Webshoppers Nº31

WEBSHOPPERS
2015
31 EDIO
APOIO:
ndice
O que o WebShoppers.......................................................................................................... 3
A E-bit ........................................................................................................................................... 4
Produtos E-bit.............................................................................................................................. 5
Metodologia.................................................................................................................................. 7
Sumrio Executivo...................................................................................................................... 8
Captulo 1 - Balano 2014 e expectativas para 2015 .................................................... 11
Captulo 2 - O m-commerce no Brasil .............................................................................. 20
Captulo 3 - Cross Border: Cenrio do consumo em sites internacionais ............. 28
Captulo 4 - ndice FIPE/Buscap........................................................................................ 55
Crditos e Consideraes finais........................................................................................... 62
Copyright E-bit - All rights reserved
O que o WebShoppers
Iniciativa da E-bit, o WebShoppers o relatrio mais slido e respeitado sobre
o comrcio eletrnico, no qual analisado a evoluo do e-commerce,
tendncias, estimativas, as mudanas de comportamento e preferncias dos
e-consumidores, indicando assim para onde o mercado caminha e contribuindo
para o entendimento e desenvolvimento do setor.
Com edies semestrais, o relatrio serve como um guia para os profissionais e
interessados no comrcio eletrnico.
A E-bit
Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a E-bit vem
acompanhando a evoluo do varejo digital no Pas desde o seu incio, sendo
referncia no assunto.
Atravs de um sofisticado sistema, que recolhe dados diretamente com o
comprador online, a E-bit gera informaes detalhadas sobre o e-commerce
diariamente.
Em seu site, a E-bit (www.ebit.com.br) disponibiliza informaes relevantes
para tomada de deciso de compras dos consumidores, alm de oferecer
produtos e servios aos lojistas.
Para os consumidores, a certificao de lojas da E-bit colabora para aumentar a
confiana na compra online. Atravs da classificao por medalhas (Diamante,
Ouro, Prata e Bronze), que atestam a qualidade dos servios prestados pelo
varejista, o consumidor encontra argumentos que ajudam na hora de decidir.
Para o empresrio, a E-bit funciona como fonte de conhecimento sobre o
e-commerce no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do negcio e do
setor de forma geral.
Saiba mais sobre a E-bit e seus principais produtos a seguir.
Certificao E-bit
A E-bit possui convnio com mais de 21.000 lojas virtuais. Ao realizar uma
compra em uma destas lojas, o consumidor convidado a responder uma
pesquisa. So trs etapas: uma imediatamente aps a compra efetiva e outra,
alguns dias depois, para avaliar a entrega e a terceira, sobre a usabilidade do
produto. O processo automtico e simples, feito pela Internet.
Atravs destas avaliaes, a E-bit calcula uma nota para cada loja e as
classifica em medalhas (Diamante, Ouro, Prata e Bronze).
Painel de Relatrios
Os questionrios respondidos diariamente pelos consumidores abastecem o
banco de dados da E-bit e, cruzando esses dados, a E-bit produz valiosos
relatrios que traam o perfil do consumidor e tambm avaliam
comparativamente os servios prestados pelas lojas virtuais, em quesitos como
entrega, preo do produto, formas de pagamento, NPS, entre outros. Este
painel de relatrios, bem como a certificao, um servio gratuito.
Relatrios de Dados Financeiros
Informaes valiosas sobre faturamento, tquete mdio e pedidos, mostrando a
evoluo da loja, alm do comparativo com o mercado definido e o mercado
geral. O relatrio pode ser customizado com dados gerais, dividido em
categorias e subcategorias ou por estados.
Meios de Pagamento
Relatrio sobre os meios de pagamento, com dados de volume financeiro e
transacional, share das bandeiras usadas e o banco emissor, alm da diviso por
sexo, idade, renda e regio.
TOP Cliques Buscap
Um relatrio rico para o mercado, com os 20 produtos/marcas mais clicados do
Buscap, por categoria.
Inteno de Compra
Pesquisa Adhoc sobre expectativas de consumo do consumidor online, com
perspectiva de inteno de compra para o prximo trimestre, os gastos por
categoria e quais as lojas onde pretendem comprar.
M-commerce
Um relatrio completo sobre o mobile commerce. Nele traado o perfil do
e-consumidor, os motivadores de visita loja, as categorias que mais geram
vendas, bem como as polticas de frete, entrega e o NPS da loja, alm do
comparativo com o mercado.
Novos e-consumidores
Estudo sobre a quantidade de novos e-consumidores que a loja possui, o perfil
destes consumidores e categorias compradas.
Apresentao Executiva
Os executivos da E-bit so hoje as pessoas mais preparadas e munidas de
informaes sobre o e-commerce, traando assim cenrios e tendncias sobre o
mercado digital. A Apresentao Executiva existe para ajudar os administradores
a tomarem decises mais certeiras, levando os dados mais relevantes sobre a
loja, traando um evolutivo e analisando-os com base na concorrncia.
Relatrios Sob Medida
A E-bit possui diversas informaes sobre o mercado em seu banco de dados,
podendo ento filtrar e cruzar estas informaes, entregando relatrios
customizados conforme sua necessidade. Possibilidades:
- Hbitos e comportamento de compra
- Motivadores de compra
- Nveis de satisfao e fidelidade
- Volume financeiro, volume de pedidos , tquete mdio mdio e frete grtis x
pago
- Meios de pagamento
- Pesquisas adhoc sobre outro tema
- Entre outros
Saiba mais sobre os produtos E-bit enviando um e-mail para:
negocios@ebit.com.br.
Metodologia
A 30 edio do relatrio WebShoppers utiliza informaes provenientes de
pesquisas realizadas pela E-bit junto de mais de 21.000 lojas virtuais e ao seu
painel de e-consumidores, alm de pesquisas adhoc e informaes externas.
Pesquisa de Certificao E-bit
Desde janeiro de 2000, a E-bit j coletou mais de 20 milhes de questionrios
respondidos aps o processo de compras online, sendo que mais de 300.000
novos questionrios so agregados a este valor mensalmente.
Os dados da E-bit tambm so coletados junto aos compradores online, aps a
compra. O servio de certificao E-bit permite que, alm de avaliar a loja e a
experincia de compra, os consumidores avaliem tambm o ps-venda, o
servio de atendimento, a probabilidade de retorno loja virtual e o ndice de
indicao da loja a amigos e parentes, conhecido como NPS (Net Promoter
Score).
Essas informaes, compiladas, geram mensalmente relatrios de Inteligncia
de Mercado que indicam o perfil scio demogrfico do e-consumidor, bem
como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados,
indicadores de recompra, entre outras informaes.
Atravs de mais uma edio do WebShoppers, a E-bit espera continuar a
contribuir para o desenvolvimento da Internet e do comrcio eletrnico no
Brasil. Boa leitura!
Equipe E-bit
Sumrio Executivo
O comrcio eletrnico brasileiro faturou R$ 35,8 bilhes em 2014, um
crescimento nominal de 24%, j que em 2013 o resultado foi de R$ 28,8 bilhes.
O nmero de pedidos feitos via internet, em 2014, foi de 103,4 milhes,
quantidade 17% maior que o registrado no ano anterior (88,3 milhes). O
tquete mdio foi de R$ 347, 6% maior que em 2013 (R$ 327).
Ao todo, 51,5 milhes de pessoas fizeram pelo menos uma compra online no
ano de 2014, sendo 10,2 milhes entrantes. Com o total de pedidos (citado
acima), chega-se a uma mdia de duas compras por consumidor.
O ndice NPS (Net Promoter Score) apresentou bom resultado no ano, iniciando
com 49% em janeiro e terminando em 57% em dezembro. O pice foi de 63%
em setembro e novembro, e a queda no ltimo ms pode se justificar pelo
aumento na quantidade de pedidos, no perodo de compras do Natal.
Moda e Acessrios se mantm como a categoria mais vendida, seguida de
Cosmticos e Perfumaria/Cuidados Pessoais/Sade, Eletrodomsticos, Telefonia
e Celular, e Livros/Assinaturas e Revistas, nesta ordem.
As transaes realizadas por meio de aparelhos mveis (sem o uso de apps)
corresponderam a 9,7% de todas as vendas de bens de consumo pela Internet.
No primeiro semestre, a participao chegava a 7%.
Em dezembro de 2014, 65% dessas compras foram originadas por smartphones
e 35% por tablets, o que mostra uma inverso em relao a janeiro de 2014,
quando este ltimo era responsvel por 67% das transaes do mobile
commerce.
As classes A e B so as que mais representam o consumidor do m-commerce,
com 62% de participao, enquanto as classes C e D possuem 27%. As mulheres
so 57% deste pblico, sendo que a faixa etria que mais consome entre 35 e
49 anos para ambos os sexos (39% das mulheres e 38% dos homens), e 40 anos
a mdia de idade.
O consumidor mobile possui renda mdia maior se comparado ao consumidor

