaron 7.9 millones de cabezas, y se estima que en 2009 se alcancen 8.16 millones, para despus descender a 8.07
millones de cabezas como resultado del ciclo biolgico del hato. A partir de 2013 se estima un crecimiento paulatino de ste para as
llegar a 8.3 millones en 2018. Consecuentemente, esta tasa de sacrificio se traduce en 1.6 mtons de carne en 2008. Se estima que en
2018 la produccin se incremente a 1.7 mtons para el cierre de la proyeccin base.
La demanda de carne responde principalmente a su precio, al ingreso de los consumidores y a los precios reales de las carnes sustitutas
(cerdo y ave). Debido a una cada en el ingreso real de la poblacin, aunado a un incremento del precio real de la carne de bovino, se
estima que el consumo per cpita de sta disminuya de 17.3 kg en 2008 a 16.89 en 2014, para despus mantenerse y alcanzar los 16.98
kg para 2018. Sin embargo, se estima un crecimiento de la demanda total debido al incremento de la poblacin total. En 2008 se prev
una demanda de carne de 1.9 mtons, mientras que para 2018 se estima una demanda de 2.1 mtons.
Asimismo, se observa una desaceleracin de las importaciones de 2007 a 2009, al pasar de 302 a 290 mil tons de carne,
respectivamente. Sin embargo, la proyeccin base muestra que la demanda de esta carne crece a tasas ms aceleradas que la produccin,
por lo que se espera un crecimiento en las importaciones en el largo plazo. En la proyeccin base se muestra que las compras al exterior
alcanzarn un nivel cercano a las 390 mil tons en 2018.
El nivel de importaciones de carne en canal influye en la formacin del precio de la carne de bovino en Mxico. En 2009 se estima un
precio internacional de US$3.31/kg menor al observado en 2008 de US$3.38/kg. Se proyecta que el precio alcance los US$3.84/kg al
final de la proyeccin base. A pesar de la cada del precio internacional en 2009, se estima un incremento de este precio en el mercado
nacional en dicho perodo debido la transferencia del tipo de cambio en el precio de importacin. Se espera que en 2009, el precio
nacional se ubique en promedio en $33.4/kg y este alcance los $34.7/kg a finales de la proyeccin base.
Bovinos: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 cabezas)
Ganado en pie
Hato bovino
31,163
31,327
31,430
31,317
31,298
31,361
31,500
31,679
31,863
32,022
32,143
32,220
32,257
Bovino carne
28,941
29,081
29,159
28,996
28,943
28,975
29,079
29,219
29,361
29,478
29,563
29,602
29,594
Bovino leche
2,222
2,246
2,270
2,321
2,354
2,386
2,421
2,460
2,502
2,543
2,579
2,618
2,663
Sacrifcio
7,860
7,875
8,109
8,159
8,077
8,021
8,004
8,014
8,061
8,117
8,166
8,214
8,257
Importaciones
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
642
Exportaciones
1,571
1,608
1,399
1,438
1,497
1,564
1,612
1,649
1,655
1,651
1,642
1,624
1,601
Oferta de carne
(1,000 tons)
Importaciones
412
302
299
290
300
306
316
323
330
343
355
372
389
Produccin
1,613
1,635
1,662
1,690
1,689
1,695
1,698
1,703
1,712
1,721
1,729
1,737
1,746
Oferta total
2,025
1,937
1,962
1,980
1,989
2,000
2,014
2,026
2,043
2,064
2,084
2,109
2,134
1,894
1,878
1,902
1,920
1,930
1,941
1,955
1,967
1,984
2,006
2,026
2,051
2,077
17.6
17.3
17.3
17.3
17.2
17.1
17.0
16.9
16.9
16.9
16.9
16.9
17.0
Demanda de carne
Consumo Total
($/kg)
Precio al productor carne en canal
31.65
30.90
29.63
33.38
34.03
35.03
35.52
35.59
35.51
35.27
34.88
34.67
34.73
Precio al productor ganado en pie
20.20
19.55
18.91
21.32
21.74
22.38
22.69
22.73
22.69
22.53
22.29
22.15
22.19
(US$/kg)
Precio internacional ganado
de engorda (Oklahoma)
2.59
2.55
2.37
2.30
2.51
2.70
2.82
2.89
2.92
2.92
2.93
2.93
2.93
Precio internacional carne en canal
3.24
3.30
3.38
3.31
3.51
3.65
3.74
3.78
3.82
3.82
3.82
3.83
3.84
45

