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296
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
297
298
301
310
319
326
358
381
387
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
1. Presentacin y
delimitacin del
Sector del Caucho
298
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
25.11
25.13
25.12
299
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
300
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
301
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
4.504.639 4.486.839 4.544.498 4.809.889 4.802.797
-0,40%
1,29%
5,84%
-0,15%
0,88%
6,78%
6,62%
2.756.087 2.797.764 2.780.632 3.057.473 3.019.155
61,18%
62,35%
61,19%
63,57%
62,86%
1,51%
-0,61%
9,96%
-1,25%
0,89%
10,94%
9,54%
98.727
52.818
52.885
67.664
83.345
2,19%
1,18%
1,16%
1,41%
1,74%
-46,50%
0,13%
27,95%
23,17%
-46,43% -31,46% -15,58%
1.649.825 1.636.257 1.710.981 1.684.752 1.700.297
36,63%
36,47%
37,65%
35,03%
35,40%
-0,82%
4,57%
-1,53%
0,92%
3,71%
2,12%
3,06%
NOTA: Ventas Totales de Productos y Mercaderas = Importe Neto de la cifra de negocios - Prestaciones de Servicios
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
Las ventas totales de productos y mercaderas del sector del caucho en Espaa - que
incluyen tanto las ventas en el mercado nacional como en el de exportacin- han
mostrado una ligera disminucin en 2001. Posteriormente a este ao se vislumbra en la
economa espaola, y con ms fuerza en nuestro sector del caucho, una ligera
recuperacin del valor de las ventas, que ha afectado de forma desigual a los distintos
sectores del caucho cuya procedencia (ya sea por fabricacin nacional de productos
o por mera transferencia de mercaderas entre operadores) tambin es objeto de
nuestro anlisis y que se refleja en un crecimiento acumulado del 6,62% en cuatro
aos. No obstante, tal crecimiento no indica todava su autentico origen, que puede ser
debido a un mayor volumen en peso o a una tendencia al crecimiento del precio medio
de dicho volumen.
Segn los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadstica (I.N.E. Encuesta Industrial de Empresas) vemos que las ventas totales de Neumticos y
cmaras de caucho han mostrado un crecimiento en 2001 del orden del 1,5%, han
disminuido ligeramente en el ao 2002, se han recuperado y superado las expectativas
con un crecimiento del casi 10% en 2003 y han vuelto a disminuir en 2004, por una
probable retencin de las exportaciones espaolas en un momento en el que el
comercio mundial parece aumentar de una forma sostenible.
302
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
El sector del recauchutado sufri un importante retroceso a finales de los aos 90 que
ha durado hasta el ao 2001, en que disminuy sus ventas hasta un 46,50%. En 2002
este sector ha conseguido remontar su crisis, principalmente en los mercados europeos
y sudamericanos, estabilizndose en prcticamente los mismos niveles que el ao
anterior. El prestigio y publicidad del producto reciclado a partir del ao 2003, ha
procurado un crecimiento sin igual de este sector. Hablamos de un crecimiento del
27,95% en ese ao y del 23,17% en 2004, lo que representa una recuperacin
acumulada del 46,50% en 2001 hasta un 15,58% en 2004.
Un anlisis ms pormenorizado de las ventas totales, nos muestra cmo se ha
producido el crecimiento acumulado en 5 aos del 6,62% de la Tabla 1.
Tabla 1.1. Ventas de Productos (Miles Euros)
AO
CNAE 251 Ventas Productos. Pdtos Caucho
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
CNAE 2511 Ventas Productos. Neumticos
% s/ Ventas Productos. Productos de Caucho
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
CNAE 2512 Ventas Productos. Recauchutado
% s/ Ventas Productos. Productos de Caucho
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
CNAE 2513 Ventas Productos. O.P.C.
% s/ Ventas Productos. Productos de Caucho
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
3.412.557 3.466.276 3.523.728 3.898.666 3.954.942
1,57%
1,66% 10,64%
1,44%
3,26% 14,24% 15,89%
1.849.550 1.905.549 1.913.812 2.278.533 2.305.385
54,20% 54,97% 54,31% 58,44% 58,29%
3,03%
0,43% 19,06%
1,18%
3,47% 23,19% 24,65%
71.563
47.048
48.577
65.071
74.726
2,10%
1,36%
1,38%
1,67%
1,89%
-34,26%
3,25% 33,95% 14,84%
-32,12%
-9,07%
4,42%
1.491.444 1.513.679 1.561.339 1.555.062 1.574.831
43,70% 43,67% 44,31% 39,89% 39,82%
1,49%
3,15%
-0,40%
1,27%
4,69%
4,27%
5,59%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
AO
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
CNAE 251 Ventas Mercaderas. Pdtos Caucho
1.092.082 1.020.563 1.020.770 911.223 847.855
% Variacin Ao anterior
-6,55%
0,02% -10,73% -6,95%
% Variacin acumulada respecto a 2.000
-6,53% -16,56% -22,36%
CNAE 2511 Ventas Mercaderas. Neumticos
906.537 892.215 866.820 778.940 713.770
% s/ Ventas Mercaderas. Productos de Caucho
83,01% 87,42% 84,92% 85,48% 84,19%
% Variacin Ao anterior
-1,58%
-2,85% -10,14% -8,37%
% Variacin acumulada respecto a 2.000
-4,38% -14,08% -21,26%
CNAE 2512 Ventas Mercaderas. Recauchutado
27.164
5.770
4.308
2.593
8.619
% s/ Ventas Mercaderas. Productos de Caucho
2,49%
0,57%
0,42% 0,28%
1,02%
% Variacin Ao anterior
-78,76% -25,34% -39,81% 232,39%
% Variacin acumulada respecto a 2.000
-84,14% -90,45% -68,27%
CNAE 2513 Ventas Mercaderas. O.P.C.
158.381 122.578 149.642 129.690 125.466
% s/ Ventas Mercaderas. Productos de Caucho
14,50% 12,01% 14,66% 14,23% 14,80%
% Variacin Ao anterior
-22,61% 22,08% -13,33% -3,26%
% Variacin acumulada respecto a 2.000
-5,52% -18,12% -20,78%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
303
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.292.379 2.307.715 2.357.582 2.393.138 2.533.941
0,67%
2,16%
1,51%
5,88%
2,84%
4,40%
10,54%
1.458.232 1.484.353 1.485.846 1.539.287 1.660.613
1,79%
0,10%
3,60%
7,88%
1,89%
5,56%
13,88%
37.738
26.929
27.367
42.172
32.974
-28,64%
1,63%
54,10% -21,81%
-27,48%
11,75% -12,62%
796.409
796.433
844.369
811.679
840.354
0,00%
6,02%
-3,87%
3,53%
6,02%
1,92%
5,52%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
Una evolucin del Valor Aadido Bruto Total (productos + mercaderas) tal y como lo
presentamos en la Tabla 2 es indicativo de una constante reduccin del margen bruto
de explotacin de las empresas del sector del caucho en el periodo comprendido entre
2.000 y 2.003, aunque en 2.004 haya habido una recuperacin capaz de conseguir un
crecimiento acumulado en 5 aos del 10,54%.
304
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
1.944.020 1.982.456 2.038.518 2.270.921 2.368.285
1,98%
2,83% 11,40%
4,29%
4,86% 16,82% 21,82%
1.155.176 1.192.808 1.206.679 1.454.800 1.540.888
3,26%
1,16% 20,56%
5,92%
4,46% 25,94% 33,39%
32.974
25.536
25.715
41.715
30.534
-22,56%
0,70% 62,22% -26,80%
-22,01% 26,51%
-7,40%
755.870 764.112 806.124 774.406 796.863
1,09%
5,50%
-3,93%
2,90%
6,65%
2,45%
5,42%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
Sin tener en cuenta los efectos del alza de precios en el sector transformador de
caucho, podemos ver (Tabla 2.1.) que los mrgenes productivos se han reducido
considerablemente en los sectores de recauchutado (cuyo VAB ha disminuido un
7,40% en 5 aos) y en otros productos de caucho (cuyo VAB ha aumentado slo un
5,42% en 5 aos). La nica excepcin se encuentra en la fabricacin de neumticos
(que acumula un VAB del 33,39% en 5 aos).
2.000
348.359
2.001
325.259
-6,63%
303.056
291.545
-3,80%
4.764
1.393
-70,76%
40.539
32.321
-20,27%
2.002
319.064
-1,90%
-8,41%
279.167
-4,25%
-7,88%
1.652
18,59%
-65,32%
38.245
18,33%
-5,66%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
305
2.003
122.217
-61,70%
-64,92%
84.487
-69,74%
-72,12%
457
-72,34%
-90,41%
37.273
-2,54%
-8,06%
2.004
165.656
35,54%
-52,45%
119.725
41,71%
-60,49%
2.440
433,92%
-48,78%
43.491
16,68%
7,28%
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Al incluir en el anlisis la Tabla 2.2, se observa que la participacin del Valor Aadido
de la produccin interior de la Tabla 2.1 (que crece un 21,82% en 5 aos) est en
aumento frente al Valor Aadido del comercio de importacin de mercaderas de
caucho (que disminuye un 52,45% en 5 aos).
Tabla 3. Valor Aadido Bruto Total s/ Ingresos de Explotacin - Subvenciones
AO
CNAE 251 - Total. Productos de Caucho
CNAE 2511 - Total. Neumticos y cmaras
CNAE 2512 - Total. Recauchutado
CNAE 2513 - Total. O.P.C.
2.000
49,94%
52,06%
36,80%
47,20%
2.001
50,15%
52,12%
44,98%
47,02%
2.002
50,20%
52,24%
44,79%
47,14%
2.003
48,25%
49,40%
40,68%
46,66%
2.004
51,36%
53,99%
37,27%
47,50%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
2.000
55,57%
60,98%
43,74%
49,44%
2.001
55,36%
61,00%
47,20%
48,63%
2.002
55,46%
61,02%
45,28%
49,11%
2.003
56,10%
62,25%
41,27%
48,10%
2.004
57,96%
65,23%
38,24%
48,48%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
306
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
2.756.087
98.727
892.417
3.747.231
2.001
2.797.764
52.818
858.580
3.709.162
2.002
2.780.632
52.885
802.451
3.635.968
2.003
3.057.473
67.664
824.867
3.950.004
2.004
3.019.155
83.345
965.780
4.068.280
164.251
221.651
128.401
101.693
68.863
72.548
757.408
133.323
251.769
108.477
161.372
60.489
62.247
777.677
155.652
290.770
138.708
180.493
70.790
72.118
908.530
137.479
265.542
135.327
173.800
62.014
85.722
859.885
111.581
233.653
118.123
130.836
59.246
81.079
734.517
4.504.639
4.486.839
4.544.498
4.809.889
4.802.797
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (Encuesta empresarial del Caucho). Adaptado a las Ventas Totales del
Sector del Caucho segn el I.N.E.
% 2.000
% 2.001
% 2.002
% 2.003
% 2.004
Fact.
Fact
Fact
Fact
Fact
61,2%
62,4%
61,2%
63,6%
62,9%
2,2%
1,2%
1,2%
1,4%
1,7%
19,8%
19,1%
17,7%
17,1%
20,1%
83,2%
82,7%
80,0%
82,1%
84,7%
3,6%
4,9%
2,9%
2,3%
1,5%
1,6%
16,8%
3,0%
5,6%
2,4%
3,6%
1,3%
1,4%
17,3%
3,4%
6,4%
3,1%
4,0%
1,6%
1,6%
20,0%
2,9%
5,5%
2,8%
3,6%
1,3%
1,8%
17,9%
2,3%
4,9%
2,5%
2,7%
1,2%
1,7%
15,3%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (Encuesta empresarial del Caucho). Adaptado a las Ventas Totales del
Sector del Caucho segn el I.N.E.
307
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
41.215,65
2.001
39.825,88
2.002
41.115,62
2.003
41.968,67
2.004 % 04/00
44.228,13 7,31%
EUROPA
ASIA Y OCEANIA
NORTE AMERICA
AMERICA LATINA
AFRICA
17.407,04
13.573,08
7.092,72
2.929,37
213,44
17.373,36
13.325,54
6.153,97
2.722,36
250,65
17.312,11
14.571,10
6.385,35
2.634,75
212,32
17.236,61
16.197,68
5.850,64
2.416,40
267,34
17.821,70 2,38%
17.767,51 30,90%
5.565,09 -21,54%
2.786,17 -4,89%
287,65 34,77%
2.000
100%
2.001
100%
2.002
100%
2.003
100%
2.004
100%
42,23%
32,93%
17,21%
7,11%
0,52%
43,62%
33,46%
15,45%
6,84%
0,63%
42,11%
35,44%
15,53%
6,41%
0,52%
41,07%
38,59%
13,94%
5,76%
0,64%
40,29%
40,17%
12,58%
6,30%
0,65%
308
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa-UE15
Europa
* RESTO EUROPA
- Polonia
- Rep. Checa
- Eslovaquia
- Hungra
- Eslovenia
- Pases C.I.S.
- Rumania
- Otros Pases
Europa-UE10
Europa-UE10
Europa-UE10
Europa-UE10
Europa-UE10
Europa-Este
Europa-Este
Europa-Otros
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004 % 04/00
17.407,04 17.373,36 17.312,11 17.236,61 17.821,70 2,38%
14.676,36 14.835,93 14.792,94 14.508,05 14.616,58 -0,41%
5.131,92 5.301,19 5.123,24 5.145,40 5.192,10 1,17%
2.879,81 3.181,55 3.283,78 3.220,33 3.227,42 12,07%
2.366,36 2.211,17 2.266,90 2.399,37 2.402,10 1,51%
1.641,32 1.492,37 1.628,02 1.657,56 1.646,88 0,34%
912,23 1.058,66
936,90
791,70
857,12 -6,04%
1.422,28 1.271,78 1.125,77 1.026,45
833,58 -41,39%
259,96
251,04
237,98
280,39
290,38 11,70%
115,98
131,10
131,41
118,65
227,24 95,94%
215,09
189,26
182,37
163,08
187,60 -12,78%
178,51
177,36
182,57
165,58
150,78 -15,53%
38,47
41,92
41,07
19,23
10,05 -73,87%
-485,57
-471,47
-347,07
-479,69
-408,67
2.730,68
481,69
428,22
181,33
134,03
122,95
1.009,58
64,18
308,70
2.537,46
336,00
456,93
181,64
140,40
116,08
1.066,81
56,77
182,83
2.519,19
286,66
441,31
225,48
138,24
126,66
1.021,11
65,27
214,46
2.728,57
306,85
436,28
281,16
122,34
110,60
1.088,51
75,71
307,12
3.205,13
521,78
443,07
223,54
118,59
116,61
1.228,03
99,00
454,51
17,37%
8,32%
3,47%
23,28%
-11,52%
-5,16%
21,64%
54,25%
En Europa, pases como Polonia, Repblica Checa, Eslovaquia o Hungra, todos ellos
recientemente incorporados a la Unin Europea, tienen todava una participacin en la
produccin mundial de vehculos de turismo relativamente pequea, aunque las
perspectivas de crecimiento en el futuro sern mayores en los prximos aos.
