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Reporte de Investigacin
15/06/2012
Contenido
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 2
Objetivos del estudio de mercado ...................................................................................................... 5
Anlisis del producto ........................................................................................................................... 6
Definicin del problema y diseo de la investigacin ......................................................................... 8
Acopio de Datos Primarios ENCUESTAS ........................................................................................... 11
Anlisis de Datos ENCUESTAS .......................................................................................................... 23
Acopio y anlisis de Datos Primarios ENTREVISTAS ......................................................................... 51
Resultados y conclusiones................................................................................................................. 62
Anexos ............................................................................................................................................... 64
Resumen Ejecutivo
El presente anlisis busca generar informacin necesaria para la toma de decisiones
acerca de los productos Pellets y Quemadores. Existen dos tipos de mercados, el
industrial y el domstico.
El diseo de la investigacin fue del tipo exploratoria, ya que se desea conocer si existe
una disposicin por parte del mercado meta para adquirir los productos anteriormente
mencionados.
Se utilizaron fuentes electrnicas arbitradas, como INEGI, para recolectar datos
secundarios. La recoleccin de datos primarios se realiz mediante la aplicacin de 400
encuestas al mercado domstico y 14 entrevistas a profundidad al mercado industrial, en
las ciudades de Chihuahua, Delicias y Jurez.
La aplicacin de encuestas y entrevistas fue realizada durante los meses de marzo y abril.
El perfil del consumidor domstico se gener en base a la investigacin, dando como
resultado las siguientes caractersticas:
Jefes de familia (gnero indistinto)
Puede pertenecer a cualquier nivel socioeconmico1.
Sienten estima por el medio ambiente
Cuidan su salud
Buscan ahorro en el uso de combustibles que daen el medio ambiente.
Los principales hallazgos del estudio a consumidores industriales son los siguientes:
El nivel socioeconmico representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida.
Los principales hallazgos del estudio a consumidores domsticos son los siguientes:
Anlisis FODAs
Aspectos Internos:
Fortalezas del producto
Contribuye a la conservacin del medio ambiente, ya que produce menos
emisiones contaminantes que los combustibles fsiles por su bajo contenido en
azufre y nitrgeno, adems de no contribuir al efecto invernadero por la emisin de
la misma cantidad de CO2 en la combustin que la que fija la planta durante su
crecimiento. Por otra parte, el uso de este tipo de energa disminuye la
dependencia de fuentes de energa por la reduccin del uso de combustibles
fsiles.
Los pellets presentan una fcil maniobrabilidad y una alta durabilidad, por lo que
no se deterioran en su manejo, tienen un alto grado de compactacin y un bajo
contenido de humedad.
KHK Asesores, Plan de negocios para la fabricacin de Pellets en el Estado de Michoacn. Documento
elaborado en 2008.
Aspectos Externos
Amenazas:
La potencial competencia por parte de productores europeos, estadounidenses y
argentinos.
El desconocimiento, por parte del mercado, del producto y sus ventajas; lo cual
puede llegar a traducirse en desconfianza.
La resistencia, por parte del mercado, al cambio o adaptacin de maquinaria
diseada para el combustible.
Oportunidades:
La inexistencia casi nula de productores nacionales
La reduccin de costos de distribucin mediante la produccin nacional.
La progresiva reduccin o disponibilidad de los combustibles fsiles.
Las nuevas tendencias de desarrollo sustentable sin daar al medio ambiente.
Diseo de la Investigacin
El diseo de la investigacin es del tipo exploratoria, para determinar el grado de
conocimiento del producto y si existe una demanda potencial del mismo.
Primero se realiza la recoleccin de datos secundarios para poder generar una idea del
problema a investigar y poder desarrollar el instrumento de acopio de datos primarios.
a. Encuestas
El instrumento de acopio de datos (cuestionario) que se utilizar para la obtencin de
informacin primaria se muestra en el anexo nmero 1.
Cada pregunta incluida en dicho cuestionario tiene la finalidad de obtener la informacin
necesaria para determinar la demanda potencial, as como el nivel socioeconmico y la
frecuencia de consumo probable del producto.
La poblacin para este estudio se defini en base a la cantidad de hogares existentes en
tres de las principales ciudades del Estado de Chihuahua: Chihuahua, Jurez y Delicias.
En base a dicha cantidad de hogares se obtuvo la muestra necesaria para la aplicacin de
los cuestionarios.
El total de viviendas del estado de Chihuahua est conformado por 944 379, de acuerdo
con informacin del INEGI actualizada al ao 2010.
El total de viviendas de las ciudades de Chihuahua, Jurez y Delicias es de 632489, lo
que representa el 66.7% del total de viviendas.
Teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, la frmula de
obtencin de la muestra nos arroja que deben ser aplicadas 342 encuestas en total por
los tres municipios para validar la informacin.
b. Entrevistas
Para obtener informacin adicional, se aplicarn 14 entrevistas a profundidad a empresas
y expertos en el producto. La entrevista tiene como fin el recabar la informacin necesaria
para determinar si existe demanda industrial potencial. El esqueleto de la entrevista se
muestra en el anexo nmero 2.
