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del vino
en Canad
Noviembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Sandra Jorge Torres, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Toronto
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
3. OFERTA
10
1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas
1.3. Anlisis de las importaciones en funcin del producto importado
1.4. Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones
1.5.Anlisis en funcin de la CCAA espaola de origen de las importaciones
10
10
11
15
21
35
36
39
4. DEMANDA
40
40
42
46
6. CANALES DE DISTRIBUCIN
48
50
3. Factores de Comercializacin
i. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec)
ii. Listado y Deslistado de Productos en el Listado General
iii. Sistema de importacin y distribucin en British Columbia
iv. Sistema de importacin y distribucin en Alberta
v. Promocin y Publicidad
51
51
51
62
63
63
7. PRECIOS
66
66
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
70
1. Regulaciones
70
72
73
1. Ferias de vinos
73
2
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2. Listados de Agentes
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4. El Sector en Internet
77
11. BIBLIOGRAFA
80
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1.
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado del vino en Canad no ha dejado de crecer en los ltimos aos y todava cuenta con un
gran potencial de crecimiento.
La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin, que representa el 70% del
mercado, ya que la produccin vitivincola canadiense no alcanza para abastecer la demanda. As, la
importacin total de vino en 2012 ha superado los 1.900 millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de los ltimos aos, tanto en valor como en volumen. Del total de vino importado, el
vino envasado representa un mayor porcentaje con un 88,57% en valor y un 69,9% en volumen.
En cuanto a la procedencia de dichas importaciones, destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han recortado distancia en los ltimos aos. Espaa se encuentra actualmente en la sexta posicin, muy cerca de Argentina, superando los 100 millones de CAD en 2012,
tras haberse incrementado las importaciones de vino espaol en un 47,43% en los ltimos cinco
aos.
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En un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar como las provincias
ms pobladas son tambin las que ms vino importan. As, entre Quebec, Ontario, Alberta y British
Columbia importan el 96,2% del total del pas. Quebec se mantiene como el mayor mercado de importacin de vino con un 37,09% de cuota, seguido de Ontario con un 31,98% y Alberta y British Columbia con un 14,83% y un 10,02%, respectivamente.
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Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (LCBO - Liquor Control Board of Ontario)
y Quebec (SAQ Socit des Alcools de Qubec) introducen los productos en sus mercados respectivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas de importacin, que, aunque no iguales,
tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards. Los dos ms importantes son el Listado
General y Especialidades.
1. Listado General (LCBO Wines en Ontario y Produits courants en la SAQ): mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos
de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board.
2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Quebec): a travs de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que no resulte rentable incluirlos en el Listado General. Solo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales.
3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Quebec): a travs de
este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del
mundo.
4. Consignacin (Consignment): sistema similar al de los pedidos privados, pero que se realiza
siempre a travs del agente representante de la bodega.
En cuanto a la determinacin del precio, el sistema utilizado en todas las provincias, salvo en Alberta, para determinar los precios de venta de los productos es el ad-valorem. Permite estandarizar los
precios de venta al pblico en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canad, en base al
tipo de producto y tamao del envase. Por regla general en Ontario, a modo de ejemplo, para el clculo del precio de venta al pblico el LCBO parte del precio del vino exbodega o FOB, segn el incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la
comisin del agente y los fondos promocionales y se aplicar el tipo de cambio establecido por el
LCBO y los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el
producto y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn el puerto de procedencia y el peso del
envo (Total Landed Cost).
A este precio CIF se le aplica un margen dependiendo del origen del vino y al que hay que aadir un
impuesto por volumen para el vino, el impuesto sobre el envase y la tasa ecolgica. Esto nos dara un
Precio Bsico (Basic Price) al que se le suman el impuesto sobre el valor aadido Goods and Services
Tax (GST) y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (GST) del
13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630
ml.
Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categoras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en funcin de la graduacin del vino. As, se gravan con 1,87 cntimos de CAD/litro los vinos que
no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad
no existe arancel aplicable.
En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad, se comprueba que la cerveza todava es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y despus las bebidas espirituosas. En 2012, la cuota de la cerveza ha cado a un 43,8% y la del vino ha subido hasta representar un 31,6%, muestra del cambio en la demanda. En el ao 2012 las ventas de alcohol se han incrementado un 3% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses.
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Analizando las diferencias entre provincias, Quebec es la provincia con mayor consumo de vino de
Canad, con unas ventas de ms de 2.000 millones de $CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de
mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2012 ha representado el 32,9%. Aunque los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Quebec, esta sigue presentando diferencias
respecto de las provincias anglfonas. As con 22,6 litros de vino per cpita anual, los habitantes de
Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en
el conjunto de Canad).
En las provincias anglfonas, generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad
es la cerveza. No obstante, se observa en general una mejora en la evolucin del vino frente a la cerveza. En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de
elegir un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado.
La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad-precio.
Los clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros pases.
La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar
vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms marcas con estas
caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
- Basndose en un nivel de precios ms competitivo, los vinos procedentes de los pases productores del Nuevo Mundo (Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Chile), han ido ganando cuota de mercado a los exportadores tradicionales, especialmente Francia e Italia.
- El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto espaol es escaso y,
aunque se reconoce cada vez ms nuestra buena relacin calidad-precio, a igualdad de precio, el
consumidor todava tiende a elegir un vino francs, italiano o de California frente a un espaol.
- El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de funcionamiento como de los operadores del mercado, sin embargo, ofrece buenas oportunidades para
el vino espaol. Dadas sus especiales caractersticas, no se trata de un mercado fcil y no deben esperarse resultados inmediatos. Conseguir la introduccin de un producto en el listado de productos
de un Liquor Board es difcil y, una vez conseguido, no siempre es fcil mantenerlo.
- Una manera alternativa de penetrar en el mercado es presentarse a las licitaciones para los listados de especialidad. El Liquor Board puede hacer una compra pequea, pero si el mercado reacciona bien al producto, se puede presionar para que lo pasen al Listado General.
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2.
1. DEFINICIN Y
RELACIONADOS
CARACTERSTICAS
DEL
SECTOR
SUBSECTORES
El objetivo de este estudio es el de analizar la situacin actual del mercado del vino en Canad, con el
fin de que pueda ser una herramienta de apoyo para todas aquellas empresas espaolas interesadas
en introducirse en el mercado canadiense.
A lo largo del estudio analizaremos la oferta de vino, incluyendo tablas y grficos que muestren la evolucin de la produccin local a lo largo de los ltimos aos, el comercio exterior mostrando los principales orgenes y destinos de las importaciones y exportaciones de vino, los canales de distribucin
utilizados y, finalmente, la demanda, dnde se realizar un anlisis del consumidor canadiense.
El vino se incluye en el Captulo 22 del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en Canad y que coincide con el sistema TARIC espaol: Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre. A continuacin se detalla la procedencia de la partida arancelaria objeto de nuestro estudio:
CDIGO TARIC
DESCRIPCIN
TA 22
(Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of
heading 20.09)
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3.
OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin (los vinos importados representan casi el 70% del mercado), ya que la produccin vitivincola canadiense no alcanza para abastecer el mercado. As, la importacin total de vino en 2012 ha superado los 1.900 millones de CAD,
continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor como en volumen.
A pesar de que en las provincias productoras de Ontario (principalmente la regin de Nigara) y British
Columbia el vino local goza de una posicin preeminente, en las dems provincias canadienses los vinos de importacin se encuentran en un mejor posicionamiento respecto a los locales, a pesar de los
esfuerzos de promocin y el apoyo de las autoridades y organizaciones del pas. En todo caso, las
exportaciones de vino canadiense son meramente residuales si las comparamos con los datos de importacin como muestra la siguiente tabla con el balance comercial de la partida 2204.
21.776
2009
21.197
%
08-09
-2,66%
2010
29.037
%
09-10
36,99%
2011
%
10-11
40.862
40,72%
2012
%
11-12
%
08-12
44.918
9,93%
106,27%
1.661.116
1.665.598
0,27%
1.749.767
5,05%
1.894.696
8,28%
1.973.901
4,18%
18,83%
-1.639.340
-1.644.401
0,31%
-1.720.730
4,64%
-1.853.834
7,74%
-1.928.983
4,05%
17,67%
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1.2. Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas
En la siguiente tabla podemos observar la evolucin de las importaciones provenientes de los diez
principales pases suministradores de vino a Canad, que, en conjunto, representan ms del 97,3%
del total de las importaciones de todo el mundo.
Destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han ido recortando distancia en los ltimos cinco aos. En el ao 2012, Espaa fue el sexto pas exportador de vino al mercado
canadiense, habiendo adelantado a Chile en el ltimo ao y muy cerca de Argentina, despus de
haberse incrementado la importacin espaola en casi un 47,41% en los ltimos 5 aos, hasta superar los 100 millones de CAD.
2009
2010
08-09
2011
09-10
2012
10-11
11-12
08-12
Francia
431.047
400.979
-6,98%
385.351
-3,90%
433.983
12,62%
437.659
0,85%
1,53%
Italia
315.160
326.196
3,50%
349.754
7,22%
380.347
8,75%
394.584
3,74%
25,20%
Estados
233.724
233.196
-0,23%
276.644
18,63%
325.926
17,81%
374.349
14,86%
60,17%
Australia
285.445
251.394
-11,93%
257.796
2,55%
250.259
-2,92%
237.699
-5,02%
-16,73%
Argentina
62.534
96.068
53,63%
102.955
7,17%
99.013
-3,83%
106.270
7,33%
69,94%
Espaa
68.889
75.031
8,92%
80.632
7,46%
98.875
22,63%
101.565
2,72%
47,43%
Chile
88.826
95.158
7,13%
99.853
4,93%
99.251
-0,60%
98.870
-0,38%
11,31%
Nueva
37.148
42.317
13,91%
50.325
18,92%
61.074
21,36%
70.954
16,18%
91,00%
Portugal
47.071
51.429
9,26%
50.189
-2,41%
51.438
2,49%
49.166
-4,42%
4,45%
Sudfrica
43.280
45.825
5,88%
47.341
3,31%
44.094
-6,86%
49.616
12,52%
14,64%
Unidos
Zelanda
Como se ha citado anteriormente, el principal proveedor de vino a Canad en 2012 sigui siendo
Francia, con un valor en sus exportaciones de 437 millones de CAD (tabla 2). La influencia de la cultura francesa en Canad, tanto en Quebec, provincia francfona, como en el resto del pas, es muy importante. A pesar de que en los ltimos aos Francia haba sufrido una progresiva disminucin de sus
exportaciones en 2008, 2009 y 2010, en 2011 y 2012, las importaciones canadienses con origen de
Francia han remontado llegando a su nivel ms alto de los ltimos cinco aos.
Italia cuenta con una posicin fuerte en este mercado siendo su cuota de importacin en 2012 del
20% (grfico 2). Esta fortaleza se debe principalmente al gran nmero de canadienses de origen italiano. En 2012 mantiene la segunda posicin adquirida en 2008, y el valor de las exportaciones italianas
de vino a Canad han aumentado un 25.20% en los ltimos cinco aos (tabla 2).
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Estados Unidos con un 60,17% de crecimiento en valor en los ltimos 5 aos se mantiene en la tercera posicin, con ms de 374 millones de CAD exportados en 2012. Adems, en el ltimo ao ha
presentado un crecimiento en dos cifras, un 14,86%, solo por detrs de Nueva Zelanda (tabla 2).
Australia ha reducido sus exportaciones en valor en los ltimos 5 aos, con una cada desde 2008
del 16.73%. Actualmente mantiene una cuota del 12% y, a pesar de que sus ventas siguen una tendencia decreciente, Argentina, pas que le sigue en valor de sus exportaciones, presenta una cifra todava muy lejana.
Argentina se encuentra en quinto lugar y, aunque sus exportaciones se redujeron en 2011 en un
3,83%, en 2012 se han recuperado superando nuevamente los 100 millones de CAD.
En el sptimo lugar, ya por detrs de Espaa, se encuentra Chile, primer pas con un valor de exportacin por debajo de los 100 millones de dlares. En los ltimos cinco aos, sus exportaciones se han
incrementado un 11,32%, aunque en los ltimos dos aos estas han cado ligeramente.
Nueva Zelanda es el pas del que ms se han incrementado sus exportaciones en los ltimos 5 aos
con un 91,02% de crecimiento y ya en 2010 super a Portugal, colocndose en 8 posicin con un
3,59% de la cuota de mercado.
El 9 pas en importancia es Sudfrica que, con ms de 49 millones de CAD exportados en 2012, ha
ocupado el puesto de Portugal.
As, Portugal ocupa la 10 posicin, tras haber visto reducidas sus exportaciones un 4,42% en el ltimo ao.
A continuacin se presenta un grfico de barras en el que se recoge la evolucin de las importaciones
canadienses de vino de estos diez pases en los cinco ltimos aos (Grfico 1). Asimismo, se presenta
otro grfico con la distribucin de la cuota de importacin de estos diez pases en el ao 2012 (grfico
2).
Grfico 1: Evolucin de las importaciones de vino en Canad por pas de origen 2008-2012
(miles de CAD)
Grfico 2: Cuota de importacin, en valor, de los diez principales pases exportadores a Canad. 2012
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2009
2010
2011
2012
08-12
Valor en euros
+/Alemania
446.414,496
Reino Unido
353.848,004
Estados Unidos
243.025,586
Francia
216.036,941
Suiza
+1
107.775,061
10
+4
95.827,1
Italia
17
10
-2
92.371,532
China
20
18
14
+12
89.119,415
-2
87.600,212
Japn
12
10
11
12
10
+2
80.837,992
Canad
13
11
11
+2
72.558,898
Suecia
11
10
14
12
-1
56.587,907
Portugal
13
13
-5
56.001,59
Mxico
14
14
15
15
14
44.970,295
Dinamarca
15
12
16
16
15
41.995,175
13
12
11
16
-7
33.170,528
Noruega
16
15
17
18
17
-1
24.456,481
Finlandia
17
16
18
19
18
-1
24.359,924
Nigeria
18
---
---
---
19
-1
22.122,065
Irlanda
19
19
19
20
20
-1
19.476,569
Blgica
Pases Bajos
Rusia
Fuente: ESTACOM
Canad se encuentra en onceava posicin en el ranking de los pases importadores de vino espaol,
con ms de 72 millones y medio de euros en importaciones. Ha mejorado 2 posiciones con respecto
al ao 2008, al igual que Japn, y solo por detrs de China y Blgica que han mejorado 12 y 4 puestos respectivamente.