Por el contrario, pases de costes de mano de obra ms elevados, dentro de la UE:15,
o bien no han crecido o estn en fase de retroceso. En el caso de Francia, que parece
haber crecido un 12,07% en 5 aos, el crecimiento en los ltimos 4 aos ha sido del
1,44%.
309
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Norteamrica
Norteamrica
2.000
7.092,72
5.542,22
1.550,50
2.001
6.153,97
4.879,12
1.274,85
2.002
6.385,35
5.016,31
1.369,04
2.003
5.850,64
4.510,47
1.340,18
2.004
5.565,09
4.229,63
1.335,46
% 04/00
-21,54%
-23,68%
-13,87%
AMERICA LATINA
- Brasil
- Mxico
- Argentina
- Otros Pases
Sudamrica
Sudamrica
Sudamrica
Sudamrica
2.929,37
1.352,00
1.279,09
238,92
59,36
2.722,36
1.501,59
1.000,72
169,58
50,48
2.634,75
1.520,29
960,90
111,34
42,23
2.416,40
1.505,14
774,05
109,36
27,85
2.786,17
1.756,17
794,39
171,40
64,22
-4,89%
29,89%
-37,89%
-28,26%
8,18%
ASIA Y OCEANIA
- Japn
- Corea de Sur
- China
- India
- Irn
- Malasia
- Taiwan
- Tailandia
- Indonesia
- Australia
- Otros Pases
D.C.E.P.
30,90%
4,32%
20,01%
283,06%
127,71%
157,39%
30,17%
13,93%
208,29%
2,22%
5,35%
AFRICA
- Sudfrica
- Egipto
- Otros pases
D.C.E.P.
Africa
Africa
Africa
Africa
ZONA
NORTE AMERICA
- Estados Unidos
- Canad
213,44
230,58
39,62
20,48
-77,23
250,65
270,54
37,01
22,90
-79,80
212,32
276,50
27,42
22,84
-114,44
267,34
291,25
32,58
19,14
-75,64
287,65
300,96
34,59
7,80
-55,71
34,77%
30,53%
-12,68%
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Daewoo
Dahatsu
Daymler-Chrysler
Evobus
Fiat
Ford
Fuji-Suaru
General Motors
Honda
EU:15
EU:10
Resto
Europa
Alemania, R.Unido,
Austria
Italia
Alemania, Francia,
Espaa, Austria,
R.Unido
Alemania, Espaa,
Portugal, Francia
Italia, Francia,
Alemania, R.Unido,
Espaa,
Polonia
Alemania, Blgica,
Espaa, Portugal,
R.Unido, P.Bajos
Alemania, Blgica,
Francia, Italia,
Espaa, Portugal,
Suecia, Finlandia,
R.Unido.
R.Unido
Brasil, Argentina
India, China.
Turqua
EE.UU., Canad,
Mxico, Brasil,
Argentina
EE.UU.
EE.UU., Canad,
Mxico,
Argentina, Brasil
Taiwan, Malasia,
Tailandia, China, India
Australia,
Marruecos,
Egipto,
Sudfrica
Botswana,
Australia
Japn, China
Tailandia, China, India
Australia
EE.UU, Canad,
Mxico, Brasil,
Polonia
Turqua
Nissan
R.Unido, Espaa
Mxico
PSA
Francia, Espaa,
Italia, Portugal,
R.Unido
Renault
Francia, Espaa,
Suecia
Eslovenia
Scania
Suecia, P.Bajos,
Francia
Espaa
Volkswagen
Alemania, Italia,
Blgica, Portugal,
Espaa, R.Unido
Volvo
Suecia, Francia,
Espaa, Blgica
Fuente: OICA - Informe 2.003
Corea Sur
Japn, Corea, Malasia,
Indonesia, China
Indonesia
Turqua
EE.UU, Brasil
Francia, Portugal,
R.Unido
Sudfrica
EE.UU, Brasil,
Argentina,
Canad, Mxico
EE.UU.,
Colombia,
Ecuador
Toyota
Otros
Pases
Turqua
Italia, P.Bajos
Sangyong
Suzuki
Asia
EE.UU.
Hyundai
Mazda
Mitsubishi
Amrica
Turqua
Argentina, Brasil,
Uruguay, Chile
Turqua,
Rumania
Polonia
Argentina,
Colombia, Brasil,
Mxico
Brasil, Mxico
Hungra
Canad
Turqua
Hungra,
Rep.Checa,
Eslovaquia,
Polonia
Polonia
Canad, EE.UU.,
Brasil, Argentina
Mxico, Brasil,
Argentina
Brasil, Canad,
Mxico.
311
Corea Sur
Corea Sur
Japn, China, India,
Pakistn, Taiwan,
Indonesia
Japn, China, India,
Indonesia, Malasia,
Filipinas, Taiwan,
Vietnam, Pakistn
China
Pakistn
Kenia,
Zimbabwe,
Sudfrica,
Irn
Australia,
Sudfrica
Marruecos,
Egipto,
Kenia,
Nigeria,
Zimbabwe
Marruecos
Sudfrica
Sudfrica
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
209.434
2.001
227.052
8,41%
125.322
59,84%
143.092
63,02%
14,18%
4.391
2,10%
1.856
0,82%
-57,73%
79.721
38,06%
82.104
36,16%
2,99%
2.002
208.824
-8,03%
-0,29%
131.108
62,78%
-8,38%
4,62%
1.111
0,53%
-40,14%
-74,70%
76.605
36,68%
-6,70%
-3,91%
2.003
230.626
10,44%
10,12%
138.940
60,24%
5,97%
10,87%
2.779
1,20%
150,14%
-36,71%
88.907
38,55%
16,06%
11,52%
2.004
182.200
-21,00%
-13,00%
125.266
68,75%
-9,84%
-0,04%
3.738
2,05%
34,51%
-14,87%
53.196
29,20%
-40,17%
-33,27%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
En el anlisis de las inversiones productivas del sector del caucho se observa la mayor
participacin del sector neumticos sobre el resto de sectores (un 68,75% respecto del
total).
Tambin se observa la cada generalizada del volumen de inversiones totales, que en 5
aos ha disminuido un 13,00%, con mayor incidencia en el sector No Neumticos, que
ha disminuido un 33,27% y en el sector Recauchutado, que ha bajado su volumen de
inversiones en un 14,87% en ese periodo.
El ao 2.003 representa un ejercicio en el que las inversiones totales aumentaron un
10, 44%, donde se observa el esfuerzo que realiz el sector del recauchutado, que
crece un 150,14% y el sector de Otros productos del caucho, el ms grande en nmero
de empresas transformadoras (263 empresas entre transformadores de piezas tcnicas
de caucho y manufacturas de ltex), que crece un 16,06%.
Creemos que, en la mayora de las empresas, se trata de inversiones de
mantenimiento, readaptacin de procesos productivos o cambio de ubicacin
dentro del territorio nacional, ms que de ampliacin de la capacidad productiva.
312
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
3. Estructura empresarial
del sector del Caucho
313
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
300
3
41
256
2.001
298
-0,67%
3
0,00%
41
0,00%
254
-0,78%
2.002
299
0,34%
3
0,00%
41
0,00%
255
0,39%
2.003
296
-1,00%
3
0,00%
41
0,00%
252
-1,18%
2.004
296
0,00%
3
0,00%
41
0,00%
252
0,00%
314
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
% 2.000
% 2.001
% 2.002
% 2.003
% 2.004
2.000 Localiz.
2.001 Localiz. 2.002 Localiz. 2.003 Localiz. 2.004 Localiz.
76 29,69%
75 29,53%
76 29,80%
75 29,76%
75 29,76%
41 16,02%
41 16,14%
41 16,08%
41 16,27%
40 15,87%
41 16,02%
40 15,75%
40 15,69%
40 15,87%
40 15,87%
29 11,33%
29 11,42%
29 11,37%
29 11,51%
29 11,51%
11
4,30%
11
4,33%
11
4,31%
11
4,37%
12
4,76%
10
3,91%
10
3,94%
10
3,92%
10
3,97%
10
3,97%
9
3,52%
9
3,54%
9
3,53%
9
3,57%
9
3,57%
10
3,91%
10
3,94%
10
3,92%
9
3,57%
9
3,57%
8
3,13%
8
3,15%
8
3,14%
8
3,17%
8
3,17%
6
2,34%
6
2,36%
6
2,35%
6
2,38%
6
2,38%
6
2,34%
6
2,36%
6
2,35%
5
1,98%
5
1,98%
4
1,56%
4
1,57%
4
1,57%
4
1,59%
4
1,59%
2
0,78%
2
0,79%
2
0,78%
2
0,79%
2
0,79%
1
0,39%
1
0,39%
1
0,39%
1
0,40%
1
0,40%
1
0,39%
1
0,39%
1
0,39%
1
0,40%
1
0,40%
1
0,39%
1
0,39%
1
0,39%
1
0,40%
1
0,40%
256
100%
254
100%
255
100%
252
100%
252
100%
315
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Vitoria
Burgos (Aranda de Duero)
Lasarte
Valladolid
Basauri
Cantabria (Puente S. Miguel)
Burgos
Manresa
316
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
40
9
10
75
8
12
29
40
6
9
317
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
32.492
300
108
32.260
298
108
31.811
299
106
32.844
296
111
31.526
296
107
14.963
3
4.988
14.932
3
4.977
14.793
3
4.931
15.979
3
5.326
15.289
3
5.096
1.101
41
27
810
41
20
721
41
18
915
41
22
937
41
23
16.428
256
64
16.518
254
65
16.297
255
64
15.950
252
63
15.300
252
61
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
Proporcin
Proporcin Media
Empresas
Empleados
Empleo
Empl./Empr.
34
13,49%
9.558
62,47%
281
35
13,89%
2.335
15,26%
67
66
26,19%
2.088
13,65%
32
117
46,43%
1.319
8,62%
11
252
100%
15.300
100%
61
Empresas
Ms de 100 empleados
50 a 99 empleados
20 a 49 empleados
Menos de 19 empleados
Total O.P.C.
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
La Tabla 10, en mayor detalle del tamao de las empresas de Otros Productos del
Caucho, nos muestra como tan slo 34 empresas que tienen ms de 100
empleados, es decir el 13,49% - en media por empresa de 281 empleados ocupa
al 62,47% del empleo en este sector. En contraste con este hecho, el 46,43% de
las empresas que en media tienen 11 empleados, ocupa slo al 8,62% del empleo
en este sector.
318
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
4. Principales
Indicadores econmicos
del Sector del Caucho
319
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cifra Negocios
%
Cifra Negocios %
2004
s/ total
2003
04/03
495.366.433
100,0
460.250.044
41.289.493
8,3
39.337.100
17.823.391
3,6
17.479.141
4.872.959
1,0
4.895.212
7,6
5,0
2,0
-0,5
Segn la Tabla 11 la participacin del sector del caucho respecto del total de las
actividades industriales representa el 1% de la cifra de negocios en el ao 2004, con un
crecimiento negativo del 0,5% respecto a 2003 para un crecimiento del total de la
Industria del 7,6%.
Tabla 12. Indices de Produccin Industrial (Base: 2000=100)
AO
CNAE 251 - IPI. Pdtos Caucho
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
CNAE 2511 - IPI. Neumticos
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
CNAE 2512 - IPI. Recauchutado
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
CNAE 2513 - IPI. O.P.C.
% Variacin Ao anterior
% Variacin acumulada respecto a 2.000
2.000
100,00
.
.
100,00
.
.
.
.
.
.
.
.
2.001
100,86
0,88%
-------------
2.002
104,46
3,57%
4,46%
107,06
----100,03
----100,18
-----
2.003
107,35
2,77%
7,35%
111,63
4,27%
--109,41
9,38%
--99,83
-0,36%
---
2.004
110,88
3,29%
10,88%
113,98
2,10%
13,98%
118,18
8,02%
18,18%
105,20
5,38%
5,20%
320
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.001
103,6
101,7
103,0
----
2.002
107,2
102,4
104,4
105,4
107,5
103,1
2.003
110,4
103,8
106,1
107,7
108,2
104,2
2.004
114,0
107,4
108,2
111,5
109,5
104,6
100,0
103,7
107,7
111,7
115,8
2.000
100,0
100,0
100,0
100,0
321
2.001
85,5
92,8
98,4
100,2
2.002
110,9
96,2
101,2
98,2
2.003
128,5
95,4
103,1
97,6
2.004
128,2
113,5
108,2
106,5
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Por otro lado, la Tabla 14 nos muestra como los costes de las materias primas del
caucho, fundamentalmente el caucho natural - que crece un 28,2% en 4 aos - y el
caucho sinttico - que crece un 13,5% entre el ao 2.000 y 2.004 - tambin han tenido
subidas superiores a los indicadores de crecimiento de precios en el mercado espaol.
En un sector como el nuestro, tan dependiente de la mano de obra directa y de
las materias primas naturales - procedentes de las plantaciones en pases
asiticos - y sintticas - derivadas del petrleo que en los ltimos aos ha tenido
importantes aumentos de precio -, la situacin permite deducir una creciente
disminucin del margen bruto de explotacin empresarial.
%
2.000
34,0%
7,7%
2,3%
31,1%
19,5%
5,4%
100,0%
%
2.001
33,5%
7,9%
2,8%
30,2%
20,1%
5,3%
100,0%
%
2.002
33,7%
8,2%
2,5%
28,7%
21,3%
5,7%
100,0%
%
2.003
32,9%
8,3%
3,0%
30,5%
19,7%
5,6%
100,0%
%
2.004
34,6%
7,0%
2,9%
28,5%
21,2%
5,8%
100,0%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
El anlisis de la estructura de los costes de actividad del sector del Caucho revela que
las partidas ms importantes son las correspondientes a Consumo de Materias Primas
y Gastos de Personal.
Las primeras en el total del Sector se sitan en un 34,6%, para bajar en los Neumticos
a un 27,8%, subir en los Recauchutados a un 59,7% y en los No Neumticos en un
42,5%.
Slo en el caso de los Neumticos tal porcentaje es superado por los Gastos de
Personal al ser stos de un 30,5%; en los restantes, se trata de la partida ms
importante de los Costes.
322
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
En lo que se refiere a los segundos, es decir, Gastos de Personal, en el total del Sector
se sitan en un 28,5%, en los Neumticos, como ya hemos reseado, en un 30,5%, en
los Recauchutados en un 23,1% y en el No neumtico en un 26,2%.
Nos encontramos, por lo tanto, ante las dos partidas ms importantes de la estructura
de los Costes de Actividad del Sector del Caucho, hasta el punto de que el total de
ambas superan el 63% de los Costes del Sector.
