AREA DE GESTION DE LA PRODUCCION

Plan de Negocios Venta de licores delivery trados desde Ica en el rea

de Lima

PARTICIPANTES:

Contenido
Marco Terico:........................................................................................................................3
1. Diagnostico (Identificacin al problema o normalidad).....................................................3
2. Pronostico Tecnolgico de Solucin...................................................................................3
3. Formulacin o Diseo del Proyecto....................................................................................4
3.1 Estudio de Mercado......................................................................................................4
3.2 Tamao y Localizacin del Proyecto..........................................................................10
3.3 Ingeniera del Proyecto...............................................................................................11
3.4 Inversin y Estructura Financiamiento.......................................................................16
3.5 Constitucin y Organizacin.......................................................................................17
3.6 Presupuesto Ingresos y Costos....................................................................................21
4. Conclusin Final...............................................................................................................24

Marco Terico:
La economa del Per en los ltimos 15 aos ha estado en una pujanza
econmica, conllevando a un aumento del poder adquisitivo de la poblacin y con
ello el aumento del consumo.
El presidente del Comit de Importadores de Vinos, licores y otras bebidas de la
Cmara de Comercio de Lima Emilio Espinoza seal que para el 2013 el
consumo aumentara en 5%.

1. Diagnostico (Identificacin al problema o

normalidad)
Actualmente, existe una gran variedad de licoreras que ofrecen sus productos,
pero no se enfocan en la necesidad de sus clientes, dejndolos muchas veces
insatisfechos.

2. Pronostico Tecnolgico de Solucin

Por esta razn nuestra idea de negocio est enfocada en la venta de vinos,
teniendo como pblico objetivo la venta a los sectores A y B, en donde
encontraran una gran variedad de licores a degustar, asesora para la seleccin de
vinos segn la ocasin siendo este servicio delivery.

3. Formulacin o Diseo del Proyecto

3.1 Estudio de Mercado
3.1.1 Producto:
Vender licores a domicilio
3.1.2 Tipo Mercado
La idea consiste en brindar un servicio de calidad en corto tiempo en la venta de
bebidas alcohlicas de tragos especiales nacionales e importados, la cual se contara
con un call center donde se recibirn todos los pedidos para ser atendidos por medio
del servicio de delivery.
Valor distintivo para el consumidor: Dado que apuntamos a sectores de la ciudad donde
que se caracteriza por ponerle nfasis a las actividades sociales, en las cuales estn
dispuestos a pagar por un buen servicio, con el cual ahorren tiempo y esfuerzo; este
servicio tendr un alto valor entre el pblico objetivo para organizar los momentos de
distraccin y reforzamiento de los lazos sociales. Pues la idea es darles todo lo
necesario en poco tiempo y de manera formal, para que realicen las actividades
mencionadas.

3.1.3 rea Geogrfica

Segmentacin de clientes en base a criterios objetivos
Geogrfica: Para poder tener un mbito de accin determinado se ha considerado a la
poblacin de la ciudad de Lima con sus principales distritos, basados principalmente
que se encuentren en los segmentos sociales A y B.
Distrito de San Isidro, San Borja, La Molina, Miraflores, Surco y San Miguel
Demogrfica: Hombres de 18 a 60 aos de edad que se encuentren en la PEA.
Tamao de mercado para cada segmento de consumidores.
DISTRITO
San Isidro
San Borja
La Molina
Miraflores
Santiago de Surco

