Pesqueria en El Peru

Noviembre 18, 2009
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Reporte Financiero Burkenroad Per El Pacifico

Peruano Suiza Compaa de Seguros y Reaseguros S.A.
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GRAFICO 01. INDICADOR MENSUAL DE LA PRODUCCIN

NACIONAL: JULIO 2009
Segn el grfico 01, la contribucin de la pesca a la produccin
nacional fue del 0.72% durante el mes de julio del 2009. Al compararlo
con el ao 2008 se observan variaciones porcentuales negativas, de
hasta el -10.98%, que se explican por la reduccin en la captura de
biomasa. En este escenario, la acuicultura se presenta como
alternativa para lograr incrementar la participacin de la pesca en la
produccin nacional con un efecto directo en el empleo, los niveles de
exportacin y el mejoramiento de la dieta alimenticia de los peruanos.

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a. Pesca Artesanal
ETAPAS DEL
PROCESO En el Per se desarrolla para abastecer el consumo humano directo.
PRODUCTIVO
Es un sector con escaso desarrollo de tecnologas pesqueras.
Normalmente sus labores la ejecutan dentro de las 12 millas
territoriales. En el Per est actividad se concentra a lo largo de
nuestra costa, siendo Santa Rosa, San Jos, Chorrillos entre otros los
lugares donde se practica dicha actividad.
PESCA
ARTESANAL
PESCADO
FRESCO
PESCADO
CONGELADO
S
SA
MAYORISTA
MER
MERCADOS
CONSUMIDORES
Se usan pequeas lanchas, botes, caballitos de totora, etc. Las

especies marinas que extraen son peces, mariscos, moluscos y
crustceos. Es una actividad intensiva en mano de obra.
b. Pesca Industrial
Es aquella que usa grandes embarcaciones equipadas con equipos de
ltima generacin. Su produccin es usada tanto para consumo
humano directo como indirecto. La produccin para el consumo
humano directo son las conservas y el pescado congelado, en tanto

que para el consumo humano indirecto es el aceite de pescado y la

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harina de pescado.
PESCA
INDUSTRIAL
EXTRACCION DE
BIOMASA MARINA
CONSERVAS
CONGELADO
ACEITE DE
PESCADO
HARINA DE
PESCADO
MAYORISTA:
NACIONAL /
INTERNACIONA
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CONSUMIDOR
NACIONAL
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PESCADO
CONSUMIDOR
INTERNACION
AGROPECUARI
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CONSUMO NO
HUMANO
La pesca con fines industriales en el Per es abundante y diversa,

capturndose varias especies de peces que son usados de la forma
siguiente:
1 La anchoveta, el atn, el bonito, la caballa, el jurel y la sardina son

usados para producir conservas.
2 La merluza y la sardina son usados para producir congelados.

3 La anchoveta es usada para producir aceite y harina de pescado.
4 El bacalao de profundidad, la corvina, el dorado, el lenguado y el
perico, como productos frescos.
1. La Conserva de Pescado.
Siendo el pescado un alimento altamente nutritivo tiene la desventaja

Noviembre 18, 2009
de su conservacin, pues es uno de los productos que est ms

expuesto a las bacterias del medio ambiente. Pero gracias a las
tecnologas modernas se pueden hacer procesos que mantengan el
pescado conservado por ms tiempo. Este proceso ha pasado por
una evaluacin histrica, en donde el hombre siempre busco la mejor
forma de conservar al pescado.
Ya desde la era neoltica se conoca que el fro, la sal y el aceite eran
buenos productos para conservar al pescado. Se tiene registros
histricos que los egipcios eran exportadores de pescado ahumado.
Tambin cuenta la historia que una de la estrategia de Napolen para
ganar las guerras era mantener un ejrcito bien alimentado y esto lo
consegua, muchas veces, con el pescado conservado.
El proceso de conservacin es el siguiente: primero se limpia y se les
quita las vsceras al pescado; seguidamente, se le somete a un
proceso de pre cocido, ya sea al vapor o aire caliente, en este
proceso pierde agua y se reduce su tamao hasta en un 30%; a
continuacin, se le aade aceite o salsas y; por ltimo, pasa por un
proceso de esterilizacin y almacenamiento.
ii. Congelado.
Bajo este sistema, el pescado es limpiado, vicesaro y fileteado. El
proceso se hace en altamar, sometindolo a temperaturas desde 5
grados bajo cero hasta 35 grados. Para conservar los nutrientes se le
debe seguir mantenindolo congelado; y solo se debe descongelar
cuando est listo para el consumo.
El proceso de congelacin aporta protenas, cidos grasos y
vitaminas; siendo una de sus ventajas la conservacin del producto
por un periodo largo en provecho del consumidor. Las especies ms
comunes para este proceso son: Caballa (MACKEREL, Scomber
Japonicus), Jurel (JACK MACKEREL, Trachurus Murphyi), Anchoveta
(SOUTH PACIFIC SARDINES, Engraulis Ringens), Pota (GIANT
SQUID, Dosidicus Gigas).

