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1. CONCEPTO.
En principio, la sucesin testamentaria es aquella que se defiere por la
voluntad del hombre expresada en el testamento.
Es el testamento el acto por el cual un sujeto dispone para despus de su
muerte de su patrimonio, en forma total o parcial.
el testamento se contrapone a la sucesin por voluntad de la ley porque
permite que los bienes hereditarios pasen a destinatarios elegidos y
designados por el testador1.
Art. 686 Codigo Civil preseptua lo siguiente :
Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes,total o
parcialmente, para despus de su muerte,y ordenar su propia sucesin dentro
de los limites de la ley y con formalidades que esta seala.
2. OBJETO DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
Pueden ser objeto de las disposiciones testamentariais todo el patrimonio del
testador o parte de el,atribuyndose asi al testamento un carcter
fundamentalmente
patrimonial.Este
es,precisamente
su
contendo
acostumbrado y mas frecuente.Sin embargo ,pueden darse una serie de actos
o previsiones de carcter personal o familiar que se declaran en el testamento.
En suma adems de recaer el objeto de las disposiciones testamentarias en el
patrimonio del testador,puede abarcar tambien las disposiciones de naturaleza
no patrimonial,o de naturaleza patrimoial indirecta.Las disposiciones
testamentarias no patrimoniales que el derecho positivo permite sean incluidas
en el testamento,tienen eficacia si se contienen en un acto qe revista la forma
de testamento,no obstante faltar en el disposiciones de carcter patrimonial2.
3. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO
a) Es unipersonal y unilateral. En cada acto de testar iunterviene un solo
testador.Ademas de este carcter unipersonal,se trata de un acto unilateral en
el sentido de que contiene una declaracin de voluntad que no ha de ser
enlazada con otra ni ser captada o recibida por otra parte para la perfeccion del
otorgamiento.Es una declaracin de voluntad no receptica.
b) Es un Acto o negocio solemne.en los testamentos la voluntad de otorgante ha
de haberse manifestado con cierta solemnidades,sin que pueda ser eficaz por
1 ALBERTO HINOSTROZA MINGUEZ,DERECHO DE SUCESIONES .PAGINA
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4. FORMALIDADES
Las formalidades generales del testamento, es decir, aplicables a toda clase de
testamento, son las siguientes:
-
Precisamente el artculo 695 del Cdigo Civil establece que las formalidades de todo
testamento son las forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador y
su firma, salvo lo dispuesto en el artculo 697. Las formalidades especficas de cada
clase de testamento no pueden ser aplicadas a los de otra. El artculo 697 del citado
cuerpo de leyes al que se hace mencin precepta lo siguiente.
5. PERSONAS CAPACES E INCAPCES PARA OTORGAR TESTAMENTO
En principio, hay que indicar que en el Derecho existe la capacidad de goce
(pasiva) y la capacidad de ejercicio (activa) que todos conocemos.
Ahora bien, pueden testar todos aquellos que tengan capacidad civil de
ejercicio, es decir, que hayan cumplido la mayora de edad. Adems podrn
testar por haber cesado su incapacidad, a pesar de no haber cumplido 18 aos
de edad, las personas mayores de 16 aos que hayan contrado matrimonio u
obtenido ttulo oficial que les autorice a ejercer una profesin u oficio. El artculo
46 del cdigo civil considera capaces a los menores que se encuentren en las
situaciones descritas.
El articulo 687 del cdigo civil trata acerca de las personas incapaces para otorgar
testamento .estas son:
1. Los menores de estas (salvo los comprendidos en el art. 46 del cdigo civil:
personas mayores de 16 aos que han contrado matrimonio o que obtengan
un ttulo oficial para ejercer una profesin u oficio)
2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento
3. Los retardados mentales
4. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
5. Los ebrios habituales .
6. Los toxicmanos.
7. Los que carecen, en el momento de testar,por cualquier causa ,aunque sea
transitoria, la lucidez mental y de la libertad necesaria para el otorgamiento de
este acto.
5. CLASIFICACION DE LOS TESTAMENTOS
Los testamentos por su forma se clasifican en comunes y extraordinarios.
A) Testamentos comunes : pueden ser :
- Comunes ordinarios: otorgados por cualquier persona. Tenemos a los
-
7. TESTAMENTOS ORDINARIOS
A. TESTAMENTO EN ESCRITURA PBLICA
CONCEPTO:
El testamento en escritura pblica es denominado tambin testamento autentico,
nuncupativo o pblico. Es el otorgado personalmente por el testador ante notario
pblico, contando con la presencia de dos testigos. El notario lo escribe en su
protocolo. Como su nombre lo dice, se realiza por escritura pblica. Esta es un
instrumento pblico redactado por un notario pblico que le atribuye fe pblica a
los actos realizados ante l.
