Estudio España 2012

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO
El mercado
de la Cosmtica y
Perfumera
en Mxico
Octubre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Juan Marcos Ledo Mogena, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Mxico DF
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
4.
DEMANDA
15
5.
PRECIOS
19
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
20
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
22
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
26
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
32
10. OPORTUNIDADES
35
11. INFORMACIN PRCTICA
41
12. OTROS EPGRAFES
44

de la Embajada de Espaa
en Mxico DF
1.
RESUMEN EJECUTIVO
Los productos cosmticos son aquellas sustancias que puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uas, labios y rganos genitales
externos) o los dientes y las mucosas bucales consiguen limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos o mantenerlos en buen estado. El trmino cosmtico, por tanto, incluye: maquillajes, desodorantes, champs, productos solares, geles de ducha, etctera
1.1. Oferta y Demanda
Durante el ao 2012, el mercado mexicano de la cosmtica y perfumera tuvo un valor de
11.275,63 millones de dlares, creciendo un 7,21%1 respecto al 2011. El marco macroeconmico
estable del pas en los ltimos aos y el alto poder adquisitivo de las clases medias-altas (consumidores habituales de los cosmticos espaoles), han provocado que el valor del mercado creciera un 23,8% en el perodo 2008-2012.
Los cosmticos ms vendidos en el mercado mexicano son aquellos que se destinan al cuidado
del cabello, cuidado de la piel y perfumes. Las cifras de venta de estos productos en el sector
retail2 en 2012, ascendieron a: 2.386, 1.920 y 1.288 millones de dlares respectivamente3.
Las ventas a travs del canal minorista (retail), que representaron 9.772,44 millones de dlares en
2012 sobre el total del mercado, se incrementaron a una tasa de crecimiento anual compuesto del
7,4% entre 2008 y 2012. Los productos depilatorios y de proteccin solar fueron los que ms crecieron durante este perodo con un 70,6% y un 69,8% de crecimiento de ventas. Sin embargo,
estas dos categoras apenas representan un 1,7% del mercado.
Los productos capilares, con un aumento de ventas en el canal retail de 667 millones de dlares
en los ltimos 5 aos, fueron los productos que ms incrementaron sus ventas en este ltimo lustro. En segundo lugar, se situaron los productos para el cuidado de la piel, que aumentaron sus
ventas en 390 millones de dlares. En un tercer puesto se encontraran los perfumes y productos
para el cuidado dental, con un aumento de 265 y 280 millones de dlares, respectivamente, durante el mismo perodo.
1
Fuente: Euromonitor, INEGI y estimaciones propias.
Retail: Venta a consumidor final, incluyendo todos los canales de venta: supermercados, hipermercados, centros de belleza, peluqueras, venta directa,
tiendas de conveniencia, farmacia, parafarmacia, etc.

3
Fuente: Euromonitor, estimaciones realizadas con precios de venta a consumidor final en el sector Retail.

en Mxico DF
La categora ms dinmica durante en 2012 fue la de los productos para el cuidado del hombre,
con un crecimiento del 14% en ventas, alcanzando los 856 millones de dlares en ventas a travs
del canal retail. Los hombres estn comenzando a comprar sus propios productos, preocupados
por su imagen personal. Cabe destacar la costumbre de los mexicanos de utilizar productos para
el peinado, especialmente fijador/gomina.
1.2. Produccin y comercio exterior
Mxico es un pas de tradicin manufacturera, y que va ganando mayor competitividad en este
aspecto. En lnea con esto, el pas cada vez produce ms cosmticos, tanto para consumo nacional, como para la exportacin. En los ltimos 5 aos, la produccin en Mxico ha crecido
un 40%4.
La produccin estimada de Mxico en 2012 ascendi a 5.8845 millones de dlares, de los que
aproximadamente 2.155 fueron destinados a la exportacin, contribuyendo a una balanza comercial positiva en 2012 de ms de 1.082 millones de dlares.
En el perodo analizado en el estudio (2008-2012), podemos observar un aumento constante del
volumen de las exportaciones mexicanas de estos productos. Tanto es as, que en el ao 2008 el
saldo positivo de la balanza comercial era de 539 millones de dlares; saldo positivo que se ha
duplicado en 2012.
El destino prioritario de estas exportaciones es Estados Unidos, con una cuota, en 2012, del
44,29% y un valor de 954 millones de dlares. Al pas norteamericano llegan, principalmente, productos para el consumidor de poder adquisitivo medio, mientras que las dems exportaciones,
que se realizan a otros pases de Amrica Latina, suelen ser productos para un consumidor de
poder adquisitivo medio-bajo.
En cuanto a las importaciones, el sector se vio afectado por la recesin en 2009, cuando las compras de Mxico al exterior se redujeron un 17,22%. Sin embargo, el mercado se ha recuperado
rpidamente y ha alcanzado niveles de importacin rcord, alcanzando una cifra de 1.072 millones de dlares en 2012.
Las partidas ms destacadas son la 3304 (maquillajes y cuidado de la piel), con 427 millones de dlares importados en 2012, 3303 (perfumes), con 244 millones de dlares y la
3305 (preparaciones capilares), con compras por valor de 105 millones de dlares en el
mismo ao. Las tres partidas, no slo son las que ms destacaron en el ltimo ao, sino
que son las que ms han crecido en los ltimos cuatro aos, junto con los productos para
el cuidado bucal. Cabe destacar el crecimiento en 139 millones de dlares desde 2009 en
la partida de maquillajes y cuidado capilar, y el aumento de 93 millones en perfumes desde 2009, reflejando la sensibilidad que estas partidas tienen a la situacin econmica del
momento.
Estados Unidos es el pas que ms cosmticos vende a Mxico. De los 1.045 millones de dlares
importados en 2012, el pas norteamericano alcanz una cuota de mercado del 42,4%, seguido
de Francia (17,86%), Alemania (6,71%) y Espaa (5,77%).
Fuente: INEGI, valor de venta de productos producidos.
Fuente: INEGI, valor de venta de productos producidos.

en Mxico DF
Espaa ha conseguido recuperar el cuarto lugar que ostentaba en el ao 2008, con un valor de
exportaciones de 60,31 millones de dlares en 2012, tras la prdida de posiciones en 2009 a causa de la crisis. De igual manera, Espaa ha conseguido recuperar su cuota de mercado (5,77%)
en 2012 respecto a la que tena en 2008. En total, en el perodo 2008 - 2012, Espaa ha incrementado su ventas a Mxico en un 9,15%, es decir, algo ms de cinco millones de dlares.
1.3. Distribucin
La distribucin de productos cosmticos en Mxico se distribuye a travs de dos canales principales: Business to Business (13,66%6 del mercado total) y Business to Costumer, retail, (86,66%
del mercado total).
Dentro de la distribucin al consumidor final (retail), que alcanz un valor de 9.772,44 millones de
dlares en 2012, las ventas en supermercados, hipermercados y tiendas discount alcanzan el
51,6%, siendo los puntos de venta ms importantes. Por otra parte, la venta directa (por catlogo,
principalmente) se consolida en segundo lugar con una cuota de venta del 24,4%.
Las grandes superficies (ya sean supermercados o centros comerciales), suelen comprar el producto directamente a los fabricantes, saltndose los eslabones intermedios en la cadena de distribucin y actuando como importadores directos. Por contra, los productos ms especializados,
que requieren de una prescripcin ms precisa o incluso que requieren de la intervencin de un
especialista para su aplicacin, tienen un canal de distribucin ms largo.
La mayora de productos espaoles, exceptuando los perfumes, estn enfocados al mbito profesional. De esta manera, es raro ver empresas espaolas que vendan directamente al minorista o
profesional que aplica el producto. Por tanto, la figura del distribuidor/importador, es fundamental
para la introduccin del producto en Mxico.
En Mxico, la importacin de bienes de consumo es compleja, dado que la empresa que realiza la
importacin debe estar registrada en el Padrn de Importadores, de la Secretara de Hacienda, y
adems, la empresa se hace responsable de todos los trmites para su despacho aduanero y
posterior distribucin en el pas. Por ello, esa figura puede representar un cuello de botella, puesto
que no hay muchas empresas que se quieran hacer responsables de la importacin del producto.
Ello ocasiona que las empresas extranjeras, en muchas ocasiones, tengan que crear su propia red
de distribucin en el pas.
1.4. Barreras de entrada
Gracias al Tratado del Libre Comercio de Mxico con la Unin Europea, que entr en vigor en el
ao 2000, los productos cosmticos enviados a Mxico con origen en Espaa tienen un 0% de
arancel. Los impuestos a pagar a la entrada del producto a Mxico son: el IVA, 16%, y el Derecho de Trmite Aduanero, 8.
La mayora de los productos cosmticos no necesitan realizar trmites de registro complicados
ante las autoridades sanitarias, salvo las fracciones 3306.10.01, 3306.90.99 y 3307.90.99, que s
necesitan del permiso previo de importacin por parte de la COFEPRIS7.
6 Fuente: Euromonitor
7 COFEPRIS: Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios, www.cofepris.gob.mx/

en Mxico DF
1.5. Producto Espaol

Las empresas espaolas exportaron a Mxico 60,31 millones de dlares de productos cosmticos
en 2012: perfumes y aguas de tocador, principalmente, con un 47,81% de la cifra total de importaciones; en segundo lugar cosmticos para el cuidado de la piel (19,82%), seguidos de productos capilares (18,45%). A pesar de que la partida 3304 incluye tambin el maquillaje, Espaa no
exporta en grandes cantidades estos productos, sino que son las cremas para el cuidado del
cuerpo (cara, cuerpo, manos y pies) las que representan el 85% de la cifra de 2012 en este rubro.
1.6. Oportunidades y perspectivas
En diciembre de 2011, COFEPRIS realiz una desregulacin del sector por la que una larga lista
de productos dejaba de ser considerado producto mdico. Esto permiti a las empresas del sector ahorrarse un trmite que poda llegar a tardar de uno a dos aos, haciendo que muchas empresas descartaran Mxico como mercado objetivo. Con esta desregulacin, productos para el
cuidado dental, anti-edad, anti-caspa y anti-celulticos, sobre todo, se vieron muy beneficiados,
ya que no era necesario registrarlos en la Secretara de Salud. De este modo, se permiti acelerar
su introduccin y desarrollo en el pas. De forma secundaria, algunos productos depilatorios y de
proteccin solar, tambin crecieron en el mercado.
Se espera que en los prximos aos, la COFEPRIS contine con esta desregulacin, y que la
apertura de finales de 2011 siga repercutiendo positivamente en el mercado, ganando en competitividad y en ventas.
Los productos que se espera tengan un mayor crecimiento de ventas durante los prximos 5 aos
son: los productos capilares (40%), cuidado dental (26%) y los productos para el cuidado del
hombre (24%).

en Mxico DF
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
El Diario Oficial de la Unin Europea, en el Reglamento (CE) No1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo define a los productos cosmticos como: toda sustancia o mezcla destinada a
ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso
y capilar, uas, labios y rganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con
el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. El trmino cosmtico, por tanto, incluye
maquillaje, desodorantes, champs, geles de ducha, etctera.
Segn la ley mexicana: "Se consideran, a ttulo indicativo, productos cosmticos, los preparados
que figuran en el anexo I" del Real Decreto 1599/1997 de Mxico, como cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel, maquillajes, jabones y productos para el bao o ducha, perfumes, aguas de tocador, aguas de colonia, desodorantes, productos capilares de todo tipo, productos para el afeitado, el maquillaje y desmaquillaje, productos para el cuidado bucal y dental,
de las uas, productos solares, etc.
Para el estudio que vamos a realizar, tendremos en cuenta los siguientes productos, que se
agrupan, a su vez, en las siguientes partidas arancelarias:
3303 Perfumes y aguas de tocador

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones anti-solares y bronceadoras, preparaciones para
manicuras y pedicuras
3305 Preparaciones capilares
3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo
dental), en envases individuales para la venta al por menor.
3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de
tocador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otras partidas, preparaciones
desodorantes, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes.
3401 Jabones para el cuidado de la piel, en gel.

en Mxico DF
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
El mercado mexicano de la cosmtica se encuentra claramente marcado por la influencia de Estados Unidos y por el poder adquisitivo de la poblacin, que est evolucionando de forma favorable en los ltimos aos, haciendo que las cifras de produccin y consumo crezcan a niveles superiores al crecimiento del PIB.
1. TAMAO DEL MERCADO

Tabla 1. Importaciones, Exportaciones, Produccin y Consumo Relativo de Mxico de las partidas
arancelarias 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 y 3401, en millones de dlares.
Import
Export
Balanza Comercial
Valor de Produccin
2008
958,14
1.497,15
539,01
4.205,26
2009
793,96
1.746,29
952,33
4.963,57
2010
912,37
1.684,63
772,26
5.091,38
2011
1.059,89
1.943,41
883,52
5.507,44
2012
1.072,95
2.155,54
1082,59
5.884,98
Consumo aparente (Produccin+IMP-EXP)

Valor de Mercado Business to Customer
Valor de Mercado Business to Business
Valor de Mercado8
Margen Distribucin
3.666,25
7.446,63
1.145,44
8.592,07
134,36%
4.011,24
7.959,58
1.224,34
9.183,92
128,95%
4.319,12
8.513,71
1.309,57
9.823,28
127,44%
4.623,92
9.114,67
1.402,01
10.516,68
127,44%
4.802,39
9.772,44
1.503,19
11.275,63
134,79%
Fuente: Euromonitor y SIAVI
La tabla, en un primer trmino, muestra la gran capacidad manufacturera del mercado mexicano,
teniendo una balanza comercial positiva de ms de mil millones de dlares. Este resultado positivo de la balanza comercial se ha duplicado respecto al dato de 2008 (539 millones de dlares de
saldo favorable).
8 Estimacin a travs de datos de Euromonitor y CANIPEC

en Mxico DF
Gracias a la demanda exterior e interior, la produccin ha tenido que ir creciendo gradualmente

para ajustarse a las exigencias del mercado. En total, la produccin ha crecido ms de 1.600 millones de dlares en el perodo 2008-2012, es decir, ha experimentado un aumento del 40% en
valor.
Teniendo en cuenta las exportaciones, importaciones y los datos de produccin de cosmticos,
podemos calcular el consumo aparente en el mercado mexicano (Produccin + Import Export),
que asciende a 4.802 millones de dlares, habiendo crecido casi 1.200 millones de dlares desde
2008 a 2012, es decir, un 31%.
Gracias a las estimaciones de Euromonitor, se puede calcular el valor de mercado Business to
Customer (ventas a clientes, en las que el cliente se lleva el producto a casa). Este valor asciende
a 9.772 millones de dlares en 2012, un 86,66% del valor total del mercado.
Los 1.503 millones de dlares que completan el valor total del mercado (11.275) en 2012, corresponden al mercado Business to Business (el cosmtico es aplicado por un profesional al cliente
en un centro de belleza, spa, o peluquera). Este mercado representa un 13,33% sobre el total.
Si tenemos en cuenta el valor de venta de los productores a los distribuidores/minoristas, (reflejado en el consumo aparente) y el valor de mercado (valor de venta de los minoristas/distribuidores
al consumidor final), podemos calcular el margen de la distribucin en el mercado mexicano.
Tras este clculo, la tabla muestra un margen para la distribucin del 135%. Este margen se redujo durante los aos de la crisis (2009-2011), pero ha vuelto a recuperar, en 2012, los valores de
2008.
La oferta tiene dos vertientes muy diferenciadas: la dirigida al consumo de mexicanos con un poder adquisitivo medio-bajo, cuya produccin es mayoritaria en Mxico, ya sea de empresas nacionales o de grandes multinacionales, como Procter&Gamble o Unilever, y la oferta dirigida al
consumidor de poder adquisitivo alto, en la que las importaciones tienen mayor relevancia.

