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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Oportunidades y Desafios
para la Agroexportacin Peruana
La Cadena de Valor del Esprrago

Preparado por

ESPARRAGO DESCRIPCION GENERAL

Nombre: Asparragus Officialis

Cultivo semi permanente originario de Europa.

Se conocen ms de 150 variedades de esprragos cultivables.

Los tipos ms comunes son:

Blancos

yema y turin blancos

Morados

yema entre rosa y morada y una parte del turin blanca

Verde-morados

tienen una parte de color morado y verde

Verdes

yema y mayor parte del turin de color verde

En el Per se cultivan 2 variedades de esprrago: verde y blanco

Las partidas arancelarias segn presentacin comercial:

Vigentes desde 1901

Vigente desde 2002

Esprrago Fresco

07092000000

Esprrago en conserva

20056000000

Esprrago congelado

07108010000

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ESPARRAGO FICHA TECNICA

Temperatura
Suelo

Entre 20 y 22C
Franco o franco arenoso
Profundo y con buena aireacin
Frtiles y de buen drenaje
PH de 6,2 a 7,8

Periodo de produccin 10 aos

Primera cosecha

De los 6 a 8 meses del transplante (15 das de

duracin)

Frecuencia

Cada 5 meses (Duracin 30 das)

Los turiones se cosechan cuando hayan alcanzado
una altura de 0,14 a 0,16 m o cuando aparezcan
las puntas de los turiones. Se recomienda hacerlo
por las maanas o las tardes.

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ESPARRAGO: USOS Y PROPIEDADES

Principal uso: alimento humano

Considerado como un alimento gourmet de bajas caloras.
Propiedades

Tallos rectos y blancos con cabezuelas de color blanco, verde o verde a morado. Sus
hojas son pequeas, membranosas y emblanquecidas.

Parte comestible: turnes o brotes de llema.

Fuente de vitamina A, vitamina C, hierro, calcio y cido flico.

Altamente percible.

EL esprrago blanco, a diferencia del verde, crece debajo de la tierra y no debe recibir
la luz del sol. En el momento en que emerge del surco en el que crece, la punta
adquiere un color verde o violeta por el efecto de la luz solar, lo que hace que vare su
clasificacin comercial.

La recoleccin debe efectuarse de forma manual (intensivo en mano de obra)

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MERCADO MUNDIAL

El consumo y la produccin se han duplicado en la ltima dcada.

El aumento de la produccin de la ltima dcada se dio en pases del
hemisferio sur, China y en pases con mano de obra barata que les permita
acceder a alguna ventana.
PRODUCCION MUNDIAL DE ESPARRAGO FRESCO
(Indice 1990 = 100)
250

220

190
160

130

100
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Fuente: FAO

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MERCADO MUNDIAL

El aumento del comercio de esprrago fresco acompaa la mayor
utilizacin de los vegetales frescos.

UTILIZACION DE VEGETALES 1/
(Lb per cpita)
25
20
15
10
5
0
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
Fresco

Conserva

1/ Considera: Esprrago, zanahoria, coliflor y brocoli

Congelado
Fuente: USDA

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MERCADO MUNDIAL

Per es un importante productor y exportador.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE
ESPARRAGO, 2001

Alemania
18%

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ESPARRAGO

FRESCO, 2001

Otros
29%

EEUU
10%

Resto
35%

Espaa
13%
Japn
11%

EEUU
35%

Francia
7%
Fuente: FAO

Mxico
21%

Per
21%

Fuente: FAO

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ESPARRAGO

2002

China
85%

Per
4%
EEUU
2%

Resto
9%

Fuente: FAO

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MERCADO MUNDIAL

Competencia en mercados objetivos. Nuestros principales competidores son:
Fresco: dada su perecibilidad, Per ingresa solo en los meses en que no
produce el hemisferio norte. Mxico se cuida de no producir al mismo tiempo
que California o Per. Mxico slo exporta a EEUU (bajo el NAFTA) pero parte
se reexporta hacia Japn.
Conserva: Espaa, Grecia

ESTACIONALIDAD DEL ESPRRAGO EN PRINCIPALES PASES PRODUCTORES

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

China
Francia
Holanda
Italia
Mxico
Per
Portugal
Espaa
EE.UU
Fuente: ISHS

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OFERTA EXPORTABLE

Las reas sembradas en aos pasados alcanzan su mxima maduracin mientras las
siembras se mantienen estancadas.