10
301
75.3
Porcentaje
vlido
75.3
Delicias
50
12.5
12.5
87.8
Jurez
49
12.3
12.3
100
400
100
100
Frecuencia
Chihuahua
Vlidos
Total
Porcentaje
Porcentaje
acumulado
75.3
Municipio
12%
13%
Chihuahua
75%
Delicias
Jurez
Los lugares donde se aplicaron las encuestas, en la ciudad de Chihuahua son: Home
Depot, Alsuper Nogales, Smart Fuentes Mares, UACH, colonias al sur de la ciudad, la
calle Libertad y el Centro, el ITESM, Bachilleres 2 y Fashion Mall. En lo que respecta a
Delicias, las encuestas se aplicaron en el mercado central y Copel. Y en Cd. Jurez se
aplicaron en el ITESM, Smart Ejercito Nacional, Wal Mart, y en las colonias del sur de la
ciudad.
11
Otros datos importantes sobre las personas encuestadas son su edad, gnero y
ocupacin, donde a continuacin se presentan las grficas que muestran los resultados.
EDAD
Dado a que se pretenda encuestar principalmente a personas de mediana edad que
fueran padres de familia, poco ms de la mitad de los encuestados tenan una edad de
entre 36 a 55 aos. Otro rango de edad con alto porcentaje de incidencia fue de los 25 a
35 aos con un 23%. Los rangos de edad con menos frecuencia fueron de 18 a 25 aos
con un 13.5%, 56 a 65 aos con 8.8% y ms de 66 aos con 2.8%. A continuacin se
presenta la tabla de frecuencia y la grfica para que se pueda visualizar las edades de los
encuestados:
Edad
Frecuencia
Vlidos
18 a 25
aos
26 a 35
aos
36 a 45
aos
46 a 55
aos
56 a 65
aos
Ms de
66
aos
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
Porcentaje
acumulado
54
13.5
13.5
13.5
92
23
23
36.5
105
26.3
26.3
62.8
103
25.8
25.8
88.5
35
8.8
8.8
97.3
11
2.8
2.8
100
400
100
100
12
Edad
56 a 65 aos
Ms de 66
aos
46 a 55 aos
18 a 25 aos
26 a 35 aos
36 a 45 aos
GNERO
De las personas encuestadas, el 50.5% fueron hombres y el 49.5% mujeres.
Gnero
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
Masculino
202
50.5
50.5
50.5
Vlidos
Femenino
198
49.5
49.5
Total
400
100
100
100
Gnero
Femenino
50%
Masculino
50%
OCUPACIN
Las ocupaciones de los encuestados fueron muy variadas, mas sin embargo, las de
mayor frecuencia fueron los que solo se catalogaron como empleados, las mujeres que se
dedican al hogar, profesores, comerciantes y estudiantes. Solo dos de los 400
encuestados no respondi a la pregunta.
A continuacin se presenta la tabla de frecuencia y la grfica:
Ocupacin
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
13
Vlidos
Abogado
0.8
0.8
0.8
Alta Academia
0.3
0.3
Arquitecto
0.5
0.5
1.5
Auxiliar contable
0.8
0.8
2.3
Comerciante
22
5.5
5.5
7.8
Construccin
10
2.5
2.5
10.3
Constructor
0.3
0.3
10.5
Contador
0.3
0.3
10.8
Contratista
0.3
0.3
11
Desempleado
0.3
0.3
11.3
Ejecutivo
12.3
Electricista
0.3
0.3
12.5
Empacadora
0.3
0.3
12.8
Empleado
126
31.5
31.5
44.3
Empresario
45.3
Enfermero
0.8
0.8
46
Estilista
0.3
0.3
46.3
Estudiante
28
53.3
Farmacutico
0.3
0.3
53.5
Ganadero
0.3
0.3
53.8
Gerente
0.3
0.3
54
Guardia
1.8
1.8
55.8
Hogar
65
16.3
16.3
72
Hojalatero
0.3
0.3
72.3
Ingeniero
15
3.8
3.8
76
Jubilado
2.3
2.3
78.3
Licenciado
0.5
0.5
78.8
Mecnico
0.3
0.3
79
Mdico
1.8
1.8
80.8
Msico
0.5
0.5
81.3
No contesto
0.5
0.5
81.8
Operador
0.3
0.3
82
14
Profesionista
84
Profesionista de
1
apoyo
0.3
0.3
84.3
Profesor
41
10.3
10.3
94.5
Proveedor
0.3
0.3
94.8
Psiclogo
0.5
0.5
95.3
Qumico
0.3
0.3
95.5
Secretaria
14
3.5
3.5
99
Taxista
0.3
0.3
99.3
Tcnico
0.5
0.5
99.8
Trabajador social 1
0.3
0.3
100
Total
100
100
400
NIVEL DE ESTUDIOS
De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas en el Estado de Chihuahua. La
mayora de los encuestados mencionaron haber terminado la universidad,
especficamente, el 40.3%. La segunda opcin con mas ndice de respuesta fue la
preparatoria, el 21.5% de los encuestados. El 18.8% mencionaron haber terminado solo
hasta la primaria y el 13.8% por el contrario, mencionaron tener un postgrado. Solo dos de
los encuestados dijeron no tener ningn nivel de estudios. Enseguida se muestra la tabla
y la grafica demostrando la frecuencia y el porcentaje de cada una de las opciones dadas
para el nivel de estudios:
15
Nivel de estudios
Vlidos
0.5
Porcentaje
vlido
0.5
Porcentaje
acumulado
0.5
21
5.3
5.3
5.8
Secundaria
75
18.8
18.8
24.5
Preparatoria
86
21.5
21.5
46
Profesional
161
40.3
40.3
86.3
Postgrado
55
13.8
13.8
100
Total
400
100
100
Frecuencia
Porcentaje
No tiene
Primaria
Nivel de estudios
No tiene Primaria
5%
-1%
Postgrado
14%
Profesional
40%
Secundaria
19%
Preparatoria
22%
16
FOCOS
La mayora de los encuestados dijeron haber tenido entre 5 y 10 focos en sus hogares
con un total de 39.3%. El 25% dijeron tener entre 11 y 15 focos mientras que el 20.8%
tiene entre 16 y 20 focos. En un porcentaje menor, 15%, se mencion haber tenido ms
de 21 focos en el hogar.
