Proecu Ppm2012 Mango Canadá

2012
Elaborado por
Oficina Comercial del Ecuador en
Canad
Direccin de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE MANGO EN
CANAD
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
1.
Caractersticas y usos del producto ......................................................................... 1
a)
b)
Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del
producto.. ....................................................................................................................................... 3
c) Cdigo arancelario en Canad y descripcin del producto ................................ 3
Nombres categricos/comerciales del producto ............................................... 3
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 3
2.
a)
Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB
per cpita, tasa de inflacin, poblacin. ............................................................................. 3
Produccin local de ese producto ............................................................................ 4
b)
c) Tamao del mercado ......................................................................................................... 4

i.
Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos) ........................... 4
ii.
Consumo per cpita ....................................................................................................... 5
iii.
Localizacin geogrfica de la demanda ................................................................. 6
d)
Formas de consumo del producto ............................................................................ 8
e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra ............... 13

f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin
(mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................. 19
g)
Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin,
etc., del producto ...................................................................................................................... 23
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 26
i)
Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general) ........... 27

COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 27
3.
a)
Importaciones del producto de ese pas desde el mundo ............................ 27
b)
Exportaciones del producto desde el pas ......................................................... 28
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas.......................................... 29

RGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 29
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 29
b)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del
mundo ...................................................................................................................................... 29
c) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validacin) ......................................................................... 29
5.
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 30
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (pas)...................................................................................................................................... 30
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 30
b)
c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su

participacin en el mercado ................................................................................................. 30
Caractersticas de los productos de la competencia....................................... 31
d)
e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia

en ese pas ................................................................................................................................... 31
6. RGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 36
Requisitos de exportacin sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 36
a)
b)
Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin
aduanera ...................................................................................................................................... 38
c) Requisitos sanitarios, fitosanitarios y reglamentos tcnicos........................... 39
Reglamento de Food Safety (Seguridad Alimentaria) ................................... 41
d)
e) Rgimen de muestras ..................................................................................................... 42

f)
Licencias de importacin y Autorizaciones previas ........................................... 42
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin) .................. 43
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 43

REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 45
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 45
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 46
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 47

COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN: ............................................................ 48
8.
Descripcin de los principales canales de distribucin ................................ 48
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin ....................................................................................................................... 58
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y
terrestre) por donde ingresa la mercanca del Ecuador ............................................. 59
d)
Modalidades de transporte desde Ecuador hasta el destino final en
Canad .......................................................................................................................................... 61
e) Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas
(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 62
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 62
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 62
b)
Percepcin del producto ecuatoriano .................................................................. 63
d)
Sugerencias al Exportador: ...................................................................................... 64
e)
Fortalezas del mango ecuatoriano en el Mercado Canadiense .................. 68
f)
Amenazas para el mango ecuatoriano en el mercado .................................... 69
g)
Condiciones del mercado y consumidor ............................................................. 70
h) Perspectivas y Estrategias para la penetracin y consolidacin en el

mercado ....................................................................................................................................... 71
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 72
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trmites de importacin,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 72
b)
Empresas de transporte y logstica ....................................................................... 72
c) Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto ........ 72

d)
Revistas especializadas ............................................................................................. 73
e) Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 73

11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 74
a)
Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................ 74
b)
Documentos anexos al estudio: Entrevistas - Cuestionarios ...................... 75
1. EL PRODUCTO:
a) Caractersticas y usos del producto
Canad1 es uno de los pases ms ricos del mundo, y se ha convertido en una de las sociedades de
mayor diversidad tnica. Esto es especialmente cierto para la ciudad de Toronto, que es
considerada por las Naciones Unidas como una de las ciudades ms cosmopolitas del mundo.
Esta combinacin de factores ha permitido que una gran variedad de productos de comida
tnica, incluyendo mangos, sean objeto de una creciente demanda.
El mercado de alimentos de Canad est claramente dividido en dos segmentos: Principal
(tradicional- general) y tnico. Las ventas de mango, en especial las variedades "rojas", pasaron
de ser consideradas como productos tnicos o exticos a integrarse dentro de los productos
principales. Las variedades rojas son vendidas en muchos supermercados durante todo el ao. La
variedad Ataulfo est incorporndose al mercado principal tambin.
El mango es la fruta ms consumida en el mundo2 y es una de las ms nutritivas tambin. Entre
los consumidores que cuidan su salud y los ms educados, las variedades orgnicas se estn
convirtiendo en la opcin preferida. Sin embargo, es importante sealar que entre los
consumidores tnicos, en particular, la primera generacin de inmigrantes de Asia, Asia oriental,
Oriente medio, frica, y origen hispano, la certificacin orgnica no es un factor particularmente
considerado en sus decisiones de compra.
La fruta ms consumida en Canad es la manzana3, mientras que el mango ocupa el dcimo lugar.
Mxico es el mayor proveedor de mango a Canad debido a su proximidad geogrfica y a la
duracin de su temporada, a partir de febrero (Ataulfos) a septiembre con las variedades "rojas".
Ecuador y Per, se disputan en la actualidad el segundo puesto como proveedores de mango a
1Estadsticas
- Naciones Unidas
Ibd.
3Estadsticas Canad
2
Canad en trminos de volumen, Ecuador con una estacin de suministro que se extiende desde
mediados de octubre hasta mediados de febrero, y el Per desde diciembre hasta comienzos de
marzo, seguidos por Brasil en el tercer puesto desde mediados de agosto hasta fines de
diciembre.
Ecuador se ha convertido en el principal competidor del Brasil y Per ya que comienza su
temporada a finales de octubre, cuando Brasil est presente y ha ampliado su oferta de las
diferentes variedades de mango que el Per tambin est comenzando a exportar a Canad
(incluyendo mangos Ataulfo) a lo largo de la temporada de Brasil. Aunque Brasil tiene
produccin durante todo el ao, su ventana de oportunidad comercial en Canad es de
agosto/setiembre hasta diciembre.
La calidad del Tommy Atkins de origen ecuatoriano ha sido aceptada en Canad y es en general
de mejor calidad que la de Brasil; aunque hay que considerar que en las entrevistas realizadas con
tres importadores canadienses grandes, todos coinciden que la calidad puede ser mejorada. Sin
embargo es de crucial importancia tomar en cuenta que el consumidor canadiense del Main
Stream Market (Mercado Principal) le est dando preferencia a las variedades sin fibra, tales como
el Kent, Ataulfo y Palmer.
Este informe tambin indica que a pesar de que la situacin econmica de 2008-2009 afect el
comportamiento de compra de los consumidores, la demanda canadiense de frutas se ha
mantenido estable, para algunas frutas como el mango esta se mostr creciente4. Sin embargo,
los mangos orgnicos, al igual que muchos otros productos orgnicos, fueron los ms afectados
debido al factor de costo, el cual se ubica a menudo entre 30% y 50% ms alto que el costo de los
productos no orgnicos. En 2010-2011 el precio de venta al detalle de mangos convencionales
durante la temporada de Ecuador, principalmente Kent, fue entre CAD5 1,49 y 1,69 por pieza,
mientras que para los mangos peruanos orgnicos, principalmente Kent, fue entre CAD 1,69 y
1,89 por pieza.
El potencial para un mayor crecimiento de las exportaciones de mango ecuatoriano a Canad es
fuerte, tanto para los productos convencionales como para los orgnicos, siempre que los
exportadores realicen esfuerzos consistentes en trminos de control de calidad, educacin de los
consumidores, comercializacin, y en prestar atencin al volumen de la demanda actual del
mercado canadiense.
7 Estadsticas
Canad
Durante los ltimos 12 meses, el dlar canadiense ha estado fluctuando dentro del 10% (por encima y por debajo de)
el valor del dlar americano.
5
b) Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto

A continuacin se detalla el cdigo NANDINA es que corresponde al producto en estudio:
0804.50.20.00 Mangos y mangostanes, frescos o secos.
0811.90.91.00 Mango (Mangifera indica L.)
c) Cdigo arancelario en Canad y descripcin del producto
La glosa del Sistema Armonizado bajo la cual ingresa el producto a Canad es la siguiente:
El Cdigo Arancelario de Canad es 084.50.00.10
Este cdigo incluye tres productos en la actualidad.
Mangos Frescos de todas las variedades.

Guabas.
Mangostanes.
d) Nombres categricos/comerciales del producto

En Canad el nombre comercial es el mismo en espaol que en ingls: mango
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- econmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per cpita,
tasa de inflacin, poblacin.
Segn Statistics Canada, la poblacin estimada es de 34,018,957 miles de habitantes. En la tabla
No. 1, se nota un crecimiento sostenido del PBI y del PBI per cpita, lo cual hace atractivo a
Canad como una plaza canadiense aun cuando la tasa de inflacin ha variado lo cual ha tenido
una repercusin en los precios de sus productos de consumo bsico.
Tabla No. 1
Indicadores Socio - Econmicos de Canad
2009-2011 (Estimaciones)
PIB per Cpita
Tasa de
Ao
PIB (CDN $)
(CDN $)
Inflacin
2009
1.318
37,000
2.4
2010
1.359
39,100
1.8
2011
1.389
40,300
2.8
Fuente: Statistics Canad

Elaboracin: Oficina Comercial de Ecuador en Canad
Adicional, se presenta en la siguiente tabla el presupuesto general de los gastos de los

consumidores canadienses.
Tabla No. 2
Presupuesto General de Gastos del Consumidor Canadiente
Principales 4 Provincias (Datos 2011)
BRITISH
QUEBEC
ONTARIO ALBERTA
COLUMBIA
TOTAL GASTOS
60,125
76,577
84,976
73,571
Consumo Total
43,362
53,572
59,238
55,010
Alimentos y Bebidas
CANAD
71,117
50,734
7,215
7,284
7,778
7,570
7,262
11,316
2,647
15,560
3,824
16,153
4,001
16,336
3,483
14,095
3,428
Muebles y Maquinas
1,668
1,930
2,251
2,017
1,896
Ropa
Transporte
Salud
Cuidado Personal
Recreacin
Lectura y Material
Impreso
Educacin
2,348
8,380
2,183
1,073
3,165
3,164
10,300
1,718
1,294
3,742
3,395
11,912
2,149
1,397
4,976
2,878
9,318
2,455
1,160
4,561
2,841
9,753
2,004
1,200
3,843
196
250
289
214
232
663
1,551
1,351
1,760
1,238
Bebidas Alcohlicas
1,382
1,406
1,963
1,630
1,506
Loteras y Apuestas
Varios
Impuestos
Personales
Seguros y
Contribucin de
Pensiones
Regalos de Dinero y
Donaciones
207
920
252
1,296
383
1,239
200
1,426
255
1,180
11,985
16,133
18,830
13,157
14,399
3,904
4,807
4,697
3,482
4,269
874
2,065
2,212
1,922
1,715
Alojamiento
Manejo de la Casa
Fuente: DiscoveryFinance.com (Canad) - Estadsticas Canad

El promedio total para todo Canad baja cuando se promedian los totales de las dems
provincias y territorios del Pas.
b) Produccin local de ese producto
Canad no es productor de mango dadas sus condiciones naturales.
c) Tamao del mercado
i.
Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Para entender el mercado canadiense, se debe considerar la demografa y la densidad/distribucin

de la poblacin del pas. Canad es el segundo pas ms grande del mundo, en trminos de su
tamao. La superficie total es de 9,9 millones de km2 dividida en 10 provincias y 3 territorios, y la
poblacin es de 34 millones, la cual es comparable con la poblacin del estado de CaliforniaEstados Unidos.
En Toronto solamente, segn el Censo reas Metropolitanas (CAM), se habla ms de 100
idiomas y dialectos. Esto significa que los productos alimenticios de orgenes tnicos pueden ser
potencialmente vendidos si cumplen con la ley de seguridad alimentaria de salud y las
regulaciones de la Agencia de Inspeccin Alimentaria de Canad (AIAC).
Las provincias de Ontario y Quebec, representan aproximadamente el 62% de la poblacin
canadiense, con el rea del Gran Toronto (AGT) concentrando el mayor nmero de personas,
seguido por el rea metropolitana de Montreal y en tercer lugar, la ciudad de Vancouver. Por lo
que, se recomienda concentrar los esfuerzos de ventas sobre todo en estas ciudades.
Tabla No. 3
Poblacin de Canad
Nmero de Habitantes por Provincia (2011)
POBLACIN CANADIENSE: 34,018,957
Ontario
Toronto
Quebec
Montreal
British
Columbia
Vancouver
Alberta
13,167,894 Saskatchewan
5,539,750 Nova Scotia
7,886,108 New Brunswick
Newfoundland&
3,316,615
Labrador
Prince Edward
4,510,858
Island
North West
1,953,252
Territories
3,724,832 YukonTerritory
1,041,729
940,482
751,273
510,901
141,551
43,529
34,246

ii.
Consumo per cpita
Los canadienses consumieron un registro de 39,3 kg de frutas frescas por persona en el 2011,
esto se debe en parte a la mayor disponibilidad de frutas exticas. El consumo de guayabas y
mangos, por ejemplo, ha aumentado un 88% desde la dcada anterior.
Tabla No. 4
El consumo de frutas frescas en Canad - Comparacin del mango con otras frutas,
dentro de Las 12 ms consumidas"- Ao 2011
Fuente: El comportamiento del consumidor canadiense, las actitudes y percepciones hacia los productos alimenticios"
2011 - Agricultura y Agroalimentacin Canad. Revista Canadian Grocer - Extrado de Agriculture and
AgriFoodCanad
Segn Agriculture y Agrifood Canada, y Canadian Grocer Magazine de la empresa Rogers. El

mango pas del puesto 16 de preferencia entre las 25 frutas ms compradas en el 2009 al puesto
10 de preferencia en el 2011, entre las 12 frutas ms compradas en Canad.
iii.
Localizacin geogrfica de la demanda
Segn se observa en el mapa de densidad geogrfica de Canad el 75 % de la poblacin

canadiense se encuentra ubicada dentro de los primeros 160 km norte de la frontera con Estados
Unidos.
Igualmente se observa claramente que las principales ciudades en orden de densidad demogrfica,
importancia comercial, importaciones y consumo de mango son: Toronto, Montreal, Vancouver
y Calgary.
En las siguientes tablas se presentan las estadsticas de importaciones de mango fresco de
Ecuador a las principales 4 ciudades de Canad mencionadas arriba, tendencia de los ltimos 4
aos.
Tabla No. 5
ONTARIO: Importaciones totales de mango del Mundo y Principales Pases Exportadores 2008-2012 (Temporada de Ecuador)
PERIODO - TEMPORADA
OCT 2011- FEB 2012
OCT 2010 - FEB 2011 OCT 2009 - FEB 2010 OCT 2008 - FEB 2009
UNIDAD
KGM
CAN $
KGM
CAN $
KGM
CAN $
KGM CAN $
TOTAL MUNDO
7,847,837 10,538,193
7,879,188
9,429,823
5,797,845
7,613,724
4,763,494
7,618,419
ECUADOR
1,731,856
1,829,962
1,830,882
1,805,966
1,477,442
1,360,030
823,956
842,786
PER
2,446,650
3,032,367
2,962,262
2,880,754
1,339,824
1,291,980
570,195
873,805
BRASIL
1,921,669
2,330,238
1,627,863
1,890,255
1,696,778
2,111,643
2,506,437
3,481,465
MXICO
1,221,857
1,925,707
855,462
1,306,305
249,077
476,555
470,763
1,073,007
REPUBLICA DOMINICANA
106,368
97,696

Tabla No. 6
QUEBEC: Importaciones totales de todo el Mundo y Principales Pases Exportadores 2008 2012 (Temporada de Ecuador)
PERIODO - TEMPORADA
OCT 2011- FEB 2012
OCT 2010 - FEB 2011
OCT 2009 - FEB 2010
OCT 2008 - FEB 2009
UNIDAD
KGM
CAN $
KGM
CAN $
KGM
CAN $
KGM
CAN $
TOTAL MUNDO
3,663,291
5,314,051
4,718,130
5,680,928
3,519,193
5,019,353
3,991,890
7,042,189
ECUADOR
2,402,379
3,257,222
1,922,486
2,506,532
1,555,609
3,232,320
764,363
1,406,716
PER
BRASIL
661,198
463,459
989,286
740,284
1,970,338
642,066
2,083,695
777,046
1,031,400
1,021,267
1,039,261
1,383,410
1,970,338
756,080
2,083,695
933,924
HAITI
50,527
54,275
97,323
88,640
80,369
81,263
53,190
56,184

Tabla No. 7
ALBERTA: Importaciones totales de todo el Mundo y Principales Pases Exportadores 2008 2011
PERIODO - TEMPORADA
2011
2010
2009
UNIDAD
TOTAL MUNDO
MXICO
(KGM)
(CAN$ )
(KGM)
(CAN$ )
(KGM)
(CAN$ )
2008
(KGM)
(CAN$ )
3,436,543
3,351,187
3,382,063
3,203,404
2,629,715
2,537,763
3,085,685
2,860,450
1,998,202
1,959,442
2,405,299
2,289,290
2,218,494
2,072,901
2,734,592
2,311,852
ESTADOS UNIDOS
13,195
55,206
26,322
94,726
4,914
22,663
24,756
121,225
PER
38,019
43,907
8,192
18,373
8,713
20,376
9,272
20,462
PAKISTN
7,232
21,996
3,400
11,901
3,164
6,990
33,608
125,297
TAILANDIA
5,575
20,838
7,281
26,819
4,513
15,141
3,796
10,632
1,803
14,585
14,600
8,434
0
12,088
0
8,670
2
6,136
12
8,496
0
4,769
0
4,526
3,114
8,279
29,824
48,084
1,255
3,532
38,071
71,837
FILIPINAS
REPBLICA DOMINICANA
ECUADOR

La importancia principal de Alberta es que, como se menciona en este reporte las empresas
Krown Produce y Westrow Food Group se encuentran en esta provincia y ambas son
importadores distribuidores de mangos para la zona oeste de Canad entre los meses de octubre
y febrero. Ecuador compite con Brasil hasta diciembre y luego con Per hasta febrero, y en
febrero entra Mxico con mangos de la variedad Ataulfos.
Tabla No. 8
VANCOUVER, BC: Importaciones totales de todo el Mundo y Principales Pases Exportadores 2008 2011
PERIODO - TEMPORADA
UNIDAD
TOTAL MUNDO
2011
2010
2009
2008
(KGM)
11,064,495
(CAN$ )
16,166,213
(KGM)
8,933,986
(CAN$ )
14,561,381
(KGM)
8,475,245
(CAN$ )
14,956,180
(KGM)
7,936,689
(CAN$ )
12,391,628
MXICO
8,197,556
9,775,344
6,070,322
8,093,639
6,579,825
9,599,735
6,039,252
7,492,992
TAIWN
FILIPINAS
1,664,785
117,672
3,080,691
1,126,645
1,596,630
131,722
2,804,241
1,202,087
1,213,490
116,017
2,123,284
1,102,726
1,316,578
91,747
2,518,713
1,066,328
PER
580,934
638,454
467,830
638,566
137,205
308,045
157,517
255,318
TAILANDIA
ECUADOR
68,134
194,506
447,583
350,661
159,801
291,550
758,861
425,295
90,877
129,711
596,180
234,072
56,375
134,401
394,532
170,533
34,544
255,547
25,857
197,021
26,223
181,350
20,186
154,493
118,607
189,843
102,034
164,815
65,243
145,754
53,268
111,701
AUSTRALIA
BRASIL

Los principales pases exportadores a Vancouver entre el mes de octubre y febrero son, Ecuador
y Per. Luego en febrero empieza Mxico con Ataulfos y en Marzo con mangos de variedades
"rojas" hasta Agosto. La competencia para Ecuador puede lograr ms desarrollo de mercado en
Vancouver. Taiwn tiene presencia desde Mayo a Octubre con su variedad Golden Queen,
parecida al Ataulfo.
d) Formas de consumo del producto
Este perfil est orientado hacia el mercado del mango fresco en Canad, sin embargo es muy
importante recalcar la popularidad que est alcanzando el consumo del mango en Canad en
diferentes formatos de venta, de los cuales mencionaremos la mayora a continuacin a manera
de referencia.
El mango se consume mayormente como fruta fresca, luego como jugo (de concentrados o pulpa
congelada), como fruta seca en segmentos (embolsada), en yogurts (de pulpa congelada),
mermeladas, encurtidos (mango chutney).
Las cuatro formas ms importantes de importacin de mangos a Canad son:
Mango fresco en diferentes variedades.

