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metalmecnico y astillero
Resumen del proyecto
Agenda de la reunin
D. Prximos pasos
Impulsar la transformacin productiva de la economa del pas hacia una estructura de oferta diversificada,
sostenible, de alto valor agregado y sofisticacin que promueva su insercin en los mercados globalizados
Fomentar la internacionalizacin de la economa colombiana para aprovechar las ventajas competitivas derivadas
de los Tratados de Libre Comercio
Sectores incluidos en el Programa de Transformacin Productiva
Servicios
Manufactura
Agroindustrial
Sistema Moda
Carne bovina
Turismo de salud
Camaronicultura
Turismo de naturaleza
Lcteos
Hortofrutcola
Sector Siderrgico
Plan de
Negocio
Tubera Metlica
Estructura y
Galvanizado
Materiales Elctricos
Sector
Metalmecnico
Materiales para la
construccin
Bienes de Capital
Maquinaherramientas
Sector Astillero
Alambres y barras
Elementos de soldadura
Elementos auxiliares: tornillera, grifera
Calderas, tanques de almacenamiento
Recipientes, tubos, bombas y vlvulas de presin
Ascensores y elevadores
Puentes gra
De desbaste: tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, roscadoras,
Unidades y centros de mecanizado
Prensas: mecnicas, hidrulicas, oleoneumticas
Maquinas de electroerosin, arco de plasma, laser, ultrasonido, etc.
Dimensionamiento y
caracterizacin del Sector a
nivel mundial
Evaluacin potencial de
crecimiento a largo plazo y
anlisis de impacto en
Colombia
Estudio benchmark de pases,
regiones y empresas de
referencia
Principales mercados
Estrategia general e
iniciativas asociadas
Conceptualizacin de
proyectos banderas
Organizacin y realizacin de
evento de presentacin externa
del Plan a agentes de inters
del Sector
Plan de accin
Producto 1:
Diagnstico del Sector
en el mundo
Producto 2:
Diagnstico del Sector
en Colombia
Producto 3:
Plan de desarrollo
Cartagena: 18
Barranquilla 23
Manizales 40
Pereira 15
21
Sogamoso 18
Bogota 12
D. Prximos pasos
En los pases de referencia estudiados, el sector supone entre un 2,3 y un 9,5% del PIB
Peso sectores
(% sobre PIB; 2010)
Corea del
Sur
9,5%
Brasil
2,3%
Polticas pblicas de desarrollo industrial: crditos BNDES, reformas del marco regulatorio y
reduccin selectiva de aranceles sobre materias primas para sectores seleccionados
Poltica de fomento de las infraestructuras
Apuesta por la especializacin tecnolgica de las empresas
Alemania
7,5%
Mxico
5,0%
Los principales sectores en Corea del Sur son la electnica, el automvil, las
telecomunicaciones y el astillero
Destacan conglomerados empresariales como Samsung Group, Hyunday Group y LG
Group
Principales sectores de la industria
Electrnica
Automvil
Telecomunica
ciones
Construccin
de barcos
Principales empresas
Nombre
Actividades
Ingresos
(Mill USD)
Empleados
Samsung
Group
Conglomerado (Electrnica,
redes, petroqumica, industria
pesada)
174.200
277.000
Hyundai Group
Conglomerado (Automvil,
electrnica, electromecnica,
industria pesada, ingeniera y
construccin)
109.800
55.000
(Motor),
26.164
(Pesada)
LG Group
Conglomerado (Electrnica,
telecomunicaciones, energa
solar)
104.000
177.000
SK Group
Conglomerado
(Telecomunicaciones,
energa)
79.600
34.000
Lotte Group
Conglomerado (Alimentacin,
construccin, electrnica,
tecnologas de la
informacin)
34.869
nd
POSCO
30.600
24.648
Korea Electric
Power
Electricidad
28.000
23.343
Nonghyup
Conglomerado
24.700
68.000
Hanwha
Conglomerado
nd
nd
STX Corp.
Construccin de barcos
23.000
44.000
10
sin embargo, no es imposible, ya Corea del Sur lo hizo en los aos 70-80, pero requiere
grandes inversiones con el apoyo del Estado, adems de implicar riesgos importantes
Historia y evolucin de los astilleros coreanos
1950: Creacin de astilleros con medios muy limitados, no obstante se beneficiaron a corto plazo de una serie de
medidas pblicas:
Creacin de la Corporacin de Astilleros e Ingeniera Coreana (KESC)
Inversiones nacionales en infraestructura de astilleros
Asignaciones de capital
Facilitacin de exportaciones de producto terminado y facilitacin de importacin de componentes
Origen
1970: Comienzo de la construccin de los grandes astilleros Coreanos (Hyundai, Daewoo, Samsung, Hanjin)
1985-1989: Estado Coreano rescata a los astilleros
Periodo de
dificultad
ltima dcada
11
% s/PIB
0,04%
0,09%
0,12%
0,19%
0,13%
0,15%
0,16%
0,15%
0,19%
0,18%
3.950
4.000
3.500
60.000
3.093
3.000
50.000
2.472
2.500
2.236
2.000
1.241
30.000
1.191
20.000
1.000
500
40.000
1.663
1.500
70.000
672
227
247
430
10.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12
El desarrollo del sector naviero nacional es casi requisito obligado para desarrollar el negocio
de construccin de buques, ya que sin una demanda nacional resulta muy difcil arrancar
Fuente: SINAVAL
13
SECTOR SIDERRGICO
Se ha producido un incremento de la capacidad instalada y de la produccin a nivel global inpulsado por el crecimiento
de China y del resto de Asia
El aumento de la capacidad, superior al del consumo ha originado una Sobrecapacidad productiva global, lo que
provoca una mayor intensidad exportadora
Incertidumbre en evolucin de precios a nivel global , condicionados por la presin de exportaciones chinas
Los esfuerzos de inversin se han focalizado en zonas en desarrollo por cercana a materias primas (mineral
de hierro), o proximidad de puntos de consumo (Asia), as como con menores exigencias medioambientales
Se ha producido una especializacin de las empresas occidentales en productos de alto valor y de las asiticas
en produccin de commodities
Amrica Latina supone un 5% de produccin y del consumo global
Escasa penetracin per cpita de productos siderrgicos lo que se ve en datos de consumo : 130 kg
acero/persona en Lat Am, frente a media mundial de 215 kg (en Colombia se alcanzan 69 kg acero/persona)
Dficit comercial siderrgico desde 2007, con las importaciones provenientes de China que han crecido 87%
desde 2006
En la ltima dcada se ha llevado a cabo un proceso de concentracin entre las empresas a nivel regional, aunque se
han generado algunas operaciones de alcance global (ArcelorMittal, TATA Corus)
14
1.993
1.799
1.583
1.356
1.170
1.062
Sobrecapacidad
236
484
503
(25%)
567
+88%
212
200
211
1.656
1.347
1.144
Produccin
851
1.490
Europa
60
China
(44%)
12
(9%)
1.232
970
32
(23%)
India
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2014*
15
Produccin
(1986-2010; Mill tn/ao; % total)
1.490
Consolidacin de empresas
1.417
1970
850
1970-2000:
Consolidacin
nacional:
714
73%
75%
75%
Resto
82%
8%
10%
9%
Top 5-10
Top 5
7%
11%
16%
1986
2001
2000
17%
17%
2010
2011
Usinor Sacilor
Bristish Steel
2006
2000-2005:
Consolidacin
regional y
continental:
Arcelor
ThyssenKrupp
Mittal Steel
Nippon Steel
ISG
JFE Holding
Arbed
Baosteel
US Steel
Jindal
Gerdau
Corus
AK Steel
Ispat Int
2012
2006:
Consolidacin
global
2012:
Consolidacin
global
Arcelor Mittal
TATA Corus
Nippon Steel
Sumitomo
Metals
16
17
Amricas
21%
8% Alstom (FRA)
Otros
8%
59%
Schneider (GER)
23%
7%
Siemens
Europa
18
Alcance
geogrfico
Oferta
Distribucin
Tubos de precisin
Pocos competidores y
especializados (Tenaris, Vallourec
en UE)
Segmento inox conformado por
productores especializados
Altas barreras de entrada por nivel
tecnolgico y de inversiones
elevado
Creciente presencia de producto
commodity de China de bajo precio
y calidad
Fuente: Asociacin Alemana de Productores de Tubo de Acero (ESTA), anlisis Idom Consulting
19
Entre los factores clave de xito del sector en la actualidad destacan la especializacin
e innovacin tecnolgica para los tubos sin costura, la cercana a los mercados cliente
y acuerdos con proveedores de materia prima para los productores de Tubos con
costura de pequeo dimetro, y la capacitacin tecnolgica para los tubos de
precisin
Segmento
Tubo de precisin
Precio
Distancia a cliente (radio mximo entrega: 500 km aprox.)
