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Escalas de medicin

ESCALAS DE MEDICIN
Ing. Jorge Coronado Padilla, M. Sc.
Corporacin Universitaria Unitec

La medicin es un proceso inherente y consustancial a toda investigacin, sea


sta cualitativa o cuantitativa. Medimos principalmente variables y ello demanda considerar tres elementos bsicos: el instrumento de medicin, la escala
de medicin y el sistema de unidades de medicin. La validez, consistencia y
confiabilidad de los datos medidos dependen, en buena parte, de la escala de
medicin que se adopte. He ah la importancia de profundizar en el tema de
las escalas de medicin.

Aunque diferentes autores han definido el concepto de medicin


de distintas maneras, tal vez uno de los ms frecuentemente citados,
es aquel que expresa que la medicin es el proceso de asignar, segn reglas bien
definidas, nmeros a propiedades de objetos.
Podra decirse tambin que medir es estimar la magnitud de cierta
propiedad de uno o ms objetos con ayuda de un sistema mtrico
especfico (instrumento de medicin, escala de medicin y unidades
de medicin). Las propiedades a que se hace referencia, son aspectos
observables o caractersticas propias del mundo emprico. En cierto
modo, la anterior definicin se ajusta muy bien a los intereses de la investigacin social emprica, pero es evidente que se contrapone a los
aspectos ms tericos del proceso de conocimiento. No obstante esta
limitacin, la definicin dada puede considerarse como un razonable
punto de partida para introducirse en aspectos lgicos y conceptuales
de la medicin, aunque no es el inters del presente escrito.

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Paradigmas, Vol 2, (2). Bogot, D. C. (julio-diciembre de 2007), pp. 104 -125


ISSN 1909-4302 Corporacin Universitaria Unitec, 2007

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Conviene tener en cuenta siempre que no medimos objetos, personas o colectividades en cuanto tales; medimos propiedades observables de ellas tales como peso, rendimiento laboral, integracin, etc.
En verdad, una propiedad puede ser expresada en trminos cualitativos
o cuantitativos, o en ambos, si hacemos reduccin de los segundos a
los primeros. Por ejemplo, rural y urbano, alfabeto y analfabeto, son propiedades expresadas al modo cualitativo, en categoras no ordenadas;
la mortalidad infantil se expresa cuantitativamente por medio de los
valores de la tasa correspondiente, por ejemplo 60 x 1000, y estos valores a su vez pueden reducirse a expresin cualitativa si los transformamos en las categoras de baja, moderada o alta mortalidad infantil.
La abstencin electoral puede expresarse porcentualmente como una
propiedad de un colectivo (comunidad, por ejemplo).
Las mediciones, en trminos de rangos ordenados, estn a medio
camino entre los dos tipos anteriores, el cualitativo y el cuantitativo, y
los expresamos en trminos de mayor que y menor que. Desde luego, la
distincin cualitativo-cuantitativa que hacemos respecto a propiedades de la realidad est determinada por consideraciones muy diversas,
entre ellas, por los fines tericos y/o prcticos de una investigacin
en particular, pero tambin depende de la naturaleza y propiedades
de la realidad misma.
Es preciso recordar que la medicin no es un fin en s misma, y
slo tiene legtimo sentido cuando se la percibe sirviendo a los fines
instrumentales del conocimiento terico y pragmtico.

Escalas o niveles de medicin


Muchas personas tienen una nocin errnea acerca de la naturaleza de la medicin. La medicin incluye la evaluacin, un proceso
mediante el cual las cosas se diferencian. No est limitada al uso de
instrumentos altamente desarrollados y refinados. Desde luego, termmetros, metros y cronmetros pueden utilizarse para medir de

