Cadena Forestal

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Observatorio Agrocadenas Colombia
DOCUMENTO DE TRABAJO No. 95
CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR

FORESTAL-MADERA-MUEBLES EN COLOMBIA
UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005
Carlos Federico Espinal G

Director Observatorio
Hctor J. Martnez Covaleda
Investigador Principal
Elkin Daniel Gonzlez Duitama
Investigador Asistente
http://www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int
Actualizado: noviembre de 2005

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR

FORESTAL-MADERA-MUEBLES EN COLOMBIA
1. Introduccin
2. Identificacin de la Cadena forestal
3. Bosques y plantaciones en el Mundo
4. Mercado mundial y polticas internacionales
5. Mercados actuales y potenciales
6. Importancia econmica y social de la Cadena en Colombia
7. El sector forestal en Colombia
8. Principales productos de la Cadena
9. ndices de Precios al Productor (IPP)
10. Comercio exterior de madera y manufacturas de madera en Colombia
11. Dinmica de las industrias derivadas de la actividad forestal
12. Institucionalidad
13. Conclusiones
14. Bibliografa
1. Introduccin
En el mundo se estima que existe una superficie de bosques cercana a los 3.870 millones de
hectreas, de las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, integrados por bosques
autctonos, el restante 5% corresponde a plantaciones forestales.
Actualmente la demanda maderera es suplida tanto por los bosques naturales como por las
plantaciones, aunque se presenta una tendencia relativamente reciente a aumentar estas ltimas y
a depender de ellas en mayor medida como fuente de madera industrial. Presiones ambientalistas
han hecho que los esfuerzos a nivel mundial estn encaminados a reducir la extraccin de madera
en los bosques naturales, mejorar las prcticas de extraccin, reducir las actividades forestales
ilegales y fortalecer la ordenacin forestal comunitaria, se prev que en el futuro la mayor demanda
de madera se cubrir con rboles sembrados para tal fin.
El mercado de productos forestales tiene una magnitud considerable, ocupa hoy en da el tercer
lugar en el mundo, despus del petrleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se
aproxima a los US$ 80 billones. Este mercado se encuentra altamente concentrado en los pases
desarrollados, tanto en la produccin como en el consumo, sin embargo durante los ltimos aos la
estructura de la oferta ha presentado ciertos cambios significativos, pases tradicionalmente
productores como Canad y Estados Unidos han cedido frente a nuevos pases como Nueva
Zelanda, Brasil y Chile.
El principal mercado de la cadena, tanto de madera como de muebles y dems artculos es
Estados Unidos, concentra alrededor del 30% de las importaciones de madera y 36% de las
importaciones de muebles. A nivel regional, tambin sobresalen los mercados de muebles en
Mxico, Venezuela y Chile.
Colombia participa marginalmente tanto en el mercado de maderas como en el de sus productos.
Al igual que en el resto del mundo en Colombia confluyen la explotacin de las plantaciones
comerciales con la de los bosques naturales, aunque con el abastecimiento de madera se basa
principalmente en la explotacin poco ordenada e incontrolada de los bosques naturales, situacin
favorecida por la falta de regulacin en el sector. La explotacin de los bosques naturales en el
pas se caracteriza por la presencia de bajos rendimientos por hectrea y deficiencias en la calidad,
situacin que aleja de una participacin competitiva en el mercado internacional.
Pese a lo anterior, en el sector forestal colombiano existe un alto potencial de desarrollo, gracias a
que existen las condiciones naturales que brindan ventajas comparativas tanto para establecer
www.agrocadenas.gov.co

plantaciones forestales, como para aplicar un adecuado manejo silvicultural a los bosques
naturales productivos. El pas cuenta con vastas reas de vocacin forestal distribuidas en varios
pisos altitudinales donde es factible el establecimiento de una amplia gama de especies gracias a
ventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y costo de la mano de obra. Gracias a estas
ventajas, los cultivos de especies aptas tardan la mitad del tiempo de lo que tardaran en otros
pases, como Chile, para crecer y ser productivas.
Se evidencia entonces la falta de conocimiento sobre esta actividad, la subutilizacin forestal en el
pas (de especies y en generacin de valor agregado), es un indicador del subdesarrollo sectorial
nacional y de la enorme prdida de capacidad de produccin de riqueza, de empleo, de ampliacin
de la produccin natural, de tecnificacin y de potencial exportador.
Este documento se divide en once (11) partes, empezando con la identificacin de los eslabones
que componen a la cadena forestal. En la segunda seccin, se mencionan algunas generalidades
sobre la cubierta forestal en el mundo y la posicin de Colombia en la misma. En la tercera, se
presenta la situacin del comercio mundial de los principales productos de la cadena.
Una vez conocida la estructura de la cadena y su situacin en el mundo, en la cuarta parte se
seala la importancia econmica y social de la cadena en Colombia, en trminos de su
participacin en el PIB y la contribucin al empleo nacional; en la quinta se describe la situacin de
los bosques y plantaciones comerciales, haciendo mencin de algunos aspectos relevantes de la
explotacin de los bosques naturales y los procesos de reforestacin en Colombia. En la sexta se
hace una descripcin de los principales productos de la cadena en Colombia. En la sptima y
octava seccin se muestra la evolucin de los ndices de Precios al Productor y el comercio
exterior de los principales productos de la cadena, respectivamente.
Como la competitividad de un sector como el forestal no solamente debe enfocarse en el recurso
del bosque sino que tambin est vinculada a la relacin econmica que existe entre el eslabn
primario y secundario, en la novena parte se estudia la dinmica de dos industrias derivadas de la
actividad forestal, como son la Industria de la madera y sus productos y la Industria de fabricacin
de muebles y accesorios de madera. Aqu se compara a travs de ciertos indicadores, su
competitividad y productividad con respecto a la Industria Manufacturera colombiana.
En la parte 10 se hace una breve descripcin del tema institucional presente en la Cadena; por
ltimo se presentan las principales conclusiones obtenidas de este trabajo.
2. Identificacin de la Cadena forestal
La silvicultura comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, explotar y proteger los
bosques, as como para recolectar sus productos. Se estima que su produccin (comercial)
representa el 0,4% del PIB mundial, siendo la madera el producto forestal ms importante.
La produccin de madera puede hacerse a partir de la explotacin de bosque natural o de
plantaciones forestales. Cuando se hace a partir de estas ltimas, se identifican las siguientes
actividades genricas: Determinacin del uso de la madera, Seleccin de especies, Recoleccin de
semillas, Construccin del vivero de rboles (seleccin de planta), Siembra o plantacin
(preparacin del terreno para reforestar, trazado, ahoyado), Manejo silvicultural de la plantacin
(mantenimiento: limpia, poda, entresaque, troceado y desrame, e.t.c.) y finalmente, Produccin de
madera en pie (despus de 15 o 20 aos).

DIAGRAMA 1. CICLO DE PRODUCCION DE PLANTACIONES FORESTALES
DETERMINACION
DEL USO
SELECCION
DE ESPECIES
RECOLECCION
DE SEMILLAS
CONSTRUCCION
DEL VIVERO
PREPARACION
DEL TERRENO
Y SIEMBRA O
PLANTACION
MANEJO
SILVICULTURAL
MADERA EN PIE
A partir de la madera en pie, ya sea de bosque natural o plantado, se procede a la tumba de los
rboles, con el fin de extraer la madera en rollo, cuyo tamao de la troza depender de su destino
industrial. Luego se procede a su aprovechamiento y transporte (por va fluvial o terrestre) a filo
carretera y de all se transporta hasta descargar en patio de planta. De aqu en adelante la madera
obtenida se destina a los diferentes usos, conformndose distintos encadenamientos dependiendo
de los bienes finales que se proyecte producir.
Tal como se observa en el diagrama 2, de la madera se obtiene una amplsima gama de productos,
tanto artculos de consumo como productos intermedios, que pasan a diversos sectores de la
economa. De la extraccin de los bosques se obtiene la madera en rollo1 que puede emplearse
para fines industriales (madera en rollo industrial) o como combustible (lea).
As, la madera en rollo industrial puede destinarse a varios tipos de usos: 1) se tienen las trozas
para transformarlas en Madera Aserrada2, que a su vez se emplea para la construccin, la
fabricacin de barcos y los productos manufacturados como muebles, envases, etc. y para la
produccin de traviesas para ferrocarriles; 2) Trozas para chapas, transformadas en distintos tipos
de Tableros de Madera3 tales como las hojas de chapa4, madera terciada5, tableros de partculas6 y
tableros de fibra7, empleados tambin para la construccin, muebles, envases etc.; 3) Puntales
para usos en minera, 4) Postes para comunicaciones, construccin y otros; 5) Otras maderas
industriales para producir pilotes, bloques machihembrados, para destilacin, etc. y, finalmente, 6)
Madera transformada en pasta por procedimientos mecnicos o qumicos, que servir en la
produccin de Papel y Cartn.
Debido a la gran variedad de productos que se obtienen de la madera, se presenta un elevado
nmero de encadenamientos y subsectores a lo largo de la cadena Forestal - Madera. Sin
embargo, debido a su importancia econmica nos enfocamos en el estudio de la fabricacin de
muebles de madera y algunas manufacturas de madera, por lo que en este estudio tan solo nos
referiremos a los dos eslabones de los cuales depende principalmente su produccin como son, la
industria de la madera aserrada y de los tableros de madera, marcados en rojo en el diagrama 2.
Madera en Rollo: madera en bruto, tal como se corta. Para una definicin ms completa ver el Anexo 1.
Madera Aserrada: madera cortada o dividida con sierra. Para una definicin ms completa ver el Anexo 1.
3 Este producto lo ubicamos en este eslabn para efectos de mejor comprensin del anlisis, pero se debe tener en cuenta que en la
prctica, los tableros de madera ocupan una posicin intermedia en esta actividad, dado que desde el punto de vista de su fabricacin
y dependiendo de sus caractersticas intrnsecas, tambin pueden pertenecer a al industria de la madera aserrada y a la de madera
transformada en pasta. Para una definicin ms completa ver el Anexo 1.
4 Hojas de Chapa: hojas de madera obtenidas por desenrollado, guillotinado o aserro. Para una definicin ms completa ver el Anexo
1.
5 Madera terciada: se refiere a la madera terciada de chapa, tableros con alma, incluso madera enchapada, placas para carpintero,
tableros enlistonados, tableros de ripia, tableros celulares y madera terciada compuesta.
6 Tableros de partculas: material en lmina fabricado con partculas de madera u otras materias lignocelulsicas (por ejemplo, astillas,
hojuelas, virutas, etc.) aglomeradas por medio de un aglutinante orgnico y uno o ms de los agentes que se mencionan a
continuacin: calor, presin, humedad, catalizador, etc.
7 Tableros de fibra: tablero fabricado con fibras de madera u otros elementos lignocelulsicos utilizando como ligazn primaria las
fibras afieltradas y sus propiedades de cohesin inherentes. Se puede emplear materiales aglutinantes y/o aditivos. Suelen prensarse
con prensa lisa, pero tambin se pueden moldear.
1
2

DIAGRAMA 2. USOS DE LA MADERA EN ROLLO8
TROZAS PARA
ASERRAR
Produccin de
Madera Aserrada
Produccin de Traviesas
(Aserradas, desvastadas)
Produccin de Tableros de Madera:

TROZAS
PARA CHAPAS
- Hojas de chapa
- Madera terciada
- Tableros de partculas
- Tableros de fibra
MADERA
EN ROLLO
INDUSTRIAL
PUNTALES
PARA MINAS
OTRAS MADERAS
INDUSTRIALES
MADERA
EN ROLLO
MADERA PARA
PASTA
COMBUSTIBLE
DE MADERA
Ferrocarriles
Otros usos
Construccin
Muebles
Embalajes o envases
Ebanistera
Otras manufacturas de madera
Construccin naval
Otro equipo transporte
Minera
Otros usos
Minas de carbn
Otros usos en minera
Comunicaciones
Construccin
Otros usos
POSTES
EXTRACCIONES
DE BOSQUES
NATURALES Y/O
PLANTADOS.
Construccin
Muebles
Embalajes o envases
Ebanistera
Otras manufacturas de madera
Construccin naval
Otro equipo transporte
Minera
Otros usos
Produccin de puntales,
pilotes, maderas para
destilacin, bloques
machihembrados, etc.
Produccin de pasta de madera:

- Mecnica
- Soluble
- Otras pastas qumicas y semiqumicas
LEA
(Incluso madera para
carbn vegetal)
Construccin
Transporte y comunicaciones
Fsforos
Destilacin y otros prod. qumicos
Agricultura
Otros usos
Produccin de
Cartn
Produccin de
Papel
Agricultura
Produccin de fuerza
Usos domsticos
Otros usos
3. Bosques y Plantaciones en el Mundo

La superficie de bosques existente en el mundo se estima en 3.952 millones de hectreas (Ha), de
las cuales el 95% corresponden a bosques naturales, es decir, bosques integrados por rboles
autctonos, y el 5% restante son plantaciones forestales, que se refieren a bosques establecidos
mediante plantacin y/o siembra en el proceso de forestacin o reforestacin, integrando especies
introducidas o, en algunos casos, autctonas9.
El pas ms boscoso es Rusia quien posee el 21% de la cubierta forestal del mundo con 809
millones de hectreas. En segundo lugar se encuentra Brasil con 544 millones de hectreas que
representan el 64,3% de su superficie terrestre, el 14,1% de los bosques del mundo y el 61,4% de
la cubierta forestal de Suramrica, donde Colombia con 49 millones de hectreas se queda con el
5,6% de los bosques de la regin y el 1,3% de los del mundo.
Ver definiciones de los productos en el Anexo 1.
FAO. Situacin de los bosques del mundo, 2001. Departamento de Montes de la FAO.

Segn proyecciones de la FAO, se prev que en el futuro la mayor demanda de madera se
atender mediante las plantaciones forestales debido a presiones ambientalistas que han hecho
que los esfuerzos a nivel mundial estn seriamente encaminados a reducir la extraccin de madera
en los bosques naturales, mejorar las prcticas de extraccin, reducir las actividades forestales
ilegales y fortalecer la ordenacin forestal comunitaria.
TABLA 1. CUBIERTA FORESTAL (2000)
SUPERFICIE FORESTAL (2000)
PAIS
SUPERFICIE
TERRESTRE
(Miles de Ha)
Total de
bosques
(Miles de Ha)
Porcentaje de
la superficie
terrestre (%)
Plantaciones
forestales
(Miles de Ha)
Argentina
273.669
34.648
12,7
Bolivia
108.438
53.068
48,9
46
Brasil
845.651
543.905
64,3
4.982
Chile
926
74.881
15.536
20,7
2.017
Colombia
103.871
49.601
47,8
141
Ecuador
27.684
10.557
38,1
De ah la tendencia mundial relativamente

reciente a aumentar las plantaciones y a
depender de ellas en mayor medida como
fuente de madera industrial. Asia es la regin
lder en este fenmeno pues el 62% de las
plantaciones forestales del mundo se
encuentran situadas en esta regin. Le siguen
de lejos Europa con el 17%, Amrica del
Norte y Central con el 9% y Amrica del sur
con apenas un 6%.
167
Por su parte, de las casi 50 millones de

hectreas de bosque que posee Colombia, a
Guyana
21.498
16.879
78,5
12
penas 141.000 Has. (En el ao 2000), es
Paraguay
39.730
23.372
58,8
27
decir un 0,1%, corresponden a plantaciones
Per
128.000
65.215
50,9
640
forestales, lo cual constituye una clara
Suriname
15.600
14.113
90,5
13
desventaja respecto a la extensin plantada y
Uruguay
17.481
1.292
7,4
622
a la programacin de reforestacin anual, si
Venezuela
88.206
49.506
56,1
863
se compara con otros pases del contexto
Amrica del Sur
1.754.741
885.618
50,5
10.455
Amrica Norte y Central
2.136.966
549.304
25,7
17.533
suramericano como Brasil que tiene 5
frica
2.978.394
649.866
21,8
8.036
millones, Chile ms de 2 millones y Argentina
Asia
3.084.746
547.793
17,8
115.847
y Venezuela que alcanzan casi el milln de
Europa
2.259.957
1.039.251
46
32.015
hectreas
dedicadas
a
plantaciones
Oceana
849.096
197.623
23,3
3.201
forestales. De hecho, Uruguay con un
MUNDO
13.063.900
3.869.455
29,6
187.086
Fuente: FAO.
desarrollo del sector forestal relativamente
nuevo y cuya extensin de la cubierta forestal
es un 3% de la cubierta colombiana, hoy da posee alrededor de 622.000 Ha dedicadas a
plantaciones forestales.
Islas Malvinas
1.217
Guayana Francesa
8.815
7.926
89,9
4. Mercado mundial y polticas internacionales

El mercado de productos forestales ocupa hoy en da el tercer lugar en el mundo, despus del
petrleo y el gas, con un valor anual de transacciones que se aproxima a los US $80 billones.
Entre 1993 y 2002, la produccin mundial de madera en rollo ha crecido a una tasa promedio del
0,8% anual, ritmo que deber acelerarse para poder satisfacer adecuadamente la creciente
demanda originada por el aumento exponencial de la poblacin mundial y por el mejoramiento de
las condiciones de vida en diferentes partes del globo, todo lo cual provocar, inevitablemente, una
mayor presin sobre los recursos forestales del planeta.
Pero aunque esos recursos son de magnitud ciertamente considerable, existen factores restrictivos
para la explotacin plena de ellos. Entre esos factores se encuentran las dificultades de
accesibilidad y la falta de infraestructura para aprovechar los recursos forestales en vastas
extensiones del planeta, los bajos rendimientos de algunas especies que no justifican el desarrollo
de operaciones comerciales, el proceso de deforestacin que alcanza tasas superiores a los 15
millones de hectreas al ao y las crecientes acciones medio-ambientalistas en favor de la
preservacin de los recursos naturales. Todo esto pone en duda la posibilidad de que la creciente
demanda mundial pueda ser efectivamente cubierta10.
10
El negocio forestal en el mundo. En: Magazn Electrnico No.3, marzo de 2002. Uruguay.

La produccin de productos forestales se concentra muy intensamente en el mundo desarrollado.
El consumo se concentra todava ms, estando supeditadas las zonas menos desarrolladas a las
regiones adelantadas para obtener una parte considerable de sus abastecimientos de
determinadas categoras.
Sin embargo, el escenario de cambio de siglo se encuentra fuertemente marcado por cambios
significativos en la estructura de la oferta mundial de madera. Por un lado, productores
tradicionales como Estados Unidos, Canad o Malasia estn cediendo cada da terreno a naciones
emergentes en materia forestal, como Nueva Zelanda, Sudfrica, Brasil y Chile donde la
productividad es superior. Por otro, algunos pases tradicionalmente exportadores de materias
primas forestales han desarrollado una industria de la madera con la finalidad de exportar
productos con mayor valor agregado (Sudeste Asitico), con la consiguiente cada de las
exportaciones de materias primas tropicales. Y todo ello sucede con el teln de fondo del
desplazamiento progresivo de los bosques nativos respecto de las plantaciones en la oferta
mundial de madera11.
Madera en rollo industrial12
Antes de 1990, la produccin de madera en rollo industrial experimento un crecimiento sostenido,
paralelo al crecimiento demogrfico, sin embargo, durante el ultimo decenio se ha producido un
descenso como consecuencia de las restricciones ambientales aplicadas en los pases tropicales y
la perturbacin derivada de la transicin de Rusia hacia una economa de mercado.
Segn nuestros clculos sobre informacin reportada por la FAO, Colombia ocupa el puesto 59
como productor de madera en rollo industrial en el mundo y participa con apenas el 0,1% del total
de la produccin mundial (Ver tabla 2). En el contexto internacional, este mercado est bastante
concentrado, pues los diez mayores productores mundiales generan el 71% de la oferta de este
producto. Tan solo Estados Unidos, que es el mayor productor, da cuenta del 25,6% de la
produccin mundial, seguido por Canad con el 12,1%. Sin embargo, estos dos pases destinan
una gran cantidad de su produccin al mercado interno, pues exportan alrededor del 3% de su
produccin. Dentro de los grandes productores, Rusia destina en promedio una tercera parte de su
produccin al mercado internacional. De acuerdo con las cifras de los dems pases productores,
Colombia tiene una vocacin exportadora insignificante, pues exporta el 1% de su produccin. En
general, de la produccin mundial de madera en rollo industrial, tan solo el 7% se negocia
internacionalmente.
En el caso de los pases nrdicos las exportaciones no son cuantiosas, dado que se han enfocado
al desarrollo de la industria de transformacin a travs de la creacin de nuevas aplicaciones en
construccin y mobiliario de alta calidad. En los ltimos aos, las industrias finlandesa y suecas de
la madera han desarrollado internacionalmente sus actividades productivas a travs de las
adquisiciones de empresas existentes y el establecimiento de nuevas plantas en otros pases.
Por bloques de pases, encontramos que el hemisferio americano representa aproximadamente la
mitad de la produccin mundial de madera en rollo industrial, lo cual se debe a la influencia del
NAFTA que con 604 millones de metros cbicos (m3), concentra el 38% de la produccin en el
mundo y el 13% de las exportaciones. En el contexto americano MERCOSUR participa con el 7,2%
de la produccin, mientras que la CAN aporta apenas el 0,8%. En trminos de crecimiento, la
agrupacin con mayor dinmica fue la conformada por los pases del MERCOSUR, que
presentaron una tasa del 2,7% anual. Entre tanto, la Unin Europea es la tercer bloque tanto en
volmenes producidos como exportados.
Ibid.
La informacin de madera en rollo industrial reportada por la FAO, incluye la madera industrial en bruto como trozas para aserrar o
chapa, madera para pasta, otra madera rolliza industrial. En el caso del comercio se incluyen tambin astillas y partculas y residuos
de madera.
11
12

La produccin de madera en rollo industrial de Suramrica alcanz en el 2003 los 152,9 millones
de metros cbicos, de los cuales Brasil aport el 67%, seguido por Chile con el 17%, en cuanto las
exportaciones, las participaciones fueron del 34% y del 20%, respectivamente, lo que no
sorprende, pues en el contexto latinoamericano es bien conocido el avance forestal de estos
pases gracias a que se preocuparon oportunamente por la investigacin y el fomento a la
reforestacin con fines industriales. No obstante, aun cuando sus exportaciones participan poco
dentro del mercado mundial de la madera en rollo industrial, es destacable el caso de Uruguay, que
vende al exterior el 60% de su produccin. El restante 16% se reparte entre los dems pases de la
regin donde Bolivia y Argentina sobresalen con 8 y 5,3 millones de metros cbicos (produccin
destinada por completo al mercado interno), respectivamente.
TABLA 2. PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE MADERA EN
3
ROLLO INDUSTRIAL EN 2003 (M )
Pas
Produccin
Part. (%) en el
Pas
mundo
Part. (%) en el
Exportaciones
mundo
Estados Unidos
405,158,992
25.6%
Rusia
37,430,000
32.6%
Canad
191,714,100
12.1%
Estados Unidos
10,288,479
8.9%
Rusia
121,800,000
7.7%
Nueva Zelanda
7,859,000
6.8%
Brasil
102,994,000
6.5%
Malasia
5,176,100
4.5%
China
93,121,000
5.9%
Canad
4,894,000
4.3%
Suecia
61,400,000
3.9%
Alemania
4,115,000
3.6%
Finlandia
49,246,000
3.1%
Francia
3,959,000
3.4%
Alemania
37,755,000
2.4%
Letonia
3,921,763
3.4%
Francia
33,950,000
2.1%
Estonia
3,029,396
2.6%
10 Indonesia
32,996,500
2.1% 10 Gabn
2,500,000
2.2%
12 Chile
25,491,000
1.6% 21 Uruguay
1,102,000
1.0%
28 Bolivia
8,054,000
0.5% 26 Brasil
885,000
0.8%
30 Mxico
7,420,000
0.5% 33 Chile
512,000
0.4%
0.0%
36 Argentina
5,335,000
0.3% 56 Argentina
36,000
41 Paraguay
4,044,000
0.3% 57 Ecuador
33,700
0.0%
59 Colombia
2,011,500
0.1% 61 Colombia
19,000
0.0%
61 Uruguay
1,832,000
0.1% 71 Mxico
8,000
0.0%
72 Venezuela
1,227,000
0.1% 79 Venezuela
4,000
0.0%
75 Per
1,084,000
0.1% 86 Bolivia
2,000
0.0%
80 Ecuador
Mundo
ALCA
CAN
913,000
0.1%
1,581,538,682
100.0%
762,498,892
Paraguay
0.0%
Mundo
114,971,104
100.0%
48.2%
ALCA
17,900,442
15.6%
13,289,500
0.8%
CAN
MERCOSUR
114,205,000
7.2%
MERCOSUR
NAFTA
604,293,092
38.2%
UE-15
237,399,000
15.0%
58,700
0.1%
2,023,000
1.8%
NAFTA
15,190,479
13.2%
UE-15
14,474,000
12.6%
Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Madera aserrada13
Colombia ocupa el puesto 52 en la produccin mundial de madera aserrada, participando con
menos del 1%. Los principales productores son de lejos Estados Unidos y Canad que concentran
el 37,2% de la produccin mundial. Canad destina una importante proporcin de madera aserrada
al mercado internacional, exportando alrededor del 66% de su produccin, que representa el 31%
de las exportaciones de madera aserrada en el mundo. (Tabla 3).
La informacin de madera aserrada reportada por la FAO, incluye la madera aserrada al hilo, producida mediante un proceso de
labrado y madera cepillada.
13

