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MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
Complejo Minero:
Litio
Informe Especial
Diciembre 2011
contacto: dias@mecon.gov.ar / diar@mecon.gov.ar
Contenidos
La
Produccin
Mundial de Litio
Bateras de Litio
Produccin
de Litio en Argentina
Perspectivas
El Litio
El litio es el ms liviano de todos los metales, aunque se consume fundamentalmente en forma de productos
qumicos: carbonato, cloruro, etc.
El desarrollo de las bateras de litio ha convertido a este mineral en un insumo insustituible en la industria
electrnica, generando un rpido crecimiento de la demanda.
Las mayores expectativas de aumento de la demanda en el futuro se centran en el desarrollo de la industria de
automviles elctricos.
Se obtiene a partir de minerales o salmueras.
El litio se encuentra en salmueras de diversos orgenes.
La mayor cantidad de litio se encuentra en salmueras naturales, las que se han convertido en la
principal fuente (ms del 60%), debido al menor costo de produccin del carbonato en relacin al
obtenido a partir de minerales.
Los depsitos ms importantes se encuentran en lagos salinos continentales y en salares. Las salmueras
de los salares son ricas en litio y otras sales solubles. La calidad del depsito depender de los niveles
de concentracin de los diversos elementos (potasio, sodio, calcio, magnesio, boro, bromo, etc.). La
concentracin de litio vara generalmente 0,02 a 0,2%. Cada salmuera requiere ser tratada en forma
particular, de acuerdo a su composicin.
Las salmueras ms importantes, en trminos de calidad y volumen, se encuentran en Chile (Salar de
Atacama), Bolivia (Salar de Uyuni), Argentina (Salar del Hombre Muerto), en diversos lagos salinos de
los EEUU, en China (provincia de Qinghai), en el Tibet y Rusia.
Por otra parte, si bien se encuentra presente en una amplia gama de minerales, slo algunos poseen valor
econmico.
Los ms importantes son el espodumeno (el ms abundante) y la petalita. Son mayoritariamente
utilizados para producir concentrados de litio, aunque tambin se obtiene carbonato de litio.
Las mayores reservas de minerales de litio comercialmente explotables se encuentran en los EEUU,
Australia, Canad, R.D. del Congo, Zimbawe, China y Rusia.
Prod. Primaria
Utilizacin Industrial
Empresas junior
Electrlisis
(litio metlico)
Prospeccin
Ind. electrnica
Bienes
intermedios
Ind. automotriz
(Bateras y otros)
Exploracin
Extraccin
Concentracin
Vidrio,
Cermica y
Construccin
Purificacin y
cristalizacin
(cloruro)
Purificacin y
precipitacin
(carbonato)
Segmento Capital de
Riesgo (AIM, TSX Venture,
ASX) en Bolsas de Valores
(LSE, Canad, Australia)
Concentrados
Vidrio
Fritas
Metalurgia
Carbonato de Litio
Salmueras
Recursos Naturales
Bateras
Vidrio
Fritas
Aluminio
Metalurgia
Construccin
Hidrxido de Litio
Carbonato de Litio:
Bromuro de Litio
Fluoruro de Litio
Nitrato de Litio
Grasas
Bateras
Colorantes
Hidrxido de Litio:
Carbonato Litio HP
Perxido de Litio
Cloruro de Litio
Mallas moleculares
Tratamiento de aire
Construccin
Derivados Inorgnicos
Derivados Orgnicos
Litio Metlico
Butil-Litio
Metil-Litio
Fenil-Litio
Bateras
Aleaciones Al-Li
Farmacuticos
Qumicos
La batera de litio es un dispositivo diseado para almacenamiento de energa elctrica. Entre sus principales
caractersticas se encuentran: la ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energtica y su resistencia
a la descarga.
Las bateras primarias (descartables) estn basadas en diferentes sistemas electroqumicos en los que el litio
constituye el electrodo negativo (nodo), en la forma de litio metlico. El crecimiento de los dispositivos
electrnicos porttiles -como los telfonos celulares-, requiri del desarrollo de bateras compactas y livianas.
La tecnologa Li-Ion (recargable) se caracteriza por su alta densidad de energa, tanto en peso como en
volumen, haciendo posible la fabricacin de bateras de alta capacidad a la vez pequeas y livianas.
Actualmente, en las celdas de in litio, el material utilizado como nodo es el carbono.