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Escalas de medicin

manera precisa temperatura, distancia y tiempo. Sin embargo, esas


variables pueden tambin medirse de manera informal mediante la
observacin por el ojo entrenado u ojo clnico. Se dice que
impresores expertos usando slo la vista y el tacto son capaces de
evaluar (medir) el grosor de una pelcula de tinta con un grado de precisin increble: millonsimas de pulgada. Los sentidos son nuestros
metros para evaluar el medio que nos rodea. Cuando esas observaciones se expresan utilizando el lenguaje de los nmeros, el proceso
de medicin se ha completado. En efecto, hay una correspondencia
estrecha entre la madurez cientfica de una disciplina y el grado con
el cual las variables relevantes de esa disciplina pueden medirse de
manera objetiva y precisa.
Por ejemplo, la medicin en las ciencias sociales y en la educacin
generalmente produce nmeros, pero stos estn sin algunas de las
propiedades matemticas para la medicin de variables como tiempo,
distancia, rea, peso o costo. As, la escala de medicin para evaluar el
coeficiente intelectual (CI), difiere en forma significativa de la usada
para medir la estatura de una persona. Esto es importante debido
a que en la interpretacin de un valor influye la escala de medicin
correspondiente.
Una escala de medicin es el conjunto de los posibles valores que
una cierta variable puede tomar. Es un continuo de valores ordenados correlativamente, que admite un punto inicial y otro final. El
nivel en que una variable puede ser medida determina las propiedades
de medicin de una variable, el tipo de operaciones matemticas que
puede usarse apropiadamente con dicho nivel, las frmulas y procedimientos estadsticos que se utilizan para el anlisis de datos y la
prueba de hiptesis tericas.
Las escalas o niveles de medicin se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general, se distinguen cuatro escalas o niveles
de medicin: nominal, ordinal, intervalos y escalas de proporcin,
cociente o razn. Las dos primeras (nominal y ordinal) se conocen
como escalas categricas, y las dos ltimas (intervalo y razn) como
escalas numricas. Las escalas categricas se usan comnmente para
variables cualitativas, mientras que las numricas son adecuadas para
la medicin de variables cuantitativas.

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Tabla 1. Tipos de variables vs. escalas de medicin


Datos o
variables

Ejemplos

Categricas o
cualitativas

Escala

Preguntas

Respuestas

1. Nominal
2. Ordinal

Tienes pasaporte?;
Tienes carro?;
Vives en casa
o apartamento?;
Tienes los ojos
azules?

S/NO
Dicotmicas

Cuntas
camisas tienes?;
Cuntos
hijos tienes?

Nmero natural

Cunto pesas?;
Cunto mides?;
Cunto dinero
ganas?

Nmero real

Discretas
Numricas,
cuantitativas o
intervalares

3. Intervalo
4. Razn o
proporcin
Continuas

Tabla 2. Ejemplos prcticos de variables y sus escalas de medicin


Tipo de
variable

Ejemplo
de variable
Partido
poltico

Valores de la variable

Respuestas

Liberal; conservador;
independiente; socialista
Mujer; hombre
Masculino; femenino
Negro; blanco; amarillo;
mestizo; mulato
Alto; medio; bajo

Nominal

A; B; C; D; E

Ordinal

0 - 100

Intervalar

Coeficiente
intelectual

70 - 150 puntos

Intervalar

Peso

1 - 100 Kg

Razn

Estatura

0 - 2.50 mts

Razn

0 125 aos

0 125 aos

Razn

Gnero
Categricas o
cualitativas

Numrica o
cuantitativa

Raza
Nivel de
satisfaccin
Calificacin
en el examen
Temperatura

Nominal
Nominal
Ordinal

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Escalas de medicin

En la tabla 1 se presenta una relacin entre el tipo de variables


y las escalas de medicin. En la tabla 2 se dan ejemplos de estas variables y de su respectiva escala de medicin. En los tems subsiguientes haremos una descripcin pormenorizada de cada uno de los
niveles mencionados.

Escala nominal
Es la escala ms elemental y la forma ms rudimentaria de medir.
En una escala como estas se clasifica a las unidades de estudio (objetos, personas, etc.) en categoras, basndose en una o ms caractersticas, atributos o propiedades distintivas y observadas, dndole a
cada categora un nombre (de ah lo de nominal). Los nombres que se
emplean en la aplicacin de la escala nominal de medida no necesitan
ser nombres (alfabticos o alfanumricos) en el sentido estricto de la
palabra. Tambin se pueden utilizar nmeros o numerales. Con las
escalas nominales (categricas), los nmeros asignados definen cada
grupo distinto y sirven meramente como etiquetas o identificadores.
Los nmeros hacen distinciones categricas ms que cuantitativas; cumplen una funcin puramente de clasificacin y no se pueden manipular aritmticamente; cada cifra representa una categora
diferente. Por ejemplo, no tendra sentido en este nivel de medicin,
calcular el promedio aritmtico de diez cdigos estudiantiles.
La magnitud de los nmeros no refleja orden (ascendente o descendente) o jerarqua (mayor o menor) de alguna de las cosas a las que
fueron asignados, ms bien slo sirven como cdigos de identidad.
Las observaciones no pueden ser ordenadas de menor a mayor o de
pequeo a grande, es decir, ninguna de las categoras tiene mayor
jerarqua que la otra, nicamente estn reflejando diferencias en la
variable. Cualquier cuestin perteneciente a la magnitud de la variable
fundamental es irrelevante para la medicin nominal. La nica cuestin comparativa relevante para los datos nominales pertenece a si
dos observaciones son o no la misma.
En esta escala se tienen dos o ms categoras del tem o variable
medida. Las variables nominales que incluyen dos categoras se denominan dicotmicas, como por ejemplo, el sexo (masculino o femenino),