Sin embargo, hay pases con vocacin exportadora similar a la de Canad, tal es el caso de
Austria, pas que vende en los mercados internacionales el 67% de su produccin de madera
aserrada. Igualmente, Suecia y Finlandia destinan al mercado mundial el 66% y 59% de su
produccin, ubicndose entre los mayores exportadores de madera aserrada del mundo.
TABLA 3. PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA EN 2003 (M3)
Pas
Produccin
Part. (%) en el
Pas
mundo
Exportaciones
Part. (%) en el
mundo
Estados Unidos
89,042,520
22.6%
Canad
37,947,672
31.0%
Canad
57,545,680
14.6%
Suecia
11,012,000
9.0%
10,500,000
8.6%
Brasil
21,200,000
5.4%
Rusia
Rusia
19,639,000
5.0%
Finlandia
8,168,000
6.7%
Alemania
17,595,908
4.5%
Austria
7,001,000
5.7%
Suecia
16,800,000
4.3%
Estados Unidos
4,543,866
3.7%
Japn
14,402,000
3.7%
Alemania
4,518,000
3.7%
Finlandia
13,745,000
3.5%
Rumania
2,609,000
2.1%
2.7% 10 Malasia
2,550,200
2.1%
Austria
10,473,000
10 Francia
9,605,000
2.4% 11 Chile
2,311,000
1.9%
14 Chile
6,439,000
1.6% 13 Brasil
2,009,100
1.6%
24 Mxico
3,387,000
0.9% 34 Argentina
285,000
0.2%
30 Argentina
2,130,000
0.5% 46 Paraguay
163,000
0.1%
46 Ecuador
750,000
0.2% 53 Per
110,500
0.1%
49 Per
603,000
0.2% 61 Venezuela
60,600
0.0%
0.0%
51 Paraguay
550,000
0.1% 62 Mxico
44,000
52 Colombia
527,000
0.1% 64 Bolivia
34,000
0.0%
60 Venezuela
364,000
0.1% 67 Ecuador
30,100
0.0%
64 Bolivia
299,000
16,300
0.0%
Mundo
394,131,198
100.0%
Mundo
122550120
100.0%
ALCA
185,053,900
47.0%
ALCA
47,993,816
39.2%
2,543,000
0.6%
CAN
251,500
0.2%
MERCOSUR
CAN
MERCOSUR
0.1% 78 Colombia
24,104,000
6.1%
2,534,100
2.1%
NAFTA
149,975,200
38.1%
NAFTA
42,535,538
34.7%
UE-15
80,389,908
20.4%
UE-15
35,606,000
29.1%
Entre tanto, la produccin de madera aserrada en Suramrica asciende a 33 millones de metros

cbicos que equivalen al 8,5% de la mundial. Aqu sobresalen nuevamente Brasil y Chile como los
mayores productores de la regin con el 64% y 19%, respectivamente. Por su parte, las
exportaciones de la regin Suramericana sumaron cinco millones de metros cbicos, en los cuales
Colombia participa con apenas 16.300 m3 presentando el volumen ms bajo de ventas del
producto en el contexto regional. De lejos, nuevamente Chile y Brasil son los pases de mayor
relevancia al explicar el 85% de las exportaciones del sur de Amrica, aunque a diferencia de
Chile, Brasil dedica el grueso de su produccin hacia el mercado interno.
Aunque la mayor parte de la produccin y exportaciones de madera aserrada se ubica en el
continente americano, especialmente en los pases del NAFTA, por bloques econmicos la Unin
Europea se queda con una considerable porcin del mercado.
En efecto, los pases de la Unin Europea generan el 20% del volumen de madera aserrada
producida en el mundo, y el 29% del que se destina a la exportacin. En conjunto este grupo de
pases comercializan en el mercado internacional un 44% de lo que producen. Convirtindose por
encima del NAFTA, en el bloque econmico con mayor vocacin exportadora. En suma, segn los
datos de la FAO, puede decirse que el mercado de madera aserrada en el mundo est

concentrado en Amrica y la UE-15, pues estos dos bloques representan el 80% de la produccin y
el 89% de las exportaciones.
Tableros de madera14
Colombia ocupa el puesto 55 en el mbito mundial tanto en produccin como en el volumen
exportado de tableros de madera, de hecho de acuerdo con las ltimas cifras disponibles,
Colombia export el 22% de su produccin. De acuerdo con los datos de la tabla 4, Colombia tiene
una vocacin exportadora intermedia en tableros de madera, de hecho est en niveles cercanos a
los que exhibe el continente americano (26%).
TABLA 4. PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE TABLEROS DE MADERA
DURANTE 2003 (M3)
Pas
1
Estados Unidos
Produccin
Part. (%) en el
Pas
mundo
40,872,570
21.1%
Canad
Exportaciones
Part. (%) en el
mundo
12,473,000
18.8%
9.0%
China
24,687,000
12.7%
Indonesia
5,997,300
Canad
16,476,000
8.5%
Alemania
5,870,960
8.8%
Alemania
13,396,000
6.9%
Malasia
5,639,000
8.5%
Indonesia
8,319,000
4.3%
Blgica
3,082,910
4.6%
Malasia
6,803,000
3.5%
Francia
2,911,000
4.4%
Rusia
6,284,000
3.2%
Austria
2,814,000
4.2%
Brasil
6,283,000
3.2%
China
2,735,274
4.1%
Polonia
5,779,000
3.0%
Polonia
1,968,200
3.0%
10 Francia
5,598,000
2.9% 10 Estados Unidos
1,907,746
2.9%
22 Chile
1,543,000
0.8% 11 Brasil
1,759,600
2.7%
33 Argentina
692,000
0.4% 23 Chile
606,600
0.9%
38 Mxico
518,000
0.3% 28 Argentina
364,000
0.5%
0.1%
52 Venezuela
282,000
0.1% 48 Ecuador
93,100
53 Ecuador
270,000
0.1% 51 Paraguay
69,800
0.1%
55 Colombia
182,000
0.1% 53 Venezuela
51,800
0.1%
57 Paraguay
161,000
0.1% 57 Colombia
40,400
0.1%
61 Per
102,000
0.1% 61 Mxico
35,700
0.1%
0.0% 66 Per
20,000
0.0%
89 Bolivia
102 Uruguay
14,000
0.0% 87 Bolivia
1,000
0.0%
Mundo
194,160,955
100.0%
Mundo
66,380,025
100.0%
ALCA
67,589,670
34.8%
ALCA
17,564,176
26.5%
850,000
0.4%
CAN
206,300
0.3%
7,141,500
3.7%
MERCOSUR
NAFTA
57,866,570
29.8%
UE-15
44,929,000
23.1%
CAN
MERCOSUR
5,500
2,193,400
3.3%
NAFTA
14,416,446
21.7%
UE-15
21,327,870
32.1%
En el ao 2003, el 70% de la produccin de tableros de madera en el mundo se concentra en 10

pases de los cuales Estados Unidos es el mayor productor con un volumen de 40,9 millones de
metros cbicos que representan el 21% del total mundial. Un nivel similar de concentracin se
encuentra en las exportaciones, pues los 10 mayores vendedores de este producto en el mundo
abarcan el 68%, dentro de los cuales Canad ocupa de lejos el primer puesto, con un volumen de
12,5 millones de metros cbicos que representan el 19% del total mundial, destinando el 76% de
La informacin de tableros de madera reportada por la FAO, incluye hojas de chapa, madera terciada, tableros de partculas y
tableros de fibras.
14
10

su produccin al mercado internacional. Estados Unidos orienta casi la totalidad de su produccin
hacia el mercado interno, mientras que China, exporta el 11% de su produccin.
Por bloques, el hemisferio americano genera el 35% de la produccin mundial, porcentaje
explicado bsicamente por la participacin del NAFTA (29%), pues el MERCOSUR apenas genera
un 3,7% y la CAN tan solo un 0,4%. Por su parte, la UE-15 participa con el 23% de la produccin
mundial de tableros de madera. En el caso de las exportaciones hay un mayor nivel de
diversificacin pues Amrica y la UE-15 participan con el 27% y 31%, respectivamente, mientras
que una buena parte de este comercio se presenta en Asia donde Indonesia, Malasia y China
realizan el 22% de las exportaciones mundiales de tableros de madera.
Entre tanto, la produccin de tableros de madera en Suramrica asciende aproximadamente a 9,5
millones de metros cbicos, siendo Brasil y Chile los mayores productores de la regin con el 66%
y 16%, respectivamente. Por su parte, las exportaciones de la regin Suramericana sumaron 3
millones de metros cbicos y representan apenas un 4% de las exportaciones mundiales. Chile y
Brasil son los pases de mayor relevancia al explicar el 79% de las exportaciones del sur de
Amrica, aunque a diferencia de Chile, Brasil tiene una vocacin exportadora que est entre las
mayores del mundo, pues exporta alrededor del 60% de su produccin.
4.1 Polticas comerciales
El comercio de productos forestales se ha beneficiado de los sucesivos acuerdos concertados
despus de las discusiones en el marco del GATT. Los obstculos arancelarios al comercio de
productos forestales han continuado disminuyendo en los ltimos aos, particularmente en la era
posterior a la Ronda Tokio (FAO, 1988). El grado de reduccin de los aranceles difiere segn los
mercados y los productos. Con algunas excepciones, los aranceles de los mercados de los pases
desarrollados haban disminuido a niveles muy bajos incluso antes de que se convinieran las listas
de la Ronda Uruguay.
Sin embargo, la progresividad arancelaria (la medida en que los derechos arancelarios aumentan
con el nivel de transformacin industrial con valor agregado de un producto forestal) ha continuado
en la mayora de pases desarrollados, y a productos transformados concretos, como los tableros
derivados de la madera, la ebanistera para la construccin, el papel esmaltado y acanalado, el
papel kraft y los muebles, se les suelen asignar tasas relativamente superiores. En comparacin
con los mercados de los pases desarrollados, los aranceles han sido siempre ms elevados (a
menudo considerablemente) en los mercados de los pases en desarrollo. Aunque la progresividad
arancelaria tambin est presente en la mayora de mercados de los pases en desarrollo, algunos
pases han preferido aplicar una tasa uniforme elevada a todos los productos forestales.
Un efecto importante de la disminucin de los aranceles
mercados de los pases desarrollados es que el diferencial
ms favorecida y del sistema generalizado de preferencias
mayora de las reducciones arancelarias han conducido a
nacin ms favorecida, mientras que la tasa del sistema
menudo era equivalente a cero) no ha sufrido variaciones.
para los productos forestales en los

arancelario entre las tasas de nacin
se ha reducido significativamente. La
una reduccin general de la tasa de
generalizado de preferencias (que a
En la Ronda de Uruguay, Canad, la Unin Europea, Japn y los Estados Unidos, junto con otros
destacados importadores, entre ellos Finlandia, la Repblica de Corea y Nueva Zelanda, acordaron
la eliminacin de los aranceles sobre la pasta y los productos papeleros. Tomando como referencia
el nivel de aranceles de 1986, esos pases redujeron a la mitad sus aranceles en el ao 2000 y lo
seguirn haciendo paulatinamente hasta eliminarlos por completo en el ao 2005. La mayora de
los pases restantes que no han acordado eliminar completamente los aranceles sobre la pasta y
los productos papeleros tambin reducirn sus aranceles, aunque en menor medida.
Los principales pases desarrollados importadores tambin se han comprometido a reducir en un
50% los aranceles sobre los productos de madera maciza sobre la base de una media ponderada
11

en funcin del comercio exterior a lo largo de un perodo de cinco aos a partir de 1995. En el caso
de los muebles, grandes importadores como la Unin Europea, Japn y los Estados Unidos han
acordado eliminar completamente los aranceles en los prximos diez aos. La mayora de los
pases restantes tambin han convenido en reducir los aranceles para los productos de madera
maciza y los muebles, o por lo menos declarar unas tasas consolidadas. Una importante
contribucin de la Ronda Uruguay ha sido reducir an ms el grado de progresividad arancelaria
con que se enfrentaban los productos forestales en los mercados de los pases desarrollados. Para
los productos de madera maciza, la progresividad arancelaria sobre los tableros de madera se ha
reducido en un 30%, los productos semielaborados en un 50% y los artculos de madera en un
67%.
Las implicaciones de la Ronda Uruguay sobre los obstculos no arancelarios con que se enfrentan
los productos forestales no estn definidas. No obstante, el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF) y el Acuerdo sobre Obstculos Tcnicos al Comercio (OTC), ofrecen una base
para abordar determinadas medidas no arancelarias que se han utilizado como obstculos
comerciales contra los productos forestales. El Acuerdo MSF podra reducir la utilizacin de la
inspeccin, la cuarentena y el tratamiento de productos forestales importados como medidas
prohibitivas ms all de lo necesario para proteger de plagas o enfermedades las poblaciones
humana, animal y vegetal del pas. El Acuerdo OTC podra limitar la aplicacin de normas tcnicas
sobre los productos forestales como restricciones no arancelarias y no para los fines legtimos de
proteger la salud y la seguridad humanas, impedir la degradacin del medio ambiente y garantizar
unos criterios de diseo y calidad apropiados para los productos.
En suma, tal vez el ms importante que los beneficios estimados en el comercio de productos
forestales sea el hecho de que la Ronda Uruguay habr logrado reducir los aranceles sobre los
productos forestales en los principales mercados a niveles an ms bajos que antes, y de que para
algunos mercados y productos forestales los aranceles se irn eliminando progresivamente.
Adems, las nuevas tarifas aplicadas por los pases desarrollados estarn consolidadas, al igual
que lo estar una proporcin creciente de los aranceles en los mercados de los pases en
desarrollo. Consolidar un arancel significa que un pas ha aceptado oficialmente un lmite mximo
de la tasa arancelaria.
A nivel de agrupamientos subregionales, tres integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil y
Uruguay) presentan tratamientos arancelarios casi idnticos, aplicando cuatro niveles arancelarios
diferentes (3,5%, 5,5%, 7,5% y 11,5%), en tanto que Paraguay registra un punto porcentual por
encima de los dems socios del bloque en todas las posiciones. En lo que respecta a los pases de
la CAN, el tratamiento arancelario de los productos forestales es menos uniforme. En efecto,
Colombia, Venezuela y Ecuador asignan tres niveles diferentes (5%, 10% y 15%), mientras que
Peru aplica un arancel del 12% para la mayor parte de los productos forestales, excepto para una
considerable cantidad de productos del capitulo 47. Entre tanto, Bolivia tiene un solo arancel del
10% para todos los productos forestales.
Al considerar en conjunto a los pases de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), se
encuentra que el promedio simple ms alto de los aranceles aplicados a los productos forestales lo
tiene Mxico (15%), seguido por los pases de la CAN (Per 10,8%, Colombia 10,1%, Bolivia y
Venezuela con el 10% y finalmente, Ecuador con el 9,8%). De esta forma se puede decir, que en
los pases miembros de la ALADI se observa un alta dispersin de los aranceles aplicados a los
productos forestales tanto en niveles como en los valores extremos.
En la reunin de la OMC que se lleva a cabo en Hong Kong, se discutirn las propuestas de la
Unin Europea para la disminucin de las tarifas de los productos no-agrcolas, y la de Estados
Unidos por la Liberalizacin Tarifaria Acelerada (LTA) en el sector forestal. La reduccin de las
tarifas a la importacin llevar a un aumento del consumo de aquellos productos forestales que
generalmente tropiezan con altos niveles arancelarios (como los muebles y los tableros de madera
enchapada). Si bien ello podra beneficiar a las economas de algunos pases del Sur, como
Indonesia y Malasia, podra al mismo tiempo generar impactos negativos sobre sus bosques si esta
12

medida no va acompaada de otras -como la certificacin15- que la OMC tambin tiene intencin de
eliminar como "barreras no arancelarias al comercio". Un estudio patrocinado por el gobierno de
EE.UU. acerca del impacto sobre los bosques de las propuestas vinculadas a la LTA pronostica un
incremento en la corta de madera en Indonesia y Malasia de entre el 2% y el 4,4%, en tanto para
Suecia y Finlandia sera de entre un 7% y un 11%.
Existe tambin la posibilidad de que se negocie la reduccin de medidas no arancelarias (MNTs)
Estas negociaciones pueden llevar a que se reduzcan algunas MNTs actualmente vigentes para la
proteccin de los bosques y los pueblos que los habitan. Las actividades que pueden considerarse
como MNTs y por lo tanto sujetas a reduccin o prohibicin son: la certificacin ecolgica, las
cuotas de importacin y exportacin, la veda a la exportacin de rollizos, los requerimientos para el
reciclaje y la recuperacin de residuos, y los subsidios.
En el aspecto de la certificacin, cabe mencionar que a pesar de las incertidumbres del mercado,
los programas nacionales de certificacin se han multiplicado, y las zonas certificadas no han
dejado de aumentar desde mediados de la dcada del noventa. Se conocen 25 programas en todo
el mundo, con un total de 80 millones de hectreas de
TABLA 5. IMPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO
bosques certificados. En los Estados Unidos, por
INDUSTRIAL (M3)
ejemplo, se han certificado cerca de 22 millones de
Part. (%) en el
Pas
2003
hectreas. Tambin se han certificado varios millones
mundo
de hectreas en Canad, Finlandia, Noruega y Suecia.
25,857,332
21.8%
1 China
Las dos zonas tropicales certificadas ms grandes se
12,868,000
10.8%
2
Finlandia
encuentran en Bolivia y Brasil, con ms de 1 milln de
12,662,000
10.7%
3
Japn
hectreas cada una.
Los intermediarios comerciales, en particular los
almacenes "Do-it-yourself" de Europa Occidental, han
sido un catalizador esencial del movimiento de
certificacin. Desde los inicios del decenio de 1990,
algunos grupos de compradores apoyados por el WWF
(Fondo Mundial para la Naturaleza) acordaron comprar
y vender al detalle productos de madera. Los grupos de
compradores suelen seguir las orientaciones del
Consejo de Administracin de Bosques (FSC), dado que
esta organizacin internacional sin fines lucrativos,
fundada en 1993, estableci las primeras normativas
sobre certificacin para el sector de la madera.
5. Mercados actuales y potenciales
Aunque el comercio exterior de madera en rollo
industrial de Colombia es casi nulo, es decir, el pas no
realiza importaciones y las exportaciones son
marginales;
en
el
mundo
se
comercializan
internacionalmente cada ao alrededor de 118 millones
de m3 de madera en rollo industrial, de las cuales cuatro
pases compran la mitad: China, Finlandia, Japn y
Suecia. (Tabla 5). La dinmica de la demanda mundial
de madera en rollo industrial se muestra en la Grfica 1.
4 Suecia
9,021,000
7.6%
5 Corea del Sur
7,657,000
6.5%
6 Austria
7,630,000
6.4%
7 Canad
6,459,000
5.4%
8 Italia
4,358,000
3.7%
9 Blgica y lux.
4,230,000
3.6%
10 Espaa
3,295,000
2.8%
12 Estados Unidos
2,551,364
2.2%
13 Alemania
2,444,000
2.1%
48 Mxico
48,000
0.0%
56 Per
21,000
0.0%
58 Brasil
18,200
0.0%
92 Bolivia
1,000
0.0%
96 Uruguay
1,000
0.0%
118 Ecuador
300
0.0%
Argentina
0.0%
Colombia
0.0%
Venezuela
0.0%
118,619,344
100.0%
ASIA
51,760,400
43.6%
CAN
22,300
0.0%
MERCOSUR
19,500
0.0%
NAFTA
9,058,364
7.6%
OECD
80,958,355
68.3%
UE-15
49,445,000
41.7%
Mundo
En la actualidad, los productos forestales se certifican principalmente mediante etiquetas que hacen referencia a una sola
caracterstica, que se otorgan voluntariamente para el ordenamiento forestal conforme a un conjunto de normas. La ordenacin
forestal sostenible incluye la valoracin de los servicios ambientales y sociales de los bosques; ello tiene efectos en la economa
forestal y la competitividad de los productos forestales.
15
13

En el eje X se mide el dinamismo de la demanda del pas, a partir de la tasa de crecimiento de sus
importaciones de madera en rollo industrial. En el eje Y se mide la dinmica de la participacin
relativa de la demanda de madera en rollo industrial de cada pas en la mundial, calculando la tasa
de crecimiento de la participacin porcentual de las importaciones del pas, en el total de las
importaciones mundiales del producto. Al combinar estos indicadores se pueden presentar cuatro
situaciones:
Cuadrante I: dinmica de crecimiento positiva tanto en las importaciones como en la participacin
en las compras mundiales.
Cuadrante II: dinmica de crecimiento positiva en la participacin en las compras mundiales, pero
negativa en el crecimiento de las importaciones.
Cuadrante III: dinmica de crecimiento negativa tanto en las importaciones como en la participacin
en las compras mundiales.
Cuadrante IV: dinmica de crecimiento positiva en el crecimiento de las importaciones pero
negativa en la participacin en las compras mundiales.
Sobre esta base, se puede identificar los mercados ms atractivos para exportar gracias al
dinamismo de su demanda, que son aquellos que se ubican en el cuadrante I y los de menor
inters o menos dinmicos en su demanda, que seran aquellos ubicados en el cuadrante III. Los
cuadrantes II y IV son situaciones intermedias en las que se pueden encontrar pases con potencial
para ser mercados de destino.
GRFICA 1. DINMICA DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL POR PAS (1993 - 2003)
TASA CRECIM.(%) PARTICIPACIN
II
20%
Estado s Unido s
15%
China
10%
Espaa
5%
Suecia
Finlandia
B lgica
A ustria
Canad
0%
No ruega
Italia
Co rea del Sur
III
-5%
IV
Jap n
-10%
-15%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

Fuente: FAO. Clculos Observ atorio Agrocadenas.
La Grfica 1, contiene la evolucin de la demanda para los 12 mayores importadores del mundo,
los cuales compran volmenes superiores a 2 millones de m3 de madera en rollo industrial al ao.
Como se observa, Estados Unidos, China, Espaa, Finlandia, Suecia, Austria y Blgica son los
ms dinmicos ya que se ubican en el cuadrante I. Esto indica que en el periodo 1993 2003, en
estos pases, tanto el volumen de las importaciones como su participacin en las compras
mundiales de madera en rollo industrial viene en incremento, con tasas de crecimiento
relativamente altas respecto a otros pases.
Por su parte, Noruega y Canad que tambin son grandes importadores, se ubican en el cuadrante
IV. Esto quiere decir que en el periodo 1993 2003 presentan tasas de crecimiento positivas en
14

sus importaciones de madera en rollo industrial, pero su participacin como compradores en el
mercado mundial se ha reducido. Por ultimo, Italia, Corea del Sur y Japn, se ubican en el
cuadrante III. Esto quiere decir que en el periodo 1993 2003 presentan tasas de crecimiento
negativas tanto en sus importaciones de madera en rollo industrial, como en su participacin como
comprador en el mercado mundial.
En la demanda por bloques econmicos se encuentra que los ms dinmicos son el MERCOSUR,
el NAFTA, los pases de la CAN y la Unin Europea. Si bien estos bloques comercializan
cantidades de madera en rollo industrial relativamente bajas, al parecer sus importaciones y su
participacin en las compras mundiales estn creciendo de manera acelerada. Otros bloques como
la OECD y el continente asitico han presentado crecimiento en el volumen de sus importaciones,
pero decrecimiento en su participacin como compradores en el mercado mundial. Pero en todo
caso constituyen mercados importantes para la madera en rollo industrial proveniente de otros
pases. (Grfica 2).
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL POR BLOQUE (1993 - 2003)
II
4%
3%
M ERCOSUR
NA FTA
2%
CA N UE-15
1%
0%
-1%
-2%
A SIA
OECD
III
IV
-3%
-4%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%

Otra variable indicativa de la demanda de madera en rollo industrial es el consumo per cpita. A
partir de la ltima informacin reportada por la FAO para varios pases, se calcula el consumo
aparente y con los datos de poblacin se obtiene el consumo per cpita de madera en rollo
industrial en el ao 2003.
Como se observa en la Grfica 3, en promedio para el mundo se tiene un consumo de 0,25 m3 de
madera en rollo industrial. No obstante, hay pases que superan ampliamente este consumo, como
es el caso de los principales productores e importadores, Canad y Finlandia, con consumos de
6,13 m3/Hab. y 3 m3/Hab., respectivamente. Grandes importadores como Austria y Blgica
ostentan tambin de un alto consumo con 2,51 m3/Hab. y 0,70 m3/Hab. Adems, los dos ms
importantes productores de Suramrica se destacan por tener un consumo superior al del
promedio mundial.
Colombia es uno de los pases de ms bajo consumo per cpita en el mundo con apenas 0,04
m3/Hab en el ao 2003. Incluso pases de la regin andina como Bolivia con 0,91 m3/Hab, Ecuador
con 0,07 m3/Hab y Venezuela con 0,05 m3/Hab, superan nuestro consumo de madera en rollo
industrial. En esta perspectiva, el pas tiene todava un gran camino por recorrer en lo que trata a
expansin de su produccin y consumo.
15

