INSTITUTO TECNOLGICO DE ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE INGENIERA QUMICA Y BIOQUMICA

LICENCIATURA: INGENIERA BIOQUMICA

Formulacin y evaluacin de proyectos.

Proyecto: Estudio de factibilidad para la produccin

industrial y comercializacin de miel en el puerto de
Acapulco, Guerrero.

Equipo 1:
Astudillo Melgar Fernando
Castillo Garca Emily Leonela
Martnez Pealoza Daniella
Merln Lucas Verenice Itzel
Ocampo Carbajal Ma. Lourdes
Zamora Equihua Martha Lorena

Profesora: M. C. Lorena Landa Habana

Acapulco, Gro; Septiembre del 2011

NDICE

NDICE.................................................................................................................. i
1 Objetivo........................................................................................................... 1
1.1 Estructura del mercado................................................................................. 1
1.2 Identificacin del producto o servicio y naturaleza del lanzamiento.............2
1.2.1 Clasificacin por su uso.............................................................................. 2
1.2.2 Clasificacin por su efecto.........................................................................2
1.2.3 Densidad econmica.................................................................................. 3
1.2.4 Normatividad sanitaria, tcnica y comercial..............................................3
1.3 Anlisis de la demanda................................................................................. 4
1.3.1 Clasificacin de la demanda......................................................................5
1.3.2 rea del mercado....................................................................................... 5
1.3.3 Tipificacin de los demandantes................................................................7
1.3.4 Demanda actual......................................................................................... 7
1.3.5 Factores que afectan la demanda..............................................................8
1.3.5 Tamao y crecimiento de la poblacin.......................................................8
1.3.5.2 hbitos de consumo.............................................................................. 10
1.3.5.3 gustos y preferencias............................................................................10
1.3.5.4 niveles de ingresos / gastos..................................................................11
1.3.6 demanda intermedia................................................................................ 13
1.3.7 demanda externa..................................................................................... 14
1.3.8 Tendencia histrica de la demanda.........................................................16
1.3.9 proyeccin de la demanda.......................................................................17
1.4 Anlisis de la oferta..................................................................................... 19
1.4.1 Clasificacin de la oferta..........................................................................19
1.4.1.1 Oferta monoplica................................................................................ 19

1.4.1.2 Oferta oligoplica.................................................................................. 19

1.4.1.3 Oferta competitiva................................................................................ 19
1.4.2 oferta actual............................................................................................. 20
1.4.3 factores que afectan la oferta..................................................................20
1.4.4 Oferta externa.......................................................................................... 22
1.4.5 Proyeccin de la oferta............................................................................ 22
1.5 Tamao del mercado................................................................................... 23
1.6 Comercializacin......................................................................................... 23
1.6.1 Precios..................................................................................................... 23
1.6.2 Canales y mrgenes................................................................................. 23
1.6.2.1 Agentes mayoristas.............................................................................. 24
1.6.2.2 Agentes minoristas............................................................................... 24
1.6.3 Mrgenes por canal.................................................................................. 24
1.6.4 Estrategia de comercializacin................................................................25
1.6.5 Pronstico de mercado y presupuesto de ventas.....................................25
Conclusin........................................................................................................ 28
Bibliografa........................................................................................................ 29
Anexos 1........................................................................................................... 30
Respuestas del anexo 1.................................................................................... 31
Anexos 2........................................................................................................... 36
Respuestas del anexo 2.................................................................................... 36

1 Objetivo
Realizar un estudio que nos permita determinar las caractersticas del
proceso de comercializacin en cuanto al tipo de producto, cantidades,
presentacin, y frecuencia de compra para la insercin de nuestro
producto al Mercado Nacional.
De lo expuesto se desprenden 4 aspectos que debern ser estudiados
profundamente los cuales son:

El consumidor, las demandas del producto actual y su proyeccin.

La competencia y las ofertas del mercado.
Comercializacin del producto.
Los proveedores, la disponibilidad y precio de los insumos

Objetivos especficos
1.
2.
3.
4.

Estimar la oferta de la miel a nivel nacional.

Identificar los canales de distribucin.
Describir las presentaciones del producto.
Describir los estndares de calidad para la miel a nivel nacional e
internacional.
5. Identificar los obstculos que enfrenta la miel en el proceso de
comercializacin.
6. Obtener un perfil sobre el cual pueda basarse nuestra estrategia
comercial.

1.1 Estructura del mercado

La miel presenta una estructura asimilable a la del oligopsonio (una de
las estructuras de mercado que nos ensea la microeconoma); es decir
un gran nmero de productores con escasa participacin individual
(oferta) y una gran parte de la produccin adquirida por un reducido
nmero de acopiadores y exportadores (demanda). Esto hace que la
posicin dominante sea la de la demanda, quedando la oferta (los
productores) con un muy bajo poder de negociacin.
El Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) reporta un
inventario nacional integrado por un total de 1, 732, 112 colmenas que
son trabajadas por 42,000 apicultores, con este material se estima que
140,000 colmenas se utilizan para la polinizacin de cultivos frutales y
1

agrcolas, destinando la mayor parte de ellos al mercado de exportacin,

por ser de excelente calidad.
Esta actividad actualmente constituye una gran industria, ya que se
ubica entre los tres primeros lugares en el sector pecuario como
generadora de divisas por concepto de exportacin de miel, cuya
derrama econmica beneficia a uno de los sectores rurales ms
desprotegidos, lo que ha generado el desarrollo de la industria familiar
integrando a la familia campesina, contribuyendo a su arraigo en sus
lugares de origen evitando la migracin por falta de trabajo.1

1.2 Identificacin del producto o servicio y

naturaleza del lanzamiento
Es un producto complejo, rico en azcares, vitaminas, sales minerales y
encimas (sustancias de naturaleza proteica que actan en procesos
vitales). La composicin, el aspecto, el sabor, el color, etc. varan mucho
dependiendo de las flores de las que proviene.
Para un mejor desempeo econmico, el proyecto est enfocado a la
exportacin de miel como un alimento que estar regido por todas las
normas sanitarias y comerciales.
Lanzamiento de identificacin que tendrn mis productos, ser:

Calidad sanitaria
Sabor
Frescura

1.2.1 Clasificacin por su uso

Al realizar investigacin se puede deducir que dicho producto tiene

un uso tanto de consumo intermedio transformndolos en otros
productos demandantes que contengan este producto y final
satisfaciendo la demanda de las personas y familias.