Actualmente, las inversiones se orientan a la renovacin de campos y mejoras de
rendimiento, antes que a una expansin del rea sembrada.

SUPERFICIES SEMBRADAS Y COSECHADAS

(Ha)

Cosechada
22 000

Sembrada
5 000

20 000

4 000

18 000

3 000

16 000

2 000

14 000

1 000

12 000

0
97-98

98 - 99

99-00

Superficie cosechada

00-01

01-02

SuperficieSembrada
Fuente: Minag

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OFERTA EXPORTABLE

Es el segundo producto agrcola de mayor valor de exportacin, luego del caf.

La produccin nacional se encontraba claramente segmentada y localizada. Sin
embargo, el esprrago verde empieza a cultivarse en el norte.

Ica, Lima y La Libertad concentran ms del 95% de la produccin nacional.

Blanco

La Libertad

89,3 mil TM
12, 5 TM / Ha

Lima

17,4 mil TM
10,6 TM / Ha

Verde
Ica

76,0 mil TM
8,5 TM / Ha

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OFERTA EXPORTABLE

Entre 1997 y 2002 la produccin nacional creci 25%, alcanzando las 181 mil TM en
el 2002.

La Libertad concentraba su produccin en esprrago blanco, desde el 2000 empez
a producir tambin fresco.

PRODUCCION DE ESPARRAGO POR DEPARTAMENTO

(TM miles)
100
80
60
40
20
0
1992

1993 1994

1995
Ica

1996

1997 1998
La Libertad

1999

2000 2001

2002

Lima
Fuente: Minag

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OFERTA EXPORTABLE

El clima del Per permite cosechar todo el ao. Es posible elegir la
estacionalidad de la cosecha (momento de produccin).

La estacionalidad responde al mayor precio recibido cuando el hemisferio
norte no produce (setiembre diciembre).

PRODUCCION DE ESPARRAGO
(Miles de TM)
30
25
20
15
10
5
E

M
2000

J
2001

O
2002

Fuente: Minag

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ESPARRAGO BLANCO - CONSERVA

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OFERTA MUNDIAL - CHINA

China tiene los recursos para producir esprrago verde y blanco durante
todo el ao.

Importante cultivo en sus regiones de produccin debido a su valor.

Rpido crecimiento de la produccin fue motivado por el creciente aumento
del comercio internacional de esprrago.

Produccin de esprrago blanco en conserva dirigida a Europa.

La reciente mejora de su economa domstica favorece el consumo local
de esprrago verde fresco. Podra convertirse en el principal consumidor
mundial.
PRODUCCION CHINA DE ESPARRAGO
(TM millones)
6
5
4
3
2
1
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
China

Resto del mundo

Fuente: FAO

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OFERTA MUNDIAL - PERU

Principal zona de produccin: La Libertad
Las condiciones climticas permiten el cultivo durante todo el ao.
Rendimiento promedio para el 2002 es de 9,8 TM/Ha
Produccin proyectada considerando:

Rendimiento promedio: 10 TM/Ha

No se perciben nuevas inversiones ni renovacin de campo
PRODUCCION DE ESPARRAGO EN LA LIBERTAD
(TM miles)
100
80
60
40
20

Blanco
p: Proyectado

2006p

2005p

2004p

2003p

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
1992

Verde
Fuente: Minag

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OFERTA EXPORTABLE - PERU

El patrn de produccin se refleja en la dinmica de las exportaciones

Relativo estancamiento del esprrago blanco.

EXPORTACIN DE ESPARRGOS EN CONSERVA

(Tm miles)

(US$ millones)

70

100
90

60

80
50
70
40

60

30

50
1993

1994

1995

1996

1997

Volumen (TM miles)

1998

1999

2000

2001

2002

Valor (US$ millones)

Fuente: Aduanas

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OFERTA EXPORTABLE - PERU

Los embarques fluctuan, por tratarse de un producto almacenable hasta por
cinco aos.