Colombia exporta e importa volmenes similares de madera aserrada, aun cuando en el contexto
mundial estas cantidades no son significativas. De hecho, durante 2003 ocup el puesto 97 dentro
de los 195 pases que importaron ms de 2 m3. En el mundo se comercializan internacionalmente
cada ao alrededor de 119 millones de m3 de madera
TABLA 6. IMPORTACIONES DE MADERA
aserrada, de las cuales cuatro pases compran el
ASERRADA (M3)
52%: Estados Unidos, Reino Unido, Japn e Italia.
Part. (%) en el
(Tabla 6).
Pas
2003
mundo
En consecuencia, los pases desarrollados agrupados

en la OECD son los que concentran las importaciones
mundiales de madera aserrada (80% del total),
mientras que en Suramrica, los pases de la CAN al
igual que los de MERCOSUR, aparecen como
exportadores netos de madera aserrada, aunque sus
montos son marginales.
En cuanto a la madera aserrada, la Grfica 4, contiene
la evolucin de la demanda para los 11 mayores
importadores del mundo, los cuales compran
volmenes superiores a 1,5 millones de m3 al ao.
Como se observa, China, Francia, Dinamarca, Italia y
Reino unido son los ms dinmicos ya que se ubican
en el cuadrante I. Esto indica que en el periodo 1993
2003, en estos pases, tanto el volumen de las
importaciones como su participacin en las compras
mundiales de madera aserrada viene en incremento,
con tasas de crecimiento relativamente altas con
respecto a las de otros pases.
Caso contrario sucede con Alemania, Holanda,
Estados Unidos, Blgica, Japn y Tailandia, que
tambin importan cantidades considerables, se ubican
en el cuadrante III, mostrando una dinmica negativa
tanto en el crecimiento de sus importaciones como en
la participacin en las compras mundiales.
1 Estados Unidos
37,889,800
31.7%
2 Reino Unido
8,705,000
7.3%
3 Japn
8,584,000
7.2%
4 Italia
7,563,000
6.3%
5 China
6,914,102
5.8%
6 Alemania
4,732,000
4.0%
7 Dinamarca
3,650,000
3.1%
8 Francia
3,503,000
2.9%
9 Espaa
3,464,000
2.9%
10 Holanda
3,251,000
2.7%
14 Canad
1,679,720
1.4%
16 Mxico
1,473,000
1.2%
138,700
0.1%
76 Venezuela
42,600
0.0%
79 Chile
36,200
0.0%
89 Argentina
24,000
0.0%
94 Uruguay
20,000
0.0%
97 Colombia
18,100
0.0%
106 Per
14,300
0.0%
131 Paraguay
3,500
0.0%
150 Bolivia
1,000
0.0%
Mundo
54 Brasil
119,501,687
100.0%
ASIA
24,165,651
20.2%
CAN
76,000
0.1%
186,200
0.2%
NAFTA
41,042,520
34.3%
OECD
94,418,107
79.0%
UE-15
42,084,000
35.2%
MERCOSUR
16

MADERA ASERRADA POR PAS (1993 - 2003)
II
15%
10%
China
Dinamarca
5%
Italia
Reino Unido
III
Francia
0%
Ho landa
EEUU
B lgica
A lemania
Jap n
IV
Tailandia
-5%
-10%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%

El comportamiento en los ltimos aos de la demanda de madera aserrada por bloques

econmicos, muestra que la CAN junto con la Unin Europea son los bloques ms dinmicos en
cuanto al crecimiento de sus importaciones de madera aserrada y la participacin de stas dentro
de las importaciones mundiales. Por su parte, la OECD y Asia, se ubican en el cuadrante IV. Esto
quiere decir que en el periodo 1993 2003 presentan tasas de crecimiento positivas en sus
importaciones de madera aserrada, pero su participacin como compradores en el mercado
mundial se ha reducido. Como se mencion en apartes anteriores, MERCOSUR y ms que
importador de madera aserrada, es un exportador neto, por eso su posicin en el cuadrante III.
(Grfica 5). En el caso del NAFTA, su posicin en el cuadrante III est determinada por el
descenso de las importaciones realizados por los Estados Unidos.
MADERA ASERRADA POR BLOQUE (1993 - 2003)
-15%
II
10%
CA N
5%
UE-15
NA FTA
A SIA
OECD
0%
-5%
M ERCOSUR
-10%
III
-10%
IV
-5%
0%
-15%
5%
10%
15%

Como se observa en la Grfica 6, en promedio para el mundo se tiene un consumo de 0,06 m3 de

madera aserrada por habitante. Claro est, que entre los grandes productores se encuentran los
consumos ms amplios, tal es el caso de Canad, Austria y Estados Unidos, con consumos de
0,68 m3/Hab, 0,65 m3/Hab y 0,42 m3/Hab, respectivamente. En este rubro hay que destacar a
Chile, cuyo consumo se acerca al de los mayores productores, en 2003 alcanz los 0,41 m3 de
madera aserrada por habitante. Asimismo, significativos importadores como Francia, con 0,20
17

m3/Hab, Reino Unido y Japn, ambos 0,18 m3/Hab, tambin poseen un considerable consumo per
cpita.
En este producto, Colombia tambin es uno de los

pases con ms bajo consumo per cpita en el mundo,
con apenas 0,01 m3/Hab en el ao 2003. De hecho,
Colombia est por debajo del consumo promedio de los
dems socios de la Comunidad Andina (0,02 m3/Hab).
En consecuencia, como con el producto anterior, el pas
tiene un importante espacio por recorrer, para aumentar
su consumo al menos a niveles cercanos a los
presentados por los dems miembros de la CAN.
En el mercado mundial se distinguen tres clases de
tableros de madera: el tablero contrachapado, el de
chapas laminadas (LVL), el de fibras y el de partculas.
La mayora de los productores de tableros
contrachapados acostumbran a realizar algn tipo de
transformacin, normalmente a base de acabados con
chapas decorativas tintadas y barnizadas, o pelculas
fenlicas, con el fin de incrementar el valor agregado del
producto. En consecuencia, con la simple incorporacin
del proceso de revestimiento se puede elevar hasta en
un 50% el precio de venta. En la actualidad la demanda
por tableros contrachapados ha disminuido como
consecuencia de la aparicin del tablero OSB (Oriented
Strand Board), tendencia apreciable en Estados Unidos
y algunos pases del centro y norte de Europa.
Los tableros de partculas son utilizados en los
revestimientos de decoracin interior en la construccin,
as como mltiples aplicaciones en la industria del
mueble. As, en le mercado mundial se observa una
clara dificultad en desplazar los productos tradicionales
(madera aserrada y tablero contrachapado) y la
creciente importancia que ha cobrado la aparicin de
nuevos productos como los tableros estructurales LVL,
PSL y OSL.
TABLA 7. IMPORTACIONES DE TABLEROS

DE MADERA (M3)
Pas
1 Estados Unidos
2003
Part. (%) en
el mundo
16,948,897
24.8%
2 Japn
6,342,000
9.3%
3 China
5,657,425
8.3%
4 Alemania
3,928,000
5.8%
5 Corea del Sur
3,349,000
4.9%
6 Reino Unido
3,333,000
4.9%
7 Italia
1,959,000
2.9%
8 Dinamarca
1,815,000
2.7%
9 Blgica y lux.
1,775,210
2.6%
10 Francia
1,701,000
2.5%
13 Canad
1,429,000
2.1%
18 Mxico
690,000
1.0%
46 Brasil
153,100
0.2%
66 Per
61,000
0.1%
68 Venezuela
59,500
0.1%
73 Colombia
50,200
0.1%
85 Ecuador
23,800
0.0%
93 Uruguay
20,100
0.0%
101 Argentina
10,000
0.0%
102 Bolivia
10,000
0.0%
147 Paraguay
1,800
0.0%
Mundo
68,209,842
100.0%
ASIA
19,580,296
28.7%
CAN
204,500
0.3%
MERCOSUR
185,000
0.3%
NAFTA
19,067,897
28.0%
OECD
51,700,006
75.8%
UE-15
20,755,210
30.4%
18

El LVL es fundamentalmente adecuado para una amplia gama de usos estructurales en la industria
de la construccin, donde representa un sustituto superior a la madera aserrada y madera aserrada
laminada y encolada. Se usa principalmente como vigas en construcciones comerciales y
domsticas, componentes en estructuras de ingeniera, tablas para armazones y andamios,
productos donde importa la apariencia externa como escalones de escaleras (con chapas
seleccionadas para las caras y contracaras) y paneles estructurales como pisos de contenedores.
Colombia present un dficit de 9.800 m3 en el comercio de tableros de madera, haciendo la
salvedad que como en los anteriores productores, las cantidades transadas fueron pequeas para
el mbito Suramericano. De esta forma, durante 2003 ocup el puesto 73 dentro de los 198 pases
que importaron ms de 6 m3. En el mercado mundial se comercializan cada ao alrededor de 68
millones de m3 de tableros de madera, de las cuales cuatro pases compran el 48%: Estados
Unidos, Japn, China y Alemania.
En consecuencia con la tabla 7, las importaciones de tableros de madera estn concentradas en
los tres principales bloques mundiales; la Unin Europea, Asia y Norteamrica contribuyen con
alrededor del 86% del total. Entre tanto en Suramrica, los pases del MERCOSUR, aparecen
como exportadores netos de tableros de madera, mientras que los de la CAN presentan un
comercio casi equilibrado.
En la Grafica 7, se presenta el comportamiento de la demanda de tableros de madera de los
ltimos aos, en los pases que registraron ms de un milln y medio de metros cbicos en
importaciones16. Los pases representativos de la industria del mueble en Europa, como Italia,
Blgica y Dinamarca se encuentran entre los comparadores ms dinmicos, ya que se ubican en el
cuadrante I, al igual que Colombia, Espaa y Estados Unidos. Esto indica que en el periodo 1993
2003, en estos pases, tanto el volumen de las importaciones como su participacin en las compras
mundiales de tableros de madera vienen en aumento.
TABLEROS DE MADERA POR PAS (1993 - 2003)
II
15%
10%
Dinamarca
Co lo mbia
Espaa
EEUU
B lgica
Italia
Co rea del Sur
5%
0%
Francia
A lemania Reino Unido
Jap n
China
III
-5%
IV
-10%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%

Por su parte, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Japn, China y Alemania (otro gran fabricante
de muebles) que tambin son grandes importadores, se ubican en el cuadrante IV. Esto quiere
decir que en el periodo 1993 2003 presentan tasas de crecimiento positivas en sus importaciones
de tableros de madera, pero su participacin como compradores en el mercado mundial se ha
reducido.
16 Se incluy a Colombia, por ser los tableros de madera el producto ms importado de los que se han considerado en esta parte del
documento.
19

Por bloques econmicos, la demanda de tableros de madera ha sido especialmente importante en
los pases de la CAN, NAFTA y la OECD, ya que han los bloques ms dinmicos en cuanto al
crecimiento de sus importaciones y la participacin de stas dentro de las importaciones
mundiales. No obstante, a diferencia del NAFTA y la OECD, el tamao del mercado de los pases
andinos no es significativo. Por otra parte, los pases de la Unin Europea, Asia y MERCOSUR se
ubican en el cuadrante IV, pues presentan tasas de crecimiento positivas en sus importaciones de
tableros de madera, pero su participacin como compradores en el mercado mundial se ha
reducido. (Grfica 8). Cabe mencionar, que al igual que en el caso de la madera aserrada,
MERCOSUR ms que importador de tableros de madera, es un exportador neto.
TABLEROS DE MADERA POR BLOQUE (1993 - 2003)
II
10%
CA N
NA FTA
5%
OECD
0%
UE-15
A SIA
III
M ERCOSUR
-5%
IV
-10%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%

En el caso del continente asitico, su comportamiento est influenciado por lo que suceda con
China, que en general ha mostrado un rpido crecimiento econmico, y el aumento de los ingresos
han hecho aumentar el consumo de madera para infraestructuras, construccin e interiores de
edificios y fabricacin de muebles. Del mismo modo, las industrias de tableros, de pasta y papel
crecen con especial rapidez. En los ltimos diez aos, China ha formado varias grandes zonas de
industrias forestales, como las instalaciones industriales de fabricacin de contrachapados en las
provincias de Hebei, Zhejiang y Shandong y las de fabricacin de muebles en Guangdong y
algunas otras provincias costeras. Entre los tres principales tipos de tableros (contrachapados, de
fibra y de partculas) los primeros son un producto especialmente prometedor en China dado su
crecimiento, tanto de la produccin como de las exportaciones, en una perodo en que la
produccin de contrachapados ha venido declinando en varios pases asiticos.
Segn informacin de la FAO la madera en rollo y la lea son los nicos productos forestales cuyo
uso tiende a disminuir a nivel mundial; el consumo de madera aserrada aumenta a un ritmo
relativamente lento mientras que la utilizacin de la madera laminada y de los tableros de diversos
tipos se incrementa de manera acelerada. An as, el consumo en Colombia de tableros de madera
(0,04 m3/Hab) se ubica muy lejos del de aquellos pases que se podran tomar como referentes. De
lo que se puede interpretar que, as como el mercado mundial resulta "inagotable" para la
colocacin tableros de madera; el mercado interno tambin tiene un potencial de crecimiento
interesante. (Grfica 9).
Si se comparan las tendencias los consumos de las diversas regiones del mundo se aprecian
fuertes contrastes. Por ejemplo, en Amrica del Norte el consumo per cpita de tableros de madera
en sus diversas formas es del orden de 0,19 m3/Hab, mientras que en Amrica Latina llega a los
0,02 m3/Hab. En general, los consumos por habitantes en los pases desarrollados son por lo
menos siete veces superiores a los de las naciones latinoamericanas. Adems, el uso de las
formas ms industrializadas de la madera es ms marcado en las regiones industrializadas que en
las regiones menos desarrolladas.
20

En sntesis, normalmente factores distintos de los ingresos influyen poderosamente en la demanda

de madera aserrada y de materiales laminados a base de madera, pues en muchos de los usos
finales en que se emplean, estos productos son intercambiables entre s en alto grado. Por
ejemplo, en muchas aplicaciones, los tableros contrachapados, los de fibra o los de partculas,
constituyen soluciones tcnicamente factibles, y el material que se adopte depender de los
precios relativos. Adems, todos ellos pueden sustituir, y durante los pasados decenios han
sustituido en grado considerable, a la madera aserrada en una amplia gama de aplicaciones
finales.
De otro lado, existe una elevada elasticidad de sustitucin en muchos campos de utilizacin entre
todos los productos del sector de las industrias forestales y los productos de los dems sectores de
la economa, por ejemplo, ladrillos, cemento, acero para la construccin, metales y plsticos en
muebles y embalajes, etc.
Por tanto, segn estudios de la FAO, en trminos generales se cree que la tendencia de la
demanda de estos productos depende principalmente de la relacin que existe entre sus
respectivos precios, de un lado, y entre stos y los precios de los productos de otros sectores. Sin
embargo, las relaciones sencillas de precios no aportan una orientacin clara, toda vez que el
progreso tcnico, que siempre tiende a economizar material por lo que se refiere tanto a la madera
como a los productos que con ella entablan competencia, puede modificar considerablemente la
repercusin de los movimientos relativos de precios.
Comercio de muebles de madera
El comercio de muebles de madera se encuentra agrupado en 4 partidas del arancel a 6 dgitos.
De esta forma, la partida 940330 contiene los muebles de madera para oficina, la partida 940340
agrupa los muebles de madera para cocina, la partida 940350 los muebles de madera para
dormitorios y, por ltimo, la partida 940360 todos los muebles de madera de otros tipos. Los
muebles de oficina y los de hogar pueden considerarse como planos; es decir que son muebles en
los que se pueden hacer buenos flujos industriales a travs de la utilizacin de maquinaria y poca
utilizacin de mano de obra. En el caso del mueble de hogar, el mercado norteamericano es
sofisticado, por lo que la cantidad de mano de obra en los acabados tiene un peso importante.
Justamente la intensidad en el uso de la mano de obra y la apertura al comercio internacional, han
hecho que la produccin domestica de los Estados Unidos haya ido en constante descenso.
Una significativa parte de los US$ 20 billones que se comercializan al ao en muebles en ese pas
(donde un porcentaje importante lo ocupan los muebles del hogar), son fabricados en el exterior,
sobre todo en pases como China. Los italianos y los canadienses han sabido encontrar un
importante nicho de mercado, pues aunque tienen mano de obra ms cara con respecto a paises
21

menos desarrollados, han encontrado qu mueble hacer para estar presente en los Estados
Unidos. El caso de China no deja de ser asombroso, pues sin ser productores entraron primero al
mercado de los Estados Unidos como distribuidores, y una vez que aprendieron, dejaron la
distribucin en marcha, mientras que el know how se lo llevaron a China. Adems, hay que resaltar
que la mano de obra en ese pas vale US$ 20 centavos la hora mientras que en un pas como
Chile cuesta US$ 2.
En cuanto al mercado europeo, ste es ms competitivo que el norteamericano en la medida en
que el mueble es un producto menos sofisticado. Es un mueble plano que utiliza en gran medida
maquinaria, por lo que la mano de obra tiene poca participacin si se compara con el
manufacturado en los Estados Unidos. Alemania e Italia son los pases con mayor desarrollo y
modernizacin en el sector del mueble, aunque los caminos emprendidos han sido bien diferentes.
El modelo alemn se ha basado en la industrializacin del sector, apoyado en el gran desarrollo
tecnolgico alcanzado en la fabricacin de maquinaria y equipos para la transformacin de la
madera. La industria del mueble est conformada por grandes empresas, que tienen una media de
112 trabajadores. En la actualidad existen 1.450 empresas de ms de 20 trabajadores, vende
alrededor de 22 mil millones y da
TABLA 8. COMERCIO DE MUEBLES DE MADERA EN EL AO 2002
empleo a unas 163 mil personas.
Comercio Total
En el caso de Italia, que es el

segundo pas en importancia en
cuanto a la produccin de muebles en
la Unin Europea y el mayor
exportador mundial, su modelo se
organiza en torno a la pequea y
mediana empresa, y se caracteriza
por el alto grado de descentralizacin,
cooperacin productiva y en el diseo
constante del producto, formando los
famosos clusters en la zona de
Brianza, Veneto, Frioul y Verona, en
el norte; Toscana, Emilia Romana y
Marche en el centro, y Bari en el sur
del pas.
La industria del mueble en Italia est
formada por ms de 35 mil empresas,
con un promedio de 6 trabajadores,
dando empleo a 200 mil trabajadores
y generando un valor de la produccin
de 17 mil millones.
Por otra parte, el comercio total17
mundial de los bienes contenidos en
las partidas arriba descritas alcanz
en el ao 2002 un valor de 45.037
millones de dlares. Los muebles
agrupados bajo la partida 940360
participaron con cerca del 59% del
comercio total, seguidos por los
muebles para dormitorio, 22%, los
muebles para cocina, 11%, y por
ltimo los muebles para oficina, con el
8% restante.
17
Pas
Valor
(Us$000)
Part. %
Exportaciones
Valor
(Us$000)
Part. %
Importaciones
Valor
(Us$000)
Part. %
Estados Unidos
8,687,732
19.3%
550,523
2.5%
8,137,209
Alemania
3,559,711
7.9%
1,847,058
8.3%
1,712,653
7.5%
Italia
3,202,961
7.1%
2,913,364
13.1%
289,597
1.3%
Canad
2,498,133
5.5%
1,959,633
8.8%
538,500
2.4%
Francia
2,120,383
4.7%
809,146
3.6%
1,311,237
5.8%
China
2,114,968
4.7%
2,083,978
9.4%
30,990
0.1%
Reino Unido
2,054,887
4.6%
475,087
2.1%
1,579,800
6.9%
Dinamarca
1,509,179
3.4%
1,315,406
5.9%
193,773
0.9%
Blgica
1,146,167
2.5%
550,953
2.5%
595,214
2.6%
Japn
35.7%
1,081,368
2.4%
10,491
0.0%
1,070,877
4.7%
Mxico
503,412
1.1%
375,418
1.7%
127,994
0.6%
Brasil
414,070
0.9%
410,586
1.8%
3,484
0.0%
Chile
52,195
0.1%
30,374
0.1%
21,821
0.1%
Venezuela
28,463
0.1%
762
0.0%
27,701
0.1%
Colombia
23,250
0.1%
19,058
0.1%
4,192
0.0%
Repblica Dominicana
22,515
0.0%
3,555
0.0%
18,960
0.1%
Guatemala
17,898
0.0%
4,845
0.0%
13,053
0.1%
El Salvador
16,132
0.0%
3,547
0.0%
12,585
0.1%
Panam
15,659
0.0%
337
0.0%
15,322
0.1%
Per
14,281
0.0%
9,446
0.0%
4,835
0.0%
Jamaica
12,950
0.0%
306
0.0%
12,644
0.1%
Honduras
12,855
0.0%
5,080
0.0%
7,775
0.0%
Costa Rica
12,493
0.0%
1,856
0.0%
10,637
0.0%
Argentina
11,834
0.0%
9,988
0.0%
1,846
0.0%
Bolivia
11,610
0.0%
8,254
0.0%
3,356
0.0%
Ecuador
9,854
0.0%
3,036
0.0%
6,818
0.0%
Uruguay
6,137
0.0%
517
0.0%
5,620
0.0%
Nicaragua
5,319
0.0%
1,185
0.0%
4,134
0.0%
Paraguay
1,717
0.0%
494
0.0%
1,223
0.0%
Mundo
45,037,142 100.0% 22,248,155 100.0%
ALCA
12,411,834
27.6%
3,401,639
15.3%
9,010,195
87,458
0.2%
40,556
0.2%
46,902
0.2%
433,758
1.0%
421,585
1.9%
12,173
0.1%
NAFTA
11,689,277
26.0%
2,885,574
13.0%
8,803,703
38.6%
UE-15
18,105,932
40.2%
9,891,226
44.5%
8,214,706
36.0%
CAN
MERCOSUR
22,788,987 100.0%
39.5%
Fuente: COMTRADE
Nota: Incluye las partidas 940330, 943040, 940350 y 940360.
Entendido como la suma entre las importaciones y las exportaciones.
22

Como se observa en la tabla 8 el comercio de estos bienes se encuentra altamente concentrado en
los pases desarrollados, tan solo 10 de ellos concentran el 62% del comercio total de muebles de
madera.
En 2002 las importaciones mundiales de muebles de madera alcanzaron un valor de US$22.789
millones, de los cuales US$8.137 millones, el 36%, fueron importaciones efectuadas por Estados
Unidos, lo que lo constituye de lejos en el mercado ms importante para los muebles de madera.
Adems de este pas, sobresalen Alemania, Reino Unido, Francia y Japn, todos con
importaciones que superan el billn de dlares.
De los pases del continente tambin sobresalen los mercados de Canad, Mxico, Venezuela y
Chile, con el 2,4%, 0,6%, 0,1% de las importaciones mundiales.
En cuanto a las exportaciones, el pas que ms participa en el mercado mundial es Italia, que en el
ao 2002 tuvo exportaciones por US$2.913 millones, el 13% de las mundiales. Le siguen en
importancia China, Canad, Alemania y Dinamarca, con unas participaciones en el mercado de
9,4%, 8,8%, 8,3% y 5,9%, respectivamente. Es importante anotar que el principal destino de las
exportaciones canadienses es estados Unidos, de hecho, ms del 90% de las exportaciones
canadienses en 2002 tuvieron este destino.
Otros pases del continente que se destacan por su participacin en las exportaciones mundiales
de muebles son Estados Unidos con US$550 millones, Brasil con US$410 millones y Mxico con
US$375 millones. Colombia por su parte realiz exportaciones por US$19 millones.
5.1 Indicadores de competitividad revelada
A partir de la ltima informacin reportada por la FAO de volmenes de produccin, importaciones
y exportaciones de madera en rollo industrial, madera aserrada y tableros de madera se calculan
cuatro indicadores para el periodo 1994 2003. Estos cuantifican y jerarquizan la competitividad de
Colombia y otros 16 pases que son actores importantes en el mercado internacional de estos
productos.
Cada indicador seala el comportamiento
competitivo del producto en un aspecto
especfico, por lo que la interpretacin de los
resultados debe realizarse al interior de cada
uno de ellos. (Anexo 3).
Indicador de transabilidad
Este indicador mide la relacin entre la balanza
comercial neta y el consumo aparente, es decir
la participacin de las exportaciones o las
importaciones en el consumo de un pas.
Entre los 20 pases o bloques comerciales
analizados, Colombia ocup el puesto 10
(Tabla 9), presentando en el periodo 1994
2003 un indicador de transabilidad de 0,5%.
Esta situacin es respaldada por los dos
indicadores auxiliares de transabilidad. El
grado de apertura exportadora de la madera en
rollo industrial (es decir, la participacin de las
exportaciones en el consumo aparente) fue del
0,6%, mientras que el grado de penetracin de
importaciones (es decir, la participacin de las
TABLA 9. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE LA

MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (1994 - 2003)
Pas
Transabilidad
Apertura
Penetracin
Exportadora Importaciones
1 Rusia
33.9%
34.5%
2 Argentina
6.6%
6.7%
0.1%
3 Alemania
6.2%
12.8%
6.6%
4 Chile
5.0%
4.5%
5.0%
10.6%
0.0%
5 Francia
6 Estados Unidos
2.4%
2.9%
0.5%
7 Ecuador
1.9%
2.4%
0.5%
8 Brasil
0.8%
0.8%
0.0%
9 CAN
10 Colombia
0.6%
0.5%
1.0%
0.6%
0.3%
11 Venezuela
0.4%
0.9%
0.5%
12 Bolivia
0.1%
0.0%
0.7%
6.1%
0.1%
13 Paraguay
0.0%
0.1%
0.0%
14 Mxico
-0.5%
0.1%
0.6%
15 Canad
-2.1%
1.3%
3.5%
16 OECD
17 China
-3.82%
-11.0%
18 Suecia
0.0%
4.1%
8.0%
0.6%
2.3%
11.6%
-11.3%
13.5%
19 ASIA
-12.3%
3.3%
15.6%
17.0%
20 Finlandia
-15.8%
1.2%
23

importaciones en el consumo aparente) fue de 0,1%. Esto significa, que la produccin nacional
satisface la demanda interna, de hecho actualmente se exporta el 0,9% de la produccin.
Segn este indicador, el pas mejor ubicado es Rusia, quien ocupa la primera posicin competitiva
entre los 20 pases. Se debe tener en cuenta que su participacin en la produccin de la madera
en rollo industrial es la tercera a nivel mundial y es el primer exportador.
Adems de Rusia, Argentina y Alemania exhiben indicadores de transabilidad relativamente ms
altos y positivos, lo que los seala como exportadores netos de madera en rollo industrial, debido a
que presentan un exceso de oferta en el mercado interno. Igual situacin presentan Chile, Francia,
Estados Unidos, Brasil y los pases de la CAN con un indicador positivo, pero cuyo volumen del
exceso de oferta no es significativo.
Los dems pases, esto es, Mxico, Canad, Suecia, Finlandia, los pases asiticos y los de la
OECD, presentan indicadores de transabilidad negativos, lo que indica que debieron recurrir a la
produccin extranjera para poder suplir su demanda interna, presentando sobre todo los ltimos
dos pases una alta penetracin de importaciones de madera en rollo industrial.
En cuanto a la madera aserrada, entre los 21 pases o bloques comerciales analizados, Colombia
ocup el puesto 12 (Tabla 10), presentando en el periodo 1994 2003 un pequeo exceso de
demanda de madera aserrada de 0,3% medido sobre su consumo aparente, el cual se suple
acudiendo al mercado internacional. Entre tanto, el grado de apertura exportadora de la madera
aserrada fue del 1%, mientras que el grado de penetracin de importaciones fue de 1,3%. En
consecuencia, la produccin nacional prcticamente satisface la demanda interna demandando un
pequeo volumen en el mercado internacional.
TABLA 10. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE LA
MADERA ASERRADA (1994 - 2003)
Pas
1 Canad
2 Suecia
3 Finlandia
Transabilidad
Apertura
Exportadora
Penetracin
Importaciones
232.2%
241.6%
9.4%
226.9%
233.2%
6.3%
173.9%
179.6%
5.7%
4 Paraguay
5 Austria
118.9%
120.1%
1.2%
83.9%
110.5%
26.6%
6 Bolivia
7 Rusia
49.4%
50.2%
0.8%
44.8%
45.0%
0.2%
8 Chile
9 Brasil
40.4%
40.8%
0.5%
8.0%
9.5%
1.5%
10 CAN
11 Ecuador
5.7%
7.2%
1.5%
3.4%
3.5%
0.0%
12 Colombia
13 OECD
-0.3%
1.0%
1.3%
-2.6%
29.2%
31.9%
14 Argentina
15 Venezuela
-3.6%
5.8%
9.4%
-4.8%
5.3%
10.0%
16 Francia
17 Alemania
-13.7%
10.7%
24.5%
-13.9%
16.9%
30.8%
-16.8%
7.3%
24.1%
-24.3%
5.2%
29.5%
-24.9%
4.4%
29.3%
-34.1%
0.0%
34.1%
18 ASIA
19 Mxico
20 Estados Unidos
21 Japn
TABLA 11. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE

TABLEROS MADERA (1994 - 2003)
Transabilidad
Apertura
Exportadora
1 Indonesia
2 Malasia
441.5%
445.0%
3.6%
374.5%
387.9%
13.4%
3 Canad
4 Paraguay
168.5%
194.9%
26.3%
124.6%
126.9%
2.3%
5 Chile
6 Brasil
61.1%
62.0%
0.8%
35.2%
39.7%
4.4%
7 Ecuador
8 Argentina
33.1%
37.1%
4.0%
25.5%
37.6%
12.1%
9 Rusia
10 Francia
11 CAN
24.3%
33.7%
9.3%
17.3%
52.3%
35.0%
1.4%
21.1%
19.7%
12 Alemania
13 NAFTA
-1.0%
29.0%
30.1%
-2.4%
21.2%
23.6%
14 ASIA
15 Colombia
-3.6%
33.1%
36.8%
-3.9%
19.9%
23.8%
16 OECD
17 Estados Unidos
-8.6%
23.9%
32.5%
-17.8%
5.0%
22.7%
18 Venezuela
19 China
-18.6%
5.8%
24.5%
-20.5%
8.3%
28.7%
20 Per
21 Mxico
-22.2%
18.3%
40.5%
-53.0%
10.7%
63.8%
Pas
Penetracin
Importaciones
Dentro de los mayores productores de madera aserrada, Canad tiene el mayor indicador de
transabilidad, confirmando su carcter de exportador neto. De hecho, exporta el 66% de su
24

produccin. Adems de Canad, los excedentes netos exportables para los pases nrdicos,
Paraguay, Austria, Bolivia, Rusia y Chile son importantes de acuerdo a los altos indicadores de
transabilidad que exhiben. Igual situacin presentan Brasil y los pases de la CAN con un indicador
positivo, pero cuyo volumen del exceso de oferta no es considerable.
Los dems pases presentan indicadores de transabilidad negativos, lo que indica que debieron
recurrir a la produccin extranjera para poder suplir su demanda interna, presentando sobre todo
Estado Unidos, Mxico y los pases asiticos, una alta penetracin de importaciones de madera
aserrada.
En lo que respecta a los tableros de madera, Colombia ocup el puesto 15 entre los pases
considerados (Tabla 11), con un indicador de transabilidad de -3,9% durante el periodo 1994-2003.
Esto quiere decir que la oferta nacional de tableros de madera no ha sido suficiente para satisfacer
la demanda interna, por lo que se ha recurrido a importar. En efecto, durante el lapso de tiempo
considerado, las importaciones representaron el 24% del consumo aparente de tableros de
madera, participacin superior a la del conjunto de los pases de la Comunidad Andina.
Por otro lado, el pas mejor ubicado es Indonesia, quien ocupa la primera posicin competitiva
entre 21 pases. En este sentido hay que sealar que la madera de caucho es una fuente
importante de madera en Asia. Pases como Malasia, Tailandia, Indonesia e India utilizan la
madera de caucho que proviene de plantaciones en las que ya no es econmicamente rentable
extraer ltex. Esto sucede normalmente entre el ao 22 y 29 de la plantacin en estos pases. Hoy
en da la madera de caucho se utiliza para diversos fines, siendo algunos los tableros o
contrachapados, pisos y muebles. No obstante, el ministerio de Plantaciones de Malasia prohibi a
mediados de 2005, las exportaciones de madera del caucho, con el objetivo de proteger la industria
local de muebles. Esta medida se adoptado por causa de la escasez de esta madera para la
fabricacin de muebles.
Despus de Indonesia y Malasia, Canad, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, Rusia y
Francia exhiben indicadores de transabilidad relativamente ms altos y positivos, lo que los seala
como exportadores netos de tableros de madera, debido a que presentan un exceso de oferta en el
mercado interno. Igual situacin presentan los pases de la CAN con un indicador positivo, pero
cuyo volumen del exceso de oferta no es preponderante.
El resto de pases presentan indicadores negativos, lo que indica que debieron recurrir a la
produccin extranjera para poder suplir su demanda interna, destacndose la importancia que
tienen stas dentro del consumo de tableros de madera en Per, Mxico y los pases de la OECD.
Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR)
Este indicador se puede interpretar como un ndice de ventaja competitiva, el cual toma valores
positivos cuando un pas exporta ms de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la
exportacin el valor del ndice ser de 100%, y en cambio, si se orienta totalmente a la importacin
ser de 100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportacin son de ventaja
competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el pas posee
desventaja competitiva en el mercado internacional.
Segn este indicador, Colombia ocup la posicin 7 entre los 20 pases y bloques considerados,
con un supervit de 65% en la BCR, lo que seala al pas como un exportador de madera en rollo
industrial. (Grfica 10).
25

GRFICA 10. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE LA MADERA
32.1%
31.6%
26.6%
Venezuela
Francia
50%
Alemania
48.7%
65.5%
Colombia
57.3%
66.2%
Ecuador
94.8%
Brasil
71.1%
96.3%
Rusia
EEUU
98.1%
Argentina
100%
EN ROLLO INDUSTRIAL (1994 - 2003)

100.0%
150%
-90.2%
-71.2%
Suecia
China
-70.3%
Mxico
-86.8%
-64.7%
ASIA
Finlandia
-59.6%
-100%
Paraguay
-50%
-45.0%
-31.6%
0%
Canad
OECD
CAN
Bolivia
Chile
-150%
Los pases con un indicador de BCR alto y positivo son: Chile, Argentina, Rusia y Brasil, quienes
exhiben una clara ventaja competitiva en el mercado mundial, con supervits cercanos al 100%.
Esto indica que son pases orientados totalmente a la exportacin de madera en rollo industrial.
Estados Unidos, los pases de la CAN, Alemania y Francia, tambin presentan un indicador de
BCR positivo, pero en este ltimo su magnitud no es tan significativa. El conjunto de los pases de
la OECD, los de Asia, los nrdicos, Paraguay, y Mxico, presentaron desventaja competitiva con
indicadores de BCR negativos, adems, dicha desventaja es ms notoria en la medida en que
presentan dficit de la BCR con indicadores cercanos al 100%.
GRFICA 11. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE LA MADERA
93.9%
93.8%
92.4%
Finlandia
Bolivia
Canad
61.5%
94.8%
Suecia
Austria
97.1%
Paraguay
64.3%
97.4%
Ecuador
CAN
97.8%
Chile
71.4%
99.1%
100%
ASERRADA (1994 - 2003)
Rusia
150%
50%
-74.2%
Estados Unidos
Brasil
-150%
Japn -99.7%
-67.4%
Mxico
-53.7%
ASIA
-38.2%
Francia
-50.9%
-32.4%
Argentina
-100%
Venezuela
-30.8%
-8.6%
Colombia
Alemania
-4.4%
-50%
OECD
0%
En madera aserrada, Colombia ocup la posicin 13 entre los 21 pases analizados, con un dficit
de -8,6% en la BCR, lo que seala al pas como un importador de este tipo de madera. (Grfica
11). Los pases que sobresalen como exportadores netos de madera aserrada, son: Rusia, Chile,
Ecuador, Paraguay, Canad y los pases nrdicos, quienes exhiben una clara ventaja competitiva
26

en el mercado mundial. Sin embargo, Brasil, Austria y los pases de la Comunidad Andina, tambin
presentan un indicador de BCR positivo, pero de menor magnitud. Los dems pases presentaron
desventaja competitiva con indicadores de BCR negativos, adems, dicha desventaja es ms
notoria en Mxico, Estados Unidos y Japn.
GRFICA 12. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA DE TABLEROS DE
-56.2%
-60.7%
-68.0%
-73.4%
Estados Unidos
Mxico
Venezuela
-100%
China
Colombia
-37.1%
-15.6%
-5.8%
Alemania
-20.0%
-5.0%
ASIA
OECD
-3.6%
-50%
NAFTA
0%
2.7%
19.4%
50%
40.0%
75.7%
Canad
63.5%
79.1%
93.3%
Malasia
Brasil
96.2%
Paraguay
80.0%
96.7%
Chile
Ecuador
98.3%
100%
MADERA (1994 - 2003)
Indonesia
150%
Per
CAN
Francia
Argentina
Rusia
-150%
En cuanto a los tableros de madera, Colombia tambin presenta un indicador negativo, con un
BCR del -20%, con lo cual el pas se ubic en el puesto 16 de 21 pases referenciados y lo seala
como un pas importador de tableros de madera. (Grfica 12). De hecho, su indicador est por
debajo del promedio de la CAN.
Los mayores productores de caucho natural (Indonesia y Malasia) son a su vez los que presentan
los mayores niveles de BCR, pues sus tableros de madera son manufacturados principalmente con
madera del rbol Hevea Brasiliensis. Adems de estos pases, los indicadores ms sobresalientes
son exhibidos por Chile y Paraguay. Aun cuando en menor magnitud, tambin se destacaron
Ecuador, Brasil, Canad, Rusia, Argentina y Francia. Mientras que l conjunto de los pases del
NAFTA, OECD y Asia, sumados a Venezuela y Alemania, presentaron desventaja competitiva con
indicadores de BCR negativos.
Indicador de modo de insercin al mercado mundial
Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variacin de su presencia
en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los productos de exportacin a los
mercados en crecimiento. Est compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la
tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia,
calculada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del producto en las exportaciones
mundiales. Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio
Agrocadenas, y permite identificar los pases ganadores y perdedores en el mercado
internacional.
Segn este indicador, Colombia ocupa una posicin ptima en el mercado internacional (Grfica
13). Este resultado est explicado por el crecimiento del volumen de sus exportaciones de madera
en rollo industrial, y ganancias en la participacin de las mismas en el mercado mundial. Adems
de Colombia, tres (3) pases se ubicaron en el mercado internacional de madera en rollo industrial
como pases ganadores; estos son: Canad, Francia y Rusia.
27

GRFICA 13. INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO DE
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL (1993 - 2003)
30%
20%
VULNERABLE
Canad
Co lo mbia
EFICIENCIA
10%
PTIMO
Rusia
B o livia
Francia
OECD
CA N
China
EEUU B rasil
0%
-10%
-20%
Chile
OPORTUNIDADES
RETIRADA
-30%
PERDIDAS
-40%
A rgentina
-50%
-40%
-50%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
POSICIONAMIENTO
Los pases en retirada (pases perdedores en el mercado internacional), es decir con tasas de
crecimiento de las exportaciones de madera en rollo industrial negativas y reduccin en la
participacin en las exportaciones mundiales, Argentina, Chile, China y Estados Unidos. Mientras
tanto, Alemania, Bolivia, Brasil, Mxico, Suecia, los pases de la OECD y la Comunidad Andina,
presentaron una situacin ambigua, pues si bien aumentaron sus exportaciones al exterior,
perdieron participacin en el volumen total de las exportaciones mundiales, presentando
oportunidades perdidas en el mercado internacional de la madera en rollo industrial.
Aun cuando los indicadores anteriores de Colombia no eran favorables en madera aserrada, el
pas ha venido mostrado un marcado ascenso en las exportaciones de este producto, de hecho la
participacin de las exportaciones dentro de la produccin nacional pas de 0,2% en 1994 al 3,1%
en 2003. Esto lo confirma su posicin en el cuadrante ptimo de la Grfica 14. Junto con Colombia,
hay un buen nmero de pases compartiendo el mismo cuadrante, entre los cuales estn Alemania,
Argentina, Venezuela, Chile, Rusia, Austria y Brasil.
MADERA ASERRADA (1993 - 2003)
40%
VULNERABLE
A rgentina
30%
Venezuela
20%
EFICIENCIA
A lemania
Chile
Rusia
B rasil
Francia
A ustria
Canad
EEUU
Ecuado r
Co lo mbia
PTIMO
10%
0%
OECD
CA N
Italia
P araguay
OPORTUNIDADES
-20%
PERDIDAS
B o livia
M xico
-10%
-30%
RETIRADA
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
POSICIONAMIENTO
28

Por el contrario, los pases que mostraron tasas de crecimiento de las exportaciones de madera
aserrada negativas y reduccin en la participacin en las exportaciones mundiales, fueron Bolivia,
Canad, Ecuador, Mxico, Paraguay y los pases de la OECD. Ningn pas de la muestra se ubic
en el cuadrante de oportunidades perdidas.
TABLEROS DE MADERA (1993 - 2003)
30%
Venezuela
VULNERABLE
A rgentina
EFICIENCIA
P er
A lemania
Canad
Rusia
B rasil
OECD
M alasia
RETIRADA
Ecuado r
Indo nesia
M xico
EEUU
20%
Co lo mbia
10%
PTIMO
0%
A SIA
-10%
OPORTUNIDADES
-20%
PERDIDAS
-30%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
POSICIONAMIENTO
Al igual que la madera aserrada, las exportaciones de tableros de madera en Colombia han venido
aumentando de modo notable durante los ltimos diez aos, aunque los volmenes no son
importantes y se han visto superados por las importaciones. En consecuencia, Colombia ocupa
una posicin ptima en el mercado internacional de los tableros de madera al igual que Alemania,
Argentina, Brasil, Canad, Chile, Per, Rusia, Venezuela y en general, los pases de la OECD.
(Grfica 15).
Los pases que han tenido un marcado descenso en
sus exportaciones de tableros de madera y que se
posicionaron en el cuadrante de retirada, fueron:
Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Mxico. Por
otra parte, Malasia y en general, los pases asiticos,
presentaron una situacin ambigua, pues si bien
aumentaron sus exportaciones al exterior, perdieron
participacin en el volumen total de las exportaciones
mundiales, presentando oportunidades perdidas en el
mercado internacional de los tableros de madera.
Indicador de especializacin internacional
Este indicador establece la participacin del saldo de
la balanza comercial de un producto en las
exportaciones realizadas por el mundo. Permite
examinar el grado de especializacin o vocacin
exportadora de un producto y la capacidad del mismo
para construir ventajas competitivas permanentes.
Colombia ocup el puesto 10 entre los 20 pases
analizados (Tabla 12), con un indicador de
especializacin de 0,01% el cual refleja un nivel de
especializacin
bajo
en
la
comercializacin
internacional de la madera en rollo industrial. Entre
TABLA 12. INDICADOR DE

ESPECIALIZACIN DE LA MADERA EN
ROLLO INDUSTRIAL
Pas
Indicador de Especializacin
Bajo
1 Rusia
25.0%
2 Estados Unidos
10.0%
Bajo
3 Francia
1.5%
Bajo
4 Chile
1.1%
Bajo
5 Brasil
6 Argentina
0.8%
Bajo
0.4%
Bajo
7 Alemania
8 CAN
2.3%
Bajo
9 Ecuador
10 Colombia
0.1%
Bajo
0.1%
Bajo
0.0%
Bajo
0.0%
Bajo
0.0%
Bajo
13 Paraguay
14 Mxico
0.0%
Importador neto
0.0%
Importador neto
15 Canad
-4.2%
Importador neto
16 Suecia
-7.4%
Importador neto
17 Finlandia
-9.1%
Importador neto
18 China
-12.7%
Importador neto
19 ASIA
-34.7%
Importador neto
11 Venezuela
12 Bolivia
Importador neto
-39.1%
20 OECD
29

tanto, Rusia es el pas que ocupa la mejor posicin competitiva, con un indicador positivo del 25%,
el cual refleja un nivel de especializacin alto en la comercializacin internacional de madera en
rollo industrial, no en vano realiza el 33% de las exportaciones mundiales.
Al igual que Rusia, diez (10) pases registraron un indicador de especializacin positivo pero de
baja magnitud, lo que da como resultado un bajo nivel de especializacin. Esta condicin la
presentaron: Estados Unidos, Francia, Chile, Brasil, Argentina, Alemania, Ecuador, Per, Bolivia y
Venezuela.
Los dems pases, esto es, Paraguay, Mxico, Canad, Suecia, Finlandia, China, el conjunto de
los pases asiticos y de la OECD registraron un indicador negativo, lo que supone que se
configuran como pases importadores netos. De hecho, la mayor magnitud negativa mostrada por
China se debe a su vocacin importadora, puesto que este pas se ubica como el primer
importador de madera en rollo industrial del mundo.
En lo que concierne a la madera aserrada, Colombia ocup el puesto 12 entre los 21 pases
analizados (Tabla 13), con un indicador de especializacin de -0,002% revelando que es un
importador neto y que la participacin del saldo de su balanza comercial en las exportaciones
mundiales es prcticamente nula.
Como se observa en la tabla, entre los pases seleccionados, Canad ocupa la mejor posicin
competitiva, con un indicador positivo del 36%, el cual refleja un nivel de especializacin intermedio
en la comercializacin internacional de madera aserrada. Nueve (9) pases registraron un indicador
de especializacin positivo pero de baja magnitud, lo que da como resultado un bajo nivel de
especializacin. Esta circunstancia la mostraron: Suecia, Finlandia, Rusia, Austria, Brasil, Chile,
Paraguay, Bolivia y Ecuador.
ESPECIALIZACIN DE LA MADERA
ASERRADA
Pas
1 Canad
2 Suecia
3 Finlandia
4 Rusia
5 Austria
6 Brasil
7 Chile
8 Paraguay
9 CAN
10 Bolivia
11 Ecuador

ESPECIALIZACIN DE TABLEROS DE
MADERA
Pas
35.7%
Intermedio
1 Canad
15.1%
Bajo
9.6%
Bajo
2 Indonesia
13.9%
Bajo
3 Malasia
9.4%
Bajo
Bajo
6.9%
Bajo
6.0%
Bajo
4 Brasil
2.3%
3.8%
Bajo
5 Rusia
1.6%
Bajo
1.3%
Bajo
6 Francia
1.4%
Bajo
1.3%
Bajo
7 Chile
0.8%
Bajo
0.3%
Bajo
8 Argentina
0.3%
Bajo
0.2%
0.1%
Bajo
Bajo
9 Paraguay
10 Ecuador
0.2%
Bajo
0.2%
Bajo
0.0%
Bajo
11 CAN
0.0%
Bajo
12 Colombia
13 Venezuela
0.0%
Importador neto
12 Colombia
0.0%
Importador neto
0.0%
Importador neto
13 Per
0.0%
Importador neto
14 Argentina
15 Mxico
-0.1%
Importador neto
-0.1%
Importador neto
-0.9%
Importador neto
14 Venezuela
15 Alemania
-0.2%
Importador neto
16 Francia
17 Alemania
-1.4%
Importador neto
16 Mxico
-0.8%
Importador neto
-2.3%
Importador neto
17 NAFTA
-2.5%
Importador neto
18 OECD
-6.8%
Importador neto
18 ASIA
-3.2%
Importador neto
19 Japn
20 ASIA
-9.0%
Importador neto
19 China
-7.8%
Importador neto
-13.9%
Importador neto
20 Estados Unidos
-16.8%
Importador neto
21 OECD
-19.7%
Importador neto
Importador neto
-29.0%
21 Estados Unidos
30

El resto de pases, esto es, Venezuela, Argentina, Mxico, Francia, Alemania, Mxico, Japn y
Estados Unidos registraron un indicador negativo, lo que supone que se configuran como pases
importadores netos. Efectivamente, la mayor magnitud negativa mostrada por Estados Unidos se
debe a su vocacin importadora, puesto que es el mayor importador de madera aserrada del
mundo.
Al igual que con la madera aserrada, Colombia presenta un indicador negativo de especializacin
de 0,01%, por lo que tambin se constituye como un importador neto de tableros de madera. En
general, los pases ms destacados en este producto, tienen niveles de especializacin bajos,
entre estos estn: Canad, Indonesia, Malasia, Brasil, Rusia, Francia, Chile, Argentina, Paraguay y
Ecuador. (Tabla 14).
El resto de pases, especialmente los asiticos y los de la OECD registraron un indicador negativo,
lo que supone que se configuran como pases importadores netos. El mayor indicador negativo
mostrado por Estados Unidos se debe a su vocacin importadora, pues no solo es el mayor
importador de tableros en el contexto mundial, sino que stas representan el 30% de su consumo
aparente.
6. Importancia Econmica y Social de la Cadena en Colombia
El pas tiene una extensin de 114 millones de hectreas, de las cuales 55 millones (es decir, el
48% de la superficie) corresponden a bosques naturales y plantados. Sin embargo, al considerar
restricciones de aptitud de uso, ecolgicas y de accesibilidad, el rea susceptible de aprovechar se
reduce considerablemente. De hecho, de una superficie agropecuaria del pas estimada en 50
millones de hectreas, apenas un 15% que equivale a 7,7 millones de hectreas, se destina a
bosques naturales y plantados (la mayor parte de la superficie agropecuaria del pas, un 75%, se
destina a la actividad pecuaria).
TABLA 15. PIB AGROPECUARIO EN COLOMBIA
Participacin porcentual, 2004
(Base 1994 = 100)
Ramas de actividad
2004
Caf sin tostar no descafeinado
13.3%
Otros productos agrcolas
45.8%
Animales vivos y productos animales
36.7%
Productos de silvicultura y extraccin de madera

