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INVESTIGACIN DE MERCADO
SECTOR AGUA EMBOTELLADA
Hay estudios que demuestran que el agua corriente es igual o ms sana que la
embotellada, as como que la segunda generalmente pierde sabor. De dnde
viene entonces el hbito de beber agua envasada?
compaa que lanz dicho producto, de lo cual su estrategia para captar clientes
seria Manufacturando la demanda. Los propios consumidores pediran el producto.
El consumo mundial de agua embotellada aumenta a un ritmo anual del doce por
ciento, es decir que prcticamente se duplica cada seis aos.
En cuestin de 30 aos el agua embotellada ha pasado de no ser prcticamente
nada a que se hable de ella como la segunda o tercera mercanca que ms dinero
mueve en el mundo, despus del petrleo y el caf
En los aos setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en
todo el mundo era de 1000 millones de litros. Pero antes del ao 2000 las ventas
anuales de agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros, con el 25
por ciento comercializado como exportaciones
Es el sector ms dinmico de toda la industria de la alimentacin y no es de
extraar que tal aumento descomunal del consumo haya ido de la mano de las
polticas de privatizacin de agua y saneamiento a nivel mundial. Europa
occidental es un mercado en crecimiento del agua embotellada del mundo y que el
mercado Sudamericano est en rpido crecimiento.
Una investigacin de la empresa consultora Canadean revel que dentro de la
categora de refrescos, las ventas de agua embotellada a nivel mundial superarn
las de bebidas carbonatadas en los prximos dos aos.
El estudio afirma que el aumento en el consumo de agua embotellada se explica
principalmente por dos factores, el primero es que existe una mayor preferencia
por consumir productos saludables, y el segundo es que hay una limitada oferta de
agua potable en ciertas regiones del mundo.
El mercado de mayor dinamismo es Asia, en el cual se proyecta que las ventas
experimenten un crecimiento del 16% en el 2013, lo cual duplica la tasa de
crecimiento global. Actualmente esta regin consume uno de cada tres litros de
agua envasada a nivel mundial, pero aun as el consumo per cpita se mantiene
muy por debajo de la media internacional.
Galones pr cpita
Posicin
Pas
2008
2013
Mxico
56.6
67.3
Tailandia
25.8
59.5
Italia
51.8
51.9
Blgica-Luxemburgo
36.9
39.1
Alemania
34.6
38.0
27.0
37.3
Francia
34.5
36.5
EE.UU.
28.5
32.0
Espaa
27.8
31.9
10
Hong-Kong
21.3
31.2
millones de personas
distribuidas
En el cuadro siguiente muestra la poblacin por continente, adems justamente en
los pases donde hay mayor demanda de agua embotellada pertenecen a los
continentes que tienen mayor densidad poblacional.
CUADRO 2
POBLACIN MUNDIAL POR CONTINENTES(En millones)
CONTINENTA
L
Asia
AO 2014
frica
1111
Amrica
968
Europa
740
Oceana
38
4.309
DENSIDA
D
89
Ha/Km2
33
Ha/Km2
22
Ha/Km2
70
Ha/Km2
3,5
Ha/Km2
AO
2050
5284
109 Ha/Km2
2435
73 Ha/Km2
1228
28,2
Ha/Km2
68,67
Ha/Km2
4,45
Ha/Km2
726
48,33
DENSIDAD
En Amrica Latina, la aceptacin y consumo del agua envasada por todas las
culturas y la necesidad en muchas reas de agua segura para beber, garantiza
que el agua embotellada ha llegado para quedarse. De hecho, el consumo de
agua embotellada en la regin ha sido histricamente una importante alternativa
ms saludable que el agua de la llave.
Los gigantes del agua embotellada internacionales como Nestl (anteriormente
Perrier) y Danone, han tenido una presencia significativa en la mayora de los
pases de Amrica Latina. Las compaas refresqueras se dieron cuenta que no
era una gran extensin el agregar agua tratada o an agua mineral a sus
productos.
En Amrica Latina existe una vasta red de embotelladoras de marcas
internacionales y una demanda de agua en aumento. En Mxico, por ejemplo, la
expansin de las marcas de agua de Coca Cola se apoya en 17 empresas
embotelladoras y la de Pepsi en 6. En Brasil, Coca Cola dispone de 19
embotelladoras y comercializa la marca Bon Aqua desde 1997; en Chile domina el
31% del mercado del agua mineral (Clarke y Barlow, 2008). En Uruguay se ha
dado un estallido de marcas locales de agua embotellada de todo tipo, con
distribucin directa o mediante comercios, y la lucha por el favor del pblico se
palpa en la nutrida oferta de avisos por televisin
De acuerdo al informe, el consumidor local bebi el ao pasado un promedio de
59 litros de agua de alguna de las marcas que se comercializan en el mercado
interno.
