Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2008.

Bolsa de Valores de So Paulo S.A. BOVESPA

At.:

Sr. Nelson Barroso Ortega

Gerncia de Acompanhamento de Empresas

C.c.: Comisso de Valores Mobilirios CVM

At.:

Sra. Elizabeth Lopes Rios Machado

Superintendncia de Relaes com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Superintendncia de Relaes com o Mercado e Intermedirios

Ref.: OFCIO Bovespa GAE/SAE 154/2008

Prezado Senhor,
Em ateno a sua solicitao enviada atravs do Ofcio GAE/SAE 154/2008 de 06 de
fevereiro de 2008, abaixo transcrito:
GAE/SAE 0154-08
06 de fevereiro de 2008
Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS
Diretoria de Relaes com Investidores
Sr. Paulo Penido Pinto Marques
Prezados Senhores,
Solicitamos informar os reflexos nos negcios dessa empresa decorrentes da aquisio da
totalidade das cotas representativas do capital social das empresas Minerao J. Mendes Ltda.,
SOMISA Siderrgica Oeste de Minas Ltda. e Global Minerao Ltda., bem como outras
informaes consideradas importantes.
Atenciosamente
Nelson Barroso Ortega
Gerncia de Acompanhamento de Empresas
Fone: (011) 3233-2063/3233-2222
c.c. CVM - Comisso de Valores Mobilirios
Sr. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendente de Relaes com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relaes com o Mercado e
Intermedirios
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
Sede: Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771- CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Cmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 Ipatinga, MG
http://www.usiminas.com.br - Email: comunicao@usiminas.com.br

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas) vem, por seu
Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores, manifestar-se sobre o Ofcio acima
referido, recebido por fax em 6.02.2008, o que faz nos termos abaixo.

Em conexo com o Fato Relevante de 2.02.2008, atravs do qual a Usiminas comunicou a

aquisio da totalidade das quotas representativas do capital social de Minerao J.Mendes
Ltda., Somisa Sid. Oeste de Minas Ltda. e Global Minerao Ltda. (Aquisio), foi
enviado CVM um pedido de confirmao da possibilidade de realizao, luz das
disposies das Instrues ns 358, de 03 de janeiro de 2002 e 400, de 29 de dezembro de
2003, ambas dessa Comisso de Valores Mobilirios, de conferncias telefnicas e de
imprensa, bem como apresentaes ao mercado e divulgao de press releases, com
objetivo de prestar esclarecimentos sobre aspectos da Aquisio.

Na presente data, a Usiminas recebeu a confirmao de que o pedido acima mencionado foi
aceito pela CVM, tendo a Autarquia ressaltado, no entanto, que a manifestao pblica
dever ser realizada sem prejuzo das restries constantes da Instruo CVM 400/03,
sendo vedada a apresentao de outras informaes no diretamente relacionadas com a
reestruturao societria objeto dos referidos Fatos Relevantes, tendo em vista a oferta
pblica em anlise nesta Comisso.

Destarte, comunicamos que a Usiminas pretende divulgar, no incio da prxima semana,

informaes mais detalhadas sobre a Aquisio, observadas as limitaes aplicveis.
Acreditamos que tais informaes atendero satisfatoriamente solicitao contida no
Ofcio suprareferido.

Feitos esses esclarecimentos, reiteramos nos protestos de elevada considerao.

Atenciosamente,

Paulo Penido Pinto Marques

Diretor de Relaes com Investidores da
Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
Sede: Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 - CP 806 - Tel.: (31) 3499-8775 - Fax: (31) 3499-8771- CEP 31310-260 - Belo Horizonte, MG
Usina Intendente Cmara: Av. Pedro Linhares Gomes, 5.431 B. Usiminas - CP 22 - Tel.: (31) 3829-3444 - Fax: (31) 3824-6210 - CEP 35160-900 Ipatinga, MG
http://www.usiminas.com.br - Email: comunicao@usiminas.com.br