Pescado y otros productos de la pesca
PIB AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
Fuente: DANE. Tomado de DNP.
1.2%
3.0%
100.0%
Las plantaciones forestales en Colombia

ocuparon en el 2002 la cifra de 231.912
hectreas, que en trminos porcentuales
representan el 3% del total de bosques
colombianos. Por lo anterior, se infiere que la
produccin de madera en el pas se basa en su
mayora en la explotacin de los bosques
naturales, dado que la actividad de plantacin
forestal no est consolidada en el pas como
prctica econmica sostenible y alternativa para
el uso agropecuario de la tierra.
El sector productos de silvicultura y extraccin de madera en Colombia representa el 0,14% del PIB
nacional y el 1,2% del PIB agropecuario, silvicultura, caza y pesca, manifestando un escaso
desarrollo frente a las otras actividades del agro cuya participacin se distribuye tal como lo
muestra la tabla 15.
GRFICA 16. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO DEL
Sin embargo, es de notar que el 80% de

la produccin del sector de productos de
silvicultura y extraccin de madera
corresponde al valor agregado generado
por esta actividad (Grfica 16), de la cual
se desprenden una serie de actividades
industriales como son la transformacin
de la madera, la industria de muebles y la
industria de pulpa, papel y cartn.
SECTOR DE PRODUCTOS DE SILVICULTURA Y EXTRACCIN DE

MADERA EN COLOMBIA (Millones de pesos constantes de 1994)
200,000
150,000
Valor agregado
100,000
50,000
Consumo intermedio
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.
31

De otro lado, la actividad forestal en el pas se desarrolla en sitios cuya marginalidad econmica es
notoria, por lo que el empleo generado hace posible una reactivacin de la economa regional y
genera la utilizacin adecuada de reas marginales para la explotacin agropecuaria.
De acuerdo a un estudio sobre el empleo en el sector agropecuario realizado por el Observatorio
Agrocadenas18, el sector forestal en Colombia genera 57.615 empleos que corresponden al 1,7%
del empleo generado por el sector agropecuario y agroindustrial en su conjunto.
Estos empleos se distribuyen as: por el sector agrcola se dan 47.500 en la silvicultura de
plantacin que representan el 1,5% del total del empleo agropecuario; del lado agroindustrial, se
tienen 10.115 en el sector Forestal-Madera que representan el 3,9% del empleo total en la
agroindustria en Colombia y se generan en su mayora en los sectores de fabricacin de muebles
para el hogar y fabricacin de cajas de cartn.
7. El Sector Forestal en Colombia
En el pas confluyen la produccin de
bosques naturales con la de las
plantaciones forestales, pero en la
prctica se hace una explotacin
incontrolada de los bosques naturales
carente de un manejo silvicultural
adecuado y sostenible, al tiempo que los
escasos planes de reforestacin por lo
general, se adelantan sin precisar el
objetivo respecto a la futura utilizacin de
productos.
La escasez de las plantaciones forestales
se debe a muchos factores entre los
cuales podemos mencionar los bajos
mrgenes de ganancia, debido entre otros
aspectos a la existencia de un gran
nmero de intermediarios; el largo ciclo de
produccin de los rboles, entre 15 y 20
aos, donde los mayores costos estn
concentrados en los primeros aos lo cual
plantea problemas de financiamiento; la
inflexibilidad en el tiempo para cambiar de
actividad productiva.
Agua
Otras tierras madereras
Bosque cerrado
Otra cobertura de la tierra
Bosque abierto / bosque frag
Otro factor que acta en contra es la falta de reconocimiento por parte del mercado de todos los
beneficios derivados de las plantaciones forestales. Los bosques y las plantaciones generan
muchas externalidades positivas, como son la conservacin de la biodiversidad y el paisaje, la
proteccin de aguas y suelos y la captura de dixido de carbono, no reconocidas en el mercado y
por lo tanto no incorporadas en el precio de los productos forestales, esto conduce a que el precio
de mercado sea menor, y por lo tanto, la inversin en esta actividad es inferior a la socialmente
deseable.
OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. Comportamiento del empleo generado por las cadenas agroproductivas en
Colombia. Memo Agrocadenas No.10. Bogot, Septiembre de 2005.
18
32

7.1 Bosques naturales en Colombia
Se tiene que de las 114 millones de hectreas que abarca el territorio nacional, aproximadamente
la mitad corresponden a la cubierta forestal, de las cuales unos 39 millones contienen especies
maderables con dimensiones apropiadas para uso industrial. No obstante, debe tenerse en cuenta
que al considerar las restricciones de aptitud de uso, ecolgicas y de accesibilidad, el rea
susceptible de aprovechar se reduce considerablemente. De hecho, aunque las selvas pluviales
colombianas albergan muchas especies de valor comercial, con inclusin de la caoba y el cedro,
gran parte de ellas son inaccesibles.
As, segn informacin MADR DANE, en el ao 2002 de las 50,6 millones de hectreas
dedicadas a la produccin agropecuaria en Colombia, 7,7 millones correspondieron a bosques
(97% naturales), cifra que represent el 15% del total (Tabla 16). Dicha rea, al igual que la
agrcola, ha venido disminuyendo significativamente, pasando de 10 millones de hectreas en 1995
a 7,7 en el 2002. Dentro de las razones que generalmente se aducen para explicar esta situacin,
aparte de la que se puede inferir de la tabla 3 -ampliacin de la frontera pecuaria-, se encuentran:
Aprovechamiento no sostenible, baja valoracin del bosque por extraccin ilegal, no
reconocimiento ni pago de los servicios ambientales, procesos de colonizacin por parte de
poblacin expulsada de otras zonas, siembra y expansin de cultivos ilcitos, incendios y consumo
de lea. Desafortunadamente, las distintas regiones colombianas ofrecen escasa informacin
sobre los bosques naturales en general, y sobre existencias de madera en particular.
TABLA 16. EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE AGROPECUARIA EN COLOMBIA
(Miles de hectreas)
Usos de la tierra
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
Part (%)
Crecim (%)
Pecuaria
35,528 36,810 36,507 37,135 36,730 37,610 37,871
75%
0.8%
Bosques
10,088
9,827
8,995
7,940
8,081
7,678
7,741
15%
-1.3%
Agrcola
4,430
4,061
4,222
4,327
4,432
4,135
3,736
7%
-5.1%
No agropecuaria y otros usos
1,820
1,729
1,584
1,607
1,461
1,282
1,315
3%
-7.3%
51,866 52,426 51,308 51,008 50,705 50,705 50,663 100.0%
-0.2%
Total
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DANE - SISAC, Encuesta Nacional Agropecuaria.
La distribucin porcentual de las reas

GRFICA 17. DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE
ocupadas por bosques naturales se muestra
LAS REAS OCUPADAS POR BOSQUES
en la Grfica 17. La Amazona colombiana es
NATURALES EN COLOMBIA
la zona del pas con la mayor rea de
Zona Andina
bosques, 70% del total nacional. Sin embargo,
12.6%
tambin es la regin de mayor importancia
para la conservacin ambiental del planeta,
Orinoqua
por lo que su explotacin, al igual que la de
10.3%
Amazonas
algunos bosques de la zona Andina y la
70%
Orinoqua, est limitada entre otras razones,
Pacficopor la necesidad de su preservacin dado el
Atrato
Caribe
inters pblico e internacional de regular las
6.5%
0.6%
cuencas hidrogrficas, controlar los procesos
erosivos y mitigar el efecto invernadero. De
F ue nt e : P lan de A cci n Fo restal para Co lo mbia.
ah que la poltica ambiental colombiana tienda
a excluir las actividades productivas en los bosques naturales.
En forma equivocada la Amazona ha sido considerada como una regin con buen potencial para
la produccin de madera, sin darle importancia como productora potencial de materias primas para
las industrias qumica y farmacutica, lo cual se puede obtener condicionado a la introduccin de
33

tratamientos silviculturales que conduzcan a un manejo sostenible del bosque que aseguren la
conservacin de la masa forestal19.
Pese a lo anterior, el abastecimiento de madera en Colombia se basa principalmente en la
explotacin poco ordenada e incontrolada de los bosques naturales, con un alto componente de
ilegalidad en el sentido de que no hay una clara regulacin respecto a los alcances que pueden
tener los diferentes actores del sector. De otro lado, la madera que se obtiene de los bosques
presenta bajos rendimientos por hectrea y deficiencias en su calidad y en el abastecimiento
oportuno a las plantas procesadoras, de ah que el pas no se constituya como un importante
productor ni exportador de madera y sus productos en el mundo, e incluso en el contexto
latinoamericano.
Un elemento ha tener en cuenta es la disminucin de la oferta del bosque natural a mediano plazo,
la cual llegar a niveles crticos de suministro por su aprovechamiento incontrolado, la escasa
infraestructura vial, la presin de la colonizacin y la falta de claridad en las polticas de los
organismos administradores del recurso20.
7.2 Bosques plantados en Colombia (reforestacin)21
En Colombia los procesos de reforestacin se iniciaron, a muy baja escala, en la dcada del 40; la
actividad tuvo su mayor auge en los aos 70 y 80 para luego decaer al no responder a las
expectativas de los productores.
El pas posee ventajas comparativas para establecer plantaciones ya que cuenta con vastas reas
de vocacin forestal distribuidas en varios pisos altitudinales, donde es factible el establecimiento
de una amplia gama de especies gracias a ventajas en clima, calidad de suelos, valor de la tierra y
costo de la mano de obra. Sin embargo, las reas plantadas ocupan el 0,2% de la extensin total
del pas, por lo que se concluye que esta actividad no est consolidada en Colombia como prctica
econmica sostenible y alternativa para el uso agropecuario de la tierra.
En el pas las plantaciones que existen son de dos tipos (clasificadas de acuerdo con el propsito
para el que fueron establecidas). En primer lugar, se encuentran aquellas que buscan restaurar,
conservar y proteger los ecosistemas forestales, y que son promovidas por el Ministerio del Medio
Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). En segundo trmino, estn las de carcter
productivo y comercial, y que son fomentadas por el Ministerio de Agricultura. Se estima22 que las
reas dedicadas a dichos propsitos ascienden a 175.000 has en cada caso, para un total de
aproximadamente 350.000 hectreas.
En el caso de las reas con plantaciones comerciales, stas representan slo el 0,7% del potencial
estimado por el PNDF (Plan Nacional de Desarrollo Forestal) para dicho fin (25 millones de
hectreas), y el 1% de las reas con aptitud para llevar a cabo plantaciones (16 millones), segn
los resultados obtenidos en los trabajos de zonificacin realizados por CONIF. As, es evidente el
escaso desarrollo alcanzado por la actividad reforestadora en el pas, frente al potencial con que
cuenta.
Como explicaciones a esta situacin se encuentran: El escaso inters de los grupos industriales,
resultados negativos en experiencias anteriores, errores en la seleccin de sitio y especie,
dificultad para comercializar algunos productos, desconocimiento de nuevas lneas industriales,
bajo desarrollo tecnolgico del sector industrial, ineficiencia gerencial y administrativa de algunas
empresas, desconocimiento del negocio de la reforestacin, personal poco capacitado, y actitud
VON CHRISTEN, Heino; ORTIZ MARTINEZ, Norman; DE LAS SALAS, Gonzalo. Los recursos forestales de Colombia y
perspectivas para su desarrollo econmico. Bogota, 1998.
20 Ibid.
21 Este acpite se basa en conclusiones extradas de: VON CHRISTEN, Heino; ORTIZ MARTINEZ, Norman; DE LAS SALAS,
Gonzalo. Los recursos forestales de Colombia y perspectivas para su desarrollo econmico. Bogota, 1998.
22 Segn Ministerio del Medio Ambiente y CONIF respectivamente.
19
34

conservacionista del Estado, cuyos planes no contemplan el desarrollo forestal en funcin de la
necesidad nacional e internacional de productos forestales, ni consultan las ventajas comparativas
que tiene Colombia para la produccin de materias primas de alta calidad. De hecho, la madera de
plantaciones ha mostrado deficiencias debidas a la falta de podas y entresacas y a la ausencia de
tcnicas adecuadas para su explotacin y transporte.
Estas razones unidas a problemas de financiacin y desconocimiento de los mercados, condujeron
a que algunas compaas reforestadoras e incluso empresas con montajes industriales adecuados,
presenten signos de degradacin en su organizacin y desarrollo, explicando en parte, el estado de
estancamiento en que se encuentra el sector forestal.
En cuanto a la distribucin del rea reforestada en trminos de tamao de productor, para el ao
1999, casi el 70% de las 145.000 hectreas que se calcula estaban plantadas pertenecan a
grandes empresas (Tabla 17). Lo anterior estara poniendo en evidencia, que pese al bajo nivel de
superficie dedicado a la actividad en el pas, la mayor parte de dichas reas estaran obteniendo
los beneficios asociados a las grandes explotaciones (economas de escala, mayores inversiones
en tecnologa y en investigacin cientfica, entre otros).
TABLA 17. PLANTACIONES FORESTALES
CON AREA MAYOR A 500 HECTAREAS (1999)
Reforestador
Reforestadora Andina
Area (Ha)
26,626
Part (%)
Monterrey Forestal
11,251
11.7%
Gaviotas
7,000
7.3%
Reforestadora de la Costa
6,619
6.9%
Industria Forestal Doa Mara
5,596
5.8%
Smurfit Cartn de Colombia
5,710
5.9%
Pulpapel
4,654
4.8%
Reforestadora el Gusimo
3,161
3.3%
Soc. Forestal Cafetera del Valle
2,925
3.0%
Reforestadora San Sebastin
2,757
2.9%
Aceras Paz de Ro
2,522
2.6%
Papelsa
2,083
2.2%
Minercol (Ecocarbn)
2,028
2.1%
Cipreses de Colombia
2,022
2.1%
La Cabaa
1,850
1.9%
Ganados y Maderas
1,293
1.3%
Pro-oriente
1,156
1.2%
Tablemac
1,085
1.1%
Reforestadora del Cauca
1,019
1.1%
Mercados y Valores y Otros
968
1.0%
Corporacin Forestal del Tolima
917
1.0%
G.P.A. Negativa
815
0.8%
Pinoquia
725
0.8%
Maderas de Oriente
652
0.7%
La Florida
522
0.5%
Mercados y Valores
516
27.6%
En Colombia, las plantaciones forestales con fines

industriales se encuentran localizadas en las reas de
influencia de las industrias de pulpa, tableros aglomerados
e inmunizacin en Cauca, Valle, Quindo, Risaralda,
Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyac, Bolvar
y Magdalena. Adems, importantes extensiones para el
futuro desarrollo forestal e industrial estn localizadas en el
Piedemonte de los Llanos Orientales, en Vichada y en la
Costa Atlntica, donde se han realizado significativas
inversiones en los ltimos aos.
De otra parte, cabe anotar el caso de Departamentos como
Nario, Tolima, Norte de Santander, Santander y
Cundinamarca, donde la mayora de las plantaciones
fueron efectuadas con el criterio de establecer bosques
para proteger las Cuencas Hidrogrficas y no con la meta
de producir materia prima para procesos industriales, lo que
explica la total ausencia de prcticas de manejo
silvicultural.
As, el proceso reforestador en estas regiones ha sufrido un
estancamiento debido al alto costo de transporte de los
productos y al reducido valor de venta de la madera.
Algunas de las limitantes para la extraccin y el transporte

de la madera se deben a la existencia de plantaciones
0.5%
96,472
TOTAL
forestales de pequea y mediana extensin que se
100.0%
Fuente: Tomado de la revista M&M. Elaborado con base en informacin SITEP
encuentran a menudo en las partes poco accesibles de las
ACOFORE.
cordilleras y ofrecen condiciones desfavorables para el
aprovechamiento y el transporte de la madera hasta los sitios de su procesamiento.
Adems, debido a la carencia de informacin sobre los costos de produccin y al desconocimiento
del mercado de la madera, normalmente en Colombia en la planificacin de los proyectos de
reforestacin, no se toma en cuenta el costo del desarrollo vial, dentro y fuera del bosque. En
Nueva Zelanda, el 20-30% de los costos de reforestacin, sin incluir la tierra, corresponden al rubro
de desarrollo vial.
35

En general, todo indica que en Colombia, como
alternativa de uso de la tierra, el bosque cultivado ha
sido considerado menos deseable que otras
actividades. El desarrollo agrcola y pecuario
colombiano se caracteriza por el hecho que ha
producido un desbalance entre el potencial uso de la
tierra y su uso real. Este desarrollo, como lo muestra
la tabla 9, se ha llevado a costa de los bosques
naturales aunque las cifras tambin indican que el
pas tiene un alto potencial para la produccin
forestal23.
TABLA 18. DISTRIBUCIN REAL Y POTENCIAL DEL

USO DE LA TIERRA EN COLOMBIA (1990-1999)
Forma de uso
Real
Part.(%)
Potencial
Part.(%)
Bosques
53,037,980
46.3%
77,996,000
68.0%
Ganadera
34,008,372
29.7%
19,154,900
16.7%
Agricultura
22,540,844
19.7%
17,549,100
15.3%
5,083,504
4.4%
114,670,700
100.0%
114,700,000
100.0%
Erosionadas
Total
Fuente: RODRGUEZ [1998].
La ganadera ha sido ms deseable que los bosques, an en su forma ms extensiva de libre

pastoreo, excepto en sitios muy pendientes y erosionables. Sin embargo, hoy en da, una gran
parte de la zona Andina est disponible para seleccionar los sitios ms apropiados para el
establecimiento de bosques cultivados, si se sustituye la ganadera de libre pastoreo en las reas
de vocacin forestal.
En efecto, existen extensas reas con una topografa relativamente suave, subutilizadas por la
ganadera, como sucede en el altiplano de Popayn y en el Batolito de Antioquia, donde no se
desarroll la agricultura intensiva debido a la baja fertilidad de los suelos. Debido a que estos
suelos necesitan abonamientos costosos para compensar su alta acidez y la falta de nutrientes,
especialmente fsforo, por consideraciones econmicas se observa poco inters en utilizarlos. Si
con el tiempo no cambia esta actitud pasiva de los agricultores, quedara una parte considerable de
estos sitios a disposicin de los reforestadores, pues se trata de reas que mediante la aplicacin
de cantidades mnimas de fertilizantes pueden alcanzar un alto potencial forestal, sobrepasando la
importancia de la ganadera en trminos ecolgicos, econmicos y sociales.
Adems, es de resaltar que la marginalidad econmica de los sitios donde se ha realizado la
reforestacin hace que los beneficios resultantes sean significativos, por cuanto el empleo
generado ha reactivado la economa regional y ha generado la utilizacin adecuada de reas
marginales para la explotacin agropecuaria, lo cual convierte la reforestacin en una alternativa de
uso de la tierra tcnicamente viable.
En resumen, se tiene que en Colombia no han existido lineamientos claros para el desarrollo de la
economa forestal, ni metas establecidas en orden a satisfacer las necesidades de materia prima,
pues las actividades de reforestacin ejecutadas por los organismos pblicos y el apoyo estatal a la
actividad reforestadora (incentivos tributarios y crditos blandos), se han dirigido hacia el
establecimiento de masas arbreas protectoras, sin considerar una estrategia especfica para el
fomento y el desarrollo de la produccin de materias primas destinadas a la industria productora de
bienes para los mercados nacional y extranjero.
En este contexto no se ha tenido en cuenta que la heterogeneidad de los bosques naturales y su
localizacin, la poltica de la conservacin de la biodiversidad y la tenencia de las reas productivas
derivada de las normas que dan a las comunidades el derecho a usufructuarlas, llevan a considerar
que la cuestin del abastecimiento futuro de madera en Colombia, debe basarse en la
reforestacin antes que en la oferta de los bosques naturales, tomando en consideracin que las
plantaciones deben ser instaladas en reas cercanas a los sitios donde funcionan o se piensa
instalar las fbricas.
RODRIGUEZ, Miguel. Desarrollo sostenible a travs del establecimiento de bosques plantados y de sistemas agroforestales. Caso
de estudio: Pizano S.A, Colombia. Mesa redonda sobre forestacin, OEA. Santiago de Chile, noviembre de 1998.
23
36

8. Principales Productos de la Cadena
GRFICA 18. DISTRIBUCIN DE LA DEMANDA ANUAL
DE MADERA POR SECTORES EN COLOMBIA
Chapas y
Tableros
contrachapado
aglomerados
3%
Pulpa de
madera
10%
16%
Madera
aserrada
71%
F ue nt e : P izano S.A . Co lo mbia.
En Colombia, la produccin de madera en

rollo industrial es muy limitada y se relaciona
con el nivel de los recursos forestales. La
demanda interna de productos por los
diferentes sectores que aprovechan y
emplean la madera, se distribuye de la forma
en que se registra en la Grfica 18.
Como se observa, la mayor parte de la
madera producida en el pas se destina a la
industria de la madera aserrada, la cual a su
vez es la ms atomizada y la de menor
grado de desarrollo tecnolgico.
Esta situacin es preocupante si se considera que la industria del aserro es la que incrementa el
valor agregado de la madera rolliza, pues de ella depende la produccin de la mayor parte de
bienes elaborados a base de madera.
8.1 Madera aserrada24
La madera aserrada en Colombia es trabajada por compaas con aserraderos de propulsin
mecnica, tanto motosierras como sierras manuales. Estas compaas reciben madera
generalmente aserrada con anterioridad en la plantacin o el bosque, para trabajarla en bruto
haciendo trozos de cortes longitudinales de varios largos y anchos dependiendo del producto que
quieran dejar terminado, como tablas, tablones, bloques y otros. Normalmente, estas compaas
mantienen en sus instalaciones inventarios de productos aserrados para comercializar al detal o
por mayor.
El comercio relacionado con este producto manifiesta la presencia de un gran nmero de
intermediarios (comisionistas, transportadores, distribuidores, etc.) desde el corte del rbol hasta
que se entrega al consumidor, lo que ha hecho su produccin se base casi enteramente en el
bosque natural, pues los mrgenes apenas alcanzan si se parte de un costo de materia prima igual
a cero.
TABLA 19. ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS
PARA LA PRODUCCIN DE MADERA ASERRADA
Concepto
Part.(%)
Observaciones
Materia prima
48.0%
Alta competencia en adquisicin
Mano de obra
34.0%
Incluye prestaciones sociales
Combustibles
7.8%
ACPM y gasolina
Repuestos
3.8%
Ganchos, limas, dientes, bandas
Administracin
3.4%
Incluye generalmente al dueo
Otros materiales
2.0%
Inmunizantes, cabos y otros
Mantenimiento equipos
1.0%
Reparaciones tcnicas
Total
100.0%
En el pas, la industria del aserro ha decrecido

significativamente, persistiendo actualmente solo las
medianas y pequeas empresas, entre otras razones
por escasez y altos costos de la materia prima,
dificultad en la renovacin tecnolgica y las
importaciones.
En la tabla 19 se muestra la estructura de costos
directos para la produccin de madera aserrada25.
Como se observa, el 82% de los costos directos lo
representan la materia prima y la mano de obra.
Al respecto, cabe comentar que la escasez de la

madera hace que se compita por obtener
abastecimiento de materias primas, las cuales a su vez estn siendo obtenidas de sitios cada vez
Fuente: CONIF-CORMAGDALENA. Tecniforest Ltda, 1999.
Tomado de: CONIF CORMAGDALENA. Estudio del mercado nacional e internacional de la madera. Plan de desarrollo forestal
productivo en municipios ribereos del ro Magdalena. Colombia, diciembre de 2000.
25 Esta estructura de costos es de la zona del Pacfico, pero segn Tecniforest (1999), la distribucin de los costos directos de
produccin en otras regiones sigue en lneas generales el esquema planteado, por lo que se toma como representativa para todo el
pas.
24
37

ms lejanos aumentndose los costos de transporte y el precio de la misma. Esta situacin
evidencia una presin enorme sobre los bosques naturales mientras la planeacin de bosques
reforestadotes comerciales no avanza en la misma medida en el pas.
De otro lado, es notoria la falta de importancia de los repuestos y el mantenimiento de los equipos,
y ninguna mencin a costos de crdito, lo que evidencia la carencia de tecnificacin industrial en
este subsector. Los equipos no estn siendo remplazados y a los existentes se les da poco
mantenimiento, lo que implica mayores volmenes de desperdicios, reduccin en la calidad del
producto, desmejora en las condiciones de competitividad nacional y un mayor distanciamiento de
los estndares internacionales.
GRFICA 19. USOS DE LA MADERA ASERRADA
EN COLOMBIA
Trav iesas
Carroceras
Guacales 3.1%
Embalajes 3.9%
Estibas
7.3%
3.0%
para
ferrocarril
Otros
1.8%
productos
Muebles
7.1%
17.7%
Construccin
56.1%
F ue nt e : CONIF-CORM A GDA LENA . Tecnifo rest Ltda.
En Colombia, las industrias que compran la

madera aserrada la utilizan tal como se
muestra en la Grfica 19. La mayor parte va al
sector de la construccin, donde es
importante sealar que la madera se usa
prcticamente en los estratos medio-bajo y
bajo, pues en los estratos ms altos se est
sustituyendo su uso en la obra por
formaletera metlica y por icopor para la
construccin, pero en los interiores se
mantiene el uso de madera para acabados de
clset, cocina, puertas, aunque cada vez ms
est siendo desplazada por aglomerados y
fibras vincolas con relieves e impresiones
artificiales.
Igual ha sucedido con el sector de muebles,

segundo en importancia de los derivados del aserro,
donde el uso de madera est siendo desplazado por
tableros de fibra de densidad media y los
aglomerados, el metal y sintticos.
Segn informacin de la FAO (Tabla 20), el
consumo aparente de madera aserrada en Colombia
entre 1993 y 2003 decreci a una tasa de 3,8%
promedio anual, pasando de 723.970 m3 en 1993 a
528.800 m3 en el 2003. Dado que aproximadamente
el 97% de la demanda interna del bien es abastecida
por la produccin nacional del mismo, la cada de
esta ltima (-3,4%) es el factor explicativo de la
disminucin del consumo.
TABLA 20. ESTIMACIN DEL CONSUMO APARENTE DE

