Professional Documents
Culture Documents
GUIA DE APRENDIZAJE
IDENTIFICAR EL PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPIO Y DE LA
COMPETENCIA
Código:
Versión 2
1. IDENTIFICACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
DURACIÓN: 56horas
2. INTRODUCCION
¡Amigo estudiante!
¿Qué entiende usted por política comercial y por política de crédito?. Cuál
es su utilidad?
¿Cuál cree usted que es el compromiso ético del funcionario financiero frente
al manejo de la información del portafolio institucional y del portafolio de la
competencia?.
¿Si usted asumiera el rol de Cliente de una Entidad Financiera, qué aspectos
analizaría de la presentación personal e imagen del Funcionario que lo
asesora?
¡Animo y adelante..!
3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Fuentes:
Fuentes:
• Portafolio de productos y servicios de su entidad patrocinadora
• Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ed. Legis
• Código del Comercio
3. Análisis de la competencia:
Fuentes
Portafolio de Productos y Servicios institucional.
Página Web institucional
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
http://www.colombialink.com/mostrar.php3?sec=14
Páginas Web otras instituciones financieras
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Fiducia de Inversión
Fiducia de Administración inmobiliaria
Asesoría y administración de deuda
Fiducia de garantía pública
Fuentes:
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
http://www.asofiduciarias.org.co/contenido/capitulo.asp?chapter=297
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Regional Distrito Capital Fecha:
Centro de Servicios Financieros Marzo de
Estructura Curricular: Venta de Productos y servicios Financieros 2010
Módulo de Formación: Tec nico en Asesoría Comercial y Operaciones en cajas.
Guía del Aprendizaje: Identificar el Portafolio de Productos y Servicios Propios y Versión:1
Sistema de de la Competencia Página 7_de
Gestión de 16_
la Calidad
Fuentes:
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
http://www.fasecolda.com/int/glosario.php
http://www.fasecolda.com/int/info.php
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Pensiones
Cesantías
Inversiones
Fuentes:
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Fuentes:
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Fuentes:
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
Fuentes:
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Editorial Legis
Mercado de Valores
• Renta Variable
• Renta Fija
• Deuda Pública
• Operaciones Carrusel
• Operaciones Swap
• Operaciones de fondeo
• Operaciones Repo
Fuente:
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/mktcapcol.htm#5.%20MERCA
DO%20DE%20VALORES
Directorio Guía del Sector Financiero, Ediciones Medios & Medios
Amigo Estudiante
4. EVALUACION
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
DE CONOCIMIENTO
Respuestas a preguntas sobre:
Las principales pautas que enmarcan la política comercial y de crédito
Las características, requisitos, ventajas y beneficios cliente /banco, de los
productos y servicios en moneda legal y en moneda extranjera
Comparación de los productos de captación y de colocación de la entidad
con los de la competencia.
Las operaciones que se realizan en el mercado de valores.
DE DESEMPEÑO
5. AMBIENTES DE APRENDIZAJE
• Aula Taller
• Centros de información y documentación.
• Sala de audiovisuales
• Entorno laboral
MEDIOS Y RECURSOS DIDACTICOS
• Guías de aprendizaje
• Material autoformativo
6. BIBLIOGRAFIA
PRODUCTOS
CAPTACION
PRODUCTOS
COLOCACION
PRODUCTOS
CAPTACION
Regional Distrito Capital-Centro de Servicios Financieros
Estructura Curricular: Venta de Productos y servicios Financieros Fecha:
Módulo de Formación: Asesoría Comercial y Financiera en Productos y Servicios Financieros. Septiembre 2005
Guía del Aprendizaje
Sistema Identificar el Portafolio de Productos y Servicios Propios y de la Competencia Versión:1
de Gestión de la Calidad
Página 14_de 16_
PRODUCTOS
COLOCACION
SERVICIOS
BANCARIOS
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
MATRIZ COMPARATIVA DE “FORTALEZAS Y DEBILIDADES”
Regional Distrito Capital-Centro de Servicios Financieros
Estructura Curricular: Venta de Productos y servicios Financieros Fecha:
Módulo de Formación: Asesoría Comercial y Financiera en Productos y Servicios Financieros. Septiembre 2005
Guía del Aprendizaje
Sistema Identificar el Portafolio de Productos y Servicios Propios y de la Competencia Versión:1
de Gestión de la Calidad
Página 15_de 16_
FORTALEZAS
FORTALEZAS
PRODUCTOS/SERVICIOS CALIDAD SERVICIO TARIFAS
ENTIDADES
ENTIDAD PATROCINADORA:
ENTIDAD 2:
ENTIDAD 3:
ENTIDAD 4:
Regional Distrito Capital-Centro de Servicios Financieros
Estructura Curricular: Venta de Productos y servicios Financieros Fecha:
Módulo de Formación: Asesoría Comercial y Financiera en Productos y Servicios Financieros. Septiembre 2005
Guía del Aprendizaje
Sistema Identificar el Portafolio de Productos y Servicios Propios y de la Competencia Versión:1
de Gestión de la Calidad
Página 16_de 16_
DEBILIDADES
DEBILIDADES
PRODUCTOS/SERVICIOS CALIDAD SERVICIO TARIFAS
ENTIDADES
ENTIDAD PATROCINADORA:
ENTIDAD 2:
ENTIDAD 3:
ENTIDAD 4: