UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Panorama da Construo
Naval Mundial
Luiz Felipe Assis

2013

CONSTRUO NAVAL
A indstria de construo naval pode ser
considerada uma indstria bastante
dinmica e fortemente ligada aos ciclos da
economia mundial
Volatilidade da indstria de construo
naval
Historicamente o setor marcado por
interveno governamental: adoo de
prticas protecionistas

Evoluo da Produo Mundial de Navios

100
90
80
70

GT Milhes

60
50
40
30
20
10
0
1960

1963

1966

1969

1972

Fonte: Lloyd Register e Clarkson

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1999

2002

2005

2008

2011

Indstria de Construo Naval no Mundo

Dcada de 1960/1970 (incio)
Grande impulso na produo mundial dominada por
tradicionais construtores navais (pases da Europa
Ocidental, Japo).
Perodo extremamente favorvel construo naval
deveu-se ao grande crescimento das economias dos
pases desenvolvidos, facilidade de financiamento e
ao boom no mercado de navios petroleiros.
Foram realizados altos investimentos em novas
instalaes e em novas tecnologias, resultando em uma
expanso expressiva da capacidade mundial.
Perodo Ps-Choque de Petrleo
Crise aguda na construo naval que abala tradicionais
construtores; reestruturao do setor.
Surgem novos centros de construo naval ex: Coria
do Sul e Brasil.

Indstria de Construo Naval no Mundo

Dcada de 1980
Perodo marcado pela segunda crise do petrleo
(1979) e pela recesso da economia mundial do
incio da dcada de 1980
Pequena recuperao da construo naval aps
reestruturao, mas seguida de nova recesso.
Continua processo de reduo da capacidade no
Japo e Europa Ocidental.
A produo mdia no perodo correspondeu
metade da produo do pico registrado em 1975 (34
milhes de gt) e chegou ao nvel mais baixo em 1988
(10,9 milhes de gt).
Consolidao da Coria do sul no cenrio mundial.
Indstria na Europa se mantm graas a subsdios.

Indstria de Construo Naval no Mundo

Dcada de 1990 a 2008 recuperao e expanso
A reduo da capacidade de produo dos estaleiros
ao longo das dcadas de 1970/80, o crescimento
econmico e a necessidade de renovao de frota
trouxeram alento ao setor
Consolidao do extremo Oriente como principal
centro de construo naval - Japo, Coria do Sul
e, posteriormente , a China.
No momento atual, os estaleiros desses pases e
outros produtores asiticos detm praticamente 85%
da carteira mundial de navios, em cgt.

Indstria de Construo Naval no Mundo

Dcada de 1990 a 2008 recuperao e expanso (continuao)

A Europa Ocidental (Alemanha) permanece como centro

importante, mas voltado para construo de navios
sofisticados (porta-contineres, passageiros e navios
qumicos).
Na Europa Oriental a indstria entrou em crise com no incio
da dcada de 90; reestruturao e retomada do crescimento
nos ltimos anos (Polnia, Crocia e Romnia)
Desde meados da dcada de 90 verifica-se aumento da
capacidade de produo: Coria, China (recente),e Japo
(menos intenso).
A partir de 2003, a construo naval experimentou um
crescimento espetacular, com aumento expressivo da
carteira de encomendas.
Novos players: Vietnam, Turquia e ndia

Indstria de Construo Naval no Mundo

Perodo ps crise (2008)
A crise financeira afetou a economia mundial e o mercado de
shipping e shipbuilding acarretando:
- queda nos fretes
- forte reduo nas encomendas
- cancelamento de encomendas
- aumento no sucateamento de navios mais antigos
A produo atinge seu pico em 2011 tendo em vista que a
carteira de encomendas estava muito inchada; em 2008
carteira dos principais estaleiros asiticos cheias por 4/5
anos.

Indstria de Construo Naval no Mundo

Medidas de apoio construo naval
Nos ltimos anos, muito esforo tem sido feito no
sentido de se limitar a ajuda governamental
construo naval e adequar o setor aos padres de
competio normal.
Medidas ligadas ao financiamento de navios, de uma
maneira geral, tm sido aceitas
internacionalmente, desde que seguindo condies
vigentes no mercado.
Mecanismos de subsdio a fundo perdido tm sido
combatidos e j foram eliminados no mbito da
Unio Europia, por exemplo.

