INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO

1. RESEA HISTORICA INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO

La historia del calzado tiene su inicio con la necesidad bsica del ser humano de
proteger sus pies.
En historia del calzado de sapato site, encontramos una breve anlisis sobre el
principio del desarrollo del zapato, donde segn evidencias de pinturas en cuevas
de Espaa y sur de Francia, la historia del calzado empieza a partir del ao
10.000 a.C, al final del periodo paleoltico. Pero el arte de curtir el cuero es muy
antiguo ya que se han encontrado en cuevas herramientas de piedra que servan
para raspar las pieles. En los hipogeos egipcios, los cuales son cmaras
subterrneas utilizadas para entierros mltiples que tiene la edad entre 6 y 7 mil
aos, fueron descubiertas pinturas que representaban los distintos estados de la
preparacin del cuero y de los calzados.
En Mesopotamia se usaban los zapatos de cuero crudo, amarrados a los pies por
tiras del mismo material. Los coturnos eran smbolos de alta posicin social.
Los griegos llegaron a desarrollar modelos diferentes para el pie izquierdo y
derecho.

Imagen 1. Sandalia de cuero juda de 72 d.C.

HISTORIA DEL CALZADO. Recuperado de http://www.sapatosite.com.br/espanhol/opcoes/historia.htm

En la edad media, tanto los hombres como las mujeres usaban zapatos de cuero
abiertos que tenan una forma semejante a las zapatillas. Los hombres tambin
usaban botas altas y bajas amarradas delante y al lado. El material ms corriente

era la piel de vaca, pero las botas de calidad superior eran hechas de piel de
cabra.
2. DESCRIPCIN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SUBSECTOR
El cuero y sus manufacturas segn la Clasificacin de Actividades Econmicas
elaborada por el DANE, el cual ratifica la Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme (cdigo CIIU) Revisin 3, comprende la divisin 19: Clases 1910 a 1939
que representan curtido y preparado de cueros; fabricacin de calzado; fabricacin
de artculos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, artculos de talabartera
y guarnicionera, etc.
Los

productos

manufacturados

del

cuero

son

objetos

utilizados

para

almacenamiento, monta y carga de gran resistencia en actividades variadas, que

van desde las prendas de uso personal como el calzado y los bolsos, hasta el
trabajo pesado como en la construccin.
Curtido y preparado de cueros
Esta clase incluye: La produccin de cueros curtidos o preparados; el curtido
puede ser vegetal, mineral o qumico. La fabricacin de cueros gamuzados,
apergaminados, charolados, metalizados, regenerados, cueros grabados, hojas o
tiras que contienen cuero o fibras de cuero.
Fabricacin de calzado
Este grupo incluye: La fabricacin de calzado para todo uso (excepto el calzado
ortopdico), de cualquier material (excepto el de asbesto y de otro material textil
sin suela aplicada), mediante cualquier proceso, incluido el moldeado. Las
materias primas utilizadas pueden ser: cuero, caucho, plstico, materiales textiles,
madera o combinacin de stos y otros materiales, y se pueden emplear en la
fabricacin procesos como: corte y costura de las piezas, engomado, moldeado o
cualquier otro proceso. La obtencin del cuero recuperado a partir de retales de
cuero para utilizarlo en la fabricacin del calzado. La fabricacin de botines,

polainas y artculos similares, y de partes del calzado, tales como: capelladas y

partes de capelladas, suelas y plantillas, etc., de todo tipo de material.

Fabricacin de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela,

excepto el calzado deportivo

Esta clase incluye: La fabricacin de calzado de cuero y piel con cualquier

tipo de suela, y fabricado mediante procesos, tales como: corte, costura,
montaje, engomado, etc.
Fabricacin de artculos de viaje, bolsos de mano, artculos similares,
elaborados

en

cuero;

fabricacin

de

artculos

de

talabartera

guarnicionera
Esta clase incluye: La fabricacin de artculos de viaje, maletas, bolsos de
mano, carteras y artculos de talabartera y guarnicionera, como tambin
otros artculos de cuero natural o regenerado o combinaciones de stos con
otros materiales, siempre que el material bsico sea el cuero. La fabricacin
de maletines, maletas escolares, confeccionadas en cuero natural o
recuperado, o combinaciones de stos con otros materiales, siempre que la
materia bsica sea el cuero. La fabricacin de otros artculos de cuero,
como juguetes caninos de carnaza.
Proceso productivo del cuero
Procesos para la obtencin de la materia prima - cuero:
La obtencin del cuero inicia en el campo a partir de la ocupacin de ganado
bovino, ovino o porcino, siendo las pieles de ganado bovino las ms comunes;
luego del sacrificio.
Remojo: las pieles crudas son remojadas en agua caliente con el fin de hinchar la
piel y de retirar tierra y materiales extraos
Pelambre: el pelambre del cuero es atacado qumicamente mediante agentes
sulfricos, lo que retira el pelo a partir del folculo, dejando la piel al descubierto.

 Descarne: el descarnado se realiza mediante una maquina descarnadora que

separan el cuero de la grasa, que se emplea en la manufactura de jabones.

