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El Peruano

Viernes 4 de octubre de 2013

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en la misma oportunidad en la que presente sus estados


financieros intermedios.
Adicionalmente, en tanto se encuentre vigente la
autorizacin dispuesta por el artculo 1 de la presente
Resolucin, Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating
S.A.C. deber cumplir con presentar la informacin
sealada en el Anexo que forma parte de la presente
Resolucin.
Artculo 3.- Clasificadora de Riesgo Pacific Credit
Rating S.A.C. deber publicar, en un plazo no mayor
de tres (03) das hbiles siguientes de notificada la
presente Resolucin, una nota de prensa mediante la
cual comunique que la Superintendencia del Mercado de
Valores SMV le ha otorgado la autorizacin para realizar
las actividades complementarias sealadas en el artculo
1 de la presente Resolucin. Dicha nota de prensa deber
ser publicada en la pgina web de la clasificadora y/o en
un diario de circulacin nacional, debiendo dar debida
cuenta de ello a la SMV.
Si la Clasificadora no cumple con la obligacin
establecida en el prrafo precedente, la Superintendencia
del Mercado de Valores SMV suspender la autorizacin
otorgada hasta que dicho incumplimiento sea subsanado.
Artculo 4.- La presente Resolucin debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal del
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado
de Valores (www.smv.gob.pe).
Artculo 5.- Transcribir la presente Resolucin a
Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.
Regstrese, comunquese y publquese.
ALIX GODOS
Intendente General
Intendencia General de Supervisin de Conductas
ANEXO
1. Con la finalidad de verificar que se mantengan las
condiciones que sustentan la aprobacin de la solicitud de
autorizacin para realizar actividades complementarias as
como la objetividad e independencia respecto de su actividad
principal, Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating
S.A.C. deber presentar, a solicitud de la Superintendencia
del Mercado de Valores SMV, lo siguiente:
1.1 Documentos, informes y otra informacin
relacionada con los servicios prestados por Clasificadora
de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. vinculada con
las actividades complementarias aprobadas por esta
Resolucin.
1.2 Listado de las entidades a las cuales ha prestado
o presta el servicio de las actividades complementarias,
indicando las fechas de inicio y, de ser el caso, fin de la
evaluacin e identificando a las entidades a las que se
prest algn servicio adicional.
1.3 Incorporaciones, actualizaciones o modificaciones
en la metodologa de la evaluacin para el anlisis de las
actividades complementarias.
1.4 Cualquier otra informacin o documentacin
relacionada al desarrollo de las actividades complementarias
a realizar.
2. Cualquier modificacin que genere riesgos o
conflictos de inters relacionados con la actividad principal
de Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.,
deber ser informado a la Superintendencia del Mercado
de Valores SMV, dentro de un plazo mximo de cinco
(05) das hbiles de ocurrido el hecho.
990386-1

Aprueban
trmite
anticipado,
inscripcin del Segundo Programa
de Bonos Corporativos CrediScotia
Financiera y registro del prospecto
marco correspondiente en el Registro
Pblico del Mercado de Valores
RESOLUCIN DE INTENDENCIA GENERAL SMV
N 085-2013-SMV/11.1
Lima, 25 de setiembre de 2013

