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ESCALAS DE MEDICIN
Ing. Jorge Coronado Padilla, M. Sc.
Corporacin Universitaria Unitec
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Conviene tener en cuenta siempre que no medimos objetos, personas o colectividades en cuanto tales; medimos propiedades observables de ellas tales como peso, rendimiento laboral, integracin, etc.
En verdad, una propiedad puede ser expresada en trminos cualitativos
o cuantitativos, o en ambos, si hacemos reduccin de los segundos a
los primeros. Por ejemplo, rural y urbano, alfabeto y analfabeto, son propiedades expresadas al modo cualitativo, en categoras no ordenadas;
la mortalidad infantil se expresa cuantitativamente por medio de los
valores de la tasa correspondiente, por ejemplo 60 x 1000, y estos valores a su vez pueden reducirse a expresin cualitativa si los transformamos en las categoras de baja, moderada o alta mortalidad infantil.
La abstencin electoral puede expresarse porcentualmente como una
propiedad de un colectivo (comunidad, por ejemplo).
Las mediciones, en trminos de rangos ordenados, estn a medio
camino entre los dos tipos anteriores, el cualitativo y el cuantitativo, y
los expresamos en trminos de mayor que y menor que. Desde luego, la
distincin cualitativo-cuantitativa que hacemos respecto a propiedades de la realidad est determinada por consideraciones muy diversas,
entre ellas, por los fines tericos y/o prcticos de una investigacin
en particular, pero tambin depende de la naturaleza y propiedades
de la realidad misma.
Es preciso recordar que la medicin no es un fin en s misma, y
slo tiene legtimo sentido cuando se la percibe sirviendo a los fines
instrumentales del conocimiento terico y pragmtico.
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Escalas de medicin
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Ejemplos
Categricas o
cualitativas
Escala
Preguntas
Respuestas
1. Nominal
2. Ordinal
Tienes pasaporte?;
Tienes carro?;
Vives en casa
o apartamento?;
Tienes los ojos
azules?
S/NO
Dicotmicas
Cuntas
camisas tienes?;
Cuntos
hijos tienes?
Nmero natural
Cunto pesas?;
Cunto mides?;
Cunto dinero
ganas?
Nmero real
Discretas
Numricas,
cuantitativas o
intervalares
3. Intervalo
4. Razn o
proporcin
Continuas
Ejemplo
de variable
Partido
poltico
Valores de la variable
Respuestas
Liberal; conservador;
independiente; socialista
Mujer; hombre
Masculino; femenino
Negro; blanco; amarillo;
mestizo; mulato
Alto; medio; bajo
Nominal
A; B; C; D; E
Ordinal
0 - 100
Intervalar
Coeficiente
intelectual
70 - 150 puntos
Intervalar
Peso
1 - 100 Kg
Razn
Estatura
0 - 2.50 mts
Razn
0 125 aos
0 125 aos
Razn
Gnero
Categricas o
cualitativas
Numrica o
cuantitativa
Raza
Nivel de
satisfaccin
Calificacin
en el examen
Temperatura
Nominal
Nominal
Ordinal
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Escalas de medicin
Escala nominal
Es la escala ms elemental y la forma ms rudimentaria de medir.
En una escala como estas se clasifica a las unidades de estudio (objetos, personas, etc.) en categoras, basndose en una o ms caractersticas, atributos o propiedades distintivas y observadas, dndole a
cada categora un nombre (de ah lo de nominal). Los nombres que se
emplean en la aplicacin de la escala nominal de medida no necesitan
ser nombres (alfabticos o alfanumricos) en el sentido estricto de la
palabra. Tambin se pueden utilizar nmeros o numerales. Con las
escalas nominales (categricas), los nmeros asignados definen cada
grupo distinto y sirven meramente como etiquetas o identificadores.
Los nmeros hacen distinciones categricas ms que cuantitativas; cumplen una funcin puramente de clasificacin y no se pueden manipular aritmticamente; cada cifra representa una categora
diferente. Por ejemplo, no tendra sentido en este nivel de medicin,
calcular el promedio aritmtico de diez cdigos estudiantiles.
La magnitud de los nmeros no refleja orden (ascendente o descendente) o jerarqua (mayor o menor) de alguna de las cosas a las que
fueron asignados, ms bien slo sirven como cdigos de identidad.
Las observaciones no pueden ser ordenadas de menor a mayor o de
pequeo a grande, es decir, ninguna de las categoras tiene mayor
jerarqua que la otra, nicamente estn reflejando diferencias en la
variable. Cualquier cuestin perteneciente a la magnitud de la variable
fundamental es irrelevante para la medicin nominal. La nica cuestin comparativa relevante para los datos nominales pertenece a si
dos observaciones son o no la misma.
En esta escala se tienen dos o ms categoras del tem o variable
medida. Las variables nominales que incluyen dos categoras se denominan dicotmicas, como por ejemplo, el sexo (masculino o femenino),
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Femenino
Masculino
1 = Masculino
Es igual
2 = Femenino
1 = Femenino
Las variables con tres o ms categoras se denominan multicotmicas o policotmicas. Son ejemplos de estas variables las siguientes:
filiacin poltica, carrera elegida, raza, canal de televisin preferido,
ocupacin, etc.