La lista de consumo per cpita la encabeza Mxico con 177 litros y le sigue en
segundo lugar Repblica Dominicana y Guatemala con 128 litros cada uno. En
cuarto lugar se ubica Argentina con 122 litros. El consumo de los uruguayos
supera a otros pases de la regin como Ecuador (47 litros) Brasil (36 litros), Chile
(24 litros), Colombia (21 litros) y Per (20).
En un recorrido que hizo este medio por tiendas de barrio de La Paz encontr
distintas presentaciones y costos de este producto. Existe el agua con sabor a
limn, mineral, purificada y hasta con gas. Los precios son muy variados, pues van
desde Bs 0,50 (bolsas plsticas) hasta Bs 7 (botellas pet).
Fuente: La Razon
Composicin del mercado boliviano segn segmento de valor
El segmento de aguas representa el 4,6% del tamao total del mercado de bebidas
refrescantes.
FACTORES PSICOLGICOS DE LA POBLACIN DE BOLIVIA
Los consumidores describen el agua embotellada como seguro, sano, confiable,
conveniente, buena, refrescante, socialmente aceptada y una buena alternativa a otras
bebidas. En comparacin al agua del grifo, que perciben el agua embotellada como ms
saludable, ms seguro y ms que nada: calificada.
Puesto que no hay prueba absoluta (todava) que el agua embotellada es mejor que el
agua del grifo en cualquier aspecto esta percepcin del agua embotellada es el resultado
de una pesada e incluso engaosa la publicidad. Los vendedores promueven el agua
embotellada como un producto de alta normas de calidad (en comparacin con el agua
del grifo). Por lo tanto, es atractivo para los consumidores a utilizar. Dado que los
consumidores son sensibles a esta informacin, el negocio de agua embotellada sigue
creciendo.
10
El otro factor, las creencias, no muestra una relacin con el comportamiento de compra.
Aunque las creencias generales de agua embotellada son relativamente buenas, este
factor no est relacionado con la compra del consumidor.
Otros de los factores psicolgicos es la conveniencia
Puntos especficos mencionados en el "Conveniencia incluye la capacidad de
Llevar agua embotellada mientras realiza actividades cotidianas o viajando y el hecho, de
que una, botella era un receptculo seguro que contener el agua.
Densidad de poblacin.
La densidad de poblacin es muy baja, tan solo hay 9,49 habitantes por km. Esto es
debido a la gran concentracin de poblacin que existe en ciertos puntos pero
fundamentalmente a la existencia de grandes extensiones inhabitadas como son ciertas
zonas andinas y del altiplano y tambin zonas amaznicas
ndice de Desarrollo Humano.
11
El PNUD ubica a Bolivia en el lugar 108 a escala mundial en cuanto a ndice de desarrollo
humano. Bolivia posee el ms bajo ndice de desarrollo humano de todos los pases de
Amrica del Sur
Es conveniente precisar que, aun cuando en estos momentos Bolivia posee el ms bajo
IDH de la regin, la tendencia de los ltimos aos es a ir mejorando sus estadsticas
sociales, referidas especficamente al alcance e intensidad de la pobreza. As se reconoce
que la pobreza extrema en Bolivia ha tenido una importante reduccin en el ltimo
quinquenio. El porcentaje de personas en esta condicin ha bajado de 38,2% en 2005 a
26,1% en 2009.
Otro informe, este referido al cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio en el
caso de Bolivia, sostiene igualmente que A partir del ao 2007, se observan avances
importantes en la reduccin de la pobreza extrema en Bolivia como resultado de
diferentes factores, entre los cuales se pueden sealar el incremento de los ingresos de
los hogares que provienen de fuentes laborales, el bajo incremento de precios de
alimentos en el rea rural y la poltica de transferencia de recursos a la poblacin
vulnerable a travs de la creacin de programas sociales como el bono Juancito Pinto
(2006), la Renta Dignidad (2008) y el bono Juana Azurduy (2009
Tasa de fecundidad.
Segn las estadsticas del INE, la tasa global de fecundidad, es de 3,21 hijos por mujer.
Tasa de mortalidad infantil.
