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Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Civil
Integrantes
Nicols Bustos
Esteban Hermosilla
Pedro Gajardo
Yessenia Mansilla
Simn Rojas
Fecha:
10 de Octubre, 2014
INDICE
Profesor:
Josef Cantn Araya
CAPITULO 1: INTRODUCCION................................................................................4
INDICE
1.1 Descripcin del problema o necesidad a resolver...........................................4
1.2 Fundamento del proyecto................................................................................4
1.3 Modelo de negocio...........................................................................................6
1.4 Objetivos generales y especficos del estudio.................................................7
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO..................................................................8
2.1 Introduccin......................................................................................................8
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado.............................................................9
2.1.2 Alcances y limitaciones del estudio...........................................................9
2.1.3 Definicin del servicio................................................................................9
2.1.3.1 Definicin del producto principal.........................................................9
2.1.3.2 Uso actual y otros posibles...............................................................10
2.1.3.3 Productos sustitutos y complementarios..........................................11
2.1.3.4 Subproductos y productos conexos..................................................11
2.2 Anlisis de la demanda..................................................................................11
2.2.1 Caracterizacin de los demandantes.......................................................11
2.2.2 Estimacin de la demanda.......................................................................12
2.2.3 Estacionalidad de la demanda.................................................................15
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda...........................................................16
2.3 Anlisis de la oferta........................................................................................16
2.3.1 Caracterizacin de los oferentes.............................................................16
2.3.2 Estimacin de la oferta............................................................................19
2.3.3 Estacionalidad de la oferta.......................................................................20
2.3.4 Niveles de calidad de los productos ofrecidos........................................21
2.4 Anlisis de los precios....................................................................................23
2.4.1 Precios del producto en el mercado........................................................23
2.4.2 Condiciones de pago ofrecidas por los oferentes...................................24
2.4.3 Costos en Chile de los productos competitivos importados....................25
CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.1 Descripcin del problema o necesidad a resolver
La agricultura en Chile es parte importante de la economa regional y nacional.
Para una mejora en los niveles de calidad y productividad de esta actividad se
3
ALIADOS
CLAVE
Instituciones
educacionales
cuyos alumnos
requieran
prcticas
profesionales en
topografa o
realizacin de
aforos.
Empresas
tecnolgicas que
fabriquen y/o
vendan nuestros
insumos
(correntmetros,
niveles,
computadores,
impresoras)
Generar
atraccin y
buenas
relaciones con
los clientes.
Realizar aforos
en ros que se
tenga intencin
de revestir.
Emisin y
entrega de
documentos que
expresen los
resultados a los
clientes.
RECURSOS
CLAVE
Recursos
Humanos:
Personal
capacitado para
las funciones
que se le asigne.
Recursos
tecnolgicos y
de oficina.
RELACIONES
CON CLIENTES
PROPUESTAS
DE VALOR
Entregar un
servicio
profesional y
eficaz que
asegure alta
calidad en la
medicin de
caudales,
disponiendo de
personal con
alto expertiz y
altas
tecnologas
para tal fin.
ESTRUCTURA DE COSTES
Costos de inversin: Equipos tecnolgicos
de oficina y terreno, muebles y artculos de
oficina.
Costos fijos: Arriendo de oficina, sueldo
personal.
Costos variables: Gastos de oficina, gastos
de traslado a la localidad donde se realice
Se mantiene una
relacin directa y
profesional con los
clientes, para lo
que se dispondr
de una oficina de
recepcin y
seguimiento del
proyecto.
CANALES DE
DISTRIBUCIN
SEGMENTOS
DE CLIENTES
Entes del sector
agrcola que
requieran
servicios de
aforo con la
finalidad de
revestir canales
de riego.
Se realizar
publicidad dentro
de eventos del
sector agrcola,
tales como
congresos, y
presentando el
servicio
directamente en las
empresas
agrcolas.
Adems se
dispondr de un
sitio web con toda
la informacin del
servicio a prestar.
FUENTES DE INGRESOS
el tiempo.
