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Contenido
Antecedentes y contexto general
Comercio exterior del cacao en el mundo y en Colombia
Priorizacin de mercados para Colombia
Identificacin de oportunidades y anlisis de mercados seleccionados
Anlisis y requerimientos del mercado alemn
Antecedentes
Identificar los mercados y los clientes potenciales del cacao fino
y de aroma, con el fin de tener una aproximacin real a los posibles
socios estratgicos en la comercializacin del grano colombiano.
Determinar las tendencias y oportunidades de los diferentes
mercados potenciales, as como la competencia internacional a la
que se enfrenta el sector cacaotero nacional en trminos de
variedad y calidad del cacao.
Identificar exigencias de acceso a los mercados en trminos de
calidad y sanidad, diferenciando las de carcter obligatorio y las
preferencias del comprador de carcter comercial y de
negociacin.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
sep-14
may-14
ene-14
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
sep-06
may-06
ene-06
sep-05
may-05
US$ 3.196
ene-05
US$/Tonelada
36,9%
21,3%
10,4%
5,7%
5,2%
4,9%
4,7%
1,5%
Princiaples productores
Costa de Marfil
Ghana
Indonesia
Nigeria
Camern
Ecuador
Brasil
Rep. Dominicana
Per
Colombia
Nueva guinea
Venezuela
Malasia
Produccin mundial (tn)
Fuente: ICCO. Sep 2014. *Estimado
2010
1.242.000
632.000
550.000
235.000
208.000
150.000
161.000
58.000
43.000
40.000
39.000
18.000
15.000
4.308.000
2011
1.511.000
1.024.000
440.000
240.000
228.000
160.000
199.000
54.000
54.000
35.000
47.000
18.000
7.000
3.990.000
2012
1.486.000
879.000
440.000
235.000
210.000
198.000
220.000
60.000
50.000
45.000
37.000
18.000
10.000
4.085.000
2013*
1.449.000
835.000
410.000
225.000
205.000
192.000
185.000
61.000
51.000
48.000
40.000
18.000
10.000
3.929.000
Var. %
-2,5%
-5,0%
-6,8%
-4,3%
-2,4%
-3,0%
-15,9%
1,7%
2,0%
6,7%
8,1%
0,0%
0,0%
-3,8%
1,2%
1,2%
1,0%
0,5%
0,3%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Fuente: ICCO
2012 (tn)
150.000
98.400
214.000
45.000
4.188
USD 12.000
4.000
3.525
USD 10.000
USD 8.000
3.122
3.088
3.121
3.500
3.083
3.041
2.953
3.000
2.484
2.452
2.500
2.101
$ 12.695
USD 6.000
2.000
$ 10.024
$ 8.872
USD 4.000
$ 8.406
$ 7.760
$ 7.852
$ 6.152
$ 5.103
USD 2.000
$ 4.590
$ 4.848
1.500
1.000
$ 5.130
$ 3.498
500
$ 2.588
USD 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Miles de Toneladas
Millones de dlares
2.988
3.096
US$ 2013
2013
millones
toneladas
1.593
630.745
1.138
445.203
805
292.697
766
264.856
675
250.454
342
121.995
261
102.664
248
89.165
222
82.188
193
77.725
214
73.104
158
70.032
202
62.301
113
48.943
115
45.829
109
40.976
128
40.925
77,4
30.766
57,8
22.953
64,2
20.804
371
138.257
7.852 2.952.582
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
Principales exportadores
Exportadores
Costa de Marfil
Ghana
Holanda
Nigeria
Indonesia
Camern
Ecuador
Blgica
Repblica Dominicana
Estonia
Nueva Guinea
Malasia
Per
Uganda
Alemania
Estados Unidos
Sierra Leona
Liberia
Colombia
Tanzana
Otros
TOTAL
US$ 2013
millones
3.090
1.840
612
539
446
445
433
335
162
131
127
114
89
55
44
40
29
26,4
18,3
16,4
138
8.730
2013
toneladas
1.166.001
676.724
214.516
212.451
188.420
181.277
178.273
121.086
63.629
49.339
46.566
32.061
26.283
17.230
16.078
11.856
10.844
9.926
7.693
7.627
49.297
3.287.177
7.768
USD 19
USD 17
USD 15
4.557
4.364
USD 13
$ 18,3
USD 11
USD 9
4.098
$ 14,5
2.326
$ 10,5
USD 7
3.785
$ 9,5
$ 8,0
$ 10,9
USD 5
2010
2011
DEPTO.