Para el caso de Bolivia, la esperanza de vida al nacer alcanza los 68,09 aos. Para los
hombres este indicador es de 66,47 aos; mientras para las mujeres es de 69,79 aos.
Es interesante ubicar este indicador social en perspectiva para poder comparar.
Crecimiento de poblacin anual medio en %.
12
13
En cuanto al tipo de vivienda. A nivel nacional el 75,40% de las viviendas son de tipo
casa, choza o pahuichi. Por rea geogrfica se tiene que el 69,15% de los hogares
urbanos y el 87,40 de los hogares rurales ocupaban viviendas del tipo casa, choza o
pahuichi.
En cuanto a la procedencia y distribucin del agua en la vivienda: del total de viviendas
ocupadas por los hogares, 62,04% tenan como principal fuente de abastecimiento de
agua para beber y cocinar por caera de red, y en 39,06 por ciento de estos hogares el
agua se distribuye por caera dentro de la vivienda.
14
15
Bolivia posee adems una importante biodiversidad, de las ms altas del mundo, algunos
datos ubican al pas en el octavo puesto en este sentido.
16
A nivel nacional los sectores intensivos en mano de obra se concentran en (i) Agricultura,
Ganadera y Caza, (ii) Ventas y Reparaciones y (iii) Industria Manufacturera (31,77%;
15,60% y 11,33% respectivamente).
En el rea urbana actividades econmicas como Ventas y Reparaciones 22,59%;
Industria Manufacturera 14,86%; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 9,24%; y
Construccin 10,05%, suman la mayor proporcin de personas ocupadas.
Por su parte el rea rural tiene a la Agricultura, Ganadera y Caza con 75,55% como la
actividad econmica con mayor porcentaje de ocupados.
La categorizacin de la Poblacin Ocupada por Mercado de Trabajo distingue las
opciones o el entorno laboral que la persona escoge. A nivel nacional se estima que el
54,93% de los ocupados trabaja dentro de un negocio Familiar y el 20,56% escoge el
entorno Empresarial.
Distinguiendo al rea Urbana, de las mujeres ocupadas 13,26% escogieron trabajar en
instituciones estatales en comparacin al 9,96% de hombres. Las mujeres que decidieron
trabajar en emprendimientos familiares constituyen el 49,31%, mientras que el porcentaje
de hombres que escoge esta opcin fue de 32,28%.
CONOCIMIENTO DE MARCA POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
En cuanto al conocimiento que tienen los consumidores acerca de las marcas existentes
en el mercado, se pudo determinar en la entrevista que se tuvo con los diferentes
minoristas (ventas de barrio) que la mayora de las personas que acuden a las ventas de
barrio a comprar agua en botella, estos solo conocen las dos principales marcas en el
mercado, como son Vital y Villa santa.
Los minoristas afirman que cuando las personas compran agua, directamente llegan a
pedir una de estas dos marcas, sin importar si existen otras, principalmente el agua Vital,
17
que se ha posicionado en la mente del consumidor como la mejor agua en botella, esto
por una razn, influenciado por la marca Coca Cola, que es la compaa que fabrica el
agua Vital.
Empresa
ACT BIEN BEBIDAS
SERVICIOS
Y
ALIMENTOS
AGUA DE MESA
DEL BOSQUE
AGUA
FUYI
AGUA
NATURAL
ACUABIEN
AGUA
NATURAL
PURIFICADA SINAI
AGUA PURIFICADA
CAADA
AGUA PURIFICADA
CASAL
DE
MESA
Direccion
Av. Cruz Del Sur N
504
Zona:
La
Cuchilla
Av. 2 De Agosto 8vo
Anillo N 08 Zona:
Norte
Av.
Paragua
C/
Chuuvi
N
2625
Zona: Este Barrio Los
Angeles
Calle Urubicha N 9
Zona: Doble Via La
Guardia
Av.
Miguel
De
Cervantes
C/
Totaises
N
507
Zona: Sur
Las Rosas N S/n
Zona: Sur
Dr. Jorge Peralta N
3875 Zona: Foianini
telefono
3512254
Avenida El Remanzo
8 Anillo N 78 Zona:
Norte
Barrio Toborochi, Av.
Los Pinos 8vo Anillo
N S/n Zona: Sur
Barrio Toronjal Calle
5 N S/n Zona: Norte
Informacin
registrada
3212626
3464046
3572580
77029428
3562457
3464884
ALIMENTUM
BOLIVIA S.R.L.