1.2.2 Clasificacin por su efecto

La miel no es un producto innovador y si es similar a otro

producto en el mercado, es por eso que entra en la categora de
los productos iguales ya que constituyen la oferta actual que
atiende la demanda existente.

Su produccin es popular en distintas regiones, y aunque no es

innovador es un producto saludable el cual se desea que aumente
su insumo por la poblacin Mexicana, ya que tiene muchas
propiedades nutricionales.

1.2.3 Densidad econmica

La comercializacin de la miel se podra decir que tiene una

densidad econmica media, ya que a pesar de no tener un alto
peso su precio no es tan elevado. Pero su desplazamiento no
resulta muy complicado aunque si el de tomar las medidas
adecuadas para mantener sus cualidades nutritivas.

1.2.4 Normatividad sanitaria, tcnica y

comercial.

Es de suma importancia establecernos con qu tipo de normativa

estar regida nuestra miel ya que esto dar pauta a tener una
miel de calidad y 100% confiable. Por consecuencia se toma la
normatividad utilizada por la PROFECO 2 en un estudio hecho a las
mieles comerciales durante el mes de Junio 2011, las cuales son:
NOM-002-SCFI-1993 Contenido neto. Tolerancias y mtodo de verificacin.
NOM-145-SCFI-2001 Informacin comercial- etiquetado de miel en sus
diferentes presentaciones.
NMX-F-036-NORMEX-2006 alimentos- miel especificaciones y mtodos
de prueba.

Tenemos que tener en cuenta los parmetros a evaluar de

importancia como son:

MADUREZ Est relacionada con el contenido de azcar, por lo que

se midi que su contenido fuera el mnimo requerido por la norma
(63.88%). Valores menores permiten indicar que la cosecha de
miel fue prematura y no alcanz la madurez, o bien que est
adulterada. Tambin determinamos el contenido de humedad. Un
alto porcentaje de agua puede favorecer el desarrollo de mohos y
levaduras ocasionando fcilmente la fermentacin de la miel. Una
razn por la cual puede incrementarse el porcentaje de humedad
es la cosecha de miel antes de que alcance la maduracin en el
panal. La norma exige que este parmetro no est por arriba del
20%

DETERIORO Uno de los parmetros de calidad de la miel es la

acidez, ya que se relaciona con la posible fermentacin por
desarrollo
de
microorganismos
o,
tambin,
con
algn
sobrecalentamiento durante el proceso. Entre ms baja acidez,
mejor. En este rubro verificamos, adems, que se cumplan los
requerimientos sanitarios exigidos por norma: contenidos de
hongos (mohos) y levaduras.

LIMPIEZA En el proceso de extraer la miel

puede existir
contaminacin con pedazos de cera, polen, tierra, restos de
insectos, entre otros. As que determinamos los slidos insolubles
en agua y el contenido de cenizas para verificar que la miel no
contenga ese tipo de impurezas.

1.3 Anlisis de la demanda

Actualmente Mxico es el tercer productor mundial de miel,

Guerrero as mismo ocupa el quinto lugar en la produccin
nacional, esto segn datos reportados por SAGARPA en 2011.
4

En cuanto al perfil del consumidor, este se establece que el

producto puede ser consumido por personas de cualquier edad,
desde nios de 0 a 14 aos, adolescentes de 15 a 29 aos, adultos
de 30 a 49 aos y poblacin de 50 aos en adelante..

De acuerdo a datos recabados por el Ministerio de Alimentacin

Agricultura y Forestal, tanto clientes que adquieren la miel como
producto en supermercados y no clientes de supermercados, estos
prefieren el producto basndose por el sabor ante las dems
caractersticas que se puedan ofrecer. En seguida, los clientes de
supermercado prefieren el precio y los no clientes de
supermercado la calidad.

Criterios de compra de los clientes.

 1.3.1 Clasificacin de la demanda

La miel es un producto que puede ser adquirido por cualquier tipo

de estrato social, debido a que se comercializan distintos tipos de
productos, con gran variedad de calidad y precios, ya que adems
de comercializarse industrialmente, tambin existen productores
artesanales que expenden el producto ms econmico, sin
embargo, no se garantiza que este haya sido producido, empacado
y posteriormente expendido con las mejores prcticas de higiene y
seguridad.

Se pretende aumentar el insumo de miel de abeja en nuestro pas,

ya que el consumo actual es muy bajo en comparacin con otros
pases, divulgando las propiedades nutritivas, energticas y
medicinales de la miel de abeja, de esta manera adems de
aumentar el consumo nacional, tambin se pretende aumentar la
produccin.

En cuanto a la demanda de exportacin Mxico se encuentra en

los primeros lugares de exportacin en el mundo, sobre todo en la
unin Europea,
siendo el principal mercado Alemania, por
tradicin y por la calidad del producto ofrecido.

1.3.2 rea del mercado

La miel producida en Mxico es un gran producto de exportacin

ya que ofrece una muy buena calidad y es un producto no
perecedero, la mayora de est es exportada sobre todo a pases
europeos. El consumo de miel en Mxico es muy bajo ya que se
estima que per cpita se consumen tan solo 210 gr, anual y el
resto es exportado. Nuestra rea de mercado pretendemos que
sea principalmente el puerto de Acapulco, el estado de Guerrero y
posicionarse en el pas como uno de los productos de mayor
calidad y en las preferencias del consumidor.

Entre los pases que ms requieren importaciones de miel se

encuentran EE.UU y Alemania, que una vez recibida la materia
prima la procesa y exportan productos etiquetados como
producidos y manufacturados en dichos pases. En la grfica se
muestran los principales pases que participan en las
importaciones mundiales destacando EE.UU, Alemania, Japn y
Reino Unido como los principales, por la cual no se descarta la
posibilidad de un mercado internacional.

Importaciones suizas de miel de abeja por principales pases

de origen.

Importaciones alemanas de miel de abeja por principales

pases de origen.

Hasta 2002, Mxico ocupaba el primer lugar en importaciones de

miel de abeja en Suiza con 1920 Ton, y el segundo lugar en las
importaciones en Alemania con 13,115 Ton, solo rebasado por
Argentina. Se encuentra tambin entre los primeros importadores
a Reino Unido con 1282 Ton.