3
MADERA ASERRADA EN COLOMBIA (m )
Ao
Produccin
Importaciones
Exportaciones
Consumo
Aparente
1991
813,000
3,800
18,700
1992
758,000
6,475
22,632
798,100
741,843
1993
694,000
31,548
1,578
723,970
1994
644,000
10,627
1,685
652,942
1995
644,000
15,000
9,700
649,300
1996
1,134,000
4,600
3,000 1,135,600
1997
1,085,000
15,500
5,900 1,094,600
1998
910,000
6,400
2,500
913,900
1999
730,000
6,400
8,700
727,700
2000
587,000
2,100
4,500
584,600
2001
539,000
500
3,800
535,700
2002
527,000
18,100
16,300
528,800
2003
Crecim.(%)
527,000
-3.4%
18,100
-21.9%
16,300
15.3%
528,800
-3.8%

Nota: Madera Aserrada (Cdigo FAO : 1872). Incluye la madera aserrada al
hilo, producida mediante un proceso de labrado y madera cepillada.
El principal destino de la madera aserrada

producida en Colombia es el mercado
interno. En trminos de volumen, la balanza
comercial de este producto ha sido
deficitaria la mayor parte de la dcada
alcanzando porcentajes muy bajos del
consumo aparente en cada ao.
Como se observa en la Grfica 20, la
produccin de madera aserrada en el pas
38

ha tenido un comportamiento bastante irregular pasando por tres momentos entre 1990 y 2003.
Descendente la primera mitad de la dcada, a partir de cuando crece hasta alcanzar su mximo
volumen en 1996 y, luego desciende nuevamente hasta el 2003 cuando se obtienen apenas
527.000 m3.
8.2 Chapas y tableros de madera26
Agrupa la produccin de hojas de chapa, madera terciada (o tablero contrachapado), tableros de
partculas (incluyendo hojuelas, wafer y astillas orientadas, OSB), tableros de fibra prensados
duros o de densidad media (MDF), tablero de fibra no prensado (o tablero aislante).
Estos productos provienen del trabajo ms fino sobre la madera aserrada, tanto al desenrollarlas
para las chapas, o rebanndola en lminas de 0,6 a 0,8 mm de espesor para las chapas
decorativas, o para contrachapados de uso interno en lminas. Los tableros de fibra vienen de un
trabajo termo-mecnico, de pulpeo de la fibra y luego compactacin, muy similar a los aglomerados
pero estos vienen de los desperdicios de los procesos anteriores, con recubrimientos en maderas
preciosas o artificiales. El tablero contrachapado o triplex es empleado para la fabricacin de partes
como tapas y costados para mesas y escritorios, espaldares, cajoneras e interiores. Los tableros
de fibra y de partculas son utilizados en tapas para mesas y escritorios enchapados en triplex o en
chapas de madera fina, en cajonera de escritorio y para gabinetes.
En la tabla 21 se presenta la estructura de
costos de estos productos. En las chapas
y contrachapados, sobresale la materia
prima seguida por la mano de obra, pero
la energa es un rubro importante porque
el proceso es enteramente tecnificado y
localizado en centros de consumo
importantes, donde los turnos de
produccin son tres cuando el mercado lo
permite. Esta estructura de costos refleja
la naturaleza industrial de este subsector.
TABLA 21. ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS INDUSTRIAS DE

CHAPAS Y TABLEROS DE MADERA
Chapas y
contrachapados
Tableros de fibra
Tableros de
partculas
Madera
40-50%
26%
45%
Mano de obra
25-30%
28%
15%
Energa
5-15%
14%
5%
Adhesivos y otros insumos
15-25%
32%
35%
100%
100%
100%
Concepto
Total
Fuente: CONIF-CORMAGDALENA. Tecniforest Ltda, 1999.
TABLA 22. ESTIMACIN DEL CONSUMO APARENTE DE

3
TABLEROS DE MADERA EN COLOMBIA (m )
Ao
Produccin
Importaciones
Exportaciones
Consumo
Aparente
1991
177,000
12,100
9,600
179,500
1992
160,000
10,915
11,371
159,544
1993
166,000
8,606
3,518
171,088
1994
175,000
27,347
5,307
197,040
1995
176,000
51,200
10,400
216,800
1996
123,000
37,600
11,000
149,600
1997
119,000
40,500
16,400
143,100
1998
113,000
36,400
23,800
125,600
1999
174,050
38,700
71,300
141,450
2000
206,700
41,100
78,100
169,700
2001
189,600
33,300
43,300
179,600
2002
182,000
50,200
40,400
191,800
2003
Crecim.(%)
182,000
8.26%
50,200
4.06%
40,400
11.66%
191,800
7.02%
Por su parte, en los tableros de fibra el peso de

cada rubro es similar, sobresaliendo los adhesivos
y otros insumos propios de su produccin. La nica
industria de fibra del pas seala como sus
principales costos los de las prestaciones laborales,
los costos financieros y la materia prima.
Finalmente, en la produccin de tableros de
partculas la consecucin de la madera, la mano de
obra y por supuesto los insumos para el pegado de
las partculas que constituyen el tablero, son los
costos ms representativos.
En la produccin de chapas y tableros de madera

los fabricantes tienen preferencia por especies
madereras conocidas, por las cuales estn
Nota: Tableros de madera (Cdigo FAO : 1873). Incluye hojas de chapa,
dispuestos a pagar mejores precios, en vez de
madera terciada, tableros de partculas y tableros de fibras.
experimentar con especies nuevas. Esto pone
presin sobre los bosques primarios y agrava el problema de escasez de materia prima.
26
Op.cit, Estudio del mercado nacional e internacional de la madera.
39

Segn la informacin de la FAO, el consumo aparente de tableros de madera ha crecido en los

ltimos aos. Pas de 143.100 m3 en 1997 a 191.800 m3 en el 2003, presentando una tasa de
crecimiento del 7% promedio anual. Como en el caso de la madera aserrada, es el aumento de la
produccin (8,3%) el que explica el del consumo. En lo que a comercio se refiere, tambin se
evidenci cierto dinamismo, especialmente en el caso de las exportaciones.
El principal destino de los tableros de
madera producidos en Colombia es el
mercado interno. En lo que a la balanza
comercial se refiere, sta ha sido deficitaria
la mayor parte del tiempo.
Como puede verse en la Grfica 21, la
produccin de tableros de madera en el
pas mantuvo una tendencia descendente
hasta 1998, ao despus del cual se
recupera notoriamente llegando en el 2003
a 182.000 m3. De otro lado, la balanza
comercial fue descendente durante la
primera mitad de la dcada, pero su
comportamiento mejor en forma importante llegando a registrar supervits en los ltimos aos,
exceptuando el 2002 y 2003.
8.3 Muebles de madera27
En Colombia es difcil hablar de Industria del Mueble, pues con excepcin de siete (7) empresas
con entre 350 y 500 empleados cada una, el subsector lo conforman pequeos talleres de menos
de cinco empleados de carcter semi-industrial o artesanal.
El principal centro del mueble es Bogot, seguido por Medelln, Cali, Popayn, Pasto, y en ltimo
lugar la Costa Atlntica.
De este desglose regional, se resalta el hecho de que las capitales de fabricacin de muebles no
estn asociadas a los principales centros de produccin de materia prima (en bruto o aserrada),
como el Pacfico y los llanos. En estos centros productivos de madera aserrada no se cuenta con
establecimientos de fabricacin de productos con valor agregado, como muebles, o an su estado
anterior, es decir, sitios especializados de secado o reaserrado. El rezago en el desarrollo regional
de la industria produce incrementos en los costos de los subproductos, del transporte, en la
intermediacin y adems reducciones en los mrgenes de rentabilidad y competitividad.
TABLA 22. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
SUBSECTOR DE MUEBLES DE MADERA
1993
1995
Materia prima
47%
49%
Mano de obra
28%
27%
Energa
2%
2%
Gastos industriales
8%
n.d
Servicios no industriales
13%
n.d
Depreciacin
2%
2%
Concepto
Fuente: CONIF-CORMAGDALENA. Tecniforest, 1999.
27
En la tabla 22, se presenta una estructura de costos

promedio para el subsector de muebles de madera para dos
aos: 1993, que se ubica antes de la crisis de la
construccin y comenzando la apertura econmica, y 1995,
que se sita despus de ambos factores coyunturales.
Como se observa, el sector de muebles dedica la mitad de
su inversin a pagar la madera con la que trabaja, lo que
hace que la materia prima constituya ms de lo que
generalmente conforma un porcentaje competitivo,
reflejando disfunciones a lo largo del ciclo de la Cadena.
Ibid.
40

La mano de obra ocupa un poco ms de un cuarto de la inversin, que al ser mano de obra no
calificada (generalmente sin estudios en el tema sino aprendices de oficio), se traduce en exceso
de empleados, de muy baja productividad y a los cuales se les paga salarios bajos.
Finalmente, los bajos porcentajes dedicados a gastos de energa y depreciacin, sealan mnima
mecanizacin en la produccin, corroborando el hecho de que la maquinaria no es uno de los
fuertes de la industria y mucho menos la modernizacin y la tecnificacin.
Sobre estas condiciones de destecnificacin y exceso laboral, la Cadena productiva de la madera
termina su ciclo de produccin, siendo rentable porque se extrae plusvalor del empleado pero no
excedentes (utilidades) del capital, lo que se constituye en una enorme diferencia estructural con
otros sectores de la economa nacional y totalmente opuestos a las condiciones de competitividad
sectorial de los pases competidores en el mercado mundial.
Por ejemplo, en pases desarrollados como Canad y Estados Unidos, el capital y los bienes de
capital constituyen esfuerzos financieros muy importantes y son la base de los incrementos en
productividad laboral, del empuje de los incrementos salariales y por supuesto, de la rentabilidad
empresarial y sectorial.
9. ndices de Precios al Productor (IPP)
En trminos generales, en el mercado nacional los precios al productor en la cadena forestal han
venido aumentando de manera considerable, incluso a ritmos superiores a los de otros productos
del sector agropecuario.
En particular el IPP del sector de silvicultura, extraccin de madera y actividades de servicios
conexas ha crecido a un ritmo superior al IPP total del sector agropecuario en los ltimos aos.
Igual tendencia ha manifestado la actividad de aserrado, cepillado e impregnacin de la madera,
que aunque tradicionalmente se haba mantenido por debajo del IPP agropecuario, en los ltimos
aos ha crecido a ritmos superiores a este.
Por su parte, la madera y productos de madera y corcho (excepto muebles) junto con la industria
de tableros de madera tambin han presentado aumentos de su IPP, pero a ritmos inferiores al
sector agropecuario. Las partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones se
41

constituyen en un sector cuyo IPP crece pero en niveles mucho ms bajos que los dems sectores
mencionados.
10. Comercio Exterior de Madera y Manufacturas de Madera en Colombia
En la ltima dcada, la balanza comercial
colombiana de madera y manufacturas de
madera (Ver Anexo 2) ha sido deficitaria la
mayor parte del tiempo, pero como se
observa en la Grfica 23, en los ltimos
aos se evidencia una fuerte mejora
gracias al incremento de las exportaciones.
En el 2004 el supervit de la balanza
comercial ascendi a US $16,4 millones,
representado por unas exportaciones de
US $61,6 millones y unas importaciones de
US $45,2.
En trminos de valor, para el
lapso
1994-2004,
las
importaciones de estos productos
crecieron a una tasa anual del
2,2% y sumaron CIF US $373
millones. En el acumulado, las
mayores
importaciones
se
presentaron en muebles de
madera, que representaron el
22% del total pero decrecieron a
un ritmo anual del 15%. A estas le
siguieron las compras de tableros
de fibra de madera y de madera
chapada que participaron con el
20%
y
12%
del
total,
respectivamente. En el ao 2004,
las importaciones ascendieron a
CIF US$ 45,2 millones y
estuvieron
representadas
mayoritariamente por tableros de
fibra de madera (34% del total) y
por tableros de partculas de
madera (17%).
GRFICA 24. COLOMBIA: IMPORTACIONES DE MADERA Y

MANUFACTURAS DE MADERA
(Acumulado 1994-2004 - Millones de dlares CIF)
Otro s pro ducto s
A rtculo s de mesa co cina de madera
M anufacturas de madera
M adera perfilada lo ngitudinalmente
M adera aserrada
Traviesas de madera
Las dems manufacturas de madera
P iezas de carpinteria para co nstruccio nes
Envases, carretes, paletas de madera
Ho jas para chapado
Tablero s de partculas de madera
M adera chapada
Tablero s de fibra de madera
M uebles de madera
0
20
F ue nt e : DA NE. Clculo s Observato rio A gro cadenas.
40
60
80
Ecuador es el principal proveedor de madera y manufacturas de madera para Colombia,

participando con el 21% del valor total de las importaciones realizadas entre 2000 y 2004. En este
lapso, los productos que ms compr Colombia a este pas fueron tableros de fibra de madera
(40%) y madera chapada, contrachapada y estratificada (25%). Estados Unidos ocup el segundo
lugar como proveedor de Colombia (14% de participacin), siendo los productos ms demandados
a este mercado los muebles de madera (36%) y las traviesas de madera (24%). En un tercer
puesto se encuentra Chile, pas del que se adquirieron especialmente tableros de fibra de madera
(85%).
42

Por su parte, las exportaciones
colombianas
de
madera
y
manufacturas
de
madera
crecieron en el periodo 19942004 a una tasa promedio anual
del 22% acumulando FOB US
$415 millones, de los cuales la
mayor parte se obtuvo por la
venta de muebles de madera
(46%), tableros de partculas de
madera (15%) y piezas de
carpintera para construcciones
(6%). En el ao 2004 las
exportaciones ascendieron a FOB
US
$62
millones
y
se
concentraron en su mayora en
muebles de madera (49%).
GRFICA 25. COLOMBIA: EXPORTACIONES DE MADERA Y

MANUFACTURAS DE MADERA
(Acumulado 1994-2004 - Millones de dlares FOB)
Otro s pro ducto s de madera
M anufacturas de madera
Ho jas para chapado
Herramientas y mango s de madera
Dems manufacturas de madera
Tablero s de fibra de madera
M adera perfilada
M adera aserrada
M adera en bruto
M adera chapada
P iezas de carpinteria para co nstruccio nes
Tablero s de particulas de madera
M uebles de madera
En el acumulado del perodo

2000-2004,
los
principales
F ue nt e : DA NE. Clculo s Observato rio A gro cadenas.
mercados de destino de los
productos de madera colombianos fueron Estados Unidos (48%) y Venezuela (21%). El principal
producto que export Colombia a los dos mercados fue muebles de madera, con participaciones de
60% y 48% respectivamente, dentro del total de ventas del pas en cada uno de ellos.
0
50
100
150
11. Productividad de la Industria de Productos de Madera y la Industria de Muebles de

Madera
En este acpite se compara el desempeo de la Industria de la madera y sus productos (excepto
muebles) y de la Industria de fabricacin de muebles y accesorios de madera con respecto al
comportamiento del conjunto de la Industria Manufacturera Nacional con el propsito de identificar
sus potencialidades y debilidades.
Este estudio se sustenta en las cifras reportadas por la Encuesta Anual Manufacturera del DANE y
se limita al periodo 1992-2000. El periodo cobija solo estos aos debido a cambios metodolgicos y
de clasificacin implementados por el DANE. En 1992 se modific la metodologa de la encuesta,
imposibilitando los empalmes de las series de datos hacia atrs, de igual forma la encuesta de
2001 se realiz con la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme CIIU revisin 3, la cual
considera nuevos subsectores, a la vez que elimina y reclasifica algunos de los contenidos en la
revisin 2.
Para efectos del estudio se realiza la siguiente agregacin con el fin de cubrir los grupos
industriales relativos a estas dos industrias:
43

TABLA 23. CDIGOS CIIU (Rev.2) POR INDUSTRIA
AGREGACION
CIIU
DESCRIPCION
INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS (Excepto muebles)
Aserraderos, talleres de
acepilladura y otros talleres
para trabajar la madera
Fabricacin de envases de madera
Fabricacin de artculos
de madera,
(no especificados en otra parte)
33111
ASERRADEROS DE MADERA.
33112
CONSERVACION Y TRATAMIENTO DE LA MADERA.
33113
ACEPILLADO DE MADERA,INCLUYE FABRICACION DE LISTON Y MOLDURAS EN BLANCO.
33114
FABRICACION DE MADERAS CONTRACHAPADAS.
33115
FABRICACION DE MADERAS AGLOMERADAS.
33116
FABRICACION DE PUERTAS, VENTANAS Y SUS PARTES.
33117
FABRICACION DE ESTRUCTURAS,TERMINADAS PARA LA CONSTRUCCION.
33119
FABRICACION DE OBRAS Y ACCESORIOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION NO INCLUIDOS ANTES.
33121
FABRICACION DE ARTICULOS DE TONELERIA.
33122
FABRICACION DE CAJAS DE MADERA.
33129
FABRICACION DE ARTICULOS SIMILARES DE MADERA Y CAA NO INCLUIDOS ANTES.
33192
FABRICACION DE CALZADO DE MADERA, HORMAS DE MADERA PARA CALZADO Y PRODUCTOS SIMILARES.
33193
FABRICACION DE ARTICULOS DE MARQUETERIA.
33194
FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA PARA ELHOGAR.
33195
FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA PARA USO INDUSTRIAL.
33196
FABRICACION DE MANGOS PARA HERRAMIENTAS, ESCOBAS Y SIMILARES.
33197
FABRICACION DE ARTICULOS MENUDOSHECHOS ENTERA O PRINCIPALMENTE DEMADERA.
33199
FABRICACION DE ATAUDES, URNAS FUNERARIAS Y ARTICULOS DE MADERA NOINCLUIDOS ANTES.
INDUSTRIA DE FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA

Fabricacin de muebles y
accesorios, excepto los que son
principalmente metlicos
33201
FABRICACION DE MUEBLES PARA APARATOS ELECTRICOS,MAQUINAS DE COSER YOTROS.
33202
FABRICACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR.
33203
FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA COMERCIO Y SERVICIOS.
33209
FABRICACION DE OTROS MUEBLES DE MADERA,PARTES Y ACCESORIOS NO INCLUIDOS ANTES.
11.1 Industria de la madera y sus productos (excepto muebles)

11.1.1 Caractersticas generales
El sector de la Industria de la madera y sus productos representa el 0,5% de la produccin bruta de
la Industria Manufacturera Nacional. Entre 1992 y 2000 su produccin present una tasa de
crecimiento negativa del -3,7% promedio anual. Gran parte de esta cada est ligada
fundamentalmente a la lenta evolucin de la actividad constructora en el pas sobre todo a partir de
mediados de la dcada. En el ao 2000 la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE registr
la existencia de 129 establecimientos dedicados a la elaboracin de madera y sus productos, que
ocupaban a 5.080 empleados en forma permanente o temporal.
El decrecimiento del sector se explica por los subsectores incluidos, ya que los Aserraderos,
talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera, registraron en el lapso 1992-2000
un decrecimiento de 4% promedio anual. Este subsector representa el 0,5% de la produccin
bruta de la Industria Manufacturera y se distribuye en 101 establecimientos que en el ao 2000
ocuparon a 3.720 personas.
Por su parte, la Fabricacin de artculos de madera (no especificados en otra parte) se realiz en
23 establecimientos y registr un retroceso en el periodo analizado del 1,6% promedio anual. Este
subsector representa el 0,05% de la Industria Manufacturera.
Finalmente, la Fabricacin de envases de madera representa apenas el 0,01% de la produccin
bruta de la Industria Manufacturera Nacional, pero, a diferencia de los otros dos subsectores, ste
creci a una tasa del 2,8% promedio anual entre 1992 y 2000, registrndose 5 establecimientos
dedicados a esta actividad en el pas.
44

11.1.2 Evolucin reciente del sector de la madera y sus productos
En el lapso 1992-2000 la industria de la madera y sus productos decreci a tasas superiores al
3%, manifestando un deterioro frente al resto de la actividad industrial del pas que creci a una
tasa del 2,3% promedio anual.
TABLA 24. PRODUCCION BRUTA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS
(Millones de pesos de 2000)
Ao
de madera, nep
Fabricacin de envases
de madera
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
320,400
392,142
410,552
384,537
380,998
363,416
345,423
239,392
280,940
34,345
47,806
27,393
23,557
25,729
37,579
35,570
28,521
30,959
3,751
4,051
4,053
4,599
4,179
3,938
4,394
5,233
47,566,018
51,824,058
53,780,384
58,084,766
58,886,558
59,773,909
59,568,743
53,933,669
61,037,595
-4.0%
-1.6%
2.8%
2.3%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Crecim.(%)
Fuente: EAM-DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
En este periodo, el subsector de Aserraderos

disminuy la produccin en 12% y la
Fabricacin de artculos de madera en -10%,
guarismos que se ubican por debajo de la
actividad
Manufacturera
Nacional.
Este
decrecimiento los condujo a pasar de
representar el 0,7% y 0,07% del total de la
Industria Manufacturera en 1992 al 0,5% y
0,05%, respectivamente en el 2000.
GRFICA 26. NDICE DEL VALOR AGREGADO (1992=100)

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Vale la pena observar en la tabla 24 cmo los

Aserraderos, talleres de acepilladura y otros
Fabricacin de envases de madera
talleres para trabajar la madera, presentan
Fabricacin de artculos de madera, nep
INDUSTRIA M ANUFACTURERA
valores muy superiores a la produccin
generada por los otros subsectores de la
F ue nt e : EA M - DA NE. Clculo s Observato rio A gro cadenas.
madera, presentando la cada ms pronunciada
entre los tres, y evidenciando que la mayor parte del comportamiento del sector se explica por su
desempeo.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera
Como se muestra en la Grfica 26, el comportamiento del valor agregado de estas industrias ha
sido irregular, pero en resumen su crecimiento ha estado por debajo del presentado por el valor
agregado de la industria en su conjunto. Los Aserraderos redujeron el valor agregado a una tasa
anual del 3,1% y la Fabricacin de artculos en un 0,3%, mientras que sus consumos
intermedios lo hicieron en mayor magnitud: -4,7% y 3,1%, respectivamente.
Sin embargo, la relacin entre la generacin
de valor agregado y la produccin bruta nos
permite observar que ha habido una leve
mejora en la capacidad del sector para la
transformacin del producto por uso de
mayores tecnologas y en consecuencia, se
evidencia una mayor eficiencia en el proceso
de transformacin. De hecho, la participacin
del valor agregado dentro de la produccin
GRFICA 27. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO

DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y SUS PRODUCTOS
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1992
Valor
agregado
Consumo
intermedio
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
F ue nt e : EA M - DA NE.
45

bruta que en 1992 era de 43% para los Aserraderos y 51% para la Fabricacin de artculos, pas
en el 2000 a 47% y 51%, respectivamente, es decir aument 4 puntos porcentuales en el primer
caso y se mantuvo en el segundo.
La participacin del valor agregado de la Industria de la madera y sus productos sobre su
produccin supera el porcentaje exhibido por la industria manufacturera en conjunto. En el ao
2000 el valor agregado participo con el 44% de la produccin bruta de la industria colombiana.
11.1.3 Productividad laboral de la industria
Como indicador de productividad asumimos la relacin entre el valor agregado y el nmero de
empleados que utiliza la industria en un ao determinado. Segn nuestros estimativos, el valor
agregado generado por cada empleado en el ao 2000 por la industria de Aserraderos, talleres de
acepilladura y otros talleres para trabajar la madera (de $35.3millones), por la Fabricacin de
envases de madera (de $16.2 millones) y por la Fabricacin de artculos de madera (de $12.9
millones) fue bastante inferior a la productividad media de la Industria Manufacturera Nacional.
TABLA 25. VALOR AGREGADO / PERSONAL OCUPADO ($/Empleado)
Ao
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
17,916
24,536
22,427
18,920
25,149
26,467
28,099
24,612
35,316
Crecim.(%)
5.9%
Fabricacin de envases
de madera
de madera, nep
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
9,340
11,782
10,168
11,572
12,385
10,925
13,100
16,292
11,170
12,086
12,501
9,747
10,268
12,030
14,897
13,229
12,970
31,059
31,238
35,225
39,731
42,139
42,909
45,862
46,550
50,021
5.2%
2.4%
6.2%
Fuente: EAM-DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
En el ltimo ao la productividad media de los Aserraderos estuvo un 42% por debajo de la

productividad de la Industria Manufacturera del pas, mientras que la Fabricacin de envases y la
Fabricacin de artculos lo estuvieron en un 207% y 286% por debajo, respectivamente.
Las tasas de crecimiento muestran que durante los ltimos aos antes que acortarse, esta brecha
se ha ampliado. El valor agregado por empleado en la industria de la madera creci a una tasa
anual de 2%, a todas luces insuficiente si se compara con 6,2% anual, exhibido por la industria
manufacturera en conjunto.
En sntesis, se puede afirmar que la productividad de los subsectores pertenecientes a la industria
de la madera y sus productos, viene ganando terreno en este aspecto, aunque an muy lejano del
resto de la Industria Manufacturera del pas.
46

11.1.4 Competitividad del costo laboral
Una medida de competitividad est
dada por el valor agregado creado por
peso invertido en sueldos y salarios. A
mayor relacin de valor del indicador
se
entiende
que
hay
mayor
competitividad por parte del sector, en
la medida en que ste indica que el
nivel tecnolgico de la empresa es
ms alto y, en consecuencia, la
productividad del trabajo ms elevada.
GRFICA 28. VALOR AGREGADO / SUELDOS Y SALARIOS ($)
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera

Fabricacin de env ases de madera y de caa y artculos menudos de caa
Fabricacin de artculos de madera, nep
INDUSTRIA MANUFACTURERA
La competitividad de la industria en
mencin, medida como el valor
agregado por cada peso pagado en
salarios y prestaciones, present un
F ue nt e : EA M - DA NE. Clculo s Observato rio A gro cadenas.
comportamiento desfavorable durante
el periodo 1992-2000. Mientras en 1992 por cada peso invertido en sueldos y salarios del personal
permanente y temporal se generaban $3,5 en los Aserraderos, $2,7 en la Fabricacin de envases y
$2,8 en la Fabricacin de artculos, en el ao 2000 se obtuvieron $3,3, $2,8 y $2, respectivamente.
Esto significa que no hubo mejoras, por el contrario en los aserraderos y la fabricacin de artculos
de madera se redujo la productividad, mientras que en la fabricacin de envases apenas
permaneci constante. Estas cifras adems se ubican por debajo de los resultados para el total de
la industria, que en el 2000 generaba $3.9 por cada peso pagado a los trabajadores.
11.2 Industria de fabricacin de muebles y accesorios de madera
11.2.1 Caractersticas generales
En el ao 2000 la EAM registr la existencia de 155 establecimientos dedicados a las labores de
fabricacin de muebles, que emplearon a 4.854 personas.
Este sector representa el 0,2% de la Industria Manufacturera Nacional. Entre los subsectores que
componen esta industria el que ms contribuye a la produccin es el de la fabricacin de muebles
para el hogar con el 63% del total, seguido por la fabricacin de muebles para oficina, comercio y
servicios con el 37%.
TABLA 26. ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL
OCUPADO DE LOS SUBSECTORES
INDUSTRIALES DE LA FABRICACIN DE
MUEBLES, 2000
Descripcin
Nmero de
establecimientos
Personal
ocupado total
Fabricacin de muebles para aparatos

elctricos, mquinas de coser y otros
99
3,502
53
1,311
41
155
4,854
Fabricacin de muebles
para el hogar
Fabricacin de muebles para oficina,
comercio y servicios
Fabricacin de otros muebles de
madera, partes y accesorios no
incluidos antes
Total Industria de fabricacin
de muebles
Fuente: EAM - DANE.
GRFICA 29. PRODUCCIN BRUTA DE LA

INDUSTRIA DE FABRICACIN DE MUEBLES
EN COLOMBIA, 2000
M uebles
para
o ficina,
co mercio y
servicio s
37%
F ue nt e : EA M -DA NE.
Otro s
muebles de
madera,
partes y
acceso rio s
no
incluido s
antes
M uebles
para el
ho gar
63%
47

11.2.2 Evolucin reciente de la produccin de muebles
En el periodo 1992-2000 la industria de fabricacin de muebles y accesorios de madera ha perdido
dinmica. En efecto, mientras en 1992 este sector representaba el 0,3% de la produccin bruta de
la Industria Manufacturera Nacional, en el 2000 apenas represent el 0,2%.
La produccin bruta del sector se redujo a una tasa del 2,7% promedio anual entre 1992 y 2000.
El subsector menos dinmico fue la Fabricacin de muebles para aparatos elctricos, mquinas de
coser y otros, que segn la informacin suministrada por el DANE, no registra ninguna produccin
desde 1998. Por otro lado, el subsector de Fabricacin de otros muebles de madera, partes y
accesorios, registr un decrecimiento de 3,1% promedio anual, frente a la Industria Manufacturera
que creci al 2,3%.
TABLA 27. PRODUCCIN BRUTA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIN DE MUEBLES
(Miles de pesos de 2000)
CIIU
Subsector
1992
1996
2000
Crecim.(%)
Var.(%)
Fabricacin de muebles para aparatos

33201
elctricos, mquinas de coser y otros
5,230,925
12,111,531
33202 Fabricacin de muebles para el hogar
96,579,244
99,723,747
93,792,308
-1.1%
-3%
46,567,921
87,671,763
54,574,677
-2.6%
17%
1,557,812
5,358,202
1,108,618
-3.1%
-29%
149,935,903
204,865,244
149,475,603
-2.7%
0%
47,566,018,076
58,886,557,943
61,037,594,758
2.3%
28%
33203
Fabricacin de muebles para oficina,

33209
Fabricacin de otros muebles de madera,

partes y accesorios no incluidos antes
Industria de fabricacin de muebles
Industria Manufacturera
-100%
Fuente: EAM - DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Notas:
1. Crecim.(%): tasa de crecimiento logartmico en el periodo 1992-2000.
2. Var.(%): variacin porcentual entre 2000 y 1992.
La disminucin de la produccin bruta de las industrias de fabricacin de muebles obedeci ms a

la merma en la demanda de los muebles que a prdidas en productividad y competitividad.
GRFICA 30. CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO
DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIN DE MUEBLES
250,000
200,000
Valor
150,000
agregado
100,000
50,000
Consumo
En efecto, el valor agregado de la

Industria de fabricacin de muebles en su
conjunto pas de representar el 46% de
la produccin bruta en 1992, al 49% en el
2000, es decir, una ganancia de 3 puntos
porcentuales de valor nuevo aadido en
el proceso de la produccin. Sin embargo,
como se observa en la Grfica 30el valor
agregado
disminuy
en
trminos
absolutos entre esos dos aos, a causa
de una cada en la produccin bruta..
intermedio
Se destaca que la participacin del valor

agregado en la produccin en esta
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
industria es superior al 44% registrado en
F ue nt e : EA M -DA NE.
el 2000 por la Industria Manufacturera. De
hecho, el incremento experimentado por la Industria de fabricacin de muebles en el periodo
analizado, nos permite observar la mayor capacidad del sector para la transformacin del producto
por uso de mayores tecnologas y en consecuencia, mayor eficiencia en el proceso de
transformacin.
48

Por su parte, el consumo intermedio se redujo a una tasa del -3,6% promedio anual, cifra superior
a la disminucin, en trminos absolutos, del valor agregado que cay a una tasa del 1,7% anual.
En este sentido la cada de la produccin del sector de fabricacin de muebles obedeci ms a la
disminucin en las compras de la industria que a la generacin de valor nuevo y prdidas en la
productividad y competitividad.
11.2.3 Productividad laboral de la industria
Como indicador de productividad asumimos la relacin entre el valor agregado y el nmero de
empleados que utiliza la industria en un ao determinado. Segn nuestros estimativos, el valor
agregado generado por cada empleado en el ao 2000 por la Industria de fabricacin de muebles y
accesorios de madera fue de $15.1 millones, cifra inferior a la productividad media de la Industria
Manufacturera que es 3,3 veces superior a la primera.
Como se observa en la Grfica
GRFICA 31. NDICE DE PRODUCTIVIDAD (VA/PERSONA OCUPADA)
31, la productividad en los
DE LAS INDUSTRIAS DE FABRICACIN DE MUEBLES (1992=100)
subsectores de fabricacin de 260
M uebles para aparatos
muebles ha venido creciendo 240
elctricos, maquinas de
coser y otros
incluso por encima de la 220
productividad de la Industria 200
M uebles para el hogar
Manufacturera
Nacional, 180
destacndose el comportamiento 160
M uebles para oficina
de la produccin de muebles 140
para oficina, comercio y servicios, 120
Otros muebles de madera,
que presenta una tendencia 100
partes y accesorios no
incluidos antes
creciente durante todo el periodo,
80
INDUSTRIA
siempre por encima de la
60
M ANUFACTURERA
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
industria nacional. Entre 1992 y
EA
M
DA
NE.
Clculo
s
Observato
rio
A
gro
cadenas.
F
ue
nt
e
:
2000, la Industria de fabricacin
de muebles y accesorios de
madera en su conjunto, creci en productividad a una tasa del 6,9% promedio anual, mientras que
la Industria Manufacturera lo hizo a un ritmo del 6,2%.
En sntesis, se puede afirmar que el sector de fabricacin de muebles ha ganado terreno en lo que
a productividad se refiere, por cuanto su dinmica ha sido superior a la de la Industria
Manufacturera Nacional.
11.2.4 Competitividad del costo laboral
GRFICA 32. VALOR AGREGADO / SUELDOS Y SALARIOS ($)
5
M uebles para aparat os
elct ricos, maquinas de
coser y ot ros
4
4
M uebles para el hogar

3
3
M uebles para of icina
2
2
Ot ros muebles de madera,

part es y accesorios no
incluidos ant es
1
1
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
INDUSTRIA
M ANUFACTURERA
Una medida de competitividad

est dada por el valor
agregado creado por peso
invertido en sueldos y salarios
del personal. A mayor relacin
de valor del indicador se
entiende que hay mayor
competitividad por parte del
sector o de la empresa, en la
medida en que este indica que
el nivel tecnolgico de la
empresa es ms alto y, en
consecuencia, la productividad
del trabajo ms elevada.
F ue nt e : EA M - DA NE. Clculo s Observato rio
La competitividad de los
subsectores de fabricacin de muebles y accesorios de madera en el lapso en mencin ha crecido.
49

Mientras que en 1992 por cada peso invertido en sueldos y salarios del personal permanente y
temporal se generaban $1,7 de valor nuevo en la industria de muebles de madera, en el 2000 se
obtuvieron $2,06. Anualmente la competitividad aument a una tasa del 1,5% promedio anual, cifra
inferior a la mostrada por la Industria Manufacturera, cuya competitividad aument a un ritmo del
2,2%, generando $3,9 de valor agregado por peso invertido en salarios en el 2000.
En sntesis, se puede afirmar que las industrias de fabricacin de muebles en Colombia en el
periodo 1992-2000 han sostenido e incluso aumentado su competitividad.
12. Institucionalidad
12.1 Organizaciones
Las entidades gubernamentales encargadas del tema forestal en Colombia son el SINA28 (Sistema
Nacional Ambiental), el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeacin. El
SINA est conformado por un ente rector, cinco institutos de investigacin de apoyo tcnico, y por
entidades ejecutoras de las polticas ambientales y administradoras de los recursos naturales
renovables.
El organismo rector del SINA es el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Los
institutos de investigacin por su parte son el Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios
Ambientales (IDEAM), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Jose Benito Vives de
Andreis (INVEMAR), el Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander Von
Humboldt, el Instituto Amaznico de Investigaciones Cientficas (SINCHI) y el Instituto de
Investigaciones Ambientales del Pacfico John Von Neumann. En cuanto a las entidades
ejecutoras de las polticas, stas son las Corporaciones Autnomas Regionales y de Desarrollo
sostenible.
Por parte del sector privado, la organizacin encargada de la representacin de los intereses del
sector es FEDEMADERAS. Este gremio, creado en diciembre del 2003, vino a ocupar el espacio
dejado por ACOFORE e integra las diferentes actividades que conforman la cadena productiva de
la madera.
A nivel regional, existen gremios que agrupan a actores de diversas fases del proceso productivo.
Igualmente, a travs de los ncleos forestales regionales promovidos por el Ministerio de
Agricultura, se est gestando una nueva institucionalidad.
La labor ejecutada por las mencionadas organizaciones en beneficio del desarrollo del sector
forestal en el pas ha sido precaria. En el caso de las pblicas del orden nacional, como
consecuencia de la ambigedad que existe en las obligaciones que atae a cada una de ellas en
torno al tema forestal, no existen responsables directos, especialmente en lo referente al desarrollo
productivo de los bosques naturales. A nivel regional, la institucionalidad gubernamental no cuenta
con una estructura slida.
En el sector privado, FEDEMADERAS ha venido a ocupar recientemente el espacio del
desaparecido ACOFORE (Asociacin que agrupaba a los reforestadores del pas). Constituye una
agremiacin de carcter nacional, con mayor participacin y representacin que la del ltimo.
12.2 Normatividad
A parte de las entidades del sector, otro factor que ha influido en el escaso desarrollo forestal ha
sido el normativo. En efecto, en el pas existe gran nmero de normas que resultan ineficaces y
contraproducentes para proteger el bosque natural, as como para aprovecharlo adecuadamente,
situacin que ha afectado tambin, en forma negativa, el desarrollo de plantaciones. Debido a la
28
Creado mediante la ley 99 de 1993.
50

falta de claridad legal sobre obligaciones y derechos, las autoridades ambientales regionales
manejan una alta discrecionalidad en la aplicacin de las normas.
En la actualidad, est haciendo curso en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley forestal
Estatuto forestal, que pretende llenar los vacos de la normatividad actual, establecer reglas de
juego claras para el sector, eliminar disposiciones obsoletas que obstaculizan las actividades y
servir de apoyo y estimulo a las inversiones forestales.
12.3 Apoyo gubernamental29
CIF (Certificado de Incentivo Forestal)30: Busca remunerar las externalidades positivas que
generan las plantaciones forestales y fomentar su establecimiento y desarrollo. El incentivo
cubre una proporcin de la inversin en el establecimiento y mantenimiento de la
plantacin. En la etapa de establecimiento, cubre el 75% cuando se hace con especies
nativas y el 50% con especies forneas. En la de mantenimiento (aos 2-5 despus de
efectuada la plantacin) entrega recursos por el 50% sin diferencia de especie utilizada.
La misma ley que cre el CIF, estipul el otorgamiento del 65% de los costos totales en
que incurra el inversionista en los primeros cinco aos, porcentaje que corresponde al
mantenimiento de las reas de bosque natural ubicadas en el mismo lote donde se
encuentre la plantacin y que tengan un plan de establecimiento y manejo forestal.
Actualmente, se est dando prioridad en el otorgamiento del incentivo a proyectos
enmarcados en ncleos forestales regionales, con lo cual se busca promover la
concentracin geoGrfica de la actividad.
Dentro de las crticas que se hace al incentivo, se encuentra la relacionada con la
discriminacin entre especies que estipula. Se argumenta, en primer lugar, que no hay
razn para dicha diferenciacin, puesto que las externalidades positivas de las
plantaciones no varan mucho en funcin del tipo de especie; y en segundo, que al existir
un mayor incentivo a favor de las especies nativas (de las que se tiene menor conocimiento
y experiencia) se puede poner en riesgo el xito de los proyectos.
Sumadas a las anteriores existen otras de naturaleza operativa, como la negligencia,
demora y exigencia extrema (en ciertos casos innecesaria) de algunas Corporaciones
Regionales para llevar a cabo las labores que les corresponde respecto al tema del CIF,
esto sin contar con la irregular disponibilidad presupuestal para hacer efectivo el incentivo.
ICR (Incentivo a la capitalizacin rural): Consiste en un aporte pecuniario que hace la

Nacin a los productores del sector agropecuario para que modernicen su actividad, y se
otorga bajo la forma de un abono al crdito contrado por el beneficiario para financiar la
nueva inversin que realiz en capital fijo. El monto del incentivo es hasta del 40% para los
pequeos productores, y hasta del 20% para los otros.
Incentivos tributarios: Aparecen contemplados en las siguientes disposiciones del Estatuto

tributario:
1. Artculo 83: En plantaciones de reforestacin se presume de derecho que el 80% del
valor de la venta, en cada ejercicio gravable, corresponde a los costos y deducciones
inherentes a su explotacin.
2. Artculo 157: Las personas naturales o jurdicas que realicen directamente inversiones
en nuevas plantaciones de reforestacin tienen derecho a deducir anualmente de su
29 Con base en: Aldana, Camilo. Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar.
CONIF. Serie de documentacin No. 50. Julio de 2004.
30 Creado por la ley 199 de 1994.
51

renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado el respectivo ao gravable, sin
exceder del 10% de la renta lquida del contribuyente. La deduccin tambin aplica a
las personas que efecten inversiones en empresas especializadas en las mismas
actividades y reconocidas por el Ministerio de Agricultura.
3. Artculo 253: Establece que los contribuyentes del impuesto de renta que establezcan
nuevos cultivos de rboles tienen derecho a descontar del monto de ese impuesto
hasta el 20% de la inversin, siempre que no exceda el 20% del impuesto bsico de
renta del respectivo ao. El porcentaje de descuento fue incrementado al 30%, segn
la ley 169 de 2003 del Plan de desarrollo del actual gobierno.
4. Adems de los anteriores, en la reforma tributaria de 2002, quedaron estipulados en la
ley 788 dos incentivos ms. El primero se refiere a que las rentas generadas por
nuevas plantaciones forestales, por inversiones en nuevos aserros y por plantaciones
de rboles ya existentes debidamente registradas ante la autoridad competente son
exentas. El segundo, contempla que la madera en bruto con sin corteza y madera en
bloque o simplemente desorillada, los rboles de vivero para establecimiento de
bosques maderables, el papel prensa, y una serie de herramientas, maquinaria y
equipo utilizados en la silvicultura quedan exentos del impuesto a las ventas.
Teniendo en cuenta que los inversionistas deben escoger ser beneficiarios del CIF de los
incentivos tributarios, resulta interesante cul de las dos opciones resulta mejor en
trminos de rentabilidad. Segn clculos de CONIF, el descuento tributario es buen
sustituto del CIF en los proyectos forestales de mediano y largo plazo, y menos favorable
en los de corto plazo.
En trminos de aprovechamiento de los incentivos, segn CONIF el descuento tributario
solo puede ser aprovechado por empresas que generan un flujo suficiente de utilidades
lquidas y de obligaciones tributarias, lo que no es de ocurrencia frecuente en el sector
forestal.
Crdito de Fomento: El financiamiento para el sector forestal est contemplado dentro de

la poltica crediticia agropecuaria del pas, la cual est compuesta por una banca de
fomento de segundo piso (FINAGRO) e intermediarios financieros. Dentro de las lneas de
crdito susceptibles de ser utilizadas por los reforestadores se encuentran: Plantacin y
mantenimiento, Adecuacin de tierras e infraestructura, Aprovechamiento de Bosques
y Agroforestera y pastoreo.
En Colombia la utilizacin de dichas lneas de crdito es muy baja (0,4% de participacin
en el crdito total para el sector agropecuario en los ltimos diez aos). Esta situacin
obedece fundamentalmente a la renuencia de los intermediarios financieros a desembolsar
recursos para proyectos de largo plazo como los forestales, hecho que se suma a la
percepcin que tienen sobre el alto riesgo que implica lo forestal.
13. Conclusiones
El sector de silvicultura y extraccin de madera en Colombia no se ha desarrollado al mismo

ritmo que el resto de actividades del agro, pues representa la contribucin ms baja al PIB
agropecuario con apenas un 1,2% y un 0,2% del PIB nacional. Sin embargo, existen
dificultades para valorar su importancia econmica, debido a la diversidad de fuentes,
inconsistencias en los datos existentes, a la prctica informal y distorsiones en los precios.
El sector forestal colombiano se caracteriza por la confluencia de la produccin de bosques

naturales con plantaciones forestales, aunque carentes de manejos silviculturales adecuados;
por la diversidad de especies de gran potencial pero poco aprovechadas; por un largo ciclo de
produccin de los rboles entre 15 y 20 aos y por una inversin en la actividad inferior a la
socialmente deseable, debido a que sus externalidades positivas, generalmente no se
incorporan en los precios de los bienes finales.
52

En Colombia, la produccin de madera en rollo industrial es muy limitada, y la mayor parte de

se destina a la industria de la madera aserrada, la cual a su vez es la ms atomizada y la de
menor grado de desarrollo tecnolgico.
Los principales productos madereros producidos en el pas tienen como destino el mercado
domstico, el cual presenta un limitado crecimiento debido a factores de diversa ndole tales
como disponibilidad de materia prima, tecnologa aplicada, costos de produccin y transporte y
desarrollo del mercado de productos sustitutos.
En la ltima dcada, la balanza comercial colombiana de madera y manufacturas de madera

ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, pero en los ltimos aos se evidencia una fuerte
mejora gracias al incremento de las exportaciones.
Pese a las ventajas derivadas de su ubicacin geoGrfica y por las condiciones de algunas
reas aptas para la reforestacin, Colombia no ha aprovechado las inmensas oportunidades
que ofrece el comercio internacional de productos forestales, mercado que ocupa hoy en da el
tercer lugar en el mundo, despus del petrleo y el gas.
La produccin y el consumo de productos forestales estn concentrados en los pases

desarrollados. Sin embargo, en los ltimos aos se observa una tendencia al cambio en la
oferta mundial de madera, en la que productores tradicionales estn cediendo terreno a pases
emergentes en materia forestal, como Nueva Zelanda, Sudfrica, Brasil y Chile, donde la
productividad es superior.
En Colombia, el sector de la madera y sus productos viene ganando terreno en productividad y

competitividad de la industria, pero an muy lejano de la dinmica del resto de la Industria
Manufacturera del pas. Por su parte, el sector de fabricacin de muebles en Colombia ha
mejorado en lo que a productividad y competitividad se refiere, por cuanto su dinmica ha sido
superior a la de la Industria Manufacturera Nacional.
Un factor que ha ejercido una importante influencia sobre el mnimo desarrollo del sector
forestal en el pas ha sido el institucional. En efecto, tanto la normatividad existente como las
entidades encargadas de su aplicacin han sido en buena medida factores ineficientes,
ineficaces y contraproducentes para el desarrollo sectorial.
53

14. Bibliografa
ALDANA, Camilo. Sector Forestal Colombiano: Fuente de vida, trabajo y bienestar. CONIF.
Serie de documentacin No. 50. Julio de 2004.
CONIF CORMAGDALENA. Estudio del mercado nacional e internacional de la madera.