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En valor
(CAD)
Importaciones
y
exportaciones
Tipo de
bebida
Importaciones
Espirituosa
En
Importaciones
volumen
(litros)
Exportaciones
2009
2010
2011
2012
%
08-12
469.732
486.708
468.780
514.720
560.681
19,36%
1.640.422
1.740.606
1.704.094
1.845.811
1.950.884
18,92%
Cerveza
524.713
592.301
622.432
625.218
557.170
6,18%
Espirituosa
301.996
311.191
286.123
285.308
326,051
7,96%
Vino
31.020
27.717
28.838
38.448
60,588
95,32%
Cerveza
312.720
304.111
245.318
242.998
199,679
-36,14%
Espirituosa
41.225
37.743
55.124
32.912
37,269
-9,6%
Vino
320.023
317.662
331.191
358.603
361,360
12,92%
Cerveza
295.490
326.939
342.679
343.463
317.577
7,47%
Espirituosa
119.472
123.888
121.462
122.631
123.151
3,08%
7.754
12.054
13.133
19.365
28.883
2,72%
398.392
343.756
308.691
332.022
275,227
-30,91%
Vino
Exportaciones
2008
Vino
Cerveza
Canad ha alcanzado record histrico de importaciones de vino con los ms de 1.900 millones de
CAD importados en este 2012, lo que supone un 5,7% de crecimiento respecto al ao 2011. La cerveza sigue siendo la bebida alcohlica de eleccin para los canadienses, pero las preferencias estn
cambiando.
Si bien el crecimiento del valor en dlares de las ventas refleja un aumento en los tres segmentos de
mercado, el crecimiento de ventas de vino (5,9%) super el crecimiento tanto de la cerveza (0,6%)
como de las bebidas espirituosas (3,9%) en 2012.
Las bodegas, tiendas y agencias de licores han vendido 6.500 millones de dlares canadienses de vino durante el ao que termina el 31 de marzo de 2012, lo que supone un aumento del 5,9% con respecto al ao anterior. Todas las provincias y territorios reportaron ganancias excepto Nunavut (-6,9%).
En trminos de volumen, las ventas de vino aumentaron un 3,8% desde 2011 hasta 488 millones de
litros en 2012. El crecimiento en el volumen de vino importado (4,5%) super el crecimiento de vino
nacional (2,8%).
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Las cuotas de mercado de vino tinto y blanco han cambiado en los ltimos 10 aos. En 2012, el vino
tinto representa el 57% de las ventas totales de vino en comparacin con 48% en 2002. La proporcin de vino tinto importado en 2012 se mantuvo sin cambios en comparacin con el 2011, representando un 76% de todos los vinos tintos se venden en Canad. La cuota de mercado de vino blanco
importado fue menor, representando un 63%.
En trminos per cpita, las ventas de vino ascendieron a 16,9 litros o 225 dlares por persona en
2012, un aumento de 4,3 litros por persona de 2002.
La siguiente tabla muestra la evolucin de las importaciones canadienses de vino en funcin del tipo
de producto, tanto en valor como en volumen, as como el precio medio que se paga por ellas. Asimismo recoge la variacin interanual 2011-2012, variaciones positivas en todo caso, lo que demuestra que las importaciones de vino estn creciendo y con ello el tamao del mercado.
Tabla 5: Evolucin de las importaciones canadienses de vino por tipo de producto. 2008-2012.
VALOR (millones de CAD)
Espumoso (220410)
Envasado (220421)
Granel (220429)
2008
2010
2011
2012
108,66
119,86
124,73
4,06%
3,80%
98,09
2009
90,99
% 11-12
79,77
81,13
81,89
90,55
100,83
11,34%
1661,1
1665,6
1749,8
1894,5
1.973,9
4,2%
2008
2009
2010
2011
2012
% 11-12
8,1
8,8
9,8
10,4
11,5
10,8%
227,1
239,1
252,5
255,3
263,4
3,2%
84,6
80,4
87,8
92,7
101,9
9,9%
319,9
328,2
350,1
358,3
376,8
5,1%
2008
2009
2010
2011
2012
% 11-12
Espumoso (220410)
12,1
10,38
11,11
11,58
10,87
-6,1%
Envasado (220421)
6,53
6,25
6,17
6,6
6,64
0,6%
Granel (220429)
0,94
1,01
0,93
0,98
0,99
1,3%
Total vino
5,19
5,07
5,29
5,24
-0,9%
Total vino
VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)
Espumoso (220410)
Envasado (220421)
Granel (220429)
Total vino
Precio
(CAD/Litro)
medio
16
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Grfico 3: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de $CAD) 2012.
Desglosando los distintos tipos de vino, el vino envasado contina como principal producto importado, pues representa, en el total de vinos, en valor con un 88,57% y en volumen con el 69,9%.
Grfico 4: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de litros) 2012.
17
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Si lo que analizamos es la importacin de espumosos de los tres pases con mayor cuota encontramos a Espaa en tercer lugar tanto en valor como en volumen. Si bien es cierto que en valor Francia
es el lder indiscutible, en volumen es Italia quien ocupa la primera posicin, debido a que el precio de
los espumosos franceses (vase el Champagne) es superior al de los italianos. As, el precio medio de
venta de los espumosos franceses en 2012 ha sido de 22,13$ CAD/litro, frente a los 7.46$ CAD de
los italianos y los 6,66$ CAD de los espaoles.
Tabla 6: Evolucin de las importaciones de Canad de vino espumoso de los 3 principales pases
VALOR
(millones de CAD)
2008
2009
2010
2011
2012
%
11-12
1 Francia
57,54
43,17
55,49
62,60
60,52
-3,32%
2 Italia
14,19
17,19
19,30
23,16
27,51
18,76%
8,16
8,58
10,17
10,38
11,34
9,24%
3 Espaa
VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)
2008
2009
2010
2011
2012
%
11-12
1 Italia
1,9
2,3
2,7
3,7
21,7%
2 Francia
2,4
2,1
2,4
2,7
2,7
2,1%
3 Espaa
1,3
1,3
1,6
1,6
1,7
6,8%
Precio medio
(CAD/Litro)
1 Francia
2008
2009
2010
2011
2012
%
11-12
24,15
20,6
23,2
23,38
22,13
-5,3%
2 Italia
7,38
7,48
7,19
7,64
7,46
-2,4%
3 Espaa
6,22
6,37
6,38
6,51
6,66
2,3%
18
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
En el caso del vino envasado, Espaa se encuentra en 2012 en sptima posicin tanto en valor como en volumen. Los tres pases de los que Canad importa ms vino envasado son Francia, Italia y
Estados Unidos, aunque una vez ms, Francia lidera la clasificacin en valor mientras Italia lo hace en
volumen. Estados Unidos presenta adems las cotas de crecimiento mayores en 2012.
Tabla 7: Evolucin de las importaciones de Canad de vino envasado (220421) de los 3 principales
pases
VALOR
(millones de CAD)
2008
2009
2010
2011
2012
1 Francia
359,89
345,65
319,09
359,67
363,31
1,01%
2 Italia
291,7
299,1
321,3
344,1
353,00
2,58%
3 Estados Unidos
206,1
206,8
249,5
298,2
347,62
16,57
%
Espaa (7)
57,60
61,76
63,78
74,24
74,19
-0,07%
VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)
2008
2009
2010
2011
2012
11-12
11-12
1 Italia
47,1
49,8
52,8
54
56,3
2 Francia
45,8
46,3
47,1
47,6
47,7
0,1%
3 Estados Unidos
27,4
28,8
33,9
38,2
44,0
15,2%
Espaa (7)
10,2
10,6
11,2
12,1
11,9
-1,7%
2008
2009
2010
2011
2012
Precio medio
(CAD/Litro)
4,2%
%
11-12
1 Francia
7,86
7,47
6,77
7,55
7,62
1,0%
2 Italia
6,19
6,01
6,08
6,37
6,27
-1,5%
3 Estados Unidos
7,51
7,17
7,35
7,8
7,89
1,2%
Espaa (7)
5,63
5,82
5,72
6,11
6,22
1,7%
19
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
En cuanto al vino a granel, Espaa no solo se encuentra entre los principales pases exportadores a
Canad, sino que, en el anlisis de las cifras de importacin en volumen, se encuentra en el nmero 1.
Han subido el precio medio del litro vendido.
Tabla 8: Evolucin de las importaciones de Canad de vino a granel (220429) de los 3 principales pases
VALOR
(millones de CAD)
1 Estados Unidos
2008
2009
2010
2011
2012
%
11-12
21,63
18,37
18,3
18,57
17,67
-4,88%
2 Australia
5,73
9,65
15,33
15,36
16,27
5,92%
3 Espaa
3,13
4,69
6,69
14,25
16,03
12,49%
VOLUMEN
(MILLONES DE LITROS)
2008
2009
2010
2011
2012
%
11-12
1 Espaa
4,5
6,6
11,5
24,1
24,7
2,3%
2 Australia
4,4
10,1
17,8
15,1
15,6
3,2%
3 Sudfrica
6,4
2,6
4,9
5,6
12,2
119,9%
Precio medio
(CAD/Litro)
2008
2009
2010
2011
2012
%
11-12
1 Estados Unidos
0,95
1,24
1,21
1,3
1,57
21,4%
2 Australia
1,31
0,95
0,86
1,02
1,04
2,6%
3 Espaa
0,7
0,71
0,58
0,59
0,65
10,0%
20
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Tabla 9: Evolucin de las importaciones de vino en valor (miles de CAD), por provincias canadienses.
2008-2012.
2008
2009
Quebec
594.861
Ontario
540.392
Alberta
233.968
210.881
British
Columbia
Nova
Scotia
Manitoba
216.300
172.757
28.265
25.543
Newfoundland and
Labrador
New
Brunswick
Saskatchewan
Prince
Edward
Island
Nunavut
Northwest
Territories
Yukon
Territory
695.468
%
08-09
16,91%
494.912
-8,42%
2010
660.082
%
09-10
-5,09%
565.487
14,26%
-9,87%
242.713
-20,13%
178.444
-9,63%
2011
752.128
%
10-11
13,94%
586.590
3,73%
15,09%
265.597
3,29%
179.381
30.008
17,48%
2012
732.153
%
11-12
-2,66%
%
08-12
23,08%
631.289
7,62%
16,82%
9,43%
292.672
10,19%
25,09%
0,52%
197.693
10,21%
-8,60%
33.385
11,25%
32.869
-1,55%
16,29%
4.333
24.356
462,11%
26.496
8,78%
30.277
14,27%
31.972
5,60%
637,87%
14.495
13.892
-4,16%
15.178
9,26%
16.185
6,64%
19.387
19,78%
33,75%
13.890
12.909
-7,06%
15.626
21,05%
14.225
-8,97%
17.211
20,99%
23,91%
12.473
12.654
1,45%
12.791
1,08%
13.316
4,10%
15.284
14,78%
22,53%
2.139
2.224
3,97%
2.941
32,21%
3.611
22,80%
3.372
-6,63%
57,61%
21
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Tabla 10: Evolucin de las importaciones de vino espaol, en valor, por provincias canadienses (miles
de CAD)
2008
2009
%
08-09
2010
%
09-10
2011
%
10-11
2012
11-12
08-12
Quebec
34.931
42.010
20%
42.284
0,65%
55.039
30,16%
50.567
-8,13%
44,76%
Ontario
18.602
18.482
-1%
21.000
13,62%
20.859
-0,67%
24.575
17,82%
32,11%
British
Columbia
Alberta
6.929
6.142
-11%
7.985
30,01%
12.400
55,28%
14.045
13,27%
102,70%
6.310
5.955
-6%
6.545
9,90%
7.223
10,36%
8.512
17,84%
34,89%
Nova Scotia
1.038
650
-37%
1.010
55,35%
1.502
48,74%
1.517
0,99%
46,13%
572
7220%
707
23,56%
753
6,63%
969
28,58%
12301,24%
Newfoundland
and Labrador
New Brunswick
369
508
38%
425
-16,39%
325
-23,43%
509
56,35%
37,65%
372
346
-7%
402
16,46%
401
-0,25%
494
23,13%
32,99%
Saskatchewan
263
320
22%
190
-40,59%
286
50,41%
281
-1,70%
6,91%
Prince Edward
Island
67
46
-31%
84
82,32%
86
2,72%
94
9,28%
41,56%
Manitoba
As, entre Qubec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 96,2% del total del pas, como se
observa en el siguiente grfico. Quebec es la provincia de mayor importancia para el vino espaol en
Canad con un 49,79% de cuota, seguido de Ontario con un 24,20% y British Columbia y Alberta con
un 13,83% y 8,38% respectivamente.
22
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Grfico 6: Cuota de importacin de vino espaol, en valor, por provincias canadienses. 2012.
Seguidamente se presentan las cuotas de importacin de los diez principales pases exportadores a
las provincias importadoras canadienses.
1.4.1
Quebec
Las importaciones provienen en un 37,31% de Francia (con un ligero descenso del 0,63% en el ltimo
ao), lder indiscutible de las importaciones de esta provincia, y muestra una vez ms de las
diferencias culturales que presenta Qubec y del tradicional vnculo entre Francia y esta provincia.. Le
siguen por orden de importaciones en valor Italia, EE. UU. y Espaa, representando un 77,34% de las
importaciones totales. Las importaciones totales en la provincia de Quebec han disminuido en un
2,66% en el ltimo ao.
