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UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ASIGNATURA:
PLANIFICACIONDedico
EMPRESARIAL
en primer lugar a Dios por habernos permitido
llegar hasta este punto y habernos dado salud; y
DOCENTE:
darnos lo necesario para seguir adelante dia a dia y
JOSE CERDAN MARIN
poder lograr nuestros objetivos y/o metas.
PROYECTO:
A nuestros
padres por
habernos S.A.C
apoyado en todo
PLAN DE NEGOCIOS
_ COFFEE
ECOLOGIC
INTEGRANTES:
constante,
por
su
amor,
por
su
CICLO:
2014 - I
sus
consejos
por
habernos
transmitido
los
DEDICATORIA
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AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por habernos dado la oportunidad de cumplir con nuestro
proyecto y ser nuestro gua antes, durante y despus de toda la investigacin; a
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
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INDICE
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................... 6
PRESENTACIN................................................................................................ 7
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Pgina 3
FACTORES POLTICOS:....................................................................11
1.2.
FACTORES ECONMICO:.................................................................12
1.3.
1.4.
FACTOR TECNOLGICO..................................................................18
1.5.
FACTOR LEGAL............................................................................... 20
1.6.
FACTOR ECOLGICO.......................................................................21
2.
2.1.
ANLISIS MICROENTORNO....................................................................22
PODER DE LOS PROVEEDORES..........................................................22
3.
4.
5.
6.
OBJETIVOS............................................................................................ 28
2.
METODOLOGIA...................................................................................... 28
3.
ANLISIS DE RESULTADOS....................................................................31
4.
CONCLUSIONES.................................................................................... 37
MATRIZ FODA........................................................................................ 38
2.
MISION.................................................................................................. 39
3.
VISION................................................................................................... 39
4.
CULTURA ORGANIZACIONAL..................................................................39
5.
VALORES............................................................................................... 39
6.
POLITICAS............................................................................................. 41
7.
OBJETIVOS............................................................................................ 42
8.
9.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO..............................................................43
3.
4.
Pgina 4
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES..............................................................53
7.-PRESUPUESTO ANUAL............................................................................. 54
CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES............................................................55
1.
2.
3.
.................................................................................................................... 59
4.
5.
6.
PRESUPUESTO DE INVERSION..............................................................62
6.1.
COSTO DE PRODUCCIN................................................................62
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...........................................................65
2.
RESUMEN EJECUTIVO
empresa est
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optimiza
su
capacidad creativa y laboral para que disfruten de una vida plena y sustentable,
adems de brindar productos de calidad y confiabilidad para lograr la plena
satisfaccin de nuestra clientela.
PRESENTACIN
El dicho: Si no sabemos a dnde vamos, terminaremos en otra parte Nos
recuerda la importancia del planeamiento en general, que tiene que ver con la
fijacin de objetivos, la determinacin de actividades y el diseo de
procedimientos.
Poniendo en marcha la empresa COFFE ECOLOGIC S.A.C en el Casero
Yandiluza Provincia San Ignacio Departamento Cajamarca. Tiene como
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la
palabra
cocktail,
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FACTORES POLTICOS:
A. SITUACIN POLTICA
En general, la situacin poltica del Per atraviesa una etapa de estabilidad,
influenciado por la estabilidad macroeconmica pero an no se est resolviendo
los problemas de pobreza y desigualdad. El malestar social es grande y las
expectativas que genera el nuevo gobierno
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es continuar configurando un
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FACTORES ECONMICO:
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debe prever
amoldarse
dicha tendencia.
B. INFLACIN
La economa peruana crecera un 4% en el 2014, menos de lo que
originalmente se esperaba, pero una moderacin de la inflacin brinda
espacio para relajar la poltica monetaria.
La economa local creci un 3,3% en el primer semestre de 2014 en
comparacin con el mismo periodo del ao anterior, y en junio la expansin
del PBI fue de un 0,3%.Se pronostica que la inflacin llegar a 2,8% este
ao y se desacelerara an ms en 2015.
Las empresa COFFEE ECOLOGIC SAC se ve afectada cuando la inflacin es
alta pues se pierde la capacidad de compra y provoca menos produccin, menos
empleo, menos impuestos, menos sueldos, etc. , lo que provoca un crculo
vicioso que perjudica al pas.