Plan de desarrollo forestal productivo en municipios ribereos del ro Magdalena.
Colombia, diciembre de 2000.
Departamento Nacional de Planeacin. Anlisis de cadenas productivas, generalidades de

la Cadena Madera y muebles de madera. http://www.dnp.gov.co/01_CONT/
POLITICA/Cadenas_Productiva.htm
FAO. Situacin de los bosques del mundo, 2001. Departamento de Montes de la FAO.
Magazn Electrnico. El negocio forestal en el mundo. No.3, marzo de 2002. Uruguay.
OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. Comportamiento del empleo generado

por las cadenas agroproductivas en Colombia. Memo Agrocadenas No.10. Bogot,
Septiembre de 2005.
RODRGUEZ, Miguel. Desarrollo sostenible a travs del establecimiento de bosques

plantados y de sistemas agroforestales. Caso de estudio: Pizano S.A, Colombia. Mesa
redonda sobre forestacin, OEA. Santiago de Chile, noviembre de 1998.
VON CHRISTEN, Heino; Norman Ortz Martnez y Gonzalo de las Salas. Los recursos
forestales de Colombia y perspectivas para su desarrollo econmico. Bogot, 1998.
www.p-maps.org
54

ANEXO 1. DEFINICIONES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES
A continuacin se presenta una lista de los principales productos forestales, con una definicin
resumida segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin-FAO.
MADERA EN ROLLO: madera en bruto. Madera en estado natural, tal como se corta o cosecha de
otra manera, con o sin corteza, rolliza, partida, escuadrada en bruto o en otras formas (por
ejemplo, races, tocones, protuberancias, etc.). Puede ser tambin impregnada (por ejemplo,
postes telegrficos) o habrsele dado forma o aguzado en forma tosca. Abarca toda la madera
extrada, es decir, las cantidades tomadas de los bosques y de rboles fuera del bosque,
incluyendo la madera recuperada del desmonte natural y de prdidas de explotacin.
COMBUSTIBLE DE MADERA: madera que se utiliza en bruto como combustible para diversos
fines, tales como cocinar, calentarse o producir electricidad, y madera empleada para obtener
carbn vegetal.
MADERA EN ROLLO INDUSTRIAL: comprende toda la madera en rollo industrial en bruto, es decir,
las trozas para aserrar, para chapa y para traviesas, madera para pulpa y otra madera en rollo
industrial, tal como los puntales para minas, postes, cerillas, etc. Tambin incluye astillas,
partculas y residuos de madera.
Madera Aserrada: madera cortada o dividida con sierra. Madera aserrada al hilo, producida
mediante un proceso de labrado y madera cepillada.
Tableros de madera: los siguientes productos se consideran tableros de madera:

- Hojas de chapa: hojas delgadas de madera de espesor uniforme, obtenidas por
desenrollado, guillotinado o por aserro, que se emplean en la fabricacin de madera
terciada, tableros laminados, muebles, envases de chapa, etc.
- Madera terciada: se refiere a la madera terciada de chapa, tableros con alma, incluso
madera enchapada, placas para carpintero, tableros enlistonados, tableros de ripia,
tableros celulares y madera terciada compuesta. La madera terciada de chapa es la que se
fabrica encolando dos o ms chapas. Las chapas suelen colocarse con el hilo atravesado
generalmente en ngulo recto. Los tableros con alma son aquellos que tienen una capa
central generalmente ms gruesa que las otras, resistente, compuesta de tablas angostas,
bloques o listones de madera yuxtapuestos, encolados o no. Los tableros celulares son los
que tienen un alma de construccin celular, y los compuestos los que tienen un alma o
algunas capas de un material que no consiste ni en chapas ni en madera maciza.
- Tableros de partculas: material en lmina fabricado con partculas de madera u otras
materias lignocelulsicas (por ejemplo, astillas, hojuelas, virutas, etc.) aglomeradas por
medio de un aglutinante orgnico y uno o ms de los agentes que se mencionan a
continuacin: calor, presin, humedad, catalizador, etc.
- Tableros de fibra: tablero fabricado con fibras de madera u otros elementos
lignocelulsicos utilizando como ligazn primaria las fibras afieltradas y sus propiedades de
cohesin inherentes. Se puede emplear materiales aglutinantes y/o aditivos. Suelen
prensarse con prensa lisa, pero tambin se pueden moldear.
Traviesas: durmientes de ferrocarril.
Madera para pasta: madera en bruto, salvo trozas, para pulpa , tableros de partculas o de fibra.
La madera para pulpa puede ser con o sin corteza, rolliza o partida.
55

ANEXO 2. MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA

Agregacin
LEA
MADERA EN BRUTO
Nandina
LEA
4401210000
MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS, DE CONIFERAS
4401220000
MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS, DISTINTA DE LA DE CONIFERAS
4401300000
ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN LEOS, BRIQUETAS, BOLITAS, O FORMAS SIMILARES
4403001000
MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, TRATADA CON PINTURA, CREOSOTA U OTROS AGENTES DE CONSERVACION
4403002000
LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, DE CONIFERAS
4403009000
LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA
4403100000
MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DE SALBURADA O ESCUADRADA TRATADA CON PINTURA, CROSOTA U OTROS AGENTES
DE CONSERVACION
4403200000
LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA DE CONIFERAS
4403340000
LAS DEMAS DE LAS DEMAS MADERAS TROPICALES OKUME, OBECHE, SAPELLI SIPO, CAOBA AFRICANA, MAKORE E IROKO
4403490000
LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA, DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS
EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO
4403920000
MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA DE HAYA
4403990000
LAS DEMAS MADERAS EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA
4404100000
FLEJES DE MADERA, RODRIGONES HENDIDOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MADERA, APUNTADAS, SIN ASERRAR
LONGITUDINALMENTE, MADERA SIMPLEMENTE DESBASTADA O REDONDEADA, PERO SIN TORNEAR, CURVAR NI TRABAJAR DE OTRO
MODO, PARA BASTONES, PARAGUAS, MANGOS DE
4404200000
FLEJES DE MADERA, RODRIGONES HENDIDOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MADERA, APUNTADAS, SIN ASERRAR
LONGITUDINALMENTE, MADERA SIMPLEMENTE DESBASTADA O REDONDEADA, PERO SIN TORNEAR, CURVAR NI TRABAJAR DE OTRO
MODO, PARA BASTONES, PARAGUAS, MANGOS D
4405000000
LANA DE MADERA, HARINA DE MADERA
4406100000
TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VIAS FERREAS O SIMILARES SIN IMPREGNAR
4406900000
LAS DEMAS TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VIAS FERREAS O SIMILARES
4407001000
TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES
4407002000
LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS,
LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE CONIFERAS, DE ESPESOR SUPERIOR A 6MM
4407002010
LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS, SIMPLEMENTE ASERRADAS, CORTADAS O DESENROLLADAS
4407002090
LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS, ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, INCLUSO CEPILLADA, LI JADA O UNIDA POR
ENTALLADURAS MUL TIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MILIMETROS
4407009010
LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS, SIMPLEMENTE ASE RRADA, CORTADA O DESENROLLADA
4407009090
LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS, ASERRADAS O DES BASTADAS LONGITUDINALMENTE, INCLU SO CEPILLADA,
LIJADA O UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM
4407101000
TABLILLAS PARA LA FABRICACION DE LAPICES DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE CONIFERAS
4407109000
LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE CORTADA O DESENRROLLADA INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O
UNIDA POR ENTALLADURA MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM DE CONIFERAS
4407109010
LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS SIMPLEMENTE ASERRADA, CORTADA O DESENROLLADA
4407109090
LAS DEMAS MADERAS DE CONIFERAS
4407210010
MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA CORTADA O DESENROLLADA DE DARK RED MERANTI, LIGH RED MERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE
LAUAN, WHITE MERANTI WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN KERUING, RAMIN, KAPUR, TECA, JONGKON MERBAU, JELUTONG Y
KEMPAS
4407230010
MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA CORTADA O DESENROLLADA DE BABOEN, CAOBA AMERICANA (SWIETENIA SPP) , IMBUYA Y BALSA
4407240000
MADERA ASERRADA DESBASTADA LONGITUDINALMENTE CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA LIJADA O UNIDA POR
ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE VIRO LA MMAHOGANY, IMBUJA Y BALSA
4407290000
LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA
O UNIDA POR ENTALLADURA MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE
SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPI
4407910000
MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNI POR
ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE ENCINA, BLE, ALCORNOQUE Y DEMAS BELLOTEROS
4407910090
LAS DEMAS MADERAS DE ROBLE SIMPLEMENTE ASERRADA O CORTADA
4407920000
MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNI POR
ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM, DE HAYA
4407990000
LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O
UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM
4407990010
LAS DEMAS MADERAS SIMPLEMENTE ASERRADA CORTADA O DESENRROLLADA
4407990090
LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA LIJADA O
UNIDA POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR SUPERIOR A 6MM
FLEJES DE MADERA
LANA Y HARINA DE
MADERA
TRAVIESAS
(DURMIENTES)
MADERA ASERRADA
Descripcin
4401100000
56

ANEXO 2. MADERA Y MANUFACTURAS DE MADERA (continuacin...)

Agregacin
HOJAS PARA CHAPADO
MADERA PERFILADA
LONGITUDINALMENTE
TABLEROS DE
PARTICULAS DE MADERA
TABLEROS DE FIBRA DE
MADERA
Nandina
Descripcin
4408001000
TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES
4408002000
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE,
CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES DE CONIFERAS, DE
ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6
4408002090
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) , DE CONIFERAS, Y DEMAS MADERAS ASERRADAS
LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE
ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6 MM
4408009000
CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DISTINTAS DE LAS DE
CONIFERAS, DE ESPESOR INFER
4408009010
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHADO (INCLUSO UNIDAS) , DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS Y DEMAS MADERAS
SIMPLEMENTE ASERRADAS, CORTADAS EN HOJAS DE ESPESOR SUPERIOR A 5 MM PERO INFERIOR A 6 MM
4408009090
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPO (INCLUSO UNIDAS) , DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS Y DEMAS MADERAS
ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLA DAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS
MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR
4408101000
TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES DE CONIFERAS, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6MM
4408109000
CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O
IGUAL A 6 MM, DE CONIFER
4408109010
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO DE CONIFERAS, SIMPLEMENTE ASERRADAS, DE ESPESOR SUPERIOR A 5MM
PERO INFERIOR A 6MM
4408109090
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO DE CONIFERAS DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6MM
4408200010
HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO DE LAS MADERAS TROPICALES DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN,
SIPO, LIMBA, OKUME, OBECHE CAOBA AFRICANA, SAPELLI, BABOEN, CAOBA AMERICANA PALISANDRO DEL BRASIL Y PALO ROSA
SIMPLEMENTE ASERRADAS, CORT
4408200090
LAS DEMAS DE LAS DEMAS MADERAS TROPICALES, DARK RED MERANTI, LIGH RED MERANTI
4408390000
IGUAL A 6 MM DE LAS MADERA
4408900000
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO O CONTRACHAPADO (INCLUSO UNIDAS) Y DEMAS MADERAS ASERRADAS LONGITUDINALMENTE,
IGUAL A 6 MM
4408900090
LAS DEMAS HOJAS PARA CHAPADO Y CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS ASE RRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O
DESENRROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS O UNIDAS POR ENTALLADURAS MULTIPLES, DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 6MM
4409101000
TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES SIN ENSAMBLAR, DE CONIFERAS
4409102000
MADERA MOLDURADA DE CONIFERAS
4409103000
MADERA HILADA DE CONIFERAS
4409109000
LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON
JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS, INCLUSO, CEPILLADA, LIJADA O UNIDA
POR ENTATALLADURAS
4409201000
TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS
4409202000
MADERA MOLDURADA, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS
4409203000
MADERA HILADA, DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS
4409209000
LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON LENGUETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON
JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS O CANTOS, INCLUSO CEPILLADA, LIJADA O UNIDA
POR ENTALLADURAS MUL
4410100000
TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROS SIMILARES DE MADERA
4410110000
TABLEROS DE MADERA LLAMADOS " WAFERBOARD" INCLUIDOS LOS LLAMADOS " ORIENTED STRAND BOARD"
4410190000
LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA
4410900000
TABLEROS DE PARTICULAS Y TABLEROSIMILARES, DE LAS DEMAS MATERIAS LEOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINA U DEMAS
AGLUTINANTES ORGANICOS
4411000000
TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS U OTROS AGLUTINANTES
ORGANICOS
4411110000
TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 08 G-CM3, SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES
4411190000
LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 08 G-CM3
4411210000
TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0, 5 GCM3, PERO INFERIOR O IGUAL A 0, 8 G-CM3, SIN TRABAJO MECANICO
NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE
4411290000
LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0, 5 G -CM3, PERO INFERIOR O IGUAL A 08 G-CM3
4411390000
LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA CON UNA MASA VOLUMICA SUPERIOR A 0, 35 G-CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 0, 5 G-CM3
4411910000
LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS O DEMAS
AGLUTINANTES ORGANICOS, SIN TRABAJO MECANICO NI RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES
4411990000
LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LENOSAS, INCLUSO AGLOMERADOS CON RESINAS O DEMAS
AGLUTINANTES ORGANICOS
57

Agregacin
MADERA CHAPADA,
CONTRACHAPADA Y
ESTRATIFICADA
MADERA DENSIFICADA
EN BLOQUES, TABLAS,
TIRAS O PERFILES
MARCOS DE MADERA
ENVASES, CARRETES,
PALETAS,
PLATAFORMAS Y
COLLARINES DE
MADERA
MANUFACTURAS DE
TONELERIA Y SUS
PARTES, DE MADERA
HERRAMIENTAS Y
MANGOS DE MADERA
PIEZAS DE CARPINTERIA
PARA CONSTRUCCIONES
ARTICULOS DE MESA O
DE COCINA, DE MADERA
MANUFACTURAS DE
MADERA
Nandina
Descripcin
4412101000
MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS, DE
MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, DE ESPESOR UNITERIO INFERIOR O IGUAL A 6MM
4412102000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS DE PINO, CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR
HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6MM
4412109000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS CON UNA HOJA EXTERNA, DE OTRAS CONFIRAS, CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS
DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6MM
4412110000
MADERA CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6MM
QUE TENGAN POR LO MENOS UNA HOJA EXTERNA DE LAS MADERAS DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI WHITE LAUAN, SIPO,
LIMBA OKUME OBECHE AFRIC
4412120000
LAS DEMAS MADERA CONTRACHAPADA CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS
4412130000
MADERA CONTRACHAPADA QUE TENGA, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN L NOTA DE
SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 MM
4412140000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LA DE
CONIFERAS, DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O IGUAL A 6 MM
4412190000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA CONSTITUIDA EXCLUSIVAMENTE POR HOJAS DE MADERA DE ESPESOR UNITARIO INFERIOR O
IGUAL A 6 MM
4412200000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS, DE MADERA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS
4412220000
LAS DEMAS MADERAS CHAPADAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN POR LO MENOS, UNA HOJA DE LAS MADERAS
TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO
4412230000
LAS DEMAS MADERAS CHAPADAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN POR LO MENOS, UN TABLERO DE PARTICULAS
4412290000
LAS DEMAS MADERAS, CHAPADAS Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGA POR LOMENOS UNA HOJA EXTERNA DE MADERA
DISTINTA DE LA DE CONIFERAS
4412909000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, MADERA CHAPADA, CON UNA HOJA EXTERNA, POR LO MENOS, DE OTRAS CONIFERAS Y
MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR
4412920000
LAS DEMAS MADERAS CONTRAHAPADAS, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA
HOJA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO
4412930000
LAS DEMAS MADERAS, CONTRACHAPADAS, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR, QUE CONTENGA POR LO MENOS,
UN TABLERO DE PARTICULAS
4412990000
LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADAS, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR
4413000000
MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES
4413000010
BLOQUES DE MADERA DENSIFICADA PARA LA FABRICACION DE LANZADERAS PARA TELARES, CUANDO SE PRESENTEN EN LARGOS
HASTA DE 55CMS Y ESPESORES HASTA DE 8 CMS SIN TRABAJO DISTINTO AL TRATAMIENTO QUIMICO Y AL SIMPLE CORTE
4413000090
LAS DEMAS MADERAS DENSIFICADAS EN BLOQUES, PLANCHAS, TABLAS O PERFILES
4414000000
MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES
4415100000
CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, CARRETES PARA CABLES, DE MADERA
4415101000
TAMBORES (CARRETES) PARA CABLES DE MADERA
4415109000
LAS DEMAS CAJAS, CAJITAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA
4415200000
PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS PARA CARGA, COLLARINES PARA PALETAS, DE MADERA
4416000000
BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS
4416001000
DUELAS DE MADERA
4416009000
LOS DEMAS BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS
4416009010
BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA DE MADERA
4416009090
LAS DEMAS PARTES DE MADERA
4417001000
HERRAMIENTAS DE MADERA
4417002000
HORMAS, ENSANCHADORAS Y TENSORES PARA CALZADO, DE MADERA
4417009000
LAS DEMAS MONTURAS DE CEPILLOS, LAS DEMAS MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS,
BROCHAS O ESCOBAS DE MADERA
4418100000
VENTANAS, CONTRAVENTANAS, Y SUS MARCOS Y CONTRAMARCOS DE MADERA
4418200000
PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA
4418300000
TABLEROS PARA PARQUES, DE MADERA
4418400000
ENCOFRADOS PARA HORMIGON, DE MADERA
4418500000
TABLILLAS PARA CUBIERTA DE TEJADOS O FACHADOS (SCHINGLES Y SHAKES) DE MADERA
4418901000
LOS DEMAS TABLEROS CELULARES, DE MADERA
4418909000
LAS DEMAS OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, DE MADERA
4419000000
ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA
4420100000
ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA
4420900000
LAS DEMAS MARQUETERIAS Y TARACEA, COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y MANUFACTURAS SIMILARES, DE
MADERA, ARTICULOS DE MOBILIARIO, DE MADERA NO COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO 94
58


Agregacin
LAS DEMAS
MANUFACTURAS DE
MADERA
MUEBLES DE MADERA
Nandina
Descripcin
4421100000
PERCHAS PARA PRENDAS DE VESTIR, DE MADERA
4421901000
CANILLAS, CARRETES, BOBINAS PARA HILATURA O EL TEJIDO Y PARA HILO DE COSER, Y ARTICULOS SIMILARES DE MADERA, TORNEADA
4421902000
PALILLOS DE DIENTES, DE MADERA
4421903000
PALITOS Y CUCHARITAS PARA DULCE Y HELADOS, DE MADERA
4421904000
REMOS Y PALETAS PARA REMAR, DE MADERA
4421905000
MADERA PREPARADA PARA FOSFOROS
4421907000
ADOQUINES DE MADERA
4421909000
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA
4421909010
MOLDES Y MATRICES, DE MADERA
4421909020
ARTICULOS PARA ECONOMIA RURAL, DE MADERA
4421909030
BANCOS PARA CARPINTEROS, DE MADERA
4421909090
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA
9403300000
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OFICINAS.
9403400000
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN COCINAS.
9403500000
MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS.
9403600000
LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA.
9403901000
PARTES PARA MUEBLES, DE MADERA.
59

ANEXO 3 METODOLOGA DE LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD REVELADA
Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR):
Mide la relacin entre la balanza comercial neta y el flujo total de exportaciones e importaciones,
respecto al mismo bien. Permite establecer el grado de ventaja desventaja comparativa existente
y comparar su evolucin en el tiempo.
BCR= (Xij Mij) / (Xij + Mij)
Donde,
Xij = Exportaciones de un producto i por un pas j al mercado mundial o un mercado especfico.
Mij = Importaciones de un producto i por un pas j al mercado mundial o un mercado especfico.
Rango de variacin: entre -100% y 100%.
-
Si es mayor que cero y/o cercano a 100%, se trata de un sector exportador y por ende,
competitivo.
Si es menor que cero y/o cercano a -100%, se trata de un sector importador y carente de
competitividad frente al mercado externo.
Indicador de Transabilidad:
Mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente respecto al mismo bien. Es
decir, la participacin de las exportaciones y/o importaciones en el consumo de un pas.
Tij = (Xij Mij) / (Qij + Mij Xij)
Donde,
Xij = exportaciones del producto i del pas j.
Mij = importaciones del producto i del pas j.
Qij = produccin domstica del producto i del pas j.
-
Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij Mij > 0),
es decir, se asume como un sector competitivo.
Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor de importaciones, o no competidor
con las importaciones, dado que existe un exceso de demanda (Xij Mij < 0). Se asume como
un sector no competitivo.
Grado de apertura exportadora (GAE): indica el grado en que las exportaciones de un
producto con respecto a su consumo aparente, penetran en un mercado.
GAE = Xij / (Qij + Mij Xij )
Si en un periodo de varios aos, el indicador se acerca a cero, la competitividad de un pas con

respecto al resto del mundo est cayendo, ya que no existe la capacidad para sobrepasar el nivel
de produccin necesario para abastecer la demanda interna del pas.
60

o
Grado de penetracin de importaciones (GPI): muestra la relacin entre las importaciones

de un bien o sector, y su consumo domstico aparente.
GPI = Mij / (Qij + Mij Xij )
El anlisis es similar al del indicador anterior, solo que si el valor se acerca a cero, el sector es lo
suficientemente competitivo, como para dedicar gran parte de la produccin nacional a la
exportacin. Sin embargo, deben considerarse las restricciones de poltica comercial.
Indicador de Especializacin Internacional:
Este indicador establece la participacin en el mercado mundial en un mercado especfico. No
solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocacin exportadora del pas y su
capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance comercial del
producto.
EI = (Xij Mij) / (Xim)
Donde,
Xij: Exportaciones del bien i realizadas por el pas j
Mij: Importaciones del bien i realizadas por el pas j
Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo.
Rango: Entre 100% y 100%.
Si el indicador es igual a 100%, el pas tiene un alto grado de competitividad y especializacin en
ese rubro en el mercado de referencia y si es 100% el resultado se interpreta al contrario.
Indicador de Modo de Insercin al Mercado:
Adaptando el indicador de Fajnzylver [1991], este indicador muestra la competitividad de un
producto o cadena medida por la variacin de su presencia en un mercado. De igual manera,
muestra la adaptabilidad de los productos de exportacin a los mercados en crecimiento [Bejarano
1998]. Este se puede observar a travs de dos criterios:
-
Posicionamiento: es el dinamismo relativo de un rubro en las exportaciones de un pas. Se

puede medir as:
Posicionamiento (P) = Tasa de crecimiento de las exportaciones del producto i por parte del
pas j.
Un rubro de exportacin est mal posicionado cuando exporta rubros de bajo dinamismo
relativo y viceversa.
Eficiencia: es la variacin de la participacin relativa de las exportaciones de un pas en el

mercado de un producto determinado. Se puede medir as:
Eficiencia (E) = Tasa de crecimiento de la participacin porcentual de las exportaciones de un
pas j, en el total de las exportaciones mundiales del producto i.
Las exportaciones de un pas son poco eficientes cuando la participacin del rubro disminuye
con respecto a otro(s) pas(es) competidores y viceversa.
61

Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar cuatro
situaciones:
a.
b.
c.
d.
Optima, cuando los dos conceptos P y E son favorables.

Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja.
Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta.
Retirada, si P y E son negativos.
Sobre esta base se puede identificar a los pases que han aumentado su participacin
(ganadores) y los que la han disminuido (perdedores) en el mercado de un producto
determinado.
62

Cadena Forestal

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cadena Forestal

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 95

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR

Carlos Federico Espinal G

Actualizado: noviembre de 2005

Observatorio Agrocadenas Colombia

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL SECTOR

Observatorio Agrocadenas Colombia

Observatorio Agrocadenas Colombia

Observatorio Agrocadenas Colombia

Produccin de Tableros de Madera:

Produccin de pasta de madera:

3. Bosques y Plantaciones en el Mundo

Ver definiciones de los productos en el Anexo 1.

Observatorio Agrocadenas Colombia

De ah la tendencia mundial relativamente

Por su parte, de las casi 50 millones de

4. Mercado mundial y polticas internacionales

Observatorio Agrocadenas Colombia

Observatorio Agrocadenas Colombia

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Observatorio Agrocadenas Colombia

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Entre tanto, la produccin de madera aserrada en Suramrica asciende a 33 millones de metros

Observatorio Agrocadenas Colombia

2.9% 10 Estados Unidos

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.

En el ao 2003, el 70% de la produccin de tableros de madera en el mundo se concentra en 10

Observatorio Agrocadenas Colombia

para los productos forestales en los

Observatorio Agrocadenas Colombia

Observatorio Agrocadenas Colombia

5 Corea del Sur

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Observatorio Agrocadenas Colombia

TASA CRECIM.(%) PARTICIPACIN

TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

Observatorio Agrocadenas Colombia

TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

Observatorio Agrocadenas Colombia

En consecuencia, los pases desarrollados agrupados

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Observatorio Agrocadenas Colombia

TASA CRECIM.(%) PARTICIPACIN

MADERA ASERRADA POR PAS (1993 - 2003)

TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

El comportamiento en los ltimos aos de la demanda de madera aserrada por bloques

TASA CRECIM.(%) PARTICIPACIN

MADERA ASERRADA POR BLOQUE (1993 - 2003)

TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

Como se observa en la Grfica 6, en promedio para el mundo se tiene un consumo de 0,06 m3 de

Observatorio Agrocadenas Colombia

En este producto, Colombia tambin es uno de los

TABLA 7. IMPORTACIONES DE TABLEROS

5 Corea del Sur

Fuente: FAO. Clculos Observatorio Agrocadenas.

Observatorio Agrocadenas Colombia

TASA CRECIM.(%) PARTICIPACIN

TABLEROS DE MADERA POR PAS (1993 - 2003)

Co rea del Sur

TASA CRECIM.(%) IMPORTACIONES

Observatorio Agrocadenas Colombia

TASA CRECIM.(%) PARTICIPACIN