Mango concentrado (pulpa /pur) - Congelado. (para industrias de jugos, yogurt, etc.).
Mango congelado en cubos (embolsado listo a vender).
Mango seco en segmentos (embolsado listo a vender).
Ejemplo de Mango vendido como fruta seca en Toronto:
En bolsa sellada de plstico de 180 gramos con 18 a 22 segmentos de mango. Muy

popular en las principales tiendas de Supermercados en Toronto. Se vende al lado de
los cajeros generalmente.
El cdigo arancelario de Canad: 0804500020
Impuesto GST al ingresar al pas: 5 % sobre el valor FOB.
Pas exportador: Filipinas.
El precio de venta al pblico en los supermercados es de CAD 5.99 (Dlares
Canadienses) por bolsita. Esto lleva un recargo de 35 a 40 % del supermercado, y
generalmente un recargo de un 25 % del importador/distribuidor.
Impuesto a la venta: No paga por ser fruta seca.
Cabe recalcar que esta forma de presentacin de mango seco, aunque sabrosa y dulce, no es la
experiencia de sabor y disfrute refrescante en absoluto como la es de un mango fresco delicioso.
Es totalmente "otro producto. Este producto trae un persevante (meta bisulfito) para mantener
vida de anaquel.
El consumidor canadiense, el ms pudiente, le da preferencia a productos orgnicos o lo ms
naturales posibles.
Ejemplo de mango vendido en cubos congelados IQF en Toronto:
En bolsa sellada de plstico de 600 gramos en cubos de 1 X 1 pulgadas. Este producto es muy
popular en las principales tiendas de supermercados en Toronto.
El cdigo arancelario de Canad: 0811.90.90 Mango congelado: (dentro de frutas, y nueces
comestibles no especificadas), mango congelado no tiene cdigo especifico, no paga arancel de
importacin.
Pas exportador: Per, Brasil, Mxico.
El precio de venta al pblico en los supermercados es de CAD 6.49 por bolsita. Esto lleva un
recargo de 35 a 40 % del supermercado, y generalmente un recargo de un 25 % del
importador/distribuidor.
Impuesto a la venta: No paga por ser fruta congelada.
Esta presentacin de mango congelado IQF es la ms aceptada por el consumidor por ser la que
ms se asemeja al sabor y textura del mango fresco luego que se descongela.
Ejemplo de Mango vendido en forma de jugo en Toronto: (Pulpa de Mango Importada)
Marca: "Arthur's"
Nombre del producto: "Mango Plus"
Este producto, como jugo de mango, es bastante apreciado en Toronto por su sabor, frescura y
consistencia.
Se vende en dos presentaciones: 900 ml. Precio: CAD 4.49 y 325 ml precio: CAD 2.49
Pas de origen del producto: Fabricado en Canad
Ingredientes: Jugo de manzana, purees de mango (2 variedades de mango), puree de banana, jugo
de limn, vitamina C.
Las Pulpas congeladas usadas para la elaboracin de estos productos son importadas de la India,
Colombia, y Per.
OTROS FORMATOS DE VENTA AL PBLICO
Nuevamente a manera de referencia de como el uso del mango se est extendiendo en el
mercado canadiense, listaremos a continuacin veinticuatro diferentes formas de presentacin
para venta al detalle de mango fresco y diferentes formatos de mango procesado y como
ingrediente principal, encontradas en el supermercado Longos de Toronto, las cuales son
tambin muy populares en los dems supermercados de las ciudades principales de Canad.
Longos es una cadena fundada en 1956 por la familia Longo que en la actualidad cuenta con 24
tiendas grandes de alta calidad orientada nicamente a la venta de alimentos y algunos de higiene
y salud, y hacia los consumidores del mercado principal, esencialmente de nacionalidad europea e
Italiana principalmente.
DESCRIPCIN
Mango Fresco: Tommy Atkins o Kent
UNIDAD
PRECIO
CAD $
Cada uno
0.79 Especial.
Normal 1.29
10
Salsa "Kraft" Mango Chipotle. Es una adicin

dulce que puede ser aadida a cualquier
ensalada.
475mL
$3.49
"Bolthouse" Limonada con Mango. Todo

natural, estilo "granjero".
946mL
$4.29
"Western Family" (marca) : Trozos de mango

congelado
600g
$5.49
Mango Orgnico: Tommy Atkins o Kent
Cada uno
$2.99
Mango Ataulfo chico. Un mango delicado con

sabor a especias con dulce. Tambin se le refiere
como mango tipo Champaa. Conlleva un
delicioso sabor y una pulpa sin fibra que se
derrite exquisitamente en el paladar. Son bajos
en grasas saturadas, colesterol y sodio.
Generalmente ms chico que otras variedades
de mango. Tiene un golpe nutricional poderoso
y es une buena fuente de vitaminas A, C, B6 y
fibra diettica.
Cada Uno
$1.69
250mL
$6.69
UNIDAD
PRECIO
CAD $
400mL
$2.99
"Patak" (marca) Encurtido de mango dulce

picante medio
DESCRIPCIN
"KFI" Salsa de Encurtido de Mango tipo Achari

con especias. Todos los sabores del mango
marinado sin el aceite. Se sirve tradicionalmente
como salsa para productos de la India como el
naan, roti, parantha, pollo tandoori y tambin
puede servirse como ensalada.
11
Helado de Hielo de Mango estilo italiano.

Marca "Longo". Producido por un fabricante
local usando solo los purs de frutas ms finos.
Libre de grasas.
700mL
$4.29
10
Pur de Frutas "Heinz": Manzana, Mango y

Kiwi
128mL
$0.89
11
Sumo de mango "Arthurs"
900 ml
325 ml
4.49 2.49
12
"Astro BioBest" Yogurt con zumo de durazno y

mango. Provee una forma absolutamente
4 x 200mL
deliciosa de reabastecer el cuerpo de un buen
"combustible" para la accin.
$4.89
13
Te de hierbas marca "Stash" de Mango y

Maracuy. Un t con sabor frutal de Mango con
un toque de Maracuy.
Pkg of 20
$3.99
14
Ponche de mango congelado hecho con pur

puro de fruta marca "Minute Maid"
295mL
$0.99
15
Yogurt de Naranja y Mango marca

"Liberty Mediterranee"
500g
$3.99
UNIDAD
PRECIO
CAD $
16
Yogurt marca "Yoplait", nombre: "Yoptimal

Immuni Plus" de durazno y mango. Es un
yogurt de gran sabor que fortalece el sistema
inmune. Ofrece una combinacin nica de 2
cultivos de pro biticos activos y antioxidantes.
650g
$4.69
17
Aderezo de Mango para ensalada marca "Neal

Brothers Salad".
Mango con semilla de
amapola. Adale un poco de "resolana" a su
ensalada, con este brillante, dulce y refrescante
aderezo, con el toque esttico y placentero con
la textura que las semillas de amapola le traen a
su paladar.
350mL
$4.29
DESCRIPCIN
12
18
Multicereal con mango, pia y pera marca

"Heinz Multigrain Cereal" para bebs nivel 3
desde 8 meses (edad) El cual puede ser
preparado con agua, y que ahora contiene leche
con grasa reducida.
227g
$3.99
19
Sorbete de mango y naranja marca "Island

Way". Congelado.
63mL
$2.99
20
Helado de mandarina, frambuesa y mango estilo

italiano marca "Dorgel Gelato".
1.65L
$5.69
21
Jugo ligero de durazno y pera marca "Fusion

V8". Una gran mezcla 100 % de fruta y
vegetales que facilita el consumo de los niveles
requeridos de frutas y vegetales diariamente.
1.36L
$2.99
22
Zumo de Mango marca "Odawalla Mango

Tango"
355mL
$3.99
23
Aderezo para ensalada hind marca "Neal

Brothers". Un vivaz aderezo de ctrico dulce y
mango con un toque sutil de una mezcla de la
especia popular de la India conocida como
"garam masala".
350mL
$4.29
24
Jugo de mango y naranja marca "Oasis

Premium".
1.75L
$4.49
e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra
Perfil del consumidor

El perfil del consumidor canadiense ha ido variando a lo largo de los aos influenciado por su
diversidad tnica, y educacin/informacin del consumidor a travs del internet y los medios
"sociales" derivados del mismo. Cada grupo tnico tiene sus preferencias y requerimientos,
siempre por supuesto regulado por los parmetros del CFIA, bajo direccin de los Ministerios de
Agricultura, Salud, y Proteccin al Consumidor.
Revisaremos los grupos tnicos y los segmentos diferentes que se forman en el mercado en base
a la etnia y luego revisaremos los hbitos de consumo y motivos de compra en general de los
consumidores en Canad con datos del Ministerio de Agricultura y Estadsticas Canad.
13
De la tabla n 9, se nota que el grupo tnico latinoamericano representa el 0.8% del total de la
poblacin canadiense, es decir 245,000 personas aproximadamente. Todos aprecian y la mayora
compra el mango.
Tabla No. 9
GRUPOS TNICOS CON MAYOR PARTICIPACIN EN POBLACIN
EN CANAD - 2010
GRUPO TNICO
GRUPO TNICO
40%
Otros, la mayora de
Asia
10.70%
1.50%
Otros pases
Europeos
20%
27%
Latino Americanos
0.80%
Origen Ingles
Amerindios
Origen Francs

De la tabla No. 10, vemos 62 % de nacimiento en Latinoamrica, distribuido de la siguiente

forma en las 4 principales provincias consideradas en este reporte.
Tabla No. 10
Provincia
Poblacin Latina
Total
Porcentaje de la
Porcentaje del total de
Poblacin de la
Poblacin Latina en
Provincia o Territorio
Canad
Miles
Porcentaje
Newfoundland and Labrador

Prince Edward Island
Nova Scotia
New Brunswick
Quebec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
British Columbia
Yukon
NorthwestTerritories
Nunavut
0.1
0.1
0.9
0.6
65.2
114.7
7
2.4
21.6
31.6
0.1
0.1
0
0
0.1
0.1
0.1
0.9
1
0.6
0.3
0.7
0.8
0.3
0.2
0
0
0.1
0.4
0.2
26.7
46.9
2.9
1
8.8
12.9
0
0
0

14
Grfico No. 1

Como se seal anteriormente, el mercado de alimentos de Canad tiene dos segmentos

distintos, cada uno con sus propias preferencias con respecto a las variedades de mango.
Mercado principal
El mercado principal es atendido por las grandes cadenas de supermercados de Canad, as como
tambin por las cadenas pequeas, medianas y tiendas independientes propiedad de canadienses
de origen europeo.
Las siguientes son las principales variedades de mango que se venden en este mercado:
Mango rojo: Este segmento del mercado hoy en da consume la mayor parte del
volumen de mango y la mayor parte de la llamada variedad "roja", tales como las
variedades Kent, Tommy Atkins, Hadens, Keitts. Recientemente, una variedad amarilla
llamada Ataulfo, que proviene principalmente de Mxico (aunque ya se producen y
exportan de Brasil, Ecuador y Per a Canad en volmenes mucho ms pequeos que
Mxico), ha entrado a este mercado, aun cuando el precio es mucho ms caro que el
mango de variedades "rojas". Ahora tambin podemos encontrar el Ataulfo casi durante
todo el ao en los estantes al detalle.
Mangos orgnicos: Fundamentalmente se venden en el mercado principal, donde los

mangos orgnicos y otros productos alimenticios orgnicos son vendidos. Tambin se
venden en tiendas grandes de alimentos saludables que venden productos orgnicos
Mercado tnico
Representan el 12% de las ventas al detalle. Se espera crecimiento del 5 % anual de este mercado,
llegara a $ 15 billones de dlares en los prximos 10 aos.
15
El mercado tnico, por el contrario, en su mayora de Asia oriental, prefiere las

variedades de color amarillo cuando estn disponibles, sobre todo el mango Ataulfo de
Mxico, el cual est disponible desde mediados de febrero hasta finales de agosto.
Durante los ltimos tres aos, aproximadamente, ha sido importado de Ecuador y ms
recientemente del Per, lo que permite que est disponible casi todo el ao. Los indios
del este y paquistanes de Canad importan por va area las variedades que prefieren de
sus pases cuando estn en temporada, como el Alfonso y el Shandri (tambin variedades
amarillas). Estas variedades se venden principalmente en las tiendas tnicas de los barrios
donde se concentran estos grupos.
El tailands y algunos otros asiticos tambin importan por va area las variedades del
"mango verde" como la tailandesa, que a menudo se utiliza para cocinar. Los haitianos
en Montreal, por ejemplo, prefieren importar mangos de Hait tambin, sobre todo en
contenedores refrigerados va martima. Los filipinos tambin prefieren importar por
avin de Filipinas y, a veces en camin desde Mxico, el tipo de mango Manila, que es
tambin una variedad amarilla.
Mercado del Mango Orgnico:

Representa el 3% de las ventas del mercado al detalle de mango. El segmento del mercado
principal es el nico que realmente vende los mangos orgnicos en Canad. En general, los
consumidores tnicos, especialmente los no nacidos o criados en Canad en la actualidad no
buscan productos orgnicos. Por lo tanto, nos concentramos fundamentalmente en el segmento
del mercado principal para cualquier desarrollo al respecto del mango orgnico.
A pesar de que los productos orgnicos estn creciendo al ritmo del 20% anual en Canad, el
mercado de mango orgnico no tiene el mismo nivel de crecimiento y an sigue siendo mnima
su venta en Canad en comparacin con los mercados en Europa, Estados Unidos y en
comparacin con otros productos orgnicos vendidos en Canad.
Hbitos de consumo y motivos de compra en general de los consumidores en Canad

El ingreso neto promedio anual de una familia de dos o ms personas es de $ 64,800 anual
aproximadamente. La alimentacin ocupa el tercer lugar en la distribucin de gastos. Los factores
que influyen en la decisin de compra son salud (66%), sabor (38%), seguridad (30%) y medio
ambiente (26%). La tendencia est marcada por una demanda por productos sanos, innovadores
y de calidad as como tambin se est incrementando la demanda por los convenience goods
(alimentos de empaque y preparacin conveniente)
16
Grfico No. 2

El consumidor canadiense, est preocupado principalmente por el medio ambiente (ecoetiquetado, orgnicos), salud (dieta equilibrada) y ltimamente comercio justo. Por lo que
requiere de informacin adecuada y es exigente sobre la presentacin del producto, informacin
nutricional y formas de utilizacin. Existiendo una clara relacin precio-calidad adems la
disposicin a probar nuevos sabores y productos de otros pases, buscando siempre la variedad y
la innovacin.
Tabla No. 11
Ingreso promedio por grupo de edades de la
Poblacin Canadiense
Edad
15-24
25-44
45-64
65+
Personas
(Millones)
9.8
8.8
8.7
4.3
% de la
poblacin
31
28
27
14
Ingreso
Promedio
$ 16.36
$ 36.59
$ 37.38
$ 29.66
Fuente: TFO Canad

El siguiente grfico muestra que la mayora de la demanda en Canad, est concentrada en 2

provincias: Ontario y Quebec que juntas tienen el 55% de cuota de mercado. Considrese de vital
importancia que el canadiense medio gasta el 8.8% de sus ingresos en tienda comerciales.
17
Grfico No. 3
Fuente: TFO Canad

Lugares habituales de compra del mango fresco en Canad

De los casi CAD 137 billones que compran los consumidores canadienses en alimentos y bebidas
alcohlicas anualmente, cerca de 73 billones son comprados en las tiendas al detalle.
Cadenas de supermercados
Entre el 70 a 75% de las compras de alimentos de los consumidores se hacen en las
grandes cadenas corporativas de supermercados, tales como Loblaw y sus diferentes
"divisiones" o cadenas, quienes tienen aproximadamente el 49% de las ventas al detalle
de alimentos a nivel nacional. En segundo lugar esta Sobeys, en tercer lugar Metro y
cuarto WalMart. Luego estn las cadenas locales de las provincias, tales como Longo's,
Highland Farms, Rabba y WholeFoods (Ontario). Prximamente comenzara en Canad
la cadena Target, de los Estados Unidos; sin embargo se espera lleve una lnea menor de
frutas y vegetales frescos. El resto de las compras se hacen en tiendas independientes,
tiendas de detalle, tiendas dedicadas a los diferentes grupos tnicos. Los consumidores
estn comprando mucho en tiendas de descuentos como WalMart, No Frills (Loblaw),
FoodBasics (Metro), FreschCo (Sobeys), etc.
Grfico No. 4
Fuente: TFO Canad

18
Restaurantes e instituciones de servicio de alimentos

El balance de 64 billones (aproximadamente) est dirigido hacia las empresas o entidades
institucionales o de servicios de alimentos (restaurantes, clubes, hospitales etc.).
Un canal de ventas que viene creciendo consistentemente son las ventas directas de
alimentos y bebidas a travs del internet (online) con el servicio de entregas a domicilio.
Tal es el caso de la empresa Grocery Gateway, de propiedad de la empresa Longos. Han
mejorado mucho su calidad y servicio de entregas, tanto de productos convencionales
como de orgnicos.
f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin

(mayorista, minorista, detallista, etc.)
Especificacin de producto y detalle de caractersticas de la presentacin para cada canal de
distribucin (tipo de envase, tamao, material)
Variedades rojas del mango:
Tommy Atkins, Kent, Haden, Keitt, Palmer. Para todos los pases exportadores: Ecuador, Brasil,
Per y Mxico.
Caja de 4 Kg netos con Mango Kent tamao 8 (8 piezas por caja)

Importado por La Huerta Imports 2011
Nota: Mango Orgnico a precio de mango convencional
La forma estndar de presentacin del mango de variedades rojas es en caja de cartn de 4 o 4.5
kg netos de peso, para todos los canales de distribucin. Aunque la tendencia est siendo a que
el peso por caja de todos los pases sea de 4 Kg netos en su mayora, luego el mango es puesto a
granel en las perchas y vendido por costo unitario.
La Cadena Costco vende la caja de mango (4 Kg netos) como unidad de venta, en cuyo caso se
requiere que la caja venga con el respectivo cdigo de barras UPC, ya sea puesto desde origen
por el exportador, bajo pedido, o puesto en destino por el importador y abastecedor local de
Costco.
En este caso, tambin se requiere que la caja venga obligatoriamente en los dos idiomas, ingls y
francs. Esta dems decir que la caja impresa reglamentariamente en los dos idiomas permite las
ventas en la regin de Quebec ms fcilmente.
19
Otras cadenas como Loblaw tambin realizan ventas de mango por caja, sobre todo en la
temporada de Mxico cuando los precios de mango son ms baratos.
Ventas de mango en cajas de 4 kg al pblico: Cadena Fortinos (Loblaw)
Mxico: Precio por caja de 4 Kg al pblico CAD 9.99 (8 piezas por caja)
Algunos exportadores e importadores prefieren abastecer sus mangos con su marca propia en la
caja as como en la etiqueta de PLU para ir creando conciencia y lealtad de marca por parte de los
compradores y de los consumidores.
Mango Tommy Atkins de Brasil, Importado por MC Produce, Montreal
20
Dependiendo del canal de distribucin o la regin, los tamaos (cantidad de mangos por caja)
pueden variar de la manera siguiente:
Regin Ontario:
Cadenas de supermercados de alto nivel: De 8 a 10 piezas por caja. Loblaw Great

Food, Loblaw, Sobeys y Metro.
Tiendas de descuento de supermercados: De 10 a 12 piezas por caja.
No Frills (Loblaw), FreschCo (Sobeys) y Food Basics (Metro).
Cadenas medianas de supermercados: De 9 a 10 piezas por caja.
Highland Farms, Longos y Rabbas.
Cadenas chicas o tiendas individuales de alto nivel: De 6 a 7 piezas por caja.
Pusateris, Concord Food Market y Oakvile Food Market, Harvest Wagon.
Restaurantes de alto nivel: De 6, 7 y 8 piezas por caja.
Mayoristas: requerirn de los rangos de tamaos mencionados arriba dependiendo de la clientela

que cada empresa atienda en la ciudad de Toronto:
a) El Terminal de Alimentos de Ontario. (TAO) Ontario Food Terminal (OFT) 7 a 10
piezas por caja
Ejemplo: Chiovitti Banana, Gambles OP, Fresh Advancements, etc.
b) Importadores independientes fuera del mercado.
Ejemplo: National Produce, Catania, Bayview Produce, etc.
Regin Quebec: De 10 a 12 piezas por caja.
Montreal, Quebec City, etc.
Regin Atlntica: De 10 a 12 piezas por caja.
Halifax, Nova Scotia, New Brunswick.
Regin Oeste: Similar a Ontario.
Alberta y Vancouver.
Foto de seccin de tropicales en percha de Fortinos (Loblaw)-Marzo 2011.
Mango Ataulfo de Mxico a CAD 0.99 por pieza (16 unidades por caja) y mango Kent de Per a
CAD 1.49 por pieza (8 piezas por caja) Mango Kent, Papaya Tainung de Mxico a CAD 4.99 por
pieza.
Mango Ataulfo
21
La presentacin estndar es tambin en cajas de 4 a 4.5 Kg netos.