en Mxico DF
2. COMERCIO EXTERIOR
Grfica 1. Evolucin de las importaciones de productos cosmticos en Mxico durante los ltimos
cinco aos, por partida arancelaria, en dlares.
Fuente: SIAVI
Las partidas arancelarias 3303 y 3304, perfumera, y maquillaje y cuidado de la piel, respectivamente, son las de mayor relevancia en las importaciones, no slo en valor, sino tambin en porcentaje, y son las que ms han crecido en los ltimos aos.
Se ha de tener en cuenta la influencia del producto Premium, con un mayor valor aadido, para
cada una de las partidas mencionadas.
10

en Mxico DF
Grfica 2. Evolucin de las exportaciones de productos cosmticos en Mxico durante los ltimos
cinco aos, por partida arancelaria, en dlares.
Fuente: SIAVI
Las exportaciones de Mxico son muy elevadas y con un aumento muy significativo en los ltimos
aos. Este efecto se produce debido a dos factores diferenciados:
-
Deslocalizacin productiva de Estados Unidos, 40% total de las exportaciones aproximadamente.
Mxico, como importante suministrador de productos cosmticos a otros pases de Latinoamrica, principalmente, a pases de Centroamrica, Brasil y Argentina.
Las categoras de productos que ms se vendieron a los mercados forneos fueron los productos
capilares, artculos para el cuidado masculino (maquinillas de afeitar) y desodorantes, entre otros.
Estos productos son cosmticos considerados de uso masivo (no Premium).
11

en Mxico DF
3. RANKING DE IMPORTACIONES EN MEXICO POR PAIS DE ORIGEN

En las siguientes tablas, se puede observar la evolucin de las exportaciones a Mxico durante
los ltimos cinco aos en cosmtica y perfumera por origen.
Tabla 2. Ranking de importaciones de las partidas 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 y 3401 por origen durante los ltimos cinco aos.
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
Estados Unidos
Francia
Alemania
Espaa
Canada
Argentina
Italia
China
Colombia
Reino Unido
Los dems
Total
Pas
Estados Unidos
Francia
Alemania
Argentina
Espaa
Canada
Brasil
Colombia
Italia
China
Los dems
Total
Pas
Estados Unidos
Francia
Alemania
Espaa
Colombia
Canada
Argentina
Brasil
Italia
Reino Unido
Los dems
Total
Valor en dlares
447.948.112
157.853.441
64.172.199
55.259.201
44.299.454
42.334.896
36.924.167
34.758.279
33.194.972
32.398.956
9.001.282
958.144.959
Valor en dlares
394.767.790
151.474.781
72.127.022
47.728.632
47.509.368
45.914.208
34.620.691
32.784.257
32.330.571
30.410.246
22.701.334
912.368.900
Valor en dlares
443.191.721
186.689.243
70.145.051
60.315.462
57.503.610
55.710.785
45.863.737
44.252.826
42.042.179
39.361.003
27.887.654
1.072.953.271
Cuota 2008 Ranking

47,19%
1
16,63%
2
6,76%
3
5,82%
4
4,67%
5
4,46%
6
3,89%
7
3,66%
8
3,50%
9
3,41%
10
0,93%
Cuota 2010 Ranking
44,37%
1
17,03%
2
8,11%
3
5,36%
4
5,34%
5
5,16%
6
3,89%
7
3,69%
8
3,63%
9
3,42%
10
2,48%
Pas
Estados Unidos
Francia
Alemania
Espaa
Canada
Argentina
Colombia
Italia
China
Brasil
Los dems
Total
Pas
Estados Unidos
Francia
Alemania
Canada
Argentina
Espaa
Colombia
Italia
Brasil
China
Los dems
Total
Valor en dlares
363.148.829
122.942.922
53.335.707
43.226.575
38.818.515
38.578.135
35.530.054
29.153.619
27.027.052
23.971.611
18.225.582
793.958.601
Valor en dlares
416.486.461
188.283.972
89.675.926
61.676.020
60.012.734
57.276.016
56.232.485
41.448.411
41.333.037
34.121.642
13.346.544
1.059.893.248
Cuota 2009
46,81%
15,85%
6,88%
5,57%
5,00%
4,97%
4,58%
3,76%
3,48%
3,09%
2,29%
Cuota 2011
39,80%
17,99%
8,57%
5,89%
5,73%
5,47%
5,37%
3,96%
3,95%
3,26%
1,26%
Cuota 2012
42,41%
17,86%
6,71%
5,77%
5,50%
5,33%
4,39%
4,23%
4,02%
3,77%
2,59%
Fuente: SIAVI
12

en Mxico DF
Como se puede apreciar, Estados Unidos domina el mercado a una gran distancia respecto de
sus competidores. A pesar de que haya bajado en cuota de mercado durante los ltimos aos,
contina manteniendo su valor de exportaciones a Mxico, recuperando valores anteriores a la
crisis.
Los pases que estn ocupando esa cuota de mercado que Estados Unidos va cediendo, son
Francia, Alemania y Espaa, principalmente.
Si analizamos la evolucin de las exportaciones, las espaolas han conseguido superar los niveles
anteriores a la crisis de 2008 en casi 5 millones de dlares.
En la siguiente tabla se puede observar la evolucin de los 11 pases que ms exportan a Mxico.
Tabla 3. Evolucin de las importaciones de cosmticos en Mxico por origen, en dlares.

Ranking
Pas
1 Estados Unidos
2
Francia
3
Alemania
4
Espaa
5
Colombia
6
Canada
7
Argentina
8
Brasil
9
Italia
10
Reino Unido
11
China
Total
Valor Import 2008

447.948.112
157.853.441
64.172.199
55.259.201
33.194.972
44.299.454
42.334.896
22.646.309
36.924.167
32.398.956
34.758.279
958.144.959
2.009
2.010
-18,93%
-22,12%
-16,89%
-21,77%
7,03%
-12,37%
-8,87%
5,85%
-21,04%
-29,03%
-22,24%
-17,14%
8,71%
23,21%
35,23%
9,91%
-7,73%
18,28%
23,72%
44,42%
10,90%
22,45%
12,52%
14,91%
2.011
2.012
5,50%
6,41%
24,30% -0,85%
24,33% -21,78%
20,56%
5,31%
71,52%
2,26%
34,33% -9,67%
25,74% -23,58%
19,39%
7,06%
28,20%
1,43%
20,64% 15,87%
12,20%
9,43%
16,17%
1,23%
Valor Import 2012

443.191.721
186.689.243
70.145.051
60.315.462
57.503.610
55.710.785
45.863.737
44.252.826
42.042.179
39.361.003
37.340.882
1.072.953.271
Fuente: SIAVI
La evolucin positiva de las importaciones en los ltimos cinco aos en Mxico lo convierte en un
pas en constante crecimiento, donde todava existe una gran oportunidad comercial, aunque Estados Unidos tenga un dominio muy amplio.
4. EMPRESAS MS IMPORTANTES DEL SECTOR

El sector de la cosmtica es un sector muy competitivo y fragmentado. Sin embargo, las principales multinacionales tienen un alto porcentaje del mercado, reuniendo ms de un 30% entre tres
empresas:
-
Procter and Gamble: productos higiene capilar, afeitado masculino e higiene femenina.
Colgate-Palmolive: cuidado bucal, productos para el cuidado del beb y productos para la
higiene del cabello.
Unilever: higiene corporal, desodorantes y productos hidratantes para cuerpo y cara.
13

en Mxico DF
Tabla 4. Empresas con mayor nmero de ventas de cosmticos en el sector retail en Mxico, en
porcentaje del valor de ventas totales del mercado al consumidor final.
Empresa
Procter and Gamble
Colgate-Palmolive
Unilever Group
LOral Groupe
Avon Products
Vorwerk
Tupperware Brands
2008
14,90%
11,00%
7,60%
7,20%
6,50%
6,50%
3,70%
2009
14,70%
11,20%
7,70%
7,20%
6,60%
6,30%
3,70%
2010
14,90%
11,10%
8,00%
7,40%
6,60%
6,10%
3,60%
2011
15,10%
11,10%
8,90%
7,40%
6,90%
5,80%
3,30%
2012
15,30%
11,20%
9,00%
7,50%
6,90%
5,30%
3,00%
5. MARKETING Y PUBLICIDAD
Como ocurre en otros lugares del mundo y, sin ser un aspecto diferenciador en el mercado mexicano, la mayora de las marcas de cosmticos en Mxico elige a una persona famosa para que
sea su imagen pblica, hacindola presente en los anuncios de la compaa.
Esta herramienta de marketing es usada tanto para la venta directa, como para la venta en tiendas. En cuanto a los famosos que promocionan los cosmticos masivos, prevalece el uso de celebridades nacionales, mientras que para los productos Premium es ms comn ver famosos de
ndole internacional.
14

en Mxico DF
4.
DEMANDA
1. DISTRIBUCIN DE LA RENTA DISPONIBLE EN MXICO

El indicador ms fiable disponible sobre la distribucin de la renta en Mxico es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica,
Geografa e Informtica (INEGI). La ltima encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en
2011.
En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos
entre deciles de poblacin son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) concentraron slo el 28,4% del ingreso, frente al 33,9% que recibe el decil X (10%),
el de mayores ingresos. No obstante, la distribucin de la renta ha mejorado desde 2008, bajando
la concentracin de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles I al VI. En cualquier caso,
siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios, tal y como puede observarse en la tabla
adjunta.
Tabla 5. Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

Decil
2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010
Decil I al VI
25,3
27,0
26,9
26,7
27,6
26,7
28,4
Decil VII al IX
36,1
37,4
36,9
36,8
36,7
37,0
37,7
Decil X
28,6
35,6
36,2
36,5
35,7
36,3
33,9
Total
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx)
15

en Mxico DF
A pesar de estos datos, la mejora de la economa en Mxico ha supuesto un mayor aumento en el

consumo de productos cosmticos, especialmente marcado en los consumidores con poder adquisitivo medio-bajo. De acuerdo al INEGI (Instituto Nacional de Estadstica y Geografa), el presupuesto familiar designado a cosmticos y cuidado personal est creciendo. As, en 2010, subi un
8% y en 2011, un 9%.
Un ejemplo de la solidez de esta subida se muestra en la inversin que compaas como Unilever
o Beiersdorf hicieron en Mxico. En palabras del presidente de Unilever en Mxico, Fabio Prado,
Unilever ve a Mxico como una oportunidad para la compaa, y quiere participar del crecimiento
econmico del pas. Unilever invirti ms de 60 millones de euros en la construccin de plantas
de aerosoles en Mxico en 2011. Por su parte, Beiersdorf anunci que triplicara su produccin en
el pas.
2. EVOLUCIN DE LA DEMANDA POR CATEGORAS.

En la siguiente tabla se puede observar la evolucin de la venta de cosmticos en el retail en los
ltimos cinco aos9.
Tabla 6. Evolucin de la demanda de cosmticos en el canal retail durante los ltimos cinco aos
por categoras, en millones de dlares, valor calculado sobre el valor de venta a cliente final.
Categora
Productos beb y nios
Ducha y bao
Maquillaje
Desodorantes
Depilatorios
Perfumes
Cuidado del cabello
Cuidado dental
Cuidado de la piel
Protectores solares
Sets/kits de belleza
Total
Cosmticos premium10
Cosmticos masivos
Cuidado del Hombre11
2008
339,69
544,78
871,11
482,07
42,43
1.023,08
1.719,82
789,78
1.530,77
64,90
166,43
7.446,63
579,59
6.163,38
602,22
2009
382,04
569,14
920,38
493,31
47,46
1.117,29
1.835,10
837,71
1.623,17
73,86
177,35
7.959,58
617,85
6.574,02
630,58
2010
408,60
567,33
976,17
544,23
52,10
1.190,84
2.043,72
884,31
1.701,59
79,68
189,37
8.513,71
677,81
7.023,96
682,60
2011
440,35
642,13
1.028,58
583,36
59,25
1.227,69
2.206,45
949,45
1.821,03
91,23
197,94
9.114,67
749,24
7.489,77
748,92
2012
475,47
691,80
1.078,24
635,30
65,53
1.288,12
2.386,24
1.072,66
1.920,83
102,78
208,15
9.772,44
821,92
7.965,39
856,10
Fuente: Euromonitor
10
No est considerada la venta a peluqueras, centros de belleza, hoteles y spas.

Las categoras cosmticos Premium y cosmticos, incluyen las partidas de productos para bebs, ducha y bao, maquillaje, desodorante, perfumes,
cuidado capilar, cuidado de la piel y protectores solares.

11
El cuidado para el hombre est incluido en las categoras de desodorante, ducha y bao, cuidado capilar y cuidado de la piel.
16

en Mxico DF
El cosmtico que ms se consume en Mxico es el que se destina al cuidado capilar. Estas cifras
son an ms relevantes si se tiene en cuenta que en esta tabla no aparece reflejado el consumo
en peluqueras.
El cuidado de la piel se encuentra en segundo lugar, tras el cuidado capilar, situndose, en tercer
lugar, los perfumes, seguidos de maquillajes y cuidado dental.
Teniendo en cuenta que en la tabla anterior no aparece reflejado el consumo en peluqueras y
estticas, ni spas, ni centros de belleza, los productos para el cuidado de la piel y, en menor medida, depilatorios y maquillajes, tienen cifras de consumo en Mxico mayores que las mostradas
en la tabla anterior.
Segn estimaciones propias, a travs de datos de Canipec, el consumo total de productos capilares, considerando tambin el consumo en peluqueras, spas y centros de belleza, podra aumentar
un 40% su cifra de demanda; los productos para el cuidado de la piel, un 35%; otras partidas,
como ducha y bao, maquillaje y depilatorios, tambin aumentaran su demanda considerablemente.
En cuanto a la evolucin de la demanda en los ltimos cinco aos, podemos observar las estimaciones de Euromonitor en la siguiente tabla.
Tabla 7. Crecimiento de la demanda de cosmticos en el sector retail en los ltimos cinco aos,
por categoras, en millones de dlares.
Categora
Ducha y bao
Maquillaje
Desodorantes
Depilatorios
Perfumes
Cuidado del cabello
Cuidado dental
Cuidado de la piel
Protectores solares
Total
Cosmticos Premium
Cosmticos masivos
Cuidado del Hombre
Crec. 2011-2012
8,0%
7,7%
4,8%
8,9%
10,5%
4,9%
8,1%
12,7%
5,5%
12,6%
5,2%
7,3%
9,7%
6,3%
14,3%
2007-2012
TCAC12
9,0%
6,5%
5,8%
7,2%
11,3%
6,0%
9,9%
8,3%
6,4%
11,2%
6,2%
7,4%
8,9%
7,2%
9,0%
Crec. 2007-2012 Total

54,1%
36,8%
32,4%
41,7%
70,6%
33,6%
60,4%
48,7%
36,6%
69,8%
35,4%
43,2%
53,3%
41,9%
43,2%
Fuente: Euromonitor
Las categoras que ms evolucionaron en el sector retail durante los ltimos 5 aos fueron los depilatorios, protectores solares y productos para bebs y nios. Estas categoras evolucionan favorablemente en pases en desarrollo. Segn va mejorando el poder adquisitivo de los consumidores, suelen ser las primeras categoras en las que se invierte el dinero.
12
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto
17

en Mxico DF
La categora con mayor relevancia en el mercado mexicano, ha sido la de los productos capilares,
con una evolucin positiva de un 60% de crecimiento en valor en el sector retail en los ltimos 5
aos.
Por otra parte, Euromonitor estim que la demanda sigue creciendo en el sector Premium respecto a los cosmticos masivos, confirmando el gasto que la poblacin mexicana con alto poder adquisitivo realiza.
18

en Mxico DF
5.
PRECIOS
1. MRGENES DE DISTRIBUCIN
De acuerdo a entrevistas con expertos en el mercado, los mrgenes que manejan los distintos eslabones en la cadena de distribucin son los siguientes:
-
Productor Distribuidores o Mayoristas: 40-70%. Las empresas de mayor tamao suelen

trabajar con un margen mayor debido a que tienen mejores costes de produccin, y
adems, el volumen de venta suele ser mayor. Las empresas nacionales tambin tienen
mayores mrgenes debido a que no soportan los costes de transporte.
El margen es mayor cuando se vende a tienda propia o a canales de venta directa.
Distribuidor o Mayorista Minorista: 40-65%. La mayora de las empresas espaolas utilizan un distribuidor para que sus productos lleguen a los minoristas, ya que apenas hay
minoristas que sean importadores. El margen del distribuidor aumenta cuanto ms especializado es el producto.
MinoristaConsumidor final: 50-90%. Los mrgenes en supermercados e hipermercados,

donde la guerra de precios es mayor, estn ms ajustados. Los productos Premium son
los que ms margen generan al canal retail en trminos absolutos, pero en porcentaje, su
margen es menor respecto a los cosmticos normales o masivos.
En el apartado 12, Otros Epgrafes, se puede observar un Store Check de precios en Mxico en 2012.
2. COSTES DE TRANSPORTE
El coste del envo de un contenedor de veinte pies desde el puerto de Valencia al puerto de Veracruz es de 1.800 euros a 2.000 euros13. El tiempo de trnsito es de 31 das para el precio ms barato y de 16 das para el ms caro.
La diferencia entre el precio de venta a un distribuidor en Mxico y a un distribuidor en Espaa de
un cosmtico producido en Espaa, debido a los costes de transporte y aduaneros (sin tener en
cuenta el IVA) es de un 20% a un 30% superior en Mxico.
13
Cotizacin efectuada mediante iContainers, Octubre 2013.
19

en Mxico DF
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1.1. Espaa respecto al mundo14.