A continuacin se muestra la tabla de frecuencia y la grafica de resultado para mejor
visualizacin:
Focos
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
5 a 10 157
39.3
39.3
39.3
Vlidos
11 a 15 100
25
25
64.3
16 a 20 83
Mas de
60
21
Total
400
20.8
20.8
85
15
15
100
100
100
Nmero de focos
Mas de 21
15%
5 a 10
39%
16 a 20
21%
11 a 15
25%
17
TELEVISIONES
El nmero de televisiones en el hogar es un factor decisivo para poder descifrar el nivel
socioeconmico de los encuestados. El 31% de los encuestados dijeron tener 2
televisiones en casa mientras que el 28% dijo tener 3 y el 21.5% dijo tener 4 televisiones.
El 11% dijo tener solo 1 televisor mientras que el 8.3% dijo tener 5 o ms. De los 400
encuestados solo una persona dijo que no tiene televisor en su casa.
A continuacin se presenta la tabla de frecuencia y la grfica de resultados:
Televisiones
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
0
1
0.3
0.3
0.3
Vlidos
44
11
11
11.3
124
31
31
42.3
112
28
28
70.3
21.5
21.5
91.8
8.3
8.3
100
100
100
4
86
mas de
33
5
Total
400
# de Televisiones
124
112
86
44
33
1
0
mas de
5
18
CUARTOS
En este apartado, alrededor de un tercio mencion tener de 1 a 4 cuartos, otro tercio de 5
a 6 y la otra tercera parte mencion tener mas de 7 cuartos (32.5%, 31.8% y 35.8%
respectivamente).
A continuacin se presentan los resultados en forma de tabla de frecuencia y grfica:
Cuartos
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
1a4
130
32.5
32.5
32.5
Vlidos
5a6
127
Mas de
143
7
Total
400
31.8
31.8
64.3
35.8
35.8
100
100
100
# de Cuartos
Mas de 7
36%
1a4
32%
5a6
32%
19
COMPUTADORAS
En esta pregunta, consideramos como computadoras en el hogar las computadoras
estacionarias y las porttiles. El 31.3% de los encuestados dijeron tener una computadora
en casa mientras que el 30.8% mencion tener 2 computadoras. El 15.3% dijo tener 3
computadoras mientras que el 12.8% mencion no tener computadora alguna. Las
respuestas con menos frecuencia fue el decir tener 4 computadoras o 5 computadoras o
mas con un 6.5% y un 3.5% respectivamente.
Computadoras
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
vlido
acumulado
0
51
12.8
12.8
12.8
Vlidos
125
31.3
31.3
44
123
30.8
30.8
74.8
61
15.3
15.3
90
6.5
6.5
96.5
3.5
3.5
100
100
100
4
26
mas de
14
5
Total
400
# de Computadoras
4%
6%
13%
15%
1
31%
31%
2
3
4
mas de 5
20
AUTOS
Otra de las preguntas que se les hizo a los encuestados para definir el nivel
socioeconmico fue el # de autos que posean. Las respuestas mas frecuentes fue el
tener 1 o 2 autos con 32.3% y 37.3% respectivamente. El 12.3% dijo tener 3 autos y el
9.3% dijo no tener auto alguno. Las respuestas menos frecuentes fueron los que
mencionaron tener 4 y 5 o mas autos con 5.8% y 3.3% respectivamente. A continuacin
se presenta una tabla de frecuencia y una grfica de resultados para mayor
entendimiento:
Autos
Vlidos
9.3
Porcentaje
vlido
9.3
Porcentaje
acumulado
9.3
129
32.3
32.3
41.5
149
37.3
37.3
78.8
49
12.3
12.3
91
5.8
5.8
96.8
3.3
3.3
100
100
100
Frecuencia
Porcentaje
37
4
23
mas de
13
5
Total
400
Nmero de Autos
6% 3%
12%
10%
1
32%
37%
2
3
4
mas de 5
Despus de haber hecho preguntas generales a los encuestados se defini a cual nivel
socioeconmico representaban. De los encuestados se concluy que 53 de ellos con un
porcentaje del 13.3% pertenecan al Nivel Socioeconmico A/B. El 21.3% de los
encuestados pertenecen al Nivel Socioeconmico C y el 35.3% pertenecen al C+. 99 de
los encuestados pertenecen al D+ mientras que solo 21 de ellos pertenecen al D. Solo
uno de los encuestados fue catalogado en el Nivel Socioeconmico E.
