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comScore, Inc.
Proprietary.
Abril 2013
Introduccin
#FutureinFocus
Resumen
La fragmentacin de los medios de comunicacin se
produce a la velocidad de la luz en el entorno
multiplataforma de hoy en da, no slo con los
ordenadores, sino tambien con los smartphones, las
tabletas, las plataformas de juegos y una gran
variedad de dispositivos emergentes.
comScore, Inc.
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comScore, Inc.
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#FutureinFocus
DATOS GLOBALES
comScore, Inc.
Proprietary.
34%
Fuera de EEUU
87%
Oriente
Prximo Africa
9%
Amrica
del Norte
14%
Amrica
Latina
8%
Asia
Pacfico
42%
Fuera de EEUU
Europa
27%
66%
13%
1996
2012
comScore, Inc.
Proprietary.
Media Global:
24,7 Horas por mes
26,9
42,8
EUROPA
AMRICA
DEL NORTE
18,9
18,2
22,7
ASIA PACFICO
ORIENTE
MEDIO
- FRICA
AMRICA
LATINA
comScore, Inc.
Proprietary.
#FutureinFocus
comScore, Inc.
Proprietary.
Italia, el pas
que ms crece
con un 17%
comScore, Inc.
Proprietary.
2.598
3.336
3.476
3.772
4.743
5.027
5.034
6.371
6.404
12.006
19.350
22.410
23.917
28.722
39.357
43.021
52.448
61.345
37,3
Turqua
31,0
Pases Bajos
30,6
Polonia
29,3
Finlandia
27,8
Francia
27,7
Europa
26,9
Federacin Rusa
26,1
Noruega
24,9
Alemania
24,6
Espaa
23,8
Blgica
22,4
Suecia
22,0
Portugal
20,6
Dinamarca
20,6
Irlanda
19,5
Italia
18,5
Suiza
16,6
Austria
14,4
comScore, Inc.
Proprietary.
% de Total Minutos
Europa
23,1
Francia
15,1
Alemania
15,7
Italia
Espaa
Reino Unido
24,2
17,6
16,4
20,2
19,3
20,8
25,4
22,8
20,2
Personas: 15-24
Personas: 25-34
Personas: 45-54
Personas: 55+
comScore, Inc.
Proprietary.
14,7
27,9
21,4
24,3
23,5
24,9
17,5
19,2
19,3
21,2
20,1
20,6
19,4
19,1
19,4
15,1
14,3
17,6
Personas: 35-44
10
#FutureinFocus
comScore, Inc.
Proprietary.
EU5
241.000
Alemania
61.000
Reino Unido
49.500
Italia
48.000
241
Millones
Francia
Espaa
47.500
35.000
Total Usuarios Mvil (000)
comScore, Inc.
Proprietary.
12
30,0
31,2
28,8
31,5
18,5
16,6
21,4
18,9
18,1
16,7
17,4
19,7
16,4
16,5
15,8
28,1
30,1
17,6
17,3
21,3
16,7
15,1
18,2
16,9
10,4
11,4
10,2
8,9
9,2
6,6
7,7
6,4
5,9
5,5
7,2
EU5
Fracia
Alemania
Italia
Espaa
Reino Unido
Personas: 13-17
Personas: 18-24
comScore, Inc.
Personas: 25-34
Proprietary.
Personas: 35-44
Personas: 45-54
11,8
Personas: 55+
13
64%
51%
53%
53%
57% de
media
EU5
66%
comScore, Inc.
Proprietary.
14
#FutureinFocus
comScore, Inc.
Proprietary.
+9%
15.391
16.851
comScore, Inc.
Proprietary.
16
5.456
4.106
4.013
3.028
2.736
Edad:
4-14
Baja
Clase Social
5.808
Hombres
48%
Mujeres
15-24
25-34
35-44
45-54
55+
2.1%
Media Baja
20.5%
Media Media
48.4%
Media Alta
Alta
52%
17.5%
11.5%
comScore, Inc.
Proprietary.
17
#FutureinFocus
comScore, Inc.
Proprietary.
55+
28%
13-17
6% 18-24
9%
25-34
18%
55+
21%
13-17
6%
18-24
11%
45-54
16%
45-54
18%
35-44
21%
comScore, Inc.
25-34
23%
35-44
23%
Proprietary.
19
La penetracin de
smartphone en Espaa
es del 66%. De cada 10
dispositivos que se
adquirieron en
diciembre 2012, 8
fueron smartphones
66%
51%
Smartphone
Dic-11
comScore, Inc.