Hato Bovino Total, Bovino Carne y Bovino Leche
1,000 cabezas
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total Bovinos
2012
2013
2014
Bovino Carne
2015
2016
2017
2018
Bovino Leche
Produccin Domstica y Demanda de Carne de Bovino

1,000 tons
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Consumo Total
46

Hato Bovino Total, Exportaciones y Sacricio
1,000 cabezas
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
Hato Bovino
2011
2012
2013
Sacricio
2014
2015
2016
2017
2018
Exportaciones
Precio al Productor: Carne en Canal y Ganado Bovino en Pie

$/kg
40
35
30
25
20
15
10
2006
2007
2008
2009
2010
Carne en canal
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ganado en pie
47
2018

Precio Internacional: Carne en Canal y Ganado Bovino de Engorda
US$/kg
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ganado de Engorda (Oklahoma)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Carne en Canal
Cerdo
La produccin de cerdo se lleva a cabo en un ciclo ms corto que la produccin de bovino. Esto conlleva a que el sector sea ms
susceptible a cambios coyunturales del entorno macroeconmico y del sector agropecuario. Se estima que los inventarios muestren
ciclos ms pronunciados. Por ejemplo, se registr un inventario de 15 millones de cabezas en 2008 y se prev una disminucin de stas
en los prximos tres aos, para despus recuperarse durante 2014 y alcanzar los 19 millones de cabezas en 2018. En este entorno, se
calcula que en 2009 sean sacrificados 15.1 millones de cabezas y que la tasa de crecimiento promedio anual de sacrificio sea de 3 por
ciento.
En este sentido, para 2009, se estima que la produccin de carne en canal sea de 1.18 mtons y se prev que sta alcance 1.5 mtons en
2018. Por su parte, el consumo total de carne de cerdo en Mxico para 2009 ascender a 1.61 mtons y se estima que sta llegue 1.8
mtons para el final del perodo de proyeccin base.
Dado esta tendencia en la produccin y consumo, se espera una disminucin de las importaciones de 487 mil tons en 2009 a 351 mil
tons en 2018. Los precios de las importaciones de cerdo tienen una incidencia en los precios domsticos. Asimismo, se espera que el
precio de su carne en 2009 sea en promedio similar al 2008, US$1.53/kg. Sin embargo, por efectos del incremento en el tipo de cambio
se espera un aumento paralelo en el precio de importacin. Es decir, se prev que este efecto se transfiera en los precios nacionales de la
carne de cerdo para 2009, y por lo tanto, llegndose a ubicar en $28.6/kg. Finalmente, se espera que este precio contine al alza en los
prximos cuatro aos, para despus presentar una desaceleracin en trminos reales.
48
Cerdo: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 cabezas)
Ganado en pie
Inventario inicial
15,257
15,257
15,032
12,612
11,755
12,123
13,057
14,184
15,360
16,483
17,569
18,688
19,905
Sacricio
14,800
14,840
15,679
15,120
15,158
15,580
16,164
16,801
17,436
18,052
18,668
19,311
19,995
Oferta de carne
(1,000 tons)
Importaciones
544
537
526
487
510
483
463
457
450
439
430
403
351
Produccin
1,109
1,152
1,180
1,186
1,145
1,180
1,224
1,270
1,315
1,359
1,405
1,455
1,508
Total
1,653
1,689
1,706
1,673
1,654
1,663
1,687
1,727
1,764
1,798
1,835
1,858
1,859
Demanda de carne
Consumo total
1,627
1,635
1,645
1,611
1,593
1,601
1,625
1,664
1,702
1,735
1,772
1,794
1,794
15.0
14.9
14.8
14.3
14.0
13.9
14.0
14.2
14.3
14.5
14.6
14.7
14.7
Precio al productor
27.1
25.7
24.7
28.6
30.3
31.0
30.4
29.7
29.1
28.4
28.1
27.9
1.78
1.77
1.77
1.77
1.81
1.86
($/kg)
31.1
(US$/kg)
1.49
1.49
1.53
1.53
1.66
1.74
1.79
Fuente : SFA Escenario Base 2009-2018
Produccin Domstica y Consumo de Carne de Cerdo