apenas do e-commerce: R$ 6.128 contra R$ 4.378.
Estudo realizado entre novembro e dezembro de 2014 aponta que 4 em cada 10
brasileiros fizeram alguma compra em site internacional, no ltimo ano (em
janeiro de 2014 eram 3 em cada 10). Sites chineses respondem por 55% da ltima
compra dos entrevistados, quando estes responderam pesquisa.
Os cinco sites mais utilizados so AliExpress, eBay, Amazon.com, DealExtreme
(dx.com) e MiniInTheBox, nesta ordem. De 20 sites mais utilizados, 12 so
chineses.
As trs categorias mais consumidas em sites internacionais so Moda e
Acessrios, Eletrnicos e Informtica, nesta ordem. A categoria lder apresenta
33% de participao das compras dos brasileiros em sites internacionais e 52%
nos sites exclusivamente chineses.
Entre os principais motivos para comprar em sites internacionais esto preo
mais baixo, produto no disponvel em lojas brasileiras e lanamento que no
chegou ao Pas.
O pagamento para este tipo de compra feito em 54% das transaes por meio
de carto de crdito, 24% via PayPal e 20% por boleto bancrio. E o gasto mdio
do consumidor em sites internacionais no ano de U$ 163,21.
O valor estimado das compras feitas por brasileiros em sites internacionais, em
2014, de R$ 6,6 bilhes, que equivale a 18% do total de faturamento dos sites
brasileiros de e-commerce.
Considerando um perodo de 12 meses, de janeiro de 2014 para dezembro de
2014, entre aumentos de preos no incio do ano e variaes negativas
subsequentes, o ndice FIPE/Buscap, relatrio mensal que analisa os preos
praticados no comrcio eletrnico brasileiro, registrou mdia mensal de -0,48%.
Dos dez grupos pesquisados, sete apresentaram quedas de preo e trs,

aumentos, havendo expressiva diferena entre os grupos de produtos que
compem o ndice, que vai de uma queda de -12,96%, em Telefonia, a um
aumento de 1,94% em Cosmticos e Perfumaria.
10
BALANO 2014
E EXPECTATIVAS
PARA 2015
Balano de 2014 e Expectativas para 2015

As vendas no comrcio eletrnico em 2014, no Brasil, mantiveram a ascenso e
atingiram um resultado alm do esperado. Segundo dados da E-bit, o
faturamento do setor com vendas de bens de consumo foi de R$ 35,8 bilhes.
O nmero representa um crescimento nominal de 24% em relao a 2013,
quando se vendeu um total de R$ 28,8 bilhes.
Mesmo com um cenrio econmico no muito favorvel, o primeiro semestre
elevou as vendas em 26% e o segundo, em 23%, garantindo assim o
fechamento do ano com nmeros positivos. Algumas datas importantes para o
varejo, no final do ano, tiveram grande participao nesse saldo. As compras de
Natal (perodo de 15 de novembro a 24 de dezembro) renderam ao comrcio
eletrnico R$ 5,9 bilhes, o que significou um crescimento de 37% se
comparado ao mesmo perodo em 2013.
Vendas online (bens de consumo) em bilhes de reais

50
43.0
120%
45
R$ Bilhes
35
28.8
30
25
100%
35.8
40
80%
22.5
60%
18.7
20
15
26%
10
20%
28%
24%
40%
20%
20%
5
0%
2011
2012
2013
2014
2015E
Financeiro
Variao
Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)
12
A Black Friday, evento do e-commerce realizado no final de novembro que traz

ofertas com grandes descontos e com crescente adeso entre as lojas no Brasil,
representou 20% dessas vendas, com R$ 1,16 bilho em faturamento. Trata-se
de um recorde desde 2011 quando o movimento comeou a ganhar mais fora
no Pas , ultrapassando R$ 1 bilho em apenas um dia.
Para 2015, a E-bit prev que o e-commerce termine o ano com um faturamento
de R$ 43 bilhes, 20% maior que o ano anterior. Esta estimativa leva em
considerao o Dia do Consumidor Brasil, data sazonal organizada pelo Buscap
Company pela primeira vez em 2014, que ter novamente a participao de
grandes nomes do comrcio digital brasileiro nesta segunda edio.
Este dia foi criado com o objetivo de promover aos consumidores ofertas de
lojas que realizam grandes descontos, alavancando assim as vendas no
comrcio eletrnico, em um perodo historicamente fraco para o setor.
O Dia do Consumidor Brasil ser realizado no dia 18 de maro, uma quarta-feira
prximo do dia 15 de maro, data reconhecida pela ONU como Dia Mundial do
Consumidor, criada para lembrar os direitos de quem compra.
A expectativa de que o e-commerce alcance o faturamento de R$ 278,3
milhes, em apenas um dia. Esse valor ser 60% maior que o resultado obtido
na edio de 2014, que foi de R$ 174 milhes. Estima-se que sejam feitos mais
de 630 mil pedidos, uma variao 38% maior que os mais de 460 mil da
primeira edio. O tquete mdio tambm dever ser maior e ficar em R$ 437,
um aumento de 16% em relao ao do ano passado, de R$ 376.
13
Nmero de pedidos e tquete mdio

O crescimento do nmero de pedidos em 2014 foi de 17% em relao ao ano
anterior, chegando a 103,4 milhes. Em 2013 foram 88,3 milhes de
encomendas de bens de consumo via Internet. Apesar de as vendas terem se
elevado, desta vez, a variao foi menor, j que de 2012 para o ano seguinte o
aumento havia sido de 32%.
Em 2015, espera-se que o nmero de encomendas seja 19% maior, chegando a
122,9 milhes.
Pedidos / e-commerce
122.9
140
103.4
120
100%
88.3
100
Milhes
120%
80%
66.7
80
53. 7
60%
60
40
34%
25%
32%
40%
17%
19%
2014
2015E
20
0
20%
0%
2011
2012
2013
Pedidos
Variao
14
O tquete mdio das compras de bens de consumo realizadas pelo consumidor

nas lojas online em 2014 foi de R$ 347, valor 6% acima do que o registrado no
ano anterior (R$ 327).
Este ano a estimativa de manuteno do tquete mdio. Apesar de o ano
passado ter sido um ano de Copa do Mundo, o que tradicionalmente eleva o
valor com o aumento de vendas de TVs, poderemos ver uma maior migrao do
offline para o online nas vendas de bens de consumo mais caros como das
categorias de Eletrodomsticos, Eletrnicos, Telefonia e Informtica, seguindo a
tendncia dos ltimos anos.
Tquete mdio / e-commerce
355
350
349
20%
347
350
15%
R$
345
10%
338
340
6%
335
330
1%
325
320
5%
-3%
327
-3%
0%
-5%
-6%
315
-10%
Tquete Mdio
Variao
15
Nmero de e-consumidores
No Brasil temos 61,6 milhes de pessoas que j fizeram alguma compra online.
Destes, 51,5 milhes fizeram pelo menos uma compra em 2014 e as demais
(10,1 milhes) no compraram pela Internet no ltimo ano.
Considerando que tivemos 103,4 milhes de pedidos e relacionando o dado a
esse grupo de 51,5 milhes de e-consumidores nicos, chegamos a uma mdia
de duas compras por consumidor no decorrer do ano.
Os entrantes, aqueles que estrearam no comrcio eletrnico em 2014,
representam 10,2 milhes de pessoas.
Evoluo do nmero de e-consumidores (em milhes)
61.6
51.3
42.2
32
17.6
2009
23.4
2010
2011
2012
2013
2014
16
Net Promoter Score*

O Net Promoter Score (NPS) um indicador que mensura a satisfao e a
fidelizao dos clientes. No balano geral do ano, o NPS apresentou um bom
resultado, comeando com 49% (janeiro/2014) e terminando em 57%
(dezembro/2014). At maio, a linha indicadora foi crescente, chegando a 61%,
seguida de uma queda at 59% (julho e agosto/2014) e subindo novamente
para alcanar o pice em setembro e novembro, com 63%.
A baixa de novembro para dezembro pode se justificar pela alta quantidade de
vendas, na temporada de Natal, em que se inclui tambm a Black Friday e a
Cyber Monday, cujas ofertas se estenderam por cinco dias. Apesar do preparo e
investimento feito pelos lojistas para estes eventos, o risco de haver algum tipo
de insatisfao em determinada etapa do processo, que vai desde o acesso ao
site e atendimento da loja at o recebimento do produto, cresce bastante nesta
poca, pela alta quantidade de pedidos.
NPS Net Promoter Score

70%
57%
60%
60%
61%
60%
63%
59%
59%
62%
63%
57%
53%
50%
47%
49%
40%
30%
Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14

* Net Promoter, Net Promoter system and NPS are registered trademarks of Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems,
Inc. and Fred Reichheld
17
Categorias mais vendidas

A liderana de Moda e Acessrios entre as categorias mais vendidas permanece
por mais um ano. Em 2014, ela foi responsvel por 17% do volume de pedidos.
Tambm mantiveram suas posies no ranking, se comparados ao ano anterior,
Cosmticos e Perfumaria/Cuidados Pessoais/Sade (15%), na segunda posio,
e Eletrodomsticos (12%), em terceiro. O top 5 se completa com Telefonia e
Celulares, categoria que subiu uma posio e Livros/Assinaturas e Revistas,
ambos com 8%.
CATEGORIAS MAIS VENDIDAS DE 2014 (EM VOLUME DE PEDIDOS)