AQUADELTA
10
AQUANTCRUZ
11
CARLA
NOELIA B. Los Sauces,c/2 N 3406872
RUIZ FLORES
500 Zona: Norte
no
78180745
3432952
18
12
CASCADA
DEL Av.
Moscu
Calle
ORIENTE S.A.
Jerusalen N S/n
Zona: Tierras Nuevas
13
DRINK CRUZ S.R.L Av. Virgen De Cotoca
N 139 Zona: Urb.
Las Gaviotas
15
EMBOTELLADORA Parque Industrial N
DE
REFRESCOS S/n Zona: Este
INTERNACIONALE
S S.A.
16
EMBOTELLADORA Av. Tte. Mamerto
LA
CABAA Cuellar
N
430
( SANTA CRUZ )
Edificio: - Piso: Oficina: - Zona: Sur
17
EMBOTELLADORA Av. Oriental Calle
RUIZ
Ambaibo N 6 Zona:
Radial 26
18
INDUSTRIAS
Calle Capitan Luis De
BAZAN NORIEGA
Fuentes N 3335
Zona:
Estacion
Argentina
19
INDUSTRIAS
DE Parque Industrial N
BEBIDAS
Y S/n Zona: Parque
PRODUCTOS
Industrial
FLORIDA-SIFON
SANTA
CRUZ
S.R.L.
20
NDUSTRIAS
Calle Cielo N 10
PURITY
Zona: Este
21
LA
BOLIVIANITA C/beni Zona: Central
S.R.L.
22
OLKER
SORIA B. Villa Warnes Calle
AHINQUE
Fabiana Vaca N 151
Zona: Suroeste
23
VILLA CRUZ
B/ Magisterio Sur N
S/n Zona: Sur
FUENTE: FUNDEMPRESA
3553888
762-49729
3460770
3354141
Informacin
registrada
no
3648132
3491415
3270921
Informacin
registrada
3297900
no
78403677
19
PRODUCTO
R
MAYORISTA
CONSUMID
OR
PRO DUCTO
R
M AYO R IS TA
M IN O R IS TA
PRODUCTO
R
M INORISTA
CONSUM ID
OR
PRODUCTO
R
AGENCIA
MIORISTA
C O N S U M ID
OR
CONSUMID
OR
20
21
22
Exhibidores
Banners de publicidad
Almanaques
Heladeras
Promociones
Fachada colores del producto o la empresa (se refiere a la
casa pintada)
Regalos por antigedad( por ejemplo fin de ao
canastones o tarjetas de felicitaciones)
Campaas de fin de ao
500 ml
VITAL
Villa Santa
CIELO
Vizcachani
El Fuerte
------2.5 bs
???
600
ml
2.80
2.70
-------
1000 ml
----4.80
-----
2000
ml
4.80
3.5 bs
--???
3.60
2200
ml
-----------
2500 ml
----5.30
-----
20000
ml
--20
--20
---
23
---
---
4.60
---
---
---
---
---
---
3.75
---
---
2.30
---
2.60
---
---
---
CUADRO 2.
Precio a Minorista (Tiendas De Barrio)
MARCA
500 ml
1000 ml
------3.5 bs
3 bs
---
600
ml
4 bs
4 bs
---------
VITAL
Villa Santa
CIELO
Vizcachani
El Fuerte
Pura Vida
( PIL)
Mendocin
a
Aguas
Claras
2200
ml
-------------
2500 ml
----3.50
-------
2000
ml
6.8 bs
5.5 bs
--5 bs
4 bs
5 bs
----6
-------
20000
ml
--???
--???
-----
---
---
---
---
5 bs
---
---
---
3 bs
---
4.5 bs
---
---
---
CUADRO 3.
Precio al consumidor Final
MARCA
500 ml
1000 ml
------4 bs
5 bs
---
600
ml
5
5 bs
---------
VITAL
Villa Santa
CIELO
Vizcachani
El Fuerte
Pura Vida
( PIL)
Mendocin
a
Aguas
2200
ml
-------------
2500 ml
----4 bs
-------
2000
ml
8
6 bs
--5.5o
--5.50
----7
-------
20000
ml
--???
--???
-----
---
---
---
---
6 bs
---
---
---
3.50
---
6.50
---
---
---
24
Claras
ENVASE
Caractersticas del envase
Generalmente el agua esta envasado en botellas PET de primer uso y grado
alimenticio en presentaciones de 2 L y 600 ml, 500ml para evitar problemas en la
integridad del producto por los cambios de presin en las diferentes regiones del
pas (Bolivia), se introduce nitrgeno lquido en cada botella a razn de 0,05 ml por
unidad. El producto se cierra con tapas de polipropileno de primer uso y grado
alimenticio.
