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Sociales en Mxico?
Por
Gonzalo Rojon
Director de Anlisis
@grojong
@theciu
Noviembre 2013
Consumo de Servicios
Fijo
Portabilidad
Movilidad
Convergencia
6,500
6,000
5,500
4,776
Pesos por ao
5,000
5,072
5,316
5,516
5,806
4,352
4,500
4,000
3,336
3,500
3,534
3,810
2,941
3,000
2,435
2,500
2,103
2,000
1,629
1,694
2000
2001
1,500
1,000
500
111
1991
Fijo
Larga Distancia
2002
Fijo
LD
Mvil
2003
2004
2005
2006
Mvil
Fijo
LD
Datos
2007
2008
2009
Datos
2010
Mvil
Banca Mvil
Redes Sociales
Videojuegos
Aplicaciones
Fijo
Tabletas
Roaming
26.4
21.0
14.5
7.1
10.0
11.7
13.5
2007
14.5
7.5
7.1
4.55
15.1
11.3
10.0
4.5
15.5
2.7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de los operadores
Internautas en Mxico
45.1
40.6
34.9
30.6
27.6
23.7
20.2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de AMIPCI. Datos en Millones
2012
No
4.9%
1.69%
95.1%
98.31%
AB
C+
5.90%
11.63%
88.37%
93.9%
94.10%
C/C-
D+/D/E
>Crecimiento
Usuarios
de
Internet
de
socioeconmico C+ muestran
acceso a Redes Sociales
93.90%
80%
69%
71%
2009
2010
2011
nivel
mayor
85%
2012
2013
10-15
95%
10
0.00%
90
. 0%
16-20
97%
80
. 0%
21-25
98%
70
. 0%
56-60
46%
60
. 0%
50
. 0%
40
. 0%
30
. 0%
20
. 0%
10
. 0%
26-30
95%
0.00
%
51-55
47%
31-35
82%
46-50
49%
41-45
60%
36-40
69%
Ms de 65
0.3%
61-65
0.3%
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
2.2%
2.6%
4.0%
5.4%
7.1%
8.1%
26-30
14.3%
21-25
20.7%
16-20
10-15
27.2%
7.8%
Conforme aumenta la edad de los usuarios las personas utilizan menos redes sociales
67%
Ver fotos
Visitar perfiles de otras personas
56%
Subir fotos
55%
Comunicarse con
compaeros de trabajo
sociales
33%
26%
Jugar
Subir videos
25%
Escuchar msica
23%
Consultar noticias
21%
Unirse a grupos
20%
Seguir marca
20%
18%
Conocer gente
8%
Publicidad
3%
Buscar pareja
3%
como
herramienta
de
comunicacin
43%
Ver videos
Monitorear trnsito
Conocimiento de Marcas
TOP OF
MIND
SHARE
OF MIND
86%
97.97%
12.4%
78.99%
0.5%
14.35%
MySpace
0.4%
13.92%
Youtube
0.2%
13.5%
Hi5
0.1%
12.49%
Mind respectivamente
Google +
0.0%
8.35%
0.1%
5.40%
FourSquare
0.1%
4.1%%
Tumblr
0.0%
4.30%
Badoo
0.0%
2.95%
0.0%
2.95%
Flicker
0.0%
1.7%
Share of Mind
% de personas que recuerdan espontneamente la
marca, independientemente del orden
2006
Micro Redes
Sociales/Especializada
Concentracin
2009
2012
Participacin de Mercado
En cuntas redes sociales se encuentra
registrado?