1,000 tons
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Consumo Total
49

Precio al Productor de Carne de Cerdo
$/kg
35
30
25
20
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Precio Internacional de Carne de Cerdo

US$/kg
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
2006
2007
2008
2009
2010
50
Ave (pollo)
La industria avcola mexicana ha experimentado una integracin vertical importante y, a la vez, se ha integrado con la cadena de
produccin de Estados Unidos. Por cuestiones biolgicas, el ciclo avcola es el ms corto de los analizados en este estudio. En particular,
debido a su alto nivel de integracin, este sector se caracteriza por tener mayor sensibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios
macroeconmicos y sectoriales. A nivel nacional, el inventario inicial de aves se estima en 304 millones de aves en 2009. Se calcula para
este mismo ao que el nmero de aves en sacrificio sea alrededor de 1.5 mil millones y se espera que este nivel se mantenga constante
a lo largo de la proyeccin base. Por otra parte, se considera que el consumo per cpita de carne de pollo aumente de 2009 a 2018, al
pasar de 27.1 kg a 26.7 kg, respectivamente. Esto implica que el consumo total incremente de 3 mtons en 2009 a 3.27 en 2018. En este
entorno, se estima que las importaciones incrementen de 309 mil tons a 392 mil tons durante el perodo de estudio.
En el contexto internacional, el precio de la carne de ave en canal aumentar de US$1.76/kg en 2008 a US$2/kg en 2018,
aproximadamente. De acuerdo al Escenario Base, la trasmisin del tipo de cambio tambin se ver reflejado en el precio nacional, por lo
que el precio de la carne de pollo en Mxico se cotizar en promedio en $20.3/kg en 2009, el cual es superior a los $19.2/kg registrados
el ao anterior. Para concluir, se estima que al final de la proyeccin base el precio de este carne se situ en $21.4 por kilo.
Ave (pollo): Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Inventario inicial
299,052
299,052
299,052
304,152
266,218
289,397
2013
2014
2015
2016
2017
2018
288,326
287,363
290,008
290,621
292,125
293,143
Sacricio
1,433,738 1,478,637 1,479,730 1,504,545 1,476,997 1,495,141 1,489,742 1,495,510 1,495,252 1,497,650 1,498,498 1,500,006 1,501,131
(1,000 aves)
Ganado en pie
Oferta de carne
Importaciones
2012
281,355
(1,000 tons)
410
370
377
309
354
358
371
373
376
377
383
392
392
Produccin
2,464
2,542
2,553
2,737
2,750
2,801
2,821
2,839
2,852
2,866
2,871
2,883
2,883
Total
2,874
2,913
2,930
3,047
3,104
3,159
3,192
3,211
3,228
3,243
3,254
3,274
3,274
2,874
2,887
2,930
3,046
3,104
3,159
3,192
3,211
3,228
3,243
3,254
3,274
3,274
26.7
26.6
26.3
27.1
27.3
27.5
27.5
27.3
27.2
27.0
26.9
26.8
26.7
21.21
21.33
21.39
21.38
21.43
21.39
1.87
1.91
1.94
1.96
1.98
2.00
Demanda de carne
Consumo total
($/kg)
Precio al productor
17.64
19.45
19.17
20.32
20.78
20.91
21.17
(US$/kg)
1.42
1.68
1.76
1.78
1.79
1.82
1.85
51

