NDICE

1.

Introduccin ................................................................................. 4

2.

Tamao del mercado alemn de vino ecolgico........................... 4

3.

Distribucin .................................................................................. 7

4.

El consumo de vino en Alemania .................................................. 8

5.

Conclusiones ............................................................................... 10

6.

Para saber ms: direcciones y fuentes de informacin ............... 11

7.

Servicios personalizados ............................................................. 12

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La presente ficha informativa trata de ofrecer un breve anlisis de la dimensin, estructura y

funcionamiento del mercado alemn del vino ecolgico, aquel elaborado con uvas procedentes de
cultivo ecolgico. Teniendo en cuenta que no existen partidas arancelarias diferenciadas a las de los
vinos convencionales, no es posible obtener informacin sobre datos de comercio exterior o de
produccin en las variables habituales de los estudio de vino (litros, botellas, etc.) por lo que en el
informe se utilizarn como unidad extensiones de cultivo ecolgico.

2.1 El mercado de vino convencional

Produccin alemana de vinos:
6.900.000 Hl (31% del mercado)

Principales datos sobre el mercado

alemn de vinos:

Importaciones alemanas de vino:

15.200.000 Hl (69% del mercado)

Mayor importador de vinos del

mundo de vinos en 2011
4 mayor mercado mundial de
consumo de vino total

Alemania es:

Mercado n1 en consumo de vinos

espumosos
Primer

destino

de

las

exportaciones espaolas en valor

y segundo en volumen.

El mercado alemn es destino prioritario

para las exportaciones espaolas de
productos vitivincolas, puesto que ocupa
el primer puesto en valor (344,13 millones
de euros) y el segundo en volumen tras
Francia con 311,02 millones de l.

- El mayor importador del mundo con 15,2

millones de Hl., cifra que asciende a 2.240 millones de euros. En los tres ltimos periodos,
esto es de 2009 a 2011, se ha producido un incremento en valor y volumen del 2% anual y
0,63% anual respectivamente, lo que muestra que los precios medios estn subiendo.
-

En trminos de vino convencional, Espaa ocupa en el 2011, en el mercado alemn el segundo

lugar como pas suministrador en volumen tras Italia como suministrador de vinos con unas
exportaciones totales de 2.679.000 Hl. lo que representa un 18% del total de las
importaciones.

En valor ocupa el tercer puesto tras Italia y Francia con un valor de las exportaciones (en 2011)
a Alemania de 308.000 millones de euros lo que representa una cuota de las importaciones
alemanas en valor del 14%.

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2.2 El mercado de vino ecolgico

Anlisis de la oferta mundial:
-

pas productor con una superficie en produccin de alrededor de 100.000 Ha. de viedo
convencional, de las que 4,6% corresponde a viedo ecolgico, segn datos de la revista
Weinwirtschaft 03/11

En lo referente a la superficie de viedo ecolgico Espaa ostenta el liderazgo a nivel mundial desde
el ao 2009 tras superar a Italia.
Superficie de viedo en
Hectreas en 2010
Pas
Espaa
Italia
Francia
Grecia
Alemania
Moldavia
Austria
Portugal
Hungra
EE. UU.
Argentina
Chile
Sudfrica
Australia

Vino
Ecolgico
53.959
43.614
39.146
4.874
4.600
4.327
3.218
2.028
1.208
11.448
3.513
2.972
902
796

%
6,3
6,2
4,6
4,0
4,6
4,3
7,8
0,8
1,3
4,8
2,3
2,7
0,9
0,6

Segn datos del FIBL (Instituto de Investigacin de Agricultura Orgnica de Suiza, Austria y Alemania)
la industria agroalimentaria de productos ecolgicos espaola factur ms de 900 millones de Euros
en 2010. Debido a que el consumidor espaol no compra este tipo de productos en gran medida, la
mayor parte de la produccin se destina a exportacin. El nmero de hectreas que se han destinado
al cultivo de uva ecolgica ha aumentado considerablemente en los ltimos aos al incrementarse en
un 325% entre 1998-2010, como se observa en el siguiente grfico:

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Del total de la produccin mundial la mayor parte corresponde a Europa, que acapara casi el 90% de la
superficie total cultivada a nivel mundial. Adems de ser la que ms cuota presenta, es la que mayor
crecimiento relativo presenta en comparacin con el resto de continentes. En el siguiente grfico se
puede observar cmo se distribuye la superficie de viedo ecolgico por continentes.

