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EVALUACION Y FORMULACION DE
PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION CONSERVA DE FRUTAS CONSERVASOL
S.A. DE C.V.
DOCENTE
ING. SAUL ESPARTACO ALANIS MEJIA
EQUIPO NO. 3
JUDITH DEL CARMEN GARCIA ROLON
MORONI HERNANDEZ MEJIA
MARIO ENRIQUE DOMINGUEZ MENDOZA
MERCEDES MEZA FERNANDEZ
KAREN PINEDA HERNANDEZ
ROSALBA MOLINA MOLINA
PATRICIA SANCHEZ AMADOR
SOLEDAD DE DOBLADO, VER A 11 DE JULIO DEL 2015.
No.
CAPITULO 1
INDICE
INTRODUCCION
1.1.
Introduccin
1.2.
Resumen Ejecutivo
Misin
2.2.
Visin
2.3.
Valores
2.4.
Objetivos General
2.5.
Objetivos Especficos
2.6.
Justificacin
2.7.
2.8.
Localizacin
2.9.
Organigrama
3.2.
3.3.
3.4.
Ventajas Competitivas
3.5
Canales Cliente-objeto
3.6.
Competencia
3.7.
Anlisis de la Competencia
3.8.
3.9.
Capacidad de Integracin
3.10.
Marketing 4 PS
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
Anlisis FODA
4.2.
Diagrama de Flujo
4.3.
4.4.
4.5.
Normatividad Aplicada
Inversin Inicial
5.1.1. Costos Fijos
5.1.2.Costos Variables
5.2.
Total de la Inversin
5.3.
Costo Total de Produccin
5.4.
Depreciacin
5.5.
Punto de Equilibrio
CAPITULO 6 CONCLUSIONES
1. Introduccin.Las frutas deben formar parte de la dieta cotidiana porque son fuente
importante de vitaminas y minerales. Por tradicin nuestro Municipio
es productor de Papaya.
Presentamos este informe luego de haber realizado un anlisis por los
integrantes del Grupo, determinando as su proceso y estructura de
costo de dos tipos de procesos.
Estos procesos son de Nivel Artesanal, por lo tanto no requieren de
grandes inversiones y se busca que las actividades sean productivas y
rentables que de poco a poco eleven el nivel de empleos e ingresos, as
como la calidad de vida de las personas que participan en ellas.
De acuerdo al actual Reglamento Sanitario de los Alimentos, conserva
es el producto alimenticio contenido en envase hermticamente
sellado y que ha sido sometido a un tratamiento trmico que garantice
su esterilidad comercial.
2. Resumen Ejecutivo
Nombre del Proyecto:
Conservasol S.A. de C.V.
Giro de la empresa
Elaboracin de Productos
Actividad de la empresa
Preparacin y Envasado de Conserva Natural
Clasificacin de la empresa
Comercial
Dimensin de la empresa
Microempresa
mbito actual y geogrfico
Empresa Local
Titularidad de capital de la empresa
Empresa Mixta (cuenta con varios socios)
Variables Demogrficas
Sexo: femenino y masculino
Edad: variable
Estado civil: Casado, soltero, divorciado
Religin: Catlica, Cristiana
Variables Geogrficas
Zona Sur.
Poblacin. Rural y urbano
Mata Pinche, Mpio de Soledad de Doblado.
Informacin general de la empresa
Conservasol S.A. de C.V.
Domicilio Conocido Localidad de Mata Pinche
Municipio de Soledad de Doblado
Tel. 2299 50 12 34
Servicios de la empresa
Ser una empresa dedicada a la elaboracin de conservas con frutas naturales de
la regin iniciando el funcionamiento de la empresa utilizando Papayas y Mango
para lanzamiento de la Marca.
Localidad de Mata Pionche, Mpio. De Soledad de Doblado, Ver.