El producto tiene un tiempo de vida til de 180 das, de los cuales 7 das se
encuentra en espera de los resultados de liberacin por parte de los
Departamentos de Control de Calidad. La manipulacin debe realizarse bajo
directrices de buenas prcticas de higiene y manipulacin:
La manipulacin de las aguas embotelladas debe realizarse bajo directrices de
buenas prcticas de higiene y manipulacin:
El producto debe almacenarse en lugares limpios.
En envase cerrado no requiere refrigeracin.
Se recomienda el almacenamiento a temperaturas entre 18C a 25 C, pudiendo
refrigerarse de acuerdo a la preferencia del consumidor.
Existe el riesgo de que el producto absorba olores, mantener separado de
productos que emitan olores o vapores fuertes.
El producto debe ser protegido de la lluvia, la humedad y las altas temperaturas y
de la accin directa de la luz solar.
25
Los paquetes que contienen al producto deben ser colocadas sobre pallets,
tarimas o estantes adecuados (limpios), evitando el contacto directo con el piso.
Bajo estas condiciones de almacenamiento y lo indicado anteriormente, el
producto cumplir el tiempo de vida til establecido.
Tipos de envase
26
27
El agua es extrada del subsuelo por un motor con turbinas de bombeo y llevada a
los reservorios de almacenamiento. El material contaminante coloidal y
suspendido en el agua es removido aadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta
es esterilizada con cloro o con un qumico compatible para eliminar gran parte de
las bacterias y microorganismos del agua.
Despus de ser almacenado por mucho tiempo, uno puede notar que el color y las
bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son obtenidas
por un proceso de sedimentacin.
Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire. El aire liberado
incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios y tambin reduce los
olores causados por la materia orgnica descompuesta y los microorganismos.
El agua es filtrada a travs de estratos o capas de diversas profundidades de
arena. El tamao del grano que forma la cama de arena podra ser seleccionado
cuidadosamente con la finalidad de retener la gran cantidad de slidos
suspendidos excepto las partculas relativamente pequeas. Esta filtracin lenta
da buenos resultados de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad de
slidos suspendidos.
Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn activado. Este proceso es
actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificar el agua de beber y el
agua mineral. El carbn activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos
en el agua. El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn
activado es el Van der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el
absorbente y el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambin
mejora su olor y su sabor.
Luego, el agua es pasada a travs de un microfiltrador para eliminar los
microcontaminantes y las sustancias microtxicas.
28
29
3.3 LOCALIZACIN
La planta procesadora de agua mineral puede ser ubicada en cualquier lugar
donde haya suministros de calidad de agua subterrnea y donde las facilidades de
transporte sean disponibles.
Publicidad y Promocin
En el campo de la promocin de venta se puede mencionar que no existe una
marcada accin estratgica de promocin, pero cabe mencionar que en
temporadas de verano y primavera, donde suele haber ms consumo del agua las
empresas entran en una competitividad en el mbito de precios.
Respecto a la publicidad las empresas que conforman cuentan con afiches en los
distintos puntos de venta. Las empresas ms reconocidas del sector como Vital,
Mendocina y Cielo usan los medios de prensa como el peridico y la televisin.
Adems las empresas utilizan letreros en zonas estratgicas de la ciudad donde
pueda ser visualizado mejor por el consumidor.
30
VITAL
Su frase Vital, eso que te mueve, la marca invita a renovarse, divertirse,
atreverse a vivir y contagiarse de vida, en la nueva campaa. La evolucin de
Vital, con respaldo de The Coca-Cola Company, se coloca en una posicin muy
expectante, Vital se proyecta como lder absoluto en todos los mercados que
compite. Vital al ser la lder en el mercado utiliza la publicidad por medios
comunicacionales como la televisin, Radio y peridicos.
CIELO
Agua Pura CIELO invita a vivir la vida desde una perspectiva holstica a partir de
su slogan Cielo, el Agua que Eleva tu vida una propuesta de marca que te
conecta a un estilo de vida aspiracional, acercndote a un mundo de bienestar
interno, porque te acompaa en cada una de tus actividades hacindote sentir
parte de un universo de belleza y sensualidad, siendo stos los principales valores
que distinguen a esta marca de agua pura. Agua Cielo utiliza publicidad en
televisin y vallas publicitarias en la ciudad.