Moda e Acessrios
17%
15%
Cosmticos e Perfumaria /Cuidados Pessoais / Sade

Eletrodomsticos
12%
Telefonia / Celulares
8%
Livros / Assinaturas e Revistas
8%
Informtica
7%
Casa e Decorao
7%
6%
Eletrnicos
4%
Esporte e Lazer
3%
Brinquedos e Games
0%
5%
10%
15%
20%
18
Frete grtis
Alm do preo mais baixo, variedade de produtos e a convenincia da entrega
em casa, outro fator que pode pesar na deciso da compra de um produto ou
pelo menos a favorece - a oferta do frete grtis. No primeiro semestre, o
recurso se mostrou mais disponvel do que os ltimos seis meses do ano,
mesmo no se tornando grande maioria entre os e-commerces brasileiros.
De acordo com o levantamento da E-bit, em mdia 50% dos players do varejo
online adotaram essa prtica em sua estratgia de vendas nesse perodo, sendo
o registro mais alto, 52%, em abril de 2014. J no segundo semestre, a adeso
baixou entre os lojistas. Em julho de 2014 a prtica foi realizada por 41% do
mercado, mantendo-se muito prximo disso nos meses seguintes e terminando
o ano com 43%.
Frete grtis x Frete pago

Dezembro/14
43%
57%
Novembro /14
43%
57%
Outubro /14
43%
57%
Setembro /14
43%
57%
Agosto /14
42%
58%
Julho/14
41%
59%
Junho/14
50%
50%
Maio/14
49%
51%
Abril/14
52%
48%
Mao/14
51%
49%
Fevereiro/14
51%
49%
Janeiro/14
49%
51%
Dezembro/13
50%
50 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Grtis
100%
Pago
19
O M-COMMERCE
NO BRASIL
20
O m-commerce no Brasil
Assim como na ltima edio do WebShoppers, o mobile commerce (definio
do mercado em que as compras so realizadas por meio de aparelhos mveis
como smartphones e tablets) foi estudado parte tambm neste relatrio. Se o
comrcio online traa uma linha crescente de adeso a cada ano, com o
aumento do uso desses dispositivos mveis e as lojas virtuais se preparando
para remodelar o layout de seus sites, para que se adaptem s funcionalidades
de uma tela menor, cada vez mais pessoas iro aproveitar a praticidade em
realizar compras com menos cliques, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Em 2014, a E-bit calculou quanto o volume transacional do m-commerce,
em navegao via browser sem uso de APPs, representava no total do volume
das transaes do comrcio eletrnico e apresentou sua evoluo desde os
anos anteriores. Se em janeiro estava em 4,8% e em junho 7%, como j havia
sido apontado anteriormente, a previso era de chegar prximo dos dois dgitos
at o final do ano. Essa estimativa se confirmou, j que o ano fechou com 9,7%
de participao.
Share do m-commerce no Brasil - Volume transacional
9.7%
7.0%
4.8%
3.6%
2.5%
0.0%
Jan/10
0.0%
0.1%
Jun/10
Jan/11
0.3%
Jun/11
0.8%
Jan/12
1.3%
Jun/12
Jan/13
Jun/13
Jan/14
Jun/14
Jan/15
21
Ranking de categorias mais vendidas

no m-commerce
Tratando-se das categorias que mais geram pedidos, o ranking teve algumas
alteraes, em relao ao levantamento realizado no primeiro semestre de
2014. Em primeiro lugar ficou Cosmticos e Perfumaria/Cuidados
Pessoais/Sade (16,2% em participao), que tirou a de Moda e Acessrios
(14,4%) do topo, colocando-a em segundo lugar. Em seguida esto
Eletrodomsticos (11,5%), Casa e Decorao (7,8%) e Livros/Assinaturas
e Revistas (7,7%).
Categorias mais vendidas (pedidos) em 2014

Cosmticos e Perfumaria /Cuidados Pessoais / Sade
16,2%
Moda e Acessrios
14,4%
Eletrodomsticos
11,5%
Casa e Decorao
7,8%
Livros / Assinaturas e Revistas
7,7%
6,4%
Eletrnicos
5,1%
Esporte e Lazer
4,8%
Informtica
4,8%
Brinquedos e Games
4,4%
0%
5%
10%
15%
20%
22
Ranking das 5 categorias com maior

participao de mobile nas vendas em 2014
Tambm foram identificadas quais as categorias que tm em seu volume de
pedidos a maior participao de compras realizadas por smartphone e tablets
em sites sem uso de APPs. Em primeiro est Alimentos e Bebidas (8,4%), seguida
de Joalheria (6,3%), Bebs e Cia (6,2%), Colecionveis (6,1%) e Cosmticos e
Perfumaria/Cuidados Pessoais (6,1%), nesta ordem.
Apesar de Alimentos e Bebidas no representar uma categoria expressiva em
volume de pedidos, atribumos a ela esta parcela significativa de share de
vendas vindas de mobile por conta dos sites especializados nisso estarem preparados para o pblico que utiliza dispositivos mveis, investindo em sites responsivos e otimizados nos ltimos anos.
Ranking das 5 categorias com maior participao de mobile nas vendas 2014
(compras em sites sem uso de APPs)
9,0%
8.4%
8,0%
7,0%
6,3%
6,2%
6,1%
6,1%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0 ,0%
Alimentos e Bebidas
Joalheria
Bebs e Cia
Colecionveis
Cosmticos e Perfumaria /
Cuidados Pessoais
23
Share transacional por tipo de dispositivo

(via sites sem uso de APPs)
A anlise entre qual tipo de dispositivo utilizado na hora de realizar as compras
pela Internet, no m-commerce, trouxe uma inverso do resultado referente ao
primeiro semestre de 2014, quando a participao dos tablets era maior. Mas
houve uma mudana no segundo semestre e se em janeiro de 2014 eles eram
responsveis por 67% das transaes, acabou terminando o ano com 35% de
participao, sendo ultrapassado pelo uso dos smartphones (65% em dezembro
/ 2014).
Essa mudana se deve ao crescimento maior de vendas do aparelho, comparado
ao de tablets.
Share transacional por tipo de dispositivo (via sites sem uso de APPs)
80%
70%
67%
65%
33%
35%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jan/14
Fev/14
Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14
Smartphone
Jul/14
Ago/14
Set/14
Out/14 Nov/14
Dez/14
Tablet
24
Perfil do consumidor no m-commerce

No perfil do consumidor de m-commerce, muitos dados se mantiveram como o
analisado na primeira metade do ano. As mulheres continuam representando
57% e a faixa etria que mais consome a entre 35 e 49 anos (39%), seguida da
faixa de 25 a 34 anos (30%) e 50 a 64 anos (20%).
Entre os homens, que tm os restantes 43% de participao em compras, a faixa
dos 35 a 49 anos (38%) tambm a que mais consome por transaes em dispositivos mveis, vindo em seguida 25 a 34 anos (30%) e 50 a 64 anos (18%).
Ambos os pblicos possuem um comportamento bem parecido, tendo como
mdia de idade 40 anos.
Perfil do consumidor no m-commerce

Sexo e faixa de idade - 2014
43%
1%
1%
9%
8%
30%
30%
38%
39%
18%
3%
20%
3%
Mdia de 40 anos
para ambos os sexos
57%
Idade
(anos)
At 17
Entre
18 e 24
Entre
25 e 34
Entre
35 e 49
Entre
50 e 64
Acima
de 64
Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014
25
Perfil de classe social do consumidor:

m-commerce x e-commerce
Considerando a renda familiar dos consumidores*, foi feito um levantamento da
participao das classes sociais nas compras no m-commerce. As classes A e B
continuam sendo as que mais se aproveitam da praticidade que este modelo
oferece. E em 2014, elas foram responsveis por 62% das transaes, ante 27%
das classes C e D. Os outros 11% preferiram no informar a renda.
Apesar disso, percebemos tambm o crescimento da participao das classes C
e D nesse quesito, j que em 2013 ela era de 23%. Esse aumento se deve em
grande parte ao acesso mais democrtico desse pblico ao uso da Internet em
aparelhos mveis, com preos menores tanto para os equipamentos quanto para
planos de dados.
No e-commerce geral, as classes A e B tambm representam maior parte do
pblico consumidor, com 49% em 2014. As classes C e D no esto longe disso e
so 44%, sendo que 7% no informaram renda.
Vale a observao de que a renda mdia do consumidor de m-commerce, bem
como vimos pela maior concentrao das classes A e B, maior que a do e-commerce, sendo de R$ 6.128 ante R$ 4.378 do segundo.
26
Perfil de classe social do consumidor m-commerce X e-commerce

Renda familiar - 2014
R$ 4.378
E-commerce (Geral)
49%
44%
7%
M-Commerce
62%
27%
11%
AeB
CeD
Classes*
Renda Mdia
R$ 6.128
Prefere no
informar renda
* Classes A e B (famlias com renda acima de R$ 3.001/ms)