Dic-12
Proprietary.
20
32,1
35,9
39,4
42,2
44,0
45,9
47,0
49,0
51,4
53,4
55,3
57,2
59,6
11,5
11,4
11,1
9,7
Google
11,0
9,2
10,0
40,4
4,3
37,8
3,9
33,8
4,1
9,9
9,8
31,6
4,0
11,0
29,8
4,1
11,4
8,9
28,3
4,1
11,5
8,7
27,6
4,0
11,4
8,8
25,8
4,0
Apple
11,1
8,6
11,4
8,0
11,0
7,5
10,9
7,4
RIM
10,2
6,9
24,5
22,8
22,0
20,4
19,2
3,5
3,4
3,3
3,2
3,3
Symbian
Microsoft
Doc-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
comScore, Inc.
Proprietary.
21
3,500
3,000
Casi 4 millones de
espaoles que
tenan un
smartphone
tambin poseyeron
una tableta en
diciembre de 2012
2,500
2,000
1,500
1,000
500
comScore, Inc.
Proprietary.
Fuente: comScore MobiLens, Promedio trimestral Diciembre 2011 Promedio trimestral Diciembre
2012, Espaa 13+
22
#FutureinFocus
comScore, Inc.
Proprietary.
Belleza/Moda/Estilo
Recursos
automovilsticos
Bsqueda de Empleo
Mascotas
Formacin y Educacin
Cuidado de la Salud
+38%
5.125
6.577
+28%
517
658
+27%
1,152
1,434
+25%
2,131
2,578
+21%
734
884
+21%
3.799
4.540
Radio
+19%
3.435
4.105
Libros
Transporte
6.579
+19%
701
836
Recursos
Profesionales
+19%
4.518
5.285
+17%
Dic-11
comScore, Inc.
Proprietary.
Dic-12
24
14.409
12.380
11.839
10.280
5.189
5.560
11.163
10.200
9.327
4.755
3.550
1.883
comScore, Inc.
Proprietary.
1.676
2.130
1.482
986
25
#FutureinFocus
VIDEO ONLINE
comScore, Inc.
Proprietary.
25,000
0,6%
20,000
15,000
10,000
5,000
Total Espectadores nicos (000)
0
Dic
2011
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Dic
2012
164%
Dic
2012
Fuente: comScore Video Metrix, Diciembre 2012, Espaa 15+
comScore, Inc.
Proprietary.
27
Google Sites
17.682
Adconion Media
Group
12.588
VEVO
5,6
5.509
Facebook.com
4,5
5.159
Microsoft Sites
4.051
Terra - Telefonica
4.027
Microsoft Advertising
Video Network
3.961
Mediaset Espaa
4,4
El nmero de GRPs
en Diciembre de
2012 fue de 9.452
GRPs, un 4% ms
que el ao anterior
9,9
5,4
20
3.271
Unidad Medios
Digitales
9,8
10,7
9.739
Viacom Digital
64,9
3.071
8,7
Proprietary.
28
#FutureinFocus
PUBLICIDAD DIGITAL
comScore, Inc.
Proprietary.
206.370
45.622
36.429
35.380
Telepizza S.A.
33.121
Heineken N.V.
23.733
Nova Engel SL
22.232
21.729
16.374
11.940
comScore, Inc.
Proprietary.
30
2%
3% 3% 11%
Redes Sociales
Noticias/Informacin
5%
31%
Serivicios
Entretenimiento
5%
Portales
Deportes
Directorios/Recursos
5%
Comunidades
Juegos
14%
Automocin
10%
Negocios/Finanzas
11%
comScore, Inc.
Proprietary.
31
35,1%
22,0%
36,8%
24,7%
47,5%
30,6%
30,6%
18,8%
% Usuarios de Smartphone con Edad
entre 18 y 24 aos
19,7%
13,4%
46,2%
comScore, Inc.
% Usuarios de Smartphone
31,9%
Proprietary.
32
21.733
Ask Network
4.916
Facebook.com
4.764
Microsoft Sites
eBay
Amazon Sites
117,9
4,2
3,8
3.876
8,9
3.039
9,5
2.642
8,2
Terra - Telefonica
2.341
6,8
Yahoo! Sites
2.285
11,1
Twitter.com
Schibsted
(Anuntis-Infojobs-
2.094
7,9
2.064
8,5
Buscadores nicos (000)
comScore, Inc.
Proprietary.
33
#FutureinFocus
comScore, Inc.
Proprietary.
comScore, Inc.