Anlisis de la oferta de viedo ecolgico en Alemania

Tras analizar los principales oferentes de viedo ecolgico en el mundo pasamos a continuacin a un
anlisis ms especfico de la situacin del cultivo de viedo ecolgico en Alemania. Al igual que el
resto de pases, Alemania ha incrementado el nmero de hectreas que dedica al cultivo de vid
ecolgica.
Segn muestra el siguiente
grfico desde 2004 el nmero de
ha alemanas dedicadas al vino
ecolgico sigue una tendencia
claramente creciente. Si en 2004
Alemania dispona de 2.500 ha de
viedo ecolgico en 2010 ya
contaba con 4.600 ha. lo que
conlleva un incremento del 84%
en el nmero de ha dedicas al cultivo de vino
ecolgico.
Posicin de Espaa como suministrador en el mercado alemn
Con respecto al vino ecolgico, aunque no se poseen datos especficos para este tipo de vino, se
puede afirmar que Espaa ocupa una de las dos primeras posiciones como pas suministrador de
Alemania, junto con Italia. Esto se debe a que, al contrario de lo que ocurre en Espaa, los franceses

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consumen ms productos ecolgicos y en torno al 90% de la produccin de este tipo de vino se

destina a abastecer su consumo interno segn datos de la revista Weinwirtschaft 03/11.

Para el estudio de la distribucin del vino ecolgico en este estudio vamos a hacer una primera
presentacin del esquema de distribucin del vino convencional en Alemania as como un breve
resumen de la distribucin de producto ecolgico en general. A partir de esa descripcin se intentar
dar una visin de los canales de distribucin ms adecuados para la empresa que desee exportar a
Alemania.

La distribucin del vino en Alemania se caracteriza por su complejidad, por el nmero y tipologa de
diferentes operadores, por la gran regionalizacin en las pautas de consumo y en su distribucin
segn la estructura poltico-econmico-social del pas. Dadas las crecientes similitudes que se dan
entre el canal de distribucin del vino ecolgico y del convencional, trataremos de aclarar qu
representacin tienen los vinos ecolgicos dentro de cada uno de los canales. Para ello empezaremos
por mencionar los distintos canales de distribucin:
1. Canal mayorista
2. Comercio minorista especializado
3. Canal de comercializacin masivo
Habra que aadir un tercer canal, el de venta directa por tratarse de un pas productor de vinos.
4. Canal de venta directa ( bodegas alemanas)
El canal de venta directa se limita, prcticamente, a las bodegas alemanas y segn datos de
www.organic-europe.net representa el 30% de la facturacin de vino ecolgico.

El canal mayorista est en mayora

asociado al BNN (Asociacin alemana para
la Produccin y Comercializacin de
Productos Naturales). La presencia de
vino ecolgico ha ido en aumento si bien
no todos los operadores cuentan con vino
en su programa.

En el canal masivo hay que distinguir entre el

comercio minorista tradicional y por otro a los
discounters y hard-discounters la oferta de vinos
se reduce al mximo y en el que se comercializan
enormes volmenes a muy bajo precio. En los
ltimos aos han introducido vino ecolgico en los
lineales. Otro dato relevante del comercio masivo
es la concentracin, que es tan elevada que 8
empresas copan el 97% del volumen de ventas. Los
mrgenes de este sector se encuentran entre los
ms bajos de Europa lo que repercute en la
presin que ejercen sobre los precios de
importacin.

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El canal minorista especializado incluye al que est especializado en productos ecolgicos

(supermercados, tiendas de alimentacin natural, herboristeras) y el tradicional que cuenta con
productos ecolgicos. Se puede afirmar que ste tipo de operadores cuentan con vino ecolgico ya
sea de importacin con marca o de importacin con marca propia. Este tipo de canal se caracteriza
por ofrecer vinos de un nmero mucho mayor de regiones, DD. OO., bodegas y marcas y sobre todo
de un valor mucho mayor que en del comercio masivo. Esta formado, en la mayora de los casos, por
comercios de tamao medio-pequeo que presentan una marcada regionalizacin y que realizan las
funciones de importacin y que suministran, por un lado, al canal HORECA y C&C y por otro al
consumidor final.
En el siguiente grfico se puede observar los volmenes comercializados en el canal masivo que
aunque corresponden al vino convencional, pueden extrapolarse para el vino ecolgico al que
pertenecen: el comercio minorista de alimentacin, desde las cadenas de hard discounts hasta las
cadenas de grandes superficies y todo tipo de cadenas de supermercados.