La industria espaola de la belleza (perfumera, cosmtica e higiene personal) ha estado viviendo
unos aos de continuo crecimiento y xito de sus firmas en el mercado global. Espaa sigue
siendo uno de los principales referentes europeos del sector, especialmente en el campo de la
cosmtica profesional, ocupando la quinta plaza entre los principales productores europeos del
sector, con una produccin a precios de fbrica en torno a los 4.407 millones de euros en 2011.
Espaa representa aproximadamente el 12% del total facturado por el sector en la Unin Europea
y el 6% de la facturacin total de la Unin Europea ms Estados Unidos y Japn.
Entre los puntos fuertes del sector destaca la valoracin que se hace de los productos espaoles
en el exterior: en distintos mercados de relevancia para nuestro sector (UE, Estados Unidos, Rusia, Mxico, Emiratos rabes, etc.), el producto espaol se asocia con calidad y amplitud de gama. Adems se est mejorando en el reconocimiento de nuestras marcas y esto trae consigo una
mayor visibilidad frente a los pases tradicionalmente lderes, como Francia o Italia.
La constante investigacin en materias primas, sustancias naturales y nuevas esencias realizada
por las empresas espaolas, hacen que el pas sea el cuarto con mayor inversin de la Unin Europea en Cosmtica.
1.2. Espaa en Mxico

Conviene sealar los sectores en los que los productos espaoles son ms destacados. En el siguiente cuadro, se puede observar el volumen de importaciones de productos espaoles y la posicin competitiva respecto a otros pases exportadores:
Fuente: Stanpa y Fashion From Spain 2011
14
20

en Mxico DF
Tabla 8. Evolucin de las exportaciones espaolas de productos cosmticos a Mxico por partida
arancelaria, en miles de dlares, y posicin relativa respecto a otros pases exportadores
Partida
3303, Perfumes
3304, Maquillaje
y Cremas
3305, Productos
Capilares
3306, Cuidado
Bucal
3307, Otros
3401, Jabones
2008
2009
2010
2011
2012
Total Mxico
2012
Posicin
relativa
21.585,32
14.786,45
20.663,36
25.149,44
28.841,70
244.773,94
13.713,84
9.809,26
9.816,48
13.695,67
11.958,52
427.896,13
9.953,21
9.049,49
10.881,35
11.701,83
11.131,25
104.963,40
4.089,79
8.225,39
4.755,54
4.963,81
5.958,04
54.459,34
5.528,18
824,52
1.080,06
1.524,79
1.869,21
152.814,26
10
973,06
463,92
677,15
706,39
846,45
88.046,19
10
Fuente: SIAVI
Las empresas espaolas exportan a Mxico perfumes y aguas de tocador, principalmente. En

segundo lugar, se encuentran las exportaciones de maquillaje y cremas, y productos capilares. A
pesar de que la partida 3304 incluye tambin el maquillaje, Espaa no exporta grandes volmenes
de ese producto, sino que son las cremas para el cuidado del cuerpo (cara, cuerpo, manos y pies)
las que representaron el 85% del total de la partida 3304 en 2012.
La perfumera y cosmtica espaola destaca en Mxico por la variedad de producto y por la especializacin de muchas de sus empresas en el canal de cosmtica profesional, en el que gozan
de reconocimiento por su excelente calidad.
Las empresas espaolas que destacan en el segmento de la perfumera en Mxico son, entre
otras: Puig, Inditex y Perfumes Loewe. En los segmentos de cuidado de la piel y cuidado del cabello: Montibello, Tahe, Soria Natural, Natura Biss, The Colomer Group y Lakm son las ms relevantes.
21

en Mxico DF
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
1. CANALES DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTO

Si tenemos en cuenta la distribucin al cliente final, en la siguiente tabla podremos ver cules son
los principales puntos de venta de cosmticos en Mxico.
Tabla 9. Porcentaje de ventas de productos cosmticos en los distintos tipos de minoristas dentro
del canal retail. Porcentaje calculado sobre el valor de venta de los cosmticos al cliente final.
Lugar
Tiendas
Hipermercados
Supermercados
Tiendas discounts
Ultramarinos clsicos
Tiendas conveniencia
Tiendas especializadas
en salud y belleza15
- Tiendas especializadas en belleza
- Farmacias
- Parafarmacias
Grandes almacenes
Tiendas variedades
Otros
Sin tiendas
Venta directa
Otros
2008
75,3%
21,2%
12,7%
17,2%
4,5%
1,5%
2009
75,2%
21,4%
11,9%
17,1%
4,5%
1,5%
2010
75,1%
21,6%
11,6%
17,5%
4,3%
1,4%
2011
75,2%
21,8%
11,8%
17,8%
4,3%
1,4%
2012
75,6%
21,9%
11,9%
17,8%
4,7%
1,4%
5,6%
5,8%
5,6%
5,5%
5,5%
1,0%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
2,2%
1,6%
4,8%
2,7%
5,1%
24,7%
24,2%
0,5%
2,2%
1,6%
5,0%
2,7%
5,3%
24,8%
24,2%
0,6%
2,1%
1,6%
4,9%
2,5%
5,7%
24,8%
24,1%
0,7%
2,1%
1,6%
5,0%
2,5%
5,1%
24,7%
24,0%
0,7%
2,0%
1,6%
4,9%
2,4%
5,1%
24,4%
23,5%
0,9%
Fuente: Euromonitor Internacional a travs de asociaciones, estadsticas oficiales, entrevistas a prensa, empresas y asociaciones.
15 Este campo comprende la suma de las tres categoras: Tiendas Especializadas en Belleza, Farmacias, Parafarmacias y otros.
22

en Mxico DF
La venta de productos cosmticos se da principalmente en tiendas donde tambin se vende comida (supermercados, hipermercados y tiendas discount), en total, ms de un 53% de las ventas
en 2012.
Segn Euromonitor, este canal seguir aumentando su relevancia, como lo lleva haciendo durante
los ltimos aos. Esta tendencia se ve, sobre todo, en productos para el cuidado bucal y para la
limpieza del cabello y cuerpo.
En el canal de venta directa, maquillaje, perfumes y kits o sets de belleza, tienen ms relevancia.
Sin embargo, en los ltimos aos, estos productos estn comenzando a venderse en tiendas especializadas. Esto es debido al mayor poder adquisitivo de la clase media mexicana, que le permite comprar en lugares donde los precios son un poco ms elevados, y el producto, generalmente,
tiene una calidad un poco superior a la del que se comercializa a travs de la venta directa.
2. VAS DE ENTRADA
La mercanca suele llegar desde Espaa a Mxico por barco, principalmente, a los puertos de Veracruz (Veracruz y Coatzacoalcos), dada su situacin geogrfica (Oceano Atlntico).
De manera general, los principales puertos de entrada a Mxico son los siguientes:
Tabla 10. Principales puertos de carga en Mxico por volumen de carga anual
Posicin
1
2
3
4
5
Puerto
Cayo Arcas
Coatzacoalcos
Manzanillo
Veracruz
Lzaro Crdenas
Carga anual 2011

(millones toneladas)
67,2
25,8
21,2
17,2
17,2
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes e INEGI
3. RED DE DISTRIBUCIN
Tres grandes multinacionales (Procter&Gamble, Unilever y Colgate-Palmolive) copan ms del 30%
de la cuota del mercado en Mxico. Estas multinacionales tienen su propia red de distribucin y,
como es lgico, no distribuyen otros cosmticos que no sean los suyos.
En cuanto a los productos nacionales, normalmente son distribuidos por agentes que solamente
trabajan con producto producido en Mxico, evitando tener que realizar labores de importacin.
Por otra parte, la necesidad de estar registrado en el padrn de importadores y de estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (ver ms detalles en el apartado 9 del estudio), limita
an ms las posibilidades de encontrar un distribuidor que pueda comercializar el producto espaol en Mxico.
Teniendo en cuenta estas premisas, la labor de encontrar un distribuidor para comercializar los
productos espaoles en Mxico no es sencilla.
Las grandes superficies (ya sean supermercados o centros comerciales), suelen comprar el producto directamente a los fabricantes. La mayora de estas grandes superficies son, por tanto, im23

en Mxico DF
portadores, saltndose los eslabones intermedios en la cadena de distribucin, lo que hace que
se recorte el nmero de distribuidores en el mercado.
Los productos ms especializados, que requieren de una prescripcin ms precisa, o que requieren incluso de la intervencin de un especialista (tratamientos de belleza para spas, peluqueras o
centros de belleza profesional), tienen un canal de distribucin ms largo. Esto es debido a que el
volumen de compra de los minoristas es menor, y a que es necesaria la explicacin precisa del
producto al minorista. Es aqu donde existe una mayor facilidad de encontrar distribuidores que
puedan comercializar el producto en el mercado mexicano.
A continuacin, sealaremos los productos que se suelen vender en los distintos tipos de canales
en Mxico:
Tiendas departamentales: en Mxico existen pocas tiendas departamentales. Liverpool,

Palacio del Hierro y Sears son las tres grandes, sin existir prcticamente otra competencia.
El producto que se suele comercializar aqu es el de perfumera, cuidado corporal y maquillaje. Es difcil comercializar en estas tiendas, ya que la competencia para entrar es muy alta y los mrgenes con los que trabajan son muy ajustados. El aspecto positivo reside en
que suelen actuar como importadores directos, y no requieren eslabones intermedios.
Se deber tener en cuenta que en este tipo de tienda es donde ms se comercializan los
cosmticos Premium.
Supermercados, hipermercados y tiendas en general, donde tambin se vende comida: en

estos lugares es donde se venden principalmente los cosmticos de uso masivo, y es
donde las tres grandes multinacionales: Procter&Gamble, Colgate-Palmolive y Unilever,
tienen una presencia altsima. Los cosmticos de uso diario y de una diferenciacin menor
se suelen adquirir en este canal (cuidado del cabello, geles corporales y cuidado dental).
Tiendas especializadas, farmacias y parafarmacias: los productos depilatorios, cuidado

para el beb y productos capilares son muy vendidos en estos establecimientos. La prescripcin del personal especializado a la hora de la toma de decisin de la compra es necesaria.
Venta directa: este canal en Mxico tiene un desarrollo muy avanzado desde hace muchos
aos. La venta de productos de precio medio es la ms habitual a travs de este canal.
Maquillaje, perfumera y sets de belleza, son los productos ms vendidos por esta va. El
producto nacional tiene gran presencia en este canal, salvo en perfumera, donde est ms
presente el producto extranjero.
Spas, centros de esttica y belleza y peluqueras: Canipec calcula que la utilizacin de

cosmticos en estos centros pudo generar ventas por valor de 4.500 millones de dlares
en 2012. Este dato debe ser contrastado con los 1.502 millones de dlares de venta business to business que Euromonitor estim para el mismo ao. Los cosmticos demandados en estos canales son los productos depilatorios, maquillajes, tratamientos corporales
(cuidado de la piel) y, principalmente, los productos capilares.
Es conveniente recordar que los productos capilares son los cosmticos ms consumidos
en Mxico, tanto a nivel retail, como de centros de belleza, spas y peluqueras.
24

en Mxico DF

Tabla 11. Porcentaje de ventas de productos cosmticos, divididos por categoras, en los distintos tipos de minoristas dentro del canal retail en el ao 2012, porcentaje calculado sobre el valor de venta de los cosmticos al cliente final.
Productos
Lugar de venta/ 2012
beb
Ducha
Cuidado
y baCuidado Cuidado
de Protectores kits de
o Maquillaje Desodorantes Depilatorios Perfumes cabello dental
la piel
solares belleza
Cuidado
del
Total Hombre
Tiendas
93,0% 93,4%
46,5%
83,2%
89,6%
42,7%
94,7%
98,8%
64,4%
80,0%
25,5% 75,6%
89,7%
Hipermercados
Supermercados
Tiendas discounts
Ultramarinos clsicos
Tiendas conveniencia
Tiendas especializadas salud y belleza
25,0% 27,0%
14,1% 15,2%
21,5% 33,2%
5,0% 4,4%
1,0% 1,0%
7,3%
3,6%
9,7%
2,0%
2,1%
20,1%
11,3%
28,5%
5,8%
2,6%
32,3%
20,6%
13,6%
4,9%
0,4%
3,4%
2,1%
2,0%
1,5%
0,0%
26,7%
15,1%
27,5%
7,7%
2,6%
34,5%
19,5%
27,5%
5,5%
2,2%
26,6%
12,4%
7,2%
2,6%
0,2%
30,7%
19,6%
10,0%
0,9%
1,3%
10,3% 21,9%
6,9% 11,9%
1,7% 17,8%
1,6% 4,7%
0,0% 1,4%
24,4%
13,9%
24,1%
9,0%
1,9%
Tiendas especializadas en belleza

Farmacias
Parafarmacias
Grandes almacenes
Tiendas variedades
Otros
Sin tiendas
Venta directa
Otros
6,9%
3,8%
8,4%
5,3%
8,2%
8,5%
4,9%
4,1%
3,4%
4,5%
0,3%
5,5%
6,5%
2,0%
3,2%
1,6%
2,5%
4,2%
12,8%
0,6%
1,1%
1,5%
1,3%
3,6%
3,9%
4,9%
1,1%
1,8%
8,5%
2,1%
2,8%
1,1%
3,0%
1,1%
1,9%
2,7%
5,0%
1,1%
3,5%
3,7%
3,0%
3,3%
3,3%
3,6%
1,6%
1,9%
13,9%
2,0%
9,3%
1,3%
3,4%
1,5%
2,0%
3,1%
5,1%
1,8%
1,2%
1,0%
0,2%
1,1%
4,2%
0,3%
1,3%
1,6%
6,0%
2,0%
4,0%
1,0%
2,2%
1,3%
5,7%
3,3%
4,0%
0,0%
0,0%
0,3%
4,7%
0,0%
0,0%
1,1%
2,0%
1,6%
4,9%
2,4%
5,1%
1,3%
2,8%
2,5%
2,9%
2,5%
4,5%
7,0%
6,1%
0,9%
6,6%
5,4%
1,2%
53,5%
52,0%
1,5%
16,8%
15,9%
0,9%
10,4%
10,1%
0,3%
57,3%
56,6%
0,7%
5,3%
4,1%
1,2%
1,2%
0,4%
0,8%
35,6%
35,1%
0,5%
20,0%
19,2%
0,8%
74,5% 24,4%
74,5% 23,5%
0,0% 0,9%
10,3%
9,4%
0,9%
Fuente: Euromonitor
25

en Mxico DF
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Para ver todos los detalles acerca de las barreras arancelarias y no arancelarias sobre la exportacin de productos a Mxico, se recomienda visitar el Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet, SIAVI. http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php En esta plataforma, tambin se pueden
consultar los datos de importaciones y exportaciones de las partidas arancelarias que se deseen.
1. BARRERAS NO ARANCELARIAS. DOCUMENTACIN POR PARTE DEL