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el tipo de escuela a la que se asiste (pblica o privada) y el estado de


salud de una persona (sano o enfermo). En una encuesta ordinaria,
una variable de este tipo permite las respuestas S o No; en una
investigacin de laboratorio, corresponder a aquella que distingue la
presencia (el grupo experimental) o la ausencia (el grupo de control) de
una manifestacin fsica del experimento.
Para el caso de la variable sexo sabemos que sta tiene slo dos
categoras: masculino y femenino.
SEXO

Femenino
Masculino

Si les asignamos una etiqueta o smbolo a cada categora, esto


identifica exclusivamente a la categora. Por ejemplo:
= Masculino
= Femenino
Si usamos numerales, es lo mismo. Aqu la eleccin de los nmeros es arbitraria:
2 = Masculino

1 = Masculino
Es igual
2 = Femenino

1 = Femenino

Las variables con tres o ms categoras se denominan multicotmicas o policotmicas. Son ejemplos de estas variables las siguientes:
filiacin poltica, carrera elegida, raza, canal de televisin preferido,
ocupacin, etc.
La filiacin poltica es una variable nominal categrica. Si pretendiramos operarla aritmticamente tendramos situaciones tan ilgicas
como sta:

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Escalas de medicin

Sean
1= liberal
2= conservador
3= independiente
4= socialista
5= otros
entonces,
1+2=3

liberal + conservador = independiente.

Tiene sentido una afirmacin como la anterior?


Ejemplos de variables que deben ser medidas en escalas nominales son:
Clasificacin de los estudiantes por carreras (Administracin
1; Sistemas 2; Electrnica 3; Derecho 4; etc.).
Nacionalidad (colombiano, ruso, italiano, senegals, etc.).
Uso de anteojos (normales, bifocales, lentes de contacto, transicin, etc.).
Nmero de camiseta de los jugadores en un equipo de ftbol (1,
2, 3,, 20).
Nmero de la cdula de ciudadana.
Cdigo de identificacin de un estudiante o un funcionario en
su carn.
Colores (blanco, amarillo, azul, negro, naranja, etc.).
Color de los ojos (negros, pardos, azules, verdes, etc.).
Estado civil (soltero, casado, viudo, divorciado, unin libre).
Profesin (ingeniero, abogado, mdico, docente, etc.).
Cereales cultivados en una regin: trigo, maz, centeno, soya, etc.
Sexo (masculino, femenino).
Afiliacin religiosa o poltica (cristiano, musulmn, catlico, etc.;
o liberal, conservador, independiente, etc.).
Tipo de escuela (pblica o privada).
Carrera elegida (Ingeniera, Medicina, Arquitectura, Bibliotecologa, etc.).
Raza (blanco, negro, amarillo, mestizo, etc.).

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Gnero (masculino, femenino).


Ciudad de nacimiento.
Canal de televisin.
Sabor favorito de helado (vainilla, chocolate, fresa, etc.).
Colores de automviles conducidos por estudiantes.
Barrio de residencia de los estudiantes.
Estrato (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Nombres de personas, compaas, etc.
Grupos sanguneos (O, A, B, AB).
Nmero del documento de identidad.
Nmero del carnet estudiantil.
Las nicas relaciones matemticas adecuadas a las escalas nominales son las de equivalencia (=) o no equivalencia (). As, una entidad
u objeto particular posee la caracterstica que define la clase (=) o no
la tiene (). Las escalas nominales slo admiten el clculo de proporciones, porcentajes y razones.
Los datos empleados con este tipo de escalas consisten en conteos de frecuencias o tabulaciones del nmero de sucesos en cada
clase de la variable estudiada. Tales datos reciben denominaciones
diferentes como datos enumerativos, de frecuencias, de atributos o
de categora.
Una representacin grfica de una escala nominal se presenta en
la figura 1.
Figura 1. Escalas nominales para la variable estado civil
Casado
Viudo

Soltero

Viudo

Unin libre Soltero

Separado

Unin libre

Casado

Separado

Ntese que el orden de los identificadores (casado, soltero, etc.)