1.3.3 Tipificacin de los demandantes

Debido a la alta produccin de miel de abeja que tiene Mxico, se

considera como un producto accesible para toda la poblacin,
puesto que, su costo no es muy elevado, y puede ser adquirido por
personas de cualquier estrato social.

Entre los hbitos de consumo, se prefiere la miel de abeja natural

y otros productos elaborados a base estn por lo cual se tiene un
amplio mercado tanto nacional como internacional. Consultando
las encuestas realizadas, podemos identificar que el consumidor
prefiere adquirir la miel en mercados y en expendios no
comerciales, ya que se piensa que esta tiene mejor calidad.

1.3.4 Demanda actual

De acuerdo a informes recientes proporcionados por el Programa

para el control de la abeja africanizada (SAGARPA, 2011), indican
que el consumo de miel en Mxico es de apenas 210 gr por
8

persona al ao. Comparando con algunos pases europeos donde

el consumo es de poco ms de 1 kg anuales por persona,
realmente se tiene un consumo muy bajo en el pas, aunque la
miel sea un producto que ayuda a mejorar los niveles alimenticios
en nuestro pas el consumo es muy deficiente, esto principalmente
debido a falta de informacin sobre las propiedades de la miel.

De acuerdo a datos recabados por SAGARPA, la produccin de

miel en la ltima dcada se muestra en la tabla siguiente, adems
de datos relevantes como lo son el precio medio al productor y el
valor monetario del producto.

1.
3.
5 Factores que afectan la demanda

Entre los principales factores que pueden afectar la demanda de

nuestro producto, se encuentran la economa presente en los
consumidores, ya que de ello depender si pueden o no adquirir
un producto alimenticio, en este caso miel. El clima y temporalidad
influenciaran grandemente en el consumo, ya que, en temporada
de invierno se consume una mayor cantidad de miel, debido a que
los consumidores la adquieren para tratar enfermedades como
gripa y tos. Otro punto importante, son las prioridades que tiene el
consumidor al adquirir alimentos ya sea, por su presupuesto o por
que ignora la calidad y propiedades del producto.
9

1.3.5 Tamao y crecimiento de la

poblacin

En el mundo somos 6, 692, 030, 277 habitantes, esto segn datos

estadsticos actualizados al 2008 de World Bank, World
Development Indicators (Poblacin Total). Tentativamente para el
2010 se tiene una cantidad de 6, 972, 688, 217 habitantes, lo que
nos da nuestra demanda potencial.

Pero realmente el consumo que se tiene a nivel mundial de los

pases que importan principalmente son, siendo esta la demanda
real:

Importaciones mundiales de miel (miles de toneladas)

Importaciones mundiales de miel segn principales pases

(miles de toneladas)

10

En Mxico hasta el 2010 haba 112, 336, 538 habitantes, si se

estima que cada habitante de Mxico consume 210 gr de miel
anuales, tenemos una demanda potencial de:
Acapulco: 165.89 Toneladas/anuales
Guerrero: 711.64 Toneladas/anuales
Mxico: 23,590.67 Toneladas/anuales

FUENTE : INEGI. E STADSTICAS S OCIODEMOGRFICAS . POBLACIN

SEXO: 2010

TOTAL SEGN

11

Sin embargo, la cantidad de miel total producida en 2010 fue de

50,853 toneladas, de este total solo el 42% es destinado a
insumos en nuestro pas, lo que representa una demanda real de
21,358.36 Toneladas, sin considerar el pequeo porcentaje de miel
importada consumida en Mxico.

1.3.5.2 hbitos de consumo

El consumo de miel vara enormemente de unos pases a otros,

tanto por lo que se refiere a la cantidad, los gustos y preferencias
del consumidor.

El reparto del mercado de la miel entre consumo directo y

consumo industrial, est totalmente a favor del consumo directo
que representa normalmente, entre el 80 y el 95% del total.

El incremento del consumo de miel registrado en todo el mundo

industrializado a lo largo de la dcada de los setenta se produjo
exclusivamente en el consumo directo, registrndose un
estancamiento, en el consumo industrial.

La miel para uso industrial tiene aplicaciones en pastelera,

confitera, industria del tabaco, farmacia, cosmticos y en la de
alimentacin infantil. El incremento de los precios de la miel y la
aparicin de diversos sucedneos, tales como el jarabe de azcar
invertido, el jarabe de maz y el jarabe de maz isomerizado, ha
ocasionado reducciones importantes en el consumo de miel para
usos industriales y en general ha endurecido las condiciones del
mercado.

Las preferencias de los consumidores en cuanto al tipo de miel

ofrecen son muy variadas. Algunos prefieren las mieles oscuras
pero con aromas moderados, las mieles muy aromticas con cierta
independencia del color, las mieles muy claras, o tambin las
mieles claras y cristalizadas.

Como no contamos con una informacin confiable y certera se

realizara una pequea encuesta
que permita obtener los
indicadores bsicos respecto a los hbitos de consumo de la
poblacin (anexo 2).

1.3.5.3 gustos y preferencias

12

Los consumidores no tienen la cultura de consumir miel, no se

tiene el conocimiento de las bondades de este producto, solo se
consume cuando se tiene algn malestar como medicamento o
por una poblacin muy reducida como los deportistas.
El consumo de miel en Mxico en el 2008 es 282 gr/habitante/
ao per cpita, cuando la poblacin alemana consume de 1 a 2
kilogramos per cpita. Esto nos indica la gran necesidad de
campaas publicitarias dirigidas a la poblacin que acerquen la
miel y sus productos a los consumidores.

Exp
orta
cion
es
(200
7)

Pas

Valor
com
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l
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$
31.3
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miel
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grs.
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$
5.50

9.7%

$
4.50
$
3.28

8%

6%

$
0.27

0.5%

8001,00
0
grs.
700
grs.
N/D

300
grs.