Santander
Bogot
Caldas
Huila
Cundinamarca
Antioquia
Boyac
Meta
Choc
Magdalena
Fuente: DANE, Clculos Proexport
2012
2013
ene-jun 2013
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
Toneladas
Millones de dlares
Exportaciones (tn)
ene-jun 2014
Caldas
24,6%
Huila
5,3%
C/marca
2,3%
Santander
37,5%
Otros
3,6%
Canad
US$0,7
Reino Unido
US$0,02
Espaa
US$4,7
Estados Unidos
US$1,8
Estonia
US$0,4
Alemania
US$0,7
Italia
US$1,4
Mxico
US$6,6
Malasia
US$1,1
Argentina
US$0,2
Fuente: DANE
US$ mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Holanda*
EE.UU
Alemania
Malasia*
Blgica
Francia
Espaa
Italia
Turqua
Singapur
Reino Unido
Canad
Rusia
China
Estonia
Japn
Suiza
Indonesia
Mxico
Ucrania
1.593
1.138
805
766
675
342
261
248
222
193
214
158
202
113
115
109
128
77,4
57,8
64,2
tn
630.745
445.203
292.697
264.856
250.454
121.995
102.664
89.165
82.188
77.725
73.104
70.032
62.301
48.943
45.829
40.976
40.925
30.766
22.953
20.804
COLOMBIA
US$ mm
tn
ECUADOR
US$ mm
tn
0,4
1,8
0,7
1,0
0,1
4,7
1,4
0,03
0,7
0,5
0,03
6,7
-
110
776
273
426
60
2.027
551
7
301
200
10
2.850
-
51,6
152,6
40,6
36,6
26,5
0,8
7,6
11,6
0,3
16,1
8,0
5,7
0,4
16,1
49,4
-
20.547
62.931
16.383
16.241
10.356
317
3.093
4.652
115
7.133
18,0
7.574
423,8 174.552
3.201
2.311
112
6.430
20.730
-
REPBLICA
DOMINICANA
US$ mm
27,3
52,2
10,2
0,9
21,5
3,8
12,9
11,7
0,4
3,1
2,1
1,1
12,9
-
tn
9.934
21.506
3.642
403
8.972
1.298
5.148
4.269
151
1.383
663
342
5.208
-
160,2 62.919
PER
US$ mm
12,8
4,2
10,9
6,1
12,8
4,2
8,2
0,3
5,1
2,9
-
VENEZUELA
tn
4.990
1.322
4.113
2.552
5.094
1.727
3.058
150
2.040
1.275
-
67,9 26.321
US$ mm
0,6
1,2
1,2
0,2
0,2
0,8
-
tn
262
462
489
100
85
403
-
4,3 1.801
Total importado
por pas 2013
US$ mm
92,7
211,9
63,7
44,6
61,2
4,6
29,5
33,0
0,3
0,7
19,8
8,0
0,5
8,6
6,6
16,1
71,8
-
tn
35.843
86.997
24.900
19.622
24.582
1.615
11.995
12.615
150
266
8.817
3.201
200
3.377
2.494
6.430
30.063
-
674,2 273.167
* Las cifras de estos pases corresponden principalmente a los comercializadores de cacao que lo distribuyen a empresas de la Unin Europea, estados Unidos y Asia
Fuente: Trademap. ICCO. DANE. Clculos: MinCIT y Proexport
Identificacin de oportunidades y
anlisis de mercados seleccionados
Pases proveedores
Costa de Marfil
Camern
Ghana
Nigeria
Repblica Dominicana
Ecuador
Blgica
Per
Liberia
Sierra Leona
Otros
TOTAL
2011
901,0
396,3
467,3
412,0
35,2
28,7
31,3
11,4
29,7
182,1
2.495
2012
592,2
298,9
418,0
253,7
38,0
30,2
31,9
11,2
17,8
26,7
77,8
1.796
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
2013
517,6
309,2
305,0
301,3
35,3
26,2
18,9
15,4
12,7
11,1
40,4
1.593
Part. % 2013
32,5%
19,4%
19,1%
18,9%
2,2%
1,6%
1,2%
1,0%
0,8%
0,7%
2,5%
100%
(90%)
Importadores
Alemania
Blgica
Francia
Italia
Austria
Grecia
Espaa
Polonia