Tiempos de entrega reducidos
Integracin vertical aguas arriba o acuerdos de suministro con aceras
Acuerdos con distribuidores especializados, dado el poder negociador de los mismos
(principalmente distribuidores multiproducto)
Gama amplia de productos
Capacidad tecnolgica
Calidad
Logstica just-in-time, especialmente en tubo de alta precisin tcnica
Relacin/cercana consumidor (ventas directas)
Integracin vertical
20
En el sector astillero se diferencian dos negocios: (I) la construccin de buques, con una
alta concentracin de la produccin en Asia y fuerte un exceso de capacidad productiva; y
(II) la reparacin de buques, con una demanda creciente y dinmicas de seleccin ligadas a
rutas de martimas
SECTOR ASTILLERO
Desde el 2007 la demanda de construccin ha experimentado una fuerte una cada y se espera una lenta
recuperacin de la demanda en el largo plazo (a partir de 2020-2025)
Asia (bsicamente Corea del Sur, Japn y China) concentr en 2011 un 90% de produccin mundial de
embarcaciones, apoyada por polticas de estado, integracin vertical, elevada productividad y, en el caso de China, por
su bajo coste laboral
Las continuas ampliaciones de capacidades productivas en China y Corea del Sur han generado un exceso
mundial de oferta desde 2007, agravado por la cada de la demanda
Esto se ha reflejado en un fuerte descenso de los precios internacionales de construccin de buques
El mercado en LatAm ha mostrado una demanda poco significativa y estancada en el periodo 2001 2011
La dinmica de mercado de Brasil se debe principalmente a la apuesta del gobierno por el desarrollo del sector
astillero, fundamentalmente apalancada en la produccin de buques para la industria petrolfera.
En el negocio de reparacin se prev un elevado aumento de la demanda de reparaciones en los prximos aos
debido al incremento de la flota mundial, la complejidad de las embarcaciones y el incremento de las inspecciones
Siendo los principales factores en la seleccin de astilleros de reparacin desvo/proximidad, plazo de
entrega, precio y calidad
21
Proyecciones Demanda
(2015-2030; Mill GT)
100
102
96
21
Petroleros
24
92
19
CSIS-CSSC
95
-15.79%
90
80
KOSHIPA
85
80
20
75
56
Graneleros
49
61
55
29
21
Portacontenedores
14
Otros
2010
51
70
13
65
14
SAJ
60
19
55
23
13
12
16
2011
2012
2013
15
2014
2015
0
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
La diferencia entre las estimaciones de SAJ respecto a CSIS-CSSC y KOSHIPA se atribuye a las
expectativas menos optimistas en embarcaciones gaseras y portacontenedores
Fuente: Order backlog for newbuildings, World Shipyard Monitor (Apr. 2012) CLARKSON RESEARCH SERVICES LTD.
International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting
17478 Resumen del proyecto
22
Caracterizacin
Flota Mundial
Sofisticacin
Embarcaciones
reaparacion de buques
(1980-2029; Miles Millones USD)
40
Proyeccin
35
Histrico
30
24,75
25
20
15,5816,50
14,24
15
10
Sofisticacin
Embarcaciones
37,13
7,62
7,35
8,21
8,91 10,00
5
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fuente: UNCTAD IHS Fairplay - Compilacin de embarcaciones mercantes superiores a 100 toneladas, OCDE.2008;anlisis Idom
17478 Resumen del proyecto
23
24
1,9
1,3
PRODUCCIN*
2,0
1,3
2,9
3,7
1,5
1,8
2,2
4,5
1,7
2,8
5,6
2,1
3,5
6,5
2,3
4,2
5,5
1,7
3,7
6,9
2,0
+14%
+262%
4,8
CONSUMO
APARENTE
14,2
13,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+19%
+1%
11,2
4,4
11,2
3,7
+11%
EXPORTACIONES
0,5
0,4
0,5
0,4
0,7
0,5
0,9
0,6
1,1
1,4
0,8
1,1
1,9
1,5
1,5
1,3
1,1
+135%
1,2
0,9
1,0
7,0
5,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
+14%
3,5
+19%
IMPORTACIONES
2,1
1,6
2,5
1,9
3,3
4,2
1,1
2,4
3,0
5,0
1,3
3,7
7,0
1,8
5,1
9,1
2,5
6,4
7,2
1,5
5,6
8,5
1,9
6,4
2,5
11,2
2,8
8,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
8,4
+434%
+311%
2,7
2,3
4,0
9,2
7,5
2,9
3,0
3,6
3,7
4,6
10,4
8,0
5,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Siderurgia
Metalmecnica
26
Sectores
Sector.
Siderrgico
TACC consumo
06-10
Largos
78
(6)
<0,5
Planos
1,9
19
(7)
20
25,5
62
(4)
34
Estructura y
Galvanizado
23
86
0*
Materiales
construccin
9,2
61
(1,2)
8,8
16,7
53
(0,5)
21
31
6,6
10
7,4
22,5*
19
29
18
(23)
<2
Tubera Metlica
Sector Metalmecnico
Exportaciones
(2010; % s/ventas)
Materiales
Elctricos
Bienes de Capital
Maquinaherramienta
Sector Astillero
Datos a mejorar
Datos destacados
* El peso de la produccin nacional sobre la mquina herramienta es residual, suponiendo solo el 9% del
consumo nacional
27
principalmente
Consumo aparente
Productos
(2011; Mill tn y
%/consumo total Colombia)
Productos Largos
(75% aprox.)