23
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Tabla 12: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Quebec (miles de CAD)
2008
Francia
247.825
264.349
%
08-09
6,67%
Italia
126.523
154.662
22,24%
148.956
-3,69%
170.815
14,68%
167.000
-2,23%
31,99%
46.667
63.562
36,20%
74.331
16,94%
85.009
14,37%
75.469
-11,22%
61,72%
Espaa
34.931
42.010
20,27%
42.284
0,65%
55.039
30,16%
50.567
-8,13%
44,76%
Australia
41.381
49.610
19,89%
47.764
-3,72%
48.810
2,19%
47.154
-3,39%
13,95%
Portugal
25.308
30.170
19,21%
28.414
-5,82%
30.493
7,32%
28.504
-6,52%
12,63%
Argentina
24.567
31.593
28,60%
26.326
-16,67%
24.740
-6,02%
24.848
0,44%
1,15%
Chile
16.015
19.820
23,76%
20.966
5,78%
21.756
3,77%
23.310
7,14%
45,56%
Sudfrica
13.408
17.056
27,21%
14.328
-16,00%
13.616
-4,97%
14.654
7,62%
9,30%
7.293
8.743
19,89%
9.645
10,31%
14.232
47,56%
14.579
2,44%
99,92%
Otros
10.944
13.892
26,94%
12.065
-13,16%
12.696
5,23%
12.867
1,35%
17,58%
Total
594.861
695.468
16,91%
660.082
-5,09%
752.128
13,94%
732.153
-2,66%
23,08%
Estados
2009
2010
235.003
%
09-10
-11,10%
2011
274.922
%
10-11
16,99%
2012
273.201
%
11-12
-0,63%
%
11-12
10,24%
Unidos
Nueva
Zelanda
En la provincia de Quebec, el mercado del vino ha crecido en un 23,08% en los ltimos cinco aos.
Las importaciones canadienses de vino espaol se han incrementado en un 44,76%, muy por encima
de la media, con un ligero descenso del 8,13% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el cuarto lugar como pas exportador a Quebec, con un 6,91% de cuota en el ao
2012, aumentando su cuota del 5,87% en 2008.
24
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
1.4.2. Ontario
Italia es el principal origen de las importaciones de Ontario (Grfico 7), seguido de Estados Unidos,
Francia y Australia. Entre estos 4 pases copan casi tres cuartas partes del mercado de importacin,
destaca EE. UU. con casi un 27,29% de crecimiento y las cotas negativas de Francia y Australia con
respecto al 2011. Espaa queda en 7 lugar, con un crecimiento del 17,82% en el ltimo ao, siendo
el tercer pas que ms ha crecido, solo por detrs de Estados Unidos y Nueva Zelanad.
Tabla 11: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Ontario (miles de CAD)
Italia
2008
2009
108.215
%
08-09
-10,32%
120.665
2010
127.157
%
09-10
17,50%
2011
131.052
%
10-11
3,06%
2012
141.914
%
11-12
8,29%
%
08-12
17,61%
Estados
Unidos
Francia
80.364
72.957
-9,22%
91.117
24,89%
108.933
19,55%
138.656
27,29%
72,54%
106.256
81.291
-23,49%
91.076
12,04%
95.440
4,79%
92.701
-2,87%
-12,76%
Australia
101.150
85.977
-15,00%
91.243
6,13%
94.543
3,62%
86.278
-8,74%
-14,70%
Chile
34.686
34.004
-1,97%
36.747
8,07%
37.471
1,97%
37.554
0,22%
8,27%
Argentina
17.640
32.971
86,91%
38.056
15,42%
31.416
-17,45%
34.391
9,47%
94,96%
Espaa
18.602
18.482
-0,65%
21.000
13,62%
20.859
-0,67%
24.575
17,82%
32,11%
Nueva
Zelanda
Sudfrica
13.585
15.698
15,55%
19.026
21,20%
20.132
5,82%
23.849
18,46%
75,55%
16.146
16.832
4,25%
19.054
13,20%
17.764
-6,77%
20.043
12,83%
24,14%
Portugal
13.649
13.531
-0,86%
14.011
3,55%
12.745
-9,04%
12.778
0,25%
-6,38%
Otros
17.650
14.954
-15,27%
17.001
13,69%
16.233
-4,52%
18.551
14,28%
5,10%
Total
540.392
494.912
-8,42%
565.487
14,26%
586.590
3,73%
631.289
7,62%
16,82%
En el mercado de vino en la provincia de Ontario, donde se celebran anualmente el Ottawa Wine and
Food Festival y el Toronto Gourmet Food & Wine Expo, las importaciones de vino han crecido un
16,82% en los ltimos cinco aos, con un 32,11% de crecimiento para el vino espaol.
En 2012, la cuota de importacin de los vinos espaoles en la provincia de Ontario fue del 3,89%,
mientras que en 2008 representaba un 3,44%.
25
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
26
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Tabla 13: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de British Columbia (miles de CAD)
2008
2009
35.770
%
08-09
-18,3%
Estados Unidos
43.795
Australia
57.520
39.478
Francia
32.928
Italia
22.906
36.916
%
09-10
3,2%
-31,4%
39.052
22.118
-32,8%
20.053
-12,5%
8.908
12.118
20.798
Espaa
Nueva
Zelanda
Sudfrica
6.202
4.728
-23,8%
5.106
Alemania
4.878
3.018
-38,1%
2.975
Otros
3.970
3.643
-8,2%
3.754
Total
216.300
172.757
-20,1%
178.444
Argentina
Chile
2010
2011
38.040
%
10-11
3,0%
-1,1%
34.722
23.719
7,2%
21.301
6,2%
36,0%
11.988
18.054
-13,2%
6.929
6.142
7.467
7.634
2012
43.117
%
11-12
13,3%
%
08-12
-1,5%
-11,1%
31.955
-8,0%
-44,4%
24.538
3,5%
28.687
16,9%
-12,9%
22.191
4,2%
24.398
9,9%
6,5%
-1,1%
11.995
0,1%
14.449
20,5%
62,2%
16.600
-8,1%
14.061
-15,3%
14.268
1,5%
-31,4%
-11,4%
7.985
30,0%
12.400
55,3%
14.045
13,3%
102,7%
2,2%
9.047
18,5%
9.691
7,1%
12.757
31,6%
70,8%
8,0%
5.134
0,6%
7.732
50,6%
24,7%
-1,4%
3.112
4,6%
3.083
-0,9%
-36,8%
3,0%
3.497
-6,9%
3.200
-8,5%
-19,4%
3,3%
179.381
0,5%
197.693
10,2%
-8,6%
27
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
1.4.4. Alberta
En Alberta, como ocurre en British Columbia, la influencia de EE. UU. es mayor que la europea, de
aqu que ste sea el principal origen de los vinos importados (con un 31,24% del total de importaciones de vino). Le siguen Australia (15,89%), Italia (14,82%) y Francia (10,32%). Espaa se encuentra en
9 posicin y en el ltimo ao, es el segundo pas que ms ha incrementando sus exportaciones con
un 17,84% (Grfico 10).
Tabla 14: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Alberta (miles de CAD)
2008
2009
2010
08-09
2011
09-10
Estados
Unidos
Australia
47.904
45.428
-5,2%
56.208
64.421
51.177
-20,6%
52.827
Italia
Francia
34.392
33.601
30.891
22.745
-10,2%
-32,3%
37.448
25.079
7.649
7.609
13.288
8.546
73,7%
12,3%
18.917
10.807
12.080
9.157
6.310
4.320
6.525
233.968
14.223
9.710
5.955
3.649
5.267
210.881
17,8%
6,0%
-5,6%
-15,5%
-19,3%
-9,9%
15.154
8.945
6.545
4.072
6.712
242.713
Argentina
Nueva
Zelanda
Chile
Alemania
Espaa
Portugal
Otros
Total
23,7%
2012
10-11
11-12
08-12
72.785
29,5%
91.428
25,6%
90,9%
3,2%
47.110
-10,8%
46.504
-1,3%
-27,8%
21,2%
10,3%
39.457
26.991
5,4%
7,6%
43.370
30.205
9,9%
11,9%
26,1%
-10,1%
42,4%
26,5%
23.066
14.373
21,9%
33,0%
24.138
16.603
4,7%
15,5%
215,6%
118,2%
6,5%
-7,9%
9,9%
11,6%
27,4%
15,1%
15.401
9.437
7.223
4.101
5.652
265.597
1,6%
5,5%
10,4%
0,7%
-15,8%
9,4%
13.433
9.433
8.512
4.071
4.973
292.672
-12,8%
0,0%
17,8%
-0,7%
-12,0%
10,2%
11,2%
3,0%
34,9%
-5,8%
-23,8%
25,1%
En la provincia de Alberta, las importaciones de vino se han incrementado en un 25,09% los ltimos
cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 34,89%, con respecto al ao 2008,
por encima de la media.
Espaa ocupa cuenta con un 2,91% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,70%.
28
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Grfico 10: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Alberta, 2012.
2009
2010
6.979
%
08-09
-6,2%
7.897
%
09-10
13,2%
Australia
7.440
Italia
5.212
Estados Unidos
7.973
%
10-11
1,0%
3.940
-24,4%
4.929
25,1%
5.893
19,6%
3.973
4.560
14,8%
5.342
17,2%
5.896
Francia
2.920
2.099
-28,1%
2.400
14,3%
2.845
Chile
2.132
2.190
2,7%
2.575
17,6%
2.529
-1,8%
Argentina
2.242
2.010
-10,4%
2.267
12,8%
2.234
-1,5%
Sudfrica
981
967
-1,4%
1.165
20,5%
1.379
18,3%
1.561
Espaa
Alemania
1.038
650
-37,4%
1.010
55,4%
2011
1.502
7.837
%
11-12
-1,7%
%
08-12
5,3%
5.996
1,7%
15,0%
10,4%
5.498
-6,7%
38,4%
18,6%
2.785
-2,1%
-4,6%
2.350
-7,1%
10,2%
2.062
-7,7%
-8,0%
13,2%
59,1%
48,7%
2012
1.517
1,0%
46,1%
1.058
889
-16,0%
1.181
32,8%
1.245
5,5%
1.289
3,5%
21,9%
Nueva Zelanda
711
786
10,4%
605
-23,0%
1.110
83,6%
1.207
8,7%
69,6%
Otros
556
475
-14,7%
637
34,2%
780
22,3%
768
-1,5%
38,0%
29
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Total
28.265
25.544
-9,6%
30.008
17,5%
33.385
11,3%
32.869
-1,5%
16,3%
Grfico 11: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Nova Scotia, 2012.
1.4.6. Manitoba
Tabla 16: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Manitoba (miles de CAD)
2008
Australia
Estados Unidos
2009
251
7.164
%
08-09
2754,5%
2010
7.304
%
09-10
2,0%
2011
7.452
%
10-11
2,0%
2012
7.825
%
11-12
5,0%
%
08-12
3018,1%
3.759
3.835
2,0%
4.108
7,1%
5.437
32,3%
7.571
39,3%
101,4%
Italia
14
2.775
19985,0%
2.924
5,4%
3.681
25,9%
3.738
1,5%
26956,8%
Chile
24
3.034
12534,3%
4.224
39,2%
4.061
-3,9%
3.715
-8,5%
15369,4%
Francia
12
2.357
19692,0%
1.931
-18,1%
2.576
33,4%
2.278
-11,6%
19026,4%
Alemania
22
1.285
5867,0%
1.459
13,5%
1.821
24,8%
1.778
-2,4%
8152,9%
Argentina
187
1.658
784,9%
1.941
17,1%
2.096
8,0%
1.724
-17,7%
820,3%
Sudfrica
49
840
1620,0%
947
12,8%
1.209
27,6%
1.013
-16,2%
1973,3%
Espaa
572
7220,4%
707
23,6%
753
6,6%
969
28,6%
12301,2%
Nueva Zelanda
342
5385,3%
449
31,4%
600
33,6%
724
20,7%
11519,0%
Otros
495
29630,8%
502
1,5%
592
17,7%
637
7,7%
38146,1%
Total
4.333
24.356
462,1%
26.496
8,8%
30.277
14,3%
31.972
5,6%
637,9%
30
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Aunque el mercado en la provincia de Manitoba es pequeo en comparacin con las principales provincias de Canad, en los ltimos cinco aos las importaciones han dado un gran salto multiplicndose por siete desde el 2008. Las importaciones de vino espaol se incrementaron en un destacable
12301,24% en los ltimos cinco aos, con un incremento del 28,58% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a Manitoba, con un 3,03% de cuota en el ao
2012, mientras que en el ao 2008 representaba solo un 0,17%.
Grfico 12: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Manitoba, 2012.
2009
Francia
3.296
Australia
4.569
Estados Unidos
Italia
Argentina
2010
2.764
%
08-09
-16,15%
2.474
%
09-10
-10,50%
2011
3.004
%
10-11
21,43%
3.571
-21,84%
3.810
6,69%
3.190
-16,29%
1.639
1.995
21,71%
2.296
15,07%
2.865
1.663
1.973
18,61%
2.352
19,25%
2012
3.993
%
11-12
32,93%
%
08-12
21,13%
3.461
8,51%
-24,26%
24,77%
3.408
18,96%
107,89%
2.499
6,24%
2.987
19,50%
79,58%
482
502
4,12%
744
48,09%
1.126
51,46%
1.454
29,11%
201,50%
1.125
1.057
-5,99%
1.252
18,40%
1.316
5,09%
1.308
-0,61%
16,26%
Alemania
417
463
10,81%
602
30,08%
621
3,19%
859
38,32%
105,75%
Sudfrica
388
592
52,66%
486
-17,86%
584
19,99%
582
-0,33%
49,97%
Espaa
369
508
37,52%
425
-16,39%
325
-23,43%
509
56,35%
37,65%
Nueva Zelanda
242
182
-24,64%
299
64,03%
358
19,75%
468
30,81%
93,64%
Otros
303
285
-6,06%
439
54,22%
299
-31,92%
360
20,30%
18,66%
Chile
31
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Total
14.495
13.892
-4,16%
15.179
9,26%
16.186
6,64%
19.387
19,78%
33,75%
En la provincia de New Foundland, las importaciones de vino se han incrementado en un 33,75% los
ltimos cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 37,65% con respecto al ao
2008 y un 56,35% en el ltimo ao.
Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a New Foundland, con un 2,62% de cuota en el
ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,55%.