2013
18 888
37 926
49 356
32 737
46 738

San Miguel
41 032
Sub total
226 677
3.1.4 Anlisis de Demanda
Descripcin del mercado
Dentro de una ciudad de Lima, donde la variedad de consumidores es extensa, este
servicio de entrega encaja perfecto. La cantidad de posibles consumidores es
extraordinaria. Desde estudiantes, bares que se queden sin mercadera a altas horas
de la madrugada, familias, cumpleaos e inclusive hoteles.
Tamao de mercado (volumen de ventas, rentabilidad, etc.)
El crecimiento del negocio va de la mano con el crecimiento del mercado y
directamente relacionado con la publicidad que hagamos del mismo. Cualquiera puede
utilizar nuestro servicio y beneficiarse del mismo.
Al estar la ciudad en constante plaza de crecimiento, lo est tambin la posibilidad de
poder de crecimiento del rubro.
Al contar con una inversin continua del 30% de los ingresos netos mensuales,
podemos obtener al cabo de 6 meses un incremento en la ventas del 15%. Esto
significara una mayor clientela para antes de fin de ao, en donde las ventas por
ocasin son mayores, ya que son pocas festivas y de grandes reuniones.
Grado de consolidacin del sector.
Vale aclarar que al realizar la inversin mensual, no solo incrementamos el nmero
de clientes si no que podemos fidelizar y brindar aun un mejor servicio a los clientes
reales.
Ritmo de crecimiento histrico y futuro.
No existen registros histricos de donde se pueda obtener informacin exacta sobre la
evolucin de la demanda histrica para el proyecto.
La oferta crecer en la medida que los proveedores aumenten sus niveles de
produccin, lo cual tendr que ver con el nivel de crecimiento futuro de la actividad
econmica en Lima, factor que generara mayor consumo por bebidas.
Tendencias.
El mismo factor que influye en las bebidas de alto precio se refleja en las de mediano
precio, donde la tradicin y el consumo de marcas de bandera son las que prefiere el
mercado del segmento social A y B.
El consumo de Vodka y Whisky creci 57% en el 2012 y 110% en los ltimos 3 aos,
la tendencia por el consumo de bebidas se est incrementando, el consumidor est
migrando hacia productos de mayor calidad, creando un grupo importante de
consumidores.
Para todo ello realizamos una encuesta para saber las preferencias del consumidor:

TIPO DE PBLICO

2. A qu se dedica?:
a) Negociante
b) Estudiante
c) Laboral
d) Otros

1. Edad:
a) Menos de 20
b) 20-30
c) 30-50
d) 50 a ms

PREGUNTAS GENERALES

3.
a)
b)
c)
d)

Qu tipo de vinos consume?

Vino tinto
vino blanco
Otros
Ninguno

4.
vinos?
a)
b)
c)
d)

Con que frecuencia compra

PRESENTACION
8.
En qu presentacin le gustara
encontrar los vinos?
a)
Por unidades de 1 lt
b)
Por unidades de 1/2 lt
c)
Por unidades de 1 1/2 lt

Semanalmente
Mensualmente
Anualmente
Nunca

PRECIO
9.
Qu es lo que ms importa en
un vino para Ud.?
a)
El sabor
b)
La presentacin
c)
El precio
d)
La marca

5.
Le gustara que su vino sea de
sabor a frutas pero conservando su
grado de alcohol?
a)
Si
b)
Puede ser una buena alternativa
c)
No

10.
pagar
a)
b)
c)

6.
Ha probado vinos con sabores
distintos a los tradicionales (sabor a
frutas)?
a)
Si
b)
No

Cunto estara dispuesto a

por un vino?
10.00-20.00 soles
20.00-30.00 soles
30.00 a ms

PLAZA (LUGAR DE VENTA)

7.
De qu tipo de fruta le gustara
que se haga un vino?
a)
Durazno
b)
Cereza
c)
Higo
d)
Otros

11.
De cules establecimientos
adquiere vinos?
a)
Bodegas
b)
Supermercados
c)
Otros

De los cuales los resultados mostraron lo siguiente:

3.1.5 Anlisis de oferta

Barreras de entrada y salida.
Las barreras de entrada no son altas, ya que la inversin corresponde a la capacidad de
satisfacer parte del mercado potencial, las licencias de funcionamiento son
documentos cuya tramitacin corresponde a lo requerido por la municipalidad.
En cuanto a la competencia directa no existe en el mercado una comercializadora de
bebidas para el consumo humano que cuente con asesora en bebidas alcohlicas, as
como servicio delivery, se han identificado competencia indirecta que actualmente
satisface las necesidades de este tipo de consumo masivo. En cuanto a las barreras
de salida, slo existe el referido a la inversin realizada, pero al no ser elevados los
niveles de inversin, resulta que no se presenta como un factor relevante para el
desarrollo del negocio en el sector.