Proprietary.
35
Facebook.com
13.869
Facebook.com
17.241
8.670
9.679
Tuenti.com
Twitter.com
4.834
Tuenti.com
10.457
3.835
5.671
4.343
4.565
Twitter.com
2.216
Linkedin.com
2.715
1.893
Linkedin.com
1.318
545
Diciembre 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2011
Diciembre 2011
Fuente: comScore MMX, Diciembre 2011 Diciembre 2012, Espaa 4+
comScore, Inc.
Proprietary.
36
Frecuencia de Acceso a
Redes Sociales desde el
mvil
Crecimiento sobre un ao
Alguna vez al mes
14.241
3.681
3.643
+45%
+19%
+49%
6.918
+62%
80,4%
Actualizaron su status
68,8%
Leyeron posts de
organizaciones/marcas/eventos
Visitaron el link de un post
Leyeron postsde personas pblicas o
famosas figures/celebrities
comScore, Inc.
Proprietary.
59,1%
54,5%
50,1%
37
comScore, Inc.
Proprietary.
38
1. COMPRAR
El 10% de los usuarios de
smartphones compra un
producto o servicio desde su
dispositivo. El precio por unidad
y el gasto mensual total est
creciendo rpidamente.
2. COMPARAR
El smartphone, compaero
perfecto para comparar precios,
encontrar la ubicacin de las
tiendas, etc. Acompaa en todas
las etapas del proceso de compra.
3. COMPARTIR
Las personas utilizan las redes
sociales para compartir lo que
han adquirido, preguntar en una
tienda, etc.
13%
16%
13%
Encontrar
Comparar
Buscar
Ubicacin de una
Tienda
Precio de los
Productos
Caractersticas de los
Productos
comScore, Inc.
Proprietary.
39
19,1
Los usuarios de iPhone
presentan el doble de tendencia
que los usuarios de Android
para realizar compras de una a
tres veces al mes
% de Usuarios de
Smartphone
% de Usuarios de
iPhone
10,3
6,0
3,1
2,8
1,2
5,3
9,7
9,1
% de Usuarios de
Android
5,1
2,9
1,2
comScore, Inc.
Proprietary.
40
Proprietary.
41
12,0% 10,9%
Personas: 4-14
Personas: 15-34
16,3%
Personas: 35-44
37,7%
Personas: 45-54
23,1%
Personas: 55+
ndice* para 15-34 aos Afinidad en comparacin con la Audiencia Total de Internet
Automocin
Servicios Profesionales
Educacin
Deportes
Adolescentes
100
105
110
115
120
125
130
comScore, Inc.
Proprietary.
**Composition Index = % of Online Visitors by Demographic Segment/% of Total Internet Users from the Demo
Segment x 100; Index of 100 indicates average representation.
42
10,000
9,000
125
8.280
8,000
7,000
140
9.069
111
102
7.057 110
113
6.780
108
120
117
112
107
98
6.319
6,000
4.816
5,000
4.717
100
80
4.564
4.495
3.759
4,000
3,000
60
40
2,000
20
1,000
0
comScore, Inc.
Proprietary.
ndice
43
90.0
80.0
70.0
En diciembre 2012, ms del 80%
de los nuevos dispositivos
adquiridos por los espaoles de
15-34 aos fueron smartphones
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
Telfono Convencional
10.0
Smartphone
0.0
Dic-11
comScore, Inc.
Proprietary.
Jul-12
44
5%
6%
2%
2%
6%
6%
16%
29%
5%
7%
5%
7%
10%
7%
31%
Nokia
34%
13%
Samsung
9%
Apple
comScore, Inc.
Proprietary.
Sony
RIM
HTC
LG
Motorola
Other
45
#FutureinFocus
CONCLUSIONES
comScore, Inc.
Proprietary.
ANLISIS NECESARIOS
Los consumidores estn dejando de ser fieles al
consumo de medios desde solo una plataforma y
actualmente pueden elegir cundo y cmo les
gustara consumir un contenido.
comScore, Inc.
Proprietary.
47
VALIDACIN PUBLICITARIA
Mientras que servir la publicidad a gran escala sigue siendo importante, aumentar su rendimiento y
eficacia significa que los anunciantes quizs deban sacrificar la cantidad por la calidad, lo cual implica
aprovechar los medios de comunicacin ms valiosos y exigir visibilidad del anuncio.
