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10/08/2015
Tpicos de hoje...
Projeto Hortifruti/Cepea
Produo e mercado de frutas no Brasil e no
Mundo
Como a Economia afeta a fruticultura?
PROJETO HORTIFRUTI/CEPEA
O Hortifruti/Cepea um dos
grupos do Centro de Estudos
Avanados em Economia
Aplicada (Cepea), da
Esalq/USP, que desenvolve
pesquisas de mercado de 13
frutas e hortalias.
Os analistas de
mercado da HF Brasil
entram
em contato com os
colaboradores coletando
informaes de mercado
e preos.
Os dados coletados so
analisados quantitativa e
estatisticamente pela
equipe.
As informaes de
mercado e preos so
divulgados na revista
Hortifruti Brasil, no site
e nas redes sociais.
13 CULTURAS-ALVO
FRUTAS E HORTALIAS PESQUISADAS PERIODICAMENTE
Agricultura Brasileira
O setor agrcola absorveu 13% das vagas de emprego em 2012
Agricultura Brasileira
Agricultura concentrada em latifundios
10
PRODUO DE FRUTAS NO
BRASIL E NO MUNDO
Pases
1
2
3
4
5
6
China
ndia
Brasil
EUA
Turquia
Indonsia
Outros
Mundo
Milhes de
Participao
toneladas
226,45
73,91
43,48
30,81
21,60
19,49
388,60
804,37
28,1%
9,1%
5,4%
3,8%
2,6%
2,4%
48,3%
100,0%
Ranking
2011
1
2
3
4
5
Frutas
Laranja
Banana
Abacaxi
Melancia
Mamo
Outras
Total
2012
Frutas
1
2
3
4
5
Melancia
Banana
Ma
Laranja
Uva
Outras
Total
Volume
105,3
101,9
76,3
67,0
42,1
385,3
804,3
Participao
13,1%
12,7%
9,5%
8,5%
8,3%
47,9%
100,0%
Volume Participao
18,0
6,9
2,4
2,0
1,5
10,6
43,4
41,4%
15,9%
5,7%
4,8%
3,5%
21%
100,0%
No Brasil
Fonte: FAO
Inclui meles e melancias
Volume em milhes de toneladas
Fruta
Laranja
Banana
Coco-da-baa
Melancia
Uva
Manga
Abacaxi
Maracuj
Tangerina
Limo
Ma
Mamo
Melo
Pssego
Goiaba
Guaran
Abacate
Caqui
Figo
10/08/2015
rea de
frutas no
Brasil?
13
14
10/08/2015
COMO A ECONOMIA
AFETA A
FRUTICULTURA?
15
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2,9%
1,0%
2,3%
0,2%
-1,97%
0,0%
11,0%
7,3%
10,0%
11,0%
14,2%
12,0%
6,6%
5,7%
5,7%
6,3%
9,32%
5,43%
1,81
2,08
2,34
2,40
3,40
3,50
Curto prazo
Importao
Em 2015, com o Real desvalorizado frente ao dlar, as
vendas podem cair, sobretudo para ma e uva, que
tiveram aumentos expressivos em 2014;
Quanto pera, a aposta de estabilidade, visto que o
consumo tem se consolidado no Brasil;
No geral, as importaes podem ter leve recuo em 2015
frente ao ano anterior.