Competidores existentes:
Los Competidores son pocos y no estn consolidados en el mercado
o Delivery Bar
o Black Bull Licorera
o Licorera Seco y Volteado
Estrategias de los competidores:
* Pblico objetivo: sectores socioeconmicos A y B
Estrategia de posicionamiento
Identificamos los atributos clave del producto
Atributo
Descripcin
Precio
El precio se determina sobre el precio de compra
del proveedor al que se aumenta el 20%.
Calidad
Exclusividad
Limpieza
Presentacin
Insumos

La calidad es de primera, ya que todos los

productos tienen garanta
La empresa solo vende bebidas alcohlicas
La limpieza de los productos es semejante a la de
otros del mercado debido a una supervisin
general de INDECOPI y la Municipalidad.
La presentacin adems del producto se aade
muestras en pequeos vasos de otros productos
Los insumos son de primera calidad.

Identificamos los atributos clave del servicio

Rapidez
El servicio busca ser lo ms rpido posible, para ello se contar con una
persona en call center, de ventas y el distribuidor
Sencillez
El servicio no ser muy simple, debido que al contar con un cobrador y
un vendedor el cliente deber realizar dos pasos que compondrn su
proceso de compra ya sea ONLINE o directamente con el personal de
distribucin
Amabilidad
La amabilidad deber ser nuestra ventaja competitiva, por ello se busca
que el vendedor y el cobrador sean los amables posibles, para ello se les
dar pautas y algunas charlas, adems de que en el ambiente de ventas
se pondrn avisos y mensajes agradeciendo a los clientes.
Conocemos la situacin de nuestros competidores respecto a nuestros atributos claves
Atributos claves del Producto
Calidad
Insumos

Nuestros competidores usan insumos de mediana calidad

por lo que buscaremos obtener certificaciones
directamente del proveedor
Los insumos de nuestros competidores son de mediana
calidad.

Atributos claves del servicio

Rapidez
Nuestros competidores son lentos porque no tienen un
servicio de cobranza ONLINE por lo que se demoran mas
Amabilidad
La amabilidad es baja, adems de que las personas de
ventas atienden con muy poca cortesa, eso lo podemos
deducir de conversaciones con clientes.

Anlisis F.O.D.A
Interno:
Fortalezas:

Precios accesibles para cualquier consumidor.

Sin costos de envi (dentro del radio delimitado).
Rapidez en la entrega (ubicacin cntrica).
Lneas rotativas y posibilidad de dejar mensajes o llamar al celular.
Alta variedad de productos y lneas de productos.
Constante publicidad en va pblica.
Trato agradable con los clientes.

Debilidades:

Bajo margen de utilidad.

Altos gastos de distribucin.
Alto costo de alquiler del local.

Externo:
Oportunidades:

Rpido crecimiento.
Gran cantidad de distribuidores (oferta de precios).
Mercado en expansin.
Posibilidad de tomar pedidos personalmente.

Amenazas:

Amplia cantidad de lneas de productos bebibles (alcohlicas y no alcohlicas) y

comestibles.
Incremento en nmero de competidores.
Horario de entrega inseguro para los repartidores.

3.2 Tamao y Localizacin del Proyecto

A) Tamao
Basados en nuestro mercado potencial = 226677personas * 5% = 11334 personas
Frecuencia de consumo de vinos = anualmente
Entonces tendramos tener un stock mensual = 944
Bueno esto vendra a ser un aproximado de la cantidad de vinos que se tendra que comprar para
tenerlo en almacn, basados en que la empresa solo har viajes mensuales a la ciudad de Ica para
adquirir los vinos.
B) Localizacin
Surco Calle Bayovar Norte 126 Urb. Prolongacin Benavides
Costo = s/.100xm2
Costo Total = 10x100xm2 = s/.1000

3.3 Ingeniera del Proyecto

A) Proceso Productivo
Diseo del Servicio

Envo

Transporte

Para mercado Distribucin

Nacional
Individual
Para mercado
(Cliente)
internacional

Recoleccin
de los vinos
en Ica
Por stock
Por Precio
Disponibilida
d

Logstica

Establecer un pacto de distribucin del producto.