Materias Primas
Mano Obra
Servicios Exteriores
Otros Aprovisionamientos
Amortizacin
Trabajos realizados por otras empresas
5,80%
2,90%
323
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
%
2.000
25,8%
10,6%
0,5%
34,6%
22,7%
5,8%
100,0%
Total
%
2.001
26,0%
11,0%
0,5%
32,9%
23,9%
5,8%
100,0%
%
2.002
25,5%
11,6%
0,3%
31,0%
25,0%
6,6%
100,0%
%
2.003
25,4%
11,7%
0,8%
33,5%
22,4%
6,3%
100,0%
%
2.004
27,8%
9,5%
0,4%
30,4%
25,1%
6,8%
100,0%
%
2.003
59,8%
1,1%
4,4%
22,0%
9,3%
3,4%
100,0%
%
2.004
59,7%
1,4%
1,7%
23,1%
12,0%
2,2%
100,0%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
6,80%
0,40%
Total
%
2.000
57,0%
0,5%
0,4%
24,4%
14,4%
3,3%
100,0%
%
2.001
47,4%
4,7%
1,7%
27,6%
14,9%
3,7%
100,0%
%
2.002
46,8%
6,2%
3,3%
25,2%
15,2%
3,3%
100,0%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
Materias Primas
Mano Obra
Servicios Exteriores
Otros Aprovisionamientos
Amortizacin
Trabajos realizados por otras empresas
324
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Tabla 15.3. Estructura de Costes del Sector Otros Productos del Caucho
Proporcin de Costes en el Sector
Otros Productos del Caucho
Consumo de Materias Primas
Consumo de Otros Aprovisionamientos
Trabajos Realizados por Otras Empresas
Total de Gastos De Personal
Total de Servicios Exteriores
Total Amortizacin del Inmovilizado
Total
%
2.000
44,2%
4,0%
4,9%
26,6%
15,3%
5,1%
100,0%
%
2.001
43,1%
4,1%
5,9%
26,8%
15,3%
4,8%
100,0%
%
2.002
43,4%
3,9%
5,3%
26,0%
16,8%
4,6%
100,0%
%
2.003
42,4%
3,7%
6,3%
26,6%
16,4%
4,6%
100,0%
%
2.004
42,5%
3,9%
6,5%
26,2%
16,3%
4,5%
100,0%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
4,50%
6,50%
325
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
5. Anlisis
de competitividad
del sector del Caucho
326
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
UE15
Espaa
Espaa
s/Mundo
s//Mundo
s/EU15
Mundial
EU:15
Espaa
141.057.917 49.736.750
4.802.797
35,3%
3,4%
9,7%
76.666.667
24.481.000
3.102.500
31,9%
4,0%
12,7%
39.391.250
16.505.750
935.163
41,9%
2,4%
5,7%
25.000.000
8.750.000
765.134
35,0%
3,1%
8,7%
Fuentes: Estimacin del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.R.S.G./ ERJ - Journal Vol.187, Sep/Oct05 /
Asociaciones Europeas del Caucho miembros del BLIC
Vehculos
Vehculos
Vehculos
UE15
Espaa
Espaa
Mundial
EU15
Espaa
s/Mundo
s/Mundo
s/EU15
41.216
14.676
2.366
35,6%
5,7%
16,1%
39.826
14.836
2.211
37,3%
5,6%
14,9%
41.116
14.793
2.267
36,0%
5,5%
15,3%
41.969
14.508
2.399
34,6%
5,7%
16,5%
44.228
14.617
2.402
33,0%
5,4%
16,4%
Segn las Tablas 16 y 17, el sector del Caucho en Espaa representa el 3,4% en
trminos de facturacin respecto de la facturacin mundial de Caucho y el 9,7%
respecto de la facturacin de la UE:15. Sin embargo, la fabricacin de vehculos de
Turismo representa el 5,4% y el 16,4%, respectivamente. Segn esto, vemos que la
participacin de Espaa sobre el mundo y sobre la UE:15 es mayor en el sector de la
automocin que en la facturacin del sector del caucho.
Sin embargo, si observamos como evoluciona el conjunto de la UE:15 respecto al
mundo, la proporcin en el ao 2.004 se plantea a la inversa, es decir, la participacin
de la industria del caucho europea supera a la participacin de la produccin de
vehculos en la UE:15 respecto de la produccin mundial.
327
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
26.365.170
2.001
26.193.880
-0,65%
9.129.000
9.228.000
1,08%
7.171.000
6.900.000
-3,78%
4.098.170
4.065.880
-0,79%
5.967.000
6.000.000
0,55%
2.002
25.923.106
-1,03%
-1,68%
9.606.000
4,10%
5,23%
6.545.000
-5,14%
-8,73%
4.022.106
-1,08%
-1,86%
5.750.000
-4,17%
-3,64%
2.003
26.865.520
3,64%
1,91%
9.849.000
2,53%
7,80%
6.831.000
4,37%
-4,93%
4.385.520
9,04%
7,07%
5.800.000
0,87%
-2,78%
2.004
27.628.286
2,84%
4,87%
10.166.000
3,22%
10,80%
6.910.000
1,16%
-3,99%
4.652.286
6,08%
13,78%
5.900.000
1,72%
-1,17%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / Asociaciones Europeas del Caucho miembros del BLIC
2.000
4.283.466
2.001
4.261.550
-0,51%
1.388.000
1.436.000
3,46%
1.276.809
1.217.775
-4,62%
795.394
806.472
1,39%
823.263
801.303
-2,67%
2.002
4.317.587
1,31%
0,80%
1.505.000
4,81%
8,43%
1.216.314
-0,12%
-4,74%
808.439
0,24%
1,64%
787.834
-1,68%
-4,30%
2.003
4.406.854
2,07%
2,90%
1.547.000
2,79%
11,07%
1.234.119
1,46%
-3,51%
842.124
4,17%
5,79%
783.611
-0,54%
-4,95%
2.004
4.517.511
2,51%
5,42%
1.631.000
5,43%
16,15%
1.244.652
0,85%
-2,64%
873.838
3,77%
9,70%
768.021
-1,99%
-7,01%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / Asociaciones Europeas del Caucho miembros del BLIC
328
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial Tasa Cobertura
Miles
Tons
Miles
Tons
Miles
Tons
% Valor
% Peso
Euros
Euros
Euros
2.029.321 603.633 1.530.140 383.291
499.180 220.342
132,62
157,49
2.109.644 637.532 1.558.697 400.012
550.947 237.520
135,35
159,38
2.037.150 682.619 1.562.908 413.577
474.242 269.042
130,34
165,05
2.088.027 687.847 1.769.989 466.702
318.038 221.145
117,97
147,38
2.238.040 726.698 1.813.181 486.406
424.859 240.292
123,43
149,40
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
329
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Exportaciones.
Tabla 20.1. Exportacin de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros)
2000
2001
2002
2003
2004
Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros
2.029.321
2.109.644
2.037.150
2.088.027
2.238.040
3,96%
-3,44%
2,50%
7,18%
1.394.167
1.421.731
1.307.120
1.310.615
1.381.725
1,98%
-8,06%
0,27%
5,43%
22.135
16.593
17.382
19.495
25.543
-25,03%
4,75%
12,16%
31,02%
613.019
671.319
712.648
757.917
830.772
9,51%
6,16%
6,35%
9,61%
Export. Total
% Variacin anual
Neumticos
% Variacin anual
Recauchutados
% Variacin anual
No Neumticos
% Variacin anual
Export. Total
s/ Ventas Totales
Export. Neumticos
s/ Ventas Neumticos
Export. Recauchutados
s/ Venta Recauchutados
Export. O.P.C.
s/ Ventas O.P.C.
45,0%
47,0%
44,8%
43,4%
46,6%
50,6%
50,8%
47,0%
42,9%
45,8%
22,4%
31,4%
32,9%
28,8%
30,6%
37,2%
41,0%
41,7%
45,0%
48,9%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
Tabla 20.2. Exportacin de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas)
2000
Tons.
Export. Total
% Variacin anual
Neumticos
% Variacin anual
Recauchutados
% Variacin anual
No Neumticos
% Variacin anual
2001
Tons.
603.633
458.193
17.894
127.546
2002
Tons.
637.532
5,62%
472.836
3,20%
15.864
-11,35%
148.833
16,69%
2003
Tons.
682.619
7,07%
497.211
5,16%
18.861
18,89%
166.547
11,90%
2004
Tons.
687.846
0,77%
513.932
3,36%
18.945
0,45%
154.969
-6,95%
726.698
5,65%
529.405
3,01%
27.851
47,01%
169.442
9,34%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
330
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Importaciones.
Tabla 21.1. Importacin de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros)
Import. Total
% Variacin anual
Neumticos
% Variacin anual
Recauchutados
% Variacin anual
No Neumticos
% Variacin anual
2000
2001
2002
2003
2004
Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros
1.530.140
1.558.697
1.562.908
1.769.989
1.813.181
1,87%
0,27%
13,25%
2,44%
861.380
853.973
849.021
973.341
1.017.161
-0,86%
-0,58%
14,64%
4,50%
29.009
25.161
25.116
27.281
27.400
-13,27%
-0,18%
8,62%
0,44%
639.752
679.563
688.771
769.367
768.620
6,22%
1,35%
11,70%
-0,10%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
Tabla 21.2. Importacin de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas)
2000
Tons.
Import. Total
% Variacin anual
Neumticos
% Variacin anual
Recauchutados
% Variacin anual
No Neumticos
% Variacin anual
2001
Tons.
383.291
263.558
24.151
95.581
2002
Tons.
400.012
4,36%
269.769
2,36%
21.837
-9,58%
108.407
13,42%
2003
Tons.
413.577
3,39%
281.337
4,29%
23.742
8,73%
108.498
0,08%
2004
Tons.
466.701
12,85%
318.538
13,22%
23.007
-3,10%
125.156
15,35%
486.406
4,22%
327.372
2,77%
24.170
5,05%
134.864
7,76%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
331
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Balanza Comercial.
Tabla 22.1. Balanza Comercial de las Manufacturas del Sector del Caucho
(Miles Euros)
Saldo Comercial
% Variacin anual
Neumticos
% Variacin anual
Recauchutados
% Variacin anual
No Neumticos
% Variacin anual
2000
2001
2002
2003
2004
Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros
499.180
550.947
474.242
318.038
424.859
10,37%
-13,92%
-32,94%
33,59%
532.787
567.758
458.099
337.274
364.564
6,56%
-19,31%
-26,38%
8,09%
-6.874
-8.567
-7.734
-7.786
-1.857
-24,63%
9,73%
-0,67%
76,15%
-26.733
-8.244
23.877
-11.450
62.152
69,16%
389,63%
-147,95%
642,81%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
Tabla 22.2. Balanza Comercial de las Manufacturas del Sector del Caucho
(Toneladas)
2000
Tons.
Saldo Comercial
% Variacin anual
Neumticos
% Variacin anual
Recauchutados
% Variacin anual
No Neumticos
% Variacin anual
2001
Tons.
220.343
194.635
-6.257
31.965
2002
Tons.
237.520
7,80%
203.067
4,33%
-5.973
4,54%
40.426
26,47%
2003
Tons.
269.042
13,27%
215.874
6,31%
-4.881
18,28%
58.049
43,59%
2004
Tons.
221.145
-17,80%
195.394
-9,49%
-4.062
16,78%
29.813
-48,64%
240.292
8,66%
202.033
3,40%
3.681
190,62%
34.578
15,98%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
Segn la Tabla 22.1 la balanza comercial global del sector muestra un supervit en los
ltimos 5 aos, lo que refleja una entrada adicional de recursos que podra proveer a
los productores de mayores incentivos para desarrollar nuevas actividades.
En este sentido, el sector de los No Neumticos ha experimentado uno de los mayores
crecimientos que se puede esperar de la actividad productiva nacional, un 642,81%
ms en 2.004 respecto al ao anterior, remontando dficits comerciales que se venan
arrastrando desde aos anteriores.
Aunque, en general, los precios a la importacin son mayores que los precios a
la exportacin - y con un crecimiento en peso del 8,66% en 2.004 - se ha podido
mejorar la tasa de cobertura en valor, con mayor incidencia en los No
Neumticos.
332
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Tasa de cobertura.
Tabla 23.1. Tasa de Cobertura de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles
Euros)
TASA DE COBERTURA:
- Neumticos
- Recauchutados
- No Neumticos
2000
2001
2002
2003
2004
Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros
132,6
135,3
130,3
118,0
123,4
161,9
166,5
154,0
134,7
135,8
76,3
65,9
69,2
71,5
93,2
95,8
98,8
103,5
98,5
108,1
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
2001
Tons.
157,5
173,8
74,1
133,4
2002
Tons.
159,4
175,3
72,6
137,3
2003
Tons.
165,1
176,7
79,4
153,5
2004
Tons.
147,4
161,3
82,3
123,8
149,4
161,7
115,2
125,6
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
333
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Alemania
Francia
Portugal
Reino Unido
Italia
Pases Bajos
Blgica
Estados Unidos
Suecia
Austria
Rep. Checa
Polonia
Suiza
Australia
Japn
Turqua
Brasil
Chile
Sudfrica
Canad
Irlanda
Rusia
Hungra
Grecia
Irn
Mxico
Andorra
China
Finlandia
Dinamarca
Marruecos
Eslovaquia
Per
Luxemburgo
Argelia
Argentina
Emir. Arabes
Taiwan
Cuba
Jordania
Total 40 pases
Resto pases
Total Export
2.000
2.001
401.016
418.194
353.124
368.453
178.429
200.650
192.472
183.019
158.396
189.041
108.320
111.736
82.402
103.078
113.592
98.971
56.150
46.163
29.755
29.908
10.385
22.754
8.526
7.169
23.888
23.887
23.243
24.906
31.072
22.547
15.258
9.833
25.972
19.582
21.987
23.155
14.926
13.632
12.448
9.590
13.067
11.614
8.313
7.763
4.350
6.719
5.070
8.363
612
3.032
4.527
6.292
6.945
7.373
1.646
4.211
9.134
6.908
9.841
8.856
3.852
4.075
762
1.508
2.456
4.293
1.503
5.222
1.804
4.397
9.192
9.277
2.492
2.847
5.707
4.623
6.197
6.453
760
322
1.959.591 2.040.416
69.730
69.227
2.029.321 2.109.644
%
%
%
%
01/00
2.002
02/01
2.003
03/02
2.004
04/03
4,3%
417.985
0,0%
421.445
0,8%
470.792 11,7%
4,3%
355.446
-3,5%
390.737
9,9%
433.135 10,9%
12,5%
222.468 10,9%
214.821
-3,4%
239.845 11,6%
-4,9%
186.519
1,9%
189.893
1,8%
190.897
0,5%
19,3%
192.893
2,0%
188.677
-2,2%
185.331
-1,8%
3,2%
95.879 -14,2%
92.952
-3,1%
92.897
-0,1%
25,1%
100.665
-2,3%
94.588
-6,0%
81.513 -13,8%
-12,9%
85.399 -13,7%
82.617
-3,3%
79.585
-3,7%
-17,8%
34.144 -26,0%
36.300
6,3%
40.053 10,3%
0,5%
17.700 -40,8%
32.230 82,1%
31.582
-2,0%
119,1%
23.552
3,5%
27.827 18,1%
29.596
6,4%
-15,9%
11.951 66,7%
17.109 43,2%
27.583 61,2%
0,0%
18.541 -22,4%
18.449
-0,5%
18.270
-1,0%
7,2%
20.805 -16,5%
22.740
9,3%
18.200 -20,0%
-27,4%
19.883 -11,8%
22.291 12,1%
17.836 -20,0%
-35,6%
11.607 18,0%
13.486 16,2%
17.170 27,3%
-24,6%
8.574 -56,2%
7.614 -11,2%
16.325 114,4%
5,3%
14.763 -36,2%
13.178 -10,7%
15.812 20,0%
-8,7%
12.660
-7,1%
14.002 10,6%
15.403 10,0%
-23,0%
12.142 26,6%
10.317 -15,0%
14.010 35,8%
-11,1%
14.565 25,4%
9.610 -34,0%
11.992 24,8%
-6,6%
7.799
0,5%
8.090
3,7%
10.724 32,6%
54,5%
6.781
0,9%
7.037
3,8%
9.666 37,4%
64,9%
10.597 26,7%
12.503 18,0%
9.261 -25,9%
395,6%
2.865
-5,5%
5.273 84,0%
8.151 54,6%
39,0%
7.846 24,7%
7.581
-3,4%
8.081
6,6%
6,2%
6.825
-7,4%
7.843 14,9%
8.060
2,8%
155,8%
3.645 -13,4%
5.198 42,6%
7.703 48,2%
-24,4%
6.111 -11,5%
7.981 30,6%
7.036 -11,8%
-10,0%
7.343 -17,1%
5.712 -22,2%
6.780 18,7%
5,8%
7.984 95,9%
4.812 -39,7%
6.746 40,2%
97,9%
4.935 227,4%
4.760
-3,6%
6.383 34,1%
74,8%
3.344 -22,1%
3.377
1,0%
5.736 69,9%
247,3%
4.830
-7,5%
4.791
-0,8%
5.695 18,9%
143,7%
4.171
-5,2%
4.546
9,0%
5.156 13,4%
0,9%
2.841 -69,4%
4.401 54,9%
4.973 13,0%
14,2%
2.904
2,0%
3.843 32,4%
4.800 24,9%
-19,0%
3.636 -21,3%
4.505 23,9%
4.369
-3,0%
4,1%
5.388 -16,5%
4.484 -16,8%
4.132
-7,8%
-57,6%
533 65,4%
2.315 334,7%
3.827 65,3%
4,1% 1.978.516
-3,0% 2.029.933
2,6% 2.175.107
7,2%
-0,7%
58.633 -15,3%
58.094
-0,9%
62.932
8,3%
4,0% 2.037.149
-3,4% 2.088.026
2,5% 2.238.039
7,2%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
334
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Si establecemos un ranking de los pases a los que el sector del caucho espaol
destina mayores volmenes, observamos que una gran parte del negocio del caucho
procede de los principales miembros de la Unin Europea: Alemania, Francia, Portugal,
Reino Unido e Italia, por ese orden.