EXPORTACIONES DE ESPARRAGO EN CONSERVA

TM

US$/Tm

7 000

2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
E F M A M J

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F

2001
TM

2002
US$/TM

2003
Fuente:Aduanas

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OFERTA EXPORTABLE - PERU

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ESPARRAGO EN

CONSERVA
(US$ miles)

SOL PRODUCE S.A.

SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C.
DANPER TRUJILLO S.A.C.
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.
IAN PERU S.A.C.
TAL S A
AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C.
CAMPOSOL S.A.
TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A.
PROCESADORA S.A.C.
NUTREINA S.A.
AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA
TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU
EXPERT ASSOCIATED INC.SUCURSAL PERU.
I Q F DEL PERU SA
PREMIUM FOODS S.A.C.
MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.
MENDAVIA SRL
PROMOTORA DE CALIDAD S.A.
ECO TECHNOLOGY S.A.
ORION FOODS SAC
OTROS
TOTAL

2002
17 761
14 368
13 121
10 471
9 418
8 607
3 510
3 421
808
766
648
358
317
222
199
138
99
93
77
62
44
273
84 781
Fuente: Aduanas

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DEMANDA - PERU

Europa, que es historicamente consumidor de esprrago blanco, es
nuestro principal cliente de esprrago en conserva.

EEUU no tiene costumbre de consumir esprrago blanco.

EXPORTACIN DE ESPARRAGOS EN
CONSERVA, 2002
Otros
14%
Holanda
6%

Francia
19%

Espaa
61%

Fuente: Aduanas

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CADENA DE VALOR ESPARRAGO EN CONSERVA

Valor FOB: US$70 millones

Campo
US$30 M

Materiales, mano
de obra y otros
US$20 M

Transporte martimo
US$4 M

Planta Fabricacin
US$13 M

Mayorista

Minorista

Logstica interna
US$7 M

Nota: Valores estimados.

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ACCESO AL MERCADO

Requisito de exportacin de esprrago en conserva:debe haber sido
producidos en establecimientos habilitados por la Direccin General de
Salud Ambiental (DIGESA)

La habilitacin se basa en el cumplimiento de:
Cdigo de Principios Generales de Higiene
Cdigo de Prcticas de Higiene para la Elaboracin de Esprrago en
Conserva
Sistema de Anlisis de Riesgos y Control de Puntos Crticos

La Comunidad Econmica Europea exige un certificado sanitario oficial
de cada lote de productos.

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ACCESO AL MERCADO

Relacin de plantas de esprrago en conserva certificadas por DIGESA (a
junio 2001):
N

Establecimiento

Ubicacin

1 Agroindustrias Backus

Chiclayo

2 Agroindustrias Josymar

Trujillo

3 Danper Trujillo

Trujillo

4 Sociedad agrcola Vir

Trujillo

5 TAL

Trujillo

6 Sociedad Conservera del Norte

Trujillo

7 IAN Per

Caete

8 Mendavia

Caete

9 Agroindustrias Backus

Chincha

10 Olimpus trading

Chancay

11 IQF del Per

Ica

12 American Food ALAMESA

Pisco

13 Agroindustrias San Antonio

Ica

14 Conservas Arequipa

Arequipa

15 Agro Procesadora

Chiclayo

16 Industrias del congelado

Lima

17 Sol Produce

Vir

18 Nutreina

Chincha

19 Procesadora

Chiclayo
Fuente: Digesa

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ESPARRAGO VERDE - FRESCO

APOYO

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OFERTA MUNDIAL
El rendimiento del esprrago peruano es el ms elevado del mundo, bastante
superior al promedio de los principales productores y exportadores mundiales.