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A. CRECIMIENTO DE LA POBLACIN
La poblacin en el Per al 30 de junio de este ao asciende a 30814,175
habitantes, inform el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). De
ese nmero de habitantes, 15438,887 son varones y 15375,288 son mujeres.
Cabe indicar que hasta el 2007, el nmero de personas en nuestro pas era de
28220,764.
Segn la pirmide poblacional, correspondiente al ao 2014, se observa que la
base (0 a 5 aos de edad) es mayor en aproximadamente 0,5%, con respecto a
la pirmide proyectada al 2021, ao del Bicentenario de la Independencia
Nacional, lo que indica que se estara reduciendo la fecundidad (nacen menos
nias y nios).
Asimismo, los grupos de edad a partir de los 30 aos comienzan a
incrementarse, lo que evidencia un lento envejecimiento de la poblacin
peruana.
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B. POBREZA
La lucha contra la pobreza y la mejora de diversos indicadores sociales como la
desnutricin, el acceso y la calidad de los servicios de educacin, salud y
saneamiento son el objetivo fundamental de la poltica macroeconmica
La pobreza se redujo en el Per a 23.9%, segn las cifras difundidas por el
Instituto Nacional de Estadstica es Informtica (INEI).
La pobreza y la extrema pobreza ha ido en ascenso esto se ve agudizado ms
aun por la falta de empleo, migracin del campo a la ciudad escasa educacin.
Es importante considerar esta variable para que nuestra empresa COFFEE
ECOLOGIC SAC pueda diferenciar y segmentar su mercado objetivo de manera
ptima as como orientar sus esfuerzos donde tenga ms posibilidades de
crecimiento.
C. MIGRACION RURAL- URBANA.
La migracin en el Per tuvo sus inicios desde 1940 en especial de las
diferentes provincias hacia Lima. Todos estos cambios empezaron cuando la
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FACTOR TECNOLGICO
tecnolgicas
se
podr
reducir
costos
incrementar
la
productividad.
Los cambios tecnolgicos en el mundo crea nuevas posibilidades para las
empresas en el Per, es por ello que se hace imprescindible un adecuado
manejo de sus inversiones, buscando siempre la mejor relacin Costo/Beneficio
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B. IMPRESIN EN 3D
En el ao 2013 marc el ao en el que las impresiones en tres dimensiones
acapararon la atencin de los medios. En el 2014 ser el ao en el que
las impresoras 3D atraern la atencin de empresas y algunos consumidores.
A la fecha uno puede comprar uno de estos dispositivos por cerca de US$1.500,
pero su precio caer en este ao. HP, por ejemplo, planea lanzar su propia
impresora 3D al mercado a mediados de este ao. No esperen ver a sus amigos
comprando uno de estos aparatos, pero si anticipen que varias empresas las
adoptarn como una medida econmica para fabricar productos sencillos.
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D. BUSSINES
Las micro y pequeas empresas tienen en el mundo de negocios electrnicos un
inmenso territorio para explorar y explotar, en beneficio de su competitividad,
rentabilidad
sostenibilidad
en
el
tiempo.
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FACTOR LEGAL
Con respecto al producto principal del coctel que es el caf, para su produccin
estn ligados a las siguientes leyes:
Ley de fomento y promocin de la produccin orgnica o ecolgica.
Ley N 27360, ley que aprueba las normas de Promocin del Sector
Agrario.
DS-Decretos Supremos nm. 008-2004-AG y 008-2006-AG.
Otros factores legales que ms pueden influir al sector son aquellos que hacen
referencia a seguridad, salud alimenticia y legislacin laboral.
Es as por lo que se deber observar los lineamientos estipulados en los
siguientes dispositivos legales: estipulados en los siguientes dispositivos legales:
1.6.
FACTOR ECOLGICO
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2. ANLISIS MICROENTORNO
El Proceso de realizar una auditoria interna representa una oportunidad para
todos los gerentes y empleados de participar en la determinacin del futuro de la
Empresa, determinando las fortalezas y debilidades de COFFE ECOLOGIC S.A.
2.1.
