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Benito Vera
1. Introduccin
En este artculo hacemos balance sobre la situacin actual y perspectivas de la
energa elica, tras una dcada de decidido crecimiento en el nmero de instalaciones. Para ello analizamos el momento actual de costes y nivel de competitividad,
los modelos y papel de los marcos regulatorios en esta dinmica de expansin y
finalizamos con algunas apreciaciones sobre el emergente campo de la tecnologa
elica marina.
2. Photo finish: situacin actual y balance de la energa elica terrestre
A finales de 2011 la potencia instalada elica mundial alcanzaba los 238,3 GW
con un crecimiento del 20,6 por 100 respecto al ao anterior, equivalente a 41,2 GW
166
de nueva instalacin ese ao, de acuerdo con los datos provisionales publicados en
febrero por el Global Wind Energy Council1 (GWEC).
La distribucin geogrfica de esta potencia instalada muestra una gran concentracin en tres regiones (Europa, Norteamrica y Asia) representando el 97 por 100
del total.
grfico 1
Potencia instalada elica mundial (2011). Distribucin
regional
1,2%
0,5%
21,9%
1,3%
34,6%
40,5%
frica/O. Medio
Asia
Europa
LATAM
Norteamrica
Pacfico
167
cuadro 1
Potencia Instalada Elica (2011).
Top 10 Pases
China
Estados Unidos
Alemania
Espaa
India
Francia
Italia
Reino Unido
Canad
Portugal
Potencia instalada
GW
Total
%
46,9
19,7
62,7
29,1
21,7
16,1
6,8
6,7
6,5
5,3
4,1
26,3
12,2
9,1
6,7
2,9
2,8
2,7
2,2
1,7
Detrs de esta foto del sector, se enmascaran dos tendencias: una fuerte aceleracin en el desarrollo de la potencia elica en la segunda mitad de la ltima dcada y
un proceso de relevo entre regiones en el tiempo.
Respecto a la primera tendencia, 2005 es un ao muy relevante para la industria: la instalacin anual de aerogeneradores super 11 GW por primera vez, lo que
contrasta, por ejemplo, con los 7,5 GW de media anual registrados en el periodo
2000-2004. Es ms, a partir de ese momento se registra una aceleracin sostenida
en las cifras de instalacin anual de potencia, a pesar de la crisis econmica desde
2008, hasta alcanzar el record en 2011 con 41,2 GW como se ha mencionado anteriormente.
168
grfico 2
Instalacin Anual de Potencia Elica (MW) (1996-2011).
Total Mundo
45
40
38,6
38,8
38,6
38,8
41,2
35
30
26,5
25
19,9
20
15,2
15
41,2
26,5
10
8,3
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
00
-2
01
20
19
96
-2
00
5*
0*
19,9
8,3
2,5
2,5
20
15,2
Respecto a la segunda tendencia, se constata una rotacin geogrfica en el liderazgo del desarrollo elico. Si en las pocas tempranas (primera mitad de la pasada
dcada) pases europeos como Alemania o Espaa se sitan claramente en cabeza
por nmero de instalaciones anuales, Estados Unidos se incorpora a la carrera con
gran fuerza a partir de 2006-2007, en tanto el gigante chino despierta en 2008.
169
grfico 3
Instalacin anual de potencia elica (MW) (2001-2011).
Pases seleccionados
20.000
18.000
16.000
14.000
2001-05
12.000
2005-08
10.000
2009
8.000
2010
6.000
2011
4.000
2.000
0
Brasil
China
Alemania
Espaa
EEUU
India
Los ltimos tres aos (2009-2011) han visto tambin el despertar de otras dos
potencias econmicas emergentes (India y Brasil), que al da de hoy se consideran
los mercados del futuro por la mayora de los analistas del sector.
3.MODELOS REGULATORIOS
Aunque tratado de forma ms extensa en otros artculos de este especial, empecemos por repasar brevemente las razones que justifican la necesidad de marcos
regulatorios de apoyo al desarrollo de renovables.
En lneas generales, esta necesidad surge de:
La existencia de externalidades econmicas en la produccin de energa elctrica con otras fuentes (fsiles habitualmente) y ligadas a aspectos medioambientales, que el uso de tecnologas renovables evitan.
La contribucin a los objetivos de la poltica energtica, como por ejemplo la
independencia energtica (uso de fuentes autctonas), o de poltica econmica
(apoyo a la creacin de empleo o inversin en I+D).