Seleccionar los productos por su sabor y capacidad de
produccin

3
2
1

Visitar centros de preparacin de vinos

Seleccin del producto

Proceso de produccin del vino (adicional)

B) Maquinaria y Equipo

Estante

Barra

Mesa de degustacin

C) Disposicin de planta

Centro de degustacin

Secretaria

Escritorio

Estante

D) Requerimiento mano de obra

Jefe de Ventas:
Responsabilidad:

Cumplir las cantidades de ventas proyectadas

Monitoreo y control de las ventas realizadas durante el da.

Realizar las proyecciones de ventas por temporadas.

Jefe de Contabilidad y Finanzas:

Responsabilidad:

Realizar los estados financieros de la empresa

Realizar los trmites ante la SUNAT.

Repartidor:
Responsabilidad:

Realizar el envio de vinos en el tiempo pactado

Cuadro de Remuneraciones:

Mesas para degusta

Remuneraciones de Trabajadores:
(Soles)
cantidad

sueldo

Jefe de Ventas

450

Jefe de Contabilidad y Finanzas

350

Repartidor

100

Remun.
mensual
S/. 450
S/. 350
S/. 200

Fuente: Elaboracin Propia.

H) Requerimiento de Energa

100 gal
240 lts
360 KW

Gasolina
Agua
Electricidad

3.4 Inversin y Estructura Financiamiento

3.4.1 Cuadro Inversin y Financiamiento

Proyecto
Venta de Vinos de Ica
Valor Unitario
S/.

1. ACTIVO FIJO TANGIBLE

Muebles
Mesas
Sillas
Estantes para almacenar
Herramientas
Sacacorchos
Vasos
2. ACTIVO FIJO INTANGIBLE O GASTOS
PREOPERATIVOS

Cantida
d Total S/.

100
30
200

2
8
2

200
240
400

60
20

4
20

240
400

50
300
200

50
Capacitaciones
300
Constitucin Legal
200
Permiso de Funcionamiento
3. CAPITAL DE TRABAJO (Produccin: 1338 unidades)
Materia prima
Etiquetas
Costos indirectos
Mantenimiento
Gasolina
240
Agua
360
Electricidad
Alquiler del local
750
Alquiler de Vehculo
Otros
Mano de obra
Trabajadores
Gastos administrativos

10
50
100
240
360
1000
750
0
0
200
1000
0
150
5890

200
1000

Telfono
Sueldos administrativos
Gastos de ventas
Publicidad Catlogos

150
TOTAL

3.4.2 Forma de Pago

Monto:

S/. 5,890.00

Cuota: R=(4740*0.1*1.1^5)/(1.1^5-1)

Plazo:

5 aos

Tasa:

10%

R=

S/. 1,553.77

(cuotas fijas)

3.4.3 Cronograma de Pagos

Ao

Saldo principal

Inters 10%

Cuota Fija

Amortizacin

1 S/. 5,890.00

S/.

589.00

S/. 1,553.77

S/.

2 S/. 4,925.23

S/.

492.52

S/. 1,553.77

S/. 1,061.24

3 S/. 3,863.99

S/.

386.40

S/. 1,553.77

S/. 1,167.37

4 S/. 2,696.62

S/.

269.66

S/. 1,553.77

S/. 1,284.11

5 S/. 1,412.52

S/.

141.25

S/. 1,553.77

S/. 1,412.52

7,768.84

S/. 5,890.00

Total

S/. 1,878.84

S/.

