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Investigacin Agropecuaria
y Forestal, A.C.
Noviembre de 2005
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Contenido
1.
Presentacin.
2.
Resumen Ejecutivo.
2.1
El sector de tomates de invernadero de Mxico.
2.2
Retos y oportunidades del sector.
2.3
Inversiones en invernaderos de tomate de alta tecnologa.
2.4
Anlisis financiero de tomate bola y racimo de invernadero con alta
tecnologa.
2.5
Planeacin de proyectos de invernadero.
2.6
Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.
2.7
Anlisis DOFA del sector de tomates de invernadero de Mxico.
3.
4.
5.
6.
7.
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
7.1
7.2
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
1.
Presentacin.
La Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. ha
adoptado como parte de sus actividades de promocin y divulgacin a la actividad en
Mxico, la elaboracin de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrcolas, que
permitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los fundamentos que
determinan el desarrollo exitoso de cultivos estratgicos en nuestro pas.
Se busca establecer los factores crticos de xito que permiten alcanzar rentabilidades
financieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrcolas, y de este modo
divulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opcin de
inversin, si se les impulsa adecuadamente.
El presente Plan de Negocios se enfoca a la produccin de tomate en invernaderos de
alta tecnologa. En los captulos subsecuentes se plantean las reas de oportunidad y
retos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
2.
2.1
Resumen Ejecutivo.
El sector de tomates de invernadero de Mxico.
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
1998
1999
28,000
46,200
280
420
26,600
43,889
2000
2001
Metric tons
54,000
86,450
Hectreas
450
665
Metric tons
51,300
82,128
2002
2003
120,960
148,300
864
950
102,816
125,970
2.2
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2.3
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FUENTES DE INVERSIN
Inversin total Inversin/Ha.
Crdito invernaderos al 85% de la inversion*
2,474,987
491,069
Inversion capital propio
1,873,952
371,816
Capital de trabajo primer ciclo**
740,522
146,929
* Crdito a 5 aos. ** Crdito de avo revolvente anual
INVERSION TOTAL
$5,089,460
$1,009,814
2.4
$100.98
R e s u lta d o s d e o p e r a c i n 5 H a s d e t o m a te , c ic lo 4
T o m a te e n r a c im o
VEN TAS
$ 4 ,1 6 6 ,6 9 8
G A STO S D E O P E R A C I N
M ANO DE OBRA
6 4 3 ,1 1 2
O PE R A C I N IN V E R N A D E R O
6 5 8 ,2 7 9
C O M E R C IA L IZ A C I N
1 ,3 3 3 ,0 1 8
G A S T O S IN D IR E C T O S
1 2 2 ,8 8 5
T O T A L G A S T O S D E O P E R A C IO N
$ 2 ,7 5 7 ,2 9 4
U TILID A D B R U TA
$ 1 ,4 0 9 ,4 0 4
M ARGEN SO BRE VEN TA
34%
U T ILID A D A N T E S D E IM P U E S T O S
U TILID A D B R U TA
1 ,4 0 9 ,4 0 4
D E P R E C IA C IO N
3 7 3 ,8 2 4
C O S T O FIN A N C IE R O R E FA C C IO N A R IO 6 % A N U A L
5 9 ,4 0 0
C O S T O FIN A N C IE R O A V IO 9 % A N U A L
8 2 ,7 1 9
U T ILID A D / P E R D ID A (A N T E S D E IM P U E S T O S )
$ 8 9 3 ,4 6 2
% U T IL ID A D N E T A
21%
2.5
Inversin/m2
$49.11
$37.18
$14.69
T o m a te b o la
3 ,7 5 3 ,4 3 5
6 1 8 ,7 1 8
6 5 8 ,2 7 9
1 ,1 6 1 ,7 5 9
1 2 2 ,8 8 5
2 ,5 6 1 ,6 4 2
1 ,1 9 1 ,7 9 3
32%
1 ,1 9 1 ,7 9 3
4 0 0 ,1 3 5
6 4 ,8 3 3
7 6 ,8 4 9
6 4 9 ,9 7 6
17%
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2.6
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2.7
Debilidades
Largas distancias a algunos de los
Bajos costos de mano de obra
mercados importantes del noreste de
E.U.
Infraestructura pobre y costosa
Clima propicio para producir durante el
(carreteras, servicios pblicos,
invierno
energa, gas, etc.
Produccin durante los periodos de
Poca eficiencia de mano de obra, falta
precios altos en Mxico (en verano), y
capacitacin.
el extranjero (en invierno).
Muchas regiones adecuadas para la
Falta de gerentes de produccin
produccin de hortalizas
Falta de gerentes de produccin
Crecimiento continuo del sector.
experimentados en invernaderos.
Capital disponible para el crecimiento
Falta de programas de entrenamiento
(por medio de financiamientos
para la produccin en invernaderos.
extranjeros)
Falta de organizacin en la cadena de
abasto.
Oportunidades
Produccin de 12 meses en muchas
regiones del pas.
Amenazas
Enfermedades y plagas debido a
condiciones climatolgicas externas.
Crecimiento de las grandes
Alianza con algunas de las principales
compaas productoras de tomate de
comercializadoras de Norteamrica.
invernadero en Canad y E.U.
Nuevos sistemas de transportacin
Acciones de comercio por parte de los
para bajar costos y disminuir tiempos
productores de E.U. (de invernadero y
de embarque a Estados Unidos.
de campo abierto)
Crecimiento enfocado a convertirse en
Consolidacin de los grandes
el sector de invernaderos lder en
compradores detallistas en el
Norteamrica.
mercado.
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3.
3.1
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1 Muchas de las operaciones de invernaderos de E. U. y Baja California no producen todo el ao pero, en general, existe
produccin todo el ao.