Imagen 2. Fabrica Curtidos de Salvatierra. Extrado de

http://www.salvatierra-agurain.es/fabrica_curtidos_de__salvatierra_i.html

Dividida: la piel es separada en dos capas con una mquina que divide la piel por
medio de una cuchilla horizontal: la primera es la flor y la segunda es la carnaza.
Entre el proceso de dividido y de curticin, existen otros procesos intermedios que
emplean cal, sales de sodio, amonio y cloro para controlar el pH de la piel.
Curtido: la curticin se puede desarrollar mediante agentes inorgnicos como
sales de cromo, circonio y aluminio, u orgnicos como vegetales, sintticos o
aldehdos, entre otros. El tipo de curtido se desarrolla segn el uso que se le va a
dar a la piel, por ejemplo, la tapicera para los automviles se realiza mediante
curticin al cromo. El curtido se realiza mediante baos con agua y los agentes de
tincin antes mencionados. Este proceso se puede desarrollar en fosas o fulones.
Escurrido: El proceso hasta este punto ha sido manejado con un exceso de
agua; para continuar, debe ser eliminada, extendiendo y tensionando la piel.
Rebajado: una vez retirada una gran porcin de agua, se procede al rebaje de la
piel para darle un espesor uniforme en toda la extensin. La piel debe ser

desacidificada y recurtida, siendo este punto donde la piel toma algunas

caractersticas como suavidad, firmeza, capacidad para ser grabada, entre otras.
Teido: se realiza para dar un color especfico, segn la aplicacin, y tambin
para evitar despigmentaciones que afecten el terminado y calidad especficos de
la piel.
Engrase: se desarrolla para mejorar las propiedades fsicas, como la traccin e
impermeabilidad. Despus del engrase, se presenta un paso de reposo y
escurrido; estos pasos se dan para que la piel pierda nuevamente la mayor
cantidad de agua posible, luego del teido y el engrase.
Secado: puede realizarse mecnicamente o mediante vapor.
Acabado: Luego de finalizado el proceso de secado, se realiza un
acondicionamiento, acabado y la medicin de la piel, tanto en su dimensin como
en su espesor.

Imagen 2. Gua para el Manejo Integral de Residuos. Proceso productivo del cuero. Pg. 17. Extrado de
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/calzado,%20cuero,%20plastico%20y%20sus
%20manufacturas.pdf

 Proceso productivo de las manufacturas del cuero: calzado

Imagen 3. Gua para el Manejo Integral de Residuos. Diagrama del proceso productivo de las manufacturas
del cuero: calzado. Pg. 19. Extrado de
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/calzado,%20cuero,%20plastico%20y%20sus
%20manufacturas.pdf

3. DESCRIPCIN DE LA CADENA PRODUCTIVA

De acuerdo al documento sectorial realizado por el Departamento Nacional de
Planeacin en donde se describe la cadena de cuero, calzado y manufactura la
cadena productiva del cuero est compuesta por seis grupos que son: la cra del
ganado, el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre, la fabricacin del cazado
y la manufactura de otros productos de cuero, su alcance incluye desde el curtido
del cuero, la elaboracin de calzado, productos de marroquinera y talabartera.

Imagen 4 Estructura de la cadena de cueros, calzado y manufacturas. Pg. 11. Extrado de

http://es.scribd.com/doc/23262233/Cuero-Calzado-y-Marroquineria#scribd

Imagen
5
Descripcin
de
los
grupos
de
la
cadena.
http://es.scribd.com/doc/23262233/Cuero-Calzado-y-Marroquineria#scribd

Pg.

12.

Extrado

de

En la actividad ganadera y el sacrificio de ganado, se encuentran en Colombia

aproximadamente 41 millones de hectreas que estn siendo utilizadas para la
ganadera, sin embargo y de acuerdo a los datos reportados son 10 millones las
hectreas aptas para esta actividad, planteamiento que explica porque la
productividad del pas es ms baja en referencia con el promedio mundial.
Segn el documento sectorial mencionado realizado por el Departamento
Nacional, el curtido de pieles es considerado una actividad de alta significacin
ambiental por el nivel de contaminantes que genera, por lo que cuenta con
grandes restricciones en los mercados internacionales que promueven las
producciones limpias a pesar de tener una tendencia exportadora. En Colombia, el
curtido de pieles es llevado acabo por grandes empresas que hacen uso de
tecnologas importadas, provenientes especialmente de Italia y Alemania.

Las manufacturas de cuero y calzado son artesanales, por ello permiten la

sobrevivencia de pequeas, medianas y grandes empresas que realizan proceso
artesanales de y que tienen una evolucin tecnolgica lenta, as mismo la fuerte

competencia de pases como China en donde la produccin tiene un grande

volumen y un bajo costo estn desplazando la demanda del mercado interno.
4. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS GREMIOS
La Asociacin Nacional de Calzado, Cuero y su Manufactura, es el gremio que
busca la integracin del sector y Tiene por objeto la proteccin, desarrollo,
tecnificacin, dignificacin y en general, el engrandecimiento de la industria
colombiana del calzado, la marroquinera, los insumos para su fabricacin y
entidades afines dentro y fuera del territorio nacional.
Fue fundada el 18 de marzo de 1999, ACICAM naci como resultado de la fusin
entre la Asociacin Colombiana de Industriales del Cuero ASOCUEROS y la
Corporacin Nacional de Calzado CORNICAL. El propsito de la unin fue
fortalecer la representacin del sector en el pas y propiciar la integracin de la
cadena productiva.
ACICAM tiene presencia en el mbito nacional a travs de sus Seccionales
Regionales en Bogot - Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Antioquia
y Valle del Cauca y representa empresas de estos polos industriales del sector, as
como empresas afiliadas de Barranquilla, Ibagu, Manizales, Mosquera, Palmira,
Pereira, Cartago, Cartagena y Pasto, entre otras. Tiene convenios con
instituciones nacionales en los Santanderes, la Costa Caribe, Valle del Cauca y
Centro del pas. ACICAM forma parte de los comits Internacionales sectoriales
de los pases andinos y de la regin latinoamericana e integra y ha formalizado
convenios internacionales con asociaciones homologas e instituciones sectoriales
de Brasil, Mxico, Ecuador y la Organizacin de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, ONUDI.

5. ANALISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR

Segn la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, la produccin y ventas reales

en el sector de enero a noviembre de 2014, registro un aumento de significativo.
En cuanto al empleo este registr un crecimiento de 7.3%.
La produccin total de la cadena de cuero, calzado y manufacturas, segn la
encuesta anual manufacturera representa 38.9 millones de dlares de las
exportaciones totales del sector, de los 10 productos, los principales son los
cueros y las pieles de bovinos o equinos en estado hmedo, las manufacturas en
cuero natural o artificial con y los bolsos de mano con la superficie exterior de
cuero natural o artificial.
Estados Unidos, Italia, Mxico y Venezuela son los principales destinos de exportacin de
productos de la cadena de cuero. Estados Unidos compra aproximadamente el 67% de las
exportaciones de bolsos de mano de cuero natural o artificial colombiano y el 49,1%de las
dems manufacturas de cuero natural o cuero artificial o regenerado. Italia compra el 85,4% de
las exportaciones nacionales de cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado
hmedo y el 56,8% de los cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado hmedo.
Por su parte, el principal producto de la cadena importado por Colombia es el
calzado de caucho o plstico, le siguen la importacin de calzado de textiles, el
calzado en general y finalmente los artculos de marroquinera y maletas de
plstica.
Dentro de la cadena, la produccin nacional de calzado presenta serias
deficiencias de competitividad. A esta situacin, se suma la tendencia mundial a la
relocalizacin de la produccin de calzado, de un lado, en pases con fuerza en la
mano de obra, los bajos costos y leyes ambientales casi nulas.

Para 70 empresas competidoras de Bogot

Indicadores

Suma | Millones (COP) | Anual |

2013
2012
2011

2010

2009

Tamao
Ventas

582176

550316

527139

493920

479352

Activos

732636

696810

644913

601079

565821

Utilidad

14129

12997

13856

13540

7392

347828

321700

300068

276291

263357

Crecimiento en Ventas

5,79%

4,40%

6,73%

3,04%

-28,26%

Crecimiento en Activos

5,14%

8,05%

7,29%

6,23%

2,05%

Crecimiento en Utilidades

8,71%

-6,20%

2,34%

83,18%

-44,37%

Crecimiento del Patrimonio

8,12%

7,21%

8,61%

4,91%

4,22%

Patrimonio
Dinmica

Rentabilidad
EBITDA

39008

40806

39625

34261

28702

Rentabilidad sobre Ventas

2,43%

2,36%

2,63%

2,74%

1,54%

Rentabilidad sobre Activos

Rentabilidad sobre
Patrimonio
Rentabilidad operativa

1,93%

1,87%

2,15%

2,25%

1,31%

4,06%

4,04%

4,62%

4,90%

2,81%

3,86%

4,11%

4,19%

3,86%

3,93%

Endeudamiento
Endeudamiento

52,52%

53,83%

53,47%

54,03%

53,46%

Apalancamiento

110,63%

116,60%

114,92%

117,55%

114,85%

66,10%

68,16%

65,42%

65,76%

63,10%

67,98%

66,15%

81,93%

77,82%

80,63%

79

80

94

115

117

168

157

144

122

127

57

50

61

86

92

248

238

239

237

244

Pasivo Total / Ventas

Pasivo Corriente/Pasivo
Total
Eficiencia
Rotacin de Cartera
Rotacin de Inventarios
Rotacin de Proveedores
Ciclo Operativo
Liquidez
Razn Corriente

1,5

1,51

1,25

1,38

1,43

0,84

0,88

0,76

0,93

0,95

130112

127513

71886

95071

103943

Rentabilidad Bruta

36,60%

33,94%

32,79%

31,89%

30,87%

Otros Ingresos/Utilidad Neta

41,20%

42,34%

38,04%

36,48%

64,85%

Prueba Acida
Capital de Trabajo
Otros

Import. / Export
Importaciones - FOB U$
Exportaciones - FOB U$

USD$335204
87
USD$747496
35

USD$266
79124
USD$832
55618

USD$2455340
9
USD$9081351
2

USD$20882011 USD$14345847
USD$88240509 USD$78401209

Nomina
Total de Empleados

4416

110

3366

Tabla1. Mi BPR Benchmark. Indicadores. Cuero curtiembre y marroquinera empresas. Extrado de

http://bck.securities.com/mainview?sector_id=9999033&sv=BCK&pc=CO#mainview/sectorindicators?
sector_id=9999033&id_macrosector=1&grupo_id=1&agg=sum&PC=co&SV=bck

Anualmente las ventas en el sector aumentaron un 5% aproximadamente,

teniendo en cuenta que la influencia en el crecimiento en el sector ha sido
constante en los ltimos 4 aos, las 70 empresas competidoras han brindado
unas utilidades crecientes para el 2013 de $14.129 millones. Y de la misma
manera ha habido un crecimiento en los activos en parte por el la inversin en
nuevas tecnologas, siendo este un factor que influye positivamente en el
crecimiento de la industria. Aunque la influencia de la irregularidad en los trminos
financieras de las empresas hacen que al presentar los informes generales hayan
disminucin de algunos tems de la informacin.

6. INFORMACIN Y EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

Segn Rada Francisco en su anlisis del entorno del cuero y calzado a nivel
global y en Colombia se observa que gracias al constante

desarrollado de

distintas tendencias para la utilizacin del cuero y fabricacin del calzado,

actualmente existen diversas empresas alrededor del mundo que han llegado a
ser los mayores comercializadores en la utilizacin del cuero y del calzado, lo que
se refleja claramente como una gran competencia para el desarrollo del producto
nacional.
Dentro de los pases productores en el mercado internacional del cuero existen los
especializados en el diseo del cuero como Italia el cual es el segundo importador
de cuero despus de china y es el principal exportador de cuero curtido logrando
alcanzar el 27% del mercado mundial, igualmente tiene una gran participacin en
la comercializacin de manufacturas de cueros.