Evoluo das Entregas de Navios Mercantes

Principais Centros
16,00
14,00

cgt - milhes

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Japo

Fonte: Clarkson Research Studies

Coria

China

Europa

Outros

Principais Construtores Navais - 1973, 1980, 1996, 2007

Percentual da Produo Mundial em GT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2007
Coria do Sul
japo
China
Alemanha
Taiwan
Dinamarca
Itlia
Crocia
Turquia
Polnia
Holanda
Finlndia

1996
36,8%
31,0%
18,0%
2,5%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
0,5%
0,5%

Japo
Coria do Sul
Alemanha
China
Itlia
Polnia
Espanha
Finlndia
Dinamarca
Holanda
Taiwan
Noruega

1980
41,5%
27,6%
4,7%
3,7%
2,7%
2,5%
2,5%
1,4%
1,7%
0,9%
2,7%
0,6%

Fonte: Lloyds Register e Drewry Shipping Consultants

Japo
Brasil
USA
Coria do Sul
URSS
Reino Unido
Espanha
Alemanha OC
Polnia
Sucia
Alemanha OR
Frana

1973
46,5%
5,6%
4,2%
4,0%
3,5%
3,3%
3,0%
2,9%
2,8%
2,6%
2,6%
2,2%

Japo
Sucia
Alemanha OC
Espanha
Frana
Reino Unido
Dinamarca
Noruega
EUA
Holanda
Itlia
Polnia

48,5%
7,5%
6,3%
4,3%
3,8%
3,5%
3,3%
3,2%
3,2%
2,8%
2,8%
1,9%

Evoluo Capacidade de Produo de Navios

35,0
30,0

cgt milhes

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1975

1980

1985

Europa

1990

Japo

1995

Coria do Sul

1998

China

Fonte: AWES - Association of European Shipbuilders and Shiprepairers

Outros

2005

2010Previso

Evoluo Capacidade de Produo de Navios

18,0

15,8

16,0

14,7

cgt - milhes

14,0
12,0
10,0

10,0
8,1

8,6

8,0

6,0

6,0

6,9

3,0

4,0

1,8

2,0

2,6

0,0
Japo

Coria

China
2004

Fonte: SAJ

2010

Europa

Outros

Expanso de Capacidade
Construo Naval
Projetos de Expanso na China
China: 22 novos estaleiros
e 10 projetos de expanso
de estaleiros existentes
Meta do Governo Chins
de se tornar produtor
mundial (2015/20)
Expanso de capacidade
na Coria
Outros centros
emergentes:
Vietnam, Turquia e ndia

Razes para o Crescimento da

Produo de Navios (2002-2008)
Aumento das taxas de frete
Reduo dos juros no mercado internacional
financiamento
Aumento das presses regulatrias relacionadas
com a poluio ambiental
Crescimento coincidente dos principais mercados
de transporte martimo - petrleo, granel
slido, continer, LNG
Crescimento da economia da China

Queda nas Encomendas

(2008-2013)
Crise Financeira Internacional
Reduo do Comrcio
Queda nas encomendas mercado estava muito
aquecido

Taxas de Frete Granis Slidos

Fonte: Clarkson

VLCC
SUEZMAX
AFRAMAX

jan-10

jul-09

jan-09

jul-08

jan-08

jul-07

jan-07

jul-06

jan-06

jul-05

jan-05

jul-04

jan-04

jul-03

jan-03

jul-02

jan-02

jul-01

jan-01

jul-00

jan-00

jul-99

jan-99

jul-98

jan-98

jul-97

jan-97

US$/Dia

Taxas de Frete Petrleo

Fonte: Clarkson

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Frota Mercante Navios Entregues

Fonte: Clarkson Reseach Services

Construo Naval Contrataes

Fonte: Clarkson Reseach Services

Frota Mercante Sucateamento

Fonte: Clarkson Reseach Services
Milhes de TPB

Novas Construes & Sucateamento

Fonte: Stopford Maritime Economics

Frota Mercante Mundial

Idade Mdia da Frota Sucateada por Tipo de Navio
Fonte: UNCTAD - Review of Maritime Transport