Regin Ontario:
Tiendas de supermercados de alto nivel del mercado principal: De 14 a las 16 piezas por
caja de 4 Kg, mayora 16.
Tiendas de descuento supermercados: De 16 a 18 piezas por caja.
Cadenas de tiendas chicas de alto nivel: De 12 a 14 piezas por caja.
Pusateris (por ejemplo) solamente compra 12 piezas por caja y hasta 10 piezas si se
consiguen.
Tiendas tnicas (asiticas) de 12 a 20 piezas por caja, mayora 16 a 18.
Regin Quebec: De 16 a 20 piezas por caja.
Regin Atlntica: De 16 a 20 piezas por caja.
Regin Oeste: De 12 a 20 piezas por caja, mayora 14 a 18.
Mango Ataulfo de Brasil: Caja de 4 Kg (MC Produce)
Mango Ataulfo de Mxico: Caja de 4 Kg (MC Produce)
22
Tambin conocido como Champagne Mango por la promocin que la compaa Cirulli de
Estados Unidos le ha hecho con este nombre. Producto de Mxico
Observar el excelente aspecto e informacin de la caja y etiqueta PLU para mercadeo.

g) Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin, etc., del
producto
Ventas en las tiendas de mango pre-madurado.
Este es un punto crucial en la comercializacin de varios productos tropicales. Uno de los retos
que tienen los consumidores es saber escoger el punto en el que el mango estar ptimo para
consumo. Muchas veces, desafortunadamente, los exportadores envan mango cortado muy
verde que tarda mucho o ni siquiera llega a madurar. Siendo el reto para el exportador,
comercializador y tienda final de venta, que haya suficiente vida de percha para evitar prdidas o
descuentos.
Al final, lo ms importante es que el consumidor tenga una experiencia agradable y placentera
con el mango, adems del excelente contenido nutricional que se le imputa al producto.
Pondremos como ejemplo el caso de los aguacates: el suscrito desarroll un programa de
aguacates pre-madurados para la empresa Calavo de Estados Unidos, en las tiendas de Toronto y
Montreal, logrndose triplicar las ventas en un lapso de 12 meses.
Con el programa de mango pre-madurado, el consumidor logra comprar mango que no tiene que
esperar muchos das para comer y va a casa con la seguridad que lleva un mango de calidad del
que puede disfrutar de inmediato o al da siguiente. Esto requiere de un programa intenso y bien
enfocado de educacin al comprador, gerentes de productos frescos de las tiendas y al
consumidor, pero tiene resultados efectivos en el aumento de ventas. En una de las entrevistas
realizadas la Cadena Sobeys Regin Quebec ya viene desarrollando con xito este programa.
Ventas de mango orgnico a precio de mango convencional.
Esta es otra posibilidad que atrae a consumidores a comprar ms mango y poder disfrutar de
mayor acceso a mango orgnico. El Per, como referencia, ha logrado suficiente desarrollo de
huertas de mango orgnico en tal nivel de volumen que le permite ahora ofrecerlo a precio de
mango convencional.
23
La cadena Loblaw, por ejemplo, el ms grande vendedor de productos orgnicos de Canad, est
muy interesado en este programa el cual comenzar a partir de la temporada 2012-2013 con el
Per.
Presentacin
Empaque de mango Ataulfo en caja de 2 Kg netos.
Hay algunas cadenas como Sobeys y Loblaw que vienen mercadeando el mango Ataulfo a sus
consumidores en cajas de 2 kg netos. Lo mismo ha estado ocurriendo con la cadena Costco y
otras cadenas. Se empaca generalmente 8 mangos por caja.
En el empaque de 2 Kg el tamao del mango es el similar al tamao 16 (16 piezas por caja de 4
Kg) en la mayora de los casos. Observar las fotos a continuacin de cajas de 4 Kg y 2 Kg netos.
Tecnologa
NIR: (Near Infra Red Spectroscopy)
Dependiendo del presupuesto de la empresa empacadora/exportadora, esta tecnologa es usada
por los proveedores de mangos ms importantes del mundo, sobre todo en Europa, para la
ptima seleccin y procesamiento de la ms alta calidad de mango posible.
Presentaremos como ejemplo a uno de los fabricantes del sistema NIR de conocida trayectoria:
SACMI6
6 Ver: Pagina Web: http://www.sacmiiberica.com/es-ES/Productos/Control-de-procesos/Sistemas-de-inspeccion/Sistemas-
NIR.aspx?idc=61606&ln=es-ES
24
Para la lnea de seleccin para empaque final: Modelo S5/F5
Parmetros analizados:
Grado de azcar, grado de madurez, sustancia seca, anido, color de la pulpa, acidez,
oscurecimiento y vitrificacin.
Para decisin de punto ptimo de Cosecha de Huertas y Control de Calidad a la llegada a la
Planta de Procesado Caja Porttil NIR de SACM
Tabla No. 12
Ancho de onda
Fuente luminosa
N de parmetros
Visualizacin
Tiempo de medicin
Calibracin
Ficha Tcnica
Rayos infrarrojos
Manzanas, Peras, Melocotones, Albericoques, Tomates,
Mandarinas, Naranjas, Pias, Fresas, Mango, Papaya, Melones,
Kiwi
600 nm 1000 nm
Bombillas halgenas
Hasta 10 parmetros
TFT a colores con pantalla de toque
desde 6 msec hasta 2 sec
10 Parmetros x 1000 calibraciones
Comunicaciones
USB Cable, Ethernet 10/100 Mb Cable, Wireless Connection*
Mtodo de medicin
Frutos analizados
Condiciones ambientales Temperatura 10/35 C Humedad 25%-80%

Alimentacin
Dimensiones
Peso
Accesorios
100-240 Volt 50/60 Hz 2,8-1,2 A

400x300x200 mm
8,50 Kg
Vetro di Reference, Cavo USB, Manual, Software, conos para
frutos
Parmetros analizados
Grado de azcar: Indica el porcentaje en peso del azcar del fruto y se mide en Brix.
25
Grado de madurez: Indica el estado de evolucin fisiolgica del fruto y es detectable a travs de
medidas como dureza, jugosidad, color de la pulpa.
Sustancia seca: Se utiliza como ndice de calidad en los kiwis, mangos y otros frutos. El NIR
CASE (maletn porttil), simplifica notablemente la lectura de un dato que resultara muy
complicado obtener con mtodos no destructivos. En algunos tipos de fruto se utiliza para
determinar la fecha de cosecha
Almidn: Se utiliza como ndice de cosecha de las manzanas y mangos. El NIR CASE simplifica
notablemente la lectura de un dato que resultara muy complicado de obtener con mtodos no
destructivos.
Color de la pulpa: Se utiliza como ndice de cosecha de los Kiwis Gold. La calibracin puede ser
efectuada mediante colormetro.
Acidez: Indica la cantidad de cido presente en el fruto, se mide en acidez total, indica una
concentracin que vara dependiendo del fruto analizado
Oscurecimiento interior: Indica el aspecto interno de la pulpa del fruto, es una degeneracin que
se presenta en los tejidos de la pulpa en fase de conservacin
Vitrificacin: Caracterstica que se presenta cuando hay demasiado azcar en el interior del fruto.
Normalmente se encuentra cerca de las semillas y se reconoce por el color de la pulpa muy clara y
trasparente.
h) Productos sustitutos y complementarios
Aunque, por ejemplo, una empresa de nutricin conocida en Norteamrica, GNC, (General
Nutrition Center) menciona 6 diferentes frutas como posibles sustitutos del mango, inclusive
diciendo que algunas de ellas tienen texturas, sabores y colores similares: La nectarina, durazno,
meln (cantaloupe), albaricoque, papaya y banana, para un buen conocedor del mango, ninguna
de las frutas anteriormente nombradas puede actuar como sustituto del mango ni son
comparables.
En el caso de decisin financiera a la hora de compra, es probable que consumidores opten por
comprar bananas en lugar de otras frutas tropicales por el factor precio, especialmente en la
poca de otoo e invierno de Canad cuando el mango es ms caro o si es que es mango
orgnico ms caro.
En la poca de invierno hay menor venta de mango como se puede ver en las estadsticas; esta es
la poca en que justamente se vende el mango de Ecuador. El consumidor compra ms ctricos
(naranjas, mandarinas), pero no como sustituto del mango.
Productos complementarios del mango seran otros frutos tropicales como las papayas (mucho
ms caras que el mango en la actualidad), la pia, el coco y la banana. Se venden todos en la
seccin de tropicales en las tiendas.
26
i) Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general) 7

Capacidad de volumen de mercado de mangos rojos en Canad durante la temporada ecuatoriana
de mangos.
Es importante sealar que durante la temporada de Ecuador, el consenso general de todos los
importadores de mango entrevistados fue que el nmero mximo promedio de los contenedores
importados por semana para los mangos de la variedad roja, de todos los pases exportadores
combinados, no debe superar en general 25 para Canad, ya que, cualquier otro volumen ms all
de esta cantidad sobre-saturara el mercado y dara lugar a la cada de precios o sobrantes de
mercado, y por lo tanto generara prdidas.
Hay que tener en cuenta que durante la temporada de Ecuador est la presencia de Brasil que
comienza en agosto en los mercados de Montreal y Toronto principalmente. No se ve mucho
mango de Brasil en la parte Oeste de Canad debido a los costos de flete. Luego entra el Per en
diciembre.
Se recomienda suscribirse y poner atencin a las publicaciones, especialidades o fuentes de
informacin privadas como el National Mango Board, o la empresa Datamyne de los Estados
Unidos, la cual da precisin de la cantidad de mangos exportados va martima hacia los
Mercados de Estados Unidos y Canad, con lujo de detalles de la gua de embarque.
Mayor desarrollo de ventas de mango durante la temporada de abastecimiento de Ecuador
Se estima que solamente un 49% del pblico consumidor ha comprado o compra mangos
frescos, es decir el potencial de desarrollo es grande con el pblico consumidor restante que no
ha experimentado el mango an. Por lo que se recomienda hacer campaas publicitarias y
degustaciones en tiendas. Tener en cuenta las recomendaciones referentes al desarrollo del
mercado hechas en este reporte.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese pas desde el mundo
La tabla No. 13, refleja las importaciones anuales (tendencia de los 4 ltimos aos) de mango
importado de todo el mundo en Canad y de los 4 pases exportadores principales entre los
cuales est calificado Ecuador.
7Panorama
general del producto en base a los factores analizados del mercado.
27
Tabla No. 13
Pas
Total Mundo
Mxico
Per
Brasil
Ecuador
Importaciones de todo el mundo y de los principales 4 pases exportadores de mango a Canad

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
(KGM)
(CAN$ )
(KGM)
(CAN$ )
(KGM)
(CAN$ )
(KGM)
(CAN$ )
Cantidad de Comercio
56,375,381
68,897,965
46,649,414
64,732,846
41,544,048
63,560,813
42,459,075
57,193,224
35,922,813
39,946,029
29,501,256
38,136,375
27,842,548
38,922,968
25,768,200
29,836,409
6,195,401
6,250,624
4,703,536
4,910,221
1,627,082
2,541,575
4,766,107
5,040,122
4,309,681
5,337,986
3,529,157
4,301,099
3,563,197
4,765,474
4,721,590
6,168,869
4,083,071
4,997,611
3,568,002
4,284,978
3,445,089
4,995,952
3,236,467
5,283,209

Tabla No. 14
Cantidad de Cajas por campaa exportadas por Ecuador a
Canad
2008 - 2009
2009 - 2010
756,558
2010- 2011
720,944
2011- 2012
868,471
953,688
Fuente: Fundacin Mango

b) Exportaciones del producto desde el pas

Las exportaciones ecuatorianas de mango fresco a todos sus pases socios en el perodo 2008
2011 han presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual de 15.01%, llegando alcanzar en
el 2011 un monto exportado de USD 23.7 millones al mundo.
Tabla No. 15
2008
Exportaciones de Mango Ecuatoriano al Mundo

Subpartida: 0804502000 Mangos y Mangostanes
Valor FOB Miles USD
2012
2009
2010
2011
(Ene-Jun)
Total FOB
2008-2012
TCPA
2008-2011
15,591
22,450
17,898
23,720
4,487
84,146
15.01%
15,591
22,450
17,898
23,720
4,487
84,146
15.01%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
En la siguiente tabla se aprecia que en el mismo perodo de anlisis las exportaciones de mango
en toneladas presentaron una TCPA de 12.42%. Hasta junio del ao 2012 se ha alcanzado 15,098
toneladas exportadas.
Tabla No. 16
Exportaciones de Mango Ecuatoriano al Mundo
Valor Toneladas
2008
2009
2010
2011
2012
(Ene-Jun)
Total
Toneladas
2008-2012
TCPA
2008-2011
34,526
48,919
39,886
49,059
15,098
187,489
12.42%
34,526
48,919
39,886
49,059
15,098
187,489
12.42%

28
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas

Las exportaciones de mango fresco desde Ecuador a Canad presentan una tasa de crecimiento
promedio anual de 23.13%, con una tendencia creciente en el perodo 2008-2011. En el ao 2011
se logr exportar a este mercado un total de USD 2.3 millones.
Tabla No. 17
Exportaciones de Mango Ecuatoriano a Canad
Valor FOB Miles USD
2012
Total FOB
2009
2010
2011
(Ene-Jun)
2008-2012
2008
TCPA
2008-2011
1,260
1,184
1,576
2,353
477
6,849
23.13%
1,260
1,184
1,576
2,353
477
6,849
23.13%

En la siguiente tabla se muestran las exportaciones de mango fresco ecuatoriano hacia Canad en
toneladas. La tasa de crecimiento promedio anual en las exportaciones en toneladas es de 14.02%
en el perodo 2008-2011.
Tabla No. 18
2008
Exportaciones de Mango Ecuatoriano a Canad

Valor en Toneladas
2012
Total FOB
2009
2010
2011
(Ene-Jun)
2008-2012
TCPA
2008-2011
2,605
2,474
2,973
3,862
815
12,729
14.02%
2,605
2,474
2,973
3,862
815
12,729
14.02%

4. RGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)

a) Arancel general del producto, contingentes.
El mango fresco de Ecuador no paga arancel de aduana al importarse en Canad.
b) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
De acuerdo a lo mencionado en el resumen ejecutivo, no existe en la actualidad un Tratado de
Libre Comercio entre Ecuador y Canad. Ningn pas del mundo exportador paga arancel de
aduanas para mango fresco en Canad.
c) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validacin)
29
El mango fresco en Canad no paga ningn tipo de Impuesto en Canad.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (pas)
Los principales pases proveedores de las importaciones y sus productos se reflejan en la
siguiente tabla:
Tabla No. 19
Ventana comercial para mangos en Canad- Por pases- Variedad Ataulfo
PAS
PER (Rojos)
Ataulfo
MXICO(Rojos)
Ataulfo
BRASIL (Rojos)
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
ECUADOR(Rojos)
Ataulfo
Fuente: Estadsticas Canad Fundacin Mango Ecuador SUNAT Per Sagarpa Mxico Aduanas Brasil
b) Aranceles preferenciales de los competidores

Los pases competidores, segn indicado anteriormente, no tienen aranceles preferenciales para el
mango fresco en Canad.
c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su participacin
en el mercado
No existen empresas con produccin local de mango fresco debido a las condiciones
climatolgicas de Canad.
Las empresas locales que importan y comercializan mango fresco para el mercado principal, en su
mayora lo hacen de los 4 principales pases que abastecen Canad para el mercado principal,
Brasil, Ecuador, Mxico y Per.
La empresa con mayor volumen de importacin de mango ecuatoriano es la empresa Imex, de
Montreal, Quebec quien ces sus actividades comerciales recientemente.
Tabla No. 20
30
Empresas importadoras de mango de Ecuador en Canad y el volumen de sus importaciones

Temporada 2011-2012
RECIBIDOR EN CANAD
ALIMENTS IMEX
MC PRODUCE INC
MEXICO TRADING CO
BROADVIEW PRODUCE
AGROIMPORT CANAD GROUP
LES ENTREPOTS FRUIGOR INC
LA HUERTA
NATIONAL PRODUCE MARKETING INC.
WESTROW FOOD GROUP
FRESKA PRODUCE
TOTAL DE CONTENEDORES IMPORTADOS
CIUDAD
Montreal
Montreal
Toronto
Toronto
Toronto
Montreal
Toronto
Toronto
Calgary
Oxnard, Ca. USA
CNTRS 40 PIES
62
30
28
22
12
13
8
7
4
1
187
%
33.16%
16.04%
14.97%
11.76%
6.42%
6.95%
4.28%
3.74%
2.14%
0.53%
100.00%
Fuente: Fundacin Mango

Todas estas empresas compiten ante los mismos clientes con mango de Ecuador, adems del
manjar en el mango de Brasil desde Agosto y luego el mango del Per comenzando a mediados
de Diciembre.
d) Caractersticas de los productos de la competencia
Principal pas competidor de Ecuador de octubre a diciembre: Brasil

Principal producto de competencia: Mango Tommy Atkins, Kent, Ataulfo, todos en
cajas de 4 Kg netos igual que Ecuador.
Principal zona de competencia: Ontario, Quebec, Provincias del Atlntico.
Los precios de los mangos rojos son similares, pero los va estableciendo Brasil ya que
tiene presencia en Canad que precede al comienzo de la temporada de Ecuador.
Calidad del mango Tommy de Brasil: Principal mango vendido de Brasil en Canad, la
calidad es baja, por defectos, falta de maduracin adecuada, mango de consistencia
fibrosa (no es el preferido entre los consumidores) no se ha visto mango agradable de
Brasil en mucho tiempo.
e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia en ese

pas
Principales pases competidores de Ecuador: Brasil y Per

Principal pas competidor de Ecuador de Octubre a Diciembre: Brasil
Principal producto de competencia: Tommy Atkins, Kents, Haden, Ataulfo, Palmer
La zona de competencia: Toronto, Montreal, Regin Atlntica de Canad
Brasil
31
Situacin de la produccin de mango de Brasil para la temporada 20128

El Instituto Brasilero de la Fruta (IBRAF), pronostica un alza en la produccin de mango esta
temporada (2012) pero la demanda local en Brasil har que al final baje el volumen de
exportacin.
Segn el Sr. Cloves Ribeiro Neto, la industria brasilera estima 1.2 millones de toneladas mtricas
de produccin, sin embargo, se espera que se exporten solamente 115,000 Tm, esto significa una
baja aproximada de 7.77 % comparado con la exportacin del 2011 que fueron 124, 694 Tm.
Dijo el Sr. Cloves Ribeiro: En trminos de nuestra cosecha del ao 2012, Brasil realmente no ha
tenido problemas climticos, por lo que nuestras cosechas no se han visto afectadas, pero la
tendencia es que haya menos volumen exportado debido a la demanda interna real. El valle de
San Francisco, que es el ms grande de produccin, estar dirigiendo 50 % de su produccin al
mercado domstico.
Los productores brasileros esperan precios bajos este ao debido a la falta de popularidad de la
variedad principal de mango de Brasil, el mango Tommy Atkins.
Brasil: Medidas estratgicas de la competencia
Segn el Sr. Ribeiro: Los precios de los mangos brasileros son generalmente bajos porque nuestra ms grande
variedad que tenemos es la Tommy, el cual no es muy valorado o apreciado en el mercado internacional, por ese
motivo esperamos precios ms bajos que los de Mxico, y especialmente comparado con el Per que est
particularmente involucrado con el lado del desarrollo de mango orgnico. Brasil ya est modificando estas
variedades y ya no se estn viendo plantaciones nuevas de Tommy Atkins.
Los productores estn orientndose ms ahora hacia variedades que son ms comerciales, como
son las variedades sin fibra (hilos) tales como el Ataulfo (conocido tambin como Champagne),
Kent y Keitt.
Segn el Sr. Ribeiro Neto, los exportadores estn buscando nuevos mercados en el Oriente
Medio y Rusia. Con planes de darle un buen empuje a los embarques hacia los Estados Unidos,
donde la variedad principal de Brasil (Tommys) es mejor recibida que en otros lugares, por ahora
al menos.
Holanda es el mercado de exportacin de mango ms grande de Brasil, representando el 49 % de
sus embarques, seguido por los Estados Unidos (20 %), Espaa (10%) y el Reino Unido (7 %).
Canad viene luego con un 3 a 5 %.
Campaas de promocin de mango

8Fuente:
FreshFruit Portal - www.freshfruitportal.com, Mayo 26, 2012.
32
Brasil no tiene ninguna campaa de promocin de mango en Canad aparte de sus ventas
regulares a importadores. Su orientacin, por demanda mundial, hacia mangos de variedades no
fibrosas que tambin se prefieren en Canad
Principal pas competidor de Ecuador de diciembre a febrero: Per
Principal producto de competencia: Kent, Hadens, Ataulfo, Tommys en cajas de 4
Kg netos, igual que Ecuador. Los precios de los mangos rojos y Ataulfos del Per son
similares a Ecuador, pero los va estableciendo. Ecuador ya que tiene presencia en
Canad que precede al comienzo de la temporada de Per.
La zona de competencia: Ontario, Quebec, Provincias del Atlntico. Zona Oeste de
Canad: Alberta, Bristish Columbia etc.
Cuando comienza la poca del mango de exportacin del Per, los compradores canadienses le
empiezan a dar prioridad al mango proveniente de Per, ya que entra con precios un poco ms
bajos y tienen ms cantidad de mango no fibroso (Kent sobre todo y ahora cada vez ms (los
Ataulfos), los cuales son de preferencia de los consumidores.
El mango Ataulfo de Ecuador contina siendo comprado por su calidad, tamaos ms grandes y
ms volumen disponible que Per.
Situacin de la produccin de mango del Per9 -Temporada 2012-2013
Segn el APEM (Asociacin de Productores y Exportadores de Mango del Per), el Per tiene
un sistema de produccin de mango diferente que el Ecuador. En la zona principal de
produccin de mango del Per, Valle de San Lorenzo en Piura, existen aproximadamente 14,500
productores de mango para aproximadamente 20,300 hectreas, lo cual hace un promedio de 1.5
hectreas por productor. Esta situacin hace ms difcil el control del estndar de produccin,
calidad, la educacin y control masivos del desarrollo de las tcnicas ms adecuadas de las
huertas.
En Ecuador, con 600 productores manejando 10,000 hectreas de produccin de mango, es ms
fcil lograr concertaciones y control de estndar de calidad, no solamente para el manejo de
tcnicas de cultivos y cosecha, pero para ponerse de acuerdo en las cuotas de volumen exportable
a diferentes regiones del mundo, como Canad por ejemplo, para evitar saturaciones de mercado,
al que en el Per no se est logrando concertar.
En el Per se ha creado el Consejo Regional para el Desarrollo del Mango para tratar de
implementar un sistema que propicie ms cohesin entre los productores y exportadores.
El Per est enfocndose en el desarrollo del mercado Asitico (Japn y China) y en el desarrollo
de variedades de mango sin fibra, como son el Kent y el Ataulfo. Sus principales mercados son
USA, Europa y Canad.
Estrategia de mercado del Per para Canad10
9
Fuente: FreshFruit Portal y APEM
33
Aunque no existe una estrategia especfica de desarrollo de mercado del mango peruano para
Canad, por parte del gobierno o del APEM, se estn haciendo esfuerzos generales en el aspecto
de produccin para que se logren efectos en aspectos esenciales para una mayor aceptacin y
demanda en el mercado de Canad.
Promper, agencia de exportacin del gobierno, La Cmara de Comercio Peruano Canadiense, el
ADEX, organizan y apoyan ciertas misiones comerciales para visitas de productores y
exportadores a Canad para establecer contacto directo con importadores canadienses, sobre
todo en las ciudades de Toronto y Montreal. Organismos como el TFO (Trade Facilitation
Office) en conjunto con programas de la OEA y el BID ofrecen programas de capacitacin e
informacin para exportadores de mango peruano que aspiran exportar a Canad, lo cual incluye
tambin visitas a Canad y participacin en Ferias.
Mejora de calidad
En el Per se est tratando de establecer mejores patrones de control por parte de Senasa (el
control de Sanidad del Ministerio de Agricultura) para otorgar permisos fitosanitarios para
exportacin de manera ms estricta a productores que cumplan con los requisitos de buenas
prcticas agrcolas para el mango.
Enfoque en el desarrollo de variedades no fibrosas
El Per exporta principalmente el mango Kent, y se est desarrollando ms ampliamente el
mango Ataulfo, dos variedades de mango no fibrosas con buena demanda en el mercado
Canadiense principal y tnico, como ya se explic anteriormente.
Comienzo ms temprano de la temporada de exportacin del Per
Mango Edward: Se est explorando el desarrollo de la exportacin eficiente del mango Edward,
el cual tiene una elevada demanda en el mercado local por su alto contenido de Brix (muy dulce
y jugoso). No tiene el aspecto atractivo externo de color rojizo intenso como el Kent o
Tommy, pero su delicioso sabor logra un seguimiento leal por parte del consumidor.
El mango Edward comienza ms temprano en el Per, lo cual permitira llegar al mercado
de Canad a mediados o fines de octubre, lo cual lo pondra en competencia constante con
Ecuador por compartir el inicio del mismo calendario comercial.
El mango Edward no viaja tan bien como el Kent, pero los tcnicos peruanos de las diferentes
empresas trabajan para encontrar el sistema tcnico ptimo para lograrlo.
Cabe recalcar que de exportarse este mango tendra que venir acompaado de un
esfuerzo de marketing / educacin a los produce managers de las tiendas y al
consumidor, con degustaciones en tiendas y materiales escritos, algunos avisos en revistas y
publicaciones de la industria para concientizar a compradores y pblico. Todo depende del
presupuesto que se logre y la concertacin entre productores y exportadores, lo cual no se viene
fcil en el Per, no es fcil lograr la cooperacin en ese sentido entre tantos productores y
exportadores como se menciona anteriormente.
Fuente: APEM, nuevo presidente Sr. Alberto Irazola y Sr. Derby Elias, exportador y asesor tcnico del
TradeFacilitation Office y la OEA
10
34
Induccin de floracin del mango Kent: Esta es otra posibilidad que se viene considerando,
dependiendo de clima y otros elementos favorables para lograr una produccin ms temprana y
lograr exportaciones ms adelantadas. Son mangos que si tendrn maduracin ptima en los
anaqueles y lograr captar idealmente los mejores precios que generalmente tiene el mercado de
Canad en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Se est tratando de establecer igualmente los parmetros para cosecha de mango con maduracin
requerida, sobre todo al comienzo de la temporada del Per, ya que por la premura de conseguir
precios altos en los mercados llegando ms temprano a Canad y Europa, exportadores
irresponsables envan mango Kent que no logra maduracin optima teniendo un efecto negativo
en el precio del mercado y en el prestigio de la calidad del mango peruano.
Venta masiva de mango orgnico (Kent y Edward) a precios de mango convencional
Este aspecto, ms que una estrategia calculada y planeada, es una consecuencia natural debido a
la cantidad de pequeos productores que se dedicaron en el Per, en la zona del Valle de San
Lorenzo de Piura, a la produccin de mango orgnico, variedades Kent (principalmente) y
Edward (menor cantidad) para lograr precios ms altos en sus ventas para exportacin, mercado
local e industrializacin o procesados.
En la actualidad hay miles de hectreas de mango orgnico en Piura que estn ya en
desproporcin con la demanda de mango orgnico de los pases a los cuales exporta el Per.
Como ya se ha visto en la informacin de este reporte, la cantidad de la demanda de mango
orgnico en Canad es mnima, 1 a 2 pallets por contenedor de 40 pies. La empresa Loblaw, la
cual es la que ms mango orgnico vende en Canad, no compra ms de 10 pallets a la semana
para todo el pas.
Como resultado, ya hay ciertas asociaciones de productores de mango orgnico en Piura que
estn dispuestas a vender su mango Kent orgnico y lo que tengan de Edward a precios de
mangos convencionales para Canad con el objeto de lograr ventas y poder captar los recursos
financieros bsicos requeridos por su produccin; en muchos de los casos hay todava buena
rentabilidad vendiendo el mango orgnico a precio de mango convencional.
La venta de mango orgnico (de ptima calidad) a precio de mango convencional se prev que
ser exitosa en Canad, lo cual le agrega un elemento muy atractivo al desarrollo en general del
mango peruano en Canad. Se estima que se exportarn unos 40 contenedores de este mango a
Canad la temporada del 2012-2013 si el clima lo permite y otros 30 a Europa.
Condiciones climatolgicas y fitosanitarias de la temporada del 2012 2013 del Per11
La temporada de mango 2011-2013 del Per, si bien tendr una cosecha ms grande que la
anterior, se teme que por condiciones de temperatura y lluvias en la zona de produccin de
mango en Piura, esta temporada haya alto riesgo y proliferacin de hongos, antracnosis, lo cual
11
Fuente: APEM y SENASA
35
pondra en una situacin muy delicada el volumen disponible de mangos exportables del Per
con la calidad y vida de anaquel requerida en destino.
6. RGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE

INGRESO
a) Requisitos de exportacin sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen12
Los exportadores de frutas deben obtener un certificado fitosanitario de la Agencia de
Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura,
Acuacultura y Pesca (MAGAP), tanto para la exportacin de material vegetal o de productos
agrcolas en cualquiera de sus formas.
Agrocalidad, es la agencia encargada en el Ecuador de controlar que se cumplan los requisitos
fitosanitarios y declaraciones oficiales, para los productos vegetales en general que se exporten.
Para el mercado de Canad, especifica ciertos requisitos que se deben cumplir en el caso del
mango, dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes13:
Producto Nombre Comn: Mango

Nombre Cientfico: Mangifera Indicasp.
AGROCALIDAD
Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurdicas, este trmite
se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro nico de
Contribuyentes14.Registrarse en la Pgina Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE)
Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaracin
Aduanera nica de Exportacin y llenarla segn las instrucciones indicadas en el Manual de
despacho de exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportacin (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcn y Esmeraldas).
Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos:
RUC de exportador.
Factura comercial original.
Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).
Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).
Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD Elaboracin: Direccin de
Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
13 Ver; http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Requisitos-0106-2011.pdf
14 Ver: www.sri.gob.ec
12
36
Registro como exportador a travs de la pgina Web del Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador.
Documento de Transporte
El trmite de exportacin en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio

web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).
1) Fase de Pre-embarque
Se inicia con la transmisin y presentacin de la Orden de Embarque (cdigo 15), que es el
documento que consigna los datos de la intencin previa de exportar. El exportador o su Agente
de Aduana (Verificar la obligacin de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la
Ley Orgnica de Aduana con respecto a las entidades del sector pblico y los regmenes
especiales) debern transmitir electrnicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la
informacin de la intencin de exportacin, utilizando para el efecto el formato electrnico de la
Orden de Embarque, publicado en la pgina web de la Aduana, en la cual se registrarn los datos
relativos a la exportacin tales como: datos del exportador, descripcin de mercanca, cantidad,
peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema
Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la
carga al recinto aduanero donde se registrar el ingreso a zona primaria y se embarcarn las
mercancas a ser exportadas para su destino final.
2) Fase Post-Embarque
Se presenta la DAU definitiva (Cdigo 40), que es la Declaracin Aduanera de Exportacin, que
se realiza posterior al embarque.
Luego de haber ingresado la mercanca a Zona Primaria para su exportacin, el exportador tiene
un plazo de 15 das hbiles para regularizar la exportacin, con la transmisin de la DAU
definitiva de exportacin.
Para el caso de exportaciones va area de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15
das hbiles despus de la fecha de fin de vigencia (ltimo da del mes) de la orden de embarque.
Previo al envo electrnico de la DAU definitiva de exportacin, los transportistas de carga
debern enviar la informacin de los manifiestos de carga de exportacin con sus respectivos
documentos de transportes.
El SICE validar la informacin de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de
validacin es satisfactorio, se enviar un mensaje de aceptacin al exportador o agente de aduana
con el refrendo de la DAU.
Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarn ante el Departamento de
Exportaciones del Distrito por el cual sali la mercanca, los siguientes documentos:
DAU impresa.
Orden de Embarque impresa.
37
Factura(s) comercial(es) definitiva(s).
Documento(s) de Transporte.
Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).
Agente Afianzado de Aduana
Es obligatorio la intervencin del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos:

Para exportaciones efectuadas por entidades del sector pblico.
Para los regmenes especiales.
b) Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin aduanera
Todos los productos exportados a Canad deben ser reportados. Hay diferentes opciones
disponibles para informar de un envo, dependiendo de cmo los productos comerciales estn
siendo importados a Canad.
Las compaas de transporte martimo y areo estn obligadas a transmitir electrnicamente la
informacin del cargamento martimo/areo a la a la Agencia Canadiense de Servicios
Fronterizos (ACSF) en ingls (CBSA, Canadian Borders Services Agency), 24 horas antes del
embarque de la carga en un puerto extranjero. Este es un requisito del Programa Informacin
Comercial Adelantada que le permite al ACSF identificar eficazmente las amenazas para la salud,
inocuidad y seguridad de Canad, antes de la llegada del cargamento y transporte en Canad. La
documentacin debe incluir:
Conocimiento de Embarque (CE-BL).
Confirmacin de Venta (realizada por exportador o importador).
En ingles se llama Confirmacin of Sales o COS15
Lista de Empaque
Certificado Fitosanitario
Certificado de Origen Forma A
Certificado Orgnico, (en el caso de exportar mangos orgnicos declarados como tal en
los documentos) el cual debe ser enviado al importador para sus archivos/registro antes
de su envo. Esto ser solicitado por el inspector de la AIAC (Agencia de Inspecciones
de Alimentos de Canad) en ingls es Canadian Food Inspeccin Agency of CFIA.
Se recomienda enviar documentos originales al tiempo a travs de mensajera y fax al cliente en
Canad. 48 horas antes del envo, el exportador tiene que presentar el ISF Import Security Filing
(DSI: documento de seguridad de la importacin) con la compaa naviera. Si no se emite una
CEO-OBL (Conocimiento de Embarque Original) se emite, el exportador debe procesar el tlex
de liberacin del buque (SteamshipcTelexRelease) con prontitud para la entrega a tiempo y evitar
gastos innecesarios de demora.
Sistema Automatizado de Referencia de las Importaciones (Automated Import Reference
System SARI-AIRS16)
15Formato
# 3885 Disponible en:

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/forms-and-publications/catalogue/eng/1328823628115/1328823702784
16
Ver: http://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Decisions.aspx?lang=1
38
La AIAC ofrece el Sistema Automatizado de Referencia de las Importaciones (SARI) para

ayudar a los importadores y exportadores en la determinacin de permisos especficos, la
documentacin y otros requisitos de aduanas relacionados con los alimentos. El SARI es una
base de datos disponible en Internet actualizada con los ms recientes requisitos de la AIAC para
las importaciones de alimentos, plantas y animales. Es recomendado por la AIAC como la
primera referencia cuando se analicen los requisitos para la importacin/exportacin. El sitio del
SARI solicita a los usuarios que ingresen el cdigo del producto en el Sistema Armonizado (SAHS), el pas de origen, la provincia de destino en Canad, y el uso final, para que a continuacin
se genere una lista de requisitos.
c) Requisitos sanitarios, fitosanitarios y reglamentos tcnicos.
El CFIA 17(Canadian Food Inspeccin Agency), la Agencia de Inspeccin de alimentos de
Canad, es el organismo responsable de aplicar las regulaciones establecidas por los Ministerios
de Agricultura (Agriculture and AgriFood Canad) y el Ministerio de Salud (Ministry of Health
Health Canad).
Estos ministerios tienen la responsabilidad de elaborar las regulaciones para cuidar de la Sanidad
de los ciudadanos canadiense, la sanidad animal y vegetal de la fauna y la flora de Canad.
En lo que se refiere a Sanidad Vegetal, en relacin al mango, como no es un producto que crece
en Canad, y debido a las condiciones climatolgicas de Canad, el mango no requiere
tratamiento en agua caliente (Hidrotrmico) ya que no se prolifera la mosca de la fruta en
Canad. Solamente se requiere del Certificado Fitosanitario emitido por el pas de origen
reglamentariamente de acuerdo a la convencin Internacional. El CFIA se reserva el derecho de
inspeccionar una carga cuando lo considere necesario a la llegada a Canad aunque se haya
cumplido con todos los requisitos de documentos.
En lo que se refiere a la sanidad del producto para consumo humano, hay dos aspectos que
conjuntamente ambos ministerios mencionados anteriormente han concertado: A) El
Reglamento MRL (Niveles de Residuos Mximos- NRM y B) Food Safety Requirements
(Requerimientos de Seguridad Alimentaria).
a) El Reglamento MRL, Limites de Residuos Mximos de qumicos usados en los
mangos convencionales y el nuevo reglamento de Food Safety (Seguridad Alimentaria).
El Reglamento del MRL que es desarrollado por el Canadian Pest Management Regulatory
Agency CPMRA (Agencia Canadiense Reguladora de Manejo de Pesticidas18) bajo mandato del
Ministerio de Salud, establece los niveles mximos de residuos qumicos en las frutas y vegetales
de la produccin local y de los importados a Canad.
Para el caso del mango fresco, existe un listado especifico de los MRL permitidos en Canad el
cual tiene que ser observado estrictamente por el productor/procesador/exportador, ya que de
17
Ver: http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
18http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/pest/_fact-fiche/reg-pesticide/index-eng.php
39
encontrar el CFIA alguna violacin, el producto estar sujeto a ser retirado de los anaqueles y
retirado del pas a costo del importador/exportador, o destruido (si ya ingreso al pas y est
siendo vendido) o su ingreso rechazado.
El exportador tiene que pasar 5 inspecciones seguidas sin re-incidir en la violacin encontrada y
no encontrrsele otras violaciones o faltas posibles.
A continuacin se presenta el ejemplo de una empresa exportadora de papaya del Ecuador que el
CFIA encontr en violacin (nivel ms alto que el permitido) de uno de los pesticidas listados
por el CPMRA. Listado del CFIA (parcial) de empresas en violacin
Copia de parte de la lista de empresas bajo inspecciones del CFIA, para referencia:
Tabla No. 21
Producto
Marca
Producto
qumico
Grower/Shipper/Packer
Uvas
Renta Frut
Renta Frut, Santiago, Chile
Chlorpyrifos
Uvas
King Fresh
King Fresh Produce, LLC,

USA
Naranja
RiseProfit
Papaya
Panafruit
Papaya
MRL
ppm
Muestra N
Fecha de
Inicio
0.01
9954
15-nov-07
Fenpropathrin
0.1
3935
27-feb-12
Rise Profit International,

Product of China
Prochloraz
0.1
9896
22-Jan-08
Panafruit S.A. Panama
Thiabendazole
0.1
15908
17-Dec-10
(Ecuador) Confidencial
Thiabendazole
0.1
9916
19-mar-09
Fuente: CFIA (Agencia de Inspecciones de Alimentos)

A continuacin, en la siguiente tabla se incluye la lista de MRLs (NMR) de Canad para el mango
fresco elaborada por el CPMRA. Los NMR canadienses para esta fruta fueron establecidos el 1
de octubre de 2010.
Tabla No. 22
Niveles Mximos de Residuos (NMR) para mangos convencionales
Lmite mximo
Productos
Nombre comn
de residuo
Va establecida NMR
alimenticios
(ppm)
EMRL2010-23
Azoxiestrobina
2,0
Mangos
(24 de septiembre de 2010)
Canad Gazette II
Ferbam
7,0
Mangos
Antes del 16 de junio de 2008
Canad Gazette II
Imidacloprid
0,2
Mangos
Canad Gazette II
Butxido de
8,0
Mangos
Piperonilo
EMRL2009-01
Piraclostrobina
0,1
Mangos
(11 de marzo de 2009)
Canad Gazette II
Piretrina
1,0
Mangos
Fuente: Salud Canad http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/foodnourriture/mrl-definitions-lmr/index-eng.php

Se recomienda que un laboratorio acreditado en el Ecuador lleve a cabo el anlisis de residuos

correspondiente de los productos qumicos que se aplican a los mangos para determinar el
40
cumplimiento con lo anterior, para la definicin adecuada de los plaguicidas /aplicaciones

qumicas.
Las siguientes son referencias adicionales para obtener informacin sobre las normas y directrices
relacionadas con la inocuidad de los productos alimenticios y el etiquetado.
Tabla No. 23
Listado de Pginas Web
Buenas practicas para la importacin de productos alimenticios (GIP)
Buenas prcticas para la importacin de productos alimenticios (GIP)
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/goodbonne.shtml
Gua para el etiquetado y publicidad de los alimentos
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
Normas y directrices para la seguridad microbiolgica de los alimentos Un resumen
interpretativo, abril de 2008
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume1/intsum-somexpeng.php
Normas canadienses (lmites mximos) para varios contaminantes qumicos en los alimentos
http://hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-directives-eng.php
Lista de los lmites mximos de residuos regulados por la Ley de Productos de Control de
Plagas
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-nourriture/mrl-definitionslmr/index-eng.php
Directrices para la limpieza general de los alimentos
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-meth/microbio/volume1/emo-mea-eng.php
d) Reglamento de Food Safety (Seguridad Alimentaria)

El Gobierno de Canad tiene como una prioridad muy alta velar por la seguridad alimentaria de
los ciudadanos canadienses.
Luego de un trgico evento de listeriosis en el 2008 causado por carne contaminada en venta al
pblico, el primer ministro de Canad, Sr. Stephen Harper encargo inmediatamente a una
comisin a realizar una investigacin exhaustiva independiente para hacer las recomendaciones
necesarias con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad alimentaria de Canad.
El Sistema Seguridad Alimentaria (Foods Safety System) de Canad est basado
esencialmente en el Sistema HACCP, el cual controla tres categoras de riesgos o
peligros:
1. Biological Hazards (B) Peligros Biolgicos
Peligros biolgicos son los causados por micro-organismos (bacteria, virus, parsitos y hongos) y
que usualmente son relacionados a fallas en alguna parte o paso de un proceso (por ejemplo,
algn patgeno que ha sobrevivido debido a alguna aplicacin errnea o equivocada de
aplicacin de temperatura durante una pasteurizacin).
2. Chemical Hazards Peligros Qumicos (En espaol Q para qumicos)
41
3. Peligros qumicos incluyen sustancias / molculas
Son derivados naturales de animales o plantas (ejemplo, hongos venenosos).

Son intencionalmente aadidos al CUADRO N 21 alimentos durante su crecimiento o
durante su procesado. Estas substancias son consideradas no dainas a ciertos niveles
establecidos pero se convierten peligrosas por encima de los niveles permitidos (por
ejemplo nitrato de sodio, pesticidas).
Contaminacin accidental del alimento (por ejemplo qumicos de limpieza).
Elementos o alimentos que causen reacciones alrgicas en ciertos individuos.
4. Physical Hazards (P) Peligros fsicos (En ingls F para fsicos)

Peligros fsicos son sustancias o elementos no encontrados generalmente en los alimentos que
pueden causar dao fsico a la persona que come el alimento (por ejemplo: astillas, fragmentos
de vidrio, astillas o cepillados de metal, fragmentos de huesos).
Aunque ya se exige hace mucho, la norma HACCP para los productos procesados locales e
importados de Canad, la industria de frutas y vegetales frescos no haba exigido esta norma de
manera obligatoria. Recientemente algunos supermercados e importadores grandes de Canad
que le proveen a estos supermercados o empresas de alimentacin institucionales ya la estn
exigiendo; sin embargo, a partir de Marzo del 2013, el CFIA exigir esta norma o su
equivalente o similar en ISO para todo productor exportador que intente vender sus
productos en Canad.
Globalgap o equivalente ser igualmente exigido para los productores/exportadores, ya
exigido por algunas de las cadenas ms grandes de supermercados en Canad, a manera de poder
contar con sistema de trazabilidad desde el campo hasta la entrega a las tiendas.
Licencias previas o permisos especiales del gobierno
No se requieren de licencias previas o permisos especiales de importacin para el mango, aparte
de tener certificacin orgnica de instituciones acreditadas reconocidas en Canad o Estados
Unidos, por acuerdo bilateral.
e) Rgimen de muestras
Se requiere los mismos documentos que una importacin normal menos el COS.
f) Licencias de importacin y Autorizaciones previas
Para poder importar frutas o vegetales frescos a Canad, la empresa importadora necesita tener
licencia vigente del DRC o del CFIA las cuales son renovables anualmente.
Se recomienda fuertemente al exportador obtener membreca del DRC
para
contar con
la proteccin que ofrece el DRC en caso de disputas entre exportador e importador. El costo es
de USD $ 750.00 anual.
42
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin)

Cada mango debe de llevar una etiqueta de PLU, no es requisito del gobierno pero si es requisito
de los comerciantes de importancia en Canad. Para mangos orgnicos se antepone el # 9 al
PLU. Para mangos transgnicos se antepone el # 8 al PLU.
Ejemplo de etiquetas de PLU:
La siguiente tabla muestra los cdigos de PLU acordados por el National Mango Board y la
Industria que deben utilizarse tanto por los minoristas y los proveedores a fin de evitar
confusiones.
Tabla No. 24
Listado de cdigos de PLU acordados por el National Mango Board de los Estados
Unidos
Para toda la industria de mangos en Norteamrica.
Cdigo PLU
Variedades
4051
Tommy Atkins, Haden y Kent
4959
Tommy Atkins, Haden y Kent
4312
Ataulfo y Manila
4961
Ataulfo y Manila
4311
Keitt
4584
Keitt
3114
Keitt
Talla / Tamaos
Talla 12 y ms pequeo
Talla 10 y ms grande
Talla 16 y ms grande
Talla 8 a 10
Talla 7 y ms grande
h) Requisitos de Empaque y embalaje

Considerando la cantidad de informacin detallada referente a este tema, es de mucha utilidad y
suma importancia que el lector se refiera a la pgina web del CFIA19 donde se especifican
claramente los requerimientos de empaque de las frutas y vegetales para Canad.
A manera de resumen para la caja del mango presentaremos el listado siguiente de los requisitos
fundamentales para la caja del mango en Canad
19http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/qual/fruveglabetie.shtml
43
Idioma: De preferencia imprimir toda la informacin requerida en los dos idiomas para ampliar
la posibilidad de ventas en las regiones francesas de Canad y de esa forma darle oportunidad de
ventas al producto en las tiendas que venden el mango por caja como unidad de venta, tales
como Costco por ejemplo
Tamao de letra: Generalmente no menos de 1 cm. De alto puede ser de medio centmetro para
el nombre y la direccin del exportador o importador a excepcin del nombre comercial de la fruta
(Mango)
Informacin requerida en los paneles cortos de la caja
(Ver fotos incluidas) Usar un lado para Ingles el otro para francs (sugerencia)
Nombre Comercial de la Fruta: Preferiblemente 3 centmetros.