1.3.5.4 niveles de ingresos / gastos

Estadstica

Estados
Unidos
Mexicanos

Acapulco
de Jurez

Guerrero

Poblacin total, 2010

112,336,538

789,97
1

3,388,768

Poblacin total hombres,

54,855,231

382,27
6

1,645,561

Poblacin total mujeres,

57,481,307

407,69
5

1,743,207

2010

2010

Demanda potencial

comunidad
comunidad
comunidad
comunidad

rural
urbana
baja y media urbana
alta urbana

14

Se estima un consumo per cpita de 210 gr / habitante/ao

Anlisis de la demanda por estratos de

ingresos

Los ingresos y la distribucin en el gasto familiar se consideran a

partir de los 14 aos
15

 En Acapulco el salario mnimo es de $ 59.82

encontramos catalogados en la zona A
De acuerdo al
INEGI
alimentacin es el 30%

ya que nos

el ingreso aportado al gasto

de

Guerrero report ms de 1 milln de trabajadores en 2010,

principalmente en las actividades agropecuarias y el comercio, lo
que represent 5.1% y 2.3% respecto al personal ocupado en esos
sectores a nivel nacional.

1.3.6 demanda intermedia

Los consumidores intermedios que utilizan la miel de abeja como

su materia prima principal son la industria alimenticia, la
farmacutica y la cosmtica. Cada una de estas industrias utiliza
como materia prima la miel, propoleo, polen, cera, veneno.

La demanda de miel por parte de la industria se ha incrementado

en forma significativa, como ejemplo:

La industria alimenticia elabora, granola, miel liquida y dulces

La industria cosmtica, lo utiliza en la elaboracin de cremas,
mascarillas, shampoos.
16

 La industria farmacutica, elabora jarabes, suplementos

alimenticios, tnicos, etc.
La industria tabacalera que capta aproximadamente 300 toneladas
anuales

1.3.7 demanda externa

Al igual que en otros productos agropecuarios, el mercado mundial

de miel de abeja muestra una importante concentracin, tanto a
nivel de oferentes como de demandantes.
En la actualidad, nuestro pas juega un importante papel en el
comercio internacional de miel. Ubicado como el tercer pas
exportador.

Las exportaciones de miel de abeja alcanzaron sus mayores

niveles en la primera mitad de la dcada de los ochenta con
36,000 toneladas, debido a los buenos niveles de produccin y el
atractivo precio de la miel en el mercado exterior.

17

En la segunda mitad de la dcada de los 80 el impacto negativo de

la abeja africana alcanz a provocar una disminucin en la
produccin, en combinacin con la presencia del huracn Gilberto
en 1985, que ocasion una disminucin en el inventario de
colmenas en la Pennsula de Yucatn; provocando incluso que la
Reserva Gentica de Abejas en Cozumel, implementada por la
SAGARPA, fuera destruida en su totalidad.

En la dcada de los aos noventa las exportaciones disminuyeron

de 43,000 toneladas en 1991 a 31,115 toneladas en el 2000,
debido en gran medida a los factores sealados a lo largo de este
documento, la afectacin de la planta productiva por fenmenos
meteorolgicos y por el incremento del consumo interno, ya sea
en forma directa o a travs de procesos industriales.

En 2008, se exportaron 29,684.45 toneladas con un valor rcord

de 83.87 millones de dlares estadounidenses.

18

1.3.8 Tendencia histrica de la

demanda

En 1986 se registr la mxima produccin de miel en nuestro pas

del periodo comprendido entre 1980 y 2010. En ese ao se
alcanz la produccin de alrededor de 75 mil toneladas de miel.
Posteriormente la produccin cay un 22.5% hacia 1988, periodo
que coincide con la entrada de la abeja africana en nuestro pas en
1986 por la costa de Chiapas y con la entrada del huracn Gilbert.

Hacia 1991 la produccin se recuper para alcanzar 69 mil

toneladas, sin embargo, nuevamente cay la produccin un 29.2%
en 1995, lo cual coincide tanto con la africanizacin de las
colmenas en nuestro pas, as como con la plaga llamada Varroa
Jacobisini, ltima que apareci hacia 1992, siendo muy difcil su
erradicacin y de la cual an subsiste amenaza.

Es importante mencionar que nuestro pas cre el Programa

Nacional para el Control de la Abeja Africana desde 1984 con el
fin de prevenir y controlar a la Abeja Africana, evitar su
diseminacin y los daos causados por su ingreso al territorio.

Despus de 1995 la produccin se increment un 19.7% hacia el

ao 2000, alcanzando 59 mil toneladas. La produccin se
estabiliz en los aos posteriores, con algunas cadas debido a
contingencias ambientales como los huracanes Wilma y Dean en
2005 y 2007 que causaron gran devastacin de recursos y de
colmenas en la Pennsula de Yucatn, afectando la estabilidad de
19

las pocas de floracin, retrasos en cosechas, as como baja o nula

produccin de nctar.

La produccin lleg en 2008 a cerca de 60 mil toneladas. Sin

embargo, en los dos ltimos aos la produccin se ha visto
disminuida, presentndose un cada de 6.1% en 2009, reduccin
que se atribuye a la intensa sequa registrada en la Pennsula de
Yucatn y otras regiones del centro y norte del pas. De acuerdo
con clculos realizados con cifras preliminares publicadas de
SAGARPA, podramos esperar una nueva baja de cerca de 9.3% en
2010.

1.3.9 proyeccin de la demanda

El consumo de miel en Mxico ha sufrido importantes incrementos

en los ltimos aos, esto es debido a la tendencia generalizada por
consumir productos de origen natural o que no contengan
sustancias qumicas en su elaboracin.

Demogrficamente la miel es apreciada en todas partes como un

alimento dulce y apetitoso. En perodos de escasez es una fuente
til de carbohidratos que contiene oligoelementos y agrega una
diversidad nutritiva en un rgimen alimenticio demasiado pobre,
por tanto este producto contribuira en la alimentacin para las
personas con escasos recursos econmicos. Tiene tambin un alto
valor cultural: consumir miel o usarla para ungentos forman parte
de muchas ceremonias tradicionales.

20

En muchas partes del mundo la miel es utilizada como medicina o

jarabe y como tratamiento especial para nios. La medicina
moderna est aumentando el uso de la miel en una gran variedad
de tratamientos.

La miel fresca local es siempre considerada de mejor calidad que

la miel de importacin. Con esto sabemos que por ser un producto
del pas ser mayormente demandado por la poblacin que otros
productos con caractersticas similares.

En la economa con el mejoramiento de los niveles de vida,

aumenta el consumo de miel. Muchos pases industrializados
importan miel para satisfacer sus demandas. Con lo que podemos
concluir que nuestro producto tendr una amplia demanda tanto
en el pas como en el extranjero.