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIN DE


CONDUCTAS
VISTOS:
El Expediente N 2013034219, as como el Informe
Interno N 907-2013-SMV/11.1 de fecha 20 de septiembre
de 2013, de la Intendencia General de Supervisin de
Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervisin
de Conductas de Mercados;
CONSIDERANDO:
Que, el 17 de septiembre de 2013, CrediScotia Financiera
S.A. solicit, mediante el Mdulo e-Prospectus Bonos
Corporativos del sistema MVNET, la aprobacin del trmite
anticipado y la inscripcin del programa denominado Segundo
Programa de Bonos Corporativos CrediScotia Financiera
hasta por un monto mximo en circulacin de S/. 400 000
000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su
equivalente en Dlares de los Estados Unidos de Amrica, as
como el registro del prospecto marco correspondiente en el
Registro Pblico del Mercado de Valores;
Que, en la misma fecha a la que se refiere el
considerando precedente, CrediScotia Financiera S.A.
solicit, adicionalmente, la inscripcin de los valores
denominados Segundo Programa de Bonos Corporativos
CrediScotia Financiera - Primera Emisin hasta por un
monto mximo en circulacin de S/. 400 000 000.00
(Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) y el registro
del complemento del prospecto marco correspondiente en
el Registro Pblico del Mercado de Valores;
Que, se ha verificado que el Directorio de CrediScotia
Financiera S.A., en su sesin no presencial realizada el
30 de abril de 2013, aprob el Segundo Programa de
Bonos Corporativos CrediScotia Financiera hasta por
un monto mximo en circulacin de S/. 400 000 000.00
(Cuatrocientos Millones y 00/100 Nuevos Soles) o su
equivalente en Dlares de los Estados Unidos de Amrica
y deleg en determinados funcionarios las facultades y
poderes necesarios para decidir todas las caractersticas
y condiciones de las emisiones a realizarse en el marco
de dicho programa;
Que, de conformidad con lo establecido en el artculo
221, numeral 14 y 232 de la Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica de
la Superintendencia de Banca y Seguros Ley N
26702, las empresas del sistema financiero pueden
emitir, a travs de oferta pblica de valores mobiliarios,
instrumentos representativos de deuda, siempre que
cuenten previamente con la opinin favorable de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP;
Que, en el presente caso, el 14 de agosto de
2013, mediante Resolucin SBS N 4827-2013, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP opin
favorablemente para que CrediScotia Financiera S.A.
emita el Segundo Programa de Bonos Corporativos
CrediScotia Financiera hasta por un monto mximo en
circulacin de S/. 400 000 000.00 (Cuatrocientos Millones
y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en dlares de
los Estados Unidos de Amrica;
Que, de la evaluacin de la documentacin presentada
como sustento a su solicitud, se ha determinado que
CrediScotia Financiera S.A. ha cumplido con presentar la
informacin requerida por la Ley del Mercado de Valores,
Decreto Legislativo N 861 y sus normas modificatorias,
y el Reglamento de Oferta Pblica Primaria y de Venta
de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolucin
CONASEV N 141-1998-EF/94.10 y sus normas
modificatorias y complementarias;
Que, el artculo 2, numeral 2, de las Normas Relativas
a la Publicacin y Difusin de las Resoluciones Emitidas por
los rganos Decisorios de la Superintendencia del Mercado
de Valores, aprobadas por Resolucin N 073-2004-EF94.10, establece que las resoluciones administrativas
referidas a la inscripcin de los valores mobiliarios objeto
de oferta pblica y el registro de los prospectos informativos
correspondientes en el Registro Pblico del Mercado
de Valores deben ser difundidas a travs del Boletn
de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y en el
Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del
Mercado de Valores (www.smv.gob.pe); y,
Estando a lo dispuesto por los artculos 53 y siguientes
de la Ley del Mercado de Valores, as como a lo establecido
por el artculo 46, numerales 4 y 6, del Reglamento de

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Organizacin y Funciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo
N 216-2011-EF, que faculta a la Intendencia General
de Supervisin de Conductas a resolver las solicitudes
formuladas por los administrados vinculadas a las ofertas
pblicas primarias y evaluar y/o resolver todo trmite
vinculado a dichas ofertas y disponer la inscripcin de
valores en el Registro Pblico del Mercado de Valores.
RESUELVE:
Artculo 1.- Aprobar el trmite anticipado, inscribir el
Segundo Programa de Bonos Corporativos CrediScotia
Financiera hasta por un monto mximo en circulacin
de S/. 400 000 000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100
Nuevos Soles) o su equivalente en Dlares de los Estados
Unidos de Amrica y disponer el registro del prospecto
marco correspondiente en el Registro Pblico del Mercado
de Valores.
Artculo 2.- Inscribir los valores denominados
Segundo Programa de Bonos Corporativos CrediScotia
Financiera - Primera Emisin hasta por un monto mximo
en circulacin de S/. 400 000 000.00 (Cuatrocientos
Millones y 00/100 Nuevos Soles) y disponer el registro del
complemento del prospecto marco correspondiente en el
Registro Pblico del Mercado de Valores.
Artculo 3.- Las emisiones y las ofertas pblicas de
valores a realizarse en el marco del programa al que se
refiere el artculo 1 de la presente Resolucin, estarn
condicionadas a que toda la informacin contenida en
los documentos del programa se mantenga actualizada,
as como a la presentacin y registro de los respectivos
documentos complementarios para cada emisin y deber
efectuarse con sujecin a lo dispuesto por el artculo 25
del Reglamento de Oferta Pblica Primaria y de Venta
de Valores Mobiliarios, y por el artculo 29 de dicho
Reglamento, de ser el caso. Asimismo, se deber cumplir
con presentar a la Superintendencia del Mercado de
Valores la documentacin e informacin a que se refieren
los artculos 23 y 24 del mencionado Reglamento.
Dichas emisiones y ofertas podrn ser efectuadas
durante los dos (2) aos siguientes a la fecha de aprobacin
correspondiente. Dicho plazo podr renovarse por nica
vez y de manera automtica, para lo cual se requerir
la presentacin de un prospecto marco actualizado que
consolide todas las modificaciones efectuadas por el
emisor hasta la fecha de la solicitud de renovacin, as
como la actualizacin de la restante documentacin
e informacin que resulte pertinente. El nuevo plazo
se computar a partir del vencimiento del anterior y la
solicitud de renovacin debe presentarse antes de dicho
vencimiento.
De haber vencido el plazo de vigencia del trmite
anticipado sin que existan emisiones vigentes a dicha
fecha, la Superintendencia del Mercado de Valores podr
declarar de oficio la exclusin del programa.
Artculo 4.- La oferta pblica de los valores a los que
se refiere el artculo 2 de la presente Resolucin deber
efectuarse con sujecin a lo dispuesto por los artculos
25 y 29 del Reglamento de Oferta Pblica Primaria y de
Venta de Valores Mobiliarios, de ser el caso. Asimismo,
se deber cumplir con presentar a la Superintendencia
del Mercado de Valores la documentacin e informacin
a que se refieren los artculos 23 y 24 del mencionado
Reglamento.
La colocacin de los valores a los que se refiere el
presente artculo se podr efectuar en un plazo que no
exceder de nueve (9) meses contados a partir de la
fecha de su inscripcin en el Registro Pblico del Mercado
de Valores, siempre y cuando los plazos del programa y
del trmite anticipado no hayan culminado. El plazo de
colocacin es prorrogable, a peticin de parte, hasta por
un perodo igual. Para tal efecto, la solicitud de prrroga
en ningn caso podr ser presentada despus de vencido
el referido plazo de colocacin.
Artculo 5.- La inscripcin y el registro a los que se
refieren los artculos 1 y 2 precedentes no implican que la
Superintendencia del Mercado de Valores recomiende la
inversin en los valores u opine favorablemente sobre las
perspectivas del negocio. Los documentos e informacin
para una evaluacin complementaria estn a disposicin
de los interesados en el Registro Pblico del Mercado de
Valores.
Artculo 6.- La presente Resolucin deber ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal del

Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado


de Valores (www.smv.gob.pe).
Artculo 7.- Transcribir la presente Resolucin a
CrediScotia Financiera S.A., en su calidad de emisor;
a Scotiabank Per S.A.A., en su calidad de agente
estructurador; a Scotia Sociedad Agente de Bolsa
S.A., en su calidad de agente colocador; al Banco de
Crdito del Per, en su calidad de representante de los
obligacionistas; a CAVALI S.A. ICLV, y; a la Bolsa de
Valores de Lima S.A.
Regstrese, comunquese y publquese.
ALIX GODOS
Intendente General
Intendencia General de Supervisin de Conductas
993423-1

Aprueban trmite anticipado, disponen


inscripcin del Primer Programa
de Bonos Corporativos Efectiva y
disponen el registro del prospecto
marco en el Registro Pblico del
Mercado de Valores
RESOLUCIN DE INTENDENCIA GENERAL SMV
N 086-2013-SMV/11.1
Lima, 30 de setiembre de 2013
EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIN
DE CONDUCTAS
VISTOS:
El Expediente N 2013031060, as como el Informe
Interno N 950-2013-SMV/11.1 de fecha 30 de setiembre
de 2013, de la Intendencia General de Supervisin de
Conductas de la Superintendencia Adjunta de Supervisin
de Conductas de Mercados;
CONSIDERANDO:
Que, el 16 de agosto de 2013, Financiera Efectiva S.A.
solicit la inscripcin del programa denominado Primer
Programa de Bonos Corporativos Efectiva, hasta por
un monto mximo de emisin de S/. 250000,000.00
(Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles)
o su equivalente en Dlares de los Estados Unidos de
Amrica, as como el registro del Prospecto Marco
correspondiente en el Registro Pblico del Mercado de
Valores;
Que, de la revisin de la documentacin e informacin
presentada como sustento de la solicitud a la que se refiere
el prrafo precedente, se ha verificado que en Junta General
de Accionistas de Financiera Efectiva S.A. celebrada el 31
de mayo de 2013, se acord por unanimidad aprobar el
Primer Programa de Bonos Corporativos Efectiva, hasta
por un monto mximo de emisin de S/. 250000,000.00
(Doscientos Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos Soles)
o su equivalente en Dlares de los Estados Unidos de
Amrica; y se deleg en el Gerente General de la sociedad
las facultades suficientes para determinar los trminos,
caractersticas y condiciones del programa y sus respectivas
emisiones a ser efectuadas en virtud de ste;
Que, asimismo, el Primer Programa de Bonos
Corporativos Efectiva materia de evaluacin, cuenta
con la aprobacin previa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, otorgada mediante Resolucin
SBS N 4549-2013, de fecha 19 de julio de 2013. Dicha
aprobacin se enmarca en lo dispuesto por el artculo
221, numeral 14 y artculo 232 de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgnica
de la Superintendencia de Banca y Seguros Ley N
26702, que establece que las empresas del sistema
financiero pueden emitir, a travs de oferta pblica de
valores mobiliarios, instrumentos representativos de
deuda, siempre que cuenten previamente con la opinin
favorable de la citada Superintendencia;
Que, el 26 de septiembre de 2013, Financiera
Efectiva S.A. cumpli con subsanar las observaciones

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