EXPORTADOR
Al igual que para exportar a cualquier otro pas que no pertenece a la Unin Europea, ser imprescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operacin. La relacin de documentos que se expone a continuacin no es excluyente, y puede estar sujeta a variaciones, por
lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanero cules son, en cada momento,
los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de iniciar cualquier trmite de
exportacin:
1
Facturas comerciales: Siempre y cuando las mercancas tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares americanos. Las facturas podrn ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia.
Packing List (Lista de Contenidos): Describiendo el contenido de cada paquete que se enva.
Su numeracin deber coincidir con la factura comercial.
Descripcin Individual de la Mercanca: Algunos de los productos de este estudio estn sujetos a una disposicin adicional que obliga a facilitar informacin ms detallada sobre los
mismos. Esta descripcin deber anotarse en el pedimento de importacin correspondiente,
en la factura, en el documento de embarque o en relacin anexa que seale el nmero de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanero.
Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial acordado en el TLC, hay que probar
el origen comunitario de las mercancas. Para ello existen dos vas:
-
Certificado de Origen EUR 1: Expedido por la Agencia Tributaria Espaola. En la prctica

suele realizarlo el transitario.
Nmero de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consideracin de Exportador Autorizado a la Agencia Espaola de Administracin Tributaria. Es-
26
te organismo estudiar cada caso (mediante una investigacin sobre la forma de operar de
la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y decidir sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Nmero de Exportador Autorizado, slo es necesario hacerlo
constar en el documento comercial que describa las mercancas sin necesidad de solicitar
el EUR-1 para cada operacin. Para mayor informacin se puede consultar en:
Agencia Espaola de Administracin Tri
Tributaria
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Subdireccin General de Gestin Aduanera
Servicio de Origen
Avda. Llano Castellano, 17 28071-Madrid
Telfono.: (0034) (91) 728 9605/ 08, 728-9450
Fax: (0034) (91) 3584721
Email: gesadu@aeat.es
Pgina web: www.aeat.es
5
Certificado de Libre Venta: La Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios

emite certificados de libre venta para productos sanitarios, cosmticos y productos que necesitan autorizacin de comercializacin de la propia agencia: productos de higiene personal
y biocidas.
Para mayor informacin: Portal de la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios http://www.aemps.gob.es
Aunque, por lo general, la mayora de los productos cosmticos no suelen requerir este certificado, es conveniente incluirlo. Las Cmaras espaolas de Comercio tambin funcionan como organismo competente para la emisin de los mismos.
2. BARRERAS NO ARANCELARIAS. DOCUMENTACIN POR PARTE DEL

IMPORTADOR.
2.1. Inscripcin en el Padrn de Importa
Importadores
Para poder introducir mercancas en territorio mexicano es necesario:
-
Estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes Mexicano.
Encontrarse al corriente de la situacin fiscal, contar con firma electrnica avanzada (para
mayor informacin consultar www.sat.gob.mx )
Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal.
Inscribirse en el padrn de importadores (Reglas 1.3.2., 1.3.1. y 1.3.6. de Carcter General

en Materia de Comercio Exterior para 2013).
27

en Mxico DF
2.2. Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS, para todas las partidas que comprenden este
estudio
La COFEPRIS identifica tres claves CIAN para los importadores/fabricantes/distribuidores mexicanos de productos cosmticos. Es necesario que se registren, de tal manera que tengan el Aviso
de Funcionamiento ante el gobierno del estado donde se encuentra
el importador/distribuidor/fabricante:
-
433210: Comercio al por mayor de artculos de perfumera y cosmticos.
325190: Fabricacin de materias primas para cosmticos.
325620: Fabricacin de cosmticos.
Para las tres claves es necesario realizar el trmite ante COFEPRIS de Aviso de Funcionamiento
(clave: COFEPRIS-05-018), en sus secciones 1 (Tipo de Trmite y Modalidad), 2 (Datos del Propietario), 3 (datos del Establecimiento) y 6 (Datos del Producto), presentando el poder notarial del
representante legal y la identificacin oficial vigente del representante legal. No se requiere pago
de derechos, ni tan siquiera tiene vigencia.
Es posible consultar ms informacin sobre el aviso de funcionamiento en el siguiente
link:
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Establecimientos%20y%20productos%20biologi
cos/AvisoFuncionamiento.aspx
La ruta para consultar y llenar el formato de trmite es la siguiente: www.cofepris.gob.mx >
Trmite y Servicios por tipo > Aviso de Funcionamiento y de responsable sanitario > Aviso
de Funcionamiento de Productos y Servicios Alta (COFEPRIS -05-018).
Los datos de contacto que aparecen en el formato no estn actualizados, la direccin del
Centro Integral de Servicios es Oklahoma No. 14, Colonia Npoles, Delegacin Benito Jurez, Mxico, D.F. El telfono del CIS para solicitar la cita es 01800-033-50-50.
Adems del Aviso de Funcionamiento, algunos cosmticos que se introduce en el pas, requieren
de una autorizacin sanitaria previa, que se puede llegar a demorar entre 12 y 18 meses.
La COFEPRIS exige un registro y autorizacin sanitaria previa de importacin para las fracciones:
-
3306.10.01 Dentfricos.
3306.90.99 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras.
3307.90.99 Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes
corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica.
Se puede consultar ms informacin sobre la normativa que determina la COFEPRIS en el siguiente enlace http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5273184&fecha=16/10/2012
28

en Mxico DF
Este registro lo puede hacer cualquier residente habitual en Mxico (suele hacerlo el importador),
un representante legal (como despachos de abogados), o la propia empresa espaola, si se establece en Mxico.
2.3. Leyes
Cuidado Personal:
Ley General de salud (ltima modificacin, DOF 07-06-2012)
Ley Federal de Proteccin al Consumidor (ltima modificacin, DOF 05-03-2012)
Conviene consultar las leyes y reglamentos pero, sobre todo, el tercer apartado, que indica Normas Oficiales Mexicanas del Sector.
2.4. Reglamentos
Cuidado Personal:
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. (DIARIO OFICIAL, Lunes 9 de

agosto de 1999). Establece la regulacin control y fomento sanitario de los procesos, importacin y exportacin de los producto de PERFUMERA, BELLEZA Y REPELENTES DE
INSECTOS.
Reglamento de la Ley Federal para la Proteccin del Consumidor (DIARIO OFICIAL, Jueves
3 de agosto de 2006)
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (ltima Reforma, DOF

06-04-2006)
o
Modificacin a los Reglamentos de la Ley general de salud en materia de publicidad y de control sanitario de productos y servicios (DIARIO OFICIAL, Jueves 6 de
abril de 2006)
2.5. Normas oficiales mexicanas del sector

La normativa especfica a cumplir para cada producto, se establece por la Direccin General de
Normas, dependiente de la Secretara de Economa mexicana. En las barreras no arancelarias se
han sealado las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) a las que puede estar sujetas la entrada de
productos cosmticos en el pas.
Norma Oficial Mexicana 141. (NOM-141-SSA1/SCFI-2012) Etiquetado para productos de

perfumera y belleza preenvasados.
Norma Oficial Mexicana 089. (NOM-089-SSA1-1994) Mtodos para la determinacin del

contenido microbiano en productos de belleza.
29

en Mxico DF
Estas normas pueden ser consultadas en la pgina de la Secretara de Economa:

www.economia-noms.gob.mx, (seleccionar el criterio "clave" y buscar el cdigo correspondiente
en el men desplegable).
Normativa especial para la partida 33.06:
Incisos 5.1 y 5.2 del Captulo 5 (Informacin Comercial) de la
Autorizacin sanitaria previa de la COFEPRIS, la Comisin de Autorizacin Sanitaria, expide documentos oficiales para la importacin y exportacin de insumos para la salud, alimentos, entre otros, as como para la internacin y salida de clulas, tejidos y sangre. Para
mayor informacin acerca de esto se puede consultar el siguiente enlace:
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Autorizacion-Sanitaria.aspx
NOMNOM -050050 -SCFISCFI-2004,.

2004,
INFORMACION COMERCIAL-ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS (CANCELA A LA
NOM-050-SCFI-1994 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 DE
ENERO
DE
1996).
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=708514&fecha=01/06/2004
3. BARRERAS ARANCELARIAS
Gracias al Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea, que entr en vigor en
Julio del ao 2000, las partidas arancelarias que comprenden este estudio estn exentas de
aranceles.
4. IMPUESTOS Y COSTES ADUANALES

Para estimar el precio con que el producto llegar al consumidor final, es necesario conocer, en
primer lugar, los costes que puede suponer la importacin, aadir el coste del transporte, y posteriormente, el margen comercial que el agente importador impondr como remuneracin a su tarea.
Los principales costes de la importacin seran los siguientes: Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE)5, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Derecho de
Trmite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje.
4.1. IVA
El IVA se causa con motivo de la importacin y se determina aplicando una tasa del 16% (11%
para las zonas fronterizas). Tratndose de la importacin de bienes tangibles, se considerar el
valor que se utilice para los fines del impuesto general de importacin, adicionado con el monto
de este ltimo gravamen y de los dems que se tengan que pagar con motivo de la importacin,
incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. El fundamento legal se encuentra en el artculo 27 de la Ley del IVA.
30

en Mxico DF
4.2. Derecho de Trmite Aduanero

El DTA se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efecten utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los trminos de la Ley Aduanera, de conformidad con las siguientes tasas o cuotas:
Del 8, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importacin, en los casos distintos de los sealados en determinadas fracciones.
Segn fuentes de la Administracin General de Aduanas, para las mercancas procedentes
de la UE, se puede optar por este porcentaje o la cuota fija, cuyo monto se modifica
anualmente en las Reglas de Carcter General de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federacin. El DTA es de aprox. 223 pesos y cambia el monto semestralmente.
Los fundamentos legales se encuentran en los artculos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos, artculos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC Mxico Costa Rica y 3-10 del TLC Mxico
Chile y Reglas 5.1.1. a 5.1.5., de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio
Exterior para 2003. Ms informacin en el siguiente enlace: http://www.aduanasmexico.com.mx/cursotec/dta.html
4.3. Derecho de Almacenaje
El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancas que se van a destinar a la importacin es gratuito los dos primeros das en trfico areo y terrestre, en trfico martimo el
plazo es de cinco das, debindose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de
las mismas durante estos perodos. Se computan a partir del da en que la mercanca entra
al almacn y del da en que el consignatario reciba la comunicacin de que las mercancas
entraron al almacn, respectivamente. Vencidos estos plazos, se cobrarn las cuotas de los
derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancas en depsito ante la aduana.
Los fundamentos legales se encuentran en la Ley Federal de Derechos en los artculos del 1 al 42.
Para los efectos del artculo 42 de la Ley Federal de Derechos, los contenedores vacos se considerarn
mercancas.
Ms
informacin
en
el
siguiente
enlace:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
31

en Mxico DF
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
1. PERSPECTIVAS DEL SECTOR COSMTICO

Segn Euromonitor, en Mxico an hay 14.000 productos clasificados como productos mdicos
por la COFEPRIS, con lo que es posible que este organismo desregule estos productos o simplifique el proceso de registro. Siempre que ha habido una desregulacin por parte de COFEPRIS, ha
supuesto un aumento de la competitividad en el mercado, traducindose en un crecimiento del
mismo.
Despus de la desregulacin de 2011, en 2012, las ventas de tratamientos para la cada del cabello crecieron un 63% y los productos para cuidado bucal crecieron un 20%.
Tabla 12. Previsin de crecimiento para los prximos 5 aos por categora.
Categora
Ducha y bao
Maquillaje
Desodorantes
Depilatorios
Perfumes
Cuidado del cabello
Cuidado dental
Cuidado de la piel
Protectores solares
Total
Cosmticos premium
Mass Cosmetics
Cuidado del Hombre
TCAC 2012-2017
Crec. 2012-2017 Total
3,5%
18,7%
2,5%
12,9%
1,7%
8,6%
4,0%
21,7%
4,9%
27,0%
3,0%
16,0%
7,0%
40,5%
4,7%
26,1%
2,4%
12,8%
4,7%
25,6%
2,9%
15,2%
4,0%
21,7%
4,4%
24,1%
3,9%
21,2%
4,4%
24,0%
Fuente: Euromonitor
32

en Mxico DF
Segn Euromonitor, el crecimiento para los prximos aos del sector seguir siendo superior a las
expectativas de crecimiento del PIB en el pas. Sin embargo, ser ms sostenido que en los ltimos 5 aos.
Si bien se calcula un crecimiento anual del 4% para el mercado en general, se estima que el sector Premium crecer a un ritmo superior al del sector en general. A su vez, el subsector ms importante, el de los productos destinados al cuidado del cabello, seguir siendo el ms importante,
y se calcula que volver a crecer muy por encima de las otras categoras de cosmticos.
Gracias a estas expectativas, durante los prximos 5 aos, importantes compaas ya han anunciado que van a invertir en sus procesos productivos en Mxico, creando y mejorando fbricas.
Se espera que a travs de estas acciones, aumente el empleo en Mxico y los precios de los
cosmticos sean ms accesibles para los consumidores de nivel medio-bajo.
2. REGULACIN DE LA PUBLICIDAD
Mxico tradicionalmente ha tenido una legislacin poco dura en cuanto a la publicidad en el sector de la cosmtica. Muchas compaas se han llegado a beneficiarse con publicidad engaosa en
los ltimos aos. Con el objetivo de cambiar esta dinmica, a partir del 16 de Diciembre de 2011,
la LFPC: Ley Federal de Proteccin al Consumidor, consider una grave ofensa estos actos, teniendo potestad para multar a las empresas por importes comprendidos entre los 7.000 y 200.000
euros. La reiteracin en estos actos, adems, podra ser castigada hasta con un 10% de los ingresos generados a lo largo del ao.
De la misma forma, el 2 de Marzo de 2012, los anunciantes de productos cosmticos, deben notificar a COFEPRIS los productos que van a ser publicitados. Si COFEPRIS considerara que la publicidad de estos anuncios fuera engaosa, puede ordenar a los medios su retirada inmediata (24
horas).
Tras esta ley, y segn Euromonitor, COFEPRIS consigui reducir la publicidad de productos milagro de 2.967 spots a 20.
Si tenemos la desregulacin de numerosos productos, en los prximos aos, se espera que las
empresas que tuvieran productos regulados por COFEPRIS reduzcan su cuota de mercado gracias a la introduccin al mercado de nuevas marcas y al aumento de la competitividad en el mercado.
De la misma forma, aquellos sectores donde la publicidad haya sido engaosa, sufrirn la entrada
de numerosos nuevos productos, beneficiando al consumidor y al desarrollo del mercado.
3. FACTORES ECONMICOS
A pesar de sufrir en 2009 una de las cadas del PIB ms grandes de Latinoamrica, Mxico consigui recuperarse en los aos siguientes. As, en 2011, Mxico lleg a superar a Brasil en crecimiento del PIB y en 2012 volvi a crecer alrededor del 4%.
El alto precio del petrleo y el alza de los salarios en Asia, unido a la alta fluctuacin de sus monedas, han provocado que Mxico se vea como el destino preferente para las industrias manufactureras, especialmente en Amrica, donde empresas de pases como Estados Unidos y Canad
confan en la deslocalizacin productiva hacia su pas vecino.
33

en Mxico DF
Las perspectivas son que los salarios en China continuarn subiendo y que las manufacturas en
Mxico, por tanto, tambin continuarn aumentando. Si bien es cierto que las expectativas de
crecer al 6% del Presidente Enrique Pea Nieto no se van a cumplir este ao. El FMI acaba de estimar que Mxico acabar el ao creciendo un 1,2%.
En otros trminos, el Gobierno actual del PRI, con mayora, cuenta con el apoyo de uno de los 2
principales partidos de la oposicin, el PAN, para acometer numerosas reformas que contribuyan
al desarrollo de Mxico.
En lo que refiere a las ltimas reformas internas, la reforma laboral, los planes energticos, la reforma de telecomunicaciones y los cambios en educacin, crearn un crculo positivo de generacin de puestos de trabajo, mejores salarios, ms inversin y mayor consumo.
Uno de las externalidades positivas de estas medidas sera la mejor distribucin de la riqueza en
Mxico, se estima que la distribucin de la renta, cuyos datos se muestran con el ndice de Gini
(100%, total desigualdad en la distribucin; 0% igualdad perfecta en la distribucin), sea ms
equitativa en los prximos aos. En 2007, Mxico se situaba en un 49,2%, descendiendo al 47%
en 2013 y se espera que descienda al 46,9% en 2014.
A pesar las buenas expectativas, cabe recordar que la variable principal que har que la economa
mexicana siga creciendo, ser Estados Unidos, el pas al que Mxico destina la mayora de sus
exportaciones de bienes y servicios.
Otra variable que a lo largo de los aos ha provocado grandes cambios en el mercado mexicano
es la fluctuacin del peso respecto al dlar, incluso del peso respecto al euro. Las grandes compaas que no producen sus cosmticos en Mxico y que venden desde su pas de origen, pueden verse desfavorecidas en momentos de depreciacin del peso. Cuando esto ocurre, muchos
comercios se ven obligados a subir el precio de los productos importados, haciendo al consumidor final, partcipe de esta problemtica, y por lo tanto afectando a la propia imagen de marca del
producto.
34

en Mxico DF
10.
OPORTUNIDADES
La oportunidad general del mercado se encuentra en el crecimiento del poder adquisitivo de los
mexicanos. La buena marcha de la economa en los ltimos aos y las perspectivas de crecimiento, hacen que el sector siga teniendo perspectivas de subida en el corto y largo plazo.
El siguiente ndice de Euromonitor, que marca el atractivo de un sector, evala 2 escenarios:
-
La conducta del mercado en un ambiente econmico estable.
La conducta del mercado en un ambiente econmico inestable y de crisis.
Grfica 3. Diagrama binario para resaltar el atractivo de un sector. Euromonitor
35

en Mxico DF
Dentro de cada uno de estos 2 escenarios, se tiene en cuenta el crecimiento de ventas de la industria, la estabilidad de la demanda, el poder negociador de proveedores y clientes, la competitividad exterior, y el margen del mercado, entre otros factores.
Como muestra el grfico, el comportamiento del mercado en los dos escenarios es positivo. Si
sumamos esto a las buenas expectativas econmicas del pas para los prximos aos, hace que
el sector de los cosmticos en Mxico se constituya como un sector en alza.
A continuacin haremos un anlisis de las perspectivas y ltimas tendencias de las principales categoras de cosmticos en Mxico:
1. PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE BEBS Y NIOS