Grfico 13: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de New Foundland, 2012.
2009
2.408
%
08-09
1,59%
2010
3.024
%
09-10
25,60%
2011
2.939
%
10-11
-2,82%
2012
3.313
%
11-12
12,72%
%
08-12
39,77%
Italia
2.370
Estados Unidos
2.288
1.666
-27,16%
2.321
39,28%
2.368
2,04%
3.258
37,59%
42,44%
Australia
3.623
2.854
-21,21%
3.448
20,79%
2.295
-33,42%
2.992
30,34%
-17,42%
Francia
2.570
1.844
-28,26%
2.347
27,31%
2.274
-3,10%
2.254
-0,89%
-12,29%
Argentina
693
1.263
82,16%
1.604
27,03%
1.326
-17,32%
1.659
25,09%
139,32%
Chile
900
1.089
20,95%
1.107
1,72%
1.136
2,56%
1.334
17,47%
48,23%
Alemania
367
552
50,29%
417
-24,49%
518
24,22%
565
9,24%
53,99%
Espaa
372
346
-7,03%
402
16,46%
401
-0,25%
494
23,13%
32,99%
Nueva Zelanda
154
298
92,74%
256
-13,93%
309
20,72%
460
48,90%
198,19%
Sudfrica
321
309
-3,68%
448
44,65%
333
-25,63%
395
18,65%
22,95%
Otros
232
281
21,36%
252
-10,37%
325
28,91%
486
49,46%
109,56%
32
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Total
13.890
12.909
-7,06%
15.626
21,05%
14.225
-8,97%
17.211
20,99%
23,91%
1.4.9. Saskatchewan
Tabla 19: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Saskatchewan (miles de CAD)
2008
2009
% 08-09
2010
% 09-10
2011
% 10-11
2012
% 11-12
% 08-12
Estados Unidos
3.190
3.181
-0,29%
3.374
6,07%
3.845
13,94%
5.143
33,76%
61,20%
Australia
4.281
3.838
-10,35%
3.803
-0,90%
3.513
-7,63%
3.236
-7,90%
-24,41%
Chile
973
1.536
57,94%
1.056
-31,25%
1.299
22,97%
1.375
5,83%
41,30%
Italia
1.008
944
-6,31%
1.188
25,79%
1.051
-11,55%
1.330
26,62%
32,01%
Francia
1.393
1.227
-11,92%
1.097
-10,61%
1.099
0,18%
1.252
13,99%
-10,09%
Argentina
85
426
400,33%
767
80,30%
675
-12,00%
1.068
58,16%
1155,57%
Alemania
656
523
-20,31%
576
10,19%
780
35,35%
782
0,26%
19,15%
Sudfrica
298
344
15,48%
415
20,59%
422
1,64%
397
-5,91%
33,18%
Portugal
197
216
9,68%
240
10,97%
256
6,79%
329
28,37%
66,86%
Espaa
263
320
21,70%
190
-40,59%
286
50,41%
281
-1,70%
6,91%
Otros
129
99
-23,33%
84
-15,43%
91
8,45%
91
0,25%
-29,50%
Total
12.473
12.654
1,45%
12.791
1,08%
13.316
4,10%
15.284
14,78%
22,53%
33
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
En la provincia de Saskatchewan, las importaciones de vino se han incrementado en los ltimos cinco
aos un 22,53%, estando las de vino espaol muy por debajo de la media con un incremento del
6,91%. En el ltimo ao se han producido un descenso de importaciones de vino espaol del 1,70%.
Espaa ocupa el dcimo lugar como pas exportador de vino a Canad con un 1,84%, perdiendo
cuota con respecto al ao 2008 en el que representaba un 2,11%.
Grfico 15: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Saskatchewan, 2012.
145
241
%
08-09
66,4%
632
%
09-10
162,3%
749
%
10-11
18,5%
802
%
11-12
7,1%
Italia
406
336
-17,4%
474
41,3%
768
62,0%
542
-29,4%
33,6%
Argentina
80
239
345
44,4%
338
-2,1%
465
37,5%
481,7%
Australia
810
747
199,2
%
-7,8%
647
-13,3%
658
1,7%
464
-29,6%
-42,8%
Francia
246
185
-24,7%
232
25,2%
295
27,4%
296
0,1%
20,2%
73
73
0,0%
138
90,2%
226
63,1%
248
10,1%
241,3%
Nueva Zelanda
Chile
2009
2010
2011
2012
%
08-12
453,7%
94
149
59,4%
171
14,7%
221
29,0%
232
5,1%
147,9%
121
73
-39,5%
76
3,2%
96
27,1%
98
2,3%
-18,9%
Espaa
67
46
-30,8%
84
82,3%
86
2,7%
94
9,3%
41,6%
Alemania
57
67
18,2%
62
-7,8%
88
41,3%
69
-20,8%
22,0%
Sudfrica
Otros
41
68
64,4%
79
16,0%
86
9,4%
60
-29,8%
46,6%
Total
2.140
2.224
4,0%
2.941
32,2%
3.612
22,8%
3.372
-6,6%
57,6%
34
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Las importaciones de vino en la provincia de Prince Edward Island se han incrementado un 57,61%
en los ltimos cinco aos, el crecimiento de las importaciones de vino espaol est por debajo de la
media con un 41,56%. Con respecto al ao 2011 las importaciones de vino espaol se han incrementado un 9,28%. Espaa ocupa el noveno lugar con una cuota de 2,80% en el ao 2012, en el ao
2008 su cuota era del 3,12%.
Grfico 16: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la
provincia de Prince Edward Island, 2012.
1.5.
Las exportaciones espaolas de vino a Canad estn lideradas por Catalua y Castilla la Mancha,
CC.AA. que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros. Catalua supera los 16 millones de euros y es con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de crecimiento muy inferior
a la media del pas..
En la siguiente tabla se muestra la evolucin de las exportaciones de vinos de las diferentes Comunidades Autnomas a Canad. En ella se puede comprobar que stas han crecido en el ltimo ao un
9%, existiendo grandes diferencias de unas a otras Comunidades. Son pocas las CC.AA. que en este
2012 han reducido sus exportaciones, pero los crecimientos varan de unas a otras.
35
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Tabla 21: Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Canad por CC.AA. (en miles de euros)
CC.AA.
Galicia
Asturias
Cantabria
Pas Vasco
Navarra
Aragn
Catalua
Castilla y Len
La Rioja
Madrid
Castilla La Mancha
Comunidad
Valenciana
Baleares
Extremadura
Andaluca
Murcia
Canarias
Total Espaa
2010
261,0
83,0
2863,3
1107,1
7831,5
15269,6
2917,3
5836,7
652,0
9712,3
4197,5
3,0
571,0
2092,4
3517,6
56915,6
2011
2012
Cuota
2012
432,0
4,0
477,0
0,7%
3843,7
1485,0
8881,9
15883,9
4283,7
7000,1
551,0
13390,2
4230,2
4238,7
1545,4
9926,8
16094,4
3710,5
8952,5
523,0
15129,2
4591,1
5,8%
2,1%
13,7%
22,2%
5,1%
12,3%
0,7%
20,9%
6,3%
26,0
934,0
1971,5
3643,0
11,0
66583,8
10,0
867,0
2180,3
4309,0
4,0
72558,9
1,2%
3,0%
5,9%
100,0%
%
10-12
10,42%
10,28%
4,07%
11,76%
1,32%
-13,38%
27,89%
-5,08%
12,99%
8,53%
-61,54%
-7,17%
10,59%
18,28%
-63,94%
8,97%
Fuente: Estacom
2.
El clima canadiense es muy fro y seco durante el invierno, y caluroso y hmedo durante el verano.
Las temperaturas medias (min. y mx.) en Ottawa, capital del pas, son las siguientes: de -16 a - 6 C
en enero y de 14 a 27 C en julio. Por ello, y pese a encontrarse a la misma latitud que las principales
regiones productoras europeas, la superficie de tierra adecuada para el cultivo de uva de calidad es
limitada.
Siendo el tipo de uva y el clima dos de los factores determinantes para la elaboracin de vinos de calidad, las posibilidades de la produccin canadiense no pueden mejorar sustancialmente, dentro de
los parmetros de produccin disponibles hoy en da.
Los vinos canadienses se elaboran tanto monovarietales como con mezcla de varias uvas1. Entre las
uvas blancas ms utilizadas en Canad destaca la uva Riesling, primera en mostrar su potencial de
crecimiento con las condiciones de suelo y clima canadiense, particularmente en Ontario y, en British
Columbia, Pinot Gris y especialmente Pinot Blanc. La uva hbrida francesa Vidal es la uva blanca de
uso ms extendido en Canad por su versatilidad, ya que se utiliza tanto para vinos de mesa, como
1
Fuente: www.canadianvintners.com
36
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
para vinos de cosecha tarda y Icewine. En los ltimos tiempos, ha surgido como novedad en los vinos canadienses la uva Syrah/Shiraz, pues sorprendentemente est respondiendo muy bien a pesar
de que el clima canadienses es ms fro de lo que suele requerir esta uva para crecer en perfectas
condiciones. En el caso del Icewine, tanto en Ontario como en British Columbia, se elabora principalmente o con uva Riesling o con Vidal, de piel ms gruesa.
La industria canadiense del vino est relativamente concentrada, en trminos de localizacin geogrfica y propiedad. As, existen nueve zonas vitivincolas en las provincias de Ontario y British Columbia.
Geogrficamente, la provincia de Ontario concentra el 80%2 del total de la produccin de vino en Canad, en concreto en la pennsula de Niagara, con una extensin de aproximadamente 7.000 hectreas. En trminos de propiedad, el mercado se encuentra muy fragmentado: existen ms de 500 bodegas autorizadas oficialmente3, pero son dos empresas las que controlan la mayor parte de la produccin. En concreto Vincor Canada, propiedad de Constellation Brands Inc. (lder con una cuota de
mercado del 50% en volumen de ventas) y Andrew Peller (con una cuota del 12%) son las ms destacadas y entre estas dos y 30 bodegas ms venden y exportan el 90% de la produccin local.
Otras regiones vitivincolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similkameen,
Fraser, la isla de Vancouver y las Gula Islands, todas en la provincia de British Columbia. La mayor
parte del vino se produce en el valle de Okanagan donde hay unas 40 bodegas que totalizan cerca
del 95% del vino producido en la provincia.
Histricamente, fue a partir de la dcada de los 80, con el Acuerdo de NAFTA y la necesidad de conformarse a las reglas del GATT y de la OMC, cuando experiment un cambio radical, y se ha transformado en una industria ms competitiva.
La estrategia seguida por los productores locales ha sido mejorar considerablemente la calidad del vino y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro
inici una nueva etapa en la que los productores se centraron en vinos de primera calidad y en la introduccin de nuevos productos, en los que Canad podra mantener una ventaja competitiva (por
ejemplo, Icewine). Tras un periodo de difcil ajuste y con la intencin de anticiparse al incremento de la
competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provinciales y federales, uni sus fuerzas para responder a los nuevos retos.
A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidor en segmentos clave del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional. El resultado final fue la introduccin de nuevas lneas o el lavado de imagen de las ya existentes para posicionarlas en estadios
ms altos. Algunos vinos, mezclados y/o embotellados con producto importado, fueron tambin mejorados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores.
Productos nicos como el Icewine y los vinos producidos bajo los estndares Vintners Quality Alliance
(VQA), creados por los canadienses como una forma de diferenciar sus vinos de calidad, cuentan con
un creciente inters y caracterizan el xito de la industria del vino canadiense.
Este xito se ha debido fundamentalmente a la transformacin de la industria que comenz a finales
de los aos 80 y principios de los 90, cuando los productores pasaron de producir vinos con uvas de
especies nativas (Labrusca) a uvas de otra calidad y ms conocidas, la firma de la NAFTA (TLC) con
2
Fuente: www.winesofcanada.com
37
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
Estados Unidos, el programa de reemplazo de las especies de uva y la creacin de los estndares
VQA.
En 1988, la introduccin en Ontario del sistema de denominacin VQA estableci un estndar mnimo
para la elaboracin de vinos de calidad con uvas cultivadas exclusivamente en la provincia. Ms tarde,
en 1990, este sistema se adopt en British Columbia, y se estn llevando a cabo negociaciones en las
provincias de Qubec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este programa ha actuado como una
potente herramienta de marketing que ha ayudado a mejorar la imagen de los vinos canadienses entre los consumidores locales y extranjeros, que se aseguran de esta forma de que estn consumiendo
un producto de calidad, 100% canadiense y producido de acuerdo a unas prcticas legales.
La regulacin VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva, origen y ao de
la vendimia, en Ontario est centralizada en la Vintners Quality Alliance Ontario (www.vqaontario) y
en British Columbia por el British Columbia Wine Institute (www.winebc.com), nicas provincias que
actualmente elaboran vinos siguiendo los estndares VQA.
Actualmente la provincia de British Columbia cuenta con cinco denominaciones de origen (Okanagan
Valley, Similkameen Valley, Fraser Valley, Vancouver Island y Gulf Islands) y recientemente se han desarrollado varias sub-denominaciones.
Ontario cuenta con las siguientes denominaciones de origen4 en la regin (cuyos vinos debern estar
elaborados con un mnimo de un 85% de vinos de la denominacin): Ontario Appellation (29% del total de VQA wines), Niagara Peninsula Appellation (58%), the Sub-regions of Niagara (11%), Lake Erie
North Shore and Pelee Island Appellation (1%), y Prince Edward County Appellation (1%). Dentro de
Niagara Peninsula existen 10 sub-denominaciones, cuyos vinos debern estar elaborados con uva
100% de la sub-denominacin.
Aunque se habla de la armonizacin en el mbito nacional de la Vintners Quality Alliance (VQA) , de
momento slo el 10% de la produccin canadiense adapta sus prcticas a este sistema5. De hecho
las ventas de vinos canadienses bajo esta denominacin representan slo el 15% del total de las ventas de vinos locales, aunque con ciertas variaciones entre provincias. En Ontario, en el ltimo ejercicio
las ventas de VQA crecieron un 9.6%, con un precio medio de la botella de 750 mL de 10.88 CAD6.