Otro factor muy importante es que la miel es usada ampliamente

en un sinfn de productos de belleza, alimenticios, como fuente de
azcares para producir vino y cerveza de miel, medicamentos, etc.
ampliando aun ms el mercado de consumo para nuestra miel.

21

La principal limitacin es que debido al calentamiento global, la

produccin de miel en Mxico ha decrecido 1.12 por ciento en
cada uno de los 10 aos recientes, seal con lo que tendremos
que luchar para mantener nuestra produccin a la alza.

1.4 Anlisis de la oferta

22

La oferta nacional de miel cuenta con una severa restriccin para

su cuantificacin puesto que no existe un registro oficial del
nmero de establecimientos en los que se fabrica u obtiene miel y
por tanto no existe un volumen exacto de produccin de dicho
producto.

Esta situacin es resultado de que comnmente la produccin de

miel se lleva a cabo en pequeas cantidades (a nivel artesanal)
con colaboracin de unas cuantas personas.

Una peculiaridad de la produccin de miel es que en pocas en

que las plantas no dan flor su produccin disminuye, las pocas
del ao en que la produccin es ms intensa son en los meses de
primavera y verano en tanto que en otoo e invierno baja debido a
la limitada cantidad de flores.

Tomando como base lo anterior tendremos que esos meses de

escases en nuestro caso sern de mayor demanda.

1.4.1 Clasificacin de la oferta

1.4.1.1 Oferta monoplica

No hay esta clase de oferta debido a que no hay empresa

monoplica, dentro del sistema del capitalismo se dice que no es
vlida la existencia de monopolios, de igual modo nuestro
producto no es algo innovador como para que seamos los nicos
en producirlo, por tanto no existe este tipo de oferta.

1.4.1.2 Oferta oligoplica

No hay esta clase de oferta debido a que existen ms de 3 o 4

empresas productoras de miel, es decir, el mercado no es regulado
por unas cuantas empresas solamente, sino que existe una gran
competencia, por tanto no hay este tipo de oferta.

1.4.1.3 Oferta competitiva

La industria de la miel de abeja cuenta con una gran variedad de

plantas productoras que la generan, mas sin embargo no todas se
encuentran en nuestro pas, algunas son importadas.

Dentro de las marcas que encontramos en el rea comercial son:

Vita real, Carlota, Great Value, Golden Hills, Nutrisa, miel Atoyac,
23

Soriana, El chavo, etc., sin contar la gran variedad de mieles

elaboradas artesanalmente de marcas no registradas.

Por tanto se genera un mercado competitivo entre las diferentes

empresas.

1.4.2 oferta actual

El estudio pretende aportar una descripcin general de cmo se

encuentra el mercado en cuanto a la oferta, demanda y
produccin de la miel, al igual que encontrar informacin sobre los
mercados internacionales para poder identificar oportunidades de
comercializacin de la miel y sealar debilidades del sector.

1.4.3 factores que afectan la oferta

24

Nuestras principales afecciones sern generadas por factores

medio ambientales, las propiedades de la miel dependen de la
flora apcola y del clima. En tiempos de sequa se suele cosechar
miel ms concentrada y ms dulce aumentando su valor
comercial, pero la cantidad por cajn disminuye. Caso contrario,
en pocas lluviosas o en sitios hmedos la cosecha aumenta en
volumen pero pierde calidad. La miel cosechada en primavera es
generalmente ms clara que la recogida en otoo.

La oferta y por tanto la demanda de miel se ve afectada

directamente con la produccin de esta, en este aspecto, la
produccin de miel depende de la estacionalidad de la produccin,
la apicultura, al depender de los recursos de nctar y polen
disponible por la flora nativa de las regiones en donde se practica,
as como de las reas de cultivos, muestra amplias fluctuaciones a
lo largo del ao, observndose dos pocas de produccin, que
corresponden a las denominadas pocas de cosecha (Financiera,
Enero 2011).

La primera abarca los meses de marzo a junio y corresponde a la

produccin obtenida principalmente en la zona Sur y Costeras del
pas en el ciclo Primavera-Verano; en tanto que la segunda, se
obtiene en los meses de septiembre a diciembre y corresponde al
levantamiento de la miel en las zonas Centro y Norte en el ciclo
Otoo-Invierno. Es por ello que en nuestra regin se muestra una
mayor produccin en el ciclo primavera-verano y dependiendo de
la poca de cosecha variando el costo del producto. En la grfica
se muestra la produccin mensual de miel en Mxico, ilustrando
que en los meses de marzo, abril y noviembre se tiene una mayor
produccin. La produccin tambin se ve afectada por fenmenos
naturales, como lo son huracanes o sequias que afectan a las
colmenas y por ende a la cantidad de miel que se obtiene.

En las ltimas dcadas la demanda y produccin de miel en el pas

se ha visto afectada por fenmenos naturales que han ocurrido,
tales como huracanes y sequias, hacia el ao 2000, se alcanza una
produccin de 59 mil toneladas. La produccin se estabiliz en los
aos posteriores, con algunas cadas debido a contingencias
ambientales como huracanes en 2005 y 2007 que causaron gran
devastacin de recursos y de colmenas en la Pennsula de Yucatn
(principal productor en Mxico), afectando la estabilidad de las
pocas de floracin, retrasos en cosechas, as como baja o nula
produccin de nctar. La produccin lleg en 2008 a cerca de 60
mil toneladas. Sin embargo, en los dos ltimos aos la produccin
se ha visto disminuida, presentndose un cada de 6.1% en 2009,
reduccin que se atribuye a la intensa sequa registrada en la
25

Pennsula de Yucatn y otras regiones del centro y norte del pas.

(Financiera rural, 2011). En la siguiente tabla se muestra la
produccin de miel en Mxico en la ltima dcada, observndose
que en los ltimos 2 aos la produccin ha descendido,
disminuyendo as tanto el consumo nacional como las
exportaciones.

La demanda de miel se ve grandemente influenciada por la poca

del ao debido a que, culturalmente utilizamos la miel para tratar
enfermedades como la tos o gripe, por ende, en la poca de
invierno se ve un incremento en la demanda de este producto.