Frota Mercante Carteira de Encomendas

Fonte: Clarkson Reseach Services

Frota Mercante Carteira de Encomendas

Fonte: Clarkson Reseach Services
Milhes CGT

Ref Out/2088

Ref Dez/2011

Frota Mercante Investimento em Navios Novos

Fonte: Clarkson Research Services
Valores em Bilhes de US$

Investimento Anual em Navios por Regio

Fonte: Clarkson Research Servicies

Frota Mercante Evoluo dos Preos- Navios Novos

Valores em Milhes de US$

Fonte: Clarkson Research Services

2003

VLCC - 320.000 tpb

Suezmax - 150.000 tpb
Aframax - 115.000 tpb
Panamax - 75.000 tpb
Handy - 51.000 tpb
Capesize - 180.000 tpb
Panamax - 75.000 tpb
Handymax - 57.000 tpb
Handysize - 35.000 tpb
LNG - 160.000 m
3

77,0
51,5
41,5
37,5
31,5
48,0
27,0
24,0
18,5

2004

110,0
71,0
59,0
48,0
40,0
64,0
36,0
30,0
24,5

2005

120,0
71,0
58,5
50,0
43,0
59,0
36,0
30,5
26,5

LPG - 24.000 m
Porta-Continer - 1.000 teu
Porta-Continer - 2.000 teu
Porta-Continer - 2.750 teu
Porta-Continer - 5.100 teu
Porta-Continer - 8.800 teu

34,0
18,5
30,5
37,0
56,5

46,0
22,5
37,0
46,5
71,0

51,0
23,0
40,0
48,5
67,5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

129,0
80,5
65,5
58,5
47,0
68,0
40,0
36,5
29,5

146,0
90,0
72,5
63,5
52,5
97,0
55,0
48,0
38,0

150,0
91,0
75,0
61,5
47,5
88,0
46,5
42,0
32,5

101,0
62,5
49,0
45,5
35,0
56,0
33,8
30,5
25,0

105,0
66,8
57,0
45,5
36,5
57,0
34,5
31,0
26,5

99,0
60,5
52,5
44,0
35,5
48,5
29,0
27,0
22,5

222,0

237,0

245,0

211,0

202,0

201,0

51,0
22,0
41,5
51,0
71,0
125,0

53,5
27,5
44,0
53,0
80,0
134,0

53,0
25,0
41,0
50,0
77,5
129,0

46,0
19,0
25,5
29,5
56,3
86,5

45,0
21,5
31,5
41,5
64,0
95,0

46,5
20,0
30,5
38,3
59,0
92,5

Frota Mercante Evoluo dos Preos- Navios Novos

Fonte: Clarkson Research Services

Carteira de Encomendas por Regio

Agosto de 2013
Fonte: Clarkson Research Services

Entregas de Navios Novos

Julho/2013
Fonte: Clarkson Research Services

Evoluo da Carteira de Encomendas por Regio

Valores em Milhes de CGT
Fonte: Clarkson Research Services

Regio

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

Japo

12,0

13,7

20,5

24,9

28,2

32,8

38,8

38,2

29,9

22,7

14,6

Coria do Sul

14,6

15,0

24,2

31,8

34,9

44,5

65,7

67,8

53,7

44,4

37,4

China

4,7

5,2

8,4

12,2

17,0

29,6

56,7

64,4

55,8

57,5

44,6

sia-Outros

1,2

1,5

2,3

3,7

4,7

6,7

11,2

12,1

9,3

9,0

6,5

Europa

11,6

9,4

9,7

12,5

17,2

19,2

21,1

17,4

11,3

5,6

7,0

Outros

1,1

1,1

0,9

0,8

1,0

1,7

2,8

2,6

2,5

3,2

3,6

45,2

45,8

66,0

86,0 103,1 134,5 196,1

202,5

163,3

146,5

115,0

Total Mundial

Estaleiros Europeus

(*) Produo de 2006 em mil cgt (fonte: Clarkson Research Studies)

Estaleiros Extremo Oriente

(*) Produo de 2006 em mil cgt (fonte: Clarkson Research Studies)