Tabla 25. Principales pases exportacin de las Manufacturas de Caucho segn cifra de
exportacin y crecimiento en el periodo 2.000-2.004. (Miles Euros)
Pas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Alemania
Francia
Portugal
Italia
Austria
Grecia
Luxemburgo
Repblica Checa
Polonia
Hungra
Eslovaquia
Mxico
Per
Venezuela
Rusia
Ucrania
Rumana
Bulgaria
Noruega
Turqua
Andorra
Irn
Emiratos Arabes
Jordania
Pakistn
Nueva Zelanda
Canad
China
India
Vietnam
Marruecos
Argelia
Tnez
Guinea Ecuatorial
Ghana
Mauritania
Total UE
Total Terceros Pases
Zona
UE15
UE15
UE15
UE15
UE15
UE15
UE15
UE10
UE10
UE10
UE10
Sudamrica
Sudamrica
Sudamrica
Pases Este
Pases Este
Pases Este
Pases Este
Pases EFTA
Otros Europa
Otros Europa
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oriente Medio
Oceana
Norte Amrica
Asia
Asia
Asia
Africa
Africa
Africa
Africa
Africa
Africa
2.000
2.001
2.002
2.003
401.016
353.124
178.429
158.396
29.755
5.070
1.503
10.385
8.526
4.350
762
4.527
2.456
2.244
8.313
1.159
180
1.248
2.505
15.258
6.945
612
2.492
760
315
1.182
12.448
1.646
1.164
119
3.852
1.804
1.954
427
148
689
418.194
368.453
200.650
189.041
29.908
8.363
5.222
22.754
7.169
6.719
1.508
6.292
4.293
2.696
7.763
1.607
514
2.041
2.814
9.833
7.373
3.032
2.847
322
247
1.333
9.590
4.211
1.065
53
4.075
4.397
2.237
422
600
415
417.985
355.446
222.468
192.893
17.700
10.597
4.830
23.552
11.951
6.781
4.935
7.846
3.344
1.329
7.799
1.590
524
1.817
2.879
11.607
6.825
2.865
2.904
533
674
1.764
12.142
3.645
772
882
7.984
4.171
1.837
794
600
993
421.445
390.737
214.821
188.677
32.230
12.503
4.791
27.827
17.109
7.037
4.760
7.581
3.377
1.320
8.090
1.242
1.616
1.438
2.445
13.486
7.843
5.273
3.843
2.315
1.402
1.697
10.317
5.198
1.770
152
4.812
4.546
2.158
703
988
533
2.004 % 04/00
470.792
433.135
239.845
185.331
31.582
9.261
5.695
29.596
27.583
9.666
6.383
8.081
5.736
2.823
10.724
1.855
1.551
1.420
3.614
17.170
8.060
8.151
4.800
3.827
1.012
1.393
14.010
7.703
1.379
928
6.746
5.156
2.305
1.729
1.213
1.058
17,4%
22,7%
34,4%
17,0%
6,1%
82,7%
278,8%
185,0%
223,5%
122,2%
738,1%
78,5%
133,5%
25,8%
29,0%
60,1%
759,5%
13,8%
44,2%
12,5%
16,1%
1232,2%
92,6%
403,6%
221,7%
17,8%
12,6%
368,0%
18,5%
678,5%
75,1%
185,7%
18,0%
305,4%
720,0%
53,5%
25,8%
64,5%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
335
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
UE:25
EFTA
Este Africa Amecnor Amecsur Asia Otros
TOTAL
877
3
1
23
0
23
0
58
984
119.284 1.717
202 1.769
934
2.150 2.284 2.636
130.977
117.229
341 3.016 1.735
3.098
2.788 4.442 3.911
136.560
65.916
874 3.041 1.568
918
4.370 2.267 2.398
81.352
1.123.659 17.335 8.023 27.063
78.705
38.696 31.576 54.575 1.379.632
16.842
165
535 1.420
708
5.241
99
532
25.542
1.796
0
1
56
0
128
35
77
2.094
39.618
114
80
595
3.524
745
4
861
45.540
4.835
335
134
251
145
756
246
395
7.098
383.869 1.159 3.167 7.318
5.154
7.982 2.149 5.141
415.939
8.223
10
277
102
410
977
57 2.267
12.324
1.882.148 22.051 18.477 41.901
93.595
63.858 43.159 72.850 2.238.039
84,1%
1,0%
0,8%
1,9%
4,2%
2,9% 1,9%
3,3%
100,0%
39,3% 20,6% 53,7% 31,9%
15,2%
31,0% 26,5% 24,2%
37,1%
59,8% 78,6% 43,4% 64,7%
84,1%
60,8% 73,2% 75,0%
61,7%
0,9%
0,7%
2,9%
3,4%
0,8%
8,2% 0,2%
0,7%
1,1%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
UE:25 EFTA
392
1
30.607
511
15.125
51
6.919
42
421.361 6.506
11.189
75
619
0
3.665
6
1.744
59
78.849
174
3.331
4
573.801 7.428
79,0% 1,0%
24,5% 11,4%
73,5% 87,6%
1,9% 1,0%
Este
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
336
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
UE:25
EFTA
2.257
0
68.418 1.206
203.724
186
65.808
685
780.797
70
23.389
361
5.664
0
36.555
12
15.527
2
224.203 1.068
5.319
0
1.431.661 3.590
79,0% 0,2%
43,4% 88,0%
54,9% 1,9%
1,6% 10,1%
Este
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
UE:25 EFTA
430
0
17.069
95
20.952
18
6.344
24
242.387
13
18.058 1.299
1.476
0
6.195
1
5.138
0
32.200
61
3.789
0
354.037 1.512
72,8% 0,3%
26,0% 13,2%
68,9% 0,9%
5,1% 85,9%
Este
0
132
124
363
4.239
117
0
0
8
630
21
5.633
1,2%
22,7%
75,3%
2,1%
Asia
Otros
1.893
47
2.877
444
2.971 1.292
565
22
53.099 15.557
1.868 1.703
2.901
0
508
23
15.553
25
10.302
329
328
29
92.867 19.472
19,1%
4,0%
37,7% 11,4%
60,3% 79,9%
2,0%
8,7%
TOTAL
2.370
22.242
25.865
7.502
322.961
24.170
4.411
6.751
21.077
44.865
4.193
486.406
100,0%
27,7%
67,3%
5,0%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Direccin General Aduanas
337
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
5.3. Identificacin de los factores clave de competitividad del sector del Caucho en el
contexto internacional.
Desde que se crease el Mercado Comn Europeo o Comunidad Econmica Europea
(CEE) como la mejor forma para conseguir el desarrollo de las naciones que lo
integraron, y con la integracin de Espaa y Portugal en el ao 1.986, naciendo as la
Europa de los Doce, Espaa ha visto pasar diferentes etapas de crecimiento
econmico hasta llegar a nuestros das.
El primer factor de competitividad empresarial en Espaa nace en aquel momento de
integracin europea, que supuso el despertar de nuestra industria en diversos
aspectos, desde el bajo coste de la mano de obra, pasando por el importante potencial
de consumo que supona un mercado con un volumen de poblacin de 35 millones de
personas, hasta un nivel de coste de los materiales productivos que en aquel momento
no eran muy altos.
Estos factores hicieron que en los aos 80-90, la industria del caucho que suministraba
al sector de la automocin fuese el punto de mira de los grupos multinacionales ms
potentes. El proceso de deslocalizacin se produca desde el resto de los pases
europeos hacia Espaa, guiado fundamentalmente por el desarrollo de la industria del
automvil en nuestro pas, lo que procuro un desplazamiento de la toma de decisiones
y de la direccin empresarial desde el mbito nacional hacia la integracin de los
mismos en centros de decisin globales en el resto de Europa y Estados Unidos.
A finales de las aos 90, y con ms mpetu en los aos posteriores al 2.000, empez a
nacer el concepto de globalizacin asociado a otros como integracin, modernidad o
mercado global, lo que -en definitiva- se reflejaba en una intensificacin de las
relaciones polticas, sociales y culturales interfronteras, que en Europa tuvo su fiel
reflejo con la ampliacin de la Unin Europea de 15 a 25 pases en Mayo de 2.004.
Esto da como resultado el hecho de que en Europa se est repitiendo con aquellos
Pases del Este que ahora son miembros de la UE los mismos factores de
competitividad que se produjeron en Espaa en los aos 80-90, y que tambin se
estn produciendo en los pases asiticos emergentes (como es el caso de
China, desde su entrada en la Organizacin Mundial de Comercio en el ao
2.001). En definitiva, nuestras bases de competitividad se ven as fuertemente
influenciadas por los bajos costes de mano de obra en estos pases y por una
capacidad tecnolgica con mucho potencial.
En la actualidad Espaa est experimentando un proceso de crecimiento superior al de
la media de la Unin Europea, lo que tambin se puede aplicar al sector del caucho
espaol. Sin embargo, tal crecimiento se realiza sobre una base que poco a poco va
acumulando determinados desequilibrios que afectan directamente a la competitividad.
338
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Se une a esto que en los ltimos aos se viene produciendo un fuerte contraste
entre la fortaleza del consumo interno y una creciente aportacin negativa del
sector exterior, lo que evidentemente resulta sintomtico de una perdida de
competitividad de los productos del caucho en el exterior.
340
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
1.114.411 1.094.258 1.054.048 1.237.751 1.107.472
-1,8%
-3,7%
17,4%
-10,5%
-5,4%
11,1%
-0,6%
31,9%
30,6%
28,7%
30,6%
27,1%
N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Horas Trabajadas / Persona
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / Hora Trabajada
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (Ventas / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Gtos Personal)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
32.492
32.260
-0,7%
1.690
1.688
-0,1%
34,3
33,9
-1,1%
20,3
20,1
-1,0%
141,3
142,6
1,0%
70,6
71,5
1,4%
2,06
2,11
2,5%
31.811
-1,4%
-2,1%
1.676
-0,7%
-0,9%
33,1
-2,3%
-3,4%
19,8
-1,6%
-2,6%
147,6
3,5%
4,5%
74,1
3,6%
5,0%
2,24
6,1%
8,7%
32.844
3,2%
1,1%
1.665
-0,6%
-1,5%
37,7
13,7%
9,9%
22,6
14,5%
11,6%
151,0
2,3%
6,9%
72,9
-1,7%
3,3%
1,93
-13,6%
-6,0%
31.526
-4,0%
-3,0%
1.678
0,8%
-0,7%
35,1
-6,8%
2,4%
20,9
-7,5%
3,2%
156,5
3,6%
10,8%
80,4
10,3%
13,9%
2,29
18,3%
11,2%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
341
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
703.970
2.001
669.527
-4,9%
37,2%
34,2%
N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Horas Trabajadas / Persona
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / Hora Trabajada
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (Ventas / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Gtos Personal)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
14.963
14.932
-0,2%
1.601
1.616
0,9%
47,0
44,8
-4,7%
29,4
27,8
-5,6%
187,2
190,7
1,9%
97,5
99,4
2,0%
2,07
2,22
7,0%
2.002
622.784
-7,0%
-11,5%
31,5%
2.003
790.996
27,0%
12,4%
33,8%
2.004
667.139
-15,7%
-5,2%
28,2%
14.793
-0,9%
-1,1%
1.596
-1,2%
-0,3%
42,1
-6,1%
-10,5%
26,4
-4,9%
-10,2%
192,3
0,8%
2,7%
100,4
1,0%
3,1%
2,39
7,6%
15,2%
15.979
8,0%
6,8%
1.579
-1,0%
-1,4%
49,5
17,6%
5,2%
31,4
18,8%
6,7%
195,0
1,4%
4,2%
96,3
-4,1%
-1,2%
1,95
-18,4%
-6,1%
15.289
-4,3%
2,2%
1.596
1,1%
-0,3%
43,6
-11,9%
-7,3%
27,3
-12,8%
-7,0%
201,2
3,2%
7,5%
108,6
12,8%
11,5%
2,49
27,9%
20,2%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
342
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
18.889
2.001
14.659
-22,4%
25,1%
27,1%
1.101
810
-26,4%
1.744
1.769
1,4%
17,2
18,1
5,5%
9,8
10,2
4,0%
93,1
73,9
-20,6%
34,3
33,2
-3,0%
2,00
1,84
-8,1%
N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Horas Trabajadas / Persona
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / Hora Trabajada
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (Ventas / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Gtos Personal)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
2.002
14.439
-1,5%
-23,6%
25,4%
2.003
19.981
38,4%
5,8%
19,8%
2.004
18.084
-9,5%
-4,3%
22,6%
721
-11,0%
-34,5%
1.781
0,7%
2,1%
20,0
10,7%
16,7%
11,2
9,9%
14,3%
84,7
14,7%
-9,0%
38,0
14,2%
10,7%
1,90
3,2%
-5,1%
915
26,9%
-16,9%
1.742
-2,2%
-0,1%
21,8
9,0%
27,3%
12,5
11,5%
27,4%
113,3
33,7%
21,6%
46,1
21,4%
34,5%
2,11
11,4%
5,6%
937
2,4%
-14,9%
1.685
-3,3%
-3,4%
19,3
-11,6%
12,5%
11,5
-8,6%
16,4%
94,4
-16,7%
1,4%
35,2
-23,6%
2,7%
1,82
-13,6%
-8,7%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
343
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
391.552
2.001
410.072
4,7%
25,6%
26,1%
N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Horas Trabajadas / Persona
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / N Personas Ocupadas
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Gastos Personal / Hora Trabajada
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (Ventas / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Persona)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
Productividad (VAB / Gtos Personal)
% Variacin Anual
% Variacin acumulada respecto a 2.000
16.428
16.518
0,5%
1.768
1.750
-1,0%
23,8
24,8
4,2%
13,5
14,2
5,2%
102,7
102,5
-0,2%
48,5
48,2
-0,5%
2,03
1,94
-4,5%
2.002
416.825
1,6%
6,5%
25,4%
2.003
426.774
2,4%
9,0%
26,5%
2.004
422.249
-1,1%
7,8%
25,7%
16.297
-1,3%
-0,8%
1.744
-0,3%
-1,4%
25,6
3,0%
7,3%
14,7
3,4%
8,8%
109,9
7,2%
7,0%
51,8
7,5%
6,9%
2,03
4,3%
-0,4%
15.950
-2,1%
-2,9%
1.747
0,2%
-1,2%
26,8
4,6%
12,3%
15,3
4,4%
13,6%
109,1
-0,8%
6,2%
50,9
-1,8%
5,0%
1,90
-6,1%
-6,5%
15.300
-4,1%
-6,9%
1.760
0,7%
-0,5%
27,6
3,1%
15,8%
15,7
2,4%
16,4%
115,6
6,0%
12,6%
54,9
7,9%
13,3%
1,99
4,6%
-2,2%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
344
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Como complemento a los cuadros anteriores, en las Tablas 29.5.1 y 29.5.2 hacemos
un anlisis de productividad para en ao 2004 en todo el sector, del cual se deduce que
sera necesario un anlisis ms profundo de los distintos subsectores ya que su
comportamiento y situacin son esencialmente diferentes.