1.4.4 Oferta externa

A pesar de que la demanda de miel de abeja en nuestro pas se

puede satisfacer fcilmente, Mxico importa algunos productos,
estadsticamente son casi nulas a comparacin de la produccin
interna y exportaciones que tiene el pas.

Como podemos ver en la siguiente tabla la cantidad producida, las

importaciones, exportaciones y el consumo nacional aparente
(CNA) a travs de los ltimos aos en Mxico sobre la miel de
abeja.

26

Fuente: Coordinacin General de Ganadera, SAGARPA.

1.4.5 Proyeccin de la oferta

Si durante el 2005 hubo una demanda de 31787.4 de toneladas

de miel que es el 62.78% de la produccin nacional, mas sin
embargo se importaron 2.4 toneladas de miel, de tal modo lo que
se estima es que futuramente se evite la importacin de este
producto y con la produccin nacional se satisfaga la demanda del
pas y se pueda incrementar la exportacin de miel a nivel
mundial.

1.5 Tamao del mercado

Posterior al anlisis de los requerimientos y produccin que hay en

el pas podemos ver que el campo industrial puede ser til y tener
27

buena aceptacin principalmente en el estado de Guerrero, debido

a que se requieren producir minino 1253844160 gramos de miel
en un ao para satisfacer la necesidad del estado, por tanto la
instauracin de una industria en la regin ayudara a satisfacer
dicha demanda, adems de contribuir con la produccin nacional.

1.6 Comercializacin

Los lugares en donde se puede realizar la comercializacin

principalmente serian los centros comerciales y algunos puestos
de mercados, en donde se tendra competencia con las mieles de
marcas ya conocidas, sin embargo, en la regin donde se pretende
instalar la planta solo hay una empresa encargada de la
produccin de miel, por tanto al existir una variante puede
incrementar la demanda del consumidor por el producto, tomando
en cuenta que ser de mejor calidad y con el precio mayormente
accesible.

1.6.1 Precios

En una investigacin de campo se observ que hay una pequea

variedad entre los precios de las diferentes mieles que se venden
en centros comerciales, estos estn entre los $7 y los $12 por
100g.

Aun que se pueden encontrar en los centros comerciales mucha

gente tambin la consume de manera artesanal, en la cual se dice
que es de mejor calidad y ms barata.

1.6.2 Canales y mrgenes.

Nuestros canales de distribucin seran como se muestra en el

siguiente esquema:

28

Tiendas de
autoservici
o
Productor
(nosotros)

Centros
comerciale
s
Puestos de
mercado

Consumido
r final

Industrias
Consumido
r final.

En donde se vendera el producto a un intermediario para que ste

pueda distribuirlo y que llegue al consumidor final y de igual modo
se pretende vender el producto en la misma fbrica.

1.6.2.1 Agentes mayoristas

Centros
comercia
les

Industria
s
Agentes
mayorist
as

1.6.2.2 Agentes minoristas

29

Los productos que elaboraremos sern de gran utilidad en la vida

cotidiana de todas las personas por tanto, tambin se proveer a
agentes minoristas como principales opciones se encuentran:

Locales de la central de abastos de la Zapata y Llano largo.

Locales en los mercados de la Progreso, el mercado Central, el

mercado del Coloso, el mercado de la Sabana, as como tambin
en los de las poblaciones como el 30.

Tiendas de productos naturistas.

Tiendas de autoservicio entre estas el OXXO y EXTRA

Restaurantes y fuentes de sodas como por ejemplo el

Natural.

100%

1.6.3 Mrgenes por canal

Los precios de la miel de abeja estn en relacin con distintos

factores como la presentacin, proceso, transporte, entre otros
nuestro margen por canal queda:

Ente

Productor

Precio
litro
$30.00

Mayorista

$70.00

57.15%

Minorista

$90.00

22.2%

70

Consumidor

$100.00

1.1%

70%

por

Margen %

Marge
n total

1.6.4 Estrategia de comercializacin

Mxico ocupa el tercer lugar en exportador de miel a nivel mundial

y el estado de Guerrero se encuentra en quinto lugar a nivel
nacional, sin embargo, aun siendo de los principales productores,
Mxico recibe un porcentaje de miel importada, esto debido a
tratados de libre comercio, por lo cual la miel que se consume en
nuestro pas no es netamente mexicana. Por lo cual, lo que se
pretende es realizar actividades promocionales en las que se
resalten las propiedades nutritivas y de salud de la miel y de otros
30

productos derivados de esta. Con ello, lo que se busca es ampliar

el consumo de miel mexicana, y disminuir la cantidad de miel
importada por otros pases, ofreciendo un producto 100%
mexicano y de gran calidad con un menor costo que la miel
extranjera.

Se plantea una estrategia, donde se inculque a la poblacin el

hbito de consumir miel, informando las propiedades nutritivas,
energticas, medicinales que posee esta, algunas otras estrategias
es promover el desarrollo sustentable, por medio de campaas de
reciclaje de nuestros propios empaques, promociones para el
consumidor, pero sobre todo, asegurar a nuestros clientes que
estn consumiendo un producto de calidad excelente, que cumple
con las normas sanitarias, de precio accesible y de un gran sabor
ya que la miel comercializada ser 100% miel de abeja,
negndonos ante todo a la adulteracin del producto.

Para lograr una estrategia de diversificacin de mercados es

necesario aumentar e integrar de manera sistemtica la oferta
exportable de Mxico, con el propsito de generar ms ingreso
para los apicultores, se debe de seguir una estrategia de
diversificacin de sus productos y lograr una normalizacin tcnica
de la miel, estimulando el consumo de la miel originaria de Mxico
y de sus diferentes regiones apcolas.

1.6.5 Pronstico de mercado y

presupuesto de ventas

Nuestra
produccin
ideal por colmena
manejando las
recomendaciones adecuadas pueden esperarse rendimientos
aproximados de 20 litros (27kilos=59 lb=5gal) de miel por
colmena por ao en reas hmedas y de 30 litros
(40.5kilos=89lb=7.6gal) en reas semi-secas.

Nuestro pronstico es producir una cantidad de 2 toneladas al ao

de miel.

El apiario con unas 30 colonias aumentara paulatinamente, un

25% anual, siempre y cuando los rendimientos promedio por
colonia que se sostengan. Es posible que en un ao en particular
los rendimientos bajen o suban por razones otras que el nmero
de colmenas que estn ubicadas en esa rea, por lo que esta
31

estadstica debe llevarse por varios aos, antes de tomar la

decisin de disminuir o de aumentar el nmero de colmenas por
rea.