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al momento de evaluar un
Precio
Calidad
Pago
Tiempo de entrega
Servicio de post venta
Otros factores: experiencia, reputacin, localizacin y servicio al cliente
: 978856265
Razn social
: AGROINDUSTRIAS PICONI EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ruc
: 20479827746
Direccin
CAJAMARCA
: (074)20 7514
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: Imprenta Valencia
RUC
: 20519268460
Direccin
Telfono
: (01) 375-2044
Razn social
: Envases de vidrio
RUC
: 20512516794
Direccin
LAMBAYEQUE
2.1.4. PROVEEDOR DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL
Telfono
: (074) 222397
Razn social
RUC
Direccin
: Schneider Electric
: 20509685615
: Elas Aguirre # 830 Oficina 403 Chiclayo Lambayeque
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ceremonias.
Utilizaremos
algunos
canales
como
los
moderada, porque no
competidores, todas estas giran alrededor del cliente, que es el que en realidad
influir sobre el xito o el fracaso de la actividad comercial.
A continuacin se remarcan las ms importantes:
es
fundamental analizar las barreras de entradas del sector, que las podemos
definir como los diferentes obstculos y costes que deben soportar las empresas
que
Pgina 24
si
VINO
zumo.
La fermentacin se produce por la accin metablica de
levaduras que transforman
los
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CHAMPAGNE
CERVEZA
BEBIDAS DESTILADAS
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nuestro producto.
Determinar un precio adecuado que est de acuerdo con lo que el
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( ) 26-33
( ) 34-41
( ) Femenino
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( ) Discoteca
( ) Reunin Familiar
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3. ANLISIS DE RESULTADOS
Despus de concluido el trabajo de campo se procedi a tabular los datos,
los cuales proporcionaron los siguientes resultados:
3.1. RANGO DE EDAD
EDAD
18-25
26-33
34-41
42 A MAS
TOTAL
ni
45
29
19
7
100
Hi
0,45
0,29
0,19
0,07
1
162
105
68
25
360
%
45%
29%
19%
7%
100%
EDAD
18-25
19%
26-33
7%
34-41
45%
42 A MAS
29%
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ni
55
45
100
198
162
360
Hi
0,55
0,45
1
%
55%
45%
100%
55%
60%
50%
45%
40%
30%
20%
10%
0%
FEMENINO
MASCULINO
Tanto los hombres como mujeres consumen cocteles, pero existe una
diferencia del 10%.
3.3. HA ESCUCHADO UD. SOBRE COCTEL DE CAF?
CONOCIMIENTO
Ni
Hi
SI
72
259
0,72
72%
NO
28
101
0,28
28%
100
360
100%
TOTAL
Pgina 31
Ni
49
51
100
hi
176
184
360
%
0,49
0,51
1
49%
51%
100%
CONSUMO DE COCTEL
52%
51%
51%
%
50%
50%
49%
49%
48%
SI
NO
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Ni
302
58
360
84
16
100
hi
%
0,84
84%
0,16
16%
1
100%
84%
80%
%
60%
40%
16%
20%
0%
SI
NO
Ni
30
21
49
100
hi
108
76
176
360
%
0,3
0,21
0,49
1
30%
21%
49%
100%
Pgina 33
PREFERENCIA AL COMPRAR
MARCA
PRECIO
30%
SABOR
49%
21%
ni
43
38
14
5
100
155
137
50
18
360
hi
0,43
0,38
0,14
0,05
1
%
43%
38%
14%
5%
100%
Pgina 34
LUGARES
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
43%
38%
%
14%
5%
SUPERMERCADO
LICORERIA
DISCOTECA
OTROS
Ni
4
34
59
3
100
14
122
213
11
360
hi
0,04
0,34
0,59
0,03
1
%
4%
34%
59%
3%
100%
Pgina 35
3% 4%
PLAYA
DISCOTECA
34%
REUNION FAMILIAR
OTROS
59%
Ni
30
45
25
100
Hi
108
162
90
360
0,3
0,45
0,25
1
%
30%
45%
25%
100%
Pgina 36
3.10.
ADQUISICION DEL
PRODUCTO
ni
Hi
PERSONALMENTE
52
187
0,52
52%
SERVICIOS DELIVERY
48
173
0,48
48%
100
360
100%
TOTAL
SERVICIOS DELIVERY
52%
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ni
11
35
25
17
12
100
hi
40
126
90
61
43
360
%
0,11
0,35
0,25
0,17
0,12
1
11%
35%
25%
17%
12%
100%
MEDIOS DE COMUNICACION
VOLANTES
TV
12% 11%
INTERNET
17%
PERIODICOS
OTROS
35%
25%
Se puede observar que el medio publicitario que prefieren las personas para
que nuestro producto sea presentado sea la TV con un 35%, seguido del Internet
con el 25%, peridico 17% y finalmente con volantes con un 11%.
