TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGAS NO BRASIL

Rodrigo Vilaa | Presidente-Executivo da ANTF

So Paulo, 27 de novembro de 2013.

Malhas Sul, Oeste, Norte e Paulista

ANTF, membro desde setembro 2013

www.all-logistica.com

Ferrovia Norte Sul - FNS

Malha Tramo Norte

Malha Nordeste

www.tlsa.com.br

Malha Centro-Leste

www.fcasa.com.br

Malha Tereza Cristina

www.ftc.com.br

Malhas da EFVM e EFC

www.vale.com

Malha Sudeste

www.mrs.com.br

TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA NO BRASIL

1.

Resultados das Concesses Ferrovirias

2.

Desafios para o Desenvolvimento do Setor

3.

Programa de Investimentos em Logstica

Concesses para o Transporte Ferrovirio de Carga

Malhas ferrovirias concedidas iniciativa
privada Total = 28.628 km
Em operao = 23.084 km
Subutilizados ou sem trfego de cargas = 5.544 km (*)
Nota: (*) Deliberao n 124/ANTT/2011.

Transnordestina Logstica
EFVM - Estrada de Ferro Vitria a Minas
EFC - Estrada de Ferro Carajs
FCA - Ferrovia Centro - Atlntica
ALL - Amrica Latina Logstica Malha Paulista
ALL - Amrica Latina Logstica Malha Norte
ALL - Amrica Latina Logstica Malha Oeste
ALL - Amrica Latina Logstica Malha Sul
FTC - Ferrovia Tereza Cristina
MRS Logstica
FNS - Ferrovia Norte Sul (Tramo Norte)

Processo de Desestatizao: 1996 a 1998

11 Malhas concedidas iniciativa privada

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA NO BRASIL

Resultados das Concesses Ferrovirias

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do Programa Nacional de Desestatizao - PND:
Desonerou o Estado, gerando forte impacto positivo nas contas pblicas...
E o Patrimnio Lquido da maioria das malhas concedidas ficou positivo...
1994 - 1997
Prejuzos acumulados da RFFSA

Desonerao aos Cofres

Pblicos

1996 - 1998

R$ 300 milhes por ano

Valores apurados nos leiles das

Malhas da Extinta RFFSA

(dficits anuais de operao pela RFFSA)

R$ 2,2 Bilhes

R$ 1,76 Bilho

... a partir da prestao do servio de transporte ferrovirio pela Iniciativa Privada a Unio
passou a arrecadar:
1996 - 2011
Pagamento das Parcelas de
Concesso e Arrendamento:
R$ 5,517 Bilhes

2012

R$ 639,3 Milhes

Fonte: Associadas ANTF

= R$ 6,157 Bilhes de
Concesso e Arrendamento

2012

1997 - 2011
Arrecadao de Impostos,
Concesso e Arrendamento e
CIDE: R$ 15,091 Bilhes

Pagamento das Parcelas de

Concesso e Arrendamento:

Previso 2013

Arrecadao de Impostos,
Concesso e Arrendamento
e CIDE: R$ 1,74 Bilho

R$ 700,0 Milhes
Concesso e Arrendamento

Previso 2013

= R$ 16,831 Bilhes de
Concesso e Arrendamento,
Impostos e CIDE

R$ 1,800 Bilho
Impostos, Concesso e
Arrendamento

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocao de recursos ...
...Chegaram a cerca de R$ 35 bilhes os investimentos no setor, somando o realizado
entre 1997 e 2012, sem contar os investimentos na construo para expanso da malha.
Investimentos nas Malhas Existentes concedidas Iniciativa Privada
4.989
(R$ Milhes)
4.739
87,5

4.398

142,7

1997 - 2012
Total Unio
R$ 1,48 bilho

225

1997 - 2012
3.158

3.053

44

2.737
2.293

1.966

72

574 499
162

412

113

386

583 673
45

56

538

617

824

724

58

56

766

668

35

123

4.596

4.173

1.124

2.622

140

3.114
1.958

2.221

4.901

112

2.597

2.499

2.941

1.089

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Notas: 1) O ano de 1997 contm os investimentos de 1996; 2) Outros valores so correntes
Fontes: Ministrio dos Transportes, DNIT e Associadas ANTF.