puede cambiar y la escala sigue siendo la misma y puede aplicarse de

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Escalas de medicin

igual forma. Sin embargo, para darle a la escala cierto grado de presentacin esttica, podemos establecer un ordenamiento relativo de los
nombres de las categoras considerando aspectos propios del estado
civil que permiten diferenciar una categora de otra. Por ejemplo, para
estar casado se necesita primero estar soltero; para estar viudo se
debe estar casado y as sucesivamente. Por lo tanto, una presentacin
ideal de la escala anterior podra ser la que se muestra en la figura 2.
Figura 2. Escala nominal ordenada para la variable estado civil
Soltero

Casado

Viudo

Unin libre

Separado

Escala ordinal
Una escala de medicin ordinal se logra cuando las observaciones
pueden colocarse en un orden relativo con respecto a la caracterstica
que se evala, es decir, las categoras de datos estn clasificadas u
ordenadas de acuerdo con la caracterstica especial que poseen. Aqu,
las etiquetas o smbolos de las categoras s indican jerarqua. Si utilizamos nmeros, la magnitud de estos no es arbitraria sino que representa el orden del rango del atributo observado. Se supone un continuo subyacente en los nmeros de modo que las relaciones tpicas
son, en este caso, ms alto que, mayor que o preferible a. Slo
las relaciones mayor que, menor que e igual a tienen significado
en una escala de medicin ordinal.
Bajo una escala ordinal es posible clasificar u ordenar algunos
objetos o eventos que tengan diversas cantidades de alguna caracterstica, basados en la caracterstica. Por ejemplo, podemos clasificar
familias de acuerdo con su condicin socio-econmica, estudiantes
de acuerdo con el orden en que terminan un examen, miembros militares por su rango y participantes en un reinado de belleza segn sus
atractivos. Cuando los objetos o eventos se clasifican por una caracterstica, es posible determinar qu objeto o evento tiene ms o menos
de la caracterstica comparado con otro; pero no podemos decir, basados en el orden solamente, en cunto difieren. Consideremos, por

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ejemplo, tres objetos que se han ordenado como primero, segundo y


tercero, teniendo en cuenta alguna caracterstica. La cantidad en que
el objeto colocado en segundo lugar se diferencia del primero, no es
necesariamente igual a la cantidad en que difiere del objeto clasificado
en tercer lugar.
En este tipo de escalas, los datos son mutuamente excluyentes
(un individuo o medicin pertenece nicamente a una categora), y
exhaustiva (cada individuo, objeto o medicin, debe pertenecer, obligatoriamente, a una cualquiera de las categoras).
Para mayor claridad tomemos como referencia la clasificacin de
los cargos en una determinada empresa como se muestra a continuacin:
CARGO
Presidente
Vicepresidente
Director General
Gerente de rea
Subgerente
Jefe de seccin
Empleado A
Empleado B
Empleado C
Intendencia

CDIGO
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Sabemos que el Presidente (10) es ms que el Vicepresidente (9),


ste ms que el Director General (8), a su vez este ltimo ms que
el Gerente de rea (7) y as sucesivamente; pero no puede precisarse
en cada caso cunto ms. Tampoco podemos utilizar las operaciones
aritmticas bsicas: no podramos decir que 4 (empleado A) + 5 (jefe
de seccin) = 9 (vicepresidente); ni que 10 (presidente) + 5 (jefe de
seccin) = 2 (empleado C). Sera absurdo, no tiene sentido.
No importa qu se asigne en el ejemplo anterior, al cargo ms alto
el rango numrico ms alto o el ms bajo, siempre que seamos consecuentes al dar a las entidades su posicin relativa adecuada a la serie

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Escalas de medicin

ordenada. Sin embargo, se ha generalizado la costumbre de asignar


los rangos numricos ms bajos (1, 2, 3, etc.) a los ms altos en la
escala. As, el ganador de una competencia recibe el rango de primero, el siguiente en orden, segundo, y as sucesivamente.
Otros ejemplos de medicin ordinal son los que se hacen al distinguir la clase social, el grado acadmico, lugar en la clase, concursos
de belleza (en efecto, todas las variables expresadas como rangos) y
normas percentiles.
En trminos generales, se miden en una escala ordinal, la mayor
parte de los atributos de los objetos o personas, tales como el sabor,
la belleza, la honestidad, la calidad de un servicio, etc.
Desde el punto de vista matemtico, y al igual que las escalas nominales, las escalas ordinales slo admiten el clculo de proporciones,
porcentajes y razones.
Son ejemplos de variables que pueden ser medidas o representadas en escalas ordinales los siguientes:
Notas escolares cualitativas (I - insuficiente; A - aceptable; B
- bueno; S - sobresaliente; E - excelente).
Rangos militares (recluta, dragoneante, cabo, sargento, teniente, etc.).
Asignacin del orden de atencin segn llegada de pacientes
a consulta mdica (primer turno, segundo turno, tercer turno, etc.).
Grado de escolaridad (primaria, bachillerato, tcnico profesional, tecnlogo, universitario, etc.).
Preferencia a la compra de productos de consumo (siempre,
frecuentemente, ocasionalmente, nunca).
Etapa de desarrollo de un ser vivo (recin nacido, bebe, nio,
joven, adulto, anciano).
Clasificacin de pelculas por una comisin especializada (menores de 12 aos - 1; mayores de 12 aos en compaa de adultos
- 2; mayores de 18 aos - 3; categora X - 4; triple X - 5).
Madurez de una fruta en el momento de comprarla (verde, pintona, madura, muy madura, podrida).