3.12.
Ni
17
45
61
162
hi
0,17
0,45
38
100
137
360
0,38
1
%
17%
45%
38%
100%
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FRECUENCIA
1 VEZ A LA SEMANA
38%
17%
45%
2 VECES AL MES
MAS DE 3 VECES AL
MES
4. CONCLUSIONES
Con la encuesta realizada se puede concluir que el proyecto tendra una gran
aceptacin en el mercado, las personas si desean probar nuestra bebida hecha
a base de caf; nuestros clientes potenciales estn entre los aos 18 y 25 aos;
tienen una preferencia en consumirlo en reuniones familiares y obtener el
producto personalmente en supermercados. Tambin obtuvimos informacin en
cuanto al precio que estara dispuesto a pagar por este producto, que sera
alrededor de 20 a 25 soles.
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FORTALEZAS
MATRIZ
FODA
OPORTUNIDADES
-
Competencia dbil
Tendencias
favorables en el
mercado
Un amplio
mercado de
consumidores
Posibilidad de
acceder a crditos
AMENAZAS
Inflacin
Desempleo
Inversiones
privadas
Poco crecimiento
de la economa
Conocimiento de nuestra
situacin poltica.
Conocimiento del mercado
Equipamiento de ltima
generacin
Disposicin de todo el
personal que conforman la
empresa
ESTRATEGIA FO
Aprovechar el conocimiento
del mercado para as atraer a
ms
clientes
y
poder
incrementar nuestras ventas.
ESTRATEGIA FA
DEBILIDADES
-
No poseemos mucha
experiencia
Variacin del tipo de
cambio
Desconocimiento del
producto
ESTRATEGIA DO
ESTRATEGIA DA
Realizar
visitas
a
empresas para poder
informarnos del producto
o servicio que brindan.
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3. VISION
Ser la empresa lder a nivel mundial, en el segmento industrial, consolidndonos
como una empresa innovadora que provee calidad, buen sabor y precio justo en
la elaboracin y comercializacin de ccteles hechos a base de caf, aplicando
los principios y valores de nuestro modelo corporativo, para lograr satisfaccin y
deleite del exigente paladar de nuestros clientes.
4. CULTURA ORGANIZACIONAL
COFFEE ECOLOGIC es una empresa fundada por jvenes emprendedores,
estudiantes del tercer ciclo de Administracin, que se dedican a la elaboracin y
comercializacin de productos. Asimismo preocupados por la calidad y por
ofrecer el mejor coctel y generando un valor agregado del caf.
Nuestros principales pilares la calidad y la innovacin constante.
Actualmente la planta se encuentra en la localidad de Yandiluza, San IgnacioDpto. Cajamarca- Per; contaremos con una red propia de ventas tanto a nivel
nacional como internacional. Exportaremos a pases como Ecuador, Colombia,
Bolivia, Venezuela, Brasil y Mxico, con la calidad y exigencia de los clientes.
5. VALORES
Confianza: La prctica de este valor nos permite generar la tranquilidad, ya que
realizamos nuestras labores en forma ptima, orientados a satisfacer los
requerimientos de nuestros clientes.
Honestidad: Este valor est orientado para todos los miembros de la empresa,
como tambin para los clientes, ya que implica que debemos realizar nuestras
Pgina 41
servicios
de
calidad
que
logren
satisfacer
sus
expectativas.
As nuestra empresa mostrar una buena imagen empresarial.
Respeto: Este valor nos permitir tratar a todas las personas por su dignidad
humana, entablando relaciones cordiales y respetuosas entre todos los
miembros de la empresa.
Trabajo en equipo: Este valor permitir trabajar con liderazgo y compromiso
compartido en un ambiente que promueva el enriquecimiento mutuo, en el cual
se valoren y se respeten.
Creatividad: Poniendo en prctica este valor nos permitir brindar originalidad y
nos propondra novedades en la elaboracin y embasamiento de nuestros
productos para as satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Trato cordial: Nuestra empresa tiene presente que cada cliente es nico e
irrepetible. As mismo vemos al cliente como uno de los principales recursos al
que debemos atender individualmente, resolviendo sus necesidades. Ya que el
cliente es el componente de referencia para proyectar el funcionamiento de
nuestra empresa.