21
Estrato social
Vlidos A/B
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje vlido
acumulado
53
13.3
13.3
13.3
85
21.3
21.3
34.5
C+
141
35.3
35.3
69.8
21
5.3
5.3
75.0
D+
99
24.8
24.8
99.8
.3
.3
100.0
100.0
100.0
Total 400
Estrato Social
0%
A/B
14%
25%
21%
5%
35%
C
C+
D
D+
E
22
23
24
A/B
53
C
76
C+
138
D
11
D+
75
E
0
Total
353
10
24
47
53
85
141
21
99
400
A las 353 personas que contestaron que tena un sistema de regulacin de temperatura
en su hogar, se les cuestion acerca del tipo de su sistema de regulacin ambiental. El
que tuvo mayor frecuencia, fue el calentn espaol que obtuvo el 50.7%, es decir, 179
personas poseen este tipo de aparato para calentar sus hogares. En segunda posicin, se
encuentra la calefaccin, donde 134 personas tienen instalado este sistema de regulacin
de temperatura, que representa el 33.5% de los encuestados. En menor medida, las
personas encuestadas tenan calentn de lea, calentn menonita o estufa de lea, con
porcentajes de 3.4%, 1.1% y 5.4%, respectivamente.
25
Vlidos
Calefaccin
Calentn Espaol
Calentn de Lea
Calentn
de
menonita
Estufa de Lea
Otro
Total
Perdidos Sistema
Total
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje vlido
134
33.5
38.0
179
12
tipo 4
5
19
353
47
400
Porcentaje
acumulado
38.0
44.8
3.0
1.0
50.7
3.4
1.1
88.7
92.1
93.2
1.3
4.8
88.3
11.8
100.0
1.4
5.4
100.0
94.6
100.0
26
La variable otro, tambin fue sealada por algunos encuestados, con una frecuencia de
19. Donde el calentn elctrico tuvo la mayor frecuencia con 10 personas del total de los
encuestados, seguido por chimenea, calentn de gasleo o unidad paquete con una
frecuencia de 2 personas en cada una de las opciones antes mencionadas.
Otro
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje vlido
Vlidos
381
95.3
95.3
Calentamiento de vidrio 1
.3
.3
Chimenea
2
.5
.5
Diesel
1
.3
.3
Elctrico
10
2.5
2.5
Gasleo
2
.5
.5
Mini Split
1
.3
.3
Unidad paquete
2
.5
.5
Total
400
100.0
100.0
Porcentaje
acumulado
95.3
95.5
96.0
96.3
98.8
99.3
99.5
100.0
27
28
Al igual que la pregunta anterior, la opcin otro tambin fue marcada en 18 ocasiones,
ocupando la electricidad la mayor frecuencia con 13 personas que utilizaban este tipo de
suministro para sus sistemas de regulacin de temperatura. Y en menor medida, fueron el
diesel y el gasleo. Dichos porcentajes y frecuencias se pueden observar en la tabla de
frecuencia que se presenta a continuacin.
Otro
Vlidos
Diesel
Electricidad
Gasleo
Total
Frecuencia
382
2
13
3
400
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
95.5
95.5
.5
96.0
3.3
99.3
.8
100.0
100.0
Porcentaje
95.5
.5
3.3
.8
100.0
Con el fin de analizar ms especficamente que tipo de sistema de regulacin tienen las
familias y cual es el tipo de combustible utilizado, se desarrollo la siguiente tabla de
contingencia. Los resultados arrojados fueron que el calentn espaol que utiliza Gas LP,
es el de mayor frecuencia con un total de 139 personas de las 353 encuestadas que
respondieron que tenan un sistema de regulacin de temperatura en su hogar. El
siguiente una frecuencia de 71 personas, fue la calefaccin que utiliza gas natural,
seguido de la calefaccin que utiliza el Gas LP con una frecuencia de 60 personas.
Que tipo de
sistema de
regulacin de
temperatura
ambiental tiene
en su hogar?
Total
Calefaccin
Calentn
Espaol
Calentn de
Lea
Calentn de
tipo menonita
Estufa de Lea
Otro
12
12
0
0
201
0
2
114
4
2
19
1
0
1
0
15
18
5
19
353
29
La siguiente pregunta, que slo era respondida por 353 personas, al igual que las
anteriores, era relacionada con el consumo monetario mensual de combustible que utiliza
el sistema de regulacin de temperatura ambiental que tienen en sus hogares. Para el
mejor anlisis de esta pregunta, la cual era de respuesta abierta, se crearon intervalos
iguales con un rango de $500.00. Al ver los resultados, se puede afirmar que gran parte
de las personas encuestadas, gastan una cantidad relativamente baja por el
funcionamiento de sus sistemas de regulacin. El 47.6% de los encuestados, es decir 168
personas, consumen menos de $500.00 pesos al mes y el 20.1% de los encuestados
gasta entre $501.00 y $1,000.00 pesos al mes. En tercer lugar se encuentra el gasto que
supera los $2,000.00, con una frecuencia de 42 personas encuestadas. Y finalmente con
un porcentaje igual, de 10.2%, se encuentran los intervalos de $1,001.00 a $1,500.00 y de
$1,501.00 a $2,000.00.