3.2
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Los precios de verano del tomate bola se han incrementado en los ltimos dos aos
debido a una menor disponibilidad de este tipo de tomate en E. U. y Canad. Los
productores de tomate en racimo reportan que sus precios bajaron gradualmente
mientras la produccin aumentaba hasta el verano del 2004, cuando los precios
cayeron dramticamente debido a un crecimiento de la produccin a lo largo de todo
Norteamrica.
Los tomates de invernadero estn menos sujetos a cambios dramticos en los precios
que los tomates de campo abierto, pero las condiciones climatolgicas an pueden
influenciar la produccin y los precios. Los precios del tomate de campo abierto pueden
influenciar sobre los precios del tomate de invernadero y viceversa. Mientras algunos
compradores pueden cambiar de un tipo de tomate a otro dependiendo de los precios,
no todos ven a los distintos tipos de tomate como substitutos. La disponibilidad de una
amplia gama de tipos de tomates en la mayora de los supermercados tender a
aumentar la elasticidad de precios de la demanda. Si el precio de un tipo de tomate
aumenta, muchos consumidores lo substituirn con otro tipo de tomate menos caro.
Los compradores de las cadenas detallistas no son tan flexibles como los consumidores
finales, particularmente debido a que en el sector de invernaderos es ms comn la
contratacin a plazos ms largos.
La informacin sobre precios del tomate de invernadero proveniente de Canad y de
Mxico proporciona una idea de los rangos de precios del tomate de invernadero en el
mercado de E. U. En el 2003, los tomates de invernadero en general gozaron de un
precio mayor que los de campo abierto, pero el sobreprecio vari a lo largo del ao y,
durante el verano, hubo un periodo en el que los precios del tomate bola de campo
abierto fueron los mismos que los de invernadero. Los altos precios del tomate de
invernadero durante el invierno muestran por que los productores de Mxico y E. U.
intentan producir durante esa temporada. Los precios caen a principios de abril, cuando
la produccin de invernaderos de Canad sale al mercado, y permanecen bajos hasta
noviembre. La produccin de campo abierto de Florida tambin se incrementa en abril,
sumndose a la oferta de tomate fresco.
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Precios semanales al productor de tomate de invernadero (en naranja y amarillo) y campo abierto
(en verde y rojo) en E. U., 2003.
(en USD) * .
Los precios del tomate bola de invernadero proveniente de Mxico generalmente siguen
las grandes tendencias de precios del tomate bola de campo abierto, sin embargo, sus
precios son ms altos. El precio de los tomates de invernadero provenientes de Canad
representa tanto a los menores precios del tomate bola como a los mayores precios del
tomate en racimo de modo que, normalmente, ser mayor que los precios del tomate
bola de invernadero de Mxico. En marzo, los precios para Mxico igualaron al precio
mensual de Canad durante una semana. La industria de invernaderos de Mxico es
ms joven que la de Canad y su calidad an es menos consistente mientras los
productores desarrollan los sistemas productivos ideales para sus regiones productivas.
Sin embargo, en diciembre, cuando la nueva temporada comenz para muchos
productores en Mxico y termin la temporada productiva de Canad, los precios para
Mxico excedieron a los precios para Canad. Los tomates de invernadero de Holanda
tienen reputacin de ser de una muy buena calidad y se venden a un sobreprecio por
encima de los tomates de invernadero de Norteamrica.
Los precios de invernadero provenientes de Canad reflejan los precios unitarios de las importaciones de todos sus tipos de
tomates, sin especificar tamao o tipo. El precio de suspensin es el programa que pone un precio mnimo, administrado por el
departamento de comercio de E. U. (Calvin y Barrios, 1998).
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invernadero era ya del 31% en 1999, lo cual indica un desarrollo gradual de esta
categora.
Desde 1999, el cambio ms sorprendente se ha dado en la mezcla de la oferta de
productos dentro de la categora de tomates de invernadero, ms que un crecimiento en
los volmenes de ventas. En 1999, los tomates bola y en racimo tuvieron una
participacin del 18 y el 13%, respectivamente, del promedio de tomates vendidos en
supermercados. En el 2003, los tomates bola de invernadero constituyeron el 13% de
las ventas totales de tomate fresco en supermercados y la participacin del tomate en
racimo aument al 24%, reemplazando al tomate bola como el primer tomate de
invernadero en ventas. El rpido crecimiento del volumen de ventas del tomate en
racimo en este periodo parece haberse concretado a expensas del tomate bola, en
lugar de estimular un crecimiento dentro de la categora de tomates de invernadero. En
el 2003, los tomates cereza y uva, que se cultivan principalmente en campo abierto,
sumaron un 13% del total de tomates vendidos en el canal detallista, un 302% arriba en
el volumen de ventas en comparacin con 1999.
Volumen promedio de ventas de tomate de invernadero
(en amarillo y verde oscuro) y campo abierto (en naranja, verde claro y rojo) en
cadenas de autoservicio de E. U.
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38% ms altos que los del segundo trimestre en el caso del tomate en racimo y un 32%
ms altos en el caso del tomate bola de invernadero.
Volumen de ventas de tomate de invernadero (en verde oscuro y amarillo) y
campo abierto (en naranja, verde claro y rojo) en las tiendas detallistas de E. U.,
por trimestre del 2002.
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4.
4.1
4.1.1 Temperatura.
La temperatura ptima de desarrollo oscila entre 20 C y 30 C durante el da y entre
12 C y 17 C durante la noche. Temperaturas superiores a los 30-35 C afectan la
fructificacin, al desarrollo de la planta en general y del sistema radicular en particular.