Barras
Perfiles
1,2
15%
36%
10%
Alambrn
0,4 11%
Rieles
Chapa gruesa
laminada en caliente
5%
Planos laminados en
fro
0,4 13%
Especiales y aleados
10%
0,2 5%
0,3 10%
Revestidos
6%
1%
Bobina laminada en
caliente
0,3 8%
0,3 10%
Produccin mundial
7%
Productos forjados
Productos Planos
(25% aprox.)
35%
6%
3%
1%
Construccin (90%)
Fabricacin (10%)
Construccin
Automocin
Lnea blanca
Construccin
Industria
Automocin
Industria
Sector energa
17478 Resumen del proyecto
29
Produccin
de acero
Colada
Lingotes
Mineral de
hierro
Laminacin
en caliente
Laminacin
en fro
Acabado
Railes y
accesorios
Vigas
Productos Largos
Materias
Primas
Bloom (tocho)
Pellets de
hierro
Alto horno
Perfiles pesados
(>80 mm)
Acera (BOF)
Secciones
Alambrn
Plantas de
coque
Billet (palanquilla)
Barras
Chatarra
Tubos
DRI (Hierro
prerreducido)
Tubos soldados
Flejes
Slab (Planchn)
Produccin en COL
NO producido en COL
Fuente: Anlisis Idom Consulting
Aceros
elctricos
Chapa gruesa
Bobina laminada
en caliente
Aceros
recubiertos y
galvanizados
17478 Resumen del proyecto
Bobina laminada
en fro
Productos
planos
Horno de arco
elctrico (EAF)
30
+360%
Siderrgica largo
(horno alto, Mill ton)
2,3
Brasil
Alemania
China
-22%
3,5
4,5
3,5
Brasil
Alemania
Korea
0,5
Colombia
+67%
+20%
+100%
0,03
0,05
0,06
Colombia
Espaa pequea
Alemania
5
Colombia
0,10
+800
+300
Astillero
(Miles de GTs)
3,0
+29%
+600%
Metalmecnica
(Estructuras, Mill ton )
3,5
0,5
Colombia
Siderrgica plano
(horno alto, Mill ton)
-14%
24
Brasil
204
Alemania
Korea
32
Sector Metalmecnico
Sector.
Siderrgico
Sectores
Desventaja en costes
(% sobrecoste COL vs pais)
Mxico
EEUU
Largos
20
10
15
Planos
67
15
10
Tubera Metlica
59
15
10
Estructura y
Galvanizado
20
15
Materiales
construccin
50
10
10
Materiales
Elctricos
63
25
20
Bienes de Capital
72
20
20
Maquinaherramienta
99
30
30
91
25
-5
Sector Astillero
Desventaja en coste
electricidad
(% sobrecoste COL vs pas)
Mxico
EEUU
20
Fuentes: Supersociedades, informes financieros empresas, registro Produccin Nacional ; ANDI; Anlisis Idom
Notas:
*En el Registro Nacional de Produccin y la base de datos de la ANDI la inscripcin es voluntaria, por lo que es posible que los
datos no sean totalmente exhaustivos
de coste no incluyen subsidios, incentivos a inversin, diferenciales en consumo especfico de mp y energa etc.
30
Desventaja en divisa
(% revaluacin COP vs pas;
01-10)
Mxico
40
EEUU
20
Datos a mejorar
Datos destacados
17478 Resumen del proyecto
33
6,46
-72%
2,47
0,21
2,43
1,08
0,20
0,98
-33%
0,14
0,14
0,13
-74%
Mxico
Per
0,06
61,75
Mxico
46,05
Per
-81%
11,51
17,28
8,00
11,95
Per
34
-71%
0,05
0,05
0,05
Per
Turqua
0,05
China
0,08
-34%
0,07
0,06
0,08
0,03
Venezuela
Ecuador
EEUU
Mexico
UE-27
Colombia
India
14,00
14,00
China
Precio gas1
(USD/MMBTU)
-91%
3,00
4,10
5,10
-40%
5,30
8,50
9,70
10,00
Turquia
UE-27
5,90
0,75
Venezuela
India
Per
EEUU
Mexico
Ecuador
Colombia
El elevado coste de la energa en Colombia supone un factor limitante para la realizacin de inversiones aguas arriba
Falta de compromiso de aseguramiento de gas por parte del Gobierno ha paralizado proyectos de inversin
Nota: 1) Los precios del gas estn referenciados a la distribucin de Henry Hub
Fuente: CEPAL, Anlisis Idom
Pases con los que Colombia tiene firmado TLC o est en negociaciones
36
100
100
Electricidad
Gas natural
54%
73%
32-37%
11-17%
11-14%
10-14%
Horno arco
elctrico (EAF)
Producto largo
37
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
1,2
1,3
1,2 CNY
COP
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
-41%
INR
1,0
-40%
TTD
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7 MXN
TRY
0,7
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
VEB
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
38
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
40
La visin del negocio propuesta para el sector a 2027 es multiplicar por 5 el nivel de
facturacin, hasta alcanzar los 35.000 mill de USD, incrementando destacadamente el nivel
de exportaciones hasta superar el 20%/vtas, y concentrando 120.000 empleos
Evolucin estimada facturacin por sectores
(2012-2027; Miles Mill USD y TACC)
35
0,6
+10%
+3%
Astillero
102
4
10,5
Siderrgico
(30%)
76
2
(3%)
22
0,4
8
Astillero
0,3 1,6
(20%)
Siderrgico
6,0
8
0,2
2
(24%)
14
0,3
+17%
24,0
Metalmecnico
(68%)
3,0
3,5
15,0
6,0
(73%)
2012
0,9
10,0
2017
1,5
0,8 0,0 0,4 0,0 2,5
0,6 0,2 1,1
2022
2027
2012
2017
2022
14
11
(14%)
0,1 6,0
Metalmecnico
(76%)
2027
88
3
12
119
5 Astillero
17
Siderrgico
(14%)
84
63
(83%)
73
2012
2017
2022
98
Metalmecnico
(82%)
2027
El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.400 Mill
USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano en esa
fecha
Fuente: Anlisis Idom
41
El desarrollo del sector tendr un impacto total sobre el valor agregado del pas de 59.000
Mill USD en 2027 (efecto directo e indirecto), aproximadamente un 7% del PIB colombiano
en esa fecha
Efecto estimado de los sectores estudiados sobre el conjunto de la economa colombiana*
(2027; Miles de Mill USD)
3,0
Multiplicadores **
4,3
2,4
118
Peso sobre
el PIB
83
6,9
35
Efecto directo
1,6
59
48
5
1
Impuesto a la produccin
11
Valor agregado
Valor de produccin
Slo se han considerado los impactos derivados de la evolucin de los sectores estudiados en el presente documento
*Para 2027, se estima un PIB de 837,497 Mill USD, por lo que el valor agregado estimado para 2027 (directo e indirecto) de 59.400 Mill USD supone un 7% respecto al PIB de
ese mismo ao
Notas: Informe Cadena metalmecnica en Amrica Latina, 2012, Alacero, Anlisis Idom
