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Alfredo Mendiola
Walter Barboza
Carlos Aguirre
Christian Bernal
Edwin Ayala
Wenceslao Pinillos
ESAN/Cendoc
MENDIOLA, Alfredo ; AGUIRRE, Carlos ; AYALA, Edwin ; BARBOZA,
Walter; BERNAL, Christian ; PINILLOS, Wenceslao
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima: viabilidad
financiera de un potencial operador. Lima : Universidad ESAN, 2014. 174 p.
(Serie Gerencia para el Desarrollo ; 37)
TRANSPORTE TERRESTRE / TRANSPORTE URBANO / ESTUDIOS DE
VIABILIDAD / PER / LIMA
HE311 P4M45
ISBN: 978-612-4110-27-6
ndice
Introduccin
11
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15
16
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23
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25
35
25
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49
50
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69
69
74
74
74
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91
93
93
93
94
100
102
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109
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113
113
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116
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127
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134
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137
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138
138
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140
141
141
142
144
6. Anlisis de sensibilidad
6.1. Anlisis de sensibilidad unidireccional
6.2. Anlisis de sensibilidad bidireccional
7. Anlisis de puntos muertos
8. Anlisis de escenarios
9. Simulacin de Montecarlo
Comentarios finales
147
148
149
149
151
152
154
Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones
2. Recomendaciones
2.1. Recomendaciones ex ante el proceso
de funcionamiento del SIT
2.2. Recomendaciones en infraestructura
2.3. Recomendaciones en seguridad ante siniestros
2.4. Recomendaciones de capacitacin y difusin
al pblico usuario
2.5. Recomendaciones al consorcio
155
155
157
157
Bibliografa
161
Anexo
Estados financieros de la empresa de transporte urbano-caso
167
173
158
158
159
159
Introduccin
Lima vive una grave crisis de transporte urbano. El presente estudio busca
analizar este problema y proponer una alternativa de solucin desde el
punto de vista de los actores que intervienen en este servicio. Esta crisis
no es nueva, tuvo su punto de quiebre en el gobierno de Alberto Fujimori, en 1991, con la aprobacin de normas para facilitar la importacin de
unidades usadas y liberar las rutas de transporte, cuando era alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) Ricardo Belmont Casinelli.
El Decreto Legislativo 651, promulgado en julio de 1991, permiti el ingreso de camionetas rurales al servicio de transporte pblico con vehculos
en mal estado, a lo que luego se sum el incremento sostenido del parque
de unidades vehiculares, el cual ha crecido a una tasa de 8 % en los ltimos
cinco aos, acompaando el crecimiento econmico del pas.
Hoy se calcula que existen 31,500 unidades de transporte, por lo que
hay una sobreoferta con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio,
lo que genera caos en toda la ciudad y la llamada guerra de pasajeros1.
12
Ante esta situacin, el primer paso para ordenar el sector fue dado,
en 2010, por el entonces alcalde de la MML Luis Castaeda Lossio con la
construccin y la puesta en marcha del Metropolitano, una infraestructura con carriles exclusivos por los cuales circulan los buses. A este sistema
tambin se le conoce como buses de transporte rpido (BTR), pero no ha
sido suficiente, ya que solo atiende al 5 % de la demanda de toda la ciudad.
Dados el caos vehicular y la ineficiencia del transporte pblico en Lima,
la actual gestin de la MML, a cargo de la alcaldesa Susana Villarn, ha
emprendido una reforma del transporte pblico que tiene impacto directo
sobre las empresas de transporte pblico y su forma de operar con base en
un sistema integrado de transporte (SIT).
Actualmente, el transporte en la ciudad de Lima cuenta con 403 rutas
activas que circulan en la provincia de Lima y 156 rutas en la Provincia
Constitucional del Callao. El 80 % de los viajes que se realizan en Lima utilizan el transporte pblico, con un tiempo promedio de traslado de entre
tres y cuatro horas al da, segn seala la Gerencia de Transporte Urbano
de la MML.
Por ello, la MML lanz la iniciativa del Sistema Integrado de Transporte
Pblico de Lima Metropolitana (de ahora en adelante SIT de Lima) que es de
vital importancia para ordenar el trnsito vehicular en la ciudad. Este nuevo
sistema propone operar corredores viales complementarios, corredores de
integracin y corredores de aproximacin; eliminar la superposicin de
rutas; y disminuir el nmero de unidades mediante su reemplazo por buses
patrn. Tambin busca la formalizacin del sector, la reduccin del tiempo
promedio de viaje, la disminucin de la congestin vehicular, la mejora de
la productividad y la disminucin de la contaminacin ambiental. El SIT
de Lima comprende 36 rutas en cinco corredores distintos.
En este contexto, el estudio se enfoca en el anlisis de la viabilidad
tcnico-econmica de una empresa que quiera participar como concesionaria en uno estos corredores complementarios, bajo el esquema de concesiones de rutas dentro del SIT de Lima. Con este fin se utiliza una empresa
de transporte urbano (ETU)-caso, que actualmente opera con una ruta
autorizada, y con fines de evaluacin se consideran las condiciones propuestas por la MML.
Introduccin
13
1. Marco terico
El estudio aborda el tema desde el enfoque del planeamiento estratgico
y la teora de la competitividad, a partir de los aportes de los autores
que los han formulado y desarrollado, para aplicarlos a la realidad del
transporte en Lima. Con este objetivo se determinan los factores crticos
de xito (FCE) en funcin de experiencias similares en otros pases de la
regin que han permitido el buen funcionamiento de SIT similares al propuesto. Se identifican los riesgos a los que se enfrentarn las empresas de
transporte y la MML en la presente licitacin; aquellos de los stakeholders
que son promotores o detractores de la propuesta; y, finalmente, se evala
la viabilidad tcnico-econmica para la ETU-caso que busca intervenir en
esta licitacin.
Bsicamente, se utiliza el concepto de benchmarking y se realizan los
anlisis de stakeholders, identificacin de riesgos, de las cinco fuerzas de
Porter, de fortalezas y oportunidades /debilidades y amenazas (FODA),
de cadena de valor de una empresa y de valor econmico.
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1.1. Benchmarking
El benchmarking se emplea para identificar las mejores prcticas y estrategias
de las empresas nacionales e internacionales de transporte pblico urbano
que utilizan un sistema integrado de transporte. Se usa el concepto desarrollado por Robert C. Camp (1993), el cual toma como base tres definiciones:
formal, la del diccionario Webster y una definicin de trabajo (Mendiola
et al., 2011: 40).
La definicin formal define benchmarking como el proceso continuo
de medir productos, servicios y prcticas contra los competidores ms duros
o aquellas compaas reconocidas como lderes de la industria (David T.
Kearns, director general de Xerox Corporation). El diccionario Webster lo
define como: una marca del agrimensor [...] de una posicin previamente determinada [...] y que usa como punto de referencia [...] un estndar
mediante el cual se puede medir o juzgar algo. Mientras que la definicin
de trabajo es: bsqueda de las mejores prcticas de la industria que
conducen a un desempeo excelente.
En estas definiciones se pueden identificar cuatro caractersticas comunes que constituyen la esencia del benchmarking. La primera, que debe ser
un proceso continuo pues, al tratarse de una comparacin con los lderes de
la industria, no puede ser esttico debido a que los lderes se encuentran en
constante innovacin y la empresa tiene que poder adaptarse a los cambios
del mercado que estas innovaciones generan y, por qu no, ser precursora
de estos. La segunda es permitir la medicin, comparando las prcticas
internas o externas, y su cuantificacin para mostrar una medicin analtica de la brecha entre prcticas. La tercera es que se debe aplicar a todas
las facetas del negocio, dado que no se trata de apreciar los resultados de
la competencia sino de conocer cmo es que los logra y de ah obtener las
mejores prcticas. La cuarta es que debe referirse a las compaas reconocidas como lderes de la industria y no solo a los competidores directos; por
ejemplo, si una empresa automotriz tiene un proceso de almacenamiento
de informacin este tiene que compararse no solo con los del mismo sector
sino que ser mejor si se compara con empresas expertas en almacenamiento de datos, como los bancos, y de ah obtener las mejores prcticas para
mejorar su proceso (Camp, 1993). En sntesis, el benchmarking es un proceso
de comparacin entre determinada empresa y las mejores de la industria,
17
que se debe realizar en forma continua para mantenerse alineada con las
mejores prcticas y estrategias y as desarrollar ventajas competitivas.
Siguiendo a Camp, existen cuatro formas de realizar un benchmarking,
las cuales se diferencian sobre la base de la forma en la cual se hace la comparacin: interno, competitivo (externo), funcional y genrico.
El interno se utiliza cuando se busca comparar procesos dentro de una
misma organizacin; por ejemplo, en una corporacin se quiere comparar
el proceso logstico de dos unidades de negocio diferentes. En el caso del
transporte se podra comparar el proceso de compra realizado por el rea
administrativa con el proceso hecho por el rea de operaciones.
El competitivo (externo) es el que se realiza con los competidores directos de productos, que por lo general cumplen con todos los requisitos de
comparabilidad; por ejemplo, las empresas que tienen como propuesta de
valor la intimidad con el cliente se deben medir con empresas con igual
propuesta de valor. Para el caso del transporte la mayora de empresas se
basa en la eficiencia operativa, por lo cual se podra hacer una comparacin de costos de operacin respecto de las empresas lderes que operan
en la actualidad.
El funcional no siempre se compara con un competidor directo sino
que tambin puede compararse con competidores funcionales, que sigan
la misma propuesta de valor de la empresa; por ejemplo, la logstica de
una empresa de transportes se puede comparar con la de una empresa de
lcteos, considerando que las dos trabajan bajo un modelo de eficiencia
operativa.
Por ltimo, el genrico se aplica cuando la empresa cuenta con procesos
genricos, por ejemplo, recepcin de pedidos, y la industria o la competencia no son limitantes para realizar el benchmarking.
Para efectos del estudio se usa el benchmarking competitivo respecto
de otros sistemas similares a escala internacional que servirn como base
de comparacin, concretamente los SIT de los pases referentes (Brasil,
Argentina, Colombia y Chile).
18
19
20
21
Dentro de este concepto se considera a clientes, proveedores, empleados, accionistas, organismos gubernamentales y a la comunidad en general.
La gestin de los stakeholders puede marcar la diferencia entre el xito o
el fracaso de una organizacin. Por esta razn, se deben establecer estrategias encaminadas a un correcto manejo de las expectativas de cada uno de
ellos y sus intereses, lo cual tiene consecuencias para la toma de decisiones
dentro de la organizacin. Por lo tanto, se debe identificar a los stakeholders,
para ello se utilizar el mtodo de Mitchell et al. (1997), quienes proponen
la manera de identificar quin es y quin no es un stakeholder sobre la base
de una ponderacin de sus atributos, tanto internos como externos, que se
ven afectados por los objetivos, la operacin o los resultados de la organizacin. Estos atributos son: poder, legitimidad y urgencia.
El poder es la capacidad que tienen los grupos o los individuos de
obtener recursos coercitivos (fuerza fsica, armas), recursos utilitarios
(tecnologa, dinero, conocimiento, logstica, materias primas) y recursos
simblicos (prestigio, carisma, estima) para imponer su voluntad sobre
otros (debe anotarse que Mitchell et al. se basaron en el trabajo de Etzioni
[1964]). El grado de poder de los actores se clasifica segn la disponibilidad del recurso y as se evalan los recursos de poder que tienen los
22
23
24
25
26
de valor forma parte del precio para los compradores; por tanto, para que
una empresa sobreviva en el tiempo debe crear y entregar suficiente valor
a los clientes como para producir una ganancia atractiva.
Actividades
y costos
primarios
Actividades
y costos
de apoyo
Manejo de la cadena
de abastecimiento
Operaciones
Distribucin
Ventas y
mrketing
Servicio
Margen de
ganancia
fuerza de ventas, publicidad y promocin, investigacin y planeacin de mercado y apoyo a los distribuidores.
27
compradores, como instalacin, entrega de repuestos, mantenimiento y reparacin, asistencia tcnica, atencin de dudas y quejas
de los compradores.
Y como actividades de apoyo se considera:
I&D del producto, tecnologa y desarrollo de sistemas: actividades,
control general, contabilidad y finanzas, asuntos legales y de regulacin, seguridad e higiene, manejo de sistemas de informacin,
entre otros.
1.8. Valor econmico
El accionista de una empresa debe conocer si la inversin que ha realizado
ha ganado o perdido valor. Si ha ganado valor es buena y se puede mantener
o incrementar; por el contrario, si lo ha perdido, se podra retirar y colocar
en otras alternativas que ofrezcan mejores rendimientos.
La creacin de valor es un objetivo algo complejo pues se debe obtener
el mximo valor de la inversin que realizan los accionistas, lo cual no
necesariamente es compatible con los intereses de los actores de su entorno. El valor creado se debe analizar teniendo en cuenta el costo-beneficio
necesario para generar la ganancia. Si el beneficio obtenido es mayor al
costo, se ha creado valor.
En este estudio se usan distintas herramientas de medicin de la creacin de valor.
28
2. Metodologa
En primer lugar se vern las fuentes de la informacin del estudio y, luego,
los mtodos utilizados.
2.1. Fuentes de informacin
Los trminos bajo los cuales se realiza la adecuacin al nuevo SIT son los
acordados por la Ordenanza 1613 (MML, 2012b), las bases integradas de
la Licitacin Pblica 001-2012-MML/IMPL (MML, 2013a) y la versin final
del contrato de concesin para un consorcio de transporte del servicio de
pasajeros (MML, 2013b), con sus respectivos anexos. Adems, se ha utilizado informacin tcnica y econmica de la ETU-caso.
Para determinar los FCE se realizaron entrevistas a expertos y se recab informacin en el foro Sistemas integrados de transporte: principales
experiencias en Amrica Latina.