EE.UU es el principal proveedor de cueros brutos con una participacin del 40%
del mercado al igual que una gran participacin como importador de manufacturas
del cuero.
Argentina es uno de los pases especializados en la produccin de cuero
ubicndose como el quinto exportador de cueros con una participacin del 6% a
nivel mundial y est posicionada dentro de los pases con abundante materia
prima.
Algunos de los pases asiticos, se han especializado ms que todo en productos
manufacturados contando con una gran fuerte en mano de obra.
A nivel nacional se puede observar que se tiene un constante fortalecimiento del
mercado nacional para abrirse campo en el mercado mundial. Colombia es uno de
los principales exportadores de cuero y calzado. Ha logrado la realizacin y
desarrollo de nuevas tendencias en los efectos y acabados del cuero como el
efecto natural y gastado de las pieles gracias a la evolucin de las tecnologas e
investigacin. Igualmente se ha visto que el

mercado de exportacin se ha

incrementado en gran medida a pases como china con un 410% y EE.UU en

donde se triplic, mientras que pases como argentina y Brasil disminuyeron sus
exportaciones por miedo a un dficit de materias primas. Y por la gran
predisposicin al consumo de productos de cuero, se ve la disminucin de sus
precios, originado por las importaciones, especialmente las de China.
A nivel regional se observa que el sector de mayor incidencia a nivel nacional en la
fabricacin de productos de cueros son

Santander y Norte de Santander,

representados en un 72.4% de los cuales la mayor participacin la tiene

Bucaramanga, tambin se encuentra Barranquilla, Bogot y Cali.

PRINCIPALES 70 COMPETIDORES DE BOGOT CUERO Y CALZADO

Segn mi BPR Benchmark se encuentran 70 empresas competidoras en el sector
de cuero y la produccin de calzado las cuales son:

Empresas

Ubicacin

ARICUEROS LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

ARTE DEL CUERO D & A LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

ARTICUEROS S.A.

Atlntico - Barranquilla

ARTICULOS DE CUERO BOSSLEY LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

ARTICULOS DE CUERO LTDA

Antioquia - Guarne

CALZADO SIETE CUEROS S.A.

Bogot D.C - Bogot D.C

CAVICUEROS S.A.S.

Bogot D.C - Bogot D.C

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

Antioquia - Medelln

COMERCIALIZADORA DE CUEROS BERLIZ LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

COMERCIALIZADORA DE CUEROS S.A.

Atlntico - Barranquilla

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARTICULOS DE CUERO LARA

ARBELAEZ SA

Antioquia - Medelln

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAQUILA DE CUEROS

Bogot D.C - Bogot D.C

CONCUERO S.A.

Antioquia - Medelln

CONFECCIONES COLOMBIANAS EN CUERO EU SIGLA COCUEROS E U

Bogot D.C - Bogot D.C

CUERO LAIT E U

Bogot D.C - Bogot D.C

CUERO MURILLO SONIA

Bogot D.C - Bogot D.C

CUERO Y ESTILO S.A.S.

Antioquia - Medelln

CUERO Y MODA NATURAL SKIN LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

CUEROS ALTAMIRA SAS

Valle del Cauca - Cali

CUEROS ARQUITECTONICOS POR MARCELA TRUJILLO E U

Bogot D.C - Bogot D.C

CUEROS DE EXPORTACION S.A.S.

Atlntico - Barranquilla

CUEROS JAGUAR DE OCCIDENTE S.A.S.

Valle del Cauca - Cali

CUEROS JAGUAR S.A.

Antioquia - La Estrella

CUEROS JULY EMPRESA UNIPERSONAL

Bogot D.C - Bogot D.C

CUEROS PIELES Y DERIVADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Antioquia - Medelln

CUEROS VELEZ S.A.

Antioquia - Medelln

CUEROS Y ACCESORIOS S.A. EN LIQUIDACION

Atlntico - Barranquilla

CUEROS Y ARTESANIAS LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO EXPORTACION LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

CUEROS Y CALZADOS S.A.

Atlntico - Barranquilla

CUEROS Y COLORES LTDA

Valle del Cauca - Cali

CUEROS Y DISEOS S.A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION

INTERNACIONAL

Antioquia - El Retiro

CUEROS Y MAS LIMITADA

Risaralda - Dos Quebradas

CUEROS Y TAPIZADOS LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

Empresas

Ubicacin

DE PIEL ARTICULOS DE CUERO LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

DISEOS EN CUERO SACCONI Y SACCONI LTDA

Valle del Cauca - Cali

DISTRIBUIDORA CENTRAL DE CUEROS DE MEDELLIN S.A.S.

Antioquia - Medelln

DISTRICUEROS COLOMBIA S.A.S.

Antioquia - Medelln

ECOCUEROS S.A.

Atlntico - Barranquilla

EL COMERCIO DE CUEROS LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

EL CUERO NATURAL LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E C N LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN S.A.

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

Bogot D.C - Bogot D.C

ENCUEROS TAPICERIA Y ACCESORIOS S.A.

Bogot D.C - Bogot D.C

HECTOR Y GUILLERMO ZULUAGA GARCIA LTDA ZUCUEROS

Antioquia - Medelln

HERCUEROS LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

HERGON CUERO LTDA EN LIQUIDACION

Bogot D.C - Bogot D.C

INDUCUEROS D & CO LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

INDUSTRIA ARTICUEROS S.A.