No incluye astilleros
42
Para ello ser necesario que atraer una inversin acumulada de hasta 15.000 Mill USD en
el perodo
Inversiones acumuladas para cada subsector
(perodo 2012-2027; miles de Mill USD)
0,8
0,1
15,2
Astillero
Mquina
Herramienta
Total
1,0
1,2
1,2
1,4
1,8
2,6
5,2
Planos
Largos
Material
elctrico
Materiales
construccin
Tubos
Bienes
de capital
Estructuras y
Galvanizado
Nota: Se han considerado ratios de inversin de 4% sobre ventas, adems de inversiones para ampliacin de planos (1.300 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad),
productos largos (280 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad) y tubos (270 Mill USD/1 Mill tn de aumento de capacidad)
Fuente: Anlisis Idom Consulting
43
Actuales
Productos
Nuevos
Siderurgia y metalmecnica:
Inmediato refuerzo cuota de mercado:
CAN, Venezuela, Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Astillero:
Reparaciones en el caribe
Construccin buques hasta 10.000
GTs
Actuales
Nuevos
Mercados
49
El sector puede impulsar el nivel de penetracin del acero hasta niveles de pases del entorno
fomentando el uso del el sector de la construccin, en el corto plazo y fomentando el desarrollo de sectores demanda
aguas abajo (automotriz, astillero, lnea blanca, ferroviario, otros) en el medio y largo
Evolucin consumo de acero aparente per capita
(2001-2011, kg acero per capita)
Largos
Planos
110
75
105
70
100
65
95
Mxico
Mxico
90
60
85
80
55
Brasil
-40%
50
Peru
75
Brasil
70
Argentina
65
45
-64%
60
LatAm
40
Colombia
35
-4%
55
LatAm
50
45
-38%
40
30
35
Colombia
30
25
25
20
Peru
20
15
15
10
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
50
Agentes de compra
Empresas pblicas
de rgimen privado
y subcontratistas
(EPCs)
Concesiones de
infraestructuras
Volumen de compra
ECOPETROL tiene previsto invertir 60.000 Millones de USD
aproximadamente en el periodo 2011- 2020 en produccin, refino,
transporte y biocombustibles
Esto se puede trasladar en un volumen de compra de productos del
sector de 3.000 a 6.000 millones de USD*
*Se considera que compras de piping y accesorios suponen entre un 5 -10% del total de la inversin
** ANI
17478 Resumen del proyecto
51
PR-2
Mesas sectoriales
Comit de Promocin y Uso del Acero
Otros
Iniciativas PROPAS
Compre colombiano
Expometlica
Otros
Mecanismos que planteen visibilidad sobre compras (volumen , patrones y criterios ) a largo plazo por parte de
empresas lderes
Mecanismos para compartir capacidades de produccin por parte de productores del sector y qu capacidades van a
desarrollar
Software de productos metalmecnicos para el sector hidrocarburos realizado por la ANDI (Software cadena de
hidrocarburos, mercado de bienes y servicios)
Documento de desarrollo de proveedores realizado por Ecopetrol
Innpulsa Innovacin abierta
Otros
Mecanismos para trasladar a compradores (pblicos y privados) ventajas del acero
Asesoras sobre tipos de acero, normas tcnicas, etc.
Incidir en las licitaciones para incluir el acero como material de construccin en edificacin y construcciones civiles
Compromisos de compra a medio palzo(por parte de la demanda) y de inversin (por parte de la oferta)
52
MN-6
Canal de compra
Compra va EPCistas (Fluor, Technip,
Chiyoda, SK, otros)
Energa /
Hidrocarburos
/ Minero
Infraestructuras
de transporte
(carreteras,
portuario,
ferroviario,
aeropuertos )
Defensa
(armamento
ligero y
explosivos,
buques)
Compra directa
Volumen de
compra
(% sector)
ND
17478 Resumen del proyecto
53
Tubos
Planos
Largos
20
16
Colombia
Resto Latam
490
3.700
307
1.565
28
182
22
72
201
376
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
54
Material de
construccin
Material elctrico
Resto Latam
Mill USD
15,4
97,15
Mill USD
100
1.178,1
Mill USD
161
3.600
Mill USD
117
3.400
Mill USD
Mill USD
110
76
7.980
7.750
Mill USD
342
4.875
Mill USD
216
6.055
Mill USD
Mill USD
95
69
5.730
366
Mill
Mill
Mill
Mill
88
43
32
19
1.360
950
1.200
900
50%
63%
Mquina
herramienta
Colombia
7%
Bienes
de capital
Ud
72%
99%
USD
USD
USD
USD
Fuente: DANE; ANDI; Base de Datos de Produccin Nacional, Ministerio de Comercio, Agosto 2012; Trademap: se han considerado los productos importados de mayor volumen por
subsector
55
Demanda actual
(Miles tons)
Situacin 2027
Otros sectores consumidores de acero Aplicacin
(Miles tons)
Automotriz
140
70
Lnea blanca
12
25
Astillero
n.d.
Ingeniera
mecnica
n.d.
n.d.
Ferrocarril
n.d.
n.d.
50
Otros sectores
n.d.
n.d.
Fuente: DANE; ANDI; Entrevistas con la Cmara de la ANDI de electrodomsticos y PTP autopartes, Documento Plan de Negocio de autopartes
58
Controlador de la
cadena
Compaas multinacionales
con sede en EEUU, UE,
Japn, Corea
Proveedores de
piezas de
ensamble
principales
Compaas con presencia
productiva multilocal
Elevada especializacin
tecnolgica
Proveedores de
sub-ensambles
Proveedores de
partes y piezas
Compaas de tamao
medio con posible
implantacin productiva
internacional
Nivel tecnolgico avanzado
Compaas de reducido
tamao que trabajan como
maquiladoras
Nivel tecnolgico medio
Colombia
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo
Fuente: Propuesta de Poltica de Desarrollo Industrial Metalmecnico basada en las nuevas inversiones petroleas, ANDI
59
Flota Caribe
Rango bajo
Rango Alto
(20 USD/GT ao) (40 USD/GT ao)
Tanqueros
Graneleros
Carga
General
Porta
contenedores
Otros
3.34
66
133
39%
10%
7%
1%
42%
Flota EE.UU**
5.9
118
236
19%
10%
16%
28%
27%
Flota Brasil
2.3
47
95
38%
19%
11%
12%
20%
17.5
353.6
707.3
26%
11%
13%
21%
29%
321.8
6.440
12.872
N:d.
N.d.
N.d.
N.d.
N.d.