ANO
Total Gastos Personal
% S/ Total Ingresos Explotacion - Subvs
25.11
25.12
25.13
2.004
1.107.472
27,1%
2.004
667.139
28,2%
2.004
18.084
22,6%
2.004
422.249
25,7%
31.526
1.678
35,1
20,9
156,5
80,4
2,29
15.289
1.596
43,6
27,3
201,2
108,6
2,49
937
1.685
19,3
11,5
94,4
35,2
1,82
15.300
1.760
27,6
15,7
115,6
54,9
1,99
N Personas Ocupadas
Horas Trabajadas / Persona
Gastos Personal / N Personas Ocupadas
Gastos Personal / Hora Trabajada
Productividad (Ventas / Persona)
Productividad (VAB / Persona)
Productividad (VAB / Gtos Personal)
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
AO
Total Gastos Personal
% S/ Total Ingresos Explotacion - Subvs
25.13
Automocin
25.13
Calzado
25.13
Otros
2.004
422.249
25,7%
2.004
254.646
26,4%
2.004
23.334
20,9%
2.004
144.269
20,9%
15.300
1.760
27,6
15,7
115,6
54,9
1,99
7.064
1.760
36,0
20,5
134,6
66,5
1,84
1.003
1.760
23,3
13,2
108,7
47,5
2,04
7.233
1.760
19,9
11,3
95,4
44,7
2,24
N Personas Ocupadas
Horas Trabajadas / Persona
Gastos Personal / N Personas Ocupadas
Gastos Personal / Hora Trabajada
Productividad (Ventas / Persona)
Productividad (VAB / Persona)
Productividad (VAB / Gtos Personal)
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas
345
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2000
2001
2002
2003
2004
1 Recauchutado
1 M. Ltex
1 C. Industrial
1 C. Industrial
1 C. Industrial
1 C. Industrial
Por otra parte, podemos encontrar casos en los que determinadas empresas cierran
su actividad productiva relacionada con el sector y que se han encontrado con una
fuerte competencia con productos que se consumen en Espaa por la va de la
importacin. Este es el caso de las empresas transformadoras de productos del ltex
(como son los artculos higinicos o los guantes de ltex). [Entre ellas podemos contar a
Kursaal globes en el Pas Vasco (2.001), Kendal Proclinics en Catalua (2.001)].
En algunas ocasiones, no se ha tratado estrictamente de un cierre empresarial sino de
empresas nacionales que han sido absorbidas por multinacionales del sector
[como Inbadelca, que se incorpor a Ibercaucho Alava que, a su vez, se incorpor al grupo
multinacional sueco Trelleborg, igual que Elastmeros de Cantabria, o como la empresa
nacional Industrial Flexo que se incorpor al grupo multinacional AVON].
346
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
3.560
98,99
36
25.268
123,53
205
%
Multinacional
252
14,68%
1.700.297
54,99%
15.300
49,47%
6.747
111,13
61
En general, podemos afirmar que a menos que se trate de una multinacional, con ms
medios para trasladar parte de / toda la actividad productiva a otros pases con costes
laborales inferiores, la deslocalizacin geogrfica de las empresas nacionales del
sector del caucho es relativamente poco corriente.
Algunas empresas nacionales del sector del caucho ya se estn diversificando e
instalando centros de produccin en pases del sudeste asitico (China e India),
pases del Este de Europa (Rep. Checa, Hungra o Polonia) y Sudamrica (Uruguay
o Mxico). En principio, este tipo de inversiones en el exterior est ms relacionado con
la necesidad de estar presentes en determinados mercados emergentes, adquiriendo
terrenos y maquinaria adicional complementaria a la actividad productiva nacional.
No se trata de una deslocalizacin en el sentido estricto de la palabra, sino ms
bien de una apertura de filiales en zonas donde las condiciones son ms
favorables para realizar inversiones productivas, lo que les permite dividir el
riesgo de la propia actividad productiva. Las empresas espaolas que estn
empezando a utilizar esta modalidad de "deslocalizacin interempresarial" suelen
tener entre 50 y 100 empleados y tambin tratan de promover la fabricacin de
productos de caucho con mayor valor aadido en nuestro pas.
347
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
6. Legislacin e iniciativas en el
Sector del Caucho
348
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
349
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Una mezcla de caucho contiene varios ingredientes. En funcin del caucho empleado,
el acelerante, el tipo de negro de carbono elegido o incluso el orden de adicin de los
componentes, se consiguen gomas con diferentes propiedades. Por citar un ejemplo
sencillo, si se aade mayor cantidad de carga, la histresis es mayor y la resiliencia
menor; o cuanto mayor cantidad de plastificante se adicione, menor ser la dureza. Es
fundamental conocer esta informacin para tenerla en cuenta a la hora de pensar en
umbrales de concentracin de legislaciones que puedan afectar a nuestras mezclas,
como la Directiva ROHS de aparatos elctricos y electrnicos, o regulaciones sobre
caucho en contacto con alimentos.
Elaboracin de Mezclas
Todos los ingredientes citados anteriormente se mezclan habitualmente mediante dos
dispositivos: un mezclador de cilindros o un mezclador interno. El orden en la adicin
de los ingredientes es fundamental: por ejemplo, el plastificante se suele aadir al final
para conseguir una mayor friccin que asegure una dispersin homognea de los
ingredientes.
Transformacin de las mezclas
Las mezclas se someten a procesos de extrusin, moldeo o calandrado para obtener el
producto final deseado. En el caso de la extrusin, la pieza se somete posteriormente a
un vulcanizado, por ejemplo en una autoclave a una temperatura dada. En este
proceso, se suele consumir vapor de agua para vulcanizar las piezas, disponindose
de calderas de menos de 20Mw de potencia: este tipo de instalaciones estaran fuera
del mbito de aplicacin del protocolo de Kioto. Sin embargo, en el caso de las plantas
de fabricacin de neumticos s se sobrepasan las calderas con ms de 20 Mw,
habiendo tenido que solicitar en su da derechos de emisin de CO2.
En las siguientes pginas se especifican las siguientes informaciones:
350
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
FABRICACIN DE UN NEUMTICO
DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE FABRICACIN DE UN
NEUMTICO
MATERIAS PRIMAS
HILO DE ALAMBRE
CAUCHO + INGREDIENTES
MEZCLADO
EXTRUSION
CABLES METALICOS/TEXTILES
CALANDRADO
ENGOMADO DEL
TEJIDO TEXTIL
TALONES
CONFECCION Y
ENSAMBLADO
VULCANIZACION
ACABADO
EXPEDICION
351
CORTE DEL
TEJIDO
METALICO
AM_C_02
AM_C_03
352
AM_C_07
AM_E_09
Consumo de electricidad
AM_C_06
Consumo de agua
AM_C_05
AM_E_08
Consumo de taladrinas
AM_C_04
EMISIONES
CONSUMOS
AM_C_01
Cdigo del
Aspecto
Zona de mezclado
Almacn
Toda la planta
Almacn, Mezclado.
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
AM_E_10
AM_E_11
AM_E_12
AM_V_14
353
Generacin de papel y cartn
Generacin de plstico
AM_RU_16
AM_RU_17
AM_RU_18
AM_RI_19
AM_RI_20
AM_RI_21
RESIDUOS INERTES
AM_RU_15
AM_V_13
VERTIDOS AL ALCANTARILLADO
Cdigo del
Aspecto
Oficinas
Zona de expediciones
Oficinas
Almacn
Laboratorio
Vulcanizacin
Vulcanizacin
Adhesin caucho-metal
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
354
AM_RP_29
AM_RP_30
AM_RP_31
AM_RP_32
AM_R_33
AM_R_34
RUIDOS
AM_RP_28
Fluorescentes deteriorados
AM_RP_26
AM_RP_27
Generacin de Taladrinas
AM_RP_25
AM_RP_24
AM_RP_23
AM_RI_22
RESIDUOS PELIGROSOS
Cdigo del
Aspecto
Transformadores elctricos
Zona de mezclado
Toda la planta
Maquinaria de recorte
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
AM_SAF_37
355
Humos generados por un incendio
Vertido de sustancias txicas
AM_SE_39
AM_SE_40
SITUACIN DE EMERGENCIA
Focos de Legionela
Fugas de maquinaria
AM_SAF_36
AM_SAF_38
AM_SAF_35
Cdigo del
Aspecto
Catstrofe en el almacn
Incendio de la planta
Proceso productivo
Toda la planta
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
RESIDUOS
Explotacin o
modificacin
sustancial o traslado
de instalaciones
MBITO
356
Envases y
residuos de
envases
PCB/ PCT en
transformadores
Produccin de
residuos
peligrosos(hasta
10Tm/ao)
Situaciones de
emergencia
Consumo de
Disolventes
Orgnicos>150Kg
/h >200 Tm/ ao
ASPECTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
Ley 11/97
RD 782/1998
RD 1387/1999
Ley 10/98
ORDEN MAM/304/2002
(BOE 43 19/02/2002)
Reglamento RAMINP
LEGISLACIN
CONSORCIO NACIONAL
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AGUAS
MBITO
357
Extraccin de aguas
subterrneas
Cnon de
Saneamiento
Vertidos
Vehculos al final de
su vida til
ASPECTO
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
LEGISLACIN
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
358
Contaminacin de
suelos
Accidente
medioambiental
SITUACIONES
EMERGENCIA
Emisiones CO2
Vehculos a motor
COVs
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Instalaciones que
constituyan focos
acsticos
ASPECTO
AMBIENTAL
SUELO
ATMSFERA
RUIDOS Y
VIBRACIONES
MBITO
Ley 37/2003
LEGISLACIN
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
359
Neumticos fuera
de uso
RD 1619/2005
Directiva 2005/69/CE
Formulacin de
caucho
NEUMTICOS
USADOS
Directiva 2002/95/CE
(Modificada por diferentes
Decisiones)
Gomas en
aparatos elctricos
LEGISLACIN
FORMULACIN DE
MEZCLAS
RESUMEN
Higiene y
Seguridad
ASPECTO
CONTACTO CON
AGUA
CONTACTO
ALIMENTARIO
MBITO
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
OTRA LEGISLACIN
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
360
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
361
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
362
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Teniendo en cuenta estos dos objetivos, esta nueva Regulacin no solamente afectar
a los productores de sustancias qumicas, sino que afectar tambin a los usuarios de
esas sustancias, como por ejemplo la industria del caucho en la preparacin de
mezclas y artculos. Dentro de la jerga que emplea este reglamento, nuestro sector se
considerara como un Downstream user, o usuario intermedio de la cadena de
suministro.
El marco legislativo europeo actual sobre sustancias qumicas es un compendio de
diferentes Directivas y Regulaciones, que no ha producido informacin suficiente sobre
los efectos de la mayor parte de las sustancias qumicas en la salud y el
medioambiente.
En este contexto, existe actualmente una distincin entre sustancias qumicas nuevas
y sustancias qumicas existentes, tomando como ao de referencia el ao 1981: en
ese ao se haban contabilizado 100.106 sustancias qumicas. Las sustancias qumicas
introducidas en el mercado despus de 1981 (unas 3000) se denotan como sustancias
qumicas nuevas.
363
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
364
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Este informe tambin describe los escenarios de exposicin para los usos
especficos de sustancias clasificadas como peligrosas y sustancias PBT y vPvB.
Los escenarios de exposicin son un conjunto de condiciones que describe como
se producen o se emplean durante su ciclo de vida y cmo el productor o el
importador controla, o recomienda controlar la exposicin de seres humanos y el
medioambiente, e incluirn medidas apropiadas para gestionar el riesgo de las
sustancias, las cuales asegurarn el su uso este controlado de manera adecuada.
La informacin generada en los escenarios de exposicin, se anexar a la hoja de
datos de seguridad que se facilitar a los usuarios y distribuidores de dicha
sustancia.
Para el registro de las sustancias, se ha propuesto el siguiente calendario, que est en
funcin del tonelaje de produccin de la sustancia:
*CMR: Sustancias clasificadas como Carcinognicas, mutagnicas y txicas para la
Reproduccin.
1-10 Tm
Ao 0
Ao 0+3
100-1000 Tm
Ao 0+6
10-100 Tm
Ao 0+11
AUTORIZACIN
365
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Desde 2.004 , el Consorcio participa en un grupo de trabajo sobre este tema con
nuestra asociacin europea BLIC, tratando de definir el posible impacto de la futura
legislacin en nuestro sector y para definir posibles lneas de actuacin. La industria
europea de fabricacin de neumticos y de produccin de artculos tcnicos de caucho
apoyan el principal objetivo del REACH: proteger la salud humana y el medioambiente
mediante un mejor conocimiento de los riesgos potenciales derivados de la produccin
y empleo de productos qumicos.