Atlntico - Barranquilla

INVERCONFECUEROS LTDA

Bogot D.C - Bogot D.C

J.F CUEROS S.A.

Tabla 2. Mi BPR Benchmark. Competidores. Cuero curtiembre y marroquinera empresas. Extrado de

http://bck.securities.com/search/advancedsearch?
search_type=b&pc=CO&sv=BCK&search=CUERO+&submit2=GO

INFORMACIN AMPLIADA DE ALGUNOS COMPETIDORES

1.
Identificacin
Fiscal

900266189

Nombre de
Compaa

ARICUEROS LTDA

Representante
Legal

Bernal Guerrero Jeannette

Direccin de
Correo

aricuerosar@hotmail.com

Direccin

Cl 18 Sur # 24 B 49, Restrepo Occidental, Antonio Narino

Telfono

+5713614966

Ubicacin

Bogot D.C Bogot D.C

Apartado Areo

309

Fecha de

2009-02-11

fundacin
Objeto Social

La empresa Aricueros Ltda se dedica a comercio al por mayor de materias primas

agropecuarias; animales vivos. Opera en el mercado colombiano desde el ao 2009.

Actividad
Principal

INSUMOS Y MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, INSUMOS Y

MATERIALES PARA LA TABARTERIA PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS TODA
CLASE DE CALZADO Y SUS PARTES

Cdigo de
Actividad

G4620 (V.4)

Estatus
Operacional

Operacional

Lista Clinton

No

2.
Fiscal ID

860502101

Company
Name

EL COMERCIO DE CUEROS LTDA

General
Manager

Franco Fidolo Arnoldo

Email
Address

comercueros@yahoo.com

Address

Cl 14 # 12 15, La Capuchina, Santa Fe

Phone

+5713347321

Fax

+5712439866

Location

Bogot D.C Bogot D.C

P.O. Box

121

Start Date

1981-06-11

Corporate
purpose

La empresa El Comercio De Cueros Ltda se dedica a comercio al por mayor de productos

textiles, productos confeccionados para uso domstico. Opera en el mercado colombiano desde
el ao 1981.

Line of
business

COMERCIO AL POR MENOR DE TODO TIPO DE CALZADO, ARTICULOS DE

CUEROCOMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICION

Industry code

G523400

Operational
Status

Operational

OFAC list

No

3.
Fiscal ID

830101585

Company Name

CALZADO SIETE CUEROS S.A.

General Manager

Alberto Avella Avella

Audit Contact

Gabriel Cardozo Martinez

Email Address

sietecueros@etb.net.co

Address

Calle 18 A No 68 D 33

Phone

+5712921666

Location

Bogot D.C Bogot D.C

Start Date

2002-04-25

Corporate purpose

Elaboracin de calzado industrial.

Line of business

Fabricacin de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela e

Industry code

D1921

Operational Status

Operational

OFAC list

No

QUIENES SON?
Desde su inicio fabrican calzado de dotacin para la proteccin laboral, situndose
de inmediato en una posicin destacada en el sector.
Confeccionan un amplio surtido de calzado de seguridad industrial, para lo cual
selecciona las mejores materias primas obteniendo una produccin de primera
calidad, siempre adaptada a las necesidades de los clientes.
Se preocupan constantemente por la seguridad y proteccin de sus trabajadores,
tienen la experiencia que en la actualidad es muy valorada por empresas,
entidades y profesionales en el rea de la seguridad industrial.
Se han caracterizado por el rigor y la seguridad que merece el sector. Buscan y
creen que siempre evitar un accidente es ms importante que conseguir cerrar
una ventana haciendo una mejor oferta, aunque sea acosta de una menor calidad.
Su poltica permite aconsejar a las empresas que han solicitado sus servicios, un
material cuya calidad no est perfectamente garantizada este factor aporta una
ventaja competitiva en el sector y los convierte en un punto de referencia en la
industria.

4.
Identificacin Fiscal

900418712

Nombre de Compaa

CUERO Y ESTILO S.A.S.

Representante Legal

Andres Garcia Botero

Direccin de Correo

cueroyestilo@hotmail.com

Direccin

Carrera 29 A 4 SUR 87

Telfono

+5743520929

Ubicacin

Antioquia Medelln

Fecha de fundacin

2011-03-04

Objeto Social

Comercio al por mayor de calzado

Cdigo de Actividad

G4643 (V.4)

Estatus Operacional

Operacional

Lista Clinton

No

QUIENES SON?
Estn comprometidos con la experiencia, en los resultados alcanzados y en como
los logran. Es muy importante la integridad, hacer lo que es correcto para los
clientes, comunicadores, socios y ellos mismos.
Es fundamental el respeto por las personas. Promueven una cultura diferente y un
ambiente de mutuo respeto hacia empleados, clientes y comunidades.
Se valora a las personas a cualquier nivel, que motiven y guen con su ejemplo,
orgullosas de lo que hacen e inspiren a otros a hacer los mismo.
Igualmente valoran el trabajo en equipo, para alcanzar metas comunes que son la
base de su xito.