Caribe + USA +
Brasil
Trfico Canal de
Panam
60
Tamao
de
buque
Localizacin
53-54m de
manga
32.2 - 45m
de manga
Manga
inferior a
32.2
(Panamax)
Astilleros colombianos
Localizacin: Atlntico-Bolvar
Infraestructura: 4 diques, mayor largo 125m,
mayor ancho 26m
Distancia a Canal de Panam*: 290 millas
Dammers Curaao
Localizacin: Curaao, Antillas Holandesas
Infraestructura: 3 diques, mayor largo 340m,
mayor ancho 48m
Distancia a Canal de Panam*: 760 millas
Dianca
Localizacin: Puerto Cabello, Venezuela
Infraestructura: 1 dique, largo 230m, ancho
30m
Distancia a Canal de Panam*:800 millas
Canal de Panam
Fuente: Encuestas Programa Transformacin Productiva, Ship2yard, webs astilleros, anlisis Idom
*Distancia en lnea recta de carcter orientativo. Las distancias de navegacin sern, en muchos casos, mayores
**Slo se muestran astilleros relevantes a una distancia menor de 3000 millas del Canal de Panam
61
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
62
Se han consensuado con el sector las lneas estratgicas por eje de actuacin del PTP
Partiendo de una propuesta preliminar de lneas estratgicas con base en las conclusiones de las
fase anteriores Diagnstico del sector en Colombia y contrastando su inters para las empresas
del sector mediante reuniones y cuestionarios
Lneas
estratgicas
40
20
63
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
COLOMBIA
Bajo nivel de consumo
per cpita de productos
de acero en Colombia
Mix de consumo de
productos siderrgicos
en Colombia est
principalmente
orientado hacia el
sector de la
construccin aunque
existen posibles nichos
industriales
En algunos
subsectores
metalmecnicos
empresas colombianas
tienen posibilidad de
incrementar su gama de
producto en Colombia
para cubrir la demanda
atendida actualmente
por importaciones, por
ejemplo:
Material elctrico:
63%
Bienes de capital:
72%
Maquina
herramienta: 99%
PR-1
PR-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Desarrollar estrategias
para promover el
consumo de acero per
cpita a nivel nacional
Incremento de
participacin en grandes
proyectos del pas
mediante refuerzo de
medidas de acercamiento
de oferta y demanda
Evaluar la factibilidad de
desarrollar nuevas gamas
de productos no
producidos en Colombia
PR-3
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
64
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
MERCADOS
INTERNACIONALES
Pases del entorno
Presencia reducida en
mercados del entorno
Venezuela y CAN
Existen oportunidades
de reforzar la presencia
con la gama actual en
esos mercados a corto
plazo
Resto de pases
El sector cuenta con
una presencia residual
en el resto de mercados
PR4
Apoyar el proceso de
internacionalizacin del
sector siderrgico y
metalmecnico mediante
incremento de
exportaciones y fomento
de implantaciones
productivas en mercados
objetivos
Donde
Inmediato refuerzo cuota de
mercado: CAN, Venezuela,
Centroamrica
Corto plazo: resto Amrica Latina
Medio y largo plazo: NAFTA, UE y
resto de mercados con TLC
Potenciar Colombia
como un hub de
reparacin de buques en
el Caribe
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
REPARACIN BUQUES
Colombia tienen una
muy buena posicin en
los factores clave para
de seleccin de un
astillero de reparacin
precio, desvo necesario,
calidad y plazo
PR-8
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Cmo
Aprovechando el conocimiento de
PROEXPORT y otras entidades
pblicas y actividades de apoyo a la
internacionalizacin de empresas
Potenciando instrumentos para
apoyar la implantacin de empresas
en el exterior y la actividad
exportadora
Metalmecnica
Astillero
Transversal
65
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DESARROLLO DE
INVERSIONES
Las empresas
nacionales pierden
cuota de mercado por:
- Penalizacin en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones de
la cadena
- Falta de
encadenamiento
productivo aguas
abajo con los
principales sectores
FO-1
cliente(downstream)
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
FO-1.1 Analizar a viabilidad de
explotar de forma competitiva el
mineral de hierro para la produccin
de acero
FO-1.2 Desarrollo de capacidades
para la fabricacin de productos
planos laminados en caliente
66
FO1.2
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Materias
Primas
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
hierro
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Produccin de
acero
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Colada
continua
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
caliente
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Laminacin en
fro
Acabados
Acabados
Acabados
Acabados
67
FO1.2
Tren de laminacin de
planchn (350 Mill USD; 0,8
Mill tn)
Materias
Primas
Produccin de
hierro
Ventajas
Aumento
gama
Produccin
de de productos
acerode escasez de
Situacin
oferta de plancha laminada
en caliente
Colada en Amrica Latina
Menores
costes de arrastre
continua
Laminacin en
caliente
Inconv.
Laminacin en
fro
Dependencia de materia
prima de importacin
Reducida
mejora en costes
Acabados
Aumento
gamadede productos
Produccin
acero
Situacin
de escasez de
oferta de plancha laminada
en caliente
en Amrica Latina
Colada
Elevada
mejora en costes
continua
Laminacin en
caliente
Laminacinde
en materia
Dependencia
fro
prima de importacin (hierro
de Brasil)
Volumen
inversin elevado
Acabados
Requiere la participacin de
socios industriales extranjeros
Aumento
gamadede productos
Produccin
acero
Situacin
de escasez de
oferta de plancha laminada
en caliente
en Amrica Latina
Colada
Volumen
de inversin
continua
moderado
Aumento
gamade
de productos
Produccin
acero
Control de
costes al cubrir
todos los eslabones
Situacin
de escasez de
Colada
oferta de
plancha laminada
continua
en caliente en Amrica Latina
Elevada mejora en costes y
Laminacin en
control sobre
calientelos mismos
Desarrollo de sector minero
Laminacin en
caliente
Laminacin de
en materia
Dependencia
fro
prima de importacin (DRI)
Reducida mejora en costes
Dependencia
Acabadosde
aseguramiento y coste de
electricidad
Laminacin
en de
Elevada
intensidad
fro
CAPEX (altos costes de
arrastre)
Probablemente
Acabados ser
necesario atraer capital y
know how extranjero
68
FO1.4
Demanda
Mquina
herramienta
Gras
Petroquimica
Equipos para
plantas
industriales
Tanques y esferas
Recipientes a precisin y
equipos pesados
Plantas
siderrgicas
Estructura
metlica equipos
Energa
hidrulica
Compuertas
Desaladoras
Otros
Filtros
Elico
Componentes aerogeneradores
(>2MW): buje bancada
Otros:, eje, corona, carcasas
multiplicadoras,
Ferroviario
Boggie
Cruzamientos
Naval
Motores 4T
Hlice
Otros: eje,
Tramos de torres
Elico
Otros
Mquina
herramienta
Equipos para
plantas
industriales
Siderurgia
Componentes equipos de
laminacin: bastidores,
acoplamientos, otros
Castilletes
Equipos: Tijeras,
Bobinadora
Energa
hidrulica
Carcasas de turbinas
Ejes, carcasas, otros
Nuclear
Cambiadores de calor
Multiplicadoras
Filtros depuradoras
Tuneladoras
Mdulos offshore y subsea
Equipos para laboratorios de
investigacin
Componentes para
mquinas rotativas
Otros
Volumen de
mercado alto
Volumen de
mercado medio
Volumen de
mercado bajo
69
FO-6
NO EXHAUSTIVO
Largo plazo
20%
Motores auxiliares/generadores,
bombas, compresores, enfriadores
30%**
Tuberas y vlvulas
2-3%
1-2%
Medio plazo
Cadenas y anclas
1-2%
Materiales de acabado
2-3%
2-3%
Sistemas de navegacin,
comunicacin y seguridad
No se desarrolla
5%
5%
72
Promocin
FALTA DE
COMPETITIVIDAD
Existen brechas en
productividad respecto
a pases del entorno
FO-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover mejora de la
productividad de las
empresas
Desarrollo de esquemas de
asociatividad entre
empresas del sector,
especialmente en
departamentos con peso
del sector significativo:
Boyaca- Cundinamarca,
Santander, Risaralda,
Caldas, Valle, Atlntico Bolivar
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
FOMENTO
ASOCIATIVIDAD Y
COOPERACIN
Desventaja en costes
por falta de
capacidades en
primeros eslabones
de la cadena y
reducido tamao de
las empresas
Elevada atomizacin
del sector,
Bajo grado de
asociatividad sectorial
Se necesita
incrementar tamao
medio de empresas
colombianas para
acceder a grandes
proyectos nacionales
y mercados
internacionales
FO4
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
73
FO-2
74
Existe una elevada dispersin en la productividad alcanzada por los astilleros, oscilando
desde 8 hh/CGT en Japn hasta los ms de 100 hh/CGT en Colombia
62,5
100,0
45,0
35,0
26,0
13,0
8,0
Japn
Alemania
Espaa
EE.UU.