La industria del Caucho, identificada como una de las cinco industrias afectadas por las
disposiciones del REACH, ha desarrollado propuestas de mejora la puesta en marcha
de esta regulacin, tratando de asegurar una proteccin de la salud humana y del
medioambiente a la vez que mantienen la competitividad de la Industria:
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Preparados slidos: las mezclas de caucho son preparados slidos en los que la
mayor parte de los componentes estn encapsulados en la matriz polimrica,
solamente se emplean para fabricar neumticos y piezas tcnicas de caucho. La
legislacin existente sobre preparados (1999/45/EC, Artculo 12.2) reconoce que
ciertas aleaciones, preparados elastomricos- y polimricos que contienen
sustancias clasificadas como peligrosas, incluidas algunas mezclas de caucho, se
eximen de las obligaciones de etiquetado cuando no supongan un riesgo para la
salud y el medioambiente. Sin embargo, estos aspectos fundamentales de la
legislacin existente no se contemplan en el Artculo 13, que solo se basa en el
contenido de sustancias peligrosas y no sobre el peligro de la preparacin en s.
Por lo tanto, necesitamos que la regulacin sea armonizada y enmendada de modo
que permita que estos preparados slidos que estn exentos de etiquetado ( sobre
la base de la directiva 1999/45/EC) se eximan tambin de la necesidad de realizar
una valoracin de seguridad qumica.
Proteccin de la informacin patentada: en el contexto de compartir datos y las
obligaciones de ensayos en animales vertebrados recogidas en el Ttulo III, la
identidad de los patentadores y la informacin sobre el uso de la sustancia se debe
dar a conocer a todas las otras partes interesadas. La industria del caucho
considera esta informacin altamente confidencial para el propietario. La
competitividad del sector se vera seriamente afectada por este tipo de
disposiciones. Por lo tanto, necesitamos disposiciones que permitan a las
empresas la posibilidad de verse representadas por un tercero que suministre la
informacin requerida al mismo tiempo que se mantenga el anonimato de stas.
Productos y Procesos destinados a Investigacin y Desarrollo (PPORD):
cuando una sustancia se emplea en propuestas de I+D, el Artculo 7 seala que la
empresa est exenta del registro de la sustancia por un perodo de 5 aos si se
notifica un conjunto de informacin especfica, incluyendo datos suficientes de los
programas de investigacin y desarrollo. Es bien sabido que la industria del
caucho y en particular el sector del neumtico es una de las industrias ms
innovadoras que invierten en I+D. La informacin sobre I+D es extremadamente
sensible dentro de nuestro sector. Por lo tanto, la industria del caucho propone que
se elimine el requisito de suministrar informacin de los programas de I+D.
Comunicacin de la informacin en la cadena de suministradores: de acuerdo
al artculo 3 10, la transferencia de un preparado entre fbricas de la misma
corporacin pero que no pertenezcan necesariamente a la misma entidad legalprctica comn en la Industria del Caucho-, se considera como puesta en el
mercado. Esto implicara que tendran que cumplirse todos los requerimientos de
la cadena de usuarios, por ejemplo un informe de seguridad qumica, hoja de datos
de seguridad,.. y consecuentemente creara una burocracia administrativa
innecesaria. Para evitar tal procedimiento injustificado, el sector propone la
derogacin del deber de suministrar informacin al ir bajando en la cadena de
suministros, en lo que respecta a esta situacin particular.
367
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Escenario
Actividades
368
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
369
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Transformador
(Artculo),Cliente
Registra
sustancia:
genera
informacin
Transmisin de la
informacin
sustancia mediante
Hoja de datos de
seguridad con
Escenarios de
exposicin
-Ficha de datos de
seguridad a peticin
del usuario
-Informacin sobre
identidades de las
sustancias
No
Productor de la
sustancia
Productor de
mezcla
(Preparado)
Preparado
peligroso?
Directiva 99/45
Si
Aporta informacin
sobre el uso de la
sustancia y el
escenario de
exposicin:
recomendar
Ficha de datos de
seguridad +
Valoracin de
Seguridad qumica
Transformador
(Artculo),Cliente
370
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
371
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Las lneas maestras del nuevo Real Decreto sobre la gestin de neumticos fuera de
uso son las siguientes:
Garantizar la recogida y correcta gestin ambiental en el territorio espaol de los
neumticos puestos en el mercado nacional, con excepcin de los neumticos de
bicicleta y aquellos cuyo dimetro exterior sea superior a 1.400 milmetros.
Atribuir la responsabilidad bsica de la correcta gestin de los NFU a los
responsables de la puesta en el mercado de los neumticos nuevos, ya sean
fabricantes, importadores o adquirientes en otro Estado de la UE.
Fomentar la poltica preventiva mediante la obligacin de que los productores
elaboren planes empresariales de prevencin que identifiquen los mecanismos de
fabricacin que prolonguen la vida til de los neumticos y faciliten la reutilizacin
y el reciclado de los neumticos al final de su vida til.
Establecer obligaciones para los productores de neumticos tales como garantizar
que se alcanzan, como mnimo, los objetivos ecolgicos que se establecen en el
Plan Nacional de Neumticos Fuera de Uso 20012006 y en sus sucesivas
revisiones.
Identificar la figura del Generador del residuo (por ejemplo los talleres de
coches) estableciendo sus responsabilidades, entre las que destaca la de hacerse
de los residuos de neumticos que generen como consecuencia de la prestacin
de un servicio dentro del marco de sus actividades. En este sentido estarn
obligados a entregar los NFU al productor de neumticos, a un centro autorizado
o gestor o gestionarlos por s mismos.
Cuantificar unos objetivos ecolgicos mnimos de recuperacin, reciclaje y otras
formas de valorizacin de los NFU. Para ello el productor de neumticos estar
obligado a garantizar que se alcanzan, como mnimo, los objetivos ecolgicos que
se establecen en el Plan Nacional de Neumticos Fuera de Uso 20012006 y en
sus sucesivas revisiones.
Disear un esquema que permita la participacin en las operaciones de recogida
y gestin de NFU a todos los agentes econmicos que intervienen en el ciclo de
vida del neumtico, incluidos los recicladores. En particular se abre la posibilidad
de poner en prctica Sistemas Integrados de Gestin de del mismo modo que se
viene haciendo con otros tipos de residuos.
Y establecer las modalidades de gestin que pueden ser utilizadas por los
productores de los neumticos. Los cinco grandes fabricantes de cubiertas
(Michelin, Bridgestone, Goodyear Dunlop, Pirelli y Continental) se haban puesto
de acuerdo para dar a luz una entidad sin nimo de lucro denominada Signus
(Sistema Integrado de Gestin de Neumticos) Ecovalor, que se encargar de la
recogida y gestin de NFUs en Espaa.
372
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Los objetivos ecolgicos que hoy en da estn en vigor en el captulo de los NFU son
los siguientes:
- Recuperacin y valorizacin del 100% de los NFU troceados generados antes de
2007, incluidos los ya almacenados en los vertederos o depsitos existentes.
- Prohibicin de la eliminacin (vertido o incineracin sin recuperacin energtica)
de los NFU enteros y de los troceados a partir del 1 de enero de 2006.
- Reduccin en un 5% en peso de los NFU generados mediante el alargamiento de
la vida til de los neumticos, la mejora del uso del neumtico y de la conduccin
de los vehculos, entre el 2001 y el 2006.
- Recauchutado de, al menos, un 20% en peso de los NFUs de vehculos
generados, antes del 1 de enero de 2007.
- Reciclado del 25% en peso de los NFU procedentes de vehculos de turismo,
antes del 1 de enero de 2007.
- Antes del 1 de enero de 2007, reciclado de, al menos, el 25% en peso de los NFU
procedentes de camiones.
Por ltimo, el Ministerio de Medio Ambiente est promoviendo actuaciones de fomento
del reciclado de NFU, entre las que destaca el impulso para la creacin de un mercado
de NFU. As se estn consensuando con el Ministerio de Fomento las condiciones para
la utilizacin de este residuo en la produccin de mezclas bituminosas para las
autovas y carreteras promovidas por el Estado. Adems, en la Memoria Ambiental del
PEIT se incluy una recomendacin expresa segn la cual las actuaciones de I+D+i de
aqul deben incluir entre las lneas prioritarias el uso de residuos y materiales
reciclados en la construccin de infraestructuras.
PROYECTO ATYCA
La iniciativa de Apoyo a la Tecnologa, la Seguridad y Calidad Industrial ATYCA (B.O.E
del 06.05.1997) facilit la participacin de 11 empresas del sector en un proyecto
denominado Implantacin de Sistemas de Gestin medioambiental en el sector
del caucho, gracias a una subvencin enmarcada dentro de la concesin de ayudas
para el Programa Tecnolgico de Transporte y Tecnologas y aplicaciones para la
sociedad de la informacin del Programa de Fomento de la Tecnologa industrial
(B.O.E. del 24.03.1999). El comit de Evaluacin de Tecnologa, Calidad y Seguridad
Industrial, despus de estudiar y evaluar la solicitud de subvencin presentada por el
Consorcio Nacional de Industriales del Caucho para la realizacin del proyecto,
consider que el proyecto cumpla los requisitos exigidos en el punto duodcimo,
apartado tres, de la Orden Ministerial de 25.04.1997. En su reunin del 26-04-1999,
acord proponer resolucin de concesin de subvencin. El proyecto se inici en mayo
de 1999, fecha de concesin de la subvencin, y se prorrog hasta finales del ao
2000.
373
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
374
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
375
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
376
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1-Indicadores de Gestin
1. Certificacin ISO 9001
2. Certificacin ISO 14001
3. Certificacin OHSAS 18001
2-Indicadores Medioambientales
Tomamos como referencia Unidades de Produccin (UP = Tm n de piezas)
Consumo de Materia Primas
Caucho natural
Caucho sinttico
Aceites de proceso con compuestos policiclicos (PAH > 3%)
Aceites de proceso con compuestos policiclicos (PAH < 3%)
Oxidos de zinc
Disolventes no clorados
Disolventes clorados
Pinturas y adhesivos
Diisocianatos
Metales
Plsticos
Materiales reciclados (originados en fabrica)
Materiales reciclados (comprados a proveedores)
Consumo de Agua:
Agua sanitaria de red: m3/UP
Agua industrial de red: m3/UP
Agua extrada de pozos propios: m3/UP
Consumo de energa: Mwh/UP
Gas Natural
Gasleo
Electricidad
Carbn
Fuentes renovables
Otros
377
CONSORCIO NACIONAL
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Generacin de Residuos
Residuos Peligrosos
Aceites usados
Disolventes agotados (clorados y no clorados)
Residuos de aceites plastificantes
Filtros agotados de la cmara de pintado
Envases metlicos y no metlicos que han contenido hidrocarburos o
sustancias peligrosas
Trapos, guantes, serrn manchados con hidrocarburos
Residuos procedentes de la limpieza de derrames de hidrocarburos
Lodos oleosos.
Taladrinas
Uralitas
Transformadores con PCB
Aceite con PCB
Tubos fluorescentes
Toners gastados
Pilas
Componentes elctricos y electrnicos
Residuos sanitarios (cortantes y punzantes)
Goma vulcanizada
Goma no Vulcanizada
Madera
Papel
Cartn
Plsticos
Metales
Emisiones Atmosfricas
CO2
SOx
NOx
Humos de vulcanizado (0.05% de goma vulcanizada)
Disolventes no clorados
Disolventes clorados
378
CONSORCIO NACIONAL
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CFCs
HCFCs
Partculas
DBO
DQO
Aceites y Grasas
Slidos en suspensin
Nitrgeno Kjedahl
Fsforo total
Durante las reuniones del grupo de trabajo, se identificaron una serie de puntos que
eran de inters para el sector:
379
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
PROYECTO ECORUB
Durante el ao 2003 el Consorcio particip en una iniciativa europea, gestionada por
Chalex Research, relacionada con el Desarrollo de aceites plastificantes para la
industria del caucho, no aromticos: con esta propuesta se solicitaron fondos para la
realizacin de un proyecto europeo, en el que estuvieran involucradas empresas y
centros tecnolgicos de caucho del continente.
El proyecto ECO-RUB se encuentra englobado dentro de una de las reas de prioridad
del 6 programa Marco de la Unin europea, en concreto abordara un rea definido
como de inters sobre Dominio de la qumica y creacin de nuevas rutas de procesado
para materiales multifuncionales.
Los objetivos principales de este proyecto se basan en los siguientes puntos:
-
380
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
7. Recomendaciones
y propuestas de actuacin
para el Sector del Caucho
381
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
382
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Algunas de las estrategias que se pueden evocar en este sentido son: asistencias a
ferias; promocin de los consorcios de exportacin en destino; consecucin de
acuerdos de colaboracin empresarial del tipo joint-venture; anlisis y seguimiento de
las implantaciones productivas en el sector de automocin de estos pases;
2.- Estrategias relacionadas con I+D+i
Entre las estrategias comunes para mejorar la competitividad de la industria
transformadora de caucho apoyada en I+D+i deben estar incluidas las pequeas
empresas, ms orientadas al desarrollo e innovacin ya que para la investigacin son
necesarios recursos econmicos y profesionales en muchos casos inaccesibles para la
pequea empresa.
En un momento en el que la fabricacin de un artculo puede producirse en cualquier
parte del mundo, con costes de mano de obra y produccin en general inferiores a los
nuestros, y venderse en pases muy alejados de su origen, resulta imprescindible que
los empresarios dediquemos todos los recursos que nuestra gestin nos permita al
desarrollo e innovacin para la bsqueda de productos de mayor valor aadido, as
como a la especializacin en artculos de desarrollo propio, como salida imprescindible
a la consolidacin y mantenimiento de la industria en Espaa.
La pequea empresa debe aprovechar los recursos pblicos que se destinan a
favorecer la I+D+i en la industria, mediante colaboraciones con Universidades y
Centros de Investigacin o Tecnolgicos para mejorar continuamente tanto sus
procesos como sus productos.
Debe estar, por tanto, en el nimo de todos una componente innovadora tanto en el
diseo de los artculos, como en las formulaciones de nuestros productos e incluso en
la gestin de las propias industrias, como elemento dinamizador de la empresa que
nos permita mantenernos en la posicin que la industria del caucho espaola ha
alcanzado en estos ltimos aos.
3.- Estrategias de Formacin Profesional
La adecuada formacin del capital humano dentro del sector del caucho es una de las
estrategias ms demandadas para conseguir estructuras ms firmes en los sistemas de
produccin.
La concienciacin empresarial del importante potencial que tiene el conocimiento y la
cultura organizativa y estructural de una empresa, requiere una importante base de
comunicacin y de desarrollo de las conocidas TIC (Tecnologas de la Informacin y la
Comunicacin).
384
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
385
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
386
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
8. Conclusiones
y perspectivas
de futuro
387
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2004
3.589.109
5.366.196
1.101.221
2.987.621
1.836.990
1.715.345
2.814.438
19.401.920
2005
% 05/04
3.533.478 -1,55%
5.501.782 2,53%
1.024.384 -6,98%
2.821.801 -5,55%
1.791.789 -2,46%
1.708.783 -0,38%
2.912.435 3,48%
19.294.452 -0,55%
2008
% 08/04
3.682.120
2,59%
5.518.400
2,84%
1.244.270
12,99%
2.331.280 -21,97%
1.626.035 -11,48%
1.859.302
8,39%
4.029.640
43,18%
20.291.047
4,58%
Un informe elaborado por MSI para Faconauto -federacin que agrupa a los 3.000
concesionarios oficiales presentes en Espaa-, muestra que la produccin de vehculos
en Espaa registrar un descenso del 21,7% en los prximos cuatro aos, hasta
situarse en 2,33 millones de unidades en 2008.