Fonte: secex
Frutas
Volume (t)
163.727.732
151.817.079
96.099.286
66.790.828
47.058.855
31.902.813
31.750.237
16.490.896
9.014.409
9.537.147
8.737.682
1.067.073
769.710
843.268
133.033.240
196.850.024
92.301.008
28.347.952
33.688.192
44.294.111
83.944.504
30.682.363
20.111.176
5.806.712
1.346.981
1.355.504
257.044
293.854
443.961
39.338
19.644
12.798
590
19.968
636.143.314
170.776
15.130
43.350
1.930
7
22.464
672.566.322
Fonte: secex
Peras frescas
Mas frescas
Uvas frescas
Ameixas e abrunhos, frescos
Quivis "kiwis", frescos
Pssegos frescos
Brugnons e nectarinas, frescos
Cerejas frescas
Laranjas frescas ou secas
Tangerinas, mandarinas, satsumas
Limes e limas, frescos ou secos
Airelas, mirtilos e outs.frutas
Outras frutas frescas
Caquis (diospiros), frescos
Framboesas, amoras
Tmaras frescas
Morangos frescos
Damascos frescos
Pomelos ("grapefruit") frescos ou secos
Outros ctricos frescos ou secos
Abacaxis frescos ou secos
Groselhas frescas, inclusive o "cassis"
Abacates frescos ou secos
Bananas frescas ou secas
Mangas frescas ou secas
Marmelos frescos
TOTAL
Volume (t)
200.725.508
111.920.900
62.338.038
208.346.493
116.697.360
33.760.806
42.385.039
39.062.571
15.412.389
14.797.589
13.892.337
13.826.266
8.976.889
3.222.739
2.615.028
2.732.705
2.211.948
835.566
398.720
518.331
465.158
281.790
336.821
161.460
128.370
50.583
91.444
63.774
32.235.745
22.221.073
10.636.706
10.139.961
3.245.552
16.056.011
9.248.924
2.884.119
310.897
830.366
1.492.328
96.717
48.952
87.640
177.370
299.473
35.000
15.048
10.090
22.144
7.052
7.082
34.470
537.486.433,00
32.409
468.945.318,00
23
Estado de So Paulo
Agricultura diversificada e tradicional na produo de citros (indstria e
mesa), banana e uva.
J foi o maior produtor de mamo, mas a cultura foi dizimada na regio por
conta de doenas.
O principal ponto forte estar no maior centro consumidor do Pas.
Concorrncia por mo de obra e terra mais acirrada;
Sul do Brasil
Apesar de ser mais conhecido pela fruticultura temperada e
pelo cultivo de hortalias, o Sul tambm produz banana e
melancia;
rea no tem muito onde expandir;
31
jan
Norte de
Minas Gerais
Prata
Nanica
Vale do Ribeira - SP
Prata
Nanica
Prata
Nanica
Prata
Nanica
Petrolina
Pacovan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Fonte: Cepea
Oferta moderada
33
VARIEDADE
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
Hava
Esprito Santo
Formosa
Hava
Oeste da Bahia
Formosa
Hava
Sul da Bahia
Formosa
Hava
Rio Grande do Norte
Formosa
Hava
Norte de Minas
Formosa
Baixa oferta
LEGENDA
Oferta moderada
Oferta elevada
Fonte: Cepea
dez
NE: Petrolina/Juazeiro
(PE/BA)
Livramento de Nossa
Senhora BA
35
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fonte: Cepea
No h oferta
Oferta restrita
Oferta moderada
Oferta elevada
Fraiburgo (SC)
So Joaquim (SC)
Vacaria (RS)
Campo do Tenente (PR),
Porto Amazonas (PR),
Palmas (PR) (Variedade
EVA)
JAN
5%
FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
10% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7%
Vale
do So Francisco -
GO:
Uruana
PR: Norte do
Paran (Ura,
Assa e
Bandeirantes),
Marialva e Rosrio
do Iva
SP:
So
Miguel
Arcanjo e Pilar do Sul,
Porto Feliz, regio de
Jales e de Campinas
Sergipe (8,4%)
Bahia (9,17%)
Minas Gerais (5,65%)
So Paulo (62,38%)
Paran (3,95%)
Fonte: Fundecitrus
Total
141,24
53,44
81,79
85,48
94,93
482,63
46
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suco;
SP possui basicamente 3 grandes indstrias que respondem por
representatividade em volume
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47
Evoluo da produo: SP e FL
versus preo do suco
Bahia (6,5%)
Minas Gerais (8,4%)
So Paulo (60,8%)
Outros (24,2%)
Fonte: IBGE
50
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51
Comercializao se concentra na
Ceagesp
de alimentos do mundo.
Todos os dias cerca de 10 mil toneladas de frutas,
verduras, legumes, pescados e flores vindos de
1.500 municpios brasileiros e de outros 18 pases.
A
movimentao
de
mercadorias beira as 250 mil
toneladas por ms;
O que responde por quase 60%
do abastecimento de hortcolas
da Grande So Paulo.
52
MERCADO CONSUMIDOR
BRASILEIRO
Incerteza
Econmica
CONSUMIDORES
CAUTELOSOS
Receio de alta
no preo de
alimentos,
eletricidade e
combustvel
Reflexo no consumo de HF
Quanto menos idas ao supermercado, menos os consumidores tendem
a gastar com alimentos, sobretudo com aqueles comprados por
impulso.