En el caso de British Columbia, en 2011 se registr un incremento interanual de las ventas de VQA en
dlares del 6%, siendo el precio medio de la botella de 750 mL de 17.49 CAD.7
En cuanto a las uvas ms utilizadas para los vinos de VQA, en volumen, son: Chardonnay (19%),
Riesling (17%), Cabernet Franc (11%) y Merlot (10%)
A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, dada la limitada capacidad de cultivar uvas de alta calidad, y la produccin de variedades de uva de clima fro, las bodegas dependen en gran medida de la
importacin de vinos a granel y uvas para la mezcla con su propio producto. As pues, no parece probable que haya un cambio significativo en la cuota de Canad en su mercado domstico. Los vinos
canadienses cuentan con menos de un 50% de cuota en el mercado, haciendo a Canad unos de los
38
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
pocos pases productores de vino donde los vinos producidos en el mercado domstico no sostienen
una cuota dominante.
De hecho, el producto con ms valor fuera de Canad es el Icewine, vino por el que Canad es reconocido como pas lder. Las exportaciones de Icewine presentan las siguientes cifras:
Tabla 22: Exportaciones canadienses de Icewine (HS Code 22042110) en dlares canadienses
China
Corea del Sur
Hong Kong
Singapur
Estados Unidos
Francia
Taiwn
Japn
Reino Unido
Malasia
Total
2008
2009
% 08-09
2010
% 09-10
2011
% 10-11
%
2008-2011
1.657.209
2.226.465
704.403
841.730
2.725.655
58.575
543.124
932.974
540.197
207.659
11.602.806
2.519.011
1.343.696
352.807
1.070.718
1.266.567
15.980
322.486
499.162
402.706
182.348
8.614.421
52,00%
-39,65%
-49,91%
27,20%
-53,53%
-72,72%
-40,62%
-46,50%
-25,45%
-12,19%
-25,76%
4.673.747
1.551.298
1.027.549
955.543
1.579.739
134.113
297.639
381.237
663.024
158.697
12.041.057
85,54%
15,45%
191,25%
-10,76%
24,73%
739,26%
-7,70%
-23,62%
64,64%
-12,97%
39,78%
5.063.422
1.777.531
1.226.551
1.171.955
981.217
700.837
577.368
563.080
436.758
191.302
13.354.174
7,70%
12,73%
16,22%
18,47%
-61,00%
80,86%
48,45%
32,29%
-51,81%
17,04%
9,83%
205,54%
-20,16%
74,13%
39,23%
-64,00%
1096,48%
6,31%
-39,65%
-19,15%
-7,88%
15,09%
En cuanto a los pases receptores de estas exportaciones, son principalmente asiticos, a excepcin
de Estados Unidos y Francia, no estando Espaa entre los mayores pases importadores de Icewine
canadiense.
3.
Las exportaciones de vino de Canad han aumentado en el periodo 2008-2012 un 106,27%. Este
gran incremento se ha producido principalmente en los aos 2010 y 2011, en los que las exportaciones crecieron un 36,99% y 40,72%, respectivamente.
Las exportaciones canadienses de vino slo representan un 2.27% en valor de las importaciones en el
ao 2012.
La balanza comercial de Espaa respecto a Canad en el sector de vinos es positiva. En el ao 2012
las importaciones canadienses de vino espaol fueron de 101,5 millones de CAD mientras que en el
mismo ao se registraron unas exportaciones prcticamente nulas de vino de Canad a Espaa.
39
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
4.
DEMANDA
En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad se comprueba que la cerveza an
es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espirituosas. En
el ao 2000 la cerveza tena un 52% de la cuota de mercado, mientras que el vino solo un 23%. Sin
embargo, en 2012, la cuota de la cerveza ha cado a un 43,8% y la del vino ha subido hasta representar un 31,6% del mercado.
10
11
40
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
En el ao 2012 las ventas de alcohol12 se han incrementado un 3% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses, siendo el vino la bebida en la que ms ha incrementado las ventas con un 5,9%, seguida de las bebidas espirituosas con un 3,9% y la cerveza con
solo un 0,6%. En la siguiente tabla se encuentra el desglose de las ventas provincias. Como ocurre
con la mayor parte de los productos, Ontario y Qubec son los principales mercados de venta de bebidas alcohlicas seguidas de British Columbia y Alberta.
Tabla 23: Venta de bebidas alcohlicas por provincias en 2012 (valor en miles de CAD)
Cerveza
Newfoundland and Labrador
Vino
Espirituosas
Total
226.793
62.564
138.801
428.157
41.642
16.540
27.743
85.925
Nova Scotia
299.734
129.585
198.657
627.976
New Brunswick
222.733
82.186
109.967
414.885
Quebec
2.416.662
2.257.480
702.504
5.376.646
Ontario
3.131.858
2.137.208
2.022.227
7.291.292
Manitoba
307.151
136.679
241.423
685.253
Saskatchewan
287.013
84.340
231.355
602.708
Alberta
1.011.627
553.290
696.839
2.261.756
British Columbia
1.162.355
1.013.678
848.581
3.024.614
Yukon
19.578
8.147
11.786
39.511
Northwest Territories
20.152
7.454
21.009
48.615
3.636
609
1.873
6.118
9.150.934
6.489.759
5.252.763
20.893.457
Nunavut
TOTAL CANADA
12
41
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa
en Toronto
El gasto medio per cpita en el 2012 fue de 724,2 $CAD, 11,8 $CAD superior al ao anterior13. Este
gasto se reparte entre cerveza (317,2 $CAD), vino (225 $CAD) y otras bebidas alcohlicas (182,1
$CAD).
En un anlisis global de las ventas de vino, se puede comprobar cmo, tanto en valor como en volumen, stas se han incrementado en los ltimos cinco aos. Concretamente, de 2010 a 2011 las ventas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las ventas de vino en valor ya superaron en 2011 los 6 mil millones de dlares canadienses.
Tabla 24: Evolucin de las ventas de vino en Canad (en valor y volumen)
Ventas
en valor
(CAD)
Ventas
en
volumen
(litros)
Vino tinto
Vino
blanco
Otros
vinos
Total
vinos
Vino tinto
Vino
blanco
Otros
vinos
Total
vinos
2007
2008
2009
2010
2011
2.869.653
1.594.528
3.092.792
1.720.832
3.249.559
1.797.294
3.351.096
1.871.434
3.501.541
1.988.587
%
07-11
22,0%
24,7%
580.889
600.148
615.097
613.210
639.926
10,2%
5.045.070
5.413.772
5.661.950
5.835.740
6.130.054
21,5%
210.096
131.719
221.960
137.899
231.346
141.818
238.907
146.758
246.012
152.959
17,1%
16,1%
63.623
65.448
68.269
70.793
71.017
11,6%
405.438
425.307
441.433
456.458
469.988
15,9%
Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012
El incremento de las ventas de vino puede atribuirse a la creciente popularidad de los vinos tintos. Las
preferencias de los consumidores han cambiado con el tiempo. Hasta 1998 se consuma ms vino
blanco que tinto, pero a partir de ese ao las ventas de vino tinto superaron las de blanco y comenzaron de crecer de forma significativa. Como se puede comprobar en la Tabla 24, el vino tinto representa ms del 50% de las ventas en 2011, tanto en valor (57,12%) como en volumen (52,34%).
13
The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.
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en Toronto
Quebec
Qubec es la provincia con mayor consumo de vino de Canad, con unas ventas de ms de 2.000
millones de CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que
en 2012 ha representado el 32,9% del mercado.
Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Qubec, sta
sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglfonas. As, con 22,6 litros de vino per
cpita anual, los habitantes de Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la
cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canad). El 78,4% de las ventas de la SAQ en 2012
fueron vino, seguido por los espirituosos (14,7%), coolers (5,1%), cerveza (1,6%) y sidras y otras bebidas (0.2%)14.
Adems, dentro de la categora del vino, el vino tinto sigue siendo el preferido de los habitantes de
Quebec, con un 70,9% de cuota de mercado dentro de los vinos tranquilos vendidos en la provincia.
A este le siguen los vinos blancos con un 24,5% y los rosados con un 4,6%.
El consumo de vino en esta provincia sigue siendo, adems, ms responsable que en el resto de provincias, pues existe ms cultura de consumo frecuente pero en menores cantidades. Sin embargo, el
consumo va en aumento pues si bien el precio medio de la botella de vino se ha mantenido en cotas
similares a las de aos anteriores (en 2011 el precio medio de la botella de vino tranquilo vendido en
Qubec fue de 15,4 CAD), las ventas totales en valor han aumentado.
Si lo que analizamos es el origen del vino vendido en Qubec. Francia es el lder claro, el 30,7% de los
vinos importados en Qubec son franceses, seguidos de los vinos italianos (23,7%), los vinos americanos (12,3%) y en 4 lugar encontramos los vinos espaoles con un 7,7% de la cuota.
Provincias anglfonas
En estas provincias generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad es la cerveza. No obstante, como se mostrar a continuacin, se observa en general una mejora en la evolucin del vino frente a la cerveza.
En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir
un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado. Respecto al lugar escogido para el consumo de vino, suele ser su residencia particular. En la eleccin del tipo de vino, el
consumidor anglfono, que tradicionalmente prefera los vinos blancos, ha cambiado progresivamente
hacia los vinos tintos, debido en gran medida a las campaas sobre los efectos saludables del consumo de los vinos tintos.
14
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en Toronto
Ontario
Las ventas del LCBO en el ltimo ejercicio se han incrementado un 4,4%15. De las ventas registradas
en el ltimo ejercicio, el 37,2% eran vinos, el 20,4% cerveza y sidra y el 42,4% bebidas espirituosas.
En el caso concreto de los vinos, las ventas del listado general de vinos ha registrado en el ltimo
ejercicio unas ventas de 1.244 millones de CAD (un 4.4% ms que el ao anterior), mientras que el
conjunto de vinos vendidos en Vintages ha generado unas ventas de 422 millones de CAD (un 10.2%
ms que el ao anterior).
Los vinos europeos an siguen teniendo mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en tasas de
crecimiento anual (un 4,3% frente a un 3,6% respectivamente). Del total de vinos vendidos, el grupo
mayor son los vinos de Ontario con una cuota del 27% seguido de Italia con un 18% de la cuota de
mercado. Espaa ostenta, con 26 millones de CAD vendidos en el ltimo ao, un 2% de la cuota de
mercado en esta provincia.
Del anlisis exclusivo de los vinos europeos destaca la posicin de Italia, pues con 219 millones de
CAD, suponen el 54% de la cuota de mercado, adems con tasa de crecimiento positiva (8,7%). Le
siguen Francia y Espaa con una cota de mercado del 37,3% y 6,4% respectivamente. Sin embargo,
en el caso de Espaa, la variacin interanual es decreciente (-1,8%).
En el caso de los vinos del nuevo mundo destaca Australia con el 36,8% de la cuota de mercado y
182 millones de CAD de ventas. A Australia le siguen California (23,3%), Chile (15,9%) y Argentina
(13%), siendo este ltimo el nico con tasas negativas de crecimiento.
De entre las tendencias de venta ms destacadas por el LCBO en su informe se encuentran los vinos
tintos espaoles. Se sita como rea de gran crecimiento Rioja, con unas ventas de 4,4 millones de
CAD y un crecimiento interanual del 17,5%. Adems, es de inters para los vinos espaoles que se
pretende desestacionalizar los vinos espumosos para incrementar sus ventas en periodos no festivos,
pues Espaa se encuentra actualmente en el tercer puesto en la importacin de espumosos.
El precio media de la botella de 750 ml de vino (incluidos los vinos vendidos en Vintages) tambin est
creciendo, concretamente un 2,90% hasta los 9,83 CAD. Los vinos espaoles se han vendido en el
ltimo ao, de media, a 11,76 CAD, un 2,5% ms que el ao anterior y que la media global (en el caso exclusivo de Vintages, Espaa registra un 4% de la cuota de mercado provincial). Las bandas de
precios que ms han incrementado sus ventas en el ltimo ao son 12-15 CAD y sobre todo 15-20
CAD con un crecimiento del 20,6%.
British Columbia
Esta provincia se diferencia de Ontario en sus patrones de consumo, en gran medida por el componente de la inmigracin, que es mayoritariamente oriental.
El consumo de alcohol en esta provincia est repartido equilibradamente entre los grandes grupos, as
la cerveza con un 38,3% de las ventas lidera el mercado, seguido por el vino con 31,1%, las bebidas
espirituosas con 26%, y 4,6% el resto de bebidas16.
15
16
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en Toronto
Dentro de las ventas de vino, en valor stas ascendieron en el ejercicio 2011-2012 a 897 millones de
CAD, un 5,3% ms que el ao anterior, de los cuales el 58,6% eran vinos importados. Haciendo el
anlisis de las ventas en volumen en el ejercicio 2011-2012, de los 61,67 millones de litros de vino
vendidos (un 2,8% ms que el ao anterior), el 48,47% fue vino importado. Estos datos se deben al
proteccionismo que el Liquor Board ofrece a los vinos elaborados en la propia British Columbia.
Alberta
La privatizacin de la distribucin y comercializacin del mercado de bebidas alcohlicas en 1993 trajo la apertura a nuevos productos en la provincia y a precios ms competitivos que en otras provincias. El nmero de productos disponibles desde entonces se ha incrementado en un 400%, en 2012
en la provincia de Alberta se encontraban disponibles 16.447 productos en las tiendas privadas de
venta de alcohol, un 3,25% ms que en 2011.
El consumo de alcohol en la provincia de Alberta est liderado por la cerveza, con un 77,57% de las
ventas en volumen, seguido del vino con un 10,37%, los espirituosos con 7,28% y por ltimo los coolers y la sidra con un 4,78% de las ventas en el ltimo ejercicio17.
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en Toronto
La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor
de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad precio. Los
clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados,
que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros pases.
La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar
vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresivamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms marcas con estas caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.