Tel. 28597 20788
proyectoconservasol@gmail.com
Imagen Corporativa
Slogan
Dulce Sabor de Nuestra Tierra
Normativas
NMX-F-423-1982
Productos alimenticios para uso humano
NMX-FF-076-1996
Productos alimenticios no industrializados para consumo humano. Fruta fresca.
NOM-002-SCFI-2011 "Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y
mtodos de verificacin".
NOM-008-SSA2-1993, " Control de la nutricin, crecimiento y desarrollo del nio
y del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestacin del servicio".
NOM-050-SCFI-2004, Informacin comercial-Etiquetado general de productos.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos.
NOM-251-SSA1-2009, Prcticas de higiene para el proceso de alimentos.
2.3. Valores.Respeto
Reconocer y apreciar el trabajo de los dems.
Integridad
Pensar, decir y hacer de manera congruente
Honestidad
Hablar con la verdad
Equidad y Justicia
Tratar a todos por igual, sin distincin de sexo, edad, credo o raza
Lealtad
Ser fiel a los principios de la empresa
Responsabilidad
Asumir compromisos y cumplir obligaciones
Localidad de Mata Pionche, Mpio. De Soledad de Doblado, Ver.
Tel. 28597 20788
proyectoconservasol@gmail.com
2.6. Justificacin.El proyecto nace a raz del deseo de darle valor agregado a los recursos
frutales de nuestra regin Mata Pionche mediante la instalacin de una
planta de conservas frutcolas aqu en esta misma Localidad, ya que
nuestras frutas mayormente salen de Piura rumbo a otras regiones o
pases donde se les convierte en bienes finales para posteriormente
retornar y ser consumidas.
El proyecto se justifica en el hecho de que Piura es una zona con gran
capacidad de cultivo de frutales, debido a sus condiciones climticas.
Por lo cual poseemos gran facilidad para la adquisicin de materia
prima a la cual darle valor agregado y comercializar.
2.8. Localizacin.-
Depto.
Finanzas
Depto.
Produccin
Depto. Envasado
y Etiquetado
ventas
Ventas
Mercadotecnia
Principales Tareas:
1. Coordinar los recursos internos (recursos humanos, financieros,
etc.)
2. Representar a la compaa frente a terceros (legalmente en caso
de ser representante legal)
3. Definir las metas y objetivos y darles seguimiento.
Departamento de Finanzas.Todas las funciones de las finanzas (o del encargado o del rea o
departamento de las finanzas) en una empresa, se basan en dos
funciones principales: la funcin de inversin y la funcin de
financiamiento.
El departamento de ventas se prepara da a da el pedido de ventas a
manufactura segn su requerimiento y trabaja en conjunto con
mercadeo para lanzamiento de productos, promociones y ofertas.
En este proyecto que se pretende inicializar, ser este departamento
quien coordine las actividades de ventas y Mercadotecnia de manera
directa., para evitar el incremento salarial.
3.1. Descripcin del Producto.El producto es para consumo humano como parte de su dieta
alimenticia por su alto contenido de vitaminas, fibra y otros nutrientes.
notables beneficios
medicinales que
han
sido
Irregularidades
menstruales:
La papaya
verde ayuda
la
Investigacin de Mercado
Cuantitativas
Cualitativas
Comportamiento
del
Consumidor:
El
comportamiento
del
consumidor ser cuando requiera
probar o degustar de un sabor
diferente en lo que ya existe en el
mercado.
Qu?
Elaboracin de un sabor diferente
de conservas.
Cundo?
El consumidor lo requiera y est
dispuesto aprobar
nuestros
sabores realizados de manera
tradicional.
Dnde?
Impresin
del
Se podrn encontrar en tienditas,
Consumidor:
restaurantes de la zona de Estos se vern reflejados en
Soledad de Doblado, Interior de cuanto a:
Mercado Jurez.
Sabor
Cmo?
Color
Posicionndonos en el mercado y
Textura
con nuevos consumidores poco a
precio
poco.