DESARROLLO ANALISIS PEST Y 5 FUERZAS

1. ANALISIS PEST
Segn anlisis elaborado por

Laura Viviana Maldonado Gualteros y Julieth

Stephany Sarmiento Carrillo de la Universidad del Rosario podemos observar y

analizar los siguientes factores polticos, econmicos, sociales y tecnolgicos del
subsector de calzado en Colombia
ANLISIS DE FACTORES POLTICOS
-En Colombia para el ao 2012, la produccin nacional de calzado slo abasteci
del 41,2% al 46% la demanda nacional, llevando a

comerciantes buscaran

internacionalmente proveedores lograran cumplir con las necesidades especficas

del mercado y precios competitivos, originando la llegada de calzado a precios
menores de un dlar, ingresados al pas de manera ilegal. La mayora de estas
importaciones originarias de China, le permitieron a los comerciantes mantener
precios bajos y de esta manera conquistar los consumidores nacionales. Por tal
razn y por el impacto negativo que se desarrollo el gobierno nacional impulso una
ley anti contrabando para proteger los productores nacionales, imponiendo
aranceles mixtos a las importaciones de confecciones y calzado que ingresan al
pas con precios inferiores a los costos reales de produccin MinCit (2013).
-Igualmente

se incluy el programa Inclusin del sector del calzado al PTP

(Programa de Transformacin productiva) con el objetivo de mejorar su

productividad. MinCit (2013).
- La fabricacin de calzado debe hacerse bajo parmetros de produccin limpia
cumpliendo la ley 9 de 1979. SENA (2004).
- Colombia no tiene an normas tcnicas para evaluar materias primas ni artculos
hechos a partir del cuero. Universidad del Rosario (2013).

En el ao 2013 la tasa de desempleo en Colombia fue inferior al 8%, ANDI (2014).

En el sector se presenta una gran tasa de informalidad y subcontratacin,
ignorando la legislacin nacional laboral, y las directrices de la organizacin
internacional del trabajo. Unab (2006). Segn la Andi, son muy pocos los
trabajadores pertenecientes al sector los que cuentan con sus respectivas
prestaciones sociales. ANDI (2014).
ANLISIS DE FACTORES ECONMICOS
Colombia fue el pas latinoamericano con mayor crecimiento econmico para el
ao 2013 con una tasa aproximada del 6,5%. Vanguardia.com (2014), segn la
ANDI durante el 2013, la mayora de las actividades crecieron, a excepcin de la
industria. Se mantuvo un buen dinamismo de la inversin productiva, el entorno
macroeconmico fue favorable, las tasas de cambio fueron ms competitivas y el
empleo formal creci ms que el empleo informal. ANDI (2014).
-Pero para enero del 2014 la tasa del desempleo en Colombia era el 11,1%.DANE
(2014).
-Para el III trimestre del 2013, el IPC en Colombia fue 0,49%. DANE (2014).
-Las tasas de cambio e intereses del Pas, son atractivas para la inversin.
-Se espera un crecimiento en la produccin, debido al aumento del ingreso
disponible. ACICAM (2014).
-Para recuperar el mercado nacional e incentivar la compra de productos
colombianos, el MinCIT realiza en distintas regiones del pas ruedas de negocios,
denominadas Compre Colombiano, en donde ha participado la industria del
calzado y la marroquinera. MinCit (2013).

 ANLISIS DE FACTORES SOCIALES

Colombia cuenta con 47.487.275 habitantes, en donde el 50,63% de la poblacin
son mujeres y el 49,37% son hombres.
Como una gran oportunidad a aprovechar Colombia cuenta con instituciones de
formacin tcnica como el SENA, que podra mejorar su enfoque en los cursos
ofertados y ofrecer programas segn las necesidades de los empresarios.
Universidad del Rosario (2013).
En el sector del calzado, la mano de obra es un problema ya que los jvenes no
tienen inters en trabajar en las curtiembres, ni en las fbricas de produccin ya
que este tipo de trabajo exige fuerza fsica y habilidad manual. Universidad del
Rosario (2013). Y adems las instituciones de formacin tcnica no ofrecen
programas dirigidos a las necesidades actuales del sector. FEDECUERO (2013).
ANLISIS DE FACTORES TECNOLGICOS
Uno de los factores crticos del sector del calzado que ha afectado drsticamente
su productividad, es que es un sector con mnima inversin y transferencia
tecnolgica entre los diferentes grupos de inters.
El promedio compra de maquinaria en el sector en los ltimos aos ha sido de 1,6
mquinas por empresa, debido a los altos costos, acceso limitado a financiacin,
ausencia de proveedores nacionales de maquinaria especializada. Sumado a esto,
son pocos los incentivos otorgados por el gremio que promuevan y faciliten la
compra de maquinaria u otras tecnologas especializadas.

2. CINCO FUERZAS DE PORTER

1. Amenaza de nuevos competidores

Esta industria tiene dos factores esenciales para la generacin de nuevos
competidores, por un lado el material manejado genera costos de manipulacin
altos y por ello nuevas empresas tendrn un mayor esfuerzo para su entrada en el
mercado y por otro lado, una vez manipulados los insumos la fabricacin de
materiales y calidad sern un factor determinante dando a pequeas firmas la
posibilidad de especializacin en algunas lneas y por ende una entrada segura al
mercado, ganando as mayor participacin a futuro.
Algunos de los principales competidores encontrados Aricueros Ltda, Arte del
Cuero D&A Ltda y Articueros S.A.
2. Poder de negociacin de los proveedores
El poder de negociacin con los proveedores en esta industria permite a las
compaas pertenecientes a la misma, crear estrategias que fortalezcan el
suministro de sus insumos, permitiendo un mayor control de su relacin con los
proveedores y llevndolos a negociaciones beneficiosas.
Algunos de los principales proveedores de cuero en el mercado son, Rakar
Calzado, Troqueltec Ltda e Hilos Marathon.
3. Poder de negociacin de los compradores
Los consumidores de calzado de acuerdo a los estudios desarrollados FENALCO,
(2008) tienen los siguientes perfiles en cuanto a su estilo de compra:
Popular: Inclinacin en la intencin de compra como factor fundamental por el
precio. Actualmente la mayor parte de la demanda est concentrada en este
mercado.
Medio: El precio importa, pero se tiene en cuenta diseo y comodidad.