Para el anlisis de benchmarking se tomaron como referencia los casos de
Colombia, Chile, Brasil y Argentina, pases en los cuales ya se ha puesto en
funcionamiento el proceso de cambio de un sistema de transporte informal
a un sistema integrado de transporte regulado. Respecto del mtodo del
benchmarking, se ha seguido las fases sealadas por Camp (tabla 1.1).
Tabla 1.1. Fases para llevar a cabo el benchmarking
Planeacin
Anlisis
Integracin
Accin
Madurez
29
30
31
32
CPPC =
Deuda
Patrimonio
* Kd * (1 T) (1 PP) +
* Ke
Activo
Activo
33
El Sistema Integrado
de Transporte Pblico
de Lima Metropolitana
Este captulo expone el funcionamiento del SIT de Lima; para lo cual explica cmo est estructurado, en qu consiste la concesin, qu papel le
corresponde al operador de transporte, cul es su zona de influencia y,
finalmente, el mtodo de estimacin de la demanda que utiliza la MML, el
dato principal para la evaluacin econmica.
36
PROTRANSPORTE /
Centro de control del SIT
Contrato de concesin
Distribucin de ingresos
Flujo de informacin
Operador de transporte
Sistema de recaudo
Engargado de la operacin
del servicio de buses
Administrador fiduciario
Figura 2.1. Estructura y esquema de funcionamiento del SIT de Lima
Elaboracin propia.
37
38
39
Hasta 1 ao
(10) + 5 aos
(10) + 4 aos
(10) + 3 aos
(10) + 2 aos
Como se ha sealado, los operadores de transporte pblico que postulen al concurso de concesin debern cumplir con los requisitos legales,
tcnicos y econmicos establecidos.
Las propuestas tcnicas de las empresas que participarn de la licitacin,
tanto en la ruta troncal como en las alimentadores, recibirn un puntaje de
acuerdo con criterios de superposicin de recorridos, calidad de la flota y
experiencia (cuadros 2.2 y 2.3). El sentido de esta puntuacin es favorecer a
los operadores de transporte actuales, como se evidencia en el alto puntaje
que recibe la superposicin de rutas (30 % del total) en la puntuacin final.
Por otro lado, se promueve el uso de unidades nuevas y la eliminacin de
unidades antiguas mediante el chatarreo.
40
Rangos
> 40
26-40
21-25
13-20
7.5-12
< 7.5
100
50
Puntaje
30
30
20
15
8
4
0
20
40
15
15
10
15
10
10
> 40
30-40
20-30
20
10-20
05-10
0-5
05-10
10-15
15-20
> 20
> 10
5-10
3-5
0-3
** Puntaje del postor = (Menor puntaje propuesto x 100) / Kilometraje del postor
** Puntaje del postor = (Nmero de vehculos a chatarrear propuestos por x 100) /
Nmero mayor de vehculos propuestos para chatarrear
Fuente: MML, 2013a.
5
3
1
10
5
2
10
6
2
1
0
10
7
5
2
41
Rangos
Puntaje
100
50
30
> 76
30
51-75
20
26-50
15
11-25
8
< 10
20
requeridos) y el resto en
forma proporcional*
30
10
10
mos establecidos) y el resto
en forma proporcional**
10
> 40
5
30-40
3
20-30
1
20
10-20
05-10
0-5
05-10
10-15
15-20
> 20
20
10
20
3
1
10
6
2
1
0
> 10
20
3-10
10
0-30
* Puntaje del postor = (Menor puntaje propuesto x 100) / Kilometraje del postor
** Puntaje del postor = (Nmero de vehculos a chatarrear propuestos por el postor x 100) /
Nmero mayor de vehculos propuestos para chatarrear
Fuente: MML, 2013a.
42
Rangos
Puntaje
100
10
85
** Puntaje del postor = (Menor tarifa o costo propuesto x 100) / Tarifa o costo propuesto por el postor
** Puntaje del postor = (Descuento propuesto por el postor x 100) / Mayor descuento propuesto
Fuente: MML, 2013a.
Rangos
Puntaje
100
15
100 % al postor que ofrezca la menor
80
100 % al postor que ofrezca el menor
costo dentro del rango referencial y el
5
100 % al postor que ofrezca el
mayor descuento y el resto en
forma proporcional**
* Puntaje del postor = (Menor tarifa o costo propuesto x 100) / Tarifa o costo propuesto por el postor
** Puntaje del postor = (Descuento propuesto por el postor x 100) / Mayor descuento propuesto
Fuente: MML, 2013a.
43
La mitad de los patios debern estar habilitados para la fase de preoperacin y el resto para la de operacin. Por otro lado, se deber considerar
2 m2 ms para oficinas administrativas por cada bus adicional dado en
concesin, si las instalaciones fuesen propias se aadirn al plazo inicial
de la concesin dos aos ms como bonificacin.
44
clnicas, centros empresariales, centros comerciales, bancos, museos y unidades vecinales dentro de un radio de 400 metros.
La importancia de las zonas de influencia radica en que las utilizan las
personas como destino y como ruta de interconexin para otros corredores,
adems de garantizar los ingresos futuros de los operadores de la concesin.
45
46
Descripcin
Fecha
Fase 0
Eliminacin de rutas
Fase 1
Fase 2
Septiembre
del 2014
Fase 3
Noviembre
del 2014
47
Cuadro 2.7. Creacin y eliminacin de rutas en fase de preoperacin del SIT de Lima
Fase
Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Rutas a
eliminar Aproximacin
27
10
191
Resto
27
9
36
45
Rutas a crear
Rutas a
Integracin
Complementacin
modificar
Troncal Alimentador Troncal Alimentador
0
0
0
0
7
0
0
4
11
28
32
25
17
39
81
0
0
42
67
0
En los corredores complementarios se eliminar la circulacin de camionetas rurales (combis), por lo que solo quedarn en los corredores
habilitados coasters y buses de 12 metros.
La instalacin de los equipos de recaudacin electrnica se desarrollar
durante el ao que dure esta etapa. Al igual que el funcionamiento de la
mitad de los patios ofrecidos; la presentacin de certificados de curso de
manejo defensivo; la inscripcin de la flota propuesta a nombre del concesionario; la aplicacin de los sistemas de gestin; y el plan de capacitacin.
La etapa de operacin se inicia luego del pleno funcionamiento de los
equipos de recaudacin electrnica. Pasado un ao de operacin comienza
el plan de modernizacin de flota que incluye la compra de nuevas unidades, de acuerdo con la propuesta de inversin presentada en la licitacin,
y la eliminacin de las unidades antiguas, segn el plan de chatarreo
propuesto.
Comentarios finales
El SIT de Lima operar bajo un sistema de concesiones dirigidas a adjudicar la operacin de las vas a los consorcios de transporte urbano que se
formarn para tal fin; los fondos se recaudarn mediante el nuevo sistema
de recaudacin y el administrador fiduciario los redistribuir. Toda la
operacin ser monitoreada por el centro de control que se encuentra bajo
el mando de Protransporte.
El nuevo sistema busca brindar un mejor servicio de transporte urbano
al usuario final, basado en la formalizacin de empresas, la reduccin de
48
Con el objetivo de identificar los puntos de mejora del SIT de Lima propuesto por la MML se utilizar la metodologa de benchmarking. Para ello se
debe contar con SIT referentes en la regin y definir los factores crticos de
xito (FCE) para su diseo y funcionamiento. As, se identific SIT referentes
con informacin sobre Colombia, Brasil, Argentina y Chile que ya cuentan
con SIT que operan y son rentables. Adems, se han realizado entrevistas
a expertos para verificar la informacin recopilada. El paso siguiente fue
aislar los FCE mediante la metodologa de Caralli, basada en informacin
recopilada de fuentes secundarias y en entrevistas con expertos. Finalmente,
se presentan los aspectos principales que servirn como base de la propuesta
de mejora, de acuerdo con los FCE encontrados.
50
2. Identificacin de FCE
Para identificar los FCE se defini el alcance y se recopil la informacin
necesaria, segn la metodologa ya expuesta. Como ya se ha indicado,
Protransporte es la entidad encargada por la MML de regular el funcionamiento del SIT en Lima, el que involucra a los operadores de transporte,
el sistema de recaudacin, el administrador fiduciario y el centro de control. Sin embargo, esto no limita a otras autoridades gubernamentales de
participar en el control del sistema, incluyendo la misma municipalidad, a
travs de su Gerencia de Transporte Urbano. Estas organizaciones externas
son el MTC y entidades pblicas como el Instituto Nacional de Defensa del
Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi).
La recopilacin de informacin involucr a las entidades participantes,
tanto las definidas en las bases de la licitacin como las otras ya mencionadas. Adems de esta informacin, se considera aquella obtenida de los SIT
referentes y sus correspondientes organizaciones internas.
Las entrevistas a expertos y la asistencia de los autores al foro Sistemas integrados de transporte: principales experiencias en Amrica Latina, cumplieron un importante papel en la identificacin de informacin
51
relevante para definir los FCE. En total se pudo entrevistar a siete expertos nacionales y extranjeros (tabla 3.1).
Tabla 3.1. Lista de expertos entrevistados
Nombre
Cargo actual
Fecha de
entrevista
Asesor en Protransporte
Asesor en Protransporte
2-7-2013
Gerente corporativo de
Gerente de Transporte Urbano
Consorcio de Transporte Urbano
de la Municipalidad de Salta
de Lima
Gerente de operaciones
Jefe de operaciones de
de Consorcio de Transporte
Empresa de Transporte
Urbano de Lima
Masivo de Pereira
Jefe de operaciones
Gerente de mantenimiento de
de Empresa de Transporte
Consorcio Va
Masivo de Pereira
Consultor experto de transporte,
Paulo Mota*
Brasil
Consultor experto de transporte,
Daro Hidalgo*
Colombia
Consultor experto de transporte,
Patricio Prez
Chile
11-7-2013
15-7-2013
15-7-2013
2-5-2013
2-5-2013
2-5-2013
* Expositores del foro Sistemas integrados de transporte: principales experiencias en Amrica Latina, organizado por la MML, el 2 de mayo de 2013 (<http://www.transitemos.org/foro_presentaciones.html>).
Elaboracin propia.
Organizaciones
Protransporte
MML
ID
O.1
O.2
1) Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con
nfasis en la primera infancia y la poblacin en
situacin de vulnerabilidad.
Ser reconocida como una
2) Promover el desarrollo competitivo de actividainstitucin transparente,
des econmicas sostenibles y emprendimientos
eficiente, organizada para
que permitan generar ingresos y fuentes de
el logro de resultados, que
trabajo decente para la poblacin.
concerta con la ciudadana
3) Mejorar las condiciones de convivencia y seguy los diferentes niveles
ridad ciudadana para todos y todas, afirmando
de gobierno, y que ha
una ciudadana intercultural en una Lima inincorporado las nuevas
clusiva.
funciones regionales
4) Gestionar la recuperacin y la ocupacin segura,
articulndolas con las
inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del
funciones municipales,
territorio en el contexto del cambio climtico.
liderando el desarrollo in5) Mejorar las condiciones para la movilidad segutegral de los habitantes de
ra y eficiente de las personas, en especial nios,
la provincia y del Cercado
adultos mayores y personas con discapacidad.
en particular
6) Liderar la gestin ambiental de Lima y preparar
su adaptacin para el cambio climtico.
7) Gestionar el gobierno metropolitano de Lima
basado en los principios de Buen Gobierno.
Consolidar el gobierno de
rgimen especial de Lima
Metropolitana implementando
un nuevo estilo de gestin
basado en la transparencia, la
concertacin, la autoridad y el
liderazgo, el planeamiento y la
excelencia.
Objetivos/Estrategias
Visin
Misin
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Fuente
MTC
Ministerio del
Ambiente (Minam)
O.3
O.4
El Per goza de un
ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida, asegurando
el uso sostenible, responsable, racional y tico de
los recursos y el medio
que los sustenta con un
Ministerio del Ambiente
reconocido y ejerciendo
la gestin ambiental
nacional con efectividad y
eficiencia.
Sunat
O.7
Metropolitano
O.6
Ministerio de Economa
y Finanzas (MEF)
O.5
Organizacin moderna,
integrada, proactiva y con
credibilidad, formada por
personal con vocacin
de servicio, calificado y
motivado que desarrolla
polticas estables y definidas.
Objetivos/Estrategias
Visin
Misin
Organizaciones
ID
Tabla 3.2
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Fuente
O.8
Sutran
Organizaciones
Osinergmn
Clidda
ID
O.9
O.10
Tabla 3.2
Objetivos/Estrategias
1) Impulsar un abastecimiento energtico suficiente, eficiente y de calidad. Indicador: grado de
satisfaccin de usuarios respecto a la prestacin
de los servicios pblicos (electricidad e hidrocarburos).
2) Fortalecer la imagen institucional. Indicador:
aprobacin del rol de Osinergmn (0 a 20).
3) Generar confianza a la inversin. Indicador:
ndice de confianza del inversionista en energa
y minera.
4) Mejorar la proteccin a la poblacin. Indicador:
nmero de apelaciones/100,000 clientes.
5) Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos. Indicador: porcentaje de avance del Programa de Mejora de Eficiencia.
Visin
Misin
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Fuente
Modasa
Ferreycorp
Transantiago
O.11
O.12
O.13
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Garantizar a la sociedad
colombiana un sistema de
transporte que permita la
integracin de las regiones, el crecimiento econmico y el desarrollo social
del pas.
Garantizar el desarrollo y el
mejoramiento del transporte,
el trnsito y su infraestructura,
de manera integral, competitiva y segura.
TransMilenio
Ministerio de Transporte
de Colombia
O.14
O.15
Elaboracin propia.