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Calificaciones de un curso (A, B, C, )


Calidad de vida en una ciudad.
Grado de satisfaccin con la prestacin de un servicio pblico.
Posicin de un candidato poltico segn su grado de popularidad.
Nivel socio-econmico.
Clasificacin de los equipos de ftbol durante el campeonato
nacional.
Clasificacin de los libros por ao de edicin.
Grados de desnutricin de la poblacin infantil en una regin.
Intensidad de consumo de alcohol.
Das de la semana.
Meses del ao.

Escala de intervalos
Las escalas de intervalo o cardinales son ms refinadas puesto que
adems del orden o jerarqua entre categoras, las etiquetas o nmeros
consecutivos establecen intervalos iguales en la medicin (las distancias entre categoras son las mismas a lo largo de toda la escala). La
medicin en una escala de intervalos se basa en suponer que puede
conocerse exactamente la diferencia entre los objetos medidos segn
esta escala. Esto es, debe ser posible asignar un nmero a cada objeto
de modo tal que la diferencia entre los objetos quede reflejada por
la diferencia entre los nmeros asignados. Por ejemplo, la diferencia
entre los valores 4 y 5 es la misma que entre los valores 1 y 2, o entre
9 y 10. Un cambio unitario en la escala reflejar siempre el mismo
cambio en el objeto medido.
Figura 3. Formato de escala de intervalo
Intervalo Constante
1

10

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Escalas de medicin

Las variables medidas en escalas de intervalo dan una idea de cunto


o de qu tamao es lo que se est midiendo. Por ejemplo, qu tan clido
o fro es, qu tan cerca o lejos est, qu tan triste o alegre se siente, qu
tan pesado o liviano es. Igualmente, con las variables de intervalo, los
mrgenes de error pueden definirse mejor y son ms fciles de manejar
porque las puntuaciones se pueden redondear aplicando las reglas de
aproximacin matemtica.
En este tipo de medida puede utilizarse cualquier unidad, sea cual
sea su magnitud; y la eleccin del cero (origen) puede hacerse de modo
arbitrario. El cero no representa conceptos como ninguno, vaco o
nada; es decir, cero no representa la ausencia de la caracterstica medida; representa un punto conveniente del cual se marcan intervalos de
igual magnitud para construir la escala. Este punto podra colocarse en
cualquier posicin dentro del rango posible de la variable que se mide.
La medicin de la temperatura en una escala de grados Centgrados
o Fahrenheit constituye una medicin por intervalos tpica. La eleccin
del origen (cero) es arbitraria, no implica que realmente haya cero (ninguna) temperatura (incluso en ambas escalas el cero es diferente). Por
ejemplo, la diferencia entre las temperaturas (energa cintica) de 50 y
51 es idntica en magnitud a la diferencia entre 70 y 71. Para la escala
centgrada de temperatura, la temperatura a la cual el agua se congela se
asigna a 0 C; para la escala Fahrenheit, el punto en el que una solucin
salina saturada se congela se asigna a 0 F.
Si la temperatura de ayer era de 17 C y la de hoy es de 20 C, podemos decir no solamente que la temperatura de hoy supera la de ayer,
sino tambin que la diferencia entre ellas es de 3 C.
Sin embargo, la medicin de la temperatura en una escala absoluta
no constituye una medicin por intervalos, pues esta escala tiene un
origen natural (el cero absoluto, temperatura a la que cesa todo movimiento molecular).
Desde el punto de vista matemtico, las escalas de intervalo admiten el clculo de proporciones, porcentajes y razones; adems, permite
estimar estadsticos como: la media aritmtica, mediana, moda, rangos
y desviacin estndar.