Ms de 4
48%
40%
9%
2%
1%
95%
62%
22%
34%
7%
5%
1%
1%
1%
2%
10% 8%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1% 0.6%
Hi5
MySpace
96%
91%
84%
61%
52%
40%
35%
24%
16%
8%
14%
5%
8%
2009
2010
14%
2%
1%
2011
4%
3%
2012
4%
2013
6%
En 2009 Hi5 era la red social con mayor nmero de suscriptores (52%)
Actualmente cuenta con 6% del total
3T12
94%
90%
4%
30 m
1S13
54%
12%
42%
12%
8%
Computadora
Celular
4%
Tableta
1%
3%
2%
3%
MP3
1%
Consola
Penetracin de Smartphones
Mercado al 3Q13e/
Actualmente hay 32.4 millones de
Smartphones
15.42%
8.77%
(8.01 millones)
(14.49 millones)
24.39%
28.11%
(28.91
millones)
25.94%
(24.410 millones)
31.2%
(32.4
millones)
(26.36 millones)
4.58%
(3.81 millones)
2009
2010
2011
2012
1Q13
2Q13
3Q13
Tasa de
Crecimiento
2008
2.63%
2009
4.6%
2010
8.8%
2011
15.4%
2012
24.4%
2013e/
34.7%
2014e/
49.2%
74.9%
91.3%
75.0%
58.4%
42.2%
41.80%
38.2%
2015e/
68%
WiFi
Smartphone
Casa
7:00
Traslado
Digitalmente alfabetizado
Va Smartphones
12:00
Oficina/escuela
19:00
Traslado
Casa
WiFi
7:00
Feature Phone
Casa
Traslado
12:00
Oficina/escuela/
centro digital
Clase media
Va Feature phone
Alfabetizacin digital parcial
Tiene la capacidad
19:00
Traslado
Casa
90%
61%
95%
89%
89%
91%
87%
62%
60%
45%
33%
Menos de 20
26-30
41-50
Consola
Tableta
Celular
Computadora
MP3
0% 2%
1% 0%
Consola
Celular
Computadora
Consola
MP3
Celular
Tableta
31-40
11%
MP3
7%
1% 0%
Computadora
Consola
MP3
Tableta
Celular
Computadora
Consola
Celular
Computadora
Tableta
21-25
MP3
2% 1%
2%
10%
3% 2%
Tableta
15%
12%
Consola
5%
MP3
Tableta
Celular
Computadora
13%
29%
Ms de 50
Mvil
Cada mes
2%
Cada 2 semanas
2%
Cada semana
Cada 2 o 3 semanas
1 vez al da
Varias veces al da
Cada mes o ms
1%
Cada 2 semanas
1%
Cada semana
8%
Cada 2 o 3 das
15%
1 vez al da
20%
53%
4%
9%
17%
Varias veces al da
La frecuencia de acceso de las personas que entran a Redes Sociales desde su mvil, es
mayor que la de quienes entran desde su computadora
68%
AB
C+
C/CD+/D/E
Foursquare
Badoo
Google +
5%
Tumblr
2%
Youtube
1% 0% 1% 0% 1% 0%
Foursquare
Badoo
Google +
5% 6%
Tumblr
1% 1% 0% 1% 0% 0%
Youtube
8%
24%
67%
Foursquare
Badoo
Google +
Tumblr
1% 1% 2% 1% 1% 0%
4%
Youtube
11%
9%
29%
Foursquare
Badoo
Google +
Tumblr
Youtube
70%
54%
22%
10%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
40%
36%
30%
24%
24%
20%
10%
D+/D/E
4%
6%
12%
29%
30%
0%
Google +
59%
C+
12%
31%
35%
C/C-
Facebook es la red social con mayor penetracin en nivel medio (C/C-) y bajo (D/E)
10-15 7%
10-15
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
25%
50+
1%
16-20
20%
20%
15%
50+
1%
10%
46-50
2%
21-25
24%
5%
0%
41-45
5%
46-50
2%
26-30
10%
Baja
penetracin
en
usuarios
mayores de 40 aos (8% del total)
20%
21-25
27%
26-30
5%
31-35
13%
16-20
41-45
18%
36-40
5%
17%
36-40
31-35
9%
15%
Usuarios
ms
Facebook
jvenes
8% son mayores de 40
que
91%
89%
67%
7%
5%
Consola
Tableta
Celular
1%
Computadora
3%
Consola
11%
MP3
Tableta
Celular
Computadora
12%
MP3
54%
Twitter es la red social con mayor frecuencia de visitas por parte de sus usuarios
Visitas Promedio
Facebook: cada 4.76 semanas
Twitter: cada 3.78 semanas
68%
54%
20%
18%
15%
8%
8%
2%
Varias
veces al
da
1 vez al
da
Cada 2 o Cada
3 das
semana
Facebook
3%
2%
1 vez al
da
Cada 2 o Cada
3 das
semana
Twitter
1%
2%
Conclusiones
Redes Sociales
Quin es quin en Redes Sociales?
Facebook es la Red
Social ms utilizada
Google+ se une al
Top 3
Redes
Sociales
71%
84%
85%
93%
2009
2010
2011
2012
2013
Facebook, Twitter y Google+ Son marcas que la gente identifica, Google+ en menor medida
La edad mediana de los usuarios de Facebook y Twitter es de 25 aos (50% tienen menos de
25 aos)
LinkedIn, la Red Social Profesional, no es muy conocida por la mayora de los internautas. Sin
embargo, cuenta con una base de al menos 800,000 usuarios
Por
Gonzalo Rojon
Director de Anlisis
@grojong
@theciu
Noviembre 2013