Classes C e D (famlias com renda at R$ 3.000/ms)
Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: Ano 2014
27
CROSS BORDER:
CENRIO DO
CONSUMO EM SITES
INTERNACIONAIS
28
Pesquisa Cross Border

A E-bit realizou, entre os dias 24 de novembro e 1 de dezembro de 2014, a
pesquisa Cross Border, que analisou o comportamento de compra de
consumidores brasileiros em sites internacionais. As informaes se baseiam
nas respostas de 1.843 usurios que fizeram pelo menos uma compra online nos
12 meses anteriores pesquisa, coletadas por meio de um questionrio
estruturado.
Realizamos tambm uma pesquisa em janeiro de 2014, abordando o mesmo
tema, e, assim, o estudo atual compara os dois momentos, trazendo diversas
informaes sobre o comportamento desse e-consumidor, hbitos de compra e
estimativas de faturamento.
29
Compra de produtos em sites internacionais

Na comparao entre os dois estudos, percebe-se que cresceu a proporo do
pblico que efetuou compras em sites internacionais: de 3 em cada 10
e-consumidores brasileiros (janeiro/2014) para 4 em cada 10 (dezembro/2014).
Outra informao interessante que os sites chineses ocuparam um espao
muito significativo nas compras em sites internacionais, sendo escolhidos por
55% dos entrevistados em sua ltima compra.
Comprou em site internacional
Compra online em Site chins ltimos

12 meses Dez/14
67%
58%
55%
36%
38%
33%
0.3
0%
4%
No sei dizer /
no lembro
Jan/14
No
Sim
10%
Comprou em site
internacional
Dez/14
Dez/14
Sim
No
No sei dizer
/ No lembro
Voc fez compras online em sites de outros pases nos ltimos 12 meses? Base Dez/14: 1853, Base Jan/14: 3171
A sua ltima compra em site internacional foi realizada num site chins? (respondeu Sim em Voc fez compras
em sites de outros pases nos ltimos 12 meses? Base: 701 )
30
Frequncia de compra de produtos em sites

internacionais
Dos entrevistados na pesquisa, 67% afirmaram ter feito mais de uma compra
em sites internacionais no ltimo ano. O resultado atual apresenta uma queda
em relao ao comeo do ano, quando 71% disseram ter comprado duas ou
mais vezes. Entre os consumidores de sites chineses, 72% entram no grupo que
realizou duas compras ou mais, uma percentagem mais expressiva do que os
consumidores de outros sites internacionais, com 64%.
Frequncia de compra
Jan/14 x Dez/14
Sites chineses x outros

sites internacionais Dez/14
71%
67%
72%
64%
32%
36%
26%
28%
0%
1 vez
2 vezes ou mais
Jan/14
Dez/14
1%
No sabe / no lembra
1 vez
2 vezes ou mais
Sites internacionais exceto chineses Dez/14

Sites chineses - Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Quantas vezes voc comprou online em sites de outros pases nos ltimos 12 meses?
31
Sites internacionais mais utilizados

A pesquisa identificou quais so os sites internacionais mais utilizados pelos
brasileiros: AliExpress, eBay, Amazon.com, DealExtreme (dx.com) e
MiniInTheBox, para apontar os cinco primeiros. De 20 sites mais utilizados,
12 so chineses e, neste ltimo ano, houve um avano acentuado do AliExpress.
Na pesquisa anterior, este ocupava a terceira posio, citado em 20% das
respostas, e agora aparece na liderana, com 50% das citaes, tirando o
primeiro lugar do eBay, que aparecia em 27% das respostas, como mostram os
grficos.
Sites internacionais mais utilizados

Janeiro 14
Dezembro 14
ebay
27%
Amazon.com
28%
Amazon.com
20%
Deal Extreme
25%
Deal Extreme - DX.com
18%
14%
Miniinthbox.com
Miniinthbox.com
11%
Apple.com
10%
Apple.com
9%
Nike.com
Rakuten
ebay
25%
Aliexpress.com
50%
Aliexpress.com
Lightinthebox.com
5%
Nike.com
9%
6%
4%
Strawberry.com
3%
Bestbuy
3%
Bestbuy
3%
Asiatronic.com
2%
Chinavasion.com
3%
Strawberry.com
1%
Asiatronic.com
2%
BangGood.com
1%
Macys
1%
ChinaBuye.com
2%
Macys
1%
SammyDress.com
1%
Compre da China
1%
TinyDeal
1%
Lightinthebox.com
1%
ChinaBuye.com
1%
Chinavasion.com
1%
Rakuten.com
1%
Vitacost
1%
Homedepot
1%
0%
No sei / no lembra
2%
Outros
26%
Homedepot.com
0.3%
Princeangels.com
0.3%
Outro
No Lembro
No Identificado
12%
1%
4%
Em quais sites de outros pases voc fez compra online nos ltimos 12 meses?
32
Compra de categorias de produtos em sites

internacionais
Tratando-se de categorias mais consumidas, Moda e Acessrios (33%) assume a
liderana bem como ocorre atualmente no e-commerce em sites nacionais
(vide captulo 1) seguida de Eletrnicos (31%) e de Informtica (24%). Um
pouco diferente se compararmos com a pesquisa de janeiro, que trazia
Informtica em primeiro. Porm, as dez categorias mais procuradas continuam
sendo as mesmas nos dois estudos, com mudanas apenas em sua ordem.
Sites internacionais Ranking de categorias mais compradas

Janeiro 14
Informtica
Moda e Acessrios
Eletrnicos
Telefonia / Celular
Brinquedos e Games
Cosmticos e Perfumaria/ Cuidados Pessoais
Esporte e Lazer
Livros
Casa e Decorao
Acessrios Automotivos
Eletrodomsticos
Sade
Joalheria
Fotografia
Bebs e Cia
Construo e Ferramentas
CDs
Colecionveis
DVDs
Viagens / Turismo
Papelaria e Escritrio
PetShop
Blu-ray
Alimentos e Bebidas
Sex Shop
Instrumentos Musicais
Arte e Antiguidades
Ingressos
Flores, Cestas e Presentes
Assinaturas e Revistas
Artigos Religiosos
31%
26%
26%
24%
17%
16%
10%
9%
8%
8%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Dezembro 14
Moda e Acessrios
Eletrnicos
Informtica
Telefonia / Celular
12%
Esporte e Lazer
12%
11%
11%
Livros
10%
Casa e Decorao
9%
Brinquedos e Consoles de Video Game
9%
Joalheria
9%
Games (Software)
8%
Eletrodomsticos
5%
Fotografia
5%
Bebs e Cia
5%
Sade
5%
Colecionveis
4%
4%
Petshop
4%
3%
DVDs
2%
Viagens / Turismo
2%
Msica Digital
2%
Alimentos e Bebidas
2%
CDs
2%
2%
Sex Shop
2%
Blu-Ray
1%
Flores, Cestas e Presentes
1%
Arte e Antiguidades
1%
Assinaturas e Revistas
1%
Ingressos
1%
Servios
1%
Artigos Religiosos
1%
VHS 0%
33%
31%
24%
Qual(is) categoria(s) de produto(s) voc comprou online nos ltimos 12 meses em sites de outros pases?
33
Especialmente nos sites chineses, Moda e Acessrios apresenta um destaque

ainda maior, mantendo a categoria como a mais procurada e sendo mencionada
por 52% dos e-consumidores.
Nos outros sites internacionais, porm, a categoria mais vendida a de
Eletrnicos, com 27% de citaes dos consumidores (nos chineses, ela est em
segundo, com 39%). Moda e Acessrios fica em terceiro, com 18%, aps
Informtica, com 24%.
Sites chineses
Sites internacionais
exceto chineses
52%
Moda e Acessrios
39%
Eletrnicos
Informtica
27%
16%
16%
Joalheria
14%
Casa e Decorao
13%
Esporte e Lazer
12%
Eletrnicos
27%
Informtica
24%
Moda e Acessrios
18%
Livros
18%
Cosmticos e Perfumaria/
Cuidados Pessoais
Esporte e Lazer
13%
13%
Games (Software)
12%
11%
Cosmticos e Perfumaria/
Cuidados Pessoais
11%
11%
Casa e Decorao
7%
7%
6%
Eletrodomsticos
7%
Fotografia
5%
Sade
7%
PetShop
5%
Fotografia
6%
Colecionveis
6%
Bebs e Cia
7%
Eletrodomsticos
8%
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Qual(is) categoria(s) de produto(s) voc comprou online nos ltimos 12 meses : (respondeu Sim em Voc fez
compras em sites de outros pases nos ltimos 12 meses?)
34
Gasto mdio ao ano

Apesar do volume de compras ter aumentado, o gasto mdio anual do brasileiro
em sites internacionais caiu ao longo do ano. Se em janeiro esse valor era de
US$ 214,40, agora est em US$ 163,21 (pesquisa de dezembro/2014).
O fortalecimento do AliExpress e da procura por sites chineses - refletiu na
queda do tquete mdio, pois nesses sites o brasileiro gasta em mdia US$ 95,31
ao ano, ao passo que, em outros sites internacionais, o valor mdio de
US$ 241,87.
Gasto mdio/ano em US$