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Algunos ejemplos de este tipo de escalas y variables medidas en


ellas son:
Lapsos de tiempo transcurridos entre 1995-1999 y 2000-2004.
Escalas de los test psicolgicos.
Temperatura del cuerpo humano.
Ubicacin de una carretera respecto de un punto de referencia
(Km 85, Ruta 5).
Nivel de aceite en el motor de un automvil medido con una
vara graduada.
Variables usadas en test de rendimiento.
Temperatura corporal.
Puntaje obtenido por un equipo en un campeonato deportivo.
Sobrepeso respecto de un patrn de comparacin.
A diferencia de las variables de intervalo, las variables ordinales
son adimensionales aun cuando las categoras ordenadas estn numeradas. Por ejemplo, al terminar una carrera de autos Frmula 1,
la ubicacin de los competidores (1, 2, 3, etc.) es slo ordinal puesto
que los nmeros indican simplemente qu autos cruzaron la lnea
de meta en primero, segundo, tercer lugar, y as sucesivamente; pero
no nos clarifican qu tan cerca o alejados llegaron los unos de los
otros. Para considerar esta variable ordinal como una de intervalo,
los autos deberan haber llegado al mismo tiempo, en un solo orden
y a distancias iguales entre ellos. Por ejemplo, el auto ganador debi
haberle tomado una diferencia de 20 m al segundo; este una de 20 m
al tercero; a su vez el tercero, haber llegado a la meta a una distancia
de 20 m del cuarto y as sucesivamente.
La resta entre los nmeros que identifican la posicin de una
variable ordinal en la escala correspondiente proporciona slo diferencias entre rangos y no la distancia entre las puntuaciones. Por
ejemplo, si tomamos el auto que lleg en cuarto lugar (Renault) con
relacin al que lleg en noveno lugar (Ferrari), la diferencia (9 - 4 =
5) entre sus posiciones indica, nicamente, que el coche de Renault
lleg cinco puestos adelante del coche de la Ferrari. Estos pudieron
haber llegado a la meta, separados unas decenas de metros o a dos
vueltas de distancia.

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Escalas de medicin

Como se ha podido observar, las variables ordinales permiten ciertos clculos como diferencias en rango y rango promedio, pero tienen
una utilidad matemtica limitada. De otra parte, las variables de intervalo permiten la realizacin de varias operaciones aritmticas y garantizan
una utilidad matemtica mayor.
Cabe agregar que diversas mediciones, sobre todo en el campo de
las ciencias sociales y del comportamiento humano, no son verdaderamente de intervalo (v. g. escalas de actitudes, pruebas de inteligencia
y de otros tipos), pero se acercan a este nivel y se suele tratarlas como
si fueran mediciones de intervalo. Esto se hace porque este nivel de
medicin permite utilizar ms fcilmente las operaciones aritmticas
bsicas y algunas estadsticas modernas que, de otro modo, no se usaran. Adems, los procedimientos estadsticos para el nivel intervalar
proporcionan ms informacin y con mayor detalle que el nivel ordinal. Aunque algunos investigadores no estn de acuerdo en suponer
tales mediciones como si fueran de intervalo.
Ritchey2 considera que para tratar una variable ordinal como de intervalo, se deben verificar dos condiciones:
a. Que la variable ordinal tenga al menos siete categoras o puntuaciones de clasificacin (cuantas ms, mejor).
b. Que la distribucin de las puntuaciones no debe estar sesgada o ser
bimodal. Esto significa que las puntuaciones se distribuyan normalmente o de forma rectangular (esto es, uniformemente a lo largo de
su rango con una frecuencia parecida en cada punto de la escala).
Cuando estas caractersticas se presenten, podemos analizar la variable ordinal como intervalar; sin embargo, hay que tener mucho
cuidado en el anlisis e interpretacin de los clculos con este tipo
de variables.

Escala de proporcin o razn


Llamadas tambin escalas de cocientes. Estas escalas tienen las
propiedades de las ordinales y de intervalo (intervalos iguales entre
2

Ritchey Ferris, Estadstica para las ciencias sociales. Mxico: McGraw Hill, 2002; p. 45.

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categoras y aplicacin de las operaciones aritmticas bsicas y sus