Una de las principales razones por las que el consumidor canadiense consume relativamente poco vino espaol es por desconocimiento de Espaa, en general, y sus vinos, en particular. La ausencia casi absoluta de inmigrantes de origen espaol no ayuda a incrementar la demanda de nuestros productos. Es el caso contrario del de otros pases como Italia, Portugal o Grecia que cuentan cada uno con
aproximadamente 500.000 habitantes originarios de estos pases respectivamente. Este es un factor
determinante en el sector HORECA, ya que existe un gran nmero de restaurantes italianos, griegos o
portugueses que ofrecen vinos de sus respectivos pases, sin embargo, los restaurantes espaoles
son casi inexistentes.
No obstante, se detecta un inters creciente por los vinos y la cultura vitivincola de Espaa, tanto entre los consumidores como entre los profesionales del sector.
Por otro lado, los vinos de los nuevos pases productores estn muy establecidos en este mercado y
las variedades de uva originarias de estos pases son muy conocidas, debido principalmente a las
grandes campaas publicitarias y de educacin al consumidor que estos pases han llevado a cabo
en Canad. Los nombres de las denominaciones y variedades de uva espaoles son difciles de recordar, e incluso de pronunciar para los consumidores canadienses, por lo que el idioma es otra barrera para el vino espaol.
Respecto a la presentacin del producto, los consumidores canadienses se dejan llevar por la imagen
cuando eligen un vino. En este sentido, se percibe una evolucin en el etiquetado de los vinos espaoles hacia formatos menos complejos pero ms impactantes, que incluyen mayor informacin y se
presentan en ingls y francs. A pesar de esto, y para transmitir la mxima informacin sobre el vino
en el etiquetado, el consumidor canadiense valora que se incluya el maridaje adecuado para cada vino.
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Los Liquor Boards deciden cmo, cundo, dnde y qu se vende, y ponen en prctica sus criterios
respecto a la ubicacin y catalogacin de cada vino en sus tiendas. Actualmente, en muchos establecimientos de venta al pblico, el vino espaol no dispone de un identificador propio. Este obstculo
que el producto espaol encuentra en su presentacin al consumidor, dificulta enormemente su localizacin, difusin y por tanto su venta. No obstante, poco a poco los vinos espaoles van consiguiendo un apartado propio en los establecimientos de los Liquor Boards, sobre todo en los de especialidades.
Como se ha comentado anteriormente, el consumo de vino entre los canadienses est creciendo y,
simultneamente, el inters por conocer el mundo del vino. Generalmente los consumidores canadienses buscan en un vino una buena relacin calidad precio, que encuentran en los vinos de Espaa, por lo que se observa un lento pero creciente inters del consumidor, la prensa, los agentes y los
Liquor Boards por nuestros vinos. Aunque los vinos espaoles parten de una cuota de mercado relativamente baja en relacin con otros pases, en los ltimos aos han crecido rpidamente. En el ltimo
ao, la tendencia en el mercado canadiense, pese a la crisis, ha mantenido su tendencia positiva.
Por ltimo y segn datos del Observatorio Espaol del Mercado del Vino (OEMV) cabe sealar que
Canad registr rcord histrico en 2012 en cuanto a sus compras de vino espaol superando los
100 millones de dlares canadienses, tras crecer un 47% en los ltimos 5 aos.
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6.
CANALES DE DISTRIBUCIN
18
19
20 No todos los Liquor Boards exigen la misma documentacin, ni establecen los mismos plazos durante el periodo en
el que evalan la idoneidad del producto para el mercado. Tambin establecen distintas cuotas de venta que tiene
que alcanzar el producto para no ser retirado del mercado.
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Este sistema proporciona a los gobiernos de las distintas provincias importantes beneficios financieros, por lo que ningn plan de privatizacin se ha propuesto desde principios de los aos noventa.
21
Los productos de especialidades se contemplarn en el apartado III. 3.1. Listado y Deslistado de Productos.
22
23 En Ontario, los productos con denominacin VQA vendidos en la propia bodega pagan un 2% y el resto de productos locales un 58%, en vez del 64% de los vinos importados.
24
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en Toronto
del Liquor Board, tambin existen establecimientos privados autorizados para vender bebidas
alcohlicas.
Acudir a los concursos pblicos o licitaciones convocados por cada Liquor Board.
Ejercitar las acciones necesarias en caso de surgir cualquier problema con el producto.
La manera ms fcil, barata y efectiva de transmitir informacin y crear inters, ante agentes, Liquor
Boards y consumidores es a travs de Internet. Por tanto, es muy importante que las bodegas que
deseen introducir sus vinos en Canad dispongan de una pgina Web, al menos, en ingls, que sirva
como catlogo de la bodega en la red.
Existe una cierta especializacin de los agentes en funcin del canal de comercializacin: hay algunos
ms orientados al canal de tiendas del Liquor Board y otros al sector HORECA.
La comunicacin frecuente con los agentes, as como el apoyo que reciban son aspectos importantes
a tener en cuenta.
25
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3. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
i. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec)
Como ya hemos indicado anteriormente, cada provincia tiene su organismo pblico encargado de la
importacin, distribucin y comercializacin de las bebidas alcohlicas, a excepcin de Alberta. Adems, en British Columbia el sistema es semi-pblico, pues tras la paralizacin del intento de privatizacin, conviven establecimientos pblicos con tiendas privadas. As, los sistemas de Ontario y Qubec
funcionan de manera similar, y, aunque presentan alguna diferencia, el grueso de su funcionamiento
es el mismo.
Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (Liquor Controal Board of Ontario LCBO) y Qubec (Socit des Alcools de Qubec - SAQ) introducen los productos de importacin en
sus mercados respectivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas, que, aunque no
iguales, tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards.
1. Listado General (LCBO wines en Ontario y Produits courants en la SAQ)
2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Qubec)
3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Qubec)
4. Consignacin (Consignment)
Las caractersticas de estos sistemas se detallan ms adelante siguiendo los procedimientos establecidos por el Liquor Board de Ontario. No obstante, de los cuatro, los dos ms importantes son el Listado General y Especialidades.
A continuacin se detallan las caractersticas generales del proceso de listado y deslistado de productos llevado a cabo por los Liquor Boards de manera general.
ii.
26
En trminos generales, los Liquor Boards suelen convocar concursos y licitaciones en los que se especifican las caractersticas de los productos que cada Liquor Board desea comprar, como la zona vitivincola de procedencia y el abanico de precios a los que se comercializarn en cada uno de sus establecimientos.
Si el producto de la bodega se ajusta a los parmetros incluidos en la licitacin, el agente, en representacin de la bodega, debe responder y dirigir su solicitud formal al Liquor Board de la provincia correspondiente, siguiendo el procedimiento que indique cada Liquor Board y adjuntando la documentacin que se requiera27.
26 Listado General: vinos que forman parte del inventario habitual de las tiendas y que el Liquor Board mantiene de
forma permanente en la medida que el producto genere las ventas mnimas esperadas.
Cada Liquor Board puede solicitar distinta informacin: precios, muestras, programas de marketing, etiquetas,
informe sobre el producto, etc.
27
51
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en Toronto
En algunas ocasiones, una bodega y su agente pueden presentar al Liquor Board correspondiente
productos no incluidos en la licitacin, normalmente tras haber hablado con el comprador de antemano. Asimismo, cada Liquor Board puede dirigirse directamente a los productores, si estn interesados
en algn producto en particular, aunque no es lo habitual.
Como ya se ha comentado con anterioridad, aunque en teora una bodega podra responder a esta licitacin directamente, en la prctica se hace necesaria la figura del agente, que represente a la bodega ante el Liquor Board.
En algunos Liquor Boards, se realiza una evaluacin previa de la solicitud de la bodega para el listado
del producto, antes de que demanden muestras del producto o de las etiquetas para su anlisis (es el
caso del Departamento de Vintages del Liquor Control Board of Ontario). En otros, como en los de
Qubec o British Columbia, las muestras acompaan la solicitud.
El presupuesto que la bodega propone al Liquor Board para la promocin de su producto y las trminos de pago del Liquor Board a la bodega son factores de decisin esenciales en esta evaluacin.
El comit de evaluacin que examina el producto tiene en cuenta factores tales como la idoneidad
comercial, los premios y puntuaciones obtenidas por los vinos en revistas especializadas, el atractivo
del envase y/o las propiedades organolpticas (mediante anlisis qumicos y segn los parmetros de
Health Canada, el Ministerio de Salud Pblica).
Este proceso de evaluacin para la inclusin de los productos sigue unos plazos distintos en cada Liquor Board. Los comits examinadores se renen para estudiar las propuestas con mayor o menor
frecuencia, dependiendo de sus necesidades. Por tanto, la duracin del procedimiento vara en funcin de las reuniones con el Liquor Board.
Una vez que un producto se incluye en el listado del Liquor Board, debe cumplir varias condiciones:
Alcanzar unos objetivos de ventas en un plazo determinado por el Liquor Board en funcin del
precio y tipo de vino de que se trate. Estas cuotas mnimas de venta son diferentes en cada
provincia y dependen del producto.
Si el vino no cumple las expectativas (cuotas mnimas de ventas provinciales), se retirara de las tiendas (deslistado). El posible stock en los almacenes o bien se enva de vuelta a la bodega, o bien se
destruye, pero siempre con gastos a cargo de la bodega. Las existencias en tienda que no se han
vendido, suelen estar sujetas a una rebaja del precio (en el Liquor Control Board of Ontario, entre un
11% y un 30%28 sobre el precio final, que siempre repercute como coste para la bodega).
28
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Sistema de Apelaciones
Existe en todos los Liquor Boards un organismo al que se puede apelar en caso de desacuerdo con
las decisiones tomadas por los diferentes comits de evaluacin.
Es responsabilidad de la bodega/agente proporcionar al Comit de Apelacin por escrito los detalles
del caso indicando las causas por las que el producto no ha alcanzado la cuota de venta o debera
permanecer en el catlogo, de una manera clara y concisa. Se debe enviar el escrito en un plazo que
vara segn el Liquor Board, generalmente de 14 30 das, desde la fecha de notificacin de deslistado del producto.
En el caso de apelar una decisin de deslistado, algunos Liquor Boards tienen establecido un porcentaje mnimo de cuota anual de ventas del producto, para que se estudie el caso. Posteriormente se
notifica a la bodega por escrito la decisin tomada y en caso de ser negativa, se darn las razones. En
la prctica, se producen muy pocas apelaciones para evitar dificultades en la relacin de la bodega o
agente con el Liquor Board.
29
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en Toronto
Descripcin de los Sistemas de Importacin, siguiendo los Procedimientos del Liquor Board de
Ontario (LCBO)
El LCBO es uno de los mayores compradores mundiales de bebidas alcohlicas. A continuacin se
explican sus procedimientos y formas de interactuar con l. En el link siguiente se puede obtener informacin
directa
de
esta
institucin
y
de
su
sistema
de
funcionamiento:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/
Como se ha sealado anteriormente, los Liquor Boards importan, distribuyen y comercializan las bebidas alcohlicas en sus provincias respectivas a travs de alguno de los siguientes sistemas:
1. Listado general
2. Especialidades
3. Pedidos Privados
4. Consignacin
A continuacin se describen los mismos, tomando como ejemplo los procedimientos del LCBO.
1. Listado General: mediante este sistema se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board. Actualmente hay aproximadamente 3.400 productos disponibles, de los cuales aproximadamente 1.500 son
vinos. Resulta muy difcil obtener un Listado General. La competencia para obtenerlo es feroz, y el
Liquor Board, que compra en grandes cantidades, tiende a favorecer a los productores con mayor
presupuesto promocional o que ofrecen mejores facilidades de pago.
En general, se trata de productos de excelente relacin calidad-precio. El precio medio venta de
una botella de 750 ml es de 8.53 CAD (mientras que el precio medio de la botella de 750 ml de vino espaol es de 10.29 CAD)30.
Tanto la bodega como su agente pueden solicitar tericamente el listado de un producto, aunque
como ya se coment anteriormente, en la prctica se hace a travs del agente.
30
54
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En esta website, la bodega/agente tiene acceso a la Product Needs Letter, documento que incluye los vinos por los que el Liquor Board de Ontario tiene inters en comprar. En sta se especifica tanto el tipo de vino, como regiones de origen e intervalo de precios de venta al pblico en el
que debe oscilar el nuevo producto. Por ejemplo: vinos blancos espaoles de entre 12 y 15 CAD.
En algunas ocasiones, la bodega/agente puede reunirse con el Category Manager (Director de la
categora de vino) para presentar vinos que no se incluyen en la Product Needs Letter. El Category Manager es responsable de la evaluacin, seleccin, compra y promocin de productos.
31
Mejor Precio: El proveedor se compromete a no vender el producto a un precio menor (excluyendo impuestos y flete) a cualquier otro Liquor Board. Asimismo, se debe comprometer a no
ofrecer condiciones ms ventajosas en materia de ventas y entrega del producto.
Fuente: http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Certificate-of-Analysis.shtml
55
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Cumplir las normas de empaquetado y embalaje del LCBO32. La bodega debe enviar muestras
tanto de la etiquetas, como del envase y el embalaje para su anlisis. Recientemente el LCBO
ha implantado una poltica que favorece el uso de botellas ligeras por parte de las bodegas.
Confirmacin del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que trabaja
con el Liquor Board).
El Liquor Board indicar por escrito a la bodega si aprueba el etiquetado o si requiere cambios para proceder a un nuevo examen.
Las
condiciones
de
compra
del
LCBO
estn
disponibles
en
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Purchase%20Order%20Beverage%20Alcohol-%20marked.pdf
su
website:
Una vez ha llegado la mercanca a los almacenes, se paraliza el proceso hasta que se realice un
segundo anlisis qumico y organolptico y se determine el precio final de venta al pblico. Si los
resultados son insatisfactorios, se podr cancelar el listado y la bodega ser responsable de los
gastos incurridos para retirar los productos.
