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Productos Sustitutos
Estacionalidad
Caractersticas de la Demanda del Mercado Local e Internacional..-3El Mercado Internacional .. .-4La Demanda Total ........-4Elementos de la estructura de mercado .-6
Porcentaje de participacin de mercado compradores y vendedores......-6Diferenciacin de los productos......-7Barreras a la entrada y a la salida ...-7Barreras Aduaneras.....-9Las cinco fuerzas para el caso de las empres as textiles de punto en el Uruguay...-9Liderazgo general en costos....-10Anlisis de las empresas por estrategia..-11
Caso de empresa que utiliza una estrategia mixta ..-11Estrategias de las empresas de acuerdo a la segmentacin del sector (mercado local
mercado internacional) -12Empresas que abastecen al mercado local: -12Empresas que abastecen al mercado internacional .....-13Calidad....-13a) Empresas que abastecen al mercado local
b) Empresas que abastecen al mercado internacional
Empresas que apuntan mayoritariamente al mercado local
Desarrollo de producto .....-14 Materias Primas
Mano de Obra
Tecnologa
Empresas que abastecen al mercado local..-15Empresas que abastecen al mercado internacional .-16Estrategia para mi producto en el mercado textil...-17Bibliografa....-19-
Segn informacin
de
la empresa Alvico S.R.L., la cual se dedica exclusivamente a produccin local, durante el ao
hay dos zafras. La zafra de invierno que es la importante, comienza suavemente en diciembre
hasta mitad de julio, presentando dos picos marcados que se identifican con el da de la madre
en mayo y el da del padre en julio. Julio y agosto son meses en dnde se dedican a liquidar
saldos de la temporada de invierno
El 68% de la produccin se concentra en tan solo cinco meses (Marzo Julio).Existe una
temporada de verano muy breve entre los meses de septiembre a noviembre que no es
significativa.
Caractersticas de la Demanda del Mercado Local e Internacional
En cuanto a las caractersticas de la demanda de mercado, no existe informacin oficial por la
amplitud de la misma .El anlisis que realizaremos se basa en conclusiones sacadas de
nuestra investigacin de campo .La caracterstica ms importante es que el mercado est
segmentado claramente en: Local e Internacional. Encontramos empresas abocadas en su
totalidad a la exportacin y otras que producen en su totalidad para el consumo local. Esta
segmentacin de las empresas y tambin de sus productos, nos obliga a una divisin en el
anlisis considerando cada uno de los segmentos por separado. El Mercado Local
De la totalidad de la produccin nacional alrededor del 44% se destina al mercado local.
Aparentemente ms del 50% del mercado local es abastecido por empresas informales.
Recordemos que analizamos en el captulo III que el volumen del consumo interno estimado
correspondiente al ao 2004, era de 14.748 miles de dlares .Este mercado, esta abastecido
bsicamente de tres fuentes: las importaciones ,y la produccin nacional (formal y no formal).
Dado que la
produccin
no formal est
destinada a consumidores
finales de medio
bajo poder adquisitivo podemos
concluir, que al menos el 50% de la demanda interna est realizada por individuos
pertenecientes a esas clases. Generalmente esta produccin est compuesta de prendas
relativamente clsicas, de fibras sintticas y dnde la calidad no es una exigencia. Se
comercializa bsicamente en puestos de venta en las diferentes ferias y expos del pas. Una de
las empresas entrevistadas se dedica a la produccin de este tipo de prendas para nivel medio
- bajo. Las otras tres empresas que venden un porcentaje considerable en el mercado interno,
trabajan con productos de marca (Manos del Uruguay, Club House, Burma, Lacoste) que
abarcan la clase media alta de la sociedad. Son productos que interpretan la moda,
ofreciendo una gama de colores de temporada, dnde se encuentra gran variedad de fibras y
calidades muy buenas. La comercializacin se da mediante tiendas ubicadas principalmente en
Shoppings
El Mercado Internacional
El 56% restante de la produccin nacional se exporta a distintos pases del mundo. Por lo que
pudimos apreciar de las distintas entrevistas, la demanda de nuestros productos desde el
mercado internacional proviene de nichos de mercado, casas prestigiosas y diseadores que
buscan prendas exclusivas de diseos elaborados y con una exigencia muy alta en cuanto a
calidad (Etiqueta Negra, Lacoste, Ralph Lauren, Zara, Benson & Tomas).72
La Demanda Total
Es bastante difcil esbozar una curva de la demanda de los productos textiles de punto por la
escasez de datos oficiales. No obstante construimos un ndice que intenta reflejar la misma.
Este ndice est compuesto por la produccin nacional y las importaciones de los textiles de
punto. Lamentablemente no hay datos de produccin nacional anterior al 2002 proporcionados
por el I.N.E., es por eso que el perodo de anlisis se acota a los aos 2002 -2007.