Aqu se puede observar como tan solo el 11% del volumen comercializado en la gastronoma
representa ms de un tercio del valor de las ventas totales en valor, seguido en importancia por el
comercio especializado que con una cuota de casi un 7% de ventas acapara ms de un 11% en
trminos monetarios. En el otro extremo se encuentra el comercio minorista, esto es el comercio
minorista tradicional y los discounts, que con cifras de volumen vendido de 23% y 35%
respectivamente, aportan cada uno en torno a un 15% del valor comercializado.

Alemania es el cuarto pas que ms vino consumo del mundo, con 20.000 millones de Hl., y un
consumo per cpita in crescendo anualmente hasta alcanzar en 2011 los 24,4l, de los que 20,5 litros
corresponde al vino tranquilo y 3,9 l de vino espumoso.
A nivel de consumidor de producto ecolgico se puede diferencia entre dos tipos:
1. Consumidor ecolgico con poco inters en vino y no entendido para el que el vino ecolgico
es un producto ms en su cesta de la compra
2. Consumidor ecolgico con inters en vino y entendido que se interesa por vinos de alta
calidad y que adems sean ecolgicos
En el siguiente grfico se puede observar como Alemania es el pas del mundo que ms productos
biolgicos consume, lo que representa un gran mercado para el vino ecolgico.
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A continuacin trataremos de aportar datos relativos a las pautas de consumo del comprador de
productos ecolgicos en Alemania. Aquellos que ms productos bio consumen son los que se
encuentran en el rango de 38 a 50 aos, seguidos por los que tienen ms de 66 aos.

Es importante a la hora de posicionar el producto saber en qu tipo establecimiento realiza las

compras el consumidor final, y segn datos del estudio realizado por la revista Weinwirtschaft, el vino
ecolgico se compra en mayor medida en los supermercados especializados en productos ecolgicos y
en segundo lugar directamente a la bodega, aunque al ser ste un canal reservado casi en exclusividad
a las bodegas alemanas queda descartado para las empresas forneas.

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Y por ltimo habra que analizar cunto

de ms, estara dispuesto a pagar el
consumidor alemn por productos
ecolgicos. Segn los datos que arroja el
estudio anteriormente citado, entre un 1
y un 25% de los encuestados estara
dispuesto a pagar un 64% ms, si se trata
de un consumidor de vino ecolgico, o un
45%, si es consumidor habitual de vino
convencional. Y hasta un 50% pagara un sobreprecio del 24% o del 10% si se trata de un consumidor
de vino ecolgico o convencional, respectivamente.

1. Incremento de la oferta mundial de viedo y vino ecolgico. La superficie de cultivo de vino

ecolgico a nivel mundial crece de forma acelerada, lo que se traduce en una mayor oferta de
vino de este tipo. Esto se debe a una tendencia global a la proteccin del medio ambiente, la
existencia de una poltica de subvenciones y, por ltimo, al mayor precio del vino ecolgico
que el convencional, hecho que provoca que se produzca una reconversin de los viedos
para aumentar el margen.
2. Incremento de la calidad de los vinos ecolgicos. Tanto en el segmento de vinos masivos
como en el de vinos de alta gama la calidad se ha incrementado notablemente lo que ha dado
lugar al incremento del prestigio de los mismos y a la incorporacin del atributo ecolgico
como aspecto positivo de la calidad de muchos grandes vinos.
3. Tendencia positiva del consumo de vino ecolgico en Alemania, aunque Francia es lder
europeo en la demanda. Como principales puntos a favor de este tipo de vino: la autenticidad,
el placer y la responsabilidad medioambiental se dan prioridad entre los consumidores que
cada da optan ms por decantarse por este tipo de vino
4. Mayor predisposicin al gasto en productos que le reporten un beneficio, como los
ecolgicos y crecimiento de las ventas de productos ecolgicos en un 10%.
5. Segn estimaciones de BLW (Asociacin Federal de Alimentacin Ecolgica) el mercado
ecolgico sigue ganando cuota de mercado respecto al de productos convencionales en
Alemania, adems, todava no es un mercado maduro y los precios de los productos, dada la
demanda, siguen subiendo.
6. Oportunidad de negocio. La alta demanda de producto ecolgico y la escasez en la
produccin de ste en Alemania, hacen posible la penetracin en este mercado.
7. La tipologa del comprador de producto ecolgico est cambiando, mientras que antes el
perfil del comprador de este tipo de producto responda a una persona muy concienciada por
el medio ambiente, hoy en da, cada vez un mayor rango de compradores adquiere producto
ecolgico.