Visin
Ser la organizacin que
administra la operacin
del Sistema Integrado
de Transporte Pblico,
para atender con calidad,
eficiencia y sostenibilidad
la demanda de transporte
pblico en el Distrito
Capital y su rea de influencia, que contribuya
al desarrollo econmico y
social mediante la accin
conjunta de lo pblico y lo
privado, constituyndose
en un modelo a seguir a
nivel nacional e internacional.
Misin
Satisfacer la necesidad de
transporte pblico de los
usuarios del Distrito Capital
y su rea de influencia, con
estndares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante
la planeacin, la gestin, la
implantacin y el control de la
operacin de un sistema integrado de transporte pblico
urbano de pasajeros, que opere
bajo un esquema pblicoprivado, que contribuya a una
mayor competitividad de la
ciudad y al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes.
Organizaciones
ID
Tabla 3.2
Formulacin y adopcin de las polticas, los planes, los programas, los proyectos y la regulacin
econmica en materia de transporte, trnsito e
infraestructura de los modos de transporte carretero, martimo, fluvial, frreo y areo y la regulacin
tcnica en materia de transporte y trnsito de los
modos carretero, martimo, fluvial y frreo.
Objetivos/Estrategias
Portal
electrnico
Portal
electrnico
Fuente
E4
E3
E2
Paulo Mota*
Evolucin de los sistemas urbanos: rutas individuales a red integrada, servicio corriente a servicio expreso, sistema cerrado a
sistema abierto, tarifa por kilmetro, o nica, a tarifa temporal, fiscalizacin deficiente a tecnologas online, visin municipal
a visin metropolitana.
Visin hacia al SIT: generar un conjunto de alternativas para que los usuarios se desplacen con prioridad del transporte pblico
y el no motorizado, a travs de andadores peatonales y ciclovas. Experiencias en sistemas integrados.
lvaro Seminario La creacin de los 8 tramos del TransMilenio, en Bogot, se hizo por fases. Primero se cre la infraestructura que
Jefe de
permiti exclusividad en las rutas y luego se inici las operaciones. El tiempo para la construccin de cada tramo fue de
operaciones
aproximadamente 18 meses.
de Empresa
El TransMilenio se cre como un sistema BRT troncoalimentado sin un plan de integracin, lo que ha generado los actuales
de Transporte
problemas, ya que existe una demanda insatisfecha de la poblacin que se encuentra lejos de la troncal; es decir, tiene
Masivo de Pereira
problemas de integracin.
Otro problema que impide la integracin del sistema de transportes es la unificacin de tarifas.
Asesor en
Protransporte
E1
Entrevistado
Para disear las rutas de transporte es necesario contar con un estudio de origen y destino.
En la experiencia de Salta el xito radic en que, primero, con los mismos transportistas existentes se crearon empresas
Gerente de
formales y, luego, se pas a licitar.
transporte urbano La zonificacin y la asignacin a las empresas ya formalizadas facilit la licitacin para la creacin del SIT, debido a que las
de la
empresas de transporte mantuvieron las lneas por donde operaban.
Municipalidad
La participacin del gobierno municipal fue importante, tanto en la presin para la formacin de empresas como en el apoyo
de Salta
mediante subsidios en tasas de inters y cursos de formacin para los transportistas.
En un inicio el trfico represent un problema, sin embargo, luego de 4 aos se crearon los corredores viales exclusivos para
los buses.
ID
Dario Hidalgo*
Patricio Prez*
E5
E6
Esquema institucional: directorio de ministros que delega directamente en el Ministerio de Transporte la regulacin. En el
futuro se espera incluir otros modos u operadores y distintos formatos: trenes suburbanos, buses rurales e interurbanos,
tranvas, telefricos y otros.
Lineamientos estratgicos generales: mejorar la calidad de servicio al usuario y la relacin con la comunidad; reducir costos
para alcanzar y mantener un sistema eficiente; viabilidad y estabilidad en el largo plazo para todos los actores.
Estndares de calidad: marco regulatorio de normas generales: tipologa y tecnologa de buses, layout interior, normas
laborales, normas de conduccin.
Pilares para el establecimiento de niveles de calidad especficos: cobertura, que los usuarios dispongan de un servicio de
transporte pblico a un mximo de 750 metros de distancia; frecuencia mnima, en horarios nocturnos frecuencia mnima de 2
buses/hora, en horario valle de 3 buses/hora y en horas punta de 5 buses/hora; densidad mxima, cualquier servicio-sentido
en su tramo ms cargado no debera sobrepasar el 90 % en su relacin demanda/oferta.
Triple vctima: el propio xito, pues es la forma ms eficaz de trasladarse en Bogot en distancias medias y largas; crecimiento
econmico, ms viajes en Bogot sin crecimiento paralelo de la oferta de movilidad; debate poltico, por demora en decisiones
y falta de atencin a la calidad del servicio para favorecer opciones.
Para qu el SITM?: mejor servicio: tiempo (confiable), costo, conveniencia, seguridad; mejor ciudad; por emisiones, seguridad
vial, salud y organizacin del territorio.
Principales componentes: servicios, infraestructura, vehculos, informacin a usuarios, recaudo, control, instituciones,
regulacin, contratos.
Infraestructura para operacin e integracin en troncales, carriles exclusivos, estaciones y terminales; urbanas y alimentadoras;
complementarias y especiales; malla vial en trfico mixto, paraderos/seales, terminales zonales.
Contratos de concesin: 13 zonas de operacin, un operador de Sistema Integrado de Recaudo, Control, Informacin y Servicio
al Ciudadano (Sirci).
Proceso de implantacin: gradual (evitar experiencia negativa de Transantiago), infraestructura troncal (sigue en construccin,
tramo Carrera 7. suspendido), incorporacin de flota, terminales zonales, integracin de medios de pago, informacin a
usuarios, costo operacional cubierto por el Distrito Capital.
* Informacin resumida del foro Sistemas integrados de transporte: principales experiencias en Amrica Latina
(<http://www.transitemos.org/foro_presentaciones.html>).
Elaboracin propia.
Entrevistado
ID
Tabla 3.3
60
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
Bogot
Salta
Curitiba
Santiago
de Chile
Colombia
Argentina
Brasil
Chile
Elaboracin propia.
Ciudad
Caso
Paredes, 1992
Malbrn, 2008
Qu es Transantiago?
Vallicelli, 2002
Gasparotto, 2010b
Gasparotto, 2007
Confecoop, 2010
Documentacin
62
63
Poblacin
(habitantes)
Ao
Bogot
Pereira
Cali
1148,500
1021,500
3213,000
2000
2006
2008
2010
2010
2011
87
31
39
14
8.7
31
Estaciones
115
37
47
15
17
27
Euro
Euro IV
Euro III-IV
Gas
Demanda diaria
1500,000 140,000
estimada de pasajeros
442,000
305,000
380,000
242,000
Demanda real
de pasajeros
Estndar tcnico
Cobertura de la
demanda (%)
1737,897
96,522
326,000
120,000
135,000
40,000
116
69
74
39
36
17
Adems, para el resto de ciudades de Colombia existen otros dos problemas: la transformacin del transporte tradicional al nuevo sistema integrado
ha sido lenta por lo que los buses tradicionales siguen compitiendo con los
del nuevo sistema; y la prestacin de servicios informales, o irregulares, de
transporte ha crecido lo que hace necesario poner en marcha verdaderas
polticas pblicas de transformacin productiva.
Tanto para Bogot como para el resto de ciudades no se est logrando
que cada vez ms personas utilicen el transporte pblico, lo que perjudica
y pone en riesgo la continuidad del nuevo sistema.
64
Ya desde mediados de la dcada de 1950 la calidad del transporte urbano de pasajeros era mala y se hablaba de una crisis de transporte cuyos
usuarios se quejaban de la calidad y cuyos transportistas no cumplan los
itinerarios. En 1965 se cre el Instituto de Pesquisa e Planejamiento de
Curitiba (IPPUC), rgano responsable de lograr la implantacin de ejes
estructurales para una expansin urbana lineal mediante la integracin del
suelo, el transporte y el sistema vial; ordenar el crecimiento de la poblacin
dentro de los lmites fsico-territoriales; dar apoyo econmico al desarrollo
urbano, con facilidades para la generacin de empleo a travs de la implantacin de la Ciudad Industrial de Curitiba; y dotar a la ciudad de los
equipamientos pblicos necesarios y de servicios de infraestructura para
ampliar los derechos de ciudadana a toda la poblacin.
Como resultado de esta redefinicin urbana surgieron los criterios para
la reorganizacin del transporte, que se produjo con la creacin de la Red
Integrada de Transporte (RIT) en 1979. Para entonces existan 150 operadores de transporte que trabajaban bajo un marco jurdico inseguro y voltil.
El alcalde, elegido en 1985, durante su campaa poltica haba tomado
conciencia de que el problema estaba irresuelto y convoc una comisin
para su estudio y, luego de verificar casos de xito y negociacin con los
operadores, decret cambios en el sistema de transporte pblico de pasajeros:
tarifas, horarios y frecuencias que pasaron a ser fijados por la municipalidad;
responsabilidad municipal en la planificacin y el control de los operadores;
agrupacin de los operadores en nueve reas exclusivas de operacin; unin
de los 150 operadores existentes en 13 empresas para operar en las reas
asignadas; prohibir el uso de autobuses pequeos; establecer contratos tipo
permiso con los operadores de una duracin de 5 aos que luego se extendi
a 15 aos, lo que dio seguridad a los operadores para invertir.
As, la estructura del sistema de transporte de Curitiba se caracteriza
por la integracin con el uso del suelo y el sistema vial, la amplia accesibilidad con pago de una tarifa nica, prioridad al transporte pblico sobre el
individual y una red jerarquizada. Este sistema est formado por diferentes
servicios que integran la red, adems de otros tipos de lneas. La RIT se
caracteriza por tener la capacidad de hacer varios viajes por el pago de una
sola tarifa, lo que permite el uso de terminales de integracin o estacionestubo para los transbordos.
65
La RIT est formada por cinco distintos tipos de lneas: expresas, operadas por vehculos biarticulados con capacidad para 270 pasajeros; troncales, operadas por vehculos patrn con capacidad para 110 pasajeros o
articulados; alimentadoras, que conectan las terminales de integracin a
los barrios de la regin o los municipios vecinos y que operan con vehculos comunes con capacidad para 80 pasajeros y autobuses articulados; interbarrios, para conectar los barrios sin pasar por el centro, atendidas por
autobuses articulados y autobuses patrn; y directas, que funcionan con el
bus patrn y con paradas cada 3 kilmetros, con pago anticipado de la
tarifa y embarque y desembarque en nivel en las estaciones-tubo.
Tambin integran la RIT los terminales de integracin que permiten los
transbordos entre los diferentes tipos de lneas y las estaciones-tubo para
paradas de las lneas expresa y directa, lo que permite el pago anticipado
de tarifa.
66
67
Respecto de la modalidad de trabajo en el nuevo sistema de transporte, destaca la existencia de servicios habituales y especiales (fechas festivas), el uso de rdenes de servicio, la interaccin fluida con organismos
relacionados, la negociacin con jefes de trfico y/o empresarios sobre
modalidades de operacin, el control de los horarios presentados por las
empresas operadoras y un monitoreo quincenal de la demanda. Tambin
se habilit un mecanismo de consultas telefnicas para sondear propuestas de modificacin de recorridos y medir la percepcin de la calidad del
servicio por los usuarios.
Para 2007, las mejoras eran notables. Se haban incorporado 100 vehculos nuevos por parte del gobierno provincial, y 221 vehculos por parte
de las empresas. Los vehculos contaban con motores Euro II y Euro III. La
antigedad de los vehculos se redujo de 8.45 aos a 2.64 aos; se tena una
frecuencia de 2 minutos en hora pico y se haban incorporado 47 barrios
a la nueva red. Finalmente, se logr aumentar el nmero de pasajeros
transportados en 27 % y el de servicios en 23 %, al mismo tiempo se disminuy el nmero de reclamos a solo 7.45 por cada 10,000 servicios. En la
actualidad Saeta tiene 1500 unidades de transporte.
68
69
E2
E3
D2
D2
D2
La zonificacin y la asignacin a las empresas ya formalizadas facilitaron la licitacin para la creacin del SIT, debido a que
las empresas de transporte mantuvieron
las lneas en las cuales operaban.
E1
D2
E1
D1
Entrevistas
E1
Organizaciones
Curitiba es una experiencia de planificacin urbana orientada a la sostenibilidad que sirve de marco a la reforma del
sistema de transporte.
Documentacin
70
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
Mejorar la competitividad.
Indicadores: grado de trmites y pago de
O7 impuestos virtuales, tiempo promedio de
despacho de exportacin e importacin y
DUA en horas tiles.
D2
D2
E4
D2
E3
E3
Organizaciones
Satisfacer la necesidad de transporte pblico de los usuarios del Distrito Capital
y su rea de influencia, con estndares de
calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeacin, la gestin, la implanO14 tacin y el control de la operacin de un
SIT urbano de pasajeros que opere bajo un
esquema pblico-privado, contribuya a
una mayor competitividad de la ciudad y
al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes.
Tabla 3.5
E6
E5
E5
E4
D3
D3
D2
D2
Entrevistas
Documentacin
72
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
Elaboracin propia.
E6
D4
D4
D4
Sistema de pago y administracin financiera para permitir la integracin tarifaria y administrar el sistema recaudando
los pasajes y distribuyendo los ingresos
de acuerdo con el pago que corresponde a cada empresa segn el uso de sus
servicios.
La capital de la ciudad se encuentra
dividida en diez zonas locales identificadas por una letra y un color, de tal
manera que se pueda asociar a los buses
alimentadores con una zona en particular; cada vehculo tiene el color y la letra
de sector.
74
Garantizar el desarrollo y el mejoramiento del transporte, el trnsito y su infraestructura de manera integral, competitiva y segura.
Elaboracin propia.
O15
D3 Se crea Saeta.
D3 Se crea la AMT.