derivaciones), pero adems, el cero es real, es absoluto, no es arbitrario. Es decir, el cero representa la ausencia de la caracterstica en
cuestin; en consecuencia, los nmeros pueden compararse como
proporciones y nos permite indicar cuntas veces es ms grande un
objeto que otro, adems de sealar la cantidad en que difieren. Por
ejemplo, si la variable son los gastos en transporte de un trabajador en
una determinada semana y nos dice que no tuvo gastos durante esa
semana, entonces es vlido decir que dichos gastos fueron iguales a
cero. De igual manera podemos valorar la antigedad de una persona
en una empresa que apenas ingresa a laborar. En este caso diramos
que la antigedad de esa persona es de cero aos o meses.
En esta escala slo es arbitraria la unidad de medida. El hecho de
fijar el origen permite hacer comparaciones no slo de los intervalos
de los objetos, sino tambin de los valores de los nmeros asignados
a estos objetos. Es as que en este tipo de escala tiene sentido las
razones, y puede decirse, por ejemplo, que el valor x es el doble
que el de y. El peso, la longitud y la masa se miden en una escala de
razones. Las distancias expresadas en kilmetros, millas o pies son
ejemplos de mediciones en una escala de razones, ya que en todos
estos casos las escalas tienen un origen comn. En la medicin del
valor de las cosas o de los ingresos tambin se emplea una escala de
razones. Ya sea que la unidad empleada sea el peso, el dlar o la peseta, la ganancia cero es siempre la misma.
Figura 4. Formato de escala de razn
Seg.

Es real

10

Las medidas de longitud para las cuales se utiliza una regla o una
cinta mtricas ejemplifican una medicin de proporcin. Si Carlos
mide 1.52 m de altura y Rodrigo 1.27 m, entonces Carlos es 119%
(1.52/1.27=1.19) tan alto como Rodrigo o Carlos es 20% ms alto

119

Escalas de medicin

que Rodrigo. La evaluacin del CI, sin embargo, no tiene la cualidad


de proporcin: si Mara tiene un CI de 125 y Elvia tiene un CI de 100,
no se puede decir que Mara es 25% ms inteligente que Elvia.
Es importante indicar el nivel de medicin de todas las variables
e tems de la investigacin, porque dependiendo de dicho nivel se selecciona uno u otro tipo de anlisis estadstico. Por ejemplo, la prueba
estadstica para correlacionar dos variables de intervalo es muy distinta a la prueba para correlacionar dos variables ordinales. As, es necesario hacer una relacin de variables, tems y niveles de medicin.
Desde el punto de vista matemtico, las escalas de razn admiten
el clculo de todo tipo de operaciones aritmticas, obtener razones y
proporciones, as como la estimacin de un buen nmero de estimadores estadsticos. La Economa y la Demografa son las reas que
ms utilizan este tipo de escalas.
Algunos ejemplos de variables medidas en este tipo de escala
son:
Nmero de hijos en una familia.
Medicin magnitudes fsicas como: longitud, masa, intensidad
de corriente, peso, velocidad, etc.
Estatura de las personas.
Litros de agua consumidos por persona al da.
Velocidad de un auto de carreras.
Nmero de goles marcados por un jugador en un partido.
Longitud, masa, intensidad de corriente elctrica.
Nivel de productividad.
Ventas de un producto.
Ingreso familiar mensual.
Peso (quilates) de una joya de oro.
Tiempo de vuelo.
Coeficiente intelectual.
Goles marcados por un futbolista en un partido.

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A manera de complemento, presentamos, en la tabla 3, las escalas


de medicin con respecto a los tipos de relacin que se pueden dar
entre dos observaciones, X1 y X2 .
Tabla 3. Escalas de medicin en relacin a las observaciones
Tipo de relacin
entre dos
observaciones

La cuestin es relevante para:


Datos
nominales?

Datos de
intervalo?

Datos
ordinales?

Datos de
proporcin?

No

En cuntas unidades
X1 excede a X2?

No

No

En qu porcentaje
X1 excede a X2?

No

No

No

Es X1 diferente
de X2?
Es X1 mayor
que X2?

Nota: uno de los puntos ms importantes de una investigacin es determinar el


tipo de anlisis estadstico de los datos que se va a llevar a cabo. En estadstica el
tipo de anlisis depende del nivel o escala de medicin de las variables de investigacin. Cada nivel requiere un anlisis diferente. La importancia de esta clasificacin
por niveles reside en que mientras ms complejo o alto es el nivel de medicin,
ms efectivos son los mtodos estadsticos que se pueden utilizar.

Propiedades de las escalas


de medicin
Podemos resaltar como propiedades de las escalas de medicin,
las siguientes:
Ordinales:
Las categoras de los datos son mutuamente excluyentes, es decir,
un objeto o individuo debe pertenecer a una de las categoras.