La distinta naturaleza econmica de la inversin en las distintas tecnologas de
generacin: las renovables se caracterizan por altos costes fijos, y deben competir en desigualdad con otras tecnologas (por ejemplo, ciclos combinados),
170
que fijan los precios marginales de la electricidad y que disfrutan de muy bajos
costes fijos a su vez.
Existe un gran nmero de mecanismos especficos de promocin de las energas
renovables. La siguiente tabla ofrece un resumen esquemtico de las diferentes tipologas existentes.
cuadro 2
Tipologa de Sistemas de Apoyo a las Energas Renovables
Regulado
Voluntario
Precio
Directo
Orientado a la
inversin
Orientado a la
produccin
- Subsidios
- Crdito fiscal
- Feed-in-Tariffs
- Primas
Orientado a la
inversin
Donaciones,
ayuda al
desarrollo
Tarifas verdes
Orientado a la
produccin
Capacidad
- Subastas
- Subastas
- Certificados
verde
Indirecto
- Impuestos
ambientales
-Acuerdos
voluntarios
171
172
173
174
contrasta con la estructura de costes de las plantas de ciclo combinado de gas, por
ejemplo, en las que el componente inversin puede representar entre el 30 por 100
y el 60 por 100 dependiendo del rgimen de funcionamiento de la mismas (peak o
base load), siendo el resto bsicamente combustible y en menor medida los gastos
de operacin y mantenimiento (O&M).
Este coste de inversin se subdivide a su vez en diversos componentes, siendo la
turbina el captulo ms importante (76 por 100) seguido por las infraestructuras para
conexin en red (9 por 100) y cimentacin (6 por 100).
grfico 4
Costes de inversin de una turbina elica*
Alquiler terrenos
4%
Cimentacin
6%
Otros
5%
Conexin red
9%
Turbina
76%
Los restantes componentes de los costes de generacin (25 por 100 en media)
tienen su origen en los gastos de operacin y el mantenimiento (O&M) que segn los
datos del estudio de EWEA se situaban en un rango de 12-15 /MWh. De stos, un
60 por 100 aproximadamente son estrictamente O&M (repuestos y mano de obra), y
el restante 40 por 100 comprende seguros, gastos generales y otros.
La tendencia a la baja experimentada en estos aos por los costes de generacin
elica es un ejemplo casi de libro tanto de la teora de las economas de escala en la
produccin, como de la aplicacin de curvas de aprendizaje.
Por poner en contexto estas mejoras, los datos del informe de BNEF citado anteriormente indican que se ha pasado de un LCOE estimado para la generacin elica
de 200 /MWh en los aos 80 a los niveles actuales sealados anteriormente de 52/
MWh. El origen de dichas mejoras se puede encontrar en los siguientes factores:
1.Una reduccin del coste de las turbinas desde ms de 2 mill /MW a menos
de 900.000 /, entre la dcada de los 80 y hoy.
175
176
ofrecan el siguiente panorama de costes estimados para plantas con puesta en operacin en 2015.
grfico 5
Levelised Costs of Energy para distintas tecnologas*
(/MWh)
100,0
93,8
90,0
80,0
70,0
60,0
67,5
63,0
58,7
50,0
40,0
66,2
54,8
44,6
40,0
66,2
42,5
30,0
20,0
10,0
0,0
Nuclear
CCGT
Carbn
Carbn CC(S)
Elica
NOTA: * Medianas con tasas de descuento del 5 por 100 y 10 por 100; CC(S): considera los costes de instalar un equipo de captura de CO2, pero no de almacenamiento
Fuente: AIE (2011).
177
Como puede verse, este contexto de poltica energtica orientada a combatir las
externalidades medioambientales, hara a la electricidad de origen elica plenamente
competitiva sin necesidad de disear esquemas regulatorios de soporte especficos.
Finalmente, y por reforzar algunas de las ideas expuestas acerca de la importancia
que tiene la consideracin de las externalidades en el anlisis de la competitividad
de la energa elica, el informe especial del Intergovernmented Power on Climate
Change (IPCC) sobre fuentes de energa renovables17 presenta una interesante tabla
16
17
178
10
8
8,4
7,9
7,2
6
3,6
ito
gn
Li
n
gn
ito
ar
Li
as
G
ar
C
0)
00
0)
1,3
(2
03
FV
(2
rm
te
eo
r
rt
la
So
al
0,74
ic
a
ul
ic
or
id
sh
on
ho
lic
of
fs
a
lic
E
0,18 0,19
0,12
re
0,22 0,49
FV
179
180
181
grfico 8
Costes de inversin de un desarrollo elico marino (%)
Otros
12
Obra civil
23
Turbinas
43
Conexin red
22
Fuente: IPCC (2011).