El gobierno municipal
declara de urgencia su
resolucin para lo cual
D3
dicta la Ley 7322 de
creacin del rea Metropolitana de Salta.
En el ao 1965 se crea
el IPPUC.
La municipalidad
D2 prohibi el uso de
autobuses pequeos.
D2
E6
Documentacin
En el ao 2010 el
gobierno colombiano
D1 crea el Proyecto
Nacional de Transporte
Urbano.
Entrevistas
La participacin del gobierno municipal fue importante tanto en la presin para la formacin de
empresas como en el apoyo mediante subsidios
en tasas de inters y cursos de formacin para los
transportistas.
Velar por el respeto y el cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los mbitos nacional e internacional, las que
regulan el trnsito terrestre en la red vial bajo el mbito de su
O8 competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Vehculos
y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones,
certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el transporte
y el trnsito terrestre.
E1
Organizaciones
E2
E2
O9
E1
Organizaciones
La construccin de la infraestructura
D1 del SITM de Bogot se inici aproximadamente en 1997.
Documentacin
Entrevistas
76
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
E3
E5
Elaboracin propia.
E2
Para qu el SIT?: mejor servicio, tiempo (confiable), costo, conveniencia, seguridad; mejor
E5
ciudad, menos emisiones, ms seguridad vial,
salud, mejor organizacin del territorio.
Elaboracin propia.
O3
Entrevistas
Organizaciones
D3
Documentacin
78
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
79
Localizacin
Superficie
Poblacin
Corredores exclusivos
Pasajeros promedio
en da laboral
Descripcin
Elaboracin propia.
Para el primer FCE relacionado con planeamiento y diseo del sistema
se utilizan variables como la manera de poner en marcha el proceso, la formalizacin de las empresas de transporte, y los estudios realizados antes
del diseo de rutas, entre otras (tabla 3.10).
Para el segundo FCE, relacionado con las entidades y las polticas pblicas, se consideran como variables la continuidad del plan estratgico y
la estabilidad jurdica de este en el tiempo (tabla 3.11).
En cuanto al tercer FCE, recursos e infraestructura del sistema, se busca
medir si la ciudad cuenta con lo necesario para hacer frente al funcionamiento de un SIT, tanto en lo referente a infraestructura y unidades vehiculares
como a sistemas informticos y personal (tabla 3.12.)
Finalmente, el cuarto FCE, relacionado con la calidad de servicio del
sistema, se centra en los resultados posteriores a la puesta en marcha del
SIT, utiliza variables como el ndice de pasajeros por kilmetro (IPK), el
nmero de accidentes de trnsito, el nmero de reclamos y otros similares
(tabla 3.13).
80
Descripcin
Cambio del sistema de operacin informal a un esquema empresarial. Traspaso de vehculos de los propietarios a la empresa
(cambio de propietario de vehculo a accionista de empresa)
y personal en planilla. Sistema de distribucin de ingresos de
acuerdo con poltica de dividendos.
Estudio de origen
y de destino
Realizacin de un estudio de origen y de destino para la identificacin de rutas con mayor movimiento y definicin de un
diseo radial o lineal.
Proyeccin de plazos
y costos de operacin
Tipo de diseo
Reduccin de unidades
Integracin intermodal
Integracin tarifaria
Estndares de vehculos
Tipo de combustible
Duracin de la concesin
Elaboracin propia.
Descripcin
Reduccin de la sobreoferta
de vehculos
Elaboracin propia.
81
Descripcin
Corredores exclusivos
o preferentes
Paraderos
Estaciones de transferencia
Patios de estacionamiento
y mantenimiento
Recursos humanos
Software de control
de operaciones
Acceso al financiamiento
Elaboracin propia.
Descripcin
IPK
Accidentes de trnsito
Reclamos
Reduccin de reclamos.
Tiempo de traslado
Elaboracin propia.
82
Unidad de
medicin
Colombia
Brasil
Argentina
Localizacin
Ciudad
Bogot
Curitiba
Salta
km2
Millones de
habitantes
1,587
430
60
Santiago
de Chile
2,270
7.3
3.1
1.2
6.0
km
106
81
s. d.
31
Millones
de pasajeros
1.8
2.3
s. d.
3.5
Superficie
Poblacin
Extensin de corredores
exclusivos
Trnsito promedio
en un da laboral
Chile
Elaboracin propia.
Tabla 3.14. Resultados de variables de planeamiento y diseo del sistema de SIT referentes
Forma de
medicin
Bogot
Curitiba
Salta
Santiago de
Chile
Resultado
ptimo
Proceso de
implementacin gradual
S / No
Formalizacin de
empresas
S / No
Estudio de origen
y destino
S / No
Proyeccin de plazos
y costos de operacin
S / No
No
No
No
No
Variable
Tipo de diseo
TroncoTroncoTroncoPunto
TroncoTroncoalimentador /
alimentador alimentador a punto alimentador alimentador
Punto a punto
Reduccin de unidades
S / No
Integracin intermodal
S / No
No
Integracin tarifaria
S / No
No
No
Estndares de vehculos
Tipo de
vehculos
utilizados
12, 18
y 24 m
9, 12, 18
y 24 m
12 y
18 m
9, 12, 18
y 24 m
Mnimo
9m
Tipo de combustible
GNV /
Biodisel
/ Disel /
Hbridos
Disel
Biodisel /
Disel /
Hbridos
Disel
Disel
Disel
Aos
24
15
15
Promedio 15
Entidad
encargada
Alcalda
de Bogot
IPPUC
Saeta
Duracin de la concesin
Programacin del
servicio
Elaboracin propia.
Ministerio
Entidad gude
bernamental
Transportes
83
Variable
Ente regulador autnomo
Continuidad del plan
estratgico
Reduccin de sobreoferta
de vehculos
Reglamentacin del
servicio de transporte
Bogot Curitiba
Salta
Santiago
de Chile
Resultado
ptimo
S / No
No
Aos
16
49
10
10
Mnimo 10
S / No
No
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable /
Estable
No estable
Elaboracin propia.
Forma de
medicin
Bogot
Curitiba
Salta
Santiago
de Chile
Resultado
ptimo
Corredores
exclusivos o
preferentes
S / No
Solo en la
troncal del
TransMilenio
Centro nico
de control de
vehculos
S / No
Paraderos
S / No
Solo en la
troncal del
TransMilenio
Estaciones de
transferencia
S / No
No
Patios de
estacionamiento
y mantenimiento
S / No
No
No
Recursos
humanos
S / No
Puntos de venta
y recarga
S / No
Software de
control de
operaciones
S / No
Acceso al
financiamiento
S / No
Elaboracin propia.
84
Bogot
Curitiba
IPK
Aumenta /
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Accidentes
de trnsito
Se redujo?
(S / No)
Reclamos
Se redujo?
(S / No)
Informacin a
los usuarios
S / No
Capacitacin y
adiestramiento
de usuarios
S / No
Nivel de emisiones
Se redujo?
(S / No)
Tiempo de traslado
Se redujo?
(S / No)
Variable
Santiago
de Chile
Resultado
ptimo
Aumenta Aumenta
Aumenta
Salta
Elaboracin propia.
Unidad de
medicin
Colombia
Brasil
Argentina
Chile
Per
Localizacin
Ciudad
Bogot
Curitiba
Salta
Santiago
de Chile
Lima
km2
1,587
430
60
2,270
2,672
7.3
3.1
1.2
6.0
9.3
106
81
s. d.
31
34*
1.8
2.3
s. d.
3.5
6**
Superficie
Poblacin
Corredores exclusivos
Trnsito promedio
en un da laboral
Millones de
habitantes
km
Millones de
pasajeros
85
Lima
Resultado ptimo
Brechas
Proceso de
implementacin
gradual
Variable
S / No
No
Formalizacin
de empresas
S / No
Estudio de origen
y de destino
S / No
No
Proyeccin de
plazos y costos
de operacin
S / No
s. d.
Tipo de diseo
Troncoalimentador
Troncoalimentador Troncoalimentador
/ Punto a punto
Reduccin
de unidades
S / No
Integracin
intermodal
S / No
No
Integracin
tarifaria
S / No
Estndares
de vehculos
Tipo de vehculos
utilizados
9, 12 y 18 m
Mnimo 9 m
Tipo de
combustible
GNV / Biodisel /
Disel / Hbridos
GNV
Disel
Duracin de
la concesin
Aos
10 (garantizados)
Promedio 15
Entidad encargada
Centro de control
del SIT
Entidad
gubernamental
Programacin
del servicio
Elaboracin propia.
86
Tabla 3.19. Comparacin de variables de entidades y polticas pblicas del SIT de Lima
Variable
Forma de medicin
Lima
S
No
S
No estable
Resultado
Brechas
ptimo
S
Mnimo 10
X
S
Estable
Elaboracin propia.
Forma de
medicin
S / No
S / No
S / No
S / No
S / No
S / No
S / No
S / No
Lima
No
S
No
No
No
No
S
S
Resultado
ptimo
S
S
S
S
S
S
S
S
Brechas
X
X
X
X
X
Elaboracin propia.
Forma de medicin
Lima
Aumenta / Disminuye
Se redujo? (S / No)
Se redujo? (S / No)
S / No
Aumenta
S
S
S
Resultado
ptimo
Aumenta
S
S
S
S / No
Se redujo? (S / No)
Se redujo? (S / No)
S
S
S
S
Brechas
87
10. Comparacin de los FCE entre los SIT referentes y el SIT de Lima
Para profundizar el anlisis comparativo entre los SIT referentes y el SIT
de Lima se han validado los FCE con los expertos en la materia sealados
anteriormente. De la validacin de FCE se obtuvieron 14 variables que
presentan el mayor nivel de criticidad para la puesta en funcionamiento
del SIT de Lima (cuadro 3.22).
Tabla 3.22. Variables principales por su criticidad para el funcionamiento
del SIT de Lima
Variable
Descripcin
Proceso de funcionamiento
gradual
Formalizacin de empresas
Estudio de origen
y de destino
Integracin intermodal
Integracin tarifaria
Reduccin de sobreoferta
de vehculos
Corredores exclusivos
o preferentes
Paraderos
Estaciones de transferencia
Patios de estacionamiento
y mantenimiento
Elaboracin propia.
88
Bogot
Curitiba
Salta
S / No
Formalizacin
de empresas
S / No
Estudio de origen
y de destino
S / No
Integracin intermodal
S / No
No
Integracin tarifaria
S / No
No
No
S / No
No
Reglamentacin del
servicio de transporte
Estable /
No estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Estable
Corredores exclusivos
o preferentes
S / No
Solo en la
troncal del
TransMilenio
Centro nico de
control de vehculos
S / No
Paraderos
S / No
Solo en la
troncal del
TransMilenio
Estaciones de
transferencia
S / No
No
Patios de
estacionamiento
y mantenimiento
S / No
No
No
Puntos de venta
y recarga
S / No
Variable
Santiago Resultado
de Chile
ptimo
Elaboracin propia.
89
90
91
Lima
Resultado
ptimo
S / No
No
Formalizacin de empresas
S / No
S / No
Integracin intermodal
S / No
No
Integracin tarifaria
S / No
No
Reduccin de sobreoferta
de vehculos
S / No
Estable /
No estable
No estable
Estable
S / No
No
S / No
Paraderos
S / No
No
Estaciones de transferencia
S / No
No
Patios de estacionamiento
y mantenimiento
S / No
No
S / No
No
Acceso al financiamiento
S / No
Variable
Brechas
Elaboracin propia.
Comentarios finales
Colombia, Brasil, Chile y Argentina son buenos referentes para identificar
los FCE sobre este tema, con sus respectivas variables; as como para realizar el anlisis de benchmarking competitivo, ya que han permitido puntualizar las buenas prcticas realizadas en estos pases para el correcto
funcionamiento de sus SIT.
Es importante mencionar que en todas los casos referentes hubo problemas en el inicio y en la operacin, al tenerlos identificados se espera que
la MML no cometa los mismos errores.
92
Anlisis de stakeholders
de Protransporte
1. Stakeholders potenciales
Se ha elaborado una lista de los potenciales actores institucionales, quienes
podran verse afectados por las acciones que tome Protransporte para poner en marcha el SIT. En este caso son doce: la MML, entidades financieras,
la Municipalidad Provincial del Callao, empresas vendedoras de buses,
empresas proveedoras de materiales y repuestos, empresas proveedoras de combustible, empresas de transporte con rutas autorizadas, operadores extranjeros de transporte, propietarios de vehculos, conductores y
cobradores, pblico usuario y el MTC.
94
Elaboracin propia.
Conductores y cobradores
1
3
Pblico usuario
Entidades financieras
Empresas vendedoras
de buses
MML
Empresas de transporte
con rutas autorizadas
Armas
MTC
Municipalidad Provincial
del Callao
Propietarios
de vehculos
Empresas proveedoras
de combustible
Operadores extranjeros
de transportes
Empresas proveedoras
de materiales y repuestos
Fuerza
fsica
Medios coercitivos
Grados de sensibilidad
de los recursos
Actores
Materiales
y fsicos
Financieros
Logsticos
Medios utilitarios
(recursos)
Cuadro 4.1. Matriz de poder para Protransporte de los actores del SIT de Lima
Medios
simblicos
Tecnolgicos e Reconocimiento
intelectuales
y estima
5,184
7,776
10,368
15,552
15,552
20,736
20,736
23,328
31,104
31,104
41,472
46,656
Grados
de poder
96
Empresas de transporte con rutas autorizadas: Tienen un nivel de coercin moderado, ya que pueden convocar a paros de transporte,
pero bajo en el empleo de armas, ya que pueden ser contenidas por
las fuerzas del orden. Poseen un nivel moderado y entre alto y bajo
en medios utilitarios; moderado en materiales y fsicos, pues cuentan con las unidades con las que trabajan y con los patios de maniobra, aunque de manera incompleta, porque deben asociarse entre
ellas; alto en recursos financieros por el respaldo de las entidades
bancarias que tienen inters en otorgar prstamos para la adquisicin de nuevas unidades; moderado en logstica, pues poseen el
know how de las necesidades y los servicios necesarios para operar
al igual que la disponibilidad de equipos y repuestos; y tambin
moderado en recursos tecnolgicos e intelectuales, por la experiencia de operacin en las rutas en las que postularn. Tienen un nivel
moderado de medios simblicos, por su reconocimiento y estima,
ya que para Protransporte estas empresas son necesarias lo que se
expresa en las bases de la licitacin que las beneficia sobre cualquier empresa nueva.