Extraccin de
la salmuera
Fabricacin de precursores:
Carbonato de litio
Hidrxido de litio
Obtencin de la
salmuera de litio
10
Identificados
(*)
Reservas
(en %)
(en tn)
(en %)
Total
33.000.000
100,0
13.000.000
100,0
Bolivia
9.000.000
27,3
s/d
s/d
Chile
7.500.000
22,7
7.500.000
57,7
China
5.400.000
16,4
3.500.000
26,9
Argentina
2.600.000
7,9
850.000
6,5
630.000
1,9
580.000
4,5
Estados Unidos
4.000.000
12,1
38.000
0,3
Brasil
1.000.000
3,0
64.000
0,5
Canad
360.000
1,1
s/d
s/d
Zimbawe
s/d
s/d
23.000
0,2
(*)
(en tn)
Australia
11
La Extraccin de Litio
2007
2008
Variacin
2010-09
2010
2009
(en tn)
(en %)
(en %)
Total (*)
100,0
34,6
Chile
11.100 10.600
5.620
8.800
34,8
56,6
Australia
6.910
6.280
6.280
8.500
33,6
35,4
China
3.010
3.290
3.760
4.500
17,8
19,7
Argentina
3.000
3.170
2.220
2.900
11,5
30,6
Portugal
570
700
--
--
--
--
Canad
707
690
310
--
--
--
Zimbawe
300
500
400
470
1,9
17,5
Brasil
180
160
160
180
0,7
12,5
12
En la exploracin minera operan las denominadas empresas junior, las que obtienen financiamiento a travs de
segmentos especficos (Bolsas Junior) del mercado de capitales (Londres, Canad y Australia). Su acceso en el
mercado tradicional est limitado o se produce a tasas de inters muy altas debido al elevado riesgo que
involucra la actividad de exploracin minera. Luego venden los proyectos a empresas ms grandes.
A raz de la crisis internacional, la disponibilidad de fondos para financiar la exploracin minera se vio restringido.
Sin embargo, en el caso del litio son las grandes empresas demandantes (end users) las que estn aportando los
fondos para esta actividad.
Compaa
Orocobre Ltd.
The Sentient Group
Lithium Americas
COMIBOL
Zhong Chuan
Galaxy Resources
Reed Resources
Canada Lithium
Sichuan Dexin
Rongyi
Keliber OY
Western Lithium
Rio Tinto
Simbol Mining
Pas de
Capacidad
Recurso
Yacimiento
origen
miles tn LCE %
Australia
Salmueras
Salar de Olaroz (Jujuy)
15
6,9
Australia
Salmueras
Salar del Rincn (Salta)
15
6,9
Canad
Salmueras
Salar de Cauchar (Jujuy)
15
6,9
Bolivia
Salmueras
Salar de Uyuni
20
9,2
China
Salmueras
DXC
5
2,3
Australia
Minerales
Mount Cattlin
17
7,8
Australia
Minerales
Mount Marion
27
12,4
Canad
Minerales
Quebec Lithium
19
8,7
China
Minerales
Lijiagou
8
3,7
China
Minerales
Jiajika
3
1,4
Finlandia
Minerales
Lantta
4
1,8
Canad
Arcillas
Caldera de Mc Dermitt
27
12,4
GB
Arcillas
Jadar
27
12,4
EEUU
Salmueras Geotermales
Salton Sea
16
7,3
Derivados de Litio
218
100,0
Si se consideran slo
los proyectos para la
obtencin de litio a
partir de salmueras, la
participacin de la
Argentina se eleva al
64%.
Fuente: SQM
13
Concentracin
promedio de Li
Tasa de
evaporacin
(ppm)
(mm/ao)
(US$/lb)
(US$/tn)
(tn de Li)
1.500
3.700
0,7 - 1,0
1.543 - 2.205
53.000
6.900.000
400 - 1500
--
1,2 - 1,5
2.646 - 3.307
--
200.000
692
2.775
1,1 - 1,3
2.425 - 2.866
10.000
850.000
397
2.600
1,2 - 1,5
2.646 - 3.307
--
1.400.000
Salar de Olaroz
Bolivia
900
--
1,1 - 1,3
2.425 - 2.866
--
300.000
Salar de Uyuni
350
1.500
1,3 - 1,8
2.866 - 3.968
--
5.500.000
Salar de Copiasa
Estados Unidos
340
--
--
--
--
200.000
Clayton Valle
360
900
1,1 - 1,3
2.425 - 2.866
9.000
40.000
40
--
1,3 - 1,8
2.866 - 3.968
--
520.000
Taijanair
360
3.560
1,1 - 1,3
2.425 - 2.866
6.000
940.000
Zhabuye
1.200
--
1,0 - 1,2
2.205 - 2.646
11.000
1.530.000
400 - 500
2.300
1,0 - 1,2
2.205 - 2.646
--
170.000
Pas / Salar
Identificados (3)
Chile
Salar de Atacama
Salar de Maricunga
Argentina
Dangxiongscuo
(1) Universidad de Chile, a partir de datos de Yaksic, 2009; (2) Estimada; (3) No todos los datos aqu consignados coinciden con los
publicados por el USGS. Se los incluy para dimensionar comparativamente la disponibilidad de recursos en las salmueras an no
explotadas.