Las turbinas representan entre un 40-50 por 100 de la inversin, frente al 75 por
100 en el caso de la elica terrestre. Sin embargo los costes por MW instalado son
significativamente superiores a las instalaciones elicas terrestres, con estimaciones
entre los 3,2-5,0 Mill US$/MW20, esperando incluso que aumenten en el futuro ante
la complejidad de los desarrollos en aguas profundas.
Por su lado, las estimaciones realizadas para los costes de O&M multiplican en
varias magnitudes a los de la elica terrestre, habindose reportado para los parques
actualmente en funcionamiento entre los 20 y 40 US$/MWh.
La mayor produccin esperada de estos emplazamientos (factores de carga de
35-45 por 100 medidos en el Reino Unido) no compensa en trminos de los costes
unitarios de energa el importante monto de las inversiones. Adems, estos factores
de carga pueden verse limitados por las disponibilidades reales que den las mquinas, que sern emplazadas en reas de gran adversidad meteorolgica durante buena
parte del ao.
En estas condiciones, el anlisis realizado por IPCC (2011)21 estima un rango de
LCOE de 100-200 US$/MWh. Un informe del National Renewable Energy Laboratory (NREL) de los Estados Unidos da un amplsimo rango de valores, jugando con
distintos niveles del coste de inversin y de las tasas de descuento: 110-400 US$/
20
21
IPCC (2011): Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, p. 587.
IPCC (2011): Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, p. 588.
182
MWh22. El informe del Department of Energy and Climate Change (DECC) del Reino Unido23 ofrece un rango estimado de 149-191 GBP/MWh.
En definitiva, la energa elica marina no es en estos momentos competitiva con
alternativas convencionales o con la elica terrestre. Sin embargo, esperamos que el
proceso de mejora ya visto en esta ltima se replique en la elica marina, y quizs
con mayor velocidad dado el conocimiento y la experiencia adquirida en los ltimos
aos.
Las polticas pblicas no son neutrales en este esfuerzo para acelerar la curva de
aprendizaje. Un ejemplo relevante lo est dando el Reino Unido, con diversas medidas de apoyo directo e indirecto para el desarrollo de la elica marina en el pas, pero
con un claro objetivo tambin de minimizar el coste para los consumidores. Uno de
los proyectos ms relevantes ha sido la creacin de una comisin tcnica24, formada
por expertos sectoriales de la industria, que debe presentar una hoja de ruta sobre
cmo alcanzar un coste de produccin (LCOE) de la elica marina de 100GBP/
MWh en 2020.
6.Conclusiones
1. La pasada dcada ha sido testigo del despegue de la energa elica y su consolidacin como tecnologa de generacin mainstream, alcanzando una potencia
instalada mundial de 238 GW a finales de 2011. El desarrollo de esta potencia
se ha dado inicialmente en los principales pases desarrollados, pero en los
dos ltimos aos se est produciendo un claro movimiento de traslacin hacia
las regiones en desarrollo, habiendo tomado el relevo China y, en un futuro no
muy lejano, Brasil o India.
2. El marco regulatorio de apoyo a esta energa industria es clave para su desarrollo. Se han ensayado en estos aos varios modelos, descritos en detalle en
nuestro artculo, sin que haya una evidencia concluyente sobre el que presenta
mayor efectividad. No obstante, s se constata una mayor difusin de los mecanismos de primas a la produccin y una gran presencia de modelos mixtos,
que combinan dos o ms mecanismos.
3. Gracias a un notable esfuerzo de inversin en investigacin y a las economas
de escala en la produccin, los costes de la generacin elica terrestre han
experimentado significativas mejoras en los ltimos aos y hoy pueden considerarse plenamente competitivos con otras alternativas de generacin, tanto
de base fsil como nuclear. Ello en el marco de unas polticas energticas que
sigan considerando la sostenibilidad medioambiental como uno de sus principales objetivos.
NREL (2010): Large Scale Offshore Wind Power in the United States
DECC (2011c): UK Renewable Energy Roadmap, p. 17.
24
Offshore Wind Cost Reduction Taskforce.
22
23
183