Produccin y Consumo de Carne de Pollo
1,000 tons
3,400
3,200
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Produccin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
Consumo Total
Precio al Productor de Carne de Pollo

$/kg
22
21
20
19
18
17
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
52

Precio Internacional de Carne de Pollo
US$/kg
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Leche y Lcteos
El sector de lcteos es uno de los ms complejos en la cadena de produccin pecuaria. Tiene un ciclo de produccin largo e interacta
activamente con el sector bovino de carne y con el mercado de forrajes. Asimismo, un importante nmero de productores en Mxico
participan en la cadena bajo una dualidad en la produccin, tanto de carne como de leche.
Actualmente, el SIAP tiene estimada una poblacin de 2.3 millones de vacas lecheras. Muchas de stas producen fuera del sector
de produccin intensivo, por lo que la produccin promedio asciende a 4.5 litros por vaca por da (lt/vaca/da). En virtud de este
rendimiento, tambin se estima una produccin de 10.8 mil millones de litros en 2009. Debido al nmero de productores bajo el sistema
de produccin extensiva, se estima una produccin de 5lt/vaca/da al final del periodo de estudio. Este comportamiento, aunado a que
se espera que el hato alance 2.6 millones de cabezas al final de la proyeccin base, induce que la produccin al cierre de 2018 sea de 13.7
mil millones de litros.
El consumo de leche en Mxico est ligado al ingreso real, precios y las preferencias de los consumidores. Un poco ms del 40% del
consumo total es en forma de leche fluida y el resto se utiliza en productos manufacturados. La demanda por este producto mantiene
una tendencia a la alza de manera progresiva. Se estima que el consumo pasar de 11.8 mil millones de litros en 2009 a 14.6 en 2018.
En 2009 se estima una cada del precio de leche al productor a nivel nacional como consecuencia de la disminucin en los precios
internacionales. Se estima que el precio en Mxico, en promedio, alcance los $3.80/lt en 2009 despus de haberse registrado en
$4.45/lt en 2008. No obstante, el EB prev que el precio comience a recuperarse hasta llegar a los $5.22/lt en 2018.
53
En Mxico, el dficit en el mercado de leche es complementado con importaciones. Para 2009, se estima una importacin de 1.0 mil
millones de litros y se espera que en 2018 estas disminuyan a 946 millones. sto como respuesta a un incremento en la produccin
domestica que es motivada por la recuperacin del precio de este alimento al final de 2018.
Aunado a lo anterior, el EB analiza la produccin de dos subproductos: mantequilla y queso. Se estima que la produccin de mantequilla
alcance 114 mil tons en 2009 y que a partir de 2011 su produccin disminuya a niveles de 90 mil tons, hasta lograr una recuperacin
al final de la proyeccin base en 105 mil tons. Este crecimiento se explica como resultado de un incremento en los precios, al pasar de
US$2.73/kg en 2009 a US$3.82/kg en 2018. El consumo de queso se incrementa a lo largo de la proyeccin base, al pasar de 253 mil
tons en 2009 a 273 mil tons en 2018. Por su parte, para el mismo perodo se estima que la produccin incremente de 175 mil a 179 mil
tons.
El mercado de leche en polvo, la cual se transforma en leche fluida, tiene una aceptacin importante en Mxico. El EB 2009-2018
considera dos tipos: la descremada y la entera. La produccin de la primera muestra altas tasas de crecimiento por lo que se prev un
volumen de 19.42 mil tons en 2009, hasta alcanzar 48.95 mil tons en 2018. El precio de este producto a nivel internacional (EE.UU)
enfrenta una cada en 2009 y 2010, promediando US$1.87/kg, despus de cotizarse en US$2.86/kg en 2008. Sin embargo, se estima
que el precio se recupere ligeramente alcanzando US$2.58/kg al final de la proyeccin base. La produccin de la leche entera en polvo,
por su parte, alcanzar las 116 mil tons en 2009 y cerrar en 149 mil tons, segn se estima durante la proyeccin base. En cuanto a su
precio internacional (FOB Europa), en 2008 ste fue de US$3.84/kg y para 2009 se estima se site en US$2.60/kg. Sin embargo, se
estima que ste cierre en US$2.77 por kilo en 2018.
Leche, Mantequilla y Queso: Oferta y Demanda