Fuente: Elaboracin propia en base a COCHILCO y CEPAL
14
Est ubicado en el sector centro-oriental de la II Regin de Chile, a 2.300 msnm, con una
superficie de 3.000 km2 y un cuerpo salino central o ncleo de 1.400 km2.
Las concentraciones de litio en Atacama son las ms altas entre los salares conocidos, con 1.500
ppm en promedio y variaciones que van entre 600 a 5.000 ppm.
Las caractersticas climticas del desierto de Atacama permiten que el Salar presente las
mayores tasas de evaporacin del mundo (3.700 mm/ao), lo que disminuye los costos de
procesamiento. De ah que SQM (Sociedad Qumica y Minera de Chile) y SCL (Sociedad Chilena
del Litio) muestren los costos de produccin ms bajos del mercado. Incluso, para SQM estos
costos pueden ser an menores dado que recupera litio como un co-producto de la produccin
de cloruro de potasio.
Si bien la extraccin acumulada representa an un bajo porcentaje de las reservas del Salar, ya
se habran extrado cerca de un 22% de las reservas de alto grado de litio metlico del
epicentro.
15
El litio tiene un rgimen jurdico nico respecto de los dems minerales: no es susceptible de concesin minera.
En 1975 se estableci que el litio es un material de inters nuclear y, por tanto, su explotacin se encuentra
regulada por la Comisin Chilena de Energa Nuclear (CCHEN).
En 1983 entr en vigencia la Ley Orgnica Constitucional de Concesiones Mineras y el nuevo Cdigo de Minera,
mediante los cuales se mantuvo reserva del litio a favor del Estado y se ratific que no es susceptible de
concesin, excepto aquellas concesiones mineras constituidas con anterioridad a la publicacin de la ley.
En la actualidad, slo CORFO (Corporacin de Fomento de la Produccin) -organismo ejecutor de las polticas
del gobierno chileno en el mbito del emprendimiento y la innovacin- cuenta con pertenencias mineras en el
Salar de Atacama, en las cules se obtuvo la concesin de litio antes de la entrada en vigor del cdigo minero.
CORFO tiene en arriendo parte de estas pertenencias a SCL y SQM y, por contrato, est imposibilitado de
arrendar o explotar para s, el resto de las pertenencias.
El contrato con SCL -que expir en 2001pero se renov hasta el 2014- es para explorar y vender productos de litio
hasta 200 mil tn de litio metlico. La CCHEN autoriz la venta de toda clase de productos, salvo los destinados a
la creacin de energa nuclear por fusin.
El contrato con SQM vence en el ao 2030, hasta un mximo acumulado de 180.100 tn de litio equivalente.
SQM y SCL pagan un impuesto especfico (royalty) del 6,8% de las exportaciones de litio (carbonato, hidrxido o
minerales), el cual es cobrado trimestralmente. Adicionalmente, SQM paga US$ 15 mil anuales en concepto de
arriendo de las pertenencias. La explotacin del salar tambin establece el pago de royalty por extraccin de
otros minerales como potasio, cido brico, magnesio, entre otros, que van desde los 1,8% de las exportaciones
(potasio, borio, sulfato) al 10% por magnesio (que es vendido conjuntamente por SQM y SCL).
16
El Salar de Uyuni (departamento Potos) es el ms grande del planeta. Presenta algunas limitaciones: sus
concentraciones promedio son relativamente bajas, al igual que la tasa de evaporacin y tiene altas tasas de
magnesio presente. Si bien presenta costos unitarios mayores a los del Salar de Atacama, el aumento creciente de
los precios internacionales hace que su explotacin sea rentable econmicamente.
La nueva Constitucin de Bolivia (ao 2009), puso en manos del Estado el control de los recursos naturales. En ese
marco se ha encarado un proyecto pblico de industrializacin del litio completo, estratgico y 100% boliviano,
a cargo de la Direccin de Evaporticos de Bolivia, como brazo operativo especializado de la Corporacin Minera
de Bolivia (COMIBOL).
El gobierno boliviano invirti US$ 6 millones en la construccin de una planta piloto en el salar que podra
comenzar a operar en 2011.
El proyecto de explotacin del Salar de Uyuni est previsto en 3 fases:
DETALLE
INVESTIGACION
PRODUCCION
INVERSIN
(millones US$)
AOS DE
PRODUCCIN
FINANCIAMIENTO
TECNOLOGA
FASE 1
40 Tn/mes carb.
de litio
1.000 Tn/mes
cloruro de potasio.