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El proceso de congelacin es el siguiente:
1. Recepcin de la materia prima

2. Almacenamiento refrigerado
3. Seleccin
4. Lavado
5. Corte
6. Lavado
7. Envasado y Pesado
8. Congelado
9. Desblocado
10. Glaseado
11. Empaque
12. Almacenamiento congelado
13. Despacho
3. Aceite de pescado.
Se obtiene al final del tratamiento del lquido procedente de la
prensa, luego que ha sido sometido a un proceso de centrifugacin,
separacin y pasado por centrifugadora.
Es importante para alimentacin de peces bajo el sistema de
criaderos y adems sirve para elaborar cpsulas que contiene
omega 3 que es saludable para la salud humana.
El aceite de pescado es un subproducto de la harina de pescado, la
cual es secada a temperaturas que oscilan entre 20 a 30 grados
centgrados, por corto periodo de tiempo. La harina de pescado
permanece en el tubo de secado durante 30 minutos y el aire
caliente hace que la humedad se reduzca de un 25% al 7%.
El producto siempre permanece a 75 centgrados y esto hace
conservar sus calidades proteicas.
iv. Harina de pescado.
Se le considera la mejor fuente de energa concentrada para la
alimentacin de animales. El producto concentra entre un 70% a un

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80% protenas y grasas digeribles y esto es indispensable para el

rpido crecimiento de los animales, tales como aves, ganado
vacuno, porcino y peces.
El Per es considerado como el principal productor de Harina de
pescado, y China es uno de los principales consumidores. La
principal especie para elaborar harina de pescado es la anchoveta.
2.1 Evolucin del consumo y de la produccin
LA INDUSTRIA
GRAFICO 02.PRODUCCIN DE HARINA DE PESCADO 19952009

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GRAFICO 03. PRODUCCIN NACIONAL POR

SECTORES ECONMICOS JULIO 2009
En el 2009, existe un aumento de 10.98% en relacin al ao anterior,
para el sector pesquero.
GRAFICO 04. PRODUCCIN PESQUERA JULIO 2009

En la actividad pesquera del Per, existe un comportamiento
decreciente de 10.98%, y esto se debe a la menor pesca de especies
para el consumo humano directo (13.67%).
10

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GRAFICO 03. CAPTURA DE ANCHOVETA 1990

2009(MILES DE TMB)
GRAFICO 05. DESEMBARQUE DE LA PESCA EN ESTADO FRESCO

1993-2009(MILES DE TMB)
11

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GRAFICO 06. PRODUCCIN DE HARINA DE PESCADO

1995-2009
ANLISIS DE
RIESGO
GRAFICO 07.TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS PESQUEROS

2004 2009 (MILES DE TMB)
12

Noviembre 18, 2009
GRAFICO 08. PRODUCCIN MANUFACTURERA JULIO 2009

Principales Productos del Sector Pesca
En el sector pesquero el 56.5% del total esta representado por cinco
principales productos como son:
1. Pota congelada ( US$ 35.9 millones)
2. Pota Preparada ( US$ 19.3 millones)
3. Perico en filetes ( US$ 17.6 millones)
4. Colas de langostinos cultivadas congeladas con caparazn (US$
17.4 millones)
5. Conchas de abanico congeladas ( US$ 12.6 millones)
Principales Flotas Pesquera Peruana esta compuesta por
las siguientes embarcaciones:
Tipo de
Embarcacin
Cerco
Unidad
es
645
Metros
Cbicos
172,500
Arrastre
68
9,700
Multipropsito
24
3,600
Palangreras
05
800
13