China
Colombia
75
FO4.3
El clster vasco siderrgico tiene como principal clave de xito la inclusin de todos los
agentes del sector, tanto actores directos (productores, transformadores, ingenieras,
bienes de equipo, proveedores de insumos), como a entidades de soporte y tambin los
principales sectores de consumo
Alcance cluster siderrgico vasco
Colada
Colada
Continua
Continua
Laminacin
Tratamiento
trmico
Acabado
Acabado
Medio
Medio
ambiente
ambiente
Construccin
Electrodos
Automocin
Ferro aleaciones
Maquinaria
Refractarios
Materias
primas
Acera
Laminacin
Acabado
Transformacin
Petro-qumica
Fuentes
energa
Naval
Gases
Energa,
packaging y
aplicaciones
electrnicas
Logstica
Organismos
Organismos
gubernamentales
Centros
tecnolgicos
Universidades
Asociaciones
siderrgicas
Sectores de consumo
Proveedores de insumos
Materias
primas
Instituciones colaboradoras
76
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Poltica de I+D e
instrumentos
No existe una poltica de
innovacin sectorial a
nivel nacional
Falta de mecanismos de
apoyo a la I+D,
especialmente para
PYMES
El 40% de las regalas de
2012 para proyectos de
I+D se quedo sin asignar
Marco
Normativo
IN-1
Desarrollar agenda de
investigacin nacional
del sector
Crear equipamientos
tecnolgicos dotados de
mediospara desarrollar
proyectos de I+D
IN-2
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Centros Tecnolgicos
No existen centros de
I+D en Colombia para el
sector siderrgico,
metalmecnico y astillero
IN-3
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
77
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Marco jurdico
(arancelario y legal)
El sector denuncia la
existencia de
importaciones en
condiciones de
competencia desleal
La carga de la prueba
recae en la empresa
afectada
Existen casos de
proteccin arancelaria
negativa (Astilleros)
Necesidad de
adecuacin de la carga
tributaria al contexto
internacional
MN-2
Potenciar la
colaboracin entre la
Administracin y el
sector privado de cara a
obtener un marco
normativo que facilite la
competencia de las
empresas colombianas
en condiciones de
igualdad con empresas
de otros pases:
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
MN-2.1 Proponer medidas para la
reduccin de la competencia desleal
(DIAN, SIC)
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
Apoyo a inversiones
Existe un gap de
productividad de las
empresas colombianas
respecto a las empresas
del entorno y de clase
mundial
MN-3
Metalmecnica y Astillero
Estudiar la
conveniencia de
potenciar los
mecanismos de
atraccin de inversin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
78
MN-3
Crisis financiera
47
39
28
490
38
29
41
431
33
306
21
03
21
61
04
05
110
133
138
175
`06
07
08
09
200
+116% 232
119
10
Colombia
Metalmecnica
46
34
48
48
61
04
05
`06
Unin
Europea
51
Estados
Unidos
61.8
50.0
62
113
60
94
+50%
03
Mxico
42
36
34
Argentina
40
Per
07
08
09
10
11.5
12.0
Colombia
Per
17.3
20.0
Mxico
Argentina
Unin
Europea
Estados
Unidos
Fuente: DANE; Alacero; OIT; The Conference Board Total Economic Database 2012; Anlisis Idom Consulting
80
Compras pblicas
Hay una baja
participacin de las
empresas del sector en
grandes proyectos de
compra pblica
Promocin
2
MN-6
Fortalecimiento
3
Elaborar propuesta
sectorial para la
promocin de las
polticas de compras
pblicas del AAPP,
empresas publicas de
rgimen privado,
subcontratistas (EPCs) y
concesionarios
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Suministro energtico:
Los costes energticos
penalizan
especialmente al
sector siderrgico La
falta de aseguramiento
de suministro
energtico ha
paralizado proyectos
de inversin en el
sector
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
MN-7
Capital humano
Metalmecnica y Astillero
Nota: * Ligado a lnea de innovacin y promocin
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
81
MN-9
Astillero/buque fluvial
Constitucin
astillero o
taller naval
DIMAR
Ministerio de Transporte
Registro y
certificacin
de naves
DIMAR
IVA
Ministerio de Transporte
Propuestas a evaluar
Estudiar la propuesta de unificacin de procedimiento de trmites para
todo el sector astillero o de ventanilla nica:
A travs de este sistema unificado se permitir el registro de
astilleros, talleres navales y plantas de desguace, as como la
obtencin de permisos necesarios para la operacin de naves y
empresas del sector naval, martimo y fluvial
Incluir a los astilleros martimos y a los astilleros fluviales en el rgimen
de ensamble, para que as estn exentos de pagar tributos de
importacin en sus materias primas para favorecer sus exportaciones
Eximir del pago de IVA a la construccin naval, incluyendo buques
abanderados en Colombia
No cargan IVA
repercutido a armadores
Fuente: Propuesta para la Estructuracin de Documento CONPES para el Sector Astillero en Colombia
17478 Resumen del proyecto
83
MN10
Colombia
Mxico
Chile
Venezuela
Brasil
EE.UU.**
11.082,7
Miles de
GTs
9.867,2
880,3
86,7
958,2
416,0
32,6
327
Nmero de
unidades
269
93
63
59
48
24
85
MN10
2001
2002
8,2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3,1
7,5
19,6
5,3
1,5
18%
3,3
2,0
13,6
6,6
10%
8,2
9%
100%
90%
91%
Fabricacin Extranjera
4
25%
7
14%
Fabricacin Nacional
75%
86%
Fabricacin Extranjera
21%
2012
Fabricacin Nacional
47%
Miles de GTs
77%
100%
100%
79%
100%
100%
82%
53%
0,0
23%
0,0
Nmero de
unidades
100%
0
6
17%
83%
10
7
29%
100%
100%
71%
7
14%
2
50%
100%
86%
50%
86