6. POLITICAS
A. POLITICAS A EMPLEADOS
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7. OBJETIVOS
7.1. GENERALES
- Posicionarnos como una empresa lder dentro del mercado mundial.
- Proveer productos de alta calidad a un precio justo.
- Realizar capacitaciones de motivacin a nuestro personal.
- Desarrollar la creatividad y el talento humano en todas las reas para lograr un
alto crecimiento y buen desarrollo empresarial.
- Cumplir ptimamente las expectativas de nuestros clientes.
7.2. ESTRATEGICOS
Posicionarnos como una empresa lder dentro del mercado mundial, que provea
productos de alta calidad. Desarrollando la creatividad y el talento humano en
todas las reas para lograr un alto crecimiento y buen desarrollo empresarial
mediante la realizacin de capacitaciones de motivacin a nuestro personal.
Pgina 44
Sector amplio
Sector reducido
Exclusividad del
cliente
mbito competitivo
9. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
MERCADO
Actuales
Nuevos
PRODUCTO
Actuales
Nuevos
Penetracin de mercado:
Desarrollo de productos:
Mayor participacin en el
Hacer un producto
mercado a travs de un
de mayor
esfuerzo por aumentar
durabilidad,
las ventas o la clientela.
manteniendo
Lanzar promociones de
nuestra calidad y
ventas.
sabor.
Desarrollo de mercados:
Diversificacin :
Abrir nuevas sucursales
Incorporar
en las ciudades de lima,
productos como
Cajamarca, Piura y
caf y dulces a
Trujillo.
base de caf.
Exportar nuestras
bebidas a pases como:
Ecuador, Colombia,
Bolivia, Venezuela, Brasil
y Mxico,
Pgina 45
calidad
alcanzando
liderazgo
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ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
CONSUMIDOR META
Nuestros cocteles de caf van principalmente aquellas personas que se
encuentran en un promedio de 18 a 25 aos de edad segn el estudio del
mercado, que desean disgustar y disfrutar de una bebida refrescante, deliciosa y
nutritiva ya que el producto que ofrecemos a dichos consumidores tienen un alto
valor nutricional ya que provee muchos beneficios
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PRODUCTO
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PLAZA
requeridas
para
la
comodidad
de
nuestros
potenciales
consumidores.
La distribucin de nuestros productos se har principalmente en los sectores
segmentados de nuestro mercado meta que son los supermercados de Chiclayo
como Metro, Tottus, Plaza Vea entre otros segn el estudio realizado.
4.4.
PROMOCION
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Pgina 50
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO.
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
Lograr que el
nombre de la
empresa sea
reconocido en el
mercado.
Para posicionar a la
empresa COFFEE
ECOLOGIC S.A.C EN
LA CIUDAD DE
Chiclayo se aplicara la
estrategia de
posicionamiento
basado en las
caractersticas del
producto.
Incrementar las
Aumentar la
ventas en un 10%
participacin en el
durante el primer
mercado captando
ao, un 12% durante
un 5% de las
el segundo ao y as
organizaciones que
sucesivamente.
ofrecen el mismo
producto.
Mejorar la calidad
de servicio y de los
productos.
PLAN DE ACCIN
Se dar a conocer al
mercado las
caractersticas principales
de la empresa ,como es la
relacin con sus clientes,
ya que ser tratados como
tales la empresa mantiene
una relacin de amistad
con los mismos, adems
los trabajos tienen
garantas por lo que se
asegura la calidad de los
materiales ,ofrecen un
precio cmodos y
competitivos con relacin
al mercado.
Al personal administrativo
la entrega de los
se capacitara por lo menos
productos.
una vez al ao en lo
referente a servicio al
cliente.
Dar mantenimiento a la
maquinaria 3 veces al ao
para evitar daos mayores
que paralicen la produccin.
Pgina 51
ESTRATEGIAS DE PRECIO
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCIN
Posicionar el
coctel ras taz
taz como un
producto
competitivo y de
calidad a travs
de la fijacin de
su precio.
Precio vs calidad,
crear un producto
de alta calidad
pero situndonos
en un precio
medio, con el fin
de penetrar ms
rpido en el
mercado
ofrecer precios
competitivos Y
accesibles.