Es esencial mantener un registro de esta estadstica a travs del

tiempo, para saber cunta miel se est cosechando por colmena,
as como saber cules son las colmenas que producen sobre y bajo
promedio.se debe considerar ciertos aspecto importantes como es
el
rendimiento promedio por colmena suele mermar y se
mantiene bajo en forma consistente por 2 o 3 aos consecutivos,
es evidencia de que se sobrepas la capacidad de carga de esa
rea, y la eficiencia de la operacin bajara y por ende los costos de
operacin sern mayores. Tener presente que entre menos
colmenas se puede producir la misma o una cantidad mayor de
miel, mientras menos colmenas tengan que manejar, transportar y
alimentar, ms eficiente y econmica ser la operacin apcola.

Se muestra en el siguiente recuadro las diferentes marcas de miel

con sus respectivos precios a los que se vende, los cuales son
nuestra competencia.

Marca de miel
Abarca (azahar)
Abarca
(cacahuananche)
Abarca
Abarca (miel
crema gourmet)
Abarca ( flor de
mezquite)
Aires de campo
(dzidzilch)
Avida
Azahar de allende
Carlota
Dcalidad
chedraui
El chavo
Golden hills

Precio de venta
unitario por cada
100gr.
$7.22
$15.70

$10.90
$15.70

$15.70

$20.70

$14
$9
$11.30
$7.90

$7.30
$8
32

Vita real
Great value
Nattura miel
Osako
Soriana
Carlota
Nutrisa
Aires de campo
(floracin de
girasol)
Aires de campo
(manzanilla
silvestre)

$11.20
$9.40
$7.40
$11.50
$7.80
$12.80
$10.50
$19.40

$19.40

Escribir sobre el futuro es todo un desafo pero merece la pena

tomar el riesgo. La tendencia hacia el trabajo de productores de
forma asociativa parece ser clara y es posible que se profundice
en el futuro, sobre todo con fines de exportacin directa.
Pronosticar un futuro consumo
de miel, debido a la gran
variabilidad de precios y
volumen consumido que presenta el
rubro.

Rodrigo Armendriz, director general de Demiel Mxico explic

que el precio de este producto se rige segn la oferta y la
demanda, pero tambin se consideran variables tales como el
origen y el proceso.

Las exportaciones de miel fraccionada seguramente tendrn

mayor desarrollo en el futuro, aunque la comercializacin
internacional a granel seguir siendo protagonista.

El desarrollo de mieles diferenciadas (con caractersticas

especiales) es otra de las posibilidades con futuro, al igual que la
consolidacin de la produccin de miel orgnica, pero siempre
para segmentos especiales pues no todos pagan la diferencia de
precio involucrada.

El uso industrial del producto es probable que tambin gane

terreno, sobre todo pensando en las innumerables cualidades que
tiene la miel, aunque el limitante podran ser los costos
involucrados. Las industrias de especialidades podran ser quienes
demanden el producto. Sera un desafo para el marketing
industrial.

33

Conclusin

Con respecto a las encuestas e investigaciones realizadas sobre la

produccin de miel podemos dar respuesta a nuestras
interrogantes que al principio nos platebamos para dar margen a
las caractersticas que deben en marcar nuestro producto para
lograr una gran comercializacin.

Se plantearon algunas hiptesis causales del bajo consumo

nacional como los aspectos culturales, desconocimiento de sus
beneficios y sus usos alternativos o formas de utilizacin,
existencia de sustitutos ms baratos, inconvenientes o
desventajas percibidas en su consumo, problemas de canales de
distribucin, entre otras. Tambin se sugieren formas de
contrarrestarlas.

El anlisis de la situacin nos lleva a proponer medidas de mejora

de la situacin para los productores que se sustentan en tres
pilares: exportacin directa mediante integracin de productores,
promocin del consumo interno de la miel, y creacin de marcas
propias asociadas de productores para comercializar la miel de
forma fraccionada. Todas las propuestas requieren de la
asociatividad como requisito para poder ser aplicadas con xito,
por lo que deberan promoverse diversas formas de
agrupamientos de productores en el sector.

Se logr establecer la demanda potencial que se tiene de la miel a

nivel estatal y nacional.

Encontramos nuestras competencias, as el conocer sus puntos

dbiles de estas marcas que competirn con nuestro producto, ya
que algunas de estas comercializadas en el puerto se encuentran
100% adulteradas, mientras que nuestro objetivo es que el
34

producto sea 100% de origen natural. Con respecto a datos

estadstico se logr visualizar cuales son los canales de
distribucin que tendremos que evaluar ms detenidamente.

En base a lo observado en las encuestas e informes hechos por

ciertas dependencias gubernamentales, describimos cuales son las
mejores cualidades que debe contar nuestro producto en base a
ciertos estndares de calidad, logrando as una buena
presentacin del producto que sea identifica rpidamente por el
consumidor.

En nuestros tiempos, los gustos y preferencias de los

consumidores estn orientados hacia productos sanos y naturales
que cuenten entre sus propiedades beneficios para la salud, y la
miel es claramente uno de esos productos. Campaas informativas
a travs de medios masivos, presencia en exposiciones
relacionadas con el mbito de la salud, interaccin directa con
profesionales de la salud y la alimentacin, contribuiran a difundir
y dar a conocer las propiedades de la miel.

Los atributos propios de la miel y sus beneficios son una fuente de

ventajas competitivas, pero la clave es la seleccin de la ms
adecuada y la forma de comunicarla. Los atributos de NATURAL,
SANO, ENERGETICO parecen ser los ms aptos y deberan ser la
base de todo intento de posicionamiento de la miel.

Bibliografa
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35

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%20marketingNUEVO.pdf
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http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/educacion/web_files/archivos/guia
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http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Estadisticas/Lists/Estadstica
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%20abeja.pdf
http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_2251.asp
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Manuale
s%20apcolas/Attachments/1/mbpp.pdf

Anexos 1

Cuestionario
Su opinin es importante para mejor la calidad de los productos
alimenticios.

Contesta el siguiente cuestionario que nos permite saber las

necesidades del consumidor. Por tu atencin gracias.