Jan/14 x Dez/14
Sites chineses x outros sites internacionais

Dez/14
241,87
214,40
163,21
95,31
Jan/14
Sites internacionais exceto chineses - Dez/14
Dez/14
P4a Por favor, informe quanto voc gastou em cada categoria de produtos que voc comprou online nos ltimos
12 meses em sites de outros pases?
35
Com relao s categorias, em sites internacionais no geral, as que costumam

apresentar o maior gasto so: Viagens /Turismo, US$ 948; Instrumentos Musicais,
US$ 607; Fotografia, US$ 355; Eletrodomsticos, US$ 283; e Ingressos, US$ 253.
Gasto mdio/ano em US$

Viagens / Turismo
948
607
Fotografia
355
Eletrodomsticos
283
Ingressos
253
Servios
216
Informtica
209
Telefonia / Celular
207
Esporte e Lazer
188
Eletrnicos
182
165
Sade
162
Blu-Ray
161
Colecionveis
155
Games (Software)
149
149
145
138
Casa e Decorao
137
CDs
123
Bebs e Cia
120
119
Moda e Acessrios
100
Joalheria
97
Flores Cestas e Presentes
87
Alimentos e Bebidas
75
DVDs
62
PetShop
59
Sex Shop
56
Livros
52
Arte e Antiguidades
48
Artigos Religiosos
36
Msica Digital
31
Assinatura de Revistas
27
VHS
Por favor, informe quanto voc gastou em cada categoria de produtos que voc comprou online nos ltimos
12 meses em sites de outros pases?
36
Entrega de produtos de sites internacionais

O local de entrega da encomenda foi outra questo inserida na pesquisa.
E a grande maioria, 9 em cada 10 consumidores, respondeu optar pelo destino
ser o seu endereo no Brasil (Cross Border), proporo que equivale ao dado
coletado no comeo de 2014. Outras opes eram entrega em hotel ou
residncia fora do Brasil e recebimento eletrnico ou download, por exemplo.
Quando a mesma pergunta relacionada s transaes realizadas em sites
chineses, o percentual de entrega para uma localidade no Brasil aumenta,
sendo 98% dos respondentes, ao passo que nos outros sites internacionais esse
nmero de 79%.
Forma de entrega
Dez/14
Jan/14 x Dez/14
Entrega no meu
endereo no Brasil
88%
89%
Entrega em um
endereo fora do
Brasil (Ex. Hotel, Casa
de Amigo, etc)
Recebimento
eletrnico/Download
Skybox (Caixa Postal
no exterior)
Outras formas
12%
10%
4%
2%
1%
1%
1%
0%
Entrega no meu
endereo no Brasil
Entrega em um
endereo fora do
Brasil (Ex. Hotel, Casa
de Amigo, etc)
Recebimento
eletrnico/Download
79%
98%
20%
2%
5%
0%
Skybox (Caixa Postal

no exterior)
1%
Outras formas
2%
1%
0%
Jan/14
Sites internacionais exceto chineses - Dez/14
Dez/14
Quais formas de entrega de produtos comprados online em sites fora do Brasil voc utilizou nos ltimos 12 meses ?
(Mltipla escolha)
37
Assim como a demanda, o prazo de entrega desses sites tambm foi estendido.
De acordo com os respondentes da pesquisa, o tempo mdio de recebimento do
produto foi de 32 dias para 42, comparando o incio de 2014 com o final do
mesmo ano. Esse prazo tem sido tambm mais desrespeitado pela loja hoje do
que anteriormente.
Na pesquisa anterior 70% dos consumidores declararam ter recebido o produto
dentro do prazo informado, agora esse grupo diminuiu para 59%. Os sites
chineses tm maior ocorrncia desse tipo de caso (extenso do prazo e atraso na
entrega) se comparamos com outros sites.
Ainda segundo dados da E-bit, os sites de e-commerce nacionais tm melhor
performance nestes dois quesitos. A mdia de entrega de 10 dias e o atraso
afetou 7% das vendas.
Dias corridos para a entrega.

Jan/14 x Dez/14
Sites chineses x outros sites

internacionais Dez/14
46
42
Mdia de entrega dos sites
32
29
nacionais: 10 dias teis*
Recebeu no prazo prometido pela loja

70%
Atraso na entrega
dos sites nacionais: 7%*
59%
30% 32%
66%
56%
25% 33%
9%
Sim
Jan/14
No
No sei dizer/
No lembro
Dez/14
Sim
No
exceto chineses - Dez/14
9% 11%
No sei dizer/
No lembro
Sites chineses
- Dez/14
Pensando na ltima compra realizada em sites fora do Brasil, quantos dias corridos a encomenda demorou para
chegar? Voc recebeu no prazo prometido esse ltimo produto comprado em site estrangeiro?
*E-bit - Nov14
38
Pagamento de frete em sites internacionais

A proporo dos e-consumidores que pagaram frete na ltima compra realizada
em sites internacionais caiu, em relao ao pesquisado quase 12 meses antes, de
4 em cada 10 para 3 em cada 10, respectivamente.
Isto pode ser explicado pelo crescimento da quantidade de compras isentas
do pagamento de frete nos sites chineses. Segundo a pesquisa, 8 em cada 10
consumidores no precisaram pagar o frete em sites chineses, enquanto
esse nmero cai drasticamente (4 em cada 10 consumidores) em outros sites
internacionais.
Pagamento de frete
Jan/14 x Dez/14
Sites chineses x outros sites

internacionais Dez/14
76%
56%
64%
56%
38%
38%
32%
19%
6%
Sim
Jan/14
No
Dez/14
6%
5%
No lembro
Sim
No
5%
No lembro
Sites chineses
- Dez/14
32
Voc pagou frete para a entrega do ltimo produto que voc comprou em site estrangeiro?
56
39
Pagamento de impostos em sites internacionais

Com relao a impostos a serem pagos de compras vindas do exterior,
apontou-se uma queda, quando comparado ao estudo do incio do ano. Se
antes 4 em cada 10 pessoas pagaram essa taxa, agora passou para 3 em cada
10. Nas compras realizadas em sites chineses, essa proporo foi menor do que
as feitas em outros sites internacionais.
Pagamento de imposto
Jan/14 x Dez/14
Sites chineses x outro sites internacionais

Dez/14
50%
37%
55%
58%
26%
13% 14%
Sim
Jan/14
41%
41%
31%
No
Dez/14
No lembro
Sim
18% 16%
No
No lembro
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14: 1.034, Dez/14: 701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14: 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14: 464
Voc pagou imposto sobre o ltimo produto que voc comprou em site estrangeiro?
40
De todos os compradores que disseram ter pagado impostos, 44% responderam

que pagaram uma taxa adicional aos Correios. E o percentual foi maior entre os
compradores de sites chineses (49%) ante os de outros sites internacionais
(29%), observando-se que 98% dos consumidores de sites da China receberam
o produto pela empresa brasileira de postagens.
De acordo com o estudo, no entanto, muitos brasileiros no tm conhecimento
exato das taxas includas nos impostos e o ndice dos que no se lembram de
ter pagado esse custo adicional no pequeno, 22%. Comparando entre os
consumidores de sites chineses e no-chineses, chega a 39% aqueles dentro do
segundo grupo que no se lembram de ter pago. A hiptese que o percentual
seja alto devido falta de informao sobre o assunto.
Pagamento de Tarifa adicional dos Correios R$ 12,00

Dezembro 14

Dez/14
44%
49%
34%
22%
29%
32%
36%
39%
15%
Sim
No
No lembro
Sim
No
No lembro
Base comprou
em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez14 :701 respondentes
32
56
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses e pagou impostos: Dez/14 :217 respondentes
*Voc pagou tarifa adicional de R$ 12,00 (taxa para despacho postal) cobrada pelos Correios para receber o ltimo
produto que voc comprou em sites internacionais?
41
Forma de pagamento em sites internacionais

Quando se trata de forma de pagamento para compras realizadas na Internet e
em sites internacionais, a opo preferida continua sendo a de carto de
crdito, com 54% das transaes. Em seguida, aparece o PayPal, com 24% da
preferncia dos e-consumidores. Depois est o boleto bancrio, tendo crescido
sua utilizao para 20%, principalmente nos sites chineses, que concentram
32% das compras contra 4% de outros sites estrangeiros.
Forma de pagamento
Dez/14
Jan/14 x Dez/14
63%
61%
54%
54%
20%
7%
Carto de
crdito
Jan/14
Paypal
Dez/14
32%
32%
28% 24%
24
11%
4%
2% 2%
Outra forma
Boleto
bancrio de pagamento
Carto de
crdito
Paypal
3% 2%
Outra forma
Boleto
bancrio de pagamento
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez14 :701 respondentes
Qual forma de pagamento utilizou para realizar essa ltima compra em site estrangeiro?
42
Razes para comprar produtos em sites

internacionais
O preo mais baixo a principal razo que motiva os brasileiros a realizarem
compras em sites internacionais. E ele atrai cada vez mais pessoas, j que 8 em
cada 10 e-consumidores afirmaram comprar nessas lojas virtuais por este
motivo, uma proporo maior que o 7 em cada 10 apontado em janeiro/2014.
Esse ndice ainda maior entre os que consomem em sites chineses do que os
que compram em outros internacionais.
Outras justificativas para buscar o produto em sites no-brasileiros tambm
porque este no estava disponvel em lojas no Brasil (25%); era lanamento e
no havia chegado ainda ao Pas (7%); preferiu comprar no exterior e trazer na
bagagem, entre outros motivos. Entrando na questo do produto no ter
disponibilidade no Brasil, esse tipo de situao acontece mais nas compras
feitas em outros sites internacionais do que nos chineses.
Motivos para comprar em site internacional