Aumentar el
poder de
negociacin con
los proveedores
con el fin de
garantizar una
lista de precios
competitivos.
Se realizarn
descuentos por
pronto pago,
segn la forma de
pago y de
acuerdo al monto
de la venta.
Pgina 52
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
PLAN DE ACCIN
Ampliar la
cobertura
facilitando al
cliente el
acceso a los
productos que
ofrece la
empresa.
Realizar
cotizaciones y
pedidos mediante
la pgina web
que tendr la
empresa.
Ampliar los
canales
de distribucin.
Pgina 53
Facilitar al cliente
la
entrega del
producto.
Arrendar una
camioneta para
la entrega de los
productos al lugar
donde indique el
cliente.
Se arrendara una
camioneta mediante
leasing, por cinco aos,
con la posibilidad de
comprarlo una vez
terminado el contrato.
Esto facilitara la rpida
movilizacin para la
entrega de nuestros as
como para la compra
de materiales.
Pgina 54
Pgina 55
OBJETIVO
ESTRATEGIA
PLAN DE ACCION
Promocin
de ventas
Captar
nuevos
clientes
Publicidad,
propaganda
y relaciones
publicas
Dar a
conocer a
la
empresa y
sus
productos
Disear un
programa de
comunicaci
n que
incluya
medios
masivos y
medios
convencionales para
llegar al
mercado
objetivo.
Crear una
pgina web
donde
brindaremos
informacin
del producto.
Trasmitir
mensajes
publicitarios
atraves de la
TV, radio,
peridicos
etc.
Telemercad
eo
Despertar
inters y
entusiasm
o
por estos
productos
en el
mercado
meta para
que los
adquieran
Poner en
funcionamie
nto la pgina
web de la
empresa
Ofrecer un
catlogo
virtual
dentro de la
pgina web,
donde el
cliente
encuentre la
suficiente
informacin
acerca
de nuestro
producto
Venta
personal
Mejorar la
imagen de
Incorporar el
departament
Contratar
dos
Disear
promociones
por
temporadas.
Durante
ferias en la
ciudad de
Chiclayo se
realizaran
promociones
y
degustacione
s.
Pgina 56
o de ventas
a la
estructura
de la
organizacin
vendedores
que se
encarguen
de
visitar a
clientes
que se
encuentran
en los
sectores
objetivos.
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
P
R
O
D
U
C
T
O
ener
o
feb
r.
marz abr
o
il
may juni
o
o
juli
o
agos
to
se
pt
oc
t
no
v
Diseo de
marca, logotipo
Servicio postventa
Capacitacin del
personal de
produccin.
Capacitacin al
personal
administrativo.
Mantenimiento
de maquinaria
P Ofrecer
R descuentos
E especiales
C crear un
I producto de alta
O calidad
P Apertura de una
L sucursal
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Pgina 57
dic
7.-PRESUPUESTO ANUAL.
GASTOS DE MARKETING
COSTO
500.00
1200.00
1300.00
Mantenimiento de maquinaria
1500.00
10000.00
Pgina 58
600.00
Arrendamiento de la camioneta
6300.00
700.00
6000.00
Asistencia a ferias
2100.00
Contratacin de vendedores
12000.00
TOTAL
42200.00
de
planear
sus
objetivos
claramente,
mediante
Pgina 59
1.2.
ESTRATEGIA DE
OPERACIONES
La estrategia empresarial es el ncleo del futuro de cualquier empresa
moderna.
La estrategia de operaciones, es una herramienta clave para el xito de
nuestra empresa, basndose en un plan a largo plazo, que principalmente
buscamos mejorar la competitividad de nuestra empresa productora de
Coktail.
Partiendo de un anlisis minucioso del macro y micro entorno, de
mercados y competidores, as como el estudio de los recursos internos
disponibles, para fijar nuestros objetivos. Por su parte, la MISION, VISION
Y VALORES CORPORATIVOS, nos sirven de gua a la hora de poner en
marcha nuestra estrategia de operaciones.
La empresa Coffee Ecologic, en la estrategia de operaciones, es de
encontrar una ventaja competitiva que diferencie claramente nuestra
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Pgina 60
PLAN FINANCIERO
PLAN DE
PRODUCCION
2.
DISEO
DEL
PRODUCTO
2.1.
MARCA
Pgina 61
2.2.
ESLOGAN
El placer a tu alcance
2.3.