Determinar el precio a cobrar por el servicio basado en el precio actual del
mercado y los costos asociados a la entrega del servicio, para finalmente
de implementar el servicio
Concluir finalmente si es rentable o no el implementar la oficina
especializada en aforos hidrulicos tanto en el corto, mediano y largo plazo.
Competidor
Proyecto
Oficina tcnica dedicada a realizar
aforos hidrulicos
los
instrumentos
para
realizar aforos
Distribuidor
Comunicacin del tipo personal directa con el
consumidor, a travs de ferias y congresos.
Consumidor
Agricultores y empresas a fin que
requieran de los servicios de aforo
travs de un
11
Figura 2.2.2.1
Para cada regin, es importante conocer el detalle respecto a cuanto se riega en
cada una de ellas, principalmente en las regiones de Maule, del Biobo, y de la
Araucana, que es donde se concentrarn los esfuerzos respecto al ofrecimiento
del servicio en cuestin. De este modo se tiene lo siguiente:
12
Figura 2.2.2.2
Como se observa del grfico anterior, la regin de OHiggins, del Maule y del
Biobo son las que poseen a nivel pas el mayor nmero de explotaciones con
riego. Lo anterior abre un tremendo nicho de negocios para toda esa potencial
demanda no tomada en cuenta hasta el momento.
Especificando un poco ms lo que interesa, es til recalcar el hecho de que el
principal mtodo de riego ocupado en Chile es el de riego gravitacional (72%),
muy por sobre el micro riego (23%) y el riego mecnico mayor (5%). En las
regiones del Maule y Biobo, esta tendencia se agranda an ms, siendo el riego
gravitacional, amplio dominador en lo que respecta a preferencias de riego. Este
mtodo de riego es importantsimo para los intereses de la empresa, debido a que
re direcciona el agua principalmente de canales de regado.
Los cambios en el nmero de explotaciones y de hectreas regadas por cada tipo
de riego desde 1997 hasta el 2007, se detallan a continuacin:
13
Tabla 2.2.2.1
Como se observa, a pesar de que el nmero de explotaciones ha aumentado, el
nmero de hectreas regadas ha disminuido. A pesar de lo anterior, las regiones
del Biobo y del Maule siguen siendo un polo muy atractivo para el negocio que se
est buscando, debido al primer grafico mostrado.
El detalle para las regiones del Maule, Biobo, y la Araucana se presenta en la
tabla 2.2.2.2, a continuacin:
14
Tabla 2.2.2.2
A pesar de toda la argumentacin mostrada, que estipula una disminucin en la
superficie regada y, por ende, una disminucin de la demanda de nuestro servicio,
se sigue sosteniendo que el servicio es un buen negocio, principalmente por ser
las regiones de mayor riego en Chile.
Si se supone un canal de riego cada 100 explotaciones de terreno, y que
conservadoramente y principalmente por tamao un 50% requiere de mediciones
de caudal para optimizar el uso de agua, se tiene que la demanda para el ao
2007 es 1.750 peticiones de medicin de caudal. Usando los mismos supuestos
anteriores, se tiene que la demanda en el ao 1997 era de 1.625 peticiones de
aforamiento.
2.2.3 Estacionalidad de la demanda
En primer lugar, cabe sealar que los canales tpicamente llevan agua solo
durante la temporada de riego (fines de Septiembre a fines de Abril). Cabe sealar
adems que los proyectos postulantes, por ley de riego piden aforar el canal ms
o menos lleno, lo cual tpicamente se da de diciembre a marzo. Y por ltimo,
15
Las empresas oferentes establecidas fuera de la regin del Biobo son las
siguientes:
deteccin
de
fugas
en
tuberas
de
diversos
dimetros.