964.77

3.5 Constitucin y Organizacin

A) Constitucin.
Tipo de Empresa: VICA DELIVERY S.A.C
La empresa est conformada por 4 socios de los cuales el que aporta mayor capital, ser el
accionista mayoritario de la empresa.
Estado De Desarrollo Del Servicio
El servicio se ha venido sustentando en base a encuestas realizadas que apuntan a nuestro sector
de mercado objetivo, hasta el momento se tiene un plan de marketing, cronograma de actividades,
se ha investigado precios tentativos y proveedores para desarrollar el plan de negocio, esto se
detalla en los dems puntos del informe.
Plan De Implantacin
Actividades:
-

Conseguir local
Trmites legales
o Registro de la empresa
o SUNAT
o Licencia de ventas de licores = S/300.00
o Salubridad
o Licencia de funcionamiento = S/200.00
Trmites para establecimiento del call center
o Compra de computadoras
o Tramite de servicio de redes telefnicas internet
o Instalacin de redes telefnica e internet
Bsqueda de proveedores y realizacin del trato
Contratacin de personal especializado
o Publicacin de requerimiento
o proceso de entrevista y seleccin
Orden de compra de insumos
Espera de llegada de insumos
Preparacin del local
Publicidad
Inauguracin

Hitos:
1.- Aporte de capital de inversionistas, para empezar las actividades legales y de organizacin
es necesario contar con dinero.
2.- Otorgacin de la licencia de funcionamiento, es importante porque sin ella no se puede
empezar a prestar el servicio.

3.-Llegada de insumos, si no se tienen los insumos no se puede empezar a prestar el servicio.

B) Organizacin
Organigrama
GERENTE

JEFE
CONTABILID
AD Y
FINANZAS

JEFE DE
VENTAS

REPARTIDOR

Equipo Directivo
Gerente:

Conformada por todos aquellos inversionistas que posean alguna accin o que tengan algn
derecho en el negocio.
Jefe de Ventas:
1. Requisitos intelectuales:
Experiencia mayor a 3 aos como jefe de ventas en el rubro del licor.
Ingeniero industrial.
Proactivo.
2. Responsabilidad:
Cumplir las cantidades de ventas proyectadas
Monitoreo y control de las ventas realizadas durante el da.
Realizar las proyecciones de ventas por temporadas.
Tambin ser el encargado de recibir llamadas.
Jefe de Contabilidad y Finanzas:
1. Requisitos intelectuales:
Experiencia mayor a 2 aos en rea de contabilidad y finanzas o afines.
Ser un profesional colegiado.
Conocimientos sobre la calidad del licor.
2. Responsabilidad:
Realizar los estados financieros de la empresa
Realizar los trmites ante la SUNAT.
Tambin se encargara de hacer la compra de vinos mensual.
Repartidor:
1. Requerimientos:
Saber manejar moto.
Tener licencia para manejar la moto.
Sea de agradable trato y sepa comunicarse con las personas.
Tener conocimiento de la zona en la que se encuentra el mercado
2. Responsabilidad:
Ser el encargado de repartidor los pedidos as como tambin el cobro de los
mismos.

3.6 Presupuesto Ingresos y Costos

A ) Estado de Ganancias y Prdidas
- sin Financiamiento
Conceptos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1-Ingresos
- Vtas

35000

43750

49000

56000

63000

35000

43750

49000

56000

63000

20000

25000

28000

32000

36000

- Recup.Terrenos
Total (1)
2-Egresos
- MP

- MO

12000

12000

12000

12000

12000

- Energa

150

150

150

150

150

- Deprec.

296

296

296

296

296

- AmortizIntang

110

110

110

110

110

32556

37556

40556

44556

48556

3-Utilidad Antes de Imptos

2444

6194

8444

11444

14444

4-Impto Renta

733.2

1858.2

2533.2

3433.2

4333.2

1710.8

4335.8

5910.8

8010.8

10110.8

Total (2)

30%

5-Utilidad Neta

B) Flujo de Caja
- Sin Financiamiento
Conceptos

Ao 0

+Ingresos(Vtas)
+Recup.Terreno
-MP
-MO
-Energa
-ImptoRenta(30%)
Inversin
-Terreno
-Obras Civiles
-Maq.Equipo
-EstudioPatente
-Cap.Trabajo
+Recup.Cap.Trabajo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