RENDIMIENTO EN EL CAMPO Y EXPORTACIONES DE

ESPARRGO FRESCOS

TM

Tm/Ha
100

36 000

80

27 000

60

18 000

40

9 000

20

Exportaciones 2001 (TM)

Bulgaria

Argentina

Moroco

Austria

Belgica

Colombia

Italia

N. Zelanda

China

Ungria

Alemania

Chile

Filipinas

Holanda

Francia

Australia

Tailandia

0
Grecia

Espaa

Mexico

Per

EEUU

45 000

Rendimiento (Tm/Ha)
Fuente: FAO

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OFERTA MUNDIAL - PERU

Principal zona de produccin: Ica
Las condiciones climticas permiten el cultivo durante todo el ao.
Rendimiento promedio (2002): 9,7 TM/Ha
Produccin proyectada considerando:

Rendimiento promedio: 9,5 TM/Ha

Periodo de produccin: 10 aos

Se renueva el 100% de los campos

PRODUCCION DE ESPARRAGO EN ICA

(TM miles)
100
80
60
40
20

p: Proyectado

2011p

2010p

2009p

2008p

2007p

2006p

2005p

2004p

2003p

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0
1992

Fuente: Minag

APOYO

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OFERTA EXPORTABLE

Crecimiento impulsado por la mayor preferencia mundial de productos frescos.

El esprrago fresco ya es lder en las exportaciones agrcolas.

EXPORTACIN DE ESPARRGOS FRESCOS

(Tm miles)

(US$ millones)
90

60
50

75

40

60

30

45

20

30

10

15

0
1993

1994

1995

1996

1997

Volumen (TM miles)

1998

1999

2000

2001

2002

Valor (US$ millones)

Fuente: Aduanas

APOYO

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OFERTA EXPORTABLE

Embarques se concentran entre setiembre y diciembre, cuando no existe
produccin en EEUU ni Mxico, lo cual eleva los precios y compensa los altos
costos logsticos de productos altamente perecibles.

TM
10 000
8 000

EXPORTACIN DE ESPARRAGOS FRESCOS

US$/TM
1 900
1 800
1 700

6 000

1 600

4 000

1 500
1 400

2 000
0

1 300
1 200
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
2001
2002
2003
TM
US$/TM
Fuente: Aduanas

APOYO

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OFERTA EXPORTABLE

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ESPARRAGO

FRESCO
(US$ miles)

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.

SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
ATHOS SOCIEDAD ANONIMA
AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A.
AGRO PARACAS S.A.
INAGRO SUR S.A.
AGROINPER S.A.
AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA CHAPI S.A.
AGRICOLA YAURILLA S.A
INCA FRUT SA
EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L.
ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C.
ANYCORP S.A.C.
SOL PRODUCE S.A.
FRUSAN PERU S.A.
ALLIMER EIRL
AGRICOLA LOS MEDANOS S.A.
PROCESOS AGROINDUSTRIALES S A PROAGRO
CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA)
CAMPOSOL S.A.
OTROS
TOTAL

2002
10 816
10 266
6 308
4 937
4 718
4 253
4 234
4 033
2 309
2 193
2 165
1 977
1 961
1 955
1 861
1 711
1 650
1 542
1 461
1 357
1 079
11 737
84 525
Fuente: Aduanas

APOYO

C O N SU LT O RI A

DEMANDA

EEUU es nuestro principal destino y primer consumidor de esprrago
fresco en el mundo

CONSUMO PER CAPITA DE ESPARRAGO EN EE.UU.

EXPORTACIN DE ESPARRAGOS FRESCOS

2002

(Kg./hab.)

0,50

Otros
7%

0,45
0,40

Espaa
7%

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

Holanda
10%

0,10
0,05

Fresco

Conservas

20002001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

0,00

Congelado

Fuente: USDA

EE UU
76% Fuente: Aduanas

APOYO

C O N SU LT O RI A

CADENA DE VALOR ESPARRAGO VERDE FRESCO

Logstica
externa
US$8 M

Valor FOB: US$ 60 Millones

Campo
US$45 M

Empacado
US$12 M

Embarque
US$ 1,2 M

Transporte terrestre
US$1,2 M

Mayorista

Minorista

Transporte areo
US$44 M

APOYO

C O N SU LT O RI A

Campo y empacado

En el 2002, la exportacin de esprrago verde fresco se ubic en TM 53

millones (10,5 millones de cajas).