http://www.liquidflowltda.com/
Azimut Ingeniera Ltda.: Empresa establecida en Santiago que cuenta con
ms de 10 aos de experiencia prestando servicios asociados a la
ingeniera ambiental y servicios asociados a las tecnologas de los GIS
(sistemas de informacin geogrficos, en espaol) para su aplicacin en
terreno pretendiendo dar un enfoque medioambiental. Adems ofrecen
cursos de formacin en sistemas computacionales GIS. Esta empresa no
tiene como servicio principal la realizacin de aforos, ni siquiera lo
mencionan en su pgina web, sin embargo, sabemos que prestan servicios
a algunas empresas de Santiago en la realizacin de aforos para la
medicin de caudal. http://www.azimutingenieria.com/
17
Figura 2.3.2.1
2.3.3 Estacionalidad de la oferta
La oferta est disponible durante todo el ao, no depende de la temporada en la
que se encuentre. Podra verse afectada en periodo de lluvias ya que si estas son
muy intensas no se podrn realizar las mediciones por el peligro que esto acarrea
al personal encargado de la medicin en el ro. Adems para poder estimar las
prdidas de caudal es necesario que no llueva para que las mediciones se
20
directa de la universidad.
Liquidflow Ltda. cuenta con un equipo de trabajo muy especializado en
temas de instrumentalizacin, habiendo participado en la confeccin de
algunas normas chilenas, y un profesional de varios aos de experiencia en
la Ingeniera Civil Hidrulica. Utilizan un correntmetro Valeport modelo
BFM002 que tiene una precisin de 2,5%, un correntmetro digital Ott ADC
con una precisin de 1%, y un correntmetro Valeport 308 modificado que
tiene errores de 1,5%. Cumplen con los estndares establecidos en la
norma ISO 748. De lo anterior se puede afirmar que sus mediciones de
bueno.
HidroChile cuenta con un profesional con conocimientos en hidrologa y
medio ambiente, pero dedicado principalmente a la comercializacin de los
productos importados utilizados para medicin de diversos parmetros en
los ros. Adems para sus mediciones utiliza un correntmetro FP101 y
FP201, los cuales tienen una precisin de 0,1 m/s. Es un instrumento de
precisin aceptable, pero no de los mejores. Luego el nivel de sus
Aquaflo
Nivel del
servicio
Bueno
U. de
Concepci
n
Muy bueno
Liquidflo
w Ltda.
Muy
bueno
Azimut
Ingeniera
Ltda.
Bueno
HidroChil
Patagu
Medio-
Medio-
Bajo
Bajo
Tabla 2.3.4.1
2.4 Anlisis de los precios
2.4.1 Precios del producto en el mercado
Se consultaron precios mediante e-mails o directamente a las empresas e
instituciones proponiendo una situacin comn para poder comparar los precios y
obtener informacin al respecto:
demorara en llegar).
HidroChile cobra por el aforo aproximadamente 20 UF + IVA, lo que
equivale a $575.026,8 (con un valor de UF al da 27 de Septiembre del
2014 de $24.160,79).
Patagua cobra tpicamente unas 15UF + IVA lo que equivale a $431.270,1,
eso sumado a los gastos por traslado que dependen de la ubicacin donde
se requiere el aforo (con un valor de UF al da 27 de Septiembre del 2014
de $24.160,79).
Aquaflow
U. de
Concepcin
Liquidflo
w Ltda.
Azimut
Ingenier
a Ltda.
HidroChile
Patagu
a
Promedi
o
1.000.00
0
850.000
975.000
600.000
575.000
431.000
(*)
738.500
Figura 2.4.4.1
De la imagen se observa una tendencia al alza en los precios de las bencinas que
nos permite estimar con bastante ruido que cada 5 aos los precios por realizar un
aforo aumentarn aproximadamente en un 4,5% (aumento del 30% de las
26
1
$ 24.160
$ 724.800
$ 724.800
6
$ 28.008
$ 840.242
$ 847.804
2
$ 24.885
$ 746.544
$ 753.263
7
$ 28.848
$ 865.449
$ 873.238
3
$ 25.631
$ 768.940
$ 775.861
8
$ 29.714
$ 891.413
$ 899.435
4
$ 26.400
$ 792.009
$ 799.137
9
$ 30.605
$ 918.155
$ 926.418
5
$ 27.192
$ 815.769
$ 823.111
10
$ 31.523
$ 945.700
$ 954.211
Tabla 2.4.4.1
2.5 Anlisis de la comercializacin
2.5.1 Sistema de comercializacin actual
Debido a que uno de los mayores condicionantes en el precio final del servicio es
la distancia al lugar de medicin, se puede clasificar a las empresas oferentes en
dos grupos distintos: Empresas ubicadas en la regin y empresas establecidas
fuera de la regin.