30
Relacionada con la pregunta anterior, pero esta respondida por el total de los
encuestados, es decir las 400 personas, se cuestiono como se consideraba el consumo
monetario de su sistema de regulacin de temperatura en relacin a su ingreso. El 47.5%
de las personas considero que era un consumo monetario regular y el 30% de las
personas lo consideraba alto. El 9.8% de las personas afirmaron que era muy alto el
consumo, pero fueron muy pocas las personas que afirmaron que el consumo monetario
en relacin a su ingreso era muy bajo o bajo, con la respuesta de 20 y 31 personas,
respectivamente.
31
Se hizo una tabla de contingencia donde muestra la relacin entre las siguientes dos
preguntas: Cul ha sido durante este invierno el consumo monetario promedio mensual
de combustible que realiza el sistema de regulacin de temperatura ambiental en su
hogar? Y Considera que el consumo monetario promedio de su sistema de regulacin de
temperatura ambiental en relacin a su ingreso es: Muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto.
A continuacin se presenta la tabla de resultados:
0-500
Regular Alto
84
42
501-1000
41
21
71
10011500
15012000
Ms
2000
13
14
36
10
21
36
de 0
17
14
10
42
25
165
112
39
353
12
Como se muestra en la tabla los que consumen de $0 a $500 el 50% de ellos consideran
que su consumo monetario mensual promedio es regular, mientras que el 25% lo
considera alto y el 13% bajo. A continuacin se presenta una grfica de resultados
respecto a las personas que consumen de $0 a $500 mensuales en combustible durante
el invierno.
$0-$500
5%
7%
13%
Muy bajo
Bajo
25%
50%
Regular
Alto
Muy alto
32
$501-$1000
13%
0%
29%
0%
58%
Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Los encuestados que consumen entre $1001 y $1500 mensuales en combustible, solo el
6% de ellos consider que era un costo bajo mientras que el 39% dijo que era alto y el
19% muy alto.
$1001-$1500
0% 6%
19%
36%
39%
Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Los encuestados que consumen entre $1500 y $2000 mensuales en combustible ninguno
de ellos consider ni muy bajo ni bajo su consumo mensual. El 58% de ellos dijo que era
muy alto el costo mientras que el 28% lo considera regular.
$1501-$2000
14% 0% 0%
28%
58%
Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
33
Ms de $2000
0% 2%
24%
33%
Muy bajo
41%
Bajo
Regular
Alto
Muy alto
Con el fin de relacionar las preguntas de cmo consideran su consumo monetario del
sistema de regulacin de temperatura en relacin a su ingreso y de si estn dispuestos a
probar un nuevo tipo de combustible, se realizo la siguiente tabla de contingencia. Los
resultados que arrojaron una mayor frecuencia fueron que los que consideran que su
consumo de combustible es regular, s estn dispuestos a probar un nuevo tipo de
combustible, con una frecuencia de 175 personas. En segundo lugar por mayor
frecuencia, con un total de 115 personas, se encuentra que aquellos que consideran que
su consumo monetario es alto, tambin estn dispuestos a probar un nuevo tipo de
combustible. Y finalmente 39 de las 368 personas que si probaran el nuevo combustible,
tienen un consumo monetario muy alto. En menor frecuencia de las 32 personas que
afirmaron que no compraran un nuevo tipo de combustible, 15 de ellas tenan un
consumo monetario regular y 7 de ellas un consumo monetario muy bajo. Sin embargo,
cabe mencionar que de las 400 personas encuestadas, 368 de ellas, sin importar su
consumo monetario, estaran dispuestos a probar el nuevo tipo de combustible.
34
Muy bajo
Bajo
Regular
Alto
Muy alto
5
15
5
0
32
31
190
120
39
400
35
36
si
Frecuencia
368
Porcentaje
92.0
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
92.0
92.0
no
Total
32
400
8.0
100.0
8.0
100.0
100.0
37
Porcentaje
92.3
.3
1.5
.3
.3
1.5
2.8
.3
.8
.3
100.0
Porcentaje
vlido
92.3
.3
1.5
.3
.3
1.5
2.8
.3
.8
.3
100.0
Porcentaje
acumulado
92.3
92.5
94.0
94.3
94.5
96.0
98.8
99.0
99.8
100.0
38
Para conocer que caractersticas buscan las personas en los combustibles para
regulacin de temperatura ambiental se hizo la siguiente pregunta:
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible:
-Facilidad de manejo.
-Facilidad de traslado.
-Disponibilidad en puntos de venta.
-Bajo riesgo de almacenamiento en su hogar.
-Compatibilidad de uso con los sistemas actuales de regulacin de temperatura ambiental.
-Bajo nivel de emisiones de bixido de carbono.
-Bajo costo.
-Bajo nivel de residuos.
La primera opcin facilidad de manejo tuvo una aceptacin del 35.5%. Esto quiere decir
que fue una de las caractersticas mas elegidas por los encuestados. La facilidad de
manejo fue considerado importante sobre todo para que las amas de casa pudieran hacer
uso del combustible sin grandes dificultades.