Las empresas de empacado (packing), dependen de su propia produccin,
compras a terceros y servicios de maquila.

Menos de 5 empresas se abastecen slo con produccin propia

Recomendable: autoabastecerse por lo menos el 50% de la produccin

Mnimo que debera autoabastecerse: 30%

Es importante asegurarse volumenes de produccin durante todo el ao
para poder cumplir con contratos y fortalecer vnculos comerciales

APOYO

C O N SU LT O RI A

Transporte terrestre y
embarque

Empresas de trasporte terrestre

Trasporte 77 (Grupo Backus)

Empresas medianas e informales

El embarque del esprrago fresco se realiza en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chvez, el nico con almacenes de fro y frecuencias de aviones de
carga disponibles.

Considera las facilidades de almacenamiento en fro, inspecciones y
servicios de carga.

Los almacenes de fro en el Callao son Fro Areo (concnetra el 75% de la
exportacin de fresco), RANSAy Serlipsa, Talma, Sho Hin.

APOYO

C O N SU LT O RI A

Transporte areo

El transporte areo representa 35% del valor final del producto y 75% del
precio FOB.

Su participacin responde al bajo trfico de carga existente entre Per y
los mercados destino.

El costo es asumido por las empresas productoras.

El 80% de la carga se destina a Miami, el resto se dirige a Europa
(Amsterdam y Madrid).

Las lneas areas con vuelos durante todo el ao son American Airlines,
Lan Chile y Lan Per,

Como charter de temporada (setiembre diciembre) operan Cielos del
Per, Challenge, Arrow, Martin Air.

Lan Per y Cielos del Per concentran entre el 60% y 70% del trfico.

APOYO

C O N SU LT O RI A

Logstica externa

Considera las actividades de desembarque, almacenamiendo en fro,

control de calidad, fumigacin y aduanas.

El sparrago peruano no paga arancel por ingresar a EE.UU. (ATPDEA)
y debe fumigarse contra la Copitarsia (APHIS).
Mayoristas y clientes
finales

El esprrago se vende a consignatarios, quienes luego colocan la

produccin entre distribuidores y grandes consumidores mayoristas.

Los consumidores finales y clientes minoristas son cadenas de
supermercados, cadenas de hoteles y restaurantes y otras cadenas de
venta de alimentos.

Algunos productores cuentan con acuerdos directos para abastecer a
consumidores finales.
Nota: Valores estimados.

APOYO

C O N SU LT O RI A

CADENA PRODUCTIVA DEL

ESPARRAGO VERDE FRESCO
(US$/caja-5kg.)
16
1,30

14

1,10

12
10

0,20

0,20

Almacenamiento
y embarque

Transporte
terrestre

5,70

2,00

4
2

4,50
Mayorista

Logstica
externa

Transporte
areo

Planta de
empacado

Materia prima

Fuente: Empresas

Nota: Valores estimados.

APOYO

C O N SU LT O RI A

ACCESO AL MERCADO

Principales dificultades
Sanitarias
Fumigacin en destino (EEUU): El esprrago verde fresco peruano debe
ser fumigado contra la Copitarsi (APHIS) al llegar a EEUU.
Eleva los costos
Reduce el tiempo de vida del esprrago
Transporte areo encarece costos

Potencial mayor oferta

Local:costa norte (Chavimochic)
Extranjera: Mxico y China (dirige su exportacin de verde fresco a Japn)

Preferencias arancelarias
Per: ATPDEA
Mxico: NAFTA

Europa: fletes muy caros

APOYO

C O N SU LT O RI A

DEMANDA MUNDIAL - EEUU

Vegetal gourmet de mayor preferencia en EEUU

Cubrimos parte importante de la demanda total en nuestro principal
mercado

IMPORTACION DE ESPARRAGO FRESCO DE

EEUU - 2001

IMPORTACION DE ESPARRAGO FRESCO DE

EEUU - 2001
Per
40%

Importacin
60%

Produccin
40%

Mxico
55%

Otros
5%
Fuente: USDA

Fuente: USDA

APOYO

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