Las frutas son ingredientes principales en diversos platillos y postres.
Durante las fiestas familiares, las mesas se engalanan con muchos de
ellos, as es que si usted est pensando en comprar latas de frutas en
almbar o conserva para lucirse en esta poca de festividades, le
invitamos a probar nuestros productos para que pueda decidir cul es
el sabor, marcas que le ofrecen mejor calidad, mejor precio y as poder
disfrutar ms.
Puntos Dbiles
Tener productos sustitutos en
el mercado
Proveedores
Canales de distribucin
Futuros
Centros comerciales
3.6. Competencia
Indirecta
Amas de casa
Directa
Vendedores ambulantes de
postres
Cooperativas
Calidad
Variedad
Valor Adquisitivo
Nutricin
Presentacin
Clientes
Habitantes
que
estn
dispuestos a degustar una
gama
diferente
y
convencional a los desabores
que existen en el mercado.
Personas que estn de
acuerdo a implementar un
nuevo estilo de alimentacin.
3.10. Marketing 4 PS
Producto
Precio
Precio
basado
competencia.
en
la
Precio
basado
presentacin
en
la
Mango
Papaya
Plaza
Nuestros puntos de ventas son
los siguientes:
Restaurantes
Mercados
Amas de Casa
Minisper
Promocin/Publicidad
Nuestra
promocin
y
publicidad se distinguir por
que estar dirigida en la
publicidad en el producto.
Folleto
De boca en
boca(comentarios)
Degustaciones
Si ___________
2.
________________________________________________________________________________
4.
S_____________ No ________________
5.
7.
Vidrio
8.
Plstico
9.
Tamao
Envase
Contenido
Diseo
No consumen
conservas
10%
Consumen conserva
Si consumen
conservas
90%
Consumen una
conserva a la
semana
15%
Consumen y
compran 2 y 4
conservas al
mes
62%
Locales
establecidos.
10%
Tienditas cercanas
a su casa
9%
Puestos
ambulantes
81%
4.Le gustara consumir otro tipo de conservas que sea natural y sin
conservadores?
prefieren consumir
conserva natural
100%
SI
91%
Cabacano
20%
Papaya
42%
Mango
29%
Envase de su preferencia
Plstico
38%
Vidrio
62%
Precio
10%
Contenido
11%
Sabor
59%
Textura
11%
Sin
condiment
os
12%
Economicas
18%
Fuese conserva
natural
47%
Menos dulce
23%
Pagaran ms de $
30.00
42%
Pagaran mas de $
20.00
55%
Pagaran ms
de $ 15.00
3%
Ventas
Utilidades
Consumidores
Competidores
Lanzamiento
En esta etapa
las ventas son
bajas por que
no conocen el
nuevo sabor
de
nuestra
conserva
En esta etapa
ya se empieza
a
dar
a
conocer que
existe
otro
sabor
de
Conserva en
el Mercado y
por lo mismo
ya empieza a
aumentar las
ventas
Las
ventas
son seguras y
van
en
aumento
Las
ventas
son seguras y
van
en
aumento
Las
utilidades
son nulas ,
ya que no
hay ventas
Conocen la nueva
Conserva, la calidad y el
sabor.
No hay
competidores
Turbulencia
Crecimiento
Madurez
Declive
Empiezan a
dejar
de
consumir la
conserva, por
lo mismo las
ventas
tienden
a
bajar
Mayores
utilidades
Altas
Utilidades
Mayor
nmero
consumidores
Bajas
utilidades
de Disminuyen
el
nmero
de
competidores,
por su calidad de
la conserva y el
sabor
Pierden ya el inters por Siguen
el
consumo
de
la disminuyendo
conserva(
Hay
que los competidores
empezar
a
producir
nuevos sabores.