Temperaturas inferiores a 12-15 C tambin originan problemas en el desarrollo de la
planta. A temperaturas superiores a 25 C e inferiores a 12 C la fecundacin es
defectuosa o nula. La maduracin del fruto est muy influida por la temperatura en lo
referente tanto a la precocidad como a la coloracin, de forma que valores cercanos a
los 10 C as como superiores a los 30 C originan tonalidades amarillentas. No
obstante, los valores de temperatura descritos son meramente indicativos, debiendo
tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los parmetros
climticos.
4.1.2 Humedad.
La humedad relativa ptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades relativas muy
elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades areas y el agrietamiento del fruto y
dificultan la fecundacin, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente
puede tener su origen en un exceso de humedad edfica o riego abundante tras un
perodo de estrs hdrico. Tambin una humedad relativa baja dificulta la fijacin del
polen al estigma de la flor.
4.1.3 Luminosidad.
Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos
de la floracin, fecundacin, as como el desarrollo vegetativo de la planta. En los
momentos crticos durante el perodo vegetativo resulta crucial la interrelacin existente
entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad.
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4.1.4 Suelo.
La planta de tomate no es muy exigente en cuanto a suelos, excepto en lo que se
refiere al drenaje, aunque prefiere suelos sueltos de textura silceo-arcillosa y ricos en
materia orgnica. No obstante, se desarrolla perfectamente en suelos arcillosos
enarenados. En cuanto al pH, los suelos pueden ser desde ligeramente cidos hasta
ligeramente alcalinos cuando estn enarenados. Es la especie cultivada en invernadero
que mejor tolera las condiciones de salinidad tanto del suelo como del agua de riego.
4.1.5 Fertilizacin carbnica.
La aportacin de CO2 permite compensar el consumo de las plantas y garantiza el
mantenimiento de una concentracin superior a la media en la atmsfera del
invernadero, as, la fotosntesis se estimula y se acelera el crecimiento de las plantas.
Para valorar las necesidades de CO2 de los cultivos en invernadero necesitamos
realizar, en los diversos periodos del ao, un balance de las prdidas derivadas de la
absorcin por parte de las plantas, de las renovaciones de aire hechas en el
invernadero y las aportaciones proporcionadas por el suelo a la atmsfera del mismo.
Del enriquecimiento en CO2 del invernadero depende la calidad, la productividad y la
precocidad de los cultivos. Hay que tener presente que un exceso de CO2 produce
daos debidos al cierre de los estomas, que cesan la fotosntesis y pueden originar
quemaduras. Los aparatos ms utilizados en la fertilizacin carbnica son los
quemadores de gas propano y los de distribucin de CO2. Las cantidades ptimas de
CO2 son de 700-800 ppm. En cuanto a rendimientos, dan incrementos del 15-25% en
funcin del tipo de invernadero, el sistema de control climtico, etc.
4.2
21
Geoponia
a. Cultivo con tierra como sostn.
b. No necesita que el hombre nutra a la
planta: los minerales que estn en la tierra
se ocupan de eso, por lo que debe
agregarse agua.
c. Ocupan ms espacio y dedicacin.
d. Necesita un lugar y un clima especfico.
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En la tierra
1.2
1.12
10
14.5
2.5
12
25 a 30
En hidroponia
6
2.8
30
20
22
50
200 a 700
Fuente: RESH H. M., Hydroponic Food Production, Woodbridge press, San Ramon, Cal.
Los tomates cultivados por este sistema, en comparacin con los cultivados en campo
abierto, tienen mayor porcentaje de azcares, menor cantidad de fibra bruta o bagazo,
mayor contenido de caroteno, cido ascrbico y tocoferoles, que son elementos
esenciales de una alimentacin balanceada.
4.3
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24x9.6 = 230.40m
45m
8*9.6=76.8m
8*9.6=76.8m
GAS LP
8m
19.2m
17.8m
Boiler
Boiler room
Invernadero de
5has. (50,400m2)
Tanks
Fertilizer stock
Office
23
8*9.6=76.8m
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5.
5.1
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ACTIVO CIRCULANTE
Capital de trabajo para el primer ciclo
INVERSIONES EN USD.
25
50,400 m2
740,522
$740,522
2,854,656
83,825
35,000
85,242
14,447
290,659
35,968
30,705
15,683
12,569
64,193
6,000
24,948
38,500
45,407
56,000
$3,693,801
$14.69 USD/m2
$56.64 USD/m2
57,093
24,750
46,604
491,690
17,500
12,500
5,000
$655,137
$5,089,460 $100.98 USD/m2
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Fuentes de inversin.
FUENTES DE INVERSIN
Inversin total Inversin/Ha. Inversin/m2
Crdito invernaderos al 85% de la inversion*
2,474,987
491,069
$49.11
Inversion capital propio
1,873,952
371,816
$37.18
Capital de trabajo primer ciclo**
740,522
146,929
$14.69
* Crdito a 5 aos. ** Crdito de avo revolvente anual
INVERSION TOTAL
$5,089,460
$1,009,814
$100.98
Depreciaciones.
Activos Diferidos
Concepto
Costo de internacin de los invernaderos
Gastos de instalacin y obra civil de los invernaderos
Transporte, gasolina, telefono etc.