388
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Esta cada la mayor de los pases de Europa Occidental- contrasta con el crecimiento
medio del 43% que experimentar la produccin en los pases del Este en el periodo
observado, que superar los cuatro millones. Estos pases ya tienen ciertas ventajas
competitivas respecto a Espaa, como son el coste de la mano de obra, una mayor
flexibilidad laboral y unos costes logsticos menos elevados.
De esta forma, Espaa ser el pas ms daado por la asignacin de nuevas
producciones, seguido del Reino Unido (con un descenso del 11,5%
aproximadamente). Por el contrario, el resto de pases europeos registrarn
incrementos en su produccin, liderados por Italia (13,0%), Alemania (2,8%) y Francia
(2,6%), mientras que el resto de pases de Europa Occidental protagonizarn un
crecimiento medio del 8,3%.
La produccin de vehculos en Espaa est en recesin por el descenso de la
demanda interna en la Unin Europea, a donde se exporta gran parte del 80% de la
exportacin del sector, y se ve acentuada por el fin/arranque del ciclo de vida de
algunos modelos y el fracaso de las ventas de determinados vehculos. Hay que tener
en cuenta que el 50% de los vehculos ms vendidos en la UE han sido fabricados
en las plantas espaolas.
A esto se une el impulso que est teniendo en los ltimos aos la creacin de Parques
Industriales de Proveedores (PIP), imprescindibles para el suministro de proximidad y
para los procesos de premontaje , por lo que tambin tendr importantes
consecuencias para la deslocalizacin de la industria auxiliar de componentes para
el sector de la automocin.
El sector del Caucho no puede estar ajeno a las previsiones que se han mencionado y
tiene que apoyarse en un aumento de la productividad basado en las estrategias y
recomendaciones expuestas en el apartado anterior para compensar la prdida de
competitividad que est afectando a todos los sectores industriales.
389
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Anexo
390
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
PERSONAS OCUPADAS
HORAS TRABAJADAS (PERSONAL NO REMUNERADO)
HORAS TRABAJADAS (PERSONAL REMUNERADO)
2.000
410
32.082
2.001
182
32.078
2.002
320
31.491
2.003
298
32.546
2.004
256
31.270
32.492
32.260
31.811
32.844
31.526
704
54.223
326
54.142
570
52.742
532
54.157
441
52.462
54.927
54.468
53.312
54.689
52.903
3.898.666
911.223
85.323
3.954.942
847.855
70.162
8.721
5.467
47.826
7.871
4.095
50.440
9.685
4.693
50.224
11.456
4.591
52.804
8.515
4.745
52.162
23.555
3.169
-10.773
15.175
10.422
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
TOTAL CARGAS SOCIALES
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL
735.699
772.959
11.044
8.352
367.668
312.947
1.114.411 1.094.258
699.165
195.234
728.560
193.448
769.266
7.222
277.560
1.054.048
842.408
6.361
388.982
1.237.751
803.584
13.670
290.218
1.107.472
781.157
208.516
801.150
226.058
822.926
223.768
265.481
292.375
329.327
117.595
374.098
-3.350
21.136
191.648
4.895
12.122
210.035
-4.853
15.283
198.394
9.892
31.342
189.392
-768
15.640
167.328
209.434
227.052
208.824
230.626
182.200
156.848
185.124
187.996
-47.786
275.630
391
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
PERSONAS OCUPADAS
HORAS TRABAJADAS (PERSONAL NO REMUNERADO)
HORAS TRABAJADAS (PERSONAL REMUNERADO)
2.001
2.002
2.003
2.004
0
14.963
0
14.932
0
14.793
0
15.979
0
15.289
14.963
14.932
14.793
15.979
15.289
0
23.957
0
24.127
0
23.604
0
25.230
0
24.401
23.957
24.127
23.604
25.230
24.401
1.849.550
906.537
1
1.905.549
892.215
501
1.913.812
866.820
12.933
2.278.533
778.940
11.844
2.305.385
713.770
12.971
6.611
1.890
38.233
6.186
519
43.231
7.766
1.527
42.972
7.434
1.729
39.303
4.275
1.365
39.564
12.763
-1.581
-17.709
11.325
6.289
525.835
528.201
513.395
600.056
611.130
216.035
222.861
233.668
275.586
208.576
603.481
600.670
587.653
694.453
594.045
10.112
10.016
6.032
17.997
7.890
1.355.463 1.361.748 1.340.748 1.588.092 1.421.641
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
TOTAL CARGAS SOCIALES
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL
423.857
6.066
274.047
703.970
449.903
3.127
216.497
669.527
440.771
2.913
179.100
622.784
502.480
1.343
287.173
790.996
468.816
9.112
189.211
667.139
463.015
118.195
485.887
118.230
503.906
132.241
528.924
149.657
550.564
149.121
392
162.179
212.809
246.151
60.114
288.865
-4.607
6.252
123.677
1.361
3.535
138.196
-7.283
6.030
132.361
-425
11.500
127.865
-531
4.969
120.828
125.322
143.092
131.108
138.940
125.266
81.428
148.593
156.626
-47.160
228.414
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2.000
95
1.006
2.001
34
776
2.002
24
697
2.003
46
869
2.004
24
913
1.101
810
721
915
937
136
1.784
63
1.370
43
1.241
77
1.517
43
1.536
1.920
1.433
1.284
1.594
1.579
VENTAS DE PRODUCTOS
VENTAS DE MERCADERIAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS
71.563
27.164
3.282
47.048
5.770
6.491
48.577
4.308
7.688
65.071
2.593
33.727
74.726
8.619
1.993
PERSONAS OCUPADAS
0
5
545
0
27
564
0
124
530
1.989
94
297
2.388
16
748
2.403
25
1.170
-259
-169
44.148
367
22.400
304
67.219
25.193
2.487
4.377
912
32.969
26.792
3.566
2.656
1.892
34.906
54.194
967
2.136
3.949
61.246
46.723
1.076
6.179
1.353
55.331
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
TOTAL CARGAS SOCIALES
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL
14.760
318
3.811
18.889
11.156
271
3.232
14.659
11.189
164
3.086
14.439
15.839
69
4.073
19.981
14.360
159
3.565
18.084
11.171
2.575
7.926
1.955
8.679
1.875
8.471
3.111
9.380
1.685
92.809 84.480
2.705
2.391
1.328
10.962
4.010
393
1.724
2.274
-43
541
1.358
-153
73
1.191
465
433
1.881
337
735
2.666
4.391
1.856
1.111
2.779
3.738
2.919
964
750
4.604
3.284
393
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
PERSONAS OCUPADAS
HORAS TRABAJADAS (PERSONAL NO REMUNERADO)
HORAS TRABAJADAS (PERSONAL REMUNERADO)
2.000
315
16.113
2.001
148
16.370
2.002
296
16.001
2.003
252
15.698
2.004
232
15.068
16.428
16.518
16.297
15.950
15.300
568
28.482
263
28.645
527
27.897
455
27.410
398
26.525
29.050
28.908
28.424
27.865
26.923
1.491.444
158.381
26.149
1.513.679
122.578
49.188
1.561.339
149.642
71.594
1.555.062
129.690
39.752
1.574.831
125.466
55.198
2.110
3.572
9.048
1.685
3.549
6.645
1.919
3.042
6.722
2.033
2.768
13.204
1.852
3.364
11.850
8.389
4.725
5.766
4.109
4.302
650.009
58.525
117.842
72.736
899.112
660.049
61.992
90.257
89.769
902.067
695.052
62.080
111.397
84.084
952.613
680.436
58.756
92.417
100.562
932.171
683.935
62.273
81.975
104.962
933.145
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
TOTAL CARGAS SOCIALES
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL
297.082
4.660
89.810
391.552
311.900
4.954
93.218
410.072
317.306
4.145
95.374
416.825
324.089
4.949
97.736
426.774
320.408
4.399
97.442
422.249
224.979
74.464
234.747
73.263
268.572
74.400
263.755
73.290
262.982
72.962
100.597
77.175
81.848
46.519
81.223
864
13.160
65.697
3.577
8.046
70.481
2.583
9.180
64.842
9.852
19.409
59.646
-574
9.936
43.834
79.721
82.104
76.605
88.907
53.196
72.501
35.567
30.620
-5.230
43.932
394
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
19.867,90
2.403,60
2.943,50
1.832,30
1.268,20
371,30
302,90
N.A.
N.A.
36,50
29.026,20
21.813,80
3.084,50
3.430,90
1.954,20
1.461,10
671,00
347,00
88,90
85,00
49,10
32.985,50
Israel
Irn
Pakistn
Total Oriente Medio
96,00
62,50
36,90
195,40
93,50
138,80
30,60
262,90
99,70
150,60
43,50
293,80
129,30
98,20
46,70
274,20
34,69%
57,12%
26,56%
40,33%
Rusia
Bielorusia
Ucrania
Eslovaquia
Total Pases Este
250,00
190,00
120,50
161,50
722,00
629,30
N.A.
N.A.
164,00
793,30
720,60
N.A.
100,00
218,00
1.038,60
1.350,00
160,00
124,00
61,70
1.695,70
440,00%
-15,79%
2,90%
-61,80%
134,86%
13.425,00
4.901,00
2.647,80
285,00
242,20
178,60
21.679,60
14.425,60
4.795,90
2.822,60
315,00
245,00
213,00
22.817,10
16.150,00
5.600,00
3.412,30
445,00
285,00
261,00
26.153,30
17.888,20
6.100,00
4.228,50
570,50
305,00
285,00
29.377,20
33,25%
24,46%
59,70%
100,18%
25,93%
59,57%
35,51%
Turqua
Total Otros Europa
215,50
215,50
227,60
227,60
298,80
298,80
375,60
375,60
74,29%
74,29%
Argentina
Mxico
Total Sudamrica
156,20
115,00
271,20
159,40
142,40
301,80
172,00
144,10
316,10
182,60
145,00
327,60
16,90%
26,09%
20,80%
14.837,30
14.837,30
14.804,00
14.804,00
16.295,90
16.295,90
18.129,60
18.129,60
22,19%
22,19%
2.809,30
3.157,50
2.678,00
2.322,00
-17,35%
68.500,00
71.600,00
80.250,00
92.000,00
34,31%
Francia
Alemania
Italia
Finlandia
Suecia
Pases Bajos
Total UE15
USA
Total USA
Total Otros Grupos
Total Mundial
24.511,40
27,78%
4.871,90
99,68%
3.953,60
48,50%
2.442,10
48,13%
1.866,90
81,59%
1.045,00 274,28%
375,00
41,51%
104,40
73,42%
N.A.
---60,40
---39.230,70
42,31%
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / ERJ - Journal Vol.187, Sep/Oct05
395
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Ventas 2004
No Neumticos
(Mills. $)
12.228,80
12.228,80
Suiza
Total pases EFTA
%
Participacin
25,87%
310,00
310,00
0,66%
Alemania
Austria
Francia
Italia
Reino Unido
Suecia
Total UE15
8.337,50
593,00
3.340,00
826,40
3.492,00
3.218,00
19.806,90
17,64%
1,25%
7,07%
1,75%
7,39%
6,81%
41,90%
USA
Total USA
14.132,80
14.132,80
29,90%
791,00
791,00
1,67%
47.269,50
100%
Australia
Total Australia
Total Mundial G. Multinacionales
Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / ERJ - Journal Vol.187, Sep/Oct05
396
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
4002 11
4002 11 00
4002 19
4002 19 00
4002 20
4002 20 00
4002 31
4002 31 00
4002 39
3
4
3
4
3
4002 39 00
4002 41
4002 41 00
4002 49
3
4
3
4002 49 00
4002 51
4002 51 00
4002 59
3
4
3
4002 59 00
4002 60
4002 60 00
3
4
397
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4002 70
Nivel
Descripcin
Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM", en formas primarias o en placas,
hojas o tiras
Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM", en formas primarias o en placas,
hojas o tiras
Mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales
similares con caucho sinttico y caucho facticio derivado de los aceites, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras
Mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales
similares con caucho sinttico y caucho facticio derivado de los aceites, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras
Ltex de caucho sinttico (exc. De caucho estireno-butadieno "SBR"; de caucho estirenobutadieno carboxilado "XSBR"; de caucho butadieno "BR"; de caucho isobuteno-isopreno
"butilo" "IIR"; de caucho isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR"; de caucho
cloropreno "clorobutadieno" "CR"; de caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR"; de caucho
isopreno "IR" y de caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM")
Ltex de caucho sinttico (exc. De caucho estireno-butadieno "SBR"; de caucho estirenobutadieno carboxilado "XSBR"; de caucho butadieno "BR"; de caucho isobuteno-isopreno
"butilo" "IIR"; de caucho isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR"; de caucho
cloropreno "clorobutadieno" "CR"; de caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR"; de caucho
isopreno "IR" y de caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM")
Caucho sinttico y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en
placas, hojas o tiras (exc. Ltex; caucho estireno- butadieno "SBR"; c. Estireno-butadieno
carboxilado "XSBR"; c. Butadieno "BR"; c. Butilo "IIR"; c. Isobuteno-isopreno halogenado
"CIIR o BIIR"; c. Clorobutadieno "CR"; c. Acrilonitrilo-butadieno "NBR"; c. Isopreno "IR" y c.
Etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM")
Caucho natural modificado por injerto o por mezcla con plstico (exc. Caucho natural
despolimerizado)
Caucho sintt. Y c. Facticio deriv. De aceites, en formas prim. O en placas, hojas o tiras
(exc. Ltex, caucho estireno-butadieno "SBR", estireno-butadieno carboxil. "XSBR",
butadieno "BR", butilo "IIR", isobuteno-isopreno halog. "CIIR/BIIR", clorobutadieno "CR",
acrilonitrilo-butadieno "NBR", isopreno "IR", c. Etileno-propileno- dieno no conjug. "EPDM"
y prod. Modificado por injerto o por mezcla con plstico)
4002 70 00
4002 80
4002 80 00
4002 91
4002 91 00
4002 99
4002 99 10
4002 99 90
4003
4003 00
4003 00 00
2
3
4
4004
4004 00
4004 00 00
2
3
4
398
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4005
Nivel
4005 10
4005 10 00
4005 20
4005 20 00
4005 91
4005 91 00
4005 99
4005 99 00
4006
4006 10
4006 10 00
4006 90
3
4
3
4006 90 00
Descripcin
Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc.
mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales
similares con caucho sinttico y caucho facticio derivado de los aceites)
Caucho mezclado sin vulcanizar, con adicin de negro de humo o de slice, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras
Caucho mezclado sin vulcanizar, con adicin de negro de humo o de slice, en formas
primarias o en placas, hojas o tiras
Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de disoluciones o dispersiones (exc. caucho
con adicin de negro de humo o de slice, as como las mezclas de caucho natural, balata,
gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sinttico y caucho
facticio derivado de los aceites)
Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de disoluciones o dispersiones (exc. caucho
con adicin de negro de humo o de slice, as como las mezclas de caucho natural, balata,
gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sinttico y caucho
facticio derivado de los aceites)
Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de placas, hojas o tiras (exc. caucho con
adicin de negro de humo o de slice, as como las mezclas de caucho natural, balata,
gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sinttico y caucho
facticio derivado de los aceites)
Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de placas, hojas o tiras (exc. caucho con
adicin de negro de humo o de slice, as como las mezclas de caucho natural, balata,
gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sinttico y caucho
facticio derivado de los aceites)
Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias (exc. disoluciones, dispersiones y
caucho con adicin de negro de humo o de slice, as como las mezclas de caucho natural,
balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sinttico y
caucho facticio derivado de los aceites y el caucho en placas, hojas o tiras)
Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias (exc. disoluciones, dispersiones y
caucho con adicin de negro de humo o de slice, as como las mezclas de caucho natural,
balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sinttico y
caucho facticio derivado de los aceites y el caucho en placas, hojas o tiras)
Varillas, tubos, perfiles y dems formas de caucho sin vulcanizar, incl. mezclado, as como
discos, arandelas y dems artculos de caucho sin vulcanizar, incl. mezclados (exc. en
placas, hojas o bandas de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma
cuadrada o rectangular, aunque tengan un simple trabajo de superficie pero sin otra labor)
Perfiles para recauchutar, de caucho sin vulcanizar, para neumticos
Perfiles para recauchutar, de caucho sin vulcanizar, para neumticos
Varillas, tubos, perfiles y dems formas de caucho sin vulcanizar, incl. mezclado, as como
discos, arandelas y dems artculos de caucho sin vulcanizar, incl. mezclados (exc. en
placas, hojas o bandas de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma
cuadrada o rectangular, aunque tengan un simple trabajo de superficie pero sin otra labor,
as como los perfiles para recauchutar)
Varillas, tubos, perfiles y dems formas de caucho sin vulcanizar, incl. mezclado, as como
discos, arandelas y dems artculos de caucho sin vulcanizar, incl. mezclados (exc. en
placas, hojas o bandas de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma
cuadrada o rectangular, aunque tengan un simple trabajo de superficie pero sin otra labor,
as como los perfiles para recauchutar)
399
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
2
3
4
3
4
3
4
4008 21 90
4008 29
4008 29 10
3
4
4008 29 90
4009
4009 10
4009 10 00
4009 20
4009 20 00
4009 30
4009 30 00
4009 40
4009 40 00
400
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4009 50
4009 50 10
3
4
Nivel
4009 50 30
4009 50 50
4009 50 70
4009 50 90
4010
4010 11
4010 11 00
4010 12
4010 12 00
4010 13
2
3
4
3
4
3
4010 13 00
4010 19
4010 19 00
4010 21
4010 21 00
4010 22
4010 22 00
4010 23
4010 23 00
4010 24
4010 24 00
4010 29
4010 29 00
Descripcin
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con accesorios
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con accesorios, para conducir gases o
lquidos, destinados a aeronaves civiles
Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, sin reforzar o combinar con otras
materias (exc. para conducir gases o lquidos, destinados a aeronaves civiles de la
subpartida 4009.50.10)
Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, reforzados o combinados de otra forma
solamente con metal (exc. para conducir gases o lquidos, destinados a aeronaves civiles
de la subpartida 4009.50.10)
Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, reforzados o combinados de otra forma
solamente con materias textiles (exc. para conducir gases o lquidos, destinados a
aeronaves civiles de la subpartida 4009.50.10)
Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, reforzados o combinados de otra forma
solamente con materias distintas del metal y las materias textiles (exc. para conducir gases
o lquidos, destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4009.50.10)
Correas transportadoras o de transmisin, de caucho vulcanizado
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con metal
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con metal
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con materia textil
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con materia textil
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con plstico (exc.
Con materia textil)
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con plstico (exc.
Con materia textil)
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado (exc. Correas reforzadas solamente con
metal, materia textil o plstico)
Correas transportadoras, de caucho vulcanizado (exc. Correas reforzadas solamente con
metal, materia textil o plstico)
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 180 cm, incl. Estriadas,
de seccin trapezoidal, de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 180 cm, incl. Estriadas,
de seccin trapezoidal, de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 180 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas,
de seccin trapezoidal, de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 180 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas,
de seccin trapezoidal, de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 150 cm, con muescas
"sincrnicas", de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 150 cm, con muescas
"sincrnicas", de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 150 cm pero <= 198 cm, con muescas
"sincrnicas", de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 150 cm pero <= 198 cm, con muescas
"sincrnicas", de caucho vulcanizado
Correas de transmisin, de caucho vulcanizado (exc. Correas de transmisin, sin fin, de
circunferencia > 60 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas, de seccin trapezoidal, as como
correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 198 cm, con muescas
"sincrnicas")
Correas de transmisin, de caucho vulcanizado (exc. Correas de transmisin, sin fin, de
circunferencia > 60 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas, de seccin trapezoidal, as como
correas de transmisin, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 198 cm, con muescas
"sincrnicas")
401
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4011
4011 10
2
3
Nivel
4011 10 00
4011 20
4011 20 10
4011 20 90
4011 30
4011 30 10
3
4
4011 30 90
4011 40
4011 40 20
4011 40 80
4011 50
4011 50 00
4011 50 10
3
4
4
4011 50 90
4011 91
4011 91 10
4011 91 30
4011 91 90
4011 99
4011 99 10
4011 99 30
4011 99 90
Descripcin
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en
automviles de turismo, incl. los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en
automviles de turismo, incl. los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses
o camiones (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ngulo o similar)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses
o camiones, con un ndice de carga <= 121
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses
o camiones, con un ndice de carga > 121
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aviones
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aeronaves
civiles
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aviones
(exc. destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4011.30.10)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en
motocicletas
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en
motocicletas, para llantas de dimetro <= 33 cm
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en
motocicletas, para llantas de dimetro > 33 cm
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas,
tubulares
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas
(exc. tubulares)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en
ngulo o similar, del tipo de los utilizados en tractores agrcolas, en tractores forestales, en
mquinas de construccin y en vehculos para obras de construccin
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en
ngulo o similar, del tipo de los utilizados en vehculos y maquinaria agrcolas y forestales
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en
ngulo o similar, del tipo de los utilizados en vehculos y maquinaria de obras pblicas
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en
ngulo o similar (exc. del tipo de los utilizados en vehculos y maquinaria de obras pblicas
y en vehculos y maquinaria agrcolas y forestales)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho (exc. con dibujo en alto relieve, de
taco, en ngulo o similar, as como neumticos del tipo de los utilizados en automviles de
turismo, del tipo familiar, de carreras, autobuses, camiones, aviones, motocicletas y
bicicletas)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en vehculos
y maquinaria agrcolas y forestales (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ngulo o
similar)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en vehculos
y maquinaria de obras pblicas (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ngulo o
similar)
Neumticos "llantas neumticas" nuevos de caucho (exc. con dibujo en alto relieve, de
taco, en ngulo o similar, neumticos del tipo de los utilizados en automviles de turismo,
del tipo familiar, de carreras, autobuses, camiones, aviones, motocicletas y bicicletas, as
como del tipo de los utilizados en vehculos y maquinaria de obras pblicas y en vehculos
y maquinaria agrcolas y forestales)
402
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4012
Nivel
4012 10
4012 10 10
3
4
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20
4012 20 10
4012 20 90
3
4
4
4012 90
4012 90 20
4012 90 30
4012 90 90
4
4
4
4013
4013 10
2
3
4013 10 10
4013 10 90
4013 20
4013 20 00
4013 90
4013 90 00
4013 90 10
4
4
4013 90 90
Descripcin
Neumticos "llantas neumticas" recauchutados o usados, de caucho; bandajes "llantas
macizas o huecas", bandas de rodadura intercambiables para neumticos "llantas
neumticas" y protectores [flaps], de caucho
Neumticos "llantas neumticas" recauchutados, de caucho
Neumticos "llantas neumticas" recauchutados, de caucho, destinados a aeronaves
civiles
Neumticos "llantas neumticas" recauchutados, de caucho, del tipo de los utilizados en
automviles de turismo, incl. los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras
Neumticos "llantas neumticas" recauchutados, de caucho, del tipo de los utilizados en
autobuses o camiones
Neumticos "llantas neumticas" recauchutados, de caucho (exc. los destinados a
aeronaves civiles de la subpartida 4012.10.10, as como del tipo de los utilizados en
automviles de turismo, del tipo familiar, de carreras, autobuses o camiones)
Neumticos "llantas neumticas" usados, de caucho
Neumticos "llantas neumticas" usados, de caucho, destinados a aeronaves civiles
Neumticos "llantas neumticas" usados, de caucho (exc. destinados a aeronaves civiles
de la subpartida 4012.20.10)
Bandajes "llantas macizas o huecas", bandas de rodadura intercambiables para
neumticos "llantas neumticas" y protectores [flaps], de caucho
Bandajes, macizos o huecos "semimacizos", de caucho
Bandas de rodadura intercambiables, de caucho
Protectores ["flaps"], de caucho
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas"
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas", del tipo de las utilizadas en
automviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras, autobuses y camiones
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas", del tipo de las utilizadas en
automviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas", del tipo de las utilizadas en
autobuses y camiones
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas", del tipo de las utilizadas en
bicicletas
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas", del tipo de las utilizadas en
bicicletas
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas" (exc. Del tipo de las utilizadas
en automviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras, autobuses, camiones y bicicletas)
Las dems Cmaras de Caucho
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas", del tipo de las utilizadas en
motocicletas
Cmaras de caucho para neumticos "llantas neumticas" (exc. Del tipo de las utilizadas
en automviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [break o station wagon] y los de
carreras, autobuses, camiones, bicicletas y motocicletas)
403
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4014
Nivel
4014 10
4014 10 00
4014 90
3
4
3
4014 90 10
4014 90 90
4015
4015 11
4015 11 00
4015 19
4015 19 10
4015 19 90
3
4
3
4
4
4015 90
4015 90 00
4016
4016 10
4016 10 10
2
3
4
4016 10 90
4016 91
4016 91 00
4016 92
4016 92 00
4016 93
4016 93 10
3
4
4016 93 90
Descripcin
Artculos de higiene o de farmacia, incl. las tetinas, de caucho vulcanizado sin endurecer,
incl. con partes de caucho endurecido, n.c.o.p. (exc. prendas, guantes y dems
complementos de vestir, para cualquier uso)
Preservativos, de caucho vulcanizado sin endurecer
Preservativos, de caucho vulcanizado sin endurecer
Artculos de higiene o de farmacia, incl. las tetinas, de caucho vulcanizado sin endurecer,
incl. con partes de caucho endurecido, n.c.o.p. (exc. preservativos, as como prendas,
guantes y dems complementos de vestir, para cualquier uso)
Tetinas, chupetes y artculos similares para bebs, de caucho vulcanizado, incl. con partes
de caucho endurecido o de plstico
Artculos de higiene o de farmacia, de caucho vulcanizado sin endurecer, incl. con partes
de caucho endurecido, n.c.o.p. (exc. tetinas, chupetes y artculos similares para bebs y
preservativos, as como prendas, guantes y dems complementos de vestir, para cualquier
uso)
Prendas de vestir, guantes y dems complementos "accesorios" de vestir, para cualquier
uso, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Calzado, artculos de sombrerera y sus
partes)
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para ciruga (exc. Dediles)
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para ciruga (exc. Dediles)
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Para ciruga, as como los dediles)
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para uso domstico
Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cualquier uso (exc. Para uso
domstico y para ciruga, as como los dediles)
Prendas de vestir y dems complementos "accesorios" de vestir, para cualquier uso, de
caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Calzado, artculos de sombrerera y sus partes, as
como los guantes)
Prendas de vestir y dems complementos "accesorios" de vestir, para cualquier uso, de
caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Calzado, artculos de sombrerera y sus partes, as
como los guantes)
Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p.
Manufacturas de caucho celular sin endurecer, n.c.o.p.
Manufacturas de caucho celular sin endurecer, para usos tcnicos, destinadas a
aeronaves civiles, n.c.o.p.
Manufacturas de caucho celular sin endurecer, n.c.o.p. (exc. para usos tcnicos,
destinadas a aeronaves civiles de la subpartida 4016.10.10)
Revestimientos para el suelo y alfombras, de caucho vulcanizado sin endurecer, con
bordes biselados o moldurados, esquinas redondeadas, bordes calados, trabajados de
otro modo o cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (exc. de caucho
celular)
Revestimientos para el suelo y alfombras, de caucho vulcanizado sin endurecer, con
bordes biselados o moldurados, esquinas redondeadas, bordes calados, trabajados de
otro modo o cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (exc. de caucho
celular)
Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer, trabajadas y listas para el uso,
cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular
Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer, trabajadas y listas para el uso,
cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. de caucho celular)
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer, para usos tcnicos,
destinadas a aeronaves civiles (exc. de caucho celular)
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. para usos tcnicos,
destinadas a aeronaves civiles de la subpartida 4016.93.10, as como juntas de caucho
celular)
404
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Cdigo
4016 94
Nivel
4016 94 00
4016 95
4016 95 00
4016 99
4016 99 10
3
4
4016 99 30
4016 99 52
4
4
4016 99 58
4016 99 82
4016 99 88
4017
4017 00
4017 00 10
4017 00 90
Descripcin
Defensas, incl. inflables, para el atraque de barcos, de caucho vulcanizado sin endurecer
(exc. de caucho celular)
Defensas, incl. inflables, para el atraque de barcos, de caucho vulcanizado sin endurecer
(exc. de caucho celular)
Colchones, almohadas, cojines y dems artculos inflables, de caucho vulcanizado sin
endurecer (exc. defensas para el atraque de barcos; canoas, balsas y dems artculos
flotantes; artculos de higiene o de farmacia)
Colchones, almohadas, cojines y dems artculos inflables, de caucho vulcanizado sin
endurecer (exc. defensas para el atraque de barcos; canoas, balsas y dems artculos
flotantes; artculos de higiene o de farmacia)
Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p.
Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, para usos tcnicos, destinadas a
aeronaves civiles, n.c.o.p. (exc. juntas o empaquetaduras y artculos de caucho celular)
Manguitos de dilatacin
Piezas de caucho-metal de caucho vulcanizado sin endurecer, destinadas exclusiva o
principalmente a vehculos automviles de las partidas 8701 a 8705 (exc. de caucho
celular)
Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, destinadas exclusiva o principalmente
a vehculos automviles de las partidas 8701 a 8705, n.c.o.p. (exc. de caucho celular e
piezas de caucho-metal)
Piezas de caucho-metal de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. de caucho celular;
piezas destinadas exclusiva o principalmente a vehculos automviles de las partidas 8701
a 8705)
Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p. (exc. de caucho celular)
Ebonita y dems cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los desechos y
desperdicios; manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p.
Ebonita y dems cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los desechos y
desperdicios; manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p.
Ebonita y dems cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los desechos y
desperdicios
Manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p.
405
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
406
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
407
CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
Asociaciones Europeas del Caucho miembros del B.L.I.C. (Bureau de Liason des Industries
du Caoutchouc).
Consorcio Nacional de Industriales del Caucho - Encuesta Empresarial del Caucho y Base
de Datos de Empresas propia.
Revista CAUCHO.
408