50
45
ventas
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Tiempo
3.16.Anlisis FODA
Fortalezas
Oportunidades
No hay competencia en el
mercado local
Producto con valor agregado
Precio competitivo en el
mercado
Crecimiento en la demanda
del producto
Posibilidad de Nuevos
mercados
Debilidades
Amenazas
Falta de financiamiento
Falta de Experiencia en el
Mercado
No ser una empresa
reconocida
No contar con el equipo
necesario
Falta de tecnologa
Ser una empresa nueva
No contar con proveedores
Dependemos de los
productores
Estudio Tcnico
4.1. Ingeniera del proyecto
A continuacin se da una descripcin breve de los componentes del
estudio tcnico de Conservasol S.A de C.V.
1.
2.
3.
4.
en la evaluacin de
Precio
$ 15.00c/u
$ 20.00c/u
INICIO
Seleccin de la fruta
Mango y Papaya
Lavado
Pelado
Troceado
Coccin
Enfriado
Esterilizado
Lavado:
se debe limpiar perfectamente toda la superficie de la fruta para
eliminar toda suciedad.
Pelado:
Se debe eliminar toda la cascar de la fruta y retirar las partes daadas
en caso de que existan.
Coccin:
Es el proceso de fermentacin de la fruta, el cual debe realizarse a
fuego lento.
Enfriado:
Se retira la fruta de las ollas y se vaca en los tazones de aluminio antes
de llenar los frascos.
Llenado de envases:
Se coloca 200 grs de fruta y 50 grs de almbar en el cual se coci la
fruta esto para los frascos de 250grs, para los de 500 se coloca 400grs
de fruta y 100grs de almbar.
No. de piezas
Tinas de plstico
3 piezas
Bascula
1 pieza
Cuchillo 8
3 piezas
Ollas de acero
3 piezas
Mesa de trabajo
2 piezas
Mesa de madera
1 pieza
Tablas de picar
3 piezas
Pila de lavado
1 pieza
Basureros de plstico
1 piezas
Coladores de plstico
3 piezas
Tazones de acero
3 tazones
Estufa rustica
1 pieza
Cucharones de acero
3 piezas
Maquinaria y equipo
No. de piezas
Esterilizador
1 pieza
Cofias
1 bolsa de 50 pzs
Cubre bocas
Guantes
3 Piezas
Mandiles
3 piezas
Artculos de limpieza
1 Kit
Frascos de 250gr
1000 pzs
Frascos de 500gr
500 pzs
Otros insumos
Unidades
Unidades
requeridas
Infraestructura
Adaptacion de local
Unidad
Mano de Obra
Personal
Empleados
Viaje
Agua
Meses
Telfono
Meses
Luz
Meses
(3 empleados)
Transportacin
Transporte
Total de capital de trabajo
COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos
NMX-FF-076-1996
NOM-002-SCFI-2011
NOM-008-SSA2-1993
NOM-050-SCFI-2004
NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Especificaciones
generales
etiquetado para alimentos.
NOM-251-SSA1-2009
de
Anlisis Econmico
5.1. Inversin Inicial
5.1.1. Costos fijos
Descripcin
Unidades
U.Req.