Principais Estaleiros - 2013

Fonte: Clarkson Research Studies

Principais Estaleiros Market Share

Fonte: Clarkson Research Studies

Regio Produtora e Tipo de Navio

Petroleiros
100%
90%
80%

Percentual-tpb

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001

2002

2003
Japo

Fonte: BRS-Shipping and Shipbuilding Markets

2004
Coria do Sul

2005
China

Outros

2006

2007

Regio Produtora e Tipo de Navio

Graneleiros
100%
90%
80%

Percentual-tpb

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000

2001

2002
Japo

Fonte: BRS-Shipping and Shipbuilding Markets

2003
Coria do Sul

2004
China

2005
Outros

2006

2007

Regio Produtora e Tipo de Navio

Porta-Contineres
100%
90%
80%

Percentual-tpb

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000

2001
Japo

2002

2003

Coria do Sul

Fonte: BRS-Shipping and Shipbuilding Markets

2004
China

2005
Alemanha

2006
Outros

2007

Construo Naval Aspectos

Tecnolgicos
Classificao dos estaleiros
Nvel 1: vrias carreiras, guindastes c/ baixa
capacidade, acabamento aps o lanamento.
Nvel 2: menos carreiras (dique eventual), incio da mecanizao
e automao.
Nvel 3: nico dique/rea de edificao, guindaste de grande
capacidade, alto grau de mecanizao, uso intenso de
computadores/sistemas no integrados, acabamento avanado.
Nvel 4: nico dique, ciclos curtos de produo, alta
produtividade, acabamento avanado, CAD/CAM
completamente desenvolvido, sincronizao da
produo, minimizar estoques.
Nvel 5: automao/robtica, produo e projeto
modular, controle de material computadorizada, novas
tecnologias (corte, solda, conformao e pintura).

Desenvolvimento Competitivo Estratgias de Mercado

EUROPEUS

JAPONESES

COREANOS

CHINESES

- Exploram nichos de
mercado

- Carteiras simples

- Carteiras complexas

- Navios padronizados

- Grande aporte de
recursos em
projeto, engenharia de
produo e P&D

- Projetos fornecidos
pelo armador ou por
empresas externas ao
estaleiros

- Abordagem voltada
para a gesto da
cadeia de suprimentos
e integrao de
sistemas
- Foco em atividades
crticas

- Elevados nveis de
produtividade
- Projetos fortemente
orientados ao mercado

- Escala de produo
- Desenvolvimento
contnuo de projeto e
processos

- Baixos investimentos
em desenvolvimento de
projetos e processos
- Nveis baixos de
produtividade

Competitividade da Indstria Naval dos Pases

100
2004

Man Hours per CGT

90

Japo: 7 a 14 MH/CGT

80

Coria: 14 a 20 MH/CGT

70

China: 100 MH/CGT

60
50
U.S.

40
30
Korea

20
10
0

Germany
Denmark
1992
Japan 1995
Japan

Total Cost per Man Hour (U.S. dollars)

10
20
30
40
50

Fonte: T Lamb Michigan

60

Competitividade da Indstria Naval

dos Pases

P RO DUCTIV ITY [M H/CG T]

160
140
120
100

Large Shipyards

80

Small Shipyards
US

60

Ongoing Research
Database
Trendline

Europe

40

Korea

20

Japan

0
1

BEST PRACTICE RATING (BPR)

Fonte: T Lamb, Michigam

Clusters na Construo Naval

Construo Naval Processo de

Produo

Construo Naval Processo de

Produo

Construo Naval Processo de

Produo

http://vimeo.com/62085613
Construction of Maersk Line's very first Triple-E vessel (18.000
TEU) at the DSME shipyard in Okpo, Korea (DAEWOO).

Oshima Shipyard Japo

Oshima Shipyard Japo

Estaleiro Atlntico Sul Brasil

http://www.youtube.com/watch?v=8jJuPOxF4f0

Dalian New Shipyard China

Estaleiro Hyundai

Aker Finnyards - Finlndia

Volskwerft - Alemanha

Prof. Luiz Felipe Assis

felipe@peno.coppe.ufrj.br

UFRJ