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
MACRO
Existen cuellos de
botella en los
principales corredores
terrestres del pas
El transporte ferroviario
es prcticamente
inexistente
Los puertos necesitan
mejorar su operatividad
y eficiencia
Como resultado de la
situacin actual, existe
una desventaja
competitiva logstica de
20 a 35 USD/ tn frente a
EE.UU y Mxico
IF-1
IF-2
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Promover e impulsar
infraestructuras de
transporte terrestre clave
para el sector
Promover e impulsar el
transporte fluvial y
ampliacin y mejora de la
navegabilidad en los ros
Magdalena y Meta
Apoyar la
adecuacin/homologacin
de laboratorios
Necesidades de buques
especializados para ros, los barcos
que se emplean para transporte
fluvial no estn adaptados
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
MICRO
Colombia carece de
laboratorios para
certificar y homologar
determinados productos
La DIAN no cuenta con
laboratorios
homologados para
realizar anlisis fsico /
qumicas a las
importaciones
IF-5
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
87
IF-1
Estados Unidos
USD/ton
Mxico
Tren
Diferencia respecto
Colombia carretera
Colombia
75-85
Mxico
55-60
45-50
20-25 (35%-40%)
Estados Unidos
45-50
40-45
30-35 (65%-70%)
Tren
Carretera
Km
88
IF-1
IF-2
IF-3
Las actuaciones en infraestructuras con mayor inters de las empresas son los
corredores terrestres Bogot-Cartagena/Barranquilla y Bogot-Buenaventura y la
navegabilidad del ro Magdalena
Inters de las empresas en corredores
terrestres
(1=bajo; 5=alto; n encuestas total: 18 )
N respuestas
N respuestas
BogotCartagena/Barranquilla
3,3
10
Ro Magdalena
2,7
2,1
14
Pacfico
Bogot-Buenaventura
2,7
2,3
Carare
Medelln-Buenaventura
2,1
1,9
1,4
1,3
0,9
Central
1,2
14
12
Otros
Otros
11
Ro Meta
MedellnCartagena/Barranquilla
1,7
11
-14%
Bogot-Medelln
0,3
Atlntico
1,1
Otros
1,1
Cerrejn
1,0
89
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
DIMENSIN
AMBIENTAL
El sector siderrgico
presenta un gran
impacto ambiental en
materia de emisiones,
consumo de recursos y
generacin de residuos;
metalmecnica y
astillero cuentan con
menor impacto
El sector carece de gua
ambiental propia
Creciente
responsabilidad
ambiental en mercados
objetivo (EEUU, UE)
El sector de astilleros
no presenta retos
medioambientales en
nuevas construcciones.
Sin embargo, en
reparaciones deben
manejarse materiales
contaminados
procedentes de buques
a reparar y granalla y
pinturas con metales
pesados
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
SO-1.1 Desarrollar de una agenda
medioambiental nacional del sector
SO-1
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
90
SO-1
116
100%
26%
Otros
36%
3%
Papel
5%
Cemento
8%
Hierro/Acero
21%
25%
30%
Qumica y Petroqumica
30%
16%
Consumo Energa
Emisiones CO2
91
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
DIMENSIN
ECONMICA Y
SOCIAL
Falta de adecuacin a
los estndares
internacionales de
seguridad industrial y
salud ocupacional ,
especialmente en
pequeas empresas
Desarrollo prcticas
justas, ticas y
transparentes
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
Potenciar actuaciones de
seguridad industrial y salud
ocupacional en las
empresas del sector
Fomentar actividades en
materia de responsabilidad
social empresarial,
favoreciendo la relacin con
el entorno
SO-2
Marco
Normativo
Infraestructura
SO-3
Sostenibilidad
7
Capital humano
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
Transversal
93
Promocin
2
Fortalecimiento
3
Innovacin
4
Necesidad de mejora
de la formacin tcnica
y tecnolgica
Falta de oferta de
formacin superior para
algunos perfiles
demandados por el
sector
- En el caso del sector
astillero la oferta de
formacin superior
naval puede suponer
un cuello de botella
Lneas a
lanzar en 13
Descripcin
CH-1
Marco
Normativo
Infraestructura
6
Sostenibilidad
7
Capital humano
CH-2
Promover la formacin a
perfiles clave en pases de
referencia facilitar la
comprensin y asimilacin
de mtodos de produccin
de clase mundial
Siderurgia y Metalmecnica
Siderurgia
Siderurgia: EEUU, UE
Metalmecnica: EEUU, UE, Japn
Astillero: Corea, Japn, EEUU, UE
Metalmecnica
Astillero
Transversal
94
CH-2
Situacin actual
Potencial de mejora
Similar a
productividad de
Espaa
Similar a
productividad de
Alemania
35-40
63
20-25
45
26
8
Japn
35
13
Corea
del Sur
Alemania
Espaa
EE.UU.
China
Colombia
2012
2022
Fuente: Propuesta para la Estructuracin de Documento CONPES para el Sector Astillero en Colombia, anlisis Idom
17478 Plan de Negocio Siderurgia, Metalmecnico & Astillero Plan de desarrollo
2027
95
CH-2
Coste formacin
(Mill USD)
1,5
1,0
Fundacin Ingeniero Jorge Juan (Espaa): entidad autnoma e independiente cuyo fin
es la promocin de actuaciones educativas y cientficas para el desarrollo y adecuacin
de los profesionales de la industria de astilleros a las necesidades presentes y futuras del
sector
Algunas de estas ideas se podran tomar como base para un proyecto similar en
Empleados espaoles
viajan al extranjero
Empleados
extranjeros en Espaa
96
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
97
para proponer actuaciones a nivel regional, tanto en departamentos con presencia del
sector consolidada, como en Departamentos con potencial emergente en el sector
17478 Resumen del proyecto
98
Siderurgia
Metalmecnica
Astillero
99
103
Proyecto bandera
D. Prximos pasos
17478 Resumen del proyecto
104
Apalanca
vtjas. Comp.