2.2.
Noviembre 18, 2009
Estructura de Mercado y Grado de Concentracin Industrial

EMPRESA
N EMBARCACIONES
CGF Investment
40
Pesquera Diamante
46
Austral Group
41
Corporacin Pesquera Inca
66
Tecnologa de alimentos
86
Pesquera Exalmar
36
Pesquera Hayduk
33
Pesquera Cantabria
12
Fuente: Ministerio de la Produccin, Viceministerio de Pesquera.
Informacin sectorial.
GRAFICO 09: EMPRESAS PESQUERAS CON MAYOR NMERO
DE EMBARCACIONES TEMPORADA DE PESCA 2009
Exportaciones e Importaciones
Las exportaciones totales del sector pesca alcanzaron US$ 1,162
millones en el primer semestre del ao 2009 con relacin a un
perodo del ao anterior (1,223 millones de dlares).
Lo que corresponde a la pesca tradicional fue de 806 millones 802
mil dlares, 1% menos respecto al ao anterior, mientras que en el
caso de la pesca no tradicional fue de 275 millones 820 mil dlares,
16% menos con respecto al ao pasado.
El principal producto exportado que corresponde a la pesca
tradicional fue la harina de pescado, que creci 1%, mientras que el
otro producto importante, la grasa y aceite de pescado, cay en
27%. Respecto a la tercera partida, grasas y aceite de pescado y
sus fracciones, creci 61%.
Con relacin a las importaciones, Taiwn fue otro mercado de
pedidos de productos Tradicionales aumentaron (41%), con
importaciones por US$ 51 millones.
Los principales pases exportadores fueron:
1-
Alemania: los envos de la pesca tradicional fueron de
61% (US$211 millones) y no tradicional, de 44% (US$161

millones).
2- Vietnam registr un crecimiento de 11% (sumando compras por

US$ 59 millones) en pesca tradicional y 54% (US$26 millones)
en pesca no tradicional.
3-
El Reino Unido hizo lo propio con productos primarios

(US$ 48 millones), logrando un crecimiento de 169%.
4-
Dinamarca, con compras por US$ 42 millones, logr un
14

Noviembre 18, 2009
crecimiento de 6% (pesca tradicional) y Turqua con 3% del

crecimiento (pesca tradicional).
2.4. Los precios en la Industria y la Comercializacin

1) Fusiones y adquisiciones
En el ao 2008, las adquisiciones ms importantes fueron las
siguientes:
1 La empresa pesquera Puerto Rico por parte de

Pesquera Diamante, por US$ 14 millones.
2 Las Empresas Pesqueras Giuliana Lila y Hamer por parte

del Grupo Romero
3 Se formaliz la compra de Corporacin del Mar por parte

de Pesquera Exalmar y Austral Group.
4 Copeinca, completo en el primer semestre la fusin de las

pesqueras que compro el ao anterior.
5 Otra operaciones importantes fueron el ingreso del Citibank

al accionariado de Exalmar, la de Enfoca a Pesquera
Diamante y la del Grupo Domo a Piscifactora de los
Andes.
2) Inversin nacionales e internacionales

En el ao 2008, las empresas realizaron inversiones para el
consumo humano directo (CHD), en lo referente a flota como
en plantas de congelados y conservas. As tenemos:
1 Diamante invirti US$ 20 millones en una planta de

congelados en el Callao.
2 Gripo Romero invirti mas de US $ 50 millones en un

proyecto de congelado en la sierra.
3 Tasa invirti US$ 10 millones e una nave de arrastre

congelada.
4 Austral Group e Isla de ONS anunciaron inversiones en

naves a fin de capturar especies de consumo humano
directo.
5 Marinasol, estaba preparndose para ingresar al sector

de conserva.
2.5 Inversin en el Sector

Existen importantes inversiones en el sector en capital fsico,
principalmente en los sectores de consumo humano directo
(congelado y conservas), tanto para el mercado local e
internacional.
El presidente del Fondo de Desarrollo Pesquero, Cesar Vargas
15

Noviembre 18, 2009
Luna, asume que en el ao 2010 se terminar de remodelar los

principales terminales pesqueros del pas a pesar que son 51, se
capacitar a los pescadores artesanales e invertir en la
acuicultura.
Se proyecta la remodelacin de los principales desembarcaderos
pesqueros ms grandes con el apoyo de la Agencia de la
Cooperacin Internacional Japn, como:
La Cruz
Cabo
Blanco
Puerto Eten
Pucusana
Lomas
Para
el
desembarcadero
pesquero
artesanal
de
Chimbote se invertir 4412,231 nuevos soles para mejorar

infraestructura, segn norma sanitaria 040
En el desembarcadero de pesca artesanal (DPA) San
Andrs, se invertir S/. 9444,702 para remodelar su

infraestructura de servicio y de comercializacin (rea de venta
de pescado al por mayor En el DPA de Acapulco (Tumbes), se
invertir S/. 2550, 079, y Chim en (Ancash), S/. 2830,850.
Se instalara un emisor submarino en Paita (Piura) para
vertimiento de aguas residuales cuyo costo ser de300, 000