Variedad del mango.
Cantidad de piezas por caja.
Peso neto aproximado: Poner Net Weight Approx.
Pas de Origen.
Datos del Exportador o Importador: Nombre, Direccin Telfono y Fax del Exportador
Importador (uno de los dos vale), Opcional: pgina web, e-mail, etc.,
Cdigo de Trazabilidad.
Opcional: Temperatura de Almacenaje, Cdigo de Barras.
En los paneles largos

Marca del Producto (opcional)
Mango orgnico
Si se hace la declaracin de Orgnico en la caja se debe de aadir al lado o debajo el nombre de
la empresa certificadora.
Otras Consideraciones de Importancia para el Empaque y el Embalaje en tarimas:
Asegurarse de que la caja sea suficientemente resistente cuando se embala verticalmente en la
tarima, que ofrezca suficiente proteccin al mango, que las cajas de las filas de abajo del pallet no
se aplasten, que permitan respirar y ventilar bien a la fruta durante el transito a Canad y
almacenaje hasta que llegue el mango a la percha de la tienda.
Que sea suficientemente atractiva la caja para que se distinga bien en los mercados mayoristas y
en la tiendas de ventas tipo Club, como Costco donde el mango se vende por caja como unidad
de venta.
El embalaje de las tarimas es crucial para que no lleguen inclinadas o cadas a destino.
Estructura de la caja
44
Lado en ingls: Datos del productor, cantidad de piezas por caja, variedad del mango, datos del
productor, peso neto aproximado, temperatura de almacenaje y marca.
Paneles largos: Un lado en ingls otro en francs
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:

a) Certificaciones
Mango convencional:
En la actualidad la nica empresa que est requiriendo de certificaciones como HACCP, ISO,
Globalgap o equivalente es Loblaw, la cadena ms grande de supermercados de Canad para sus
compras directas generalmente.
La empresa Burnac Produce, es abastecedor exclusivo de Loblaw para cubrir los dficits de
abastecimiento de productos cuando fallan los proveedores directos de Loblaw, y es proveedor
exclusivo para la cadena Fortinos, propiedad de Loblaw (22 tiendas en el rea y afueras de
45
Toronto) de todas sus frutas y vegetales, por ende est requiriendo de los mismos requisitos de
certificaciones en los casos de abastecimiento de Loblaw y Fortinos.
Ya se inform anteriormente en este reporte que esas certificaciones sern obligatorias en Canad
a partir de Marzo del 2013.
Mango orgnico:
Se requieren todas las certificaciones del mango convencional mencionadas arriba ms la
certificacin orgnica de una institucin debidamente reconocida por el CFIA o USDA por
convenio bilateral con Canad.
Comercio justo:
La Certificacin de Comercio Justo (Fair Trade) es opcional en estos momentos pero siempre
conveniente para mejor aceptacin de los consumidores conscientes de lo que significa Fair
Trade.
Ficha tcnica de mango: acordada previo a los embarques
Esto es requisito de algunos importadores importantes para que haya una buen acuerdo previo de
los parmetros requeridos por el comprador y los posibles de efectuar por el
productor/exportador. Lo ideal es que se establezca previo a la realizacin de los primeros
embarques y sea firmada por ambas partes.
b) Condiciones de compra
Es bsico, antes que todo, evaluar bien a la empresa importadora con la que se trabajara en
Canad.
Las principales consideraciones deben ser:
Tener membreca del DRC de preferencia (crucial para discrepancias, disputas o
reclamos).
Tener buenas referencias crediticias/financieras. Revisar con el Blue Book o Red Book
de los Estados Unidos, Dun & Bradstreet y conseguir referencias comerciales del
importador.
Tener buena penetracin del mercado canadiense o buen manejo de su zona comercial,
preferiblemente de Toronto y Montreal, y de preferencia tambin tener acceso directo a
alguna (s) de las cadenas grandes de tiendas para obtener ptimos precios y volmenes
de venta
Establecer los volmenes semanales de compra por anticipado bajo acuerdo o contrato
por escrito para establecer programas de embarque y rangos de tamaos preferenciales o
requeridos.
Por parte del exportador:
Trabajar en exclusiva con un importador/distribuidor que pueda manejar por lo menos
los mercados de Toronto y Montreal o uno en cada ciudad pero que no compitan entre
ellos con el mismo producto, o con la misma marca por lo menos.
No dar exclusividad a alguien que est comprando de varios exportadores del mismo
pas o del mismo producto de otro pas, a no ser que el exportador no tenga suficiente
para cubrir la demanda del importador
46
Si hay restricciones para exclusividad por relaciones anteriores o posibles, por lo menos
establecer exclusividad de marca.
c) Condiciones de pago
Las condiciones de pago varan dependiendo a quien se vende en Canad.
CADENA LOBLAW:
Ellos tratan de establecer transacciones directas con los exportadores para productos que
compren de un contenedor o camin mnimo de volumen. No adelantan dinero para mango,
pero si consideran el pago de flete collect. Hay que estar dispuesto a esperar pago hasta 30 o
40das despus de la entrega o ms en algunos casos. Los exportadores extranjeros tienen ms
posibilidad de ser pagados ms rpido quizs en 30das.
El mango de Ecuador lo estn comprando a travs de importadores locales como Mexy Can
Trading / Cocanmex, Burnac Produce, North Bay (EU). De Mxico compran directo debido a
que la empresa Mexy Can es mexicana. Y tambin de la empresa Soconusco, entre otras.
El comprador de Loblaw indic que estaba interesado en establecer contacto directo con algn
exportador de mango importante de Ecuador; lo cual es recomendable pero solo si establece el
exportador ecuatoriano un representante en Toronto para apoyo local.
CADENAS SOBEYS Y METRO:
Segunda y tercera cadenas ms grandes de Canad. No compran directo sus mangos.

Estn comprando a travs de importadores locales, pagan entre 30 a 40 das despus de
la entrega a su almacn.
IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES:
Estn dispuestos a dar adelantos contra documentos de embarque, generalmente hasta 50 % del
valor FOB puerto por caja, pagan flete collect, y pagan luego de 10 a 20 das de llegado el
producto.
Dos modalidades para el precio:
Un adelanto bsico y liquidacin contra precio de mercado despus de costos directos con
reporte de ventas y gastos.
A precio fijo FOB, con adelanto de USD 1.50 hasta 50 % del FOB caja el balance luego de 15 a
30 das de llegada. Algunos importadores piden proteccin de precio si el mercado cae. Depende
de la relacin que estn estableciendo o hayan establecido ya exportador e importador.
No se usan cartas de crdito para las operaciones de mango. Los reajustes y reclamos idneos de
la operacin hacen complicada esta modalidad de pago.
47
8. COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN:
a) Descripcin de los principales canales de distribucin
El sector de distribucin de alimentos de Canad representa el ltimo eslabn de la cadena
alimentaria desde los productores y procesadores de alimentos a los consumidores. Se trata de un
sector amplio y complejo que incluye supermercados, tiendas de comestibles, restaurantes y
operaciones de comida rpida, as como los mayoristas, distribuidores e intermediarios que los
abastecen. Hay alrededor de 21 mil tiendas al detalle y cerca de 76 mil establecimientos
comerciales de servicio de alimentos en Canad, con unas ventas totales a los consumidores de
CAD 166 mil millones en el 2010. El sector empleaba para esta fecha a 1,5 millones de personas
y represent el 4% del PIB total de Canad20.
Ventas y distribucin de productos convencionales en Canad
El sector de la distribucin de alimentos convencionales de Canad se compone de las ventas al
detalle de alimentos y los subsectores de servicios de alimentos. El sector alimentario minorista
vendi cerca de CAD 87 mil millones dlares de alimentos y bebidas no alcohlicas en el 2011.
Aproximadamente el 84% se distribuy a travs de las tiendas de alimentos tradicionales que
incluyen tanto las grandes cadenas (por ejemplo: Loblaw, Sobeys y Metro) y tiendas de
alimentacin independientes. Una porcin cada vez mayor (16%) de las ventas de alimentos
proviene de otros formatos, tales como tiendas de venta masiva (por ejemplo: Wal-Mart), clubes
de almacenes (por ejemplo: Costco), farmacias, tiendas de a dlar (descuento) y tiendas de
conveniencia.
El subsector de servicios de alimentacin tuvo una facturacin de alrededor de CAD 60 mil
millones en el 2010. La mayora de las ventas (79%) proceden de establecimientos comerciales
incluyendo restaurantes de servicio completo (por ejemplo: Swiss Chalet, EastsideMarios, etc.) y
restaurantes de servicio rpido (por ejemplo, McDonalds, Burger King, etc.) El saldo de la
facturacin procede de establecimientos de servicio de alimentos no comerciales que incluyen
hoteles, instituciones (por ejemplo, hospitales), instalaciones de esparcimiento, como teatros y
estadios, operaciones de venta y los establecimientos de servicio de alimentos en los grandes
almacenes.
El sector de la distribucin de alimentos interacta directamente con los consumidores y ayuda a
interpretar y transmitir las tendencias de consumo y las demandas al resto de la cadena de valor
de los alimentos. Como tal, ayuda a abordar las preocupaciones de los consumidores en reas
como la seguridad alimentaria, calidad, seguimiento y localizacin, innovacin, variedad, valor y
conveniencia con la evolucin permanente de los productos alimenticios y la industria
agroalimentaria.
En Canad hay bsicamente seis regiones distintas para la distribucin de los alimentos:
Las provincias del Oeste: Alberta y British Columbia
Las provincias del Prairie: Manitoba y Saskatchewan
La provincia de Ontario
20Fuente:
Estadsticas Canad
48
La provincia de Quebec
Las provincias del Atlntico: Nueva Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland y Labrador
y la Isla Prince Edward
Los Territorios: Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut.
La comercializacin de bienes de consumo requiere una logstica detallada y precisa, ya que cada
regin tiene caractersticas distintivas. El sector del comercio de alimentos de Canad est muy
concentrado.
Unas pocas empresas grandes tienen centros de almacenamiento y redistribucin de mercancas
en todo el pas, principalmente ubicados en Toronto, Montreal, Vancouver y Halifax. Las tiendas
independientes representan el 32% del mercado, mientras que las cadenas de tiendas representan
el 68%.La nica excepcin a este patrn se observa en Quebec, que tiene una cantidad
importante de tiendas independientes.
La mayora de las ventas de alimentos al por menor son realizadas en Canad a travs de
supermercados, con una cuota de mercado del 75% en el 2011, segn Estadsticas Canad. Las
ventas a travs de tiendas independientes se redujeron de 27% en el 2002 a 25% en el 2011.
Otros canales de distribucin incluyen las tiendas especializadas de alimentos, tiendas de
conveniencia, tiendas en lnea, farmacias, gasolineras.
En cuanto a los alimentos orgnicos, hasta que las cadenas de supermercados se interesaron en
esta categora, las tiendas independientes de alimentos naturales saludables (95%) y las tiendas en
lnea (5%) fueron los principales canales. Hoy en da, las cadenas de supermercados tienen una
participacin del 40% en la distribucin de alimentos orgnicos.
Hay por lo menos una tienda de alimentos en cada pueblo de Canad, varios supermercados,
tiendas tradicionales de comestibles, tiendas de conveniencia, almacenes mayoristas y las cadenas
de tiendas especializadas en todas las grandes zonas urbanas. Al menos 2,500 tiendas
independientes de alimentos naturales saludables funcionan actualmente en Canad.
El Internet ha sido un medio importante para la conexin de los consumidores con el sector de
alimentos naturales saludables. Hoy en da, con la disponibilidad de los productos alimenticios
orgnicos, naturales y de la especialidad a travs de todos los canales al por menor, las ventas de
alimentos orgnicos y orientados a la salud en lnea se llevan a cabo principalmente por los
consumidores en las ciudades pequeas o pueblos rurales. De todas maneras, el Internet sigue
siendo una fuente importante de informacin alimentaria.
Principales cadenas de supermercados de Canad (Ya mencionadas anteriormente en
este Estudio)
Loblaw, es el minorista ms grande de Canad con ventas de ms de CAD 30 mil millones en
el 2011. Real Canadian Superstores, No Frills, as como Loblaw, son algunas de las cadenas
de supermercados propiedad de las Compaas Loblaw Ltd. (Loblaw Compaas Ltd.).
En general, las Compaas Loblaw Ltd. Abarcan ms de 1,000 tiendas corporativas y de
franquicias, aproximadamente 400 tiendas asociadas y casi 4,700 tiendas independientes. Las
tiendas venden una gran variedad de productos, principalmente alimentos. Adems,
49
aproximadamente un tercio del espacio de las tiendas est dedicado a artculos para el hogar,
electrnicos y ropa. La piedra angular del xito de Loblaw es la estrategia de precios bajos. La
compaa es tambin uno de los mayores empleadores en Canad con ms de 139.000
trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Las divisiones regionales de Loblaw incluyen
WestfairFoods(oeste de Canad y el norte de Ontario), NationalGrocers (sur de Ontario),
Provigo (Quebec) y AtlanticWholesalers (costa atlntica de Canad).
Sobeys, con ventas de ms de CAD 15 mil millones en el 2011 es la segunda cadena de
supermercados ms grande de Canad. Sobeys opera ms de 1,300 tiendas bajo varias
denominaciones en todo el pas, incluyendo la cadena ms pequea de supermercados de
descuento Price Chopper, la cadena Foodland, la cadena ThriftyFoods, y las tiendas
TraditionMarkets y Food Town. Estas cadenas y tiendas ms pequeas estn funcionando en
un par de provincias.
Metro, con ventas de ms de CAS 11.3 mil millones en el 2011 es la tercera cadena de
supermercados ms grande de Canad con cerca de 600 tiendas en Quebec y Ontario, donde es
la segunda mayor compaa de ventas de alimentos al detalle despus de Loblaw. (Nota:
Canadian Metro Inc. No est afiliada a German Metro AG.). Sper C es la divisin de
supermercados de descuento de Metro en Quebec, mientras que en Ontario los supermercados
de descuento operan bajo la marca FoodBasics. Metro tambin es propietario de ms de 140
tiendas de conveniencia que operan bajo la denominacin Marche Richelieu.
Safeway, es la tercera cadena de supermercados ms grande de Amrica del Norte con ventas de
ms de USD $ 44 mil millones, y la cuarta ms grande en Canad. El mayor nmero de lugares de
Safeway se encuentra en Alberta, con 88 tiendas, y la British Columbia, con 78 tiendas.
Wal Mart: Cuenta con ms de 336 tiendas en Canad, la mayora de las cuales estn en Ontario,
en la zona de Toronto. Estn rpidamente tomando importancia como supermercados de
alimentos procesados y frescos en Canad, y desarrollando cada vez ms su divisin de frutas y
vegetales frescos, ofreciendo hasta solo un recargo de 10 % para productos orgnicos.
Para un listado completo de todas las cadenas de supermercados en Canad a nivel Nacional, con
ms detalles dirigirse a esta pgina web:
http://www.enotes.com/topic/List_of_supermarket_chains_in_Canada
Ventas y Distribucin de productos orgnicos en Canad
Todas las cifras indicadas a continuacin, a menos que se indique lo contrario, representan
informacin de ventas al detalle en Canad del 2009, derivadas del Informe de Ventas al Menor
de Productos Alimenticios Orgnicos Certificados en Canad en el 2009, de Mayo de 2010,
comisionado y publicado por el Centro de Agricultura Orgnica de Canad en mayo de 2010.
Ventas a travs de supermercados minoristas en Canad
Mientras que el total de la industria canadiense de los alimentos orgnicos no representa una gran
parte del total de la produccin agropecuaria canadiense, las ventas de alimentos orgnicos en los
50
supermercados continan creciendo y fueron 28% mayor en el 2009 que en el 2008, a travs de
todos los canales de mercado. Las ventas del 2010 del total de ventas al por menor de productos
orgnicos certificados se estima conservadoramente haber sobrepasado los $ 2 mil millones,
representando el 0,9% de las ventas de alimentos al por menor en Canad.
Las verduras orgnicas frescas de Canad representaron el 25% ($ 102 millones) del total de
ventas al por menor de alimentos orgnicos a travs de todos los canales de comercializacin,
con las frutas frescas orgnicas representando el 13% ($ 52 millones). Las ventas de las ensaladas
en bolsas y las bolsas de vegetales de hoja ancha crecieron 78% y 79% respectivamente en el
2009 con respecto al 2008. La lechuga subi un 41%.
Porcentaje de participacin del total de frutas orgnicas certificadas adquiridas en cada
regin
Los pltanos representan el 25,4% ($ 13,1M) del total de ventas al por menor de alimentos
orgnicos a travs de todos los canales del mercado, seguido por las manzanas en un 23% y las
naranjas en el 4,5%. Las preferencias de frutas difieren de una regin a otra, como se ejemplifica
en la siguiente tabla en la que se muestran las ventas regionales de manzanas y bananas orgnicas.
Tabla No. 25
Porcentaje de participacin del total de compras por regin de bananas y manzanas orgnicas certificadas
Fruta
Bananas
Manzanas
Nacional
Martimas
Quebec
Ontario
Man/Sask
Alberta
BC
25.4
33.3
39.9
23
26.4
22.3
23.4
8.4
12.7
29.3
23.8
16.6
18.2
25.1
Grfico No. 5
Ventas en los supermercados,las ventas de retail superan CAD 1 billn estimado, crecimiento
de ventas con una tasa de 28% anual. Frutas orgnicas con una participacin de 1.7% del total
de ventas en frutas, vegetales orgnicas que representan un total del 3.5% de total de ventas en
frutas. Ontario representa el 38% de las ventas de productos certificados orgnicos.
51
Grfico No. 6
Fuente: CPMA
CANALES DE DISTRIBUCIN EN CANAD POR CIUDAD

En Canad existen varios canales de distribucin y varan un poco de acuerdo a la ciudad
principal de la zona que maneja los mangos. Nos referiremos a las cuatro principales ciudades
de Canad que manejan el mango, en orden de volumen y sus canales de distribucin:
Toronto, Ontario
Montreal, Quebec
Vancouver, British Columbia
Calgary, Alberta
Grfico No. 7
Sistemas de Ventas y Distribucin Dinmicas del Mercado de Frutas y Vegetales
frescos en Toronto
Elaborado por: Charles Beresford
52
Principales actores
Arrendatarios del Terminal de Alimentacin de Ontario (ver ms abajo):
http://www.oftb.com/tenlst.htm
Chiovitti Banana: http://www.chiovitti.com/
Provincial Fruit: http://www.provincialfruit.com/
FreshAdvancements: http://www.faproduce.com/
Gambles - Productos Agrcolas de Ontario: http://www.goproduce.com/
Importadores / Mayoristas / Distribuidores:
Catania Worldwide: http://cataniaworldwide.com/
National Produce Marketing: http://www.nationalproduce.com/v2/index.php?home
Cocanmex (Mex y Can Trading): http://www.cocanmex.com.mx/home.php
COD Fresh: http://codfresh.com/codfresh/products.html
Broadview Produce: http://www.stcarlos.ca/
La Huerta Imports: www.lahuertaimports.com
Burnac Produce: www.burnacproduce.com
Minoristas:
Las "grandes cadenas": Loblaw, Ontario Sobeys, Metro y sus otras denominaciones y
tiendas de descuento.
Cadenas de tamao mediano: Longos, Highland Farms, Rabba, KitchenTable.
Tiendas de ventas masivas: Wal-Mart, Costco (club de descuento)
Terminal de Alimentos de Ontario
El Terminal de la Alimentacin de Ontario (TAO-OFT), es el centro principal de distribucin
de productos agrcolas para Toronto. Se encuentra en la parte oeste de Toronto, justo al lado
de la autopista de Gardiner. Cada ao un milln de vehculos llegan al centro entregando
productos agrcolas de toda Amrica del Norte o son dejados para ser distribuidos a tiendas y
restaurantes en toda la ciudad. Es la instalacin ms grande de su tipo en Canad, y la tercera
ms grande en Amrica del Norte despus de las de Chicago y Los ngeles.
Las frutas y vegetales son enviados al terminal desde las granjas de Ontario, as como de
localidades ms alejadas como Florida, California y Mxico. En el terminal, los compradores
locales se renen con los vendedores y regatean los precios. Por lo tanto, es el principal
mercado para el establecimiento de precios de los productos agrcolas en la regin. La mayora
de las ventas de alimentos en Toronto se mueven a travs del terminal, aunque algunas de las
tiendas ms grandes, tales como Loblaw contratan directamente con los productores y no lo
usan, excepto durante perodos de escasez.
El TAO fue construido en 1954, originalmente la mayora de los envos llegaban en tren, pero
la mayora hoy en da la mayora llegan en camin. Algunos son trados va area a travs de las
inmediaciones del aeropuerto de Pearson. Se encuentra en un sitio de cuarenta hectreas, y la
53
propia instalacin cubre unos 1.740.000 metros cuadrados (162.000 m2). Esto incluye 80.000
pies cuadrados (7.400 m2) de almacenamiento en fro.
El TAO es propiedad del gobierno provincial y es gestionado por la Junta Independiente del
Terminal de Alimentacin de Ontario, la cual alquila espacio en el mercado a empresas de
distribucin. Los miembros de la junta son nombrados por el Vicegobernador de Ontario en
base a la recomendacin del ministro de agricultura y alimentacin.
Los arrendatarios del mercado de agricultores totalizan 450 y ellos proveen frutas locales,
vegetales y productos florales. Hay 22 inquilinos de almacenes suministrando frutas y vegetales
importados y locales provenientes de todo el mundo. Hay ms de 5.000 compradores
registrados para la compra en el terminal.
Las entregas a los inquilinos se aceptan las 24 horas al da todos los das del ao para asegurar
que los compradores reciben los productos ms frescos. El terminal est abierto a los
compradores de 6:30 am a 2:30 pm de lunes a viernes durante todo el ao y el mercado de los
agricultores tambin est abierto los sbados de mayo a octubre.
Importadores y distribuidores del mercado tnico de Toronto
Hay varias compaas importadoras/distribuidoras en Toronto y el rea del Gran Toronto
(AGT), propiedad de personas de determinados grupos tnicos (chinos, indios, vietnamitas,
coreanos, rabes, latinoamericanos y otros), que se dedican principalmente a la importacin y
distribucin a travs de "canales de distribucin" o directamente a las tiendas tnicas
independientes en los diferentes barrios tnicos.
Por ejemplo, varias compaas del Asia oriental hacen su propio abastecimiento del mango
Ataulfo de Mxico, junto con importaciones de otros productos procedentes de China y otros
pases de Asia oriental, como los ctricos, manzanas, peras, ajos, vegetales chinos, guisantes
(tambin venden en el mercado principal) y frutas tnicas especiales como la fruta dragn
(DragonFruit), rambutn, el calabacn chino (Chinese Squash), etc. Algunos de estos
importadores y distribuidores de productos agrcolas compraran mangos Ataulfo, as como
tambin algunas de las otras variedades de mango rojo antes mencionados dependiendo de la
temporada.
Asia del Este: SuperThree Produce, Sun Lee, Long Tai, Tai Kong, Oriental Supermarkets, Lee
Chum, Peony Maple Produce, San Jay Produce.
Amrica Latina: Cocanmex, Toronto International Farms, World Wide Foods, Sunshine
International
54
Grfico No. 8
Sistema de Ventas y Distribucin - Dinmicas del Mercado de Frutas y Vegetales
Frescos en Montreal
Principales actores del mango