Personal operativo y administracion
Prima de seguros (seguro del crdito de invernaderos)
Comisin bancaria (por gestin del crdito)
Aos
6
6
6
6
6
6
Aos
15
10
5
5
5
2
3
5
2
2
5
5
Valor actual
2,854,656
290,659
35,968
30,705
15,683
24,948
12,569
64,193
6,000
56,000
38,500
45,407
$3,475,287
TOTAL
Activos Fijos
Concepto
5 Has de invernaderos equipados
Sala de empaque
Transformador de 300 KVA y tablero electrico trifsico
Planta de luz emergencia 160 Kva
Vehiculo tcnicos
Sustrato de tezontle
Equipamiento oficinas, incluyendo sistema de computo
Carritos de trabajo invernadero
Cajas de recoleccion
Charolas para semillero
Charolas de poliestireno
Ganchos para tutoreo
TOTAL
Cargos Anuales
Total
Total
Total
Total
Total
Total
amortizacin
amortizacin
amortizacin
amortizacin
amortizacin
amortizacin
y
y
y
y
y
y
depreciacion
depreciacion
depreciacion
depreciacion
depreciacion
depreciacion
ao
ao
ao
ao
ao
ao
1
2
3
4
5
6
421,487
421,487
378,013
373,824
373,824
327,732
$2,296,367
26
Depr. Anual
Recup. al ao 6
190,310
1,141,862
29,066
174,395
7,194
35,968
6,141
30,705
3,137
15,683
12,474
24,948
4,190
12,569
12,839
64,193
3,000
6,000
28,000
56,000
7,700
38,500
9,081
45,407
$1,646,230
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27
Produccin/m2 ciclo 2
45
76%
1,723,680
16%
362,880
2%
34,474
94%
2,121,034
Precio/caja
Producc.
9.50
1,723,680
10.00
362,880
5.00
34,474
kg/caja
Ventas
5.00
3,274,992
11.35
319,718
11.35
15,187
$3,609,897
344,736
31,972
3,037
379,745
$9.51
Produccin/m2 ciclo 5
54
79%
2,150,064
15%
408,240
2%
43,001
96%
2,601,305
Precio/caja
Producc.
9.50
2,150,064
10.00
408,240
5.00
43,001
kg/caja
Ventas
5.00
4,085,122
11.35
359,683
11.35
18,943
$4,463,748
430,013
35,968
3,789
469,770
$9.50
Produccin/m2 ciclo 3
48
77%
1,862,784
16%
387,072
2%
37,256
95%
2,287,112
Precio/caja
Producc.
9.50
1,862,784
10.00
387,072
5.00
37,256
kg/caja
Ventas
5.00
3,539,290
11.35
341,033
11.35
16,412
$3,896,734
372,557
34,103
3,282
409,942
$9.51
Produccin/m2 ciclo 6
57
80%
2,292,207
14%
412,597
2%
45,844
96%
2,750,649
Precio/caja
Producc.
9.50
2,292,207
10.00
412,597
5.00
45,844
kg/caja
Ventas
5.00
4,355,194
11.35
363,522
11.35
20,196
$4,738,911
458,441
36,352
4,039
498,833
$9.50
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Costos de operacin.
50,400
CICLO 1
CICLO 2
CICLO 3
CICLO 4
CICLO 5
CICLO 6
303,877
196,321
175,069
$675,267
319,070
206,137
183,823
$709,030
7,387
27,505
0
24,441
138,126
42,475
22,925
419,604
7,638
$690,100
7,609
0
23,115
25,174
142,270
43,749
23,613
432,192
7,867
$705,589
1. MANO DE OBRA
Sueldo de personal administrativo
Sueldo de personal operativo produccion
Seguridad social
SUBTOTAL MANO DE OBRA USD.
250,000
161,514
144,030
$555,544
262,500
169,590
151,231
$583,321
275,625
178,069
158,793
$612,487
289,406
186,973
166,733
$643,112
6,136
0
0
20,301
114,729
35,280
19,042
348,528
6,344
$550,361
6,442
0
20,160
21,316
120,466
37,044
19,994
365,955
6,661
$598,039
6,765
26,195
0
22,382
126,489
38,896
20,994
384,253
6,994
$632,967
7,103
0
21,168
23,501
132,814
40,841
22,043
403,465
7,344
$658,279
147,897
564,689
226,233
15,082
$953,901
171,461
193,721
213,536
239,491
263,757
639,398
724,856
814,736
907,893
993,491
245,624
265,447
285,700
306,384
326,640
16,375
17,696
19,047
20,426
21,776
$1,072,858 $1,201,719 $1,333,018 $1,474,194 $1,605,663
4. COSTOS INDIRECTOS
Suministros y artculos de limpieza
2,500
2,625
2,756
2,894
3,039
3,191
3,455
3,627
3,809
3,999
4,199
4,409
Gasolina y diesel
2,768
2,907
3,052
3,205
3,365
Mantenimiento vehculos
2,636
Agua
12,727
13,364
14,032
14,733
15,470
16,244
Luz
50,400
52,920
55,566
58,344
61,262
64,325
2,806
2,947
3,094
3,249
3,411
Uniformes
2,673
4,811
55,451
5,051
5,304
55,969
Mantenimiento de inmuebles
4,582
3,675
5,677
3,974
4,173
6,199
Mantenimiento elctrico
3,500
Servicios contables
3,273
3,436
3,608
3,789
3,978
4,177
Asesora tcnica externa y capacitacin
70,560
52,920
35,280
17,640
10,584
7,056
5,455
5,727
6,014
6,314
6,630
6,962
Imprevistos
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS USD.
$161,760
$148,680
$188,046
$122,885
$121,091
$175,307
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN USD. $2,221,566 $2,402,898 $2,635,220 $2,757,294 $2,960,652 $3,195,589
28
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
50,400 m2
Categora
Nmero de empleados
Gerente de produccin
Aux. Admistrativo
Mantenimiento elctrico-mecnico
Tcnico Agrnomo
Velador e intendencia
TOTAL
1
2
6
2
4
Salario mensual
Total salarios/ano
7,000.00
700.00
1,000.00
1,900.00
450.00
20,000.00
87,500.00
17,500.00
75,000.00
47,500.00
22,500.00
250,000.00
Personal de campo
Categora
Nmero de empleados
Supervisores
Ayudantes generales (8/Ha)
2
40
42
TOTAL
Salario semanal
Total salarios/ano
162.50
66.65
2,991.00
17,550.00
143,964.00
161,514.00
Lineas
1.50
Totales
Costo Und.