nuevos soles.
2.6 Aspectos Financieros

Tasas de inters para empresas
Las tasas de inters por el Organismo Pblico descentralizado de
la Produccin es de 3% inferiores al de la banca comercial,
aunque se cobra 5% para los gastos operativos de la institucin.
El crdito para el sector
En el presente ao las Inversiones en ms de un milln
de nuevos soles de crditos dirigidos al sector pesquero de a

regin Puno (Los Andes). El crdito FONDEPES, esta dirigido
solamente para la etapa de engorde de la trucha a favor de las
empresas, asociaciones, y comits de produccin por un
desembolso que podra llegar a dos millones de soles.
Los crditos se otorgan con 6 meses de gracia, a fines
del sexto mes, se cobra el 20% del prstamo, en el sptimo
mes el 40% y en el 8vo mes el 40% restante.
16
Noviembre 18, 2009
En el ao 2008, se ha realizado un
desembolso de un milln de nuevos soles a

favor de los productores de Pomata, Juli y
Lagunillas, y se pretende atender en este
ao las necesidades crediticias de
empresarios ubicados en la cuenca del
Lago
Titicaca.
La inversin bruta fija y del PBI del sector.
PRINCIPALES
DETERMINA
NTES DE LA
DEMANDA
El crecimiento del PBI de febrero de 0.2%

sorprendiendo negativamente a la pesca con
una contraccin anual de 3-17.60%
Marco regulatorio para el sector
Se rige por el Decreto Legislativo 1084,
aprobndose
cambios
en
la
regulacin
aplicada para la extraccin de los recursos

de anchoveta, pasando de un esquema de
cuotas globales a uno de cuotas individual
para realizar la pesca de anchoveta,
considerando el Limite Mximo de Captura
por embarcacin (LINCE).
PRINCIPALES
DETERMINA
NTES DE LA
OFERTA
La ventaja de este nuevo esquema es

de permitir a las empresas incrementar su
eficiencia en la explotacin de la anchoveta y
mejorar la competitividad del sector al
disminuir el exceso de flota a travs de una
reduccin del esfuerzo pesquero. Asimismo
permitir mejor planificacin en sus
operaciones pesqueras incrementando los
incentivos de la empresa para ms
inversiones.
El consumo de pescado es muy alto
en el mundo debido a sus altos niveles de

protenas. En la actualidad la acuicultura se
ha convertido en el principal abastecedor de
consumo humano directo. La FAO ha
estimado que el 44% del pescado consumido
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en
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ult
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a.
En
el
Per an es incipiente esta industria, pues el

89% de las actividades se desarrollan en el
mar y solo el 11% en aguas continentales.
Evolucin reciente de la oferta mundial
El Per es caracterizado por ser potencia
mundial en materia pesquera, sobre todo en
la harina de pescado, mercado que tiene
una participacin del 35% en las
exportaciones mundiales, del mismo modo
Chile se ubica en el segundo lugar con el
15%.
Los
principales
demandantes
de
este
producto, utilizado como alimentacin para

animales, son China y Japn, con una
representacin del 28 % y 12% de las
importaciones
17
ANLISIS COMPETITIVO
Reporte
Financiero
Burkenroad
Per El
Pacifico
Peruano Suiza
Compaa de
Seguros y
Reaseguros
S.A.
erta nacional
Produccin
1 La produccin para el presente ao

depende tanto de la disponibilidad de
recursos como de la captura de
especies
relacionada
con
las
condiciones climticas, registrndose
en el primer semestre del 2009 una
disminucin de 3.580,90 mil TM monto
inferior en 6.53% al ao anterior, en la
extraccin de pescado (jurel, caballa,
bonito, pota y anchoveta, debido a la
dispersin de recursos y a las
anomalas trmicas.
Noviembre 18,
2009
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o
f
2 Respecto a la produccin de harina y

aceite de pescado, cuyo insumo es la
anchoveta fue de 831.45 mil TM (5.13%) respecto a similar periodo del
ao 2008.
3 El aceite fue de 197.00 mil TM

(+9.26%) respecto a similar periodo del
ao anterior.
Capacidad instalada de la industria peruana
1 La elaboracin de harina y aceite de

pescado se realiza en cerca de 150
plantas de produccin que se ubican en
el litoral peruano, desde Piura hasta
Moquegua
La industria de harina de pescado cuenta
con
una
flota
embarcaciones
superior
contando
loas
1000
con
una
capacidad de produccin cercana a 9,000