MML: Tiene un nivel alto en medios de coercin, pues est facultada por ley a mantener el orden y cuenta para ello con personal
adecuado para contrarrestar algn intento de acciones en contra de
la introduccin del SIT de Lima. Tiene un nivel entre bajo y alto en
medios utilitarios; bajo en recursos materiales y fsicos, debido a que
no posee la infraestructura en la ciudad como para que el sistema
pueda operar de manera efectiva, lo que es un riesgo asociado; moderado en recursos financieros, pues no dispone del suficiente financiamiento para grandes obras, por ello se ha visto en la necesidad
de darlas en concesin aunque para las obras de mediana envergadura puede recurrir a otras fuentes; alto en recursos logsticos, ya
que puede proveer a Protransporte de los medios requeridos para
que lleve a cabo la aplicacin del sistema; y moderado en recursos
tecnolgicos e intelectuales, porque se nota poca experiencia de los
especialistas, por ejemplo en lo cambiante de las bases de la licitacin, que refleja carencia de experiencia en sistemas similares. Tiene
un nivel bajo en medios simblicos, por su poco reconocimiento y
estima, ya que en la actualidad la aprobacin de la gestin es baja e
incluso la alcaldesa Villarn estuvo muy cerca de ser revocada.
97
Empresas vendedoras de buses: Tienen un nivel bajo en medios de coercin, por carecer de recursos fsicos o armas. Un nivel entre moderado
y alto en medios utilitarios: moderado en recursos fsicos, financie-
ros y logsticos porque actualmente poseen la capacidad para producir y/o abastecer de buses nuevos a los transportistas (incluso
sin cuota inicial) y la capacidad de expandirse para atender a la
demanda de buses que generar el sistema en el futuro; y alto en
recursos tecnolgicos e intelectuales, ya que actualmente tienen experiencia y conocimiento del mercado adquirido por el abastecimiento de buses nuevos en los ltimos tres aos a las empresas de
transporte y al Metropolitano. Tienen un nivel alto en medios simblicos, por gozar de reconocimiento y estima gracias a una muy
buena imagen frente a este nuevo sistema.
Entidades financieras: Tienen un nivel bajo en medios de coercin,
aspectos en los que no poseen mayor relevancia. Un nivel entre
bajo y alto en medios utilitarios; bajo en recursos fsicos, y alto en
recursos logsticos, financieros, tecnolgicos e intelectuales, ya que
el sistema financiero puede, frente a este nuevo sistema, financiar a
las empresas y tiene la infraestructura para brindar un buen servicio. Tienen un nivel moderado en medios simblicos, porque
requieren que Protransporte demuestre como econmicamente
viable al nuevo sistema, lo que hasta el momento no ha hecho.
Municipalidad Provincial del Callao: Tiene un nivel alto y moderado
en medios de coercin, ya que puede ejercer presin en contra del
nuevo sistema, para lo que cuenta con el apoyo de las empresas con
autorizacin en su jurisdiccin, pues, instalado el nuevo sistema,
estas no podrn circular en Lima con esas autorizaciones. Tiene un
nivel entre bajo y moderado en medios utilitarios; bajo en recursos fsicos, ya que por estar fuera de su jurisdiccin no influye en
el nuevo sistema; moderado en recursos financieros y logsticos; y
bajo en recursos tecnolgicos e intelectuales, debido a que no tiene
experiencia en este tipo de sistemas. Tiene un nivel moderado en
medios simblicos, ya que goza de reconocimiento y estima por la
imagen de orden que se ha ganado en el control del transporte.
Propietarios de vehculos: Tienen un nivel alto y moderado en medios de coercin por su capacidad de protesta y oposicin, aunque
98
99
100
Para la
Para la
organizacin sociedad
Grado de
legitimidad total
MML
Pblico usuario
Entidades financieras
MTC
Propietarios de vehculos
Conductores y cobradores
Elaboracin propia.
101
102
103
Cuadro 4.3. Matriz de urgencia para Protransporte de los actores del SIT de Lima
Criterio de urgencia
Stakeholders
Sensibilidad
temporal
Grado de
Criticidad urgencia total
MML
Pblico usuario
Propietarios de vehculos
MTC
Entidades financieras
Conductores y cobradores
Elaboracin propia.
Pblico usuario: Tiene un nivel de urgencia alto, pues se ver afectado si no se realiza ningn cambio a la situacin actual del transporte pblico, ya que el tiempo de traslado es de 3 a 4 horas, que
podra aumentar en los prximos aos.
Municipalidad Provincial del Callao: Tiene un nivel moderado de urgencia, ya que el nuevo sistema implica que las empresas de transporte que tengan rutas autorizadas por esta municipalidad dejarn
de operar dentro de la jurisdiccin de Lima.
Empresas proveedoras de buses: Tienen un nivel moderado de urgencia ya que quisieran que la demanda sea prorrateada, no con un
gran pico al inicio sino de forma constante y en ms aos.
Empresas proveedoras de materiales y repuestos: Tienen un nivel moderado de urgencia, ya que en cierto modo el que haya nuevos buses
representa una oportunidad pero tambin un riesgo si los consorcios deciden comprar los repuestos de manera directa a los fabricantes por su mayor volumen, al aplicar economas de escala.
Empresas proveedores de combustible: Tienen un nivel moderado de
urgencia, pues la implantacin del nuevo sistema les permitir
104
41,472
15,552
15,552
20,736
23,328
10,368
20,736
5,184
69,568
Empresas de transporte
con rutas autorizadas
Operadores extranjeros
de transporte
Empresas proveedoras
de combustible
Propietarios de vehculos
Entidades financieras
Empresas proveedoras
de materiales y repuestos
Municipalidad Provincial
del Callao
Conductores y cobradores
Total
Elaboracin propia.
46,656
MTC
7,776
31,104
Empresas proveedoras
de buses
Pblico usuario
31,104
Total
11.99
0.23
0.92
0.46
1.04
0.92
0.69
0.69
1.85
2.08
0.35
1.38
1.38
Normalizado
(A)
Grado de poder
MML
Stakeholders
50
Total
4.17
0.24
0.24
0.72
1.44
0.48
0.72
0.96
0.72
0.72
2.16
1.44
2.16
Normalizado
(B)
Grado de legitimidad
52
Total
4.33
0.23
0.92
0.92
0.23
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
2.08
0.92
2.08
Normalizado
(C)
Grado de urgencia
Total
14.56
0.01
0.20
0.31
0.35
0.41
0.46
0.61
1.23
1.38
1.55
1.84
6.21
AxBxC
Cuadro 4.4. Matriz de consolidacin: ndice de preponderancia para Protransporte de actores del SIT de Lima
1.21
0.01
0.17
0.25
0.28
0.34
0.38
0.51
1.01
1.14
1.28
1.52
5.12
ndice de
preponderancia
106
107
108
El principal stakeholder es la MML que est a favor del un nuevo sistema de transporte, pero la presin que tiene por mostrar resultados puede
llevarla a cometer errores al momento de la toma de decisiones, principalmente por los plazos.
Al inicio de nuestro estudio no se haba considerado como un actor
principal al MTC y, como resultado de la aplicacin del mtodo, se obtuvo
un valor importante que lo calific como stakeholder cuya intervencin incluso podra poner en riesgo la apertura de las vas troncales que se darn
en concesin.
La Municipalidad Provincial del Callao no es un stakeholder identificado,
debido principalmente al alcance de su jurisdiccin, pero podra significar
una amenaza a todo el proceso, ya que tiene autorizadas 156 rutas de transporte que operan tambin en Lima, situacin que podra generar conflictos
legales con la MML y la presin del pblico usuario que usa esas rutas.
Evaluacin de la empresa
de transporte urbano-caso
que operar bajo el esquema
de concesin de rutas
del SIT de Lima
110
111
6%
13 %
Accionista 1
Accionista 2
15 %
43 %
Accionista 3
Accionista 4
Accionista 5
23 %
Jefatura de
despachadores
Electricidad
Jefatura de flota
Mecnica
Planes de
mantenimiento
Llantera
Gerencia de
mantenimiento
Jefatura de
operaciones
Gerencia de
operaciones
Sistemas
Seguridad
Logstica
RR. HH.
Contabilidad
Gerencia de
administracin
Gerencia
general
Directorio
Planchado
y pintura
112
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
113
Planeacin
del servicio
Mantenimiento
de flota
Planeamiento y control
de inventarios
Negociacin y gestin
de compra
Servicio (70 %)
Abastecimiento
Compra de combustible, partes y repuestos, equipos y buses
Tecnologa
Ingeniera de transporte para la optimizacin de recursos con ayuda
de las tecnologas de la informacin para el control de la gestin
Infraestructura propia
Patios de mantenimientos, grifos propios y oficinas administrativas
Aprovisionamiento de
combustible y repuestos
Almacenamiento
de repuestos
Operaciones (2 %)
Logstica de
entrada (5 %)
114
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
115
Cuadro 5.1. Evolucin del precio de petrleo disel, 2005-2012 (soles por galn)
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Precio
ex planta
7.0
6.5
6.9
7.2
6.3
7.4
8.8
9.5
ISC
IGV
1.40
1.54
1.39
1.47
1.44
1.44
1.20
1.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
Precio
mayorista
9.94
9.54
9.85
10.33
9.17
10.52
11.82
12.57
Variacin
anual (%)
4
3
5
11
15
12
6
Fuente: Petroper.
30 %
33 %
Medio
Escolar
Directo
Urbano
Zonal
9%
24 %
4%
116
117
118
119
Los competidores poseen varias debilidades: las unidades en su mayora pertenecen a personas independientes; no cuentan con una estructura
organizacional empresarial ni gerencia profesional; son informales y tienen
una administracin independiente por cada vehculo o pequeo grupo
de vehculos; no manejan economas de escala, cada persona compra sus
repuestos y realiza el mantenimiento en horarios diurnos; en la mayora de
los casos, cada propietario alquila las unidades a un chofer y un cobrador,
quienes tienen mayor poder de negociacin sobre el propietario; no cumplen con los reglamentos mnimos de operacin establecidos por la ley, lo
que genera un alto ndice de multas por infraccin (papeletas); tienen
mala imagen ante los usuarios por el alto ndice de accidentes y la imagen
negativa de los cobradores; y carecen de visin de futuro y estrategia de
crecimiento, por lo cual podran ser absorbidos por otras empresas.
3.3. Poder de negociacin de los proveedores
En general, los proveedores de la empresa no tienen poder de negociacin
sobre esta debido a que el volumen de compra que maneja le permite
negociar el precio, adems existen otros proveedores en el mercado con
condiciones muy similares y rpidamente sustituibles.
Solo en el caso de los proveedores de lubricantes y de buses existe cierto
poder de negociacin debido a la calidad de los productos que ofrecen por
lo que no son fcilmente sustituibles.
3.4. Amenaza de ingreso de servicios sustitutos
Se considera como posibles servicios sustitutos cercanos al Metropolitano,
los colectivos y los mototaxis, y como ms lejanos a taxis, motocicletas y
automviles particulares.
3.5. Rivalidad entre los competidores
De acuerdo con las ordenanzas vigentes no puede haber ingreso de nuevas
empresas a la ruta que opera la ETU-caso. Sin embargo, podra generarse
competencia por reemplazo de las unidades de menor tamao (camionetas
rurales y minibuses) por buses de 12 metros a gas que trabajan actualmente
en la misma ruta, y por la compra de empresas existentes por capitales
120
4. Anlisis FODA
El anlisis de fortalezas y oportunidades /debilidades y amenazas de la
ETU-caso con miras a la licitacin permitir evaluar sus posibilidades de
xito en ella.
4.1. Fortalezas y debilidades
De la informacin del anlisis interno se deducen las fortalezas y las debilidades (cuadro 5.2) de la empresa.
Los pesos para las fortalezas y las debilidades mostradas en el cuadro
5.2 se han asignado tomando en cuenta los criterios contenidos en las bases
de la licitacin de la concesin de rutas. Siguiendo esos criterios:
Se otorga un 20 % a la F1 por cumplir con las especificaciones tcnicas
solicitadas en las bases; 13 % a la F2 y 7 % a la F3, dado que la ETUcaso aportar su flota a la nueva empresa a formar, lo cual determinar su participacin y el control que pueda ejercer sobre esta.
Se otorga un 10 % a la F4 dado que la ETU-caso ya cuenta con una
estructura organizacional que puede hacerse cargo de la nueva empresa, a diferencia de los consorcios de la competencia que no tienen experiencia.
Se otorga un 10 % a la F6 y a la F7 dado que, para el primer caso, las
bases benefician a la empresa por contar con terminales propios y,
para el segundo, la empresa obtiene la mayor puntuacin en antigedad de operacin por el nmero de aos que tiene en la ruta.
Se otorga 5 % a la D1 porque los costos de operacin con buses a
GNV se reducen en un 60 %, adems las bases premian con puntaje
adicional si los vehculos utilizan este tipo de combustible.
Se otorga 7 % a la D4 dado que con la reduccin de la flota podran
quedar conductores fuera del sistema generndose contingencias
ante posibles demandas laborales.