El sistema de comercializacin se realiza mediante el contacto que el cliente
efecta con la empresa, ya sea por va telefnica, por correo, o directamente en la
oficina de la empresa, donde ste solicita una cotizacin del servicio basada en la
ubicacin geogrfica y las dimensiones estimadas del cauce a medir. Luego se
procede a firmar el contrato de prestacin de servicios, acordando la forma de
pago, fechas y otras consideraciones.
Posteriormente se realizan las mediciones en terreno y el cliente finalmente recibe
el informe de caudal y de factibilidad del revestimiento del canal en el plazo
acordado.
27
Figura 2.6.1
Figura 2.6.2
29
Figura 2.6.3
La informacin anterior es vital en lo que respecta a nuestro estudio. Se observa
claramente que a nivel nacional, hay una paulatina progresin en cobertura hdrica
para regado.
Sin embargo, y debido principalmente a que el territorio es limitado, la superficie
regada a nivel nacional no ha experimentado un nivel de crecimiento tan notorio.
De hecho, tiende a estabilizarse:
Tabla 2.6.1
Durante este periodo intercensal, la superficie tecnificada aumenta en 210.562
hectreas. De este total, el aporte de la ley de fomento al riego corresponde a una
superficie de 89.645 hectreas, lo que representa un 42,6% de la superficie
tecnificada entre 1997 y 2007.
30
Figura 2.6.4
Finalmente, y en lo que respecta directamente con los proyectos que han recibido
el apoyo a travs del subsidio de la ley de riego, se tiene que su evolucin a travs
de los aos es la siguiente:
31
Figura 2.6.5
Notar que aproximadamente una de cada 50 partes de terreno son beneficiadas
por la ley. Sin embargo, y para efectos prcticos, se supondr, como ya se
mencion anteriormente, que el 50% de quienes poseen canales de regado,
solicitan por cualquier causa la medicin de su caudal.
A pesar de que los beneficiados por ley aumentan paulatinamente ao a ao, tal
cual muestra la figura anterior(los que son en forma segura demandantes del
servicio de aforos), la superficie total regada tiende a permanecer constante, lo
que hace pensar que nuestra demanda se comportara de la misma manera.
Se supondr por ello, que las 1750 peticiones de medicin de caudal permanecen
relativamente constantes a nivel regional.
2.7 Conclusiones sobre el mercado
2.7.1 Anlisis de la conveniencia de seguir el estudio
Tras realizar un estudio detallado de la evolucin del mercado, se ha encontrado
que si bien existe una alta oferta de este servicio que cubre las zonas de mayor
32
Escenario pesimista.
Escenario realista.
Escenario optimista.
33
Escenarios posibles
Cantidad Vendida
16
14
12
10
8
6
4
2
0
PESIMISTA
REALISTA
OPTIMISTA
Meses
Figura 2.7.3.1
Escenario
Mes
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Pesimist
a
0
0
Realista
Optimist
0
1
a
2
2
0
0
1
3
5
6
7
9
14
2
3
4
5
8
10
11
12
14
4
6
8
9
11
13
14
14
14
Tabla 2.7.3.1
34
35
intermedio,
menos
que
cumpla
al
los
estudio
emisin
de
para
almacenar
los
propone
el
siguiente
prediseo de planta:
Figura 3.3.1
39
5 Escritorios
5 Sillas de escritorio
1 Mesa de recepcin
2 Sillas de recepcin
2 Mesas de trabajo grandes, incluyen sillas (1 para oficina de reuniones, 1
informes)
Mobiliario destinado a la recepcin de clientes
Materiales de oficina
40
Figura 4.1.1
4.2 Anlisis de la funcin ventas
Una parte fundamental dentro del sistema de comercializacin ser dar a conocer
a la empresa dentro del mercado. Es por esto que la funcin de ventas en un
comienzo estar enfocada principalmente en realizar la publicidad y divulgar el
servicio ofrecido. Este plan de difusin se realizar de acuerdo a lo siguiente:
Creacin de pgina web: La pgina web deber mostrar las caractersticas
de la empresa, destacando sus cualidades y fortalezas, y generando un
medio de contacto con los posibles clientes donde stos puedan solicitar
presupuestos, obtener informacin del servicio, consultar por disponibilidad,
y realizar todas las consultas necesarias.