En este momento, si los resultados son positivos, se comunica a las tiendas que el producto se
encuentra disponible en los almacenes del Liquor Board. La distribucin se realizar en los establecimientos sealados por el LCBO. Puede limitarse a zonas o tiendas cuya clientela, segn el
LCBO, tiene un perfil ms adecuado al producto. El contacto previo del agente con los responsables de las tiendas ayuda a que soliciten el producto a los almacenes del LCBO.
g. Marketing y Ventas
El LCBO espera que bodegas y agentes trabajen, tanto con el Liquor Board como de forma independiente, con el fin de crear conocimiento de marca y de que crezcan las ventas.
Para consultar los programas de promocin que ofrece el Liquor Board:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Promotional-Programs/LCBO-Programs/index.shtml
h. Seguimiento del producto
El LCBO revisa regularmente los resultados de todos los productos listados. Si no alcanzan la
cuota de ventas prevista en el periodo establecido por el LCBO en la Commitment Letter, son
deslistados.
32
Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Downloads/PPS_EN.pdf
56
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El precio de venta al pblico, acordado en la evaluacin preliminar del producto, no debe ser incrementado por parte de la bodega durante los primeros 12 meses de comercializacin. No obstante, el Liquor Board puede permitir un incremento en el precio si lo considera oportuno, que
nunca ser superior a un 10%. Despus de este periodo inicial de un ao, la bodega puede solicitar la revisin del precio al alza, siguiendo los parmetros establecidos por el LCBO.
Por el contrario, la bodega puede bajar el precio cuando considere necesario, siempre que tenga
la aprobacin del Director de la Unidad de Negocio (Business Unit Director) y no baje de un precio mnimo que el LCBO asigna a cada categora.
La Asociacin de Agentes de Ontario (Drinks Ontario) recogi los siguientes datos:
- Normalmente se tardan ms de 12 meses en introducir un nuevo producto en el LCBO, y como media, slo el 10% de los productos que se presentan al Liquor Board para su seleccin, bien para el
LISTADO GENERAL, bien para Vintages, llega a ser importado por el LCBO.
- Slo el 56% de los productos seleccionados por el LCBO en su Listado General sigue estndolo al
cabo de tres aos y el 43% al cabo de cinco aos; la tasa de eliminacin de productos se ha acelerado en los ltimos aos.
Como ya se ha dicho con anterioridad, el proceso de listado y deslistado de productos en cada Liquor Board es similar al del LCBO. No obstante, los documentos a cumplimentar y los pasos a seguir
pueden variar de un Liquor Board a otro.
2. Especialidades (Vintages en el LCBO /Signatures en la SAQ): a travs de este sistema se importan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que no resulte
rentable incluirlos en el Listado General. Slo se encuentran disponibles en cantidades limitadas y
en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales. Estos productos no se
benefician de una inscripcin permanente y la decisin de renovar las compras depende exclusivamente del Liquor Board.
El LCBO mantiene una poltica de rotacin continua de productos, y por norma general, cuando
hacen un pedido de un determinado producto, no volvern a hacer un pedido del mismo producto
en un periodo de 2 aos. El departamento de Vintages saca al mercado nuevos productos dos
veces al mes (monthly releases). De cada uno de los productos que lanza, este departamento
compra slo un nmero limitado de cajas. Cuando las existencias se acaba, el producto desaparece del mercado y no existe ninguna garanta de que se vuelva a pedir por el Liquor Board, independientemente de la rapidez con que se haya vendido y de la respuesta del mercado al producto.
La mayora de los productos que se comercializan por este sistema solamente estn disponibles
por un periodo de tiempo determinado, por lo que la oferta cambia constantemente. No obstante,
existe
una
subcategora
denominada
Vintages
Essentials
Collection
(http://www.vintages.com/circular/essentials.shtml?homepage), una seleccin de ms de 100
productos que el Liquor Board se compromete a mantener siempre en las tiendas debido a su
popularidad, siempre que cumplan una cuota mnima de ventas que establece el Departamento
de Vintages. Los vinos espaoles que se pueden encontrar son: Gran Feudo Reserva (Julin
Chivite), Muga Reserva y Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva.
57
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en Toronto
El listado con todos los productos y programas de promocin incluidos en Vintages est disponible en la pgina web www.vintages.com33. Desde principios de 2010 los clientes de Vintages
que se registran tienen acceso a comprar online una seleccin de alrededor de 300 productos escogidos
especialmente
para
su
venta
por
Internet
(https://www.vintagesshoponline.com/vintages/Home.aspx?lang=en).
El sistema de Vintages puede ser interesante para el consumidor a la bsqueda de productos
nuevos. Sin embargo, la rotacin constante de productos (a excepcin de los Vintages Essentials) no permite que los productores puedan crear marca, ya que el producto no tiene garantizada su permanencia.
El listado de productos en el catlogo de Vintages, seccin de especialidades del LCBO, aunque
en general es un proceso estndar, no siempre sigue los mismos parmetros. En Vintages no
existe obligacin de abastecerse del producto de forma continuada.
Los consumidores de los vinos que Vintages ofrece, poseen normalmente un conocimiento medio-alto sobre el mundo del vino. Tienen un alto poder adquisitivo, compran vino habitualmente y
no dudan en destinar un alto porcentaje de su gasto a la adquisicin de vino, si se trata de productos de calidad.
Al igual que en el Listado General, en el Departamento de Vintages del LCBO, los productos tienen que alcanzar un objetivo de ventas mnimo establecido por el Liquor Board para cada caso y
que revisan semanalmente. Con el fin de alcanzar este objetivo de ventas, Vintages recomienda
a productores y agentes que colaboren con sus acciones promocionales.
a. Origen de la demanda
El Liquor Board suele convocar de 2 a 3 licitaciones al ao, son las llamadas Product Needs Letter, donde solicita vinos de diferentes regiones y/o caractersticas, especificando los plazos de
presentacin de solicitudes y muestras y cundo se realizarn catas. Generalmente la bodega/agente responde a esta oferta presentando la documentacin necesaria.
Asimismo, existe la posibilidad de que la bodega/agente presente directamente nuevos productos
a los responsables de compra de Vintages. Sin embargo, esta seccin del LCBO recomienda,
en su pgina web, que solamente se haga si alguno de sus compradores se ha interesado previamente por algn producto de este proveedor. Si finalmente Vintages accede a reunirse con la
bodega en cuestin y su agente, stos deben presentar, con tres semanas de antelacin, un resumen con los asuntos que se van a discutir en la reunin, con el fin de asegurarse que estn relacionados con sus necesidades y su Plan de Promocin.
Por ltimo, existe otra opcin de listar un producto en Vintages, si la bodega o agente cuenta con
la aprobacin previa de los responsables de compra de Vintages. Aunque no cumpla los requisitos de la licitacin, puede hacer una oferta de su producto a travs de los sistemas llamados Vintages Adhoc o Vintages Direct, dependiendo de si incluye en su solicitud una muestra del producto o no. Esto slo ocurre en contadas ocasiones, para cubrir vacos en el catlogo, para incluir
nuevas tendencias o productos que los compradores hayan catado en ferias o viajes de negocios.
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Comunicacin del precio ex-cellar y con una estimacin del precio de venta al pblico previsto
por el productor en un documento con membrete de la bodega y firmado por una persona autorizada. Si la bodega no especifica lo contrario por escrito, este precio estar vigente hasta
12 meses despus de la solicitud.
Etiquetas, tanto la frontal como la trasera. En el caso de que haya un empaquetado especial
de la botella, como por ejemplo un envoltorio de regalo, tambin se debe enviar una muestra.
Ambos deben cumplir los requisitos de etiquetado y embalaje35.
Notas de cata, informacin sobre premios, artculos de prensa sobre el producto, etc.
Confirmacin del registro del agente de la bodega en Ontario (si es la primera vez que la bodega trabaja con el LCBO).
d. Evaluacin principal
El producto ser evaluado en base a calidad, precio, competitividad, trminos de pago, resultados
de la cata, etc. en un proceso similar al de los productos del Listado General.
34
35
Las normas de empaquetado y embalaje del LCBO se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Downloads/PPS_EN.pdf
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Las muestras del producto sern analizadas por un Comit de expertos en cata. Las condiciones
de pago son esenciales: Vintages especifica que requieren un mnimo de 60 das desde que reciban el producto en su almacn para hacer efectivo el pago. No obstante, manifiestan que una
solicitud con unos trminos de pago ms amplios, tiene preferencia sobre otra similar que no los
tenga. Si el proveedor no ofrece las condiciones de consignacin total y no se consiguen el 75%
de las ventas de un producto en tres meses, se har efectivo un descuento del 20% del coste de
las existencias restantes, a cargo de la bodega.
Finalmente el Comit decide aceptar o no la solicitud del producto y le comunica a la bodega/agente el resultado por e-mail. En el caso de un resultado negativo, se indicarn las razones.
e. Proceso de compra
Los responsables de compra decidirn qu cantidad de producto se va a comprar y enviarn tanto a la bodega como a su agente una Commitment Letter, aproximadamente dos semanas despus de la cata de la muestra. En ese documento se indica el plazo y los requisitos necesarios para preparar el pedido para el Liquor Board. La bodega debe responder aceptando todas y cada
una de las condiciones de compra de la Commitment Letter. Si no se responde antes de la fecha lmite, la Commitment Letter ser anulada. De igual manera que en el Listado General, modificaciones de ltima hora en cualquiera de las caractersticas del producto pueden generar la cancelacin del proceso de compra.
f.
Lanzamiento
g. Repeticin de la compra
Como se ha comentado anteriormente, las cuotas de venta se revisan semanalmente. En el caso
de que Vintages observe que las ventas llevan un ritmo menor que el que haban previsto, comenzarn a reducir sus inversiones para evitar el exceso de existencias.
Seguidamente se detallan las categoras y programas de promocin que Vintages ofrece a sus
proveedores36:
36 En esta enumeracin no se han incluido los programas promocionales que estn dedicados solamente a vinos y
bodegas locales.
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donde se recomiendan potenciales maridajes del vino escogido. Esta promocin slo se incluye en el catlogo seis veces al ao y se complementa con promocin en el punto de venta.
Wines of the Month: desde septiembre de 2005, esta categora elige dos productos cada
mes que sirvan como ejemplo de un pas, una regin vitivincola, denominacin o variedad de
uva, de los cuales se hace un pedido substancial. Estos productos se benefician de una gran
promocin en los establecimientos de Vintages y en el catlogo quincenal.
Vintages Essentials Collection: un listado con aproximadamente 100 productos que se mantienen disponibles de forma continua en los establecimientos de Vintages.
Special Offers: se trata de una categora en la que se ofrecen vinos de una determinada bodega o regin. Adems, dentro de esta seccin se incluye el apartado denominado Bourdeaux Futures. Estos vinos pueden solicitarse siguiendo las indicaciones en la pgina web de
Vintages, donde se incluyen la fecha lmite de solicitud, lmite de cantidad, forma de pago,
etc.
Por ltimo, recordar que los programas de promocin ofrecidos por Vintages estn disponibles
en la pgina web www.vintages.com. Asimismo, Vintages tiene previsto el acceso de sus clientes a la compra online de una seleccin de productos especficos para este canal de comercializacin.
197 establecimientos propiedad del monopolio, que pueden vender tanto al comercio
minorista privado como al consumidor final.
220 tiendas de conveniencia en el medio rural con autorizacin para vender alcohol.
260 puntos de venta en las propias instalaciones de elaboracin, vase, bodegas, cervecera o destilera.
11 tiendas duty-free.
As, teniendo en cuenta las cifras del nmero de establecimientos de cada clase, el informe anual del
Liquor Board informa tambin de que el 41% de las ventas provinciales de alcohol se hacen a travs
de las tiendas propiedad del monopolio, mientras que el 34,4% se hace a travs de los establecimientos privados con licencia, el 16,5% a travs del canal HORECA y el 8,1% restante a travs de las tiendas de conveniencia del mundo rural.
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El funcionamiento del sistema de importacin y distribucin en la provincia de British Columbia es nico. En este caso, es el agente el que importa y almacena el vino, y tanto el monopolio como los establecimientos privados hacen sus pedidos de cada bodega directamente al agente que los representa
en la provincia. De esta forma, aunque el monopolio mantiene el control, principalmente en lo que a
calidad se refiere, ste no alcanza al surtido de vinos ofrecidos en los establecimientos privados, que
de hecho, no suele coincidir con los productos listados por el Liquor Board en sus propias tiendas.
En la provincia de Alberta, sin embargo, s que se consigui en Septiembre de 1993 aprobar la legislacin para privatizar la distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas. Esta privatizacin supone que el Liquor Board contina como nico importador de esta provincia y la distribucin y comercializacin se realiza a travs de un sistema de establecimientos privados. Con la privatizacin, el
Liquor Board vendi todas sus propiedades y el canal de distribucin y concedi licencias a un total
de 595 tiendas. El almacenaje ha de hacerse an en las instalaciones del Liquor Board, sin embargo,
la eleccin del surtido de vinos corre por cuenta de cada una de las tiendas privadas. A 31 de marzo
de 2012 estaban disponibles 16.447 productos diferentes, del conjunto de bebidas alcohlicas,
cuando en la misma fecha de 2007 eran solo 13.455.38
Actualmente el ritmo de crecimiento en cuanto a las licencias aprobadas es ms lento que al principio
pero el gobierno sigue otorgando licencias de distribucin y ventas; hoy en da existen 1344 establecimientos privados en la provincia.
v. Promocin y Publicidad
Para participar en promociones en las tiendas de los monopolios, diferentes en cada Liquor Board, la
bodega debe realizar una peticin al Liquor Board que corresponda. El Plan de Promocin propuesto
por la bodega, a travs de su agente, debe cumplir los plazos y los tipos de promocin especificados
por el Liquor Board. Posteriormente el Plan de Promocin debe ser aprobado por el Liquor Board.
Existen varios tipos de promocin, entre ellas podemos destacar:
38
Publicaciones de los Liquor Boards, como la gua del consumidor, un medio donde es posible
insertar anuncios, concursos y otras promociones.
Promocin especial de nuevos productos listados: presentar nuevos productos a los consumidores utilizando pancartas, carteles o exhibindolos de una manera especial.
Programas de incentivos para el consumidor en las tiendas: reduccin del precio de venta al
pblico por un tiempo limitado, regalos promocionales, paquetes especiales, etc.