17
2011-2013
100% Estado
Boliviano
Boliviana
FASE 2
30.000 Tn/ao
carb. de litio
700.000 Tn/ao
cloruro de potasio.
485
2014
100% Estado
Boliviano
Boliviana
FASE 3
2014
100% Estado
Boliviano
Socios para la
tecnologa de
punta
internacional
Bateras.
400
17
18
19
Pas y Producto
2005
2006
2007
2008
(en tn)
Chile
Carbonato de litio
43.971
43.595
50.035
55.452
52.520
494
681
1.166
4.185
4.360
Carbonato de litio
4.961
7.288
8.228
8.863
10.000
Cloruro de litio
6.315
8.416
8.336
8.843
7.800
14.000
15.000
15.000
16.000
17.500
(*)
(*)
(*)
(*)
9.000
9.084
8.924
8.585
7.991
8.000
Cloruro de litio
Argentina
Australia - Spodumeno
Canad - Spodumeno
22.500
22.500
22.500
22.500
22.000
Portugal - Lepidolita
28.696
26.185
28.497
34.755
35.000
13.710
37.499
30.000
30.000
25.000
Otros*
23%
Colada
continua
3%
Aluminio
6%
Aire
acond.
6%
Bateras
29%
Vidrios y
cermicas
25%
Grasas
lubric.
8%
20
Exportaciones Mundiales de
Carbonato de Litio
Evolucin de las Exportaciones de
Carbonato de Litio
Principales Exportadores
400
6.000
350
Argentina
14%
5.000
300
4.000
250
200
Chile
61%
3.000
150
2.000
Resto
3%
100
1.000
50
0
Blgica
6%
Alemania
5%
China
5%
EEUU
6%
2004
VALOR
(millones US$)
2005
2006
2007
VOLUMEN
(miles Tn)
2008
Argentina
18%
Blgica
8%
Alemania
7%
China
6%
2008
Chile
52%
0
2003
2009
EEUU
5%
2009
Resto
4%
PRECIO MEDIO
(US$/tn)
Las exportaciones mundiales de carbonato de litio en 2009 fueron de US$ 220,7 millones, un 39% inferiores a las del
ao anterior (tanto en valor como en volumen). A pesar de esta cada, entre 2003 y 2009 los montos crecieron a
una tasa del 13% anual.
Este comportamiento se debi al notable incremento de los precios internacionales (185% entre 2003 y 2009). Los
volmenes entre 2004 y 2008 estuvieron estabilizados en torno a las 70 mil toneladas.
La oferta se encuentra muy concentrada. Chile es el principal exportador, con ms del 50% del total mundial. Los
primeros 6 pases explican ms del 95% de las exportaciones.
21
Importaciones Mundiales de
Carbonato de Litio
17%
11%
12%
6%
7%
12%
4%
11%
4%
19%
21%
19%
16%
19%
18%
14%
10%
7%
9%
7%
7%
9%
5%
8%
10%
9%
14%
80%
60%
40%
14%
8%
11%
4%
8%
10%
4%
10%
17%
17%
21%
27%
26%
2006
2007
7%
19%
25%
23%
2008
2009
19%
20%
22%
21%
17%
2003
2004
2005
0%
Japn
Alemania
Francia
EEUU
Blgica
Italia
Corea
China
Resto
22
A diferencia de otros metales que operan en Bolsas especficas, el litio es transado directamente mediante
contratos entre clientes y proveedores. Por este motivo, los precios son informados por Industrial Minerals,
quienes consultan directamente a los principales proveedores y usuarios de la industria del litio.
Entre 1990 y 1996 el carbonato de litio fue producido desde yacimientos de minerales y salmueras,
fundamentalmente por las operaciones de Chemetall en SCL (Salar de Atacama) y Silver Peak. El precio de
mercado estuvo en torno a los 3.000 US$/tn.
Con la entrada al mercado de SQM en 1997 -produciendo 9 mil tn de carbonato de litio- los precios cayeron
cerca de un 40%, situndose por debajo de los 1.800 US$/tn.
Entre 1999 y 2005 los precios promedios se mantuvieron
estables, entre 2.000 y 2.500 US$/tn, mientras la produccin
de SQM aumentaba a 24 mil tn.
A partir de 2005, los precios del carbonato de litio
experimentaron un significativo aumento, a causa de la
escasez en el mercado producida por varios factores: un
fuerte incremento de la demanda en las aplicaciones de
bateras, problemas de produccin en el Salar de
Atacama y la puesta en marcha de la planta de hidrxido
de litio de SQM; todo ello en un contexto internacional de
alza generalizada del precio de los minerales.