425
161,280
70,560
1,232
141,120
58.7
0.02
0.24
1.14
0.05
Entre planta
Volumen
0.50
30
2.67
Plantas/m2
Costo total
24,947.50
3,225.60
17,075.52
1,408.18
7,056.00
Fertilizantes
FERTILIZANTE COMERCIAL
Nitrato de calcio
Sulfato de potasio
Fosfato monoamnico
Sulfato de magnesio
Tenso fierro
Sulfato de manganeso
Brax
Sulfato de cobre
Sulfato de zinc
Acido
Kgs/m2
Nutrientes
1.000
0.500
0.250
0.500
0.104
0.0034
0.0086
0.0007
0.0007
0.2552
Nitrgeno y calcio
Potasio y azufre
Fsforo y nitrgeno
Magnesio y azufre
Fierro
Manganeso y azufre
Boro
Cobre y azufre
Zinc y azufre
Kgs/Totales
50,400
25,200
12,600
25,200
5,242
171
433
35
35
12,862
Semillas
Descripcion
Unidades
Costo
141,120
0.25
Cantidad
Unitario
224
155
112
252
168
400
30.00
4.80
4.80
6.00
21.00
15.00
Total
35,280.00
Agroqumicos
Producto
Costo
6,720
744
538
1,512
3,528
6,000
19,042
29
Costo
$0.38
USD/m2
Costo/Kg.
Costo Total
0.50
0.66
0.75
0.20
9.00
0.93
1.54
2.20
1.10
0.80
25,200.00
16,632.00
9,450.00
5,040.00
47,174.40
159.36
667.50
77.62
38.81
10,289.66
114,729.35
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Gas butano
Das calefaccin/ao
Horas diarias de calefaccin
Horas al 25% de capacidad
Horas al 50% de capacidad
Horas al 75% de capacidad
Horas al 100% de capacidad
Horas calefaccin/ao
Energa diaria requerida (kilocaloras)
Capacidad kilocalorfica gas (Kcal/Kg.)
Precio/Kg. Gas (USD.)
4 meses
2 meses
120
15
8
4
2
1
780
7,000,000
12,000
$0.58
60
10
5
3
2
0
255
$ Calefacc./ao
$ Calefacc./m2
1,035
7,245,000,000
603,750
$348,528.41
$6.92
Embalaje
Producto
Percentaje
Unidades
Total
Costo
100%
33%
352,489
619,164
619,164
1.40
0.08
0.035
100%
33%
379,745
672,235
672,235
1.47
0.08
0.04
558,225
56,468
24,705
100%
33%
409,942
726,486
726,486
1.54
0.09
0.04
632,746
64,076
28,033
100%
33%
438,485
781,916
781,916
1.62
0.09
0.04
710,642
72,413
31,681
100%
33%
469,770
838,525
838,525
1.69
0.10
0.04
791,798
80,762
35,333
100%
33%
498,833
893,961
893,961
1.74
0.10
0.04
866,007
88,684
38,799
493,484.83
49,533.12
21,670.74
$564,688.69
$639,397.74
$724,855.56
$814,736.20
$907,893.25
$993,490.82
Transportes
Producto
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
Kgs.
Carga
Costo km
kms
1,587,600
19,000
1.20
1000
100,269
317,520
1,723,680
362,880
1,862,784
387,072
2,004,912
385,560
2,150,064
408,240
2,292,207
412,597
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
1.20
1.26
1.26
1.32
1.32
1.39
1.39
1.46
1.46
1.53
1.53
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
47,628
114,307
57,154
129,709
64,012
146,585
66,950
165,058
74,433
184,769
78,989
30
Total
$147,897
$171,461
$193,721
$213,536
$239,491
$263,757
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
$2,474,987
57,093
24,750
6%
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5
Principal
$494,997
$494,997
$494,997
$494,997
$494,997
9%
Intereses
$66,647
$72,087
$79,057
$82,719
$88,820
$95,868
31
Intereses
Pago total
$148,499
$643,497
$118,799
$613,797
$89,100
$584,097
$59,400
$554,397
$29,700
$524,697
Adeudo
$2,474,987
$1,979,989
$1,484,992
$989,995
$494,997
$0
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Resultados de operacin.
Resultados de operacin, 5 Has tomate en racimo
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
$3,331,162
$3,609,897
$3,896,734
MANO DE OBRA
555,544
583,321
612,487
OPERACIN INVERNADERO
550,361
598,039
632,967
COMERCIALIZACIN
953,901
1,072,858
1,201,719
GASTOS INDIRECTOS
161,760
148,680
188,046
$2,221,566
$2,402,898
$2,635,220
UTILIDAD BRUTA
$1,109,597
$1,206,999
$1,261,514
33%
33%
32%
UTILIDAD BRUTA
1,109,597
1,206,999
1,261,514
DEPRECIACIONES
421,487
421,487
378,013
148,499
118,799
89,100
66,647
72,087
79,057
$472,963
$594,626
$715,345
14%
16%
18%
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
$4,166,698
$4,463,748
$4,738,911
MANO DE OBRA
643,112
675,267
709,030
OPERACIN INVERNADERO
658,279
690,100
705,589
COMERCIALIZACIN
1,333,018
1,474,194
1,605,663
GASTOS INDIRECTOS
122,885
121,091
175,307
VENTAS
COSTOS DE OPERACIN
$2,757,294
$2,960,652
$3,195,589
UTILIDAD BRUTA
$1,409,404
$1,503,096
$1,543,322
34%
34%
33%
UTILIDAD BRUTA
1,409,404
1,503,096
1,543,322
DEPRECIACIONES
373,824
373,824
327,732
59,400
29,700
82,719
88,820
95,868
$893,462
$1,010,753
$1,119,721
21%
23%
24%
32
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Flujo de efectivo.