El hecho de que la natalidad en Mxico haya bajado en los ltimos aos, de 23,1 por mil habitantes en el ao 2000 hasta 18,87 en el 201216, favorece el incremento del gasto por cada nio en la
unidad familiar
Por ello, se espera que en el mercado mexicano se active el consumo de productos de esta categora.
Las marcas internacionales reconocidas como Nivea, Johnsons o Baby Magic, son las que dominan el mercado. Sin embargo, las compaas que estn apostando por la utilizacin de productos naturales en el proceso de fabricacin, estn creciendo exponencialmente. Buen ejemplo de
esta dinmica es la compaa brasilea Natura Cosmticos, que creci un 78% en ventas en 2012
en Mxico.
Otra de las partidas de las que se espera un gran desarrollo es la de protectores solares, ya que
las familias estn teniendo en cuenta los avisos de la Secretara de Salud sobre la importancia
que tiene la utilizacin de estos productos en un pas con altos ndices de radiacin solar, como
es Mxico.
2. PERFUMES Y FRAGANCIAS
Tradicionalmente, en Mxico, los perfumes y fragancias Premium se vendan principalmente en
puntos de venta exclusivos. Sin embargo, se est observando ya una tendencia a aumentar los
puntos de venta hacia canales menos exclusivos e, incluso, un aumento en la venta de estos productos mediante catlogos o internet. Estos movimientos han tenido tambin influencia sobre el
nivel de precios de los productos, hacindolos ms accesibles para las clases medias.
En todo caso, se observa un aumento en el valor de ventas de las fragancias Premium, que aumentaron un 8% en el ao 2012, frente un aumento de slo un 2% de las fragancias ms masivas.
Durante los ltimos aos, los distribuidores de venta directa (con mayor oferta de fragancias masivas), iniciaron una guerra de precios que repercuti directamente en los canales de venta ms
exclusivos, es decir, en tiendas especializadas. Estos no tuvieron otra opcin que aceptar conge16
Fuente: Index Mundi
36

en Mxico DF
lar los precios para no seguir perdiendo cuota de mercado respecto al canal de venta directa,
principalmente de fragancias de consumo masivo.
En el ltimo ao, el 77% de las ventas de fragancias fueron no Premium o masivas. No obstante,
aunque se espera que el principal canal de venta de fragancias y perfumes siga siendo el canal directo, las principales tiendas departamentales de Mxico: Liverpool y Palacio del Hierro, aunaron
el 14% de las ventas de 2012.
Se espera que las ventas de perfume continen creciendo a ritmos del 3% en los prximos aos,
siendo los perfumes Premium de hombre los que mejor desarrollo tendrn en el prximo lustro; se
estima que sus ventas crecern al 6%.
3. CUIDADO DEL CABELLO

La desregulacin que se produjo en diciembre de 2011, provoc que la industria del cuidado del
cabello se viera muy favorecida: anti-caspas, colorantes, suavizantes (2 en 1), crecieron en ventas
y competitividad.
Los precios de los productos de cuidado capilar han variado significativamente en los ltimos
aos, de la subida de precios de 2010 debido a la inflacin (4%-6%), a la bajada de precios de
2012 (3%), debido al aumento de la competitividad y promociones.
Ha de tenerse en cuenta que los productos capilares, son el cosmtico que ms se consume en
Mxico, siendo el mercado Premium, muy reducido, 3% en 2012. Champs (36% de porcentaje
de ventas en 2012), tintes (27,6% de porcentaje de ventas en 2012) y productos para el peinado
(10% de porcentaje de ventas en 2012), son los productos ms vendidos.
En el ltimo ao, el mayor crecimiento lo han experimentado los tintes, productos para el peinado
y, en general, los productos profesionales (para peluqueras), con un amento del 11%, 9% y 12%
respectivamente. Es muy comn ver al hombre mexicano peinado con mucha gomina, as como a
la mujer con el pelo tintado.
El mercado de peluqueras y centros de esttica es muy importante en Mxico: la mujer mexicana
es asidua de peluqueras y estticas para arreglarse el cabello. La empresa lder en la distribucin
al canal profesional de los productos para el cuidado del cabello es Cosbel, que distribuye productos de la marca LOreal. Sin embargo, muchos empresarios prefieren utilizar marcas ms baratas con las que puedan ahorrar costes, ya que en ocasiones el cliente no se fija en el producto
que se est utilizando.
Las peluqueras y centros de esttica, son, en muchas ocasiones, una buena manera de entrar en
el sector retail, ya que la presencia en centros profesionales, hace que el consumidor tenga una
percepcin de calidad, factor clave al adquirir el producto en los puntos de venta sin prescripcin.
A pesar de la ventaja de LOreal en el sector profesional, Procter&Gamble, y sus marcas estrella:
Pantene, Herbal Essences y H&S, son lderes indiscutibles del mercado retail, con un 23% de ventas en 2012.
Los productos capilares que ms crecern en los prximos cinco aos, sern los champs, con
una subida del 9% anual, por encima de la expectativa para el resto de los productos capilares,
7%.
37

en Mxico DF
Adems de la competicin entre los tres grandes grupos por mantener su cuota de mercado,
tambin se espera la introduccin de nuevas marcas, beneficiadas por la desregulacin de diciembre de 2011, especialmente los champs anticada y anticaspa.
Muchas compaas intentarn introducir marcas y productos especializados en cuidados especiales del cabello, como cada, reparacin o alisado, teniendo en cuenta al hombre como referencia,
debido a que es el nuevo consumidor de este tipo de productos.
4. COSMTICOS PARA EL HOMBRE

La categora de cosmticos para el cuidado del hombre aument sus ventas un 14% en 2012. Esta subida se debe especialmente a los productos para el cuidado de la piel, que tuvieron una subida del 42% en ventas en el mismo ao.
En Mxico, los hombres estn comenzando a casarse a una edad ms tarda, retrasando su paternidad y, por tanto, teniendo mayor poder adquisitivo durante ciertas edades. Por otra parte, el
hecho de que la mujer se est incorporando al mundo laboral, ha provocado que muchos hombres comiencen a realizar las compras habituales, beneficiando tambin la venta de estos productos.
De acuerdo a estudios en prensa, el champ es el cosmtico que los mexicanos ms evalan en
su proceso de compra, seguido de los desodorantes y los productos para evitar las canas.
Hasta el momento, los cosmticos masivos copan casi por completo el mercado de los cosmticos para el hombre, en detrimento de los productos Premium; las ventas de productos para la
ducha y desodorantes son 100% cosmticos masivos, mientras que el cuidado de la cara y de la
piel tienen una demanda del 97% y 92%, respectivamente, de cosmticos masivos respecto a los
Premium.
Las principales novedades que presentan las marcas para atraer al hombre a su consumo, se
centran en sealar que son productos hechos a medida, para distintos tipos de piel y edades, as
como los productos 2x1, que faciliten el proceso de compra al hombre y sean ms sencillos de
usar.
Sin tener en cuenta a Gillette (lder del mercado debido a la venta de maquinillas de afeitar), las
marcas que dominan el mercado son Ponds (14,9% de ventas totales de cosmticos en 2012) y
Colgate-Palmolive (6,2% de ventas totales de cosmticos en 2012).
La preocupacin del mexicano por tener un aspecto fsico adecuado ha aumentado y se espera
que, para los prximos 5 aos, las ventas de cosmticos para el hombre crezcan a una tasa de
crecimiento anual compuesta del 4,4%, un 0,4% mayor que la subida esperada para los productos cosmticos en general.
De igual manera que este sector tiene unas expectativas muy buenas, cualquier atisbo de recesin o inestabilidad econmica podra suponer una cada en la demanda de estos productos, ya
que para el hombre, los cosmticos no son un producto prioritario en su cesta de la compra.
5. CUIDADO BUCAL
Como comentamos anteriormente, el cuidado bucal ha sido otra de las partidas ms beneficiadas
por la desregulacin de COFEPRIS en diciembre de 2011, experimentando en 2012, un aumento
38

en Mxico DF
de ventas del 13%, un 5% ms que la tasa anual de crecimiento acumulado de los ltimos 5 aos
(8%).
El aumento de la esperanza de vida ha mejorado la cifra de ventas en los productos para el cuidado de la dentadura postiza, con una tasa acumulada de crecimiento anual de un 10,1% en los
ltimos 5 aos. Tanto este tipo de producto, como el hilo dental (con TCAC del 18,3% en los ltimos 5 aos), son los que ms han aumentado en porcentaje de ventas. Sin embargo, representan
poco menos de un 1% de la cifra de ventas totales de los productos para el cuidado bucal, siendo, como es lgico, las pastas de dientes, los productos ms vendidos, con un 80% de cuota sobre los cosmticos para el cuidado bucal.
Las expectativas de este sector son ms positivas que la media de productos cosmticos. Se espera que el cuidado bucal tenga un incremento medio anual en los prximos cinco aos del 4,7%.
Este crecimiento se basa en la capacidad de las grandes empresas para introducir productos novedosos, y en el incremento del consumo de productos complementarios al cepillado (blanqueadores, colutorios, etc) gracias al mayor poder adquisitivo de la clase media.
Cabe sealar que este sector se muestra estable respecto a posibles dificultades econmicas, ya
que las pastas dentales mantienen su nmero de ventas a pesar de reducirse el poder adquisitivo
de las familias, por considerarse un producto bsico.
6. CUIDADO DE LA PIEL
Los productos para el cuidado de la piel crecieron a una tasa de crecimiento anual compuesta del
6,4% en los ltimos 5 aos, un uno por ciento inferior a la tasa del mercado cosmtico en general.
Los productos Premium anti-edad para la cara, experimentaron el mayor crecimiento en ventas en
2012, con una subida del 12%. Este crecimiento no es casualidad, ya que el producto lleva creciendo en dobles dgitos desde 2006.
Los tratamientos faciales supusieron el 62,90% del gasto en cosmticos para el cuidado de la piel
en 2012. El cuidado corporal tiene una cuota de venta del 30,57% y el cuidado de las manos un
6,53%. Dentro de esta divisin, las cremas hidratantes corporales y las cremas anti-edad son los
productos ms vendidos, con un valor de ventas de 28,52% y 22,22%, respectivamente, sobre el
valor total del mercado en 2012.
El cuidado de la piel represent una demanda de ms 1.920 millones de dlares en 2012, siendo
la segunda categora con mayor gasto tras el cuidado capilar. La alta contaminacin en muchas
ciudades de Mxico, los problemas de acn entre la poblacin joven y los anti-celulticos, son algunos de los factores relevantes que provocan el crecimiento continuado de ventas de estos productos.
La diferenciacin del producto, la innovacin y el posicionamiento en este sector son claves para
el xito en el mismo. Debido a la alta competitividad que existe, las marcas se ven obligadas a
buscar nichos, posicionndose por precio, tipo de piel, edad, e incluso canal de distribucin.
Para este tipo de productos, a pesar de no contar con cifras especficas en este estudio, debe tenerse en cuenta la importancia de la distribucin en parafarmacias, spas y centros de esttica,
sobre todo, para los llamados cosmeceticos y los tratamientos que se dan en estos lugares.
39

en Mxico DF
Muchas marcas espaolas, ante la dificultad de competir con las grandes marcas orientadas a la
gran distribucin, intentan su introduccin en el mercado a travs de estos canales, donde la
prescripcin e incluso la aplicacin por parte de un profesional son necesarias.
Las expectativas de crecimiento de estos productos no son tan altas respecto al resto de las categoras. Actualmente, los productos para el cuidado de la piel ya son de uso mayoritario entre los
mexicanos. Otros factores que podran detener el crecimiento son las guerras de precios que se
ocasionan por la alta competitividad en el mercado. An as, las ventas de estos productos continuarn creciendo a un ritmo del 2,4% en los prximos 5 aos.
6.1. Cosmeceticos
Los cosmeceticos o dermaceticos, son productos de la cosmtica que aunque sean de aplicacin tpica y persigan un fin esttico, son sustancias altamente activas que, por sus caractersticas bioqumicas y su potente accin sobre el tejido cutneo, se aproximan a la categora de
frmacos: cosmecuticos = cosmticos + farmacuticos. La mayora de estos productos se venden en farmacias, parafarmacias y spas, debido a que suele ser necesaria la recomendacin de
un dermatlogo para su correcto uso.
Debido al aumento de la esperanza de vida, de la incorporacin de la mujer al trabajo y de la buena acogida que tienen los productos para el cuidado de la piel en Mxico, estos productos comenzaron a tener relevancia en el mercado en 2007. Para los prximos aos, se espera que crezcan a doble dgito, incluyendo en su rango de consumidores a hombres y consumidores de un nivel socioeconmico medio.
40

en Mxico DF
11.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS
Expo Beauty Show, 27-29 Octubre, Centro Banamex, Mxico DF. Feria de mayor relevancia en
Mxico en el mundo de la esttica y la peluquera. http://expobeautyshow.com.
Encuentro de Cosmtica Profesional y Spa Mxico, 5 y 6 de Octubre, World Trade Center, Mxico
DF. Evento que rene a proveedores y compradores de cosmtica y Spa en Mxico.
http://www.encuentrocosmedica.com/updates2013_2/
Expo Spa 2014, 30 Mayo y 1 de Junio de 2014, World Trade Center, Mxico DF. Feria en la que
exponen proveedores de Spas en Mxico y en otros pases. La organiza la Asociacin Latinoamericana de Spa. http://www.expospa.com.mx
Expo Belleza Monterrey, 19 y 20 de Mayo, Cintermex, Monterrey. Es un saln monogrfico donde se dan cita las empresas y profesionales vinculados al mundo de la belleza, la peluquera y la
esttica, con el objetivo de presentar las novedades y tendencias del sector. Est ms orientado a
cliente final. www.expobellezamonterrey.com.mx
2. MARCACIN TELEFNICA
Llamadas a telfonos fijos:
Marcacin desde Espaa: +52
Marcacin en Mxico desde telfono fijo a telfono fijo:
Los telfonos mexicanos tienen 10 nmeros. 7 u 8 nmeros ms un prefijo que

aqu denominan LADA (puede tener 2 3 cifras). Ejemplos de LADA: 55 en DF y
Estado de Mxico. 81 en Monterrey. 33 en Guadalajara. 871 en Coahuila. 229 en