Alto: Calidad y el terminado del producto, tiene una gran relevancia en la decisin
de compra y por lo general el consumidor se vuelve fiel a la marca.
4. Amenaza de ingreso productos sustitutos
Algunas lneas de produccin de la industria podrn tener productos sustitutos y
su implicacin depender de estrategias como el precio, la calidad y los valores
agregados con los que cuente el producto. Algunos sustitutos en general son los
cueros sintticos, las pieles, telas y otros materiales. Como la base del cuero
sinttico es el poliuretano o PVC, un plstico que gracias a una produccin de
mayores volmenes puede llegar a ser una posibilidad para los productores de
reducir los costos en los productos, aunque la calidad comparado con la piel
original no tiene una comparacin en trminos de textura y manejo de costura de
mejor precisin, mayor resistencia. Aunque algunas ventajas se puedan observar
con facilidad es un problema tambin para los compradores que en algunos casos
no tienen el conocimiento para identificar las diferencias de materiales, llevndolos
hasta a caer en engaos por parte de los productores al vender bienes de
materiales que no son los promocionados.
5. La rivalidad entre los competidores
La rivalidad entre competidores depender de las lneas en las que cada
compaa especialice su produccin, por ello cada segmento tendr determinados
competidores. La principal ventaja competitiva de la compaa en anlisis
corresponde a productos de alta calidad, precios asequibles y cmodos al
mercado que han generado una mayor y mejor participacin. Teniendo este punto
de partida para un anlisis las empresas que estn en el mercado que tienen
fuertes que si no se tiene el debido cuidado en un futuro pueden ser una amenaza
para futuro, como en el caso de uno de los competidores con ms fuerza,
Comercio de cuero LTDA, aunque tenga en el presente algn tipo de deficiencia
en sus procesos, costos y participacin en el mercado, puede aumentar sus

capacidades en trminos de mayores ventas, as mismo como una fidelizacion de

los clientes nuevos o ya existentes.

DESARROLLO MATRICES
Segn reporte sectorial de sector industria de calzado y cuero de BPR Benchmark
CREDIT AND MARKET ANALYSIS TOLOS A PRODUCT OF ISI EMERGING
MARKETS se obtuvo la informacin necesaria para las siguientes matrices
desarrolladas

3. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

SIETE CUEROS (COMPAA)
Factores Determinantes
del xito
Peso Calificacin
Competitividad de precios
0,2
3
Calidad del producto
0,2
4
Participacin en el mercado
0,5
3
Lealtad del cliente
0,1
2
TOTALES
1

Peso
Ponderado
0,6
0,8
1,5
0,2
3,1

COMERCIO DE CUEROS
LTDA
CUERO Y ESTILOS S.A.S
Peso
Peso
Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado
1
0,2
1
0,2
3
0,6
2
0,4
2
0,4
1
0,2
2
0,4
2
0,4
1,6
1,2

Anlisis
De acuerdo a los factores determinantes en la industria de calzado y de acuerdo
tanto a los costos de produccin como a la mano de obra requerida, la
competitividad de precios aumenta cuando los costos asumidos disminuyen, sin
embargo de acuerdo al posicionamiento financiero algunas compaas grandes
podrn corren un mayor riesgo en la disminucin de los precios que establece en
el mercado mejorando as la participacin en el mercado y la lealtad por parte de
los clientes.
De acuerdo a los resultados obtenidos en los promedios ponderados, una
compaa como Siete Cueros tendr ventaja competitiva respecto a sus

competidores que deben ajustarse por su tamao y posicin en el mercado, tanto

a sus costos de produccin.

4. MATRIZ DE EVALUACIN DEL FACTOR INTERNO

Factor interno clave

Demanda favorable a nivel interno y externo
Diversificacin de productos, aumentando las
exportaciones
Produccin interna de cuero facilita la compra de
insumos y la articulacin de la cadena productiva.
Prdida tendencial del mercado interno por el
efecto de la competencia irregular que genera el
calzado chino.
Quiebra de pequeos productores por saturacin
de mercancas chinas en el mercado interno.
Falta de estandarizacin de las normas de
calidad y produccin.
TOTAL

Variables Ponderaciones Clasificacin

Fortaleza
20%
3

Resultado
Ponderado
0,6

Fortaleza

25%

Fortaleza

22%

0,66

Debilidad

15%

0,15

Debilidad

10%

0,1

Debilidad

8%
100%

0,16
2,67

La organizacin y subsector tiene una fuerte posicin interna, en la cual lo

favorece bastante la demanda de su producto y la diversidad de posibilidades para
exportacin y diversificacin de marca y producto. Las debilidades aunque en el
resultado no afectaran en gran medida son igualmente importantes ya que la
entrada de competencia como el calzado chino el cual genera cambios drsticos e
inesperados en las ventas y la produccin lo que afecta la estabilidad de la misma.

5.

MATRIZ DE EVALUACIN DEL FACTOR EXTERNO

La organizacin y subsector tiene grandes oportunidades para entrar al mercado

exterior y competir con sus productos en cuanto a calidad y competencia de
precio, pero el constante aumento de productos importados extranjeros que estn
llegando como gran competencia a Colombia estn afectando mucho y siendo una
gran amenaza para pequeas empresas y siendo un gran impacto para empresas
grandes por sus precios demasiado competitivos al ser muy bajos, a este gran
impacto se le suman todos los negocios y comercio ilegal nacional e internacional
afectando la competitividad nacional.