Para la estimacin de la demanda total se tomaron slo los datos oficiales, la produccin
informal qued afuera de la grfica por la dificultad de estimarla a travs de los aos. Para
confeccionar el ndice de demanda total de productos textiles que se grafica en la figura 5.3, se
tom como fuente el informe especial elaborado por el I.N.E. sobre los productos analizados
para nuestro trabajo monogrfico. Luego le sumamos las importaciones extradas por
nomenclatura de los productos analizados tomando como base el ao 2002.
De acuerdo al ndice construido, podemos inferir que la demanda total del mercado posee una
tendencia creciente a partir del ao 2003.
Sin
embargo,
debemos
aclarar
que en los
aos
2002-2003 se verific la produccin ms baja del perodo analizado en esta monografa (1997
-2006), por lo tanto es coherente que este ndice sea creciente.
Teniendo en cuenta las opiniones registradas en distintas entrevistas, si tomamos el perodo
1997 2006, extraemos como conclusin que la recuperacin observada a partir del 2003, no
llega a alcanzar el nivel que, de acuerdo a los entrevistados, se registraba en 199773. Basados
en estas opiniones podemos deducir que la demanda total no ha sido creciente en el perodo
global analizado (1997-2006).
De acuerdo a la figura anterior podemos ver que, en la composicin de la demanda total para el
perodo 2002-2007, la produccin nacional ha crecido en menor grado que las importaciones,
implicando estas ltimas un 60% de la demanda total. En base a este dado, sumado a
opiniones de algunos entrevistados, parecera que algunos productores nacionales se estn
volcando a la importacin por resultarles ms rentable
Empresas que abastecen al mercado externo Considerando que la estructura del mercado
internacional est fuera del objeto de nuestra investigacin, ofreceremos la participacin de
cada una de las empresas uruguayas exportadoras, tomando en cuenta valores del ao 2004.
De las figuras 6.2 y 6.3 podemos inferir que existen dos empresas que acaparan el 32% de las
exportaciones nacionales. Sin embargo, a pesar de resaltar sobre el resto, no tienen un
carcter dominante dentro del sector. Hay un grupo de 9 empresas que acaparan el 48% del
mercado, seguida por un 20% restante compuesto por 56 pequeas y medianas empresas.
Diferenciacin de los productos
La diferenciacin consiste en incorporar al diseo o imagen del producto alguna caracterstica
o atributo que haga que los consumidores lo consideren algo nico. La importancia de la
diferenciacin radica en que los consumidores reconozcan al producto como algo diferente a lo
que ya se ofrece en el mercado. Existen dos tipos de diferenciacin:
a. Diferenciacin horizontal Consiste en la diferenciacin a travs de gustos y preferencias de
los consumidores. b. Diferenciacin vertical Consiste en la diferenciacin a travs de la
calidad del producto (y su relacin con el precio)
Para el caso de las empresas textil de punto, observamos los siguientes elementos:
Para el caso de las empresas que abastecen el merca do local Predomina la diferenciacin
del tipo vertical, ya que la diferenciacin se da a travs de la distinta calidad de los productos,
traducida en sus respectivos precios de venta. El 88% del mercado no realiza desarrollo de
producto, por ende, no es posible afirmar que exista una diferenciacin de producto importante.
Para el caso de las empresas que abastecen el mercado
un alto desarrollo del producto.
La atencin personalizada a los diferentes clientes que brinda la empresa
Los altos niveles de calidad alcanzados
La exclusividad de los productos
La creacin de tendencias e interpretacin de la moda.
Dado el carcter exclusivo de sus productos finales, y la alta especificidad de los mismos, es
posible afirmar que existe en este mercado una alta diferenciacin del producto.
Diferenciacin de productos Resulta una barrera para las empresas entrantes cuando dificulta
que las mismas puedan posicionar su producto, dado que existen otras en el mercado que
acaparan los gustos o preferencias de los consumidores (moda, calidad, servicio, etc.)
Requisitos de capital Resulta una barrera cuando la inversin en capital (activo fijo o capital
de trabajo) es importante.
Acceso a los canales de distribucin - Cuanto ms limitados sean los canales de distribucin o
estn ms controlados, ms difcil ser entrar al sector.
Poltica gubernamental El gobierno puede poner trabas de distinta ndole (impositivas,
legales, requisitos sanitarios, etc.) que limiten o impidan el ingreso de nuevas empresas al
sector.
Para el caso de las empresas textiles de punto (ver figura 6.5):
Empresas que abastecen el mercado local No existen importantes barreras a la entrada de
nuevos competidores. El nico factor que operara como barrera son los requisitos de capital
(capital fijo y de trabajo) aunque, dado que es posible ser competitivo en el sector con
maquinaria usada (y de costos no demasiado elevados), este factor tiene una mediana
incidencia
Empresas que abastecen el mercado internacional Existen importantes barreras a la entrada
de nuevos competidores nacionales, debido a los altos costos iniciales, el alto know how
necesario para el desarrollo de productos y para establecer vnculos con los clientes.