TM por hora, es decir una capacidad de 28
TM de millones al ao muy por encima de
los recursos extrados anualmente , esto es
que la industria trabaja en promedio al 25%
de su capacidad instalada.
5.1 Anlisis FODA
FORTALEZAS
Segn lo indicado por la Comisin de
Promocin del Per para la exportacin
y el turismo, las empresas han puesto

n
f
a
s
i
s
e
n
la anchoveta congelada y la pota, ya

que presentan mejores precios con alto
valor agregado (anillos) En el primer
semestre
de
este
ao,
las
exportaciones a Espaa alcanzaron los
53 millones de dlares, siendo un 68
por ciento de productos de consumo
directo con 37 millones de dlares.
En cuanto a las ventas a la Unin Europea,
sta fueron
18

Noviembre 18, 2009
de 254 millones de dlares, siendo el 33% en el rubro del

consumo directo con 84 millones de dlares.
Destacando las especies de anchoveta, pota jurel, caballa
y moluscos bivalvos.
Asimismo las empresas peruanas que estn presentes en
Conxemar 2009 exportaron conjuntamente a Espaa por
20 millones de dlares durante el 2008 y 99 millones a la
Unin Europea, ello indica que la gran ventaja que posee
las empresas que fuman parte de la delegacin peruana
es su gran solidez en el mercado internacional, lo cual
garantiza una oferta exportable sostenible.
Entre otras fortalezas del sector pesquero en nuestro pas
tenemos:
1 Excepcionales condiciones del mar peruano para el

desarrollo de la anchoveta, lo que brinda al Per una
ventaja natural respecto a otros pases.
2 El sector pesquero representa hoy en da un tipo de

industria consolidada que aprovecha economas de
escala; y esto debido a las fusiones y adquisiciones
con las que grandes grupos pesqueros han generado
sinergias importantes y reduccin de costos.
3 Diversificacin de ingresos, esto debido a que el Per

es considerado en segundo lugar a nivel mundial en la
pesca marina, despus de China, y ello se debe a la
captura de anchoveta con un alto valor nutritivo; sin
embargo han ingresado con fuerza al mercado
europeo la caballa, el jurel, el atn, el bonito, la pota o
calamar gigante, la merluza la anchoveta y en especial
el jurel que son destinados al consumo directo
alcanzando un volumen acumulado en enero y febrero
del ao 2008 por 267,300 TM.
4 Oferta diversificada a nivel de destino y enfocada a

mercados de alto crecimiento. China (45% de las
exportaciones y 30% de las ventas del sector) y el
mercado domstico (20% de las ventas).
DEBILIDADES
5 Costos fijos unitarios por capacidad instalada

6 Vulnerabilidad del sector ante condiciones
19

Noviembre 18, 2009
climatolgicas adversas. Por ejemplo en el ao 1998 el

sector se vio afectado por el Fenmeno del Nio el cual
provoc una disminucin de 36% en la produccin del
sector, reflejando la menor extraccin de especies
destinadas a la elaboracin de harina y aceite de
pescado en 50%, y de especies destinadas a la
elaboracin de productos de consumo humano directo
en 16%.
Concentracin de las ventas de la industria a
nivel de producto; esto debido a que aproximadamente

65% de las ventas provienen de harina y aceite de
pescado, dichos productos dependen principalmente
de la demanda externa y cuyos precios muestran una
alta volatilidad.
Produccin
de
la
harina
de
pescado
se
concentra en variedad de bajo valor agregado (FAQ)

en casi 60%; por lo que el diferencial de precios entre
la harina FAQ y la de tipo PRIME en el ao 2007 por
ejemplo fue de $113 por tonelada.
OPORTUNIDADES
Reactivacin del sector; el sector pesquero
puede reactivarse con el desarrollo de productos ms

sofisticados, cabe indicar que no solamente incluya
exportacin de harina de pescado, sino productos de
consumo humano directo ms elaborados, con mayor
valor agregado y ms competitivos.
Mayor demanda de harina de pescado por el

dinamismo de la industria acucola en los pases
asiticos.
Crecimiento de la demanda interna ante una
mayor promocin del consumo de recursos

hidrobiolgicos e incremento en la capacidad
adquisitiva de la poblacin. Adems el Estado lanz
campaas para promover el consumo de pota, jurel,
anchoveta, entre otras especies.
La acuicultura como oportunidad de negocio, un
reciente informe de la FAO seala que un 44% del