Veracruz. etc.Cuando se llama a un telfono fijo local se eliminara la LADA al marcar.
41

en Mxico DF
Cuando se llama a un telfono fijo de otro Estado sera una llamada de larga
distancia. En este caso se marca 01+LADA+nmero.
Llamadas a telfonos mviles (celulares):
Marcacin desde Espaa a telfono mvil mexicano: +52+1+Nmero telefnico.
Marcacin en Mxico de telfono fijo a telfono mvil.
En caso de ser llamada a nmero local se debe marcar 044 ms el nmero

telefnico.
En caso de llamar a un nmero de otro Estado se debe marcar 045 ms el

nmero telefnico.
3. ASOCIACIONES, DIRECCIONES Y PUBLICACIONES DE INTERS.
CANIPEC es una organizacin empresarial no lucrativa de representacin, servicio y apoyo

del sector. Agrupa a las principales compaas productoras y distribuidoras en Mxico representando as el 80% del mercado formal del sector. www.canipec.org.mx
CASIC; Consejo de Asociaciones de la Industria de Cosmticos Latinoamericana, la Canipec es la representante en Mxico de esta asociacin http://www.casic-la.org/web/ .
Spa Profesional Mxico, revista y newsletter sobre el sector de los spa en Mxico.
http://www.spaprofessionalmexico.com/es/revista.html
Asociacin Latinoamericana de Spa, se encarga de organizar ferias, eventos y congresos

sobre spa, http://www.expospa.com.mx/spa/
Encuentro Cosmtica Profesional y Spa, revista dedicada al mundo de la cosmtica y spa.

http://www.encuentrocosmedica.com
Revista Dossier 2.0, revista dedicada a la cosmtica, www.revistadossier.com
4. OTROS DATOS DE INTERS

Pueden encontrar ms informacin acerca del pas en los siguientes documentos
Publicados en nuestra pgina web de Oficinas Comerciales:
Gua Pas:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDoc
umento/?doc=4631731
42

en Mxico DF
Informe econmico y comercial:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0.5310.5280449_5
296122_5287111_4619000_MX.00.html
Las 51 preguntas para entender el mercado mexicano:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299371_
5296234_0_MX,00.html
43

en Mxico DF
12.
OTROS EPGRAFES
Tabla 13. Store Check 2012, por Euromonitor

Precio Precio
Peso Dlar
Categora
Marca
Nombre Empresa
Lugar venta
Tamao
Cuidado del Beb
Grisi Ricitos de Oro Shampoo Miel
Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV
Supermercado
250 ml
44,5
3,50
Cuidado del Beb
Huggies Shampoo Extra Suave
Kimberly-Clark de Mxico SA de CV
Hipermercado
290 ml
39,0
3,06
Cuidado del Beb
Huggies Shampoo Extra Suave
Conveniencia
290 ml
15,0
1,18
Cuidado del Beb
Johnson's Baby Shampoo antes de dormir
Johnson & Johnson de Mxico SA de CV
Supermercado
400 ml
66,0
5,19
Cuidado del Beb
Mustela Shampoo
Sanofi-Synthlabo de Mxico SA de CV
Parafarmacia
500 ml
120,0
9,43
Cuidado del Beb
Mustela Bebe Locion Hidratante
Parafarmacia
125 ml
93,0
7,31
Cuidado del Beb
Mustela Gel dermolimpiador
Grandes almacenes
500 ml
125,0
9,82
Cuidado del Beb
Nivea Sun Kids SPF 60
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
200 ml
264,0
20,74
Cuidado del Beb
Dove Baby
Unilever de Mxico SA de CV
Hipermercado
75 g
13,6
1,07
Cuidado del Beb
Johnson's Baby
Supermercado
75 g
12,5
0,98
Cuidado del Beb
Mennen jabn lquido
Colgate-Palmolive de Mxico SA de CV
Conveniencia
300 ml
38,0
2,99
Cuidado del Beb
Mustela Super Graso Cold Cream
Consupharma SA de CV
Hipermercado
200 g
83,0
6,52
Cuidado del Beb
Avon Baby
Avon Cosmetics SA de CV
Venta Directa
100 ml
119,0
9,35
Cuidado del Beb
Johnson's Gotas de Luna
Hipermercado
200 ml
48,4
3,80
Cuidado del Beb
Aurrera Wipes
Wal-Mart de Mexico SA de CV
240 uds.
14,9
1,17
Cuidado del Beb
Bio Baby Wipes
Productos Internacionales Mabe SA de CV
Discounter
Tienda especializada
100 uds.
34,0
2,67
44

en Mxico DF

Cuidado del Beb
Huggies Natural Care
Discounter
Hipermercado
80 uds.
35,0
2,75
Cuidado del Beb
Huggies Sensible
100 uds.
33,0
2,59
Cuidado del Beb
Huggies Supreme Care
70 uds.
32,5
2,55
Cuidado del Beb
Kleen Beb Absorsec Wipes
Cuidado del Beb
Kleenbebe Suavelastic Max
Kimberly-Clark de Mexico SA de CV
Hipermercado
70 uds.
18,0
1,41
70 uds.
24,7
1,94
Cuidado del Beb
Nivea Soft Care
Cuidado del Beb
Suabeb
BDF Mexico SA de CV
Indelpa SA de CV
Supermercado
40 uds.
62,0
4,87
Discounter
120 uds.
39,9
Cuidado del Beb
Suabeb
Indelpa SA de CV
3,14
Hipermercado
210 uds.
36,9
Cuidado del Beb
Suabeb
2,90
Indelpa SA de CV
Hipermercado
70 uds.
16,3
Cuidado del Beb
1,28
Vitacilina Beb 110g
Ca Internacional de Comercio, SA de CV
Parafarmacia
110 g
80,0
6,29
Cuidado del Beb
Vitacilina Beb 110g
Ca Internacional de Comercio, SA de CV
Supermercado
110 g
78,5
6,17
Cuidado del Beb
Bepanthen
Productos Roche de Mexico SA de CV
Supermercado
100 g
73,4
5,77
Cuidado del Beb
Caliderm Beb
Laboratorios Dermatolgicos Darier, SA de CV
Supermercado
125 g
170,0
13,36
Cuidado del Beb
Capent
Novartis Farmacutica, SA de CV
Farmacia
110 g
49,0
3,85
Cuidado del Beb
Hipogls Ungento 110g
Laboratorios Andrmaco SA de CV
Supermercado
110 g
67,0
5,26
Cuidado del Beb
Micostatin Baby 30g
Bristol-Myers Squibb Mexico, S de RL de CV
Supermercado
30 g
60,0
4,71
Cuidado del Beb
Microcare Baby Ungento 45g
Bristol-Myers Squibb de Mxico, S de RL de CV
Supermercado
45 g
45,0
3,54
Cuidado del Beb
Mustela Crema Contra Rozaduras 100g
Laboratoires Expascience Mxico, SA de CV
Supermercado
100 g
103,0
8,09
Cuidado del Beb
Vaseline Beb Skin Jelly 215g
Unilever de Mxico, S de RL de CV
Supermercado
215 g
48,6
3,82
Barra Jabn
Asepxia
Genomma Lab Internacional SAB de CV
Hipermercado
100 g
28,4
2,23
Barra Jabn
Camay Clsico
Procter & Gamble de Mxico SA de CV
Supermercado
180 g
10,4
0,82
Barra Jabn
Dove Blanco
Supermercado
135 g
19,0
1,49
Barra Jabn
Dove exfoliacin diaria
Supermercado
2 x 100 g
25,2
1,98
Barra Jabn
Escudo Honey
Hipermercado
180 g
9,2
0,72
Barra Jabn
Escudo Verde Aloa
Hipermercado
180 g
9,3
0,73
Barra Jabn
Heno de Pravia
Antonio Puig SA de CV
Hipermercado
115 g
9,9
0,78
Barra Jabn
Heno de Pravia
Supermercado
175 g
14,5
1,14
Barra Jabn
Heno de Pravia
Supermercado
4 x 150 g
51,5
4,05
Barra Jabn
Lirio
Sanchez y Martin SA de CV
Hipermercado
150 g
7,5
0,59
Barra Jabn
Maja
Industrias Selectas SA de CV
Hipermercado
90 g
27,0
2,12
Barra Jabn
Neutro Balance
Supermercado
180 g
10,2
0,80
Barra Jabn
Nivea Almendra
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
3 x 90 g
18,0
1,41
Barra Jabn
Nivea Bath Care Aloe Vera & Flores
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
3 x 90 g
18,0
1,41
Barra Jabn
Palmolive Naturals Avena y Azucar
Supermercado
180 g
11,0
0,86
Barra Jabn
Palmolive Neutro Balance
Hipermercado
180 g
10,0
0,79
45

en Mxico DF

Barra Jabn
Rosa Venus
La Corona
Conveniencia
5 x 100 g
10,0
0,79
Barra Jabn
Zest Aqua
Supermercado
180 g
12,5
0,98
Barra Jabn
Zest Neutro
Hipermercado
180 g
11,5
0,90
Barra Jabn
Zest Neutro
Supermercado
180 g
12,0
0,94
Barra Jabn
Zest Sbila con pepino
Supermercado
180 g
11,5
0,90
Bath Foam/Gel
Clarins Shampooing Ideal
Clarins de Mxico SA de CV
200 ml
385,0
30,25
Sales de bao
L'Occitane Azucares efervescentes tonificantes
L'Occitane Mxico, SA de CV
65,0
5,11
Sales de bao
L'Occitane Bao espumante relajante
L'Occitane Mxico SA de CV
265,0
20,82
Gel de Bao
Dial Soya
Dial Corp Mxico SA de CV
Grandes almacenes
Hipermercado
354 ml
42,9
3,37
Gel de Bao
Dial antioxidante
Supermercado
354 ml
35,2
2,77
Gel de Bao
Dial for Men Feromonas
Supermercado
473 ml
59,0
4,64
Gel de Bao
Gris Body wash Neutro
Supermercado
450 ml
41,8
3,28
Gel de Bao
Grisi (Neutro)
Supermercado
200 g
14,1
1,11
Gel de Bao
Grisi Avena
Grisi Hnos SA de CV
Supermercado
125 g
1.590,0
124,94
Gel de Bao
Grisi Body Wash Avena
Supermercado
450 ml
41,8
3,28
Gel de Bao
Grisi Miel de Abeja
Hipermercado
450 ml
40,0
3,14
Gel de Bao
Grisi body wash Leche de Burra
Supermercado
450 ml
41,8
3,28
Gel de Bao
Nivea Free Time Body Wash
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
50 ml
12,0
0,94
Gel de Bao
Nivea Pearl & Beauty Body Wash
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
250 ml
29,9
2,35
Gel de Bao
Palmolive
Hipermercado
221 ml
24,9
1,96
Gel de Bao
St Ives Avena Y Karit
St Ives Laboratories Inc
Hipermercado
400 ml
47,5
3,73
Gel de Bao
St Ives Jabon Apricot Body Scrub
Supermercado
400 ml
48,0
3,77
Gel de Bao
St Ives Piel De Naranja
Hipermercado
400 ml
48,5
3,81
Gel de Bao
St Ives Reafirmante
Supermercado
400 ml
48,0
3,77
Gel de Bao
adidas Active Start / After Sport
Coty Mxico SA de CV
Supermercado
250 ml
49,0
3,85
Jabn ntimo
Avon Simply Delicate
Venta Directa
250 ml
89,0
6,99
Jabn ntimo
Benzal Desodorante Spray
Combe de Mxico SA de CV
Supermercado
60 ml
72,0
5,66
Toallitas ntimas
Kotex
Kimberly-Clark Corp
Hipermercado
20 uds.
19,9
1,56
Toallitas ntimas
Saba
SCA Group
Hipermercado
12 uds.
15,5
1,22
Jabn lquido
Avon Naturals
Venta Directa
250 ml
69,0
5,42
Jabn lquido
Dial Manos Humectante Yogurt Aloe
The Dial Corp Mxico SA de CV
Hipermercado
221 ml
29,0
2,28
Jabn lquido
Dial jabn lquido para manos repuesto
The Dial Corp Mxico SA de CV
Supermercado
500 ml
35,2
2,77
Jabn lquido
Dove
Pond's de Mxico SA de CV
Supermercado
200 ml
39,4
3,10
Jabn lquido
Grisi Leche de Burra
Hipermercado
450 ml
40,0
3,14
Jabn lquido
Palmolive
Supermercado
220 ml
26,9
2,11
46
45 g
250 ml

en Mxico DF

Polvo de talco
Ammens
Bristol-Myers Squibb de Mxico S de RL de CV
Hipermercado
250 g
33,6
2,64
Polvo de talco
Curitas
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
150 ml
33,0
2,59
Polvo de talco
Johnson's
Supermercado
200 g
40,0
3,14
Polvo de talco
Maja Myrurgia
Industrias Selectas SA de CV
Hipermercado
200 g
57,0
4,48
Polvo de talco
Mennen
Hipermercado
100 g
21,0
1,65
Polvo de talco
Mexana
Schering-Plough SA de CV
Supermercado
320 g
54,0
4,24
Polvo de talco
Nivea Baby
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
250 g
43,0
3,38
Polvo de talco
Rexona Efficent
Hipermercado
102 g
33,0
2,59
Polvo de talco
Silka Medic Extrasecante
Supermercado
180 g
38,0
2,99
Premium lpiz de ojos
Bobbi Brown Gel
Este Lauder Cosmticos SA de CV
Grandes almacenes
7 ml
380,0
29,86
Premium lpiz de ojos
Lancme
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
1.2 g
320,0
25,14
Lpiz de ojos
Avon
Venta Directa
1.6 ml
79,0
6,21
Lpiz de ojos
Maybelline
Maybelline de Mxico SA de CV
Supermercado
3g
166,0
13,04
Lpiz de ojos
Zan Zusi
Probelco SA de CV
Hipermercado
1 unid
37,0
2,91
Sombra de ojos
Bobbi Brown
Grandes almacenes
6g
350,0
27,50
Sombra de ojos
Lancme
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
2g
385,0
30,25
Sombra de ojos
Avon
Venta Directa
5.6 g
190,0
14,93
Premium Rmel
Christian Dior
Christian Dior SA de CV
Grandes almacenes
10 ml
415,0
32,61
Premium Rmel
Clinique
Grandes almacenes
8g
290,0
22,79
Premium Rmel
Este Lauder
Grandes almacenes
6 ml
380,0
29,86
Rmel
Avon
Venta Directa
7.5 g
79,0
6,21
Rmel
Cover Girl water proof very black
Supermercado
13 ml
166,0
13,04
Rmel
L'Oral Collagen black water proof
Cosbel SA de CV
Supermercado
9 ml
203,0
15,95
Rmel
L'Oral Million Lashes black
Cosbel SA de CV
Supermercado
9 ml
207,0
16,27
Rmel
L'Oral Telescopic waterproof
Cosbel SA de CV
Supermercado
8 ml
207,0
16,27
Rmel
Maybelline Volumen Express
Supermercado
28 g
142,0
11,16
Rmel
Maybelline great lash blackest black
Supermercado
14.3 g
94,9
7,46
Rmel
Revlon intense i color with light inertplay
Revlon SA de CV
Supermercado
11.2 ml
156,0
12,26
Rmel
Revlon one coat dial Up color blackest black
Revlon SA de CV
Supermercado
6.5 ml
164,0
12,89
Rmel
Zan Zusi
Probelco SA de CV
Hipermercado
1 units
37,0
2,91
Otros, maquillaje
Revlon Eye Concealer
Revlon SA de CV
Supermercado
1.18 ml
174,0
13,67
Otros, maquillaje
Revlon Wake Up concealer
Revlon SA de CV
Supermercado
6.5 ml
185,0
14,54
Abrillantador cabello
Bobbi Brown
Grandes almacenes
7g
380,0
29,86
MAC
Makeup Art Cosmetics Ltd
Grandes almacenes
3.5 g
385,0
30,25
Avon
Venta Directa
6.3 g
179,0
14,07
Renova
Cosmtica SA de CV
Hipermercado
10 g
91,0
7,15
47