FORMALIDADES:
El artculo 696 del Cdigo Civil dispone lo siguiente:
Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pblica son:
1. Que estn reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin el testador ,
el notario y dos testigos hbiles
4 ALBERTO HINOSTROZA MINGUEZ,DERECHO DE SUCESIONES .PAGINA
135,EDITORIAL
B. TESTAMENTO CERRADO
CONCEPTO:
El testamento cerrado es el que se otorga sin revelar el testador su declaracin de
voluntad, la cual consta en un documento que es entregado a determinadas
personas que autorizan el acto. El hecho de que tenga que ser presentado
cerrado el pliego no significa que el declarante no pueda comunicar el contenido
de aquel a terceros incluyendo las personas que autorizan el acto-. Simplemente,
no tiene obligacin de dar a conocer su voluntad, aunque ello no le est prohibido.
En esto se asemejan el testamento cerrado y el olgrafo, solo que en ste, hasta
el hecho mismo de haberse otorgado puede mantenerse en secreto; en cambio,
en el testamento cerrado, el otorgamiento es un acto que se realiza con
publicidad. A pesar de esa publicidad reflejada en la intervencin del notario y los
testigos, no es suficiente como para dotar al testamento cerrado de la autenticidad
que, como instrumento pblico, tiene el testamento otorgado por escritura pblica,
pues el testamento cerrado, no obstante la intervencin del notario y los testigos,
nicamente tiene carcter de documento privado.
En la confeccin del testamento cerrado, es necesario distinguir dos fases o
momentos distintos: uno, en que el testamento se prepara y se escribe privadamente;
y otro, que es propiamente el acto del otorgamiento, el cual se produce ante las
personas que autorizaran el acto. La ley regula en forma rigurosa las formalidades que
deben observarse, no solo en el acto pblico y solemne del otorgamiento, sino tambin
en la fase previa de preparacin privada del documento, siendo esencial la
observancia de unas y otras para la validez del testamento.
Sera nulo el testamento cerrado que se otorgue sin tomar en consideracin las
formalidades del otorgamiento propiamente dicho, como los requisitos que deben
cumplirse en la preparacin y redaccin privada del documento en que este contenida
la disposicin testamentaria.
La capacidad para otorgar testamento cerrado se rige por las reglas generales de la
testamentifacin activa (art. 687 del C.C.). Sin embargo, existe una incapacidad
especial como es aquella referida a la prohibicin recada en los analfabetos (art. 692
del C.C.), a quienes no les est permitido otorgar testamento cerrado sino solo
testamento en escritura pblica. En lo que respecta a esta prohibicin, cabe indicar
que tiene su fundamento en el hecho de permitir el Cdigo Civil que el testamento
cerrado se escrito por persona distinta del testador, por encargo suyo, en cuyo caso no
podra el analfabeto comprobar si lo escrito guarda identidad con su declaracin de
voluntad.
La fecha del testamento es la del acto solemne del otorgamiento, o sea, aquella en la
que el testador, en presencia de las personas que han de auto-realizar el acto,
manifiesta que el pliego que presenta contiene su testamento, en cuyo momento se
considera emitida la declaracin de ltima voluntad aunque se escribiera en fecha
anterior. No obstante, la expresin del lugar y la de la fecha en que el testamento se
escribe, es un requisito esencial. Esto no constituye una exigencia intil, puesto que en
el caso de conversin, previsto en el artculo 703 del Cdigo Civil, cuando siendo nulo
el testamento cerrado (cubierta deteriorada) puede valer como testamento olgrafo,
dicha conversin no sera posible de faltar la fecha en que se otorg, requisito
indispensable para la validez del testamento olgrafo. Esto, sin desmerecer que el
conocimiento de la fecha puede ser de gran utilidad en determinados casos, a efectos
de interpretar la voluntad del testador.
Sobre el otorgamiento del testamento cerrado, se ha discutido mucho si en esta clase
de testamento debe cumplirse el requisito de la unidad del acto, ya que nuestro Cdigo
Civil nicamente se refiere a ella para el testamento en escritura pblica (art. 696
inciso 1 del C.C.), no preceptuando nada para el testamento cerrado. Creemos
nosotros que la ratio legis es la misma entendindose que tambin en esta clase de
testamento tiene que cumplirse con dicha formalidad, pudiendo explicarse el silencio
de nuestra codificacin por el hecho de que, considerado el otorgamiento como un
acto breve y unitario que empieza y termina con la entrega del pliego y la
manifestacin del testador, para posteriormente proceder a extenderse el acta, no ha
parecido indispensable consignar en la ley la realidad de un acto que se realiza sin
interrupcin.
En cuanto a la declaracin de voluntad del testador realizada en otro idioma, habr
que estar a lo dispuesto en el artculo 710 del Cdigo Civil, conforme al cual, si el
testamento (olgrafo, pues el numeral est ubicado en el Captulo que regula este)
estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrara un traductor oficial.