pescado que se consume en el mundo proviene de la
20

Noviembre 18, 2009
acuicultura.
Nueva tecnologa; a partir del ao 2008, la

integracin de APEC al sector de pesca puede ser de
mucha importancia y se puede aprovechar la
oportunidad para atraer inversin, transferencia de
tecnologa, conocimiento experiencias y nuevos
negocios
Alta demanda del sector farmacutico, que

ofrece precios atractivos por el Omega 3 del aceite de
pescado, cuyas propiedades son beneficiosas tanto
para la salud humana como para la alimentacin
animal.
AMENAZAS
3Ante la crisis, solo existir sostenibilidad en el sector

pesquero, cuando el pas alcance el adecuado nivel de
madurez cvica que le permita entender y aceptar que
se requiere colocar el inters nacional por encima de
los intereses de parte; es decir eliminar intereses
econmicos grupales y se priorice la alimentacin de la
poblacin nacional, ello conlleva a preservar
adecuadamente
los
recursos
pesqueros,
del
ecosistema y del medio ambiente, anticipando el
consumo de la poblacin.
1Desaceleracin de la actividad global, dado que el 65%

de las ventas del sector se destina al mercado externo.
Un entorno internacional menos favorable podra
reducir la demanda externa, deteriorar los trminos de
intercambio o encarecer las fuentes de financiamiento
externas.
2 Desarrollo de un sustituto idneo de la harina

de pescado
1Materiales o tecnologa que desplacen al producto.

5.2 Anlisis de las Cinco Fuerzas
Para analizar la industria se sugiere usar las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter (Estrategia Competitiva,
Harvard Business School). Algunas pautas son las
siguientes:
1. Poder de negociacin de los clientes

La innovacin y el valor agregado y la bsqueda de
21

Noviembre 18, 2009
nuevos mercados son tan resaltantes en nuestro pas

Es por ello que se convoca a la feria de ADEX,
Promperu, y la empresa Colombiana Corferias del
Pacfico, que promocion nuevos productos del sector
pesquero, integrando delegaciones de potenciales de
compradores
proveniente
de
Colombia
con45
empresarios , demandantes de atn
Estados Unidos con 44 empresas demandantes de
pescado enlatado
Otros Expoalimentaria que atrajeron varias ferias donde
se promueve alimentos frescos y congelados consumo
por los clientes nacionales de consumo directo a nivel
departamental
2. Rivalidad interna
Las negociaciones entre la Unin Europea y Per para
lograr un TLC estn ligeramente estancadas por la
posicin del sector pesquero andino en rechazar la
consideracin de Europa sobre los recursos pesqueros
extrados entre las 12 y las 200 millas de la Zona
Econmica exclusiva peruana como de origen Europeo.
3. Productos Sustitutos
El recurso anchoveta ha desplazado a los recursos de
jurel y caballa respecto a los volmenes de desembarque
como en su utilizacin para la actividad del Consumo
Humano Directo, especficamente en la elaboracin de
conserva de pescado.
4. Potencial entrada de competidores

Teniendo en cuenta que los principales mercados
internacionales vienen aplicando y exigen polticas de
control aduanero y policial en las mercaderas que
ingresan a sus territorios , por lo que es necesario que
las empresas exportadoras implementen su Sistema de
Gestin en Control y Seguridad BASC
Debido a la heterogeneidad del sector pesquero, y con la
intencin de poder contrastar la situacin de una empresa en
relacin a la totalidad de la industria, en esta seccin se
proponen una serie de indicadores benchmark, que determinan
el valor promedio (comparables) que se observan en la industria
pesquera.
22
Noviembre 18, 2009
INDICADORE
S
BENCHMARK
ING
SECTORIALE
S
En este sentido, se proponen indicadores

benchmark cuantitativos, como los indicadores de
diversificacin.
Indicadores de diversificacin (Herfindahl)
Para reducir al mximo los potenciales riesgos de
mercado y los asociados al negocio, es deseable
que la empresa est diversificada en diferentes
aspectos. Para analizar la diversificacin de la
industria, utilizamos el ndice ajustado de
Herfindahl (IH)1, que flucta entre un mnimo
cercano a 0 (baja concentracin) y un mximo de
100 (alta concentracin):
1Por destino de las ventas: Segn el ndice

ajustado de Herfindahl, existe una moderada
concentracin en las ventas segn el destino de
las mismas. As, por ejemplo, si bien el mercado
asitico (y China en particular) concentra la mayor
parte de las ventas, el mercado local tambin tiene
una importancia significativa (20% del total de las
ventas), mientras que mercados como Alemania
destacan en el caso del aceite de pescado. La
diversificacin protege a las empresas de posibles
desaceleraciones en el crecimiento de las ventas
dirigidas hacia alguna regin en particular.
Por
producto
vendido:
Segn
el
indicador de diversificacin, existe en el sector una