Como barrera de salida podemos mencionar los costos hundidos que son aquellos que no se
pueden recuperar una vez que la empresa sale del sector. Hay activos que no se pueden
reciclar en otro sector y no son fciles de liquidar ya que no tienen utilidad ms que para la
elaboracin de determinado producto, como el caso de determinada tecnologa especfica.
Para el sector textil de punto uruguayo: Empresas que abastecen el mercado local Las
barreras a la salida no son importantes, ya que existe demanda de maquinaria en el mercado
local, pues las empresas adquieren tecnologa usada por no acceder a la que se ofrece en el
mercado internacional. Empresas que abastecen el mercado internacional Las barreras a la
salida son importantes ya que hay probabilidad de altos costos hundidos, al no haber
demanda local para la tecnologa que emplean.
Barreras Aduaneras
En nuestro pas no existen barreras aduaneras para los productos de la industria textil de
punto. El mercado nacional se ha visto inundado de prendas de origen asitico a costos
realmente muy bajos que repercuten negativamente en las empresas que se dedican a producir
para el mercado local. El arancel que tienen los productos terminados de la industria textil de
punto, para ingresar a nuestro pas es 20% si el origen es extra MERCOSUR o el 0% si el
origen es MERCOSUR (6110, 6117, 6102, 6104, 6114 y 6505). En el caso del NCM 6114 posee
un precio mnimo de U$S 7 el kilo.88 El arancel mximo permitido por la OMC es del 35%. Se
observan importaciones de prendas terminadas en el rango de 2 a 3 dlares (Valor CIF)89, que
expresados en produccin nacional no cubre siquiera el costo de materia prima. Varios
entrevistados nos manifestaron la necesidad de la intervencin del gobierno con una poltica de
proteccionismo hacia este sector de la industria.
PORTER, M., Estrategia competitiva, pg. 56, Compaa Editorial Continental, Mxico, 1996
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Diferenciacin
Consiste en presentar como diferente una o varias caractersticas del producto o servicio que
ofrece la empresa, de tal modo que sea percibido en el mercado como nico. Existe ms de un
mtodo de diferenciacin, entre los cuales, podemos sealar:
La diferenciacin crea una posicin defendible ante las cinco fuerzas competitivas si logra un
rendimiento mayor al promedio de su sector. En primer lugar, proporciona un aislamiento contra
la rivalidad competitiva, dada la fidelidad de la clientela a una marca, servicio, o el elemento
diferenciador y aumenta las utilidades, lo que evita tener que buscar estrategias de liderazgo en
costos. Asimismo, la visualizacin del producto como nico, genera barreras de ingreso a
nuevos competidores. Quita, adicionalmente, poder de compra a los compradores, dado el
carcter nico del producto. Esto reduce sensiblemente la posibilidad de competencia de
productos sustitutos. La diferenciacin, a menudo, lleva aparejadas dos consecuencias. La
primera es la baja participacin en el mercado, ya que el producto debe ser percibido como
exclusivo para poder ser diferenciado. En otras ocasiones la diferenciacin tiene como
contrapartida la creacin de productos de alto costo, ya que la exclusividad exige costos ms
elevados.
Los riesgos asociados ms importantes son:
Imitacin de los competidores, lo cual hace que el producto pueda perder su cualidad o
cualidades diferenciadas.
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A modo de resumen visual de las tres estrategias antes reseadas, ofrecemos el siguiente
cuadro.
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En primer lugar, tiene casi garantizados beneficios bajos, porque sus clientes exigen precios
menores o porque debe sacrificar sus utilidades a modo de poder competir. Pierde,
adicionalmente, negocios de margen elevado por su falta de enfoque en sus objetivos. En
trminos de cultura organizacional, esta situacin fomenta una cultura borrosa, conflictiva y
nociva en trminos de motivacin.
Por estos motivos, la empresa posicionada a la mitad debe tomar una decisin estratgica (o
bien liderazgo en costos, diferenciacin, o enfoque) En general, es difcil salir de la mitad,
dado el mercado competitivo y los problemas organizacionales internos, pero la empresa debe
definirse por una de estas alternativas. No debe intentar o ensayar varias al mismo tiempo, ya
que seguir en la misma situacin catica y sus competidores seguirn siendo ms
competitivos, lo cual puede perjudicar gravemente (e, incluso, hacer perecer) a la empresa.