6. MATRIZ DOFA

OPORTUNIDADES
Acuerdo de libre comercio con
E.E.U.U
podra
representar
aumentos de exportaciones, entrada
a mercado y ventas al exterior.
Mejoramientos de las tcnicas de
produccin
y
desarrollos
tecnolgicos permitiran reducir los
costos de produccin favoreciendo
la competitividad.
Incrementos en la calidad y las
normas de produccin daran
acceso a nuevos mercados en los
que se ha perdido participacin.
Capacitacin profesional de los
trabajadores del sector permitira
ampliar la calidad de los productos y
la eficiencia del sector.
AMENAZAS
Importaciones
de China con
precios demasiado bajos que han
aumentado en volumen casi cuatro
veces desde 2008.
Flujos de comercio ilegales,
contrabando y subfacturacin que
afectan la competitividad de los
productos nacionales.
Tendencia al alza de exportaciones
de cuero e importaciones de calzado
que deterioran la produccin de
bienes con valor agregado en el
pas.
Quiebra de pequeos productores

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Demanda favorable a nivel

interno y externo.
Diversificacin de productos,
aumentando exportaciones.
Produccin interna de cuero
facilita la compra de insumos y
la articulacin de la cadena
productiva.

Prdida tendencial del mercado

interno por el efecto de la
competencia
irregular
que
genera el calzado chino.
Quiebra de pequeos
productores por saturacin de
mercancas
chinas
en
el
mercado interno.
Falta de estandarizacin de
las normas de calidad y
produccin.

Al lograrse un acuerdo de
libre comercio con EEUU
podra
generarse
una
mayor
demanda
de
productos.
Al realizar un mejoramiento
en
las
tcnicas
de
produccin los costos de
insumos
se
reducirn
potencialmente

Al diversificar los productos

podr
mitigarse
las
importaciones de China con
precios demasiado bajos,
pues se est dando calidad
y productos nicos.
Al facilitar la compra de
insumos podrn mejorarse
los costos de produccin,
evidenciando as mismo
mejores precios mejorando
la demanda interna

Al establecerse un acuerdo
de libre comercio con EEUU
podrn
aumentar
las
exportaciones y de esa
manera mitigar la perdida
tendencial
del
mercado
interno.
As
mismo
con
el
establecimiento de acuerdos
de comercio, se lograran la
estandarizacin
de
las
normas
de
calidad
y
produccin

Al no establecer normas de
calidad y produccin las
importaciones provenientes
de China y los flujos de
comercio ilegales no tienen
ninguna restriccin y por ello
tanto la competitividad de
productos nacionales como
las pequeas empresas se
vern afectadas.
Al no tener un control sobre
el comercio ilegal y la
subfacturacin de productos,
los pequeos productores se
vern
drsticamente
afectados
y
se
vern

por saturacin de mercancas chinas

en el mercado interno.

obligados a retener su lnea

de produccin

BIBLIOGRAFA
ACICAM. Informacin Econmica e Informacin General, Como va el sector para
Noviembre del 2014
http://www.acicam.org/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=231
Alcalda mayor de Bogot, secretaria distrital de desarrollo econmico.
Caracterizacin del comercio exterior del sector cuero y calzado y marroquinera.
Recuperado de

http://www.desarrolloeconomico.gov.co/documentos/category/99-

la-secretaria-en-el-mundo?download=1953:caracterizacion-del-comercio-exteriorsector-cuero
BPR Benchmark CREDIT AND MARKET ANALYSIS TOLOS A PRODUCT OF ISI
EMERGING MARKETS. Extraido de
file:///C:/Users/vaio/Downloads/industryreport.pdf
Calzado

siete

cueros.

Quienes

son.

Recuperado

de

http://www.7-

cueros.com/quienes-somos.html
Clasificacin

Industrial

Internacional

Uniforme

de

todas

las

actividades

Econmicas (CIIU). (2003 pg. 148-151). Recuperado de

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/publicaciones/CIIU_rev3.pdf
Cueros y estilo. Quienes son. Recuperado de http://www.cueroyestilo.com/tags?
id=6

Documento Sectorial, Cadena de cuero, calzado y manufacturas. Departamento

Nacional

de

Planeacin

http://es.scribd.com/doc/23262233/Cuero-Calzado-y-

Marroquineria#scribd

Fabrica Curtidos de Salvatierra. Recuperado de

http://www.salvatierra-agurain.es/fabrica_curtidos_de__salvatierra_i.html
Gualteros Laura Viviana, Sarmiento Julieth Stephany. Un modelo de negocio
exitoso
del
Sector
del
Calzado
en
Colombia.
Recuperado
de
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8753/1031142929%202014.pdf?sequence=6
Mi BPR Benchmark. Indicadores. Cuero curtiembre y marroquinera empresas.
Extrado de http://bck.securities.com/mainview?
sector_id=9999033&sv=BCK&pc=CO#mainview/sectorindicators?
sector_id=9999033&id_macrosector=1&grupo_id=1&agg=sum&PC=co&SV=bck
Mi BPR Benchmark. Competidores. Cuero curtiembre y marroquinera
empresas. Extrado de http://bck.securities.com/search/advancedsearch?
search_type=b&pc=CO&sv=BCK&search=CUERO+&submit2=GO
Rada Francisco. Anlisis del entorno del cuero y calzado a nivel global y en
Colombia ( 6/3/2011). Recuperado de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-Del-Entorno-Del-Cueroy/1663129.html?_t=1&_p=2
Sapato

Site.

Historia

del

calzado.

http://www.sapatosite.com.br/espanhol/opcoes/historia.htm

Recuperado

de