121

Escalas de medicin

Las categoras de datos estn clasificadas u ordenadas de acuerdo con la caracterstica especial que poseen.
De intervalo:
Las categoras son mutuamente excluyentes y exhaustivas (exhaustiva: un individuo, objeto o medicin debe pertenecer a una
de las categoras).
Las categoras estn ordenadas de acuerdo con la cantidad de
caractersticas que posean.
Diferencias iguales en la caracterstica estn representadas por
diferencias iguales en los nmeros asignados a las categoras.
De razn:
Las categoras son mutuamente excluyentes y exhaustivas (exhaustiva: un individuo, objeto o medicin debe pertenecer a una
de las categoras).
Las categoras estn ordenadas de acuerdo con la cantidad de
caractersticas que posean.
Diferencias iguales en la caracterstica estn representadas por
diferencias iguales en los nmeros asignados a las categoras.
El punto cero refleja la ausencia de esta caracterstica.

Cambios entre escalas


En virtud de las similitudes en las caractersticas de las escalas
de medicin categricas y numricas, al igual que en la aplicacin
de los procedimientos estadsticos, algunos autores acostumbran a
agrupar las escalas como nominal/ordinal e intervalo/razn. Una
escala o variable puede ser transformada en otro tipo de escala o
variable, siempre y cuando sta sea de rango inferior a la utilizada
inicialmente.

122

Sistema Institucional de Investigacin de Unitec (SIIU)

As, de una escala de razn podemos pasar a una de intervalo, ordinal o nominal, pero nunca en sentido inverso. Algo similar ocurre
cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, las cuales
pueden transformarse a discretas, ordinales o categricas, pero no en
sentido inverso.
Figura 4. Relaciones entre escalas y variables
Razn
Intervalo
Ordinal
Nominal

0 absoluto (Igualdad de Razn)

Distancia (Igualdad entre intervalos)

Relacin de Orden (Mayor a menor o viceversa)

Relacin de Identidad (Determinacin de Igualdad)

Para aprovechar las unidades determinadas de medicin, frecuentemente se crean formas para transformar escalas o variables nominales/ordinales en escalas o variables de intervalo/razn. Un ejemplo
de esta situacin se presenta en la tabla 4 en la cual se describen varias
variables nominales que se transformaron a una variable de razn. El
cambio de escalas es factible hacerlo a partir de un sistema de codificacin especial denominado codificacin prototipo o dummy en ingls,
porque las puntuaciones numricas son artificiales. El cero (0) y el
uno (1) usados como cdigos de identificacin, no determinan cantidades. El cero representa la ausencia de la caracterstica, mientras que
el uno, la presencia de la misma. As, la variable de razn considerada
tomar valores equivalentes a los totales de los valores de los cdigos
prototipo establecidos para las variables nominales analizadas.
Por ejemplo, el rendimiento acadmico de un estudiante (variable
de razn) puede ser evaluado a partir de variables nominales como
la frecuencia de estudio, la investigacin, el nivel de ejercitacin, el
nivel de aprovechamiento de las tutoras y el trabajo en Internet. Por
lo tanto, al obtenerse cuatro respuestas S en las cinco variables
nominales evaluadas, concluimos que el rendimiento acadmico del
estudiante se encuentra en el nivel de 4 puntos sobre un mximo
posible de 5 unidades. Aplicando esta lgica de transformacin, podemos afirmar que si Jaime cumple satisfactoriamente con cuatro de

123

Escalas de medicin

las cinco variables medidas y Francisco slo una, entonces, Jaime tiene un rendimiento acadmico cuatro veces mayor que el que obtiene
Francisco. Esto puede expresarse a travs de una razn de 4:1.
Tabla 4. Transformacin de variables nominales en una de razn
Nombre de
la variable

Forma
de medicin

Escala de
medicin

Forma
de medicin

Resultado de
la medicin

Estudio

Estudia
diariamente?
Participa en algn
grupo de estudio?
Realiza todas las
tareas propuestas?
Aprovecha las
tutoras docentes?
Trabaja diariamente
en Internet?
El estudiante tiene
buen rendimiento?

Nominal

No = 0 S = 1

Nominal

No = 0 S = 1

No

Nominal

No = 0 S = 1

Nominal

No = 0 S = 1

Nominal

No = 0 S = 1

Razn

Total de respuestas S en
las cinco primeras variables

4:1

Investigacin
Ejercicio
Tutora
Internet
Rendimiento
acadmico

124

Sistema Institucional de Investigacin de Unitec (SIIU)

Referencias
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Folks, Leroy. Ideas of Statistics. Nueva York: John Wiley & Sons,
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Mxico: Addison-Wesley Iberoamericana, 1987.

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Mxico: Addison-Wesley Iberoamericana, 1987.

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Mxico: Herrero Hermanos, 1970.

Sierra, Restituto. Ciencias Sociales: Anlisis Estadstico y Modelos Matemticos. Madrid: Paraninfo, 1994.

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Wayne, Daniel. Estadstica con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educacin. Mxico: McGraw-Hill, 1993.

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