35000

43750

49000

-20000

-25000

-28000

-12000
-150
-733.2

-12000
-150
-1858.2

-12000
-150
-2533.2

Ao 5

56000

63000

-32000 -36000
-12000
-150
-3433.2

-12000
-150
-4333.2

-200
-1480
-3860
3860

FlujoCajaEconmico

S/. -5,540.00

S/. 2,116.80

S/. 4,741.80

S/. 6,316.80

S/.
S/. 8,416.80 14,376.80

A) Estado de ganancias y prdidas

-con financiamiento
Conceptos

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1-Ingresos
- Vtas

35000

43750

49000

56000

63000

35000

43750

49000

56000

63000

- Recup.Terrenos
Total (1)

2-Egresos
- MP

20000

25000

28000

32000

36000

- MO

12000

12000

12000

12000

12000

- Energa

150

150

150

150

150

- Deprec.

296

296

296

296

296

- AmortizIntang

110

110

110

110

110

32556

37556

40556

44556

48556

S/. 6,194.00

S/.

8,444.00

S/.

11,444.00

S/.

14,444.00

S/.

-492.52

S/.

-386.40

S/.

-269.66

S/.

-141.25

Total (2)
Util.Antes Imptos e
Intereses

S/.

2,444.00

-Gastos Financieros(Int.)

S/.

-589.00

U.A.Imptos

S/.

1,855.00

S/. 5,701.48

S/.

8,057.60

S/.

11,174.34

S/.

14,302.75

-ImptoRnta

30% S/.

-556.50

S/. -1,710.44

S/.

-2,417.28

S/.

-3,352.30

S/.

-4,290.83

S/.

1,298.50

S/. 3,991.04

S/.

5,640.32

S/.

7,822.04

S/.

10,011.93

Ut.Neta (Real)
B) Flujo de caja

b) Con Financiamiento (capacidad pago

prstamo)
Ahorro Fiscal 1
To (30% Uop), Uop=UAI+Dep+AmortItg
-T (30%UAI s/f)
AF1

Ao 1
S/.
855.00
S/.
-733.20
S/.
121.80

Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 1,980.00 S/.
2,655.00 S/. 3,555.00
S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30
S/.
269.56 S/.
237.72 S/.
202.70

Ahorro Fiscal 2
T (30%UAIntImp)
-T' (30%UAI c/f)
AF2

Ao 1
S/.
733.20
S/.
-556.50
S/.
176.70

Ao 2
Ao 3
Ao 4
S/. 1,858.20 S/.
2,533.20 S/. 3,433.20
S/. -1,710.44 S/. -2,417.28 S/. -3,352.30
S/.
147.76 S/.
115.92 S/.
80.90

Concepto

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

FlujoCajaEconmico
-Serv.Deuda(Cuota)
+Prstamo
+AhorroFiscal2
FlujoCajaFinanciera

S/.

-5,540.00

S/.
S/.

2,116.80
-1,553.77

S/. 4,741.80
S/. -1,553.77

S/.
S/.

6,316.80
-1,553.77

S/.
S/.

8,416.80
-1,553.77

S/.

5,890.00
S/.
S/.

176.70
739.73

S/.
147.76
S/. 3,335.79

S/.
S/.

115.92
4,878.95

S/.
S/.

80.90
6,943.93

S/.

350.00

Ao 4

4. Conclusin Final
El servicio se ha venido sustentando en base a encuestas realizadas que
apuntan a nuestro sector de mercado objetivo, hasta el momento se tiene un
plan de marketing, cronograma de actividades , se ha investigado precios
tentativos y proveedores para desarrollar el plan de negocio.

Dentro de los riesgos del plan de negocios encontramos que la oferta es

grande y la demanda es poca; dado que, el mercado es exigente con los
estndares de calidad y la satisfaccin del cliente, en donde se apunta a un
nivel socio-econmico de clase A.
Conllevando a que la prdida de clientes de nuestros competidores ocasione
que haya competencia agresiva para mantenerse dentro del rubro.

En caso del proyecto de negocio no cumpla con las metas las medidas a tomar
sern realizar alianzas con discotecas para ser los proveedores de sus licores.y
colocacin de un pub.