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
472,963
594,626
715,345
DEPRECIACIONES
421,487
421,487
378,013
AMORTIZACIONES DE CREDITO
494,997
494,997
494,997
$399,453
$521,116
$598,361
1.81
2.05
2.21
$6.30
$6.33
$6.43
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
893,462
1,010,753
1,119,721
DEPRECIACIONES
373,824
373,824
327,732
AMORTIZACIONES DE CREDITO
494,997
494,997
$772,288
$889,579
$1,447,454
2.56
2.80
$6.29
$6.30
FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
5.3
$6.41
33
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
INVERSIONES EN USD.
Subtotal Activo circulante
ACTIVO FIJO
5 Has de invernadero de alta tecnologa (incluye flete martimo y terrestre)
Terreno
Nivelacin Terreno
Construccin de pozo y permisos
Malla de alambre perimetral
Sala de empaque
Suministro elctrico con transformador de 300 Kva y tablero
Planta de emergencia 220 Kva.
Vehiculo tcnicos
Equipamiento oficinas, incluyendo sistema de computo
Carritos de trabajo invernadero
Cajas de recoleccin
Sustrato tezontle
Charolas de poliestireno para soporte de sustrato
Ganchos y rafia para tutores
Charolas para semillero
Subtotal Activo fijo
ACTIVO DIFERIDO (Gastos Pre-Operativos)
Prima de seguro del crdito bancario
Comisin gestin bancaria
Costo de internacin de los invernaderos
Gastos de instalacin y obra civil de los invernaderos
Transporte, gasolina, telfono etc.
Personal operativo y administracin
Imprevistos
Subtotal Activo Diferido (Gastos Pre-Operativo)
50,400 m2
717,252
$717,252
2,854,656
83,825
35,000
85,242
14,447
550,000
35,968
30,705
15,683
12,569
64,193
6,000
24,948
38,500
45,407
56,000
$3,953,142
$14.23 USD/m2
$56.64 USD/m2
57,093
27,014
46,604
491,690
17,500
12,500
5,000
$657,401
$5,327,796 $105.71 USD/m2
Fuentes de inversin.
FUENTES DE INVERSIN
Inversin total Inversin/Ha.
Crdito invernaderos al 85% de la inversin*
2,701,377
535,987
Inversion capital propio
1,909,167
378,803
Capital de trabajo primer ciclo**
717,252
142,312
* Prstamo a 5 aos. ** Crdito de avo revolvente anual
INVERSION TOTAL
$5,327,796
$1,057,102
34
Inversin/m2
$53.60
$37.88
$14.23
$105.71
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Depreciaciones.
Activos Diferidos
Concepto
Costo de internacin de los invernaderos
Gastos de instalacin y obra civil de los invernaderos
Transporte, gasolina, telefono etc.
Personal operativo y administracion
Prima de seguros (seguro del crdito invernaderos)
Comisin bancaria (por gestin del crdito)
Aos
6
6
6
6
6
6
Aos
15
10
5
5
5
2
3
5
2
2
5
5
Valor actual
2,854,656
550,000
35,968
30,705
15,683
24,948
12,569
64,193
6,000
56,000
38,500
45,407
$3,734,628
TOTAL
Activos Fijos
Concepto
5 Has de invernaderos equipados
Sala de empaque
Transformador de 300 KVA y tablero electrico trifsico
Planta de luz emergencia 160 Kva
Vehiculo tcnicos
Sustrato tezontle
Equipamiento oficinas, incluyendo sistema de computo
Carritos de trabajo invernadero
Cajas de recoleccion
Charolas para semillero
Charolas de poliestireno
Ganchos para tutoreo
TOTAL
Cargos Anuales
Total
Total
Total
Total
Total
Total
amortizacin
amortizacin
amortizacin
amortizacin
amortizacin
amortizacin
y
y
y
y
y
y
depreciacion
depreciacion
depreciacion
depreciacion
depreciacion
depreciacion
ao
ao
ao
ao
ao
ao
1
2
3
4
5
6
447,798
447,798
404,325
400,135
400,135
354,044
$2,454,236
35
Depr. Anual
Recup. al ao 6
190,310
1,141,862
55,000
330,000
7,194
35,968
6,141
30,705
3,137
15,683
12,474
24,948
4,190
12,569
12,839
64,193
3,000
6,000
28,000
56,000
7,700
38,500
9,081
45,407
$1,801,835
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
36
Produccin/m2 ciclo 2
52
80%
2,096,640
12%
314,496
2%
62,899
94%
2,474,035
Precio/caja
Producc.
9.95
2,096,640
10.00
314,496
5.00
62,899
kg/caja
Ventas
6.80
3,067,878
11.35
277,089
11.35
27,709
$3,372,676
308,329
27,709
5,542
341,580
$9.87
Produccin/m2 ciclo 5
58
85%
2,484,720
9%
248,472
3%
74,542
96%
2,807,734
Precio/caja
Producc.
9.95
2,484,720
10.00
248,472
5.00
74,542
kg/caja
Ventas
6.80
3,635,730
11.35
218,918
11.35
32,838
$3,887,486
365,400
21,892
6,568
393,859
$9.87
Produccin/m2 ciclo 3
54
85%
2,313,360
9%
231,336
3%
69,401
96%
2,614,097
Precio/caja
Producc.