Total Concessionrias
R$ 33,476 bilhes
2011 - 2012
Total Concessionrias
R$ 4,901 bilhes
Crescimento de 6,64%
frente ao realizado em 2011.
Investimentos da Unio
Investimentos das
concessionrias
Investimentos das
concessionrias em 2012

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a alocao de recursos ...
Projeo de Investimentos nas Malhas Existentes
concedidas Iniciativa Privada - 2013 a 1015
(R$ Milhes)

Comparativo consolidado do Realizado e Projetado para

Investimentos nas Malhas Existentes concedidas
Iniciativa Privada
(R$ Milhes)

19.112
6.000
4.902

4.596

5.000

16.000
5.000

11.646

2.719

143

88

110

120

120

434

2011

2012

2013

2014

2015

1996-2001
(6 anos)

Fonte: ANTF

Investimentos das concessionrias em 2012

Projeo de Investimentos das Concessionrias

355
2002-2007
(6 anos)

691

350

2008-2012
(5 anos)

2013-2015
(3 anos)

Investimentos da Unio
Investimentos das concessionrias

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficincia operacional ...
Os investimentos privados promoveram um aumento de 117% na produo do transporte ferrovirio,
comparando o realizado de 1997 com 2012, alm de obter 5,4% de Taxa de Crescimento Mdio Anual (CAGR).
Produo Ferroviria
(bilhes de TKU)

117,0%

257,4
221,2

232,3

202,5

137,2 141,5

138,9

153,9

161,8 167,8

278,5

270,7

181,5

243,5

290,5

297,8

1997 - 2012
Carga Geral
Crescimento de 176,9%
Minrios de Ferro e
Carvo Mineral
Crescimento de 102,8%

2011 - 2012
Total da Produo
Crescimento de 2,5%.
Carga Geral

Aumento de 12,4%.
Minrios de Ferro e
Carvo Mineral

Queda de 0,3%.

Fonte: Associadas ANTF

Nota:

TKU = Tonelada Quilmetro til Transportada

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Contando com os nmeros de 2012, a produo do transporte ferrovirio de
cargas cresceu 117%, enquanto no mesmo perodo para a economia brasileira o
PIB teve um aumento de 55%.
Comparativo do Transporte Ferrovirio de Carga x PIB

1997 - 2012
Aumento de 55,1%
no PIB

ndice

Aumento de 117,0%
em TKU

2011 - 2012

Aumento de 0,9 %
no PIB
Aumento de 2,5%
em TKU

Nota: ndice base 100,00 em 1997.

Fontes: ANTF e IBGE

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Aumentou a eficincia operacional...
A movimentao de cargas pelas ferrovias cresceu 90%, comparando o realizado de 1997 com 2012.
Movimentao de Carga Transportada pelas Ferrovias
(milhes de TU)
481,2
470,1 475,1

368,4
315,8
288,1 291,6
259,3 256,0
253,3
78,4
63,1

69,6

113,0

336,4

100,6
96,7

94,4

445,2 450,5
404,2
386,0
395,5 124,7 114,8 116,3
108,9

95,5

90,5

2011 - 2012

70,7

221,4 240,8
190,2 189,7 185,3 209,7 201,1

Carga Geral
Crescimento de 84,4%
Minrios de Ferro e
Carvo Mineral
Crescimento de 91,8%

99,0

111,5

1997 - 2012

271,7 274,5

303,6

332,2 341,3

345,0 360,3 364,9

296,1

Total da Movimentao
Crescimento de 1,3%.
Carga Geral

Aumento de 1,3%.
Minrios de Ferro e
Carvo Mineral

Aumento de 1,3%.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nota:
Fonte:

TU = Toneladas teis
Associadas ANTF

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Fomenta o desenvolvimento do mercado de
transportes...
Variao Percentual dos Produtos Transportados pelas Ferrovias (%)
1997 - 2012
Minrios/carvo mineral

109,54%

Produtos siderrgicos

3,77%

Agronegcio

467,33%

Derivados de
petrleo e lcool
Produtos Diversos

(Insumos Construo Civil e cimento,

dentre outros)

2,79%

4,39%

Transporte Ferrovirio no Brasil

Vages
Vages antigos

Descarga em 45 min

Fonte: Rumo Logstica

Vages Rumo

Descarga em menos de 1min

Fabricantes: Amsted Maxion e Randon

Modelo: HPT
Capacidade: 90 ton
Quantidade comprada: 929 unidades
Total investido: R$ 200 milhes

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

A expectativa de crescimento no total da Produo Ferroviria de 21,9% entre 2012 a
2015, j a projeo de aumento na Movimentao de Carga Transportada pelas
Ferrovias de 24,7% quando atingir 600 milhes de toneladas uteis.
Projeo de crescimento na produo
ferroviria
(bilhes de TKU)
363

290,5
64,9

297,8
73,0

315

330
88,0

78,0

225,6

224,8

2011

2012

2013

Fonte: ANTF

150,0
135,0

250,0

2014

116,3

125,0

275,0

2015

Previso de crescimento 2012 - 2015

Queda de 22,3%.