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FERIAS DEL SECTOR

PROWEIN
(Feria Monogrfica Internacional
Vino y Bebidas Espirituosas)
2 4 al 26 de marzo de 2013

ANUGA
(Feria internacional de Alimentos
y Bebidas)
del 5 al 9 de octubre de 2013

BIOFACH
(Feria Monogrfica Mundial de
Alimentos Biolgicos y Productos
Naturales)
del 13 al 16 de febrero de 2013

Organizador
Messe Dsseldorf GmbH
www.prowein.de

Organizador
Messeund
Ausstellungsges.m.b.H. Kln
www.anuga.de

Organizador
Nrnberg Messe GmbH
www.biofach.de

Deutscher Weinbauverband e.V.: Asociacin alemana de viticultura.

www.dwv-online.de
Verband deutscher Sektkellereien: Asociacin alemana de productores de espumoso.
www.deutscher-sektverband.de
Para obtener informacin sobre noticias y tendencias actuales en el mercado es til la consulta de
publicaciones de la prensa especializada:
o Dirigidas al comercio/HORECA
Weinwirtschaft

Wein + Markt

Meininger Verlag GmbH

Fachverlag Dr. Fraund GmbH

www.weinwirtschaft.de

www.wein-und-markt.de

Tirada: 7.173 ejemplares

Tirada: 9.243 ejemplares

Lebensmittel Zeitung

Der Sommelier

Deutscher Fachverlag

Meininger Verlag GmbH

www.lz-net.de

www.sommelier-magazin.de

Tirada: 41.000 ejemplares

Tirada: 56.000 ejemplares

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o Dirigidas al comercio y al consumidor:

Der Feinschmecker

Vinum

Jahreszeiten Verlag GmbH

www.vinum.de

www.der-feinschmecker.de
Tirada: 50.000 ejemplares

Weinwelt
www.weinwelt.info

Si desea recibir informacin de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u obtener un

listado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la Oficina Econmica y
Comercial de Espaa en Dsseldorf pone a su disposicin distintos servicios de informacin
personalizada, que se elaborarn a medida una vez confirmado su inters.
Asimismo, quedamos a su entera disposicin para informarle de las mltiples actividades de
promocin y eventos para apoyarle en su bsqueda de distribucin que se llevan a cabo desde esta
Oficina Comercial.
Entre otras actividades de promocin que realiza el ICEX en Alemania y de las ms importantes para la
bsqueda de un primer contacto comercial es la participacin es la participacin en una Feria. Desde
nuestra Oficina Comercial se organiza una feria anual Feria de Bsqueda de Distribucin de Vinos de
Espaa que este ao se celebrar previsiblemente en el mes de octubre en Berln y Colonia para la
bsqueda de distribuidores por parte de bodegas espaolas que no tienen distribucin en Alemania.
Asimismo desde la Oficina Comercial publicamos una revista de promocin de vinos de Espaa
VINOS VINOS en el que las empresas cuentan con diferentes posibilidades de publicar su deseo de
contacto comercial en Alemania.
Por otro lado, en Alemania, centro ferial por excelencia del mundo, la feria ms importante de vino es
la Prowein.
Para ms informacin sobre los contenidos y el coste de nuestras actividades de apoyo a la empresa
espaola puede Usted contactar con el Dpto. de Vinos.
Email: vinos.dusseldorf@comercio.mineco.es

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