La investigacin al respecto hecha por comScore en 2012 sobre visibilidad de impresiones, que abarca
ms de 8 mercados de la UE y 14 marcas de anunciantes, mostr que un promedio de 3 de cada 10
anuncios nunca fueron vistos por sus destinatarios. Para los anunciantes, la evaluacin de la visibilidad
de la campaa es ms importante que nunca, para mejorar la optimizacin y maximizar el retorno de su
inversin en los medios.
comScore, Inc.
Proprietary.
48
comScore, Inc.
Proprietary.
49
Tweets
En Dic 12 todos los pases europeos superaron el 50% en cuanto a la penetracin de smartphones
17 millones de espaoles navegaron diariamente desde sus ordenadores en Dic 12, un 9% ms respecto al ao anterior
Espaa supone el 5,5% de los internautas europeos mayores de 15 aos desde ordenador
El video online en Espaa se mantuvo estable, mientras que el video visualizado desde el mvil creci 164%
La penetracin de smartphones en Espaa es del 66%, el 81% de los telfonos adquiridos en Dic 12 eran smartphones
El grupo de edad entre 15-34 son los grandes consumidores de contenidos digitales
Casi 4 millones de espaoles propietarios de un smartphone tambin tenan una tableta en Dic 12
comScore, Inc.
Proprietary.
50
#FutureinFocus
METODOLOGA
comScore, Inc.
Proprietary.
Metodologa y Definiciones
Este estudio utiliza datos provenientes de la gama de productos de
comScore, incluyendo comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix y comScore MobiLens.
comScore MMX
La gama de productos de comScore MMX es el estndar para la medicin
de audiencias y la planificacin de medios. Impulsada por la Medicin
Digital Unificada (UDM), esta medicin est basada en datos de panel y
datos censales para medir el 100% de la audiencia. MMX proporciona los
indicadores de audiencia ms exactos y completos proporcionando
demogrficos como edad, gnero, clase social y tamao del hogar. MMX
reporta datos sobre ms de 70.000 entidades, con medicin de audiencia
para 43 pases individuales y 6 regiones globales, as como proporciona
datos mundiales.
La gama de productos de comScore MMX incluye productos utilizados en
este estudio como comScore qSearch, comScore Ad Metrix y comScore
Video Metrix.
http://www.comscore.com/Products/Audience_Analytics/MMX
comScore, Inc.
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52
Metodologa y Definiciones
comScore MobiLens
comScore MobiLens proporciona una visin del mercado digital sobre el
consumo de mvil, proporcionando datos de la audiencia, detalles sobre el
uso de dispositivos y penetracin de la tecnologa. Utilizando nuestros
mtodos de recoleccin de datos, realizamos encuestas a muestras
representativas, mayores de 13 aos y usuarios de mvil en EE.UU., Reino
Unido, Francia, Alemania, Espaa, Italia, Canad y Japn. En el 2012, se
realizaron 5.000 encuestas mensuales a los usuarios de mvil en Espaa.
Los anlisis de MobiLens proporcionan datos de un promedio trimestral,
15.000 encuestados al mes, para ser ms precisos a la hora de la
extrapolacin de los datos.
comScore, Inc.
Proprietary.
53
SOBRE COMSCORE
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) lder global en la medicin y anlisis de audiencias, proporciona informacin sobre
el comportamiento de los consumidores en pginas web y mvil para maximizar el valor de sus inversiones digitales.
Como fuente de preferencia en la medicin de audiencias digitales, comScore ofrece diferentes productos y servicios
para los clientes dentro de sus cuatro pilares de anlisis: Anlisis de Audiencias, Anlisis de Publicidad, Analtica
Web y Anlisis de Operadores mviles. Aprovechando la infraestructura global de sus tecnologa, la Red Censal de
comScore (CCN) captura billones de interacciones digitales en un mes para grandes anlisis de datos a escala
global para sus ms de 2.000 clientes, entre los que destacan compaas lderes como PRISA, Vocento, Unidad
Editoria, Microsoft, Yahoo, Google, Havas Media Group, Carat, CPM, Repsol YPF, Starcom, etc.
PERMANEZCAMOS CONECTADOS
www.comscore.com/esl
www.facebook.com/comscoreinc
www.twitter.com/comScoreEMEA
www.linkedin.com/company/comscore-inc
www.youtube.com/user/comscore
comScore, Inc.
Proprietary.
54
#FutureinFocus
Spain Digital
Future in Focus 2013
Hechos clave del mercado digital espaol
Email: espana@comscore.com
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
www.facebook.com/comscoreinc
@comScoreEMEA
@comScore
comScore, Inc.
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