A diferencia de Toronto, Montreal no tiene un terminal de alimentacin ya que desapareci a
mediados de la dcada de los 90's pasada. En su lugar hay varios importadores/mayoristas de
productos agrcolas principalmente alrededor de la zona del antiguo Marche Central (terminal de
alimentacin), el cual abastece a los comercios al por menor y servicio de comidas con sus
requerimientos de productos.
Algunos de los principales actores son:
Importadores/Mayoristas/Distribuidores:
Les Aliments Imex: Cerraron Operaciones Mayo 2012. El DRC les cancelo la licencia de
importacin Junio 1, 2012)
MC Produce: http://mcproduceinc.com/Home_Page.php
Canad Wide: http://www.Canadwidefruits.com/
Courchesne Larose: http://www.courchesnelarose.com/fr/
Coosemans Montreal: http://www.coosemans.com/
55
Les Import Fruigor: Jo-ka: 8700 Place Ray-Lawson Anjou, QC H1J 1Z2, Canad, Tel: (514) 3557541
Minoristas:
Loblaw/Provigo: Las compras internacionales de importacin de Loblaw se realizan
principalmente en Toronto.
Sobeys Quebec: La oficina de Quebec hace su propia contratacin independiente de Ontario.
Ellos hacen algunas compras de los importadores/mayoristas mencionados anteriormente.
Metro: Todas las adquisiciones de Metro se llevan a cabo en su sede de Montreal; y tambin
compran a los agricultores locales y los importadores/distribuidores.
Observaciones importantes sobre la informacin del empaque: Al vender a Montreal,
aporta un valor aadido incluir la traduccin al francs en la caja y etiqueta PLU. Si la venta se
hace en un envase minorista (Costco, por ejemplo) el empaque (por ley) tambin debe tener la
informacin requerida en francs, y lo mismo para los materiales de promocin.
Tiendas de Ventas Masivas: Costco y Walmart
Grfico No. 9
Sistema de Ventas y Distribucin - Dinmicas del Mercado de Frutas y Vegetales
Frescos en Vancouver
56
Importadores/Mayoristas/Compaas de distribucin de productos agrcolas

No hay terminal de productos agrcolas en Vancouver, como el de Toronto. Los requerimientos
de importacin de la ciudad y la provincia son atendidos por varios
importadores/mayoristas/distribuidores en el rea de Vancouver, y de otras provincias tales
como compaas en Alberta, Toronto, y tan lejos como Montreal y los Estados Unidos.
Para una visin general de los diferentes importadores y mayoristas de productos agrcolas en
Vancouver, incluyendo los orgnicos, hay un enlace muy bueno de "Can Pages" que enumera la
mayora de ellos junto con la informacin de contacto y con una explicacin sobre el mapa de
Vancouver que indica su extensin y ubicacin:
http://www.canpages.ca/business/BC/vancouver/fruits-and-vegetables-wholesale/961348000.html
Logstica de acceso a Vancouver
Va martima, puerto de Vancouver, los embarques de mango de Ecuador pueden venir
directamente de Guayaquil a Vancouver a travs de los importadores/mayoristas. O tambin a
travs de importadores de Toronto o Calgary. El tiempo de trnsito entre Guayaquil y Vancouver
es de casi 3 semanas y Toronto y Vancouver puede variar entre 3 a 5 das va camin o tren
dependiendo de las condiciones climticas (es ms problemtico durante el invierno en Canad).
Tabla No. 26
Principales actores de mango convencional
Nombre de la compaa
B.C. Tree Fruits Limited
BestFarm Inc.
FruitExperts Inc.
Grovedale Produce
Krown Imports (Contact Calgary Office Mike Dube)
verabajo
Oppenheimer David & Associates General Partnership
PacinEnterprises
Pahoa Produce Co. Ltd.
Panorama Produce Ltd.
Sujaja Enterprise Ltd.
Van-Whole Produce Ltd.
Ubicacin
Kelowna, BC
Delta, BC
Surrey, BC
Port Moody, BC
Informacin de contacto
www.bctree.com
pepperseller@yahoo.ca
www.fruitexpertsinc.com
david@grovedaleproduce.com
Vancouver, BC
mdube@krownproduceinc.com
Vancouver, BC
Vancouver, BC
Richmond, BC
Surrey, BC
Surrey, BC
Vancouver, BC
www.oppyproduce.com
604 258-7187
604 275-8576
ernestojeda@panoramaproduce.net
604 767-510
www.vanwhole-produce.com
Principales minoristas de productos agrcolas en Vancouver:

Real Canadian Super Store (Loblaw Companies)
Safeway Canada
Fred Meyer
T & T Supermarkets (Loblaw)
Retail Urban Fair
Overwaitea
Save On
Thrifty's
57
Tiendas de ventas masivas: Costco, Wal-Mart

Canales de distribucin en Calgary, Alberta
Calgary est localizado en el oeste de Canad, Provincia de Alberta, en un viaje de 2 horas en
avin de Toronto, 2 a 3 das en camin o en carro.
La razn para la inclusin de Calgary en este informe se debe a la accin significativa en mango
que las oficinas y los almacenes de distribuciones de KrownImports, y Westrow Food Group
ubicadas en Calgary, tienen en el Oeste de Canad.
Las importaciones tambin se hacen a travs de Vancouver para mango de Ecuador, a travs de
Toronto, y a travs de la frontera Mxico/EE.UU. directamente al almacn de KrownImports en
Vancouver o Westrow Food Group. Las ventas de mango en Alberta, en especial del Ecuador,
son pequeas, pero como centro de "recopilacin y distribucin" estn teniendo un impacto
estas empresas.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de
comercializacin
En la siguiente tabla se presenta la estructura de los precios para la exportacin de mango en
Ecuador:
Tabla No. 27
Transporte va martima de mangos frescos
Costos de Mango Ecuador - Por caja aprox.
FOB Puerto Guayaquil (Estimado por caja de 4 Kg Mango Kent)
Inspeccin del USDA
Inspeccin Aduana USA
Demora en Puerto USA (1 DA)
Broker Aduana Canad
Flete (hasta Toronto por APL)
Transporte local hasta almacn de Importador
Almacenaje y Manejo ((una semana)
Rempaque por 1 caja de 4 Kg approx.
Descarte por 1 libra de peso
Inspeccin del CFIA (approx)
Distribucin / Transporte local
TOTAL COSTO POR CAJA ANTES DE VENTA A TIENDA
Comisin Sobre el valor de Ventas 20 %
TOTAL PRECIO DE VENTA DEL IMPORTADOR A LA TIENDA
Recargos aprox de Loblaw (por ejemplo) entre su Centro de distribucin ms la
Tienda llega a ser un 60 % sobre el valor del precio de compra.
TOTAL COSTO DE CAJA EN TIENDA
USD
Incidentes
3.5
0.04
0.06
0.05
0.01
1.46
0.07
0.07
0.65
0.1
0.07
0.13
5.23
1.05
6.28
3.77
10.05
Los costos pueden variar, pero estos son los conceptos de la lista de costos y recargos al precio
por parte de las instituciones y comercializadores involucrados en el manejo del mango de
Ecuador a Canad. No incluye un costo adicional para mercadeo.
58
Costos adicionales por incidentes

Hay que aadirle cuando corresponda, los "costos de incidentes" indicados, los cuales realmente
los descontara el importador del pago al exportador si el problema con la fruta no es ocasionado
por el importador, a no ser que la venta sea FOB puerto de Ecuador. Pero ningn importador de
Canad compra as.
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y terrestre)
por donde ingresa la mercanca del Ecuador
Canad es un pas martimo con acceso a tres Ocanos: Pacifico, Atlntico y rtico, con acceso
compartido al ms largo sistema martimo interno del mundo: El Canal de St. Lawrence de los
Grande Lagos y sus sistemas de canales adyacentes.
Este canal da servicio a 15 puertos importantes internacionales y 50 puertos regionales tanto en
Estados Unidos como Canad.
El Canal est dividido en dos componentes, la seccin Montreal-Lago Ontario (MLO), y la
seccin del Welland Canal, el cual une al Lago Ontario con el Lago Erie. Esta porcin del canal
esta manejado por el St.Lawrence, Seaway Management Corporation. En el 2009 esta empresa
manejo 47.1 millones de toneladas de flete, las principales carga fueron de grano de trigo (11.5
millones de toneladas) y carbn (3.7 millones de toneladas).
Vancouver es el puerto ms grande de Canad y el terminal ms importante para los bienes
exportados e importados con la regin Asia-Pacifico.
El Puerto de Montreal, es el ms grande de contenedores porque su ubicacin y nexos con
ferrocarril y carreteras con mercados grandes.
El puerto siguiente en importancia es el de Halifax. En el 2009, la mayora de los embarques
domsticos de materiales a granel fue atendida por una flota de 184 embarcaciones de ms de
1000 toneladas de peso.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FERROVIARIO21
En el 2009 haban 48,068 kilmetros de ferrovas abarcando desde el Atlntico hacia el
Pacifico. Las dos empresas ms importantes de transporte ferroviario de Canad, clase 1, son
Canadian National Railways (CN) que es propietaria o arrienda 22,686 kilmetros de ferrovas
y Canadian Pacific (CPR) que es propietaria de 12, 812 Kilmetros de ferrovas.
Las "Mainlines", son las arterias principales del sistema de ferrocarriles desde donde los
colectores y abastecedores primarios (ramas) y almacenes son conectados. Las lneas
principales (Mainlines) permiten velocidades ms altas que las ramas y generalmente reciben el
mantenimiento ms alto y son construidas con estn dar ms altos que las ramas. La Estaciones
21Fuente:
Natural Resources Canad

Pgina Web http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/economic/transportation/pm_r
59
se refieren a estaciones de tren (un terminal donde se carga o descarga pasajeros o bienes) o
juntas de vas de ferrocarril (donde dos o ms vas de ferrocarriles se cruzan).
Las empresas regionales o de alcance corto combinadas son propietarias o arriendan 11,724
kilmetros. Estas empresas son medianas y no tienen presencia nacional. Prestan servicios
locales y generalmente se asocian con las empresas ms grandes.
A 164 aos despus de haberse inaugurado el primer ferrocarril en Canad, los ferrocarriles
todava son utilizados para transportar las cargas a granel de materias primas.
En el oeste de Canad, los granos, carbn, productos forestales, y materiales fertilizantes son
los materiales principales que se transportan.
En el este de Canad los principales productos son hierro, oros metales, productos mineros,
otros productos forestales y transporte intermodal.
En trminos de exportaciones, en el 2009, las empresas de ferrocarriles de Canad
transportaron 78 millones de toneladas de materiales de exportacin, el lugar de origen con
ms exportaciones fue de Ontario hacia los Estados Unidos: Fort Francs y Sarnia fueron
responsable por 22.4 % y 15.6 % respectivamente en la provincia.
En el 2008, CN tuvo ingreso de casi CDN $ 5 billones, seguido de CPR con cerca de CDN $
3.7 billones. Las lneas regionales y de corto alcance combinadas percibieron casi CDN $ 700
millones de ingresos. La empresa VIA Rail es la empresa que domina el transporte de pasajeros
entre las ciudades con ingresos de CDN $ 430 millones, transportando 4.1 millones de
pasajeros en el 2009. La empresa GO Transita de Toronto y reas suburbanas de Toronto, son
responsables por el 70 % del transporte en ferrovas de los pasajeros interurbanos.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AEREO22
Los cuatro ms grandes aeropuertos en Canad son Lester B, Pearson, (Toronto), Vancouver
internacional, Pierre Elliot Trudeau (Montreal) y Calgary International. En al ao 2009, el
trfico de en los aeropuertos ms grandes fue de 94 millones de pasajeros; de esos 94 millones
de pasajeros, los cuatro aeropuertos ms grandes recibieron 64 millones de pasajeros o el 68 %
de todo el trfico de pasajeros.
En el 2009 haba 23,111 licencias areas otorgadas a ms de 1580 compaas areas nacionales
y extranjeras operando en Canad. En el 2009, Air Canad, y su socio Jazz, fueron la aerolnea
ms grande a nivel nacional, seguidos de West Jet. Haba 45 aerolneas que dieron de servicio a
comunidades pequeas y mercados nichos.
22Fuente:

Pgina Web: http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/economic/transportation/pm_air
60
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR CARRETERA23

Los 1.1 millones de kilmetros de carreteras y caminos mostrados en el mapa son parte de una
red de caminos que conecta personas y bienes de una comunidad a otra en Canad y con el
resto del continente.
Las carreteras representan el aspecto principal de la red nacional de transporte puesto que son
usados por carros, autobuses y camiones.
Cerca de 75 % del comercio entre Canad y Estados Unidos hecho por camin ocurri en los
siguientes puntos fronterizos: Windsor, Niagara Falls/Fort Erie y Sarnia, todos localizados en
la provincia de Ontario adems de Lacolle, Quebec; Emerson, Manitoba en el Pacific Highway
(Carretera 15) cerca de Surrey, British Columbia.
En el 2009, 61% del comercio entre Estados Unidos y Canad fue hecho por carreteras, y en el
2008 la industria de transporte de camiones genero CDN $ 27 billones en ingreso
aproximadamente. Entre todos los niveles de gobierno combinados (federal, provincial,
municipal), se invirti CDN $ 17.4 billones en carreteras y caminos en 2008/2009.
El Sistema Nacional de Carreteras (National Highway System: NHS) creado en 1998 y
reestructurado en el 2005 entre el Ministerio de Transportes (Transport Canad) y los
Ministerios de Transportes Provinciales y de los territorios manejan la red de 38,021
Kilmetros de carreteras. El NHS provee el comercio interprovincial e internacional
conectando las principales ciudades y centros comerciales con los ms importantes puertos de
entrada y salida de Canad a Estados Unidos y los ms importantes terminales intermodales.
El NHS incluye en su mayora los 7,300 Km del Trans Canada Highway, la cual conecta las 10
Provincias. En el mapa de NHS est representado por el principal Road Corridor (Corredor
Principal de Caminos).Existen al 2009 615,000 camiones registrados, con un peso bruto de
por lo menos 4,500 Kg.
Casi la mitad de los caminos pavimentados estn en Ontario y Quebec, mientras que
Sakatchewan y Alberta cuentan con la mitad de los caminos no pavimentados. El 75 % de
todos los caminos y carreteras estn en Ontario, Quebec, Saskatchewan y Alberta.
d) Modalidades de transporte desde Ecuador hasta el destino final en Canad
Las tres principales ciudades de destino de las exportaciones de mango de Ecuador a Canad, su
tiempo de transito y modalidad de transporte estn indicados en la siguiente tabla de referencia.
23Fuente:

Pgina Web: http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/economic/transportation/road_infra/1
61
Tabla No. 28
Transporte Martimo de Mangos de Ecuador a Canad
Ciudad
Puertos de Entrada
Trnsito
Toronto
EstadosUnidos: Port Elizabeth, Newark, New Jersey - Philadelphia, New York.
10 a 15 Das
Montreal
EstadosUnidos: Port Elizabeth, Newark, New Jersey - Philadelphia, New York.
10 a 15 Das
Vancouver
VIA CAMION IN BOND - PUERTOS
USA(El ms recomendado por su
rapidez) Dependiendo de Inspecciones
USA Se recomienda desaduanar en
CANAD: Directo al puerto de Vancouver desde Guayaquil (con escalas)

15 a 20 das
En los puertos de Estados Unidos mencionados arriba, al contenedor le es puesto un
sello oficial del USDA y Aduana USA antes de ser transportado.
In-Bond hasta su destino preliminar en Canad, que usualmente es el almacn que
usa la Naviera en la ciudad de destino.
En los puertos de Estados Unidos mencionados arriba, al contenedor le es puesto un

VIA TREN IN BOND - PUERTOS
sello oficial del USDA y Aduana de Estados Unidos antes de ser transportado.
USA(Demora un par de das ms pero se
puede cargar ms peso)
In-Bond hasta su destino preliminar en Canad, que usualmente es el almacn que
usa la Naviera en la ciudad de destino.
TRANSPORTE HASTA EL
Por acuerdos de los sindicatos de camioneros, en el caso de Toronto.
IMPORTADOR
Ms Conocido como "Local P & D) P & Montreal y otras ciudades de Canad, e contenedor no puede ser entregado
D quiere decir Pick Up and Delivery
directamente por el camin que viene de puerto USA, viene al almacn de la Naviera
PUERTO DE HALIFAX. N.S. El que primero y otro camin lo entrega como despacho local Este es un costo adicional de
ms demora pero se evita la Inspeccin
Puerto de Halifax en Nova Scotia, Este de Canad. Principalmente para destino
USDA o Aduana USA.Las cuales pueden
Montreal, Toronto o las ciudades del Este de Canad
acarrear altos costos de inspeccin y
demora
Aadir3 a 4 das al tiempo

de transito.
Aadir 1 da ms o dos al
tiempo de transito.
Aadir de 4 a 6 das ms.
Rutas Martimas para embarques de Mango de Ecuador a Canad
e)
Toronto y Montreal va puertos de la costa Este EU.

Toronto y Montreal va puerto de Halifax, Nova Scotia
Directo a puerto de Vancouver, British Columbia
Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas (Tarifas y
fletes)
El transporte requerido de mangos de Ecuador a Canad, para mantener competitividad en los

precios, es por contenedor refrigerado de 40 pies va martima.
El costo de flete hasta Toronto o Montreal de aproximadamente entre USD $ 7,700.00 en
promedio ms los USD $ 350.00 de Local P & D mencionado en el cuadro anterior.
Hay que considerar los incidentes de las inspecciones de USDA (Departamento de Agricultura de
Estados Unidos) $ 200.00, ms posibles inspecciones de Aduana americana que aumentaran el
costo de traer el contenedor hasta Toronto.
El Costo de flete va Vancouver es aproximadamente USD $ 7,500.00
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
La poca de mayor demanda para mango fresco en Canad es la poca de meda primavera y
verano, cuando el mango de Mxico abunda y el precio de los mangos rojos es ms barato y el
de los Ataulfos tambin.
62
Es una poca en el que el mango de Ecuador no se encuentra disponible, pero se puede

vender de las otras formas de presentacin indicadas anteriormente en cualquier poca del ao
A continuacin presentamos el cuadro de la estacionalidad / disponibilidad de los principales
exportadores del mango en Canad durante al ao.
Tabla No. 29
PAS
PER (Mangos Rojos)
Ataulfo
MXICO(Mangos Rojos)
Ataulfo
BRASIL(Mangos Rojos)
ECUADOR(Mangos Rojos)
Ataulfo
Estacionalidad de la Demanda de Mango en Canad

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
AGO
SEP
OCT NOV
b) Percepcin del producto ecuatoriano

Ver entrevistas adjuntas (Anexos) al final del reporte. Resumiendo, en base a las entrevistas
realizadas con los principales compradores del mango ecuatoriano en Canad y la experiencia
directa del suscrito:
CALIDAD:
1) MANGOS ROJOS: Tommys, Kents, Hadens.
a) ASPECTO: Es importante recalcar que varios de los importadores y principalmente
compradores de Toronto y Montreal han indicado que el aspecto del mango de Ecuador
debe de ser mejorado en algunos exportadores, menos ralladuras, defectos y algunas
enfermedades por falta de nutricin son las indicaciones hechas.
b) MADURACIN Y SABOR: Este aspecto tambin ha sido bastante recalcado,
especialmente ha sido el comentario (ver entrevista contestada por escruto) del
comprador de la cadena ms grande de Canad, que incluso ha expresado la posibilidad
de evitar Ecuador en su cronologa de compras, y continuar con Brasil hasta que entre
Per.
c) VARIEDADES NO FIBROSAS: Todos los compradores coinciden que el mango
Tommy es una variedad fibrosa que los consumidores prefieren no comprar si es que
hay la posibilidad de comprar Kent o Haden o Keitt que son menos fibrosos o un
Palmer (aunque ms caro).
2) MANGO ATAULFO: Esta es una variedad cuya demanda est subiendo cada vez ms,
aunque no todo lo que podra debido al precio ms caro que el mango rojo. Este mango
es sin fibra, es dulce, con buen aspecto (si es que est bien trabajado). El Ecuador tiene
buen Ataulfo, en consenso.
a) PRESENTACION: Buena en general.
b) DISPONIBILIDAD: Ecuador tiene disponibilidad a partir de octubre hasta Enero, lo
cual ofrece una alternativa importante con respecto a compradores y consumidores que
no gustan mucho del producto brasilero, y del Ataulfo peruano que toma ms tiempo en
llegar del Per.
63
d) Sugerencias al Exportador:
Tener presente las notas escritas sobre la percepcin del mango de Ecuador para lo cual
sugerimos revisar las siguientes recomendaciones en la produccin, lo cual es la base de
todo.
Recomendaciones de elementos a establecer para ptimos resultados en el manejo de la
cadena del mango.
NIVEL DE MADURACION Y CALIDAD DE LOS MANGOS EN LAS PERCJHAS:

MUY IMPORTANTE.
Los dos problemas principales problemas que tiene los consumidores con las compras de mango
son: Calidad y nivel de maduracin
1) CALIDAD:
El mango debe de ser libre de enfermedades y defectos, las siguientes son las recomendaciones
para combatir este problema.
PRE-COSECHA:
Contar con agrnomos con altas calificaciones, experiencia y eficiencia.