Participacin en ferias, seminarios, y congresos de agricultura y riego: Con
estas actividades, se buscar dar a conocer el servicio dentro del mercado,
ofreciendo informacin a los asistentes y captando posibles clientes.
Visitas a organizaciones agrcolas: Fundamental en los inicios de la
empresa, ya que ser la principal forma de captar clientes en esta etapa.
43
expresin
amigable,
tomando
en
consideracin
sus
inquietudes
Secretaria
(ventas y marketing).
Formacin acadmica: Secretaria formada en un instituto
ejecutiva y
contable:
de terreno y
aos de experiencia.
formulador
Ser
de informes:
el
encargado
de
supervisar
todas
las
actividades
utilizarlo correctamente.
Formacin acadmica: Tcnico en Topografa.
terreno:
Ayudantes
tcnicos:
Cantida
Sueldo bruto
d
1
mensual
$2.000.000
$500.000
$6.000.000
$1.400.000
$16.800.000
45
1
2
$800.000
$400.000
Total:
$9.600.000
$9.600.000
$66.000.000
Tabla 4.3.1
Costos operacionales por concepto de arriendo, servicios bsicos y seguridad:
tem
Cargo mensual
Arriendo oficina
$1.000.000
$12.000.000
Luz
$11.000
$132.000
Agua
$50.000
$600.000
$35.990
$431.880
Total:
$13.079.880
Tabla 4.3.2
Fuentes:
-
supuesto 15 m3/mes)
CGE Distribucin:
http://www.cgedistribucion.cl/mercadoelectrico/Paginas/Tarifas.asp
Valor unitario
$17.580.000
$1.746.160
$750.000
$19.861.100
Total:
Valor total
$17.580.000
$1.746.160
$750.000
$19.861.100
$39.937.260
Tabla 4.3.3
Fuentes:
46
730032.html#.VE0u9iKG9qF
Vendedor particular: http://lascondes.olx.cl/bote-tipo-sodiac-blue-bay-iid-
556384387
Vendedor particular: http://autos.demotores.cl/dm-2783820-toyota-hilux-2.44x4-dc-2015-1km
Cantida
Valor mensual
Valor total
unitario
anual
$7.300
$438.000
Tabla 4.3.5
Referencia:
-
http://products.office.com/en-us/business/compare-office-365-for-businessplans
Cantidad
5
2
6
2
2
4
2
4
1
1
1
3
1
1
1
1
Valor unitario
$29.990
$229.990
$17.990
$21.990
$429.000
$229.000
$49.990
$11.990
$44.990
$200.000
$219.990
$20.000
$39.990
$ 40.000
$18.990
$29.990
Valor total
$149.950
$599.980
$107.940
$43.980
$859.980
$1.199.960
$99.980
$47.960
$44.990
$200.000
$219.990
$60.000
$39.990
$40.000
$18.990
$29.990
47
1
1
1
$199.990
$15.000
$2.449.880
Total:
$199.990
$15.000
$2.449.880
$6.478.550
Tabla 4.3.4
Referencia:
-
cl/category/cat1006/Electrohogar
Tienda Autodesk: http://www.autodesk.com/store/autocad/subscribe-or-buy
(perpetual licence)
48