C.U
Costo total
Fijos
Activos fijos
Infraestructura
Adaptacin de local
Unidad
$3000.00
$3000.00
Tinas de plstico
Unidad
3 piezas
$170.00
$510.00
Bascula
Unidad
1 pieza
$1,200.00
$1,200.00
Cuchillo 8
Unidad
3 piezas
$ 25.00
$75.00
Ollas de acero
Unidad
3 piezas
$999.00
$2,997.00
Mesa de trabajo
Unidad
2 piezas
$1,119.00
$2,238.00
Mesa de madera
Unidad
1 pieza
$700.00
$700.00
Maquinaria y equipo
Variables
Tablas de picar
Unidad
3 piezas
$80.00
$240.00
Pila de lavado
Unidad
1 pieza
$2,300.00
$2,300.00
Basureros de
plstico
Unidad
1 piezas
$250.00
$250.00
Coladores de
plstico
Unidad
3 piezas
$20.00
$60.00
Tazones de acero
Unidad
3 tazones
$85.00
$255.00
Estufa rustica
Unidad
1 pieza
$1,800.00
$1,800.00
Cucharones de
acero
Unidad
3 piezas
$68.00
$204.00
Cofias
Unidad
1 bolsa de 50 pzs
$60.00
$60.00
Cubre bocas
Unidad
$37.50
$37.50
Guantes
Unidad
3 Piezas
$29.00
$87.00
Mandiles
Unidad
3 piezas
$78.00
$234.00
Artculos de
limpieza
Unidad
1 Kit
$ 300.00
$300.00
$ 600.00
$ 600.00
Otros Insumos
Subtotal de activos fijos
$17,147.50
Activo Fijo
Descripcion
Unidad
Cantidad
requerida
P.U
Costo total
Unidad
$9000
$9000.00
Gastos de operacin
Gastos de constitucin legal
Total de gastos de operacin
$9000.00
Empleados
$500.00
$6000.00
(3 empleados)
$ 32,147.50
Kilogramo
200 kg
$4.50
$900.00
Mango
Kilogramo
200 kg
$3.50
$700.00
Azcar
Kilogramo
280 kg
$11.50
$3,220.00
Envase 500 gr
Unidad
500 pzas
$3.00
$1,500.00
Envase 250 gr
Unidad
1000 pzas
$1.50
$1,500.00
$7,820.00
Costos Variables
Viaticos
Transporte
Viaje
$300.00
$300.00
Agua
Meses
$70.00
$140.00
Telfono
Meses
$389.00
$778.00
Luz
Meses
$60.00
$120.00
Gastos
administrativos
9,158.00
$ 32,147.50
9,158.00
$ 41,305.50
$ 7,820.00
9,158.00
$ 16,978.00
5.4. Depreciacin.
Equipo
Costo total
Vida til
(aos)
Depreciacin
anual
Cucharones (3pzas)
$204.00 5
$40.80
$1800.00 10
$180.00
$2,997.00 3
$999.00
$1,200.00 4
$300
$75.00 1
$75.00
$510.00 2
$255.00
$2,238.00 15
$149.20
$700.00 5
$140.00
$240.00 3
$80.00
$2,300.00 15
$153.33
$250.00 5
$50.00
$60.00 1
$60.00
$6,950.00 5
$1390.00
$255.00 5
$51.00
Cuchillos (3pzas)
Esterilizador (1pz)
Tazones de acero (3pzs)
Total de Depreciacin
$ 3,923.33
PRODUCTO
UNIDADES A
VENDER
% DE PARTICIPACION PRECIO
COSTO
VARIABLE
MARGEN
MARGEN
PONDERANDO
PUNTO DE
EQUILIBRIO
No.
16.66666667
$
20.00
$
11.70 8.30
138.38
33.33333333
$
15.00
$
5.85 9.15
305.04
16.66666667
$
20.00
$
11.20 8.80
146.71
33.33333333
$
15.00
$
5.60 9.40
313.38
TOTAL
1200
100
COSTO FIJO
$
32,147.50
903.50
593
1186
593
1186
3558
6.1. Conclusin
Una vez elaborados los estudios de mercado, tcnico, organizativo y
financiero, a continuacin se presentarn las conclusiones y
recomendaciones en funcin de los hallazgos encontrados en el
proyecto.
La produccin de Conservas presenta rendimientos ptimos, el
proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante
para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar
para llevar a cabo una implementacin exitosa de una empresa. Nos
deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha
reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena
implementacin.
Es importante que antes de la iniciacin de cualquier negocio
involucrar a nuestros posibles clientes ya que a travs que su voz
podemos conocer de manera directa las necesidades que se desean
cubrir.