20
13
10
10
Empresa otorga bonos por resultados a las reas administrativas y a los choferes para incentivar el crecimiento de la
produccin, lo cual contribuye a mantener los promedios
de ingresos por vehculo incluso ante las nuevas unidades
adquiridas por la empresa.
F2
F3
F4
F5
F6
Peso (%)
F1
Criterios
Participantes: 4
Debilidades
Escala
Fortalezas
Resultados
12.0
4.0
10.0
10.0
12.0
12.0
3.0
1.0
2.5
2.5
3.0
3.0
0.30
0.03
0.25
0.18
0.39
0.60
5
5
2
7
D1
D2
D3
D4
Elaboracn propia.
100
F9
Total ponderado
Peso (%)
Criterios
Participantes: 4
F8
Cuadro 5.2
Debilidades
Escala
Fortalezas
3.0
12.0
7.0
5.0
7.0
12.0
0.8
3.0
1.8
1.3
1.8
3.0
1.92
0.05
0.06
0.09
0.06
0.11
0.06
Resultados
122
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
123
Se otorga 5 % a la D2 porque en las bases se tiene un factor de calidad que afecta directamente la capacidad de generacin de ingresos de la empresa.
Se otorga 2 % a la D3 pues en el primer ao de preoperacin se utilizar un recaudo manual, lo cual aumenta el riesgo de prdida por
robos. Sin embargo, en la actualidad la empresa ha conseguido ser
eficiente en el control de este riesgo.
Se concluye que la compaa ha logrado desarrollar fortalezas que le
permiten competir en el mercado y no tener muchas trabas para postular
a la licitacin. Entre estas fortalezas destaca el tener buses de 12 metros, en
su mayora propiedad de la empresa, lo que le permite gozar de autonoma
operativa frente a la competencia.
En cuanto a recursos humanos, la contratacin de personal calificado,
como el caso del ingeniero mecnico que se dedicar al mantenimiento y a
la conversin a GNV, le permitir tener control directo sobre la provisin
de equipos de conversin y mantenimiento de la flota de buses, y as lograr
una reduccin de 60 % en costos de combustible.
Ante la licitacin, las fortalezas mencionadas servirn para enfrentar
este proceso de manera ptima. Sobre todo si se toma en cuenta que en los
anexos de las bases de la licitacin (en la tercera fase de preoperacin) se
menciona que quedan fuera todas las empresas que no formen parte del
SIT de Lima.
Por tanto, la empresa tiene la oportunidad de convertirse en uno de los
ganadores de las licitaciones en los corredores complementarios debido a:
las caractersticas de la flota que posee, el liderazgo en la ruta que opera
actualmente y el reconocimiento y el grado de influencia que los directivos,
junto con los profesionales de la empresa, poseen en el sector para poder
formar un consorcio slido.
4.2. Oportunidades y amenazas
En cuanto a oportunidades y amenazas, estas se desprenden de lo presentado en el anlisis externo y en los captulos anteriores (cuadro 5.3).
124
Criterios
Participantes: 4
11
13
3
O4
Elaboracin propia.
Total ponderado
100
A6
10
A3
10
10
A2
O6
15
Publicacin de las bases de la licitacin para corredores complementarios del SIT de Lima, enfocada a la participacin de empresas
nacionales en un modelo que busca ser ms ordenado, aceptado y
rentable.
12
Peso (%)
O3
O1
Amenazas
Escala
Oportunidades
4.0
4.0
6.0
12.0
12.0
7.0
8.0
12.0
10.0
12.0
6.0
11.0
1.0
1.0
1.5
3.0
3.0
1.8
2.0
3.0
2.5
3.0
1.5
2.8
0.68
0.03
0.03
0.15
0.30
0.30
0.09
0.06
0.39
0.28
0.45
0.08
0.33
Resultados
126
Amenazas
Oportunidades
Fortalezas
Liderar la formacin de un consorcio con
empresas de caractersticas similares (F1,
F2, F3, F4, F6, F7, O1, O3).
Crear un plan de contingencia para mitigar
los riesgos experimentados en el Metropolitano (F8, O3).
Incluir a Modasa como socio estratgico en
el apalancamiento financiero para asegurar
la disponibilidad de buses (F3, O5).
Crear un equipo especializado para participar en la licitacin (F4, O3).
Establecer relaciones con otras empresas de
transporte urbano para fomentar la formacin de nuevos consorcios de transporte (A1,
A2, F7).
Coordinar de manera estrecha con las autoridades para asegurar el retiro de las rutas que
no formarn parte del SIT de Lima (A3, F8).
Elaboracin propia.
Debilidades
Programa de capacitacin de conductores para adecuarse a los requisitos de las
bases de la licitacin y generar compromiso con la empresa (O3, D2, D4).
Conversin de la flota restante de buses
disel a GNV (D1, O1, O2, O4).
127
Comentarios finales
La ETU-caso cuenta con las fortalezas necesarias para hacer frente a la
licitacin propuesta por la MML.
Si bien existen amenazas que se encuentran relacionadas con los FCE
identificados, la ETU-caso no tiene otra opcin si no postular pues si no
lo hace queda automticamente fuera de su ruta, de acuerdo con las bases
de la licitacin.
Es importante que la ETU-caso utilice su representatividad en el mercado, aos de experiencia y modelo de gestin para obtener los mejores
beneficios de esta licitacin; por ejemplo, participar sola o formar un
consorcio con otras empresas del mercado, ganar importancia frente a la
MML para que se le tome como referente y aprovechar las relaciones con
los proveedores de buses para tener la primera opcin de compra de buses
nuevos, adems del financiamiento de estos.
De la informacin presentada en la matriz de riesgosse concluye que
existenriesgos de informacin asimtrica; por ejemplo,la inexistencia de
un manual de operaciones, el desconocimiento de los costos que debern
asumir los ganadores del proceso de licitacin, y la forma de distribucin
de ingresos para el operador de recaudo.
Riesgo
Solicitar la incorporacin de medidas que se aplican en otros pases como pico y placa y regulacin del transporte de carga pesada, por ejemplo,
que solo circule durante la madrugada.
La empresa deber formar un consorcio con
empresas que cuenten en la actualidad con buses
de las mejores caractersticas tcnicas.
La empresa deber hacer encuestas de satisfaccin al pblico usuario del servicio para proponer en la Junta de Operadores mejoras de la
infraestructura.
La empresa deber considerar, mientras no existan estaciones de transferencia, la utilizacin de
cobradores en cola o cobradores dentro del bus.
Mitigacin
Adems, si se alquilan los terrenos los contratos de alquiler debern ser por diez aos. Qu pasara si se renueva la concesin? Los
alquileres podran subir sacando del mercado al concesionario;
asimismo, el costo por kilmetro ofrecido puede ser insuficiente
para cubrir los costos de operacin.
La falta de infraestructura puede ocasionar que el sistema no cumpla con los niveles de servicio esperados, generando rechazo del
pblico usuario.
Falta de infraestructura
No se ha definido cmo
se realizar la distribucin de ingresos para el
operador de recaudo
Problema
128
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
Plazo de la concesin
Elaboracin propia.
Siniestro de buses
Monto elevado de la
carta fianza
Tendencia alcista
del precio del GNV
La etapa de preoperacin considera el uso de boletos como comprobante de pago, pese a que en el sistema actual generan altos ndices Contratacin de cobradores en cola y de supervide prdidas. Adems, en esta etapa el operador paga por adelanta- sores de ruta.
do por estos boletos y asume directamente las prdidas.
Evaluar la posibilidad de actualizar la tarifa
Aumento del costo de operacin con la consecuente reduccin del
propuesta en funcin de indicadores macroecomargen operativo.
nmicos.
Las cartas fianza requeridas en el proceso de licitacin determinan
Solicitar la reduccin del monto de la carta fianuna inversin significativa que implica un costo de oportunidad.
za. Organizar paquetes de fianzas dentro del
Este costo adicional deber ser incluido como parte del costo por
consorcio.
kilmetro.
Los buses de transporte pblico generalmente operan a plena caUtilizar sistemas automticos de deteccin y
pacidad por lo que los motores tienden a recalentarse y producir
extincin de incendios en vehculos de transporte
incendios, como ya ha ocurrido en el Metropolitano, lo que pone en
pblico.
riesgo la inversin realizada.
Falta de informacin en
las bases sobre los costos
que deber asumir el
operador
Proceso manual de
recaudo en la etapa
de preoperacin
Competencia de terceros
dentro de la zona de
influencia de las rutas
concesionadas
No tiene el suficiente
nmero de grifos para
proveer de GNV a los
buses de la flota del SIT
130
La mayora de los riesgos identificados parten de que no existe la infraestructura adecuada para que el SIT de Lima funcione de manera ptima.
Por ello, la empresa deber mitigar esta falta por medio de acciones operativas y de inversin que son muy similares a su proceso actual de operacin.
Se debe mencionar que los riesgos presentados los generan las organizaciones gubernamentales encargadas del proceso de diseo y puesta en
operacin del SIT de Lima y que a la fecha no tienen solucin. Por ello, todas
las alternativas de mitigacin que logre la empresa participante quedarn
sin efecto si la MML no se preocupa por cumplir con lo expuesto en las
bases de licitacin.
El presente captulo evala las posibilidades de participacin de la ETUcaso en la licitacin de rutas del SIT de Lima. Se inicia con un balance de la
situacin tcnico-econmica respecto de los criterios de calificacin. Luego,
muestra las condiciones que deber cumplir para lograr el mximo puntaje
tcnico en la licitacin para el Corredor Panamericana, de acuerdo con los
puntajes de calificacin de la propuesta tcnica para rutas troncales y para
rutas alimentadoras y as asegurar un cupo dentro del SIT. Por ltimo,
presenta la estimacin de ingresos y gastos, tomando en consideracin lo
solicitado por las bases de la licitacin.
132
133
Cuadro 6.1. Calificacin mxima posible de la propuesta tcnica de la ETU-caso para rutas
troncales en la licitacin de rutas para el SIT de Lima
Parmetros
Puntaje total
Superposicin de recorridos
Superposicin actual dentro del corredor
Porcentaje promedio de superposicin
de recorridos de la flota asociada con el
recorrido del tramo troncal
(100 % = Longitud del corredor troncal)
Propuesta de kilometraje de la flota
ofrecida
Nmero de kilmetros ofrecidos en
relacin con los kilmetros requeridos
Calidad de la flota ofrecida
Plan de modernizacin
Oferta de vehculos a chatarrear
en 5 aos con financiamiento privado
Nivel de emisiones de flota ofrecida
Porcentaje de la flota ofrecida con motores
de tecnologa Euro II o mayor
Porcentaje de bonificacin por flota
ofrecida con motores de tecnologa GNV
Antigedad promedio de la flota ofrecida
Promedio de antigedad de la flota
ofrecida (aos)
Experiencia
Experiencia de operacin en las rutas
Tiempo promedio de antigedad de la
flota asociada en rutas autorizadas por
la GTU o la GGTU (aos)
Rangos
> 40
26-40
21-25
13-20
7.5-12
< 7.5
> 40
30-40
21-30
20
10-20
5-10
0-5
5-10
10-15
15-20
> 20
> 10
5-10
3-5
0-3
Puntaje
100
50
30
30
20
15
20
40
15
15
10
15
10
10
5
3
1
10
5
2
10
6
2
1
0
10
7
5
2
* Puntaje del postor = (Menor puntaje propuesto x 100) / Kilometraje del postor.
** Puntaje del postor = (Nmero de vehculos a chatarrear propuestos por el postor x 100)
/ Nmero mayor de vehculos propuestos para chatarrear.
Fuente: Bases de la licitacin.
134
135
3%
12%
Empresa 1
Empresa 2
57%
Empresa 3
Empresa 4
25%
ETU-caso
136
137
3.3. Organigrama
El consorcio deber contar con personal altamente calificado, para lo cual
buscar incorporar profesionales nacionales o extranjeros, de acuerdo con
el perfil de cada puesto, dado que en el rea de operaciones principalmente
no se cuenta en el pas con profesionales con experiencia en el manejo de
este tipo de sistemas.
138
Auxiliar
de planilla
Asistente
de sistemas
Ingeniero
de sistemas
Auxiliar
contable
Contador
Elaboracin propia.
Auxiliar
de gestin
de RR. HH.
Jefe de gestin
de RR. HH.
Almacenero
Auxiliar de
compras
Jefe de
logstica
Gerente administrativofinanciero
Asistente
administrativo
Control
interno
Despachadores
de ruta
Jefe de
patio
Recepcionista
Inspectores
de ruta
Programador
de servicios
Jefe de
operaciones
Gerente de
operaciones
Abogado
Instructor de
choferes
GERENTE GENERAL
Mecnico
B
Tcnico de
llantas
Practicante
Mecnico
A
Electricista
Supervisor de
mantenimiento
Gestor de
llantas
Planner de
mantenimiento
Jefe de
mantenimiento
Gerente de
mantenimiento
Tcnico de
planchado
y pintura
140
de inscripcin, US$ 40; cuota de equipo por 18 meses, US$ 12; y cuota
mensual del servicio, US$ 23.
3.7. Licencias de funcionamiento
Para el inicio de la preoperacin se utilizarn los patios con los que cuentan
actualmente los accionistas del consorcio, que ya estn habilitados como
patios de maniobra y mantenimiento. Se tendr que tramitar la obtencin
de las licencias de funcionamiento, en la municipalidad distrital, y las
licencias para el grifo, emitidas por el regulador estatal: el Organismo
Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (Osinergmn), a nombre
del consorcio. Las licencias de funcionamiento tienen un valor de S/. 5000
y la licencia de grifo, S/. 2500; en total para este rubro se requiere una
inversin de S/. 32,500.
3.8. Acondicionamiento de patios y talleres
Las oficinas administrativas y los talleres de mantenimiento se centralizarn en el patio de maniobra de la empresa lder, que ya cuenta con
almacenes, zanjas de mantenimiento, sala de capacitacin y oficinas
administrativas. Sin embargo, se tendrn que realizar habilitaciones adicionales (cuadro 6.2).