ENVASE
2.4.
ETIQUETA
Pgina 62
Obtencin del
producto que nos
proveen (Caf)
Mezcla de los
ingredientes
(caf, leche, licor)
UNIVERSIDAD
NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
Licuado de
los
ingredientes
Embotellado
Proceso de
venta
Almacenado
Pgina 63
Etiquetado
Sellado
Pgina 64
MAPA:
Pgina 65
Pgina 66
PRESUPUESTO DE INVERSION
6.1.
COSTO DE PRODUCCIN
COSTOS DIRECTOS DE
FABRICACION
(Materia prima, insumos, materiales y mano
de
de
750 ml.
Costos directos de coctel de caf en 3600 botellas:
15.63 x 3600 = S/. 56268.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION: S/56268.00
Materia
prima
Caf
01 Taza
Costo
Unitario
Total
Ppto.
s/. 2.00
s/.2.00
s/.0.229
s/.1.60
60 gr.
s/.0.016
s/.1.00
40 gr.
s/.0.0125
s/ 0.50
s/.0.10
s/.0.10
s/.0.10
s/.0.10
Agua ardiente
07 copas
Panela
SUMO
DE
CAF Algarrobina
Clavo de olor
01
Canela
01
s/.5.30
TOTAL
Leche
01
Botella y etiqueta
01
s/. 3.00
s/.3.00
s/. 4.00
s/.4.00
Pgina 67
SUBTOTAL
Mano de
obra
directa
1 hora de MOD/3bot.
s./3.33
s/.15.63
TOTAL
s./ 3.33
DETALLE
PRECIO
DEPRECIACION
(10% anual)
Selladora Ind.
$ 7 500.00
$ 750.00
Envasadora Ind.
$ 8 700.00
$ 870.00
Licuadora Ind.
$ 5 400.00
$ 225.00
Etiquetadora Ind.
$ 3 800.00
$ 380.00
TOTAL
$ 2 225.00
s/.185.42
s/.100.00
s/.80.00
s/.15.00
S/.380.42
s/.2467.90
s/.800
TOTAL DE GASTOS
S/.3267.90
Pgina 68
= S/56268.00
Costos indirectos
= S/.380.42
Gerencia general
Secretaria
Dpto. Produccin
Dpto. Marketing
Dpto. Finanzas
Dpto. Recursos Humanos
Almacn
Operacin
Contabilidad
Ventas
Publicidad
TOTAL
= s/.59916.32
Pgina 69
Compra
funciones.
Vigilar que se cumpla el reglamento establecido de la empresa.
Fijar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales.
seleccionar personal competente y desarrollar programas de
laboral.
Aprobar transacciones financieras como obtencin de prstamos, cartas
costos elevados
Determina las secuencias de las operaciones, las inspecciones y los
mtodos, se piden las herramientas, se asignan tiempos, se programa, se
distribuye y se lleva el control del trabajo y as se logra la satisfaccin del
cliente.
Funciones Genricas
Gerencia de Finanzas
Pgina 70
Contralora
financiera
Administracin de impuestos
Coordinacin de la auditoria interna
Proteccin de los activos de la empresa
Tesorera
bienes races
Controla el crdito y la cobranza de las cuentas a favor de la compaa
Funciones De Empleo
- Planificacin de plantilla.
- Descripcin de los puestos de trabajo.
- Definicin del perfil profesional de los candidatos a un puesto de trabajo.
- Seleccin de personal
Pgina 71
Funcin De Retribucin
- Negociacin de convenios.
- Prevencin de riesgos.
PERFILES
cuenta
frente
las
necesidades
que
se
presenten.
Pgina 72
Pgina 73
Entrevista inicial
Exmenes psicomtricos
Exmenes de conocimientos,
Examen del rea
Referencias
Examen mdico
2.2.3. Contratacin.
Una vez que se haya pasado por el proceso de seleccin y se haya elegido el
mejor candidato, se le propone firmar su contrato para formalizar la relacin
empresa-trabajo.
3. ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS:
Implementar modelos organizacionales de inclusin y proyeccin,
definiendo etapas y acciones claves, en un proceso integral de recursos
humanos para garantizar una ventaja competitiva en nuestros
colaboradores.
Generar espacios productivos en la organizacin para incentivar la
creatividad, ingenio, innovacin, interaccin y adaptacin al cambio.