en Mxico DF

Premium Antiojeras
Lancme
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
12 ml
590,0
46,36
Premium Antiojeras
MAC
Grandes almacenes
30 ml
480,0
37,72
Antiojeras
Avon
Venta Directa
30 ml
189,0
14,85
Antiojeras
L'Oral Double Extension Beauty
Cosbel SA de CV
Hipermercado
1 units
184,0
14,46
Antiojeras
L'Oral base Matte
Cosbel SA de CV
Supermercado
20 ml
228,0
17,92
Antiojeras
Maybelline superstay 24 horas
Supermercado
30 ml
185,0
14,54
Antiojeras
Revlon Dry New Color Stay
Revlon SA de CV
Supermercado
30 ml
230,0
18,07
Antiojeras
Revlon Smart Shade Anti aging
Revlon SA de CV
Supermercado
30 ml
185,0
14,54
Premium Colorete
Clinique
Grandes almacenes
35 g
395,0
31,04
Premium Colorete
Este Lauder
Grandes almacenes
9g
630,0
49,50
Premium Colorete
Guerlain
Guerlain de Mxico SA
Grandes almacenes
10 g
655,0
51,47
Premium Colorete
MAC
Grandes almacenes
10 g
375,0
29,47
Colorete
Maybelline Pure Make Up
Supermercado
48.5 g
127,0
9,98
Colorete
Revlon color stay press powder
Revlon SA de CV
Supermercado
30 g
205,0
16,11
Otro Maquillaje facial
Clinique Air Brush concealer
Grandes almacenes
1.5 g
370,0
29,07
Otro Maquillaje facial
L'Oral BB Creme
Cosbel SA de CV
Supermercado
1 units
173,0
13,59
Premium Brillo de labios
Bobbi Brown
Grandes almacenes
4.2 ml
310,0
24,36
Premium Brillo de labios
MAC
Grandes almacenes
7 ml
325,0
25,54
Brillo de labios
Avon
Venta Directa
7g
69,0
5,42
Premium Lpiz de labios
Christian Dior
Grandes almacenes
1.2 g
420,0
33,00
Premium Lpiz de labios
Este Lauder
Grandes almacenes
1.2 g
480,0
37,72
Lpiz de labios
Avon
Venta Directa
1.14 g
39,0
3,06
Premium Barra de labios
Bobbi Brown
Grandes almacenes
2g
380,0
29,86
Guerlain
Guerlain de Mxico SA
Grandes almacenes
3.5 g
420,0
33,00
Lancme
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
4.2 g
420,0
33,00
MAC
Grandes almacenes
3g
255,0
20,04
Barra de Labios
Renova
Cosmtica SA de CV
Hipermercado
5g
47,0
3,69
Barra de Labios
Revlon
Revlon SA de CV
Hipermercado
5g
136,0
10,69
Proteccin labial
Labello with SPF 30
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
4.8 g
32,3
2,54
Premium Brillo de uas
Dior
Grandes almacenes
10 ml
280,0
22,00
Premium Brillo de uas
MAC
Grandes almacenes
5 ml
255,0
20,04
Brillo de uas
Premium Tratamiento de
uas
Quitaesmalte
Renova
Cosmtica SA de CV
Hipermercado
14 ml
33,7
2,65
Christian Dior
Grandes almacenes
10 g
295,0
23,18
Cutex
Revlon SA de CV
Hipermercado
100 ml
16,5
1,30
Quitaesmalte
Renova
Cosmtica SA de CV
Hipermercado
2 x 115 ml
36,0
2,83
48

en Mxico DF

Quitaesmalte
Renova
Cosmtica SA de CV
Supermercado
115 ml
21,0
1,65
Productos para uas
Sally Hansen
Del Laboratories SA de CV
Hipermercado
15 ml
89,3
7,01
Desodorante
Rexona
Parafarmacia
50 g
44,0
3,46
Desodorante
Secret
Hipermercado
45 g
34,1
2,68
Desodorante
adidas Power Gel
Coty Mxico SA de CV
Supermercado
45 g
42,0
3,30
Desodorante Bola
Avon Far Away
Venta Directa
56 ml
18,0
1,41
Desodorante Bola
Axe Ultra Full Control
Parafarmacia
50 ml
42,0
3,30
Desodorante Bola
Brut
Helen of Troy Ltd
Supermercado
50 g
23,4
1,84
Desodorante Bola
Dove
Supermercado
50 ml
27,0
2,12
Desodorante Bola
Dove Dermo Aclarant
Hipermercado
50 ml
28,0
2,20
Desodorante Bola
Dove Woman Clear Tone
Hipermercado
50 ml
24,5
1,93
Desodorante Bola
Garnier Bio Mineral Dry Silk
Cosbel SA de CV
Supermercado
50 g
29,0
2,28
Desodorante Bola
Mum Regular/Sensitive/Mystic/Tangerine
Bristol-Myers Squibb de Mxico S de RL de CV
Hipermercado
60 g
15,9
1,25
Desodorante Bola
Neutro Balance
Supermercado
65 g
21,0
1,65
Desodorante Bola
Nivea Aclarado Natural
BDF Mxico SA de CV
Parafarmacia
50 ml
42,0
3,30
Desodorante Bola
Nivea beauty Touch
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
50 ml
29,0
2,28
Desodorante Bola
Obao Frescura Intensa
Cosbel SA de CV
Hipermercado
65 ml
21,0
1,65
Desodorante Bola
Rexona Teens Tropical Energy/
Hipermercado
50 ml
21,9
1,72
Desodorante Bola
Rexona Woman Powder
Hipermercado
50 ml
37,0
2,91
Desodorante Bola
Secret Peach/Fresh Green/Apple
Supermercado
65 g
42,0
3,30
Desodorante Bola
adidas Dama Mineral protect
Coty de Mxico SA de CV
Hipermercado
50 g
22,0
1,73
Desodorante Bola
adidas Woman Dry Max Control
Coty de Mxico SA de CV
Supermercado
50 g
24,5
1,93
Desodorante Spray
Avon Imari
Venta Directa
100 ml
75,0
5,89
Desodorante Spray
Axe 2012
Parafarmacia
160 ml
65,0
5,11
Desodorante Spray
Axe Twist
Supermercado
113 g
39,0
3,06
Desodorante Spray
Brut
Helen of Troy Ltd
Hipermercado
83 ml
43,7
3,43
Desodorante Spray
Dove Men Care
Supermercado
89 g
49,9
3,92
Desodorante Spray
Garnier Bio Invisible
Cosbel SA de CV
Hipermercado
150 ml
44,5
3,50
Desodorante Spray
Garnier Bio Invisible
Cosbel SA de CV
Supermercado
50 g
54,0
4,24
Desodorante Spray
Lady Speed Stick Ph Active
Supermercado
100 g
51,0
4,01
Desodorante Spray
Nivea Deodorant
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
150 ml
40,9
3,21
Desodorante Spray
Obao Frescura
Cosbel SA de CV
Hipermercado
150 ml
30,0
2,36
Desodorante Spray
Rexona
Supermercado
105 g
47,0
3,69
Desodorante Spray
Rexona Sexy / Happy / Active Emotion
Hipermercado
105 g
44,9
3,53
Desodorante Spray
Rexona Teens
Supermercado
64 g
31,0
2,44
Desodorante Spray
Secret
Hipermercado
150 ml
39,0
3,06
49

en Mxico DF

Desodorante Spray
adidas
Coty Mxico SA de CV
Hipermercado
150 ml
59,0
4,64
Desodorante Spray
adidas Fresh Impact
Coty Mxico SA de CV
Supermercado
150 ml
44,0
3,46
Desodorante Stick
Axe Barra Dark Temptation (sticks)
Supermercado
50 g
33,5
2,63
Desodorante Stick
Brut
Helen of Troy Ltd
Hipermercado
50 g
21,2
1,67
Desodorante Stick
Dove Clinic
Parafarmacia
48 g
86,0
6,76
Desodorante Stick
Dove Woman Clear Tone
Hipermercado
50 g
24,5
1,93
Desodorante Stick
Dove Woman Toronja Limon
Hipermercado
50 g
35,5
2,79
Desodorante Stick
Dove dermoaclarant
Parafarmacia
50 g
59,0
4,64
Desodorante Stick
Lady Speed Stick Invisible
Hipermercado
45 g
35,4
2,78
Desodorante Stick
Lady Speed Stick stainguard
Supermercado
45 g
44,0
3,46
Desodorante Stick
Nivea Invisible Clear Woman
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
43 g
38,0
2,99
Desodorante Stick
Rexona Active
Supermercado
50 g
27,0
2,12
Desodorante Stick
Secret Clinical Strength Light & Fresh
Supermercado
45 g
57,8
4,54
Desodorante Stick
Secret Gel Fresh/Powder/Floral/
Hipermercado
48 g
37,9
2,98
Decolorador capilar
Avon Skin So Soft
Venta Directa
30 g
89,0
6,99
Decolorador capilar
Nair - Crema Aroma
Carter-Wallace SA
Hipermercado
150 ml
84,3
6,62
Decolorador capilar
Nair - Tiras
Church & Dwight S de RL de CV
Supermercado
17 units
48,0
3,77
Decolorador capilar
Nair - Tiras
Church & Dwight S de RL de CV
Supermercado
20 units
74,0
5,81
Decolorador capilar
Nair - crema
Carter-Wallace SA
Hipermercado
150 ml
84,3
6,62
Decolorador capilar
Schick quattro Women
Eveready de Mxico SA de CV
Supermercado
1 units
69,9
5,49
Decolorador capilar
Veet Cold Wax Stripes
Reckitt Benckiser Mxico SA de CV
Supermercado
10 units
50,0
3,93
Decolorador capilar
Veet Crema Depiladora Rasera Aloe Vera
Supermercado
145 g
144,0
11,32
Decolorador capilar
Veet Sensible Skin
Hipermercado
60 g
61,0
4,79
Decolorador capilar
Veet Sensible Skin
Supermercado
100 ml
75,0
5,89
Decolorador capilar
Veet Spray
Pade Mexicana SA de CV
Supermercado
150 g
222,0
17,44
Decolorador capilar
Veet cold wax for legs
Supermercado
10 units
75,0
5,89
Premium perfume hombre
1 Million Paco Rabanne
Puig Prestige Mxico SA de CV
Grandes almacenes
100 ml
1.190,0
93,51
1 Million Paco Rabanne
Variety stores
100 ml
1.190,0
93,51
212
Parfumarie Versalles SA de CV
Grandes almacenes
100 ml
1.230,0
96,65
212
Grandes almacenes
50 ml
920,0
72,29
212
Conveniencia
100 ml
550,0
43,22
212
Variety stores
100 ml
1.230,0
96,65
Acqua di Gi
Giorgio Armani SA de CV
Grandes almacenes
100 ml
1.370,0
107,65
Big Pony
Ralph Lauren de Mxico SA de CV
Grandes almacenes
75 ml
900,0
70,72
CH Men
Grandes almacenes
100 ml
1.270,0
99,79
Ralph Lauren Polo Blue
Ralph Lauren de Mxico SA de CV
Variety stores
125 ml
1.360,0
106,87
50

en Mxico DF

Premium perfume mujer
212 Sexy
Grandes almacenes
100 ml
1.310,0
102,94
Boss Femme
Hugo Boss de Mxico SA de CV
Grandes almacenes
75 ml
1.250,0
98,22
CH
Variety stores
100 ml
1.270,0
99,79
Carolina Herrera
Variety stores
100 ml
1.490,0
117,08
Chanel N5
Chanel SA de CV
Grandes almacenes
100 ml
1.735,0
136,33
Clinique Happy
Grandes almacenes
100 ml
930,0
73,08
DKNY Be Delicious
Conveniencia
100 ml
550,0
43,22
FlowerByKenzo
Kenzo SA de CV
Grandes almacenes
75 ml
1.330,0
104,51
Hugo Woman
Hugo Boss de Mxico SA de CV
Grandes almacenes
125 ml
1.150,0
90,36
J'Adore
Grandes almacenes
100 ml
1.650,0
129,65
Lady Million Paco Rabanne
Cond Nast de Mxico SA de CV
Conveniencia
80 ml
600,0
47,15
Lola Marc Jacobs
Grandes almacenes
50 ml
1.000,0
78,58
Miracle
Frabel SA de CV
Variety stores
100 ml
1.290,0
101,36
OH LOLA Marc Jacobs
Grandes almacenes
100 ml
1.300,0
102,15
Pleasures
Grandes almacenes
100 ml
1.365,0
107,26
Pome
Frabel SA de CV
Variety stores
100 ml
1.375,0
108,04
Tous Touch
Tous SA
Grandes almacenes
100 ml
1.190,0
93,51
Premium perfume
cK one
Calvin Klein Cosmetics SA de CV
Conveniencia
200 ml
600,0
47,15
Fragancia masculina
Avon Ironman
Venta Directa
100 ml
199,0
15,64
Fragancia femenina
Far Away Paradise
Venta Directa
50 ml
250,0
19,64
Fragancia unisex
Sanbonrn's Agua de Colonia
Sanborn Hermanos SA de CV
Supermercado
740 ml
158,0
12,42
Productos 2 en 1
Avon Advance Techniques
Venta Directa
350 ml
79,0
6,21
Productos 2 en 1
Garnier Fructis
Cosbel SA de CV
Hipermercado
650 ml
52,0
4,09
Productos 2 en 1
Garnier Fructis Seco
Cosbel SA de CV
Supermercado
650 ml
55,0
4,32
Productos 2 en 1
Head & Shoulders
Supermercado
700 ml
76,5
6,01
Productos 2 en 1
L'Oral Kids
Cosbel SA de CV
Hipermercado
265 ml
42,0
3,30
Productos 2 en 1
Palmolive Optims
Supermercado
700 ml
73,5
5,78
Productos 2 en 1
Pantene
Supermercado
400 ml
40,0
3,14
Productos 2 en 1
TRESemm Hidratacin
Alberto-Culver de Mxico SA de CV
Supermercado
450 ml
39,0
3,06
Productos 2 en 1
Vanart Duo
Ca Distribuidora del Centro SA de CV
Conveniencia
900 ml
23,7
1,86
Tinte Capilar
100% Color
Cosbel SA de CV
Hipermercado
230 g
39,0
3,06
Tinte Capilar
Avon Advance Techniques Coloracin
Venta Directa
117 ml
89,0
6,99
Tinte Capilar
Fermodyl -C
Colomer Mxico SA de CV
Hipermercado
45 g
23,4
1,84
Tinte Capilar
Garnier Nutrisse
Cosbel SA de CV
Supermercado
1 units
59,0
4,64
Tinte Capilar
Koleston
Productora de Cosmticos SA de CV
Hipermercado
150 ml
99,9
7,85
Tinte Capilar
L'Oral Imdia Excellence
Cosbel SA de CV
Hipermercado
290 ml
83,0
6,52
51

en Mxico DF

Tinte Capilar
L'Oral Imdia Excellence
Cosbel SA de CV
Supermercado
1 units
78,0
Tinte Capilar
L'Oral Preference
Cosbel SA de CV
Supermercado
1 units
78,0
6,13
Tinte Capilar
Lady Grecian
Parafarmacia
5g
137,0
10,77
Tinte Capilar
Miss Clairol
Hipermercado
50 g
18,8
1,48
Tinte Capilar
Miss Clairol
Conveniencia
50 g
10,0
0,79
Tinte Capilar
Prfrence
Cosbel SA de CV
Conveniencia
118 ml
35,0
2,75
Acondicionador
Caprice Acti-cream
Parafarmacia
800 ml
23,0
1,81
Acondicionador
Garnier Fructis (Oil Repair, Hydra-Liss, Fortificante)
Cosbel SA de CV
Conveniencia
300 ml
15,0
1,18
Acondicionador
Herbal Essences Hidrasidia
Hipermercado
300 ml
33,2
2,61
Acondicionador
John Frieda
Kao Brands Co
Hipermercado
250 ml
79,9
6,28
Acondicionador
Pantene
Conveniencia
200 ml
15,0
1,18
Acondicionador
Pantene
Parafarmacia
200 ml
26,0
2,04
Acondicionador
Pert Plus
Parafarmacia
384 ml
31,0
2,44
Acondicionador
Sedal Brillo
Supermercado
650 ml
50,5
3,97
Acondicionador
Sedal Clima Resist
Unilever de Mexico SA de CV
Hipermercado
650 ml
48,5
3,81
Acondicionador
TRESemm Reparador
Alberto-Culver De Mxico SA de CV
Supermercado
450 ml
42,0
3,30
Acondicionador
Vanart
Hipermercado
900 ml
20,7
1,63
Acondicionador
Vanart
Parafarmacia
900 ml
25,0
1,96
Tratamiento anticada
Fhilterin
Farmaceutica Hispanoamericana
Farmacia
28 units
123,0
9,67
Folcress - 5%
Grisi Hermanos SA de CV
Farmacia
60 ml
471,0
37,01
Folcress Caida Extrema (2%) 260ml
Grisi Hermanos, SA de CV
Farmacia
60 ml
266,0
20,90
Cuidado capilar profes.
Joico Moisture Recovery Conditioner
Joico Laboratories
Peluquera
300 ml
130,0
10,22
Krastase Shampoo Cabello Sedoso
L'Oral de Mxico SA de CV
Peluquera
250 ml
300,0
23,57
L'Oral Thermo Cell Repair
Cosbel SA de CV
Peluquera
150 ml
380,0
29,86
Paul Mitchell Super Sculpt
Paul Mitchell Mexico
Peluquera
250 ml
190,0
14,93
Razac Achieve Perms Conditiones Treatment
Razac Products
Peluquera
474 ml
230,0
18,07
Redken Conditioner Color Extend
Peluquera
250 ml
250,0
19,64
Redken Velvet Whip
Peluquera
150 ml
310,0
24,36
Semi Di Lino Color Protection Conditioner
Alfaparf Group
Peluquera
1 litres
390,0
30,65
Semi Di Lino Meches Protection
Alfaparf Group
Peluquera
250 ml
160,0
12,57
Yellow Detangling Conditioner
Yellow Beauty Products
Peluquera
250 ml
168,0
13,20
Champ vitaminado
Jabon del Tio Nacho
Farmacia
415 ml
100,0
7,86
Champ vitaminado
Neutrogena T/Gel Shampoo 130ml
Janssen-Cilag, SA de CV
Supermercado
130 ml
92,0
7,23
Champ vitaminado
Triatop Resequedad 120ml
Johnson & Johnson SA de CV
Supermercado
120 ml
156,0
12,26
Champ standard
Alberto VO5
Hipermercado
800 ml
25,5
2,00
Champ standard
Alberto VO5
Conveniencia
800 ml
10,0
0,79
52
6,13