Como as frutas e hortalias so produtos muito perecveis, menores as
quantidades de HFs adquiridas, uma vez que este produto, diferente
de outras categorias de alimentos, no pode ser armazenado por
longos perodos.
60
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Baixa
Baixa
Alta
Alta
33%
2013
58%
22%
2003
54%
13%
0
9%
24%
38%
0,2
49%
0,4
Alta
0,6
Mdia
0,8
Baixa
Fonte: Elaborado pelo Cepea, com base em dados do estudo Faces da Classe Mdia
(2014)
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Consumidor Brasileiro
Em 2014, 58% da populao j fazia parte da classe
mdia, (PENAD, 2013).
Melhor distribuio de renda continuar impactando
no consumo domstico de HF e suco de laranja.
Os gastos com alimentao lideram o consumo da
classe mdia, que tambm est mais exigente.
A evoluo da classe alta tambm promissora,
abrindo novos desafios e oportunidades.
Tendncias de consumo
&
oportunidades para o setor de frutas
Praticidade
Sade
Sofisticao e
Inovao
Prazer e Impulso
Confiana
Conexo
Tomate:
Fusarium raa 3;
67
Fonte: Revista
Hortifruti Brasil,
maio/14
68
69
Defensivos:
6% a 9% do
CT
Fonte:
Revista
Hortifruti
Brasil,
out/14
70
Custo de batata
Fonte: Revista Hortifruti Brasil, out/14
Mamo:
Mosaico (reduo drstica na rea)
Maa:
Traa da ma- Cydia pomonella
(praga quarentenria restringiu importao da
Argentina)
antracnose
Banana:
73
Defensivos:
3% a 5% do
CT
Fonte:
Revista
Hortifruti
Brasil,
nov/14
10/08/2015
74
Defensivos:
10% do CT
Fonte:
Revista
Hortifruti
Brasil,
nov/14
10/08/2015
75
Defensivos:
10% do CT
Fonte:
Revista
Hortifruti
Brasil,
nov/14
76
Fonte: Fundecitrus
77
disseminao do
greening foi bastante
rpida e atingiu todas
as regies, passando
de 3,4% para 64,1%
dos talhes de
laranjeiras
contaminados.
Fonte: Fundecitrus
78
O cancro ctrico
Fonte: Fundecitrus
Diferena de R$ 6,98/cx !!
87
Sade
Fabrcio Zagati
Larissa Pagliuca
Julho/2014
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88
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Agentes do Bem !
A adoo pelo setor de HF ainda incipiente, mas
90
Agente biolgico
1) So organismos vivos introduzidos na
produo agrcola para controlar a populao de
pragas ou vetores de doenas (MAPA)
Ex: Trichogramma (Trichogramma galoi): um dos
mais efetivos para o controle da Helicoverpa.
2) Quando esses organismos j esto presentes na
natureza, so chamados de inimigos naturais.
91
Agente microbiolgico
So microrganismos vivos de ocorrncia
92
93
94
95
greening;
No caso do psildeo, a recomendao nvel
96
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rajado.
Porem...para controle de pinta preta e
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helicoverpa armgera;
A principal dificuldade,est em ajustar o tempo de ecloso dos
aplicaes
de fungicidas para controle de requeima e alternaria reduzem
sua eficincia.
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produo do produto;
Exige tempo maior para o processo de reproduo em
grande escala;
Tradio do uso de produtos qumicos:
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Confiana
Sade
Rastreabilidade
Objetivo: garantir que o
alimento seguro para o
consumo.
Um nobre propsito,
considerando que surtos de
doenas transmitidas por
alimentos continuam
ocorrendo no Brasil e no
mundo.
Preocupao do
consumidor com a
segurana do alimento.
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Rastreabilidade
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109
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110
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Confiana
Sade
Certificao
Confiana
Sade
Certificaes
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113
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10/08/2015
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Praticidade
PRONTOS PARA
COMER!
Sofisticao
e Inovao
Novas variedades e
marca prpria!
Prazer e
Impulso
PRODUTOS EXTICOS!
Prazer e
Impulso
PRODUTOS GOURMET !
Sade
Conexo
Consideraes Finais
Aumento nos custo de produo e freio no consumo;
- Crise hdrica ;
- Concorrncia com frutas importadas;
OBRIGADO!
FONE
(19) 3429-8808
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