En los ltimos aos los precios del carbonato de litio
tendieron a estabilizarse en torno a los 5.000 a 6.000 US$/tn.
Las expectativas por la entrada en produccin de nuevos yacimientos no implicara que los precios
necesariamente sufrieran mermas significativas en el corto y mediano plazo, en tanto que cualquier cada de los
precios hara econmicamente inviable el desarrollo de esos nuevos yacimientos.
23
Cuatro
empresas
concentran casi el 70%
de la capacidad de
produccin mundial de
derivados de litio: SQM
(Chile),
Chemetall
(Alemania)
y
FMC
(EEUU), dedicadas a la
obtencin de qumicos
a partir de salmueras; y
Talison (Australia) que
elabora concentrados
a
partir
de
espodumeno.
SQM y Chemetall (a
travs de SCL) operan
en Chile, y FMC (a
travs de Minera del
Altiplano) en Argentina.
China da cuenta de
ms del 22% de la
capacidad, a travs
de
10
empresas
productoras.
Compaa
SQM
Chemetall
FMC
Citic
QLL
Tibel
Ni&Co
ABA
Minfeng
Tianqi
Panasia
XLP
Jiangxi
CBL
Talison
Tanco
Bikita
Soc. Min. de Pegmatitas
Minera del Duero
Pas de
origen
Chile
Recurso
Yacimiento
Salmueras
Salar de Atacama
Salmueras
Salar de Atacama
Alemania
Salmueras
Silver Peak
EEUU
Salmueras
Salar del Hombre Muerto
China
Salmueras
Lago Taijinaier
China
Salmueras
Lago Taijinaier
China
Salmueras
Lago Zhabuye
China
Espodumeno
Condado Maerkong
China
Espodumeno
Condado Maerkong
China
Espodumeno
Condado Maerkong
China
Espodumeno
Greenbushes
China
Espodumeno
Greenbushes
China
Espodumeno Keketuhai/Greenbushes
China
Espodumeno
Ningdu
Brasil
Espodumeno
Cachoeira
Quimicos de Litio
Australia Espodumeno
Greenbushes
Canad
Espodumeno
Bernic Lake
Zimbawe
Petalita
Bikita y Al Hayat
Portugal
Petalita
Mesquitela y Guarda
Espaa
Lepidolita
Mina Feli
Concentrados de Litio
Total Derivados de Litio
Capacidad
miles tn LCE
40,0
28,0
5,0
17,5
5,0
2,0
2,5
5,0
2,5
2,0
9,5
4,0
5,5
2,0
2,3
132,8
31,0
4,4
6,0
2,0
0,7
44,1
176,9
22,6
15,8
2,8
9,9
2,8
1,1
1,4
2,8
1,4
1,1
5,4
2,3
3,1
1,1
1,3
75,1
17,5
2,5
3,4
1,1
0,4
24,9
100,0
Fuente: SQM
24
En el sector de la extraccin y procesamiento del litio existe una alta concentracin. Tan slo 3
empresas dieron cuenta en 2010 del 57% del mercado mundial de litio.
La mayor participacin de mercado la tiene SQM (Socieda Qumica y Minera de Chile SA)
con un 26%, a partir de su produccin en las plantas del Salar de Atacama (Chile).
SQM fue creada en 1968 para reorganizar la industria chilena del salitre. Su propiedad
era compartida entre el Estado de Chile y la Compaa Salitrera Anglo Lautaro SA.
Luego se nacionaliz y, finalmente, se complet su privatizacin en 1988. Sus principales
accionistas son: Sociedad de Inversionistas Pampa Calichera SA.; Inversiones el Boldo
Ltda. y The Bank of New York.
Por otra parte, Talison Minerals -el nico productor de mineral de litio en Australia- es el lder
mundial en la produccin de concentrados de litio a partir de minerales, el que es exportado a
China para la produccin de carbonato de litio y sus derivados.
Fuente: Elaboracin propia en base a COCHILCO, SQM, FMC Lithium, Chemetall, Industrial Minerals y USGS.
25
Bateras de Litio
26
La Produccin de
Bateras de Litio
La mayor parte de las plantas para la elaboracin de bateras de litio estn instaladas en China, Japn y Corea
del Sur. En la actualidad, hay ms de 100 fabricantes slo en China, que producen para un mercado mundial de
componentes. Las bateras son controladas y certificadas por las marcas principales que las emplean como
componentes electrnicos.
El segmento de bateras Li-Ion para la industria automotriz se encuentra menos desarrollado que el de las bateras
destinadas a la electrnica.
Mientras Japn y Corea han sido pioneros en el desarrollo tecnolgico y produccin de bateras para la industria
electrnica, China ingres al mercado con pilas de menor costo (y calidad).