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible-FACILIDAD DE MANEJO
Vlidos
si
Frecuencia
142
Porcentaje
35.5
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
35.5
35.5
no
Total
258
400
64.5
100.0
64.5
100.0
100.0
La siguiente opcin facilidad de traslado fue elegida por el 18.5% de los encuestados.
50 encuestados consider que la facilidad de poder trasladar de un lugar a otro el
combustible sobre todo de una distribuidora al hogar es un factor muy importante para un
combustible nuevo en el mercado.
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible- FACILIDAD DE TRASLADO
Vlidos
si
Frecuencia
74
Porcentaje
18.5
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
18.5
18.5
no
Total
326
400
81.5
100.0
81.5
100.0
100.0
39
Vlidos
si
Frecuencia
144
Porcentaje
36.0
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
36.0
36.0
no
Total
256
400
64.0
100.0
64.0
100.0
100.0
Vlidos
si
Frecuencia
183
Porcentaje
45.8
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
45.8
45.8
no
Total
217
400
54.3
100.0
54.3
100.0
100.0
Otra de las caractersticas fue la compatibilidad de uso con los sistemas actuales de
regulacin ambiental. El 32.5% de los encuestados la consider dentro de las 3
caractersticas ms importantes. Aunque no es una de las mas elegidas, muchas
personas creen que si ya cuentan con calentones u otros aparatos y deciden cambiar de
tipo de combustible, deberan dar un uso a esos calentones para que no se hagan
inservibles.
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible- COMPATIBILIDAD DE USO CON LOS SISTEMAS
ACTUALES DE REGULACION DE TEMPERATURA AMBIENTAL
Vlidos
si
Frecuencia
130
Porcentaje
32.5
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
32.5
32.5
no
Total
270
400
67.5
100.0
67.5
100.0
100.0
40
El bajo nivel de emisiones de bixido de carbono fue elegido por el 43.3% de los
encuestados. Fue una de las opciones ms elegidas principalmente porque los calentones
de gas tienen que manejarse con mucho cuidado para evitar accidentes principalmente
por las emisiones de bixido de carbono que expide. Otra causa por la cual fue elegida
fue por la preocupacin creciente por el medio ambiente, buscan una nueva fuente de
energa que sea limpia y segura para los hogares.
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible BAJO NIVEL DE EMISIONES DE BIOXIDO DE CARBONO
Vlidos
si
Frecuencia
173
Porcentaje
43.3
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
43.3
43.3
no
Total
227
400
56.8
100.0
56.8
100.0
100.0
La opcin de bajo costo fue por mucho la caracterstica mas elegida con un 73.8% de
eleccin por parte de los encuestados. Lo que ms buscan las personas es reducir
costos, el gas LP y sobre todo el gas natural si son utilizados con regularidad pueden
representar una gran parte del total del ingreso de las familias. Las familias buscan como
reducir esos costos para poder destinar su ingreso en otras cosas que sean de gran
utilidad para la familia.
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible-BAJO COSTO
Vlidos
si
Frecuencia
295
Porcentaje
73.8
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
73.8
73.8
no
Total
105
400
26.3
100.0
26.3
100.0
100.0
En contraste, el bajo nivel de residuos fue la menos elegida con 15.3% de eleccin. Como
la mayora de las personas utiliza el gas, no tom como importante el nivel de residuos
que emiten otro tipo de combustibles. Sin embargo, las personas que utilizan la lea si
tom esta caracterstica en consideracin.
De la siguiente lista de caractersticas, seleccione aquellas 3 que crea usted que debiera
tener el nuevo combustible-BAJO NIVEL DE RESIDUOS
Vlidos
si
Frecuencia
61
Porcentaje
15.3
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
15.3
15.3
no
Total
339
400
84.8
100.0
84.8
100.0
100.0
41
A continuacin se presenta una grfica que expresa cuantos encuestados del total de 400
eligi alguna de las caractersticas anteriormente mencionada:
350
300
Facilidad de manejo
250
Facilidad de traslado
Disponibilidad en puntos
de venta
Bajo riesgo de
almacenamiento
Compatibilidad de uso
con sistemas actuales
Bajo nivel de emisiones
de bixido de carbono
Bajo costo
200
150
100
50
0
1
42
Otra de las preguntas que se les hizo a los encuestados fue: Dnde le gustara adquirir
el nuevo tipo de combustible? Y se les dio la posibilidad de elegir solo una respuesta.
La opcin que tuvo mayor nivel de aceptacin fue la de servicio a domicilio con 58.5%.
Esto se debe principalmente porque la mayora de los encuestados cuentan con gas LP o
gas natural. El gas LP puede ser despachado a domicilio y el natural esta siempre al
acceso de los consumidores. Se busca la comodidad de no tener que ir a buscar en
distribuidoras el nuevo combustible.
A continuacin se muestran los resultados.