Jan/14 x Dez/14

Dez/14
84%
72%
78%
19%
25%
29%
13%
4%
O preo do
produto
era mais
baixo
Jan/14
85%
O produto
no estava
disponvel
em lojas no
Brasil
7%
2% 2%
O produto
Foi
era um
conveniente
lanamento comprar fora
e ainda no
e trazer na
estava
bagagem
disponvel em
na volta
lojas no Brasil para o Brasil
Dez/14
9% 6%
3% 2%
Outro
motivo
O preo do
produto
era mais
baixo
O produto
noestava
disponvel
em lojas no
Brasil
O produto
era um
lanamento
eainda no
estava
disponvel
em lojas
no Brasil
2% 1%
1% 3%
Foi
conveniente
comprar
fora etrazer
na bagagem
na volta
para o Brasil
Outro
motivo
Sites chineses
- Dez/14
Pensando novamente na ltima compra, qual foi o principal motivo para a realizao da compra em um site estrangeiro?
43
Ao mesmo tempo, 8 em cada 10 entrevistados responderam que a preferncia

seria comprar em site nacional, caso o produto estivesse disponvel e o preo
fosse competitivo.
Opo por site nacional

Dez/14
Jan/14 x Dez/14
81%
81%
83% 82%
7%
Optaria por
comprar na
loja brasileira
Jan/14
9%
Compraria no
site estrangeiro
de qualquer
forma
Dez/14
12% 10%
No tenho
certeza do
que eu faria
10% 11%
Optaria por
comprar na
loja brasileira
Compraria no
site estrangeiro
de qualquer
forma
7%
8%
No tenho
certeza do
que eu faria
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez14 :701 respondentes
Se o site que voc fez a ltima compra estivesse no Brasil com preos competitivos aos das lojas brasileiras, voc:
44
Compra de produtos em sites internacionais

O Net Promoter Score (NPS), mtodo de pesquisa mundial utilizado para indicar
a satisfao do cliente, se manteve estvel para os sites internacionais entre
janeiro/2014 a dezembro/2014, variando apenas de 22% para 23%. Para os sites
chineses, o quadro se modifica e seu NPS menor em comparao a outros
sites internacionais, ficando em 13% e 25%, respectivamente.
Na comparao dos dados da E-bit, de novembro/2014, o resultado de NPS para
os sites brasileiros muito superior, 63%.
NPS
Jan/14 x Dez/14

Dez/14
44% 44%
45%
34% 35%
39%
36% 34%
26%
22% 23%
22% 21%
25%
19%
13%
Promotores
Detratores
Jan/14
Dez/14
Neutros
NPS
Promotores
Detratores
Neutros
exceto chineses - Dez 14
NPS
Sites chineses
- Dez 14
At que ponto voc recomendaria o site estrangeiro que voc fez a ltima compra aos seus amigos e familiares?
Por favor, responda utilizando uma escala de 0 a 10: onde 0 significa Definitivamente No o Recomendaria e 10
significa Definitivamente o Recomendaria.
*E-bit - Nov 2014
NPS *Copyright - Net Promoter, Net Promoter System e NPS so marcas registradas da Bain & Company, Inc.,
Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld
45
Os idiomas utilizados nos sites internacionais usados por consumidores

brasileiros so basicamente portugus, 55%; e ingls, 42%. O cenrio foi
alterado, pois, no comeo do ano, o predomnio era da lngua inglesa, e
atualmente a lngua portuguesa est presente em 73% dos sites chineses
acessados por brasileiros, o que mostra que os sites chineses perceberam a
importncia do pblico brasileiro para os negcios, traduzindo os sites para o
portugus.
Idiomas - Sites internacionais

Jan/14 x Dez/14
55%

Dez/14
73%
51%
63%
45%
42%
36%
23%
2% 2%
Portugus
Jan/14
Ingls
Chins
Dez/14
1% 1%
1% 0%
Espanhol
Francs
0%
Portugus
Ingls
4%
Chins
1% 0%
Espanhol
Sites chineses
- Dez/14
Em qual lngua estava o site que voc realizou a ltima compra?
46
Como conhecem os sites internacionais

Perguntados sobre como conheceram os sites de fora do Brasil para compras
online, a indicao de amigos ou conhecidos teve 48% das respostas; e atravs
de buscadores, 35%. Para os sites chineses, a indicao de amigos e conhecidos
teve um peso um pouco maior, 53%.
Dezembro 14

Dez/14
48%
53%
35%
42%
40%
31%
12%
10%
4%
m
me
igo
Am
Bu
sca
es
dor
a
sn
...)
etc
t)
rne
te
u In
io o
ja
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Red
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ing
e, B
(Go
.)
tc..
ara
ic
ind
2%
sil
Bra
6%
1%
s
tro
Ou
6% 3%
6%
)
.)
sil
net
tc..
Bra
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r. e
o
n
e
d
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a
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sm
loja
oog
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ook
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G
a
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b
(
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a
e
m
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A
u
es
vis
Fac
ci n
dor
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sca
cia
nhe
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o
o
s
Bu
C
a
es
ns
pre
Red
a Im
n
as
tci
No
am
car
di
e in
g,
Bin
...)
etc
1% 1%
s
tro
Ou
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Dez/14 :701 respondentes

Como voc conheceu o site estrangeiro que voc fez a ltima compra?
47
Perfil dos e-consumidores que compraram

em sites internacionais
Sexo
62%
38%
Idade
At 17 anos
1%
Entre 18 e 24 anos
21%
32%
Entre 25 e 34 anos
Entre 35 e 49 anos
31%
Entre 50 e 54 anos
6%
Entre 55 e 64 anos
Mais de 64 anos
8%
1%
Idade mdia: 36 anos
Base: 701 respondentes (compraram em sites internacionais)
48
Escolaridade
Ensino Fundamental (Ginsio)
1%
Ensino Mdio (Colegial)
20%
Superior incompleto
25%
Superior completo
31%
23%
Ps-graduao
Faixa de renda familiar
Menos de R$ 1.000
3%
Entre R$ 1.000 e R$ 3.000
25%
Entre R$ 3.001 e R$ 5.000
23%
Entre R$ 5.001 e R$ 8.000
19%
11%
Entre R$ 8.001 e R$ 12.000

Mais de R$ 12.000
Prefiro no dizer
10%
9%
Renda mdia: R$ 5.580,26
49
Capital x Interior
58%
42%
Estado
So Paulo
36%
Rio de Janeiro
11%
Minas Gerais
11%
Rio Grande do Sul
7%
Paran
6%
Santa Catarina
6%
Distrito Federal
4%
Bahia
3%
Cear
3%
Esprito Santo
2%
Gois
2%
Pernambuco
2%
Mato Grosso do Sul
1%
Par
1%
Maranho
1%
Piau
1%
Rio Grande do Norte
1%
Outros
0%
50
Estimativa de faturamento dos sites

internacionais em 2014
Premissas com base no comportamento do
e-consumidor brasileiro, segundo a E-bit*:
* Com base em compras efetuadas
Total e-consumidores nicos que
Mdia de compras em 2014:
compraram em 2014: 51,5 milhes
2 compras/ano
Premissas do estudo Cross Border:
38% dos e-consumidores
89% destes fizeram Cross Border
brasileiros compraram em sites
(pediram entrega para endereo no
internacionais em 2014:
Brasil):
19,6 milhes
17,4 milhes
Gasto mdio por consumidor em

sites internacionais no ano:
U$ 163,21 (ou R$ 380,28)
Tquete mdio por pedidos:

US$ 81,61 (ou R$ 190,14)
51
17,4 milhes de e-consumidores brasileiros fizeram pelo menos uma compra em

sites internacionais e receberam o produto no endereo do Brasil
Vamos considerar que temos, no mnimo, 34,8 milhes de pedidos em sites

internacionais (2 pedidos por e-consumidor/ano mdia para Brasil)
O gasto mdio por consumidor em sites internacionais no ano

de R$ 380,28 (ou US$ 163,21)
Portanto, o tquete mdio por pedido de R$ 190,14 (ou US$ 81,61)
ESTIMATIVA CONSERVADORA PARA O FATURAMENTO CROSS BORDER

EM 2014: R$ 6,6 BILHES
Este valor representa 18% do total do faturamento do e-commerce em sites nacionais*