La empresa Toyota (Japn) fue quien desarroll las bateras Li-Ion a fin de reducir el costo de sus automviles
hbridos, que hasta ese momento (ao 2005) utilizaban bateras de nquel.
Para poder hacer frente a la competencia de China, Corea opt por volcarse al segmento de bateras para
automviles, donde se ha posicionado como uno de los lderes en I+D para este segmento. La empresa estatal
KORES (Korea Resources Corp) conduce las acciones de promocin para el desarrollo de la extraccin y
procesamiento del litio.
En materia de bateras para la industria electrnica se destacan las siguientes empresas:
Panasonic/Sanyo (Japn - Grupo Matsushita) es lder en la produccin de bateras para la industria electrnica.
Motorola (EEUU) es uno de los lderes en el segmento de bateras para telefona mvil de vanguardia. Tambin
produce bateras para computadoras porttiles.
Samsung (Corea) produce bateras para celulares.
Sony produce bateras para computadoras porttiles.
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28
Las reservas ms
importantes de
litio en Argentina
se concentran en
el NOA, en los
salares
de
Catamarca (del
Hombre Muerto),
Salta (del Rincn,
Pocitos, Arizaro) y
Jujuy
(Olaroz,
Cauchar).
El
nico
en
produccin
comercial es el
Salar del Hombre
Muerto.
Fuente: Orocobre
29
Rocas de
Aplicacin
37%
No
Metalferos
10%
Metalferos
53%
Oro
34%
Cobre
11%
Resto
2%
Plata
4%
Molibdeno
2%
Litio
1%
20.000
15.000
Carbonato
de litio
10.000
5.000
0
2003
30
Cloruro de
litio
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
90
80
70
60
Carbonato
de litio
50
40
30
Ao 2009
20
Cloruro de
litio
10
0
2003
China
17%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Reino
Unido
5%
Japn
2%
Estados
Unidos
76%
Ao 2010
Taiwn
0,3%
China
19%
Resto
0,1%
Japn
12%
Estados
Unidos
65%
Taiwn
2%
Resto
2%
31
50
5.000
50
40
4.000
40
4.000
30
3.000
30
3.000
20
2.000
20
2.000
10
1.000
10
1.000
VOLUMEN
(miles Tn)
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PRECIO MEDIO
(US$/tn)
VALOR
(millones US$)
5.000
32
VOLUMEN
(miles Tn)
PRECIO MEDIO
(US$/tn)
Proyecto Fnix:
Salar del Hombre Muerto
El Salar del Hombre Muerto est ubicado al Norte de la provincia de Catamarca (departamento Antofagasta de
la Sierra), en el lmite con Salta.
La empresa FMC Lithium (EEUU) inici la exploracin a fines de 1991 y la produccin en 1997-1998.
En la produccin de litio en Argentina, la firma emplea un proceso de extraccin con tecnologa patentado por
FMC y desarrollado por tcnicos argentinos. Es la nica productora de litio que aplica absorcin selectiva, un
proceso no convencional en donde la salmuera que proviene del salar pasa por columnas que retienen en forma
selectiva el litio.
La produccin anual est en torno a las 12 mil tn de carbonato de litio y 6 mil tn de cloruro de litio. Es usada por
FMC como materia prima en sus propios negocios de litio qumico.
FMC es una corporacin dedicada a la elaboracin de productos qumicos y maquinarias para la industria y la
agricultura. Su actividad productiva abarca 5 grandes reas: Sistemas Energticos, Sistemas de Alimentos y Transporte,
Productos Agrcolas, Productos Qumicos Especiales y Productos Qumicos Industriales.
Tiene sede en Chicago (Estados Unidos) y opera 107 plantas industriales y minas en 25 pases.
En Argentina, FMC desarrolla sus actividades productivas a travs de Minera del Altiplano SA, compaa de la Divisin
Litio (FMC Lithium) del Grupo de Productos Qumicos Especiales.
Opera en el pas 3 unidades industriales en el Salar del Hombre Muerto (la planta de Absorcin Selectiva, la planta de
Carbonato de Litio y la planta de Servicios Auxiliares) y 2 unidades en la provincia de Salta (la planta de Cloruro de Litio
y la estacin de transferencia de cargas de Salar de Pocitos).
Segn informa la empresa, se aprobaron inversiones por $ 100 millones -a implementarse entre 2010 y 2011- para la
ampliacin del proyecto en el Salar, mediante la construccin de piletas de evaporacin para pre-concentrar la
salmuera y otras para concentrar silvinita; la expansin de la planta de carbonato de litio y la construccin de una
planta de flotacin para producir cloruro de potasio.