alta concentracin en las ventas por producto,
debido a la alta proporcin de las ventas que
corresponden a harina y aceite de pescado (cerca
del 70% del total). No obstante, cabe sealar que
en los ltimos aos el portafolio de productos se
ha diversificado, dando cada vez ms importancia
a la produccin de congelados y conservas, as
como a modalidades de pescados y mariscos en
estado fresco.
Por ubicacin de las plantas harineras:
Segn el ndice ajustado de Herfindahl, existe una

alta concentracin en la produccin segn la
ubicacin de las plantas harineras, aunque la
misma ha
ido
bien la mayora de la produccin se concentra en

las plantas ubicadas en la regin centro norte
disminuye
ndo en los
(desde Pisco hacia el norte), la importancia de las

plantas ubicadas por debajo del paralelo 16 es
ltimos
aos. Si
cada vez mayor, participando de un 20% de la

produccin nacional en el ao 2008.
2
3
Noviembre 18, 2009
1) Conclusiones
CONCLUSION
ES Y
PERSPECTIV
AS DEL
SECTOR
Se espera que la pesca se consolide como

una actividad econmica que aporte cada vez
un mayor valor agregado, y que se
caracterice por una saludable diversificacin
de la oferta productiva (a nivel de especies y
tipos de producto) y de los destinos de la
produccin (dando cada vez mayor
importancia al mercado local, y diversificando
los mercados de exportacin).
Entre los principales mercados para la
industria pesquera: Mercado asitico: Cerca
del 60% de las exportaciones tradicionales y
30% de las no tradicionales se concentran en
Asia (principalmente China y Japn), y vienen
creciendo a un ritmo anual de 15%.
Asimismo, cabe sealar que pese a que se
espera una desaceleracin de la economa
mundial, China continuara creciendo a tasas
superiores al 8%. En Asia, la demanda se
cristaliza por dos vertientes: i) la regin es un
gran consumidor de pescados y mariscos; y
ii) este continente incrementa cada ao su
consumo de otras carnes, cuyos animales se
alimentan en parte con harina de pescado.
De hecho, Copeinca ha abierto una oficina de
representacin en Shanghai, lo que permitir
agilizar los tiempos de respuesta a los
clientes de esa parte del mundo. Asimismo,
no se descarta introducir harinas de pescado
de cada vez mayor calidad, as como otros
productos como congelados y conservas.
El
Per
,
es
el
seg
und
o
mer
cad
o
en
imp
orta
nci
a
par
a la
ind
ustr
ia
pes
que
ra nacional, tiene tambin expectativas

positivas de crecimiento, incluso bajo un
entorno externo poco favorable. De hecho,
las mayores ventas se explican por un
incremento en la capacidad adquisitiva de la
poblacin, que se refleja en un incremento
del consumo privado, que desde inicios del
presente gobierno se ha expandido 17% en
trminos reales.
De otro lado, desde el gobierno, y a travs
del Ministerio de la Produccin, se viene
incentivando el consumo interno de especies
hidrobiolgicas, particularmente en la sierra.
Al respecto, cabe mencionar que en el 2007,
se logr incrementar en 10% el consumo de
pescado (congelado) en la sierra, llegando a
los 14 kg anuales per cpita. Asimismo, se ha
coordinado
con
supermercados
la
distribucin y venta al pblico de anchoveta y
otras especies. El resultado: desde julio de
2006, se estima que el consumo interno de
pescado se ha
24

Noviembre 18, 2009
incrementado 34%, llegando a 2,4 millones de TM (40 kg

anuales per cpita).
2) Perspectivas
Para hablar de inversiones en el sector pesquero, es importante
distinguir las adquisiciones y fusiones de empresas (compra de
activos) de la inversin en capacidad productiva, la que genera
una mayor acumulacin de capital fsico. En todo caso, las
fusiones y adquisiciones tienen tambin un impacto importante,
a travs de los incrementos en eficiencia y productividad.
El proceso de adquisiciones implic transacciones cercanas
a los US$ 1,300 millones, siendo las ms importantes:
1- Tecnolgica de Alimentos (TASA), que compr Sipesa y

Epesca, lo que implic una inversin conjunta de US$
460 millones.
2- Copenca, que compr Ribar, Fish Protein, Newton, Pacific