O faturamento do e-commerce no Brasil (somente em sites brasileiros) foi R$ 35,8 bilhes, segundo a E-bit
52
Comentrios finais
O crescimento no Brasil dos sites chineses de e-commerce trouxe
algumas mudanas de comportamento quando o assunto compra de
produtos em sites internacionais. No por acaso que temos mudanas
no cenrio de Cross Border em relao onda de janeiro de 2014.
Comparando os resultados desta onda com a onda realizada em janeiro de

2014, temos as seguintes mudanas:
2- Caiu de 71% para
3- O AliExpress ocupou
proporo de
67% o percentual dos
a primeira posio no
e-consumidores
e-consumidores que
ranking dos sites mais
brasileiros que fizeram
compraram duas ou
utilizados para
compras em sites
mais vezes nos ltimos
compras
internacionais nos
12 meses em sites
internacionais,
ltimos 12 meses.
internacionais.
passando na frente do
1- Cresceu a
eBay e Amazon.com.
4- Moda e
5- Caiu o gasto
6- Caiu a proporo
Acessrios passou a
mdio anual em
dos e-consumidores
ser a categoria mais
sites internacionais:
que pagaram frete e
procurada em sites
de US$ 214,40 para
imposto sobre os
internacionais, sendo
US$ 163,21.
produtos comprados.
que na onda anterior

era Informtica.
53
7- Aumentou a
8- Caiu o percentual
9- Cresceu o
quantidade de dias
de pagamento atravs
percentual dos que
para a entrega de
de carto de crdito e
compraram em sites
produtos, de 32
cresceu o de
internacionais
para 42 dias
pagamento atravs de
porque o produto
corridos.
boleto bancrio.
no estava
disponvel no Brasil.
10- A lngua portuguesa

passou a ser a mais
utilizada nos sites que
esto disponveis para os
brasileiros.
Destas mudanas listadas, apenas duas delas no tm relao direta com o

crescimento dos sites chineses e com a lista das diferenas entre sites chineses
e outros sites internacionais: o crescimento do percentual dos que compraram
fora porque o produto no estava disponvel no Brasil e a queda do percentual
dos e-consumidores que compraram fora do Brasil duas ou mais vezes.
Resumindo o cenrio competitivo e comparando os sites chineses com

outros sites internacionais, os chineses tm NPS menor, maior tempo de
entrega de produtos e maior percentagem de atraso na entrega, mas se
torna mais atrativo com preos mais baixos e mais convenincias.
Comparando os sites nacionais com os sites estrangeiros, os nacionais no tm

preos competitivos, mas tm NPS maior, prazo mdio de entrega prometido
menor e atraso na entrega menor.
O valor estimado deste mercado, em 2014, de R$ 6,6 bilhes, o que

representa 18% do total de faturamento dos sites brasileiros de
e-commerce.
54
NDICE DE PREOS
FIPE/BUSCAP
Evoluo Mensal do ndice FIPE/Buscap

Em dezembro de 2014 o ndice FIPE/Buscap completou um histrico de
47 meses, ou praticamente quatro anos, de apurao sistematizada dos preos
no comrcio eletrnico brasileiro. Em 38 dos 47 meses nos quais o ndice foi
calculado ou 81% do perodo total houve queda de preos, conforme ilustra
o grfico abaixo. Em 2014, aps aumentos de preos mensais em janeiro (1,35%)
e fevereiro (0,14%), nos dez meses subsequentes as variaes foram negativas,
com mdia mensal de -0,48%, retomando o padro de queda dos anos
anteriores. Este comportamento dos preos do comrcio eletrnico reflete o
dinamismo e competitividade do setor, e a natureza dos produtos que so
predominantemente vendidos no mesmo.
0,14%
0,17%
0,24%
0,04%
0,50%
0,90%
1,50%
1,00%
0,59%
2,00%
1,00%
2,39
2,50%
1,35%
Variaes Mensais do ndice de Preos FIPE/Buscap (%)
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%
-3,00%
Fev/11
-0,64%
-1,18%
Mar/11
Abr/11
Mai/11 -2,41%
-0,79%
Jun/11
-1,19%
Jul/11
-0.03%
Ago/11
-0,05%
Set/11
-1,42%
Out/11
Nov/11
-1,06
Dez/11
Jan/12 -2,85%
-0,73%
Fev/12
Mar/12
-1,22%
Abr/12
-0,73%
Mai/12
-0,36%
Jun/12
-0,25%
Jul/12
-0,74%
Ago/12
-1,21%
-0,40%
Set/12
-0,64%
Out/12
Nov/12
-1,42%
Dez/12
-1,28%
Jan/13
-0,42%
Fev/13
-0,26%
Mar/13
-0,44%
Abr/13
-0,28%
Mai/13
Jun/13
-0,37%
Jul/13
Ago/13
-0,34%
Set/13
Out/13
Nov/13
Dez/13
Jan/14
-2,44%
Fev/14
-0,52%
Mar/14
-0,32%
Abr/14
-0,19%
Mai/14
-0,34%
Jun/14
-0,02%
Jul/14
-0,01%
Ago/14
-0,67%
Set/14
-0,44%
Out/14
-0,40%
Nov/14
Dez/14 -1,85%
0,00%
56
Evoluo das Variaes Anuais e o Ms

de Dezembro/14
Em uma srie de 36 comparaes anuais de preos no e-commerce brasileiro
(ms t/ms t-12) observa-se que houve aumento de preo somente
comparando-se novembro 2013 com novembro 2012 (0,42%), conforme o
grfico a seguir. Ao longo dos nove primeiros meses de 2014 houve uma
estabilidade da variao anual em torno de -1,5%, seguida por uma tendncia
de aumento das quedas e pelo fechamento do ano com uma variao de -3,25%
em dezembro de 2014. Dada a importncia dos produtos importados no
e-commerce brasileiro, a continuidade dessa tendncia de queda anual dos
preos depende significativamente do quanto ser a valorizao do dlar frente
ao real.
-0,77%
-1,78%
-1,22%
-1,48%
-1,36%
-1,27%
-1,66%
-1,31%
-1,56%
-1,89%
-2,48%
-3,83%
-3,25%
-9,73%
-9,81%
-9,85%
-8,29%
-7,89%
-7,02%
-7,67%
-9,32%
-9,64%
-8,92%
-9,25%
-7,79%
-6,42%
-6,13%
-5,22%
-4,94%
-4,87%
-4,59%
-4,24%
-2,83%
-2,78%
-1,99%
Jan/12
Fev/12
Mar/12
Abr/12
Mai/12
Jun/12
Jul/12
Ago/12
Set/12
Out/12
Nov/12
Dez/12
Jan/13
Fev/13
Mar/13
Abr/13
Mai/13
Jun/13
Jul/13
Ago/13
Set/13
Out/13
0,42% Nov/13
Dez/13
Jan/14
Fev/14
Mar/14
Abr/14
Mai/14
Jun/14
Jul/14
Ago/14
Set/14
Out/14
Nov/14
Dez/14
Variaes Anuais do ndice FIPE/Buscap (Ms t / Ms t-12)
No perodo anual dezembro de 2014/dezembro de 2013, dos dez grupos

pesquisados, sete apresentaram quedas de preo, e trs, aumentos, havendo
expressiva diferena entre os grupos de produtos que compem o ndice, que
vai de uma queda de -12,96%, em Telefonia, a um aumento de 1,94% em
Cosmticos e Perfumaria, conforme ilustra o grfico abaixo. Das 189 categorias
57
pesquisadas, 100, ou 53%, tiveram queda mdia de preo de -6,26%, e 89, ou

47%, tiveram aumento mdio de preo de 2,07%.
O grupo com a maior queda anual de preo em dezembro de 2014/dezembro de
2013 foi Telefonia (-12,96%), muito influenciado por celular e smartphone
(-13,30%). O segundo grupo com a maior queda de preo foi o de Moda e
Acessrios (-12,76%) com grande peso de tnis (-19,56%) , seguido em
terceiro por Eletrnicos (-6,12%) com destaque da reduo de -7,04% nos
preos de televisores e de -6,87% nos preos de micro system/mini system.
O quarto grupo com maior queda foi Casa e Decorao (-2,56%), devido a
colcho (-4,75%), sof/estofado (-3,46%) e cama (-2,81%). O quinto grupo
foi Esporte e Lazer (-1,19%), com destaque para camisa de time de futebol
(-24,12%) e chuteira (-18,63%). Os dois grupos com maior aumento de preo
foram Cosmticos e Perfumaria (1,94%) muito influenciado por perfume
(3,20%) e Eletrodomsticos (1,37%) que o segundo com maior peso no
e-commerce e no qual se destacaram centrfuga de alimentos (6,51%),
climatizador (3,70%), ar condicionado (3,46%), geladeira/refrigerador
(3,45%) e freezer (3,43%).
Variaes Anuais do ndice FIPE/Buscap por Categorias de Produtos

(Dez14/Dez13)
1,94%
Cosmticos e Perfumaria
1,37%
Eletrodomsticos
0,13%
Fotografia
-0,58%
Informtica
-1,06%
Brinquedos e Games
-1,19%
Esporte e Lazer
-2,56%
Casa e Decorao
Eletrnicos
-12,76%
-6,12%
Moda e Acessrios
Telefonia
89 Categorias com Aumento
-12,96%
100 Categorias com Queda