2006
2007
2008
2009
2010
Leche
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 cabezas)
Inventario de vacas lecheras
2,221.7
2,246.0
2,270.4
2,321.2
2,354.4
2,386.1
2,421.1
2,459.9
2,501.5
2,543.3
2,579.5
2,617.9
2,663.2
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
4.6
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
10,088.6
10,346.0
10,574.1
10,860.2
11,145.1
11,421.5
11,720.7
12,038.9
12,370.5
12,692.8
13,021.6
13,368.5
13,745.6
1,301.8
1,100.0
1,115.4
1,044.6
1,014.3
1,080.2
1,065.2
1,043.5
1,036.0
1,047.9
1,009.4
970.6
946.1
11,390.4
11,446.0
11,689.5
11,904.9
12,159.4
12,501.6
12,785.9
13,082.4
13,406.5
13,740.7
14,031.0
14,339.1
14,691.7
105.4
107.4
105.6
106.3
107.4
109.2
110.5
111.9
113.5
115.1
116.3
117.7
119.4
11,321.9
11,674.8
11,612.8
11,825.2
12,078.6
12,423.4
12,707.1
13,002.7
13,326.5
13,661.2
13,949.9
14,256.5
14,608.1
Leche uida
4,752.0
4,902.9
4,877.5
5,030.4
5,141.9
5,346.2
5,441.5
5,528.2
5,536.0
5,611.3
5,707.4
5,820.0
5,940.8
Uso industrial
6,570.0
6,771.8
6,735.3
6,794.8
6,936.7
7,077.2
7,265.7
7,474.5
7,790.5
8049.9
8,242.5
8,436.5
8,667.4
4.31
4.45
4.40
4.71
5.02
5.22
Produccin/vaca
(lts)
Produccin domstica
(1,000,000 lts)
Importaciones *
(1,000,000 lts)
Oferta total (1,000,000 lts)
Consumo per cpita
(lts)
Consumo total
(1,000,000 lts)
($/lt)
Precio al productor
3.93
4.03
4.45
3.79
3.84
3.86
Produccin
22.4
11.6
10.1
19.4
21.1
24.6
27.7
30.8
35.1
38.7
41.9
45.3
49.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Oferta total
42.4
31.6
30.1
39.4
41.1
44.6
47.7
50.8
55.1
58.7
61.9
65.3
69.0
196.6
204.7
217.2
225.7
234.7
237.8
242.2
244.7
249.0
254.2
260.6
266.1
272.7
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Leche en polvo sin grasa
Consumo
Inventarios nales
Demanda
Comercio exterior neto
4.11
(1,000 tons)
216.6
224.7
237.2
245.7
254.7
257.8
262.2
264.7
269.0
274.2
280.6
286.1
292.7
-174.2
-193.0
-207.1
-206.2
-213.6
-213.3
-214.6
-213.9
-213.8
-215.5
-218.8
-220.8
-223.8
54
Leche, Mantequilla y Queso: Oferta y Demanda (continuacin)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Leche entera en polvo