Del sector
Bajo
Desarrollo de
una regin
Otras consideraciones
Prioridad
Planta de
produccin
de planos
laminados
en caliente
Centro
tecnolgico
siderrgicometalmecni
co
Clster
siderrgicometalmecni
co
Clster
astillero
105
Objetivo
Apoyar el desarrollo de productos, facilitando la participacin de los productores colombianos en grandes proyectos y
reducir costes (energa, materia prima)
El Centro podra aspirar a desarrollar 2 reas de accin:
- Investigacin aplicada (proyectos a corto plazo): Mejora de proceso productivo y de los productos actuales que permite
mejorar competitividad del sector en productos y mercados actuales
- Especializacin avanzada (largo plazo): Desarrollo de soluciones avanzadas en materia de nuevos productos y/o nuevas
aplicaciones que permitan desarrollar nuevas capacidades tecnolgicamente novedosas para el mercado
Ubicacin
Departamento de Boyac
- Peso VA sector siderrgico en Boyac sobre Colombia: 44%
- Plan de Competitividad de Boyac: Cadena siderrgica-metalmecnica de clase mundial
Presupuesto
Participantes
Agentes pblicos a nivel nacional y local (gobiernos departamentales, COLCIENCIAS, Comisin Regional de Competitividad
e Innovacin de la regin elegida. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)
Agentes tecnolgicos existentes o que estn en proyecto (p.ej.: Centro de investigacin de autopartes), centros que
desarrollen I+D (universidades) y centros extranjeros
Empresas tractoras y empresas de ingeniera y fabricantes de bienes de equipo de la zona
PTP, ANDI
Actividades de
puesta en
marcha
106
Priorizacin mbitos
por criterios
Seleccin mbitos y
lneas e identificacin
recursos necesarios
Global
C1
C2
C3
C4
A1
A2
A3
Criterios de
anlisis
A1
A2
A3
Racional
Posibilidad de colaboracin con ingeniera y fabricantes de bienes de equipo as como centros tecnolgicas existentes (Centro
tecnolgico del sector de autopartes) o equipos que desarrollen actividades de I+D (universidades, otros centros, empresas)
Identificacin de posibles vas de colaboracin con centros referentes en otros pases y posible captacin de fondos financieros
Creacin de valor
Peso especfico del mbito a estudio en la estructura de costes de una planta siderrgica / metalmecnica
Capacidad de generar valor aadido en las empresas de Colombia
Potencial inters de desarrollar un mbito de investigacin como resultado del marco legislativo (gestin de residuos, reduccin
de emisiones de gases de efecto invernadero, prevencin de riesgos laborales, etc.)
Recursos necesarios
Recursos materiales (inversin, instalaciones) y personas necesarias para desarrollar los mbitos elegidos
Dificultades asociadas
107
Las lneas de trabajo del Centro pueden ir enfocadas a la mejora de producto y proceso y
a la reduccin de costes
Potenciales lneas de trabajo de inters para las empresas
mbitos de actuacin
Materias primas frricas y
otros insumos
Metalurgia secundaria y
colada continua (hasta
solidificacin)
Laminacin
Lneas de actuacin
Caracterizacin de materias primas: coste, composicin qumica, densidad, consumo energtico, rendimiento,
etc.
Modelizacin de mezclas de carga de materia prima para la optimizacin de costes
Desarrollo de nuevos procesos para la utilizacin de materias primas alternativas
Modelizacin global del proceso: aditivos, temperatura, etc.
Colada libre de escoria: Eliminacin de escorias en cuchara y colada continua
Simulacin predictiva de procesos para eliminar defectos
Minimizacin de residuales en el acero y minimizacin del impacto de elementos residuales
Modelizacin de propiedades mecnicas del acero en funcin del proceso de laminacin
Aplicacin de tecnologa de produccin compacta a productos largos
Desarrollo de nuevas lneas de acabado multifuncional, para la ampliacin de la gama de productos
Herramientas de simulacin para mejora de procesos
Automatizacin de la cadena de produccin
Nuevos productos
Nuevas aplicaciones
108
Direccin Centro
Productos
siderrgicos y
Mercados
Metalmecnica
rea de Especializacin
Avanzada
Recursos necesarios1)
CAPEX (inversin en capital): 5- 15 Mill USD .
Inversin en equipos e instalaciones: 4.000 USD/m2
construido (incluyendo edificios y equipos).
OPEX (gastos operativos): 2 - 5 Mill USD/ao
Coste salarial medio de investigadores:
Investigadores jefe: perfil internacional,
experiencia en gestin de equipos: 90-100.000
USD/ao
Investigadores: 30-40.000 USD/ao
Unidad de especializacin
* Datos extrados de un Centro con vocacin de referente tecnolgico mundial del sector siderrgico, con un objetivo de 50 investigadores
Fuente: Experiencia Idom Consulting
17478 Resumen del proyecto
109
D. Prximos pasos
110
Prximos pasos
Incrementar la asociatividad
mediante:
Cooperacin
Clsteres
Concentracin de empresas
Fomentar la participacin de
productores colombianos en
grandes proyectos del pas
Facilitar la competencia de las
empresas colombianas en
condiciones de igualdad (p.ej
mejora de aduanas)
111
Prximos pasos
En caso de no realizarse los esfuerzos planteados por el sector (en trminos de inversin,
mejora de productividad, otros) o de no implementar polticas pblicas, se penalizar la
visin prevista especialmente en trminos de exportacin
por ello resulta crtico el compromiso pblico y privado para alcanzar los objetivos propuestos
Evolucin facturacin escenarios
(2012-2027; Mill USD)
36.500
7.325
-22%
108.330
105.935
-8%
-26%
28.600
27.100
-58%
-10%
-61%
3.105 2.890
75.883
75.883
75.883
2012
2027
Escenario Base
2012
Escenario sin aplicacin de
polticas pblicas*
2027
2012
2027
Escenario no aumento
inversiones**
Notas: * Se ha considerado el escenario sin aplicacin de polticas pblicas (fomento compra colombiano, desarrollo sector astillero, precios de energa, brechas logsticas)
** Se ha considerado mantener ratios actuales de inversin
Fuente: Anlisis Idom Consulting
17478 Resumen del proyecto
112
Prximos pasos
Se propone una organizacin para la implementacin del plan de negocios con dos
comits operativos de direccin: Siderurgia y metalmecnica y Astillero (2/2)
Estructura organizativa PTP Siderurgia, Metalmecnica y Astillero
Comit Operativo PTP Siderurgia & Metalmecnica
FORTALECIMIENTO, PROMOCIN E INNOVACIN
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD
CAPITAL HUMANO
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD
CAPITAL HUMANO
113
Prximos pasos
El PTP es la plataforma de encuentro entre el sector pblico y privado para superar las
brechas identificadas
Funcin
Frec.
Empresas
Entidades
Potenciales participantes
Capital humano
Infraestructura y
sostenibilidad
Direccin general / o
direccin RRHH
Direccin desarrollo
capital humano
Otras entidades
colaboradoras
SENA
Otros
Direccin de
infraestructura
y sostenibilidad
Otras entidades
colaboradoras
Minambiente
Mintransporte
Otros
Mensual
Mensual
Marco normativo y
regulatorio
Direccin general
Dpto. Legal
Direccin marco
normativo y regulacin
Otras entidades
colaboradoras
DIAN
Icontec, Instituto
Nacional de
Metrologa
Otros
Mensual
Fortalecimiento,
promocin e innovacin
114
Prximos pasos
Objetivo
Factores clave
de xito
Frecuencia
115
Prximos pasos
Prximos pasos
Abril 2013
116