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Informacin al consumidor: folletos o tarjetas con recetas que deben ser previamente aprobadas por el Liquor Board.
La publicidad de bebidas alcohlicas en medios de comunicacin canadienses debe cumplir los requisitos de los organismos que los regulen, que varan en cada provincia.
Los principios bsicos a seguir son:
1. El anuncio se debe realizar dentro de los lmites del buen gusto y el decoro.
2. La informacin proporcionada por el anuncio debe ser correcta y verificable.
3. El anuncio debe favorecer el consumo legal, moderado y sin riesgos del alcohol.
4. El anuncio debe ser diseado con el objetivo de influenciar la eleccin de cierta marca entre los
consumidores de bebidas alcohlicas, pero no debe fomentar el consumo de alcohol en general.
5. El anuncio no debe promover el uso, consumo o servicio irresponsable de alcohol; representar individuos consumiendo alcohol durante un largo periodo de tiempo; promover el consumo de alcohol
como algo beneficioso para la salud o el bienestar; ni dar la impresin de que el consumo de alcohol
mejorar el estatus del individuo o su posicin.
6. El anuncio no debe disearse con los menores de edad como objetivo.
7. No se debe asociar el consumo de alcohol con la utilizacin de vehculos o con actividades que requieran un grado significativo de destreza o atencin.
8. No se permite la publicidad comparativa.
9. La empresa puede decidir la frecuencia y tamao de los anuncios escritos y la duracin y frecuencia de los anuncios en televisin y radio.
10. Los Liquor Boards recomendarn y favorecern las campaas que promuevan el uso responsable
de alcohol.
11. La bodega o agente no podrn pagar ninguno de los costes de publicidad de un establecimiento
con licencia, directa o indirectamente. Tampoco pueden cooperar en la publicidad.
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Para ms informacin, puede consultar el siguiente enlace donde se recogen las normas a seguir para
la promocin y publicidad de bebidas alcohlicas en medios de comunicacin en Ontario:
http://www.agco.on.ca/pdfs/en/guides/3099_a.pdf
La normativa en la provincia de Qubec se rige por lo dispuesto en el siguiente enlace:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2F
P_9_1%2FP9_1R6.htm
En el caso de British Columbia:
http://www.pssg.gov.bc.ca/lclb/LLinBC/advertising.htm
La normativa especfica para publicidad de bebidas alcohlicas en radio y televisin en Canad se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.adstandards.com/en/clearance/AlcoholicBeverages/ASCAlcoholicBeverageAdvertisingCle
aranceGuide.pdf
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7. PRECIOS
1.
El sistema utilizado en todas las provincias para determinar los precios de venta de los productos, es
el ad-valorem, salvo en Alberta. Permite estandarizar los precios de venta al pblico en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canad, en base al tipo de producto y tamao del envase.
A continuacin se expone, a ttulo de ejemplo, la composicin del precio de venta del vino de mesa a
consumidor final y para licencias en el LCBO, Liquor Board de Ontario. Los datos suministrados son
solamente indicativos, ya que pueden variar con el paso del tiempo.
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Fuente: LCBO
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Por regla general, para el clculo del precio de venta al pblico, el LCBO parte del precio del vino ex bodega o F.O.B., segn el Incoterm que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la comisin del agente y los fondos promocionales. A este precio se aplicar el tipo de cambio establecido por el LCBO.
A este precio inicial se le aplican los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de
alcohol que contenga el producto39, y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn el puerto de
procedencia y el peso del envo (Total Landed Cost).
A este precio C.I.F. se aplica un margen dependiendo del origen del vino:
65,5% para los vinos de Ontario vendidos a travs del Liquor Board41
2% para los vinos con denominacin VQA (vinos producidos con uvas 100%
canadienses) vendidos en la bodega.
Adems, hay que aadir un impuesto por volumen para el vino de 1,62 CAD/litro, el impuesto sobre el
envase, de 0,29 CAD/botella, la tasa ecolgica, de 0,0893 CAD/botella.
Esto nos dara un Precio Bsico (Basic Price), al que se le suman el impuesto sobre el valor aadido,
que tras la armonizacin realizada en 2010 entre el impuesto federal Goods and Services Tax (GST)
y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (G.S.T.) del 13%. Hay
que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630 ml42.
Por otra parte, si el pedido al Liquor Board de Ontario (LCBO) lo solicita un establecimiento de restauracin con licencia para vender vino, se le aplican al precio final del Liquor Board diferentes descuentos dependiendo del origen del vino solicitado:
A continuacin se destaca la composicin del precio de venta del vino de mesa importador a travs
del Liquor Board de Qubec, SAQ (tabla 12).
39
40 Se consideran vinos importados tanto los vinos procedentes de otros pases, como los de otras provincias canadienses.
41
42
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Precio
%
$7,30 45,8%
$5,43 34%
$1,38 8,7%
$0,69 4,3%
$0,67 4,2%
$0,48
3,0%
$15,95 100%
Fuente: SAQ Annual Report 2012
El mark up cubre los gastos de ventas, marketing, distribucin y administrativos y genera ingresos
netos.
Nuevamente, tras la armonizacin fiscal del 1 de julio de 2010, el Provincial Sales Tax y el Federal Tax
quedan unificados en el impuesto HST (13%).
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. Regulaciones
Relaciones UE-Canad
Las relaciones entre la Unin Europea y Canad en materia de vinos se rigen por el Acuerdo UECanad, negociado despus de que el GATT fallara en un panel en contra de Canad en 1985 por no
otorgar el mismo tratamiento a las bebidas nacionales y a las importadas.
El Acuerdo databa de 1989 y ha sido recientemente renegociado. El 16 de septiembre del 2003 se
firm un nuevo acuerdo, que entr en vigor el 1 de junio de 2004 y que trata de eliminar ciertas discriminaciones derivadas de la existencia de los Liquor Boards provinciales canadienses. Tambin trata
de obtener el reconocimiento de las denominaciones de origen, de las expresiones tradicionales y de
las prcticas enolgicas comunitarias. Para los vinos de Jerez y Mlaga, el periodo transitorio se establece hasta finales de 2012. A cambio se ha aceptado eliminar las restricciones que pesaban sobre el
Icewine canadiense.
El texto ntegro del Acuerdo est disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0099:ES:PDF
Requisitos de Embalaje y Etiquetado
La normativa sobre envase, embalaje y etiquetado de bebidas alcohlicas es de carcter federal, y se
contiene en la Canadian Food and Drug Act, en el Canadian Consumer Packaging and Labelling
Act y en la normativa de desarrollo de cada uno de los mismos (Regulations). Asimismo, existen especificaciones y estndares al respecto que son comunes para los distintos Liquor Boards. La gua de
referencia est elaborada por The Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ).
http://www.calj.org/
Con respecto al etiquetado, se debe tener en cuenta que la informacin impresa debe indicarse generalmente en ingls y francs, ya que son los dos idiomas oficiales del pas.
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Los Liquor Boards son responsables de que todos los productos que se venden en sus establecimientos o bajo su supervisin cumplan los requisitos sanitarios establecidos por Health and Welfare
Canada, especificados en el Food and Drug Act y los establecidos por Consumer and Corporate
Affairs. Bsicamente se trata de que los productos comercializados no contengan sustancias perjudiciales o contaminantes y de que no se hayan estropeado bien por el paso del tiempo, bien por una
incorrecta manipulacin, bien por otras causas. Se especifican una serie de estndares para garantizar que, una vez envasado el producto, el sistema de sellado permita identificar cualquier defecto que
se produzca, y garantice la integridad del producto. Estn disponibles en la pgina de Health Canada:
http://www.hc-sc.gc.ca/.
Para ms informacin, consultar el siguiente enlace, donde se accede a todos los requisitos de embalaje, empaquetado y etiquetado que exige el LCBO, considerados como referencia en el resto del pas:
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/Packaging-Quality/Downloads/PPS_EN.pdf
Aranceles
El Customs Tariff Act recoge la reglamentacin arancelaria de Canad, que desde 1988 emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado.
A las mercancas procedentes de Espaa se les aplica el tipo del epgrafe NMF o de Nacin Ms Favorecida, que se aplica de forma general a los pases desarrollados.
Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por categoras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferente en funcin de la graduacin del vio. As, se gravan con 1,87 cntimos de CAD/litro los vinos cuyo
volumen de alcohol no exceda del 13,7% por volumen y con 4,68 cntimos de CAD/litro los vinos que
no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad
no existe arancel aplicable.
Las partidas objeto de este estudio que estn gravadas por los aranceles anteriores son las siguientes43:
43
Fuente: http://mkaccdb.eu.int
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El mercado del vino en Canad no ha dejado de crecer en los ltimos aos y todava cuenta con un
gran potencial de crecimiento. Las importaciones han alcanzado su mximo con 1.900 millones de
CAD en el ao 2012, lo que representa un crecimiento del 18,83% en los ltimos cinco aos. Aunque
la cerveza sigue siendo la bebida ms importante en el pas, el vino ha cobrado importancia en los ltimos aos y se prev que esta tendencia contine.
Un nuevo estudio realizado por 'Vinexpo', el 'Saln Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas' que
se celebra en Burdeos, muestra que el consumo de vino en Canad crece a un ritmo tres veces mayor que en el resto del mundo. Se espera que, en los prximos cinco aos, el pas norteamericano
sea el quinto mercado con mayor crecimiento para la industria vincola. Mientras que en los mercados
tradicionales como Francia, Italia o Espaa se consumen unos 50 litros por persona al ao, en Canad tan slo se alcanzan 15 litros per cpita, por lo que todava existe un gran potencial de crecimiento.
Entre 2007 y 2011, el consumo de vino en Canad -un mercado que crece en todas las categoras de
producto a pesar de la crisis- se ha incrementado un 14,55%, alcanzando 43,21 millones de cajas en
2011. Se espera que, en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, el consumo repunte hasta sumar 50,7 millones de cajas anuales.
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10.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS DE VINOS
A continuacin se detalla una lista con las principales ferias y eventos vincolas que se desarrollan en
Canad de forma anual:
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2. LISTADOS DE AGENTES
Al tener los listados de agentes un carcter dinmico, con continuos cambios (altas, bajas, cambios
de domicilio, etc.) se hace necesaria una continua actualizacin de los mismos.
Las pginas web de las asociaciones canadienses de agentes importadores de las provincias de Ontario, British Columbia y Qubec son los siguientes:
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Drinks Ontario (que desde 2010 ha modificado su anterior denominacin, OIWSBA, Ontario Imported
Wine Spirit Beer Association):
http://www.drinksontario.com/
IVSA-BC (Import Vintners & Spirits Association of British Columbia): http://www.ivsa.ca/
AQAVBS (LAssociation qubcoise
http://aqavbs.com/informations.html
des
agences
de
vins,
bires
et
spiritueux):
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4. EL SECTOR EN INTERNET
Publicaciones:
Revistas internacionales:
** Wine Spectator: www.winespectator.com
** Decanter: www.decanter.com
Revistas canadienses:
** Vines Magazine: http://www.vinesmag.com
** Wine Access: http://www.wineaccess.ca/
** Wine Tidings: http://www.tidingsmag.com/
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Direcciones de inters:
http://www.canadianvintners.com
Asociacin de productores de vinos canadienses, publican anualmente las estadsticas de consumo
de vino del pas.
http://www.canadiandistillers.com/index.html
Web de la Asociacin canadiense de destileras.
http://www.winebusiness.com
Web que ofrece diariamente noticias del sector.
http://www.canwine.com
Web creada en 1994 como foro de discusin sobre el mercado canadiense del vino.
http://www.bcwine.com
Web que facilita informacin online sobre el sector del vino en British Columbia.
http://www.calj.org
Canadian Association of Liquor Jurisdictions (CALJ)
http://www.iecanada.com/
Canadian Association of Importers and Exporters.
Gobierno de Canad:
http://www.agr.gc.ca/
Pgina realizada por el Ministerio de Agricultura de Canad con gran cantidad de informacin para el
comercio de productos agroalimentarios: estadsticas comerciales, informacin de ferias, inversiones,
etc.
http://www.international.gc.ca
Pgina web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional sobre poltica exterior,
comercio, informacin de viajes para ciudadanos canadienses, etc.
http://www.ccra-adrc.gc.ca/
Pgina web de la Hacienda canadiense con informacin acerca de impuestos y aduanas.
http://www.statcan.ca
Estadsticas sobre poblacin (censos, recursos educativos, datos econmicos, etc.) y otros aspectos
generales de Canad.
http://strategis.ic.gc.ca
Esta URL es el acceso principal al Servicio Strategis de Industry Canada, acceso a bases de datos
de empresas, normas y regulaciones, informacin al consumidor, anlisis estadsticos de importaciones y exportaciones, etc.
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http://inspection.gc.ca
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
http://cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html
Canada Border Services Agency.
http://www.tfocanada.ca
Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada)
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11. BIBLIOGRAFA
OFERTA:
- Statistics Canada.
- The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Mayo de 2012 (datos del
ao fiscal cerrado a 31 de marzo de 2012).
- OEMV Informe Las importaciones canadienses de vino baten rcords en 2012 por
noveno ao consecutivo
- Base de datos Estacom, estadsticas de exportacin espaolas.
- Canadian Vintners Association
- Agri-Food Canada. 2009
- Wines of Canada VQA Standards: www.winesofcanada.com
- 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario: www.vqaontario.com
- LCBO & Vintages Annual Report 2011-2012
- SAQ Annual Report 2012
- Alberta Gaming and Liquor Commission Annual Report 2011-2012
- BC Wine Institute con datos del BCLDB: www.winebc.com/
- Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca
DEMANDA:
- Gua pas de Canad:
a. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593
_582038_0_-1,00.html
b. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528
_4274578,00.html
-
LCBO: www.lcbo.com
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS:
-
Acuerdo UE-Canad:
o
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0096:0
099:ES:PDF
http://calj.org/pdf/lcbo_english_upc.pdf
http://www.doingbusinesswithlcbo.com/tro/downloads/Product_Pa
ckaging_Standards_2011.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/.
http://www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
Aranceles:
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