Produccin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 tons)
113.7
120.4
117.3
115.7
121.4
120.8
123.2
126.0
134.7
139.5
142.8
145.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Oferta total
113.7
120.4
117.3
115.7
121.4
120.8
123.2
126.0
134.7
139.5
142.8
145.5
149.0
Consumo
148.7
139.2
136.6
155.1
151.7
167.9
176.7
184.0
189.5
194.2
198.5
202.9
206.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148.7
139.2
136.6
155.1
151.7
167.9
176.7
184.0
189.5
194.2
198.5
202.9
206.7
-35.0
-18.8
-19.3
-39.4
-30.3
-47.1
-53.5
-58.0
-54.8
-54.7
-55.7
-57.3
-57.7
114.0
126.0
142.3
113.6
104.2
91.0
93.5
96.3
98.1
100.3
102.7
105.4
Inventarios nales
Demanda
Comercio exterior neto
Mantequilla
Produccin
Importaciones
Consumo
Exportaciones
(1,000 tons)
Importaciones
Consumo
Exportaciones
92.1
45.0
53.0
20.6
56.2
68.6
84.5
85.2
85.6
84.5
84.6
84.2
83.5
82.6
159.0
179.0
163.0
169.8
172.8
175.5
177.3
179.1
180.8
182.6
184.5
186.2
188.0
145.0
154.0
168.6
174.8
170.5
173.1
176.8
177.3
178.1
178.2
178.7
178.5
(1,000 tons)
Queso
Produccin
149.0
174.9
84.0
88.0
79.7
78.4
85.0
84.3
84.3
84.3
85.8
86.9
88.7
91.2
94.4
229.0
242.0
248.3
253.2
255.5
257.4
259.3
261.1
263.0
265.0
267.0
269.9
272.9
Precios internacionales
(US$/ton)
Leche en polvo descremada

EE.UU.
2,205.8
3,977.4
2,864.9
1,868.1
1,875.8
2,145.2
2,258.3
2,310.2
2,388.9
2,438.4
2,484.8
2,530.7
2,576.8
Mantequilla EE.UU.
2,725.8
3,016.3
3,225.6
2,729.4
3,008.7
3,318.3
3,376.6
3,415.2
3,418.5
3,505.2
3,602.4
3,709.3
3,818.0
Queso EE.UU.
2,730.5
3,875.3
4,091.3
3,020.9
3,325.3
3678.9
3,762.8
3,765.5
3,791.4
3,841.3
3,895.8
3,948.8
4,002.5
Leche en polvo descremada

FOB Europa del Norte
2,513.7
4,432.0
3,111.3
2,397.2
2,279.6
2,397.5
2,473.0
2,547.1
2,593.2
2,619.9
2,631.9
2,667.4
2,683.2
Leche entera en polvo

FOB Europa N.
2,335.6
4,624.1
3,839.2
2,607.2
2,305.4
2,404.2
2,517.1
2,608.8
2,651.8
2,684.4
2,689.7
2,744.5
2,769.2
Mantequilla FOB Europa N.
1,772.6
2,938.5
3,570.8
2,309.1
2,288.4
2,307.8
2,336.6
2,370.6
2,409.2
2,433.4
2,460.4
2,494.6
2,525.0
Queso FOB Europa N.
2,706.0
4,245.0
4,861.8
3,408.8
3,251.7
3,315.7
3,374.8
3,441.4
3,476.8
3,502.0
3,516.5
3,547.9
3,558.5

*Incluye: leche uida, leche entera, leche evaporada y leche condensada.
55

Oferta y Consumo de Leche
1,000,000 lts
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin Domstica
2012
2013
2014
Oferta Total
2015
2016
2017
2018
Consumo Total
Produccin, Consumo e Importacin de Leche

1,000,000 lts
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
2009
Produccin Domstica
2010
2011
2012
Consumo Total
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Importaciones (equivalente leche uida)
56

Precio Internacional de la Leche en Polvo Entera y Descremada
US$/ton
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Descremada en Polvo FOB Europa N.