Establecer buenas plantaciones del mango, conseguir buena ubicacin del terreno, con tierras
saludables, propicias para la ptima produccin del mango en zona baja incidencia de antracnosis
y de otras enfermedades, donde haya suficiente luz para el mango (podas son necesarias) para que
adquiera buen color, buena irrigacin, buen tratamiento de nutrientes requeridos y en la
secuencia cronolgica requerida. Un rbol de mango bien trabajado desde su plantacin dar
excelentes frutos saludables.
SISTEMA ESTRICTO DE CONTROL DE HUERTAS
Los agrnomos deben llevar un sistema adecuado y estricto de control y evaluacin de las huertas
de mangos que sern usadas para exportacin en base a los dos prrafos anteriores.
COSECHA: Contar con certificacin Global Gap / Trazabilidad
Contar con personal de cosecha altamente calificado y experimentado con el equipo tcnico
adecuado para evaluacin de nivel de madurez y calidad de los mangos y decidir el momento
ptimo del corte. Aqu comienza el primer control de calidad para exportacin. Cosechar
solamente de huertas calificadas para exportacin.
La certificacin Global gap/trazabilidad son requisitos a partir del 2013 en Canad, y ya lo exigen
la mayora de los supermercados ms importantes de Canad.
El punto de cosecha del mango debe ser estricto, al nivel de grados Brix (no menos de 7.5 o 8)
que asegure la maduracin del mango. Extraerle el ltex para ptima presentacin.
64
POS-COSECHA: CERTIFACION HACCP O ISO - OPTIMA INOCUIDAD Y

LIMPIEZA DE LA PLANTA Y LOS EMPLEADOS:
Recibir mango en la planta procesadora y solo seleccionar para empaque de exportacin en base
a estricto control basado en la ficha tcnica acordada con el importador.
PRE-ENFRIADO:
Crucial aspecto para la vida de anaquel.
LOGSTICA DE EXPORTACIN
Utilizar la lnea naviera que tenga ms corta travesa posible a Canad, y la ms confiable en
equipo de transporte.
CONTROL DE TEMPERATURA DE CONTENEDORES:
Poner dos termgrafos (Temptale o similar calidad de preferencia) que permita evaluar
digitalmente la temperatura mantenida durante la travesa y as saber claramente si el equipo de
transporte de la naviera ha funcionado correctamente y esto no afectara el valor comercial del
mango, especialmente a lo que vida de percha se refiere. El mango a exportarse debe tener los
parmetros claros acordados con los clientes importadores, de nivel brix, color, apariencia,
tamao, presentacin etc.
Evitar los daos mecnicos. La Apariencia es muy importante para el consumidor canadiense, se
recomienda usar cera natural para pulido del mango, la chapa roja del mango con el lustre del
pulido le da una apariencia muy especial en los anaqueles.
TENER LNEA DE PROCESADO EN PTIMO ESTADO:
Para el ptimo lavado, secado, pulido, seleccionado por tamao/peso, etiquetado, empaque.
EMPACADO y PESADO: TAMAOS Y PESO UNIFORME, COLOR,

CALIDAD FINAL
Llenar las cajas con tamaos uniformes y lo ms "llenas posible" excediendo adecuadamente el
peso neto para contrarrestar la prdida del peso neto que ocurre por la deshidratacin del mango
durante la travesa.
2) PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO PARA EL SELECCIONADO,
PROCESADO Y EMPAQUE: GERENTE, SUPERVISORES, EMPACADORES
3) TECNOLOGA NIR PRESENTADA ANTERIORMENTE
Ideal para seleccionar mangos con ptimos parmetros de calidad.
Ficha tcnica acordada entre exportador y comprador.
Es primordial establecer por escrito con el comprador/importador los parmetros requeridos en

el mercado o por sus clientes para el mango a ser exportado y al momento de ser entregado al
cliente final, para ptima satisfaccin y cumplimiento con el cliente. Estas fichas deben de ser
firmada por exportador e importador para estar de acuerdo en estos parmetros dentro de lo
posible antes de empezar operaciones de cosecha y embarques.
65
Realizar inspecciones de calidad a la llegada de cada embarque a destino:
Esto brinda un control final a toda la operacin con un seguimiento minucioso del
comportamiento de la fruta a la llegada recabando informacin detallada crucial, para que sirva de
retroalimentacin a los productores y procesadores/empacadores/exportadores para ubicar y
mejorar cualquier elemento que este fallando en los diferentes aspectos del cuidado de los rboles
del mango, el cosechado, las seleccin y procesado, pre-enfriamiento, logstica y tcnicas de la
exportacin, etc.
No esperar a que solamente se hagan las inspecciones mandatorias a la llegada de un embarque
con problemas. Contratar a un tcnico local en Toronto, Montreal y Vancouver, o en la ciudad
de desembarque final, que est presente a la llegada de cada embarque y realice esta Inspeccin
de calidad al arribo.
Esta funcin adems causara una buena impresin en los clientes canadienses del cuidado que
estn teniendo de que la fruta llegue bien siempre. El Costo es de aproximadamente $ 225.00 ($
0.04) por caja por contenedor incluyendo el reporte y las fotos correspondientes.
Ejemplo de Ficha Tcnica del Mango para Canad
66
A la edicin de este reporte, la tolerancia mnima aceptable para el mango de enfermedades y

defectos de acuerdo al DRC y CFIA es debajo de 4 % ya no es ms debajo 5 %.
67
Ejemplo de Ficha de Control de Calidad a la Llegada
e) Fortalezas del mango ecuatoriano en el Mercado Canadiense

El Producto Ecuatoriano no es Transgnico: muchos consumidores estn dndole
importancia a este factor.
68
Ecuador tiene una poca de cosecha de mango que calza muy bien con la poca de
demanda de mango de Canad
El mango de Ecuador, como todos los mangos que vienen a Canad no requieren de
tratamiento hidrotrmico lo cual hace que el aspecto, calidad y sabor del mango sean
ptimos naturalmente.
El mango de Ecuador ya tiene una trayectoria y clientela establecida de ms de 15 aos
entre compradores y consumidores que lo esperan cada ao, siempre y cuando haya
continuidad con calidad (aspecto y madurez).
El mango de Ecuador tiene menor tempo de trnsito a Canad comparado con el
producto brasilero y el producto peruano, en consecuencia el producto es ms fresco,
especialmente para el Ataulfo, y el flete es ms barato lo cual lo hace ms econmico que
el Ataulfo de Per y el de Brasil. Lo mismo en comparacin con el mango de Taiwn
que es la principal competencia de Ecuador en la zona de Vancouver hasta que entra
Mxico con sus Ataulfos.
El Ecuador tiene a la Fundacin Mango como una ejemplar organizacin que est
cumpliendo una labor muy buena al unir a productores y exportadores para controlar a
travs de concertacin elementos cruciales, como son la calidad a enviar, precios,
volumen al mercado de destino para evitar deprimir precios y eliminar auto competencia.
Est fomentando la unin para triunfar estratgicamente como pas en Canad.
Ecuador tiene un muy buen mango Ataulfo, que es una variedad no fibrosa que est
creciendo cada vez ms en el mercado principal y con demanda consistente por parte del
mercado tnico/asitico. El mango Ataulfo es el principal atractivo de Ecuador para la
empresa Loblaw por ejemplo.
EL Ecuador tiene las variedades Kent y Haden, sobre todo Kent (como variedad no
fibrosa) para satisfacer a los clientes que buscan ambos mangos en Canad especialmente
el Kent.
f) Amenazas para el mango ecuatoriano en el mercado
Por parte de la competencia:

Brasil:
Como ya se mencion anteriormente, los productores estn orientndose ms ahora hacia
variedades que son ms valoradas en el mercado de Canad, como lo son las variedades sin fibra
(hilos) tales como el Ataulfo (conocido tambin como Champagne), Kent y Keitt.
Tienen como objetivo, por ende, captar ms demanda en el mercado de Canad con los mangos
Kents ya que la mayora del producto exportado por Ecuador es Tommy Atkins. Estn
apuntndole fuertemente al mango Ataulfo y Palmer que son variedades muy gustadas en
Canad, especialmente el Ataulfo que es ms barato va martima que el Palmer que tiene que ser
transportado generalmente por va area a Canad.
Estn intentando desarrollar su volumen de mangos orgnicos y tratar de lograr lo que el Per
consecuentemente ha logrado, produccin masiva de variedades orgnicas como Kent para venta
a precio de mango convencional
69
Per:
El Per ya tiene variedades no fibrosas en cantidades grandes, lo cual hace que los compradores
empiecen a dirigirse al Per como prioridad tan pronto empiezan los embarques del Per a fin
de noviembre o temprano en diciembre
El Per tiene intenciones de trabajar intensamente en la induccin floral de sus rboles para
comenzar su temporada de exportacin ms temprano lo cual traera ms temprana competencia
con Ecuador.
El Per tiene intenciones de comenzar una campaa de desarrollo de su mango Edward a nivel
internacional, otra variedad menos fibrosa y ms sabrosa por el nivel de Brix que alcanza la fruta
madura. Este mango podra ser exportado del Per desde octubre, competiendo directamente
con Ecuador.
El Ataulfo peruano est siendo ampliamente desarrollado para producirse ms temprano y de
mejor calidad y tamao para captar ms ventas en Canad y en los Estados Unidos.
El Per ya tiene mango Kent y Edward de ptima calidad a precio de mango convencional en
niveles masivos para lo que es el mango orgnico y ya lo estn ofreciendo a precio de mango
convencional. Esta es la parte que hay que observar muy de cerca. Ya lograron las primeras
operaciones de xito la temporada 2011-2012 en Canad.
Estados Unidos:
Hay que tener en cuenta que hay mango exportado de Ecuador y Per a las ciudades del Este de
los Estados Unidos el cual es vendido a Canad a precios ms baratos que los ofrecidos por el
pas de origen directamente, especialmente cuando hay excedentes de inventario en Estados
Unidos en la zona de New York, Philadelphia, Miami. etc. Estos tienden a deprimir los precios
de Toronto y Montreal. Una razn porque lo ofrecen ms barato es que es producto tratado en
agua caliente y el comprador canadiense paga menos por ese motivo.
Por parte de los compradores de las cadenas ms grandes:

Estn buscando las variedades sin fibra y cada vez ms con tres opciones de pases proveedores
en un momento dado, especialmente diciembre y enero estn buscando las mejores calidades y
los mejores precios, especialmente cuando hay sobre oferta.
Estn requiriendo y dndole prioridad Certificaciones Tcnicas: Food Safety, HACCP, Global
Gap Trazabilidad).
g) Condiciones del mercado y consumidor
Feriados de navidad y ao nuevo en diciembre limitan las ventas en diciembre mucho, este es
uno de los meses pico en produccin y exportacin para Ecuador.
Decepcin de Consumidores:
Los consumidores estn buscando las mejores ofertas posibles y calidad posible. Si un
consumidor paga ms de CDN $ 1.40 por un mango, como lo pagan en la poca de la
exportacin de Ecuador, y el mango no le madura bien o tiene enfermedades que solo
70
se hacen visibles al madurar, sean interna o a veces internamente (falta de nutricin o

buen tratado de la huerta) entonces el consumidor no comprara ms mango de Ecuador
o de la marca o pas que compro.
El consumidor est buscando variedades no fibrosas como preferencia a la hora de
comprar mangos, que tengan buen color externo, aspecto limpio sin marcas o cicatrices
o enfermedades (antracnosis, lasiodiploda) que demuestre que ser un mango
satisfactorio en sabor, y que madurar en casa bien.
Exceso de volumen de mango en el mercado

Esto tiene que tenerse muy en cuenta, para esto lo mejor es trabajar con programas preestablecidos directamente con compradores de las cadenas grandes que pueden comprar
de un contenedor para arriba, y o distribuidores que tiene programas claros de ventas y
evitar embarques para especulacin.
En la poca de mango de Ecuador para Canad el mercado nacional no puede absorber
ms de 25 contenedores a la semana, ms que eso caer el precio del mercado. Sobre
todo tener en cuenta que esta Brasil, luego Per y algunos otros pases con variedades
tnicas.
h) Perspectivas y Estrategias para la penetracin y consolidacin en el mercado

El mercado de Canad ya fue penetrado por el mango Ecuatoriano hace muchos aos. Lo que
falta ahora es tener en cuenta las recomendaciones hechas en este reporte sobre las "amenazas" o
puntos vulnerables del mango ecuatoriano en Canad y tomar las acciones correspondientes.
Bsicamente se trata de llegar al mercado con los siguientes atributos:
ptima calidad + precio razonable + certificaciones de seguridad e higiene + variedades

no fibrosas + crear identidad de marca (s) o marca de pas para lealtad del consumidor y
por ende de los compradores. esto se logra primero que todo por el facto "word of
mouth" y luego con elementos de mercadeo: promocin, publicidad y educacin al
consumidor.
Ecuador debe de desarrollar ms su mango orgnico en variedades no fibrosas, kent y
ataulfo. y tratar de lograr produccin suficiente con miras a venderlo a precios de
mangos convencionales (adecuado).
Tratar de lograr ventas directas a las cadenas grandes de supermercados a travs del
representante exclusivo local:
Especialmente a la empresa loblaw, sobeys y metro que pueden comprar camiones
completos a la semana.
Hay que entender que los importadores / distribuidores que importan mango de ecuador
tambin representan e importan mango de Brasil, Per, Mxico, etc. a fin de cuentas
ellos irn con el mango que ms les conviene y "se pondrn la camiseta del equipo que
ms les convenga" sin lealtad ningn pas en especial, son decisin puramente
financieras.
Revisar cuales son las ventajas comparativas (fortalezas) del mango de Ecuador en comparacin
con la competencia mencionadas antes y listarlas incluyendo otras que haya omitido el autor de
este reporte. Presentarlas por escrito en material escrito de promocin a los compradores (las que
corresponda) y a los consumidores (las que corresponda).
71
10. CONTACTOS COMERCIALES:

a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trmites de importacin, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Industry Canada: www.ic.gc.ca
Foreign Affairs and International Trade Canad: www.international.gc.ca
Canad Border Services Agency (Aduanas): www.cbsa-asfc.gc.ca
CFIA (Agencia de Inspecciones de Alimentos de Canad):
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/qual/meguide.shtml
b) Empresas de transporte y logstica

Lneas navieras recomendadas para la Costa Este (Costa Este de EE.UU. y Canad):
CMA-CMG, APL, Hamburg Sud (negociar mejores tarifas basndose en un programa semanal
regular de volumen). Para los envos de puertos de los Estados Unidos a Toronto y Montreal hay
una opcin de entrega internacional intermodal de los Estados Unidos a Canad en tren (ms
cajas pueden ser embarcadas, pero ms lento el tiempo de transito) o en camin (menos cajas
permitidas 5,280 solamente) pero tiene una entrega ms rpida, solamente si no hay tiempo de
espera por inspecciones de USDA y/o las Aduanas de Estados Unidos.
Lneas navieras recomendadas para la Costa Oeste (Vancouver):
APL, CMA-CMG, Norasia, Hapag Lloyd
c) Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto
Para mango Fresco:
CPMA(Canadian Produce Marketing Assn)

Asociacin de Frutas y Vegetales Frescos - Abril Anualmente en: Toronto o Montreal o Vancouver
www.cpma.ca
QPMA Feria y Convencin de la Asociacin de Comercializacin de Productos
Agrcolas de Quebec (agosto cada ao, Montreal)
www.aqdfl.ca
SIAL Canad, ofrece en su mayora alimentos e ingredientes de alimentos procesados y
tambin algo de alimentos frescos y es la nica feria en Canad dedicada tanto a la venta
al por menor de alimentos como a los mercados de servicios de alimentos (abril/mayo
alternado entre Montreal y Toronto)
www.sialCanad.com/sial / es / index.sn
Para mango procesado:
CRFA Trade Show : Food and Beverage Show

TORONTO
72
Canadian Restaurant and Food Service Association

Tel: (416) 923-8416 Fax: (416) 923-1450
www.crfa.ca (canal de food service)
SIAL Canad
Para Retail y FoodService (ver arriba)
Grocery Innovations Canad www.cfig.ca

Octubre 1 & 2, 2012
Metro Toronto Convention Centre
Grocery Showcase West www.cfig.ca

Sunday & Monday
April 22 & 23, 2012
Vancouver Convention Centre
d) Revistas especializadas
A continuacin se detallan algunos nombres de revistas donde se puede encontrar informacin
potencial del producto en estudio:
The Packer: http://thepacker.com/ Noticias de la industria de frutas y vegetales frescos

Produce News: http://www.theproducenews.com/
Produce Merchandising: http://www.magsn.com/produce-merchandising-p-1849.html
Canadian Grocer: http://www.canadangrocer.com/
Supermarket News: http://subscribers.supermarketnews.com/
e) Otras direcciones o links de utilidad
El sitio en Internet de The National Mango Board: http://www.mango.org/

Datamyne: http://datamyne.com/ PARA DATOS DE EXPORTACIONES
MARITIMAS
The Blue Book On Line: http://www.bluebookservices.com/ PARA DECISIONES
DE CREDITO
Fresh Plaza: http://www.freshplaza.com/#SlideFrame_1 NOTICIAS DE LA
INDUSTRIA
Fresh Fruit Portal: http://www.freshfruitportal.com/about-us/ NOTICIAS DE LA
INDUSTRIA ZONA SUR
The Red Book On Line: http://www.rbcs.com/rbm/default.asp PARA DECISIONES
DE CREDITO
Infohort: http://www4.agr.gc.ca/IH5_Reports/faces/home.jsp?lang=e PRECIOS
DARIOS E HISTORICOS
Estadsticas Canad (importaciones de mangos a Canad):
http://cansim2.statcan.gc.ca/cgiwin/cnsmcgi.pgm?LANG=E&Array_Retr_CIMT=1&RetrTPL=CIMT4&RootDir=&R
esultTemplate=CII_CIMT3&OutFmt=0&C2DB=PRD&ArrayId=9900008&C2UseWr
k=0&ChunkSize=100&EDate=201003&Freq=6&DIM_GEO=1&Array_BigList=CO
MMODITY&DIM_COMMODITY=80450&State=1000
73
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones y Recomendaciones
Este reporte contiene abundante informacin para el ptimo desarrollo de las ventas del mango
ecuatoriano en Canad, pero lo ms importante es que se lleven a cabo las acciones
correspondientes y que se haga el esfuerzo de ser "extraordinarios".
Recomendacin para el xito slido y continuado de los mangos de Ecuador, sean variedades
rojas y Ataulfo u de otras variedades que se consigan de Ecuador:
1) Desarrollo y Mantenimiento de Prestigio de Ecuador como productor y
abastecedor de mango de alta calidad a travs de Marca(s) Reconocida (s) y
Preferidas por el consumidor canadiense.
El mango de Ecuador debe distinguirse por sus ventajas comparativas inigualables de calidad,
presentacin, identificacin de marca, desarrollando y manteniendo prestigio con el esfuerzo
adecuado, la atencin y apoyo personal especializada que se d a los compradores de Canad; as
como brindar atencin muy especial y sensible a los consumidores canadienses, los clientes
finales, quienes ultimadamente votaran por el mango ecuatoriano o no en base a su decisin al
momento de la compra en las tiendas e idealmente repeticin de compras consecutivas.
2) Sistema de Apoyo a Ventas Local / Canad:
Para lograr lo anterior se debe de establecer en Canad un sistema/funcin de "Apoyo a Ventas
Local". Esta funcin requiere de persona(s) con vocacin, especializado y conocedor del
mercado local, dedicado a formular y llevar a cabo las estrategias ms adecuadas para el desarrollo
ptimo del mango ecuatoriano en las principales ciudades de Canad y mantener contacto regular
con los principales compradores/:
3) Implementacin de Certificacin Exclusiva de "Sello de Calidad Optima o
Superior"
Desarrollar Programa de "Calidad ptima Aprobada" que incluya cumplimiento de los
estndares ms altos y de todos los certificados requeridos mencionados anteriormente.
Ecuador, a travs de la Fundacin Mango, sera ideal que pudiera desarrollar un "Sello de Calidad
ptima o Superior, etc.," que se otorgue exclusivamente a los productores/exportadores que
cumplen con todos los requerimientos tcnicos, ticos y de preferencia "ambientales" y uno
separado para mango orgnico. Este sello ser como garanta de un mango producido en
Ecuador que ser un xito garantizado para las ventas con los consumidores.
De esa forma se puede crear la confianza solida (que hace falta, segn las entrevistas
llevadas a cabo por el autor) por parte de varios compradores de cadenas en Canad
referente a la calidad y maduracin optima de los mangos.
74
Luego que el sistema para obtener este "Sello de Clida Optima" se establezca, sistema claro
sustentado con Auditores de empresas independientes mundialmente reconocidas como la SGS,
Primus, etc. y equivalentes para los orgnicos, se debera empezar una campaa de promocin de
esta marca a nivel mundial, Canad siendo una de las metas por supuesto, en el que se entreguen
credenciales de los productores seleccionados. Por intermedio de visitas personales directas a los
directores o altas gerencias (en niveles adecuados) y compradores con presentacin de video,
PowerPoint, etc. ilustrando los procesos desde el campo hasta la exportacin. Esto es lo que
compradores de Canad estn buscando o esperando recibir de proveedores.
4) Programa de Mango Pre-Madurado en Tiendas:
Desarrollar Programa de Mango Pre-madurado. Preferiblemente en el lugar de
destino como parte del proceso final antes de la entrega a las tiendas. Esto tiene
que llevarse a cabo directamente con los compradores de las tiendas para que
funcione.
Los consumidores no tendrn que "apostar" a que si el mango que llevan a casa madurar o no.
Llevarn a casa un excelente mango del que pueden disfrutar de inmediato y no esperar varios
das para saber qu pasar.
En este caso hay que desarrollar todo un programa tal como lo hizo el autor con varias empresas
de Canad. Una de ellas fue con una empresa de aguacates de Estados Unidos (Calavo) con las
que se triplicaron las ventas en tres cadenas importantes en Canad, lo cual contina con xito
hasta el momento.
5) Desarrollo de Mango Orgnico para venta a Precio de Mango Convencional
Se vuelve a recalcar la importancia de desarrollar ms ampliamente y econmicamente un
componente orgnico en la produccin de las diferentes variedades de mango ms exitosas en el
mercado de Canad. El pblico consumidor canadiense exigir cada vez ms productos
orgnicos.
Todas estas son ventajas comparativas que pueden aplicarse a un producto con bastante
competencia como es el mango. El poder tener una alta distincin por el servicio adicional y
apoyo a ventas locales brindados. Esto es muy apreciado y muy bien recibido por los
compradores de las cadenas ya que ellos tienen docenas de productos que comprar y atender y no
tienen el tiempo suficiente para dedicarle al desarrollo de un solo producto.
b) Documentos anexos al estudio: Entrevistas - Cuestionarios
Entrevistas a Clientes adjuntadas a este reporte como Anexos para referencia directa.
Estas entrevistas son hechas a los compradores principales a dos de las cadenas de
supermercados ms grandes de Canad: Loblaw y Sobeys a travs de cuestionarios por escrito
con preguntas y respuestas claves para obtener informacin precisa de los entrevistados.
1) Anexo No. 1:Entrevista - Cuestionario Escrita a Loblaw - Oficina Central
Nacional
Loblaw es La Cadena de Supermercados ms grande de Canad.
75
Esta entrevista fue con el comprador de mangos a nivel nacional.