Edad: __________________________
Sexo: _________________________

1. Con que frecuencia consumes alimentos dulces?

a) De 1-3 veces por semana b)De 4-6 veces por semana c) Diario

36

2. Consume miel de abeja?

a) SI
b)No

3. Qu tan a menudo consume miel?

a)Diario
b)una vez a la semana
c)una vez al mes
d)ms de
una vez al mes
e)nunca

4. Considera a la miel de abeja como un elemento daino?

a) Si
b) No
c)Tal vez
d)No se

5. Qu miel de abeja considera que tenga ms propiedades?

a) La que encuentro en el super
b)La que venden en el mercado
c)Ninguna

6. De qu color considera que la miel sea de mejor calidad?

a) mbar
b)Marrn
c)Ninguna

7. Ocupa algn producto de higiene que contenga miel?

a) Si
b) No
c) No se

8. En qu presentacin le gustara encontrar a la miel?

a) Crema corporal b) Yogurt c) Shampoo d) Jabn e) Remedios f)
liquida g) Ninguna

Nota: enumere en orden creciente los productos alimenticios que

consuma o utilic mayor mente (siendo el 1 como su prioridad)

9 . Qu productos alimenticios (en base a miel, polen) consume?

___Caramelos ___hidromiel ___producto multivitamnico (o
Levantamuertos)
10. Qu productos Cosmticos (en base a miel, cera, jalea real) utiliza?
___crema hidratante ___shampoo ___jabones ___crema para las
arrugas ___pomada para ronchas
11. Qu productos farmacolgicos (en base a miel, jalea real, apitoxina
y propleo) consume?
___Tintura de propleo ___jarabes para la tos ___apitoxina ___otros
__________________
12. Qu productos industriales (cera) utiliza?
___Velas ___conservantes ___ impermeabilizantes de maderas ___
impermeabilizantes de telas
13. Cantidad que le gusta adquirir de miel normalmente.
a) 100ml
b) 250ml
c) 500ml

37

 Respuestas del anexo 1

1. CON QUE FRECUENCIA CONSUMES ALIMENTOS DULCES?
b) De 1-3 veces por semana b)De 4-6 veces por semana c) Diario

C; 36%

A; 43%

B; 21%

2. CONSUME MIEL DE ABEJA?

b) SI
b)No

B; 32%

A; 68%

3. QU TAN A MENUDO CONSUME MIEL?

a) Diario
b)una vez a la semana
vez al mes
e)nunca

c)una vez al mes

d)ms de una

4. CONSIDERA A LA MIEL DE ABEJA COMO UN ELEMENTO DAINO?

38

a) Si

b) No

c) Tal vez

d) No se

D; 6% A; 4%
C; 16%

B; 73%

5. QU MIEL DE ABEJA CONSIDERA QUE TENGA MS

PROPIEDADES?

b) La que encuentro en el super

b)La que venden en el mercado
c)Ninguna

66
237
81

400
200
0

7. DE QU COLOR CONSIDERA QUE LA MIEL SEA DE MEJOR

CALIDAD?

b) mbar
b)Marrn
c)Ninguna

26
162
196

50

100

150

200

250

8. OCUPA ALGN PRODUCTO DE HIGIENE QUE CONTENGA MIEL?

a) Si
b) No
c) No se
39

250
200

194
133

150
100

57

50
0

9. EN QU PRESENTACIN LE GUSTARA ENCONTRAR A LA MIEL?

a) Crema corporal b) Yogurt c) Shampoo d) Jabn e) Remedios f)

liquida g) Ninguna

19% 1% 19%
11%
22%
8%
20%

10. QU PRODUCTOS ALIMENTICIOS (EN BASE A MIEL, POLEN)

CONSUME?

a) Caramelos b) hidromiel c) producto multivitamnico (o

Levantamuertos)

40

11. QU PRODUCTOS COSMTICOS (EN BASE A MIEL, CERA,

JALEA REAL) UTILIZA?

a) crema hidratante b) shampoo c) jabones d)crema para las arrugas

f)pomada para ronchas

12. QU PRODUCTOS FARMACOLGICOS (EN BASE A MIEL, JALEA

REAL, APITOXINA Y PROPLEO) CONSUME?

a) Tintura de propleo b) jarabes para la tos c) apitoxina d)otros

7%3%12%

A
B
C
D

78%

13QU PRODUCTOS INDUSTRIALES (CERA) UTILIZA?

41

a) Velas

b) conservantes c) impermeabilizantes de maderas d)

impermeabilizantes de telas

294

300
250
200
150
100
50
0

60
18

12

1
A

14. CANTIDAD QUE LE GUSTA ADQUIRIR DE MIEL NORMALMENTE.

a) 100ml
b) 250ml
c) 500ml

HOMBRES/ MUJERES ENCUESTADOS

42

FEMENINO; 48%

MASCULINO; 52%

EDADES

50- ADELANTE; 9% 1-14 AOS; 7%

30-49 AOS; 13%

15-29 AOS; 71%

Anexos 2

Cuestionario

Su opinin es importante para mejor la calidad de los

productos alimenticios.

Contesta el siguiente cuestionario que nos permite saber

las necesidades del consumidor. Por tu atencin gracias.

43


Edad: __________________________
Sexo: _________________________

Qu marcas de miel recuerda?

Hasta qu precio est dispuesto a pagar por el producto una

presentacin de 500g?

Por qu razones consume miel?

Qu marca de miel consume preferentemente?

Quines en su familia consumen miel?

Qu tipo de miel consume usted?

Qu tipo de miel prefiere usted?

Respuestas del anexo 2

Qu marcas de miel recuerda?

No conocen
marcas

Carlota, Atoyac y
del mercado

Hasta qu precio est dispuesto a pagar por el producto

una presentacin de 500g?

44

El promedio por 500g

fue de $20.00 a $40.00
dependiendo de la
calidad.

Por qu razones consume miel?

Tradici
n

Salud

Razone
s

Sabor

Gusto

Qu marca de miel consume preferentemente?

Del mercado
marca

No recuerdan
la marca
comercial

45

Quines en su familia consumen miel?

En la mayora de los casos

toda la familia la consume.

Qu tipo de miel consume usted?

La mayora de los casos fue la comercial por que era ms prctico.

Qu tipo de miel prefiere usted?

La natural de abeja adquirida en el mercado.

46