Entera en Polvo FOB Europa N.
2014
2015
2016
2017
2018
Descremada en Polvo EE.UU.
Precio Internacional de Mantequilla

US$/ton
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mantequilla FOB Europa N.
2014
2015
2016
2017
2018
Mantequilla EE.UU
57

Precio Internacional de Queso
US$/ton
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Queso FOB Europa N.
2014
2015
2016
2017
2018
Queso EE.UU.
Patrones de Demanda Agregada del Sector Pecuario

Una de las medidas de mejoramiento en la dieta de la poblacin es el aumento en el consumo de carne y leche. Esto representa una
ingesta de mayor calidad de protena animal y de calcio proveniente de la leche. Las proyecciones del EB indican que, bajo la poltica
agroalimentaria actual, el consumo total de carne se mantiene estable en alrededor de 58 kilos/habitante desde 2007 hasta 2018. En
este contexto, se observa que las importaciones han contribuido a complementar la oferta disponible de carne (bovino, pollo y cerdo)
para consumo humano y por lo tanto han contribuido a disminuir sus precios. De esta manera, los resultados del EB 2009-2018 revelan
que existen retos y oportunidades en la produccin ganadera para satisfacer la demanda nacional y las necesidades nutricionales de la
poblacin.
Consumo Agregado de Carne en Mxico

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
(1,000 tons)
Bovino
1,894
1,878
1,902
1,920
1,930
1,941
1,955
1,967
1,984
2006
2,026
2,051
2,077
Porcino
1,627
1,635
1,645
1,611
1,593
1,601
1,625
1,664
1,702
1735
1,772
1,794
1,794
Pollo
2,874
2,887
2,930
3,046
3,104
3,159
3,192
3,211
3,228
3243
3,254
3,274
3,274
6, 395
6,399
6,477
6,577
6,627
6,701
6,771
6,843
6,913
6984
7,051
7,120
7,146
Total 3 carnes
58

Produccin de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo
1,000 tons
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bovino
2012
2013
Cerdo
2014
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
Pollo
Consumo de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo

1,000 tons
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Bovino
2012
Cerdo
2013
2014
Pollo
59

Consumo per Cpita de Carne en Mxico
kgs
70
60
50
40
30
20
10
0
2006
2007
2008
2009
Bovino
2010
2011
Cerdo
2012
Pollo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total per cpita
60
www.sagarpa.gob.mx
www.afpc.tamu.edu
www.fapri.missouri.edu
Mxico

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Lista de Tablas y Grficas

Escenario Base del Sector Agropecuario en Mxico, Proyecciones 2009 - 2018

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Escenario Base del Sector Agropecuario en Mxico, Proyecciones 2009 - 2018

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Propsito del Escenario Base de Mxico 2009-2018

Escenario Base del Sector Agropecuario en Mxico, Proyecciones 2009 - 2018

De esta manera, los analistas y tomadores de decisiones pueden

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Crecimiento real del PIB

CONAPO Millones de personas 104.9

Precio del petrleo (WTI)

Fertilizante (FAPRI Internacional)

ndice nacional de precios al productor

ndice nacional de precios al consumidor CAPEM

Tasa de inters nominal (Cetes 28 das) CAPEM

Producto Interno Bruto (PIB)

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Precio del Petrleo

Escenario Base del Sector Agropecuario en Mxico, Proyecciones 2009 - 2018

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Fuente: CONAPO, Enero 2009

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Fuente: CAPEM, Enero 2009

Precio del Petrleo

Fuente: FAPRI, Enero 2009

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Precio de los Fertilizantes

ndice Nacional de Precios al Productor (INPP)

ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

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Precio del Fertilizante

Fuente: FAPRI, Enero 2009

ndice Nacional de Precios al Productor

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Escenario Base del Sector Agropecuario en Mxico, Proyecciones 2009 - 2018

ndice Nacional de Precios al Consumidor

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Tasa de Inters Nominal

Fuente: CAPEM, Enero 2009

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Programas de Poltica Econmica Agropecuaria

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

PAGOS POR PRODUCTO

PROCAMPO es un programa de apoyo al ingreso de los agricultores el

Fuente: Estimacin propia con datos de ASERCA; datos consultados

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Programas de Poltica Econmica Agropecuaria

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Programas de Poltica Econmica Agropecuaria

Apoyo Complementario al Ingreso = Ingreso Objetivo Mnimo Precio de Mercado.