en Mxico DF

Champ standard
Avon Naturals
Venta Directa
1 litres
90,0
7,07
Champ standard
Clairol Herbal Essences
Supermercado
355 ml
37,0
2,91
Champ standard
Folicur
Pantresse SA de CV
Hipermercado
355 ml
48,0
3,77
Champ standard
Head & Shoulders Citrus Fresh
Supermercado
700 ml
76,5
6,01
Champ standard
Pantene Brillo Extremo
Supermercado
400 ml
40,0
3,14
Champ standard
Pantene Rizos Definidos / Color Radiante
Hipermercado
750 ml
63,0
4,95
Champ standard
Pert Plus
Hipermercado
700 ml
39,5
3,10
Champ standard
Sedal Ceramidas / Miel-Germen
Hipermercado
650 ml
48,5
3,81
Champ standard
TRESemm Hidratacin Profunda
Hipermercado
450 ml
39,0
3,06
Champ standard
TRESemm shampoo rituals
Supermercado
900 ml
68,5
5,38
Moldeadores capilares
Aqua Net - Spray
Supermercado
372 ml
25,0
1,96
Aqua Net Mousse Maximo Control
Hipermercado
100 g
13,9
1,09
Aqua Net cera modeladora
Conveniencia
120 g
10,0
0,79
Aqua Net cera modeladora
Supermercado
120 g
42,0
3,30
Avon Advance Techniques locin anti volmen
Venta Directa
30 ml
89,0
6,99
Ego Gel
Qualamex SA de CV
Hipermercado
100 ml
38,4
3,02
TRESemm Mousse
Supermercado
300 ml
59,0
4,64
TRESemm Spray
Hipermercado
500 ml
54,0
4,24
TRESemm Spray
Supermercado
500 ml
53,0
4,16
TRESemm crema modeladora
Alberto-Culver De Mxico SA de CV
Hipermercado
85 g
78,0
6,13
Xtreme
Summa Co SA de CV
Supermercado
100 ml
59,0
4,64
After Shave
Clinique
Grandes almacenes
75 ml
345,0
27,11
After Shave
Nivea for Men
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
100 ml
94,0
7,39
After Shave
Clarins Ideal smooth shave
Grandes almacenes
150 ml
295,0
23,18
After Shave
Clinique Shave Aloe Gel
Grandes almacenes
125 ml
315,0
24,75
After Shave
Gillette Series
Gillette de Mxico SA de CV
Supermercado
189 g
94,0
7,39
After Shave
Gillette Series Cool Wave Azul Piel Sensible
Supermercado
175 g
50,0
3,93
After Shave
L'Occitane Creme a Raser
L'Occitane Centre France OCF Sarl
Grandes almacenes
150 ml
340,0
26,72
After Shave
Nivea for Men foam
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
250 ml
54,0
4,24
2 en 1 ducha hombre
Dial liquid soap for Men
Hipermercado
473 ml
53,9
4,24
Desodorante hombre
Avon Ib Duty
Venta Directa
50 ml
13,0
1,02
Desodorante hombre
Brut
Helen of Troy Ltd
Parafarmacia
60 g
30,0
2,36
Desodorante hombre
Clarins Roll On
Grandes almacenes
50 ml
270,0
21,22
Desodorante hombre
Gillette Invisible Sport
Parafarmacia
85 g
47,0
3,69
Desodorante hombre
Nivea for Men
BDF Mxico SA de CV
Parafarmacia
60 g
52,0
4,09
Desodorante hombre
Obao Men Active/ Cool Metal (rollon)
Cosbel SA de CV
Hipermercado
65 ml
21,0
1,65
53

en Mxico DF

Desodorante hombre
Speed Stick Hipoalergenico
Hipermercado
50 g
36,9
2,90
Desodorante hombre
Clarins Roll On
Grandes almacenes
50 ml
270,0
21,22
Cuidado capilar hombre
Garnier Bio Men Energy (rollon)
Cosbel SA de CV
Hipermercado
50 ml
31,0
2,44
Just for Man
Parafarmacia
35 g
150,0
11,79
Clinique for Men Maximum Hydrator
Grandes almacenes
50 ml
605,0
47,54
L'Occitane Concentre Jeunesse Cade
Grandes almacenes
50 ml
720,0
56,58
L'Oral Men Expert facial hydraenergetic
Cosbel SA de CV
Supermercado
50 ml
209,0
16,42
Nivea Body for Man
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
250 ml
37,0
2,91
Nivea for Man Crema Facial Hidratante
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
75 ml
74,0
5,81
Premium cuidado piel
Clarins Men line control balm
Grandes almacenes
8 ml
680,0
53,43
Clinique for Men Scruffing lotion
Grandes almacenes
200 ml
250,0
19,64
L'Occitane Concentre Jeunesse Cade
Grandes almacenes
50 ml
720,0
56,58
Limpiador dentadura
Corega
GlaxoSmithKline Mxico SA de CV
Supermercado
40 g
102,0
8,01
Fijador dentadura
Fixodent
Supermercado
40 ml
99,0
7,78
Colutorio
Listerine
Pfizer de Mxico SA de CV
Supermercado
250 ml
42,0
3,30
Colutorio
Astring-O-Sol
Hipermercado
220 ml
29,3
2,30
Colutorio
Listerine Dientes y Encas
Warner-Lambert Mxico SA de CV
Hipermercado
250 ml
42,0
3,30
Colutorio
Listerine Total Care
Parafarmacia
250 ml
60,0
4,71
Blanqueador
Listerine Whitening
Hipermercado
473 ml
63,0
4,95
Blanqueador
Listerine Whitening
Supermercado
946 ml
120,0
9,43
Blanqueador
Oral-B Crest cintas blanqueadoras
Gillette de Mxico Sa de CV
Supermercado
14 units
495,0
38,90
Pasta de dientes
Arm & Hammer Advance White
Carter-Wallace SA
Supermercado
121 ml
37,9
2,98
Pasta de dientes
Colgate Sensitive Pro
Parafarmacia
75 ml
76,0
5,97
Pasta de dientes
Colgate Total (con fluoruro-with fluor)
Hipermercado
100 ml
31,0
2,44
Pasta de dientes
Crest Blancura mas Scope
Parafarmacia
100 ml
14,0
1,10
Pasta de dientes
Crest Prosalud
Parafarmacia
75 ml
30,0
2,36
Pasta de dientes
Oral-B Stages
Supermercado
75 ml
21,5
1,69
Pasta de dientes
Sensodyne Proteccin total
Stafford-Miller Mxico SA de CV
Supermercado
113 g
67,0
5,26
Anticelultico/Reafirmante
Clarins
Grandes almacenes
150 ml
630,0
49,50
StriVectin-SD
Klein-Becker USA
Grandes almacenes
150 ml
2.450,0
192,51
Avon Cellu-Sculpt
Venta Directa
150 g
229,0
17,99
Cicatricure
Parafarmacia
400 ml
70,0
5,50
Palmer's
Browne Drug Co, Inc
Supermercado
250 ml
67,0
5,26
Siluet 40
Parafarmacia
200 ml
102,0
8,01
St Ives
Supermercado
350 ml
80,0
6,29
Cuidado de la piel
Natura Biss
Natura Biss International SA
Grandes almacenes
150 ml
760,0
59,72
54

en Mxico DF

Cuidado del cuuerpo
Avon
Venta Directa
350 ml
79,0
6,21
Cuidado del cuuerpo
Hinds
Hipermercado
90 ml
10,9
0,86
Cuidado del cuuerpo
Nivea
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
75 ml
10,9
0,86
Cuidado del cuuerpo
Nuvel
Industrias Lavin de Mxico SA de CV
Hipermercado
480 ml
21,5
1,69
Cuidado del cuuerpo
St Ives
Supermercado
530 ml
53,5
4,20
Cuidado del cuuerpo
Vasenol
Supermercado
400 ml
Antiacn
Lab Series Stay Clear Oil Control Daily Hydrator
Lab Series LLC
Grandes almacenes
1.75 fl oz
Antiacn
Asepxia soap
Parafarmacia
Antiacn
Avon Clearskin Deepcleansing wipes
Venta Directa
Antiacn
Avon Exfoliating lotion
Antiacn
Neutrogena soap
Antiacn
Oxy
Mascarilla facial
59,0
4,64
450,0
35,36
100 g
24,0
1,89
30 units
64,0
5,03
Venta Directa
125 ml
99,0
7,78
Dermatolgicos Darier Sa de Cv,
Supermercado
100 g
55,0
4,32
Hipermercado
30 g
30,7
2,41
Christian Dior
Grandes almacenes
50 ml
2.130,0
167,37
Mascarilla facial
Lancme
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
50 ml
1.560,0
122,58
Mascarilla facial
Shiseido
Shiseido Co Ltd
Grandes almacenes
75 ml
790,0
62,08
Mascarilla facial
Avon
Venta Directa
100 g
89,0
6,99
Mascarilla facial
Neutrogena
Supermercado
63 g
147,0
11,55
Crema facial
Orlane
Parybel SA de CV
Grandes almacenes
200 ml
1.020,0
80,15
Crema facial
Avon Clean Acqua
Venta Directa
150 g
89,0
6,99
Crema facial
Bior exfoliator
Jergens Mxico S de RL de CV
Supermercado
140 g
42,0
3,30
Crema facial
L'Oral
Cosbel SA de CV
Hipermercado
125 ml
77,7
6,11
Crema facial
Olay soap
Supermercado
4 x 120 g
39,9
3,14
Desmaquilladores
Nivea Visage
Beiersdorf AG
Supermercado
25 uds.
60,0
4,71
Desmaquilladores
Oil of Olay
Procter & Gamble
Supermercado
30 uds.
69,9
5,49
Desmaquilladores
Asepxia
Supermercado
25 units
72,0
5,66
Desmaquilladores
Nivea
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
25 units
60,0
4,71
Desmaquilladores
Pond's locin desmaquillante
Hipermercado
200 ml
57,9
4,55
Hidratante facial
Christian Dior Hydra Life
Grandes almacenes
50 ml
850,0
66,79
Hidratante facial
Clarins
Grandes almacenes
50 ml
825,0
64,83
Hidratante facial
Este Lauder
Grandes almacenes
50 ml
850,0
66,79
Hidratante facial
Eucerin Night Moisturieser
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
50 ml
232,0
18,23
Hidratante facial
Pond's Original with cucumber
Hipermercado
185 g
51,5
4,05
Hidratante facial
Teatrical
Parafarmacia
225 g
40,0
3,14
Hidratante facial
Teatrical
Supermercado
230 g
52,8
4,15
Cuidado labial
RVive
Gurwitch Products, LLC
Grandes almacenes
1 fl oz
1.670,0
131,22
Cuidado labial
Chap Stick
Pfizer de Mxico SA de CV
Parafarmacia
4.2 g
29,0
2,28
55

en Mxico DF

Cuidado labial
Renova
Cosmtica SA de CV
Hipermercado
4.8 g
29,0
2,28
Antiaging
Este Lauder Time Zone Night
Grandes almacenes
50 ml
1.280,0
100,58
Antiaging
Lancme Genifique repair Youth activating night cream
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
50 ml
1.580,0
124,15
Antiaging
Avon Anew Platinum
Venta Directa
50 g
400,0
31,43
Antiaging
Pond's age miracle SPF 15
Hipermercado
50 ml
130,0
10,22
Cuidado de manos
L'Occitane Dry Skin Hand Cream
Grandes almacenes
150 ml
385,0
30,25
Cuidado de manos
Atrix
BDF Mxico SA de CV
Hipermercado
200 ml
54,5
4,28
Cuidado de manos
St Ives mineral theraphy for hands
Hipermercado
75 ml
29,9
2,35
Bronceador
Clarins Baume Aprs Soleil Auto-Bronzant Rhydratant
Grandes almacenes
150 ml
430,0
33,79
Bronceador
Lancme Flash Bronzer Dream Legs
Frabel SA de CV
Grandes almacenes
150 ml
490,0
38,50
Bronceador
Clinique Protector Solar para Rostro FPS 30
Grandes almacenes
50 ml
400,0
31,43
Bronceador
Hawaiian Tropic Bloqueador Plus SPF 45
Hipermercado
240 ml
185,0
14,54
Bronceador
Hawaiian TropicBronceador en Aceite SPF 15
Parafarmacia
240 ml
218,0
17,13
Bronceador
Nivea Sun piel sensible SPF 60
BDF Mxico SA de CV
Supermercado
50 ml
112,0
8,80
Kits belleza
Avon Viva by Fergie
Venta Directa
50 ml
350,0
27,50
Kits belleza
Privacy
Venta Directa
3 x 100 ml
300,0
23,57
56

en Mxico DF

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EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

DEFINICIN DEL SECTOR

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

11. INFORMACIN PRCTICA

12. OTROS EPGRAFES

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Fuente: Euromonitor, INEGI y estimaciones propias.

tiendas de conveniencia, farmacia, parafarmacia, etc.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Fuente: INEGI, valor de venta de productos producidos.

Fuente: INEGI, valor de venta de productos producidos.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

1.5. Producto Espaol

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

DEFINICIN DEL SECTOR

3303 Perfumes y aguas de tocador

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAO DEL MERCADO

Consumo aparente (Produccin+IMP-EXP)

Fuente: Euromonitor y SIAVI

8 Estimacin a travs de datos de Euromonitor y CANIPEC

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Gracias a la demanda exterior e interior, la produccin ha tenido que ir creciendo gradualmente

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Deslocalizacin productiva de Estados Unidos, 40% total de las exportaciones aproximadamente.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

3. RANKING DE IMPORTACIONES EN MEXICO POR PAIS DE ORIGEN

Cuota 2008 Ranking

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Tabla 3. Evolucin de las importaciones de cosmticos en Mxico por origen, en dlares.

Valor Import 2008

Valor Import 2012

4. EMPRESAS MS IMPORTANTES DEL SECTOR

Unilever: higiene corporal, desodorantes y productos hidratantes para cuerpo y cara.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

1. DISTRIBUCIN DE LA RENTA DISPONIBLE EN MXICO

Tabla 5. Distribucin del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE LA COSMTICA Y PERFUMERA EN MXICO

A pesar de estos datos, la mejora de la economa en Mxico ha supuesto un mayor aumento en el

2. EVOLUCIN DE LA DEMANDA POR CATEGORAS.

No est considerada la venta a peluqueras, centros de belleza, hoteles y spas.