La filiacin poltica es una variable nominal categrica. Si pretendiramos operarla aritmticamente tendramos situaciones tan ilgicas
como sta:
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Escalas de medicin
Sean
1= liberal
2= conservador
3= independiente
4= socialista
5= otros
entonces,
1+2=3
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Soltero
Viudo
Separado
Unin libre
Casado
Separado
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Escalas de medicin
igual forma. Sin embargo, para darle a la escala cierto grado de presentacin esttica, podemos establecer un ordenamiento relativo de los
nombres de las categoras considerando aspectos propios del estado
civil que permiten diferenciar una categora de otra. Por ejemplo, para
estar casado se necesita primero estar soltero; para estar viudo se
debe estar casado y as sucesivamente. Por lo tanto, una presentacin
ideal de la escala anterior podra ser la que se muestra en la figura 2.
Figura 2. Escala nominal ordenada para la variable estado civil
Soltero
Casado
Viudo
Unin libre
Separado
Escala ordinal
Una escala de medicin ordinal se logra cuando las observaciones
pueden colocarse en un orden relativo con respecto a la caracterstica
que se evala, es decir, las categoras de datos estn clasificadas u
ordenadas de acuerdo con la caracterstica especial que poseen. Aqu,
las etiquetas o smbolos de las categoras s indican jerarqua. Si utilizamos nmeros, la magnitud de estos no es arbitraria sino que representa el orden del rango del atributo observado. Se supone un continuo subyacente en los nmeros de modo que las relaciones tpicas
son, en este caso, ms alto que, mayor que o preferible a. Slo
las relaciones mayor que, menor que e igual a tienen significado
en una escala de medicin ordinal.
Bajo una escala ordinal es posible clasificar u ordenar algunos
objetos o eventos que tengan diversas cantidades de alguna caracterstica, basados en la caracterstica. Por ejemplo, podemos clasificar
familias de acuerdo con su condicin socio-econmica, estudiantes
de acuerdo con el orden en que terminan un examen, miembros militares por su rango y participantes en un reinado de belleza segn sus
atractivos. Cuando los objetos o eventos se clasifican por una caracterstica, es posible determinar qu objeto o evento tiene ms o menos
de la caracterstica comparado con otro; pero no podemos decir, basados en el orden solamente, en cunto difieren. Consideremos, por
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CDIGO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Escalas de medicin
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Escala de intervalos
Las escalas de intervalo o cardinales son ms refinadas puesto que
adems del orden o jerarqua entre categoras, las etiquetas o nmeros
consecutivos establecen intervalos iguales en la medicin (las distancias entre categoras son las mismas a lo largo de toda la escala). La
medicin en una escala de intervalos se basa en suponer que puede
conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos segn
esta escala. Esto es, debe ser posible asignar un nmero a cada objeto
de modo tal que la diferencia entre los objetos quede reflejada por
la diferencia entre los nmeros asignados. Por ejemplo, la diferencia
entre los valores 4 y 5 es la misma que entre los valores 1 y 2, o entre
9 y 10. Un cambio unitario en la escala reflejar siempre el mismo
cambio en el objeto medido.
Figura 3. Formato de escala de intervalo
Intervalo Constante
1
10
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Escalas de medicin
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Escalas de medicin
Como se ha podido observar, las variables ordinales permiten ciertos clculos como diferencias en rango y rango promedio, pero tienen
una utilidad matemtica limitada. De otra parte, las variables de intervalo permiten la realizacin de varias operaciones aritmticas y garantizan
una utilidad matemtica mayor.
Cabe agregar que diversas mediciones, sobre todo en el campo de
las ciencias sociales y del comportamiento humano, no son verdaderamente de intervalo (v. g. escalas de actitudes, pruebas de inteligencia
y de otros tipos), pero se acercan a este nivel y se suele tratarlas como
si fueran mediciones de intervalo. Esto se hace porque este nivel de
medicin permite utilizar ms fcilmente las operaciones aritmticas
bsicas y algunas estadsticas modernas que, de otro modo, no se usaran. Adems, los procedimientos estadsticos para el nivel intervalar
proporcionan ms informacin y con mayor detalle que el nivel ordinal. Aunque algunos investigadores no estn de acuerdo en suponer
tales mediciones como si fueran de intervalo.
Ritchey2 considera que para tratar una variable ordinal como de intervalo, se deben verificar dos condiciones:
a. Que la variable ordinal tenga al menos siete categoras o puntuaciones de clasificacin (cuantas ms, mejor).
b. Que la distribucin de las puntuaciones no debe estar sesgada o ser
bimodal. Esto significa que las puntuaciones se distribuyan normalmente o de forma rectangular (esto es, uniformemente a lo largo de
su rango con una frecuencia parecida en cada punto de la escala).