31
Mendocina
Mendocina ha lanzado su propia agua mineral que nos centra en una ms de las
variedades al momento de escoger la mejor agua en el momento de consumir.
Mendocina hace mayormente uso de afiches y vallas publicitarios para hacer la
publicidad de su respectiva agua.
32
Villa Santa
Villa santa tambin una reconocida marca en Santa Cruz ha compuesto su
publicidad tanto individualmente para las mujeres con su presentacin exclusiva y
para el pblico en general con su slogan pureza y perfeccin, que es lo que nos
quiere transmitir mediante su propia agua mineral . Villa Santa mayormente para
su publicidad usa la Radio , las vallas publicitarias y los afiches.
33
marca hacia otra es muy bajo y la fidelizacin hacia una marca en especfico es
raramente vista. La compra generalmente se basa en la disponibilidad, ubicacin,
conveniencia, precio y comodidad de compra. Es por eso que se considera que el
poder de los Compradores/clientes es ALTO.
PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES
Cabe mencionar que se tiene como principales proveedores a los vendedores de
insumos, equipo para la produccin y fabricantes de botellas PET.
El poder de los proveedores es BAJO, dado por la existencia de una serie de
proveedores que ofrecen bienes y servicios similares, lo que hace que no se tenga
proveedores crticos o exclusivos. En el caso de que el agua se obtenga de una
red pblica el poder el proveedor sera mayor pero aun as, el suministro no podra
ser cortado o interrumpido por lo que de igual manera se considera que los
proveedores an tienen un poder BAJO.
34
FUENTE
Histrico
Fuente externa
Inductivo tcnica de
encuesta
consumidores
Inductivo tcnica de
entrevista
Detallistas
Vendedores
DATOS
-Antecedente de las
empresas productora del
agua en botella.
-antecedentes del sector
delo agua en botella
-Habito de compra del
mercado
-Hbitos de consumo de
los consumidores
-Frecuencia de consumo
-Lugar de consumo
35
-Precio de los productos
3. POBLACIN Y MUESTRA
La poblacin sobre la cual se realizara la investigacin comprende todas las
familias establecidas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
3.1. Planificacin muestral
3.2. Definicin de la poblacin
La poblacin en estudio comprenden todos los hogares de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra.
1. Elementos.- Las personas mayores de 18 aos que se encuentran en su
hogar a momento de la visita del encuestador.
2. Unidad de muestreo.- Los hogares que se encuentran en las ciudades de
Santa Cruz.
3. Alcance.- La presente investigacin de mercados se llevar a cabo en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
4. Tiempo.- Se levantara la informacin mediante encuestas los das sbado
20 y domingo 21 de junio del presente ao.
3.3. Identificacin del marco muestral
El marco muestral est definido por todas las viviendas que se encuentran en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
36
e
"p" y
"q"
%
31
9
40
78%
22%
100%
DATOS
smbolo
n
z
e
p
q
descripcin
Tamao de muestra.
1,96
5%
70%
30%
37
N de cuestionarios
10% reserva.
Total
Habitantes de la poblacin.
Tamao de familia
Total familia =
303.
30.
333
1545640
4.31 (2012)
tamao de la muestra
N de encuesta por manzana
N de manzanas = 67 = 13
tamao optimo
5
= 333 = 67
5
38
Uv sorteada
13
13
27
13+14
41
27+14
55
41+14
52
42+14
69
55+14
83
69+14
97
83+14
111
97+14
10
125
111+14
11
139
125+14
12
153
139+14
13
167
Sorteo de Manzanas
153+14
= 910 = 14
67
39
1. Si
2. No
2. Cul es la razn principal por la que no consume agua
embotellada?
1. No me gusta
2. Psima calidad
3. Precio alto
4. Otros
3. Qu otro producto consume Ud. Con frecuencia?
1. Agua de grifo
2. Gaseosas
3. Leche
4. Jugo de frutas
5. energizantes
6. Otros
NOTA: si su respuesta en la pregunta 1 fue NO pase a la pregunta 11.
11. Sexo
1. Masculino
12. Edad.
1. 18 a 25 aos
2. 25 a 32 aos
3. 32 a 39 aos
4. 39 a 46 aos
5. 46 a 53 aos
6. 53 a 60 aos
7. 60 a 67 aos
13. Estado Civil
1. Casado(a)
2. Soltero(a)
3. Concubino
4. Divorciado(a)
5. Viudo(a)
2. Femenino