2) Anexo No. 2: Entrevista Escrita a Sobeys Regin Ontario
Sobeys es La Segunda Cadena de Supermercados ms grande de Canad. Estn divididos en
regiones. El comprador de cada regin compra sus mangos separadamente.
3) Anexo No. 3: Entrevista Escrita a Sobeys Regin Quebec.
4) Anexo No. 4: Entrevista Escrita a Sobeys Regin Atlntico.
ANEXO No. 1
ENTREVISTA / CUESTIONARIO A LOBLAW CANADA - OFICINA CENTRAL
NACIONAL.
COMPRADOR: Sr. Gordon Watson
I.
Temporada de Abastecimiento de Ecuador
1. Compras de Mango de Loblaw
a. Est usted a cargo de la compras de Loblaws a nivel nacional?
S
b. Qu provincias est usted cubriendo con sus compras?
Todas
2. Programas con el Ecuador
a. Cundo establece usted su programa / acuerdo para los Mangos de Ecuador?
Lo ms aparente es en Julio, este ao (2012-2013) es posible que no compremos de
Ecuador.
b. Qu mes empiezan ustedes a recibir mango de Ecuador?
Noviembre
c. Qu mes paran ustedes de recibir de Ecuador?
Diciembre
d. Establecen ustedes un precio fijo FOB o C+F para toda la temporada o varia con cada
orden de compra/entrega, o establecen ciertos periodos de tiempo para precios?
Somos flexibles con cualquiera de los mtodos de costeo.
II.
Fuentes de Abastecimiento
Estn comprando sus mangos directamente de algn productor/exportador de
Ecuador?
No
b. Preferira Loblaw comprar directamente de Ecuador?
S
c. Loblaw pagara el flete de forma collect / pagadero a destino?
S
d. Cules serian sus trminos de pago?
30 das, precio neto luego de recibido (el producto)
e. Estn ustedes comprando mangos ecuatorianos a travs de alguna o varias compaas
en Canad?
Burnac - ninguna marca en particular
Cocanmex (Mex y Can) - ninguna marca en particular
f. Cules son los trminos de Pago con estas compaas?
Los mismos (mencionados arriba)
a.
76
III. Variedades compradas actualmente y volumen de cada una - Momento de

Compra - Calibres
a. Cules son las variedades y cantidades (cantidad de tarimas aproximadamente con 240
cajas de 4 Kg cada una) de mangos que ustedes compran de Ecuador?
Nosotros no compramos especficamente por variedad, solamente por tamaos
especfico. Con esto dicho, preferiramos comprar Hadens antes que cualquier otra
variedad de mangos rojos. No hemos comprado Ataulfos de Ecuador, pero estamos
dispuestos a considerarlos.
b. Estimados para la temporada 2012-2013 - En tarimas (Ecuador)?
Es posible que evitemos comprar de Ecuador esta temporada a no ser que veamos una
calidad mejorada. (El mango) No es tan sabroso con los son el de Brasil y el de Per.
c. Tamaos preferidos
Por favor poner una X para sindicar su seleccin en tamaos (donde corresponde) y
aumente la cantidad de X dependiendo de su prioridad
Variedades 6
TOMMYS
KENTS
HADENS
KEITT
ATAULFO
10
12
14
16
18
20
d. Requieren ustedes tambin de una caja de diferente tamao para los mangos Ataulfo de
Ecuador?
Nos gustara mucho recibir una caja de 2.27 Kg con los tamaos 8 / 9 10/11 si es que
estuviera disponible. Nosotros recibimos la caja de 4 Kh netos (para Ataulfo de Mxico)
igualmente.
IV. Calidad del Producto
a. Cul es su opinin de la calidad del producto ecuatoriano para las variedades rojas de
mangos (Tommys). Kents, Hadens, Keitts)?
Tienen mucho ms rayaduras y cicatrices que los de Brasil o Per. El sabor no es tan
agradable como los mangos de otras regiones tampoco.
b. Cul es su opinin y comentarios sobre los mangos de la variedad Ataulfo de Ecuador?
Nunca hemos recibido esta variedad de Ecuador
V.
Variedades Preferidas por los consumidores

Cul de las variedades Rojas del mango preferiran sus clientes (pblico consumidor) y
porqu?
Hadens, es ms fcil de determinar cuando estn maduros adems de que tienen un gran
sabor.
b. De todas las variedades del Ecuador cual es la que ustedes consideran ms importante
para sus clientes?
Dira Ataulfos. Mas clientes estn entendiendo los beneficios del Ataulfo y la demanda
est creciendo para estos mangos.
a.
VI. Mejoras y Desarrollo de Ventas / Crecimiento (de ventas)

a. En su opinin que mejoras les gustara ver en los mangos del Ecuador?
Un nivel ms alto de Brix ser ms beneficioso. Expandir los Hadens y los Ataulfos
ayudara mucho tambin.
77
b. Cul de los siguientes sistemas de apoyo a ventas consideran ustedes como ms efectivo
para el desarrollo o aumento de ventas para las manos de Ecuador?
Por favor poner un X para su seleccin y aumente la cantidad de X dependiendo de la
prioridad.
xx
xxx
X
Ofertas de precio especial

Educacin al Consumidor/Demostraciones
Material Impresos
Avisos en Revistas
Avisos en Peridicos
Comunicados de Prensa
Materiales para jefes de productos frescos en tiendas
Otros (Favor indicar)
VII. Precio de Venta en Loblaw (al detalle)

a.
Podra indicar el precio ideal de venta de mango al pblico durante la temporada de

Ecuador?
Depende del tamao. El precio ideal promedio de venta al pblico seria de CAD $ 0.75
por mango.
b. Cul ha sido su precio promedio de venta al pblico en Loblaw para los mangos de
Ecuador para las siguientes temporadas? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
No conozco estos datos ya que solamente empec a trabajar este producto desde
Noviembre del 2011.
VIII. Mangos Orgnicos
La debida Certificacin Orgnica y Credenciales serian provedos de una empresa debidamente
aprobada por el CFIA (AIAC) de Canad.
a. Le gustara comprar mangos orgnicos de Ecuador? De lo contrario podra indicar por
qu no?
Absolutamente (S). Estos tienen que llevar la certificacin orgnica en la etiqueta.
b. Qu variedades de mangos orgnicos preferiran comprar sus clientes?
En la actualidad cualquier variedad que sea disponible. Idealmente enfquense en la
variedad ms popular de los mangos.
c. Cul es su volumen semanal de mango orgnico durante la temporada de mango de
Ecuador?
Fue solamente de 100 a 200 cajas. Es un programa muy sub-desarrollado
d. Estiman ustedes que la categora mangos de Ecuador aumentara su volumen de ventas
si los mango orgnicos fueran vendidos a precios de mango convencional?
S, esa es una posibilidad definitivamente. Lo ms importante es el clamor general que
hay por los productos orgnicos.
IX. Seguridad Alimentaria - Trazabilidad - Comercio justo
a. Est requerido tener Globagalp para vender a Loblaw?
S, para el 31 de Diciembre (2012), todos los proveedores (de Loblaw) con los que
operamos debern tener certificacin Global Gap
b. La certificacin HACCP o ISO son tambin requeridas en Loblaw?
Ayuda tenerlas, sin embargo preferimos que tengan la Global Gap.
78
Nota Aclaratoria: En el caso de frutas y vegetales frescos, la certificacin HACCP s es

requerimiento de Loblaw para las plantas procesadoras/empacadoras, y la certificacin
Globalgap para los productores/agricultores
c. La trazabilidad es un requerimiento en Loblaw?
S, muy importante
d. El Comercio Justo es un requerimiento en Loblaws?
No un requerimiento, pero si es beneficioso
e. El Comercio Justo un aliciente adicional para sus clientes?
Hasta el momento nuestros clientes no han reaccionado realmente al Comercio Justo.
Esto puede cambiar en el futuro.
ANEXO No. 2
ENTREVISTA / CUESTIONARIO A SOBEYS CANADA - REGION ONTARIO
COMPRADOR: Sr. Frank Bondi (Gerente de Compras)
NOTA: Algunas respuestas fueron evitadas o juntadas por el Sr. Bondi para abreviar el reporte
por lo que la numeracin no necesariamente lleva un orden consecutivo. Concentrarse las
preguntas y el contenido de las respuestas por favor.
I.
a.
b.
c.
d.
e.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
III.
a.
Temporada de Abastecimiento de Ecuador

Cundo establece usted su programa / acuerdo para los Mangos de Ecuador?
Setiembre / Agosto
Qu mes empiezan ustedes a recibir mango de Ecuador?
Diciembre
Qu mes paran ustedes de recibir de Ecuador?
Mediados de Enero
Establecen ustedes un precio fijo FOB o C+F para toda la temporada o vara con cada
orden de compra/entrega, o establecen ciertos periodos de tiempo para precios?:
Precio es C+F entregado (a nuestro almacn) en dlares canadienses.
Cules son los meses "pico" que compran el mango de Ecuador?
Diciembre / Enero
Ecuador?
Indirectamente
Podran indicar de que empresa?
IMEX (Esta empresa ces operaciones en el mes de Abril 2012)
Preferira Sobey's comprar directamente de Ecuador?
Preferimos comprar de un importador local que tenga un programa con Ecuador
Sobey's pagara el flete de forma collect / pagadero a destino?
No
Cules serian sus trminos de pago?
30 das (neto luego de recibido el producto)
Variedades compradas actualmente y volumen de cada una - Momento de
Compra - Tamaos.
Cules son las variedades y cantidades (cantidad de tarimas aproximadamente con 240
79
Preferimos una propuesta con metas / capacidad exportable de volumen luego entonces
podemos discutir que volmenes podemos tomar nosotros
Nuestro volumen total para todas las variedades combinadas de mango que compramos
durante la ltima temporada de Ecuador fue de aproximadamente 20,000 cajas de 4 Kg
las cuales compramos de la empresa IMEX, variedades: Tommys, Hadens, Kents,
Ataulfos. Disculpen que no tengo las cantidades especficas que se compraron de cada
variedad.
b. Favor poner una X para sindicar su seleccin de tamao (donde corresponde) y aumente
la cantidad de X dependiendo de su prioridad
Variedades 6
TOMMYS
KENTS
HADENS
KEITT
ATAULFO
10
12
x
x
x
x
14
16
18
20
x
x
x
x
x
IV.
Calidad del Producto

a. Cul es su opinin de la calidad del producto ecuatoriano para las variedades rojas de
mangos (Tommys). Kents, Hadens, Keitts)?
Buena durante el perodo de tiempo - Diciembre/Enero, pero tan pronto comienza a
llegar el Per hacemos la transicin al mango de Per.
Muy Buena
V.

a. Cul de las variedades Rojas del mango preferiran sus clientes (pblico consumidor) y
porqu?
Hadens y Kents pero comprarn Tommys tambin si no hay otro mango disponible
para sus clientes?
Ataulfo
VI.
Mejoras y Desarrollo de Ventas / Crecimiento (de ventas)

En su opinin que mejoras les gustara ver en los mangos del Ecuador?
Aspecto o Apariencia y tamaos consistentes
Favor poner un X para su seleccin y aumente la cantidad de X dependiendo de la
prioridad.
a.
x
x
VII.

Material Impresos
Avisos en Revistas
Avisos en Peridicos
Precio de Venta en Sobey's (al detalle)
80
a.

Ecuador?
CAD $0.99 por mango, compra mltiple de 4 mangos por $5.00
Ventas de cajas chicas o media caja (1/2 box) (2 Kg netos) a $4.99/$5.99 por caja
b. Cul ha sido su precio promedio de venta al pblico en Sobey's para los mangos de
Ecuador para las siguientes temporadas? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
CAD $ 1.69 por mango
VIII.
a.
Mangos Orgnicos
Le gustara comprar mangos orgnicos de Ecuador? De lo contrario podra indicar por
qu no?
S
Hadens/Kents
Ecuador?
1 Tarima a la semana
S
IX.
Seguridad Alimentaria - Trazabilidad - Comercio justo

Est requerido tener Global Gap para vender a Sobeys?
S
b. La certificacin HACCP o ISO son tambin requeridas en Sobeys?
S
c. La trazabilidad es un requerimiento en Sobeys?
S
d. El Comercio Justo es un requerimiento en Sobeys?
No en este momento
a.
X.
Comentarios / Sugerencias Adicionales

Parte de la temporada de exportacin de mango de Ecuador a Canad est dentro de un
marco de tiempo done existe la competencia entre Brasil y Per. La oportunidad de
Ecuador es el de competir con actividad de Promociones de avisos (Ad Avtivity) para
ambos tipos de Mangos: Rojos y Ataulfos, el desarrollo del mango orgnico seria
tambin un incremento.
ANEXO No. 3
ENTREVISTA / CUESTIONARIO A SOBEYS CANADA
REGION QUEBEC COMPRADOR: Sr. Enrico Charest
a.
Cul es su volumen semanal de mangos en la primavera/verano (Mxico) en tarima?:

Mayo/Agosto
Variedades Rojas de Mango: 14 Tarimas como negocio regular en Kents, Tommys,
Hadens, Keitts
10 Tarimas en Ataulfos
Setiembre a Abril:
Variedades Rojas de Mango: 8 tarimas como negocio regular
81
4 tarimas en Ataulfos
b. Cul es tu opinin de los mangos ecuatorianos?
Variedades Rojas: Hadens con calidad muy buena
Ataulfos: Calidad muy buena
c. Comentario General del comprador
"Lo que estamos haciendo aqu: nosotros trabajamos con un importador que maneja el
negocio para nosotros, nosotros seguimos el mercado. Cuando llega el momento de
cambiar de pas (por disponibilidad de temporada) entonces cambiamos, cuando es
tiempo de cambiar de variedad de mango entonces cambiamos.
Tenemos un programa de mango "pre-madurado" con el mismo importador que nos
abastece, el cual comenz el ao pasado con bastante xito.
Tenemos un producto de alto nivel y caro como el mango Palmer, osteen y maya."
ANEXO No. 4
ENTREVISTA / CUESTIONARIO A SOBEYS REGION ATLANTICO
COMPRADOR: Sr. Christopher Kemp
I.
a.
b.
c.
d.
e.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Temporada de Abastecimiento de Ecuador - Regin del Atlntico - Sobeys

Cundo establece usted su programa / acuerdo para los Mangos de Ecuador?
Muchas de nuestras operaciones de mango se hacen a travs de importadores selectos de
Canad. Ellos establecen sus programas (con sus exportadores) luego se comunican con
nosotros.
Qu mes empiezan ustedes a recibir mango de Ecuador?
Esta a discrecin de los importadores basados en el Mercado, Disponibilidad, y costos.
Qu mes paran ustedes de recibir de Ecuador?
Fines de Enero
Establecen ustedes un precio fijo FOB o C+F para toda la temporada o varia con cada
orden de compra/entrega, o establecen ciertos periodos de tiempo para precios?
El precio se establece semanalmente
Cules son los meses "pico" cuando compran mango de Ecuador?
Diciembre - Enero
Ecuador?
No
Preferira Sobey's comprar directamente de Ecuador?
Preferiramos trabajar directamente con un importador, hay pocas veces en que
podemos apoyar la compra semanal de contenedores completos de mangos a Canad
Sobey's pagara el flete de forma collect / pagadero a destino?
No
Cules seran sus trminos de pago?
Se negocian independientemente con cada comprador
Podran por favor indicar el nombre de la empresa (s) de la que compran locamente y si
es que hubiera alguna marca en particular que ustedes estn acostumbrados en Canad?
La mayora de los mangos los compramos en Montreal de dos empresas: IMEX (esta
empresa dej de existir hace 2 meses) y Fruigor, de vez en cuando los compramos en
Toronto de la empresa COD Fresh.
Trminos de Pago?
Los mismos indicados antes
82
III.
a.
Variedades compradas actualmente y volumen de cada una - Momento de

Compra - Tamaos.
Cules son las variedades y cantidades (cantidad de tarimas aproximadamente con 240
No tengo el dato por la variedad individual de mango, pero he indicado nuestro
promedio semanal en los cuadros de abajo, (en cantidad de tarimas).
Numero de Pallets (Cada pallet de 240 cajas por 4 kg cada una) en promedio semanal
Variedad
TOMMYS
KENTS
HADENS
ATAULFO
KEITT
Variedad
TOMMYS
KENTS
HADENS
ATAULFO
KEITT
Octubre
17
Noviembre
20
Diciembre
22
Enero
20
Febrero
24
Estimacin para el 2012 2013 en nmero de pallets

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
19
22
24
22
Febrero
26
b. Tamaos y Variedades preferidos

Por favor poner una X para sindicar su seleccin (donde corresponde) y aumente la
cantidad de X dependiendo de su prioridad
Variedades
Tommy
Kent
Haden
Keitt
Ataulfo
IV.
10
12
XXX
14
X
16
XXX
18
20
Calidad del Producto

a.
Cul es su opinin de la calidad del producto ecuatoriano para las variedades rojas de
mangos (Tommys. Kents, Hadens, Keitts)?
Hadens o Kents son los preferidos, la calidad es muy buena
Es buena fruta pero hay muy poco movimiento en este mercado, hay muy poca
diversidad tnica actualmente en la zona Atlntica de Canad
V.
a.

Cul de las variedades Rojas del mango preferiran sus clientes (pblico consumidor) y
porqu?
Tommys, Hadens, Kents tambin el Ataulfo
83
para sus clientes?
Ataulfo
VI.
Mejoras y Desarrollo de Ventas / Crecimiento de ventas

a.
En su opinin que mejoras les gustara ver en los mangos del Ecuador?
Aspecto y tamaos uniformes
Por favor poner un X para su seleccin y aumente la cantidad de X dependiendo de la
prioridad.
xx
xx
x
VII.

Material Impresos
Avisos en Revistas
Avisos en Peridicos
Precio de Venta en Sobey (al detalle)

a.

Ecuador?
El precio al detalle por un mango de una caja de 4 Kg con 9 mangos es de CAD 1.69
Cuando se vende mucho ms (El Gran Empuje) es cuando el mango lo vendemos a
CAD 0.99 cada uno. Luego est la oferta de 4 mangos por CAD 5.00, luego de 2 mangos
por CAD 3.00
b. Cul ha sido su precio promedio de venta al pblico en Sobey's para los mangos de
Ecuador para las siguientes temporadas? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012?
CAD $1.69 por mango
VIII.
MANGOS ORGANICOS
a.
Le gustara comprar mangos orgnicos de Ecuador? De lo contrario podra indicar por

qu no?
S.
Hadens/Kents
Ecuador?
2 Tarimas a la semana
Absolutamente
IX.
Seguridad Alimentaria - Trazabilidad - Comercio justo.
84
a.
b.
c.
d.
e.
X.
Est requerido tener Global Gap para vender a Sobeys?

S
La certificacin HACCP o ISO son tambin requeridas en Sobeys?
S
La trazabilidad es un requerimiento en Sobeys?
S
El Comercio Justo es un requerimiento en Sobeys?
No en este momento
El Comercio Justo un aliciente adicional para sus clientes?
En algunos mercados
Comentarios / Sugerencias Adicionales
Asegurar que la calidad de los mangos sea consistente para que el mango se vea bien y
madure bien.
Los consumidores deben de tener una experiencia placentera con el mango para repetir
las compras.
85

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2012

Caractersticas y usos del producto ......................................................................... 1

c) Tamao del mercado ......................................................................................................... 4

Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos) ........................... 4

Consumo per cpita ....................................................................................................... 5

Localizacin geogrfica de la demanda ................................................................. 6

Formas de consumo del producto ............................................................................ 8

e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra ............... 13

Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 26

Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general) ........... 27

Importaciones del producto de ese pas desde el mundo ............................ 27

Exportaciones del producto desde el pas ......................................................... 28

c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas.......................................... 29

Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 29

c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su

e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia

e) Rgimen de muestras ..................................................................................................... 42

Licencias de importacin y Autorizaciones previas ........................................... 42

Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin) .................. 43

Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 43

Condiciones de compra ............................................................................................. 46

c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 47

Descripcin de los principales canales de distribucin ................................ 48

Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 62

Percepcin del producto ecuatoriano .................................................................. 63

Sugerencias al Exportador: ...................................................................................... 64

Fortalezas del mango ecuatoriano en el Mercado Canadiense .................. 68

Amenazas para el mango ecuatoriano en el mercado .................................... 69

Condiciones del mercado y consumidor ............................................................. 70

h) Perspectivas y Estrategias para la penetracin y consolidacin en el

CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 72

Empresas de transporte y logstica ....................................................................... 72

c) Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto ........ 72

Revistas especializadas ............................................................................................. 73

e) Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 73

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 74

Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................ 74

Documentos anexos al estudio: Entrevistas - Cuestionarios ...................... 75

b) Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto

Mangos Frescos de todas las variedades.

d) Nombres categricos/comerciales del producto

Fuente: Statistics Canad

Adicional, se presenta en la siguiente tabla el presupuesto general de los gastos de los

Fuente: DiscoveryFinance.com (Canad) - Estadsticas Canad

Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos)

Para entender el mercado canadiense, se debe considerar la demografa y la densidad/distribucin

Fuente: Statistics Canad

Consumo per cpita

Segn Agriculture y Agrifood Canada, y Canadian Grocer Magazine de la empresa Rogers. El

Localizacin geogrfica de la demanda

Segn se observa en el mapa de densidad geogrfica de Canad el 75 % de la poblacin

Fuente: Statistics Canad

Fuente: Statistics Canad

Fuente: Statistics Canad

Fuente: Statistics Canad

Mango fresco en diferentes variedades.

Ejemplo de Mango vendido como fruta seca en Toronto:

En bolsa sellada de plstico de 180 gramos con 18 a 22 segmentos de mango. Muy

Ejemplo de mango vendido en cubos congelados IQF en Toronto:

Mango Fresco: Tommy Atkins o Kent

Salsa "Kraft" Mango Chipotle. Es una adicin

"Bolthouse" Limonada con Mango. Todo

"Western Family" (marca) : Trozos de mango

Mango Orgnico: Tommy Atkins o Kent