Cuadro 6.2. Acondicionamiento de patios y talleres para el consorcio
Descripcin
Zanjas
Losa (m2)
Lavadora de buses
Zanja de engrase y lavado
Cajas de herramientas
Total
Nmero
4
1.000
1
1
36
Elaboracin propia.
Los patios con los que cuenta el consorcio son suficientes para atender a
la nueva flota, segn los parmetros solicitados en la licitacin (cuadro 6.3).
141
Tipo de servicio
Alimentadora 1
Alimentadora 2
Alimentadora 3
Ambientes
rea (m2)
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Buses de 18 m
Buses de 12 m
rea administrativa
Total
100
80
2
23
37
60
5380
23
37
60
5380
23
37
60
5380
Ambientes
rea (m2)
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Buses de 12 m
Buses de 12 m
Buses de 12 m
rea administrativa
Total
80
80
80
2
20
20
0
40
3280
45
14
23
82
6724
45
10
23
78
6396
3.9. Inventarios
La empresa lder del consorcio mantiene un inventario de repuestos de
S/. 120,000 que, para propsito de la concesin se incrementara a
S/. 300,000 en repuestos y mercadera. Adems, se mantendr un stock de
combustible inicial de 4000 galones, que es la capacidad mxima de almacenaje del grifo, lo que representa un valor de S/. 52,000.
3.10. Calendario de funcionamiento
Se debe considerar que la fase de preoperacin se inicia en julio del 2014,
por lo que la formacin del consorcio y las tasaciones de sus bienes muebles
e inmuebles, el clculo de aportes por activos y las licencias de funcionamiento se deben tener listas para esa fecha como mximo. Las actividades
restantes a ejecutar, como reclutamiento y seleccin de personal, aprovisionamiento de inventarios y acondicionamiento de unidades antiguas, se
puede extender un poco ms inclusive hasta diciembre del 2014 (cuadro 6.4).
142
Descripcin
F M A M Jun. Jul. A
O N D
Tasacin de inmuebles
Tasacin de buses
Aportes de activos al consorcio
Acondicionamiento de patios
Licencias de funcionamiento
Aprovisionamiento de inventarios
Acondicionamiento de unidades antiguas
Elaboracin propia.
143
=
=
=
=
Ingresos totales
Factor de calidad
Precio por pasajero
Costo por kilmetro
144
28.9
27.1
7.4
2.4
17.4
7.3
10.1
0.5
2.9
6.7
21.8
14.0
5.4
Depreciacin de vehculos
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Seguros
Utilidad operativa
Gastos financieros
Impuesto a la renta
Utilidad neta
Elaboracin propia.
68.7
124.7
Costos de operacin
Ao 1
Rubro
2.0
11.7
19.9
2.7
1.1
0.2
4.0
11.2
15.3
2.2
7.4
24.8
35.7
70.0
130.5
Ao 2
3.4
11.7
19.9
4.4
1.9
0.3
6.6
8.6
15.3
2.2
7.4
24.8
35.7
70.0
130.5
Ao 3
5.0
11.7
19.9
6.5
2.8
0.5
9.7
5.5
15.3
2.2
7.4
24.8
35.7
70.0
130.5
Ao 4
6.8
11.7
19.9
8.8
3.8
0.7
13.3
2.0
15.3
2.2
7.4
24.8
35.7
70.0
130.5
Ao 5
20.5
31.3
40.4
26.8
11.5
2.0
40.2
0.6
40.8
2.2
7.4
50.4
10.1
70.0
130.5
Ao 6
25.8
39.0
48.5
33.6
14.4
2.5
50.6
0.4
50.9
2.2
7.4
60.5
0.0
70.0
130.5
Ao 7
25.8
39.0
48.5
33.6
14.4
2.5
50.6
0.4
50.9
2.2
7.4
60.5
0.0
70.0
130.5
Ao 8
25.8
39.0
48.5
33.6
14.4
2.5
50.6
0.4
50.9
2.2
7.4
60.5
0.0
70.0
130.5
Ao 9
25.8
39.0
48.5
33.6
14.4
2.5
50.6
0.4
50.9
2.2
7.4
60.5
0.0
70.0
130.5
Ao 10
25.8
39.0
48.5
33.6
14.4
2.5
50.6
0.4
50.9
2.2
7.4
60.5
0.0
70.0
130.5
Ao 11
0.0
Flujo de operacin
0.0
71.9
2.3
47.6
2.7
80.4
35.6
89.1
124.7
Ao 1
1.9
38.4
0.0
0.0
38.4
92.2
130.5
Ao 2
1.3
40.1
0.0
0.0
40.1
90.4
130.5
Ao 3
0.0
Flujo de operacin
62.8
0.0
9.2
Prstamos
Elaboracin propia.
0.0
71.9
0.0
0.0
Egresos de operacin
Ao 0
Ingresos de operacin
Rubro
12.1
13.3
48.8
2.7
80.4
35.6
89.1
124.7
Ao 1
8.9
29.5
0.0
0.0
0.0
38.4
92.2
130.5
Ao 2
6.0
34.1
0.0
0.0
0.0
40.1
90.4
130.5
Ao 3
Elaboracin propia.
71.9
0.0
0.0
Egresos de operacin
Ao 0
Ingresos de operacin
Rubro
8.1
34.1
0.0
0.0
0.0
42.2
88.4
130.5
Ao 4
0.7
42.2
0.0
0.0
42.2
88.4
130.5
Ao 4
20.2
24.3
0.0
0.0
0.0
44.5
86.0
130.5
Ao 5
0.1
44.5
0.0
0.0
44.5
86.0
130.5
Ao 5
29.6
7.3
0.0
0.0
0.0
36.9
93.6
130.5
Ao 6
36.9
0.0
0.0
36.9
93.6
130.5
Ao 6
33.6
0.0
0.0
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
Ao 7
33.6
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
Ao 7
33.6
0.0
0.0
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
Ao 8
33.6
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
Ao 8
33.6
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
33.6
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
33.6
0.0
0.0
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
33.6
0.0
0.0
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
33.6
0.0
0.0
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
Ao 9 Ao 10 Ao 11
33.6
0.0
0.0
33.6
96.9
130.5
Ao 9 Ao 10 Ao 11
146
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
147
cada empresa. As se obtuvo un beta promedio, ponderado por la capitalizacin de mercado de cada empresa, el cual se considera el beta para el
sector transporte: 0.905. A partir de este beta del sector se procedi a calcular el beta del consorcio, para lo cual se desapalanc el beta del sector y,
luego, se apalanc con una relacin deuda/capital de 3 a 1 propuesta para
el consorcio. Con esta informacin tambin se calcul un costo de capital
del accionista (Ke) de 23.51 % y un costo de capital promedio ponderado
(CPPC) del consorcio de 11.86 % (cuadro 6.8).
Cuadro 6.8. Clculo del beta y del costo de capital para el consorcio
Concepto
Tasa libre de riesgo (Rf)
Riesgo del mercado (Rm)
Prima de riesgo (Rm Rf)
Beta desapalancado (Boa)
Costo de capital en EUA
Riesgo pas (RP)
Costo de capital desapalancado (Koa)
Relacin deuda capital (D/C)
Tasa impositiva (Tx)
Beta apalancado (Be)
Costo de capital (Ke)
Tasa de endeudamiento (Kd)
Capital
Deuda
Costo de capital promedio ponderado (CPPC)
Valor
5.30 %
11.26 %
5.97 %
0.90
10.70 %
2.04 %
12.74 %
3
33.50 %
2.71
23.51 %
12.00 %
25 %
75 %
11.86 %
Fuente
Damodaran
Damodaran
Yahoo Finance
BCRP
Sunat
Bancos
Elaboracin propia.
El VAN econmico de la empresa, tomando el Koa de 12.74 %, asciende a S/. 71.4 millones. Para llegar al VPA se calcula el escudo fiscal por
intereses generados por el servicio de deuda y las cartas de garanta; este
flujo se presenta como escudo fiscal por intereses (cuadro 6.6), el cual, al
descontarse por el Kd de 12 % y aadido al VAN econmico, da como resultado un VPA de S/. 77.5 millones. La TIR econmica asciende a 24.4 % y la
TIR financiera, que toma en cuenta el servicio de deuda, asciende a 49.6 %.
6. Anlisis de sensibilidad de la operacin
Se debe indicar que existen parmetros definidos por las bases de la licitacin que al variar afectan drsticamente la generacin de caja de la empresa;
148
Factor de calidad*
Variacin
(%)
VPA
(millones de soles)
Valor real
(%)
VPA
(millones de soles)
100
77.5
98
65.10
105
64.4
93
45.80
110
51.2
88
26.60
115
38.1
83
7.40
120
24.9
81
0.30
125
11.7
76
19.60
130
1.4
71
38.80
* Esta variable ha sido tomada como valor real y no como variacin porcentual.
Elaboracin propia.
149
70.1
73.8
64.2
54.5
44.8
35.1
25.5
15.8
6.1
67.8
58.2
48.5
38.8
29.1
19.5
9.8
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
61.6
71.3
81.0
90.6
57.9
67.6
77.3
86.9
96.6 100.3 104.0 107.7 111.4 115.1 118.9 122.6 126.4 130.1
106.3 110.0
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
Elaboracin propia.
51.9
48.3
88.3
78.7
69.0
59.3
92.0
82.4
72.7
63.0
95.8
86.1
76.4
66.7
57.1
47.4
93.6
83.9
74.2
64.6
54.9
91.4
81.7
72.1
62.4
97.3 101.1
87.7
78.0
68.3
58.6
89.8
80.2
70.5
60.8
51.1
94.3
84.6
75.0
65.3
55.6
53.4
43.7
93.1
83.4
73.8
64.1
96.9
87.3
77.6
67.9
89.3
79.6
70.0
60.3
95.2
85.5
75.9
66.2
56.5
58.2
48.6
30 %
49.6
40.0
52.7
54.4
44.7
35 %
45.9
36.3
49.0
50.6
40.9
42.3
45.2
46.8
37.2
32.6
41.5
43.1
33.4
38.6
37.7
39.3
29.6
28.9
34.0
35.5
25.9
38.9
19.2
19.5
9.9
0.2
9.5
19.2
28.8
35 %
40 %
30.3
31.8
22.1
35.1
25.4
15.7
6.0
3.6
13.3
23.0
32.6
40 %
45 %
26.6
28.1
18.4
31.3
21.6
11.9
2.2
7.4
17.1
26.8
36.5
45 %
22.9
24.3
14.7
27.5
17.8
8.1
1.5
11.2
20.9
30.6
40.2
50 %
19.2
20.6
10.9
23.7
14.0
4.4
5.3
15.0
24.7
34.3
44.0
55 %
50 %
16.9
7.2
19.9
10.3
0.6
9.1
18.8
28.4
38.1
47.8
60 %
3.6
16.2
6.5
3.2
12.8
22.5
32.2
41.9
51.5
65 %
13.2
12.4
2.8
6.9
16.6
26.3
35.9
45.6
55.3
70 %
0.1
8.7
1.0
10.6
20.3
30.0
39.7
49.3
59.0
75 %
9.6
5.0
4.7
14.4
24.0
33.7
43.4
53.1
62.7
80 %
55 %
1.3
8.4
18.1
27.8
37.4
47.1
56.8
66.4
85 %
Kilmetros
60 %
2.4
12.1
21.8
31.5
41.1
50.8
60.5
90 %
95 %
77.5
100 %
100 %
158.8
149.1
139.4
129.8
120.1
110.4
100.8
91.1
81.4
71.7
62.1
52.4
42.7
33.0
23.4
13.7
4.0
5.7
15.3
25.0
30 %
Cuadro 6.10. Anlisis de sensibilidad bidireccional: pasajeros versus kilmetros en la operacin del consorcio
Nmero de pasajeros
162.6
153.0
143.3
133.6
123.9
115.3
104.6
94.9
85.2
75.6
65.9
56.2
46.5
36.9
27.2
17.5
7.8
1.8
11.5
21.2
25 %
166.5
156.8
147.1
137.5
127.8
118.1
108.4
98.8
89.1
79.4
69.7
60.1
50.4
40.7
31.0
21.4
11.7
2.0
7.7
17.3
20 %
91.0
81.3
71.7
62.0
52.3
42.6
33.0
23.3
13.6
3.9
5.7
5%
96.8 100.7
87.1
77.5
67.8
58.1
48.4
38.8
29.1
19.4
9.7
0.1
9.6
10 %
92.9
83.3
73.6
63.9
54.2
44.6
34.9
25.2
15.5
5.9
3.8
13.5
15 %
151
152
Escenario
Variacin
(%)
Valor
(%)
Costo del
combustible
Kilmetros
y pasajeros
Factor calidad
+10
10
90
Pesimista
VPA
(millones de soles)
4.5
Esperado
98
77.5
Optimista
10
+10
100
141.3
Elaboracin propia.
153
154
Comentarios finales
La flota propuesta para ganar la licitacin est compuesta en su mayora por
buses de 12 y 18 metros que aseguran el mayor puntaje tcnico sin afectar
los porcentajes de superposicin y antigedad de operacin (experiencia
en ruta). Para esto el consorcio deber invertir en la compra de 69 buses
de 18 metros en la etapa de preoperacin y 144 buses de 12 metros en el
primer ao de operacin.
Con los supuestos presentados la empresa es rentable y en 10 aos
genera un VPA de S/. 85.9 millones, una TIR econmica de 24.4 % y una
TIR financiera de 49.6 %, con la cual el ingreso al SIT de Lima se vuelve
atractivo para los inversionistas.
El consorcio presenta un grado de sensibilidad medio para variaciones
en el costo del combustible y en el factor de calidad, considerando que este
ltimo an no se conoce y se entregar en el manual de operaciones solo a
las empresas que ganen la licitacin.