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Para el caso de Hipertex S.A., Alvico S.R.L., empresas Importadoras y No formales, poseen
una estrategia predominante de liderazgo en costos
Manos del Uruguay y Exlan S.A., poseen una estrategia predominante de diferenciacin
Para el caso de Twins S.A. y Filaner S.A, ambas poseen una estrategia predominante de
enfoque o segmentacin
Se ha detectado una empresa (Textil del Sur Ltda.) que utiliza una estrategia mixta,
combinando diferenciacin y enfoque o segmentacin
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Empresas
que
Calidad
a. Empresas que abastecen al mercado local
Este tipo de empresas no hacen hincapi en la calidad de la produccin, porque su estructura
de costos no se lo permite, lo que tratan es de priorizar su relacin costo beneficio.
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Materias Primas
Las empresas que abastecen al mercado local (que en su mayora apuntan a consumidores
finales de nivel adquisitivo medio-bajo), utilizan mayoritariamente materia prima sinttica
importada que adquieren en el mercado local, la cual es adquirida a menor costo que las fibras
naturales.
Las empresas que abastecen al mercado internacional, las cuales desarrollan productos
diferenciados, utilizan en su mayora fibras naturales (lana, algodn, lino, cashmir, alpaca, etc.).
La lana es la principal materia prima utilizada por el sector, siendo en su mayor parte
importada, dado que el alto micronaje de las lanas uruguayas no condice con los
requerimientos de las tendencias actuales de la moda internacional. Por ltimo cabe destacar
que las materias primas ya sean sintticas o naturales, no representan un problema para las
empresas del sector textil de punto.
Mano de Obra
Tanto las empresas que abastecen al mercado local como el internacional, hacen un uso
intensivo del factor mano de obra, siendo en su gran mayora mujeres. Un problema que
enfrentan las empresas es la dificultad de encontrar personal capacitado dada la escasez del
mismo en el mercado. Sin embargo, superan dicha dificultad capacitando al personal en el
mbito interno de la empresa, lo cual implica mayores costos.
Una modalidad de contratacin observada es la del trabajador a domicilio, la cual fomenta dos
situaciones. Por un lado contribuye a la produccin de tejido a mano (a bajo costo) realizada
por mujeres en diversos puntos del pas, y por el otro, forma fomenta la informalidad, surgiendo
pequeos talleres que funcionan dentro de hogares.
Tecnologa
Depende de la tecnologa empleada la variedad de puntos y estructuras de puntos que se
pueden lograr. Esto influye directamente en la capacidad de desarrollo de producto y la mejora
en el nivel de calidad. Una caracterstica muy importante de este sector, es que la incorporacin
tecnolgica no supone una reduccin de mano de obra sino que, por contrario, requiere una
cantidad mayor de la misma ya que los procesos de corte, armado, remallado y terminaciones
se realizan a mano. Por otro lado observamos que cada empresa se encarga de importar los
repuestos que necesita de origen, realizando ellos mismos sus propios services. Encontramos
que el parque industrial de las empresas que abastecen al mercado local, data de la dcada del
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Precio
Las empresas que abastecen al mercado local son bsicamente tomadoras de precio, mientras
que las empresas que abastecen al mercado internacional tienen la capacidad de fijar los
mismos, los cuales pueden variar levemente a travs de los procesos de negociacin con sus
clientes.
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El horizonte que se vislumbra para estas empresas es ms positivo. Teniendo en cuenta las
fortalezas de las mismas, tales como la capacidad de desarrollo de producto, altos estndares
de calidad y elevado know how, estn capacitadas para competir en nichos especficos del
mercado internacional. Una importante debilidad que poseen, son los altos costos que implica
producir en el pas. Este escenario puede derivar, al menos, en dos situaciones; o bien las
empresas se reestructuran de manera de incrementar su eficiencia bajando sus costos, o bien
se reconvierten cambiando su giro y apostando ms fuertemente a sus fortalezas,
transformndose en fbricas de muestras para producir en pases con menores costos.
Asimismo, ambas posibilidades estn al alcance de las empresas, ya que las mismas tienen el
potencial como para llevarlas a cabo.
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Para ello estableceremos un marco preliminar para determinar que particularidades pueden
afectar a nuestra organizacin al iniciar nuestro proyecto en el mercado uruguayo, utilizando el
modelo de Porter
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empresas con produccin destinada a la exportacin, es casi inexistente porque todas apuntan
a nichos de mercados distintos (requerimientos exclusivos de distintas firmas internacionales).
Entre las empresas que se dedican a la produccin para el mercado interno, se percibe una
rivalidad moderada. La misma se traduce en la fijacin de los precios de venta (los cuales
algunas empresas bajan sin hacer los anlisis adecuados), afectando a la rentabilidad del
sector.
Habiendo analizado todos los puntos desarrollados en el presente informe, relacionando la
informacin del entorno econmico para expandir nuestro negocio a nivel internacional,
escogiendo como un proyecto factible el vecino pas de Uruguay, desarrollaremos las
estrategias para introducir nuestro producto en dicho mercado.
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Bibliografa
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