Fishing Business, San Fermn y Pesquera Industrial El ngel,
con una inversin de US$ 322 millones, financiadas en parte
con una emisin de acciones de la empresa en la Bolsa de
Oslo (Noruega) por US$ 285 millones.
3- Pesquera Diamante, que compr Corporacin Malla

y Pesquera Puerto
Rico por US$ 167 millones.
4- CFG Investment (subsidiaria de China Fishery), que

compr Pesquera Alexandra y Pocoma, con una inversin
de US$ 144 millones.
5- Pesquera Exalmar, que junto a Austevoll (subsidiaria de

Austral Group) adquirieron Corporacin del Mar, por
US$ 130 millones.
6- Pesquera Hayduk, que compr Conservera Garrido por

US$ 75 millones.
7- Adicionalmente, el Grupo Romero ha invertido cerca de US$

50 millones para incursionar en el sector pesquero, a travs de
la compra de Pesquera Giuliana, Pesquera Lila y Hamer. Si
bien la produccin harinera no se dejar de lado, las
nuevas inversiones se concentraran en congelados, para
comercializarlo en la sierra, donde existe dficit de protenas.
A ello cabe adicionar la importante inversin en capital fsico que

se est produciendo en el sector pesquero, principalmente en
los sectores de consumo humano tales como congelados y
25
Noviembre 18, 2009
conservas. Entre las empresas que realizaran

inversiones
figuran
Alimentos
Exticos
Conservas Americanas, as como Marinasol

(empresa del grupo Dyer, principales accionistas
de Copenca).
REFERENCIA
S
BIBLIOGRFI
CAS
Links
www.produ
ce.gob.pe
www.pere
conomico.c
om
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/081014_
observatorio sectorialperu_tcm346-193273.pdf?ts=1012010
www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id
Global Securities Group Perspectivas Econmicas y
Estratgicas de inversin Mayo 2009- Lima Per
INSTITUTO DEL MARIMARPE,DELPLANPERESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009 2011
www.targetcomunicaciones.com.pe/convenc
ionpesquera
2
6

Noviembre 18, 2009
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GRAFICO 01. INDICADOR MENSUAL DE LA PRODUCCIN

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Se usan pequeas lanchas, botes, caballitos de totora, etc. Las

humano directo son las conservas y el pescado congelado, en tanto

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La pesca con fines industriales en el Per es abundante y diversa,

1 La anchoveta, el atn, el bonito, la caballa, el jurel y la sardina son

2 La merluza y la sardina son usados para producir congelados.

perico, como productos frescos.

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de su conservacin, pues es uno de los productos que est ms

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El proceso de congelacin es el siguiente:

1. Recepcin de la materia prima

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80% protenas y grasas digeribles y esto es indispensable para el

2.1 Evolucin del consumo y de la produccin

GRAFICO 02.PRODUCCIN DE HARINA DE PESCADO 19952009

Reporte Financiero Burkenroad Per El Pacifico

Noviembre 18, 2009

GRAFICO 03. PRODUCCIN NACIONAL POR

GRAFICO 04. PRODUCCIN PESQUERA JULIO 2009

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GRAFICO 03. CAPTURA DE ANCHOVETA 1990

GRAFICO 05. DESEMBARQUE DE LA PESCA EN ESTADO FRESCO

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GRAFICO 06. PRODUCCIN DE HARINA DE PESCADO

GRAFICO 07.TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS PESQUEROS

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GRAFICO 08. PRODUCCIN MANUFACTURERA JULIO 2009

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Estructura de Mercado y Grado de Concentracin Industrial

Alemania: los envos de la pesca tradicional fueron de

61% (US$211 millones) y no tradicional, de 44% (US$161

2- Vietnam registr un crecimiento de 11% (sumando compras por

El Reino Unido hizo lo propio con productos primarios

Dinamarca, con compras por US$ 42 millones, logr un

Reporte Financiero Burkenroad Per El Pacifico

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crecimiento de 6% (pesca tradicional) y Turqua con 3% del

2.4. Los precios en la Industria y la Comercializacin

1 La empresa pesquera Puerto Rico por parte de

2 Las Empresas Pesqueras Giuliana Lila y Hamer por parte

3 Se formaliz la compra de Corporacin del Mar por parte

4 Copeinca, completo en el primer semestre la fusin de las

5 Otra operaciones importantes fueron el ingreso del Citibank

2) Inversin nacionales e internacionales

1 Diamante invirti US$ 20 millones en una planta de

2 Gripo Romero invirti mas de US $ 50 millones en un

3 Tasa invirti US$ 10 millones e una nave de arrastre

4 Austral Group e Isla de ONS anunciaron inversiones en