9.95
2,313,360
10.00
231,336
5.00
69,401
kg/caja
Ventas
6.80
3,384,990
11.35
203,820
11.35
30,573
$3,619,383
340,200
20,382
6,115
366,697
$9.87
Produccin/m2 ciclo 6
60
85%
2,570,400
9%
272,160
2%
60,480
96%
2,903,040
Precio/caja
Producc.
9.95
2,570,400
10.00
272,160
5.00
60,480
kg/caja
Ventas
6.80
3,761,100
11.35
239,789
11.35
26,643
$4,027,532
378,000
23,979
5,329
407,307
$9.89
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Costos de operacin.
50,400
CICLO 1
CICLO 2
CICLO 3
CICLO 4
CICLO 5
CICLO 6
282,684
191,647
166,016
$640,347
289,751
201,229
171,843
$662,823
7,387
27,505
0
24,441
138,126
42,475
22,925
419,604
7,638
$690,100
7,609
0
23,115
25,174
142,270
43,749
23,613
432,192
7,867
$705,589
1. MANO DE OBRA
Sueldo de personal administrativo
Sueldo de personal operativo produccion
Seguridad social
SUBTOTAL MANO DE OBRA USD.
250,000
161,514
144,030
$555,544
262,500
165,552
149,818
$577,870
269,063
173,829
155,012
$597,904
275,789
182,521
160,408
$618,718
6,136
0
0
20,301
114,729
35,280
19,042
348,528
6,344
$550,361
6,442
0
20,160
21,316
120,466
37,044
19,994
365,955
6,661
$598,039
6,765
26,195
0
22,382
126,489
38,896
20,994
384,253
6,994
$632,967
7,103
0
21,168
23,501
132,814
40,841
22,043
403,465
7,344
$658,279
169,233
483,589
216,816
14,454
$884,093
188,573
538,857
230,091
15,339
$972,861
199,340
609,678
253,874
16,925
$1,079,817
217,059
236,052
259,296
663,871
715,084
761,720
263,277
272,680
282,083
17,552
18,179
18,806
$1,161,759 $1,241,994 $1,321,903
4. COSTOS INDIRECTOS
Suministros y artculos de limpieza
Gasolina y diesel
Mantenimiento vehculos
Agua
Luz
Uniformes
Mantenimiento de inmuebles
Mantenimiento elctrico
Servicios contables
Asesora tcnica externa y capacitacin
Imprevistos
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS USD.
2,500
3,455
2,636
12,727
50,400
2,673
4,582
3,500
3,273
70,560
5,455
$161,760
2,625
3,627
2,768
13,364
52,920
2,806
4,811
3,675
3,436
52,920
5,727
$148,680
$2,297,449
37
2,756
3,809
2,907
14,032
55,566
2,947
55,451
5,677
3,608
35,280
6,014
$188,046
$2,498,734
2,894
3,999
3,052
14,733
58,344
3,094
5,051
3,974
3,789
17,640
6,314
$122,885
3,039
4,199
3,205
15,470
61,262
3,249
5,304
4,173
3,978
10,584
6,630
$121,091
3,191
4,409
3,365
16,244
64,325
3,411
55,969
6,199
4,177
7,056
6,962
$175,307
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
50,400 m2
Categora
Nmero de empleados
Gerente de produccin
Aux. Admistrativo
Mantenimiento elctrico-mecnico
Tcnico Agrnomo
Velador e intendencia
TOTAL
1
2
6
2
4
Salario mensual
Total salarios/ano
7,000.00
700.00
1,000.00
1,900.00
450.00
20,000.00
87,500.00
17,500.00
75,000.00
47,500.00
22,500.00
$250,000
Personal de campo
Categora
Nmero de empleados
Salario semanal
2
40
42
Supervisores
Ayudantes generales (8/Ha)
TOTAL
Total salarios/ano
162.50
66.65
2,991.00
17,550.00
143,964.00
$161,514
Lineas
1.50
Totales
Costo Und.
425
161,280
70,560
1,232
141,120
58.7
0.02
0.24
1.14
0.05
Entre planta
Volumen
0.50
30
2.67
Plantas/m2
Volumen de tezontle (m )
Plug
Cubo lana roca
Charolas
Plntula
Costo total
$24,948
$3,226
$17,076
$1,408
$7,056
Fertilizantes
FERTILIZANTE COMERCIAL
Nitrato de calcio
Sulfato de potasio
Fosfato monoamnico
Sulfato de magnesio
Tenso fierro
Sulfato de manganeso
Brax
Sulfato de cobre
Sulfato de zinc
Acido
Kgs/m2
Nutrientes
1.000
0.500
0.250
0.500
0.104
0.0034
0.0086
0.0007
0.0007
0.2552
Nitrgeno y calcio
Potasio y azufre
Fsforo y nitrgeno
Magnesio y azufre
Fierro
Manganeso y azufre
Boro
Cobre y azufre
Zinc y azufre
Kgs/Totales
50,400
25,200
12,600
25,200
5,242
171
433
35
35
12,862
Semillas
Descripcion
Unidades
141,120
Costo
Total
0.25
$35,280
Agroqumicos
Producto
Cantidad
Unitario
224
155
112
252
168
400
30.00
4.80
4.80
6.00
21.00
15.00
Costo
6,720
744
538
1,512
3,528
6,000
$19,042
38
Costo
2
$0.38 USD/m
Costo/Kg.