Donde le gustara adquirir el nuevo tipo de combustible? Seleccione 1 opcin
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje vlido
acumulado
Supermercado
66
16.5
16.5
16.5
Tiendas de
31
7.8
7.8
24.3
conveniencia/Tiendas de la
esquina
Ferreteras
32
8.0
8.0
32.3
Almacenes comerciales
26
6.5
6.5
38.8
Servicio a domicilio
234
58.5
58.5
97.3
Otro
11
2.8
2.8
100.0
Total
400
100.0
100.0
43
La siguiente tabla muestra los resultados de aquellas personas que respondieron con la
opcin de otro.
Otro
Cualquiera
Distribuidor
especializado
Distribuidor
especializado
Gaseras
Mueblera
Total
Frecuencia
389
1
1
Porcentaje
97.3
.3
.3
Porcentaje
vlido
97.3
.3
.3
Porcentaje
acumulado
97.3
97.5
97.8
1.0
1.0
98.8
3
2
400
.8
.5
100.0
.8
.5
100.0
99.5
100.0
44
Cunto estara dispuesto a pagar por 1 kg. de combustible que le ofrezca las siguientes
caractersticas: fcil traslado, bajo riesgo de almacenamiento, alto rendimiento calorfico y
bajo nivel de desechos?
De 8 a 10 pesos
Frecuencia
306
Porcentaje
76.5
Porcentaje
vlido
76.5
Porcentaje
acumulado
76.5
De 11 a 13 pesos
De 14 a 17 pesos
De 18 a 20 pesos
Total
73
19
2
400
18.3
4.8
.5
100.0
18.3
4.8
.5
100.0
94.8
99.5
100.0
45
46
Se puede observar en la tabla anterior que de los 201 encuestados que utilizan el gas LP
como combustible para su sistema de regulacin de temperatura 159 optaron por la
opcin de pagar de 8 a 10 pesos siendo este el de mayor frecuencia, por otro lado, de los
114 encuestados que utilizan el gas natural 77 eligieron la opcin de 8 a 10 pesos. Y en
total de los 353 encuestados 269 estn dispuestos a pagar de 8 a 10 pesos, 65 de 11 a
13 pesos, 18 de 14 a 17 pesos y solo 1 de 18 a 20 pesos. Lo anterior muestra que la
mayora de los encuestados esta dispuesto a pagar menos de lo que paga actualmente
por su combustible, por ende el precio de venta es un factor importante para dicho
proyecto.
47
si
Frecuencia
350
Porcentaje
87.5
Porcentaje
Porcentaje vlido acumulado
87.5
87.5
no
Total
50
400
12.5
100.0
12.5
100.0
100.0
48
Total
Frecuencia
351
12
1
8
4
1
Porcentaje
87.8
3.0
.3
2.0
1.0
.3
.3
.3
1
1
1
10
2
1
1
2
1
.3
.3
.3
2.5
.5
.3
.3
.5
.3
1
400
.3
100.0
49
Estara dispuesto a si
adquirir un nuevo
no
sistema de
regulacin de
temperatura
ambiental para su
hogar que funcionara
en base a este nuevo
combustible?
Total
Supers
57
9
Tiendas
conveniencia
25
6
Ferreteras
28
4
TOTAL
350
50
66
31
32
400
50
Gas natural
Madera y desechos
Gas butano
Electricidad
7%
23%
31%
8%
23%
8%
51
los que utilizan electricidad. Solo uno de los entrevistados utiliza el gas butano y uno de
ellos no contest a la pregunta. Adems se mencion el uso del carbn y fuentes de
combustibles alternos como las llantas, aserrn y cscara de nuez.
Por qu utiliza dicho combustible?
En esta pregunta, las respuestas eran variadas. Los entrevistados que utilizan electricidad
mencionaron que utilizaban dicho combustible porque era el que su maquinaria
necesitaba mientras los que utilizan otros tipos de combustible se basaban mas por el
costo monetario y por la comodidad. Por ejemplo uno de los entrevistados mencion que
en un momento llegaron a utilizar el combustible econmico ligero pero dejaron de usarlo
porque no era muy limpio, ensuciaba frecuentemente la maquinaria y se tena que darle
mucho ms mantenimiento que si solo utilizaran gas natural o LP.
A continuacin se muestra la tabla con los resultados obtenidos:
RESPUESTAS
No contesto
Eficiente
Comodidad
Carpinteros le surten la lea
El que requiere la mquina
Menos costoso
Derivado de un estudio de mercado
Es el mejor
Es el permitido por el gobierno
52
RESPUESTA
Informacin Confidencial
Fundidora
Interceramic
Tintorera New York
Ladrillera Terracota
Termisol
Selecto productos
SABAMEX
Molinos Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel Technologies de Mxico
Bi-Link
Ladrillera El Gallo
No contest
Lo desconoce
2,500-3,000 MT3
1 troca por mes
Lo desconoce
20,000 kilos de gas
40,000 litros de diesel
200,000 kg
400 kg
2.5 toneladas
45,000 kW por hora
No contesto
depende de la produccin
53
RESPUESTA
Informacin Confidencial
Fundidora
Interceramic
Tintorera New York
Ladrillera Terracota
Termisol
Selecto productos
SABAMEX
Molinos Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel Technologies de Mxico
Bi-Link
Ladrillera El Gallo
No contest
Lo desconoce
$10,000
Siempre vara
$7,000
$100,000
$400,000
lo desconoce
$4,000
No tiene costo
$170,000 pesos
No contest
$3,000 aproximadamente
54
RESPUESTA
Fundidora
Interceramic
Tintorera New York
Ladrillera Terracota
Termisol
Selecto productos
SABAMEX
Molinos Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel Technologies de Mxico
Bi-Link
Ladrillera El Gallo
No contest
Atomizadores y hornos
Calderas para secado
Cocedoras
Motores, molinos y revolvedoras
Mquinas con quemadores
Calderas
Quemadores para el secado
Quemadores para el secado
Hornos
Mquinas que utilizan energa elctrica de alta tensin.