Total Geral (189 Categorias)
2,07%
-6,26%
-3,25%
58
O ndice FIPE/Buscap em Relao aos ndices

Gerais de Inflao
A prxima figura ilustra que os preos no comrcio eletrnico tm variao
anual 9,1% inferior variao dos preos mdios do IPCA no perodo dezembro
de 2014/dezembro de 2013, e que ao longo de 2012 antes do impacto da
desvalorizao cambial sobre os preos dos produtos importados, que tm
grande peso no e-commerce a variao do ndice FIPE/Buscap era cerca de
13% inferior variao dos preos mdios da economia. Observa-se uma clara
tendncia de aumento da diferena negativa entre os preos do e-commerce e
os preos em geral a partir de dezembro de 2013 quando era de -5% at
dezembro de 2014 quando chegou a -9,1%. Os nmeros traduzem um
significativo ganho de competitividade dos preos dos produtos
comercializados no e-commerce em relao aos preos mdios que compem
o oramento familiar, explicando parcialmente o expressivo crescimento do
setor nos ltimos anos, que em 2014 em termos nominais foi de 24,3%, e em
termos reais com base na variao mdia de -1,92% do ndice FIPE/Buscap
foi de 26,7%. Este crescimento muito relevante considerando-se um contexto
no qual o PIB deve ter crescido cerca de 0,2%.
Variaes Anuais do ndice FIPE/Buscap, IPCA e Diferena

(Ms t / Ms t-12)
7,50
5,00
2,50
0,00
-2,50
-5,00
-7,00
-10,00
-12,00
Var. Anual IPCA
Diferena FIPE-Buscap / IPCA
Nov/14
Dez/14
Set/14
Out/14
Jul/14
Ago/14
Jun/14
Abr/14
Mai/14
Fev/14
Mar/14
Jan/14
Nov/13
Dez/13
Set/13
Out/13
Jul/13
Ago/13
Jun/13
Abr/13
Mai/13
Fev/13
Mar/13
Jan/13
Set/12
Nov/12
Jul/12
Ago/12
Jun/12
Abr/12
Mai/12
Fev/12
Mar/12
Jan/12
-15,00
Var. Anual FIPE-Buscap
59
Parcela significativa das diferenas entre o ndice FIPE/Buscap e os ndices

gerais como o IPCA e o IPC-FIPE pode ser explicada pelos seguintes fatores:
a) o ndice de Preos FIPE/Buscap monitora uma cesta de produtos diferente
daquela avaliada pelos ndices de preos gerais, ou seja, apenas aqueles
produtos que so comercializados de forma mais significativa por meio da
Internet;
b) os pesos dos produtos que compem o ndice FIPE/Buscap so bastante
diferentes dos pesos dos mesmos produtos nos ndices genricos;
c) o canal de distribuio monitorado pelo ndice FIPE/Buscap
exclusivamente o e-commerce, enquanto os demais ndices monitoram vrios
outros canais tradicionais e fsicos.
O Valor da Busca de Preos no E-Commerce

Brasileiro em 2014
Em 2014, o e-commerce B2C brasileiro faturou R$ 35,8 bilhes e alcanou um
crescimento nominal de 24,3%. No mesmo perodo, o ndice FIPE/Buscap teve,
em mdia, queda de -1,92%. Estes dados traduzem-se em um crescimento real
de 26,7% no faturamento do comrcio eletrnico, valor muito superior ao do
PIB, que deve ser de cerca de 0,2%, e do varejo tradicional. Entre os fatores que
explicam o sucesso do setor destacam-se: o aumento do nmero de domiclios
com computadores, a difuso do acesso por banda larga, o amadurecimento e
consolidao da estrutura do varejo online, a maior segurana nas operaes de
pagamento e a maior confiabilidade na entrega.
Outro fator, intrnseco ao e-commerce, que tem influncia significativa sobre o
seu crescimento o long tail, que reflete a possibilidade de o setor oferecer
mais produtos orientados para nichos de mercado. Como consequncia o
comrcio virtual caracteriza-se por um nmero muito maior de ofertas do que
o comrcio fsico, alm de possibilitar a disseminao de um grande nmero de
pequenas lojas, que para os consumidores se traduzem em maior possibilidade
de escolha.
60
Mas a variedade realmente ganha valor econmico quando somada aos

mecanismos de busca e aos sites de comparao de preos, que possibilitam
encontrar o item desejado facilmente, otimizando o tempo e dando
transparncia aos valores praticados de forma a estimular a concorrncia.
Considerando-se, ainda, que os custos operacionais do e-commerce so
menores, estima-se que os preos das lojas online sejam mais baixos em
relao ao varejo tradicional.
Pesquisas preliminares feitas nos Estados Unidos, Frana e ndia identificaram
que os preos do varejo online nesses pases so, em mdia, 10% menores que
no comrcio fsico. Admitindo-se que no Brasil a diferena seja semelhante, e
considerando-se que existe o efeito denominado ROPO
Research Online/Purchase Offline , relativo a clientes que pesquisam na
Internet, mas compram nas lojas fsicas, estima-se para 2013 um ganho
econmico de R$ 9,2 bilhes derivado das compras feitas no e-commerce e do
poder de barganha derivado das buscas na Internet.
61
CRDITOS E
CONSIDERAES
FINAIS
Principais clientes
63
Crditos / Sobre a Cmara-e.net

A Cmara Brasileira de Comrcio Eletrnico (Camara-e.net), fundada em 07 de
maio de 2001, a principal entidade multi-setorial da Economia Digital no Brasil
e Amrica Latina, voltada ao negcio eletrnico como fator estratgico de
desenvolvimento econmico sustentvel no sculo XXI. Sua misso a de
capacitar indivduos e organizaes para a prtica segura dos negcios
eletrnicos, atravs da gerao e difuso de conhecimento de vanguarda, bem
como defendendo posies de consenso frente aos principais agentes pblicos
e privados, nacionais e internacionais, relacionados ao fomento das tecnologias
da informao e comunicao. Entre as principais prioridades da Camara-e.net
est a formulao e proposio de polticas pblicas, regulatrias e de mercado,
que incentivem a produo e a universalizao dos benefcios das tecnologias
de informao e comunicao. Os scios da entidade representam empresas
lderes dos principais setores da economia brasileira e mundial.
Acesse www.camara-e.net.
64
Crditos / Sobre a FecomercioSP

A Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de So Paulo
(FecomercioSP) a principal entidade sindical paulista dos setores de comrcio
e servios. Responsvel por administrar, no Estado, o Servio Social do Comrcio
(Sesc) e o Servio Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), representa um
segmento da economia que mobiliza mais de 1,8 milho de atividades
empresariais de todos os portes e congrega 154 sindicatos patronais que
respondem por 11% do PIB paulista cerca de 4% do PIB brasileiro , gerando
em torno de cinco milhes de empregos.
Acesse www.fecomercio.com.br.
63
Informaes para imprensa

Divulgao de dados da E-bit
A E-bit solicita que seja indicada como fonte de informao em qualquer
estudo acadmico, press release, artigo de opinio, editorial ou matria
jornalstica que mencione dados coletados em seus estudos sobre o mercado
brasileiro de e-commerce, em especial ao relatrio WebShoppers.
Reforamos que os dados so de propriedade da E-bit e, portanto, quem os
utiliza deve sempre informar qual a fonte, a fim dereforar a credibilidade da
informao eevitarque os dadosdivulgados pela empresasejam atribudos a
outras fontes.
65
66
Contato
Pedro Guasti
VP de Relaes Institucionais do Buscap Company
Diretor Executivo da E-bit
negocios@ebit.com.br
+55 11 3848-8700
67

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O consumidor mobile possui renda mdia maior se comparado ao consumidor

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Dos dez grupos pesquisados, sete apresentaram quedas de preo e trs,

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Balano de 2014 e Expectativas para 2015

Vendas online (bens de consumo) em bilhes de reais

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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A Black Friday, evento do e-commerce realizado no final de novembro que traz

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Nmero de pedidos e tquete mdio

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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O tquete mdio das compras de bens de consumo realizadas pelo consumidor

Tquete mdio / e-commerce

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Evoluo do nmero de e-consumidores (em milhes)

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Net Promoter Score*

NPS Net Promoter Score

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Categorias mais vendidas

CATEGORIAS MAIS VENDIDAS DE 2014 (EM VOLUME DE PEDIDOS)

Cosmticos e Perfumaria /Cuidados Pessoais / Sade

Livros / Assinaturas e Revistas

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Frete grtis x Frete pago

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Share do m-commerce no Brasil - Volume transacional

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Ranking de categorias mais vendidas

Categorias mais vendidas (pedidos) em 2014

Livros / Assinaturas e Revistas

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Ranking das 5 categorias com maior

Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

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Share transacional por tipo de dispositivo

Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14

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Perfil do consumidor no m-commerce

Perfil do consumidor no m-commerce

Fonte: E-bit informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: 1o Semestre 2014

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Perfil de classe social do consumidor:

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Perfil de classe social do consumidor m-commerce X e-commerce

* Classes A e B (famlias com renda acima de R$ 3.001/ms)