Reino Unido
Armenia
Otros
Total
2011
433,5
11,8
19,7
19,9
28,1
1,4
4,1
10,9
1,4
3,3
3,6
538
2012
339,2
18,4
17,4
15,4
12,4
2,1
6,7
0,1
1,2
2,6
1,7
417
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
2013
493,6
35,0
19,9
19,3
14,2
7,9
6,8
6,8
5,1
1,6
1,6
612
Part. % 2013
80,7%
5,7%
3,3%
3,2%
2,3%
1,3%
1,1%
1,1%
0,8%
0,3%
0,3%
100%
Pases proveedores
Costa de Marfil
Ecuador
Ghana
Repblica Dominicana
Nigeria
Indonesia
Papua Nueva Guinea
Per
Madagascar
Venezuela
Otros
TOTAL
2011
764,9
240,9
226,8
56,7
57,5
44,6
23,7
7,9
3,1
0,7
41,2
1.468
2012
600,9
129,6
128,5
80,0
51,8
1,6
21,1
3,7
3,0
0,7
13,3
1.034
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
2013
670,7
172,9
154,8
55,3
21,6
17,8
16,5
9,8
3,6
3,0
11,6
1.138
Part. % 2013
59,0%
15,2%
13,6%
4,9%
1,9%
1,6%
1,5%
0,9%
0,3%
0,3%
1,0%
100%
Pases proveedores
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Ecuador
Repblica Dominicana
Togo
Per
Uganda
Liberia
Sierra Leona
Otros
TOTAL
2011
775,3
88,5
141,3
53,5
12,2
151,6
1,9
4,4
12,9
16,7
88,2
1.350
2012
459,6
175,7
69,5
53,4
13,8
23,8
11,0
11,8
3,2
14,5
81,3
917,6
2013
475,8
88,8
54,9
53,9
21,2
18,9
18,9
10,7
9,8
8,2
43,8
804,9
Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".
Var % 2013/12
Part. % 2013
3,5%
-49,5%
-21,0%
0,9%
53,8%
-20,8%
71,8%
-9,3%
202,5%
-43,5%
-46,1%
-12%
59,1%
11,0%
6,8%
6,7%
2,6%
2,3%
2,3%
1,3%
1,2%
1,0%
5,4%
100%
Anlisis y requerimientos
del mercado alemn
Incluir fotos
Mostrar claramente las certificaciones de la empresa
Datos claves de la empresa
Hacer nfasis en la buena calidad
Buena presentacin
Buen manejo del idioma
http://www.rausch.de/en
Sin embargo, muchas empresas no tienen las capacidades logsticas para realizar todo el
procedimiento logstico, por lo cual, si bien se involucran en la seleccin del producto, mantienen
los intermediarios para que se encarguen de los temas logsticos.
Actualmente el chocolate colombiano no es muy popular en el mercado alemn. La mayora de
chocolateras con barras de chocolate de origen no tienen cacao de Colombia, pero s de
Ecuador, Per y Venezuela.
% total materia
seca
< 30 %
30 %
< 50 %
50 %
-
* Este lmite aplica tanto al chocolate en polvo o cacao en polvo vendido al consumidor final como al
usado como ingrediente en cacao en polvo edulcorado vendido al consumidor (chocolate para tomar)
** Estos lmites empezarn a regir a partir del 1 de enero del 2019.
Esta regulacin no aplica para el cacao en grano sino para el producto terminado. Sin
embargo, se debe tener en cuenta, pues seguramente los compradores de cacao empezarn a
hacer anlisis del contenido de cadmio en sus materias primas para determinar el nivel de
cadmio del insumo y as poder cumplir con la normatividad en la elaboracin del producto final.