Costo Total
0.50
0.66
0.75
0.20
9.00
0.93
1.54
2.20
1.10
0.80
25,200.00
16,632.00
9,450.00
5,040.00
47,174.40
159.36
667.50
77.62
38.81
10,289.66
$114,729
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Gas butano
Das calefaccin/ao
Horas diarias de calefaccin
Horas al 25% de capacidad
Horas al 50% de capacidad
Horas al 75% de capacidad
Horas al 100% de capacidad
Horas calefaccin/ao
Energa diaria requerida (kilocaloras)
Capacidad kilocalorfica gas (Kcal/Kg.)
Precio/Kg. Gas (USD.)
4 meses
2 meses
120
15
8
4
2
1
780
7,000,000
12,000
$0.58
60
10
5
3
2
0
255
$ Calefacc./ao
$ Calefacc./m2
1,035
7,245,000,000
603,750
$348,528.41
$6.92
Embalaje
Producto
Percentaje
Unidades
Total
Costo
mano obra)
100%
33%
321,874
566,555
566,555
1.30
0.08
0.035
418,435.61
45,324.42
19,829.44
mano obra)
100%
33%
341,580
601,242
601,242
1.37
0.08
0.04
466,257
50,504
22,096
mano obra)
100%
33%
366,697
663,390
663,390
1.43
0.09
0.04
525,568
58,511
25,599
mano obra)
100%
33%
380,278
687,960
687,960
1.50
0.09
0.04
572,285
63,712
27,874
mano obra)
100%
33%
393,859
712,530
712,530
1.57
0.10
0.04
616,433
68,627
30,024
mano obra)
100%
33%
407,307
737,100
737,100
1.61
0.10
0.04
656,605
73,123
31,991
$483,589.47
$538,856.84
$609,677.51
$663,871.07
$715,083.98
$761,719.56
Transportes
Producto
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
Primera
Segunda
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
etc.
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
Kgs.
Carga
Costo km
kms
1,975,680
19,000
1.20
1000
124,780
296,352
2,096,640
314,496
2,313,360
231,336
2,399,040
239,904
2,484,720
248,472
2,570,400
272,160
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
19,000
4,000
1.20
1.26
1.26
1.32
1.32
1.39
1.39
1.46
1.46
1.53
1.53
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
1000
500
44,453
139,040
49,533
161,083
38,257
175,401
41,658
190,749
45,303
207,193
52,103
Total
$169,233
$188,573
$199,340
$217,059
$236,052
$259,296
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
$2,701,377
57,093
27,014
6%
Principal
Intereses
$540,275 $162,083
$540,275 $129,666
$540,275
$97,250
$540,275
$64,833
$540,275
$32,417
9%
Intereses
$64,553
$68,923
$74,962
$76,849
$80,806
$85,969
40
Pago total
$702,358
$669,941
$637,525
$605,108
$572,692
Adeudo
$2,701,377
$2,161,101
$1,620,826
$1,080,551
$540,275
$0
Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el el cultivo de tomate en
Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Resultados de operacin.
Resultados de operacin, 5 Has tomate bola
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
$3,178,098
$3,372,676
$3,619,383
MANO DE OBRA
555,544
577,870
597,904
OPERACIN INVERNADERO
550,361
598,039
632,967
COMERCIALIZACIN
884,093
972,861
1,079,817
GASTOS INDIRECTOS
161,760
148,680
188,046
$2,151,757
$2,297,449
$2,498,734
UTILIDAD BRUTA
$1,026,341
$1,075,227
$1,120,649
32%
32%
31%
UTILIDAD BRUTA
1,026,341
1,075,227
1,120,649
DEPRECIACIONES
447,798
447,798
404,325
162,083
129,666
97,250
64,553
68,923
74,962
$351,907
$428,838
$544,113
11%
13%
15%
VENTAS
COSTOS DE OPERACIN
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
$3,753,435
$3,887,486
$4,027,532
MANO DE OBRA
618,718
640,347
662,823
OPERACIN INVERNADERO
658,279
690,100
705,589
COMERCIALIZACIN
1,161,759
1,241,994
1,321,903
GASTOS INDIRECTOS
122,885
121,091
175,307
$2,561,642
$2,693,532
$2,865,622
UTILIDAD BRUTA
$1,191,793
$1,193,954
$1,161,909
32%
31%
29%
UTILIDAD BRUTA
1,191,793
1,193,954
1,161,909
DEPRECIACIONES
400,135
400,135
354,044
64,833
32,417
76,849
80,806
85,969
$649,976
$680,596
$721,897
17%
18%
18%
VENTAS
COSTOS DE OPERACIN
41
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
Flujo de efectivo.
FLUJO DE EFECTIVO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
351,907
428,838
544,113
DEPRECIACIONES
447,798
447,798
404,325
AMORTIZACIONES DE CREDITO
540,275
540,275
540,275
$259,430
$336,362
$408,162
1.48
1.62
1.76
$6.69
$6.73
$6.81
Ciclo 4
Ciclo 5
Ciclo 6
649,976
680,596
721,897
DEPRECIACIONES
400,135
400,135
354,044
AMORTIZACIONES DE CREDITO
540,275
540,275
$509,835
$540,456
$1,075,941
1.94
2.00
$6.74
$6.84
FLUJO DE EFECTIVO
42
$7.04
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6.
6.1
43
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
6.2
45
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
6.3
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
1,020 Has.
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La inversin que se estima para este tipo de tecnologa flucta alrededor de los $800 mil
USD/Ha, por lo que la inversin total que se espera generar dentro del parque
agroindustrial Ajuchitln flucta entre los $50 y $280 millones de USD, considerando
300 hectreas productivas en un plazo de desarrollo de 15 aos.
48
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
7.
7.1
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Invernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.
7.2
50