475,1 481,2

80,0

114,8

237,0

Minrios de Ferro e
Carvo Mineral

Projeo para a movimentao de Carga

Transportada pelas Ferrovias
(milhes de TU)
600
545
508

Carga Geral

Aumento de 20,5%.

360,3

364,9

383,0

2011

2012

2013

410,0

2014

450,0

2015

Previso de crescimento 2012 - 2015

Minrios de Ferro e
Carvo Mineral

Queda de 23,3%.

Carga Geral

Aumento de 29%.

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Projeo de Crescimento do Transporte Intermodal
As principais dificuldades ao crescimento do Transporte Intermodal, destacam-se o atual sistema
tributrio e a legislao de contineres, falta de incentivos fiscais para a construo de
terminais multimodais e as condies de acesso ferrovirio aos portos, alm de
implementar o conhecimento de transporte eletrnico (CTe).
Quantidade de Contineres
400.000
(TEUs)
350.000

2012 - 2013

300.000

287.458

Previso de
Crescimento de

240.854

24,5%

2012 - 2015

Previso de
Crescimento de

66%

2011
Fonte: ANTF

2012

2013

2014

2015

Transporte Ferrovirio no Brasil

Vago Double Stack para Transporte de Contineres

Fonte: Abifer

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos servios, com a
contratao de profissionais...
As Concessionrias geraram um crescimento de 171% em empregos diretos e indiretos,
comparando os anos de 1997 e 2012, sem contar os empregos na Industria Ferroviria Nacional.
Total de Empregos Diretos e Indiretos
37.720

45.153
41.455
38.595
36.567

33.254
30.227 30.508
27.659

20.352 20.482 20.19020.215

21.085

16.662
14.375

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Associadas ANTF

Na expanso da malha frrea geram mais de 11.350 empregos, com a

construo da Malha Nova da Transnordestina (TLSA) e do Trecho Alto
Araguaia - Rondonpolis (ALL).

2011 - 2012
Aumento de 8,9% na
gerao de empregos
frente ao ano de 2011.

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos servios, gerando
benefcios de responsabilidade social...
As Concessionrias Ferrovirias tm investido na capacitao de profissionais, tendo formado
14.103 empregados de 2001 2012.
Projeo de Empregos Diretos e Indiretos
60.000
55.000
50.000
41.455 45.153

Trabalhadores capacitados - 2001 2012

Quantidade

Cursos Ferrovirio

760

Agente de Estao
Maquinista

6.659

Mecnico de Manuteno

2.633

Eletricista de Manuteno

1.588

Mantenedor de Via Permanente

1.330

Tcnico em Manuteno

Engenharia Ferroviria

Total

684

449
14.103

Fonte: Associadas ANTF

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: ANTF

Funcionrios por grau de instruo

Ensino Mdio
Completo 48,5%

Ensino Superior
Completo 7,1%

As Concessionrias
empregam hoje
2.244 mulheres e
148 exercem em
cargos de chefia.

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos servios, aumentando a
segurana ...
A gesto e os investimentos da iniciativa privada possibilitaram uma reduo de 82,8% no ndice de
acidentes, comparando o ocorrido em 1997 com o ocorrido em 2012.
ndice de Acidentes
(acidentes por milho trens.km)

75,5
69,3
64,9

53,1

-82,8%
39,4
35,5 33,6

30,4

32,9

14,7 14,4 14,7 15,6 16,1 14,2

12,96

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fontes: ANTT e Associadas ANTF

Referncias
internacionais:
Entre 8 e 13 acidentes por
milho trens.km

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos servios...

O transporte ferrovirio ecologicamente correto...