De acuerdo con la simulacin de Montecarlo, la probabilidad de que
el VPA sea cero, con una variacin de +/10 % para las variables precio,
demanda y costos por kilmetro, es mnima (1.8 %).
Conclusiones y
recomendaciones
1. Conclusiones
Del anlisis realizado se comprueba que, en el aspecto econmico, el modelo, manteniendo las condiciones propuestas por la MML sobre nmero de
pasajeros a transportar y kilmetros a recorrer, es rentable para la propuesta
realizada por el consorcio a formarse basado en la ETU-caso, considerando
las tarifas mnimas por pasajero y los costos por kilmetro.
En el aspecto tcnico, se considera que el SIT de Lima, como lo ha propuesto la municipalidad, puede generar problemas en su funcionamiento
igual que lo ocurrido en experiencias de aplicacin de sistemas de transporte
similares en Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Mediante el anlisis de
benchmarking segn el mtodo de Caralli, se han identificado en estas experiencias los siguientes FCE: planeamiento y diseo, entidades y polticas
pblicas, recursos e infraestructura, y calidad del servicio.
En planeamiento y diseo se ha encontrado que el SIT de Lima propuesto (que tiene como entrada las demandas proyectadas) no ha tomado en
cuenta la aplicacin gradual, ni estudios de origen y destino e integracin
intermodal.
Respecto de entidades y polticas pblicas, tema que alude tanto a las
entidades pblicas como a las normas en las que se sustenta el SIT de Lima,
156
luego del anlisis se observa que se garantizan solo 10 aos de contrato, con
el consiguiente riesgo de falta de continuidad del planeamiento estratgico
por cambios en el gobierno municipal.
En recursos e infraestructura, es decir, requerimientos de infraestructura
de hardware y software para un adecuado funcionamiento, se encuentra el
mayor nmero de falencias referentes a corredores exclusivos, paraderos
adecuados en las troncales y las alimentadoras, estaciones de transferencia,
patios de estacionamiento y maniobras, y recursos humanos.
Sobre la calidad del servicio, que alude a la percepcin del pblico
sobre el servicio que recibe durante la etapa de operacin, se evidencia
que a la fecha no se cuenta con el manual de operaciones del SIT de Lima,
por lo que no se conoce cmo se medir la calidad, lo cual genera una gran
incertidumbre debido a que tiene un impacto directo sobre los ingresos de
los operadores de transporte del sistema.
En cuanto a los stakeholders relacionados con el proyecto, el anlisis
identific que el ms importante es la MML que tiene un ndice de preponderancia casi tres veces superior al del segundo lugar, ocupado por las
empresas proveedoras de buses. Se debe destacar que la municipalidad
est a favor de este nuevo sistema y es la principal interesada en que se
desarrolle, considerando que existe una fuerte presin para mostrar resultados positivos dentro su gestin, lo que puede llevarla a cometer errores.
Relacionado con el punto anterior, el MTC tambin debe ser tomado
en cuenta, y aunque al inicio se crea sin importancia dentro de la matriz
de poder, es el que lidera los resultados; lo que guarda relacin con la
creacin de las lneas del Metro de Lima, que se cruzan con algunas de las
rutas troncales del SIT de Lima y ponen en riesgo la existencia de estos
nuevos corredores.
Si bien es cierto que la Municipalidad Provincial del Callao no figura
entre los stakeholders principales, se debe tomar en cuenta que existen 156
rutas autorizadas que operan entre Lima y El Callao, las cuales pueden
significar una amenaza al proceso de puesta en marcha del nuevo sistema, y generar malestar en los usuarios de estas rutas con la consiguiente
desaprobacin de la gestin de la MML.
Conclusiones y recomendaciones
157
2. Recomendaciones
2.1. Recomendaciones ex ante el proceso de funcionamiento
del SIT de Lima
Se recomienda realizar estudios de origen y de destino para determinar la
creacin de las rutas del SIT de Lima, ya que en algunos tramos se pueden
generar problemas de contaminacin acstica, lo cual provocar rechazo
de la poblacin y mayores costos por rediseo de rutas.
158
Conclusiones y recomendaciones
159
Bibliografa
Ardila Gmez, A. (2003). Curitiba: una historia de cambio en la ciudad y en los planes.
Tercer Curso de Gestin Urbana para Latinoamrica. Lima: Banco Mundial
/ Lincoln Institute of Land Policy / Universidad del Pacfico.
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Transporte. (2012). La mejora del transporte y la movilidad en las grandes ciudades de Colombia: los sistemas BRT. Madrid: ANDI.
Banco Mundial. (2009). Transporte a escala humana. La experiencia del Ministerio de
Transporte de Colombia, Proyecto Nacional de Transporte Urbano. Recuperado de
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Bravo, S. (2011). Evaluacin de inversiones. Mxico D. F.: Pearson.
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Confecoop.
162
Bibliografa
163
164
Pginas en Internet
Clidda
<www.calidda.com.pe>
Damodaran
<www.damodaran.com>
Directorio de Transporte Pblico Metropolitano
<www.coordinaciontransantiago.cl>
Factores crticos de xito
<www.coit.es/foro/pub/ficheros/librosanexo_fa716241.pdf>
Ferreycorp
<www.ferreycorp.com.pe>
Health and Safety Executive
<www.hse.gov.uk/risk/theory/alarpglance.htm>
Metropolitano
<www.metropolitano.com.pe>
Ministerio de Economa y Finanzas
<www.mef.gob.pe>
Ministerio de Transporte de Colombia
<www.mintransporte.gov.co>
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
<www.mtc.gob.pe>
Ministerio del Ambiente
<www.minam.gob.pe>
Bibliografa
Modasa
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Municipalidad Metropolitana de Lima
<www.munlima.gob.pe>
Osinergmn
<www.osinerg.gob.pe>
Protransporte
<www.protransporte.gob.pe>
Red de Conocimientos en Auditora y Control Interno
<www.auditool.org>
Saeta Salta
<www.sateasalta.com.ar>
Sunat
<www.sunat.gob.pe>
Sutran
<www.sutran.gob.pe>
TransMilenio
<www.transmilenio.gov.co>
Transantiago
<www.transantiago.cl>
165
Anexo
Estados financieros de la empresa
de transporte urbano-caso
3908,721.25
13154,672.61
14004,570.66 11904,689.34
7575,389.55 4878,924.78
19629,983.72 10966,785.81
23960,589.39 11688,209.99
229%
242%
251%
358%
337%
100%
40%
0%
330%
379,215.00
1314,243.71
0%
322%
42%
240%
784%
525%
94,064.26
130%
2011
128%
118%
161%
305%
100%
34%
0%
55%
73%
100%
100%
22%
215%
485%
673% 5,136%
197%
2012
58.45%
54.90%
0.03%
0.16%
0.00%
18%
16.85%
0.00%
0.68%
0.15%
0.09%
0.11%
0.27%
0.46%
2012
100% 81.93%
93.83%
100% 100.00% 100.00%
41.74%
101.85%
33.44%
0.00%
0.28%
0.00%
6%
4.82%
4.04%
0.43%
0.16%
0.17%
0.14%
4.21%
0.63%
2011
86.73%
100.00%
30.53%
76.85%
39.47%
0.00%
0.95%
3.83%
13%
7.77%
0.00%
0.00%
0.88%
0.09%
0.03%
0.10%
0.57%
2010
Anlisis vertical
100% 31.62%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2010
Anlisis horizontal
769,471.83
32,300.00
471,719.42
50,250.91
9,199.92
87,192.80
8,380.00
37,750.00
161,756.24
Producto terminado
19,135.92
19,803.42
721,424.18
36,630.62
Mercaderas
3,365.00
4330,605.67
22,061.30
16,311.57
9,583.17
56,215.99
2010
563,365.47
26,388.69
492,231.23
73,068.70
2011
Monto (soles)
4037,581.33
64,463.17
110,650.66
2012
ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos
Rubro
168
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
345,366.44
5251,042.17
23960,589.39 11688,209.99
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO
5003,413.16
224,806.34
99,751.69
219,172.77
Resultados acumulados
31,856.33
39,504.16
Capital adicional
120,771.22
4526,227.58
Reservas
120,771.22
4526,227.58
6684,796.83
18709,547.22
9904,177.55
4881,572.33
120,839.20
175,861.50
23,820.49
34,823.56
1631,647.58
2894,580.00
5022,605.22
242%
108%
286%
125%
166%
0%
7%
156%
373%
372%
780%
556,382.75
3019,318.96
2070,241.03
12925,928.52
1657,467.89
618%
1657,467.89
2462,936.21
10249,009.34
71%
95%
486%
0%
0%
0%
0%
172%
100%
3665,477.87
5783,618.70
694,987.21
32,302.39
1283,660.82
539,889.80
1256,408.25
45,808.28
902,055.00
3365,137.33
606,678.15
550,432.08
76,868.33
3855,612.97
283,428.65
491,699.97
30,764.29
6244,554.38
Capital adicional
PATRIMONIO NETO
Capital
Total pasivo
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas comerciales por pagar
Cuentas por pagar a los accionistas
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar diversas
Otras cuentas por pagar
Total
Pasivo no corriente
Cuentas por pagar a accionistas,
directores y gerentes
Obligaciones financieras de largo
plazo
Cuentas diversas por pagar a terceros
Total
118%
102%
186%
57%
134%
0%
7%
156%
133%
100%
182%
149%
79%
238%
300%
52%
0%
0%
0%
109%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
22%
1%
1%
0%
0%
1%
19%
78%
9%
54%
43%
3%
2%
0%
26%
0%
0%
0%
0%
24%
100%
43%
2%
1%
0%
0%
1%
39%
57%
5%
26%
21%
0%
5%
1%
33%
2%
0%
0%
0%
31%
100%
49%
1%
2%
0%
0%
16%
29%
51%
0%
17%
17%
0%
7%
0%
13%
5%
13%
0%
9%
34%
Anexo
169
(699,599.43)
487,594.24
(26,021.25)
345,366.29
23,765.00
135,459.00
186,143.29
Impuesto a la renta
Utilidad neta
583,392.73
(3635,427.18)
Gastos de ventas
Utilidad operativa
(4321,354.83)
Gastos de administracin
8540,175.38
(8375,351.07)
Utilidad bruta
16915,526.45
2012
Ingresos operacionales
Rubro
76,478.02
137088.00
11240.32
224,806.34
520.32
467,079.70
(328,642.27)
85,848.59
(2747,249.19)
(3184,219.10)
6017,316.88
(7853,294.18)
13870,611.06
2011
Monto (soles)
80,358.41
34439.32
6041.99
120,839.72
0.00
579,627.57
(490,093.17)
31,305.32
(1734,706.88)
(989,659.36)
2755,671.56
(4876,455.14)
7632,126.70
2010
232%
393%
393%
286%
5,001%
84%
1,864%
210%
437%
310%
172%
222%
2012
95%
398%
186%
186%
100%
81%
274%
158%
322%
218%
161%
182%
2011
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2010
Anlisis horizontal
1%
1%
0%
2%
0%
3%
3%
21%
26%
50%
50%
100%
2012
1%
1%
0%
2%
0%
3%
1%
20%
23%
43%
57%
100%
2011
1%
0%
0%
2%
0%
8%
0%
23%
13%
36%
64%
100%
2010
Anlisis vertical
170
Anlisis de la propuesta de concesin para el transporte pblico de Lima
171
Anexo
2012
225,562.04
357,487.51
583,049.55
3.73
2011
343,960.70
178,570.52
522,531.22
1.30
2010
62,097.38
155,973.71
218,071.09
1.02
186,143.29
583,392.73
8540,175.38
16915,526.45
50.00 %
3.45 %
1.10 %
76,478.02
85,848.59
6017,316.88
13870,611.06
43.00 %
0.62 %
0.55 %
80,358.41
31,305.32
2755,671.56
7632,126.70
36.00 %
1.14 %
1.05 %
3123,776.82
1904,865.70
1563,285.46
5661,504.83
3333,081.75
1065,589.73
12925,928.52
3019,318.96
1657,467.89
1304,620.78
634,587.23
577,176.83
66 %
34 %
46 %
18709.547.22
5251.042.17
23960.589.39
3707.170.19
0.219157837
0.45
3.563
0.22
23960,589.39
5251,042.17
18709,547.22
583,392.73
186,143.29
16915,526.45
46 %
4%
1.10 %
0.706
4.563
2.43 %
1.31 %
3.45 %
0.706
+
6684.796.83
5 003.413.16
11 688.209.99
1990.714.29
0.143520302
0.14
1.336
0.43
11688,209.99
5003,413.16
6684,796.83
85,848.59
76,478.02
13870,611.06
66 %
2%
0.55 %
1.187
2.336
0.73 %
0.25 %
0.62 %
1.187
+
5022.605.22
4 881.572.33
9 904.177.55
1 594.590.78
0.208931382
0.05
1.029
0.49
9904,177.55
4881,572.33
5022,605.22
31,305.32
80,358.41
7632,126.70
34 %
2%
1.05 %
0.771
2.029
0.32 %
0.21 %
0.41 %
0.771
+
amendio@esan.edu.pe
caguirre@esan.edu.pe
1105272@esan.edu.pe
174
1105297@esan.edu.pe
Magster en Administracin (MBA) con mencin en Finanzas Corporativas por la Universidad ESAN y bachiller en Ingeniera Industrial por la
Universidad de Lima. Ha realizado estudios de posgrado en Supply Chain
Management en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con
ms de quince aos de experiencia profesional, ha ocupado cargos directivos de gestin administrativa, financiera y operaciones en empresas de
transporte de personal en los segmentos de minera y transporte urbano,
servicios logsticos y retail.
Christian BERNAL LPEZ
1104603@esan.edu.pe
christianbernallopez@gmail.com
Impreso por