Estas inversiones permitiran incrementar el empleo directo de 240 a 310 ocupados.
La capacidad de produccin de carbonato de litio pasara a 16 mil tn en 2012; mantendra en 6.000 tn la produccin
de cloruro de litio y producira alrededor de 55 mil tn de cloruro de potasio.
La produccin estimada en 2020 es de 34.600 tn LCE.
Fuente: Elaboracin propia en base a Secretara de Minera de la Nacin, COCHILCO y FMC Lithium.
33
The Sentient Group (Australia) financia la exploracin del Salar del Rincn (Salta), que lleva
a cabo Ady Resources (Australia), a travs de Rincon Lithium Limited. Es la segunda
salmuera en importancia en Argentina. Debido a su menor productividad, los costos de
explotacin son mayores que en el Hombre Muerto. Tiene una planta piloto de carbonato
de litio en el propio salar.
34
Magna
Es propietaria del 13,3% de Lithium Americas Corp.
Es una de las autopartistas mas grandes del mundo, de origen canadiense.
Fabrica bateras de litio.
Tiene derecho a comprar el 25% de la produccin a cambio de financiar el
25% de la construccin de la planta en un crdito sin intereses y proveer
prstamos por otro 25% sin intereses.
Mitsubishi
Es propietaria del 4,1% de Lithium Americas Corp.
Es uno de los fabricantes de autos mas grandes del mundo y pioneros en el
desarrollo del auto elctrico.
Tiene derecho a comprar el 12,5% de la produccin a cambio de financiar el
12,5% de la construccin de la planta en un crdito sin intereses y proveer
prstamos por otro 12,5% sin intereses.
35
Minera Santa Rita (Argentina) firm en 2010 un acuerdo con el consorcio francs Bollore-Eramet
(Bolera Minera SA) para iniciar la exploracin de litio en los salares del Hombre Muerto
(Catamarca), Centenario (Salta) y Cauchar (Jujuy). Terminada la exploracin, Bolera Minera
tiene la opcin de adquirir los derechos de concesin. Minera Santa Rita se dedica a la
obtencin de boratos.
Ekeko SA (subsidiaria de Lithia Inc de Australia) se encuentra instalando una planta piloto en la
ciudad de Salta en el marco de sus trabajos exploratorios en el Salar de Pozuelos.
Lithium One (Canad) firm en 2010 un acuerdo con un consorcio coreano conformado por la
estatal Kores, LG y GS Caltex (petrolera) para la factibilidad del Proyecto Sal de Vida (Salar del
Hombre Muerto).
36
Perspectivas de la Demanda
Mundial de Litio
37
Perspectivas
Se estima que en los prximos 10 aos la demanda de litio se va a, por lo menos, duplicar.
Segn Roskill, luego de la crisis de 2009, la demanda de litio seguir su recuperacin. Para
ello estiman dos escenarios, dependiendo de la evolucin de la industria automotriz:
Crecimiento a una tasa del 6,4% anual, para alcanzar las 225 mil tn LCE en 2020, de las
cuales 60 mil corresponderan a las bateras para automviles.
Crecimiento a una tasa del 9,5% anual, para llegar a las 305 mil tn LCE, de las cuales
120 mil tn LCE seran para bateras.
350
300
250
9,5%
l
anua
200
ual
6,4% an
nual
5,5% a
50
0
Fuente: Roskill.
38
Perspectivas
39
Los autos elctricos -Vehculos Elctricos (EV), Vehculos Elctricos Hbridos (HEV) y
Vehculos Elctricos Hbridos Plug-in o Enchufables (PHEV)- requieren de una batera
para almacenar la energa generada por el motor a combustin interna y por diversos
procesos que liberan energa. Los PHEV tienen la particularidad que se conectan a la
red elctrica para recargar la batera, por lo que requieren de bateras livianas, de
poco volumen y con gran capacidad de almacenamiento. Las bateras Li-Ion son las
que mejor responden a estos requerimientos. Si bien todava la mayor parte de los
autos elctricos no utilizan bateras LI-Ion, las nuevas generaciones de los modelos
hbridos se orientan a este tipo de bateras.
La produccin de autos elctricos en 2007 super las 500 mil unidades. Para el 2008,
slo en EEUU se haban vendido ms de 300 mil unidades. Si bien es an una pequea
fraccin de la produccin mundial de automviles (0,7% en 2007), se espera un
importante y rpido crecimiento de la industria.
Chemetall estima que el rango esperado al 2020 es de 1 a 7 millones de nuevos
vehculos elctricos.
Uno de los desafos tecnolgicos consiste en obtener bateras de litio lo
suficientemente baratas, confiables y potentes, para convertirlas en los acumuladores
de energa standard de todos los vehculos (de cualquier tipo y tamao).