Adems, si el testador fuera extranjero, la traduccin ser hecha con citacin del
cnsul del pas de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podr nombrar un
traductor si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o
formato alternativo de comunicacin. La versin ser agregada al texto original,
suscrita por el traductor con su firma legalizada por el secretario del Juzgado. El juez
autenticar tambin este documento con su firma entera y con el sello del juzgado.
Esta disposicin es aplicable tambin en la comprobacin del testamento cerrado.
A pesar de no observarse las formalidades de ley para el testamento cerrado, es
posible su conversin a testamento olgrafo siempre que se cumplan con los
requisitos exigidos para esta clase de testamento.
El artculo 699 del Cdigo precepta lo siguiente:
Las formalidades esenciales del testamento cerrado son:
1. Que el documento en que ha sido extendido este firmado en cada una de sus
pginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito
por el mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o
de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extrado del
testamento sin rotura o alteracin de la cubierta.
Tratndose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad por
deficiencia visual, podr ser otorgado en sistema braille o utilizando algn otro
medio o formato alternativo de comunicacin, debiendo contar cada folio con la
impresin de su huella dactilar y su firma, colocado dentro de un sobre en las
condiciones que detalla el primer prrafo
2. Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento
cerrado, ante dos testigos hbiles, manifestndole que contiene su testamento.
Si el testador es mudo o est imposibilitado de hablar, esta manifestacin la
har por escrito en la cubierta.
3. Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste su
otorgamiento por el testador y su recepcin por el notario, la cual firmaran el
testador, los testigos y el notario, quien la transcribir en su registro, firmndola
las mismas personas.
4. Que el cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3 se
efecte estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario,
quien dar al testador copia certificada del acta.
La Corte Suprema de Justicia de la Republica, en lo que atae a los requisitos o
formalidades del testamento cerrado, ha sealado lo siguiente:
En el caso de los testamento cerrados, adems de las formalidades generales de
todo testamento establecido (sic) en el Articulo seiscientos noventa y cinco del Cdigo
Civil, se requiere tambin las formalidades esenciales para este tipo especial de
testamento contempladas en el artculo seiscientos noventa y nueve del Cdigo
acotado, por lo que no solo (sic) basta el cumplimiento de las formalidades generales,
sino tambin las esenciales del testamento cerrado 5
5 Casacin Nro. 2202-99/Lima, publicada en el Diario Oficial el Peruano el
08-01-2000, pgs. 4522-4523
C. TESTAMENTO OLOGRAFO
CONCEPTO
El testamento olgrafo es el escrito totalmente de puo y letra del testador;
fechado y firmado por el. Constituye un instrumento privado desde el momento
de
su
otorgamiento,
hasta
su
comprobacin
judicial
consiguiente
D. TESTAMENTO MILITAR
CONCEPTO
El testamento militar es aquel otorgado por determinadas personas en
circunstancias especiales. As de conformidad con lo dispuesto en el art.
712 del cdigo civil.
Pueden otorgar testamento militar los miembros de las fuerzas
armadas y de las fuezas policiales,que en tiempo de guerra estn
dentro o fuera del pas,acuartelados o participando en operaciones
belicas,las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas ,y los
prisioneros de guerra que estn en poder de las mismas.
El testamento militar es aquel que se otorga en tiempo de guerra,mas no
como una facultad privativa de quienes ostentan rango militar sino como
prerrogativa de todos los que en un momento dado, soportan los rigores de
un conflicto belico.
FORMALIDADES
Las formalidades del testamento militar son las siguientes : que conste por
escrito y que lo firme el testador, la persona ante la cual se otorga, que
debe ser de las sealadas en el art. 713 del Cdigo civil, y los testigos .
E. TESTAMENTO MARITIMO
CONCEPTO
El testamento martimo es aquel que pueden otorgar los navegantes
en un buque durante la navegacin acutica.
El testamento martimo difiere del militar en que este exige la
existencia de un estado de guerra que autorice a usar del privilegio,
mientras que aquel basta con encontrarse navegando para estar
autorizado a hacerlo. El testamento martimo es en realidad ,el
otorgado a bordo de un barco.
El artculo 716 del Cdigo civil, referido al testamento martimo ,preceptua
lo siguiente :
pueden otorgar testamento, durante la navegacin acuatica,los
jefes,oficiales,tripulantes y cualquier otra persona que se encuentre
embarcada en un buque de guerra peruano.
El mismo derecho tienen durante la navegacin acuatica,los jefes
,oficiales,tripulantes,pasajeros y cualquier otra persona que se encuentre a
bordo de un barco mercante de bandera peruana, de travesa o de
cabotaje, o que este dedicado a faenas industriales o a fines cientficos.
FORMALIDADES