Trem Bicombustvel - Vale

ndice de Eficincia Energtica

(Litros de Diesel por Mil TKU)

5,31

5,12 5,08 5,04

4,90 4,79

- 21,2%
4,62 4,55 4,41
4,27 4,24 4,30 4,15 4,18

Ampliao do uso de locomotivas

movidas a biodiesel

1999 - 2012

Reduo de 21,2%
2007 - 2012
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reduo de 5,2%

Fonte: Associadas ANTF

Em 1999, eram necessrios 5,31 litros de diesel para o transporte de mil TKU (tonelada por quilmetro til). Em
2011, o consumo baixou para 4,18 litros de diesel por mil TKU, que equivalente a uma reduo de 336,5
milhes de litros de diesel para realizar o servio de 297,79 Bilhes de TKU em 2012.

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Atendimento de objetivo do PND: Melhorou a qualidade dos servios, com aumento da
frota operacional...

A evoluo da frota de material rodante das malhas concedidas cresceu 116,5% no

perodo de 1997 a 2012, alm da qualidade e nova tecnologia adquiridas pelas Concessionrias.
1997
Locomotivas

1.154

Vages

43.816

2012
Locomotivas

3.102

Vages

94.271

Fonte: Associadas ANTF

Idade mdia da Frota de Vages:

1990 = 42 anos
2010 = 25 anos
Projeo 2020 = 18 anos
Obs.: A vida til dos vages de 30 a 35 anos.

Projeo de aquisio de materiais (2013 e 2014):

Trilhos
Dormentes
Rodas

= 104 mil toneladas

= 377 mil unidades
= 52 mil unidades

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Projeo de aquisio de materiais

2014

2015

2016

Locomotivas
Vages

219
3.356

188
7.096

136
5.033

*Valores em unidades

Resultados das Concesses Ferrovirias de 2012

Principais Resultados das Concessionrias Ferrovirias
(Iniciativa Privada)
Oferta
Aumento de 117% na produo ferroviria (de 137,2 para 297,8 bilhes de
TKU), obtendo 5,4% de Taxa de Crescimento Mdio Anual (CAGR).
Crescimento de 90% na movimentao (de 253,3 para 481,2 milhes de TU).
Aumento de 68 vezes no transporte de Contineres (2450.854 TEUs).
Emprega mais de 45,2 mil funcionrios diretos e indiretos.

Investimentos
Investimentos de R$ 33,5 bilhes na
malha e material rodante, incluindo
recuperao da frota sucateada

Arrecadao Unio

Setor
Ferrovirio

Pagos R$ 16,7 bilhes em

concesso e arrendamento; tributos

Federais, Estaduais e Municipais.

herdada da Rede.

Segurana
Reduo em torno de 83% no ndice de acidentes

(de 75,5 para 12,96 acidentes por milho trens.km).

2002 - 2012
Total da CIDE
R$ 930,7 milhes

TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA NO BRASIL

Desafios para o Desenvolvimento do Setor

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

Agenda Estratgica para o Setor de Transporte Ferrovirio de Cargas

A ANTF e Associadas lanou e trabalha nesta agenda desde o II Brasil nos Trilhos de 2006, composta
por 12 fatores estruturantes e conjunturais para o desenvolvimento do futuro das ferrovias do Brasil.

Infraestrutura
Eliminao de Gargalos
Expanso da Malha
Intermodalidade

Institucional
Regulamentao
Segurana
Interlocutores da Extinta
RFFSA
(DNIT, ANTT, SPU, IPHAN e outros)

Sustentabilidade
Agenda
Estratgica das
Ferrovias

Fisco-Tributrio
Tributao
Fornecedores
Competitividade

Meio Ambiente
Tecnologia
Gente

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

AGENDA ESTRATGICA DAS FERROVIAS - Sustentabilidade
Tecnologia: Aes da ANTF e Associadas, avanando na utilizao de tecnologia de ponta no
transporte de ferrovirio de carga...

Padronizao e Normalizao no Comit Metro-Ferrovirio CB06/ABNT;

Regulamentao da ANATEL sobre Canalizao e Condies de Uso de Radiofrequncias;

Cooperao para desenvolvimento tecnolgico.