Segn las conclusiones de la Reunin del Grupo de Expertos Senior sobre el Desarrollo
Sostenible del Litio en Amrica Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades (CEPAL), el
xito de la comercializacin de vehculos elctricos depender, entre otros factores,
de los precios de venta y de los costos relativos de las bateras, los que han
permanecido elevados hasta ahora. Comparado a los altos costos de las bateras de
litio, el costo del carbonato contenido en dichas bateras es en realidad muy bajo
(menor al 5%).
40
Empresa Productoras de
Automviles Elctricos
Tiene acuerdos con Mazda, Nissan, Ford y Subaru para suministrar bajo licencia la
tecnologa Hybrid Synergy Drive (HSD) utilizada en el Toyota PRIUS, el primer vehculo
hbrido fabricado en serie.
Tiene plantas de produccin de vehculos hbridos en China, EEUU, Australia, Tailandia
y Gran Bretaa.
La incorporacin de bateras Li-Ion comienza en la ltima generacin de modelos.
41
La Produccin de Bateras
para Automviles
EV
PHEV
HEV
Capacidad batera
25 kWh
12 kWh
2 kWh
Demanda LCE
15 Kg
7,2 Kg
1,2 Kg
US$ 122
US$ 58
US$ 10
US$ 17.500
US$ 8.400
US$ 1.400
tcnica
de
litio
de
las
EV (Li-Ion)
PHEV (Li-Ion)
HEV (Li-Ion)
HEV (NiMH)
Demanda de Litio p/
vehculos elctricos
(10% de penetracin)
Demanda de Litio p/
vehculos elctricos
(5% de penetracin)
2010(e)
42
2012(e)
2014(e)
2016(e)
2018(e)
2020(e)
Fuente: Roskill
LIVE (Logstica para la Implementacin del Vehculo Elctrico) es una plataforma pblico-privada que tiene como
objetivo promover el desarrollo de la movilidad elctrica en el rea Metropolitana de Barcelona.
Los socios promotores de este proyecto son el Ayuntamiento de Barcelona; la Generalitat de Catalua, a travs
del Instituto Cataln de Energa; y las empresas ENDESA y SEAT.
LIVE es un plan general y unificado de implementacin estratgica del vehculo elctrico, a travs de 5 ejes:
Dar soporte para el desarrollo y promocin de proyectos piloto en movilidad elctrica (Living Labs).
Facilitar las herramientas y los recursos necesarios para generar una red de innovadores e impulsar la I+D. Dar soporte a
la creacin de consorcios locales, en proyectos estatales y europeos, y a la transferencia tecnolgica y de
conocimiento en mbitos universitarios y profesionales.
Impulsar el despliegue de redes pblicas y privadas de recarga para toda el rea Metropolitana de Barcelona.
Convertirse en el punto de referencia de Barcelona, para cualquier aspecto relacionado con la movilidad elctrica, a
travs de la creacin de la primera oficina tcnica y ciudadana de Europa para el despliegue de la movilidad
elctrica.
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Energa Nuclear
El litio podra ser utilizado para el desarrollo de futuros reactores de fusin nuclear.
Estos reactores utilizaran deuterio y tritio como combustibles; ste ltimo se obtendra irradiando
litio-6 con neutrones.
En la actualidad existe un conjunto de dispositivos experimentales, operados por asociaciones de
pases y grupos de trabajo, explorando la posibilidad de controlar el proceso de fusin nuclear.
Estas investigaciones tienen como finalidad apoyar experimentos de mayor envergadura. El ms
importante es el ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), reactor que se
construye en Francia, y que ser el primero de una serie de reactores cuyo objetivo es el
desarrollo de la fusin nuclear como fuente de energa elctrica.
Se estima que este primer reactor de fusin experimental (ITER) estar en operacin a partir del
ao 2017. Este prototipo de 500 MW no se destinar a la produccin de energa sino a demostrar
su viabilidad. Se desmontar a partir del ao 2026.
El reactor nuclear demostrativo (DEMO) de 2.000 MW de potencia estar en operacin alrededor
del ao 2040 y ser el primer reactor en generar electricidad, proveyndose de tritio a partir de
generadores de litio.
Para el 2050 debera entrar en operacin el primer reactor comercial de fusin (PROTO) de 1.500
MW de potencia. La produccin a gran escala de energa elctrica estara consolidada en el
ao 2100.
Segn los pronsticos de uso y consumo de litio para los reactores de fusin, sera necesario entre
6 y 9 toneladas anuales de litio para generar 1,5 GW durante un ao.
Fuente: Elaboracin propia en base a COCHILCO y www.iter.org.
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Autor:
Diciembre de 2011
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