Cuando estas caractersticas se presenten, podemos analizar la variable ordinal como intervalar; sin embargo, hay que tener mucho
cuidado en el anlisis e interpretacin de los clculos con este tipo
de variables.
Ritchey Ferris, Estadstica para las ciencias sociales. Mxico: McGraw Hill, 2002; p. 45.
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Es real
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Las medidas de longitud para las cuales se utiliza una regla o una
cinta mtricas ejemplifican una medicin de proporcin. Si Carlos
mide 1.52 m de altura y Rodrigo 1.27 m, entonces Carlos es 119%
(1.52/1.27=1.19) tan alto como Rodrigo o Carlos es 20% ms alto
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Escalas de medicin
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Datos de
intervalo?
Datos
ordinales?
Datos de
proporcin?
No
En cuntas unidades
X1 excede a X2?
No
No
En qu porcentaje
X1 excede a X2?
No
No
No
Es X1 diferente
de X2?
Es X1 mayor
que X2?
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Escalas de medicin
Las categoras de datos estn clasificadas u ordenadas de acuerdo con la caracterstica especial que poseen.
De intervalo:
Las categoras son mutuamente excluyentes y exhaustivas (exhaustiva: un individuo, objeto o medicin debe pertenecer a una
de las categoras).
Las categoras estn ordenadas de acuerdo con la cantidad de
caractersticas que posean.
Diferencias iguales en la caracterstica estn representadas por
diferencias iguales en los nmeros asignados a las categoras.
De razn:
Las categoras son mutuamente excluyentes y exhaustivas (exhaustiva: un individuo, objeto o medicin debe pertenecer a una
de las categoras).
Las categoras estn ordenadas de acuerdo con la cantidad de
caractersticas que posean.
Diferencias iguales en la caracterstica estn representadas por
diferencias iguales en los nmeros asignados a las categoras.
El punto cero refleja la ausencia de esta caracterstica.
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As, de una escala de razn podemos pasar a una de intervalo, ordinal o nominal, pero nunca en sentido inverso. Algo similar ocurre
cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, las cuales
pueden transformarse a discretas, ordinales o categricas, pero no en
sentido inverso.
Figura 4. Relaciones entre escalas y variables
Razn
Intervalo
Ordinal
Nominal
Para aprovechar las unidades determinadas de medicin, frecuentemente se crean formas para transformar escalas o variables nominales/ordinales en escalas o variables de intervalo/razn. Un ejemplo
de esta situacin se presenta en la tabla 4 en la cual se describen varias
variables nominales que se transformaron a una variable de razn. El
cambio de escalas es factible hacerlo a partir de un sistema de codificacin especial denominado codificacin prototipo o dummy en ingls,
porque las puntuaciones numricas son artificiales. El cero (0) y el
uno (1) usados como cdigos de identificacin, no determinan cantidades. El cero representa la ausencia de la caracterstica, mientras que
el uno, la presencia de la misma. As, la variable de razn considerada
tomar valores equivalentes a los totales de los valores de los cdigos
prototipo establecidos para las variables nominales analizadas.
Por ejemplo, el rendimiento acadmico de un estudiante (variable
de razn) puede ser evaluado a partir de variables nominales como
la frecuencia de estudio, la investigacin, el nivel de ejercitacin, el
nivel de aprovechamiento de las tutoras y el trabajo en Internet. Por
lo tanto, al obtenerse cuatro respuestas S en las cinco variables
nominales evaluadas, concluimos que el rendimiento acadmico del
estudiante se encuentra en el nivel de 4 puntos sobre un mximo
posible de 5 unidades. Aplicando esta lgica de transformacin, podemos afirmar que si Jaime cumple satisfactoriamente con cuatro de
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Escalas de medicin
las cinco variables medidas y Francisco slo una, entonces, Jaime tiene un rendimiento acadmico cuatro veces mayor que el que obtiene
Francisco. Esto puede expresarse a travs de una razn de 4:1.
Tabla 4. Transformacin de variables nominales en una de razn
Nombre de
la variable
Forma
de medicin
Escala de
medicin
Forma
de medicin
Resultado de
la medicin
Estudio
Estudia
diariamente?
Participa en algn
grupo de estudio?
Realiza todas las
tareas propuestas?
Aprovecha las
tutoras docentes?
Trabaja diariamente
en Internet?
El estudiante tiene
buen rendimiento?
Nominal
No = 0 S = 1
Nominal
No = 0 S = 1
No
Nominal
No = 0 S = 1
Nominal
No = 0 S = 1
Nominal
No = 0 S = 1
Razn
Total de respuestas S en
las cinco primeras variables
4:1
Investigacin
Ejercicio
Tutora
Internet
Rendimiento
acadmico
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Referencias
Downie, Norville M. Mtodos estadsticos aplicados. Nueva York: Harper & Row, 1986.
Folks, Leroy. Ideas of Statistics. Nueva York: John Wiley & Sons,
1981.
Sierra, Restituto. Ciencias Sociales: Anlisis Estadstico y Modelos Matemticos. Madrid: Paraninfo, 1994.
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