Piso de Borracha para Passagens de Nvel - MRS
Centro de Controle Operacional (CCO) da VLI

Substituio de madeira por plstico reciclado em vago - FTC

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

AGENDA ESTRATGICA DAS FERROVIAS - Sustentabilidade

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

AGENDA ESTRATGICA DAS FERROVIAS - Sustentabilidade
Tecnologia: Desde 2009, a MRS Logstica utiliza dormentes criados a partir de
plstico reciclado, chamados de dormentes polimricos.
Os dormentes da MRS so fornecidos pela Wisewood que utiliza matria-prima
coletada por cooperativas de catadores de lixo.

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

Tecnologia: Dormentes de ao fornecidos pela Hidremec
Vale EFMV

MRS Logstica

Desafios para o Desenvolvimento do Setor Ferrovirio

AGENDA ESTRATGICA DAS FERROVIAS - Institucional
Regulamentao: O modelo integrado e sem open access prevalente, j casos de modelos
segregados e com open access tipicamente requerem investimento e operao 100% estatais.
Mercados desenv. com relevante participao
das ferrovias na matriz de transporte

EUA

Canad

5
(Class I)

2
(grandes)

Carga transportada
2005, TU Mn

1.652

370

Participao na rede
ferroviria na matriz
de transporte

45%

46%

Nmero de
operadores

Cargas concentradas
em exportao

Mercados Emergentes

frica S.

Brasil

Austrlia

Rssia

Carga fragmentada e com alta

participao de passageiros

China

1
~10
5
1
Modelos
desintegrados
e com1 acesso aberto

ndia
1

existem basicamente na Europa, regio em que

599
380
1.151
2.200
560
foco das ferrovias so passageiros
Infraestrutura e transporte ferrovirio so
34%
53%
25%
88%
60%
39%
essencialmente
pblicos
180

Alemanha

RU

Espanha

~300

10

330

121

27

22%

13%

5%

Integrao ativooperao

Integrado

Integrado

Integrado

Majoritariamente
integrado

Integrado

Integrado

Integrado

Integrado

Segregado
(mesma
holding)

Segregado

Segregado

Acesso rede
ferroviria

Majoritariamente
fechado

Majoritariamente
fechado

Fechado

Depende
da ferrovia

Fechado

Majoritariamente
fechado

Fechado

Fechado

Aberto

Aberto

Aberto

Propriedade

Majoritariamente
privado

ferrovia
privado
mente
Modelo integrado daprevalente,
tanto em

Majoritaria-

Pblico

Depende

Pblico e

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

80%
pblico

Privado

90%
pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Pblico

Estrutura

Material Rodante

Responsabilidade
dos investimentos

Privado

Pblico e
privado

privado

(con-

mercados de carga maduros,cesses)

quanto em
pases emergentes ou exportadores de
Privado
MajoritariaDepende
Privado
Majoritariacommodities
mente
da ferrovia
mente
pblico
Modelo depblico
acesso essencialmente fechado;
open
ocorrePblico
em alguns
pases e
em
Pblico
e access
Pblico
e
Privado
Pblico
privado
privado
condies excepcionais

Fonte: UIC; ANTT; AAR; AUB; EUROSTAT; China Transp. Yearbook; Comptroller and Auditor General of India; MAIC; Transport Canada; anlise da equipe

TRANSPORTE FERROVIRIO DE CARGA NO BRASIL

Programa de Investimentos em Logstica

Programa de Investimentos em Logstica

Agosto de 2012: O Governo Federal lana o Programa de Investimentos em Logstica Rodovias e Ferrovias ...

Programa de Investimentos em Logstica

Outubro de 2013: 8 Balano do Programa de Acelerao do Crescimento - PAC 2...

Fonte: Planejamento, Investimento, Desenvolvimento 8 Balano do PAC 2 - Outubro/2013.

Programa de Investimentos em Logstica

Fonte: EPL

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Fonte: EPL

Programa de Investimentos em Logstica

Fonte: EPL

Programa de Investimentos em Logstica

Fonte: EPL

Programa de Investimentos em Logstica

Novas Concesses
Aailndia - Porto de Vila do Conde
(Barcarena)

Lucas do Rio Verde - Campinorte - Palmas

- Anpolis

Anpolis - Estrela D'Oeste - Panorama - Dourados

Fonte: EPL

Rio de Janeiro - Campos - Vitria

Salvador - Recife

Programa de Investimentos em Logstica

Novas Concesses
Uruau - Corinto - Campos

So Paulo - Rio Grande

Maracaju - Eng Bley - Paranagu

Fonte: EPL

Belo Horizonte - Salvador

Ferroanel de So Paulo