Proporcionar Cursos de Capacitacin y motivar a nuestros
colaboradores.
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Pgina 74
1500
1500
3
1
800
1400
2400
1400
1000
1000
Personal de Compras
1000
1000
Personal de Publicidad
1000
1000
Personal de limpieza
800
800
Personal de seguridad
1000
1000
Totales finales
23150.00
VALOR S/.
Pgina 75
29614.80
25400.00
7500.00
5000.00
42200.00
109 714.80
651184.04
760898.84
MATERIA PRIMA
ARTICULO COSTO UNITARIO
COCTEL
12.30
OBREROS
CALIFICADO
S
JEFE DE
PRODUCCIO
N
SUPERVISOR
LIMPIEZA
TOTAL
1er AO
531360.00
48000.00
49600.00
4565.04
700.00
16959.00
651184.04
PRODUCCION ANUAL
43200.00
COSTO TOTAL
531 360.00
ANUAL
48000.00
ANUAL
18000.00
1
1
3
1000.00
800.00
3300.00
1000.00
8000.00
3300.00
12000.00
9600.00
49600.00
Pgina 76
Depreciacin
Agua
Luz
Otros
TOTAL
rea
Gerencia
Secretaria general
Jefe de almacn
Jefe de
departamento de
finanzas
Contador
ANUAL
2225.04
1200.00
960.00
180.00
4565.04
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cantidad
Costo en s/.
1
3000
1
850
1
1100
1
1400
Total
3000
850
1100
1400
1200
1200
Jefe de
departamento de
RR.HH
Colaboradores
Jefe de
departamento de
marketing
Personal de Ventas
1500
1500
3
1
800
1400
2400
1400
1000
1000
Personal de Compras
1000
1000
Personal de
Publicidad
TOTAL
1000
1000
16950
Pgina 77
INFLACION
2015
2016
2017
2018
2019
2.0
2.3
2.5
2.5
2.7
PRODUCCION
UNIDADES
PRECIO
UNITARIO
43200
25.00
46656
25.60
50388
25.60
54419
25.60
58773
25.70
PRODUCCION
TOTAL
1080000.00
1194393.60
1289932.80
1393126.40
1510466.10
RUBROS
Ingresos por
ventas
Materia prima
Mano de obra
directa
Mano de obra
indirecta
Suministros y
servicios
pblicos
Mantenimiento
y reparacin
2019
1510466.10
531360.00
48000.00
543581.28
49104.00
557170.81
50331.60
571100.08
51589.89
586519.78
52982.82
49600.00
50740.80
52009.32
53309.55
54748.91
4565.04
4670.04
4786.79
4906.46
5038.93
700.00
716.10
734.00
752.35
772.66
545581.38
17349.06
624900.28
17782.79
716374.53
18227.36
810403.00
18719.50
43170.60
44249.87
45356.12
46580.73
485061.72
562867.62
63583.48
65300.23
145518.52
168860.29
19075.04
19590.07
Utilidad bruta
445774.96
Gastos
16959.00
administrativos
Gastos de
42200.00
marketing
Utilidad antes
386615.96
de impuestos
30% impuesto a 115984.78
la renta
Utilidad neta
270632.18
339543.2
349007.33
44508.44
45710.16
Pgina 78
SALDO
INICIAL
INGRESOS
Ventas al
contado
(80%)
Ventas al
crdito (20%)
TOTAL DE
INGRESOS
EGRESOS
Costo de
Produccin
Gastos
Administrativo
s
Gastos de
marketing
Impuesto a la
renta
TOTAL DE
EGRESOS
FLUJO DE
CAJA
2019
1371927.0
5
955514.88
1031496.2
4
1114501.1
2
1208372.8
8
238878.72
257986.56
278625.28
302093.22
86400.00
1194393.6
0
1289932.8
0
1393126.4
0
1510466.1
0
718848.00
776355.84
838456.32
905532.16
977982.72
16959.00
17349.06
17782.79
18227.36
18719.50
42200.00
43170.60
44249.87
45356.12
46580.73
115984.7
8
893991.78
145518.5
2
982394.02
19075.04
19590.07
988190.68
534408.22
746407.8
168860.2
9
1069349.2
7
966991.33
1062873.0
2
1819520.1
3
1371927.0
5
FUENTES CONSULTADAS
Bibliografa
Pgina 79
Pgina 80