Mquina de inyeccin y moldeo, entre otras
Hornos
55
RESPUESTA
Fundidora
Interceramic
Tintorera New York
Ladrillera Terracota
Termisol
Selecto productos
SABAMEX
Molinos Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel Technologies de Mxico
Bi-Link
Ladrillera El Gallo
No contest
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Es vital
Si
Si
56
RESPUESTA
GCC
Planta Si, s que se utilizan en Estados Unidos y Europa. Se utilizan
Samalayuca
residuos agropecuarios para su elaboracin, lo cual es bueno.
Fundidora
Interceramic
Tintorera New
York
Ladrillera
Terracota
Termisol
Selecto
productos
SABAMEX
Molinos
Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel
Technologies
de Mxico
Bi-Link
Ladrillera
El
Gallo
No contest
No
No
No
No
No
Solo como biomasa
Si
No, solo pellets de concentrado de pastura.
No
No
No
No
57
RESPUESTA
Si
Fundidora
Interceramic
Tintorera New York
Ladrillera Terracota
Termisol
Selecto productos
SABAMEX
Molinos Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel Technologies de Mxico
Bi-Link
Ladrillera El Gallo
No contest
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
De las empresas entrevistadas slo GCC Planta Samalayuca y Molinos Anahuac tienen
conocimiento sobre los Pellets, esto indica que si el proyecto resulta factible ser
necesario dar a conocer ampliamente al combustible Pellet en el mercado, pues tampoco
existe conocimiento sobre sus caractersticas y beneficios.
58
RESPUESTA
GCC
Planta Si, pero el costo es alto comparado con lo que se utiliza ahorita,
Samalayuca
casi siete veces ms caro que el combustible convencional.
Fundidora
Interceramic
Tintorera New
York
Ladrillera
Terracota
Termisol
Selecto
productos
SABAMEX
Molinos
Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
No contest
Ahorro de combustible
Ms eficiente
Menos contaminacin y residuos
No cree que sea beneficio para la empresa
Depende si es mejor que el gas
Depende si es mejor que el diesel
No cree que pueda utilizarse
Depende si es mejor que el gas natural
El menor grado de contaminacin y el menor costo. Es necesario
conocer el funcionamiento.
Los puntos anteriores son caractersticas muy benficas, pero se
tendra que analizar costo-beneficio.
Steel
Technologies
de Mxico
Bi-Link
Costos bajos
Ladrillera
El Es necesario hacer pruebas
Gallo
59
RESPUESTA
GCC
Planta Si es costo rentable para la empresa claro que s, pero el costo
Samalayuca
de 8 pesos por kilogramo no es conveniente.
Fundidora
Interceramic
Tintorera
New
York
Ladrillera
Terracota
Termisol
Selecto
productos
SABAMEX
Molinos Anhuac
Flor del Llano
Ladrillera HBC
Steel
Technologies de
Mxico
Bi-Link
Ladrillera
El
Gallo
No contest
No puede tomar esa decisin
Depende del costo-beneficio
Depende del costo-beneficio
No
Depende de muchos factores pero si lo considerara
Depende del costo-beneficio
No para los quemadores, posiblemente para alimentar calderas.
Tendra que platicarse con los dueos.
Si los costos se reducen s.
S, pero con las mquinas que se tiene no es posible.
Si
Si
60
empresas puedan saber los beneficios de la biomasa, los ahorros en costos y sobre todo
los beneficios para el medio ambiente.
61
Resultados y conclusiones
Los principales hallazgos de la investigacin se presentan a continuacin, mediante
categoras:
Producto:
El producto es desconocido por la gran mayora de los participantes en el
estudio, sin embargo, el producto es bien visto por la muestra usada para la
investigacin, toda vez que se les explica el uso y los beneficios.
Precio:
Plaza:
Promocin:
Hay un rea de oportunidad, ya que el desconocimiento casi total, por parte del
mercado, domstico e industrial, de la existencia de este producto es la
principal restriccin para la introduccin del producto. Sin embargo, al ser la
primera empresa que desea comercializar el producto, deber realizar una
inversin en promocin. Esta inversin no necesariamente debe ser en
muchos recursos econmicos, si no ms bien en tiempo.
62
Disposicin de compra:
El 92% de la muestra analizada del mercado de consumo domstico est
dispuesto a adquirir un nuevo tipo de combustible que le permita reducir el
gasto monetario y que genere el mismo o mayor rendimiento que el
combustible de uso actual.
El producto es una idea innovadora, solo es necesario revisar los costos, dado
que tiene una menor capacidad calorfica.
63
Anexos
64
65
Anexo 3 Entrevistas
66